表格 6-K

美国 证券交易委员会

华盛顿, D.C. 20549

报告 外国私人发行人的

依据 依照《规则》第13a-16条或第15d-16条

证券 1934 年的《交换法》

对于 2024 年 4 月

佣金 文件编号 0-51504

遗传 技术有限

(精确 名称(如其章程所规定)

不适用

(翻译 注册人姓名)

60-66 汉诺威街

斐茲洛伊

维多利亚 3065 澳大利亚

(地址 主要行政办公室)

指示 通过复选标记注册人是否在20-F表格或40-F表格的掩护下提交或将要提交年度报告。

表格 20-F ☒ 40-F 表格 ☐

这个 特此以引用方式将有关6-k表格的报告(包括其附物)纳入注册人的注册声明 在 F-3 表格(文件编号 333-276168)上,成为其中的一部分 自本报告提交之日起, 以不被随后提交或提供的文件或报告所取代的范围内.

开启 2024 年 4 月 18 日,基因技术有限公司(“公司”)签订了最终协议(“购买协议”) 由机构投资者提供 (i) 由56万股美国存托机构代表的16,800,000股普通股的发行 股票(“ADS”)和(ii)预先注资的认股权证,用于购买总额为13,200,000股普通股 由440,000个ADS进行注册直接发行,总发行价为每份ADS2.00美元,每份预先注资认股权证1.999美元 总收益约为200万美元。每股ADS代表公司的三十(30)股普通股。预计此次发行 在满足惯例成交条件的前提下,将于2024年4月22日左右关闭。

在 此外,根据收购协议,投资者将获得未注册的认股权证,最多可购买3,000,000,000美元 普通股由1,000,000股ADS代表,每股ADS的行使价为2.00美元。认股权证将立即可行使,并且 将在发行之日起五年后到期。如果没有有效的注册,认股权证可以在无现金的基础上行使 登记认股权证所依据的ADS的声明。

每个 预先注资的认股权证可行使一只ADS,行使价为每股0.001美元。预先注资的认股权证可立即行使 并且可以在所有预先注资的认股权证全部行使之前随时行使。

在下面 购买协议,公司已同意不签订任何发行或宣布发行或拟议发行的协议 在发行结束后90天内持有任何ADS、普通股或普通股等价物,前提是 某些习惯例外情况。此外,《购买协议》规定,在收购协议结束后的十二个月内 本次发行,公司将不会生效或签订协议以执行 “浮动利率交易”,定义见下文 购买协议,但是在发行结束后的30天内公司可以签订 并根据与H.C. Wainwright & Co., LLC(“配售代理”)达成的市场发行机制进行销售。 收购协议进一步规定,公司应提交注册声明,规定投资者进行转售 行使未注册认股权证后可发行的美国存托凭证的数量,并尽商业上合理的努力制定此类注册声明 在发行结束后的 60 个日历日内生效(如果 “全部”),则在 90 个日历日内生效 美国证券交易委员会(“SEC”)对此类注册声明的审查”。

这个 购买协议还包含本交易的陈述、保证、赔偿和其他惯用条款 自然。

这个 公司还是与配售代理人签订的信函协议的当事方,根据该协议,配售代理同意担任 本公司与本次发行有关的独家配售代理。公司已同意向配售代理人支付现金配额 费用等于总收益的7.5%,管理费等于总收益的1.0%,不可记账 支出补贴为25,000美元,包括律师费在内的某些费用最高为50,000美元,清算费用为15,950美元。配售代理人还将获得配售代理认股权证 其条款与投资者基本相同,总共不超过65,000份美国存托凭证,行使价为每份ADS2.50美元,期限将于4月到期 2029 年 18 日。公司同意尽其合理努力获得股东批准,发行配售代理认股权证 并在美国证券交易委员会的注册声明上注册此类认股权证和标的证券,并出具此类注册声明 自获得股东批准之日起60天生效。

这个 在注册直接发行中发行的ADS和标的普通股将根据招股说明书补充文件发行 截止日期为2024年4月18日,已向美国证券交易委员会提交,内容涉及从公司上架注册声明中删除 在 2024 年 1 月 4 日生效的 F-3 表格(文件编号 333-276168)(“注册声明”)上,以及基本 截至2024年1月4日的招股说明书包含在该注册声明中。本报告不应构成出售要约或 在提供此类要约、招标的任何州或司法管辖区,招标购买或出售证券的行为 否则,根据任何此类州或司法管辖区的证券法,在注册或获得资格认证之前的出售将是非法的。

这个 认股权证、配售代理认股权证以及认股权证和配售代理认股权证所依据的美国存托证券和普通股是 根据1933年《证券法》第4(a)(2)条的注册要求豁免发行和出售,即 经修订(“证券法”)和据此颁布的D条例第506(b)条。投资者已经表示了这一点 他们是法规D中定义的合格投资者,或规则144(A)(a)中定义的合格机构买家, 并已收购了认股权证和认股权证所依据的美国存托凭证作为各自账户的委托人,没有任何安排 或对其任何分发的谅解。上述证券的要约和出售是在没有任何形式的一般条件下进行的 招揽或广告。认股权证、配售代理认股权证以及认股权证所依据的美国存托证券和普通股以及 配售代理认股权证尚未根据《证券法》或适用的州证券法注册。因此, 认股权证、配售代理认股权证、标的美国存托凭证和普通股不得在美国发行或出售,除非 根据有效的注册声明或《证券法》注册要求的适用豁免,以及 此类适用的州证券法。

这个 上述收购协议、预先注资的认股权证、认股权证和配售代理认股权证的条款摘要是 受本文附录 10.1、10.2、10.3 等文件格式的限制并对其进行全面限定, 分别是 10.4,并以引用方式纳入此处。购买协议包含以下陈述和保证 除购买协议中明确规定的情形外,双方与他人订立且仅为其他方的利益而订立 该协议的所有条款和条件以及双方之间具体关系的背景下。

副本 K&L Gates和Sichenzia Ross Ference Carmel LLP关于证券的意见作为附录5.1和5.2附后, 分别地。

这个 该公司此前在2024年4月18日发布的新闻稿中宣布了此次发行,该新闻稿已作为附件列入 2024 年 4 月 19 日向美国证券交易委员会提交的 6-k 表格。

警告 关于前瞻性陈述

这个 外国私人发行人关于表格6-k的报告包含构成前瞻性陈述的陈述 1995年《私人证券诉讼改革法》和其他证券法。这些前瞻性陈述基于公司的声明 目前的意图、信念或期望,但不能保证前瞻性陈述会发生,也可能由于各种原因而无法出现, 包括一些公司无法控制的原因。例如,该报告指出,此次发行预计将 将于 2024 年 4 月 22 日左右关闭。实际上,按照惯例,本次发行的结束受各种条件和突发事件的约束 在美国的证券购买协议中。如果不满足这些条件或没有发生特定的突发事件, 此次发行可能无法结束。出于这个原因,除其他外,您不应过分依赖公司的前瞻性 声明。除非法律要求,否则公司没有义务按顺序修改或更新任何前瞻性陈述 反映本报告发布之日后可能发生的任何事件或情况。

展览 索引

展览 没有。 描述
5.1 K&L Gates 的观点
5.2 Sichenzia Ross Ference Carmel LLP
10.1 基因技术有限公司与其中所列投资者于2024年4月18日签订的证券购买协议表格
10.2 基因技术有限公司将于2024年4月22日发行的预先注资认股权证表格
10.3 基因技术有限公司将于2024年4月22日签发的认股权证表格
10.4 基因技术有限公司签发的配售代理认股权证表格
23.1 K&L Gates 的同意(包含在附录 5.1 中)
23.2 Sichenzia Ross Ference Carmel LLP 的同意(包含在附录 5.2 中)
99.1 2024 年 4 月 18 日发布的新闻稿

签名

依照 根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式安排该报告由注册人代表其签署 在下方签名,因此获得正式授权。

日期: 2024 年 4 月 22 日

遗传 技术有限
作者: /s/ 凯瑟琳安德鲁斯
姓名: 凯瑟琳 安德鲁斯
标题: 公司 秘书