附录 99.1
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新闻公告 |
Cinemark USA, Inc.宣布所有Cinemark USA, Inc.的现金要约的定价条款 2026 年到期的 5.875% 优先票据
德克萨斯州普莱诺——2024年7月15日——Cinemark Holdings, Inc.（纽约证券交易所代码：CNK）（“公司” 或 “Cinemark”）今天宣布了其全资子公司Cinemark USA, Inc.（“Cinemark USA”）先前宣布的现金要约的定价条款，该要约旨在购买Cinemark USA所有5.875％的优先票据 2026 年到期（“票据”）。截至2024年7月9日，美国Cinemark USA的未偿票据本金总额为4.05亿美元。
招标 要约是根据截至2024年7月9日的购买要约（“购买要约”）和保证交货通知提出的。要约将于纽约时间2024年7月15日下午5点到期， 除非按照购买要约中的说明延长或提前终止（例如可能延期的时间和日期，即 “到期日期”）。
在到期日或之前有效投标但未有效提取票据的票据持有人，或者向投标代理人交付票据的票据持有人 信息代理人根据购买要约中描述的指示正确填写并正式执行的保证交割通知将有资格获得每1,000美元的本金的（1）对价 已有效投标并接受购买的票据，按照收购要约中所述的方式确定，参照下文所述票据的固定利差加上基于的收益率 以下列出的美国国债参考证券的买方价格，在纽约时间今天上午10点，但绝不低于 1,000美元以及（2）相当于截至但不包括结算日的应计利息和未付利息的现金金额，结算日期预计为2024年7月18日。
| 安全标题 |
CUSIP 号码 | 聚合 校长 金额 杰出 |
美国财政部 参考 安全 |
彭博社 参考 页面 |
参考 收益率 |
已修复 传播 |
购买 价格 | |||||||
| 2026 年到期的 5.875% 优先票据 |
144A: 172441 BD8 法规 S：U17176 AK1 |
405,000,000 美元 | 1.750% 美国 国库到期 2025 |
FIT3 | 5.093% | 50 bps | 1,001.71 美元 |
投标票据可以在到期日或之前随时撤回。Cinemark USA 保留终止权， 在适用法律的前提下，随时撤回或修改要约。
收购要约须满足或放弃某些条件 条件，包括Cinemark USA完成一项或多项债务融资交易，其金额足以为购买所有未偿票据提供资金并支付与此类融资相关的所有费用和开支 和招标要约。要约不以任何最低投标额的票据为条件。
招标要约是根据以下规定提出的 购买要约和保证交货通知中包含的条款和条件，其副本可通过电话 (800) 向报价信息代理商 D.F. King & Co., Inc. 索取 347-4826（免费电话）或银行和经纪商的电话（212）269-5550（仅限银行和经纪商）、发送电子邮件至 cinemark@dfking.com 或 以下网址：www.dfking.com/cinemark。
对招标要约有疑问的人应联系经销商经理：富国银行 Securities, LLC，Collect：(704) 410-4235，免费电话 (866) 309-6316。