CROSSFIRSt银行股份有限公司。


	三个月之内结束									销售额最高的六个月
（除每股数据外，金额单位为百万美元）	2024年6月30日			酒精饮料销售 $ 32,907 45.5％ $ 30,136 42.1％ $ 66,223			2023年6月30日			2024年6月30日			2023年6月30日
营业收入⁽¹⁾	$	63.6		$	62.2		$	60.3		$	125.8		$	123.0
净收入	$	18.6		$	18.2		$	16.0		$	36.8		$	32.2
调整后净利润⁽²⁾	$	18.6		$	18.2		$	17.3		$	36.8		$	34.6
稀释每股收益	$	0.37		$	每股调整后净利润		$	0.33		$	0.73		$	0.65
调整后每股摊薄收益⁽²⁾	$	0.37		$	每股调整后净利润		$	0.35		$	0.73		$	0.70
平均资产回报率		1.00	%		1.00	%		0.93	%		1.00	%		0.95	%
调整后的平均资产回报率⁽²⁾		1.00	%		1.00	%		1.00	%		1.00	%		1.02	%
普通股权平均回报率		10.59	%		10.36	%		10.00	%		10.47	%		10.26	%
调整后的平均普通股权益回报率⁽²⁾		10.59	%		10.36	%		10.81	%		10.47	%		11.05	%
净利息收益率		3.18	%		3.17	%		3.23	%		3.17	%		3.41	%
净利息收益率 - FTE⁽³⁾		3.20	%		3.20	%		3.27	%		3.20	%		3.46	%
效率比率		59.32	%		60.31	%		62.02	%		59.81	%		61.41	%
调整后的效率比率 - FTE⁽²⁾⁽³⁾		57.41	%		58.31	%		57.27	%		57.86	%		净利息收益率加非利息收益。	%

(1)	这是一项非GAAP财务指标。有关与GAAP计算和呈现的最直接可比财务指标的协调，请参见“表5.非GAAP财务指标”。

(2)	非税收入以税相当基础计算。免税市政债券不应纳税。增加的联邦所得税率为21.0%。

(3)	净收入为1860万美元，亦即每股摊薄普通股为0.37美元。与2024年第一季度的1820万美元每股摊薄普通股和2023年第二季度的1600万美元每股摊薄普通股相比，净收入增加。环比增长的净收入是由于净利息收益和非利息收益的增加部分抵消了更高的拨备开支和非利息开支。与去年同期相比，本季度的业绩反映了更高的净利息收益，以及较低的拨备开支，部分抵消了较低的非利息收益和较高的非利息开支。

营业收入

相比第一季度，净利息收益-FTE增加了130万美元，完全是由于平均盈利性资产的增加，因为在这两个时期，净利息收益率-FTE均为3.20%。盈利资产的收益率由于贷款和应税证券的收益率增加了6个基点。基金成本也由于利息支票存款继续定价压力以及较高的联邦住房贷款银行预付款利率增加了6个基点，由于在利用率更高的情况下增加了联邦住房贷款银行预付款利率。平均盈利性资产与上一季度相比增加了1.61亿美元，主要是由于平均贷款余额和平均应税证券余额的增加。

净利息收入

与2023年第二季度相比，净利息收益-FTE增加了310万美元，因为更高的平均盈利性资产的好处部分被净利息收益率-FTE降低了7个基点抵消。由于贷款收益率较高以及有价证券的收益率增加，盈利性资产的收益率增加了39个基点。费率对收益性资产产生的影响也降低了八个基点。与2023年第二季度相比，成本增加了51个基点，原因是存款的定价压力，客户迁移到更高成本的存款产品以及平均非利息存款与去年同期相比的降低。平均盈利性资产的增加是由更高的平均贷款和证券余额以及更高的平均现金余额驱动的。

相比2023年第二季度，净利息收益-FTE增加了310万美元，因为更高的平均盈利性资产的好处部分被净利息收益率-FTE降低了7个基点抵消。由于贷款收益率较高以及有价证券的收益率增加，盈利性资产的收益率增加了39个基点。费率对收益性资产产生的影响也降低了八个基点。与2023年第二季度相比，成本增加了51个基点，原因是存款的定价压力，客户迁移到更高成本的存款产品以及平均非利息存款与去年同期相比的降低。平均盈利性资产的增加是由更高的平均贷款和证券余额以及更高的平均现金余额驱动的。

非利息收入

非利息收入相比2024年第一季度增加了10万美元，相比2023年同期减少了10万美元。与同比季度相比，增长主要来自客户服务费和费用的增加，部分抵消了贷款销售收益的下降。相比去年同期，减少主要是由于贷款销售收益减少，部分抵消了客户服务费和费用的增加以及信用卡交换收入的增强。

非利息支出

非利息开支从2024年第一季度增加了20万美元，并从2023年第二季度增加了30万美元。相比2024年第一季度，工资和员工福利支出主要是由于减少薪资税和福利成本而下降，部分抵消了绩效上涨。与2023年第二季度相比，薪资和员工福利支出主要是由于降低解雇费用和降低福利成本，部分抵消了绩效上涨和更高的股权补偿支出。数据处理费用由于2024年第一季度支出净额增加了70万美元，而与两个比较时期相比增加，这与我们的核心系统合同的重新协商有关，预计在未来四个月内会得到补偿。此外，与2024年第一季度相比，执行抵押资产净额减少，原因是上一季度与商业建筑信贷相关的费用转入了待售执行抵押资产。

CROSSFIRSt BANKSHARES，INC。

由于减少解雇费用和降低福利成本，而部分抵消了绩效上涨和更高的股权补偿支出，与两个比较时期相比，数据处理费用增加。2024年第一季度的净成本为70万美元，与核心系统合同的重新协商有关，预计将在未来四个月内收回。此外，与2024年第一季度相比，执行抵押资产的净值减少，原因是在上个季度与商业建筑信贷相关的费用被转移至待售执行抵押资产。

公司2024年第二季度的有效税率为20.7%，比2024年第一季度和2023年第二季度的20.8%略低。

财务状况表绩效和分析。

2024年第二季度，总资产较上一季度末增加了1.59亿美元，增长了2%，与2023年6月30日相比增长了5.18亿美元，增长了7%。总资产的增加均是由于贷款增加，其中包括与2023年6月30日相比的收购贷款。相比上一季度末，资产增加还包括现金的增加。存款相比2024年3月31日增加了1.47亿美元，相对于2023年6月30日增加了6.34亿美元，其中包括1.65亿美元的收购存款。

贷款业绩。

2024年第二季度，贷款增加了9500万美元，较2024年3月31日增加2%。与2023年6月30日相比，贷款增加了5.47亿美元，增加了9%，包括净收购贷款的1.06亿美元。对比分析的两个时期的贷款增长主要是由于商业和工业以及商业房地产-非业主占用组合的增长。商业房地产组合的增长主要是由于资金的前期承诺以及收购贷款的增加与2023年6月30日相比。


													季环比		季环比		同比		同比
											％		增长率		成长。		增长率		成长。
	6/30/2024		2024年3月31日		12/31/2023		2023年9月30日		2023年6月30日		总计		（美元）		(%)		($)		(%)

	(金额单位：百万美元)
期末贷款（总）
商业和工业	$	2,207	$	2,179	$	2,160	$	2,056	$	2,058	35	%	$	28	1	%	$	149	7	%
能源		234		221		214		214		233	4			13	会议标题：血液肿瘤 - 淋巴瘤和慢性淋巴细胞白血病			1	—
商用房地产-自用		592		578		567		584		543	9			14	2			49	9
商用房地产-非自用		2,812		2,770		2,686		2,593		2,480	44			42	2			332	13
住宅房地产业		474		469		464		456		440	7			5	1			34	如果在本第8条款中提供的赔偿对受赔偿方不可用或不足以使受赔偿方免受涉及本条款中提到的任何损失、损害、费用、责任或索赔的负担，则各适用赔偿方应根据适当反映充分利益的比例（一方面是受赔偿方收到的相对利益，另一方面是赔偿方收到的相对利益，来自股票的发行;或（ii）如果适用法律不允许第（i）款中提供的分配，则根据适当比例反映本条款的相对过失，一方面是受赔偿方，另一方面是赔偿方，与任何导致此类损失、损害、费用、责任或索赔的陈述或遗漏或其他事项有关，以及任何其他相关的公平考虑因素。各方的相对过失应参考以下因素来确定，即不仅是不正确的陈述或据称的不正确的陈述的相关事实或遗漏或据称的遗漏是由一方提供的信息，另一方手中的，以及各方的相对意图、知识、获取信息的机会以及纠正或防止此类陈述或遗漏。各方根据本小节所承担的损失、损害、费用、责任和索赔的支付或可支付的金额，应视为包括任何此类方以调查、准备辩护或辩护任何审判所需的合理的法律或其他费用或支出。各方同意，如果按照本第8条款进行的捐赠要求按照比例分配或按照任何不考虑本第8(g)条款所提到的公平考虑因素的任何其他方法进行分配，都将是不公正和不公平的。在任何不当陈述欺诈（根据《证券法》第11(f)条的规定）的人都无权向未有过该欺诈陈述的任何人寻求赔偿。
消费		25		32		37		43		43	1			（7）	(22)			（18）	(42)
总费用	$	6,344	$	6,249	$	6,128	$	5,946	$	5,797	100	%	$	95	2	%	$	547	9	%

存入资金及其他借款成果

2024年第二季度，存款比2024年3月31日增加2％，比2023年6月30日增加10％。与2024年3月31日相比，存款增加是由于非计息存款、储蓄和货币市场存款以及定期存款的增加，部分抵消了交易存款的下降。与2023年6月30日相比，总存款的增加是由于非计息存款、交易存款、储蓄和货币市场存款以及时间存款的增加，包括1.65亿美元的收购存款。

CROSSFIRSt BANKSHARES，INC。


											季环比		季环比		同比		同比
											增长率		增长率		增长率		增长率
	6/30/2024		2024年3月31日		12/31/2023		2023年9月30日		2023年6月30日		($)		(%)		($)		(%)

	(金额单位：百万美元)
期末存款
非利息存款	$	958	$	954	$	990	$	1,029	$	928	$	4	—	%	$	30	只需要开箱即可流畅体验 Hulu、HBO Max、Disney+ 和 YouTube 等流媒体电视频道，其中还包括 YouTube TV3 电视频道，无需任何设置或下载APP，更不需要额外的费用。此外，内置的 Chromecast 技术也可以轻松进行智能无线投屏。	%
交易存款		所有板块		867		800		802		604		（93）	（11）			170	28
储蓄和货币市场存款		3,062		2,929		2,870		2,757		2,730		133	5			332	12
定期存款		1,940		1,837		1,831		1,744		1,838		103	会议标题：血液肿瘤 - 淋巴瘤和慢性淋巴细胞白血病			102	会议标题：血液肿瘤 - 淋巴瘤和慢性淋巴细胞白血病
总费用	$	6,734	$	6,587	$	6,491	$	6,332	$	6,100	$	147	2	%	$	634	10	%

FHLb和其他借款在2024年6月30日以8,510万美元的资产规模结转，相比2024年3月31日的8,680万美元和2023年6月30日的2,7700万美元。本季度借款余额较上季度平均增长，因为我们在本季度利用了借款，以应对季节性客户现金流出，这一问题在本季度末得以解决，导致资产规模达到与上一季度末持平的水平。与上一年同期相比，由于客户存款增长，包括收购存款，借款减少。

资产质量和信用损失准备

本季度公司记录240万美元的准备费用，相比上一季度的170万美元和去年同期第二季度的260万美元有所增加。本季度的准备费用主要由贷款增长和经济因素驱动。

不良资产在2024年6月30日减少370万美元，至1670万美元，占总资产的0.22%。不良资产减少是由于过期超过90天但仍在应计状态的贷款减少、客户本金付款和部分核销引起的。本季度年化净核销为0.07%，低于上一季度的0.10%和去年同期第二季度的0.04%。同时，本季度分类贷款比重也显著下降，分类贷款与总资本和ACL比率提高至13.3%。

截至2024年6月30日，信用损失准备为7620万美元，与上一季度持平，占未偿还贷款的1.20%。信用损失准备和未计入资产负债表信用风险的承诺拨备（“RUC”）合计达8140万美元，占未偿还贷款的1.28%。

以下表格提供了关于资产质量的信息。


资产质量指标呈进一步递增趋势，反映了我们在当前经济放缓期间关注中市场、企业和工资单贷款的专注性。因此，不良贷款比率在季度内达到了历史低点(1.1％)，覆盖率提高到了264％。（以百万美元为单位）	6/30/2024		2024年3月31日		12/31/2023		2023年9月30日		2023年6月30日
非应计贷款	$	10.1	$	12.1	$	18.5	$	20.4	$	12.9
待售抵押资产		4.8		5.4		—		—		—
逾期超过90天但仍在应计状态的贷款		1.8		2.9		6.3		15.7		0.4
不良资产	$	16.7	$	20.4	$	24.8	$	36.1	$	13.3

逾期30至89天的贷款		16.0		46.4		2.0		29.5		13.3
净核销(恢复)		1.0		1.5		1.9		1.3		0.6


资产质量指标 (%)	6/30/2024		2024年3月31日		12/31/2023		2023年9月30日		2023年6月30日
不良资产占总资产比	0.36	%	0.27	%	0.34	%	0.50	%	0.19	%
信贷损失准备金占贷款总额	1.20		1.20		1.20		1.20		1.17
信贷损失准备金+呆账准备金占贷款总额⁽¹⁾	1.28		1.28		1.30		1.31		1.30
信贷损失准备金占不良贷款比例	640		499		296		198		508
净核销(恢复)占平均贷款比例⁽²⁾	0.07		0.10		0.12		0.09		0.04
分类贷款/(资本总额+信贷损失准备金)	13.3		15.9		14.9		14.2		9.7
不良贷款/(总资本+ ACL + RUC)⁽¹⁾	13.3		15.8		14.8		14.0		9.6

(1)	包括未获资金承诺的坏账风险的计提。

(2)

中期每年化。

CROSSFIRST BANKSHARES, INC.

电话会议和网络直播

管理层将于2024年7月16日星期二上午10a.m. Ct / 11a.m. Et举行电话会议审查第二季度的结果。电话会议和网络广播也可能包括有关公司发展、前瞻性声明和其他有关业务和财务事项的重要信息的讨论。若要通过电话参加活动，请在通话开始前至少十五分钟拨打（844）481-2831，并请求访问CrossFirst Bankshares call。国际呼叫者应拨打+1(412)317-1851并按照上述指示请求访问。该呼叫将在互联网上实时播出，可通过以下链接访问：https://edge.media-server.com/mmc/p/uorjsgvq。请至少在电话开始前15分钟访问该网站以进行注册。对于无法参加演示的人，通话重播将在演示结束后两小时内提供。要访问重播，请拨打(877）344-7529并输入重播访问代码4103192。国际呼叫者应拨打+1(412)317-0088并输入相同的访问代码。该网络广播的重播也将在公司网站https://investors.crossfirstbankshares.com/上提供90天。

关于前瞻性信息的警示

本新闻稿中的财务结果反映了初步未经审计的结果，直至公司提交的季度报告10-Q之前，这些结果尚未定案。本次收益发布包含有关我们经营计划、增长机会、费用控制举措、预期的支出、现金需求和流动性来源、资本分配策略和计划以及未来的财务业绩的前瞻性声明。这些声明通常是通过使用诸如“增长”、“计划”、“指导”、“相信”、“未来”、“机会”、“预期”、“预期的”、“将”、“目标”、“重点”、“打算”、“销售”、“承担”等词语或短语或具有未来或前瞻性的类似单词或短语来进行的。在此包含前瞻性信息不应被视为我们或任何其他人提出的未来计划、估计或期望的表示。这些前瞻性陈述不是历史事实，基于当前的期望、估计和关于我们行业、管理层的信仰、管理层做出的某些假设和可能影响我们财务状况、经营业绩、业务策略或财务需求的金融趋势，其中许多趋势本质上是不确定的，并且超出我们的控制范围。我们的实际结果可能会因诸多因素而与这些前瞻性陈述所反映的结果存在实质性差异，包括但不限于以下因素：不确定的或不利的商业或经济条件及任何监管对其作出的反应，包括金融市场的不确定性和波动性；可能的经济条件放缓或经济衰退和持续或加剧通货膨胀；我们市场的地理集中；影响我们产品定价和净利息收入的市场利率的变化；我们能够有效地执行我们的增长战略和管理我们的增长，包括确定、达成和整合合适的合并和收购、进入新的业务领域或提供新的或增强的服务或产品；我们投资公允价值的波动；我们能否成功地管理我们的信贷风险，特别是在我们的商业房地产、能源和以商业为基础的贷款组合中，以及我们的信贷损失拨备的充足性；我们投资组合中的贷款抵押房地产和其他抵押品价值的下降；不良资产的增加；借款人和存款人的集中风险；与起源于小型企业管理局的贷款有关的风险；我们对管理团队的依赖，包括我们吸引、雇用和留住重要员工及其客户和社区关系的能力；我们能够筹集和保持足够的流动性和资本；来自银行、信用社、金融科技公司和其他金融服务提供商的竞争；我们风险管理框架的有效性；会计估计；我们能否维护有效的内部控制过程；我们能否跟上技术变革；系统故障、服务拒绝、网络安全事件或其他故障、中断或安全漏洞；员工错误、员工或客户不当行为、公司或客户的欺诈或关于客户和交易对手的不完整或不准确的信息；第三方服务提供商对我们业务造成的干扰；我们声誉的维护；对没收的产权的环境责任或未遵守监管要求的成本和影响；与金融交易对手的交易风险暴露；恶劣天气、自然灾害、流行病或其他健康危机、战争或恐怖主义行为、气候变化及对其作出的响应或其他外部事件；遵守（和变化）有关或影响金融机构的法律、规则、法规、解释或政策，包括严格的资本要求、更高的FDIC保险费和评估、消费者保护法和隐私法以及有关会计、税收、贸易、货币和财政事务的法律、政策，包括美联储的政策和因政府倡议而导致的结果；银行业整体系统风险，与其他金融机构的健全性有关；我们股票价格的波动和与我们普通股相关的其他风险；我们股息或股份回购政策和惯例或其他外部事件的变化。这些和其他因素可能导致结果与前瞻性陈述所描述的结果存在实质性差异，以及有关我们业务可能面临的风险和不确定性的讨论，请参阅我们的年度报告10-k、我们的季度报告10-Q以及我们向证券交易委员会提交的其他文件。这些前瞻性陈述截至此时被作出，并且我们对更新任何前瞻性陈述或公开任何修改任何前瞻性陈述所反映的结果的任何义务进行撤回，除非法律要求。

因此，我们提醒您，任何这样的前瞻性陈述都不能保证未来的业绩，并且可能面临难以预测的风险、假设、估计和不确定性。虽然我们认为这些前瞻性陈述的期望在制作日期时是合理的，但实际结果可能会因多种因素与前瞻性陈述所表达或暗示的结果存在实质性差异，其中包括但不限于以下因素：商业或经济条件的不确定或不利影响以及监管对其的任何反应，包括金融市场的不确定性和波动性，可以减缓或经济衰退以及持续或加剧通货膨胀；我们市场的地理集中；影响我们产品价格和净利息收入的市场利率的变化；我们能够有效地实施我们的增长战略并管理我们的增长，包括确定、完成和整合合适的合并和收购、进入新的业务领域或提供新的或增强的服务或产品；我们投资公允价值的波动；我们能否成功地管理我们的信贷风险，尤其是在我们的商业房地产、能源和以商业为基础的贷款组合方面，以及我们的信贷损失拨备的充足性；我们投资组合中的贷款抵押房地产和其他抵押品价值的下降；不良资产的增加；借款人和存款人的集中风险；与起源于小型企业管理局的贷款有关的风险；我们对管理团队的依赖，包括我们吸引、雇用和留住关键员工及其客户和社区关系的能力；我们能够筹集和保持足够的流动性和资本；来自银行、信用社、FinTech公司和其他金融服务提供商的竞争；我们风险管理框架的有效性；会计估计；我们能否维护有效的内部控制过程；我们能否跟上技术变革；系统故障、服务拒绝、网络安全事件或其他故障、中断或安全漏洞；员工错误、员工或客户不当行为、公司或客户的欺诈或关于客户和交易对手的不完整或不准确的信息；第三方服务提供商对我们业务造成的干扰；我们声誉的维护；对没收的产权的环境责任或未遵守监管要求的成本和影响；与金融交易对手的交易风险暴露；恶劣天气、自然灾害、流行病或其他健康危机、战争或恐怖主义行为、气候变化及对其作出的响应或其他外部事件；遵守（和变化）有关或影响金融机构的法律、规则、法规、解释或政策，包括严格的资本要求、更高的FDIC保险费和评估、消费者保护法和隐私法以及有关会计、税收、贸易、货币和财政事务的法律、政策，包括美联储的政策和因政府倡议而导致的结果；银行业整体系统风险，与其他金融机构的健全性有关；我们股票价格的波动和与我们普通股相关的其他风险；我们股息或股份回购政策和惯例或其他外部事件的变化。我们对任何这样的前瞻性陈述的实现不予保证，并且可能受到难以预测的风险、假设、估计和不确定性的影响。因此，这些前瞻性陈述不能作为我们或任何其他人未来计划、估计或期望的保证，并且您不应在任何情况下依赖这些前瞻性陈述。我们不承担修改或公布任何纠正前瞻性陈述所反映的结果的义务，无论是否需要遵守法律规定。

CROSSFIRST BANKSHARES, INC.

表1. 综合财务状况表（未经审计）


	2024年6月30日		酒精饮料销售 $ 32,907 45.5％ $ 30,136 42.1％ $ 66,223		2023年12月31日

	(以千美元计)
资产
现金及现金等价物	$	250,364	$	206,773	$	255,229
可供出售证券-应税		461,018		441,157		413,217
可供出售证券-免税		341,331		345,446		353,436
贷款净额		6,344,407		6,249,187		6,127,690
贷款拨备		76,218		74,856		73,462
贷款净额，减去贷款损失准备金		6,268,189		6,174,331		6,054,228
资产和设备净值		69,898		70,580		70,869
限制性股票		3,768		3,752		3,950
应收利息		39,497		37,833		37,294
持有待售的查封资产		4,818		5,377		—
商誉和其他无形资产，净额		29,499		30,404		31,335
银行拥有的人寿保险		71,766		71,266		70,810
其他		98,403		92,813		90,312
总资产	$	7,638,551	$	7,479,732	$	7,380,680
负债和股东权益
存款
非利息负债	$	957,584	$	954,240	$	990,458
储蓄、现在和货币市场		3,836,070		3,795,770		3,669,726
时间		1,939,972		1,837,136		1,831,092
存款总额		6,733,626		6,587,146		6,491,276
联邦住房贷款银行预支款项		76,256		77,840		77,889
其他借款		8,875		8,911		8,950
应付利息及其他负债		91,916		90,864		94,422
负债合计		6,910,673		6,764,761		6,672,537
股东权益
优先股，$0.01的面值：授权-5,000,000股，于2024年6月30日、2024年3月31日和2023年12月31日发行的7,750股		—		—		—
普通股，$0.01的面值：授权-2亿股，在2024年6月30日、2024年3月31日和2023年12月31日分别发行了53,590,173股、53,503,391股和53,326,641股。		536		535		533
截至2024年6月30日、2024年3月31日及2023年12月31日，按成本核算的库藏股分别为4,340,033股、4,102,925股和3,990,753股。		（62,761）		（59,720）		（58,251）
额外实收资本		545,716		544,206		543,556
保留盈余		308,886		290,419		272,351
累计其他综合损失		（64,499）		（60,469）		（50,046）
股东权益总额		727,878		714,971		708,143
负债和股东权益总额	$	7,638,551	$	7,479,732	$	7,380,680

CROSSFIRSt BANKSHARES，INC。

表2. 综合经营报表（未经审计）


	截至三个月结束						截至2022年4月30日的六个月内
	6月30日，		3月31日		6月30日，		6月30日，		6月30日，
	2024		2024		2023		2024		2023

	（除每股数据外，金额单位：千美元）
利息收入
包括费用在内的贷款	$	113,346	$	110,099	$	98,982	$	223,445	$	188,600
可供出售证券-应税		5,052		4,528		2,622		9,580		4,471
可供出售证券-免税		2,554		2,553		3,571		5,107		7,365
金融机构存款		1,985		1,981		1,609		3,966		3,623
银行股票分红派息		161		78		364		239		626
总利息收入		123,098		119,239		107,148		242,337		204,685
利息费用
存款		63,700		62,111		48,663		125,811		85,388
所有基金类型以及回购协议Fed funds purchased and repurchase agreements		—		—		—		—		46
联邦住房贷款银行预支款项		1,442		471		3,734		1,913		6,125
其他借款		64		以下是关于上述个人的个人简历信息。		212		127		339
总利息支出		65,206		62,645		52,609		127,851		91,925
净利息收入		57,892		56,594		54,539		114,486		112,760
信用损失准备金		2,383		1,655		2,640		4,038		7,061
经过信贷损失准备后的净利息收入		55,509		54,939		51,899		110,448		105,699
非利息收入
客户账户服务费和费用		2,333		2,104		2,110		4,437		3,939
ATM和信用卡互换收入		1,568		1,487		1,213		3,055		2,477
贷款销售收益		440		537		1,205		977		1,392
银行所拥有的寿险保险业收入		501		456		418		957		829
掉期费和信用评估调整，净额		88		158		84		246		174
其他非利息收入		771		847		749		1,618		1,389
总非利息收入		5,701		5,589		5,779		11,290		10,200
非利息支出
薪水和员工福利		23,162		23,585		24,061		46,747		46,683
占用率		3,181		3,206		3,054		6,387		6,028
专业费用		1,083		972		970		2,055		3,588
存入资金保险费		1,851		1,906		1,881		3,757		3,412
数据处理		1,719		970		1,057		2,689		2,299
广告		491		558		649		1,049		1,401
软件和通信		1,833		1,824		1,655		3,657		3,306
被查封的资产，净额		24		229		(21)		253		128
核心存款无形资产摊销		906		931		802		1,837		1,624
其他非利息支出		3,475		3,324		3,304		6,799		7,035
非利息支出总额		37,725		37,505		37,412		75,230		75,504
税前净利润		23,485		23,023		20,266		46,508		40,395
所得税费用		4,863		4,800		4,219		9,663		8,240
净利润	$	18,622	$	18,223	$	16,047	$	36,845	$	32,155
每股基本盈利	$	0.37	$	每股调整后净利润	$	0.33	$	0.74	$	0.66
每股稀释盈利	$	0.37	$	每股调整后净利润	$	0.33	$	0.73	$	0.65

CROSSFIRST银行股份有限公司

表3.截至年底的净利息收入变化分析 - FTE（未经审计）


	截至2022年4月30日的六个月内
	6月30日，
	2024						2023
			利息		平均值				利息		平均值
	平均值		收入 /		收益率 /		平均值		收入 /		收益率 /
	平衡		费用		利率⁽³⁾		平衡		费用		利率⁽³⁾

	(以千美元计)
计息资产：
有价证券-应税	$	466,010	$	9,819	4.21	%	$	302,763	$	5,097	3.37	%
有价证券-免税-FTE⁽¹⁾		392,077		6,179	3.15			527,047		8,912	3.38
联邦基金出售		—		—	—			873		会议标题：血液肿瘤 - 淋巴瘤和慢性淋巴细胞白血病	1.39
其他银行存款中的计息存款		167,826		3,966	4.75			170,287		3,617	4.28
毛贷款、未赚取收入净额⁽²⁾		6,221,388		223,445	7.22			5,658,698		188,600	6.72
总利息收入资产-全职员工当量⁽¹⁾		7,247,301	$	243,409	6.75	%		6,659,668	$	206,232	6.24	%
贷款损失准备		(74,864)						(64,664)
其他非利息收入资产		247,501						226,983
总资产	$	7,419,938					$	6,821,987
利息負債
交易性存款	$	839,363	$	15,287	3.66	%	$	570,661	$	7,839	2.77	%
储蓄存款和货币市场存款		2,878,339		63,623	4.45			2,794,201		50,496	3.64
定期存款		1,869,375		46,901	5.05			1,357,688		27,053	4.02
利息负债总额		5,587,077		125,811	4.53			4,722,550		85,388	3.65
FHLb和短期借款		113,038		1,913	3.40			311,471		6,423	4.16
信托优先股，净公允价值调整		1,128		127	22.64			1,070		114	21.49
非利息存款		904,850		—	—			1,057,268		—	—
所有基金类型成本		6,606,093	$	127,851	3.89	%		6,092,359	$	91,925	3.04	%
其他负债		104,555						95,702
股东权益		709,290						633,926
负债和股东权益总额	$	7,419,938					$	6,821,987
净利息收入-全职当量⁽¹⁾			$	115,558					$	114,307
净利息差额-全职当量⁽¹⁾					2.86	%					3.20	%
净利息收益率 - 整体税当量⁽¹⁾					3.20	%					3.46	%

(1)	免税收入按税当量计算。免税市政债券免除联邦所得税。所选用增量所得税率为21.0%。

(2)	平均贷款余额包括不应计收的贷款。

(3)	实际未圆整的数值用于计算披露的收益率或利率。因此，使用该发布中以千位数披露的金额进行重新计算可能无法产生相同的金额。

CROSSFIRST BANKSHARES，INC。

表4. 净利息收益率 - 整体税当量的季度变动分析（未经审计）


	三个月之内结束
	2024年6月30日						酒精饮料销售 $ 32,907 45.5％ $ 30,136 42.1％ $ 66,223						2023年6月30日
			利息		平均值				利息		平均值				利息		平均值
	平均值		收入 /		收益率 /		平均值		收入 /		收益率 /		平均值		收入 /		收益率 /
	平衡		费用		利率⁽³⁾		平衡		费用		利率⁽³⁾		平衡		费用		利率⁽³⁾

	(以千美元计)
计息资产：
证券 - 应税	$	485,849	$	5,213	4.29	%	$	445,952	$	4,606	4.13	%	$	336,446	$	2,986	3.55	%
证券 - 免税 - FTE⁽¹⁾		391,655		3,090	3.16			392,505		3,089	3.15			511,993		4,321	3.38
其他银行存款中的计息存款		167,007		1,985	4.78			168,653		1,981	4.72			145,559		1,609	4.43
毛贷款净额，减去未赚取的收入⁽²⁾		6,282,649		113,346	7.26			6,159,447		110,099	7.19			5,776,137		98,982	6.87
总计利息收入资产-全职员工⁽¹⁾		7,327,160	$	123,634	6.78	%		7,166,557	$	119,775	6.72	%		6,770,135	$	107,898	6.39	%
贷款损失准备		(76,032)						(73,683)						(66,078)
其他非利息收入资产		243,813						251,228						225,915
总资产	$	7,494,941					$	7,344,102					$	6,929,972
利息負債
交易存款	$	800,709	$	7,357	3.70	%	$	878,446	$	7,930	3.63	%	$	598,646	$	4,339	2.91	%
储蓄和货币市场存款		2,907,375		31,948	4.42			2,848,979		31,675	4.47			2,707,637		26,927	3.99
定期存款		1,918,195		24,395	5.12			1,820,013		22,506	4.97			1,612,105		17,397	4.33
利息负债总额		5,626,279		63,700	4.55			5,547,438		62,111	4.50			4,918,388		48,663	3.97
FHLb和短期借款		147,816		1,442	3.92			77,874		471	2.43			349,763		3,888	4.46
信托优先证券，净公允价值调整后		1,135		64	22.68			1,121		以下是关于上述个人的个人简历信息。	22.60			1,077		58	21.60
非利息存款		909,434		—	—			900,216		—	—			921,259		—	—
所有基金类型成本		6,684,664	$	65,206	3.92	%		6,526,649	$	62,645	3.86	%		6,190,487	$	52,609	3.41	%
其他负债		101,044						108,105						91,994
股东权益		709,233						709,348						647,491
负债和股东权益总额	$	7,494,941					$	7,344,102					$	6,929,972
净利息收益-全等效税率⁽¹⁾			$	58,428					$	57,130					$	55,289
净利差-全等效税率⁽¹⁾					2.86	%					2.86	%					2.98	%
净利息收益率-全等效税率⁽¹⁾					3.20	%					3.20	%					3.27	%

(1)	免税收入按税效等同方法计算. 免税市政债券不用交联邦收入税. 所用的递增所得税率为21.0%。

(2)	平均贷款余额包括不应计贷款。

(3)	实际不舍入的值用于计算公布的收益率或利率。因此，使用本发布披露的以千为单位的金额重新计算可能无法产生相同的金额。

CROSSFIRSt银行股份有限公司。

表5. 非根据美国通用会计准则（GAAP）计量的财务指标。

非依照普遍公认会计准则的财务措施

除了披露根据美国通用会计准则（GAAP）计量的财务指标之外，本公司还在本发布中披露非GAAP财务指标，包括“有形普通股股东权益”，“每股有形净资产”，“调整后的效率比率-完全税收等同（FTE）”，“调整后的净利润”，“调整后的每股普通股摊薄收益”，“调整后的平均资产回报率（ROAA）”以及“调整后的平均普通股股本回报率（ROCE）”。我们认为，使用挑选出的非GAAP财务指标和比率，在金融和业务决策上是有用的，并有助于评估期间对期间的比较。我们相信，除去我们认为不与我们的主要营业业绩相关的某些支出或收益，这些非GAAP财务指标提供了有关我们绩效的有意义的补充信息。我们相信，管理层和投资者从参考这些非GAAP财务指标在评估我们的业绩和规划、预测、分析和比较过去、现在和将来的期间时受益。

这些非GAAP财务指标不应被视为根据GAAP提供的财务信息的替代品，您不应仅依赖非GAAP财务指标作为我们业绩的指标。我们提出的非GAAP财务指标可能与同行或其他公司使用的非GAAP财务指标不同。我们通过提供等效的GAAP措施来补偿这些限制，每当我们提供非GAAP财务指标时，并包括一个调整在非GAAP财务措施中所调整的组件的影响的调和，以便在分析我们的业绩时考虑这两种措施和各个组件。

非GAAP财务指标与可比的GAAP财务指标的协调如下所示。


	三个月之内结束										截至2022年4月30日的六个月内
	6/30/2024		2024年3月31日		12/31/2023		2023年9月30日		2023年6月30日		6/30/2024		2023年6月30日

	（除每股数据外，金额以千美元为单位）
调整后的净利润：
净收入	$	18,622	$	18,223	$	17,651	$	16,863	$	16,047	$	36,845	$	32,155
加：收购成本		—		—		1,300		1,328		338		—		1,815
加：收购-首日CECL准备金		—		—		—		900		—		—		—
增加：员工离职		—		—		—		—		1,300		—		1,300
增加：债券型再配置损失		—		—		1,130		—		—		—		—
减少：税收影响⁽¹⁾		—		—		（510）		(468)		（344）		—		（654）
调整后净利润	$	18,622	$	18,223	$	19,571	$	18,623	$	17,341	$	36,845	$	34,616
优先股股息	$	155	$	155	$	155	$	155	$	103	$	310	$	103
稀释后加权平均每股普通股股数		49,784,067		49,967,638		49,788,962		49,480,107		48,943,325		49,882,653		48,994,807
每股摊薄收益（依照GAAP计算）	$	0.37	$	每股调整后净利润	$	0.35	$	0.34	$	0.33	$	0.73	$	0.65
调整后每股摊薄收益	$	0.37	$	每股调整后净利润	$	0.39	$	0.37	$	0.35	$	0.73	$	0.70

(1)	代表以21.0%的税率对调整的影响及与并购交易相关的永久性税额。


	三个月之内结束															截至2022年4月30日的六个月内
	6/30/2024			2024年3月31日			12/31/2023			2023年9月30日			2023年6月30日			6/30/2024			2023年6月30日

	(以千美元计)
平均资产调整后回报率：
净收入	$	18,622		$	18,223		$	17,651		$	16,863		$	16,047		$	36,845		$	32,155
调整后净利润		18,622			18,223			19,571			18,623			17,341			36,845			34,616
平均资产	$	7,494,941		$	7,344,102		$	7,231,611		$	7,114,228		$	6,929,972		$	7,419,938		$	6,821,987
平均资产回报率（GAAP）		1.00	%		1.00	%		0.97	%		0.94	%		0.93	%		1.00	%		0.95	%
调整后的平均资产回报率		1.00	%		1.00	%		1.07	%		1.04	%		1.00	%		1.00	%		1.02	%

CROSSFIRSt BANKSHARES，INC。


	三个月之内结束															截至2022年4月30日的六个月内
	6/30/2024			2024年3月31日			12/31/2023			2023年9月30日			2023年6月30日			6/30/2024			2023年6月30日

	(以千美元计)
普通股平均权益调整后回报率：
净收入	$	18,622		$	18,223		$	17,651		$	16,863		$	16,047		$	36,845		$	32,155
优先股股息		155			155			155			155			103			310			103
归属于普通股股东的净收益	$	18,467		$	18,068		$	17,496		$	16,708		$	15,944		$	36,535		$	32,052

调整后净利润	$	18,622		$	18,223		$	19,571		$	18,623		$	17,341		$	36,845		$	34,616
优先股股息		155			155			155			155			103			310			103
普通股东应调整后的净利润	$	18,467		$	18,068		$	19,416		$	18,468		$	17,238		$	36,535		$	34,513
平均普通股权益	$	701,483		$	701,598		$	647,882		$	650,494		$	639,741		$	701,540		$	629,901
普通股权平均收益率（GAAP）		10.59	%		10.36	%		10.71	%		10.19	%		10.00	%		10.47	%		10.26	%
调整后的平均普通股权益回报率		10.59	%		10.36	%		11.89	%		11.26	%		10.81	%		10.47	%		11.05	%


	三个月之内结束
	6/30/2024		2024年3月31日		12/31/2023		2023年9月30日		2023年6月30日

	（除每股数据外，金额以千美元为单位）
有形普通股股东权益：
股东权益总额	$	727,878	$	714,971	$	708,143	$	643,051	$	651,483
减：商誉及其他无形资产		29,499		30,404		31,335		32,293		27,457
减：优先股		7,750		7,750		7,750		7,750		7,750
有形普通股股东权益	$	690,629	$	676,817	$	669,058	$	603,008	$	616,276
期末普通股总数		49,250,140		49,400,466		49,335,888		49,295,036		48,653,487
每股净资产（按照通用会计准则GAAP）	$	14.78	$	14.47	$	14.35	$	13.04	$	13.39
每股有形账面价值	$	14.02	$	13.70	$	13.56	$	12.23	$	12.67


	三个月之内结束															截至2022年4月30日的六个月内
	6/30/2024			2024年3月31日			12/31/2023			2023年9月30日			2023年6月30日			6/30/2024			2023年6月30日

	(以千美元计)
调整后效率比率　全税当量（FTE）⁽¹⁾
非利息支出	$	37,725		$	37,505		$	35,049		$	36,354		$	37,412		$	75,230		$	75,504
减：收购成本		—			—			(1,300)			(1,328)			(338)			—			(1,815)
减：核心存款无形资产摊销		(906)			(931)			(957)			(922)			(802)			(1,837)			(1,624)
减：员工离职		—			—			—			—			（1,300）			—			（1,300）
调整后的非利息支出（分子）	$	36,819		$	36,574		$	32,792		$	34,104		$	34,972		$	73,393		$	70,765
净利息收入		57,892			56,594			56,954			55,127			54,539			114,486			112,760
税前息收入⁽¹⁾		536			536			654			707			750			1,072			1,547
非利息收入		5,701			5,589			4,483			5,981			5,779			11,290			10,200
新增：债券型再配置损失		—			—			1,130			—			—			—			—
经调整的税当量收益总额（分母）	$	64,129		$	62,719		$	63,221		$	61,815		$	61,068		$	126,848		$	124,507
效率比（GAAP）		59.32	%		59.32	%		60.31	%		57.05	%		59.49	%		62.02	%		59.81	%
调整后效率比率-全税当量(FTE)⁽¹⁾		57.41	%		58.31	%		51.87	%		55.17	%		57.27	%		57.86	%		56.84	%

(1)	免税收入(免税市政券)按照税当量计算，所采用的增值税率为21.0%。


净利润	总资产回报率⁽¹⁾	全面税后净利息差额⁽¹⁾	摊薄后每股收益	ROCE⁽¹⁾
$1860万	1.00%	3.20%	$0.37	10.59%