附件10.48
执行版本
$1,750,000,000
为期五年的信贷协议
日期为
2024年3月15日
其中
联邦快递公司，
作为借款人，
北卡罗来纳州美国银行，
作为聚合代理，
花旗银行，北卡罗来纳州
丰业银行，
富国银行，全国协会
和
真实的银行，
作为文档代理，
迄今为止的几位贷款人派对，
和
摩根大通银行，N.A.，
作为管理代理
摩根大通大通银行，NA，博发证券公司，花旗银行，NA，银行
Nova Scotia、Wells Fargo Enterprises，LLC和TRUIST Enterprises，Inc.，
作为联席牵头安排人和联席簿记管理人
目录
| 页面 | ||||||
| 第一条定义 |
1 | |||||
| 第1.01节。 |
定义的术语 |
1 | ||||
| 第1.02节。 |
贷款和借款的分类 |
28 | ||||
| 第1.03节。 |
术语一般 |
28 | ||||
| 第1.04节。 |
会计术语.公认会计原则 |
28 | ||||
| 第1.05节。 |
货币兑换和波动 |
28 | ||||
| 第1.06节。 |
利率；基准通知 |
29 | ||||
| 第1.07节。 |
终止现有五年期信贷协议 |
29 | ||||
| 第1.08节。 |
信用证金额 |
30 | ||||
| 第二条学分 |
30 | |||||
| 第2.01节。 |
承付款 |
30 | ||||
| 第2.02节。 |
贷款和借款 |
30 | ||||
| 第2.03节。 |
借款请求 |
31 | ||||
| 第2.04节。 |
借款的资金来源 |
32 | ||||
| 第2.05节。 |
利益选举 |
32 | ||||
| 第2.06节。 |
终止和减少承付款 |
34 | ||||
| 第2.07节。 |
偿还贷款；债务证明 |
34 | ||||
| 第2.08节。 |
提前还款 |
35 | ||||
| 第2.09节。 |
费用 |
35 | ||||
| 第2.10节。 |
利息 |
36 | ||||
| 第2.11节。 |
替代利率 |
36 | ||||
| 第2.12节。 |
成本增加;非法性 |
40 | ||||
| 第2.13节。 |
中断资金支付 |
42 | ||||
| 第2.14节。 |
税费 |
42 | ||||
| 第2.15节。 |
一般付款；按比例处理；分摊抵销 |
45 | ||||
| 第2.16节。 |
违约贷款人 |
47 | ||||
| 第2.17节。 |
缓解义务；替换贷款人 |
48 | ||||
| 第2.18节。 |
承诺增加 |
49 | ||||
| 第2.19节。 |
延长到期日 |
50 | ||||
| 第三条信用证 |
51 | |||||
| 第3.01节。 |
信用证承诺 |
51 | ||||
| 第3.02节。 |
信用证开具程序 |
52 | ||||
| 第3.03节。 |
费用及其他收费 |
52 | ||||
| 第3.04节。 |
参加信用证交易 |
52 | ||||
| 第3.05节。 |
借款人的偿还义务 |
53 | ||||
| 第3.06节。 |
绝对债务 |
53 | ||||
| 第3.07节。 |
信用证付款 |
54 | ||||
| 第3.08节。 |
应用 |
54 | ||||
| 第3.09节。 |
现金抵押 |
54 | ||||
| 第3.10节。 |
货币调整 |
55 | ||||
| 第3.11节。 |
现有信用证 |
55 | ||||
| 第3.12节。 |
发行银行的更换和退回 |
55 | ||||
i
| 第四条陈述和保证 |
55 | |||||
| 第4.01节。 |
组织；权力 |
55 | ||||
| 第4.02节。 |
授权；可执行性 |
56 | ||||
| 第4.03节。 |
政府批准；没有冲突 |
56 | ||||
| 第4.04节。 |
财务报表 |
56 | ||||
| 第4.05节。 |
税费 |
56 | ||||
| 第4.06节。 |
诉讼与环境问题 |
56 | ||||
| 第4.07节。 |
附属公司 |
57 | ||||
| 第4.08节。 |
ERISA |
57 | ||||
| 第4.09节。 |
遵守法律和协议 |
57 | ||||
| 第4.10节。 |
财产;扣押权 |
57 | ||||
| 第4.11节。 |
投资公司状况 |
57 | ||||
| 第4.12节。 |
反腐败法律和制裁 |
57 | ||||
| 第4.13节。 |
爱国者法案合规性 |
58 | ||||
| 第4.14节。 |
受影响的金融机构 |
58 | ||||
| 第五条条件 |
58 | |||||
| 第5.01节。 |
生效日期 |
58 | ||||
| 第5.02节。 |
每个信用事件 |
59 | ||||
| 第六条平权公约 |
59 | |||||
| 第6.01节。 |
财务报表和其他信息 |
59 | ||||
| 第6.02节。 |
收益的使用 |
60 | ||||
| 第6.03节。 |
重大事项通知 |
61 | ||||
| 第6.04节。 |
存在；业务行为 |
61 | ||||
| 第6.05节。 |
缴税 |
61 | ||||
| 第6.06节。 |
遵守法律 |
61 | ||||
| 第6.07节。 |
财产的维护；保险 |
61 | ||||
| 第6.08节。 |
书籍和记录；查阅权 |
61 | ||||
| 第6.09节。 |
杠杆 |
62 | ||||
| 第七条消极公约 |
62 | |||||
| 第7.01节。 |
留置权 |
62 | ||||
| 第7.02节。 |
兼并与整合 |
64 | ||||
| 第7.03节。 |
[已保留] |
65 | ||||
| 第7.04节。 |
[已保留] |
65 | ||||
| 第7.05节。 |
收益的使用 |
65 | ||||
| 第八条违约事件 |
65 | |||||
| 第九条代理人 |
68 | |||||
| 第9.01节。 |
委任 |
68 | ||||
| 第9.02节。 |
职责转授 |
68 | ||||
| 第9.03节。 |
免责条款 |
68 | ||||
| 第9.04节。 |
行政代理的依赖 |
68 | ||||
| 第9.05节。 |
失责通知 |
69 | ||||
| 第9.06节。 |
贷款人及开证行承兑汇票 |
69 | ||||
| 第9.07节。 |
赔偿 |
71 | ||||
| 第9.08节。 |
代理以其个人身份 |
71 | ||||
| 第9.09节。 |
继任管理代理 |
71 | ||||
| 第9.10节。 |
文档代理和联合代理 |
72 | ||||
| 第9.11节。 |
ERISA的某些事项 |
72 | ||||
| 第9.12节。 |
借款人通信 |
73 | ||||
| 第9.13节。 |
张贴通讯 |
74 | ||||
II
| 第十条杂项 |
75 | |||||
| 第10.01条。 |
修订及豁免 |
75 | ||||
| 第10.02条。 |
通告 |
77 | ||||
| 第10.03条。 |
无豁免；累积补救 |
77 | ||||
| 第10.04条。 |
申述及保证的存续 |
78 | ||||
| 第10.05条。 |
费用和税款的支付;赔偿;责任限制;等 |
78 | ||||
| 第10.06条。 |
继任者和受让人；参与和受让 |
79 | ||||
| 第10.07条。 |
调整；抵消 |
82 | ||||
| 第10.08条。 |
同行 |
82 | ||||
| 第10.09条。 |
可分割性 |
82 | ||||
| 第10.10节。 |
整合 |
83 | ||||
| 第10.11条。 |
治国理政法 |
83 | ||||
| 第10.12节。 |
服从司法管辖权；豁免 |
83 | ||||
| 第10.13条。 |
确认 |
83 | ||||
| 第10.14条。 |
担保人 |
84 | ||||
| 第10.15条。 |
保密性 |
85 | ||||
| 第10.16条。 |
放弃陪审团审讯 |
85 | ||||
| 第10.17条。 |
利率限制 |
85 | ||||
| 第10.18条。 |
标题 |
86 | ||||
| 第10.19条。 |
美国爱国者法案;受益所有权监管 |
86 | ||||
| 第10.20节。 |
判断货币 |
86 | ||||
| 第10.21节。 |
承认并同意接受受影响金融机构的自救 | 86 | ||||
三、
| 时间表： | ||||
| 附表2.01 |
– |
贷方和承诺 |
||
| 附表3.01 |
– |
现有信用证 |
||
| 附表4.06 |
– |
披露事项 |
||
| 附表4.07 |
– |
重大附属公司 |
||
| 附表10.14 |
– |
初始子公司担保人 |
||
| 展品： | ||||
| 附件A |
– |
借款申请表 |
||
| 附件B |
– |
兴趣选择请求表格 |
||
| 附件C |
– |
保证协议形式 |
||
| 附件D |
– |
借款人律师的意见形式 |
||
| 附件E |
– |
转让和接受表格 |
||
| 附件F |
– |
豁免证明格式 |
||
| 附件G-1 |
– |
增加设施激活通知形式 |
||
| 附件G-2 |
– |
增加月经补充的形式 |
||
| 附件G-3 |
– |
新收件箱补充的形式 |
||
| 附件H | – | 合规证书格式 | ||
四.
联邦快递公司（“借款人”）、不时签订的多家银行和其他金融机构（“贷款人”）和摩根大通大通银行（N.A.）之间的五年期信贷协议（“本协议”），日期为2024年3月15日（“本协议”）作为行政代理人。
双方协议如下：
第一条
定义
第1.01节。定义的术语。 本协议中使用的以下术语具有以下规定的含义：
“ABR”用于任何贷款或借款时，指的是此类贷款或构成此类借款的贷款是否按参考备用基本利率确定的利率计息。所有ABR贷款应以美元计价。
“收购”是指任何交易或一系列关联交易(仅在借款人和/或其一家或多家子公司之间的任何交易或一系列关联交易)，目的是或直接或间接导致：(A)收购个人的全部或几乎所有资产，或收购任何人的任何业务或部门的全部或几乎所有；(B)收购任何人超过50%的股本、合伙权益、会员权益或股权，或以其他方式导致任何人成为子公司；或(C)与另一人合并或合并或任何其他组合；但借款人或附属公司须为尚存实体。
“额外贷款人”的含义与第2.19节中赋予该术语的含义相同。
“调整后每日简单RFR”是指：(1)对于以英镑计价的任何RFR借款，年利率等于(A)英镑的每日简单RFR，加上(B)0.0326%；(Ii)对于以美元计价的任何RFR借款，年利率等于调整后的每日简单RFR；但如果如此确定的调整后每日简单RFR将低于下限，则就本协议而言，该利率应被视为等于下限。
“调整后每日简单SOFR”指就任何每日简单SOFR借款而言，年利率等于(A)每日简单SOFR加(B)0.10%。
“调整后的欧洲银行同业拆借利率”是指，就任何利息期间以欧元计价的任何期限基准借款而言，年利率等于(A)该利息期间的欧洲银行同业拆借利率乘以(B)法定准备金利率；但如果如此确定的调整后的欧洲银行同业拆借利率将低于下限，则就本协定而言，该利率应被视为等于下限。
“调整后期限SOFR利率”是指，就任何利息期间以美元计价的任何期限基准借款而言，年利率等于(A)该利率期间的期限SOFR利率加上(B)0.10%；但如果如此确定的调整后期限SOFR利率将低于下限，则就本协议而言，该利率应被视为等于下限。
“行政代理”是指摩根大通银行及其关联公司，作为本协议项下贷款人的行政代理及其任何继承人。
“受影响的金融机构”指(A)任何欧洲经济区金融机构或(B)任何英国金融机构。
“附属公司”是指，就特定个人而言，直接或间接通过一个或多个中间人控制或受其控制或与其共同控制的另一人。
“代理”统称为辛迪加代理、文件代理和管理代理。
“总风险”指在任何时间就任何贷款人而言，等于(A)到生效日期，该贷款人在该时间的承诺金额，以及(B)此后，该贷款人当时有效的承诺，或如果承诺已终止，则该贷款人的贷款金额和L/C风险敞口(对于外币贷款和外币信用证，则为该贷款人外币贷款的美元等值和外币信用证风险)；但在第2.16节的情况下，当存在违约贷款人时，在计算时应不考虑任何该违约贷款人的承诺。
“总风险敞口百分比”是指任何贷款人在任何时间的总风险敞口与所有贷款人在该时间的总风险敞口的比率(以百分比表示)。
“约定货币”指的是美元和每种替代货币。
“协议”是指经不时修改、补充或以其他方式修改的本五年期信贷协议。
“备用基本利率”是指在任何一天，年利率等于(A)该日生效的最优惠利率，(B)该日生效的纽约联邦银行利率加1⁄21%及(C)公布的一个月息期的经调整定期SOFR利率于该日之前两个美国政府证券营业日(或如该日不是美国政府证券营业日，则为紧接美国政府证券营业日的前一天)加1%；但就本定义而言，任何一天的经调整SOFR期限利率应以凌晨约5：00的SOFR期限参考利率为基础。芝加哥时间(或CME术语SOFR管理人在术语SOFR参考汇率方法中指定的术语SOFR参考汇率的任何修订发布时间)。因最优惠利率、纽约联邦银行利率或调整后定期SOFR利率的变化而引起的备用基本利率的任何变化，应分别自最优惠利率、纽约联邦银行利率或调整后期限SOFR利率的生效日期起生效。如果根据第2.11节将备用基本利率用作备用利率(为免生疑问，仅在根据第2.11(B)节确定基准替代利率之前)，则备用基本利率应为上文(A)和(B)中的较大者，并且应在不参考上文(C)款的情况下确定。为免生疑问，如果根据上述规定确定的备用基本利率低于1.00%，则就本协议而言，该利率应被视为1.00%。
“另类货币”指的是英镑和欧元。
2
“反腐败法”是指经修订的美国1977年《反海外腐败法》和经修订的英国《2010年反贿赂法》。
“适用利率”是指，对于以下任何一天：(A)以任何货币计价的任何期限基准贷款，年利率等于基于穆迪和S的评级分别在该日适用于指数债务的定价网格中“适用利率(期限基准贷款)”标题下列出的年利率；(B)以任何货币计价的任何RFR贷款，年利率等于定价网格中分别基于穆迪和S评级“适用利率(RFR贷款)”下列出的年利率。于该日期适用于指数债务；或(D)于本协议项下应付的承诺费，即定价网格内根据穆迪及S的评级分别于该日期适用于指数债务的适用年利率。
“申请”是指按照有关开证行的要求，使用该开证行的标准格式，要求该开证行开立信用证的申请。
“经批准的借款人门户”具有第9.12(A)节中赋予它的含义。
“经批准的电子平台”具有第9.13(A)节所赋予的含义。
“受让人”具有第10.06(C)节中赋予该术语的含义。
“转让和承兑”是指贷款人和受让人(经第10.06条要求其同意的任何一方同意)签订并由行政代理以附件E的形式接受的转让和承兑。
“转让人”具有第10.06(C)节赋予该术语的含义。
“可用期”是指自生效日期起至到期日和终止承诺之日两者中较早者的一段时间。
“可用期限”是指，在任何确定日期，就任何商定货币当时的基准(如适用)而言，该基准(或其组成部分)或参照该基准(或其组成部分)计算的利息付款期(如适用)的任何期限，该期限用于或可用于确定任何期限利率或其他利率的利息期长度，用于确定支付根据本协议计算的截至该日期的利息的任何频率，但为免生疑问，不包括：根据第2.11节(E)款从“利息期”的定义中删除的该基准的任何基准期。
“自救行动”是指适用的决议机构对受影响的金融机构的任何负债行使任何减记和转换权力。
“自救立法”指(A)就执行欧洲议会和欧洲联盟理事会指令2014/59/EU第55条的任何欧洲经济区成员国而言，欧盟自救立法附表中不时描述的针对该欧洲经济区成员国的实施法律、法规或要求；(B)就英国而言，指英国《2009年联合王国银行法》(经不时修订)和适用于英国的任何其他与解决不健全或破产银行有关的法律、法规或规则。投资公司或其他金融机构或其关联公司(通过清算、管理或其他破产程序以外)。
3
“基准”最初是指对于任何(I)任何替代货币的RFR贷款，适用于该替代货币的相关利率，或(Ii)定期基准贷款，该商定货币的相关利率；提供如果就适用的相关汇率或该商定货币当时的基准发生了基准转换事件和相关的基准替换日期，则“基准”是指适用的基准替换，只要该基准替换已根据第2.11节(B)款的规定替换了先前的基准汇率。
“基准替换”是指，对于任何可用的基准期，可由行政代理为适用的基准替换日期确定的下列顺序中所列的第一个备选方案；提供就以替代货币计价的任何贷款而言，“基准替代”应指下列第(2)款所述的替代：
(1) 在任何以美元计价的贷款的情况下，调整后的每日简单SOFR；
(2) 的总和：(A)行政代理和借款人选择的替代基准利率，作为适用相应期限的当时基准的替代基准，并适当考虑(I)任何替代基准利率的选择或建议，或相关政府机构确定该利率的机制，或(Ii)任何演变中的或当时流行的市场惯例，以确定基准利率，以取代当时美国以适用商定货币计价的银团信贷安排的当前基准，以及(B)相关的基准替代调整；
如果根据上文第(1)或(2)款确定的基准替换将低于下限，则就本协议和其他贷款文件而言，基准替换将被视为下限。
“基准置换调整” 指对于任何适用的利息期间以未调整的基准替换当时的基准的任何替换，以及该未调整的基准替换的任何设置的可用基准期、利差调整或用于计算或确定该利差调整的方法(可以是正值、负值或零)，该利差调整或用于计算或确定该利差调整的方法是由管理代理和借款人为适用的相应基期选择的，并且适当考虑了(I)利差调整的任何选择或建议、或用于计算或确定该利差调整的方法，有关政府机构于适用基准更换日期以适用的未经调整基准取代该基准，及/或(Ii)任何发展中或当时盛行的厘定利差调整或计算或厘定该利差调整的方法的市场惯例，以适用的未经调整基准取代当时以适用议定货币计值的银团信贷安排的适用未经调整基准替代。
“符合基准置换变更”是指，对于以美元计价的任何基准置换和/或任何期限基准循环贷款，任何技术、行政或业务变更(包括对“备用基本利率”的定义、“营业日”的定义、“美国政府证券营业日”的定义、“利率交易日”的定义、“利息期”的定义、确定利率和支付利息的时间和频率、借款请求或提前还款的时间、转换或延续的变更
4
通知、回顾期限的长短、违反条款的适用性，以及其他技术、行政或操作事项)，行政代理在与借款人协商后，以其合理的酌情决定权决定，可能是适当的，以反映该基准的采用和实施，并允许行政代理以与市场惯例基本一致的方式进行管理(或者，如果行政代理决定采用该市场惯例的任何部分在行政上不可行，或者如果行政代理确定不存在用于管理该基准的市场惯例，以行政代理决定的与本协议和其他贷款文件的管理有关的合理必要的其他管理方式)。
“基准更换日期”就任何基准而言，是指与当时的基准有关的下列事件中最早发生的事件：
(1) 在“基准过渡事件”的定义第(1)或(2)款的情况下，指(A)其中提及的公开声明或信息公布的日期和(B)该基准(或用于计算该基准的已公布组成部分)的管理人永久或无限期停止提供该基准(或其组成部分)的所有可用承诺书的日期；或
(2) 在“基准过渡事件”定义第(3)款的情况下，指该基准(或用于计算该基准的已公布组成部分)的第一个日期，或者，如果该基准是定期利率，则该基准(或其组成部分)的所有可用基期已由监管主管确定并宣布该基准(或其组成部分)的管理人不再具有代表性；但该等不具代表性须参照该第(3)款所指的最新声明或公布而厘定，即使该基准(或其组成部分)或(如该基准为定期利率)在该日期继续提供该基准(或其组成部分)的任何可用基期。
为免生疑问，(I)如果导致基准更换日期的事件发生在与任何确定的基准时间相同但早于基准时间的同一天，则基准更换日期将被视为发生在该确定的基准时间之前，以及(Ii)在第(1)或(2)款的情况下，对于任何基准，当第(1)或(2)款所述的适用事件发生时，该基准将被视为已经发生，该事件涉及该基准的所有当时可用的承诺人(或在计算该基准时使用的已公布的组成部分)。
“基准过渡事件” 就任何基准而言，是指就当时的基准发生下列一项或多项事件：
(1)由该基准(或用于计算该基准的已公布部分)的管理人或其代表发布的公开声明或信息公布，宣布该管理人已经停止或将永久或无限期地停止提供该基准(或其部分)的所有可用基调，但在该声明或公布时，没有继任管理人将继续提供该基准(或其部分)，或如果该基准是定期利率，则该基准(或其部分)的任何可用基调；( )
(2) 监管机构为该基准(或用于计算该基准的已公布部分)管理人、美国联邦储备委员会、纽约联邦储备银行、芝加哥商品交易所术语SOFR的管理人发布的公开声明或信息发布
5
管理人、适用于该基准的商定货币的中央银行、对该基准(或该组成部分)的管理人具有管辖权的破产官员、对该基准(或该组成部分)的管理人具有管辖权的解决机构、或对该基准(或其组成部分)的管理人具有类似破产或解决权限的法院或实体，在每种情况下，声明该基准(或该组成部分)的管理人已经停止或将停止提供该基准(或其组成部分)，或者，如果该基准是定期利率，则该基准(或该组成部分)的所有可用承保人永久或无限期地，在该声明或公布时，没有继任管理人将继续提供该基准(或其组成部分)，或者，如果该基准是定期利率，则继续提供该基准(或其组成部分)的任何可用基期；或
(3)由监管机构为该基准(或其计算中使用的已公布组成部分)的管理人发布的公开声明或信息发布，宣布该基准(或其组成部分)或(如果该基准是定期利率)该基准的所有可用承诺人(或其组成部分)不再具有代表性，或自指定的未来日期起将不再具有代表性。( )
为免生疑问，如就任何基准(或在计算该基准时使用的已公布组成部分)的每个当时可用基调(或用于计算该基准的已公布组成部分)已发表上述声明或发布上述信息，则就任何基准而言，将被视为已发生“基准过渡事件”。
“基准不可用期限” 对于任何基准，是指自根据该定义第(1)或(2)款进行基准替换之日起的期间(如果有)(X)，如果此时没有基准替换就本定义项下和根据第2.11节的任何贷款文件的所有目的替换该当时的基准，以及(Y)截至基准替换就本定义项下和根据第2.11节的任何贷款文件的所有目的替换该当时的基准的时间。
“实益所有权条例”系指“美国联邦判例汇编”第31编1010.230节。
“福利计划”系指(A)受ERISA标题I约束的“雇员福利计划”(在ERISA中的定义)，(B)守则第4975节所界定并受其约束的“计划”，或(C)其资产包括任何此类“雇员福利计划”或“计划”的任何个人(根据ERISA第3(42)节的目的，或为ERISA标题I或守则第4975节的目的)。
“受益贷款人”具有第10.07(A)节中赋予该术语的含义。
“理事会”系指美利坚合众国联邦储备系统理事会。
“借款人”指的是特拉华州的联邦快递公司。
“借款”是指在同一日期发放、转换或继续发放的相同类型的贷款，就定期基准贷款而言，是指只有一个利息期的贷款。
“借款请求”是指借款人根据第2.03节提出的借款请求。
6
“营业日”是指纽约市银行营业的任何一天(星期六或星期日除外)；但(A)就以英镑计价的贷款而言，指银行在伦敦营业的任何日子(星期六或星期日除外)；(B)就以欧元计价的贷款及计算或计算欧洲银行同业拆息而言，指目标日；(C)就远期利率贷款及任何该等远期利率贷款的任何利率设定、资金、支出、结算或付款而言，或以该等远期利率贷款适用的议定货币进行的任何其他交易；(D)与参考调整后期限SOFR利率的贷款和参考调整后期限SOFR利率的任何贷款的任何利率设置、资金、支出、结算或付款有关，或与参考调整后期限SOFR利率的任何此类贷款的任何其他交易有关，或(D)任何该等日期为美国政府证券营业日。
“CBR贷款”是指以参考中央银行利率确定的利率计息的贷款。
“CBR利差”是指适用于被CBR贷款取代的此类贷款的适用利率。
“中央银行利率”系指(A)以(A)英镑、英格兰银行(或其任何继承人)不时公布的以英镑计价的任何贷款的S“银行利率”、(B)欧元、行政代理人以其合理酌情权选择的下列三种利率中较大者的总和：(1)欧洲中央银行(或其任何继承者)主要再融资操作的固定利率，或如该利率未予公布，(2)欧洲中央银行(或其任何继承者)不时公布的欧洲中央银行(或其任何继承者)的边际贷款安排的利率；或(3)欧洲中央银行(或其任何继承者)不时公布的参与成员国中央银行体系存款安排的利率；及(C)在生效日期后确定的任何其他替代货币，由行政代理以其合理的酌情决定权确定的中央银行利率和(Ii)适用的中央银行利率调整；和(B)发言。
“中央银行利率调整”是指，在任何一天，对于以欧元计价的任何贷款，利率等于(I)在可获得EURIBOR筛选利率的日期之前最近五个工作日的调整后EURIBOR利率的平均值(不包括在该五个工作日期间适用的最高和最低调整后EURIBOR利率)减去(Ii)在该期间内最后一个营业日有效的中央银行欧元利率，利率等于(I)在SONIA可用的最近五个RFR营业日的英镑借款每日调整简单RFR的平均值(从该平均值中不包括在该五个RFR营业日期间适用的最高和最低的该调整每日简单RFR)减去(Ii)在该期间内最后一个RFR营业日生效的英镑的中央银行利率和(C)在生效日期之后确定的任何其他替代货币，以及(C)行政代理以其合理的酌情权决定的中央银行利率调整。就本定义而言，(X)术语中央银行利率应在不考虑该术语定义(B)条款的情况下确定，以及(Y)任何一天的EURIBOR利率应以该日的EURIBOR屏幕利率为基础，大约在该术语定义中所指的期限为一个月的适用商定货币存款的时间为基础。
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“法律变更”系指(A)在本协议日期后采用任何法律、规则或法规，(B)任何政府当局在本协议日期后对任何法律、规则或法规或其解释或适用作出任何更改，或(C)任何贷款人或开证行(或根据第2.12(B)节的目的，由该贷款人的任何贷款办事处或该贷款人或开证行的控股公司(如有))遵守任何请求，在本协议日期后制定或发布的任何政府当局的指导方针或指令(无论是否具有法律效力)。尽管本协议有任何相反规定(仅为第2.12(A)、2.12(B)和2.12(G)条的目的)，(I)国际清算银行、巴塞尔银行监管委员会(或任何后续机构或类似机构)或美国或外国监管机构根据《巴塞尔协议III》颁布或发布的所有要求、规则、准则、要求和指令，以及(Ii)《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》及其之下或与之相关或在实施过程中发布的所有要求、规则、准则、要求和指令，在任何情况下，无论颁布、通过、发布或实施日期，均应被视为法律的变化。
“控制权变更”系指下列任何一项：(A)任何“人”(如1934年证券交易法第13(D)和14条所使用的那样)，但(1)借款人、(2)任何附属公司、(3)借款人或任何附属公司维持的任何雇员福利计划(或构成其一部分的信托)、或(4)根据1934年证券交易法提供的临时持有借款人的证券的任何承销商成为“实益拥有人”(在第13d-3条所指的范围内)，借款人的证券相当于借款人当时未偿还表决权股票的30%或以上；或(B)在本协议日期构成借款人董事会(“现任董事会”)的董事(“现任董事会”)至少不再构成借款人董事会的多数成员(或在任何合并、合并或重组的情况下，其主要目的是改变借款人的注册状态、组建控股公司或进行类似的重组以组建该尚存公司或其最终母公司的董事会)，但条件是，在本协议日期之后成为借款人董事会成员的任何个人，或由借款人的股东选举的个人，经当时组成现任董事会的董事的多数投票批准，应被视为该个人是现任董事会的成员。
“CME Term Sofr管理人”是指CME Group Benchmark Administration Limited作为前瞻性期限担保隔夜融资利率(SOFR)的管理人(或继任管理人)。
“税法”系指经不时修订的1986年国内税法。
“承诺”就任何贷款人而言，是指该贷款人(如果有)在本合同项下提供贷款和参与信用证的义务，其金额不得超过附表2.01(A)中与该贷款人名称相对的“承诺书”项下所列的金额(可根据第2.18节增加)，或该贷款人成为本合同当事人所依据的转让和承兑合同中所列的金额，该金额可根据本合同条款不时更改。生效日的承付款总额为17.5亿美元。
“管道贷款人”是指由任何贷款人组织和管理的任何特殊目的公司，其目的是提供贷款，否则必须由该贷款人作出，并由该贷款人在书面文书中指定；但如果由于任何原因，指定贷款人未能为任何此类贷款提供资金，则任何贷款人指定的管道贷款人并不免除指定贷款人根据本协议为贷款提供资金的任何义务，指定贷款人(而不是管道贷款人)应具有交付所需的所有同意和豁免的唯一权利和责任。
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此外，任何管道贷款机构均不得(A)有权根据第2.12、2.13、2.14、2.15或10.05节获得超过指定贷款机构就该管道贷款机构所作信贷延期而有权获得的任何款项，或(B)不得被视为有任何承诺。
“综合调整后总资产”是指在待确定其金额的任何日期，(A)借款人和合并子公司的资产总额在借款人和合并子公司的综合资产负债表上根据公认会计原则编制的总额，减去(B)借款人或任何合并子公司在该确定日期的所有资产的账面价值总额，但须受第7.01(J)节允许的留置权的限制。
“综合EBITDA”系指在任何期间内，该期间的综合营业收入加上(A)折旧和摊销费用，(B)无形资产摊销(包括但不限于商誉)，(C)所有非现金养老金支出和损失，包括但不限于养恤金服务成本，(D)与长期资产有关的非现金资产减值费用(包括无形资产减值费用)的总和。(E)与业务优化和重组有关的费用，以及(F)借款人及其子公司与收购有关的经营变更、重组、重组、经营费用削减、经营改进和类似重组举措相关的协同效应和成本节约(应理解，根据本条(F)的任何此类增加只能在收购完成后才可获得，而不应考虑到)，在每种情况下，该等支出均列于借款人负责人员的证书中，并且是事实上可以支持的(借款人真诚地确定，并由借款人真诚地预期在收购完成后24个月内变现(在每一种情况下，按适用期间的形式计算，就该期间而言，就该期间而言，协同效应和成本节约是在该期间的第一天实现的，并扣除在该期间内从该行动中实现的实际利益的数额，减去已包括在该期间的综合营业收入中的范围)，减去包括在该期间的综合经营收入中的非现金期间按市值计价与退休金收益有关的抵免，全部按综合基准厘定；但根据上文(E)及(F)条拨回的总额不得超过任何期间综合EBITDA(在实施任何该等追加及该上限及所有其他准许的追加及调整后计算)的10%。
“综合营业收入”是指在任何时期内，借款人及其子公司的综合营业收入(或亏损)，根据公认会计准则在综合基础上确定；但借款人或其任何子公司拥有所有权权益的任何个人(借款人的子公司除外)的收入(或亏损)应不包括在内，但借款人或其子公司以股息或类似分配形式实际收到的任何此类收入除外。
“综合总债务”指，截至任何日期，借款人及其附属公司的所有未偿债务，根据公认会计原则，在借款人及其附属公司的综合资产负债表上被归类为短期或长期债务(包括但不限于融资租赁债务)，减去(B)不受限制现金总额不超过5亿，000,000美元。
“或有债务”是指该人承担、担保、背书的任何协议、承诺或安排(托收或存款背书除外)
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或有同意购买或提供资金以支付任何其他人的付款义务或负债，或同意维持任何其他人的净资产或营运资本或其他财务状况，或以其他方式向该其他人的任何债权人保证不会蒙受损失，包括但不限于任何慰问信或非要即付合同。
“控制”是指直接或间接地拥有通过行使投票权、合同或其他方式，直接或间接地指导或导致某人的管理层或政策的方向的权力。“控制”和“被控制”具有相互关联的含义。
就任何可用期限而言，“对应期限”指期限(包括隔夜)或与该可用期限大致相同(不计营业日调整)的付息期。
“信用风险”对于任何贷款人来说，是指该贷款人在任何时候的贷款本金余额与当时的L/C风险的总和(如果是外币贷款和外币信用证，则指该贷款人的外币贷款的美元等值和L/C对外币信用证的风险)。
“当前到期日”是指截至任何日期，任何人的长期债务中，根据公认会计准则被归类为该人的流动负债的任何部分。
《每日简讯》指就任何一天(“RFR利息日”)而言，年利率等于(I)英镑、索尼亚的任何RFR贷款的五(5)个营业日之前五(5)个营业日的年利率(A)如果该RFR利息日是RFR营业日，则该RFR利息日或(B)如果该RFR利息日不是RFR营业日，则为紧接该RFR利息日之前的RFR营业日和(Ii)美元，每日简单SOFR(在基准过渡事件和基准替换日期之后)。
《日常简单的索菲尔》指任何一天(“SOFR Rate Day”)的年费率等于在(I)该SOFR汇率日是RFR营业日或(Ii)如果该Sofr汇率日不是RFR营业日，则为紧接该Sofr汇率日之前的RFR营业日之前五(5)个RFR营业日的那一天(“SOFR确定日”)的年费率，在每种情况下，SOFR由Sofr管理员在Sofr管理员的网站上公布。因SOFR变更而导致的每日简易SOFR的任何变更，应自SOFR的该变更生效之日起生效，而无需通知借款人。如果在下午5：00之前(纽约市时间)在紧接任何SOFR确定日期之后的第二个(第2个)RFR营业日，如果SOFR确定日期的SOFR没有在SOFR管理人的网站上公布，并且没有发生关于每日简单SOFR的基准更换日期，则该SOFR确定日期的SOFR将与SOFR管理人网站上公布的前一个RFR营业日的SOFR相同。
“违约”是指构成违约事件的任何事件或条件，或在通知、时间流逝或两者兼而有之的情况下，除非得到补救或放弃，否则将成为违约事件。
“违约贷款人”是指任何贷款人，如(A)未能在本合同规定的日期后三(3)个工作日内(I)为其贷款的任何部分提供资金，或(Ii)为其参与信用证的任何部分提供资金，除非在上文第(I)款的情况下，该贷款人本着善意行事，在三(3)个工作日内以书面形式通知行政代理和借款人该贷款人被要求为其贷款的该部分提供资金的日期是由于该贷款人的
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(B)以书面形式通知借款人或行政代理其不打算履行其在本协议项下的任何出资义务，或已公开声明其不打算履行其在本协议项下的出资义务(除非该书面或公开声明(I)涉及贷款人在本协议项下为贷款提供资金的义务，则属例外)，该立场是基于该贷款人合理地确定不能满足融资先决条件的条件(该条件的先例以及任何适用的违约应在该书面或公开声明中明确指出)，并且(Iii)在该贷款人被要求为其在本协议项下的部分贷款提供资金之日起三(3)个工作日内发出，或通常根据其承诺提供信贷的类似协议发出，(C)失败，在行政代理人提出书面请求后三(3)个工作日内(无论是代表其本人行事还是应借款人的合理要求(不言而喻，行政代理人应遵守任何此类合理要求))，确认其将遵守本协议中有关其为未来贷款和参与当时未偿还信用证提供资金的义务的条款；但任何该等贷款人在收到行政代理的上述确认后，即不再是本条(C)项下的违约贷款人，(D)未有在到期之日起三(3)个营业日内，向行政代理或任何其他贷款人支付本条例规定其须支付的任何其他款项，除非善意争议的标的(E)成为破产或无力偿债程序的标的，或已委任接管人、保管人、受托人或托管人，或母公司并非通过未披露的行政当局成为破产或破产程序或自救行动的标的，或已为其指定接管人、管理人、受托人或托管人，或(F)已成为自救行动的标的。任何贷款人不得仅仅因为政府当局拥有或收购该贷款人或其母公司的任何股权或其工具而成为违约贷款人，只要这种所有权不会导致或为该贷款人提供豁免，使其免受美国境内法院的管辖或对其资产执行判决或扣押令，或允许该贷款人(或该政府当局或其工具)拒绝、拒绝、否认或否认与该贷款人或其任何合同或协议的任何合同或协议。
“已披露事项”是指在(I)借款人在本协议日期之前提交的最近一份10-k表格年度报告或最近一份10-Q表格季度报告中披露的行动、诉讼和法律程序以及环境事项，且仅限于其中披露的内容(但不包括“风险因素”标题下包含的任何风险因素披露、任何“前瞻性声明”免责声明中包含的任何风险披露或具有类似预测性或前瞻性的任何其他声明)或(Ii)附表4.06中另有披露的情况。
“分割人”的含义与“分割”的定义相同。
“分立”是指将一个人(“分立人”)的资产、负债和/或债务分割给两个或两个以上的人(无论是根据“分立计划”或类似的安排)，其中可能包括分立人，也可能不包括分立人，根据这种分割，分立人可能会生存，也可能不会生存。
“分立继承人”是指在分立人完成分立时，持有该分立人在紧接该分立完成前所持有的全部或任何部分资产、负债和/或债务的任何人。分立的人在分立后保留其任何资产、负债和/或债务的，在分立发生时应被视为分部的继承人。
“美元等值”是指，在确定任何数额时，(A)如果该数额是以美元表示的，则该数额；(B)如果该数额是以替代货币表示的，
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通过使用路透社在紧接确定日期之前的营业日(纽约市时间)最后一次提供(通过出版物或以其他方式提供给行政代理)的替代货币购买美元的汇率确定的美元金额，或者如果该服务不再可用或不再提供以替代货币购买美元的汇率，则由该其他公共可用信息服务提供该汇率，以取代行政代理在该时间选择的路透社(或如果该服务不再可用或停止提供该汇率，(C)如果该金额以任何其他货币计价，则为行政代理使用其认为适当的任何确定方法确定的美元等值金额。
“美元循环贷款”具有第2.01节中赋予该术语的含义。
“美元”或“美元”是指美利坚合众国的合法货币。
“欧洲经济区金融机构”是指(A)在任何欧洲经济区成员国设立的、受欧洲经济区决议机构监管的任何信贷机构或投资公司，(B)在欧洲经济区成员国设立的、作为本定义(A)款(A)项所述机构的母公司的任何实体，或(C)在欧洲经济区成员国设立的、作为本定义(A)或(B)款所述机构的子公司并与其母公司合并监管的任何金融机构；
“欧洲经济区成员国”是指欧盟、冰岛、列支敦士登和挪威的任何成员国。
“欧洲经济区决议机构”是指任何欧洲经济区成员国的任何公共行政当局或任何受托负责欧洲经济区金融机构决议的任何人(包括任何受权人)。
“生效日期”是指第5.01节规定的条件得到满足(或根据第10.01节放弃)的日期。
“环境法”系指任何政府当局发布、颁布或签订的所有法律、规则、法规、法规、条例、命令、法令、判决、禁令、通知或有约束力的协议，涉及污染或环境保护、自然资源的保存或回收、任何有害物质的管理、储存或释放，或与危险材料或自然资源有关的健康和安全事项。
“环境责任”是指借款人或任何附属公司的任何或有或有责任(包括任何损害赔偿责任、环境补救费用、罚款、罚款或赔偿)，其直接或间接原因是：(A)违反任何环境法，(B)任何危险物质的产生、使用、搬运、运输、储存、处理或处置，(C)接触任何危险物质，(D)向环境中释放或威胁释放任何危险物质，或(E)任何同意令或同意协议，根据该同意令或同意协议，对上述任何行为承担或施加责任。
“雇员退休收入保障法”是指不时修订的1974年《雇员退休收入保障法》，以及根据该法颁布的规则和条例。
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“ERISA关联方”是指(I)与任何贷款方一起，根据守则第414(B)或(C)节被视为单一雇主的任何实体，或仅就ERISA第302和303节以及守则第412和430节而言，根据守则第414(M)或(O)节被视为单一雇主的任何实体；以及(Ii)根据ERISA第4001(A)(14)节的含义，与借款人一起处于共同控制之下的任何实体(无论是否注册成立)。
“ERISA事件”是指(A)与一项计划有关的可报告事件；(B)未能就任何单一雇主计划达到守则第412或430节或ERISA第302或303节的最低供资标准(不论是否根据守则第412(C)节予以豁免)，或未能在到期日前根据守则第430(J)节或ERISA第303(J)节就任何单一雇主计划支付所需的分期付款，或未能向多雇主计划支付任何所需款项或供款；(C)任何贷款方或任何ERISA关联公司根据ERISA第四章承担的任何责任(PBGC保费除外)；(D)确定任何计划处于或预期处于“风险”状态(《守则》第430节或ERISA第四章所指的)；(E)任何贷款方或任何ERISA关联公司收到PBGC或计划管理人关于打算终止任何一项或多项计划或任命受托人管理任何计划或PBGC启动终止计划的程序的任何通知；(F)任何贷款方或任何ERISA关联公司因退出或部分退出任何计划或多雇主计划而招致的任何责任；或(G)任何贷款方或任何ERISA关联公司收到任何通知，或任何多雇主计划从借款人或任何ERISA关联公司收到任何通知，涉及施加提取责任或确定一个多雇主计划资不抵债(按ERISA第4245节的含义)，或处于“濒危”或“危急”状态(按《守则》第432节或ERISA第305节的含义)。
“欧盟自救立法时间表”是指贷款市场协会(或任何继承人)公布的、不时生效的欧盟自救立法时间表。
“欧洲银行同业拆借利率”是指以欧元计价的任何期限基准借款和任何利息期的欧元同业拆借利率，是指该利息期开始前两个目标日的EURIBOR筛选利率。
“EURIBOR屏幕利率”是指欧洲货币市场协会(或接管该利率管理的任何其他人)在相关期间(在管理人进行任何更正、重新计算或重新发布之前)在汤森路透屏幕的EURIBOR01页(或显示该利率的任何替代汤森路透页面)上显示的欧元银行间同业拆借利率，或在上午11：00左右发布该利率以取代汤森路透的其他信息服务的适当页面上显示的欧元银行间同业拆借利率。布鲁塞尔时间为该利息期开始前两个目标日。如果这样的页面或服务不再可用，管理代理可以在与借款人协商后指定另一个页面或服务来显示相关费率。
“欧元”和“欧元”是指根据条约第109条第(1)款第4款的规定采用的参与成员国的单一货币，就本协定项下以欧元支付的所有款项而言，是指立即可用、可自由转移的资金。
“欧元循环贷款”具有第2.01节中赋予该术语的含义。
“违约事件”的含义与第八条赋予此类术语的含义相同。
“免税”指的是 (I)由于以下原因而对行政代理或任何贷款人征收的净所得税、分支机构利润税和特许经营税(对净收入征收或以净收入衡量)
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行政代理人或贷款人与征收该项税收的政府当局或其任何政治分区或征税当局的管辖权之间目前或以前的联系(不包括仅因行政代理人或该贷款人根据本协议或任何其他贷款文件执行、交付或履行其义务或收到付款或强制执行本协议或任何其他贷款文件而产生的任何此类联系)，(Ii)可归因于贷款人未能遵守第2.14(F)节的要求的税款，(Iii)贷款人的情况：美国联邦预扣税对应付给该贷款人或为该贷款人的账户而产生的贷款或承诺中的适用权益或承诺征收美国联邦预扣税，该权益或承诺是在下列日期生效的：(A)该贷款人成为本协议的一方或以其他方式获得该利息或承诺(借款人根据第2.17(B)款提出的转让请求除外)，或(B)该贷款人变更其贷款办事处，但在每种情况下，除非该贷款人的转让人(如有)在转让时有权，或该贷款人在紧接其变更其贷款办事处之前有权。根据第2.14节或(Iv)根据FATCA征收的任何美国联邦预扣税，获得与此类税收有关的额外金额。
“现有的五年信贷协议”是指借款人、各金融机构和作为行政代理的北卡罗来纳州摩根大通银行之间于2021年3月16日签署的第二份修订和重新签署的五年信贷协议(经日期为2022年3月15日的第一修正案修订，并在生效日期前不时进行进一步修订、重述或以其他方式修改)。
“现有信用证”系指附表3.01所列的信用证。
“现有到期日”具有第2.19节中赋予该术语的含义。
“延长到期日”具有第2.19节中赋予该术语的含义。
“现有的三年期信贷协议”是指借款人、各金融机构和作为行政代理的北卡罗来纳州摩根大通银行(在生效日期前不时修订、重述或以其他方式修改)于2022年3月15日签订的三年期信贷协议。
“扩展收件箱”具有第2.19条赋予该术语的含义。
“FATCA”是指截至本协议之日的准则第1471至1474条，以及任何法规或官方解释。
“联邦航空法”指1958年《联邦航空法》，并不时修订。
“联邦基金有效利率”是指任何一天的年利率，等于纽约联储根据该日存款机构的联邦基金交易计算的利率(由纽约联储不时在纽约联邦储备银行网站上公布的方式确定)，并在下一个营业日由纽约联储公布为有效联邦基金利率；但如果如此确定的联邦基金有效利率将小于零，则就本协议而言，该利率应被视为零。
“纽约联邦储备银行的网站”是指纽约联储的网站http://www.newyorkfed.org，或任何后续来源。
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“缴费日期”是指(A)每年3月、6月、9月和12月的最后一天，或就任何承诺费而言，是每年3月、6月、9月和12月最后一天之后的第15天，以及(B)承诺终止的日期。
“财务官”是指借款人的首席财务官、会计主任、财务主管、副总裁工作人员和财务助理或控制人。
“飞行设备”是指联邦航空法所界定的航空器、飞机发动机、家用电器和零配件以及相关零配件。
“下限”是指本协议最初规定的基准利率下限(在本协议签署时、本协议的修改、修改或续签或其他情况下)，涉及调整后的期限SOFR利率、调整后的EURIBOR利率、每个调整后的每日简单RFR或中央银行利率(视情况而定)。为免生疑问，每个经调整的期限SOFR利率、经调整的EURIBOR利率、每个经调整的每日简单RFR或中央银行利率的初始下限应为零。
“外币信用证”是指以欧元或英镑计价的信用证。
“外币贷款”一词的含义与第2.01节中赋予的含义相同。
“外国子公司”是指借款人根据美利坚合众国以外任何司法管辖区的法律组织和存在的任何子公司，或者是外国子公司控股公司。
“境外子公司控股公司”是指借款人或其境内子公司的任何子公司，除了(A)一(1)家或多家境外子公司的证券，以及与任何此类证券或子公司的所有权权益有关的其他资产，(B)借款人或借款人的另一家子公司的公司间账户或应收贷款，以及(C)商誉外，没有其他重大资产。
“公认会计原则”是指在美利坚合众国不时生效的公认会计原则。如果发生任何“会计变更”(定义见下文)，并且该变更导致本协议中财务契约、标准或条款的计算方法发生变化，则在借款人或行政代理人发出该会计变更通知后，借款人和行政代理人双方同意进行谈判，以便修订本协议的该等条款，以便公平地反映该会计变更，并达到预期的结果，即在该等会计变更后，评估借款人财务状况的标准应与未进行该等会计变更的标准相同。本协议中的所有财务契约、标准和条款应继续按照未发生的会计变更进行计算或解释，直至该会计变更通知已根据前一句话送达，并且借款人、行政代理和所需贷款人已签署并交付了一份修正案。“会计变更”是指美国注册会计师协会财务会计准则委员会或美国证券交易委员会(如适用)颁布的任何规则、法规、公告或意见所要求的会计准则变更。
“政府当局”系指美利坚合众国政府、任何其他国家或其任何行政区，无论是州还是地方，以及行使政府的或与政府有关的行政、立法、司法、税务、监管或行政权力或职能的任何机构、机关、机构、监管机构、法院、中央银行或其他实体。
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“担保协议”统称为“担保协议”，大体上以附件C的形式，由某些子公司根据本协议的条款签署。
“担保人”是指作为“担保协议”一方的每家子公司。
“危险材料”系指(A)石油和石油产品、副产品或分解产品、放射性材料、含石棉材料、多氯联苯和氡气，以及(B)根据法律的任何要求被指定、分类或管制为危险或有毒或污染物或污染物(或类似含义的术语)的任何其他化学品、材料或物质。
“套期保值协议”是指任何利率互换、交换或上限协议。
“增加的设施激活通知”是指基本上以附件G-1的形式发出的通知。
“增加的设施关闭日期”是指在增加的设施激活通知中指定的任何工作日。
一个人的“债务”是指（i）该人对借款的义务，（ii）该人代表财产或服务延期购买价格的义务，（i）该人的义务（该人正常业务过程中产生的应付账款除外），（iii）他人的债务，无论是否承担，由该人现在或以后拥有或获得的任何财产的优先权担保，（iv）该人的义务，由票据、债券、债券或其他类似工具证明，（v）该人在对冲协议下的净负债，（vi）该人员的或有义务，和（七）该人员通过资产证券化融资计划产生的义务。
“保证税”系指(A)对任何贷款方在任何贷款单据下的任何义务或因任何贷款单据下的任何义务所作的任何付款而征收的税(不包括的税)，以及(B)在(A)项中未另有描述的范围内的其他税。
“指数债”是指借款人发行的优先、无担保、无信用增强型长期债务。
“个人L/C升华”具有“L/C升华”定义中赋予的含义。
“初始延长到期日”具有第2.19节中赋予该术语的含义。
“利息选择请求”是指借款人根据第2.05节提出的转换或继续借款的请求。
“利息支付日期”是指（a）对于任何DAB贷款，指每年三月、六月、九月和十二月的最后一天，（b）对于任何RFR贷款，（1）每个日历月中数字对应日的每个日期，即借款该贷款后一个月（或者，如果该月中没有数字对应日，则指该月的最后一天），以及
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(2)到期日和（c）对于任何定期基准贷款，适用于该贷款所属借款的每个利息期的最后一天，如果利息期超过三个月的定期基准借款，每三个月一次的利息期最后一天之前的每一天利息期第一天和到期日之后的持续时间。
“利息期”是指就任何期限基准借款而言，自借款之日起至借款人选择的日历月中数字上相应的一(1)个月、三(3)个月或六(6)个月结束的期间(在每种情况下，取决于适用于有关贷款的基准或对任何商定货币的承诺)；但(1)如任何利息期间在营业日以外的某一天结束，则该利息期间须延展至下一个营业日，除非该下一个营业日在下一个历月内，在此情况下，该利息期间应在下一个营业日结束，(Ii)开始于一个日历月的最后一个营业日(或在该计息期的最后一个日历月中没有数字上对应的日期的一天)的任何利息期间应在该利息期间的最后一个日历月的最后一个营业日结束；及(Iii)根据第2.11(E)节从本定义中删除的任何期限不得用于在该借款请求或利息选择请求中指定。为此目的，最初借款的日期应为作出借款的日期，此后应为最近一次转换或继续借款的生效日期。
“美国国税局”指美国国税局。
“开证行”是指摩根大通银行、美国银行、丰业银行银行、花旗银行、富国银行、国民协会、真实银行以及经行政代理和借款人全权酌情同意作为本协议项下的“开证行”或其各自的关联公司，各自以任何信用证开证人的身份提供服务的任何其他贷款机构。凡提及“开证行”，应视为指有关开证行。
“判定货币”具有第10.20(A)节赋予该术语的含义。
“判定货币兑换日期”具有第10.20(A)节赋予该术语的含义。
“L信用证风险”是指，在任何时候，L信用证债务总额。任何贷款人在任何时候的L/C风险敞口应等于其当时L/C风险敞口总额的总风险敞口百分比；但在第2.16节存在违约贷款人的情况下，任何贷款人的L/C风险敞口应进行调整，以实施根据第2.16节实施的任何重新分配。
“L/信用证债务”是指在任何时候，等于(A)当时未提取和未到期信用证的总金额和(B)信用证项下根据第3.05款未偿还的提款的总金额的金额。
“L/信用证参与者”是指除开证行以外的所有贷款人的总称。
“信用证子限额”是指等于（a）$125，000，000和（b）剩余未偿承诺中较小者的金额;前提是，对于截至生效日期担任开立银行的每个人，应在一个单独的信用证子限额（“单独的信用证子限额”）
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金额不得超过附表2.01（b）中与该开票银行名称相对的“个人信用证子限额”标题下规定的金额。信用证子限额是承诺的一部分，而不是补充，每个开立银行的单独信用证子限额是该开立银行（或其关联公司）承诺的一部分，而不是补充。
“贷款人关联公司”是指(A)任何贷款人的任何关联公司，(B)由任何贷款人或任何贷款人的任何关联公司管理或管理，并在其正常业务过程中从事商业贷款和类似信贷延伸的发放、购买、持有或以其他方式投资的任何人，或(C)就任何贷款人而言，投资于商业贷款和类似信贷延伸的基金，任何其他投资于商业贷款和类似信贷延伸的基金，并由与该贷款人相同的投资顾问或由该贷款人的关联公司或投资顾问管理或建议的任何其他基金。
“贷方”是指附表2.01中列出的人员以及根据转让和接受成为本协议一方的任何其他人员，但根据转让和接受不再成为本协议一方的任何此类人员除外。除非上下文另有要求，否则本文中对贷方的每次提及均应被视为包括任何管道贷方和任何发行银行。
“信用证”具有第3.01（a）条赋予该术语的含义。
“负债”是指任何负债、损失、索赔（包括党内索赔）、要求、损害赔偿、处罚、诉讼、判决、诉讼、费用、费用或任何类型的支出。
“扣押”是指任何优先权（法定或其他）、抵押、质押、质押、担保、担保或任何种类或性质的其他担保权益（包括但不限于任何有条件出售、资本租赁或其他所有权保留协议下的卖方或出租人的权益）。
“有限责任公司”是指根据其成立管辖区的法律属于有限责任公司的任何人。
“贷款文件”系指本协议、担保协议和票据(如有)。
“贷款方”是指借款人和各担保人的统称。
“贷款”是指贷款人根据本协议向借款人发放的美元循环贷款、欧元循环贷款和英镑循环贷款。
“当地时间”是指(A)就以美元计价的贷款或信用证而言，纽约时间；(B)就以欧元或英镑计价的贷款或信用证而言，伦敦时间。
“长期债务”是指在任何日期就任何人而言，该人在该日期的所有未偿债务，根据公认会计准则将被归类为该人的长期债务(包括但不限于该人的融资租赁义务)。
“保证金股票”的含义与美国法规赋予该术语的含义相同。
“重大收购”是指现金总对价等于或大于250,000,000美元的收购。
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“重大不利影响”是指对(I)借款人及其合并子公司作为整体的业务、财产、财务状况或经营结果，(Ii)借款人履行贷款文件规定的义务的能力，或(Iii)借款人或任何重要子公司所属的任何贷款文件的有效性或可执行性，或行政代理或贷款人在该文件下的权利或补救措施产生的重大不利影响。
“实质性债务”是指任何一(1)个或多个借款人及其合并子公司本金总额超过200,000,000美元(或任何其他货币的等价物)的债务(贷款或其他债务除外)。
“到期日”是指2029年3月15日，或者，如果该日期不是营业日，则为下一个营业日，根据第2.19节的规定，可以延长到期日(在每个贷款人同意的情况下)。
“穆迪”指穆迪投资者服务公司，或者，如果穆迪将停止对借款人的指数债务进行评级，则其关于借款人的指数债务的评级业务应已转让给继承人，即该继承人；但是，如果穆迪停止对与借款人的指数债务类似的证券进行评级，且其关于此类证券的评级业务不得转让给任何继承人，则“穆迪”应指借款人选择的、行政代理合理地满意地对借款人的任何债务进行评级的任何其他国家认可的评级机构(S以外的评级机构)。
“多雇主计划”是指ERISA第4001(A)(3)节所界定的多雇主计划。
“新贷款人”具有第2.18(B)节中赋予该术语的含义。
“纽约联邦储备银行”是指纽约联邦储备银行。
“纽约联邦银行利率”指，在任何一天，(A)在该日生效的联邦基金有效利率和(B)在该日(或任何非营业日的任何一天，在紧接的前一营业日)有效的隔夜银行资金利率中的较大者；但如果没有公布任何营业日的此类利率，则术语“纽约联邦银行利率”是指在上午11：00报价的联邦基金交易利率。在行政代理人从其选定的具有公认地位的联邦基金经纪人处收到的这一天；此外，如果如此确定的上述利率中的任何一项小于零，则就本协议而言，该利率应被视为零。
“非展期贷款人”具有第2.19节中赋予该术语的含义。
“非美国贷款人”的含义与第2.14(F)节中赋予该术语的含义相同。
“本票”系指借款人根据第2.07(E)款以本合同的贷款人为受益人而签立的任何本票。
“债务”系指贷款的未付本金和利息(包括贷款到期后的利息和与借款人有关的任何破产呈请或任何破产、重组或类似程序的开始后的利息，不论在该程序中是否允许就提交后的利息或请愿后的利息提出索赔)、偿还债务以及借款人对行政代理人或任何贷款人的所有其他义务和债务，无论是直接或间接的、绝对的还是或有的、到期的或即将到期的或现在的
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本协议项下、本协议项下或与本协议相关的任何其他贷款文件、信用证或与本协议或本协议相关而作出、交付或提供的任何其他文件，不论是由于本金、利息、偿还义务、费用、赔偿、费用或开支(包括借款人根据本协议必须向行政代理或任何贷款人支付的法律顾问的所有费用、费用和支出)。
“其他税金”是指因本协议或任何其他贷款文件的执行、交付、履行、登记或强制执行而产生的任何或所有现有或未来的印章、法院或文件、无形的、记录的、归档的或类似的税项。
“隔夜银行融资利率”是指在任何一天，由存款机构在美国管理的银行办事处以美元计价的隔夜联邦基金和隔夜欧洲美元交易的利率(综合利率应由纽约联邦储备银行不时在其公共网站上公布)，并在下一个营业日由纽约联邦储备银行公布为隔夜银行融资利率。
“隔夜利率”是指，在任何一天，(A)对于以美元计价的任何金额，指纽约联邦储备银行利率；(B)对于以替代货币计价的任何金额，指由行政代理或开证行(视情况而定)根据银行业同业同业补偿规则确定的隔夜利率。
“参与者”具有第10.06(B)节中赋予该术语的含义。
“参与者名册”具有第10.06(B)节赋予该术语的含义。
“参与成员国”是指在任何欧洲货币联盟立法中如此描述的每个国家。
“爱国者法案”是指美国爱国者法案，酒吧的标题三。L.107-56，于2001年10月26日签署成为法律。
“付款”的含义与第9.06(B)节所赋予的含义相同。
“付款通知”具有第9.06(B)节赋予它的含义。
“PBGC”是指根据ERISA第四章小标题A成立的养老金福利担保公司(或任何继承者)。
“人”是指任何自然人、公司、有限责任公司、信托、合资企业、协会、公司、合伙企业、政府主管部门或者其他实体。
“计划”是指在特定时间，为任何贷款方或任何ERISA关联公司的员工维护的、由ERISA第3(3)条涵盖的任何员工福利计划(包括单一雇主计划)，或任何贷款方或任何ERISA关联公司必须代表其任何员工缴纳的任何此类计划。
“英镑”或“GB”是指大不列颠及北爱尔兰联合王国的合法货币。
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“定价网格”的含义如下：
| 水平 |
债务评级指数 |
适用费率(期限 基准 贷款） |
适用费率 (RFR贷款) |
适用费率 (ABR贷款) |
承诺 收费标准 |
|||||||||||||
| 1级 |
= A-来自标准普尔 或穆迪的A3 |
0.875 | % | 0.875 | % | 0.00 | % | 0.08 | % | |||||||||
| 2级 |
标准普尔的BBB+ 或Moody ' s的Baa 1 |
1.00 | % | 1.00 | % | 0.00 | % | 0.09 | % | |||||||||
| 3级 |
标准普尔的BBb 或Moody ' s的Baa 2 |
1.25 | % | 1.25 | % | 0.25 | % | 0.11 | % | |||||||||
| 4级 |
BBb-来自标准普尔 或Moody ' s的Baa 3 |
1.375 | % | 1.375 | % | 0.375 | % | 0.15 | % | |||||||||
| 5级 |
和 | 1.625 | % | 1.625 | % | 0.625 | % | 0.20 | % | |||||||||
就前述而言，(I)如穆迪及S就指数债所确立或当作已确立的评级须予更改(穆迪或S的评级制度改变所致者除外)，则该项更改自适用评级机构首次公布之日后的第三个营业日起生效；(Ii)如果穆迪和S为指数债务建立或被视为已经建立的评级属于不同的级别，则适用的评级应以两(2)评级中较高的评级为基础，除非两(2)评级中的一(1)比另一(2)评级低两(2)或两(2)以上，在这种情况下，适用的利率应参考两(2)评级中较高的评级的下一个级别来确定；及(Iii)如穆迪或S均未对指数债作出有效评级(因本定义最后一句所述情况除外)，则该评级机构须被视为已确立第5级评级。适用利率的每一次更改，均应在该项更改生效日期起至紧接下一次更改生效日期前一日止的期间内适用。如果穆迪或S的评级体系发生变化，借款人和贷款人应真诚协商修改这一定义，以反映该变化的评级体系，在任何此类修改生效之前，适用的利率应参考该变化之前最近生效的评级来确定。
“最优惠利率”是指“华尔街日报”最后一次引用为美国的“最优惠利率”的利率，或者，如果华尔街日报不再引用该利率，则为委员会在美联储统计新闻稿H.15(519)中公布的最高年利率(选定利率)，作为“银行最优惠贷款”利率，或者，如果该利率不再被引用，则指其中引用的任何类似利率(由行政代理确定)或由董事会发布的任何类似发布(由行政代理确定)；最优惠利率的每一次变化应从该变化被公开宣布或报价生效之日起生效，并包括该日在内。
“财产”是指该人的任何和所有财产，无论是不动产、动产、有形财产、无形财产或混合财产，以及该人拥有或租赁的其他资产，包括现金、证券、账户和合同权利。
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“PTE”是指由美国劳工部颁发的禁止交易类别豁免，因为任何此类豁免都可能不时修改。
“收款人”系指(A)行政代理、(B)任何贷款人和(C)任何开证行(视情况而定)。
就当时基准的任何设置而言，“参考时间”是指(1)如果该基准是术语SOFR汇率，则为凌晨5：00。(芝加哥时间)在设定日期的前两个美国政府证券营业日，(2)如果基准是EURIBOR利率，上午11：00布鲁塞尔时间：(3)如果该基准的RFR为SONIA，则为该设定的四个工作日；(4)如果在关于SOFR期限的基准转换事件和基准更换日期之后，该基准的RFR为每日简单SOFR，则为该设定之前的四个工作日；或(5)如果该基准不是SOFR Rate、EURIBOR Rate、SONIA或Daily Simple Sofr中的任何一个，则为管理代理以其合理的酌情决定权确定的时间。
“登记册”具有第10.06(D)节中赋予该术语的含义。
“规则U”指董事会不时生效的规则U，以及与银行和/或非银行贷款人(经纪商或交易商除外)的信贷扩展有关的任何后续法规或董事会的其他正式解释，即(I)用于购买或持有保证金股票或(Ii)以保证金股票作担保，且适用于联邦储备系统的成员银行和/或非银行贷款人(经纪商或交易商除外)。
“第X条”指董事会不时生效的第X条。
“监管当局”具有第10.15节中赋予该术语的含义。
“偿付义务”是指借款人根据第3.05节的规定向开证行偿还信用证项下开具的款项的义务。
就任何特定人士而言，“关联方”是指该人的关联公司，以及该人和该人的关联公司各自的董事、高级管理人员、雇员、代理人和顾问。
“相关政府机构”指(I)就以美元计价的贷款的基准替换，或由董事会和/或纽约联储正式认可或召集的委员会，或在每种情况下，由董事会和/或纽约联储或其任何继承者正式认可或召集的委员会；(Ii)关于以英镑计价的贷款的基准替换，英格兰银行，或英格兰银行或其任何继承者(在每种情况下)正式认可或召集的委员会；(Iii)关于以欧元计价的贷款的基准替换；或者由欧洲央行或欧洲央行的任何继任者正式认可或召集的委员会。
“相关利率”是指(I)对于以美元计价的任何期限基准借款，调整后的期限SOFR利率；(Ii)对于以欧元计价的任何期限基准借款，调整后的EURIBOR利率；或(Iii)对于以英镑或美元计价的任何借款，适用的调整后每日简单RFR。
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“相关筛选利率”是指(I)对于以美元计价的任何期限基准借款而言，是SOFR参考利率，或(Ii)对于以欧元计价的任何期限基准借款而言，是指EURIBOR筛选利率。
“可报告事件”是指ERISA第4043(C)节规定的任何事件，但根据适用法规免除了三十(30)天通知期的事件除外。
“所需贷款人”是指在任何时候有信用风险和未使用承诺的贷款人，占当时信用风险和未使用承诺总和的50%(50%)以上。
“法律规定”对任何人来说，是指仲裁员或法院或其他政府机构的任何法律、条约、规则或规章或裁定，在每一种情况下，适用于或对此人或其任何财产适用或对其具有约束力，或此人或其任何财产受其约束。
“决议机构”指欧洲经济区决议机构，或就任何英国金融机构而言，指联合王国决议机构。
“负责人”是指借款人的首席执行官、总裁、任何高管或高级副总裁、副总裁或财务主管。
“受限保证金股票”是指借款人或任何子公司拥有的保证金股票，该股票在合并基础上不超过借款人及其子公司(融资融券除外)的财产和资产总值的25%(25%)，符合第七条(包括第7.01节)的规定。
“重估日期”是指(A)就以任何替代货币计价的任何贷款而言，下列各项中的每一项：(I)借入该贷款的日期及(Ii)(A)就任何定期基准贷款而言，根据本协定的条款转换为或延续该贷款的每个日期，以及(B)就任何RFR贷款而言，在借入该贷款后一个月的每个日历月的数字上对应的日期(或如在该月内没有该数字上的对应日，则为该月的最后一天)；(B)就以替代货币计价的任何信用证而言，包括下列各项：(I)该信用证的签发日期；(Ii)每个历月的第一个营业日；(Iii)对该信用证作出任何修改以增加其面额的日期；以及(C)在发生违约事件时由行政代理随时决定的任何额外日期。
对于以(A)英镑、索尼娅和(B)美元计价的任何RFR贷款，“RFR”是指每日简单索非尔。
“RFR借款”，就任何借款而言，是指构成此类借款的RFR贷款。
“RFR营业日”是指，对于以(A)英镑计价的任何贷款而言，除(I)星期六、(Ii)星期日或(Iii)伦敦银行休市营业的日子和(B)美元以外的任何日子。
“利率日”的含义与“每日简单利率”的定义相同。
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“RFR贷款”是指以调整后的每日简易RFR利率计息的贷款。
“标准普尔”指标准普尔金融服务有限责任公司，标准普尔全球公司的子公司，或者，如果标准普尔停止对借款人的指数债务进行评级，其有关借款人指数债务的评级业务应已转移给继任者，该继任者;但前提是，如果标准普尔停止对类似于借款人指数债务的证券进行评级，其有关此类证券的评级业务不得转让给任何继任者，那么“标准普尔”应指借款人选择的任何其他国家认可的评级机构（穆迪除外），并令对借款人的任何债务进行评级的行政代理合理满意。
“被制裁国家”在任何时候都是指本身就是任何制裁对象或目标的国家、地区或领土（在本协议签订时，乌克兰克里米亚地区、所谓的顿涅茨克人民共和国、所谓的卢甘斯克人民共和国、古巴、伊朗、朝鲜和叙利亚）。
“受制裁人员”是指，在任何时候，(A)美国财政部外国资产管制办公室、美国国务院、欧洲联盟、联合王国财政部、联合国安理会或加拿大政府或其任何机构或部门维持的与制裁有关的指定人员名单中所列的任何人；(B)在受制裁国家活动、组织或居住的任何人；或(C)由上述(A)或(B)款所述的任何一人或多人控制的任何人。
“制裁”系指由(A)美国政府实施或执行的所有国际经济制裁，包括由美国财政部或美国国务院外国资产管制办公室实施的制裁；(B)欧盟或联合王国财政部；(C)联合国安理会或(D)加拿大政府或其任何机构或部门实施的制裁。
“美国证券交易委员会”系指美国证券交易委员会或其任何继承者。
“重要附属公司”指符合本条例日期美国证券交易委员会S-X规则所载“重要附属公司”定义的任何子公司，但不包括任何外国子公司控股公司。
“单一雇主计划”是指雇员退休保障制度第四章或守则第412或430节或雇员退休保障制度第302或303节所涵盖的任何计划，但不是多雇主计划。
“SOFR”是指就任何营业日而言，相当于SOFR管理人在紧接的下一个营业日在SOFR管理人网站上公布的该营业日的担保隔夜融资利率的年利率。
“SOFR管理人”指纽约联邦储备银行(或有担保隔夜融资利率的继任管理人)。
“SOFR管理人网站”是指纽约联邦储备银行的网站，目前位于http://www.newyorkfed.org，或SOFR管理人不时确定的担保隔夜融资利率的任何后续来源。
“SOFR确定日期”具有“每日简易SOFR”的定义中所规定的含义。
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“Sofr汇率日”具有“每日简单Sofr”的定义中所规定的含义。
“SONIA”是指，就任何营业日而言，相当于该营业日的英镑隔夜指数平均值的年利率，由SONIA管理人在紧随其后的下一个营业日在其网站上公布。
“SONIA管理人”是指英格兰银行（或英镑隔夜指数的任何继任管理人）。
“SONIA管理人网站”是指英格兰银行的网站，目前位于http://www.bankofengland.co.uk，或由SONIA管理人不时确定的英镑隔夜指数平均指数的任何后续来源。
“指定担保人”是指联邦快递公司、联邦快递地面包裹系统公司、联邦快递货运公司、联邦快递货运公司、联邦快递公司服务公司和联邦快递办公室和打印服务公司，在任何情况下，均指任何其他任何人，任何该等指定担保人向其出售、转让或以其他方式处置其全部或几乎所有资产，或该指定担保人被合并或合并到其中。
“法定储备率”是指一个分数(以小数表示)，其分子是数字1，分母是数字1减去最高准备金百分比(包括任何边际准备金、特别准备金、紧急准备金或补充准备金)的总和，该最高准备金百分比(包括任何边际准备金、特别准备金、紧急准备金或补充准备金)由董事会就调整后的欧元银行同业拆借利率、欧洲货币资金(目前称为D规则中的“欧洲货币负债”)或任何其他准备金比率或任何中央银行或金融监管机构就维持承诺或提供调整后的欧元银行同业拆借利率贷款所施加的任何其他准备金比率或类似要求而确定的小数。该准备金率应包括根据条例D施加的准备金百分比定期基准贷款参照法定准备金利率(根据该基准的相关定义)进行调整的定期基准贷款应被视为构成欧洲货币资金，并受该准备金要求的约束，而不受益于任何贷款人根据条例D或任何类似条例可不时获得的按比例分摊、豁免或抵销。法定存款准备金率自存款准备金率发生变化之日起自动调整。
“英镑循环贷款”具有第2.01节中赋予该术语的含义。
一名人士的“附属公司”是指(I)任何公司或类似的业务组织，而该公司或类似业务组织的已发行表决权股份当时应由该人士或其一(1)或以上的附属公司或由该人士及一(1)或一(1)或以上的附属公司直接或间接拥有或控制，或(Ii)任何合伙、协会、合营企业或类似的业务组织拥有超过50%(50%)的所有权权益，而该等合伙、协会、合营企业或类似的业务组织有权指导其日常事务，而该等合伙、联营、合营企业或类似的业务组织当时应如此拥有或控制其日常事务。
“子公司”是指借款人的任何子公司。
“T2”是指由欧元系统或任何后续系统运行的实时总结算系统。
“目标日”是指T2(或者，如果该支付系统停止运行，则由管理代理合理地确定为合适的替代支付系统的其他支付系统(如果有))开放用于欧元支付结算的任何一天。
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“税”是指任何政府当局征收的任何和所有现有或未来的税、扣减、收费、费用、扣缴(包括备用扣缴)、评税或类似收费，包括对其适用的任何利息、附加税或罚款。
在提及任何贷款或借款时，“定期基准”是指该等贷款或构成该等借款的贷款是否按经调整的定期SOFR利率或经调整的EURIBOR利率厘定的利率计息。
“术语SOFR确定日”具有在“术语SOFR参考汇率”的定义下赋予它的含义。
“期限SOFR利率”是指，对于以美元计价的任何期限基准借款和与适用利率期间相当的任何期限，期限SOFR参考利率为芝加哥时间上午5点左右，即该期限开始前两个美国政府证券营业日与适用利率期间相当的时间，该利率由芝加哥商品交易所期限SOFR管理人公布。
“期限SOFR参考利率”是指，在任何日期和时间(该日为“期限SOFR确定日”)，对于以美元计价的任何期限基准借款以及与适用利息期间相当的任何期限，由CME期限SOFR管理人发布并被管理机构识别为基于SOFR的前瞻性期限利率的年利率。如果在该条款SOFR确定日的下午5：00(纽约市时间)，CME条款SOFR管理人尚未公布适用期限的“条款SOFR参考利率”，并且尚未出现关于条款SOFR利率的基准替换日期，则只要该日是美国政府证券营业日，则该条款SOFR确定日的条款SOFR参考利率将是就CME条款SOFR管理人公布的第一个美国政府证券营业日发布的条款SOFR参考利率。只要该期限确定日之前的第一个营业日不超过五(5)个美国政府证券营业日。
“三年期信贷协议”是指借款人、不时的贷方和摩根大通银行（N.A.）之间于2024年3月15日签订的三年期信贷协议作为行政代理人，并不时进一步修订、重述或以其他方式修改。
“总杠杆率”指在任何确定日期(A)该日的综合总债务与(B)借款人连续四个财政季度任何期间的最后一天的综合EBITDA的比率。
“交易”是指每一贷款方签署、交付和履行其所属的贷款单据以及借款人借款的行为。
“受让人”是指任何受让人或参与者。
“类型”用于任何贷款或借款时，是指此类贷款或构成此类借款的贷款的利率是参考调整后的期限SOFR利率、调整后的EURIBOR利率、备用基本利率还是调整后的每日简单RFR来确定的。
“英国金融机构”指英国保诚颁布的PRA规则手册(经不时修订)中定义的任何BRRD业务
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监管局）或英国金融行为监管局颁布的FCA手册（不时修订）IFPRU 11.6范围内的任何人士，其中包括某些信贷机构和投资公司，以及此类信贷机构或投资公司的某些附属公司。
“英国清算机构”是指英格兰银行或任何其他负责英国金融机构清算的公共行政机构。
“未经调整的基准替换” 指不包括相关基准替换调整的适用基准替换；如果如此确定的未调整基准替换将小于零，则就本协定而言，该未调整基准替换将被视为零。
“未披露的行政管理”是指对于贷款人或直接或间接控制该贷款人的个人而言，由监管当局或监管机构根据或依据贷款人或个人(视情况而定)所在国家的法律任命管理人、临时清算人、保管人、接管人、受托人、托管人或其他类似官员，如果适用法律要求此类任命不得公开的话。
“不受限制现金”指于厘定日期，借款人及其附属公司于将列载于借款人及其附属公司综合资产负债表的现金账内的现金及现金等价物总额，该等现金及现金等价物按公认会计原则综合厘定，并按借款人于截至2023年5月31日止财政年度的10-K表格年报所披露的方式计算，惟该等现金及现金等价物不受(A)任何其他债务或其他债务的留置权约束，或(B)被分类为“受限”。
“非限制性保证金股票”是指借款人或非限制性保证金股票的任何子公司拥有的任何保证金股票。
“美国政府证券营业日”指除(I)星期六、(Ii)星期日或(Iii)证券业和金融市场协会建议其会员的固定收益部门全天关闭以进行美国政府证券交易的任何日子。
“有表决权的股票”是指一般有权在董事选举中投票的人的所有流通股。
“退出责任”是指因完全或部分退出多雇主计划而对多雇主计划承担的责任，此类术语在ERISA第四章副标题E第一部分中有定义。
“扣缴代理人”是指借款人和行政代理人。
“减记和转换权力”是指(A)对于任何欧洲经济区决议当局，该欧洲经济区决议当局根据适用的欧洲经济区成员国的自救立法不时具有的减记和转换权力，这些减记和转换权力在欧盟自救立法附表中有描述，以及(B)对于联合王国，适用的自救立法规定的适用的决议当局根据自救立法有权取消、减少、修改或改变任何英国金融机构的负债或产生该负债的任何合同或文书的形式，将该负债的全部或部分转换为股份，规定任何该等合约或文书的效力，犹如某项权利已根据该合约或文书行使一样，或就该法律责任或该自救立法下与任何该等权力有关或附属于任何该等权力的任何权力，暂停履行任何义务。
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第1.02节贷款和借款的 分类。就本协议而言，贷款可按类型分类和提及(例如，“定期基准贷款”或“RFR贷款”)，借款也可按类型分类和提及(例如，“定期基准借款”或“RFR借款”)。
第1.03节 术语概述。本协议中术语的定义应同样适用于所定义术语的单数和复数形式。只要上下文需要，任何代词都应包括相应的阳性、阴性和中性形式。“包括”、“包括”和“包括”等字眼应视为后跟“但不限于”一词。“遗嘱”一词应解释为与“应当”一词具有相同的含义和效力。除文意另有所指外，(A)本协议、文书或其他文件的任何定义或提及，应解释为指不时修订、补充或以其他方式修改的协议、文书或其他文件(受本协议所载的任何修订、补充或修改的限制)，(B)本协议中对任何人的任何提及应解释为包括此人的继承人和受让人，(C)“本协议”、“本协议”和“本协议下的”等词语应解释为指本协议的全部内容，而不是本协议的任何特定规定，(D)本协议中提及的所有条款、章节、展品和附表应被解释为指本协议的条款和章节、展品和附表；(E)除非另有说明，否则本协议中对任何法律、规则或法规的任何提及均应指经不时修订、修改或补充的法律、规则或法规；及(F)“资产”和“财产”应被解释为具有相同的含义和效力，并指任何和所有财产。
第1.04节 会计术语；公认会计原则。除本协议另有明文规定外，所有会计或财务条款均应按照不时生效的公认会计原则解释；但如果借款人通知行政代理借款人要求修改本协议的任何条款，以消除在本协议日期之后在GAAP中或在其应用中发生的任何更改对该条款的实施的影响(或者如果行政代理通知借款人所需的贷款人为此目的要求对本协议的任何条款进行修订)，无论任何此类通知是在GAAP变更之前或之后或在其应用中发出的，则该条款应以有效的GAAP为基础进行解释，并在紧接该变更之前生效，直到该通知被撤回或该条款应根据本协议进行修订为止。
第1.05节 货币兑换和波动。
(A) 如任何国家的中央银行同时承认多于一种货币或货币单位为该国的合法货币，则(I)贷款文件中所提及的该国货币及贷款文件所产生的任何债务，须以该国家的货币换算成该国的货币或货币单位，或以该国家指定的货币或货币单位支付；及(Ii)从一种货币或货币单位换算成另一货币或货币单位，须按中央银行为将该货币或货币单位换算成另一货币或货币单位而承认的官方汇率计算，由管理代理根据其认为适当的情况向上或向下舍入(到1%的下一个1/16)。
(B) 如果一国的任何货币发生变化，本协定应予以修正(本协定各方同意签订实施任何此类修正所需的任何补充协议)，前提是行政代理机构确定该修正是必要的，以反映货币的变化，并尽可能使贷款人处于在货币没有发生变化的情况下贷款人所处的相同地位。
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(C) 行政代理或开证行(视情况而定)应确定以当时未偿还的替代货币计价的定期基准借款或RFR借款或信用证延期的美元等价物的总额(在实施将于该日发放或偿还的以替代货币计价的任何贷款之后)。该美元等值将自该重估日期起生效，并应为该金额的美元等值，直至下一个后续重估日期发生为止。除借款人根据本协议提交的财务报表或计算本协议下的金融契约或本协议另有规定外，贷款文件中任何协议货币(美元除外)的适用金额应为行政代理或开证行(视情况而定)所确定的美元等值金额。
(D) 在本协议中，凡与定期基准贷款或远期利率贷款的借款、转换、续期或预付或信用证的签发、修改或延期有关的，金额均以美元表示，例如所需的最低或倍数金额，但该借款、贷款或信用证以替代货币计价，该金额应相当于该金额的美元等值(四舍五入至该替代货币的最接近单位，单位的0.5向上舍入)，由行政代理或开证行视情况而定。
第1.06节 利率；基准通知。以美元或另一种货币计价的贷款的利率可以从一个利率基准中得出，该基准可能会停止，或可能成为或未来可能成为监管改革的对象。在基准转换事件发生时，第2.11(B)节提供了确定替代利率的机制。行政代理对本协议中使用的任何利率的管理、提交、履行或任何其他事项，或任何替代利率、后续利率或其替代率，包括但不限于，任何此类替代利率、后续利率或替代参考利率的组成或特征是否将与被取代的现有利率相似或产生相同的价值或经济等价性，或具有与任何现有利率停止或不可用之前相同的数量或流动性，不承担任何责任，也不承担任何责任。行政代理及其附属公司和/或其他相关实体可参与影响本协议中使用的任何利率或任何替代、后续或替代利率(包括任何基准替代)和/或任何相关调整的计算的交易，在每种情况下，都可能以对借款人不利的方式进行。行政代理可根据本协议的条款选择合理的信息来源或服务，以确定本协议中使用的任何利率、其任何组成部分或其定义中引用的利率，并且不对借款人、任何贷款人或任何其他个人或实体承担任何类型的损害责任，包括直接或间接、特殊、惩罚性、附带或后果性损害、成本、损失或支出(无论是在侵权、合同或其他方面，也无论是在法律上还是在衡平法上)，对于任何此类信息来源或服务提供的任何此类利率(或其组成部分)的任何错误或计算，行政代理不承担任何责任。
第1.07节 终止现有的五年期信贷协议。本协议各方同意，在生效日期，(I)借款人在现有的五年期信贷协议下应支付的所有款项已全部付清，(Ii)借款人在现有的五年期信贷协议下欠“贷款人”(定义见现有的五年期信贷协议)的所有债务、义务和债务应全部解除、清偿和清偿，(Iii)现有五年期信贷协议项下的“承诺”(定义见现有五年期信贷协议)将会全部终止，及(Iv)就现有五年期信贷协议而订立的每份“贷款文件”(定义见现有五年期信贷协议)项下的“责任”(定义见现有五年期信贷协议)的所有担保将自动终止及解除，无须采取进一步行动。也是本合同当事人的每一贷款方
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根据现有的五年期信贷协议，借款人特此放弃遵守根据该协议第2.06节终止承诺的三(3)个工作日(定义见该协议)的要求。
第1.08节 信用证金额。除非本合同另有规定，否则在任何时候，信用证的金额应被视为该信用证在该时间可提取的规定金额的美元等值；但就其条款规定一次或多次自动增加其可用金额的任何信用证而言，该信用证的金额应被视为在实施所有该等增加后的该信用证的最高金额的美元等值，无论该最高金额是否可在该时间提取。
第二条
学分
第2.01节 承诺。在本协议所列条款及条件的规限下，每家贷款人同意(I)发放以美元计价的循环信贷贷款(“美元循环贷款”)，(Ii)发放以欧元计价的循环信贷贷款(“欧元循环贷款”)，及(Iii)发放以英镑计价的循环信贷贷款(“英镑循环贷款”，连同欧元循环贷款，称为“外币贷款”)，合计本金(如属外币贷款，该等外币贷款的美元等值)不会导致(A)该贷款人的信贷风险超过该贷款人的承诺，或(B)总信贷风险超过总承诺。在上述限制范围内，借款人可以借入、预付和再借贷款，但须遵守本协议规定的条款和条件。
第2.02节 贷款和借款。(A)每笔贷款应作为由贷款人按照各自承诺按比例发放的贷款组成的借款的一部分。任何贷款人未按规定发放贷款，不解除任何其他贷款人在本合同项下的义务；但各贷款人的承诺为数项，任何贷款人不按要求发放贷款，任何贷款人均不承担责任。
(B)根据第2.11条的规定，每笔(I)美元循环贷款的借款应完全由资产负债表贷款或定期基准贷款组成，以及(Ii)以任何其他商定货币进行的借款应完全由定期基准贷款或定期基准贷款(视情况而定)组成，在每种情况下，借款人可根据本协议要求使用相同的商定货币。尽管本协议有任何相反规定，但每一贷款人均可根据其选择，通过促使任何国内或外国分支机构或贷款人关联公司发放贷款来发放任何贷款；但该选择权的任何行使不应影响借款人根据本协议条款偿还该贷款的义务。
(C) 在任何期限基准借款的每个利息期开始时，借款总额应为(1)美元借款，1,000,000美元但不低于5,000,000美元，(2)英镑借款，1,000,000 GB，不低于5,000,000 GB的整数倍；(3)欧元借款，1,000,000欧元，不低于5,000,000欧元。在进行每一次ABR借款时，借款总额应为1,000,000美元的整数倍，但不得少于5,000,000美元；但ABR借款的总额可等于全部承付款的全部未用余额。超过一(1)种类型的借款可以同时未偿还；但在任何时候，未偿还的期限基准借款或RFR借款总额不得超过十五(15)笔。
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(D) 尽管本协议有任何其他规定，如果就任何期限基准借款请求的利息期限将在到期日之后结束，则借款人无权请求、或选择转换或继续借款。
第2.03节 借款申请。如要申请借款，借款人应以附件A(A)(I)的形式递交不可撤销的书面借款请求，通知行政代理：(I)如果期限基准借款是美元循环贷款，则不迟于纽约市时间上午11点，至少在提议借款日期前三(3)个美国政府证券营业日；(Ii)如果期限基准借款是欧元循环贷款，则不迟于当地时间上午11点；建议借款日期前至少三(3)个工作日，以及(Iii)如果RFR借款是英镑循环贷款，不迟于纽约市时间上午11：00，或(B)如果是ABR借款，不迟于提议借款日期的纽约市时间上午11：00或(B)如果是ABR借款，不迟于纽约时间上午10：00；但每笔ABR借款应仅由美元循环贷款组成。每个此类借阅申请应按照第2.02节的规定具体说明以下信息：
(I) 所要求的借款总额；
(Ii)借入的日期，即营业日( )；
(Iii) 借入的货币(须为美元、欧罗或英镑)；
(4)对于以美元计价的借款，不论这种借款是 借款还是期限基准借款；
(V)就期限基准借款而言， 指适用于该借款的初始利息期，该利息期应为“利息期”一词的定义所设想的期间；及
(Vi) 将向其支付资金的借款人账户的位置和编号，应符合第2.04节的要求。
如果没有具体说明借款的货币，则所要求的循环借款应以美元计价。如果没有指定借用类型的选项，则请求的借用应为ABR借用。如果没有就任何请求的期限基准借款规定利息期，则借款人应被视为选择了一个期限为一(1)个月的利息期。根据本节规定收到借款请求后，行政代理应立即将其细节以及作为所请求借款的一部分提供给该贷款人的贷款数额通知每一贷款人。
尽管有上述规定，在任何情况下，借款人均不得根据第2.03节的规定申请CBR贷款，或在基准过渡事件和关于SOFR期限的基准替换日期之前申请基于Daily Simple SOFR的计息RFR贷款(应理解并同意，中央银行利率和Daily Simple SOFR仅适用于第2.05(E)节(仅针对中央银行利率)、2.11(A)和2.11(F)节规定的范围)。
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第2.04节借款的 资金。(A)各贷款人应(I)于建议日期(纽约市时间中午12：00前)以电汇方式，在纽约市时间中午12：00前以美元形式发放每笔美元循环贷款；及(2)(Ii)于建议日期以欧元或英镑(视何者适用而定)以电汇方式，于建议日期以欧元或英镑(视何者适用而定)电汇方式，于伦敦时间中午12：00前将即时可动用资金电汇至贷款人最近为此目的指定的行政代理人的账户。行政代理将通过迅速将收到的类似资金中的金额贷记到借款人在纽约市行政代理处维护的借款人账户，并由借款人在适用的借款申请中指定，从而使借款人能够获得此类贷款。
(B) ，除非在任何借款的任何预付款的拟议时间之前，行政代理收到贷款人的通知，即该贷款人将不会向行政代理提供该贷款人在该借款中的份额，或者除非行政代理知道贷款人是违约贷款人，否则行政代理可假定该贷款人已根据本节(A)款在该日期提供该份额，并可根据这一假设向借款人提供相应的金额。在这种情况下，如果贷款人实际上没有将其在适用借款中的份额提供给行政代理，则适用的贷款人和借款人各自同意应要求立即向行政代理支付相应的金额及其利息，从向借款人提供该金额之日起至(但不包括向行政代理的付款之日)的每一天，在(I)该贷款人的情况下，利率等于(X)适用隔夜利率和(Y)行政代理根据银行业同业薪酬规则或(Ii)借款人适用于ABR贷款的利率，或(Ii)适用于替代货币的利率，两者中的较大者，视适用情况而定；但如借款人作出任何该等付款，而适用的贷款人其后又作出相应的付款，则该借款人有权(在不损害借款人对适用的贷款人可能具有的任何其他权利的原则下)收取该贷款人作出的任何该等付款(连息)。如果贷款人向行政代理支付了这笔款项，则该金额应构成该贷款人的贷款，包括在此类借款中。
第2.05节 利益选举。(A)每次借款最初应属于适用借款请求中规定的类型和商定的货币，如果是定期基准借款，则应具有该借款请求中规定的初始利息期限。此后，借款人可以选择将这种借款转换为不同的类型或继续这种借款，如果是定期基准借款，则可以为其选择利息期限，所有这些都在本节中规定；但只有属于美元循环贷款的定期基准借款才可以转换为ABR借款。借款人可以就受影响借款的不同部分选择不同的选择，在这种情况下，每一部分应按比例在持有构成这种借款的贷款的贷款人之间分配，而构成每一部分的贷款应被视为单独的借款。
(B) 根据本节作出选择时，借款人应在第2.03节规定需要借款请求时，以附件b的形式提交不可撤销的书面利息选择请求，通知行政代理该项选择，如果借款人要求在该项选择的生效日期进行此类选择的借款类型。
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(C) 每份利益选择请求应按照第2.02节规定具体说明以下信息：
(I)选择该权益选择请求所适用的议定货币及借款本金数额，如就该等借款的不同部分选择不同的选择，则须为每项借款所分配的部分(在此情况下，须就每项借款指明依据下文第(Iii)及(Iv)条指明的资料)；( )
(Ii)依据该权益选择请求作出的选择的生效日期，该日期为 营业日；
(3)对于以美元计价的借款，不论由此产生的借款是 借款还是期限基准借款；及
(Iv) 如果所产生的借款是定期基准借款，则指在实施该项选择后适用于该借款的利息期间，该期间应为“利息期间”一词的定义所设想的期间。
如果任何此类利息选择请求请求期限基准借款，但没有指定利息期限，则借款人应被视为选择了一个期限为一(1)个月的利息期限。
尽管有上述规定，借款人在任何情况下均不得根据第2.08(C)节的规定申请CBR贷款，或在基准过渡事件和基准SOFR期限替换日期之前申请基于每日简单SOFR计息的RFR贷款(应理解并同意，中央银行利率和每日简单SOFR仅适用于第2.05(E)节(仅针对中央银行利率)、2.11(A)和2.11(F)节规定的范围)。
(D) 在收到利息选择请求后，行政代理应立即将其细节和该贷款人在每次借款中所占的份额通知每个贷款人。
(E) 如果借款人未能在适用的利息期结束前就(I)属于美元循环贷款的定期基准借款及时递交利息选择请求，则除非该借款已按本规定偿还，否则在该利息期间结束时，该借款应转换为资产负债表借款或(Ii)以替代货币偿还的任何其他定期基准借款，则除非该借款按本条例规定偿还，在该利息期限结束时，这种借款应自动继续作为以其原始商定货币计算的定期基准借款，并转换为期限为一(1)个月的定期基准借款。尽管本协议有任何相反的规定，但如果违约事件已经发生并仍在继续，且行政代理应所需贷款人的要求通知借款人，则只要违约事件持续，(I)任何未偿还借款不得转换为或继续作为期限基准借款，以及(Ii)除非偿还，(A)每一期限基准借款和每一次RFR借款，在每一种情况下都是美元循环贷款，应在适用于其的利息期结束时转换为ABR借款，以及(B)每一其他期限基准借款和彼此的RFR借款，在每种情况下，以替代货币计价的利息应按适用商定货币的中央银行利率加CBR利差计息；但如果行政代理确定(该确定应是决定性的，且无明显错误)不能确定适用商定货币的中央银行利率，则以美元以外的任何商定货币计价的任何未偿还的受影响定期基准贷款应在适用的利息期结束时(A)转换为以美元计价的ABR借款(数额等于该替代货币的美元等值)，
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因此或(B)在适用的利息期结束时全额预付；但如果借款人在(X)借款人收到该通知后三个工作日的日期和(Y)适用期限基准贷款的当前利息期的最后一天之前没有作出选择，则借款人应被视为已选择上述(A)条款。
第2.06节 承诺的终止和减少。(A)除非以前终止，否则承诺应在到期日终止。
(B) 借款人可随时终止或不时减少承诺；但条件是(I)每次减少承诺的金额应为美元等值10,000,000美元且不低于20,000,000美元的整数倍，且(Ii)借款人不得终止或减少承诺，如果在根据第2.08节实施任何同时预付贷款后，贷款人的总信用风险将超过总承诺；此外，如在任何承诺的减少生效后，(1)L/信用证升额超过承诺额，则L/C升额应自动减去超出的数额；(2)如果任何开证行的个人L/C升额超过该开证行的承付款，则该开证行的该L/C升额应自动减去超出的金额。除上文另有规定外，除借款人另有规定外，任何此类承诺额的减少均不适用于L/C转售。
(C) 借款人应在终止或减少承诺的生效日期前至少三(3)个工作日通知行政代理终止或减少本条(B)段下的承诺，并具体说明该选择及其生效日期。行政代理机构收到通知后，应立即将通知内容告知贷款人。借款人根据本节提交的每份通知均为不可撤销的；但借款人提交的终止承诺通知可说明该通知以其他信贷安排的有效性为条件，在这种情况下，如果不满足该条件，借款人可(通过在指定生效日期或之前通知行政代理)撤销该通知。任何承诺的终止或减少都应是永久性的。每一次承诺的减少应由贷款人根据各自的承诺按比例作出。
第2.07节 偿还贷款；债务证据。(A)借款人在此无条件承诺在到期日以与适用贷款相同的货币向行政代理支付每笔贷款当时未偿还的本金。
(B) 每个贷款人应按照其惯例保存一个或多个账户，以证明借款人因其每笔贷款而欠该贷款人的债务，包括根据本协议不时支付和支付给该贷款人的本金和利息。
(C) 行政代理应保存帐目，其中应记录(I)根据本协议发放的每笔贷款的金额、类型和适用的利息期限，(Ii)借款人根据本协议应支付或将到期并应支付给每个贷款人的本金或利息的金额，以及(Iii)行政代理根据本协议收到的用于贷款人账户和每个贷款人的任何款项的金额。
(D) 根据本节(B)或(C)款保存的账户中的分录应为其中记录的债务存在和数额的表面证据；但任何贷款人或行政代理未能保存此类账户或其中的任何错误，均不以任何方式影响借款人按照本协议条款偿还贷款的义务。
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(E) 任何贷款人均可要求其所发放的贷款以本票作为证明。在这种情况下，借款人应编制、签立并交付给该出借人的本票(或在该出借人提出要求时，付给该出借人及其登记受让人)，并以行政代理核准的格式付款。此后，由该本票证明的贷款及其利息在任何时候(包括根据第10.06条转让后)均应以一(1)张或多张本票表示，该本票的形式应按照本票上所列收款人的指示付款(如果该本票为记名本票，则应付款给该收款人及其登记受让人)。
第2.08节贷款的 预付。(A)借款人有权随时或不时地提前偿还全部或部分借款，而不会招致提前还款罚款、费用或其他费用(除非本协议另有明确规定)，但须依照本节(C)段的规定提前通知。
(B) 如果在任何重估日期，总信用风险(在外币贷款和外币信用证的情况下，基于其美元等值)超过承诺的105%，借款人应在该日提前偿还贷款，其金额等于(X)超出的金额和(Y)该等贷款的金额中的较小者。
(C) 借款人应将本合同第(I)(X)项下的任何预付款以书面通知行政代理，如果是以美元计价的定期基准借款，则不迟于纽约市时间上午11点，不迟于预付款日期前三(3)个营业日；(Y)对于以欧元计价的定期基准借款的预付款，应不迟于纽约市时间下午12点，不迟于预付款日期的三个工作日；以及(Z)对于以英镑计价的远期基准借款的预付款，不迟于纽约市时间上午11：00，RFR预付款日期前五(5)个工作日，或(Ii)对于ABR借款的预付款，不迟于纽约时间上午11：00，预付款日期前一(1)个工作日。每个此类通知应是不可撤销的，并应指定预付款日期、类型、货币和每笔借款或其部分的本金金额；但如果预付款通知是与第2.06节所设想的有条件终止承诺的通知有关的，则如果终止通知根据第2.06节被撤销，则该提前付款通知可被撤销。行政代理机构在收到与借款有关的任何此类通知后，应立即将通知内容告知贷款人。任何借款的每一次部分预付的金额，应与第2.02节规定的相同类型借款的预付款所允许的数额相同。借款的每一笔预付款应按比例适用于预付借款所包括的贷款。预付款应随附第2.10节要求的应计利息和第2.13节规定的任何到期金额。
第2.09节费用。 (a)借款人同意为每个贷款人的账户向行政代理支付承诺费，该费用应按适用利率根据自生效日期（含生效日期）至（不包括该承诺终止日期）期间该贷款人承诺的每日未提取金额累积。应计承诺费应在每个费用支付日期以美元拖欠支付，从本协议日期后的第一个日期开始。所有承诺费均以一年360天为基础计算，并按实际经过天数（包括第一天，但不包括最后一天）支付。
(B) 借款人同意按借款人和行政代理人另行商定的金额和时间向行政代理人支付应付费用，费用由其自己承担。
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(C) 本合同项下应支付的所有费用应在到期日期以立即可用的资金支付给行政代理机构(如果是应付给它的费用，则支付给开证银行)。已缴费用在任何情况下均不予退还。
第2.10节 利息。(A)构成每笔ABR借款的贷款应按备用基本利率加适用利率的年利率计息。
(B)如属定期基准贷款，则构成每笔定期基准借款的贷款须按调整后的定期基准利率或经调整的欧洲国际银行同业拆息利率(视何者适用而定)就有关货币的有效借款期加上适用利率计算利息。( )
(C) 每笔RFR贷款的年利率应等于适用的调整后每日简单RFR加适用利率。
(D)尽管有上述规定，如任何贷款的本金或利息、偿还义务或借款人根据本协议应支付的任何费用或其他金额在到期时仍未支付，无论是在规定的到期日、提速或其他情况下，该逾期金额应在判决后和判决前按等于(I)任何贷款的逾期本金加上述适用于该贷款的利率或(Ii)任何其他金额的2%(2%)加上述适用于 贷款的利率的年利率计息。
(E)每笔贷款的 应计利息应在该贷款的每个付息日以适用贷款的货币支付欠款；但(I)依据本节(D)段应计利息应在要求时支付，(Ii)如偿还或预付任何贷款(在可用期间结束前预付ABR贷款除外)，已偿还或预付本金的应计利息应在偿还或预付之日支付；(Iii)如在任何期限基准贷款当前利息期结束前进行任何转换，则该贷款的应计利息应于该转换的生效日期支付，和(4)所有应计利息应在承诺终止时支付。
(F)参考定期SOFR利率或每日简单SOFR或本协议下的欧元银行同业拆息利率计算的 利息应以360日为一年计算，但(I)当备用基本利率基于最优惠利率时，参考每日简单RFR相对于英镑或替代基本利率计算的利息应以365天(或闰年的366天)为基础计算。在每一种情况下，都应为实际经过的天数支付利息(包括第一天，但不包括最后一天)。本协议项下任何贷款的所有利息应根据该贷款截至适用确定日期的未偿还本金金额按日计算。适用的替代基本利率、调整的期限SOFR利率、期限SOFR利率、调整后的EURIBOR利率、EURIBOR利率、调整后的每日简单RFR或每日简单RFR应由管理代理确定，该确定应为无明显错误的决定性决定。
第2.11节 替代利率。
(A)在符合本第2.11节第(B)、(C)、(D)、(E)和(F)款的规定下，如果：
(I) 管理机构确定(在没有明显错误的情况下，这一确定应是决定性的)(A)在期限基准借款的任何利息期开始之前，不存在足够和合理的手段来确定调整后的期限SOFR利率、期限SOFR利率、调整后的欧洲银行间同业拆借利率或欧洲银行间同业拆借利率(包括因为相关的筛选利率不可用或未按当前基础公布)，
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对于适用的商定货币和该利息期，或(B)在任何时候，不存在足够和合理的手段来确定适用的商定货币的适用的调整后每日简单RFR；或
(Ii) 行政代理被要求的贷款人告知：(A)在期限基准借款的任何利息期开始之前，适用协议货币的调整期限SOFR利率或调整后的欧洲银行同业拆借利率，而该利息期将不能充分和公平地反映该贷款人(或贷款人)为适用协议货币和该利息期作出或维持包括在该借款内的贷款(或其贷款)的成本，或(B)在任何时候，适用商定货币的适用的调整后每日简单RFR将不能充分和公平地反映此类贷款人(或贷款人)为适用商定货币发放或维持其借款中所包括的贷款(或其贷款)的成本；
(B) 之后，行政代理应在可行的情况下尽快通过电话、传真或电子邮件通知借款人和贷款人，直至(X)行政代理通知借款人和贷款人有关相关基准的情况不再存在，和(Y)借款人根据第2.05节的条款提交新的利息选择请求或根据第2.03节的条款提交新的借款请求，(A)对于以美元计价的贷款，请求将任何借款转换为或继续借款的任何利息选择请求，期限基准借款和任何请求期限基准借款的借款请求应被视为(X)以美元计价的RFR借款的利息选择请求或借款请求，只要美元借款的调整后每日简单RFR不也是上文第2.11(A)(I)或(Ii)节的主题，或(Y)如果美元借款的调整后每日简单RFR也是上文第2.11(A)(I)或(Ii)节的主题，则应被视为ABR借款，以及(B)以替代货币计价的贷款。任何要求将任何循环借款转换为定期基准借款或将任何循环借款继续作为定期基准借款的利息选择请求，以及任何要求定期基准借款或相关基准的RFR借款的借款请求，均应无效；但如引起该通知的情况只影响一种类型的借款，则所有其他类型的借款均须获准许。此外，如果任何约定货币的任何期限基准贷款或RFR贷款在借款人收到第2.11(A)节所指的管理机构关于适用于该期限基准贷款或RFR贷款的相关利率的通知之日仍未完成，则直到(X)管理机构通知借款人和贷款人，导致该通知的情况就相关基准不再存在，以及(Y)借款人根据第2.05节的条款提交新的利息选择请求或根据第2.03节的条款提交新的借款请求，(A)对于以美元计价的贷款，任何期限基准贷款应在适用于该贷款的利息期的最后一天由行政代理转换为(X)美元计价的RFR借款，只要美元借款的调整后每日简单RFR不也是上文第2.11(A)(I)或(Ii)节的标的，或(Y)如果美元借款的调整后每日简单RFR也是上文第2.11(A)(I)或(Ii)节的标的，则为ABR贷款，在这一天和(B)对于以替代货币计价的贷款，(1)任何期限基准贷款应在适用于该贷款的利息期的最后一天，按适用替代货币的中央银行利率加CBR利差计息；但如果行政代理机构确定(该决定应是决定性的，且无明显错误)不能确定适用替代货币的中央银行利率，则借款人在该日之前的选择中，以任何替代货币计价的任何未偿还的受影响定期基准贷款应：(A)由借款人在该日之前预付，或(B)仅用于计算适用于该定期基准贷款的利率，以任何替代货币计价的该定期基准贷款应被视为以美元计价的定期基准贷款，并应计息。
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按照适用于当时以美元计价的定期基准贷款的相同利率，以及(2)任何RFR贷款应按适用替代货币的中央银行利率加CBR利差计息；但如果行政代理确定(该确定应是决定性的，且在没有明显错误的情况下具有约束力)不能确定适用替代货币的中央银行利率，则在借款人的选择下，以任何替代货币计价的任何未偿还的受影响RFR贷款应(A)立即转换为以美元计价的ABR贷款(金额相当于该替代货币的美元等值)或(B)立即全额偿还。尽管本合同或任何其他贷款文件中有任何相反规定，但如果基准转换事件及其相关基准替换日期在基准时间之前发生，则(X)如果根据基准替换日期美元的基准替换定义第(1)款确定基准替换，则该基准替换将在本合同项下和任何贷款文件下就该基准设置和随后的基准设置替换该基准(包括任何相关调整)，而不对该基准设置和后续基准设置进行任何修改、进一步行动或同意，本协议或任何其他贷款文件及(Y)如根据“基准替换”定义第(2)条就该基准替换日期的任何商定货币确定基准替换，则该基准替换将在下午5：00或之后就本协议项下和任何贷款文件下的任何基准设置替换该基准。(纽约市时间)在基准更换之日后的第五个(5)工作日，只要行政代理尚未收到由每种受影响类型的所需贷款人组成的贷款人发出的反对基准更换的书面通知，则无需对本协议或任何其他贷款文件进行任何修改、任何其他任何一方的进一步行动或同意，即可向贷款人提供通知。
(C)尽管本协议或任何其他贷款文件有任何相反规定，行政代理机构在与借款人协商后，将有权不时进行符合更改的基准替换，并且，即使本协议或任何其他贷款文件有任何相反规定，实施该基准替换符合更改的任何修订均将生效，无需本协议或任何其他贷款文件的任何其他一方采取任何进一步行动或征得其同意。
(D) 行政代理将及时通知借款人和贷款人以下情况：(I)基准过渡事件的任何发生，(Ii)任何基准替换的实施，(Iii)任何符合更改的基准替换的有效性，(Iv)根据下文(E)条款移除或恢复基准的任何期限，以及(V)任何基准不可用期间的开始或结束。行政代理或任何贷款人(如果适用)根据第2.11条作出的任何决定、决定或选择，包括关于期限、利率或调整的任何决定，或事件、情况或日期的发生或不发生的任何决定，以及采取或不采取任何行动或任何选择的任何决定，将是决定性的和具有约束力的，且无明显错误，可自行决定，且无需本协议或任何其他贷款文件的任何其他当事人的同意，但根据本第2.11条明确要求的除外。
(E)即使本协议或任何其他贷款文件有任何相反规定，在任何时候(包括在实施基准替代时)，(I)如果当时的基准是定期利率(包括期限SOFR利率或欧洲银行同业拆借利率)，并且(A)该基准的任何基调没有显示在屏幕上或发布行政代理以其合理酌情决定权不时选择的利率的其他信息服务上，或(B)该基准的管理人的监管主管已提供公开声明或信息发布，宣布该基准的任何基调具有代表性或将不再具有代表性，或(B)该基准的管理人的监管主管已提供公开声明或信息发布，宣布该基准的任何基调具有或将不再具有代表性，然后，管理代理可以在或之后修改任何基准设置的“利息期限”的定义
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(I)如果(A)随后在屏幕或信息服务上显示基准(包括基准替换)，或者(B)不再或不再受其代表基准(包括基准替换)的公告的约束，则行政代理可以在该时间或之后修改所有基准设置的“利息期”的定义，以恢复该先前删除的基准基。
(F) 在借款人收到基准不可用期间开始的通知后，借款人可在任何基准不可用期间撤销以下任何请求：(1)定期基准借款、转换为或继续发放、转换或继续定期基准贷款，或(2)在任何基准不可用期间借入或转换为远期利率贷款，否则，(X)借款人将被视为已将(1)以美元计价的定期基准借款或以美元计价的远期利率借款请求转换为(A)借款或转换为(A)请求，只要美元借款的调整后每日简单RFR不是基准转换事件的主题，则以美元计价的RFR借用；或(B)如果美元借款的调整后每日简单RFR是基准转换事件的主题，则ABR借用；或(Y)与以替代货币计价的期限基准借款或RFR借款有关的任何请求无效。在任何基准不可用期间，或在当时基准的基期不是可用的基期的任何时间，基于当时基准或该基准的该基期的ABR组成部分将不会用于任何ABR的确定。此外，如果任何约定货币的任何期限基准贷款或RFR贷款在借款人收到关于适用于该期限基准贷款或RFR贷款的相关利率的基准不可用期限开始的通知之日仍未偿还，则在根据第2.11节对该商定货币实施基准替换之前，(A)对于以美元计价的贷款，任何期限基准贷款应在适用于该贷款的利息期的最后一天由行政代理转换为，并应构成：(X)以美元计价的RFR借款，只要美元借款的调整后每日简单RFR不是基准转换事件的标的，或(Y)ABR贷款，如果美元借款的调整后每日简单RFR是基准过渡事件的标的，则在该日和(B)对于以替代货币计价的贷款，(1)任何期限基准贷款应在适用于这种贷款的利息期的最后一天(或如果该日不是营业日，则在下一个营业日)按适用替代货币的中央银行利率加CBR利差计息；但如果行政代理机构确定(该决定应是决定性的，且无明显错误)不能确定适用替代货币的中央银行利率，则以任何替代货币计价的任何未偿还的受影响定期基准贷款应在该日之前由借款人选择：(A)由借款人在该日预付，或(B)仅为计算适用于该定期基准贷款的利率的目的，以任何替代货币计价的定期基准贷款应被视为以美元计价的定期基准贷款，并应按适用于当时以美元计价的定期基准贷款的相同利率计息；(2)任何RFR贷款应按适用替代货币的中央银行利率加CBR利差计息；但如果行政代理机构确定(这一确定应是决定性的，且无明显错误)不能确定适用替代货币的中央银行利率，则借款人选择以任何替代货币计价的任何未偿还的受影响RFR贷款应(A)立即转换为以美元(相当于该替代货币的美元等值)计价的ABR贷款，或(B)立即全额偿还。
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第2.12节 增加成本；违法性。(A)如果法律上的任何更改：
(I) 对任何贷款人或开证行的资产、在任何贷款人或开证行的账户或为其账户或为其提供的信贷施加、修改或视为适用的任何准备金、特别存款、强制贷款、保险费或类似要求(调整后的定期SOFR利率或调整后的欧洲银行同业拆借利率(视何者适用而定)反映的任何该等准备金要求除外)；
(Ii) 对适用商定货币的任何贷款人或开证行或适用的离岸银行间市场施加影响本协议或该贷款人所作贷款或任何信用证或参与的任何其他条件、成本或费用(税项除外)；或
(Iii) 要求任何接受者对其贷款、贷款本金、毛收入或净收入、利润或收入(包括增值税或类似税，或为特许税或分支利润税)征收任何税(不包括(1)补偿税，(2)免税定义第(Ii)至(Iv)款所述的税，以及(3)由于接受者与司法管辖区现在或以前的联系而征收的税)，这些税是由于接受者已履行、交付或履行本协议或任何其他贷款文件项下的义务而征收的。信用证、承诺书或者其他义务，或者其存款、准备金、其他负债或者资本；
而上述任何一项的结果，将增加该贷款人、开证行或该其他收款人在作出、转换、继续或维持任何贷款(或维持其作出任何该等贷款的义务)方面的成本，或增加该贷款人、该开证行或该其他收款人参与、签发或维持任何信用证的成本，或减少该贷款人、开证行或该其他收款人在本协议项下收到或应收的任何款项(不论本金、利息或其他方面)的款额，则借款人须向该贷款人、开证行或该其他收款人(视属何情况而定)付款，将补偿该贷款人、开证行或该等其他收款人(视属何情况而定)所招致的额外费用或所遭受的减损的一笔或多笔额外款项。
(B)如任何贷款人或开证行确定有关资本或流动资金要求的任何法律变更已经或将会降低该贷款人或开证行的资本或该贷款人或开证行的控股公司(如有的话)的资本的回报率，则由于本协议、该贷款人或开证行所发放的贷款或参与其持有的信用证或开证行所签发的信用证而降低该贷款人或开证行的控股公司的资本或其持有的信用证或开证行所开出的信用证的回报率，即 如果贷款人或开证行或开证行的控股公司没有法律上的改变(考虑到该贷款人或开证行的政策以及该开证行或开证行控股公司关于资本充足率或流动性比率的政策)，则借款人将不时向该开出行或开证行(视情况而定)支付额外的一笔或多笔款项，以补偿该借出行或开证行或开证行的控股公司所遭受的任何此类减少。
(C) 如果由于生效日期后法律规定的任何变化、货币或外汇市场的中断、战争或内乱或类似事件，以任何货币提供任何外币贷款的资金或以任何货币提供给设在纽约以外的办事处的任何外币贷款的资金将不可能提供，或该货币不再可获得或不能随时兑换成美元，或该货币的美元等值不再容易计算，则在行政代理人的选举中，不得向位于纽约的行政代理办公室提供相关货币的外币贷款或任何相关货币的外币贷款(视属何情况而定)。
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(D) (I)如果任何外币贷款的付款应以美元以外的货币和/或在纽约以外的付款地点支付，并且如果由于生效日期后由于货币或外汇市场中断、战争或内乱或类似事件后法律要求的任何变化，以该货币或该付款地点支付该债务是不可能的，或者根据行政代理的合理判断，该货币不再可用或不再容易地兑换成美元，或者该货币的美元等值不再容易计算，在任何受影响贷款人的选择下，借款人应以美元(根据行政代理根据本合同条款确定的付款发生当日的美元等值)和/或在纽约或(Ii)如果未偿还贷款的任何外币重新计价，则在受影响贷款人的选择下，受影响的贷款及其适用借款人的所有债务应转换为美元债务(基于行政代理根据本合同条款确定的该日期的美元等值)，并且在每种情况下，借款人应赔偿贷款人任何合理的货币汇兑损失自掏腰包由于这种替代付款，它将承担的费用。
(E) 贷款人或开证行出具的一份证书，列明本节(A)或(B)款规定的对该贷款人或开证行或其控股公司(视属何情况而定)所需的一笔或多笔赔偿金额，并合理详细地列出贷款人确定该金额的计算方法以及相关法律变更的生效日期，该证书应交付给借款人，并且在没有明显错误的情况下应是决定性的。借款人应在收到任何此类凭证后十五(15)天内向贷款人或开证行(视具体情况而定)支付任何此类凭证上显示的到期金额。
(F)任何贷款人或开证行未能或迟延根据本节要求赔偿，并不构成放弃该贷款人或开证行要求赔偿的权利；但在贷款人或开证行(视情况而定)通知借款人法律变更导致费用增加或减少以及该贷款人或开证行就此提出索赔的意向之前三(3)个月以上，借款人不应根据本节要求赔偿贷款人或开证行发生的任何增加或减少的费用或费用减少；(F) 任何贷款人或开证行未能或迟延根据本节要求赔偿，不构成放弃该贷款人或开证行要求赔偿的权利；此外，如果引起此类成本增加或减少的法律变更具有追溯力，则上述三(3)个月的期限应延长至包括其追溯效力期限。
(G) 如果法律的任何修改使任何贷款人发放或维持(A)定期基准贷款，(I)该贷款人根据本条例承诺发放定期基准贷款，继续发放定期基准贷款，并将资产负债表贷款转换为定期基准贷款，应立即暂停，直至该贷款人发放或维持定期基准贷款不再违法，及(Ii)该贷款人当时未偿还的定期基准贷款(如有)，应在相关贷款的当前利息期的最后一天或在法律规定的较早期限内自动转换为美元贷款，或(B)RFR贷款，(I)该贷款人根据本协议发放RFR贷款的承诺应立即暂停，直到该贷款人发放RFR贷款不再违法为止；及(Ii)该贷款人当时未偿还的RFR贷款(如有)应自动转换为美元ABR贷款(相当于该替代货币贷款的美元)。如果定期基准贷款的任何此类转换发生在当时与之相关的当前利息期的最后一天以外的日期，借款人应向贷款人支付2.13节所要求的金额(如果有的话)。
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第2.13节 中断资金支付。
(A)对于非利率贷款的 ，如果(I)在适用的利息期的最后一天以外的任何期限基准贷款的任何本金得到偿付(包括由于违约事件或可选择或强制提前偿还贷款的情况)，(Ii)在适用的利息期的最后一天以外的任何期限基准贷款的转换，(Iii)未能借款、转换、在依据本协议交付的任何通知中指定的日期继续支付或预付任何定期基准贷款(无论该通知是否可根据第2.08(C)节被撤销并据此被撤销)、(Iv)由于借款人根据第2.17条提出请求而转让任何期限基准贷款，而不是在适用于该贷款的利息期的最后一天；或(V)借款人未能在预定到期日支付以另一种货币计价的任何信用证下的任何贷款或提款(或其到期利息)或以不同货币支付任何贷款或提款，在任何此类情况下，借款人应赔偿各贷款人可归因于此类事件的损失、成本和费用。任何贷款人根据本节有权收取的任何一笔或多笔金额的出借人证书应交付借款人，并合理详细地列出该出借人确定该金额的计算方法，并且在没有明显错误的情况下应是决定性的。借款人应在收到该证书后10天内向该贷款人支付该证书上显示的到期金额。
(B)就远期贷款而言，如(I)在适用的付息日期以外的任何远期贷款的本金已获偿付(包括因违约事件或贷款的选择性或强制性预付所致)，(Ii)未能在根据本通知交付的任何通知所指定的日期借入或预付任何远期贷款(不论该通知是否可根据第2.08(C)节予以撤销并根据第2.08(C)节予以撤销)，(Iii)由于借款人根据第2.17条提出要求，或(Iv)借款人未能在预定到期日支付以替代货币计价的任何贷款或提款(或其到期利息)，或未能以不同货币支付任何贷款或提款，因此，在任何此类情况下，借款人应赔偿每一贷款人可归因于该事件的损失、成本和费用。任何贷款人根据本节有权收取的任何一笔或多笔金额的出借人证书应交付借款人，并合理详细地列出该出借人确定该金额的计算方法，并且在没有明显错误的情况下应是决定性的。借款人应在收到该证书后10天内向该贷款人支付该证书上显示的到期金额。
第2.14节 税。(A)贷款方根据本协议支付的所有款项(除适用法律另有要求外)均应免费、明确，不得因任何政府当局征收、征收、收取、扣缴或评估的任何税项而扣除或扣缴。如果需要从适用扣缴义务人善意确定的应付给行政代理人或任何贷款人的任何金额中扣除或扣缴任何税款，(I)应根据适用法律向有关政府当局支付该等款项，(Ii)如果该等扣除或扣缴的税款是补偿税，则适用贷款方应支付给行政代理人或该贷款人(视属何情况而定)的数额应增加至向该行政代理人或该贷款人(视情况而定)产生所需的程度。(在支付所有赔偿税款后)利息或本协议项下应支付的任何其他金额，按本协议规定的利率或金额计算，如同未进行此类扣缴或扣除一样。
(B) 贷款方应根据适用法律及时向有关政府当局支付任何其他税款，或根据行政代理的选择，及时向有关政府当局偿还任何其他税款。
(C) 凡贷款方根据本节(A)款应支付任何补偿税时，适用的借款方应在此后尽快支付该等补偿税，并应将该等补偿税寄给行政代理人，由其本人或由行政代理人支付。
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有关贷款人(视属何情况而定)由适用贷款方在合理范围内收到的显示已付款的正式收据正本的经核证副本。如果(I)由于适当的税务机关原因，适用贷款方未能支付任何赔偿税款，(Ii)适用贷款方未能将所需的收据或其他必要的文件证据汇给行政代理机构，或(Iii)任何赔偿税款直接向行政代理机构或任何贷款人征收，则适用贷款方应在提出要求后10天内向行政代理机构和贷款人赔偿因此而可能由行政代理机构或任何贷款人支付的该等金额和任何增收税款、利息或罚款，以及由此产生的或与此有关的任何合理开支(不论该等弥偿税项是否由有关政府当局正确或合法地征收或申索)。由贷款人(连同一份副本给行政代理)或由行政代理代表其本人或代表贷款人交付给借款人的关于此类付款或债务金额的证明，在没有明显错误的情况下应是决定性的。
(D) 各贷款人应在提出要求后10天内分别赔偿行政代理人应向行政代理人支付或支付的任何税款以及由此产生或与之相关的合理费用，但仅限于适用的贷款方尚未就该等税款向行政代理人作出赔偿，且不限制贷款方根据本第2.14条规定的义务，不论该等税款是否由相关政府当局正确或合法地征收或主张。由行政代理交付给任何贷款人的关于此类付款或债务的金额的证明，在没有明显错误的情况下，应是决定性的。每一贷款人特此授权行政代理在任何时间抵销和运用根据任何贷款文件欠该贷款人的任何和所有款项，或行政代理从任何其他来源应付给贷款人的任何金额，抵销根据本(D)款应支付给行政代理的任何款项。
(E)在借款方根据本第2.14条向政府当局支付税款后，借款方应在切实可行的范围内尽快将由该政府当局出具的证明该项付款的收据的正本或经认证的副本、报告该项付款的申报表副本或令行政代理合理满意的其他付款证据交付行政代理。
(F) (I)在借款人或行政代理人合理要求的任何一个或多个时间，任何有权就根据任何贷款文件支付的款项获得豁免或减免预扣税的贷款人，应向借款人交付借款人或行政代理人合理要求的正确填写和签署的文件，以允许在没有扣缴或降低费率的情况下进行付款(连同副本给行政代理人)。此外，任何贷款人如应借款人或行政代理的合理要求，应提供适用法律规定或借款人或行政代理合理要求的其他文件，以使借款人或行政代理能够确定该贷款人是否受到备用扣留或信息报告要求的约束。尽管前两句有任何相反规定，如果贷款人合理判断(A)未能完成、签立或提交此类文件不会使本协议的条款无法依法执行，则无需填写、签立和提交此类文件(以下第2.14(F)(Ii)(A)、(II)(B)和(II)(D)节规定的文件除外)，以及(B)此类填写、签立或提交将使贷款人承担任何未偿还的重大成本或支出，或将对贷款人的法律或商业地位造成重大损害。
(Ii)在不限制前述条文的一般性的原则下， ，
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(A) 根据守则第7701(A)(30)条定义为“美国人”的每个贷款人，应在成为本协议一方之日或之前，向借款人和行政代理提交两(2)份填妥并正式签署的美国国税局表格W-9(或任何后续表格)的副本，证明该贷款人免除美国联邦预扣税。
(B) 不是守则第7701(A)(30)节所界定的“美国人”的每个贷款人(“非美国贷款人”)应向借款人和行政代理交付下列适用的任何一项：
(1) 对于非美国申请人，要求美国为其一方的所得税条约的利益（x），涉及任何贷款文件下的利息支付，请提供IRS表格W-8BEN的签署副本或 W-8BEN-E根据该税务条约的“利息”条款确定免除或减少美国联邦预扣税，以及(Y)关于任何贷款文件、美国国税局表格W-8BEN或W-8BEN-E根据该税收条约的“营业利润”或“其他收入”条款，免除或减少美国联邦预扣税；
(2) 签署了国税表W-8ECI的副本；
(3)在根据守则第881(C)条就“证券组合利息”的支付要求免除美国联邦预扣税的非美国贷款人的情况下，(X)实质上采用附件F-1形式的声明，表明该非美国贷款人不是守则第881(C)(3)(A)条所指的“银行”，或守则第881(C)(3)(B)条所指的任何贷款方的“10%股东”，或守则第881(C)(3)(C)节所述的“受管制外国公司”(“美国税务合规证书”)，以及(Y)签署美国国税局表格W-8BEN或W-8BEN-E；
(4) 在非美国贷款人并非实益拥有人的范围内，签署的美国国税表W-8IMY副本，连同美国国税表W-8ECI、美国国税表W-8BEN或W-8BEN-E，实质上以附件F-2或附件F-3、美国国税局表格W-9和/或每个受益所有人提供的其他证明文件形式的美国税务合规证书；条件是，如果非美国贷款人是合伙企业，并且该非美国贷款人的一个或多个直接或间接合作伙伴要求免除投资组合利息，则该非美国贷款人可代表每个此类直接和间接合作伙伴提供基本上以附件F-4形式的美国税收遵从性证书；
(C) 任何非美国贷款人应在其合法有权这样做的范围内，向借款人和行政代理交付美国联邦所得税法适用要求规定的任何其他表格的已执行副本(副本数量应由接收方要求)，作为申请免除或减少美国联邦预扣税的基础，并按适用法律要求提供适当填写的补充文件，以允许借款人和行政代理确定需要进行的扣缴或扣除。
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(D) 如果根据任何贷款文件向贷款人支付的款项将被FATCA征收美国联邦预扣税，且该贷款人未能遵守FATCA的适用报告要求(包括守则第1471(B)或1472(B)条所载的要求，视情况而定)，则该贷款人应在法律规定的时间和借款人或行政代理人合理要求的时间向借款人和行政代理人交付，适用法律规定的文件(包括守则第1471(B)(3)(C)(I)节规定的文件)以及借款人或行政代理合理要求的其他文件，借款人和行政代理可能需要这些文件来履行其在FATCA项下的义务，以确定该贷款人是否履行了FATCA项下的贷款人义务，或确定扣除和扣缴的金额。仅就本第2.14(F)(Ii)(D)节而言，“FATCA”应包括在本协议日期后对FATCA所作的任何修改。
第2.14(F)节所述的所有表格应由每一贷款人在其成为本协议一方之日或之前交付，此后应借款人或行政代理的要求不时交付。此外，每一贷款人应在其先前交付的任何表格过时或失效时及时交付此类表格。每一贷款人应在其确定不再能够向借款人提供任何先前交付的证书(或美国税务当局为此目的采用的任何其他形式的证书)的任何时间及时通知借款人和行政代理。尽管第2.14(F)节有任何其他规定，贷款人不应被要求根据本节交付其在法律上无法交付的任何表格。
(G) 如果任何一方依据其真诚行使的全权酌情决定权确定其已收到已依据本节获得赔偿的任何税款的退款(包括按照本节支付的额外数额)，则应向赔偿一方支付相当于退款的数额(但仅限于根据本节就导致退还的税款支付的赔偿款项)。自掏腰包受补偿方的费用(包括税款)，且不含利息(相关政府当局就退款支付的任何利息除外)。如受补偿方被要求向政府当局退还上述款项，则应应受补偿方的要求，将根据本(G)款支付的款项(加上有关政府当局施加的任何罚款、利息或其他费用)退还给受补偿方。即使本款(G)有任何相反规定，在任何情况下，受补偿方均不会被要求根据本款(G)向补偿方支付任何款项，而该款项的支付会使受补偿方的税后净额处于比受补偿方所处的税后净值更不利的位置，如果未扣除、扣留或以其他方式征收导致退还的税款，并且从未支付过与该等税款有关的赔偿款项或额外款项。本款不得解释为要求任何受补偿方向补偿方或任何其他人提供其纳税申报表(或其认为保密的与其纳税有关的任何其他资料)。
(H) 本节中的协议在行政代理人辞职或更换、贷款人转让或替换权利、本协议终止以及偿还、清偿或解除贷款以及根据本协议或任何贷款文件应支付的所有其他款项后仍然有效。
第2.15节一般 付款；按比例处理；分摊抵销。(A)借款人应支付本合同规定的每笔款项(本金、利息或
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费用，或根据第2.12，2.13或2.14条，或其他方面)，在当地时间中午12点之前，在到期的日期，立即可用的资金，没有抵销或反索赔。在任何日期的该时间之后收到的任何金额，行政代理可酌情认为是在下一个营业日收到的，以便计算利息。所有此类款项应支付给行政代理，地址为纽约州公园大道270号(或行政代理根据第10.02条指定给借款人的其他地址)，但根据第2.12、2.13、2.14和10.05条的规定，应直接支付给有权获得付款的人。行政代理应在收到后立即将其为任何其他人的账户收到的任何此类付款分发给适当的收件人。如果本合同项下的任何付款应在非营业日的一天到期，则付款日期应延长至下一个营业日，如果是任何应计利息，则应支付延期期间的利息。本协议项下的所有付款均应以本协议规定的货币支付。
(B) 如果行政代理在任何时候收到的资金不足以全额支付本合同项下到期的本金、利息和手续费，则此类资金应(I)首先用于支付本合同项下到期的利息和费用，并根据当时应支付给此等当事人的利息和手续费按比例在有权获得该款项的各方之间支付，以及(Ii)根据当时应支付给此等当事人的本金金额在有权获得该笔款项的各方之间按比例支付当时到期的本金。
(C)如任何贷款人藉行使任何抵销权或反申索权利或以其他方式，就其任何贷款或偿还债务的本金或利息取得付款，以致该贷款人所收取的贷款及偿还债务的总额及其应累算利息的比例较任何其他贷款人所收取的比例为大，则不适用于 。然后，获得这种较大比例的贷款人应在必要的范围内(以面值现金)购买其他贷款人的贷款和偿还义务的参与权，以便贷款人根据各自贷款和偿还义务的本金和应计利息总额按比例分享所有此类付款的利益；但(I)如果购买了任何这种参与，并收回了由此产生的全部或任何部分付款，这种参与应被撤销，购买价格应恢复到收回的程度，不计利息，(Ii)本款(C)项的规定不得解释为适用于借款人依据并按照本协议的明示条款进行的任何付款，或贷款人作为将其任何贷款和偿还义务的参与转让或出售给任何受让人或参与者的对价而获得的任何付款，但借款人或其任何附属公司或联营公司(本段(C)段的条文对其适用)除外。借款人同意上述规定，并在其根据适用法律可以有效地这样做的范围内同意，根据上述安排获得参与的任何贷款人可就此类参与完全行使对借款人的抵销权和反请求权，如同该贷款人是借款人的直接债权人一样。
(D) 除非行政代理在任何应付贷款人或开证行账户款项的日期前收到借款人的通知，表示借款人不会付款，否则行政代理可假定借款人已根据本协议于该日期付款，并可根据该假设将到期款项分配给贷款人或开证行(视属何情况而定)。在这种情况下，如果借款人实际上没有支付，则每一贷款人或开证行(视情况而定)分别同意应要求立即向行政代理偿还如此分配给该贷款人或开证行的金额，并按适用的隔夜利率，从向其分配该金额之日起(包括该日在内)的每一天，包括向管理代理付款之日起计的每一天的利息。
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(E) 如果任何贷款人未能按照第2.04(B)、2.15(D)或3.04(A)节的规定支付任何款项，则行政代理可酌情决定(尽管本条款有任何相反规定)，将行政代理此后收到的任何款项用于该贷款人或相关开证行的账户，以履行该贷款人或开证行在这些条款下的义务，直至所有该等未履行的债务全部清偿为止。
第2.16节 违约贷款人。即使本协议有任何相反的规定，如果任何贷款人成为违约贷款人，行政代理应在行政代理获悉该事件后，向借款人和该违约贷款人发出书面通知，只要该贷款人是违约贷款人，下列规定即适用：
(A)根据第2.09(A)节的规定，违约贷款人承诺的未支取部分应停止计提 费用。
(B)在决定是否所有贷款人或被要求的贷款人已采取或可能根据本条例采取任何行动(包括根据第10.01条同意任何修订或豁免)时，不得包括该违约贷款人的承诺及合计风险，但任何须经所有贷款人或每名受影响贷款人同意而会增加或延长违约贷款人承诺期限的放弃、修订或修改，均须延长因违约贷款人而定出的本金或利息的支付日期， 在每种情况下，降低欠违约贷款人的任何金额或支付给违约贷款人的任何费用的金额、利率或利息，或支付给违约贷款人的任何费用(第2.16节另有规定的除外)，或更改本判决的条款和条件，或以不同于其他受影响贷款人的方式影响该违约贷款人，均须征得该违约贷款人的同意。
(C)根据本协议应支付给该违约贷款人的任何款项(无论是本金、利息、费用或其他原因，包括根据第2.15(C)节但不包括第2.17(B)节应支付给该违约贷款人的任何款项)，除适用法律规定外，应用于(I)第一，用于向该违约贷款人支付本协议项下行政代理所欠的任何款项，(Ii)第二，用于为该违约贷款人未能按照本协议规定为其部分提供资金的任何贷款提供资金，而不是分配给该违约贷款人，但须遵守任何适用的法律规定。( )由行政代理决定，以及(Iii)第三，向违约贷款人或有管辖权的法院另有指示。
(D) 如果在该贷款人成为违约贷款人时存在任何L/C风险敞口，则：
(I) 该违约贷款人的全部或部分L/C风险敞口应按照其各自的总风险敞口百分比在非违约贷款人之间重新分配，但仅限于：(I)所有非违约贷款人的贷款和当时未偿还的L/C风险敞口加上该违约贷款人的L/C风险敞口的总和不超过所有非违约贷款人承诺的总和；以及(Ii)在实施这种重新分配后，没有任何非违约贷款人的贷款和L/C风险敞口超过其承诺；
(2) 如果上文第(I)款所述的再分配不能或只能部分实现，借款人应在行政代理发出通知后的一个营业日内，为开证行的利益以美元(或根据行政代理的选择，以适用的货币)作为借款人的债务抵押(在根据上文第(I)款实施任何部分再分配之后)(假设在计算时为现金)。
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美元抵押品，只要该违约贷款人在外币信用证方面的L/C风险相当于该金额的115%)，只要该L/C风险尚未清偿，应按照第八条规定的程序进行担保；
(Iii) 如果借款人根据上文第(Ii)款将该违约贷款人的L/C风险敞口的任何部分以现金抵押，则在该违约贷款人的L/C风险敞口被现金抵押期间，借款人不需要根据第3.03(A)节向该违约贷款人支付任何费用；
(Iv) 如果根据上文第(I)款重新分配了非违约贷款人的L/C风险敞口，则根据第3.03(A)节应支付给贷款人的费用应按照该等非违约贷款人的总风险敞口百分比进行调整；以及
(V) 如果违约贷款人的L/C敞口的全部或任何部分既没有根据上文第(I)或(Ii)款进行再分配，也没有进行现金抵押，则在不损害开证行或任何其他贷款人根据本合同项下的任何权利或补救办法的情况下，根据第3.03(A)节就该违约贷款人的L/C敞口支付的所有费用应支付给开证行，直至该L/C敞口得到重新分配和/或现金抵押为止；以及
(E)只要 贷款人是违约贷款人，开证行就无需开具、修改或增加任何信用证，除非开证行信纳相关风险和违约贷款人当时未偿还的L/信用证风险将100%由非违约贷款人的承诺覆盖，和/或由借款人根据第2.16(D)节提供现金抵押品。任何新签发或增加的信用证的参与权益应以符合第2.16(D)(I)条的方式在非违约贷款人之间分配(违约贷款人不得参与)。
如果行政代理和借款人都同意，违约贷款人已充分补救了导致该贷款人成为违约贷款人的所有问题，或在行政代理收到“违约贷款人”定义(C)款中所指的确认(视情况而定)时，则该贷款人应在该日期按面值购买其他贷款人的贷款部分，该部分贷款应由该行政代理确定为使该贷款人能够按照其各自的承诺按比例持有此类贷款。
就本第2.16节而言，术语“贷款人”包括开证行。
第2.17节 缓解义务；贷款人的替换。(A)如果任何贷款人根据第2.12节要求赔偿，或如果借款人根据第2.14节被要求为任何贷款人的账户向任何贷款人或任何政府当局支付任何额外金额，则该贷款人应尽合理努力指定不同的贷款办事处为其在本合同项下的贷款提供资金或登记其贷款，或将其在本合同项下的权利和义务转让给其另一个办事处、分支机构或附属公司，如果该贷款人认为(I)这种指定或转让将在未来消除或减少根据第2.12条或第2.14条(视情况而定)应支付的金额，以及(Ii)不会使该贷款人承担任何未获偿还的费用或开支，而在其他情况下亦不会对该贷款人不利。借款人在此同意支付任何贷款人因任何此类指定或转让而产生的所有合理费用和开支。
(B) 借款人有权独自承担费用和努力，在下列任何时间向受影响的贷款人和行政代理发出至少十五(15)个工作日的事先书面通知(对于违约的贷款人，至少三(3)个工作日的事先书面通知)
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未发生任何违约或违约事件，并将继续要求任何受影响的贷款人将其在贷款文件下的所有权利和义务转让给一个或多个贷款人(任何管道贷款人除外)，或在行政代理和开证行批准的情况下(批准不会被无理地扣留、推迟或附加条件)，转让给借款人选择的一(1)个或多个银行、金融机构或其他实体。此类转让实质上应采用本合同附件E的形式或各方可能同意的其他形式(或在适用范围内，包括依据经批准的电子平台的转让和参考承兑的协议，管理代理和该等各方参与其中)，但除非是违约贷款人的转让(在这种情况下，该格式应由行政代理合理指定)，否则转让的条款和条件应合理地令受影响的贷款人满意；但除非另有规定，否则此类转让不得转移违约贷款人在本协议项下的任何责任或免除任何此类责任。借款人应继续对受影响的贷款人负责第2.13节规定的任何赔偿，这些赔偿涉及受影响贷款人在第2.17(B)节要求的转让生效日未偿还的贷款，以及截至该生效日期根据本协议对受影响贷款人所欠的所有其他债务。
第2.18. 承诺增加。(A)借款人和任何一个或多个贷款人(包括新贷款人)可不时达成协议，该等贷款人应通过签署并向行政代理交付基本上采用附件G-1形式的增加贷款激活通知来作出、获得或增加其承诺的金额，该通知主要以附件G-1的形式指明(I)增加的金额，以及(Ii)适用的增加贷款的结束日期。尽管有上述规定，(1)未经所需贷款人同意，根据本款在生效日期后获得的增支承付款总额不得超过500,000,000美元；和(2)未经行政代理同意，根据本款实现的每次增支最低金额应为25,000,000美元。任何贷款人没有任何义务参与本款所述的任何增加，除非它完全同意这样做。行政代理应已收到(I)由借款人的负责官员签署的、日期为该增加的设施关闭日期的证书，该证书表明(A)本合同第四条所包含的陈述和保证在该增加的设施关闭日期当日及截至该日期是真实和正确的，以及(B)截至该增加的设施关闭日期，没有违约发生且仍在继续，(Ii)如果行政代理提出合理要求，(I)借款人正式签署的决议，授权借款人请求和发生此类增加承诺(如果之前的决议尚未授权，授权仍具有完全效力和效力)和(Iii)如果行政代理提出合理要求，借款人的律师意见，日期为增加的贷款成交日期，基本上以借款人在生效日期提交的意见的形式。
(B) 任何增加其承诺的现有贷款人应签署一份实质上以附件G-2形式的增加贷款人补充协议(各为“增加贷款人补充协议”)，其中此类贷款人的承诺应按附件G-2中规定的金额增加，任何经借款人、开证行和行政代理同意而选择成为本协议项下与第2.18(A)节所述任何交易有关的“贷款人”的任何其他银行、金融机构或其他实体应签署新的贷款人补充协议(各为“新贷款机构补充协议”)，大体上以附件G-3的形式，据此，该银行、金融机构或其他实体(“新贷款人”)应在所有目的和同等程度上成为本协议的贷款方，并应受本协议的约束并有权享受本协议的利益。
(C) 除非行政代理另有约定，借款人应在每个增加的贷款结算日预付当时向其发放的所有未偿还贷款，预付款应伴随着支付预付金额的所有应计利息和根据第2.12节或第2.13节与此相关的任何应付金额，并在其决定这样做的范围内进行再借款
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来自所有贷款人的贷款(在新的和/或增加的承诺于该日期生效后)。根据前款规定进行的任何提前还款和再借款，应在实际可行的最大限度内，通过计算借款人和贷款人之间的应付金额来实现。
(D) 尽管本协议有任何相反规定，本协议双方同意，在每个增加的融资结束日，本协议(以及本协议的附表和附件)应在必要的范围内(但仅在必要的范围内)进行修订，以反映本协议所证明的增加的承诺的存在和条款。经借款人同意(不得无理扣留)，行政代理可以书面方式完成任何此类被视为修改的修改，并提供给本合同的其他各方。
第2.19. 延长到期日。
(A) 借款人可在到期日或初始延长到期日(“初始延长到期日”)前不少于30个工作日通知行政代理(行政代理应迅速通知贷款人)，要求每家贷款人将贷款人的到期日再延长一年(每个期限为“延长到期日”和延期前生效的到期日，即“现有到期日”)；但(I)不得提出超过两项此类请求，以及(Ii)在任何情况下，在实施延期后，到期日不得超过生效日期的七周年。
(B) 每家贷款人应自行决定是否同意延期，并告知行政代理。如果贷款人(“展期贷款人”)同意延期，则应在发出通知后15个工作日内将其决定以书面形式通知行政代理。决定不如此延长其承诺的贷款人(“非延长贷款人”)应在作出这一决定后立即通知行政代理。如果贷款人没有在15个工作日内及时通知行政代理是否同意展期，则该贷款人应被视为非展期贷款人；但任何非展期贷款人经借款人和行政代理同意(行政代理的这种同意不得被无理地扣留、附加条件或拖延)，可在随后通过通知行政代理和借款人而成为展期贷款人。
(C) 行政代理应将每个贷款人的决定迅速通知借款人。
(D) 借款人有权在适用的延长到期日或之前自费要求任何非展期贷款人将其在本协议项下的所有权益、权利和义务转让给一个或多个银行或非展期贷款人所确定的其他金融机构，这些银行或金融机构可以包括任何贷款人(每一个都是“额外的贷款人”)，但(X)如果该额外的贷款人还不是本协议项下的贷款人，则该额外的贷款人应得到行政代理的批准。各开证行和借款人(不得无理扣留此类批准)；(Y)该项转让自借款人指定的日期起生效；及(Z)额外的贷款人应在该项转让的生效日期，以即时可用资金向该非展期贷款人支付其根据本协议所作贷款的本金及应累算利息，以及根据本协议应计其账户或欠该非展期贷款人的所有其他款项。
(E)如果(且仅当)贷款人同意延长其到期日或其最初延长的到期日(视情况而定)的承诺总额，以及额外的
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额外贷款人的承诺应超过紧接适用的延长到期日之前生效的承诺总额的50%，则在借款人选择并及时通知行政代理后，每个延长贷款人和每个额外贷款人的到期日或初始延长到期日(视情况而定)应延长至现有到期日后一(1)年的日期(但如果该日期不是营业日，则如此延长的到期日应为紧接本协议目的的前一个营业日)，每个额外贷款人应在此时成为“贷款人”。在任何此类展期的情况下，未按第2.19(D)节的规定被替换的每一非展期贷款人的承诺应在任何此类展期之前有效的到期日终止，根据本协议向该非展期贷款人支付的所有贷款和其他款项的未偿还本金余额应在该到期日到期并支付，贷款人在本合同项下的全部承诺应减去在该到期日终止的非展期贷款人的承诺。
(F)尽管有上述规定，根据本节延长到期日或初始延长到期日(视情况而定)对任何贷款人无效，除非(I)没有发生违约或违约事件，并且在实施该延期后在现有到期日仍在继续；和(Ii)第IV条所述借款人的陈述和担保在适用的现有到期日当日和截至该日期的所有重要方面均应真实和正确(或者，如果明确声明任何该等陈述或担保是在特定日期作出的，则在该特定日期时该陈述或担保在所有重要方面均真实无误，就本第2.19节而言，第4.04节中包含的陈述和保证应被视为指分别根据第6.01节(A)和(B)款交付的最新声明)(前提是，该重要性限定词不应适用于已因其文本中的重要性而受到限制或修改的任何陈述或保证)。作为每次延期的先决条件，借款人应向行政代理提交一份借款人的证书，其日期为延期生效之日，并由借款人的财务官签署，证明符合本第2.19(F)条的规定。
第三条
信用证
第3.01节 L/C承诺。(A)在符合本条款和条件的情况下，开证行根据第3.04(A)节规定的其他贷款人的协议，同意在可用期内的任何营业日为借款人或其任何子公司开立备用信用证(“信用证”)；但开证行无义务开立信用证，条件为：(1)开证行对有关开证行的L信用证(包括相当于开证行外币信用证的美元等值金额)超过开证行个人L信用证的承付款金额，(2)开证行对开证行承担的L信用证开证金额超过开证行的L/信用证开证金额，或(3)信用风险敞口总额超过承诺总额。每份信用证应(I)以美元、欧元或英镑计价，(Ii)不迟于(X)签发日期一周年和(Y)到期日前五个营业日两者中较早者到期，但任何期限为一年的信用证可规定续期一年(在任何情况下不得超过上文(Y)款所述日期)；此外，任何信用证可应借款人的请求，在未经任何其他开证行或贷款人同意的情况下，列入一项条款，规定该信用证应自动续期一年或更短的连续期限(但不得超过到期日之前五个工作日的日期)，除非适用开证行在该信用证规定的期限内，或在未指明期限的情况下，在当时适用的到期日至少30天前，以书面形式通知受益人该信用证不予续期。
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(B) 任何开证行在任何时候均无义务开具信用证，如果该开证行或任何有关的L/C参与者违反或导致该开证行或任何有关的L/C参与人违反法律的任何适用要求，或违反该开证行适用于一般信用证的一项或多项政策。
第3.02节 信用证开具程序。借款人可不时要求开证行开具信用证(或未完成信用证的任何修改、续签或延期)，方法是向开证行和行政代理按其各自的地址提交一份申请书，并按开证行的要求填写令开证行满意的申请书，以及开证行可能要求的其他证书、文件和其他文件和信息。开证行在收到任何申请书后，将处理该申请书，并应迅速开具该申请书所要求的信用证(但在任何情况下，开证行不得在收到申请书后三个工作日内开立任何信用证)，将信用证正本开给受益人或开证行与借款人可能达成的其他协议。开证行应在信用证签发后立即向借款人提供该信用证的副本。开证行应迅速向行政代理行提供每份信用证开具(包括金额)的通知，行政代理行应迅速向贷款人提供。
第3.03节 费用和其他费用。(A)借款人将按当时对本合同项下定期基准贷款有效的适用利率支付所有未付信用证的年利率，由贷款人按比例分摊，并在签发日期后的每个费用支付日以信用证开具的货币按季度支付欠款。此外，借款人应为其自己的账户向有关开证行支付每一信用证未提取和未到期金额的0.125%的预付款，在签发日期后的每个费用支付日以美元每季度支付一次。
(B) 除上述费用外，借款人还应支付开证行有关开证、修改、续期或延期的标准费用。
第3.04节 L/C参与。开证行不可撤销地同意授予并特此授予每一名L/信用证参与者，并为促使开证行签发信用证，每名L/C参与者不可撤销地同意接受并按下述条款向开证行购买L/C参与者自己的账户，并承担相当于该L/C参与者在开证行在每份信用证项下义务和权利中的总风险百分比以及开证行根据开证行支付的每张汇票的金额的不可分割的利息。各L汇票参与人同意开证行的意见，即：如果开证行未按照本协议的规定全额偿付开证行项下的汇票(或开证行要求开证行随时退还其收到的任何偿付款项)，该L汇票参与人应在有关开证行地址要求下，向有关开证行支付本协议规定的通知金额，金额相当于该L汇票参与人未获偿付(或被退还)金额的合计风险百分比。每名L信用证参与者的支付义务应是绝对和无条件的，不受任何情况的影响，包括(I)L信用证参与者可能因任何原因对开证行、借款人或任何其他人拥有的任何抵销、反索赔、追偿、抗辩或其他权利，(Ii)违约或违约事件的发生或持续，或未能满足第5条规定的任何其他条件，(Iii)借款人的条件(财务或其他方面)的任何不利变化，(Iv)借款人、任何其他贷款方或任何其他L/C参与者违反本协议或任何其他贷款文件的行为，或(V)任何其他情况、发生或事件，不论是否与上述任何情况类似。
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(B) 如果根据第3.04(A)条规定开证行的任何L汇票参与人必须就开证行根据任何信用证支付的任何付款中的任何未偿还部分在付款到期后三个工作日内支付给开证行，则该L汇票参与人应应要求向开证行支付一笔金额，其乘以(I)该金额乘以(Ii)纽约联邦银行利率在要求付款之日起至开证行可立即获得该款之日为止的期间内(包括该日在内)。乘以(Iii)一个分数，其分子是该期间所经过的天数，其分母是360。根据第3.04(A)款的规定，任何L/信用证参与者必须支付的任何该等款项，如在到期后三个工作日内该L/信用证参与者仍未向有关开证行支付，则有关开证行有权应要求向该L/信用证参与者追回该金额及其利息，从该到期日起按适用于本合同项下ABR贷款的年利率计算。在没有明显错误的情况下，有关开证行向任何L信用证参与人提交的关于本节项下任何欠款的证明应为决定性的。
(C) 在有关开证行根据任何信用证付款并根据第3.04(A)节从任何L/C参与人那里收到其按比例分摊的付款后的任何时间，只要有关开证行收到与该信用证有关的任何付款(无论是直接从借款人或其他方面，包括由有关开证行向其提供抵押品的收益)，或因此而支付的任何利息，有关开证行将按比例将其份额分配给该L/信用证参与者(不言而喻，任何此类分配应以美元为单位，开证行应将其收到的美元以外的任何金额折算为与其等值的美元)；但如有关开证行收到的任何此类付款须由有关开证行退还，则该L/信用证参与者应将先前由有关开证行分发给它的部分退还给有关开证行。
第3.05节借款人的 偿还义务。如果开证行应就信用证进行任何信用证付款，借款人应以信用证付款的货币向行政代理支付相当于该信用证付款当日纽约市时间中午12：00之前的金额偿还该信用证付款，如果借款人在该日期纽约市时间上午10：00之前收到该信用证付款的通知，或如果借款人在该日期的该时间之前没有收到该通知，则不迟于纽约市时间中午12：00，借款人收到通知后的第二个营业日，如果在收到通知之日之前没有收到通知。每笔此类付款均应按开证行地址以美元和即期可用资金向开证行支付本文所述通知。从支付相关汇票之日起至全额付款之日起，应按(X)项规定的利率支付利息，直至相关通知日期后的下一个营业日(第2.10(A)和(Y)节，第2.10(C)节)中规定的利率。
第3.06节 的绝对义务。在任何情况下，无论借款人对开证行、信用证受益人或任何其他人可能或曾经进行的任何抵销、反索赔或付款抗辩，借款人偿还任何信用证项下付款的义务应是绝对的、无条件的和不可撤销的。借款人还同意开证行的意见，即开证行不应对第3.05款项下借款人的偿付义务负责，借款人的偿付义务不应受到下列因素的影响：(A)任何信用证或本协议或任何条款或条款的任何有效性或可执行性的缺失
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(B)信用证项下提交的证明在任何方面无效、欺诈或伪造的任何汇票或其他单据，或其中的任何陈述在任何方面都不真实或不准确，(C)开证行凭提示不符合信用证条款的汇票或其他单据付款，或(D)任何其他事件或情况，不论是否类似于上述任何情况，如果没有本条的规定，可能构成法律或衡平解除借款人在此项下的义务，或提供抵销借款人在此项下义务的权利。开证行不因任何信用证的开立或转让，或因信用证项下的任何付款或未能付款(不论前款所指的任何情况)，或因与信用证(包括根据信用证开具的任何单据)有关的任何汇票、通知、电文或通知的传送或交付过程中的任何错误、遗漏、中断、遗失或延迟，或因技术术语的任何解释错误或因开证行无法控制的原因而产生的任何后果，而承担任何责任或责任；但前述规定不得解释为开证行在确定信用证下提交的汇票和其他单据是否符合信用证条款时，因开证行未谨慎确定信用证下提交的汇票和其他单据是否符合信用证条款而造成借款人遭受的任何直接损害(相对于相应损害，借款人在适用法律允许的范围内免除其索赔)的范围内免除对借款人的责任。双方明确同意，在任何开证行没有重大疏忽或故意不当行为的情况下(由有管辖权的法院最终裁定)，该开证行应被视为在每一次此类裁定中已谨慎行事。为推进前述规定并在不限制其一般性的前提下，双方同意，对于所提交的单据表面上似乎与信用证条款基本相符的单据，适用开证行可自行决定接受此类单据并对其付款，而不承担进一步调查的责任，而不考虑任何相反的通知或信息，或拒绝接受此类单据并对其付款，如果此类单据不完全符合此类信用证的条款的话。
第3.07节 信用证付款。凡凭信用证付款的汇票，有关开证行应及时通知借款人其付款日期和金额。有关开证行对借款人提交的任何信用证项下付款汇票的责任，除该信用证明确规定的任何付款义务外，应仅限于确定该信用证项下交付的与该信用证有关的单据(包括每张汇票)是否与该信用证相符。
第3.08节 应用程序。如果任何申请中与任何信用证有关的任何条款与本协议的条款不一致，则应适用本协议的条款。
第3.09节 现金抵押。如果在任何日期，由于有关开证行对L信用证的债务(包括与外币信用证有关的L信用证义务的美元等值)超过L信用证义务或L信用证债务(包括与该贷款人的外币信用证等值的美元债务)，将超过开证行个人的L信用证债务，则在任何一种情况下，借款人应在收到通知后三个工作日内从行政代理人开立的现金抵押品账户中存入一笔美元金额(或根据行政代理人的选择，以适用货币计算)相当于上述超额部分(如以美元为任何外币信用证的L/信用证债务的美元抵押品，则为超额部分的115%)加上应计利息和未付利息。借款人根据第3.09节向行政代理人交付的任何现金抵押品，应由行政代理人以借款人的名义存入计息账户。
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第3.10节 货币调整。
(A) 尽管本协议有任何相反规定，为了计算任何营业日的任何信用证的任何费用，行政代理应将任何以美元以外的货币计价的信用证项下可提取的金额折算为相当于该金额的美元。
(B) 尽管第III条有任何相反规定，有关开证行在根据第3.04款要求L/C参与人就任何以美元以外的货币计价的信用证支付任何款项之前，应将第3.04款规定的借款人以该货币偿付开证行的义务转换为以美元偿付有关开证行的义务。借款人和L/信用证参与者的偿还义务的美元金额应由相关开证行根据管理代理根据本合同条款确定的发生转换当日的美元等值计算。
第3.11节 现有信用证。行政代理、贷款人(包括出具任何现有信用证的任何贷款人)和借款人同意，尽管现有信用证中有自生效日期起生效的规定，但现有信用证应被视为在生效日期已签发，并被视为根据本协议的条款和条件作为借款人的义务保存并受其管辖。
第3.12节开证行 的更换和辞职经指定并接受借款人可接受的继任开证行(同意不得无理扣留)，任何开证行均可在至少三十(30)天前向行政代理、贷款人和借款人发出书面通知，辞去开证行的职务，在此情况下，应按照第3.12节的规定更换该开证行。开证行可随时通过借款人、行政代理、被替换开证行和继任开证行之间的书面协议予以更换。行政代理应将开证行的任何此类辞职或更换通知贷款人。在任何此类辞职或替换生效时，借款人应支付根据第2.09(C)节的规定为辞职或被替换开证行账户产生的所有未付费用。从任何此类替换或辞职生效之日起及之后，(X)对于此后将由其签发的信用证，继承开证行应具有本协定项下开证行的所有权利和义务；(Y)本协议中提及的“开证行”一词应视为指该开证行或任何以前开证行，或该开证行及所有开证行，视情况而定。本协议项下开证行辞职或更换后，辞职或被取代的开证行仍应是本协议的当事一方，并应继续享有开证行在辞职或更换之前签发的信用证在本协议项下的所有权利和义务，但不应要求开出额外的信用证或延长或以其他方式修改任何现有信用证。
第四条
申述及保证
借款人向贷款人陈述并保证：
第4.01节 组织；权力。借款人及各主要附属公司均按其组织所在司法管辖区的法律妥为组织、有效存在及信誉良好，并拥有一切必要的权力及授权以经营其现时所进行的业务，除非个别或整体未能如此做，否则不会合理地预期会造成重大不利影响，有资格在每一司法管辖区开展业务，并在每一司法管辖区均有良好信誉。
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第4.02节 授权；可执行性。这些交易是在每个借款方的公司或组织的权力范围内进行的，并已得到所有必要的公司或组织行动的正式授权。贷款文件(I)已由作为借款方的每一方正式签署和交付，(Ii)构成作为借款方的每一方的法律、有效和具有约束力的义务，可根据其各自的条款强制执行，但须遵守适用的破产、破产、重组、暂停或其他一般影响债权人权利的法律和衡平法的一般原则，无论是否在衡平法诉讼中或在法律上予以考虑。
第4.03节 政府批准；无冲突。交易(A)不需要任何政府主管部门的任何同意或批准、登记或备案，或任何政府当局采取的任何其他行动，但已取得或作出并具有充分效力的交易除外，且除非未能取得上述同意或批准，或未能登记、存档或采取上述行动，否则合理地预期不会个别或整体造成重大不利影响；(B)不会违反任何适用的法律或法规或借款人的章程、附例或其他组织文件；任何担保人或任何重要附属公司或任何政府当局的任何命令，除非个别或整体违反任何法律、法规或秩序，且合理地预期不会造成重大不利影响；(C)不会违反或导致借款人、任何担保人或任何重要附属公司或其资产根据任何契约、协议或其他文书违约，或产生要求借款人、任何担保人或任何重要附属公司支付任何款项的权利；在每一种情况下(管理重大债务的任何契约或其他协议除外)，有理由预计会单独或与该等其他情况一起导致重大不利影响，且(D)不会导致对借款人或任何重要子公司的任何资产设定或施加任何留置权，但第7.01节允许的任何留置权除外。
第4.04节 财务报表。借款人迄今已向贷款人提交其截至2023年5月31日及截至2023年5月31日的财政年度的综合资产负债表及相关的综合损益表、综合现金流量表及股东投资及全面收益综合变动表，以及该等综合财务报表的附注，该等综合财务报表由安永会计师事务所报告。该等财务报表连同该等财务报表附注，在各重大方面均按照公认会计原则，公平地反映借款人及其综合附属公司截至该日期的综合财务状况，以及借款人及其综合附属公司截至该年度的经营业绩及现金流量。
第4.05节 税。借款人及其各重要附属公司已提交或安排提交所有须提交的报税表及报告，并已支付或导致支付其须支付的所有税款，但(A)借款人或其重要附属公司(视何者适用而定)已根据公认会计准则为其账面上拨备充足准备金的税款，以及(A)借款人或其重要附属公司(视何者适用而定)正真诚地通过适当的诉讼程序提出争议的税款，或(B)未能按规定行事而合理地预期不会导致重大不利影响的税款。
第4.06节 诉讼和环境问题(A)任何仲裁员或政府当局并无针对借款人或其任何重要附属公司的诉讼、诉讼或程序待决，或据任何财务总监所知，该等诉讼、诉讼或程序对借款人或其任何重要附属公司构成威胁：(I)个别或整体可合理预期会导致重大不利影响(已披露事项除外)，或(Ii)声称会影响本协议或其他贷款文件或据此拟进行的交易的合法性、有效性或可执行性。
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(B)除已披露事项及任何个别或整体不会合理预期会导致重大不利影响的事项外，借款人及其主要附属公司(I)均遵守所有适用的环境法，并已取得及维持任何适用环境法目前所要求的任何许可证、许可证或其他批准，(Ii)不受任何环境责任的约束，及(Iii)据其所知，并未收到有关任何环境责任的任何索偿通知，或知悉任何可合理预期会导致该等索偿的事件或情况。
(C) 自本协议之日起，已披露事项的状况没有发生任何变化，无论是个别的还是总体的，导致了重大不利影响。
第4.07节 子公司。本文件的附表4.07载有截至生效日期借款人所有重要附属公司的准确名单，列明其各自的注册司法管辖区及借款人或其他附属公司所拥有的其各自股本的百分比。该等主要附属公司的所有已发行及已发行股本均已获正式授权及发行，并已缴足股款及无须评估。
第4.08节 ERISA。未发生或合理预期将发生的ERISA事件，无论是单独发生还是与合理预期将发生的所有其他此类ERISA事件一起发生时，都将合理地预期会导致重大不利影响。借款人或其ERISA关联方发起、维持或缴款的每个单一雇主计划下福利负债总额的现值(根据该单一雇主计划最新精算估值中为筹资目的而规定的精算假设确定)，不超过该单一雇主计划资产的现值总额，其数额可能合理地导致重大不利影响。
第4.09节 遵守法律和协议。借款人及其主要附属公司均遵守适用于其或其财产的任何政府当局的所有法律、法规和命令，以及对其或其财产具有约束力的所有契据、协议和其他文书，除非未能个别或整体遵守，合理地预期不会导致重大不利影响。没有违约发生，而且还在继续。
第4.10节 财产；留置权。借款人及各主要附属公司对其所有对其业务有重大影响的不动产及动产拥有良好的所有权或有效的租赁权益，但任何该等瑕疵，不论个别或整体而言，合理地预期不会导致重大不利影响，且除第7.01节所准许者外，所有该等财产均不受任何留置权约束。
第4.11节 投资公司的地位。借款人及其任何重要子公司都不是1940年《投资公司法》所界定或受其监管的“投资公司”。
第4.12节 反腐败法律和制裁。借款人已实施并保持合理设计的政策和程序，以便借款人、其子公司及其各自的董事、高级管理人员、员工以及(在一定程度上代表借款人或其子公司)代理人遵守适用的反腐败法律和适用的制裁。(A)借款人、任何附属公司或据借款人或该附属公司所知，借款人或该附属公司的任何董事、高级职员或雇员，或(B)据借款人、借款人的任何代理人或任何附属公司所知，将以任何身分与本协议所设立的信贷安排有关或从中获益的任何附属公司，均不是受制裁人士。借款人不得直接或据借款人所知间接使用任何借款或信用证或两者的收益用于(A)违反适用的反腐败法向任何人提出任何要约、付款或给予任何其他有价值的东西，或(B)为违反适用制裁的任何活动提供资金或便利。
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第4.13节遵守 爱国者法案。借款人及其主要附属公司均遵守《爱国者法案》的适用条款，但如个别或整体未能遵守则不会合理地预期会导致重大不利影响。
第4.14.受 影响的金融机构任何贷款方都不是受影响的金融机构。
第五条
条件
第5.01节 生效日期。贷款人发放贷款和签发或参与信用证的义务应在满足下列各项条件之日(或根据第10.01款免除之日)才生效：
(A) 行政代理(或其律师)应已从本协议的每一方收到(I)代表该方签署的本协议的副本或令行政代理满意的书面证据(可包括传真或电子邮件发送本协议的签名页)，证明该方已签署本协议的副本，以及(Ii)由本协议附表10.14所列各子公司签署和交付的担保协议。
(b) 行政代理人应收到令人满意的证据，证明现有五年期信贷协议已终止，借款人根据该协议应支付的所有款项均已全额支付。此类令人满意的证据应包括第1.07条的有效性，该条将于生效日期生效。
(C) 贷款人应已收到借款人律师的书面意见，主要采用附件D的形式。
(D) 行政代理应已收到行政代理或其律师可能合理要求的关于借款人和国内重要子公司的组织、存在和良好地位以及交易授权的文件和证书，所有这些文件和证书的形式和实质均应合理地令行政代理及其律师满意。
(E) 行政代理应已收到一份日期为生效日期的证书，并由借款人的一名负责官员签署，声明(A)本合同第四条所载的陈述和担保在生效日期及截至生效日期是真实和正确的，以及(B)截至生效日期，没有违约发生，并且仍在继续。
(F) 自2023年5月31日以来，借款人及其合并附属公司的业务、物业、财务状况或经营结果整体上并无发生任何可合理预期会产生重大不利影响的变化，而行政代理应已收到一份表明此情况的证明书，其日期为生效日期，并由借款人的一名负责人员签署。
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(G) 行政代理应在生效日期或之前收到根据本协议或根据与本协议中设立的循环信贷安排有关的任何其他协议而要求支付的所有费用，并且自掏腰包已向借款人出示发票的本合同项下需要由借款人偿还或支付的费用。
(H) 行政代理应在生效日期前一个工作日收到银行监管机构根据适用的“了解您的客户”和反洗钱规则和法规(包括《爱国者法案》)所要求的关于借款人和担保人的所有文件和其他信息。
(i) 行政代理应收到令其满意的证据，证明现有三年期信贷协议已终止，借款人根据该协议应支付的所有款项已全额支付，并且三年期信贷协议已由所有各方签署和交付，并且其生效的所有先决条件均已满足或放弃。
行政代理应将生效日期通知借款人和贷款人，该通知具有决定性和约束力。尽管如上所述，除非在纽约市时间2024年3月15日下午5点或之前满足(或根据第10.01条免除)上述每个条件，否则贷款人在本协议项下提供贷款的义务不会生效(如果不满足或放弃这些条件，则承诺应在该时间终止)。
第5.02节 每个信用事件。每一贷款人在任何借款和签发或参与信用证的情况下发放贷款的义务，须满足下列条件：
(A) 本章程第IV条所载借款人的陈述及保证于借款当日及截至该日期均属真实及正确(除非任何该等陈述或保证明确与指定的较早日期有关，在此情况下，该陈述或保证于该较早日期应属真实及正确)。
(B) 在该项借款生效时及紧接该借款生效后，并无任何失责行为发生及持续。
借款人每次借入并代表借款人签发信用证，应视为借款人在信用证日期就本第5.02节(A)和(B)款规定的事项作出的陈述和担保。
第六条
平权契约
在承诺到期或终止之前，借款人应已全额支付每笔贷款的本金和利息以及在此项下应支付的所有费用，并且没有未偿还的信用证(除非该信用证已根据本合同条款以现金作抵押)，借款人与贷款人约定：
第6.01节 财务报表和其他信息。借款人应向行政代理和每个贷款人提供：
(A) 在被要求向美国证券交易委员会备案后十五(15)天内(或在不再需要向美国证券交易委员会备案的情况下，在借款人每个财政年度结束后九十(90)天内)，其经审计的综合余额
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借款人每个财政年度结束时的资产负债表和相关的综合收益表、现金流量表以及股东投资和综合收益变动表，列出上一财政年度的数字，均由安永律师事务所或其他具有公认国家地位的独立公共会计师报告(没有“持续经营”或类似的资格或例外，也没有关于这种审计范围的任何限制或例外)(不言而喻，向美国证券交易委员会提交此类财务报表应构成将其交付行政代理和每家贷款人)；
(B)在要求向美国证券交易委员会提交后十五(15)天内(或在不再需要向美国证券交易委员会提交的情况下，在借款人每一财政年度前三(3)个财政季度结束后四十五(45)天内)未经审计的简明综合资产负债表以及截至借款人每一财政年度前三(3)财政季度结束时及该财政年度当时已过去部分的未经审计简明综合资产负债表及相关简明综合收益和现金流量表，列明上一财政年度的一个或多个相应期间(或如属资产负债表，则为上一财政年度结束时的相应期间)的数字，以及仅在该等财务报表不再需要向美国证券交易委员会提交的情况下，均经其一名财务主任核证，在综合基础上公平地呈报借款人及其合并附属公司在综合基础上的财务状况及经营成果，并按照一贯适用的公认会计原则，就该等期间而言，受正常年终审计调整和没有脚注的限制(有一项理解是，向美国证券交易委员会提交此类财务报表应构成将其交付给行政代理机构和每个贷款人)；
(C)在根据上述(A)或(B)款交付任何财务报表的同时或之后十(10)天内，提交借款人的财务主管的证书(I)证明违约或违约事件是否已经发生，如果违约或违约事件已经发生，则指明其细节以及就此采取或拟采取的任何行动，以及(Ii)提出合理详细的计算，证明符合第6.09条，该证书应基本上采用本合同附件H的形式；
(D)在公开提供借款人、任何担保人或任何重要附属公司向美国证券交易委员会提交的所有定期报告和其他报告、委托书和招股说明书的副本后，立即进行 (不言而喻，向美国证券交易委员会提交这些文件应构成将其交付给行政管理代理和每个贷款人)；以及
(E)行政代理或任何贷款人可能不时合理地要求的其他资料(包括相关的非财务资料)，在提出要求后，应在合理切实可行的范围内尽快 。
第6.02节 收益的使用。贷款和信用证的收益将仅用于一般公司目的，包括收购。任何贷款或信用证收益的任何部分，无论是直接或间接的，都不会用于任何违反董事会任何规定的目的，在适用的范围内，包括U规定。如果任何出借人或行政代理人与提款有关或紧随其后提出要求，借款人应向行政代理人和每个提出要求的出借人提供一份符合U规则中所指的FR Form G-3或FR Form U-1(视情况而定)要求的前述内容的声明。
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第6.03节重大事件的 通知。借款人应就任何违约或违约事件的发生或任何其他导致或合理预期将导致重大不利影响的事态发展，向行政代理和每一贷款人提供及时的书面通知。根据本节提交的每份通知应附有借款人的财务干事或其他执行干事的声明，说明需要发出通知的事件或事态发展的细节，以及就此采取或拟采取的任何行动。
第6.04节： 的存在；业务的开展。除非第7.02节允许，否则借款人将并将促使每一家重要子公司采取一切必要措施，以维护和维持其合法存在以及对其业务开展至关重要的权利、许可证、许可、特权和特许经营权，但未能维持任何此类权利、许可、许可、特权和特许经营权的情况除外，无论是个别地还是总体而言，合理地预期不会产生实质性的不利影响。
第6.05节. 纳税。借款人将并将促使每家子公司支付和解除对其或对其收入或利润、或对属于其的任何财产征收的所有税款、评估和政府收费或征费，但如不履行上述任何规定不会产生实质性的不利影响，且借款人和子公司均不需要支付任何该等税款、评估、收费或征费，且该等税款、评估、收费或征费的支付正在真诚地通过适当的诉讼程序进行，并且根据公认会计原则维持适当的准备金。
第6.06节 遵守法律。借款人将并将促使其每个重要子公司遵守适用于其或其财产的任何政府当局的所有法律、规则、法规和命令，除非未能单独或总体遵守不会导致重大不利影响的合理预期。借款人应维持并执行合理设计的政策和程序，以确保借款人、其子公司及其各自代表借款人或其子公司行事的董事、高级管理人员、员工和代理人在所有实质性方面遵守适用的反腐败法律和适用的制裁。
第6.07节物业的 维护；保险。借款人将，并将促使其各主要附属公司：(A)保持和维护与其业务开展有关的所有财产材料处于良好的工作状态和状况(正常损耗除外)，除非不这样做不会产生重大不利影响；及(B)与财务稳健和信誉良好的保险公司就其财产维持符合审慎商业惯例的金额和风险的保险，且借款人将应要求向任何贷款人提供有关所投保保险的全部信息。
第6.08节： 书籍和记录；检查权。借款人将，并将促使其每一家重要附属公司保存适当的记录和帐簿，其中全面、真实和正确地记录与其业务和活动有关的所有交易和交易。借款人将，并将促使其每一家重要附属公司，在合理的事先通知下，允许行政代理或任何贷款人指定的任何代表访问和检查其财产(受借款人为确保安全或遵守任何适用的法律或合同限制或义务而合理施加的限制)，检查和摘录其账簿和其他财务记录(在合理范围内)，并与其高级人员和独立会计师讨论其事务、财务和状况(在合理范围内)，但除非违约事件已经发生并仍在继续，否则不得超过一年一次。一切按贷款人指定的合理时间和间隔进行。
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第6.09节。 杠杆。借款人应在生效日期后结束的借款人每个会计季度的最后一天维持不超过3.50至1.00的总杠杆率；条件是，在借款人选择时，以及借款人在完成重大收购后三十(30)天内向行政代理发出书面通知时，完成此类重大收购的会计季度及其之后的三个会计季度的最高总杠杆率应根据第6.09节增加至4.00至1.00；但在任何此类增加后，最高总杠杆率应至少连续两个会计季度结束日期为3.50至1.00，然后最高总杠杆率可能会因随后的重大收购而再次增加至4.00至1.00。
第七条
消极契约
在承诺到期或终止之前，借款人已全额支付每笔贷款的本金和利息以及本合同项下应支付的所有费用，且没有未偿还的信用证(除非该信用证已根据本合同条款以现金作抵押)，借款人与贷款人约定：
第7.01节 留置权。借款人不会，也不会允许任何合并子公司对其现在拥有或今后获得的任何财产或资产(无限制保证金股票除外)进行任何留置权的设立、产生、承担或容忍存在，但：
(A) 留置权，该留置权此后可设定以保证债务的偿付；
(B)为确保支付工人赔偿金、失业保险、老年养老金或其他社会保障义务而在正常业务过程中产生的 留置权或存款或质押；
(C)为保证履行在通常业务过程中作出的投标、投标、合约(债务合约除外)、租赁、公共或法定义务、保证保证金、上诉保证金或其他留置权或为类似一般性质的目的而在通常业务运作中作出的存款或质押而招致的 留置权或作出的按金或质押；
(D)为取得在法律程序过程中的上诉、搁置或解除而作的按金或质押，或为并非因债项或取得垫款或贷方而招致的判决或裁决的留置权；但该等按金、质押及留置权对借款人及合并附属公司而言，总的来说并不会对其资产或财产的价值造成重大减损，或对其在正常业务运作中的使用造成重大损害，而该等上诉、判决或裁决(视属何情况而定)正由适当的法律程序竭尽所能地提出抗辩或真诚地提出诉讼；此外，借款人或合并附属公司(视属何情况而定)的账面上已按照公认会计原则就该等资产预留准备金；且任何该等判决或裁决不再被强制执行；
(E)对没有拖欠的税款、费用、评税和政府收费的 留置权，只要借款人或合并附属公司(视属何情况而定)的账面上已按照公认会计准则就该等税项、费用、评税和政府收费拨出足够的准备金；此外，任何该等留置权均不被执行；
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(F) 机械师、承运人、工人、维修工或其他在正常业务过程中产生的类似留置权，以确保债务未逾期超过九十(90)个历日，或正通过适当的法律程序真诚地提出异议；但借款人和合并附属公司(视属何情况而定)的账簿上已按照公认会计准则就该等留置权预留充足的准备金；此外，任何该等留置权均不被执行；
(G)资本租赁项下的 出租人权益；
(H)对用任何免税债券融资的收益购置或建造的财产的 留置权，以确保这种融资；
(I) 留置权，保证合并子公司对借款人或任何担保人的负债，或如合并子公司的债务不是担保人，则担保对不是担保人的任何合并子公司的负债；
(J)在紧接公司或其他商业实体与借款人或合并附属公司合并或成为合并附属公司或其成为合并附属公司之前的财产上存在的 留置权，或借款人或合并附属公司在如此收购时所取得的任何财产上存在的留置权(无论是否已承担由此担保的债务)，但条件是：(I)该等留置权不是在考虑该等合并或合并或该实体成为合并附属公司或该等财产取得时设定或承担的，及(Ii)每项该等留置权只涵盖所取得的财产，最初设立该留置权的文书条款要求的，是对该等取得的财产的改进或为与该等取得的财产相关的特定用途而取得的财产；
(K)在本协议签订之日或之后获得的飞行设备的 留置权，该留置权(I)保证支付该等飞行设备的全部或任何部分购买价款或其改进或修改，(Ii)仅限于如此获得的飞行设备及其改进或修改，以及(Iii)在该等飞行设备获得、改进或修改后一(1)年内附加于该等飞行设备；
(L) 对海关和税务机关作为法律事项产生的留置权，以确保支付与货物进口有关的关税；
(M) 分区、建筑物或其他限制、变动、契诺、通行权、产权负担、地役权及其他业权上的轻微不符合规定之处，而上述各项，不论个别或整体而言，均不会(I)对借款人或任何附属公司现时对受影响地块的使用或占用造成任何实质上的干扰，(Ii)对其价值或其用途只会有实质影响，或(Iii)会损害该地块出售作目前用途的能力；
(N)纯粹凭藉(I)与银行留置权有关的任何法律或法规，或(Ii)抵销权或类似的权利及补救办法而产生的 留置权，而在每种情况下，抵销权或类似的权利及补救办法均与存入债权人托管机构的存款账户或其他资金有关；
(O) 留置权，以担保债务，以便为受该留置权所规限的财产的全部或任何部分购买价格或建造或改善费用提供融资；但条件是：(I)由该留置权担保的任何债务的本金金额不超过该购买价格或成本的百分之百(100%)，及(Ii)该留置权不延伸至或涵盖任何其他财产，但如此取得、建造或改善的财产除外；
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(P)由本第7.01节(H)、(J)、(K)和(O)条款允许的任何留置权担保的任何债务的再融资、延期、续期或退款所产生的 留置权；前提是此类债务不会增加，也不会有任何额外的资产作为担保；
(Q)为遵守因贷款人违约而产生的任何现金抵押要求而产生的 留置权或为遵守借款人可能不时实施的任何银团信用证安排而作出的存款或质押；
(R)第7.01(A)至(Q)节不允许的 留置权；但在任何留置权产生之日及截至2024年2月29日以后借款人的每个财政季度结束时，(I)非担保人的合并子公司的所有未偿还长期债务的本金总额(不包括任何此类长期债务的当前到期日以及一家合并子公司欠借款人或作为担保人的另一家合并子公司的任何长期债务)的总和，加上(Ii)借款人或任何担保人所有未偿还长期债务的本金总额(不包括任何此类长期债务的当前到期日，以及借款人或作为担保人的另一家合并附属公司欠其的任何长期债务)，不超过综合调整后总资产的10%(10%)。
第7.02节 合并和合并。借款人不会，也不会允许任何合并子公司与任何其他人合并或合并，或合并或完成作为分立人的事业部，或与任何其他人进行任何类似的交易，或出售借款人及其合并子公司作为一个整体的全部或基本上所有资产，但以下情况除外：
(A) 任何经合并的附属公司或其他法团或实体可与借款人合并，或与借款人合并，或与借款人合并或进行任何类似的交易，但在紧接任何该等合并或合并生效后，(I)借款人应为持续或尚存的法团，及(Ii)不存在失责或失责事件；
(B) 任何合并附属公司可与任何合并附属公司合并或并入，或合并或与任何合并附属公司进行任何类似的交易，只要在紧接其生效后不存在失责或失责事件；
(C) 借款人或任何合并附属公司可将其资产转让予借款人或任何合并附属公司，但在紧接该项转让生效后，不得发生失责或失责事件；
(D) 任何法团或其他实体可与任何合并附属公司合并，或与任何合并附属公司合并，或与任何合并附属公司合并或进行任何类似的交易，只要紧接任何该等合并或合并生效后，(I)持续或尚存实体应为合并附属公司，及(Ii)不存在失责或失责事件；
(E) 任何并非重要附属公司的合并附属公司，如该项交易的主要目的是终止该合并附属公司的存在或处置该合并附属公司，则可与任何人合并或合并，或与任何人订立任何类似的交易，但在紧接该项交易生效后，并不存在失责或失责事件；及
(F)任何指定的担保人、其他担保人、重要附属公司或其他附属公司如属有限责任公司或有限责任合伙，则可在分立完成后立即持有适用分立人的资产，以分立人的身分完成该分立
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(I)如分立的人在紧接该分部完成前是指明的担保人，则在紧接该分部完成时一名或多於一名指明的担保人；(Ii)如分立的人在紧接该分部完成前是该另一名担保人，则在紧接该分部完成时一名或多於一名担保人；(Iii)如分立的人在紧接该分部完成前是一名重要附属公司，(I)于紧接该分部完成后一间或多间重要附属公司，或(Iv)如分立人士于紧接该分部完成前为该等其他附属公司，则在紧接该等分部完成前的一间或多间附属公司，或就并非由一名或多名指定担保人、其他担保人、主要附属公司或其他附属公司持有的资产而言，本协议将准许出售、转让或以其他方式处置该等资产。
第7.03节 [已保留].
第7.04节. [已保留].
第7.05节 收益的使用。借款人不会请求任何借款或信用证，借款人不得直接或知情地间接使用，并应促使其子公司及其各自的董事、高级管理人员和雇员以及代表借款人或其子公司与本协议有关的代理人不得将任何借款或信用证的收益(A)用于促进向任何人支付、支付、承诺支付或授权向任何人支付或给予金钱或任何其他有价值的东西，违反任何适用的反腐败法律，或(B)用于资金、融资或促进任何活动，任何受制裁人或在任何受制裁国家的业务或交易，如果由在美国或欧盟成员国注册成立的公司进行，则此类活动、业务或交易将被制裁所禁止。
第八条
违约事件
如果发生以下任何事件(“违约事件”)：
(A)借款人在任何贷款或偿还义务的任何本金到期及须予支付时(不论是在该贷款的到期日，或在为该贷款或偿还义务定出的预付日期或其他日期)，没有支付该贷款或偿还义务的本金；
(B)借款人未就根据本协定应支付的任何贷款、偿还义务或任何费用或任何其他数额(本条第八条(A)项所指数额除外)支付任何利息，而该等款项到期并须予支付时，借款人仍未支付该等款项的任何利息，而该等欠款将在五(5)个营业日内继续不获补救；( )
(C) 借款人或任何附属公司或其代表在本协议或本协议的任何修订或修改中或在依据本协议或本协议的任何修订或修改而提交的任何证明书中作出或视为作出的任何陈述或担保，证明在作出或视为作出时在任何重要方面是不正确的；
(D) 借款人没有遵守或履行第6.02、6.03、6.09、7.01或7.02节所载的任何契诺、条件或协议；
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(E) 借款人未能遵守或履行本协议中包含的任何契诺、条件或协议(除本条第八条(A)、(B)、(C)或(D)款规定的以外)，且在行政代理或任何贷款人向借款人发出书面通知后三十(30)天内继续不予补救；
(F)借款人或任何重要附属公司在任何适用的宽限期届满后，没有就任何重大债务支付任何款项(不论是本金或利息，亦不论款额为何)，而该等债务是到期并须予支付的； 。
(G) 发生任何事件或情况，以致任何重大债项在预定到期日之前到期，或使任何重大债项的持有人或其代表的任何受托人或代理人能够或准许(不论是否发出通知、时间流逝或两者兼而有之)，导致任何重大债项在预定到期日之前到期，或要求提前偿还、回购、赎回或作废；但本段(G)不适用于(I)因自愿出售或转让以该等债务为抵押的财产或资产而到期应付的有担保债务，及(Ii)因以该等债务为抵押的财产或资产的自愿或非自愿出售、转让或处置而按照其条款到期的有担保债务；
(H) 启动非自愿程序或提交非自愿请愿书，寻求(I)根据现在或今后生效的任何联邦、州或外国破产、破产、接管或类似法律，对借款人或任何重要子公司或其债务或其大部分资产进行清算、重组或其他救济，或(Ii)为借款人或任何重要子公司或其大部分资产指定接管人、受托人、保管人、财产扣押人、管理人或类似官员，在任何此类情况下，该诉讼程序或请愿书应继续进行六十(60)天而不被驳回，或应提交批准或命令上述任何一项的命令或法令；
(I)借款人或任何重要附属公司(I)自愿根据现在或以后有效的任何联邦、州或外国破产、无力偿债、接管或类似法律启动任何程序或提交任何寻求清算、重组或其他济助的请愿书，(Ii)同意提起或没有及时和适当地就本条第八条(H)款所述的任何程序或请愿书提出异议，(Iii)申请或同意为借款人或任何重要附属公司或其大部分资产委任接管人、受托人、保管人、财产扣押人、财产保管人或类似的官员，( )(Iv)提交答辩书，承认在任何该等法律程序中针对其提交的呈请书的重要指称，。(V)为债权人的利益作出一般转让，或。(Vi)为达成上述任何事项而采取任何行动；。
(J) 借款人或任何重要附属公司未能在其债务到期时支付，或以书面承认其无能力支付债务；
(K) 任何重要附属公司在其各自的担保协议中所载的担保因任何原因而停止完全有效，或借款人或该重要附属公司如此声称；
(L) 借款人或任何重要子公司在四十五(45)天内未能支付、担保或以其他方式履行任何超过200,000,000美元的判决或命令，该判决或命令在上诉时未被搁置或以其他方式真诚地适当抗辩；
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(M) 发生了与已发生的所有其他ERISA事件合在一起，将合理地预期会导致重大不利影响的ERISA事件；或
(N) 发生控制权变更；
然后，在每次此类事件(本条第八条第(H)或(I)款所述的关于借款人的事件除外)中，以及在该事件持续期间的任何时间，行政代理可应所需贷款人的要求，在相同或不同的时间采取下列两种行动之一或两种：(I)终止承诺，并立即终止承诺，以及(Ii)宣布当时未偿还的贷款全部(或部分，在这种情况下，任何未被宣布为到期应付的本金此后可被宣布为到期应付)，因此，被如此宣布为到期应付的贷款的本金，连同其应计利息和借款人在本合同项下应计的所有费用和其他义务(包括所有数额的L信用证债务，无论当时未兑现的信用证的受益人是否已出示本信用证所要求的单据)，应立即到期应付，而无需提示、要求付款、拒付或任何其他形式的通知，借款人特此免除所有这些费用和债务；在发生本条第八条(H)或(I)项所述借款人的任何情况时，承诺应自动终止，当时未偿还贷款的本金，连同其应计利息和借款人在本合同项下应计的所有费用和其他义务(包括所有数额的L信用证债务，无论当时未兑现信用证的受益人是否已提交本条款所要求的单据)自动到期和应付，而无需提示、要求付款、拒付或其他任何形式的通知，借款人特此免除所有这些债务。对于在根据本款提速时未提示信用证的所有信用证，借款人应在该期限内向管理代理开立的现金抵押品账户存入美元(或根据管理代理的选择，以适用的货币)的金额，相当于该信用证当时未提取和未到期的总金额(如果是任何外币信用证的美元现金抵押，则为该金额的115%)。该现金抵押品账户中持有的金额应由行政代理人以借款人的名义保存在计息账户中，并应由行政代理人用于支付根据该信用证开出的汇票，在所有该等信用证到期或全部支取后，其未使用的部分应用于偿还借款人在本信用证和其他贷款文件项下的其他债务。在所有此类信用证到期或全部动用后，所有偿还义务均已履行，借款人在本信用证和其他贷款文件项下的所有其他债务应已全额支付，该现金抵押品账户中的余额(如有)应返还给借款人(或合法享有权利的其他人)。除本节明确规定外，借款人在此明确放弃提示、要求、拒付和所有其他任何类型的通知。
如果贷款人因任何违约(本条第八条第(H)或(I)款所述的任何违约除外)而加速履行债务或终止本协议项下的贷款义务后十四(14)天内，在获得或作出任何到期债务的偿付判决或判令之前，所需贷款人(凭其全权酌情决定权)应作出指示，行政代理人应向借款人发出通知，撤销和撤销此种加速和/或终止，但借款人须向贷款人作出令贷款人满意的证明，在撤销该项撤销后，借款人的任何其他债务不得因本协议项下债务的交叉违约或交叉加速而加速。
67
第九条
特工们
第9.01节 预约。每一贷款人在此不可撤销地指定和指定行政代理作为本协议和其他贷款文件项下该贷款人的代理人，并且每一贷款人不可撤销地授权行政代理以该身份根据本协议和其他贷款文件的规定采取行动，并行使根据本协议和其他贷款文件的条款明确授予行政代理的权力和履行其职责，以及根据本协议和其他贷款文件条款明确授予行政代理的其他权力。尽管本协议其他地方有任何相反的规定，行政代理不应承担任何义务或责任(本协议中明确规定的除外)，也不应与任何贷款人有任何信托关系，也不应将默示的契诺、职能、责任、义务、义务或责任解读为本协议或任何其他贷款文件，或以其他方式对行政代理不利。在履行本协议和其他贷款文件项下的职能和职责时，行政代理仅代表贷款人和开证行行事(本合同明确规定的与登记册维护有关的有限情况除外)，其职责完全是机械的和行政的。行政代理的动机本质上是商业动机，而不是投资于借款人的一般业绩或运营。
第9.02节 的职责委派。行政代理可以通过代理或通过代理履行本协议和其他贷款文件项下的任何职责事实律师并有权就与该等职责有关的所有事宜听取大律师的意见。行政代理机构不应对其以合理谨慎选择的任何事实上的代理或律师的疏忽或不当行为负责。
第9.03节 免责条款。任何代理人或其各自的高级职员、董事、雇员、代理人、事实上的律师，或联属公司应(I)就其或其任何人员根据本协议或任何其他贷款文件或与本协议或任何其他贷款文件相关而合法采取或遗漏采取的任何行动向贷款人负责(除非具有司法管辖权的法院的最终且不可上诉的裁决认定上述任何行为是由于其自身的严重疏忽或故意不当行为所致)，或(Ii)对任何贷款方或其任何人员在本协议或任何其他贷款文件或任何证书、报告、声明或任何证书、报告、声明、或本协议或任何其他贷款文件的价值、有效性、有效性、真实性、可执行性或充分性，或作为本协议一方的任何贷款方未能履行本协议或本协议项下或本协议项下的任何义务。代理人没有义务对任何贷款人确定或查询本协议或任何其他贷款文件中所包含的任何协议或其条件的遵守或履行情况，或检查任何贷款方的财产、账簿或记录。
第9.04节管理代理的 依赖。行政代理人应有权并应受到充分保护，以信赖行政代理人所选择的任何文书、书面、决议、通知、同意、证书、宣誓书、信件、传真、电传或电传信息、声明、命令或其他文件或谈话是真实和正确的，并且已由适当的一人或多人签署、发送或作出，并应依靠行政代理人选定的法律顾问(包括借款人的律师)、独立会计师和其他专家的建议和陈述。除非已向行政代理提交转让、议付或转让的书面通知，否则行政代理可在所有情况下将任何票据的收款人视为该票据的所有者。行政代理应完全有理由不采取或拒绝根据本协议采取任何行动
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协议或任何其他贷款文件，除非其首先收到所需贷款人(或如本协议规定，则为所有贷款人)其认为适当的通知或同意，或贷款人应首先就其因采取或继续采取任何此类行动而可能招致的任何及所有责任和费用向其作出令其满意的赔偿。在所有情况下，行政代理应受到充分保护，根据本协议和其他贷款文件，按照所需贷款人(或，如果本协议规定，则为所有贷款人)的请求采取行动或不采取行动，并且该请求以及根据该要求采取的任何行动或不采取行动应对所有贷款人和所有未来的贷款持有人具有约束力。
第9.05节 违约通知。行政代理人不得被视为知悉或知悉任何违约或违约事件的发生，除非行政代理人已收到贷款人或借款人有关本协议的通知，说明该违约或违约事件，并说明该通知为“违约通知”。行政代理收到通知的，应当通知出借人。行政代理应就该违约或违约事件采取所需贷款人(或如本协议规定，则为所有贷款人)合理指示的行动；但除非行政代理收到该等指示，否则行政代理可(但无义务)就该违约或违约事件采取其认为符合贷款人最佳利益的行动或不采取该行动。
第9.06节贷款人和开证行的 认可。(A)每家贷款人明确承认，代理人或其各自的高级职员、董事、雇员、代理人、事实上的律师，或关联方已向其作出任何陈述或保证，任何代理人此后采取的任何行为，包括对贷款方或其任何关联方事务的任何审查，不得被视为构成任何代理人对任何贷款人的任何陈述或保证。每一贷款人向代理人表示，其已根据其认为适当的文件和信息，在不依赖任何代理人或任何其他贷款人的情况下，对贷款方及其关联方的业务、运营、财产、财务和其他条件和信誉进行了自己的评估和调查，并自行决定根据本协议发放贷款并签订本协议。每一贷款人还表示，其将在不依赖任何代理人或任何其他贷款人的情况下，根据其当时认为适当的文件和信息，继续根据本协议和其他贷款文件采取或不采取行动时作出自己的信用分析、评估和决定，并进行其认为必要的调查，以告知自己贷款方及其关联方的业务、运营、财产、财务和其他条件和信誉。除本合同项下行政代理人明确要求向贷款人提供的通知、报告和其他文件外，行政代理人没有任何义务或责任向任何贷款人提供可能为行政代理人或其任何高级人员、董事、雇员、代理人、或其任何高级人员、董事、雇员、代理人、事实上的律师，或附属公司。每家贷款人和每家开证行声明并保证：(I)贷款文件载明商业借贷便利的条款，以及(Ii)在作为贷款人参与时，它从事发放、收购或持有商业贷款，并在正常业务过程中提供适用于该贷款人或开证行的其他贷款，而不是为了投资于借款人的一般业绩或业务，或为了购买、收购或持有任何其他类型的金融工具，如证券(且各贷款人和每家开证行同意不主张违反前述规定的索赔)。例如根据联邦或州证券法提出的索赔)。
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(B) (I)每一贷款人和开证行特此同意：(X)如果行政代理通知该贷款人或开证行，该行政代理已自行决定该贷款人或开证行从该行政代理或其任何关联公司收到的任何资金(无论是作为本金、利息、手续费或其他款项的付款、预付或偿还；个别或集体地)被错误地传送给该贷款人或开证行(不论该贷款人或开证行是否知道)，并要求退还该付款(或其部分)，则该借出行或开证行应迅速，但在任何情况下不得迟于其后一个营业日(或行政代理人可全权酌情以书面规定的较后日期)，将任何该等付款(或其部分)的金额退还给行政代理人，连同利息(除行政代理人以书面豁免的范围外)自该贷款人或开证行收到付款(或其部分)之日起至行政代理人按纽约联邦银行利率及行政代理人根据不时生效的银行业同业补偿规则厘定的利率中较大者向行政代理人偿还之日止，及(Y)在适用法律允许的范围内，该贷款人或开证行不得就行政代理人提出任何申索、反申索、对于行政代理要求退还收到的任何款项的任何要求、索赔或反索赔，包括但不限于基于“按价值清偿”或任何类似原则的任何抗辩或抵销权。行政代理根据本条款第9.06(B)条向任何贷款人或开证行发出的通知应是决定性的，不存在明显错误。
(Ii) 每家贷款人和开证行在此进一步同意，如果其从行政代理或其任何关联公司(X)收到的付款金额或日期与行政代理(或其任何关联公司)就该付款(“付款通知”)或(Y)发出的付款通知(“付款通知”)或(Y)中指定的付款通知中指定的付款金额或日期不同，而付款通知之前或之后并未附有付款通知，则在每种情况下，均应通知该付款有误。每一贷款人或开证行同意，在上述每一种情况下，或如果它以其他方式意识到付款(或其部分)可能被错误发送，则该贷款人或开证行应迅速将这种情况通知行政代理人，并在行政代理人提出要求时，迅速，但在任何情况下不得迟于其后一个营业日(或行政代理人可自行酌情以书面指定的较后日期)，向行政代理人退还以同一天资金作出该要求的任何此类付款(或其部分)的金额。连同自上述贷款人或开证行收到上述款项(或其部分)之日起计的每一天(包括该日在内)的利息(除行政代理人以书面豁免的范围外)，直至该笔款项按纽约联邦银行利率及行政代理人按照不时生效的银行业同业补偿规则厘定的利率中较大者偿还予行政代理人之日为止。
(Iii) 借款人和每一其他贷款方特此同意：(X)如果错误付款(或部分错误付款)因任何原因未能从收到该付款(或部分付款)的任何贷款人或开证行追回，行政代理应取代该贷款人或开证行对该金额的所有权利；(Y)错误付款不得支付、预付、偿还、解除或以其他方式履行借款人或任何其他贷款方所欠的任何义务。
(Iv) 本第9.06(B)条规定的每一方的义务应在行政代理人辞职或更换，或贷款人或开证行的任何权利或义务的转移，或贷款人或开证行的替代，承诺的终止，或任何贷款文件项下的所有义务的偿还、清偿或解除后继续存在。
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(C)每一贷款人通过在生效日期向本协议交付其签名页，或将其签名页交付给转让和承兑或根据其成为本协议项下贷款人的任何其他贷款文件，应被视为已确认收到并同意和批准在生效日期须交付给行政代理或贷款人的每份贷款文件和每份其他文件，或由行政代理或贷款人批准或满意。
第9.07节 赔偿。贷款人同意以代理人的身份(在借款人未偿还且不限制借款人这样做的义务的范围内)，根据他们各自在根据本条款第9.07条要求赔偿之日有效的总风险百分比(或者，如果是在承诺终止之日之后寻求赔偿，则应按照紧接该日期之前的总风险百分比全额支付贷款)，按比例对任何和所有负债、义务、损失、损害、处罚、诉讼、判决、诉讼、费用、或任何可能在任何时间(无论是在支付贷款之前或之后)强加给该代理人、由该代理人招致或针对该代理人的任何形式的支出，该等款项与承诺、本协议、任何其他贷款文件或本协议或其中所考虑或提及的任何文件有关或由此产生，或本协议或其中所述的交易，或该代理人根据或与上述任何事项相关而采取或不采取的任何行动；但如有司法管辖权的法院作出不可上诉的最终裁决，认为该代理人的严重疏忽或故意行为不当所致，贷款人对该等责任、义务、损失、损害赔偿、罚款、诉讼、诉讼、判决、诉讼、费用、开支或支出的任何部分，概不负责支付。本第9.07节中的协议在偿还贷款和本协议项下应支付的所有其他金额后仍然有效。贷款人在本协议项下各自承担的义务是几个，而不是连带的，任何贷款人不对任何其他贷款人未能履行其在本协议项下的义务负责。
第9.08节 代理以其个人身份。每一代理人及其附属公司均可向任何贷款方提供贷款、接受其存款，以及一般地与任何贷款方从事任何类型的业务，如同该代理人不是代理人一样。对于其发放或续展的贷款以及由其签发或参与的任何信用证，每个代理人在本协议和其他贷款文件下享有与任何贷款人相同的权利和权力，并可以行使这些权利和权力，就像它不是代理人一样，术语“贷款人”和“贷款人”应包括以其个人身份行事的每个代理人。
第9.09节 后继管理代理。(A)行政代理人可在向出借人和借款人发出十(10)天通知后辞去行政代理人的职务。如果行政代理人根据本协议和其他贷款文件辞去行政代理人的职务，则被要求的贷款人应从贷款人中为贷款人指定一名继任代理人，该继任代理人应(除非根据第八条第(A)款或第八条第(I)款对借款人的违约事件已经发生且仍在继续)须经借款人批准(批准不得无理拒绝或拖延)，继任代理人应继承行政代理人的权利、权力和职责，而术语“行政代理人”指的是在任命和批准后生效的该继任代理人。前行政代理人作为行政代理人的权利、权力和职责应终止，该前行政代理人或本协议任何一方或贷款持有人不再有任何其他或进一步的行为或行为。如果在退休行政代理人的辞职通知后三十(30)天内没有任何继任代理人接受任命为行政代理人，则退休的行政代理人的辞职应立即生效，贷款人应承担和履行本合同项下行政代理人的所有职责，直至所需的贷款人按照上述规定指定继任代理人为止。在任何即将退休的行政代理人辞去行政代理人的职务后，就其在担任行政代理人期间根据本协议和其他贷款文件所采取或未采取的任何行动，本条第九条的规定应对其有利。
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(B) 管理代理同意，如果它在被要求为任何借款提供资金之日起三(3)个工作日内未能为其借款部分提供资金，它应真诚地配合借款人的努力，以所需贷款人和借款人满意的继任行政代理来取代它(包括因更换而辞职)。
第9.10节 文档代理和辛迪加代理。任何文件代理或辛迪加代理均不以其身份承担本协议项下的任何义务或责任。
第9.11节 某些ERISA事项。
(A) 每个贷款人(X)表示并保证，自该人成为本协议的贷款方之日起，至该人不再是本协议的贷款方之日起，(Y)为行政代理的利益，而不是为借款人或任何其他贷款方的利益，至少下列一项为且将为真：
(I)该贷款人没有就该贷款人加入、参与、管理和履行贷款、信用证、承诺书或本协议而使用一项或多项福利计划的“计划资产”(按ERISA第3(42)条或其他规定的含义)，
(2)一个或多个临时投资实体所载的交易豁免，例如PTE 84-14(由独立合资格专业资产管理人厘定的某些交易的类别豁免)、PTE 95-60(涉及保险公司普通账户的某些交易的类别豁免)、PTE 90-1(涉及保险公司集合独立账户的某些交易的类别豁免)、PTE 91-38(涉及银行集体投资基金的某些交易的类别豁免)或PTE 96-23(由内部资产管理人厘定的某些交易的类别豁免)，适用于该贷款人的进入、参与、贷款、信用证、承诺书和本协议的管理和履行，
(Iii) (A)该贷款人是由“合资格专业资产经理”(第84-14号第VI部所指)管理的投资基金，(B)该合资格专业资产经理代表该贷款人作出投资决定，以订立、参与、管理及履行贷款、信用证、承诺书及本协议，(C)订立、参与、管理及履行贷款、信用证、信贷函件、承诺和本协议满足第84-14号文件第I部分(B)至(G)小节和(D)项的要求。就贷款人所知，第84-14号第I部分(A)项关于该贷款人进入、参与、管理和履行贷款、信用证、承诺和本协议的要求得到满足，或
(Iv)由行政代理全权酌情决定与该贷款人以书面议定的其他陈述、保证及契诺( )。
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(B) 此外，除非前一(A)款中的第(I)款对于贷款人而言是真实的，或者该贷款人已根据前一款(A)中的第(Iv)款提供了另一种陈述、担保和契诺，否则该贷款人还进一步(X)陈述和担保，自该人成为本合同的贷款方之日起，以及(Y)契诺，从该人成为本合同的贷款方之日起至该人不再是本合同的贷款方之日，为行政代理的利益，而不是为了免生疑问，向借款人或任何其他贷款方或为了借款人或任何其他贷款方的利益，行政代理不是贷款人资产的受托人，该贷款人参与、参与、管理和履行贷款、信用证、承诺书和本协议(包括与行政代理保留或行使本协议、任何贷款文件或与之相关的任何文件所规定的任何权利)。
(C) 行政代理人，以及每一位安排人、辛迪加代理人和文件代理人特此通知贷款人，每个此等人士并不承诺以受托身份提供与本协议拟进行的交易有关的投资建议或建议，且此人在本协议所拟进行的交易中有经济利益，因为此人或其关联公司(I)可就贷款、信用证、承诺书、本协议及任何其他贷款文件收取利息或其他付款；(Ii)如其延长贷款期限，本协议可确认收益，信用证或承诺书的金额低于贷款利息、信用证或贷款人承诺的金额，或(3)可能收到与本协议所述交易、贷款文件或其他交易有关的费用或其他付款，包括结构费、承诺费、安排费、融资费、预付费用、承销费、计价费、代理费、行政代理或抵押品代理费、使用费、最低使用费、信用证费用、预付款、交易或替代交易费、修改费、手续费、定期保费、银行承兑汇票费用、破碎费或其他提前解约费或与上述类似的费用。本协议或任何贷款文件中的任何规定均不得要求行政代理向任何贷款人说明行政代理为其自己的账户收到的任何款项或其利润因素。
第9.12节 借款人通信。(A)行政代理、贷款人和开证行同意，借款人可以但没有义务通过行政代理选择作为其电子传输系统的电子平台(“核准借款人门户”)与行政代理通信。
(B) 虽然经核准的借款人门户网站及其主要门户网站有行政代理不时实施或修改的普遍适用的安全程序和政策(截至生效日期，包括用户身份/密码授权系统)的保护，但出借人、每一发卡行和借款人都承认并同意，通过电子媒介分发材料并不一定安全，行政代理机构不负责批准或审查添加到经批准的借款人门户网站的借款人代表或联系人，而且这种分发可能存在保密和其他风险。每一贷款人、每一开证行和借款人特此批准通过经批准的借款人门户网站分发借款人通信，并理解并承担此类分发的风险。
(C) “按原样”和“按可用”提供经核准的借款人门户网站。适用各方(定义如下)不保证借款人通信的准确性或完整性，或经批准的借款人门户网站的充分性，并明确不对经批准的借款人门户网站和借款人通信中的错误或遗漏承担责任。不作任何形式的明示、默示或
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法律，包括对适销性、特定用途的适用性、不侵犯第三方权利或不受病毒或其他代码缺陷的任何保证，是由适用各方就借款人通信或经批准的借款人门户做出的。在任何情况下，行政代理人、任何安排人、任何文件代理人、任何辛迪加代理人或其各自的任何关联方(统称为“适用方”)均不对任何贷款方、任何贷款人、任何开证行或任何其他个人或实体承担任何责任，以赔偿因借款人通过互联网或经批准的借款人门户网站传输借款人通信而产生的任何类型的损害，包括直接或间接、特殊、附带或后果性损害、损失或费用(无论是侵权、合同或其他形式)。
“借款人通信”统称为任何借款请求、利息选择请求、预付款通知、请求签发、修改或延长信用证的通知或借款人或其代表根据借款人根据任何贷款文件或计划进行的交易提供的其他通知、要求、通信、信息、文件或其他材料，借款人通过经批准的借款人门户网站分发给行政代理。
(A) 每一贷款人、每一开证行和借款人同意，行政代理可以，但(除适用法律可能要求的外)根据行政代理的一般适用的文件保留程序和政策，将借款人通信存储在经批准的借款人门户上。
(B) 本合同的任何规定不得损害借款人根据任何贷款文件以该贷款文件中规定的任何其他方式发出任何通知或进行其他通信的权利。
第9.13节.通信的 发布。(A)借款人同意，行政代理可以但没有义务通过在IntraLinks上张贴通信向贷款人和开证行提供任何通信™、DebtDomain、SyndTrak、ClearPar或行政代理选择作为其电子传输系统的任何其他电子平台(“经批准的电子平台”)。
(B) 尽管核准的电子平台及其主要门户网站受到行政代理不时实施或修改的普遍适用的安全程序和政策的保护(截至生效日期，包括用户身份/密码授权系统)，而且核准的电子平台是通过每笔交易的授权方法保护的，根据该方法，每个用户只能在逐笔交易在此基础上，每一贷款人、每一开证行和借款人都承认并同意通过电子媒介分发材料不一定是安全的，行政代理不负责批准或审查添加到经批准的电子平台的任何贷款人的代表或联系人，并且这种分发可能存在保密和其他风险。每一贷款人、每一开证行和借款人在此批准通过经批准的电子平台分发通信，并理解并承担此类分发的风险。
(C) “按原样”和“在可用时”提供经核准的电子平台和通信。适用各方(定义如下)不保证通信的准确性或完整性，也不保证批准的电子平台的充分性，并明确表示不对批准的电子平台和通信中的错误或遗漏承担责任。不提供任何形式的担保，
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适用各方就通信或经批准的电子平台作出明示、默示或法定的保证，包括对适销性、特定用途的适用性、不侵犯第三方权利或不受病毒或其他代码缺陷的任何保证。在任何情况下，行政代理人、任何安排人、任何文件代理人、任何辛迪加代理人或其各自的任何关联方(统称为“适用方”)不对任何贷款方、任何贷款人、任何开证行或任何其他个人或实体承担任何责任，包括因任何贷款方或行政代理人通过互联网或经批准的电子平台传输通信而产生的直接或间接、特殊、附带或后果性损害、损失或费用(无论是侵权、合同或其他方面)。
“通信”是指行政代理、任何贷款人或任何开证行根据任何贷款文件或其中所设想的交易，以电子通信方式(包括通过经批准的电子平台)分发的、由借款人或其代表根据任何贷款文件或其中预期的交易提供的任何通知、要求、通信、信息、文件或其他材料。
(D) 每家贷款人和每家开证行同意，就贷款文件而言，向其发出通知(如下一句所述)，指明通信已张贴到经批准的电子平台，应构成向该贷款人有效交付通信。每一贷款人和开证行同意(I)不时以书面形式(可以是电子通信的形式)通知行政代理该贷款人或开证行(视情况而定)的电子邮件地址，并(Ii)将上述通知发送到该电子邮件地址。
(E) 每一贷款人、每一开证行和借款人同意，行政代理可以，但(除适用法律可能要求的外)根据行政代理一般适用的文件保留程序和政策，将通信存储在经批准的电子平台上。
(F) 本合同的任何规定不得损害行政代理、任何贷款人或任何开证行根据任何贷款文件以该贷款文件中规定的任何其他方式发出任何通知或以其他方式进行通信的权利。
第十条
其他
第10.01. 修正案和豁免(A)本协议、任何其他贷款文件、本协议或其中的任何条款不得修改、补充或修改，除非符合本条款10.01的规定。为增加、删除或修改本协议或其他贷款文件的任何规定，或以任何方式改变贷款人或贷款当事人在本协议或本协议项下的权利，或(B)按照所需贷款人或行政代理的条款和条件，所需贷款人和有关贷款文件的每一方当事人可以，或在所需贷款人的书面同意下，或在有关贷款文件的每一方的书面同意下，不时(A)对本协议或其他贷款文件进行书面修订、补充或修改，以增加、删除或修改本协议或其他贷款文件的任何规定，或(B)放弃视情况而定，可在该文书中规定本协议或其他贷款的任何要求
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单据或任何违约或违约事件及其后果；然而，任何该等豁免及任何该等修订、补充或修改不得(I)免除任何贷款或信用证的本金或延长最终预定到期日，降低根据本协议须支付的任何利息或费用的规定利率(但(X)与放弃任何违约后利率增加的适用性有关的除外)(该豁免须经所需贷款人同意后生效)，以及(Y)对本协议金融契约中使用的定义术语的任何修改或修改，均不得构成降低利率或费用(就本条(I)而言)或延长任何付款的预定日期，或增加任何贷款人承诺的金额或延长其到期日，在每种情况下，均未经直接受影响的贷款人书面同意；(Ii)未经任何贷款人书面同意，取消或减少该贷款人在本条款10.01项下的投票权；(Iii)降低所需贷款人定义中规定的任何百分比，同意借款人转让或转让其在本协议和其他贷款文件下的任何权利和义务，或解除担保协议或任何正在产生、发行或担保任何债务证券或担保任何其他重大债务的担保人在担保协议下的义务，在每种情况下，未经所有贷款人书面同意(解除担保人(指定担保人除外)与根据本协议明确允许完成的任何交易相关的责任(担保人除外)，应受第10.14(D)条的约束)；(Iv)未经受影响的贷款人书面同意，修改、修改或放弃第2.15条的任何规定；(V)未经行政代理书面同意，修订、修改或放弃第九条的任何规定；或(Vi)未经开证行书面同意，修改、修改或放弃第三条的任何规定。任何此类豁免和任何此类修订、补充或修改应平等地适用于每个贷款人，并对贷款当事人、贷款人、行政代理和所有未来的贷款持有人具有约束力。在任何放弃的情况下，贷款方、贷款人和行政代理应恢复其在本协议和其他贷款文件下的先前地位和权利，被放弃的任何违约或违约事件应被视为已得到补救，不再继续；但此类豁免不得延伸至任何后续或其他违约或违约事件，或损害由此产生的任何权利。尽管本协议有任何相反规定，对于根据本10.01节批准的任何修订、修订和重述或其他修改，只要贷款人收到该贷款人在该修订、修订和重述或其他修改生效时的所有贷款本金和利息的全额付款，以及在该等修订、修订和重述或其他修改生效时的其他贷款文件，则无需征得该贷款人的同意或批准即不会有任何承诺或未偿还贷款。
(B)尽管有上述规定，经所需贷款人、行政代理和借款人的书面同意，本协议可被修订(或修订和重述)：(I)在本协议中增加一(1)项或多项额外的信贷安排，并允许不时延长其项下未偿还的信贷及与之相关的应计利息和费用，以按比例分享本协议和其他贷款文件的利益，以及贷款和信贷延展及与此相关的应计利息和费用，以及(Ii)在任何所需贷款人的任何决定中适当地包括持有该等信贷安排的贷款人。
(C) 尽管前述有任何相反规定，本协议的任何条款均可通过借款人与行政代理签订的书面协议进行修订，以纠正任何含糊、遗漏、错误、缺陷或不一致之处，并约定行政代理应至少提前五个工作日向贷款人发出关于该项修订的书面通知，且任何此类修订应视为已获贷款人批准，除非行政代理在向贷款人提供该修订草案之日起五个工作日内收到所需贷款人的书面通知，说明所需贷款人反对该项修订。
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第10.02节。 通知。(A)向双方当事人发出或向其发出的所有有效的通知、请求和要求应以书面形式发出(包括通过电子邮件)，除非本合同另有明确规定，否则在送达时应视为已正式发出或提出，或在邮寄后三(3)个工作日内预付邮资，或在电子邮件通知的情况下，在收到通知时，借款人和行政代理人的地址如下，贷款人和行政代理人的行政调查问卷中所述，或发送至本合同有关各方此后可能书面通知的其他地址：
| 借款人： | 联邦快递公司 林荫道942号 田纳西州孟菲斯38120 注意：公司副总裁总裁- 企业发展与财务主管 |
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| 将副本复制到： | 联邦快递公司 林荫道942号 田纳西州孟菲斯38120 |
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| 注意：员工副总裁-证券 《公司法》 |
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| 管理代理： | 在单独提供给借款人的地址 | |
| 开证行： | 按单独提供给借款人的地址寄给它 | |
但向行政代理或贷款人发出或向其发出的任何通知、请求或要求，在收到之前不得生效。
通过经批准的电子平台或经批准的借款人门户网站交付的通知，在下文(B)段规定的范围内，应按照(B)段的规定有效。
(B)本协议项下向贷款人发出的 通知和其他通信，可根据行政代理批准的程序，通过使用经批准的电子平台或经批准的借款人门户网站(视情况而定)在每种情况下交付或提供；但前述规定不适用于根据第二条发出的通知，除非经行政代理和适用的贷款人另有协议。每一行政代理或借款人均可酌情同意按照其批准的程序，以电子通信方式接受本协议项下向其发出的通知和其他通信；但此类程序的批准可仅限于特定的通知或通信。
10.03. 不放弃；累积补救。行政代理、借款人或任何贷款人未能行使或延迟行使本协议或其他贷款文件项下的任何权利、补救办法、权力或特权，不得视为放弃；任何单一或部分行使本协议项下的任何权利、补救办法、权力或特权，也不得妨碍其任何其他或进一步的行使或任何其他权利、补救办法、权力或特权的行使。本协议规定的权利、补救、权力和特权是累积的，不排除法律规定的任何权利、补救、权力和特权。
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第10.04. 陈述和保证的存续。根据本协议作出的所有陈述和保证，以及在其他贷款文件和根据本协议交付或与本协议相关的任何文件或证书中作出的所有陈述和保证，在本协议的签署和交付以及本协议项下的贷款和其他信贷扩展期间仍然有效。
第10.05. 支付费用和税款；赔偿；责任限制等
(A) 支付费用和税款；赔偿：借款人同意(A)支付或偿还行政代理的所有合理费用自掏腰包与开发、准备和执行本协议和其他贷款文件以及与本协议和其他贷款文件相关或与之相关的任何其他文件，以及完成和管理本协议和其他贷款文件所产生的费用和开支，包括行政代理和借款人分别商定的行政代理律师的合理费用和支出，以及提交和记录费用和费用。与上述有关的报表应在生效日期之前提交给借款人(如果是在生效日期支付的金额)，并在此后不时按季度或行政代理认为适当的其他定期基础提交：(B)向每一贷款人、开证行和行政代理支付或偿还其所有合理的自掏腰包与强制执行或保留本协议、其他贷款文件和任何此类文件下的任何权利有关的费用和开支，包括向每家贷款人、开证行和行政代理支付律师的合理费用和支出；(C)支付、赔偿每家出借行、开证行和行政代理的律师的费用，并使其不受任何和所有记录和备案费用以及与执行和交付或完成或管理任何拟进行的或任何修订、补充的交易有关的印花税、消费税和其他税项的任何和所有责任，或根据或与本协议、其他贷款文件和任何其他文件有关的任何放弃或同意，以及(D)支付、赔偿并使每个贷款人、代理人、开证行和行政代理及其各自的高级管理人员、董事、雇员、附属公司和代理人(各自为“受偿人”)免于承担与本协议和其他贷款文件的执行、交付、执行、履行和管理以及与本协议和其他贷款文件有关的任何行动有关的任何和所有责任，包括任何上述与支付本金、利息和费用有关的责任。使用贷款或信用证的收益(包括开证行拒绝兑现信用证下的付款要求，如果与该要求相关的单据不严格遵守信用证的条款)，或违反、不遵守适用于借款人、任何担保人或任何附属公司或其各自财产的经营的任何环境法，任何环境责任，任何环境责任，以及因任何受偿人根据任何贷款文件对任何贷款方提出的索赔、诉讼或诉讼而实际产生的法律顾问的合理费用和费用(本款(D)项的所有前述内容，统称为“赔偿责任”)，但借款人不应就赔偿责任向任何受赔付人承担任何义务，只要有管辖权的法院的最终和不可上诉的裁决认定此类赔偿责任是由受赔付人的严重疏忽或故意不当行为造成的。在不限制前述规定的情况下，在适用法律允许的范围内，借款人同意不主张并使其子公司不主张，并在此放弃并同意促使其子公司放弃其子公司根据或与环境法有关的、根据或与环境法有关的、任何种类或性质的所有索赔、要求、处罚、罚款、债务、和解、损害赔偿、费用和费用，以及任何种类或性质的索赔、要求、处罚、罚款、责任、和解、损害赔偿、费用和费用，以及根据法规或其他方式可能对任何受偿人提出的所有出资权利或任何其他追偿权利。
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(B) 责任限制：在适用法律允许的范围内(I)借款人及其附属公司不得主张，且借款人及其附属公司特此放弃就因他人使用通过电信、电子或其他信息传输系统(包括互联网、任何经批准的电子平台和任何经批准的借款人门户网站)获得的信息或其他材料(包括但不限于任何个人数据)而产生的任何责任向行政代理、任何辛迪加代理、任何文件代理和任何贷款人以及任何前述人员的任何关联方提出的任何索赔。以及(Ii)根据任何责任理论，本协议任何一方均不应主张或免除对本协议、任何其他贷款文件或本协议或由此预期的任何协议或文书、本协议或任何其他贷款文件预期的交易、任何贷款或其收益的使用所引起的、与本协议、任何其他贷款文件或任何协议或文书有关的特殊、间接、后果性或惩罚性损害赔偿(与直接或实际损害相反)的任何责任，且每一方特此免责；但第10.05(B)节中的任何规定均不免除借款人及其每一子公司就第三方针对该受偿方提出的任何特殊、间接、后果性或惩罚性损害赔偿所承担的赔偿义务。
(C) 付款：根据第10.05条规定到期的所有金额应在书面要求后三十(30)天内支付，书面要求应合理详细地说明此类赔偿责任的性质、依据和描述。借款人根据第10.05节应支付的报表应提交给联邦快递公司，收件人：公司副总裁总裁-公司发展和财务主管，地址为第10.02节中规定的借款人地址，或由借款人在此后向行政代理发出的书面通知中指定的其他人或地址。本节10.05中的协议在偿还贷款和本协议项下应支付的所有其他金额后仍然有效。
第10.06节 继承人和转让；参与和转让。(A)本协议对借款人、贷款人、开证行(包括签发任何信用证的开证行的任何关联机构)、行政代理、贷款的所有未来持有人及其各自的继承人和受让人的利益具有约束力并符合其利益，但未经各贷款人事先书面同意，借款人不得转让或转让其在本协议项下的任何权利或义务。
(B) 任何贷款人(渠道贷款人以外的任何贷款人)未经借款人、行政代理或开证行同意，可根据适用法律，随时向一(1)家或多家银行、金融机构或其他实体(每个“参与者”)出售欠该贷款人的任何贷款的参与权益、该贷款人在本协议和其他贷款文件项下的任何承诺或该贷款人的任何其他权益，但任何贷款人不得将其参与权益出售给借款人或借款人的任何关联公司。如果贷款人将参与权益出售给参与者，则该贷款人在本协议项下对本协议其他各方的义务应保持不变，该贷款人应对其履行情况负全部责任，就本协议和其他贷款文件项下的所有目的而言，该贷款人仍应是任何此类贷款的持有人，借款人和行政代理应继续就该贷款人在本协议和其他贷款文件下的权利和义务单独和直接地与该贷款人打交道。在任何情况下，任何此类参与的参与方均无权批准对任何贷款单据任何条款的任何修改或豁免，或任何贷款方对其任何偏离的任何同意，除非此类修改、放弃或同意将减少贷款本金或利息或本合同项下应支付的任何费用，或推迟贷款的最终到期日，但在每种情况下，均受此类参与的限制。借款人同意，如果本协议项下的未清偿金额和贷款已到期或未支付，或在违约事件发生时已宣布或将到期并应支付，则每个参与者
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在适用法律允许的最大范围内，应被视为对其根据本协议所欠金额的参与权益有抵销权，其参与权益的金额应被视为直接欠其作为本协议项下的出借人的，但在购买该参与权益时，应被视为该参与人已同意按照第10.07(A)节的规定与出借人分享其收益，如同其为本协议项下的出借人一样。借款人还同意，每个参与者都有权享受第2.12、2.13和2.14节关于其参与承诺和不时未偿还贷款的利益，就像它是贷款人一样；但在第2.13和2.14节的情况下，该参与者应像它是贷款人一样遵守上述条款的要求(有一项理解是，第2.14(F)节要求的文件应交付给参与贷款人)；并进一步规定，根据任何此类条款，任何参与者都无权获得比出让人贷款人在没有发生此类转让的情况下有权获得的参与金额更多的金额，但在参与者获得适用的参与之后发生法律变更而有权获得更大付款的情况下，此种权利除外。出售参与物的每一贷款人应仅为此目的作为借款人的非受托代理人行事(但不对借款人产生任何种类的受托义务)，保存一份登记册，在登记册上登记每一参与人的名称和地址以及每一参与人在本协议项下的贷款或其他义务中的本金金额(和声明的利息)(“参与人登记册”)；但任何贷款人均无义务向任何人披露参与者登记册的全部或任何部分(包括任何参与者的身份或与参与者在任何贷款文件项下的任何承诺、贷款、信用证或其他义务中的权益有关的任何信息)，除非为确定此类承诺、贷款、信用证或其他义务是根据《美国财政部条例》第5f.103-1(C)节规定的登记形式而有必要披露的。参与者名册中的条目应是没有明显错误的决定性条目，即使有任何相反的通知，贷款人和开证行仍应将姓名记录在参与者名册中的每一人视为本协议所述参与的所有人。
(C)除任何管道贷款人(“受让人”)外，任何贷款人(“受让人”)可根据适用法律，随时、不时地将其在本协议和其他贷款文件项下的全部或任何部分权利和义务转让给任何贷款人(违约贷款人除外)或任何贷款人关联公司，或经借款人同意，转让给另一家银行、金融机构或其他实体(“受让人”)，或经借款人同意，转让给另一家银行、金融机构或其他实体(“受让人”)，由该受让人根据转让和承兑签立本协议和其他贷款文件项下的全部或任何部分权利和义务。 该转让人和根据本款规定须征得其同意的任何其他人，并交付行政代理接受，并在登记册(定义见下文)中记录；但除非借款人和行政代理另有约定，对受让人(任何贷款人或任何贷款人关联公司除外)的转让本金总额不得低于5,000,000美元，并且在转让生效后，该转让贷款人应拥有本句中所述的至少5,000,000美元的承诺和贷款，但本协议项下贷款人的所有权益转让除外。就前一句但书而言，其中所述的金额应针对每个贷款人及其附属机构(如有)进行汇总。受让人应按面值购买所有贷款，并在第2.17条规定的任何转让之日或之前支付本协议项下应付给转让人的所有应计利息和其他金额。在签署、交付、接受和记录后，从依据该转让和接受确定的生效日期起及之后，(X)转让和接受项下的受让人应是本协议的当事一方，并在该转让和接受中规定的范围内，享有本协议项下贷款人的权利和义务，并承担其中规定的承诺和/或贷款；(Y)在该转让和接受中规定的范围内，转让人应放弃其权利(第2.13、2.14条规定的权利除外)。和10.05在其下的任何索赔涉及在该转让生效日期之前发生的事件的范围内)，并予以释放
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免除其在本协议项下的义务(不包括第9.07条规定的关于此类转让生效日期之前发生的事项的义务)(如果转让和接受涵盖了转让人在本协议项下的所有权利和义务，则该转让人应不再是本协议的一方)。尽管本节10.06有任何规定，(I)在违约事件发生之后和持续期间发生的任何转让不需要借款人的同意，(Ii)不得向借款人或借款人的任何关联公司进行转让，以及(Iii)如果本款要求借款人同意任何贷款或承诺的转让，并且借款人在书面通知借款人后十个工作日内未将其反对转让的书面通知通知行政代理，则借款人应被视为已同意该转让。尽管有上述规定，任何管道贷款机构均可在未征得借款人或行政代理同意的情况下，根据其指定协议，随时将其在本合同项下为其提供资金的任何或全部贷款转让给其指定贷款机构，而无需考虑本条款10.06(C)第一句中规定的限制。
(D) 行政代理应代表借款人在第10.02节所述的地址保存一份交付给它的每份转让和承兑的副本，并保存一份登记册(“登记册”)，用于记录贷款人的名称和地址以及每个贷款人的承诺和所欠贷款的本金金额。在没有明显错误的情况下，登记册中的条目应是决定性的，就本协议的所有目的而言，借款人、其他贷款方、行政代理和贷款人应将姓名记录在登记册上的每个人视为贷款和证明其中记录的贷款的任何附注的所有者。任何贷款的转让，不论是否有附注证明，只有在登记册内就该贷款作出适当的记项后才有效(而每份附注均须明文规定)。由票据证明的全部或部分贷款的转让或转让，只有在证明该贷款的转让或转让的票据退回登记时，才可在登记册上登记，并附有妥为签立的转让和承兑，并须随即向指定受让人发出一张或多张新票据。
(E) 在收到(X)由转让人、受让人和在适用范围内第10.06(C)或(Y)节要求其同意的任何其他人所签立的转让和接受、包括根据经批准的电子平台进行的转让和参考接受的协议，以及向行政代理支付4,000美元的登记和手续费时，行政代理应(1)迅速接受此类转让和接受，(2)在依据该协议确定的生效日期将所载信息记录在登记册中，和(3)及时通知借款人其已收到此类转让和接受。
(F) 为免生疑问，本协议各方承认，本协议第10.06条有关转让的规定仅涉及绝对转让，该等规定不禁止产生担保权益的转让，包括贷款人根据适用法律向任何联邦储备银行或中央银行作出的任何质押或转让。
(G) 借款人在收到有关贷款人的书面通知后，同意向任何贷款人发行要求发行票据以促进上文(F)段所述类型的交易的票据。
(H) 借款人、贷款人和行政代理在此确认其不会对管道贷款人提起破产、重组、安排、无力偿债或根据任何州破产法或类似法律对管道贷款人提起破产、重组、安排、无力偿债或清算程序，期限为最新到期的全额付款后一(1)年零一(1)天
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由该管道贷款人发行的商业票据；但前提是，指定任何管道贷款人的每一贷款人同意赔偿、保存并使本协议的另一方在宽限期内因无法对该管道贷款人提起诉讼而产生的任何损失、成本、损害或费用不受损害。
10.07. 调整；抵销。(A)除本协定明确规定付款须分配给某一贷款人或贷款人外，如任何贷款人(“受惠贷款人”)在根据本协定应支付的贷款及其他款项根据第VIII条到期并须立即应付后的任何时间，立即收取对其所欠债务的全部或部分付款，或收取与此有关的任何抵押品(不论是自愿或非自愿的，根据第VIII条第(I)款所指的事件或法律程序或其他性质的事件或法律程序，或以其他方式抵销)，而该等付款或抵押品的比例高于任何其他贷款人所收到的任何该等付款或抵押品，如有，就欠该另一贷款人的债务而言，该受惠贷款人应以现金向其他贷款人购买该部分债务的参与权益，或向该等其他贷款人提供任何该等抵押品的利益，以使该受惠贷款人按比例与每一贷款人分享该抵押品的超额付款或利益；但如该等多付款项或利益其后全部或任何部分向该受益贷款人追讨，则该项购买须予撤销，并在追讨的范围内退还买价及利益，但不计利息。
(B) 除法律规定的贷款人和贷款人关联方的任何权利和补救措施外，如果违约事件已经发生并且仍在继续，则各贷款方和贷方关联方在适用法律允许的范围内，有权在借款人根据本合同到期应付的任何款项(不论是在规定的到期日、提速或其他情况下)到期并应支付时，将任何货币的任何存款(一般或特别、定期或要求、临时或最终)和任何其他贷项抵销，而无需事先通知借款人。以任何货币计算的债项或申索，不论是直接或间接的、绝对的或或有的、到期的或未到期的，在该贷方或其联营公司或其任何分行或代理持有或欠借方的贷方或其账户(视属何情况而定)的任何时间。每个贷款人和贷款人关联公司同意在贷款人或贷方关联公司提出任何此类抵销和申请后立即通知借款人和行政代理，但未发出此类通知不应影响此类抵销和申请的有效性。
10.08. 的对应物。本协议可由本协议的一(1)方或多方以任何数量的单独副本签署，所有这些副本加在一起应被视为构成一(1)份且相同的文书。“签署”、“交付”以及本协议中或与本协议和/或与本协议和本协议相关而拟签署的任何文件中的类似含义的词语应被视为包括电子签名(定义如下)、交付或以电子形式保存记录，每一项均应与手动签署、实物交付或使用纸质记录保存系统(视情况而定)具有相同的法律效力、有效性或可执行性。如本文所用，“电子签名”是指附在任何合同或其他记录上或与之相关联的任何电子符号或程序，并由一个人采用，目的是签署、认证或接受该合同或记录。应向借款人和行政代理提交一套由各方签署的本协议副本。
第10.09. 可分割性。在任何司法管辖区被禁止或不能执行的本协议的任何规定，在不使本协定其余条款无效的情况下，在该司法管辖区内应在该禁止或不可强制执行范围内无效，并且在任何司法管辖区内的任何此类禁止或不可强制执行不得使该规定在任何其他司法管辖区失效或无法执行。
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第10.10节整合。 本协议、其他贷款文件以及与交易相关的任何承诺函或类似文件代表借款人、行政代理人和贷方就本协议及其主题达成的完整协议，借款人、行政代理人、或本文或其他贷款文件中未明确列出或提及的与本文主题相关的任何例外。
第10.11节 的适用法律。
(A) 本协议、其他贷款文件以及双方在本协议和其他贷款文件下的权利和义务应受纽约州法律管辖，并根据纽约州法律进行解释和解释。
(B) 每个贷款人和行政代理在此不可撤销和无条件地同意，尽管任何适用贷款文件的管辖法律规定，任何贷款人对行政代理提出的与本协议、任何其他贷款文件或因此或因此而拟完成或管理的交易有关的任何索赔均应按照纽约州法律解释并受纽约州法律管辖。
第10.12节 提交司法管辖区；豁免。借款人在此无条件地、不可撤销地：
(A) 在与本协议及其所属的其他贷款文件有关的任何法律诉讼或法律程序中，或为承认和执行有关该等文件的任何判决，而在任何与本协议有关的法律诉讼或法律程序中，接受位于曼哈顿区的美国纽约南区地区法院的专属一般司法管辖权(或如该法院没有标的司法管辖权，则由位于曼哈顿区纽约市的纽约州最高法院审理)，并就其中任何一项提出上诉；
(B) 同意任何该等诉讼或法律程序应在该等法院提出，并放弃其现在或以后对任何该等诉讼或法律程序在任何该等法院进行地点的反对，或该诉讼或法律程序是在不便的法院提出的反对，并同意不作抗辩或申索；
(C) 同意，任何此类诉讼或程序中的法律程序文件的送达，可以通过挂号信或挂号信(或任何实质上类似形式的邮件)、预付邮资、按第10.02条规定的借款人地址或根据该条款通知行政代理人的其他地址邮寄给借款人的方式完成；
(D) 同意，本协议的任何规定不影响以法律允许的任何其他方式完成法律程序文件送达的权利，也不限制在任何其他司法管辖区提起诉讼的权利；和
(E) 在法律未加禁止的最大限度内，放弃在本节提及的任何法律诉讼或程序中要求或追讨任何特殊、惩罚性、惩罚性或后果性损害赔偿的权利。
第10.13节 认可。借款人特此确认：
(A) 在本协议和其他贷款文件的谈判、执行和交付过程中得到了律师的建议；
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(B) 行政代理人或任何贷款人与借款人并无因本协议或任何其他贷款文件而产生的或与之相关的任何受托关系或对借款人负有任何责任，而行政代理人与贷款人之间，以及借款人与本协议或任何其他贷款文件有关的另一方面，仅是债务人和债权人的关系；
(C) 借贷人之间或借款人与出借人之间的交易不会在本协议或其他贷款文件中设立合资企业，也不会以其他方式存在合资企业；
(D) 已告知贷款当事人，行政代理和贷款人从事的交易范围广泛，可能涉及与贷款当事人的利益不同的利息，行政代理和贷款人没有义务向贷款当事人披露这种利益和交易；以及
(E) 每一行政代理、每家发证行或任何其他贷款人及其联营公司，除提供或参与本协议所规定的商业借贷安排外，均为从事证券交易和经纪活动以及提供投资银行和其他金融服务的全面服务证券或银行公司。
第10.14节 担保人(A)本协议日期的担保人列于本协议的附表10.14。
(B)在任何子公司招致、发行或担保任何债务证券或任何其他重大债务时，借款人应在此后三十(30)天内，促使该子公司按照《担保协议》附件一的形式按照附录签署《担保协议》，如果是重要子公司，则按照行政代理的要求交付文件，与第5.01(C)和(D)节中关于授权、执行和交付该重要子公司作为担保人的义务及其有效性的文件类似， 此类文件的形式和实质应合理地令行政代理满意。
(C)借款人 承诺并同意贷款人的意见，即每个指定担保人是并将继续是根据美国境内任何司法管辖区的法律组织的实体。为免生疑问，第10.14(C)条并不禁止任何指定担保人的合并或合并；但根据“指定担保人”的定义，任何人如合并或合并该指定担保人，或向其出售、转让或处置其全部或实质所有资产，应成为指定担保人，并受第10.14(C)条的规定所规限。
(D) 即使本协议或任何其他贷款文件中有任何相反规定，当任何担保人(任何指定担保人除外)终止或免除其产生、发行和担保任何及所有债务证券或任何其他重大债务时，该担保人应被视为自动无条件地解除其在担保协议下的所有义务，而不需要行政代理或任何贷款人采取任何进一步行动。在任何此类释放和解除后，由借款人提出请求并承担全部费用，行政代理应签署借款人合理要求的文件，并将其交付给借款人，以证明该等释放和解除。为免生疑问，双方同意并理解，任何特定担保人解除其在《担保协议》下的义务应遵守第10.01条。
第10.15节 机密性。每一行政代理行、每一开证行和每一贷款人同意对任何贷款方或其关联方根据本协议提供给其或其关联方的所有信息保密；前提是
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本条款的任何规定均不得阻止行政代理、任何开证行或任何贷款人披露以下信息：(A)向行政代理、开证行或任何其他贷款人披露；(B)经该人同意遵守本节规定的情况下，向任何实际或预期的受让人或任何对冲协议的任何实际或预期的直接或间接交易对手(或该交易对手的任何专业顾问)披露；(C)向其雇员或董事、或其关联公司、代理人、律师、会计师和其他专业顾问或任何贷款关联公司的雇员或董事披露；(D)应任何政府当局的请求或要求，(E)回应任何法院或其他政府当局的任何命令或根据法律的任何其他要求，(F)如果在任何诉讼或类似程序中被要求这样做，(G)已公开披露，(H)向全国保险专员协会或任何类似组织或任何国家认可的评级机构提供：(I)在行使本协议或任何其他贷款文件项下的任何补救措施时，或(J)经借款人书面同意的情况下，要求获得与该贷款人的评级有关的贷款人投资组合的信息。本第10.15节的规定在本协议到期或终止时继续有效，有效期为一(1)年。就本节而言，“信息”是指从借款人那里收到的与借款人或其业务有关的所有信息，但行政代理、任何开证行或任何贷款人在借款人披露之前在非保密基础上可获得的任何此类信息，以及与本协议有关的由安排方例行提供给贷款行业的数据服务提供商(包括排行榜提供商)的信息除外；但如果是在本协议日期之后从借款人收到的信息，则此类信息在交付时已明确标识为机密。
为免生疑问，第10.15节中的任何内容均不禁止任何人自愿向任何政府、监管或自律组织(任何此类实体，“监管机构”)披露或提供本保密条款范围内的任何信息，只要适用于该监管机构的法律或法规禁止本第10.15节中规定的任何此类披露。
第10.16节 放弃陪审团审判。借款人、管理代理人和贷款人在此不可撤销且无条件地放弃在与本协议或任何其他贷款文件有关的任何法律诉讼或程序中的陪审团审判，以及其中的任何反索赔。
第10.17节 利率限制。即使本协议有任何相反规定，如果在任何时候，适用于任何贷款的利率，连同根据适用法律被视为该贷款利息的所有费用、收费和其他金额(统称为“费用”)，超过持有该贷款的贷款人根据适用法律可能订立、收取、收取或保留的最高合法利率(“最高利率”)，则根据本协议就该贷款应支付的利率，连同就该贷款应支付的所有费用，应限于最高利率，并在合法范围内，本应就该贷款支付的利息和费用，但由于本节的实施而不应支付的利息和费用应累计，并应增加就其他贷款或期间向该贷款人支付的利息和费用(但不高于其最高利率)，直到该贷款人收到该累计金额，连同其按联邦基金实际利率计算的还款之日的利息。
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第10.18节 标题。本协议中的章节和其他标题仅供参考，不影响本协议的含义或解释。
第10.19节 美国爱国者法案；实益所有权法规。
(A) 各贷款人特此通知借款人，根据《美国爱国者法案》(酒吧第三章)的要求。L.107-56(2001年10月26日签署成为法律)(“法案”)，它被要求获取、核实和记录借款人及其子公司的身份信息，这些信息包括借款人、其子公司的名称和营业地址，以及使贷款人能够根据该法案确定借款人及其子公司身份的其他必要信息，如税务识别号码和合法组织文件。借款人及其子公司应任何贷款人的要求迅速提供此类信息。
(B) 在提出任何要求后，借款人应提供行政代理或任何贷款人为遵守实益所有权条例而合理要求的信息和文件。
与此相关，各贷款人特此同意，此类信息应受本合同第10.15节中规定的保密条款的保护。
第10.20节 判决货币。
(A)根据以美元以外的任何货币表示或兑换成的任何判决，任何投标或回收不得解除或履行贷款各方在本协议和其他贷款文件项下以美元付款的义务，除非该投标或回收导致行政代理、各自的贷款人或开证行有效地收到根据本协议或其他贷款文件应向行政代理或该贷款人或开证行支付的全部美元。如果为了在任何法院或司法管辖区获得或执行对任何贷款方不利的判决，有必要将到期的美元金额兑换成美元以外的任何货币(该其他货币在下文中称为“判决货币”)，则应按紧接判决作出之日的前一个营业日(该营业日以下称为“判决货币兑换日”)确定的美元等值进行兑换。
(B) 如果判决货币转换日期与实际支付到期金额的日期之间的汇率发生变化，贷款当事人应支付或安排支付必要的额外金额(但无论如何不能是较低的金额)，以确保以判决货币支付的金额按付款日期的汇率转换时，将产生按判决或司法裁决中规定的判决货币金额按判决货币转换日期的汇率本可购买的美元金额。
(C) 为确定第10.20条规定的美元等值或任何其他汇率，此类金额应包括与购买美元相关的任何溢价和应付费用。
第10.21节.确认并同意对受影响的金融机构进行救助。 尽管任何贷款文件或任何此类各方之间的任何其他协议、安排或谅解中有任何相反规定，本协议各方均承认
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任何贷款文件下产生的任何受影响金融机构的责任，如果该责任是无担保的，则可能受到适用决议机构的减记和转换权力的约束，并同意并同意、承认并同意受以下各项的约束：
(a) 适用的决议机构将任何减记和转换权力应用于本协议任何一方（受影响的金融机构）可能向其支付的任何此类负债;以及
(b) 任何救助诉讼对任何此类责任的影响，包括（如果适用）：
(I) 全部或部分减少或取消任何该等法律责任；
(ii) 将所有或部分此类负债转换为受影响金融机构、其母实体或可能向其发行或以其他方式授予其的桥梁机构的股份或其他所有权工具，并且该机构将接受该股份或其他所有权工具，以代替与本协议或任何其他贷款文件项下任何此类负债相关的任何权利;或
(iii) 与适用决议机构的减记和转换权力的行使有关的此类责任条款的变更。
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兹证明，本协议双方已促使其各自的授权人员于文首所述日期正式签署本协议。
| 联邦快递公司，作为借款人 | ||
| 作者： | /s/本杰明·J·休维尔 |
|
| 姓名：本杰明·J·休维尔 | ||
| 职务：副总裁兼助理财务主管， | ||
| 企业发展与金库 | ||
| 摩根大通银行，N.A.， 作为行政代理人、贷方和发行银行 |
||
| 作者： | /s/杰基·卡斯蒂略 |
|
| 姓名：杰基·卡斯蒂略 | ||
| 职务：副总裁 | ||
[联邦快递五年期信贷协议]
| 北卡罗来纳州美国银行， 作为贷款人和开证行 |
||
| 作者： | /发稿S/Jason Yakabu |
|
| 姓名：Jason Yakabu | ||
| 职务：总监 | ||
[联邦快递五年期信贷协议]
| 花旗银行，北卡罗来纳州 作为贷款人和开证行 |
||
| 作者： | /s/Maureen Maroney |
|
| 姓名：莫琳·马罗尼 | ||
| 职务：副总裁 | ||
[联邦快递五年期信贷协议]
| 丰业银行， 作为贷款人和开证行 |
||
| 作者： | /s/凯文·麦卡锡 |
|
| 姓名：凯文·麦卡锡 | ||
| 职务：总监 | ||
[联邦快递五年期信贷协议]
| 富国银行，国家协会， 作为贷款人和开证行 |
||
| 作者： | /s/ Mylissa Merten |
|
| 姓名：Mylissa Merten | ||
| 职务：副总裁 | ||
[联邦快递五年期信贷协议]
| 真实的银行， 作为贷款人和开证行 |
||
| 作者： | /s/克里斯·赫西 |
|
| 姓名：克里斯·赫西 | ||
| 职务：总监 | ||
[联邦快递五年期信贷协议]
| 法国巴黎银行， 作为贷款人 |
||
| 作者： | /s/纳德·坦努斯 |
|
| 姓名：纳德·坦努斯 | ||
| 头衔： 管理董事 | ||
| 作者： | /s/托德·格罗斯尼克 |
|
| 姓名：托德·格罗斯尼克 | ||
| 头衔： 管理董事 | ||
[联邦快递五年期信贷协议]
| 高盛银行美国分行， 作为贷款人 |
||
| 作者： | /s/玛丽亚·克拉茨 |
|
| 姓名：丽贝卡·克拉茨 | ||
| 标题：授权签署人 | ||
[联邦快递五年期信贷协议]
| 汇丰银行美国分会， 作为贷款人 |
||
| 作者： | /S/帕特里克·穆勒 |
|
| Name：jiang | ||
| 头衔： 管理董事 | ||
[联邦快递五年期信贷协议]
| 荷兰国际集团都柏林分行 作为贷款人 |
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| 作者： | /S/路易丝·高夫 |
|
| 姓名：路易丝·高夫 | ||
| 职务：副总裁 | ||
| 作者： | /撰稿S/罗伯特·奥多诺霍 |
|
| 姓名：罗伯特·奥多诺霍 | ||
| 职位：国家经理 | ||
[联邦快递五年期信贷协议]
| 瑞穗银行股份有限公司 作为贷款人 |
||
| 作者： | /s/唐娜·迪马吉斯特里斯 |
|
| 姓名：唐娜·迪马吉斯特里斯 | ||
| 职位： 高管董事 | ||
[联邦快递五年期信贷协议]
| 摩根士丹利银行，不适用， 作为贷款人 |
||
| 作者： | /s/迈克尔·金 |
|
| 姓名：迈克尔·金 | ||
| 标题：授权签署人 | ||
[联邦快递五年期信贷协议]
| PNC银行，国家协会， 作为贷款人 |
||
| 作者： | /s/特雷西·西尔弗曼 |
|
| 姓名：特雷西·西尔弗曼 | ||
| 职务：高级副总裁 | ||
[联邦快递五年期信贷协议]
| 德意志银行纽约分行， 作为贷款人 |
||
| 作者： | /s/马克·卢金 |
|
| 姓名：马克·卢金 | ||
| 职务：副总裁 | ||
| 作者： | 撰稿S/艾莉森·卢戈 |
|
| 姓名：艾莉森·卢戈 | ||
| 职务：副总裁 | ||
[联邦快递五年期信贷协议]
| 地区银行， 作为贷款人 |
||
| 作者： | /s/克里斯托弗·J·布里雷 |
|
| 姓名：克里斯托弗·J·布里雷 | ||
| 职务：信贷产品总监 | ||
[联邦快递五年期信贷协议]
| 三井住友银行 作为贷款人 |
||
| 作者： | /s/田敏晓 |
|
| 姓名：田敏晓 | ||
| 职务：总监 | ||
[联邦快递五年期信贷协议]
| 美国银行全国协会， 作为贷款人 |
||
| 作者： | /s/安德鲁·C. Beckman |
|
| 姓名：安德鲁·C Beckman | ||
| 职务：高级副总裁 | ||
[联邦快递五年期信贷协议]
| KBC银行， 作为贷款人 |
||
| 作者： | /s/尼古拉斯·菲奥雷 |
|
| 姓名：尼古拉斯·菲奥雷 | ||
| 头衔： 管理董事 | ||
| 作者： | /S/弗朗西斯·X·佩恩 |
|
| 姓名：弗朗西斯·X·佩恩 | ||
| 头衔： 管理董事 | ||
[联邦快递五年期信贷协议]
| 渣打银行， 作为贷款人 |
||
| 作者： | /s/克里斯托弗·特蕾西 |
|
| 姓名：克里斯托弗·特雷西 | ||
| 职务：融资解决方案总监 | ||
[联邦快递五年期信贷协议]
| 道富银行信托公司， 作为贷款人 |
||
| 作者： | /s/特伦斯·惠兰 |
|
| 姓名：特伦斯·惠兰 | ||
| 职务：副总裁 | ||
[联邦快递五年期信贷协议]
| 第一地平线银行， 作为贷款人 |
||
| 作者： | /s/帕特里克·雷德林 |
|
| 姓名：帕特里克·雷德林 | ||
| 职务：高级副总裁 | ||
[联邦快递五年期信贷协议]
| 多伦多道明银行纽约分行， 作为贷款人 |
||
| 作者： | /s/David·珀尔曼 |
|
| 姓名：David·珀尔曼 | ||
| 标题：授权签署人 | ||
省略的收件箱
根据S-k法规第601（a）（5）项，附表4.07和本协议第iv页列出的所有附件已被省略，因为其中包含的信息不重要，并且未以其他方式公开披露。联邦快递将根据要求向美国证券交易委员会或其工作人员提供这些展品的副本。
[联邦快递五年期信贷协议]
附表2.01
贷款人和承诺
附表2.01（a）
| 出借人 |
承诺 | |||
| 摩根大通银行，N.A. |
$ | 130,000,000 | ||
| 北卡罗来纳州美国银行 |
$ | 130,000,000 | ||
| 北卡罗来纳州花旗银行 |
$ | 130,000,000 | ||
| 丰业银行 |
$ | 130,000,000 | ||
| 真实的银行 |
$ | 130,000,000 | ||
| 富国银行，全国协会 |
$ | 130,000,000 | ||
| 法国巴黎银行 |
$ | 87,500,000 | ||
| 高盛银行美国 |
$ | 87,500,000 | ||
| 汇丰银行美国全国协会 |
$ | 87,500,000 | ||
| 荷兰国际集团都柏林分行 |
$ | 87,500,000 | ||
| 瑞穗银行股份有限公司 |
$ | 87,500,000 | ||
| 北卡罗来纳州摩根士丹利银行 |
$ | 87,500,000 | ||
| PNC银行，全国协会 |
$ | 87,500,000 | ||
| 德意志银行纽约分行 |
$ | 62,500,000 | ||
| 地区银行 |
$ | 50,000,000 | ||
| 三井住友银行 |
$ | 50,000,000 | ||
| 美国银行全国协会 |
$ | 50,000,000 | ||
| KBC Bank N.V. |
$ | 37,500,000 | ||
| 渣打银行 |
$ | 37,500,000 | ||
| 道富银行信托公司 |
$ | 25,000,000 | ||
| 第一地平线银行 |
$ | 22,500,000 | ||
| 多伦多道明银行纽约分行 |
$ | 22,500,000 | ||
|
|
|
|||
| 总计：$ | 1,750,000,000 | |||
[联邦快递五年期信贷协议]
附表2.01(B)
| 开证行 |
个人信用证子限额 | |||
| 摩根大通银行，N.A. |
$ | 20,833,333.34 | ||
| 北卡罗来纳州美国银行 |
$ | 20,833,333.34 | ||
| 北卡罗来纳州花旗银行 |
$ | 20,833,333.33 | ||
| 丰业银行 |
$ | 20,833,333.33 | ||
| 真实的银行 |
$ | 20,833,333.33 | ||
| 富国银行，全国协会 |
$ | 20,833,333.33 | ||
|
|
|
|||
| 总计：$ | 125,000,000 | |||
[联邦快递五年期信贷协议]
日程表3.01
现有信用证
无
[联邦快递五年期信贷协议]
日程表4.06
披露事项
没有。
[联邦快递五年期信贷协议]
时间表10.14
初始附属担保人
联邦快递公司
联邦快递欧洲公司
联邦快递控股有限公司，LLC
联邦快递国际公司
联邦快递企业服务公司
联邦快递货运公司
联邦快递货运公司
联邦快递地面包裹系统公司
联邦快递办公和印刷服务公司
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