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纳米 核能宣布完成增资1,800万美元的交易
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第一 在美国上市的先进便携式核微反应堆公司利用5月份广受好评的首次公开募股来提高额外增长 首都
全新 纽约州约克,2024年7月15日——垂直整合的先进企业纳米核能公司(纳斯达克股票代码:NNE)(“NANO Nuclear”) 开发便携式清洁核能解决方案的核能和技术公司今天宣布,它已经关闭了先前的 宣布了1800万澳元的坚定承诺,注册承销公开发行。
在 此次发行,NANO Nuclear出售了90万股普通股和认股权证,购买了517,500股 每股20美元的普通股和相关认股权证,减去承保折扣和费用。 此类认股权证包括购买67,500股普通股的认股权证,这些认股权证是承销商在收盘时购买的 部分行使其发行超额配股权。承销商保留在2024年8月9日之前购买股票的期权 额外13.5万股普通股。认股权证可立即行使,有效期为五年,并且可以行使 每股价格为20.00美元。认股权证不会在任何市场上交易。
这个 此次发行是在NANO Nuclear的首次公开募股之后进行的,该首次公开募股于2024年5月10日结束,当时该公司出售了普通股 股票总收益为1,025万美元,每股收益为4.00美元。
纳米 Nuclear认为自己是第一家在美国上市的便携式核微反应堆公司,预计其净收益将来自于 扣除承保佣金和发行费用后,发行金额约为1,610万美元。纳米 Nuclear打算将本次发行的净收益用于继续研究和开发其专有的微型核能 反应堆设计 “ZEUS” 和 “ODIN”,推进了其独家许可技术,用于商业运输 先进核工业未来所需的大量高分析、低浓缩铀(HALEU)燃料,开发 美国国内为NANO Nuclear自己的微反应堆和更广泛的先进核反应堆行业制造HALEU燃料的来源, 用于业务发展活动,以及一般公司用途和营运资金。
“我们 为实现这一重要里程碑感到非常自豪和非常感激。我们感谢我们的首次公开募股前投资者以及许多新投资者 基本机构和个人投资者,感谢他们加入了此次超额认购的融资,并分享了我们的商业创新愿景 处于美国先进核技术的最前沿”,纳米核能创始人兼董事长余杰伊说。 “这笔新资金使我们能够加快先进的便携式微反应堆的物理演示,我们的设计用于 尖端的核燃料制造设施,以及我们独家许可的专利核篮运输技术 HALEU、废物和其他燃料形式的商业数量。这些资金还可以帮助我们实现初始资金的目标 到今年年底,我们的核咨询服务部门将获得收入。我们的承诺仍然是成为领先的代言人和创新者 在振兴的美国核能行业中,为我们的股东创造持久的价值。”
这个 Benchmark Company, LLC是本次发行的唯一账面运营代表。Ellenoff Grossman & Schole LLP 担任法律顾问 到纳米核能。卢科斯基·布鲁克曼律师事务所担任基准公司的法律顾问。Withum Smith+Brown PC 已注册 NANO Nuc 独立审计师。
注册 与本次公开募股有关的声明已向美国证券交易委员会提交并公布。这份注册声明 可以通过访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov获得。请参阅此类注册声明以获取更多信息 关于纳米核。
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关于 纳米核能公司
纳米 核能公司(纳斯达克股票代码:NNE)是一家以先进技术为导向的核能公司,致力于成为一家以商业为重点的核能公司, 跨越四个业务领域的多元化垂直整合公司:(i)尖端的便携式微反应堆技术,(ii)核能 燃料制造, (iii) 核燃料运输和 (iv) 核工业咨询服务.NANO Nuclear 认为这是第一个 便携式核微反应堆公司将在美国公开上市
领导 由世界一流的核工程团队开发,NANO Nuclear的技术开发产品是 “ZEUS”,坚固耐用 核心电池反应堆和 “ODIN”(低压冷却剂反应堆),均代表清洁能源的先进发展 便携式、可按需使用的先进核微反应堆的解决方案。
高级 燃料运输公司(AFT)是NANO Nuclear的子公司,由美国最大的运输公司的前高管领导 全世界的目标是建立一家北美运输公司,为小型模块化提供商业数量的HALEU燃料 反应堆、微反应器公司、国家实验室、军事和美国能源部计划。通过 NANO Nuclear,fAT 是独家许可方 由美国三大国家核实验室开发的获得专利的高容量 HALEU 燃料运输篮,资金来自 能源部。假设开发和商业化,aFt有望成为唯一垂直整合的一部分 北美同类核燃料业务。
哈莱乌 纳米核子公司Energy Fuel Inc.(HEF)专注于未来开发高检测、低浓缩的国内来源 用于纳米核自有微反应堆以及更广泛的先进核反应堆的铀(HALEU)燃料制造管道 工业。
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