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华盛顿， D.C. 20549

表格 8-K

当前 报告

依据 参见《公约》第 13 或 15 (d) 节

证券 1934 年的《交换法》

日期 报告内容（最早报告事件的日期）： 2024年7月15日 （2024年7月11日）

纳米 核能公司

（精确 注册人姓名（如其章程中所述）

10 时代广场， 30 楼

全新 约克， 纽约

（地址 主要行政办公室，包括邮政编码）

注册人的 电话号码，包括区号： (212) 634-9206

不是 适用

（前 姓名或以前的地址（如果自上次报告以来已更改）

检查 如果 8-K 表格申报旨在同时履行注册人规定的申报义务，请在下方相应的方框中注明 以下任何条款：

证券 根据该法第 12 (b) 条注册：

指示 勾选注册人是否是 1933 年《证券法》第 405 条所定义的新兴成长型公司（§ 230.405） 本章）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2节）。

新兴 成长型公司 ☒

如果 一家新兴成长型公司，用勾号表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守规定 以及根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订的财务会计准则。 ☐

物品 1.01。签订实质性最终协议。

七月 2024 年公司承诺公开发行

开启 2024 年 7 月 11 日，内华达州的一家公司 NANO Nuclear Energy Inc.（以下简称 “公司”）签订了承保协议 （“承保协议”），与作为唯一的Benchmark Company, LLC（“承销商”） 承保公司各单位公开发行（“本次发行”）的公司承诺的账面运营经理 （“单位”），每个单位由一（1）股普通股组成，面值每股0.0001美元（ “普通股”）和可购买最多二分之一（0.5）股的认股权证 普通股（“认股权证”，或统称为 “认股权证”）。

依照 根据承销协议，公司同意向承销商出售90万股，包括90万股普通股 以及90万份认股权证，以每单位20.00美元的发行价购买最多45万股普通股（“公众”） “发行价格”），减去等于本次发行总收益百分之七（7%）的承保折扣，且不包括在内 支出补贴等于本次发行总收益的百分之一（1％）。已分配公开发行价格的19.99美元 用于本次发行中发行的普通股，已将公开发行价格的0.01美元分配给发行的认股权证 在发行中。承保协议包含惯常陈述、担保和协议，包括与赔偿相关的陈述、担保和协议， 供款，以及向承销商偿还与本次发行相关的惯常费用。

这个 单位没有独立权利，也不会作为独立证券进行认证或发行。普通股的股票和 这些单位的认股权证可立即分离，并在本次发行中单独发行。本公司不打算申请 对于认股权证在任何国家证券交易所或其他交易市场上市，它不相信任何此类市场 会发展。

在 与本次发行有关，公司于2024年7月11日签订了认股权证代理协议（“认股权证代理协议”） 与vStock Transfer, LLC（“vStock”）合作，后者管理认股权证的条款，vStock同意遵守该条款 就本次发行中出售的认股权证担任认股权证代理人。认股权证的行使价为每股20.00美元 并且自首次发行之日起至2029年7月15日均可行使。认股权证可能只有 以现金行使，除非认股权证所依据的普通股未注册进行公开转售， 在这种情况下，认股权证可以在 “无现金” 的基础上行使。认股权证是注册证券， 公司于2024年7月15日根据全球认股权证签发，该认股权证的形式是认股权证代理协议（ “全球认股权证”）。根据全球认股权证，认股权证最初应按以下形式发行和维护 以账面记账形式持有的证券，存托信托公司或其被提名人（“DTC”）或其被提名人应 最初是认股权证的唯一注册持有人，但认股权证持有人有权选择获得认证认股权证 根据认股权证代理协议的条款表格。认股权证的持有人不会 如果持有人（及其关联公司）将实益拥有超额认股权证，则有权行使认股权证的任何部分 行使生效后立即流通的普通股数量的4.99％。认股权证有效 转向基于普通股票但不以价格为基础的反稀释保护。

依照 根据承销协议，公司向承销商授予了可行使的期权（“超额配股期权”） 自2024年7月11日起的30天内，最多可额外购买13.5万股普通股和/或13.5万股认股权证以购买至多 按公开发行价格计算的普通股至67,500股，减去上述承保折扣和不记账补贴 如上所述，以弥补本次发行中的超额配股。2024 年 7 月 12 日，承销商部分行使了超额配股权 以每份认股权证0.01美元的价格购买13.5万份认股权证。承销商保留超额配股权至2024年8月9日 再购买13.5万股普通股。

开启 2024年7月15日，公司完成了本次发行的结束，包括部分行使和完成超额配股 如上所述，涉及13.5万份认股权证的期权，总收益约为1,800万美元，净收益 (扣除承保折扣和发行费用后) 约为1,610万美元.

这个 单位是公司根据最初提交的S-1表格（文件编号333-280727）上的注册声明提供的 于 2024 年 7 月 9 日与美国证券交易委员会（“委员会”）签约，并由该委员会宣布生效 2024 年 7 月 11 日，以及根据《证券法》第 462 (b) 条提交的 S-1 表格（文件编号 333-280764）的注册声明 经修订的 1933 年的，已向委员会提交并成为 自 2024 年 7 月 11 日起生效（“注册声明”）。与本次发行有关的最终招股说明书已提交 2024 年 7 月 15 日与委员会会面。

依照 根据承保协议，作为其服务的部分补偿，公司于2024年7月15日向承销商签发了认股权证 （“承销商认股权证”），最多购买63,000股普通股（占普通股的7％） 股票作为公司在本次发行中出售的单位的一部分包括在内）。承销商认股权证可按每股行使 行使价等于25.00美元，可随时不时全部或部分行使，期限为四年半 期限自本次发行结束后六个月开始，并于2029年7月15日终止。标的普通股股份 承销商认股权证是根据注册声明注册公开转售的，但不规定持续转售 注册权。承销商的认股权证可以以现金或 “无现金” 方式行使 基准并受基于常规股票但不以价格为基础的反稀释保护的约束。

这个 上述承保协议、认股权证代理协议（包括全球认股权证）和承销商条款摘要 认股权证受作为附录 1.1、4.1 提交的此类协议副本的约束，并通过引用对其进行全面限定 和4.2分别适用于本表8-k的最新报告，并以引用方式纳入此处。

物品 8.01 其他活动。

开启 2024年7月15日，公司发布新闻稿，宣布本次发行和部分行使结束，以及 超额配股结束。新闻副本 该版本作为本表8-k最新报告的附录99.1提交，并以引用方式纳入此处。

物品 9.01 财务报表和展品。

(d) 展品

这个 特此提交以下证物:

签名

依照 根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排由以下机构代表其签署本报告 以下签署人经正式授权。