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本财务补充文件包含某些财务指标，这些指标不属于美国公认会计原则（“GAAP”）认可的指标，因此被视为非公认会计准则财务指标。这些非公认会计准则财务指标可能包括但不限于调整后的净收益、调整后的每股普通股摊薄收益、调整后的税前拨备净收入、合并和分部核心收入、合并和分部核心非利息支出和核心非利息收入、合并和分部核心效率比率（等值税基础）、调整后的平均资产和权益回报率以及调整后的平均资产的税前准备金前回报率。这些非公认会计准则指标均不包括公司管理层认为本质上属于非核心/调整后的某些收入和支出项目。公司将这些非公认会计准则指标称为调整后（或核心）指标。此外，公司还提供有形资产、有形普通股、每股普通股有形账面价值、有形普通股到有形资产、资产负债表上有形资产的流动性、平均有形普通股回报率和调整后的平均有形普通股回报率。这些非公认会计准则指标均不包括商誉和其他无形资产的影响。

公司管理层在分析公司的业绩、财务状况和运营效率时使用这些非公认会计准则财务指标，因为管理层认为，这些指标有利于同期比较，并提供了有意义的经营业绩指标，因为它们消除了管理层认为非经常性或不代表经营业绩的收益和费用。管理层认为，这些非公认会计准则财务指标可以更好地了解正在进行的业务，增强了业绩与前期的可比性，并展示了本期和前期重大非核心收益和支出的影响。公司管理层还认为，投资者发现这些非公认会计准则财务指标很有用，因为它们可以帮助投资者了解公司的基本经营业绩和分析持续的经营趋势。此外，由于商誉和其他不包括的项目等无形资产因公司而异，因此公司认为，这些信息的提供使投资者可以更轻松地将公司的业绩与其他公司的业绩进行比较。但是，不应孤立地考虑此处讨论的非公认会计准则财务指标，也不能将其作为根据公认会计原则计算的最直接可比财务指标或其他财务指标的替代品。此外，公司计算此处讨论的非公认会计准则财务指标的方式可能与其他报告名称相似指标的公司不同。投资者应了解此类其他银行组织是如何使用与公司在比较此类非公认会计准则财务指标时在此讨论的非公认会计准则财务指标相似的名称来计算其财务指标的。有关这些指标与最直接可比的GAAP财务指标的更多讨论和对账，请参阅本财务补充文件中下方相应的非公认会计准则对账表。


财务摘要和关键指标
（未经审计）
（千美元，股票数据除外）

	截至或在已结束的三个月内
	2024 年 6 月			2024 年 3 月			2023 年 12 月			2023 年 9 月			2023 年 6 月
精选资产负债表数据
现金和现金等价物	$	800,902		$	870,730		$	810,932		$	848,318		$	1,160,354
按公允价值计算的投资证券	1,482,379			1,464,682			1,471,973			1,351,153			1,422,391
持有待售贷款	106,875			82,704			67,847			103,858			99,131
HFI 贷款	9,309,553			9,288,909			9,408,783			9,287,225			9,326,024
贷款信贷损失备抵金 HFI	(155,055)			(151,667)			(150,326)			(146,134)			(140,664)


总资产	12,535,169			12,548,320			12,604,403			12,489,631			12,887,395
计息存款（非经纪存款）	8,130,704			8,191,962			8,179,430			8,105,713			8,233,082
经纪存款	150,113			130,845			150,475			174,920			238,885
无息存款	2,187,185			2,182,121			2,218,382			2,358,435			2,400,288
存款总额	10,468,002			10,504,928			10,548,287			10,639,068			10,872,255
借款	360,944			360,821			390,964			226,689			390,354
无准备金承付款的信贷损失备抵金	(5,984)			(7,700)			(8,770)			(11,600)			(14,810)
普通股股东权益总额	1,500,502			1,479,526			1,454,794			1,372,901			1,386,951
所选损益表数据
利息收入总额	$	177,413		$	176,128		$	174,835		$	173,912		$	170,183
利息支出总额	74,798			76,638			73,747			72,986			68,640
净利息收入	102,615			99,490			101,088			100,926			101,543
非利息收入总额	25,608			7,962			15,339			8,042			23,813
非利息支出总额	75,093			72,420			80,200			82,997			81,292
所得税和信贷损失准备金前的收益	53,130			35,032			36,227			25,971			44,064
信贷损失（逆转）准备金	2,224			782			305			2,821			(1,078)
所得税支出	10,919			6,300			6,545			3,975			9,835
适用于非控股权益的净收益	8			—			8			—			8
适用于Fb金融公司的净收入	$	39,979		$	27,950		$	29,369		$	19,175		$	35,299
净利息收入（按等值税额计算）	$	103,254		$	100,199		$	101,924		$	101,762		$	102,383
调整后的净收入*	$	39,424		$	39,890		$	36,152		$	33,148		$	35,993
调整后的税前、拨备前净收入*	$	52,369		$	51,180		$	45,390		$	44,869		$	44,992
每股普通股
摊薄后的净收益	$	0.85		$	0.59		$	0.63		$	0.41		$	0.75
调整后的摊薄净收益*	0.84			0.85			0.77			0.71			0.77

账面价值	32.17			31.55			31.05			29.31			29.64
有形账面价值*	26.82			26.21			25.69			23.93			24.23

已发行股票的加权平均数——已完全摊薄	46,845,143			46,998,873			46,916,939			46,856,422			46,814,854
期末股票数量	46,642,958			46,897,378			46,848,934			46,839,159			46,798,751
精选比率
平均回报率：
资产	1.30		%	0.89		%	0.94		%	0.61		%	1.10		%
股东权益	10.9		%	7.70		%	8.41		%	5.46		%	10.3		%
有形普通股*	13.1		%	9.29		%	10.3		%	6.67		%	12.6		%

效率比	58.6		%	67.4		%	68.9		%	76.2		%	64.8		%
核心效率比率（等值税基础）*	58.3		%	58.1		%	61.7		%	63.1		%	63.5		%
贷款 HFI 存款比率	88.9		%	88.4		%	89.2		%	87.3		%	85.8		%

非计息存款占存款总额	20.9		%	20.8		%	21.0		%	22.2		%	22.1		%
净利率（NIM）（等值税基准）	3.57		%	3.42		%	3.46		%	3.42		%	3.40		%
计息资产的收益率	6.16		%	6.03		%	5.96		%	5.87		%	5.67		%
计息负债的成本	3.56		%	3.56		%	3.47		%	3.41		%	3.14		%
总存款成本	2.77		%	2.76		%	2.65		%	2.58		%	2.38		%

信贷质量比率
贷款信贷损失备抵额HFI占贷款的百分比	1.67		%	1.63		%	1.60		%	1.57		%	1.51		%

年化净扣款（回收额）占平均值的百分比 HFI 贷款	0.02		%	0.02		%	(0.04)		%	0.02		%	0.03		%
不良贷款 HFI 占贷款 HFI 的百分比	0.79		%	0.73		%	0.65		%	0.59		%	0.47		%
不良资产占总资产的百分比	0.81		%	0.75		%	0.69		%	0.71		%	0.59		%
初步资本比率（合并）
普通股股东权益总额与资产的比例	12.0		%	11.8		%	11.5		%	11.0		%	10.8		%
有形普通股转化为有形资产*	10.2		%	9.99		%	9.74		%	9.16		%	8.98		%
1 级杠杆	11.7		%	11.3		%	11.3		%	11.0		%	10.7		%
基于风险的第 1 级资本	13.0		%	12.8		%	12.5		%	12.1		%	11.9		%
基于风险的资本总额	15.1		%	15.0		%	14.5		%	14.1		%	13.9		%

普通股第一级	12.7		%	12.6		%	12.2		%	11.8		%	11.7		%


合并收益表
（未经审计）
（千美元，股票数据除外）
													2024 年 6 月		2024 年 6 月
													vs.		vs.
	三个月已结束										2024 年 3 月	2023 年 6 月
	2024 年 6 月		2024 年 3 月		2023 年 12 月		2023 年 9 月		2023 年 6 月				百分比差异		百分比差异
利息收入：
贷款的利息和费用	$	155,379	$	155,606	$	155,737	$	153,882	$	149,220			(0.15)	%	4.13	%
投资证券利息
应税	11,966		9,105		7,808		6,399		6,480				31.4	%	84.7	%
免税	1,168		1,442		1,746		1,795		1,808				(19.0)	%	(35.4)	%
其他	8,900		9,975		9,544		11,836		12,675				(10.8)	%	(29.8)	%
利息收入总额	177,413		176,128		174,835		173,912		170,183				0.73	%	4.25	%
利息支出：
存款	71,501		72,625		70,873		69,826		65,257				(1.55)	%	9.57	%
借款	3,297		4,013		2,874		3,160		3,383				(17.8)	%	(2.54)	%
利息支出总额	74,798		76,638		73,747		72,986		68,640				(2.40)	%	8.97	%
净利息收入	102,615		99,490		101,088		100,926		101,543				3.14	%	1.06	%
贷款信贷损失准备金 HFI	3,940		1,852		3,135		6,031		2,575				112.7	%	53.0	%
逆转无准备金承付款的信贷损失	(1,716)		(1,070)		(2,830)		(3,210)		(3,653)				60.4	%	(53.0)	%
扣除信贷准备金后的净利息收入损失	100,391		98,708		100,783		98,105		102,621				1.71	%	(2.17)	%
非利息收入：
抵押银行收入	11,910		12,585		8,376		11,998		12,232				(5.36)	%	(2.63)	%
存款账户的服务费	3,167		3,141		2,957		2,959		3,185				0.83	%	(0.57)	%
投资服务和信托收入	3,387		3,230		3,093		3,072		2,777				4.86	%	22.0	%
自动柜员机和交换费	2,814		2,944		2,618		2,639		2,629				(4.42)	%	7.04	%
证券（亏损）收益，净额	—		(16,213)		183		(14,197)		(28)				(100.0)	%	(100.0)	%
其他房地产销售或减记的（亏损）收益自有资产和其他资产	(281)		565		(492)		115		533				(149.7)	%	(152.7)	%

其他收入	4,611		1,710		(1,396)		1,456		2,485				169.6	%	85.6	%
非利息收入总额	25,608		7,962		15,339		8,042		23,813				221.6	%	7.54	%
总收入	128,223		107,452		116,427		108,968		125,356				19.3	%	2.29	%
非利息支出：
工资、佣金和员工福利	46,225		44,618		48,142		54,491		52,020				3.60	%	(11.1)	%
占用率和设备费用	6,328		6,614		9,530		6,428		6,281				(4.32)	%	0.75	%
数据处理	2,286		2,408		2,434		2,338		2,345				(5.07)	%	(2.52)	%
法律和专业费用	1,979		1,919		1,823		1,760		2,199				3.13	%	(10.0)	%

广告	1,859		1,171		2,009		2,124		2,001				58.8	%	(7.10)	%
核心存款和其他无形资产的摊销	752		789		840		889		940				(4.69)	%	(20.0)	%



其他费用	15,664		14,901		15,422		14,967		15,506				5.12	%	1.02	%
非利息支出总额	75,093		72,420		80,200		82,997		81,292				3.69	%	(7.63)	%
所得税前收入	50,906		34,250		35,922		23,150		45,142				48.6	%	12.8	%
所得税支出	10,919		6,300		6,545		3,975		9,835				73.3	%	11.0	%
适用于Fb Financial的净收入公司和非控股权益	39,987		27,950		29,377		19,175		35,307				43.1	%	13.3	%
适用于非控股权益的净收益	8		—		8		—		8				100.0	%	—	%

适用于Fb Financial的净收入公司	$	39,979	$	27,950	$	29,369	$	19,175	$	35,299			43.0	%	13.3	%
已发行普通股的加权平均值：
基本	46,762,488		46,874,882		46,845,055		46,818,612		46,779,388				(0.24)	%	(0.04)	%
完全稀释	46,845,143		46,998,873		46,916,939		46,856,422		46,814,854				(0.33)	%	0.06	%
每股普通股收益：
基本	$	0.85	$	0.60	$	0.63	$	0.41	$	0.75			41.7	%	13.3	%
完全稀释	0.85		0.59		0.63		0.41		0.75				44.1	%	13.3	%
完全稀释——调整后*	0.84		0.85		0.77		0.71		0.77				(1.18)	%	9.09	%


合并收益表
（未经审计）
（千美元，股票数据除外）

					2024 年 6 月
					vs.
	六个月已结束				2023 年 6 月
	2024 年 6 月		2023 年 6 月		百分比差异
利息收入：
贷款的利息和费用	$	310,985	$	289,576	7.39	%
投资证券利息
应税	21,071		13,050		61.5	%
免税	2,610		3,612		(27.7)	%
其他	18,875		23,425		(19.4)	%
利息收入总额	353,541		329,663		7.24	%
利息支出：
存款	144,126		118,120		22.0	%
借款	7,310		6,340		15.3	%
利息支出总额	151,436		124,460		21.7	%
净利息收入	202,105		205,203		(1.51)	%
贷款信贷损失准备金 HFI	5,792		7,572		(23.5)	%
逆转无准备金承付款的信贷损失	(2,786)		(8,159)		(65.9)	%
扣除信贷损失准备金后的净利息收入	199,099		205,790		(3.25)	%
非利息收入：
抵押银行收入	24,495		24,318		0.73	%
存款账户的服务费	6,308		6,238		1.12	%
投资服务和信托收入	6,617		5,155		28.4	%
自动柜员机和交换费	5,758		5,025		14.6	%

证券（亏损）收益，净额	(16,213)		41		NM
出售或减记其他自有房地产和其他资产的收益	284		350		(18.9)	%

其他收入	6,321		6,035		4.74	%
非利息收入总额	33,570		47,162		(28.8)	%
总收入	235,675		252,365		(6.61)	%
非利息支出：
工资、佣金和员工福利	90,843		100,808		(9.89)	%
占用率和设备费用	12,942		12,190		6.17	%
法律和专业费用	3,898		5,307		(26.5)	%
数据处理	4,694		4,458		5.29	%

广告	3,030		4,134		(26.7)	%
核心存款和其他无形资产的摊销	1,541		1,930		(20.2)	%

其他费用	30,565		32,905		(7.11)	%
非利息支出总额	147,513		161,732		(8.79)	%
所得税前收入	85,156		91,220		(6.65)	%
所得税支出	17,219		19,532		(11.8)	%
适用于非控股权益和FB Financial公司的净收入	67,937		71,688		(5.23)	%
适用于非控股权益的净收入	8		8		—	%

适用于Fb金融公司的净收入	$	67,929	$	71,680	(5.23)	%
已发行普通股的加权平均值：
基本	46,818,685		46,729,778		0.19	%
完全稀释	46,911,466		46,777,603		0.29	%
每股普通股收益：
基本	$	1.45	$	1.53	(5.23)	%
完全稀释	1.45		1.53		(5.23)	%
完全稀释——调整后*	1.69		1.53		10.5	%


合并资产负债表
（未经审计）
（千美元）

													按年计算
													2024 年 6 月		2024 年 6 月
													vs.		vs.
	截至										2024 年 3 月	2023 年 6 月
	2024 年 6 月		2024 年 3 月		2023 年 12 月		2023 年 9 月		2023 年 6 月				百分比差异		百分比差异
资产
现金和银行应付款	$	192,571	$	124,772	$	146,542	$	188,317	$	147,646			218.5	%	30.4	%
出售的联邦基金和反向回购协议	91,909		100,785		83,324		129,885		48,346				(35.4)	%	90.1	%
金融机构的计息存款	516,422		645,173		581,066		530,116		964,362				(80.3)	%	(46.4)	%
现金和现金等价物	800,902		870,730		810,932		848,318		1,160,354				(32.3)	%	(31.0)	%
投资：
按公允价值出售的债务证券	1,482,379		1,464,682		1,471,973		1,348,219		1,419,360				4.86	%	4.44	%
按公允价值计算的股权证券	—		—		—		2,934		3,031				—	%	(100.0)	%
联邦住房贷款银行股票，按成本计算	33,030		33,948		34,190		34,809		40,266				(10.9)	%	(18.0)	%


持有待售贷款	106,875		82,704		67,847		103,858		99,131				117.5	%	7.81	%
为投资而持有的贷款	9,309,553		9,288,909		9,408,783		9,287,225		9,326,024				0.89	%	(0.18)	%
减去：贷款信贷损失备抵金 HFI	155,055		151,667		150,326		146,134		140,664				8.98	%	10.23	%
为投资而持有的净贷款	9,154,498		9,137,242		9,258,457		9,141,091		9,185,360				0.76	%	(0.34)	%
房舍和设备，净额	154,731		155,271		155,731		156,081		154,526				(1.40)	%	0.13	%
拥有的其他房地产，净额	4,173		3,613		3,192		1,504		1,974				62.3	%	111.4	%
经营租赁使用权资产	49,123		51,421		54,295		56,240		56,560				(18.0)	%	(13.1)	%
应收利息	52,781		53,506		52,715		49,205		44,973				(5.45)	%	17.4	%
按公允价值计算的抵押贷款服务权	164,505		165,674		164,249		172,710		166,433				(2.84)	%	(1.16)	%
善意	242,561		242,561		242,561		242,561		242,561				—	%	—	%
核心存款和其他无形资产，净额	7,168		7,920		8,709		9,549		10,438				(38.2)	%	(31.3)	%
银行拥有的人寿保险	71,930		76,574		76,143		75,739		75,341				(24.4)	%	(4.53)	%
其他资产	210,513		202,474		203,409		246,813		227,087				16.0	%	(7.30)	%
总资产	$	12,535,169	$	12,548,320	$	12,604,403	$	12,489,631	$	12,887,395			(0.42)	%	(2.73)	%
负债和股东权益
负债：
存款
不计息	$	2,187,185	$	2,182,121	$	2,218,382	$	2,358,435	$	2,400,288			0.93	%	(8.88)	%
计息检查	2,628,554		2,421,487		2,504,421		2,554,641		2,879,336				34.4	%	(8.71)	%
货币市场和储蓄	4,157,968		4,298,938		4,204,851		4,119,357		3,971,975				(13.2)	%	4.68	%
客户定期存款	1,343,934		1,471,190		1,469,811		1,431,119		1,381,176				(34.8)	%	(2.70)	%
经纪人和互联网定期存款	150,361		131,192		150,822		175,516		239,480				58.8	%	(37.2)	%
存款总额	10,468,002		10,504,928		10,548,287		10,639,068		10,872,255				(1.41)	%	(3.72)	%
借款	360,944		360,821		390,964		226,689		390,354				0.14	%	(7.53)	%
经营租赁负债	61,932		64,562		67,643		67,542		67,304				(16.4)	%	(7.98)	%
应计费用和其他负债	143,696		138,390		142,622		183,338		170,438				15.4	%	(15.7)	%
负债总额	11,034,574		11,068,701		11,149,516		11,116,637		11,500,351				(1.24)	%	(4.05)	%
股东权益：
普通股，面值1美元	46,643		46,897		46,849		46,839		46,799				(2.18)	%	(0.33)	%
额外的实收资本	855,391		866,803		864,258		862,340		859,516				(5.30)	%	(0.48)	%
留存收益	730,242		698,310		678,412		656,120		644,043				18.4	%	13.4	%
累计其他综合亏损，净额	(131,774)		(132,484)		(134,725)		(192,398)		(163,407)				(2.16)	%	(19.4)	%
普通股股东权益总额	1,500,502		1,479,526		1,454,794		1,372,901		1,386,951				5.70	%	8.19	%
非控股权益	93		93		93		93		93				—	%	—	%
权益总额	1,500,595		1,479,619		1,454,887		1,372,994		1,387,044				5.70	%	8.19	%
负债和股东权益总额	$	12,535,169	$	12,548,320	$	12,604,403	$	12,489,631	$	12,887,395			(0.42)	%	(2.73)	%


平均余额和利息收益率/利率分析

（未经审计）
（千美元）

	三个月已结束
	2024年6月30日						2024 年 3 月 31 日
	平均值结余		利息收入/ 费用		平均值产量/ 评分		平均值结余		利息收入/ 费用		平均值产量/ 评分
赚取利息的资产：
HFI 贷款 (a) (b)	$	9,263,822	$	154,226	6.70	%	$	9,386,794	$	154,956	6.64	%
持有待售抵押贷款	80,919		1,380		6.86	%	48,566		851		7.05	%

投资证券：
应税	1,464,045		11,966		3.29	%	1,399,237		9,105		2.62	%
免税 (b)	193,347		1,580		3.29	%	241,379		1,950		3.25	%
投资证券总额 (b)	1,657,392		13,546		3.29	%	1,640,616		11,055		2.71	%
出售的联邦基金和反向回购协议	108,097		1,497		5.57	%	155,380		2,126		5.50	%
在其他金融机构的计息存款	488,123		6,641		5.47	%	530,390		7,066		5.36	%
FHLB 股票	33,495		762		9.15	%	34,051		783		9.25	%
计息资产总额 (b)	11,631,848		178,052		6.16	%	11,795,797		176,837		6.03	%
非利息资产：
现金和银行应付款	124,729						167,732
贷款信贷损失备抵金 HFI	(151,724)						(150,605)
其他资产 (c) (d)	766,591						777,155
非利息收入资产总额	739,596						794,282
总资产	$	12,371,444					$	12,590,079
计息负债：
计息存款：
计息检查	$	2,500,325	$	19,074	3.07	%	$	2,539,084	$	19,016	3.01	%
货币市场	3,779,139		36,887		3.93	%	3,849,080		37,570		3.93	%
储蓄存款	369,779		64		0.07	%	377,963		62		0.07	%
客户定期存款	1,387,956		13,812		4.00	%	1,457,377		14,124		3.90	%
经纪人和互联网定期存款	123,003		1,664		5.44	%	140,292		1,853		5.31	%
定期存款	1,510,959		15,476		4.12	%	1,597,669		15,977		4.02	%
计息存款总额	8,160,202		71,501		3.52	%	8,363,796		72,625		3.49	%
其他计息负债：
根据回购协议出售的证券和购买的联邦基金	24,680		122		1.99	%	24,219		149		2.47	%

次级债务	130,464		1,615		4.98	%	129,718		2,286		7.09	%
其他借款	131,293		1,560		4.78	%	131,318		1,578		4.83	%
其他计息负债总额	286,437		3,297		4.63	%	285,255		4,013		5.66	%
计息负债总额	8,446,639		74,798		3.56	%	8,649,051		76,638		3.56	%
非计息负债：
活期存款	2,222,005						2,227,175
其他负债 (d)	229,426						253,024
无息负债总额	2,451,431						2,480,199
负债总额	10,898,070						11,129,250
普通股股东权益总额	1,473,281						1,460,736
非控股权益	93						93
权益总额	1,473,374						1,460,829
负债和股东权益总额	$	12,371,444					$	12,590,079
净利息收入 (b)			$	103,254					$	100,199
利率利差 (b)					2.60	%					2.47	%
净利率 (b) (e)					3.57	%					3.42	%
总存款成本					2.77	%					2.76	%
平均计息资产与平均计息负债之比					137.7	%					136.4	%
等值税收调整			$	639					$	709
贷款 HFI 收益率组成部分：
合同利率 (b)			$	151,971	6.60	%			$	152,875	6.55	%
发放和其他贷款费用收入			1,291		0.06	%			1,436		0.06	%
所购贷款的增加			161		0.01	%			387		0.02	%
非应计利息			737		0.03	%			258		0.01	%
银团费收入			66		—	%			—		—	%
贷款总额 HFI 收益率			$	154,226	6.70	%			$	154,956	6.64	%


平均余额和利息收益率/利率分析（续）

（未经审计）
（千美元）

	三个月已结束
	2023 年 12 月 31 日						2023年9月30日						2023年6月30日
	平均值结余		利息收入/ 费用		平均值产量/ 评分		平均值结余		利息收入/ 费用		平均值产量/ 评分		平均值结余		利息收入/ 费用		平均值产量/ 评分
赚取利息的资产：
HFI 贷款 (a) (b)	$	9,330,176	$	155,081	6.59	%	$	9,280,530	$	153,038	6.54	%	$	9,387,284	$	148,415	6.34	%
持有待售抵押贷款	47,293		877		7.36	%	60,291		1,047		6.89	%	63,407		1,005		6.36	%
待售商业贷款	7,281		—		—	%	9,259		—		—	%	9,377		3		0.13	%
投资证券：
应税	1,361,987		7,808		2.27	%	1,344,052		6,399		1.89	%	1,374,308		6,480		1.89	%
免税 (b)	283,395		2,361		3.31	%	291,863		2,428		3.30	%	293,739		2,445		3.34	%
投资证券总额 (b)	1,645,382		10,169		2.45	%	1,635,915		8,827		2.14	%	1,668,047		8,925		2.15	%
出售的联邦基金和反向回购协议	107,276		1,518		5.61	%	95,326		1,375		5.72	%	61,799		1,050		6.81	%
在其他金融机构的计息存款	525,763		7,195		5.43	%	696,600		9,620		5.48	%	857,862		10,829		5.06	%
FHLB 股票	34,556		831		9.54	%	36,624		841		9.11	%	42,133		796		7.58	%
计息资产总额 (b)	11,697,727		175,671		5.96	%	11,814,545		174,748		5.87	%	12,089,909		171,023		5.67	%
非利息资产：
现金和银行应付款	127,715						128,780						118,872
贷款信贷损失备抵金 HFI	(147,035)						(140,033)						(138,983)
其他资产 (c) (d)	756,168						753,866						756,651
非利息收入资产总额	736,848						742,613						736,540
总资产	$	12,434,575					$	12,557,158					$	12,826,449
计息负债：
计息存款：
计息支票	$	2,500,139	$	18,444	2.93	%	$	2,668,970	$	20,506	3.05	%	$	3,127,219	$	23,751	3.05	%
货币市场	3,761,500		36,740		3.88	%	3,661,262		34,902		3.78	%	3,516,901		30,053		3.43	%
储蓄存款	388,296		67		0.07	%	410,403		65		0.06	%	433,530		63		0.06	%
客户定期存款	1,447,094		13,463		3.69	%	1,400,290		11,909		3.37	%	1,426,320		10,658		3.00	%
经纪人和互联网定期存款	162,317		2,159		5.28	%	182,652		2,444		5.31	%	56,455		732		5.20	%
定期存款	1,609,411		15,622		3.85	%	1,582,942		14,353		3.60	%	1,482,775		11,390		3.08	%
计息存款总额	8,259,346		70,873		3.40	%	8,323,577		69,826		3.33	%	8,560,425		65,257		3.06	%
其他计息负债：
根据回购协议出售的证券和购买的联邦基金	31,673		177		2.22	%	30,520		349		4.54	%	30,050		97		1.29	%
联邦住房贷款银行的预付款	—		—		—	%	13,859		204		5.84	%	61,264		784		5.13	%
次级债务	128,621		2,604		8.03	%	127,605		2,600		8.08	%	127,129		2,496		7.88	%
其他借款	8,407		93		4.39	%	1,365		7		2.03	%	1,385		6		1.74	%
其他计息负债总额	168,701		2,874		6.76	%	173,349		3,160		7.23	%	219,828		3,383		6.17	%
计息负债总额	8,428,047		73,747		3.47	%	8,496,926		72,986		3.41	%	8,780,253		68,640		3.14	%
非计息负债：
活期存款	2,341,627						2,410,280						2,430,476
其他负债 (d)	279,435						256,606						238,809
无息负债总额	2,621,062						2,666,886						2,669,285
负债总额	11,049,109						11,163,812						11,449,538
普通股股东权益总额	1,385,373						1,393,253						1,376,818
非控股权益	93						93						93
权益总额	1,385,466						1,393,346						1,376,911
负债和股东权益总额	$	12,434,575					$	12,557,158					$	12,826,449
净利息收入 (b)			$	101,924					$	101,762					$	102,383
利率利差 (b)					2.49	%					2.46	%					2.53	%
净利率 (b) (e)					3.46	%					3.42	%					3.40	%
总存款成本					2.65	%					2.58	%					2.38	%
平均计息资产与平均计息负债之比					138.8	%					139.0	%					137.7	%
等值税收调整			$	836					$	836					$	840
贷款 HFI 收益率组成部分：
合同利率 (b)			$	151,193	6.43	%			$	147,806	6.32	%			$	144,322	6.16	%
发放和其他贷款费用收入			3,322		0.14	%			4,345		0.19	%			3,907		0.17	%
所购贷款的增加（摊销）			77		—	%			312		0.01	%			(14)		—	%
非应计利息			489		0.02	%			575		0.02	%			200		0.01	%

贷款总额 HFI 收益率			$	155,081	6.59	%			$	153,038	6.54	%			$	148,415	6.34	%


平均余额和利息收益率/利率分析（续）

（未经审计）
（千美元）

	六个月已结束
	2024年6月30日						2023年6月30日
	平均值结余		利息收入/ 费用		平均值产量/ 评分		平均值结余		利息收入/ 费用		平均值产量/ 评分
赚取利息的资产：
HFI 贷款 (a) (b)	$	9,325,308	$	309,182	6.67	%	$	9,367,108	$	287,882	6.20	%
持有待售抵押贷款	64,742		2,231		6.93	%	59,826		1,932		6.51	%
待售商业贷款	—		—		—	%	12,973		162		2.52	%
投资证券：
应税	1,431,641		21,071		2.96	%	1,388,380		13,050		1.90	%
免税 (b)	217,363		3,530		3.27	%	294,193		4,885		3.35	%
投资证券总额 (b)	1,649,004		24,601		3.00	%	1,682,573		17,935		2.15	%
出售的联邦基金和反向回购协议	131,738		3,623		5.53	%	124,557		2,905		4.70	%
在其他金融机构的计息存款	509,256		13,707		5.41	%	793,576		18,837		4.79	%
FHLB 股票	33,773		1,545		9.20	%	44,600		1,683		7.61	%
计息资产总额 (b)	11,713,821		354,889		6.09	%	12,085,213		331,336		5.53	%
非利息资产：
现金和银行应付款	146,230						136,474
贷款信贷损失备抵金 HFI	(151,164)						(136,904)
其他资产 (c) (d)	771,872						759,352
非利息收入资产总额	766,938						758,922
总资产	$	12,480,759					$	12,844,135
计息负债：
计息存款：
计息支票	$	2,519,705	$	38,090	3.04	%	$	3,146,034	$	42,811	2.74	%
货币市场	3,814,109		74,457		3.93	%	3,443,833		54,563		3.19	%
储蓄存款	373,871		126		0.07	%	445,709		127		0.06	%
客户定期存款	1,422,666		27,936		3.95	%	1,449,144		19,879		2.77	%
经纪人和互联网定期存款	131,648		3,517		5.37	%	29,182		740		5.11	%
定期存款	1,554,314		31,453		4.07	%	1,478,326		20,619		2.81	%
计息存款总额	8,261,999		144,126		3.51	%	8,513,902		118,120		2.80	%
其他计息负债：
根据回购协议出售的证券和购买的联邦基金	24,449		271		2.23	%	28,603		143		1.01	%
联邦住房贷款银行的预付款	—		—		—	%	51,381		1,283		5.04	%
次级债务	130,091		3,901		6.03	%	126,648		4,898		7.80	%
其他借款	131,305		3,138		4.81	%	1,536		16		2.10	%
其他计息负债总额	285,845		7,310		5.14	%	208,168		6,340		6.14	%
计息负债总额	8,547,844		151,436		3.56	%	8,722,070		124,460		2.88	%
非计息负债：
活期存款	2,224,590						2,509,179
其他负债 (d)	241,225						252,685
无息负债总额	2,465,815						2,761,864
负债总额	11,013,659						11,483,934
普通股股东权益总额	1,467,007						1,360,108
非控股权益	93						93
权益总额	1,467,100						1,360,201
负债和股东权益总额	$	12,480,759					$	12,844,135
净利息收入 (b)			$	203,453					$	206,876
利率利差 (b)					2.53	%					2.65	%
净利率 (b) (e)					3.49	%					3.45	%
总存款成本					2.76	%					2.16	%
平均计息资产与平均计息负债之比					137.0	%					138.6	%
等值税额调整			$	1,348					$	1,673
贷款 HFI 收益率组成部分：
合同利率 (b)			$	304,846	6.58	%			$	280,194	6.03	%
发放和其他贷款费用收入			2,727		0.06	%			7,008		0.15	%
所购贷款的增加			548		0.01	%			305		0.01	%
非应计利息			995		0.02	%			375		0.01	%
银团费收入			66		—	%			—		—	%
贷款总额 HFI 收益率			$	309,182	6.67	%			$	287,882	6.20	%


投资和其他流动性来源
（未经审计）
（千美元）

	截至
	2024 年 6 月					2024 年 3 月					2023 年 12 月					2023 年 9 月					2023 年 6 月
按公允价值计算的投资证券
可供出售的债务证券：
美国政府机构证券	$	428,608		29	%	$	415,927		28	%	$	203,956		14	%	$	105,801		8	%	$	40,529		3	%
抵押贷款支持证券——住宅	864,272			59	%	826,214			57	%	896,971			62	%	871,074			65	%	979,400			69	%
抵押贷款支持证券——商业	16,103			1	%	16,615			1	%	16,961			1	%	16,677			1	%	17,254			1	%
市政证券	169,977			11	%	171,672			12	%	242,263			16	%	244,611			18	%	267,097			19	%
国库证券	—			—	%	30,857			2	%	108,496			7	%	106,798			8	%	108,221			8	%
公司证券	3,419			—	%	3,397			—	%	3,326			—	%	3,258			—	%	6,859			—	%
可供出售的债务证券总额	1,482,379			100	%	1,464,682			100	%	1,471,973			100	%	1,348,219			100	%	1,419,360			100	%
按公允价值计算的股权证券	—			—	%	—			—	%	—			—	%	2,934			—	%	3,031			—	%
按公允价值计算的投资证券总额	$	1,482,379		100	%	$	1,464,682		100	%	$	1,471,973		100	%	$	1,351,153		100	%	$	1,422,391		100	%
投资证券占总资产的比例	11.8		%			11.7		%			11.7		%			10.8		%			11.0		%
可供出售债务证券的未实现亏损	(182,208)					(183,598)					(186,806)					(265,048)					(226,013)

流动性来源
当前资产负债表：
现金和现金等价物	$	800,902		57	%	$	870,730		63	%	$	810,932		60	%	$	848,318		63	%	$	1,160,354		80	%
未质押的可供出售债务证券	612,756			43	%	514,724			37	%	542,427			40	%	494,582			37	%	281,098			20	%
按公允价值计算的股权证券	—			—	%	—			—	%	—			—	%	2,934			—	%	3,031			—	%
资产负债表上的总流动性	$	1,413,658		100	%	$	1,385,454		100	%	$	1,353,359		100	%	$	1,345,834		100	%	$	1,444,483		100	%

可用的流动性来源：
无抵押借款能力 (a)	$	3,361,580		49	%	$	3,392,255		48	%	$	3,350,026		48	%	$	3,371,911		50	%	$	3,332,710		52	%
fHLb 剩余借款能力	1,294,743			19	%	1,237,843			18	%	1,297,702			18	%	1,005,295			15	%	548,052			9	%
美联储折扣窗口	2,230,338			32	%	2,382,574			34	%	2,431,084			34	%	2,398,285			35	%	2,476,347			39	%
可用流动性来源总量	$	6,886,661		100	%	$	7,012,672		100	%	$	7,078,812		100	%	$	6,775,491		100	%	$	6,357,109		100	%

资产负债表上的流动性是占总资产的百分比	11.3		%			11.0		%			10.7		%			10.8		%			11.2		%
资产负债表上的流动性是占有形资产总额的百分比*	11.5		%			11.3		%			11.0		%			11.0		%			11.4		%
资产负债表上的流动性和可用性流动性来源的百分比估计没有保险以及无抵押存款 (b)	259.2		%			268.1		%			269.0		%			264.7		%			258.9		%


贷款组合

（未经审计）
（千美元）

	截至
	2024 年 6 月		占总数的百分比		2024 年 3 月		占总数的百分比		2023 年 12 月		占总数的百分比		2023 年 9 月		占总数的百分比		2023 年 6 月		占总数的百分比
贷款组合
商业和工业	$	1,614,307	17	%	$	1,621,611	17	%	$	1,720,733	18	%	$	1,667,857	18	%	$	1,693,572	18	%
施工	1,200,123		13	%	1,268,883		14	%	1,397,313		15	%	1,532,306		16	%	1,636,970		18	%
住宅房地产：
一对四家庭抵押贷款	1,584,029		17	%	1,577,824		17	%	1,568,552		17	%	1,553,096		17	%	1,548,614		17	%
住宅信贷额度	559,359		6	%	549,306		6	%	530,912		6	%	517,082		6	%	507,652		5	%
多户家庭抵押贷款	597,039		6	%	615,081		7	%	603,804		6	%	501,323		5	%	518,025		6	%
商业地产：
业主占用	1,274,705		14	%	1,236,007		13	%	1,232,071		13	%	1,206,351		13	%	1,158,782		12	%
非所有者占用	2,035,102		22	%	1,991,526		21	%	1,943,525		21	%	1,911,913		21	%	1,881,978		20	%
消费者和其他	444,889		5	%	428,671		5	%	411,873		4	%	397,297		4	%	380,431		4	%
HFI 贷款总额	$	9,309,553	100	%	$	9,288,909	100	%	$	9,408,783	100	%	$	9,287,225	100	%	$	9,326,024	100	%
HFI投资组合的贷款百分比浮动利率			49.8	%			49.0	%			48.5	%			47.6	%			47.0	%
HFI投资组合的贷款百分比之后到期的浮动利率一年			43.4	%			42.4	%			41.3	%			40.6	%			40.6	%

按市场划分的贷款
大都会的	$	7,668,893	82	%	$	7,668,330	83	%	$	7,830,739	83	%	$	7,691,944	83	%	$	7,718,424	83	%
社区	567,465		6	%	599,557		6	%	629,152		7	%	649,269		7	%	653,335		7	%
专业贷款及其他	1,073,195		12	%	1,021,022		11	%	948,892		10	%	946,012		10	%	954,265		10	%
总计	$	9,309,553	100	%	$	9,288,909	100	%	$	9,408,783	100	%	$	9,287,225	100	%	$	9,326,024	100	%

无准备金的贷款承诺
商业和工业	$	1,286,013	47	%	$	1,255,409	46	%	$	1,262,234	44	%	$	1,309,390	41	%	$	1,168,506	37	%
施工	516,813		19	%	590,575		21	%	725,864		25	%	922,219		30	%	1,142,982		36	%
住宅房地产：
一对四家庭抵押贷款	5,597		—	%	1,485		—	%	973		—	%	946		—	%	794		—	%
住宅信贷额度	721,949		27	%	702,939		25	%	700,126		24	%	685,597		22	%	675,647		21	%
多户家庭抵押贷款	12,526		—	%	25,047		1	%	23,583		1	%	21,951		1	%	4,972		—	%
商业地产：
业主占用	77,498		3	%	77,400		3	%	73,432		2	%	52,975		2	%	50,927		2	%
非所有者占用	73,178		3	%	82,370		3	%	82,966		3	%	93,910		3	%	104,201		3	%
消费者和其他	29,103		1	%	25,058		1	%	25,509		1	%	24,886		1	%	23,306		1	%
无准备金贷款总额 HFI	$	2,722,677	100	%	$	2,760,283	100	%	$	2,894,687	100	%	$	3,111,874	100	%	$	3,171,335	100	%


资产质量

（未经审计）
（千美元）

	截至或在已结束的三个月内
	2024 年 6 月			2024 年 3 月			2023 年 12 月			2023 年 9 月			2023 年 6 月
贷款信贷损失备抵额 HFI 展期摘要
期初HFI贷款的信贷损失备抵金	$	151,667		$	150,326		$	146,134		$	140,664		$	138,809


扣款	(913)			(927)			(1,048)			(796)			(892)
回收率	361			416			2,105			235			172
贷款信贷损失准备金 HFI	3,940			1,852			3,135			6,031			2,575


期末HFI贷款的信贷损失备抵金	$	155,055		$	151,667		$	150,326		$	146,134		$	140,664
贷款信贷损失备抵额HFI占贷款的百分比	1.67		%	1.63		%	1.60		%	1.57		%	1.51		%

无准备金承付款的信贷损失备抵金	$	5,984		$	7,700		$	8,770		$	11,600		$	14,810
扣款
商业和工业	$	(26)		$	(43)		$	(251)		$	(154)		$	(11)
施工	—			(92)			—			—			—
住宅房地产：
一对四家庭抵押贷款	(293)			—			(10)			(4)			(16)
住宅信贷额度	—			(20)			—			—			—

商业地产：
所有者已占用	—			—			—			—			(144)

消费者和其他	(594)			(772)			(787)			(638)			(721)
扣款总额	(913)			(927)			(1,048)			(796)			(892)
回收率
商业和工业	20			14			81			112			13
施工	—			—			—			—			10
住宅房地产：
一对四家庭抵押贷款	10			56			44			16			25
住宅信贷额度	—			—			—			1			—

商业地产：
所有者已占用	188			40			14			13			16
非所有者占用	—			—			1,833			—			—
消费者和其他	143			306			133			93			108
总回收率	361			416			2,105			235			172
净回收额（扣除额）	$	(552)		$	(511)		$	1,057		$	(561)		$	(720)
年化净扣除（回收额）占平均贷款的百分比 HFI	0.02		%	0.02		%	(0.04)		%	0.02		%	0.03		%
不良资产
逾期 90 天或更长时间的贷款和应计利息	$	17,058		$	12,858		$	12,693		$	11,649		$	12,247
非应计贷款	56,165			54,892			48,230			42,878			31,885
不良贷款总额 (HFI)	73,223			67,750			60,923			54,527			44,132
待售商业贷款	—			—			—			9,260			9,267
待售抵押贷款 (a)	22,354			20,876			21,229			22,074			20,225

拥有的其他房地产	4,173			3,613			3,192			1,504			1,974

其他收回的资产	1,720			1,834			1,139			1,300			883
不良资产总额	$	101,470		$	94,073		$	86,483		$	88,665		$	76,481
不良贷款总额（HFI）占贷款（HFI）的百分比	0.79		%	0.73		%	0.65		%	0.59		%	0.47		%
不良资产总额占总资产的百分比	0.81		%	0.75		%	0.69		%	0.71		%	0.59		%
非应计贷款总额占贷款的百分比 HFI	0.60		%	0.59		%	0.51		%	0.46		%	0.34		%


精选存款数据

（未经审计）
（千美元）

	截至
	2024 年 6 月					2024 年 3 月					2023 年 12 月					2023 年 9 月					2023 年 6 月





按市场划分的存款
大都会的	$	7,440,577		71	%	$	7,506,630		72	%	$	7,536,301		72	%	$	7,481,006		70	%	$	7,753,724		71	%
社区	2,499,574			24	%	2,500,182			24	%	2,522,536			24	%	2,571,667			24	%	2,499,013			23	%
经纪/批发	150,113			1	%	130,845			1	%	150,475			1	%	174,920			2	%	238,885			2	%
托管及其他 (a)	377,738			4	%	367,271			3	%	338,975			3	%	411,475			4	%	380,633			4	%
总计	$	10,468,002		100	%	$	10,504,928		100	%	$	10,548,287		100	%	$	10,639,068		100	%	$	10,872,255		100	%

客户存款段
消费者	$	4,675,189		45	%	$	4,866,099		46	%	$	4,880,890		46	%	$	4,893,792		46	%	$	4,918,641		45	%
商用	4,270,924			41	%	4,085,282			39	%	4,069,724			39	%	4,126,424			39	%	4,029,376			37	%
公开	1,521,889			14	%	1,553,547			15	%	1,597,673			15	%	1,618,852			15	%	1,924,238			18	%
总计	$	10,468,002		100	%	$	10,504,928		100	%	$	10,548,287		100	%	$	10,639,068		100	%	$	10,872,255		100	%

预计投保人或抵押存款	$	7,265,975				$	7,372,728				$	7,414,224				$	7,570,639				$	7,858,761





估计没有保险和无抵押的存款 (b)	$	3,202,027				$	3,132,200				$	3,134,063				$	3,068,429				$	3,013,494

估计没有保险无抵押存款占总数的百分比存款 (b)	30.6		%			29.8		%			29.7		%			28.8		%			27.7		%


初步资本比率
（未经审计）
（千美元）


有形普通股与有形资产的计算：	2024年6月30日			2023 年 12 月 31 日

普通股股东权益总额	$	1,500,502		$	1,454,794
更少：
善意	242,561			242,561
其他无形资产	7,168			8,709
有形普通股	$	1,250,773		$	1,203,524

总资产	$	12,535,169		$	12,604,403
更少：
善意	242,561			242,561
其他无形资产	7,168			8,709
有形资产	$	12,285,440		$	12,353,133

初步的风险加权资产总额	$	11,091,537		$	11,257,406

普通股权总额占总资产	12.0		%	11.5		%
有形普通股转化为有形资产*	10.2		%	9.74		%


	2024年6月30日			2023 年 12 月 31 日
初步监管资本：
普通股一级资本	$	1,411,166		$	1,375,890
一级资本	1,441,166			1,405,890
总资本	1,679,578			1,635,848

初步监管资本比率：
普通股等级 1	12.7		%	12.2		%
第 1 层基于风险	13.0		%	12.5		%
基于总体风险	15.1		%	14.5		%
1 级杠杆	11.7		%	11.3		%

*非公认会计准则财务指标；请参阅此处的 “非公认会计准则财务指标的使用” 和非公认会计准则对账。


分段数据
（未经审计）
（千美元）

	截至或在已结束的三个月内
	2024 年 6 月			2024 年 3 月			2023 年 12 月			2023 年 9 月			2023 年 6 月
银行板块
净利息收入	$	101,468		$	98,737		$	100,093		$	99,611		$	99,909
信贷损失准备金	2,432			838			283			3,253			(1,149)

非利息收入（亏损）	13,477			(4,794)			6,889			(4,031)			11,480


其他非利息支出	62,329			60,344			68,463			68,712			66,208
分配后的税前净供款	$	50,184		$	32,761		$	38,236		$	23,615		$	46,330
总资产	$	11,947,550		$	11,979,904		$	12,050,245		$	11,904,608		$	12,307,231

效率比	54.2		%	64.2		%	64.0		%	71.9		%	59.4		%
核心效率比*	53.8		%	54.2		%	56.4		%	57.8		%	58.4		%
抵押贷款板块
净利息收入	$	1,147		$	753		$	995		$	1,315		$	1,634
贷款损失准备金	(208)			(56)			22			(432)			71
抵押银行收入	11,910			12,585			8,376			11,998			12,232
其他非利息收入	221			171			74			75			101


其他非利息支出	12,764			12,076			11,737			14,285			15,084
分配后的税前净供款（亏损）	$	722		$	1,489		$	(2,314)		$	(465)		$	(1,188)
总资产	$	587,619		$	568,416		$	554,158		$	585,023		$	580,164

效率比	96.1		%	89.4		%	124.3		%	106.7		%	108.0		%
核心效率比*	97.0		%	89.8		%	123.8		%	106.7		%	104.8		%










利率锁定承诺量	$	385,197		$	377,166		$	245,776		$	373,068		$	402,951




利率锁定承诺渠道（期末）	$	108,694		$	130,315		$	69,217		$	112,810		$	135,374




抵押贷款销售	$	315,044		$	243,461		$	257,170		$	325,322		$	330,326
发放和出售待售抵押贷款的收益和费用	$	8,934		$	6,458		$	7,389		$	8,941		$	7,994
待售贷款、衍生品和其他贷款公允价值的净变动	(4)			1,821			(1,686)			(582)			874
抵押贷款服务收入	7,316			7,347			7,546			7,363			7,586
扣除套期保值后的抵押贷款还本付息权公允价值的变化	(4,336)			(3,041)			(4,873)			(3,724)			(4,222)
抵押贷款银行总收入	$	11,910		$	12,585		$	8,376		$	11,998		$	12,232
抵押贷款销售利润 (a)	2.84		%	2.65		%	2.87		%	2.75		%	2.42		%


非公认会计准则对账

（未经审计）
（千美元，股票数据除外）

	三个月已结束										六个月已结束
调整后净收益	2024 年 6 月		2024 年 3 月		2023 年 12 月		2023 年 9 月		2023 年 6 月		2024 年 6 月		2023 年 6 月
所得税前收入	$	50,906	$	34,250	$	35,922	$	23,150	$	45,142	$	85,156	$	91,220
减去证券（亏损）收益，净额	—		(16,213)		183		(14,197)		(28)		(16,213)		41
减去销售收益（亏损）或减去拥有的其他不动产的倒数和其他资产	(281)		565		(492)		115		533		284		350
减去现金人寿保险福利	2,057		—		—		—		—		2,057		—
减去公允变动所得（亏损）收益持有的商业贷款的价值销售	—		—		(3,009)		(7)		(8)		—		902
再加上提前退休、遣散费和其他费用	1,015		—		2,214		4,809		1,426		1,015		1,426
加上租约终止时的损失（收益）	—		—		1,843		—		(1)		—		(73)
加上联邦存款保险公司的特别评估	—		500		1,788		—		—		500		—


调整后的税前净收入	50,145		50,398		45,085		42,048		46,070		100,543		91,280
所得税支出，按项目调整以上	10,721		10,508		8,933		8,900		10,077		21,229		19,548
调整后净收益	$	39,424	$	39,890	$	36,152	$	33,148	$	35,993	$	79,314	$	71,732
加权平均普通股份额优秀-已完全稀释	46,845,143		46,998,873		46,916,939		46,856,422		46,814,854		46,911,466		46,777,603
调整后的摊薄后每股收益普通股份
摊薄后的每股普通股收益	$	0.85	$	0.59	$	0.63	$	0.41	$	0.75	$	1.45	$	1.53








调整后的摊薄后每股收益普通股份	$	0.84	$	0.85	$	0.77	$	0.71	$	0.77	$	1.69	$	1.53


非公认会计准则对账（续）

（未经审计）
（千美元，股票数据除外）

	三个月已结束										六个月已结束
调整后的税前准备金净额收入	2024 年 6 月		2024 年 3 月		2023 年 12 月		2023 年 9 月		2023 年 6 月		2024 年 6 月		2023 年 6 月
所得税前收入	$	50,906	$	34,250	$	35,922	$	23,150	$	45,142	$	85,156	$	91,220
外加信贷损失准备金	2,224		782		305		2,821		(1,078)		3,006		(587)
税前拨备净收入	53,130		35,032		36,227		25,971		44,064		88,162		90,633
减去证券（亏损）收益，净额	—		(16,213)		183		(14,197)		(28)		(16,213)		41
减去销售收益（亏损）或减去拥有的其他不动产的倒数和其他资产	(281)		565		(492)		115		533		284		350
减去现金人寿保险福利	2,057		—		—		—		—		2,057		—
减去公允变动所得（亏损）收益持有的商业贷款的价值销售	—		—		(3,009)		(7)		(8)		—		902
再加上提前退休、遣散费和其他费用	1,015		—		2,214		4,809		1,426		1,015		1,426
加上租赁损失（收益）终止	—		—		1,843		—		(1)		—		(73)
加上联邦存款保险公司的特别评估	—		500		1,788		—		—		500		—

调整后的税前准备金净额收入	$	52,369	$	51,180	$	45,390	$	44,869	$	44,992	$	103,549	$	90,693



	三个月已结束										六个月已结束
调整后的有形净收益	2024 年 6 月		2024 年 3 月		2023 年 12 月		2023 年 9 月		2023 年 6 月		2024 年 6 月		2023 年 6 月
所得税前收入	$	50,906	$	34,250	$	35,922	$	23,150	$	45,142	$	85,156	$	91,220

加上核心存款的摊销和其他无形资产	752		789		840		889		940		1,541		1,930
减去证券（亏损）收益，净额	—		(16,213)		183		(14,197)		(28)		(16,213)		41
减去销售收益（亏损）或减去拥有的其他不动产的倒数和其他资产	(281)		565		(492)		115		533		284		350
减去现金人寿保险福利	2,057		—		—		—		—		2,057		—
减去公允变动所得（亏损）收益持有的商业贷款的价值待售	—		—		(3,009)		(7)		(8)		—		902
再加上提前退休、遣散费和其他费用	1,015		—		2,214		4,809		1,426		1,015		1,426
加上租赁损失（收益）终止	—		—		1,843		—		(1)		—		(73)
加上联邦存款保险公司的特别评估	—		500		1,788		—		—		500		—

减去调整后的所得税支出对于以上物品	10,917		10,714		9,152		9,131		10,322		21,630		20,051
调整后的有形净收益	$	39,980	$	40,473	$	36,773	$	33,806	$	36,688	$	80,454	$	73,159


非公认会计准则对账（续）

（未经审计）
（千美元）









	三个月已结束															六个月已结束
核心效率比率（等值税）基础）	2024 年 6 月			2024 年 3 月			2023 年 12 月			2023 年 9 月			2023 年 6 月			2024 年 6 月			2023 年 6 月
非利息支出总额	$	75,093		$	72,420		$	80,200		$	82,997		$	81,292		$	147,513		$	161,732



减少提前退休、遣散费和其他费用	1,015			—			2,214			4,809			1,426			1,015			1,426
减去租约终止时的损失（收益）	—			—			1,843			—			(1)			—			(73)
减去联邦存款保险公司的特别评估	—			500			1,788			—			—			500			—

核心非利息支出	$	74,078		$	71,920		$	74,355		$	78,188		$	79,867		$	145,998		$	160,379
净利息收入	$	102,615		$	99,490		$	101,088		$	100,926		$	101,543		$	202,105		$	205,203
净利息收入（按等值税额计算）	$	103,254		$	100,199		$	101,924		$	101,762		$	102,383		$	203,453		$	206,876
非利息收入总额	25,608			7,962			15,339			8,042			23,813			33,570			47,162
减去证券（亏损）收益，净额	—			(16,213)			183			(14,197)			(28)			(16,213)			41
减去销售收益（亏损）或减去拥有的其他不动产的倒数和其他资产	(281)			565			(492)			115			533			284			350
减去现金人寿保险福利	2,057			—			—			—			—			2,057			—
减去公允变动所得（亏损）收益持有的商业贷款的价值销售	—			—			(3,009)			(7)			(8)			—			902


核心非利息收入	23,832			23,610			18,657			22,131			23,316			47,442			45,869
总收入	$	128,223		$	107,452		$	116,427		$	108,968		$	125,356		$	235,675		$	252,365
核心收入（等值税基础）	$	127,086		$	123,809		$	120,581		$	123,893		$	125,699		$	250,895		$	252,745
效率比	58.6		%	67.4		%	68.9		%	76.2		%	64.8		%	62.6		%	64.1		%
核心效率比率（等值税）基础）	58.3		%	58.1		%	61.7		%	63.1		%	63.5		%	58.2		%	63.5		%



非公认会计准则对账（续）
对于已结束的期间
（未经审计）
（千美元）

	三个月已结束															六个月已结束
银行板块核心效率比率（等值税）	2024 年 6 月			2024 年 3 月			2023 年 12 月			2023 年 9 月			2023 年 6 月			2024 年 6 月			2023 年 6 月
银行板块非利息支出	$	62,329		$	60,344		$	68,463		$	68,712		$	66,208		$	122,673		$	132,960
减少提前退休、遣散费和其他费用	1,015			—			2,214			4,809			1,001			1,015			1,001
减少终止租约造成的损失	—			—			1,843			—			—			—			—
减去联邦存款保险公司的特别评估	—			500			1,788			—			—			500			—
银行板块核心非利息费用	$	61,314		$	59,844		$	62,618		$	63,903		$	65,207		$	121,158		$	131,959
银行板块净利息收入	101,468			98,737			100,093			99,611			99,909			200,205			202,179
银行板块净利息收入（等值税基础）	102,107			99,446			100,929			100,447			100,749			201,553			203,852
银行板块非利息（亏损）收入	13,477			(4,794)			6,889			(4,031)			11,480			8,683			22,973
减去证券收益（亏损），净额	—			(16,213)			183			(14,197)			(28)			(16,213)			41
减去公允变动所得（亏损）收益持有的商业贷款的价值销售	—			—			(3,009)			(7)			(8)			—			902

减去现金人寿保险福利	2,057			—			—			—			—			2,057			—
减去销售收益（亏损）或减去拥有的其他不动产的倒数和其他资产	(398)			509			(460)			119			558			111			807
银行板块核心非利息收入	11,818			10,910			10,175			10,054			10,958			22,728			21,223
银行板块总收入	$	114,945		$	93,943		$	106,982		$	95,580		$	111,389		$	208,888		$	225,152
银行板块总核心收入（等值税基础）	$	113,925		$	110,356		$	111,104		$	110,501		$	111,707		$	224,281		$	225,075
银行板块效率比率	54.2		%	64.2		%	64.0		%	71.9		%	59.4		%	58.7		%	59.1		%
银行板块核心效率比率（等值税基础）	53.8		%	54.2		%	56.4		%	57.8		%	58.4		%	54.0		%	58.6		%





	三个月已结束															六个月已结束
抵押贷款细分市场核心效率比率（等值税）	2024 年 6 月			2024 年 3 月			2023 年 12 月			2023 年 9 月			2023 年 6 月			2024 年 6 月			2023 年 6 月
抵押贷款分部非利息支出	$	12,764		$	12,076		$	11,737		$	14,285		$	15,084		$	24,840		$	28,772
减少遣散费	—			—			—			—			425			—			425
减少终止租约的收益	—			—			—			—			(1)			—			(73)



抵押贷款板块核心非利息费用	$	12,764		$	12,076		$	11,737		$	14,285		$	14,660		$	24,840		$	28,420
抵押贷款分部净利息收入	1,147			753			995			1,315			1,634			1,900			3,024
抵押贷款分部非利息收入	12,131			12,756			8,450			12,073			12,333			24,887			24,189
减去销售的收益（亏损）或减去拥有的其他不动产的倒数	117			56			(32)			(4)			(25)			173			(457)
抵押贷款板块核心非利息收入	12,014			12,700			8,482			12,077			12,358			24,714			24,646
抵押贷款板块总收入	$	13,278		$	13,509		$	9,445		$	13,388		$	13,967		$	26,787		$	27,213
抵押贷款板块核心总收入	$	13,161		$	13,453		$	9,477		$	13,392		$	13,992		$	26,614		$	27,670
抵押贷款分部效率比率	96.1		%	89.4		%	124.3		%	106.7		%	108.0		%	92.7		%	105.7		%
抵押贷款板块核心效率比率（等值税基础）	97.0		%	89.8		%	123.8		%	106.7		%	104.8		%	93.3		%	102.7		%


非公认会计准则对账（续）

（未经审计）
（千美元，股票数据除外）

	截至
有形资产、普通股及相关资产措施	2024 年 6 月			2024 年 3 月			2023 年 12 月			2023 年 9 月			2023 年 6 月
有形资产
总资产	$	12,535,169		$	12,548,320		$	12,604,403		$	12,489,631		$	12,887,395
较少的商誉	242,561			242,561			242,561			242,561			242,561
减少无形资产，净额	7,168			7,920			8,709			9,549			10,438
有形资产	$	12,285,440		$	12,297,839		$	12,353,133		$	12,237,521		$	12,634,396
有形普通股
普通股股东权益总额	$	1,500,502		$	1,479,526		$	1,454,794		$	1,372,901		$	1,386,951
较少的商誉	242,561			242,561			242,561			242,561			242,561
减少无形资产，净额	7,168			7,920			8,709			9,549			10,438
有形普通股	$	1,250,773		$	1,229,045		$	1,203,524		$	1,120,791		$	1,133,952


已发行普通股	46,642,958			46,897,378			46,848,934			46,839,159			46,798,751
普通股每股账面价值	$	32.17		$	31.55		$	31.05		$	29.31		$	29.64
每股普通股的有形账面价值	$	26.82		$	26.21		$	25.69		$	23.93		$	24.23

普通股股东权益总额占总资产	12.0		%	11.8		%	11.5		%	11.0		%	10.8		%
有形普通股权转换为有形资产	10.2		%	9.99		%	9.74		%	9.16		%	8.98		%
资产负债表上的流动性：
现金和现金等价物	$	800,902		$	870,730		$	810,932		$	848,318		$	1,160,354
未质押证券	612,756			514,724			542,427			494,582			281,098
按公允价值计算的股权证券	—			—			—			2,934			3,031
资产负债表上的总流动性	$	1,413,658		$	1,385,454		$	1,353,359		$	1,345,834		$	1,444,483
资产负债表上的流动性占总额的百分比资产	11.3		%	11.0		%	10.7		%	10.8		%	11.2		%
资产负债表上的流动性占总额的百分比有形资产	11.5		%	11.3		%	11.0		%	11.0		%	11.4		%


非公认会计准则对账（续）

（未经审计）
（千美元）


	三个月已结束															六个月已结束
调整后的平均有形资产回报率普通股及相关股票措施	2024 年 6 月			2024 年 3 月			2023 年 12 月			2023 年 9 月			2023 年 6 月			2024 年 6 月			2023 年 6 月
普通股股东平均权益	$	1,473,281		$	1,460,736		$	1,385,373		$	1,393,253		$	1,376,818		$	1,467,007		$	1,360,108
较低的平均商誉	242,561			242,561			242,561			242,561			242,561			242,561			242,561
减去平均无形资产，净额	7,525			8,299			9,138			10,011			10,913			7,912			11,385
平均有形普通股权益	$	1,223,195		$	1,209,876		$	1,133,674		$	1,140,681		$	1,123,344		$	1,216,534		$	1,106,162
净收入	$	39,979		$	27,950		$	29,369		$	19,175		$	35,299		$	67,929		$	71,680
普通股平均回报率	10.9		%	7.70		%	8.41		%	5.46		%	10.3		%	9.31		%	10.6		%
有形普通股的平均回报率公正	13.1		%	9.29		%	10.3		%	6.67		%	12.6		%	11.2		%	13.1		%
调整后的有形净收益	$	39,980		$	40,473		$	36,773		$	33,806		$	36,688		$	80,454		$	73,159
调整后的平均有形普通股回报率	13.1		%	13.5		%	12.9		%	11.8		%	13.1		%	13.3		%	13.3		%












	三个月已结束															六个月已结束
调整后的平均资产回报率，普通股及相关股票措施	2024 年 6 月			2024 年 3 月			2023 年 12 月			2023 年 9 月			2023 年 6 月			2024 年 6 月			2023 年 6 月
净收入	$	39,979		$	27,950		$	29,369		$	19,175		$	35,299		$	67,929		$	71,680
平均资产	12,371,444			12,590,079			12,434,575			12,557,158			12,826,449			12,480,759			12,844,135
普通股平均值	1,473,281			1,460,736			1,385,373			1,393,253			1,376,818			1,467,007			1,360,108
平均资产回报率	1.30		%	0.89		%	0.94		%	0.61		%	1.10		%	1.09		%	1.13		%
普通股平均回报率	10.9		%	7.70		%	8.41		%	5.46		%	10.3		%	9.31		%	10.6		%
调整后净收益	$	39,424		$	39,890		$	36,152		$	33,148		$	35,993		$	79,314		$	71,732
调整后的平均资产回报率	1.28		%	1.27		%	1.15		%	1.05		%	1.13		%	1.28		%	1.13		%
调整后的平均普通股回报率	10.8		%	11.0		%	10.4		%	9.44		%	10.5		%	10.9		%	10.6		%













调整后的税前准备金净额收入	$	52,369		$	51,180		$	45,390		$	44,869		$	44,992		$	103,549		$	90,693
调整后的税前准备金回报率平均资产	1.70		%	1.63		%	1.45		%	1.42		%	1.41		%	1.67		%	1.42		%


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财务摘要和关键指标			4

合并收益表			5

合并资产负债表			7

平均余额和利息收益率/利率分析			8



投资和其他流动性来源			11

贷款组合			12

资产质量			13

精选存款数据			14

初步资本比率			15

分段数据			16

非公认会计准则对账			17


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