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美国
证券交易所
华盛顿特区20549
6-K表格
外国私人发行人报告
根据规则13a-16或15d-16
1934年证券交易法
2024年7月份。
申报文件编号333-
Zenvia公司
（按其章程规定的确切名称）
无数据
（注册人名称的英文翻译）
Avenida Paulista, 2300, 18楼, 套房182和 184
圣保罗，圣保罗，01310-300
巴西
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ZENVIA报告2024年第一季度成果
规范化的2400万巴西雷亚尔的毛利润
严格的成本控制使G&A占收入的比例在2024年第一季度从2023年第一季度的17.6%降至14.7%
2024年7月15日，总部位于巴西的Zenvia Inc. (纳斯达克：ZENV) 是拉丁美洲领先的基于云的CX解决方案，能够帮助公司在整个客户旅程中打造个性化，引人入胜和流畅的体验，今天公布了其2024年第一季度的运营和财务指标。
ZENVIA的创始人兼CEO Cassio Bobsin表示：“我们2024年第一季度的亮点是为选择的客户软发布了Zenvia Customer Cloud。这个平台代表着我们CX SaaS解决方案的未来，并实现了我们在IPO时制定的计划三年。Zenvia Customer Cloud是一种统一的多渠道解决方案，能够通过整个客户旅程进行销售并提供更好的全自动化，整合和沟通。随着这个解决方案的全面部署，我们将准备好解锁坚实和有利可图的增长，同时通过AI-enabled自动化获得有关客户的可行行动见解，提高整个旅程的生产力。
ZENVIA的CFO兼IRO Shay Chor表示：“我们2024年第一季度的业绩符合我们的预期，收入增长和严格的费用控制相结合，使我们的EBITDA达到2400巴西雷亚尔，为我们再次确认了2024年12000万至14000万巴西雷亚尔的指导意见。在最近的资本增资和债务再融资之后，我们现在计划完成整合，实现增长并继续推进业务的去杠杆化。我们感谢您一直以来的信任和支持，我们将继续前进，致力于为Zenvia建立一个有利可图且令人兴奋的未来。
| 关键财务指标（BRL Mm and %） | 2024年第一季度 ("Q1 2024") | 2023年第一季度 | 同比 |
| 总活跃客户(1) | 1,3257 | 13,292 | -0.3% |
| 收入 | 212.6 | 179.0 | 18.8% |
| 毛利润 | 80.9 | 78.9 | 2.4% |
| 毛利率 | 38.0% | 44.1% | -6.1p.p. |
| 非 GAAP Adjusted毛利润(2) | 93.6 | 92.5 | 1.3% |
| 非 GAAP Adjusted毛利率(3) | 44.0% | 51.6% | -7.6p.p. |
| 营业亏损（EBIT） | -9.4 | -12.3 | -23.9% |
| 调整后的EBITDA(4) | 13.4 | 7.8 | 71.6% |
| 规范化的2400万巴西雷亚尔的EBITDA(5) | 23.5 | 7.8 | 200.2% |
| 本期亏损 | （55.9） | (16.8) | 未达成 |
| 现金余额 | 71.5 | 159.0 | -55.0% |
| 经营活动现金流量净额 | (12.9) | 99.6 | 未达成 |
| (1) | 我们将任何时期末与我们在过去三个月中产生任何收入的账户（基于企业纳税人登记号）定义为活跃客户。 我们将在过去三个月中未产生收入的客户归类为非活跃客户。 |
| (2) | 非GAAP毛利润与毛利润的调节，请参见下文的选定财务数据部分。 |
| (3) | 我们计算非GAAP毛利率为非GAAP毛利润除以营业收入。 |
| (4) | 调整后的EBITDA与期间亏损的调节，请参见下文的选定财务数据部分。 |
| (5) | 标准化的EBITDA与期间亏损的调节，请参见下文的选定财务数据部分。 |
Q1 2024亮点
| ● | 营业收入总计21260万巴西雷亚尔，较2023年第一季度的17900万巴西雷亚尔增长了18.8％，这是由于SaaS（+12％年同比）和CPaaS（+23％）扩张促成。CPaaS通过大型企业扩大了短信量，而SaaS则在SMB和大型企业中均有增长，并更多地参与了后者。 |
| 1 | 2024年第一季度业绩发布 |
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| ● | 非GAAP调整后的毛利润为9360万巴西雷亚尔，同比增长1.3％，而非GAAP调整后的毛利率则下降了7.6个百分点，与我们2024年指引的44.0％同比下降。这是由于： |
| （i） | 此期间CPaaS的占比较高，特别是来自利润较低的大型企业；以及 |
| （ii） | 营收较低的SaaS在利润较低的大型企业中增长，结合收购公司最终阶段的基础设施成本增加。 |
| ● | 活跃客户总数保持不变，为1.33万，其中0.71万来自SaaS，0.65来自CPaaS。 |
| ● | 标准化的EBITDA在本季度为正2350万巴西雷亚尔，比2023年第一季度增长200.2％，受益于更高的收入和开支控制。 |
| ● | 2024年3月11日，我们为选定客户软启动了Zenvia客户云。该平台将在全年内推广到整个客户群体。Zenvia Customer Cloud是一种统一的、多渠道的解决方案，可集中和存储客户数据，简化管理、沟通和与最终消费者的关系建立，使公司能够在整个客户旅程中管理和提供个性化、引人入胜且无缝的体验。 |
后续事件
| ● | 截至2024年4月底，Zenvia通过巴西本地银行融资获得了4000万雷亚尔的额外资金，此前宣布了负债管理。 |
| ● | 2024年5月2日，Zenvia宣布雇用吉尔西内（Gil）·汉森先生担任新设立的首席营收官（CRO），向Cassio Bobsin汇报。新职位旨在将当前业务领域整合为一个单一的业务领域，该领域将负责整个客户旅程。新领域将按客户画像/部门组织，而非按解决方案/产品组织，重点是加强公司的集成提供，改善所有客户的体验并推动利润增长。汉森先生还将监督两个重要的增长计划：Zenvia客户云的推出和公司国际扩张。 |
| ● | 2024年6月20日，Zenvia推出了其生成式AI聊天机器人。这是一种改变游戏规则的解决方案，革命性地改革了聊天机器人的开发，使其像个人互动一样简单而直观，并可供希望改善和自动化客户服务的各种规模的企业使用。主要亮点包括易于定制和与多个通信渠道的高效集成，确保为所有客户需求提供优质解决方案。 |
SaaS业务
| SaaS关键运营和财务指标（BRL Mm和%） | 2024年第一季度 ("Q1 2024") | 2023年第一季度 | 同比 |
| 收入 | 76.8 | 68.6 | 12.0% |
| 毛利润 | 开多30.6 | 32.9 | -7.1% |
| 毛利率 | 39.8% | 48.0% | -8.2p.p. |
| 非公认会计原则调整后的毛利润(1) | 43.4 | 46.4 | -6.6% |
| 非公认会计原则调整后的毛利率(2) | 56.4% | 67.7% | -11.3个百分点 |
| 总活跃客户数(3) | 7,139 | 6,446 | 10.8% |
| (1) | 如需了解我们SaaS业务领域的非通用会计原则调整后的毛利润与SaaS业务领域的毛利润之间的调和，请参见下面的精选财务数据部分。 |
| (2) | 我们计算SaaS业务领域的非通用会计原则调整后的毛利率为SaaS业务领域的非通用毛利润除以SaaS业务领域的营业收入。 |
| (3) | 我们将在任何期间结束时（该期间是我们在前三个月的任何金额的来源），我们对我们产生任何收入的账户（基于企业纳税人登记号）定义为活跃客户。我们将前三个月没有为我们产生收入的客户归类为非活跃客户。 |
| 2 | 财报公告| 2024年第一季度 |
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2024年第一季度，我们的SaaS业务营业收入同比增长12.1%，达到7680万巴西雷亚尔，而2023年第一季度为6860万巴西雷亚尔。客户群增长11%。SaaS业务领域从中小企业和大型企业中获得增长，后者的增长更为强劲。
因此，2024年第一季度SaaS业务领域的非通用会计原则调整后的毛利润同比下降6.6%至4340万雷亚尔，2023年第一季度为4640万雷亚尔。我们主要因大型企业的增长而带动收入增长，而这些客户的利润率较低，再加上收购公司的最终阶段的基础设施成本增加以及我们的扩张计划，导致SaaS的非通用会计原则调整后的毛利率同比下降11.3个百分点，达到56.4%，达到我们预期的SaaS目标利润率。
CPaaS业务
| CPaaS业务关键运营和财务指标（以巴西雷亚尔百万元和%为单位） | 2024年第一季度 ("Q1 2024") | 2023年第一季度 | 同比 |
| 收入 | 135.8 | 110.5 | 23.0% |
| 非公认会计原则调整后的毛利润(1) | 50.3 | 46.0 | 9.3% |
| 非公认会计原则调整后的毛利率(2) | 37.0% | 41.7% | -4.7个百分点 |
| 总活跃客户数(3) | 6,458 | 7,358 | -12.2％ |
| (1) | 如需了解我们的CPaaS业务领域的非通用会计原则调整后的毛利润与CPaaS业务领域的毛利润之间的调和，请参见下面的精选财务数据部分。 |
| (2) | 我们计算CPaaS业务领域的非通用会计原则调整后的毛利率为CPaaS业务领域的非通用毛利润除以CPaaS业务领域的营业收入。 |
| (3) | 我们将在任何期间结束时（该期间是我们在前三个月的任何金额的来源），我们对我们产生任何收入的账户（基于企业纳税人登记号）定义为活跃客户。我们将前三个月没有为我们产生收入的客户归类为非活跃客户。 |
我们的CPaaS业务在2024年第一季度报告的净收入为1.358亿巴西雷亚尔，同比增长23.0%，而非通用毛利润同比增长9.3%至5030万巴西雷亚尔，2023年第一季度为4600万巴西雷亚尔。非通用毛利率达到37.0%，符合我们预期的目标毛利率，相比之下为41.7%，主要由于收入结构中的大型企业所占比例较高。我们能够保持从2023年下半年开始从某些大客户中恢复的移动短信的数量。
合并财务结果
营业收入
2024年第一季度合并营业收入达到BRL 21260万，同比增长18.8%，主要反映了CPaaS的23.0%增长和SaaS的12.0%增长。
盈利能力比较表，包括Starry Group和日本电报电话的净利润率、净资产收益率和总资产收益率。
我们的非通用会计原则调整毛利润在2024年第一季度同比增长1.3%，达到BRL 9360万，主要反映了CPaaS非通用会计原则调整毛利润的9.3%增长，其利润率低于SaaS，同时被SaaS的非通用会计原则调整毛利润的下降抵消。非通用会计原则调整毛利率从2023年第一季度的51.6%下降至2024年第一季度的44.0%，下降了7.6个百分点，反映出CPaaS收入占比提高，从2023年第一季度的61.7%提高至2024年第一季度的63.9%，以及SaaS的利润率下降，因为它通过大型企业客户扩大业务范围。44.0%的利润率水平在我们2024年的指导范围内。
2024年第一季度调整后的EBITDA为正BRL 1340万，而2013年第一季度为BRL 780万。这71.6%的增长主要是由于收入增加和更为严格的开支控制。另外，我们的调整后的EBITDA包括R$1010万的挣扎支出，与最后一次挣扎付款的重新协商有关，对2024年第一季度没有现金影响。我们的标准化EBITDA去除了挣扎支出的影响，同比增长200.2%，达到R$2350万。
| 只需要开箱即可流畅体验 Hulu、HBO Max、Disney+ 和 YouTube 等流媒体电视频道，其中还包括 YouTube TV3 电视频道，无需任何设置或下载APP，更不需要额外的费用。此外，内置的 Chromecast 技术也可以轻松进行智能无线投屏。 | 财报发布 | 2024年Q1 |
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重申2024年财年指导范围
| 2024财年指引 | |
| 营业收入 | BRL$930 - $97000万 |
| 同比增长 | 15% - 20% |
| 非通用会计原则调整毛利率 | 42% - 45% |
| 标准化EBITDA | BRL$120 - $14000万 |
电话会议
下周公司将在其投资者关系网站上上传演示文稿和预先录制的讲话。投资者关系团队将能够回答任何问题。
有关Zenvia的其他信息请访问https://investors.zenvia.com。
联系方式
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投资者关系 Caio Figueiredo Fernando Schneider ir@zenvia.com |
媒体关系-FG-IR 法比安·戈德斯坦-(954) 625-4793-费比@fg-ir.com
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关于ZENVIA
Zenvia (纳斯达克:ZENV) 是一家专注于创造全新体验的科技公司。它的重点是通过其统一的、多渠道的客户云解决方案，让企业在整个客户旅程中创建个性化、引人入胜、流畅的体验。Zenvia拥有20年的行业专业知识、超过13000家客户和遍布拉丁美洲的业务，让企业的所有领域都能够扩大品牌影响、提高销售和提高客户支持，生成运营效率、生产力和成果，所有这些都在一个地方实现。要了解更多信息并获取最新的更新，请访问我们的网站并关注我们在LinkedIn、Instagram、TikTok和YouTube上的社交媒体资料。
前瞻性声明
上述初步第四季度和全年营运结果仅基于当前可用信息，这些信息可能会有所变化。这些初步营运结果构成了1995年《私人证券诉讼改革法》的"安全港"规定下的前瞻性声明。这些前瞻性声明是在首次发行日期提出的，并基于管理层的当前预期、估计、预测和投射以及管理层的信仰和假设。"预计," "预测," "应," "相信," "希望," "目标," "项目," "目标," "估计," "潜力," "预测," "可能," "将," "可能," "目的," 这些术语的变化和类似表达的语义旨在确定这些陈述。由于多种因素或原因，前瞻性声明存在若干风险和不确定性，其中许多涉及超出Zenvia控制范围的因素或情况。由于多种因素或原因，Zenvia的实际结果可能与前瞻性声明中陈述或暗示的结果有很大的差异，其中包括但不限于: 我们创新和应对技术进步、市场需求的变化和客户需求；我们成功地作为新客户的业务、在新的产业垂直领域中获取客户、以及适当地管理国际扩张; 我们市场中大量且不断增加的竞争；遵守适用的监管和立法发展和法规；我们的业务依赖与某些服务提供商的关系，以及其他因素。
| 4 | 2024年第一季度收益发布 |
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选择的财务数据
下列所选财务信息为初步、未经审计的数据，基于管理层对2024年第一季度业务的初步审查。
损益表
| 第一季度 | ||||
| 2024 | 2023 | 差异 | ||
| （未经审核） | （已调整） | |||
| （以千巴西雷亚尔计） | (%) | |||
| 营业收入 | 212,636 | 179,047 | 18.8% | |
| 服务业成本 | （131,779） | （100,098） | 31.6% | |
| 毛利润 | 80,857 | 78,949 | 2.4% | |
| 销售和市场开支 | （27,359） | （27,442） | -0.3% | |
| 总行政费用 | （31,270） | （31,447） | -0.6% | |
| 研发费用 | （14,796） | （14,004） | 5.7% | |
| 预计信用损失准备金 | （5,431） | （18,269） | -70.3% | |
| 其他收入和支出，净额 | (11,353) | (83) | 未达成 | |
| 营业亏损 | (9,352) | (12,296) | -23.9% | |
| 财务费用 | (65,487) | (18,724) | 249.7% | |
| 金融收入 | 5,283 | 2,625 | 101.3% | |
| 净财务费用 | (60,204) | (16,099) | 274.0% | |
| 税前亏损 | (69,556) | (28,395) | 145.0% | |
| 递延所得税和社会保障 | 16,083 | 11,846 | 35.8% | |
| 应交所得税和社会保障费用 | (2,420) | （218） | 1010.1% | |
| 本期亏损 | (55,893) | (16,767) | 233.4% | |
| 归属于公司所有者的期间亏损 | (56,011) | (16,839) | 232.6% | |
| 非控股权益 | 118 | 72 | 63.9% | |
| 5 | 2024第一季度财报发布（未经审计） |
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资产负债表
| 2023年12月31日 | 2024年3月31日 | |
| （审计过） | （未经审计） | |
| 资产 | ||
| 流动资产 | 250,331 | 294,438 |
| 现金及现金等价物 | 63,742 | 71,525 |
| 交易和其他应收款项 | 148,784 | 171,905 |
| 税项资产 | 28,058 | 34,983 |
| 预付款项 | 5,571 | 9,063 |
| 其他资产 | 4,176 | 6,962 |
| 非流动资产 | 1,461,233 | 1,469,158 |
| 受限制的现金 | 6,403 | 6,578 |
| 税项资产 | - | 12 |
| 预付款项 | 1,109 | 865 |
| 金融投资 | - | - |
| 资产、厂房及设备 | 14,413 | 14,518 |
| 无形资产及商誉 | 1,347,327 | 1,339,121 |
| 递延所得税资产 | 91,971 | 108,054 |
| 其他资产 | 10 | 10 |
| 总资产 | 1,711,564 | 1,763,596 |
| 2023年12月31日 | 2024年3月31日（非审计） | |
| （审计过） | ||
| 负债 | ||
| 流动负债 | 607,374 | 585,153 |
| 贷款、借款及债券 | 36,191 | 33,696 |
| 衍生金融工具 | ||
| 应付贸易及其他款项 | 353,998 | 367,851 |
| 收购负债 | 134,466 | 96,963 |
| 税项负债 | 18,846 | 16,779 |
| 员工福利 | 50,085 | 59,257 |
| 租赁负债 | 2,056 | 2,314 |
| 递延收入 | 11,547 | 8,156 |
| 分期支付税款 | 185 | 137 |
| 非流动负债 | 215,243 | 340,923 |
| 收购负债 | 160,237 | 193,919 |
| 应付贸易及其他款项 | - | - |
| 贷款、借款及债券 | 51,605 | 59,844 |
| 租赁负债 | 752 | 2,004 |
| 税金、劳动和民事风险准备金 | 1,721 | 1,412 |
| 分期支付税款 | 313 | 302 |
| 员工福利 | 615 | 1,036 |
| 衍生金融工具 | - | 82,406 |
| 股权 | 888,947 | 837,520 |
| 资本 | 957,525 | 1,007,522 |
| 储备 | 247,464 | 199,627 |
| 翻译准备金 | 3,129 | 5,419 |
| 累计亏损 | -319,591 | -375,602 |
| 其他组成部分的股权 | 283 | 283 |
| 非控股权益 | 137 | 271 |
| 所有板块权益和负债总计 | 1,711,564 | 1,763,596 |
| 会议标题：血液肿瘤 - 淋巴瘤和慢性淋巴细胞白血病 | 季度一财报发布 | 2024年Q1 |
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| 第一季度 | ||
| 2024 (未经审计) |
2023 (已重述) | |
| （以千R$为单位） | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,865 | 99,560 |
| 投资活动产生的净现金流出 | -12,429 | -2,703 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 33,334 | -38,366 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -257 | 288 |
| 现金及现金等价物净增加额（减少额） | 7,783 | 58,779 |
| 利息 | 2023年12月31日 (经过审计) |
自三月十四日以来，一些俄罗斯公司的投资价值已被公平计算为零。 2024年1月31日 （未经审计） | |
| （以千巴西里亚尔计） | |||
| 营运资本 | 100％ CDI + 2.51％至6.55％ | 69,667 | 76,161 |
| 无抵押可转换债券 | 18.16% | 18,129 | 17,379 |
| 总费用 | 87,796 | 93,540 | |
| 7 | 财报| 2024年第一季度 |
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关于非GAAP财务指标的特别说明
本新闻稿提供了某些非GAAP财务指标，这些指标未被IFRS承认，具体包括我们的SaaS业务 部门的非GAAP调整毛利润、非GAAP调整毛利率、我们的CPaaS业务部门的非GAAP调整毛利润、我们的CPaaS业务部门的非GAAP调整毛利润、我们的SaaS业务部门的非GAAP调整毛利率、我们CPaaS业务部门的非GAAP调整毛利率、及调整后的EBITDA和规范化EBITDA。非GAAP财务指标通常被定义为旨在衡量财务绩效的指标，但排除或包括在最具可比性的GAAP测量方法中不会进行相应调整的金额。非GAAP财务指标没有标准化含义，可能与其他公司采用的类似命名的措施不直接可比。我们的管理层使用这些非GAAP财务指标进行决策并评估我们的财务和运营绩效，制定未来的运营计划并就资本配置做出战略决策。我们还认为，披露我们的非GAAP调整毛利润、非GAAP调整毛利率、我们的SaaS业务部 门的非GAAP调整毛利润、我们的CPaaS业务部门的非GAAP调整毛利润、我们的SaaS业务部门的非GAAP调整毛利率、我们的CPaaS业务部门的非GAAP调整毛利率、及调整后的EBITDA和规范化EBITDA. 能够为投资者、金融分析师以及其他感兴趣的各方提供有用的补充信息，以审查我们的营运绩效。潜在投资者不应依赖未被IFRS承认的信息作为投资决策的替代品，而是应该依赖IFRS衡量的收益、现金流或利润（损失）指标。
下表显示我们的综合非GAAP毛利润和综合非GAAP毛利率的调节：
| 第一季度 | ||
| 合并后的 | 2024 （未经审计） |
2023 （重申） |
| （以千巴西里亚尔计） | ||
| 毛利润 | 80,857 | 78,949 |
| （+）收购取得的无形资产摊销 | 12,785 | 13,511 |
| 非GAAP毛利润(1) | 93,642 | 92,460 |
| 营业收入 | 212,636 | 179,047 |
| 毛利率(2) | 38.0% | 44.1% |
| 非GAAP毛利率(3) | 44.0% | 51.6% |
（1）我们将非GAAP调整后的毛利润计算为毛利润加上收购取得的无形资产摊销。
我们将毛利润除以营业收入来计算毛利率。
我们将非通用会计原则调整后的毛利润除以营业收入来计算非通用会计原则调整后的毛利率。
| 如果在本第8条款中提供的赔偿对受赔偿方不可用或不足以使受赔偿方免受涉及本条款中提到的任何损失、损害、费用、责任或索赔的负担，则各适用赔偿方应根据适当反映充分利益的比例（一方面是受赔偿方收到的相对利益，另一方面是赔偿方收到的相对利益，来自股票的发行;或（ii）如果适用法律不允许第（i）款中提供的分配，则根据适当比例反映本条款的相对过失，一方面是受赔偿方，另一方面是赔偿方，与任何导致此类损失、损害、费用、责任或索赔的陈述或遗漏或其他事项有关，以及任何其他相关的公平考虑因素。各方的相对过失应参考以下因素来确定，即不仅是不正确的陈述或据称的不正确的陈述的相关事实或遗漏或据称的遗漏是由一方提供的信息，另一方手中的，以及各方的相对意图、知识、获取信息的机会以及纠正或防止此类陈述或遗漏。各方根据本小节所承担的损失、损害、费用、责任和索赔的支付或可支付的金额，应视为包括任何此类方以调查、准备辩护或辩护任何审判所需的合理的法律或其他费用或支出。各方同意，如果按照本第8条款进行的捐赠要求按照比例分配或按照任何不考虑本第8(g)条款所提到的公平考虑因素的任何其他方法进行分配，都将是不公正和不公平的。在任何不当陈述欺诈（根据《证券法》第11(f)条的规定）的人都无权向未有过该欺诈陈述的任何人寻求赔偿。 | 收益公告|2024年第一季度 |
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以下表格显示我们SaaS和CPaaS业务领域非通用会计原则调整后的毛利润和毛利率的调和情况：
| 第一季度 | ||
| SaaS业务领域 | 2024 （未经审计） |
2023 （调整后） |
| （以千R$为单位） | ||
| 毛利润 | 30,569 | 32,916 |
| （+） 资产收购所得的无形资产摊销 | 12,785 | 13,511 |
| 非GAAP毛利润(1) | 43,354 | 46,427 |
| 营业收入 | 76,820 | 68,582 |
| 毛利率(2) | 39.8% | 48.0% |
| 非GAAP毛利率(3) | 56.4% | 67.7% |
| (1) | 我们将SaaS业务领域的毛利润和收购所得无形资产的摊销合并计算得出非通用会计原则调整后的SaaS业务领域毛利润。 |
| (2) | 我们将SaaS业务领域的毛利润除以SaaS业务领域的营业收入来计算SaaS业务领域的毛利率。 |
| (3) | 我们计算SaaS业务部门的非GAAP调整毛利润，为我们的SaaS业务部门的非GAAP调整毛利润除以我们SaaS业务部门的营收。 |
| 第一季度 | ||
| CPaaS业务部门 | 2024 （未经审计） |
2023 （重述） |
| （以千元R$计价） | ||
| 毛利润 | 50,300 | 46,033 |
| （+）从业务合作中获取的无形资产的摊销 | 0 | 0 |
| 非GAAP毛利润(1) | 50,300 | 46,033 |
| 营业收入 | 135,816 | 110,462 |
| 毛利率(2) | 37.0% | 41.7% |
| 非GAAP毛利率(3) | 37.0% | 41.7% |
| (1) | 我们计算CPaaS业务部门的非GAAP调整毛利润，为我们的CPaaS业务部门的毛利润加上我们从业务合作中获取的无形资产的摊销。 |
（2）我们计算CPaaS业务部门的毛利率，为我们的CPaaS业务部门的毛利润除以我们的CPaaS业务部门的营收。
（3）我们计算CPaaS业务部门的非GAAP调整毛利率，为我们的CPaaS业务部门的非GAAP调整毛利润除以我们的CPaaS业务部门的营收。
| 9 | 盈利发布 | 2024年第一季度 |
| |
下表显示了我们调整后的EBITDA和规范化EBITDA的调解：
| 第一季度 | ||
| 2024 （未经审计） |
2023 （重述） | |
| （以千元实计） | ||
| 本期亏损 | -55,893 | -16,767 |
| 流动资产和递延所得税 | -13,663 | -11,628 |
| 净财务费用 | 60,204 | 16,099 |
| 折旧与摊销 | 22,797 | 20,133 |
| 调整后的EBITDA(1) | 13,445 | 7,837 |
| 股权收购额 | 10,081 | - |
| 非经常性项目 | - | - |
| 调整后的息税前利润(2) | 23,526 | 7,837 |
| (1) | 我们计算调整后的息税前利润为期间亏损经所得税和社会保险金（流动和递延）、财务费用净额、折旧及商誉减值调整后的结果。 |
| (2) | 我们计算归一化息税前利润为调整后的息税前利润再加上非经常性项目及股权收购相关的非现金影响。 |
| 10 | 第一季度2024年财报发布 |
签名
根据1934年证券交易法的要求，申报人已按其要求由代表本人授权签署本报告。
日期：2024年7月15日
| Zenvia公司 |
| 通过： | /s/ Cassio Bobsin |
| 姓名：Cassio Bobsin |
| 职务：首席执行官 |