附录 99.1
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第二季度 2024
收益业绩
媒体关系：Tony Fratto 212-902-5400 投资者关系：Jehan Ilahi 212-902-0300
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高盛集团 集团有限公司 西街 200 号 | 纽约，纽约州 10282
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附录 99.1
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第二季度 2024
收益业绩
媒体关系：Tony Fratto 212-902-5400 投资者关系：Jehan Ilahi 212-902-0300
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高盛集团 集团有限公司 西街 200 号 | 纽约，纽约州 10282
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2024 年第二季度收益业绩
高盛公布第二季度普通股每股收益为8.62美元，并提高了 第三季度季度股息为每股普通股3.00美元
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“我们对第二季度的稳健业绩感到满意，我们的 上半年的整体表现，反映了全球银行与市场以及资产与财富管理的强劲同比增长。我们的 One Goldman Sachs 运营方法使我们能够带来整体 坚定不移地为客户服务，深化我们的关系，并在不断改善但复杂的环境中为他们提供服务。” |
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-大卫所罗门， 董事长兼首席执行官
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财务摘要
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净收入
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净收益
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EPS
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24 年第二季度 127.3 亿美元
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24 年第二季度 30.4 亿美元
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24 年第 2 季度 8.62 美元
| ||||||||||
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2Q24 年初至今 269.4 亿美元
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24年第二季度年初至今 71.8亿美元
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24年第二季度年初至今 20.21美元
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年化投资回报率1
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按年计算 死记硬背1
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每股账面价值
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24 年第二季度 10.9%
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2Q24 11.6%
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2Q24 327.13 美元
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24年第二季度年初至今 12.8%
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24年第二季度年初至今 13.8%
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年初至今增长 4.3%
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纽约，2024 年 7 月 15 日 — 高盛集团公司（纽约证券交易所代码：GS）今天公布截至2024年6月30日的第二季度净收入为127.3亿美元，净收益为30.4亿美元。净收入为269.4亿美元，净收益 2024年上半年为71.8亿美元。
稀释 2024年第二季度的每股普通股收益（EPS）为8.62美元，而2023年第二季度为3.08美元，2024年第一季度为11.58美元，2024年上半年为20.21美元，而2024年第二季度为11.91美元 2023 年上半年。
普通股平均年化回报率 股东权益（ROE）1 2024年第二季度为10.9％，2024年上半年为12.8％。平均有形普通股的年化回报率 股东权益 (ROTE)1 2024年第二季度为11.6％，2024年上半年为13.8％。
1
高盛报告
2024 年第二季度收益业绩
季度亮点
| ◾ | 在强劲的推动下，全球银行与市场创造了81.8亿美元的季度净收入 股票表现。股票融资和固定收益、货币和大宗商品（FICC）融资的季度净收入排名第二。 |
| ◾ | 该公司在全球宣布和完成的并购中排名第 #1 位 年初至今。2 |
| ◾ | 资产与财富管理创造了38.8亿美元的季度净收入，其中包括创纪录的收入 季度管理费和其他费用。 |
| ◾ | 监管下的资产3 增加了 86 美元 本季度达到创纪录的2.93万亿美元。 |
| ◾ | 本季度每股普通股账面价值增长了1.9％，至327.13美元。 |
| ◾ | 2024 年 7 月 12 日，高盛董事会 集团公司批准从2024年第三季度开始将季度股息增加9％，至每股普通股3.00美元。 |
净收入
| 2024年第二季度的净收入为127.3亿美元，增长了17％ 比2023年第二季度低10％，比2024年第一季度下降10％。与2023年第二季度相比，这一增长反映了全球银行与市场以及资产与财富管理净收入的增加。 |
|
净收入
| ||
|
12.73 亿美元
| ||||
2
高盛报告
2024 年第二季度收益业绩
|
|
全球银行与市场 |
|
| 全球银行与市场的净收入为8.18美元 2024年第二季度为10亿美元，比2023年第二季度增长14％，比2024年第一季度减少16％。
投资银行费用为17.3亿美元，比2023年第二季度增长21％， 这反映了债务承保的净收入大幅增加，这主要是由杠杆融资活动推动的；股票承保净收入的增加，主要来自可转换和首次公开募股；净收入略有增加 在《咨询》中。该公司积压的投资银行费用3 与2024年第一季度末相比大幅增长，与2024年第一季度末相比略有增加 2023。
FICC的净收入为31.8亿美元，比2023年第二季度增长17％，反映了FICC中介净收入的增加（这是由于利率产品和货币的净收入大幅增加以及更高的结果） 抵押贷款的净收入（被大宗商品净收入大幅下降和信贷产品净收入的减少）以及FICC融资（受抵押贷款和结构性贷款推动）净收入的显著增加所部分抵消 贷款）。
股票净收入为31.7亿美元，比2023年第二季度增长7％，这反映了股票中介净收入的增加，这受衍生品净收入大幅增加的推动，但部分抵消了这一点 现金产品的净收入降低。股票融资的净收入略有下降，这反映了投资组合融资的净收入大幅减少，但主要融资净收入的显著增加在很大程度上抵消了这一点。
网 2024年第二季度其他领域的收入为1.02亿美元，而2023年第二季度为8,100万美元。 |
全球银行与市场
| |||
|
81.8 亿美元
| ||||
| 咨询的 |
68800万美元 | |||
| 股权承保 |
42300万 | |||
| 债务承保 |
62200万美元 | |||
| 投资银行费用 |
17.3 美元 | |||
|
FICC 中介 |
23.3 美元 | |||
| FICC 融资 |
85000万 | |||
| FICC |
31.8 美元 | |||
|
股票中介 |
17.9 美元 | |||
| 股票融资 |
13.8 美元 | |||
| 股票 |
31.7 美元 | |||
|
其他 |
10200万 | |||
|
|
资产与财富管理 |
|
| 资产与财富管理的净收入为3.88美元 2024年第二季度为10亿美元，比2023年第二季度增长27％，比2024年第一季度增长2％。与2023年第二季度相比，这一增长反映了股票投资的净收益 上一年度的净亏损、管理费和其他费用的增加以及债务投资净收入的增加，部分被私人银行和贷款净收入的减少所抵消。
这个 股票投资净收入的增加主要反映了房地产投资的净收益，而去年同期的净亏损较大。管理费和其他费用的增加主要反映了上涨的影响 监管下的平均资产。债务投资净收入增加，反映了房地产投资的净亏损显著减少，但部分被债务减少导致的净利息收入大幅减少所抵消 投资资产负债表。私人银行和贷款净收入的下降反映了2023年出售马库斯贷款组合的影响（包括与出售大量贷款相关的约1亿美元收益） 2023年第二季度所有剩余的马库斯贷款组合）。 |
资产与财富管理
| |||
|
38.8 亿美元
| ||||
|
管理费和其他费用 |
25.4 美元 | |||
| 激励费 |
4600 万美元 | |||
| 私人银行和贷款 |
70700万美元 | |||
| 股票投资 |
29200万 | |||
| 债务 投资 |
29700万 | |||
3
高盛报告
2024 年第二季度收益业绩
|
|
平台解决方案 |
|
| 平台解决方案的净收入为6.69亿美元 2024年第二季度，比2023年第二季度增长2％，比2024年第一季度下降4％。
与第二季度相比，消费平台的净收入略有增加 2023年，反映了更高的平均信用卡余额和更高的平均存款余额，但这在很大程度上被2024年第一季度出售GreenSky的影响所抵消。交易银行业务和其他净收入有所下降，反映出下降 平均存款余额。 |
平台解决方案
| |||||
|
6.69 亿美元
| ||||||
|
消费者平台 |
5.99 亿美元 | |||||
| 交易银行 和其他
|
7000万
| |||||
信贷损失准备金
| 第二期信贷损失准备金为2.82亿美元 2024年季度，而2023年第二季度为6.15亿美元，2024年第一季度为3.18亿美元。2024年第二季度的准备金反映了与信用卡投资组合相关的净准备金（由净额驱动） 扣款）。2023年第二季度的准备金反映了与信用卡和销售点贷款组合（由净扣除额和增长驱动）和批发贷款（受减值驱动）相关的净准备金，部分抵消了净准备金 与偿还第一共和国银行定期存款有关的储备金削减。 |
信贷损失准备金 | |||||
|
2.82 亿美元
| ||||||
运营费用
| 第二季度的运营支出为85.3亿美元 2024年，与2023年第二季度和2024年第一季度相比基本保持不变。公司的效率比率3 上半年为63.8％ 2024年，而2023年上半年的这一比例为73.3％。
与2023年第二季度相比，运营支出反映了由以下因素推动的下降 去年同期与消费者平台相关的商誉减值以及与合并房地产投资（折旧和摊销）相关的减值大幅降低，但被上涨后的增值所抵消 薪酬和福利支出（反映经营业绩的改善）和更高的交易支出。
第二轮诉讼和监管程序的净准备金为1.04亿美元 2024年季度，而2023年第二季度为1900万美元。
与第一季度末相比，员工人数基本保持不变 2024。 |
运营 开支 | |||||
|
8.53 亿美元
| ||||||
|
迄今为止 效率比 | ||||||
|
63.8%
| ||||||
4
高盛报告
2024 年第二季度收益业绩
税收准备金
| 2024年上半年的有效所得税税率 为21.6％，高于2024年第一季度的21.1％，这主要是由于永久税收优惠的影响有所减少。 |
年初至今有效税率
| |||
|
21.6%
| ||||
其他事项
| ◾ 2024 年 7 月 12 日，高盛集团董事会 将季度股息从每股普通股2.75美元提高至每股普通股3.00美元。股息将于2024年9月27日支付给8月30日登记在册的普通股股东， 2024。
◾ 在本季度，该公司向普通股股东返还了44.3亿美元的资本，其中包括35亿美元的普通股 回购（800万股股票，平均成本为437.57美元）和9.29亿美元的普通股分红。3
◾ 全球核心流动资产3 平均为4240亿美元 2024年第二季度，而2024年第一季度的平均水平为4,230亿美元。 |
按季度申报 普通股每股股息
| |||
|
3.00 美元
| ||||
|
普通股回购
| ||||
|
800万股 价值 3.50 亿美元
| ||||
|
GCLA 平均值
| ||||
|
4240 亿美元
| ||||
5
高盛报告
2024 年第二季度收益业绩
高盛集团是一家领先的全球金融机构，为包括企业、金融机构、政府在内的庞大多元化客户群提供广泛的金融服务 和个人。该公司成立于1869年，总部位于纽约，并在全球所有主要金融中心设有办事处。
|
|
关于前瞻性陈述的警示说明 |
|
本新闻稿包含 “前瞻性陈述” 根据1995年《美国私人证券诉讼改革法》的安全港条款。前瞻性陈述不是历史事实或对当前状况的陈述，而仅代表公司的陈述 对未来事件的看法，其中许多事件本质上是不确定的，不在公司的控制范围内。公司的实际业绩、财务状况和流动性可能有所不同 实质上，来自这些前瞻性陈述中的预期业绩、财务状况和流动性。有关可能影响公司未来业绩、财务状况的一些风险和重要因素的信息，以及 流动性，请参阅公司截至2023年12月31日止年度的10-k表年度报告第一部分第1A项中的 “风险因素”。
有关公司监管资产、资本比率、风险加权的信息 资产、补充杠杆比率、资产负债表数据、全球核心流动资产和VaR由初步估计组成。这些估计是前瞻性陈述，随着公司的完成，可能会发生重大变化 财务报表。
关于公司积压的投资银行手续费的声明 未来的业绩也可能构成前瞻性陈述。此类报表存在交易可能被修改或根本无法完成的风险，相关的净收入可能无法实现或可能严重低于 预期。可能产生这种结果的重要因素包括承保交易的总体经济状况的下降或疲软, 敌对行动的爆发或恶化, 包括乌克兰和中东的敌对行动的爆发或恶化, 证券市场的波动或证券发行人的不利发展，以及就财务咨询交易而言，证券市场的下滑，无法获得足够的融资，不利的 与交易当事方有关的事态发展或未能获得必要的监管部门批准。有关可能对公司投资银行费用产生不利影响的其他重要因素的信息，请参阅 “风险” 因素” 载于公司截至2023年12月31日止年度的10-k表年度报告第一部分第1A项。
|
|
电话会议 |
|
讨论公司财务业绩的电话会议， 展望及相关事项将于上午 9:30（美国东部时间）举行。该电话会议将向公众开放。想要收听电话会议的公众应拨打 1-800-289-0459（美国）或 1-323-794-2095（美国境外） 密码号码 7042022。应在电话会议开始前至少 10 分钟拨打该号码。电话会议还将通过公司网站的 “投资者关系” 部分以网络音频直播的形式播放， www.goldmansachs.com/投资者关系。拨打该电话不收取任何费用。对于那些无法收听直播的人，将在该公司的网站上进行重播，大约三小时后开始 事件。如有任何关于获得电话会议访问权的问题，请通过电子邮件发送给高盛投资者关系部 gs-investor-relations@gs.com。
6
高盛报告
2024 年第二季度收益业绩
高盛集团及其子公司
分部净收入（未经审计）
以百万美元计
| 三个月已结束 | 变动百分比 | |||||||||||||||||||||
| 6月30日 2024 |
3 月 31 日 2024 |
6月30日 2023 |
3 月 31 日 2024 |
6月30日 2023 |
||||||||||||||||||
|
全球银行与市场 |
||||||||||||||||||||||
|
咨询的
|
|
688 美元
|
|
|
1,011 美元
|
|
|
645 美元
|
|
|
(32)%
|
|
|
7%
|
| |||||||
| 股权承保
|
|
423
|
|
|
370
|
|
|
338
|
|
|
14
|
|
|
25
|
| |||||||
| 债务 贷款审批
|
|
622
|
|
|
699
|
|
|
448
|
|
|
(11)
|
|
|
39
|
| |||||||
| 投资银行费用
|
|
1,733
|
|
|
2,080
|
|
|
1,431
|
|
|
(17)
|
|
|
21
|
| |||||||
| FICC 中介
|
|
2,330
|
|
|
3,471
|
|
|
2,089
|
|
|
(33)
|
|
|
12
|
| |||||||
| FICC 融资
|
|
850
|
|
|
852
|
|
|
622
|
|
|
—
|
|
|
37
|
| |||||||
| FICC
|
|
3,180
|
|
|
4,323
|
|
|
2,711
|
|
|
(26)
|
|
|
17
|
| |||||||
| 股票中介
|
|
1,786
|
|
|
1,989
|
|
|
1,533
|
|
|
(10)
|
|
|
17
|
| |||||||
| 股票 融资
|
|
1,383
|
|
|
1,322
|
|
|
1,433
|
|
|
5
|
|
|
(3)
|
| |||||||
| 股票
|
|
3,169
|
|
|
3,311
|
|
|
2,966
|
|
|
(4)
|
|
|
7
|
| |||||||
| 其他
|
|
102
|
|
|
12
|
|
|
81
|
|
|
750
|
|
|
26
|
| |||||||
|
净收入 |
|
8,184
|
|
|
9,726 |
|
|
7,189 |
|
|
(16) |
|
|
14 |
| |||||||
|
资产与财富管理 |
||||||||||||||||||||||
|
管理费和其他费用
|
|
2,536
|
|
|
2,452
|
|
|
2,354
|
|
|
3
|
|
|
8
|
| |||||||
| 激励费
|
|
46
|
|
|
88
|
|
|
25
|
|
|
(48)
|
|
|
84
|
| |||||||
| 私人银行和贷款
|
|
707
|
|
|
682
|
|
|
874
|
|
|
4
|
|
|
(19)
|
| |||||||
| 股票投资
|
|
292
|
|
|
222
|
|
|
(403)
|
|
|
32
|
|
|
n.m。
|
| |||||||
| 债务投资
|
|
297
|
|
|
345
|
|
|
197
|
|
|
(14)
|
|
|
51
|
| |||||||
|
净收入 |
|
3,878 |
|
|
3,789 |
|
|
3,047 |
|
|
2 |
|
|
27 |
| |||||||
|
平台解决方案 |
||||||||||||||||||||||
|
消费者平台
|
|
599
|
|
|
618
|
|
|
577
|
|
|
(3)
|
|
|
4
|
| |||||||
| 交易银行及其他
|
|
70
|
|
|
80
|
|
|
82
|
|
|
(13)
|
|
|
(15)
|
| |||||||
|
净收入 |
|
669 |
|
|
698 |
|
|
659 |
|
|
(4) |
|
|
2 |
| |||||||
|
净收入总额
|
|
12,731 美元
|
|
|
14,213 美元
|
|
|
10,895 美元
|
|
|
(10) |
|
|
17 |
| |||||||
|
地理净收入（未经审计）3 |
||||||||||||||||||||||
| 以百万美元计 | ||||||||||||||||||||||
| 三个月已结束 | ||||||||||||||||||||||
| 6月30日 2024 |
3 月 31 日 2024 |
6月30日 2023 |
||||||||||||||||||||
|
美洲
|
|
8,125 美元
|
|
|
9,181 美元
|
|
|
6,801 美元
|
|
|||||||||||||
| EMEA
|
|
2,931
|
|
|
3,470
|
|
|
2,868
|
|
|||||||||||||
| 亚洲
|
|
1,675
|
|
|
1,562
|
|
|
1,226
|
|
|||||||||||||
|
净收入总额 |
|
12,731 美元 |
|
|
14,213 美元 |
|
|
10,895 美元 |
|
|||||||||||||
| 美洲
|
|
64%
|
|
|
65%
|
|
|
63%
|
|
|||||||||||||
| EMEA
|
|
23%
|
|
|
24%
|
|
|
26%
|
|
|||||||||||||
| 亚洲
|
|
13%
|
|
|
11%
|
|
|
11%
|
|
|||||||||||||
|
总计
|
|
100%
|
|
|
100%
|
|
|
100%
|
|
|||||||||||||
7
高盛报告
2024 年第二季度收益业绩
高盛集团及其子公司
分部净收入（未经审计）
以百万美元计
| 六个月已结束 | 变动百分比 | |||||||||||||||
| 6月30日 2024 |
6月30日 2023 |
6月30日 2023 |
||||||||||||||
|
全球银行与市场 |
||||||||||||||||
|
咨询的
|
|
1,699 美元
|
|
|
1,463 美元
|
|
|
16%
|
|
|||||||
| 股权承保 |
793 | 593 | 34 | |||||||||||||
|
债务承保 |
1,321 | 954 | 38 | |||||||||||||
|
投资银行费用 |
3,813 | 3,010 | 27 | |||||||||||||
|
FICC 中介 |
5,801 | 5,369 | 8 | |||||||||||||
|
FICC 融资 |
1,702 | 1,273 | 34 | |||||||||||||
|
FICC |
7,503 | 6,642 | 13 | |||||||||||||
| 股票中介 |
3,775 | 3,274 | 15 | |||||||||||||
|
股票融资 |
2,705 | 2,707 | — | |||||||||||||
|
股票
|
|
6,480
|
|
|
5,981
|
|
|
8
|
|
|||||||
|
其他
|
|
114
|
|
|
—
|
|
|
n.m。
|
|
|||||||
|
净收入
|
|
17,910
|
|
|
15,633
|
|
|
15
|
|
|||||||
|
资产与财富管理 |
||||||||||||||||
|
管理费和其他费用 |
4,988 | 4,636 | 8 | |||||||||||||
|
激励费 |
134 | 78 | 72 | |||||||||||||
|
私人银行和贷款 |
1,389 | 1,228 | 13 | |||||||||||||
|
股票投资 |
514 | (284) | n.m。 | |||||||||||||
|
债务投资
|
|
642
|
|
|
605
|
|
|
6
|
|
|||||||
|
净收入
|
|
7,667
|
|
|
6,263
|
|
|
22
|
|
|||||||
|
平台解决方案 |
||||||||||||||||
|
消费者平台
|
|
1,217
|
|
|
1,067
|
|
|
14
|
|
|||||||
| 交易银行及其他
|
|
150
|
|
|
156
|
|
|
(4)
|
|
|||||||
|
净收入
|
|
1,367
|
|
|
1,223
|
|
|
12
|
|
|||||||
|
净收入总额
|
|
26,944 美元
|
|
|
23,119 美元
|
|
|
17
|
|
|||||||
|
地理净收入（未经审计）3 以百万美元计
|
|
|||||||||||||||
| 六个月已结束 | ||||||||||||||||
| 6月30日 2024 |
6月30日 2023 |
|||||||||||||||
| 美洲 |
17,306 美元 | 13,995 美元 | ||||||||||||||
|
EMEA |
6,401 | 6,452 | ||||||||||||||
|
亚洲
|
|
3,237
|
|
|
2,672
|
|
||||||||||
|
净收入总额 |
|
26,944 美元
|
|
|
23,119 美元
|
|
||||||||||
| 美洲 |
64% | 60% | ||||||||||||||
|
EMEA |
24% | 28% | ||||||||||||||
|
亚洲
|
|
12%
|
|
|
12%
|
|
||||||||||
|
总计
|
|
100%
|
|
|
100%
|
|
||||||||||
8
高盛报告
2024 年第二季度收益业绩
高盛集团及其子公司
合并收益表（未经审计）
以百万计，每人除外 股份金额和员工人数
| 三个月已结束 | 变动百分比 | |||||||||||||||||||||||||
| 6月30日 2024 |
3 月 31 日 2024 |
6月30日 2023 |
3 月 31 日 2024 |
6月30日 2023 |
||||||||||||||||||||||
|
收入 |
||||||||||||||||||||||||||
|
投资银行 |
1,733 美元 | 2,085 美元 | 1,432 美元 | (17)% | 21 | % | ||||||||||||||||||||
|
投资管理 |
2,533 | 2,491 | 2,356 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||
|
佣金和费用 |
1,051 | 1,077 | 893 | (2) | 18 | |||||||||||||||||||||
|
做市 |
4,225 | 5,992 | 4,351 | (29) | (3) | |||||||||||||||||||||
|
其他主要交易
|
|
947
|
|
|
960
|
|
|
179
|
|
|
(1)
|
|
|
429
|
|
|||||||||||
|
非利息收入总额
|
|
10,489
|
|
|
12,605
|
|
|
9,211
|
|
|
(17)
|
|
|
14
|
|
|||||||||||
| 利息收入
|
20,440 | 19,555 | 16,836 | 5 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 利息支出
|
|
18,198
|
|
|
17,947
|
|
|
15,152
|
|
|
1
|
|
|
20
|
|
|||||||||||
|
净利息收入
|
|
2,242
|
|
|
1,608
|
|
|
1,684
|
|
|
39
|
|
|
33
|
|
|||||||||||
|
净收入总额
|
|
12,731
|
|
|
14,213
|
|
|
10,895
|
|
|
(10)
|
|
|
17
|
|
|||||||||||
|
信贷损失准备金
|
|
282
|
|
|
318
|
|
|
615
|
|
|
(11)
|
|
|
(54)
|
|
|||||||||||
|
运营费用
|
||||||||||||||||||||||||||
|
薪酬和福利 |
4,240 | 4,585 | 3,619 | (8) | 17 | |||||||||||||||||||||
|
基于交易 |
1,654 | 1,497 | 1,385 | 10 | 19 | |||||||||||||||||||||
|
市场发展 |
153 | 153 | 146 | — | 5 | |||||||||||||||||||||
|
通信和技术 |
500 | 470 | 482 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
|
折旧和摊销 |
646 | 627 | 1,594 | 3 | (59) | |||||||||||||||||||||
|
占用率 |
244 | 247 | 253 | (1) | (4) | |||||||||||||||||||||
|
专业费用 |
393 | 384 | 392 | 2 | — | |||||||||||||||||||||
|
其他开支
|
703 | 695 | 673 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
|
运营费用总额
|
|
8,533
|
|
|
8,658
|
|
|
8,544
|
|
|
(1)
|
|
|
—
|
|
|||||||||||
| 税前 收入
|
3,916 | 5,237 | 1,736 | (25) | 126 | |||||||||||||||||||||
| 税收准备金
|
873 | 1,105 | 520 | (21) | 68 | |||||||||||||||||||||
|
净收益
|
|
3,043
|
|
|
4,132
|
|
|
1,216
|
|
|
(26)
|
|
|
150
|
|
|||||||||||
| 优先股股息
|
|
152
|
|
|
201
|
|
|
145
|
|
|
(24)
|
|
|
5
|
|
|||||||||||
|
适用于普通股股东的净收益
|
|
2,891 美元
|
|
|
3,931 美元
|
|
|
1,071 美元
|
|
|
(26)
|
|
|
170
|
|
|||||||||||
|
普通股每股收益
|
||||||||||||||||||||||||||
|
基本3 |
8.73 美元 | 11.67 美元 | 3.09 美元 | (25)% | 183 | % | ||||||||||||||||||||
|
稀释 |
8.62 美元 | 11.58 美元 | 3.08 美元 | (26) | 180 | |||||||||||||||||||||
|
普通股平均数
|
||||||||||||||||||||||||||
| 基本 |
329.8 | 335.6 | 342.3 | (2) | (4) | |||||||||||||||||||||
|
稀释 |
335.5 | 339.5 | 347.2 | (1) | (3) | |||||||||||||||||||||
|
期末的选定数据
|
||||||||||||||||||||||||||
|
普通股股东权益 |
106,710 美元 | 107,343 美元 | 105,790 美元 | (1) | 1 | |||||||||||||||||||||
|
基础股票3 |
326.2 | 334.3 | 342.0 | (2) | (5) | |||||||||||||||||||||
|
普通股每股账面价值 |
327.13 美元 | 321.10 美元 | 309.33 美元 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 员工人数
|
|
44,300
|
|
|
44,400
|
|
|
44,600
|
|
|
—
|
|
|
(1)
|
|
|||||||||||
9
高盛报告
2024 年第二季度收益业绩
高盛集团及其子公司
合并收益表（未经审计）
以百万计，除了 分享金额
| 六个月已结束 | 变动百分比 | |||||||||||||||||||
| 6月30日 2024 |
6月30日 2023 |
6月30日 2023 |
||||||||||||||||||
|
收入 |
||||||||||||||||||||
|
投资银行 |
3,818 美元 | 3,010 美元 | 27% | |||||||||||||||||
|
投资管理 |
5,024 | 4,645 | 8 | |||||||||||||||||
|
佣金和费用 |
2,128 | 1,981 | 7 | |||||||||||||||||
|
做市 |
10,217 | 9,784 | 4 | |||||||||||||||||
|
其他主要交易 |
1,907 | 234 | 715 | |||||||||||||||||
|
总计 非利息收入 |
|
23,094 |
|
|
19,654 |
|
|
18 |
|
|||||||||||
| 利息收入 |
39,995 | 31,774 | 26 | |||||||||||||||||
|
利息支出 |
36,145 | 28,309 | 28 | |||||||||||||||||
|
净利息收入 |
|
3,850 |
|
|
3,465 |
|
|
11 |
|
|||||||||||
|
净收入总额 |
26,944 | 23,119 | 17 | |||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
信贷损失准备金 |
600 | 444 | 35 | |||||||||||||||||
|
运营费用 |
||||||||||||||||||||
|
薪酬和福利 |
8,825 | 7,709 | 14 | |||||||||||||||||
|
基于交易 |
3,151 | 2,790 | 13 | |||||||||||||||||
|
市场发展 |
306 | 318 | (4) | |||||||||||||||||
|
通信和技术 |
970 | 948 | 2 | |||||||||||||||||
|
折旧和摊销 |
1,273 | 2,564 | (50) | |||||||||||||||||
|
占用率 |
491 | 518 | (5) | |||||||||||||||||
|
专业费用 |
777 | 775 | - | |||||||||||||||||
|
其他开支 |
1,398 | 1,324 | 6 | |||||||||||||||||
|
运营费用总额 |
|
17,191 |
|
|
16,946 |
|
|
1 |
|
|||||||||||
| 税前 收入 |
9,153 | 5,729 | 60 | |||||||||||||||||
|
税收准备金 |
1,978 | 1,279 | 55 | |||||||||||||||||
|
净收益 |
7,175 | 4,450 | 61 | |||||||||||||||||
|
优先股股息 |
353 | 292 | 21 | |||||||||||||||||
|
适用于普通股股东的净收益 |
6,822 美元 | 4,158 美元 | 64 | |||||||||||||||||
|
普通股每股收益 |
||||||||||||||||||||
|
基本3 |
20.44 美元 | 12.00 美元 | 70% | |||||||||||||||||
|
稀释 |
20.21 美元 | 11.91 美元 | 70 | |||||||||||||||||
|
普通股平均数 |
||||||||||||||||||||
|
基本 |
332.6 | 344.4 | (3) | |||||||||||||||||
|
稀释
|
|
337.5
|
|
|
349.2
|
|
|
(3)
|
|
|||||||||||
10
高盛报告
2024 年第二季度收益业绩
高盛集团及其子公司
简明合并资产负债表（未经审计）3
以十亿美元计
| 截至 | ||||||||||||||||||||||
| 6月30日 2024 |
3 月 31 日 2024 |
|||||||||||||||||||||
| 资产
|
||||||||||||||||||||||
| 现金和现金等价物 |
206 美元 | 209 美元 | ||||||||||||||||||||
|
抵押协议 |
403 | 447 | ||||||||||||||||||||
|
客户和其他应收账款 |
142 | 160 | ||||||||||||||||||||
|
交易资产 |
522 | 508 | ||||||||||||||||||||
|
投资 |
161 | 155 | ||||||||||||||||||||
|
贷款 |
184 | 184 | ||||||||||||||||||||
|
其他资产 |
35 | 35 | ||||||||||||||||||||
|
总资产
|
|
1,653 美元
|
|
|
1,698 美元
|
|
||||||||||||||||
|
负债和股东权益
|
||||||||||||||||||||||
| 存款 |
433 美元 | 441 美元 | ||||||||||||||||||||
|
抵押融资 |
325 | 349 | ||||||||||||||||||||
|
客户和其他应付账款 |
243 | 257 | ||||||||||||||||||||
|
交易负债 |
200 | 201 | ||||||||||||||||||||
|
无抵押短期借款 |
77 | 78 | ||||||||||||||||||||
|
无抵押的长期借款 |
235 | 234 | ||||||||||||||||||||
|
其他负债 |
21 | 20 | ||||||||||||||||||||
|
负债总额
|
|
1,534
|
|
|
1,580
|
|
||||||||||||||||
| 股东权益 |
119 | 118 | ||||||||||||||||||||
|
负债和股东权益总额 |
|
1,653 美元
|
|
|
1,698 美元
|
|
||||||||||||||||
|
资本比率和补充杠杆比率（未经审计）3 以十亿美元计
|
|
|||||||||||||||||||||
| 截至 | ||||||||||||||||||||||
| 6月30日 2024 |
3 月 31 日 2024 |
|||||||||||||||||||||
|
普通股一级资本 |
100.8 美元 | 101.7 美元 | ||||||||||||||||||||
|
标准化资本规则
|
||||||||||||||||||||||
| 风险加权资产 |
679 美元 | 695 美元 | ||||||||||||||||||||
|
普通股一级资本比率 |
14.8% | 14.6% | ||||||||||||||||||||
|
先进的资本规则
|
||||||||||||||||||||||
| 风险加权资产 |
640 美元 | 640 美元 | ||||||||||||||||||||
|
普通股一级资本比率 |
15.7% | 15.9% | ||||||||||||||||||||
|
补充杠杆比率
|
||||||||||||||||||||||
| 补充 杠杆比率
|
5.4% | 5.4% | ||||||||||||||||||||
|
平均每日VaR（未经审计）3 以百万美元计 |
|
|||||||||||||||||||||
| 三个月已结束 | ||||||||||||||||||||||
| 6月30日 2024 |
3 月 31 日 2024 |
|||||||||||||||||||||
|
风险类别
|
||||||||||||||||||||||
|
利率 |
81 美元 | 86 美元 | ||||||||||||||||||||
|
股票价格 |
33 | 29 | ||||||||||||||||||||
|
货币汇率 |
30 | 18 | ||||||||||||||||||||
|
大宗商品价格 |
18 | 17 | ||||||||||||||||||||
| 多元化 效果 |
(71) | (63) | ||||||||||||||||||||
|
总计
|
|
91 美元
|
|
|
87 美元
|
|
||||||||||||||||
11
高盛报告
2024 年第二季度收益业绩
高盛集团及其子公司
监管下的资产（未经审计）3
以十亿美元计
| 截至 | ||||||||||||||||||||||||
| 6月30日 2024 |
3 月 31 日 2024 |
6月30日 2023 |
||||||||||||||||||||||
|
资产类别
|
||||||||||||||||||||||||
| 另类投资
|
|
314 美元
|
|
|
296 美元
|
|
|
267 美元
|
|
|||||||||||||||
| 股权
|
|
735
|
|
|
713
|
|
|
627
|
|
|||||||||||||||
| 固定收益
|
|
1,147
|
|
|
1,141
|
|
|
1,056
|
|
|||||||||||||||
|
长期澳元总额
|
|
2,196
|
|
|
2,150
|
|
|
1,950
|
|
|||||||||||||||
| 流动性产品
|
|
738
|
|
|
698
|
|
|
764
|
|
|||||||||||||||
|
澳大利亚总计
|
|
2,934 美元
|
|
|
2,848 美元
|
|
|
2,714 美元
|
|
|||||||||||||||
| 三个月已结束 | ||||||||||||||||||||||||
| 6月30日 2024 |
3 月 31 日 2024 |
6月30日 2023 |
||||||||||||||||||||||
|
期初余额
|
2,848 美元 | 2,812 美元 | 2,672 美元 | |||||||||||||||||||||
| 净流入量/（流出量）：
|
||||||||||||||||||||||||
| 另类投资
|
18 | — | (1) | |||||||||||||||||||||
| 股权
|
|
6
|
|
|
1
|
|
|
(3)
|
|
|||||||||||||||
| 固定收益
|
|
7
|
|
|
23
|
|
|
12
|
|
|||||||||||||||
|
澳大利亚长期净流入总额/（流出）
|
|
31
|
|
|
24
|
|
|
8
|
|
|||||||||||||||
|
流动性产品
|
|
40
|
|
|
(39)
|
|
|
4
|
|
|||||||||||||||
|
澳大利亚净流入总额/（流出）
|
|
71
|
|
|
(15)
|
|
|
12
|
|
|||||||||||||||
| 收购/ （处置）
|
|
—
|
|
|
—
|
|
|
—
|
|
|||||||||||||||
| 净市场升值/（折旧）
|
|
15
|
|
|
51
|
|
|
30
|
|
|||||||||||||||
|
期末余额
|
|
2,934 美元
|
|
|
2,848 美元
|
|
|
2,714 美元
|
|
|||||||||||||||
12
高盛报告
2024 年第二季度收益业绩
|
脚注 |
|
|
| 1。 | 年化投资回报率的计算方法是除以适用于普通股的年化净收益 按平均每月普通股股东权益计算的股东。年化ROTE的计算方法是将适用于普通股股东的年化净收益除以平均每月有形普通股股东权益（有形普通股） 股东权益按股东权益总额减去优先股、商誉和可识别的无形资产）计算。管理层认为，ROTE是有意义的，因为它可以衡量企业的业绩 无论是内部收购还是开发，这些有形普通股股东权益始终是有意义的，因为这是公司和投资者用来评估资本充足率的衡量标准。死记硬背 股东权益是非公认会计准则衡量标准，可能无法与其他公司使用的类似非公认会计准则指标相提并论。 |
下表显示了平均共同点的对账情况 股东权益与平均有形普通股股东权益之比：
|
的平均值 |
||||||||||||||
| 未经审计，以百万美元计
|
三个月已结束 2024 年 6 月 30 日
|
六个月已结束
|
||||||||||||
|
股东权益总额
|
|
118,842 美元
|
|
|
118,056 美元
|
|
||||||||
| 首选 股票
|
|
(12,366)
|
|
|
(11,867)
|
|
||||||||
|
普通股股东权益
|
|
106,476
|
|
|
106,189
|
|
||||||||
|
善意 |
|
(5,895)
|
|
|
(5,899)
|
|
||||||||
| 可识别的无形物体 资产
|
|
(1,006)
|
|
|
(1,071)
|
|
||||||||
|
有形普通股股东权益
|
|
99,575 美元
|
|
|
99,219 美元
|
|
||||||||
| 2。 | Dealogic — 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 |
| 3. | 有关以下项目的信息，请参阅第一部分第 2 项中的参考章节 公司截至2024年3月31日的10-Q表季度报告中的 “管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析”：（i）积压的投资银行费用——见 “业绩” 运营——全球银行与市场”，（ii）受监管的资产——见 “经营业绩——资产与财富管理——监管资产”，（iii）效率比率——见 “经营业绩——运营费用”，（iv）股票回购计划——见 “资本管理和监管资本——资本管理”，（v）全球核心流动资产——见 “风险管理” —流动性风险管理”，（vi）基本股票—请参阅 “资产负债表和资金来源—资产负债表分析和指标” 和（vii）VaR —请参阅 “风险管理—市场风险管理”。 |
有关以下项目的信息，请参阅 公司截至2024年3月31日的10-Q表季度报告第一部分第1项 “财务报表（未经审计）” 中引用的章节：（i）基于风险的资本比率和补充杠杆比率——见 附注20 “监管与资本充足率”，（ii）地域净收入——见附注25 “业务板块” 和（iii）拥有不可丧失的股息或股息等价物的未归股权的奖励 计算基本每股收益——参见附注21 “每股普通股收益”。
代表该公司2024年第二季度以下资产的初步估计 监管、资本比率、风险加权资产、补充杠杆比率、资产负债表数据、全球核心流动资产和VaR。这些内容可能会在公司截至2024年6月30日的10-Q表季度报告中进行修改。
13