Document

Cyxtera与Brookfield达成资产购买协议

通过购买七个现有的美国数据中心物业来增加资产所有权

迈阿密-2023年11月1日-数据中心代管、互联服务和数字基础设施领域的全球领先企业Cyxtera(场外交易代码：CYXTQ)(以下简称“公司”)今天宣布，它已与Brookfield Infrastructure Partners L.P.(纽约证券交易所股票代码：BIP，多伦多证券交易所股票代码：BIP.UN)及其机构合作伙伴(统称为“Brookfield”)签署了一项资产购买协议，根据协议，Brookfield Infrastructure Partners L.P.(纽约证券交易所股票代码：BIP)及其机构合作伙伴(统称为“Brookfield”)将以77500美元万的价格收购Cyxtera的几乎所有资产。

根据《行政程序法》和法院监督的程序，Brookfield将从几个房东手中购买Cyxtera的七个美国数据中心所在的房地产。这些交易将使Cyxtera能够增加现有设施的所有权，确保支持强劲客户需求的扩张机会，并通过使Cyxtera更好地控制其成本结构来加强其数据中心平台。

Cyxtera的首席执行官Nelson Fonseca说：“我们很高兴与Brookfield达成这项协议，这对我们的客户、合作伙伴和员工来说是一条有利的前进道路。在整个重组过程中，我们的业务继续表现良好，证明了我们的客户对我们的团队和我们创新的数据中心平台的信心。这项协议和数据中心产品组合的变化，最重要的是我们增加的设施所有权，将使我们能够巩固我们的业务势头，并在未来更好地定位Cyxtera。“

在与APA有关的交易中，有一项是与Digital Realty Trust，Inc.(纽约证券交易所代码：DLR)和Digital Core REIT公司(SI：DCRU)达成的一项全面协议，Brookfield将收购支持Cyxtera公司几个美国数据中心的房地产。

另外，Cyxtera已与其房东Digital Realty达成协议，修改其目前在三个美国站点和三个国际站点的租赁条款，允许Cyxtera在2024年退出这些站点，同时为客户提供无缝过渡。

最后，Cyxtera签署了一项协议，将其在蒙特利尔和温哥华数据中心的业务出售给Cologix。

丰塞卡补充说：“凭借Brookfield深厚的全球基础设施专业知识、经验丰富的团队和良好的业绩记录，我们将与一个认可我们业务实力的合作伙伴一起前进，并将提供指导和资源来推动我们的下一阶段增长。我们仍然坚定地致力于为我们的所有利益相关者尽可能无缝地完成这一过渡，我们期待着继续为我们的客户提供他们期待从Cyxtera获得的创新服务和高水平的支持。“

APA的完整条款已经提交给美国新泽西州地区破产法院。批准公司破产法第11章计划和与Brookfield交易的听证会定于2023年11月16日举行。除了法院的批准外，《行政程序法》还需要监管部门的批准和惯常的成交条件。与Brookfield的交易预计将在2024年第一季度完成。

有关该公司受法院监督的程序的更多信息，请访问www.CyxteraRestructuring.com。法庭文件和其他与诉讼程序有关的信息可在公司索赔代理人KCC管理的另一个网站上获得，网址为www.kccllc.net/cyxtera；拨打KCC免费电话(877)726-6510，或拨打(424)236-7250拨打美国或加拿大以外的电话；或向KCC发送电子邮件：cyxterainfo@kccllc.com。

Kirkland&Ellis LLP是Cyxtera的法律顾问，Guggenheim Securities，LLC是财务顾问，AlixPartners，LLP是重组顾问。Moelis&Co.是Brookfield收购Cyxtera的独家财务顾问。富国银行和道明证券将担任Brookfield收购七个Cyxtera数据中心和形式上的合并实体的房地产的联合财务顾问，并为更广泛的交易提供承诺的债务融资。保罗，维斯，里夫金德，沃顿和加里森律师事务所担任布鲁克菲尔德的法律顾问。

Cyxtera是主机托管、互联服务和数字基础设施领域的全球领先者。随着IT基础设施变得越来越混合、复杂和分布式，Cyxtera继续将其产品组合扩展到空间和电力之外，以在其全球数据中心平台和强大的合作伙伴生态系统中提供更类似云的灵活基础设施解决方案。今天，Cyxtera为2300多家企业和政府客户提供他们需要的技术解决方案，以更快地扩展规模，实现财务目标，并获得竞争优势。欲了解更多信息，请访问www.cyxtera.com。

关于布鲁克菲尔德

Brookfield Asset Management(纽约证券交易所代码：BAM，多伦多证券交易所代码：BAM)是一家领先的全球另类资产管理公司，管理着8,500亿美元的资产。我们对客户资本进行长期投资，专注于构成全球经济支柱的实物资产和基本服务业务。我们为世界各地的投资者提供一系列另类投资产品，包括公共和私人养老金计划、捐赠基金和基金会、主权财富基金、金融机构、保险公司和私人财富投资者。

布鲁克菲尔德基础设施

Brookfield运营着Brookfield Infrastructure Partners(纽约证券交易所代码：BIP，多伦多证券交易所代码：BIP)，这是一家领先的全球基础设施公司，在北美、南美、亚太地区和欧洲的公用事业、运输、中游和数据领域拥有和运营高质量、长寿命的资产。

本新闻稿包括联邦证券法所指的“前瞻性陈述”。由于前瞻性陈述是基于当前预期和假设对未来事件的预测、预测和其他陈述，它们会受到难以预测的内在不确定性、风险和环境变化的影响，其中许多情况不在Cyxtera的控制范围之内。实际结果和条件(财务或其他)可能与前瞻性陈述中指出的大不相同。这些前瞻性陈述会受到一系列风险和不确定因素的影响，这些风险和不确定性可能导致实际结果和条件与前瞻性陈述中显示的结果和条件大不相同，包括但不限于：《行政程序法》预期的交易不能完成的风险，或如果交易完成，交易不能在预期时间内完成，或交易的预期效益不能在预期时间内实现或根本无法实现的风险；根据《行政程序法》完成交易的一个或多个条件无法满足的风险；可能导致Cyxtera或Brookfield有权终止《行政程序法》的任何事件、变化或其他情况的发生；完成交易的成本可能高于预期的可能性；与Cyxtera的第11章案件(“第11章案件”)有关的风险和不确定因素，包括但不限于，Cyxtera就第11章案件中的动议或其他请求获得破产法院批准的能力，第11章案件对Cyxtera的影响以及对各种债权人、股东和其他参与者利益的影响；破产法院对第11章案件的裁决和第11章案件的总体结果；公司将根据第11章案件运营的时间长度；与第11章案件中第三方动议相关的风险；第11章案件对公司流动性或经营结果的潜在不利影响，以及执行重组所需的法律和其他专业成本的增加；与评估和完成任何战略或财务替代方案有关的不确定性，以及Cyxtera公司实施和实现与所寻求的替代方案相关的任何预期利益的能力；债权人或其他方面对以前完成的交易提出的任何挑战的影响；公司债务债务加速的后果；以及关于计划、目标、预期和意图的任何其他陈述以及其他非历史事实的陈述。前面列出的因素并不是详尽的。您应该仔细考虑上述因素以及Cyxtera不时向美国证券交易委员会提交的文件中披露的“风险因素”。可能还存在Cyxtera公司目前不知道的或它目前认为不重要的其他风险，这些风险也可能导致实际结果与前瞻性陈述中包含的结果不同。此外，前瞻性陈述反映了Cyxtera对未来事件的预期、计划或预测，以及截至本新闻稿发布之日的观点。因此，您不应过分依赖本新闻稿中的任何此类前瞻性陈述。除非法律要求，Cyxtera及其任何附属公司都没有义务更新本新闻稿。

贾尼斯·克莱顿

邮箱：press@cyxtera.com

Aaron Palash/Meaghan Repko/Aura Reinhard/Rose Temple

乔尔·弗兰克，威尔金森·布里默·卡彻

邮箱：ir@cyxtera.com