根据424(b)(3)条款提交
注册号333-278293
基本附录第6号
(至 2024年4月5日的招股说明书)
VinFast Auto有限公司
5,100,000股普通股
本招股说明书修订并补充了于2024年4月5日公布的招股说明书(“招股说明书”),该说明书属于我们提交的F-1表格注册声明文件(注册声明文件编号333-278293)的一部分。本招股说明书与由开曼群岛免税公司YA II PN有限公司(“Yorkville”)不时发行和销售的VinFast Auto股份有限公司资本内最多510万股普通股(“我们”,“我们”,“公司”或“VinFast”)有关,该公司是根据新加坡法律公开公司注册条例(公司注册号:201501874G)成立的。这个招股说明书中包含的普通股由Convertible Debenture(以下定义)的转换而发行给Yorkville。Convertible Debenture是价值5000万美元的可转换发债工具,根据我们于2023年12月29日与Yorkville签订的证券购买协议发行(“Yorkville证券购买协议”)。Convertible Debenture发行并有效期内,Yorkville有权随时按照其条款以每股10.00美元的Conversion Price(如下所定义)将未偿还的Convertible Debenture本金的任意部分和任何应计但未付的利息转换为普通股。请参阅“Convertible Debenture”以获取Convertible Debenture的说明,并查看“Selling Securityholder”获取有关Yorkville的其他信息。
这个招股说明书的补充是为了更新和补充招股说明书中包含的信息,以包含本文件中包含的信息。未包含招股说明书的本招股说明书不完整,无法传递或使用,必须与招股说明书(包括任何修订或补充)结合使用。应当与招股说明书一起阅读本招股说明书,如果招股说明书中的信息与本招股说明书存在任何不一致之处,则应仅依赖本招股说明书中的信息。
我们的普通股和认股权证在纳斯达克股票市场(“Nasdaq”)上以代码“VFS”和“VFSWW”进行交易。截至2024年7月12日,我们的普通股和认股权证在纳斯达克的报告中,普通股每股报价为4.85美元,认股权证每股报价为0.50美元。
投资我们的证券涉及高风险。请参阅招股说明书第11页起的“”以了解与投资我们的证券相关的应考虑的信息。风险因素招股说明书的第11页起的“”讨论了与投资我们的证券相关的应考虑的信息。
美国证券交易委员会或任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券,或决定此招股说明书或本招股说明书的真实性或完整性。任何相反的陈述都属于犯罪行为。
本招股说明书补充的日期是2024年7月15日
VinFast 2024年第二季度交付成果及有关其北卡罗来纳州制造业计划的更新
VinFast Auto Ltd.(“VinFast”)在2024年第二季度交付了12058辆汽车,环比增长24%,同比增长26%。截至2024年上半年,VinFast已交付了21747辆车,同比增长92%。
此外,VinFast已经做出了战略决定,调整了其北卡罗来纳州制造工厂的启动时间,现预计将于2028年开始生产。这一决定将使VinFast优化其资本配置,并更有效地管理短期支出,将更多的资源集中于支持近期增长目标,以及加强现有业务的发展。