EX-4.1

本债券和可转换成该债券的普通股均未根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）或任何适用的州证券法进行注册。此类证券是出于投资目的而收购的，如果发行人没有根据《证券法》向美国证券交易委员会提交涵盖此类证券的有效注册声明，也没有使发行人满意的不需要此类注册的律师的意见，则不得发售、出售、售后交付、转让、质押或抵押。

英属维尔京群岛公司（“公司”）ROADZEN INC. 特此承诺向______________________________________或其注册受让人（“持有人”）支付本金___________________________美元（________________美元），以及本协议规定的利息。

本可转换债券（以下简称 “债券”）是根据本公司和持有人签订的偶数日期的某些证券购买协议（“购买协议”）发行的。此处使用但未定义的大写术语应具有购买协议中赋予的含义。公司可以根据购买协议的规定发行与本债券形式基本相同的额外可转换债券（“其他债券”）。该债券和任何其他债券有时统称为 “债券”。

“工作日” 是指除星期六或星期日外，法律、法规或行政命令未授权或没有义务银行机构在加利福尼亚州旧金山关闭的每一天。

“转换价格” 是指10.00美元，可能会根据本债券的规定不时进行调整。

(a)

个人或 “团体”（根据《交易法》第13（d）（3）条的定义）向美国证券交易委员会提交任何报告，表明该个人或团体已成为公司普通股股份的直接或间接 “受益所有人”（定义见下文），占公司当时所有已发行普通股投票权的百分之五十（50％）以上；

(b)

(i) 在一项或一系列交易中向任何人完成本公司及其子公司全部或几乎全部资产的任何出售、租赁或其他转让，但仅向本公司或其一家或多家子公司除外；或 (ii) 与之相关的任何交易或一系列关联交易（无论是通过合并、合并、股份交换、合并、重新分类、重新分类、重新分类）资本化、收购、清算或其他）所有普通股都被交换为，转换为其他证券、现金或其他财产或仅构成获得其他证券、现金或其他财产的权利；但是，前提是本公司的任何合并、合并、股份交换或合并，根据该交易前夕直接或间接 “实益拥有” 公司所有类别普通股的个人，在此类交易之后立即直接或间接 “实益拥有” 公司所有类别普通股的百分之五十（50％）以上存活、延续或收购公司或根据本条款 (B)，其他受让人（视情况而定）或其母公司彼此之间的比例与该交易前夕的比例基本相同，将被视为不是根本性变更；

但是，如果与此类交易或事件相关的普通股持有人收到或将要收到的对价（不包括部分股份的现金支付或根据异议者权利支付的现金）中至少百分之九十（90％）由上述（a）或（b）条所述的交易或事件构成基本变革，则上述（a）或（b）条所述的交易或事件不构成根本性变革，则存托凭证上市的股权证券（或代表股票的存托凭证）) 在纽约证券交易所、纽约美国证券交易所的任何一家、纳斯达克全球市场、纳斯达克资本市场或纳斯达克全球精选市场（或其各自的任何继任市场），或者在与此类交易或事件相关的发行或交易时将按此上市的股票。

如果在任何相关的整体基本变革转换期结束后（或者，如果交易是在前一段中除前一段外，在该交易生效之日之后，本来是基本变革或整体基本变革）结束后，发生任何以其他实体的证券代替普通股的已发行普通股的交易，则在本定义中提及的公司应改为指该其他实体。

就本定义而言，(x) 上文 (a) 条和第 (b) (ii) 条中描述的任何交易或事件（不考虑 (b) 条中的但书）都将被视为仅根据上述 (b) 条款（受该条件约束）发生；(y) 个人是否是 “受益所有人”，股份是否 “受益所有人”，以及受益所有权百分比，将根据《交易法》第13d-3条和第13d-5条确定；(z) 个人或 “团体” 一词符合《交易法》第13（d）或14（d）条的含义，但不包括 (i) 该人或 “集团” 或其子公司的任何员工福利计划，以及 (ii) 以任何此类计划的受托人、代理人或其他信托人或管理人的身份行事的任何人（但仅限于该人以此类身份行事的范围）。

“基本变动回购日期” 是指公司根据基本变动回购计划回购任何债券的固定日期。

“基本变更回购通知” 是指包含第 2.3 (f) 节中规定的信息或以其他方式符合要求的通知。

“基本变动回购价格” 是指公司根据第2.3（d）节计算，根据第2.3节在基本变更后回购任何债券时应支付的现金价格。

“个人” 或 “个人” 是指任何个人、公司、合伙企业、有限责任公司、合资企业、协会、股份公司、信托、非法人组织或政府或其他机构或其政治分支机构。

“交易日” 是指在任何时期内在主要证券交易所或其他证券市场或普通股交易的场外公告板上交易普通股的任何一天。

“触发事件” 是指在原始发行日之后的任何时候，在连续30个交易日内，普通股主要交易市场上普通股在连续30个交易日的收盘价超过当时适用的转换价格的130％。

2.1

利息。从本债券的发行之日（“发行日”）开始，该债券的未偿本金余额应按年利率等于13％（13％）的年利率计息，从2024年6月15日起每半年支付一次，并在接下来的六（6）个月期间支付。利息应以十二 (12) 个30天为期的360天年度计算，并应自发行之日起累计。本协议下的每笔利息应以额外的可转换债券支付，该债券的形式与本债券的形式基本相同（或者，由公司选择增加本债券的本金，本金将在公司记录中增加）；前提是公司可以选择以现金支付本债券下的任何利息。

2.2

成熟度。根据本协议第4节有关本债券转换的规定，本债券的全部本金应于2025年12月15日（“到期日”）到期并支付。此外，应计和未付利息应在以下任何情况下到期支付：（i）支付本债券的全部本金；或（ii）根据本债券第4节的规定将本债券转换为以这种方式转换的本金部分。

(a)

持有人有权要求公司在发生根本性变化时回购债券。在遵守本第2.3节其他条款的前提下，如果发生根本性变化，则每位持有人都有权（“基本变更回购权”）要求公司在基本变更回购日以等于基本变更回购价格的现金购买价格回购此类持有人的债券。

(b)

在某些情况下禁止回购。如果在基本变动回购日（包括根据第 2.3 (d) 节的条件支付了相关的基本变动回购价格以及根据第 2.3 (d) 节的附带条件支付了相关的基本变动回购价格，以及根据第 2.3 (d) 条的附带条件进行回购），则公司不得回购任何债券，如果在基本变动回购日当天或之前，债券的本金已被加速，且此类加速措施尚未取消，则 (i) 公司不得回购任何债券根据本第 2.3 节；以及 (ii) 公司将促使在此之前交出任何债券在基本变更时回购将退还给其持有人。

未能交付基本变更通知或基本变更通知中的任何缺陷都不会限制任何持有人的基本变更回购权，也不会以其他方式影响与根据本第2.3节进行的任何基本变更回购相关的任何程序的有效性。

(f)

基本变更回购通知和待回购债券的交付。要在基本变更后行使债券的基本变更回购权，债券持有人必须在相关基本变更回购日期（或法律可能要求的晚些时候）营业日营业结束之前，向公司交付一份有关该债券和此类债券的正式填写的书面基本变更回购通知，并经正式认可转让。每份基本变更回购通知必须注明：（i）适用债券的证书编号；（ii）要回购的债券的本金；以及（iii）

(g)

撤回基本变更回购通知。已就债券发出基本变更回购通知的持有人可以在相关基本变更回购日期前的工作日营业结束前随时向公司提交书面撤回通知，撤回此类基本变更回购通知。此类撤回通知必须注明：（i）此类债券的证书编号；（ii）要撤回的此类债券的本金；以及（iii）仍受该基本变更回购通知约束的此类债券的本金（如果有）。在收到有关债券（或其任何部分）的任何此类撤回通知后，如果该债券已交还给公司，公司将要求将该债券（或代表其适用部分未回购的新债券）退还给其持有人。

(i)

由第三方回购。尽管本第 2.3 节有任何相反规定，但如果 (i) 一个或多个第三方根据基本变更和相关要约进行任何回购，即本公司直接进行本第 2.3 节要求的本应满足本第 2.3 节要求的方式和时间，公司将被视为履行了本第 2.3 节规定的义务；以及 (ii) 该第三方回购的任何债券的实益权益的所有者第三方或多方不会收到较少的金额（作为由于税收、额外支出或出于任何其他原因），而非公司回购此类债券时该所有者本应获得的收入。

(j)

在某些情况下，无需提出回购债券的要约。尽管本第2.3节有任何相反规定，但如果公司无需根据本第2.3节的定义第 (b) (ii) 条（或同样构成根据本第 (B) (ii) 条发生的根本变更的第 (a) 条）发生的根本性变化，根据本第2.3节发送基本变更通知，或根据本第2.3节提出回购或回购任何债券的提议，(i) 根据本次基本变更的条款，债券立即转为可兑换债券，考虑仅由每1,000美元的债券本金总额中的美元组成，等于或超过每1,000美元的债券本金总额中的基本变动回购价格（计算假设该价格包括作为相关基本变动回购价格一部分的最大应计利息金额）；以及（ii）公司在基本变革回购日之前以书面形式通知每位持有人，关于公司依赖本第 4.02 (j) 节的声明。

(k)

遵守适用的证券法。在适用的范围内，公司将遵守与基本变动后回购有关的所有美国联邦和州证券法（包括遵守《交易法》第13e-4和14e-1条以及在适用的范围内提交任何所需的附表），以允许以本债券规定的方式在基本变化时进行此类回购；但是，前提是公司在本节规定的义务范围内 2.3 与适用于本公司的任何法律或法规相冲突，以及在原始发行日期之后颁布，公司对此类法律或法规的遵守将不被视为对此类义务的违反。

2.5

部分付款。如果出于任何原因部分支付本金或应计利息，则任何此类债券本金和/或利息的部分支付应分配给相应的债券及其持有人，因此，向每位持有人支付的此类款项与当时应支付的总金额的比率几乎相同，就像该持有人当时持有的债券本金占债券本金总额的比例一样然后表现出色。

从属关系。在下文规定的范围和方式下，本债券所证明的债务从属且次于先前支付的所有优先债务（如有）的本金、保费（如果有）和利息（定义见下文）。持有人同意根据公司的合理要求，不时执行公司贷款人要求的任何文件，重申本债券中包含的从属条款；但是，持有人的现有权利不得因此受到不利影响。就本债券而言，“优先债务” 一词是指公司因向银行、信托公司和其他类似机构借款而产生的所有延期、延期、退款、修改、补充或实际担保的债务，无论是在此后或之后的未偿债务（包括对上述债券的所有延期、续期、延期或退款，或修改、修改或补充）根据一项或多项高级信贷额度设立的金融机构。

如果发生任何涉及公司或其财产的破产、破产、破产、破产、破产、破产、清算（自愿或非自愿）、重组或其他类似程序，则优先债务的持有人有权获得所有优先债务的所有本金、溢价（如果有）和利息的全额付款，然后债券的持有人有权获得债券本金或利息的任何付款。

在继续拖欠任何优先债务的本金、溢价（如果有）或利息的情况下，不得就书面债券（或其任何续期或延期）所证明的债务支付本金或利息

或任何优先债务的持有人或持有人已就此类违约向公司发出了电报通知。

(a)

可选转换。在全额支付本债券本金之前，持有人可随时选择将本债券的未付本金（连同其所有应计但未缴利息）的未付本金（连同所有应计未付利息）的全部或部分兑换为已全额支付和不可估税的普通股数量的股份，该数量由如此转换的债券的本金除以外的所有应计未付利息来确定其中）按转换价格（“持有人转换权”）。

(b)

公司强制转换。如果触发事件发生，则公司有权在书面通知持有人后随时将本债券的未付本金（连同其所有应计但未付的利息）转换为已全额支付和不可估税的普通股数量，其计算方法是将债券的本金（连同所有应计但未付的利息）除以转换价格（“公司” 转换”）。

4.2。

颁发证书。持有人可以通过在公司主要办公室或公司过户代理人交出本债券（或根据本协议发行的任何替代债券）并正式签发的转换通知来行使持有人转换权。转换应被视为已于 (a) 就持有人转换权而言，即债券和转换通知的实际交付日期，或 (b) 如果是公司转换，则自公司向持有人交付书面通知后的第六 (6) 个交易日加利福尼亚时间旧金山时间下午 5:00（如适用，“转换日期”）起生效”）。公司应在转换日和公司收到转换债券（以及转换通知，如果适用）（此后的第五个交易日，即 “股份交割日”）之后的五（5）个交易日内，尽快向持有人签发并交付一份或多份持有人有权获得的普通股全部数量的证书（或此类股票发行的证据）（在账面报名表中），以及与普通股中任何部分权益相关的支票或现金库存，如第 4.4 节所示。除非完全遵守本协议第8节的规定，否则公司没有义务以债券持有人以外的任何一方的名义发行普通股证书。以其名义签发普通股证书的人应被视为在转让账簿开启的次日成为登记股东，但转换价格应为转换日有效的价格。与根据本第 4 节转换的债券（或其任何部分）有关的所有权利，包括获得利息和通知的权利，应在根据本第 4.2 节进行转换时终止。在仅转换本债券的一部分后，公司应发行并向其持有人交付一份新的债券，费用由公司承担，涵盖本债券未转换的本金，新债券的持有人有权获得本金利息

(a)

股票拆分和合并的调整。如果公司在本协议生效之日后的任何时候或不时对已发行普通股进行细分，则应按比例降低当时在该细分之前生效的转换价格，相反，如果公司在本协议发布之日之后的任何时候或不时合并已发行普通股，则合并前夕生效的转换价格应按比例提高。本第4.5（a）节规定的任何调整应在细分或合并生效之日营业结束时生效。

(b)

调整某些股息和分配。如果公司应在本协议发布之日后随时或不时地进行或发行，或确定有权获得额外普通股股息或其他分配的普通股持有人的记录日期，则在每次此类情况下，当时有效的转换价格应自发行之时起降低，如果该记录日期已确定，则应自营业结束时起降低在这样的记录日期，将当时有效的转换价格乘以分数：

(c)

其他股息和分配的调整。如果公司在本协议发布之日后的任何时候或不时制定或发行普通股持有人的记录日期，或确定有权获得的普通股持有人以普通股以外的公司证券支付的股息或其他分配的记录日期，则应在每次此类情况下做出规定，使债券持有人在转换时除了应收普通股的数量之外还将获得债券的应收普通股数量，如果符合以下条件，他们本可以收到的公司证券金额他们的债券在该事件发生之日被转换为普通股，此后，在从此类事件发生之日起至转换日（包括转换日）期间，他们保留了在此期间应收的此类证券（以及在此期间应付的任何分配），适用了本第4.5节在此期间要求对债券持有人权利进行的所有调整。

(d)

重新分类、交换或替代调整。如果通过资本重组、重新分类或其他方式（上文规定的股份或股票分红的细分或组合，或下文第4.5（e）节规定的资产的重组、合并、合并或出售资产除外），将债券转换后可发行的普通股变更为任何类别或不同数量的股票，则每份债券的持有人应在每种情况下均应此后有权将每张债券转换为股份的种类和金额此类重组、重新分类或其他变更后的股票和其他证券及应收财产，作为此类重组、重新分类或变更前可能转换成此类债券数量的普通股数量的持有人，均需按照本文的规定进行进一步调整。

(e)

资产的重组、合并、合并或出售。如果在任何时候或不时对普通股进行资本重组（本第4.5节其他部分规定的股份细分、合并、重新分类或交换除外），或者公司与另一家公司合并或合并，或将公司的全部或几乎所有财产和资产出售给任何其他人，则作为此类重组、合并、合并或出售的一部分，应做出规定因此，债券的持有人此后有权获得债券转换后，公司或此类合并、合并或出售产生的继任公司的股票或其他证券或财产的数量，转换后可交割的普通股持有人有权获得此类资本重组、合并、合并或出售。在任何此类情况下，应在适用本第4.5节的规定时对重组、合并、合并或出售后债券持有人的权利进行适当的调整，以使本第4.5节的规定（包括调整当时有效的转换价格和债券转换后的应收股票数量）应在事件发生后尽可能尽可能地适用。

(f)

一周年调整。如果在原始发行日期（“调整日”）一周年之际，调整日之前的三十（30）个交易日期间普通股的平均VWAP（定义见下文）低于当时有效的转换价格，则自该日起生效的转换价格将自动降至（i）该三十（30）个交易日普通股的平均VWAP（以较大者为准）期限和 (ii) 当时有效的转换价格的85％。此处使用的 “VWAP” 是指彭博社通过其 “VAP” 函数报告的普通股每股成交量加权平均价格，该交易日从预定开盘到主要交易时段的预定交易收盘为止（或如果无法获得此类成交量加权平均价格，则使用交易量加权确定该交易日普通股的市值）为此保留了全国认可的独立投资银行公司的平均方法目的由公司决定），不考虑盘后交易或常规交易时段以外的任何其他交易。

(h)

调整证书。根据本第4.5节对适用的转换价格进行每次调整或调整后，公司应立即根据本协议条款计算调整或调整，并准备并向每位债券持有人提供一份由公司高管签署的证书，说明此类调整或调整，并以合理的细节显示此类调整或调整所依据的事实。

(i)

对可发行股份数量的限制。尽管此处有任何相反的规定，前提是普通股仍在纳斯达克股票市场或其他国家证券交易所上市交易，则债券转换时发行的普通股总数不得超过 (a) 原始发行日已发行普通股总数或 (b) 公司在原始发行日流通的有权就某事项进行表决的证券的总投票权的19.9％由普通股持有人投票，除非公司根据纳斯达克股票市场或其他普通股上市的国家证券交易所的规则（如适用）获得公司股东的批准。

然后，在任何此类情况下，公司应安排在下文规定的日期前至少十（10）天向未偿还债券的登记持有人发出书面通知，注明（x）定为此类股息、分配或权利的记录日期，或（y）此类重新分类、重组、合并、转让、解散、清算的日期，或将进行清盘，登记在册的普通股持有人有权交换其记录日期在进行此类重新分类、重组、合并、合并、转让、解散、清算或清盘时可交割的证券或其他财产的普通股。

4.8 注册、交换和转让。公司将保留一份登记册，在遵守其可能规定的合理法规的前提下，将在该登记册中登记所有债券。除非在该登记册上进行转让，否则本债券的任何转让对公司均无效。该债券受本债券正面规定的转让限制的约束。在交出本债券的转让并遵守上述转让限制后，公司应以受让人的名义签发和交付一份或多份本金相似的新债券。

如果本债券以供转让、兑换、赎回或付款，则应由注册持有人或其正式授权的律师正式签署，或附有经注册持有人正式签署的形式令公司满意的转让文书（如果公司有此要求）。

任何交换或转账均不收取任何费用，但公司可能要求支付足以支付任何可能征收的手续费、税收或政府费用的款项。

公司可以将本债券的注册持有人视为本债券的绝对所有者（无论本债券是否逾期，无论本债券是否逾期，无论本债券是否已过期，无论公司以外的任何人在此处作出任何所有权声明或其他书面形式），以接收本债券的付款或以本协议的本金和利息为目的，公司不得受到任何相反通知的影响。

5.1。

用契约下的票据取代债券。如果公司在债券未偿还期间随时提出要求，则持有人同意（a）可以由公司根据契约发行的可转换票据取代债券和债务（定义见下文），该契约的条款与本债券的条款基本相似，其变更和附加条款是代表未注册期票并在两者之间签订的契约的惯例发行人和全国银行协会作为受托人（“契约”）和（b）执行和交付公司可能合理要求的协议和其他文书，以证明此类替换。

5.2。

规则 144A 信息。如果公司在任何债券转换后发行的任何债券或普通股未偿还并构成 “限制性证券”（定义见《证券法》第144条）时不受交易法第13或15（d）条的约束，则公司（或其继任者）将根据书面要求立即向此类债券或股票的任何持有人、受益所有人或潜在购买者提供根据《证券法》第 144A (d) (4) 条要求提供的信息，以促进根据《证券法》第144A条转售此类债券或股票。公司（或其继任者）将采取此类债券或股票的任何持有人或受益所有人可能合理要求的进一步行动，使该持有人或受益所有人能够根据《证券法》第144A条出售此类债券或股份。

5.3。

债务的产生。公司承诺并同意，只要本债券的任何金额仍未偿还，公司或其任何子公司均不得设立、承担、承担、允许存在，或以其他方式承担或继续对该人 (i) 因借款而产生的任何或有或其他负债（无论贷款人的追索权是针对该人的全部资产还是仅对部分资产）承担或继续承担直接或间接的责任其），（ii）以票据、债券或类似票据或信用证（但仅限于所得范围）（包括购货款债务或其他与财产递延购买价格有关的债务）；（b）前一条款（a）公司或其子公司已担保的或属于其法律责任的任何其他负债；以及（c）由留置权担保的任何债务，无论公司财产或资产所担保的债务是否应由a承担或以其他方式应由a承担公司或其子公司的法律责任（统称，”债务”）。尽管如此，前一句不适用于 (1) 债券或契约（如果适用）所证明的债务或其他负债；(2) 债券（包括优先有担保债务）优先债务（包括优先有担保债务），本金总额不超过5,000万美元；以及（3）债务（债券或如果适用的话，契约除外））与债券同等或次于债券，本金总额不超过5000万美元。

(iv)

应指定公司或公司任何大部分资产的受托人或接管人，如果在对公司提起的诉讼中被任命，则公司应通过任何行动或不采取行动表示赞同、同意或默许此类任命，或者在任命后的六十 (60) 天内，该任命不得撤销，也不得因上诉或其他原因而延期，或不应否则已停止生效；

(v)

涉及公司的诉讼应由公司根据联邦政府或任何州政府的任何破产、重组、安排、破产、债务调整、解散或清算法律或法规提起或针对公司提起，如果对公司提起了此类诉讼，或公司通过任何行动或不采取行动，则应表示批准、同意或默许该程序，或者已下达批准该诉讼的命令在此类诉讼中，并在六十 (60) 天内在该命令生效后，该命令不得因上诉或其他原因而被撤销或暂缓执行，也不得以其他方式停止有效；或

(六)

应对公司作出一项或多项关于支付总额超过一千万美元（合10,000,000美元）的款项的判决，该判决应在连续三十（30）天内保持未履行状态，在此期间不得有效延期执行，在上诉时不得暂缓执行这些判决，也不会通过认真开展的适当诉讼以其他方式本着诚意对判决提出适当质疑；

然后，在每种情况下，当时未偿还的债券本金总额占多数的持有人可以通过书面通知公司宣布所有债券的本金和应计但未付的利息应立即到期并支付，经任何此类申报后，该债券应立即到期并应立即支付，但须遵守本协议第3节的从属条款。在宣布加速偿还后，在作出支付到期款项的判决或法令之前，当时未偿还的债券本金总额占多数的持有人可以通过向公司发出书面通知，撤销和废除该声明。

6.2。

豁免。在任何宣布加速本债券到期日之前，当时未偿还的债券本金总额占多数的持有人可以随时豁免本协议规定的任何违约事件。此类豁免应以书面通知或其他文件为证，具体说明免除违约事件，并对所有未偿还债券的现有或后续持有人具有约束力。

7。

预付款。公司有权预付当时未偿还的债券本金的全部或任何部分，以及所支付本金的任何应计但未付的利息。如果在给定时间仅预付当时未偿还的债券本金的一部分，则此类预付款应在债券持有人之间按比例支付（基于每位此类持有人持有的债券的相对本金）。为了行使该权利，公司应以书面形式通知他们选择向预付债券的登记持有人预付债券，通知应寄往公司账簿上显示的相应地址。在此类通知中，公司应指定自通知之日起不少于三十 (30) 天的预付款日期。在通知中规定的预付款日期之前，持有人可以选择行使持有人转换权。

8.1。

限制性证券。持有人接受本协议即表示理解并同意，根据联邦证券法，本债券和转换后的普通股应收账款被描述为 “限制性证券”，因为它们是在不涉及公开发行的交易中从公司手中收购的，并且根据此类法律和适用法规，此类证券只能在某些有限的情况下未经注册即可转售。在这方面，持有人表示，它熟悉美国证券交易委员会颁布的现行第144条，并理解该规则和《证券法》规定的转售限制。

8.3。

传奇。据了解，每份债券和每份证明在转换普通股时获得的证书（或证明根据任何股票分割、股票分红、合并或其他形式的重组或资本重组而发行的任何其他证券）均应带有基本以下形式的图例（以及适用的州或联邦法律可能要求的公司法律顾问认为的任何图例）：

[本债券/本证书所代表的证券] 未根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）或任何适用的州证券法进行注册。此类证券是出于投资目的而收购的，如果发行人没有根据《证券法》向美国证券交易委员会提交涵盖此类证券的有效注册声明，也没有使发行人满意的不需要此类注册的律师的意见，则不得发售、出售、售后交付、转让、质押或抵押。

12.1。

本债券以及由本债券引起或与之相关的任何索赔、争议或争议，将受纽约州法律管辖，并根据纽约州法律进行解释。在适用法律允许的最大范围内，公司和每位持有人不可撤销地放弃在因本债券或本债券所设想的交易引起或与之相关的任何法律诉讼中接受陪审团审判的所有权利。

在任何此类诉讼、诉讼或程序中，不可撤销地服从此类法院的非专属管辖权。通过邮寄方式（在任何适用的法规或法院规则允许的范围内）将任何程序、传票、通知或文件送达第 9 节中提及的此类当事方的地址，都将是向任何此类法院提起的任何此类诉讼、诉讼或程序的有效法律程序送达。公司和每位持有人不可撤销和无条件地放弃对在特定法院开设任何诉讼、诉讼或其他程序的地点提出的任何异议，并且不可撤销和无条件地放弃和同意不为任何此类诉讼、诉讼或其他程序是在不方便的法庭上提起的辩护或主张。

13。

可分割性。只要有可能，本协议的每项条款都应根据适用法律被解释为有效和有效，但如果本协议的任何条款被适用法律禁止或无效，则该条款只能在该禁令或无效的范围内无效，不会使本协议的其余条款无效或以其他方式产生不利影响。如果有管辖权的法院应确定在延长或缩短期限或增加或减少特定百分比的情况下本协议条款将是有效或可执行的，则该法院可以做出必要的更改，使有关条款根据适用法生效和有效。

14。

修正案。经当时未偿还债券本金总额占多数的持有人的同意，公司可以修改债券，以增加债券的任何条款，或以任何方式修改债券的任何条款，或取消债券的任何条款；但是，未经受影响的每份未偿还债券的持有人的同意，任何此类修正均不得：

应立即向每位债券持有人发出书面通知，告知本债券已根据本节的条款进行修订或解释。根据此类修正或解释，债券应被视为已根据该修正或解释进行了修改，无论出于何种目的，此类修正或解释均应构成本债券的一部分，债券的所有后续持有人均应受其约束。

自上述第一份撰写之日起，ROADZEN INC. 已正式安排其正式授权官员以其名义并代表其签署本债券，以昭信守。

下列签署人是上述债券的持有人，特此交出此类债券，将其转换为Roadzen Inc.的______普通股，并要求以地址为______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________