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Zura Bio开始行使权证交换要约并征集同意 内容

内华达洲亨德森市,2024年7月12日——临床免疫学公司Zura Bio Limited(纳斯达克:ZURA)(以下简称“Zura Bio”或“公司”)今日宣布,已 开始行使(“要约”)和征集同意(“同意征集”)与其首次公开发售相关的以下所述公 开要约(“公开要约”)可购买公司普通A类股票,每股面值0.0001美元(以下称为 “A类普通股”)的权证(“公开要约权证”),以及与其首次公开发售相关的定向增 发股票所发行的可购买公司A类普通股票的权证(“定向增发权证”),并将两者合 并为(公开要约权证和定向增发权证)所述首次公开发售权证(以下 简称“IPO权证”)。

认股权证的交换要约和同意征集

公司向所有IPO权证持有人提供机会,每持有1张IPO权证折 换为0.30股A类普通股。根据本次要约,公司最多可向IPO权证折换提供共3842999 股A类普通股。

公司同时征集IPO权证持有人的同意,以修改管理所有IPO权证 (“权证协议”)的要件,以便要求在本次要约结束时仍未行使的每张权证折 换为0.27股A类普通股,意味着比本次要约应用的折换比例低10%(此修改称为“权证 协议修改”)。根据权证协议的条款,除了某些指定的修改或修正之外,所有修 改或修正都需要至少占流通公开要约权证和定向增发权证的大多数持有人的 投票或书面同意。代表流通公开要约权证40.7%和流通定向增发权证 65.3%的当事方已同意按照要约并支持协议形式投标其IPO权证。因此,如果占流通公开权证的另外约9.3%的权证持有人在同意征集中同意权证协 议修改,并免除本文所述的其他条件,则权证协议修改将被采纳。本次要约期 限将持续到2024年8月8日晚上11:59,东部时间,或公司可能推迟的时间和日期 (“到期日”),如在公司的TO表和招股说明中所述。在到期日之前,持有的IPO 权证可随时由持有人予以退出。

本次要约和同意征集是根据2024年7月11日发布的招股说明书/折 股意向书(“招股说明书/折股意向书”)和2024年7月12日的TO表进行的,后两项 均已向美国证券交易委员会(“SEC”)提出并详细阐述了要约和征集的条款和 条件。

公司的A类普通股和公开要约权证已在纳斯达克资本市场上以“ZURA” 和“ZURAW”为符号。截至2024年7月10日,该公司已发行63,746,453股A类 普通股,共计12,809,996张IPO有效权证(包括公开要约权证和定向增发权证)。 假设所有IPO权证持有人在本次要约中行使其IPO权证,则该公司预计最多发行3,842,999股A类普通股,导致该公司拥有67,589,452股A类普通股 流通(增加约6%),并且没有公开或定向增发权证。

公司已聘请卡尔梅菲茨杰拉德公司(Cantor Fitzgerald & Co.)担任要约和同意征集的交易经理(“Dealer Manager”)。关于 要约和征集的任何问题或请求帮助均可致电免费电话(212)915-1800联系交易托管人。

Alliance Advisors已被任命为要约和同意征集的信息代理(“Information Agent”),Continental Stock Transfer & Trust Company已被任命为交换代理(“Exchange Agent”)。关于本次要约和同意投票的任何问题或 请求帮助均可联系信息代理。地址为: 200 Broadacres Drive,3rd Floor

Alliance Advisors LLC
200 Broadacres Drive, 3楼

新泽西州布卢姆菲尔德07003

电话免费:1-844-717-2302

电子邮件:zura@allianceadvisors.com

已提交重要的附加信息至SEC

Schedule TO和Prospectus/Offer Exchange的副本将可免费提供在SEC的网站www.sec.gov上。有关文件的请求也 可直接向信息代理发送:1-844-717-2302或发送电子邮件至以下地址:zura@allianceadvisors.com。有关在本次要约中发行的证 券的Form S-4注册声明已向SEC提交,但尚未生效。在注册声明 成为生效前,不得出售此类证券,也不得接受购买要约。

本公告仅供参考,不构成购买或出售IPO权证的要约或出售或宣传 在任何州向未经过任何这样的州法律的注册或资格认证的情况下购买或销售任 何A类普通股的要约或要约。本次要约和同意征集仅通过TO表和 Prospectus/Offer to Exchange进行,要约和同意征集的完整条款和条件均列 于TO表和Prospectus/Offer to Exchange中。

强烈建议IPO权证持有人在做出是否要在要约和同意征集中换领IPO 权证之前,认真阅读Schedule TO和Prospectus/Offer to Exchange。因 为它们包含重要信息,包括针对要约和同意征集的各种条款和条件。

该公司,其管理层或董事会,信息代理,交易代理,或交易经理没有 就IPO权证持有人是否应在本次要约中换领IPO权证,或是否应在同意征 集中同意权证修改做出任何建议。

关于丹姆生物

Zura Bio是一家临床阶段的多资产免疫学公司,为自身免疫 和炎症性疾病开发新颖的双途径抗体。目前,Zura Bio正在开发 三种已完成2期临床试验并准备进入3期的资产。该公司正在开发tibulizumab (Zb-106)、Zb-168和torudokimab(Zb-880)的治疗适应症组合,目标是在自 身免疫和炎症性疾病,包括系统性硬化症和其他有未满足需求的新的适应 症中展示其疗效,安全性和用药方便性。

有关前瞻性声明的预防性声明

本新闻稿包含根据联邦证券法的前瞻性陈述,其中包括关于要约和征求同意的预期时间的陈述。这些前瞻性陈述通常可通过“相信”、“项目”、“期望”、“预测”、“估计”、“意图”、“策略”、“未来”、“机遇”、“计划”、“可能”、“应当”、“将要”、“将继续”、“可能导致”等表述来辨别,但其不表明某个陈述非前瞻性。前瞻性陈述是关于未来事件的预测、预期和其他陈述,这些陈述基于目前的期望和假设,因此受到风险和不确定因素的影响。许多因素可能导致实际未来事件与本新闻稿中的前瞻性陈述存在实质性差异,但不仅限于在公司于2024年7月11日向SEC提交的S-4表格的“风险因素”条款下所描述的那些因素,这些因素可能会从时间到时间在公司的定期提交给SEC的文件中得到更新,这些文件可在SEC的网站www.sec.gov上查看。

新的风险可能会时不时地出现。我们的管理层无法预测所有风险,也无法评估所有因素对我们业务的影响或任何因素或组合因素可能导致的实际结果与我们在任何前瞻性陈述中提出的预期结果存在实质性差异的程度。基于这些风险、不确定因素和假设,本新闻稿中讨论的前瞻性事件和情况可能不会发生,实际结果可能与预期结果存在实质性和负面的差异。

前瞻性陈述仅以其所作的日期为准。读者应注意不要过度依赖前瞻性陈述,我们也不承担任何义务或意图更新或修订这些前瞻性陈述,无论是因为新信息、未来事件或其他原因。我们不保证实现我们的预期。

联系方式

Megan K. Weinshank

投资者关系负责人

ir@zurabio.com