根据1934年《证券交易法》第13或15(d)条就四分之一结束的季度报告 |
根据1934年《证券交易法》第13或15(d)条提交的过渡期报告 到 |
(述明或其他司法管辖权 公司或组织) |
(税务局雇主 识别号码) |
每个班级的标题 |
交易代码 |
注册的每个交易所的名称和名称 | ||
☒ |
加速的文件管理器 ☐ | |||||
非加速文件管理器 ☐ |
规模较小的新闻报道公司 | |||||
新兴市场和成长型公司 |
页面 |
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第一部分: |
财务信息 |
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第1项。 |
财务报表 |
6 |
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未经审计的简明合并财务报表: |
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截至2023年6月30日和2022年12月31日的简明财务状况综合报表 |
6 |
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截至2023年和2022年6月30日止三个月和六个月的简明综合经营报表 |
8 |
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截至2023年、2023年和2022年6月30日止三个月及六个月简明综合全面收益表 |
9 |
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截至2023年和2022年6月30日的三个月和六个月的简明综合权益变动表 |
10 |
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截至2023年6月30日、2023年6月和2022年6月30日止六个月简明现金流量表 |
14 |
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简明合并财务报表附注 |
16 |
|||||
第1A项。 |
未经审计的财务状况表补充列报 |
67 |
||||
第二项。 |
管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 |
69 |
||||
第三项。 |
关于市场风险的定量和定性披露 |
142 |
||||
第四项。 |
控制和程序 |
142 |
||||
第二部分。 |
其他信息 |
|||||
第1项。 |
法律诉讼 |
143 |
||||
第1A项。 |
风险因素 |
143 |
||||
第二项。 |
未登记的股权证券销售、收益的使用和发行人购买股权证券 |
144 |
||||
第三项。 |
高级证券违约 |
144 |
||||
第四项。 |
煤矿安全信息披露 |
144 |
||||
第五项。 |
其他信息 |
144 |
||||
第六项。 |
陈列品 |
145 |
||||
签名 |
147 |
(a) |
我们的套利基金和我们的 并排 共同投资 由我们管理的实体加上我们有权根据其各自资本承诺的条款向这些基金和实体的投资者募集的资本,包括对尚未开始投资期的基金的资本承诺, |
(b) |
(1)我们的对冲基金、房地产债权携带基金、BPP、某些资产净值 共同投资 由我们管理的某些专注于信贷的基金和我们的对冲基金解决方案提取基金(在每种情况下,加上我们有权从这些基金的投资者那里要求的资本,包括尚未开始其投资期的承诺),以及(2)我们的对冲基金的基金、我们的对冲基金解决方案注册投资公司Breit和BEPIF, |
(c) |
我们根据独立管理账户管理的资产的投入资本、公允价值或资产净值, |
(d) |
在再投资期间,我们的抵押贷款义务(“CLO”)的未偿债务和股本金额, |
(e) |
在再投资期后,我们的CLO的抵押资产(包括本金现金)的总面值, |
(f) |
我们以信贷为重点的注册投资公司和BDC的资产总额或净额(包括适用的杠杆), |
(g) |
BXMT发行的普通股、优先股、可转换债券、定期贷款或类似工具的公允价值,以及 |
(h) |
根据我们的基金的某些信贷融资可借入的任何金额。 |
(a) |
对于我们的私募股权分部基金,房地产分部携带的基金包括某些BREDS基金和某些对冲基金解决方案基金,资本承诺额、剩余投资资本、公允价值、资产净值或资产面值,取决于基金的费用条款, |
(b) |
对于我们以信贷为重点的套利基金,剩余投资资本(可能包括杠杆)或资产净值的金额,取决于基金的费用条款, |
(c) |
持有的剩余投资资本或资产的公允价值 共同投资 我们管理的车辆,我们收取费用, |
(d) |
我们的对冲基金、对冲基金、BPP、某些基金的资产净值 共同投资 由我们、某些注册投资公司、Breit、BEPIF和我们的某些对冲基金解决方案提款基金管理, |
(e) |
投资资本、资产公允价值或我们按照单独管理的账户管理的资产净值, |
(f) |
BXMT从股票发行中收到的净收益和累计可分配收益,经某些调整后, |
(g) |
我们CLO的抵押品资产(包括本金现金)的总面值,以及 |
(h) |
我们某些专注于信贷的注册投资公司和BDC的资产总额(包括杠杆)或净资产(如适用的话,加上杠杆)。 |
第1项。 |
财务报表 |
6月30日, |
12月31日, | |||||||
2023 |
2022 | |||||||
资产 |
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现金和现金等价物 |
$ |
$ |
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黑石基金和其他公司持有的现金 |
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投资 |
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应收帐款 |
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无形资产,净额 |
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商誉 |
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其他资产 |
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使用权 |
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递延税项资产 |
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总资产 |
$ |
$ |
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负债与权益 |
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应付贷款 |
$ |
$ |
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应计薪酬和福利 |
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已出售但尚未购买的证券 |
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回购协议 |
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经营租赁负债 |
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应付账款、应计费用和其他负债 |
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总负债 |
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承付款和或有事项 |
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可赎回 非控制性 在合并实体中的权益 |
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股权 |
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黑石公司的股东权益。 |
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普通股,$ |
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系列I优先股,$ |
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第二系列优先股,$ |
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其他内容 实收资本 |
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留存收益 |
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累计其他综合损失 |
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) |
( |
) | ||||
Blackstone Inc.的总股东权益 |
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非控制性 在合并实体中的权益 |
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非控制性 黑石控股的权益 |
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总股本 |
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负债和权益总额 |
$ |
$ |
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6月30日, |
12月31日, | |||||||
2023 |
2022 | |||||||
资产 |
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黑石基金和其他公司持有的现金 |
$ |
$ |
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投资 |
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应收帐款 |
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应由关联公司支付 |
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其他资产 |
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|
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总资产 |
$ |
$ |
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|
|
|
|
|
| |||
负债 |
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应付贷款 |
$ |
$ |
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由于附属公司 |
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应付账款、应计费用和其他负债 |
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|
|
|
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|
| |||
总负债 |
$ |
$ |
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截至三个月 |
截至六个月 | |||||||||||||||
6月30日, |
6月30日, | |||||||||||||||
2023 |
2022 |
2023 |
2022 | |||||||||||||
收入 |
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管理和咨询费,净额 |
$ |
$ |
$ |
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奖励费 |
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投资收益(亏损) |
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绩效分配 |
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已实现 |
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未实现 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||
本金投资 |
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已实现 |
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未实现 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||
总投资收益(亏损) |
( |
) |
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利息和股息收入 |
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其他 |
( |
) |
( |
) |
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总收入 |
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费用 |
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薪酬和福利 |
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补偿 |
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奖励费补偿 |
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绩效分配薪酬 |
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已实现 |
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未实现 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||
薪酬和福利总额 |
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一般、行政和其他 |
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利息支出 |
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基金开支 |
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总费用 |
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其他收入(亏损) |
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应收税金协议负债变动 |
( |
) |
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基金投资活动净收益(亏损) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||
其他收入(亏损)合计 |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||
计提税前收益(亏损) |
( |
) |
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税项拨备 |
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净收益(亏损) |
( |
) |
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可赎回净收益 非控制性 在合并实体中的权益 |
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净利润(损失)归因于 非控制性 在合并实体中的权益 |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||
净利润(损失)归因于 非控制性 黑石控股的权益 |
( |
) |
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可归因于Blackstone Inc.的净收益(亏损) |
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$ |
( |
) |
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普通股每股净收益(亏损) |
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基本信息 |
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( |
) |
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稀释 |
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( |
) |
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加权平均普通股流通股 |
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基本信息 |
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稀释 |
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截至三个月 |
截至六个月 | |||||||||||||||
6月30日, |
6月30日, | |||||||||||||||
2023 |
2022 |
2023 |
2022 | |||||||||||||
净收益(亏损) |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
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其他全面收益(亏损)、货币折算调整 |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||
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综合收益(亏损) |
( |
) |
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减: |
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可赎回的综合收益(亏损) 非控制性 在合并实体中的权益 |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||
综合收入(损失)归因于 非控制性 在合并实体中的权益 |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||
综合收入(损失)归因于 非控制性 黑石控股的权益 |
( |
) |
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综合收入(损失)归因于 非控制性 利益 |
( |
) |
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归属于Blackstone Inc.的综合收益(损失) |
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( |
) |
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的股份 黑石集团 Inc.(A) |
黑石集团(Blackstone Inc.) |
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累计 |
可赎回 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 |
非 |
非 |
非 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
压缩- |
控管 |
控管 |
控管 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他内容 |
保留 |
亲切的 |
总 |
在以下方面的权益 |
权益 |
在以下方面的权益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
普普通通 |
普普通通 |
实缴- |
收益 |
收入 |
股东的 |
已整合 |
黑石集团 |
总 |
已整合 | |||||||||||||||||||||||||||||||
库存 |
库存 |
资本 |
(赤字) |
(亏损) |
股权 |
实体 |
持有量 |
股权 |
实体 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2023年3月31日的余额 |
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( |
) |
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净收入 |
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— |
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货币换算调整 |
— |
— |
— |
— |
— |
( |
) |
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出资 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
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资本分配 |
— |
— |
— |
( |
) |
— |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||
转让 非控制性 在合并实体中的权益 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
( |
) |
— |
( |
) |
— |
||||||||||||||||||||||||||||
从以下公司收购所有权权益所产生的递延纳税影响 非控制性 利息持有人 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
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基于股权的薪酬 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
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既有黑石控股合伙单位和普通股净交割 |
— |
( |
) |
— |
— |
( |
) |
— |
— |
( |
) |
— |
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回购普通股和黑石控股合伙单位的股份 |
( |
) |
— |
( |
) |
— |
— |
( |
) |
— |
— |
( |
) |
— |
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黑石集团S股权变更 |
— |
— |
— |
— |
— |
( |
) |
— |
— |
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将黑石控股合伙单位转换为普通股 |
— |
— |
— |
— |
( |
) |
— |
— |
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2023年6月30日的余额 |
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( |
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(a) |
在提交报告的期间,Blackstone还 |
的股份 黑石集团 Inc.(A) |
黑石集团(Blackstone Inc.) |
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累计 |
可赎回 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 |
非 |
非 |
非 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
压缩- |
控管 |
控管 |
控管 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他内容 |
保留 |
亲切的 |
总 |
在以下方面的权益 |
在以下方面的权益 |
在以下方面的权益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
普普通通 |
普普通通 |
实缴- |
收益 |
收入 |
股东的 |
已整合 |
黑石集团 |
总 |
已整合 | |||||||||||||||||||||||||||||||
库存 |
库存 |
资本 |
(赤字) |
(亏损) |
股权 |
实体 |
持有量 |
股权 |
实体 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2022年3月31日的余额 |
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$ |
$ |
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( |
) |
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$ |
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因基金实体合并转入 |
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— |
— |
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— |
— |
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净收益(亏损) |
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— |
— |
( |
) |
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( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
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货币换算调整 |
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— |
— |
— |
( |
) |
( |
) |
— |
( |
) |
( |
) |
( |
) | |||||||||||||||||||||||||
出资 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
资本分配 |
— |
— |
— |
( |
) |
— |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||
转让 非控制性 在合并实体中的权益 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||
从以下公司收购所有权权益所产生的递延纳税影响 非控制性 利息持有人 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
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基于股权的薪酬 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
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既有黑石控股合伙单位和普通股净交割 |
— |
( |
) |
— |
— |
( |
) |
— |
— |
( |
) |
— |
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回购普通股和黑石控股合伙单位的股份 |
( |
) |
— |
( |
) |
— |
— |
( |
) |
— |
— |
( |
) |
— |
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黑石集团S股权变更 |
— |
— |
— |
— |
— |
( |
) |
— |
— |
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将黑石控股合伙单位转换为普通股 |
— |
— |
— |
— |
( |
) |
— |
— |
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2022年6月30日的余额 |
$ |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
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(a) |
在提交报告的期间,Blackstone还 |
的股份 黑石集团 Inc.(A) |
黑石集团(Blackstone Inc.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
累计 |
可赎回 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 |
非 |
非 |
非 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
压缩- |
控管 |
控管 |
控管 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他内容 |
保留 |
亲切的 |
总 |
在以下方面的权益 |
权益 |
在以下方面的权益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
普普通通 |
普普通通 |
实缴- |
收益 |
收入 |
股东的 |
已整合 |
黑石集团 |
总 |
已整合 | |||||||||||||||||||||||||||||||
库存 |
库存 |
资本 |
(赤字) |
(亏损) |
股权 |
实体 |
持有量 |
股权 |
实体 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2022年12月31日的余额 |
$ |
$ |
$ |
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( |
) |
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$ |
$ |
$ |
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因基金实体解除合并而转出 |
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— |
— |
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( |
) | |||||||||||||||||||||||||||||
净收入 |
— |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
货币换算调整 |
— |
— |
— |
— |
— |
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出资 |
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— |
— |
— |
— |
— |
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资本分配 |
— |
— |
— |
( |
) |
— |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||
转让 非控制性 在合并实体中的权益 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
( |
) |
— |
( |
) |
— |
||||||||||||||||||||||||||||
从以下公司收购所有权权益所产生的递延纳税影响 非控制性 利息持有人 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
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基于股权的薪酬 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
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既有黑石控股合伙单位和普通股净交割 |
— |
( |
) |
— |
— |
( |
) |
— |
— |
( |
) |
— |
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回购普通股和黑石控股合伙单位的股份 |
( |
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( |
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( |
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( |
) |
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黑石集团S股权变更 |
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( |
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将黑石控股合伙单位转换为普通股 |
— |
— |
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2023年6月30日的余额 |
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(a) |
在提交报告的期间,Blackstone还 |
的股份 黑石集团 Inc.(A) |
黑石集团(Blackstone Inc.) |
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累计 |
可赎回 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 |
非 |
非 |
非 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
压缩- |
控管 |
控管 |
控管 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他内容 |
保留 |
亲切的 |
总 |
在以下方面的权益 |
在以下方面的权益 |
在以下方面的权益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
普普通通 |
普普通通 |
实缴- |
收益 |
收入 |
股东的 |
已整合 |
黑石集团 |
总 |
已整合 | |||||||||||||||||||||||||||||||
库存 |
库存 |
资本 |
(赤字) |
(亏损) |
股权 |
实体 |
持有量 |
股权 |
实体 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021年12月31日的余额 |
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因基金实体合并转入 |
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净收益(亏损) |
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货币换算调整 |
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出资 |
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资本分配 |
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转让 非控制性 在合并实体中的权益 |
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从以下公司收购所有权权益所产生的递延纳税影响 非控制性 利息持有人 |
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基于股权的薪酬 |
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既有黑石控股合伙单位和普通股净交割 |
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回购普通股和黑石控股合伙单位的股份 |
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) |
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||||||||||||||||||||||||||
黑石集团S股权变更 |
— |
— |
— |
— |
— |
( |
) |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||
将黑石控股合伙单位转换为普通股 |
— |
— |
— |
— |
( |
) |
— |
— |
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2022年6月30日的余额 |
$ |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
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(a) |
在提交报告的期间,Blackstone还 |
截至6月30日的六个月, | ||||||||
2023 |
2022 | |||||||
经营活动 |
||||||||
净收入 |
$ |
$ |
||||||
将净收入调整为经营活动提供的现金净额 |
||||||||
黑石相关基金 |
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投资已实现净收益 |
( |
) |
( |
) | ||||
未实现投资损失的变化 |
||||||||
非现金 绩效分配 |
||||||||
非现金 绩效分配和激励费补偿 |
||||||||
基于股权的薪酬费用 |
||||||||
无形资产摊销 |
||||||||
其他 非现金 净利润中包含的金额 |
( |
) |
( |
) | ||||
因经营资产和负债变化而产生的现金流 |
||||||||
通过合并基金实体获得的现金 |
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基金实体解除合并后放弃的现金 |
( |
) |
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应收帐款 |
( |
) |
( |
) | ||||
应由关联公司支付 |
||||||||
其他资产 |
( |
) |
( |
) | ||||
应计薪酬和福利 |
( |
) |
( |
) | ||||
已出售但尚未购买的证券 |
( |
) |
||||||
应付账款、应计费用和其他负债 |
( |
) | ||||||
回购协议 |
( |
) |
||||||
由于附属公司 |
( |
) |
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购买的投资 |
( |
) |
( |
) | ||||
出售股权所得现金收益 |
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|
|
|
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| |||
经营活动提供的净现金 |
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|
|
|
|
| |||
投资活动 |
||||||||
采购家具、设备和租赁改善设施 |
( |
) |
( |
) | ||||
为收购支付的净现金,扣除收购现金后的净现金 |
( |
) |
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|
|
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| |||
用于投资活动的现金净额 |
( |
) |
( |
) | ||||
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|
|
|
|
| |||
融资活动 |
||||||||
分发到 非控制性 合并实体中的权益持有人 |
( |
) |
( |
) | ||||
贡献来自 非控制性 合并实体中的权益持有人 |
||||||||
应收税金协议项下的付款 |
( |
) |
( |
) | ||||
既得普通股和回购普通股和黑石控股合伙单位的净结算 |
( |
) |
( |
) | ||||
应付贷款收益 |
截至6月30日的六个月, | ||||||||
2023 |
2022 | |||||||
融资活动(续) |
||||||||
偿还和回购应付贷款 |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | ||
向股东和单位股东分红/分配 |
( |
) |
( |
) | ||||
用于融资活动的现金净额 |
( |
) |
( |
) | ||||
汇率变动对Blackstone等基金持有的现金和现金等价物及现金的影响 |
( |
) | ||||||
Blackstone基金和其他基金持有的现金和现金等价物和现金 |
||||||||
净增加(减少) |
( |
) |
||||||
期初 |
||||||||
期末 |
$ |
$ |
||||||
现金流量信息的补充披露 |
||||||||
支付利息 |
$ |
$ |
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缴纳所得税 |
$ |
$ |
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补充披露 非现金 投融资活动 |
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非现金 贡献来自非控制性 利息持有人 |
$ |
$ |
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非现金 分发到非控制性 利息持有人 |
$ |
( |
) |
$ |
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票据发行成本 |
$ |
$ |
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利益转移至 非控制性 利息持有人 |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | ||
黑石集团S股权变更 |
$ |
( |
) |
$ |
||||
既得普通股净结算额 |
$ |
$ |
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将Blackstone控股单位转换为普通股 |
$ |
$ |
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收购所有权权益 非控制性 利息持有人 |
||||||||
递延税金资产 |
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( |
) |
$ |
( |
) | ||
由于附属公司 |
$ |
$ |
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股权 |
$ |
$ |
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6月30日, |
12月31日, | |||||||
2023 |
2022 | |||||||
现金和现金等价物 |
$ |
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||||||
黑石基金和其他公司持有的现金 |
||||||||
$ |
$ |
|||||||
● |
截至报告日期,同一金融工具的第I级报价在活跃市场上可用。一级中的金融工具类型包括上市股票、上市衍生品和有报价的共同基金。Blackstone不会调整这些投资的报价,即使在Blackstone持有大量头寸且出售可能合理地影响报价的情况下也是如此。 |
● |
第II级-定价投入不是活跃市场的报价,于报告日期可直接或间接观察到,公允价值是通过使用模型或其他估值方法确定的。这类金融工具通常包括公司债券和贷款,包括公司债券和在综合抵押贷款债券(CLO)工具中持有的贷款、政府和机构证券、流动性较差和受限制的股权证券,以及某些 非处方药 |
● |
III级-金融工具的定价输入是不可观察的,包括金融工具几乎没有市场活动(如果有的话)的情况。确定公允价值的输入数据需要重大管理层判断或估计。这一类别中的金融工具通常包括私募股权和房地产基金中的普通合伙和有限合伙权益、以信贷为重点的基金、不良债务和 非投资性 证券化、投资中的剩余权益评级非整合 克洛斯和某些人非处方药 |
● |
债务工具和股权证券根据市场参与者之间有序交易的价格进行估值,包括由信誉良好的交易商或定价服务提供的价格。在确定特定投资的价值时,定价服务可能会使用与此类投资的交易、交易商的报价、定价矩阵和可比投资的市场交易以及投资之间的各种关系有关的某些信息。某些股权证券的估值基于相同证券的可观察价格,该价格根据限制的影响进行了调整。 |
● |
独立衍生工具的估值使用合同现金流和可观察到的投入,包括收益率曲线、外币利率和信用利差。 |
● |
综合CLO工具发行的票据是根据CLO资产的更可见公允价值减去(A)Blackstone持有的任何实益权益的公允价值及(B)代表服务补偿的任何实益权益的账面价值而计量。 |
6月30日, |
12月31日, | |||||||
2023 |
2022 | |||||||
有限寿命无形资产/合同权利 |
$ |
$ |
||||||
累计摊销 |
( |
) |
( |
) | ||||
无形资产,净额 |
$ |
$ |
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6月30日, |
12月31日, | |||||||
2023 |
2022 | |||||||
黑石综合基金的投资 |
$ |
$ |
||||||
权益法投资 |
||||||||
合伙企业投资 |
||||||||
应计绩效分配 |
||||||||
企业国库投资 |
||||||||
其他投资 |
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$ |
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截至三个月 |
截至六个月 | |||||||||||||||
6月30日, |
6月30日, | |||||||||||||||
2023 |
2022 |
2023 |
2022 | |||||||||||||
已实现收益 |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||
未实现收益(亏损)净变化 |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||
合并Blackstone基金的已实现和净变动未实现收益(亏损) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||
归属于合并Blackstone基金的利息和股息收入以及外汇收益 |
||||||||||||||||
其他收入(损失)-基金投资活动的净收益(损失) |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
$ |
( |
) | ||||||||
真实 |
私 |
贷方和 |
对冲基金 |
|||||||||||||||||
地产 |
股权 |
保险 |
解决方案 |
总 | ||||||||||||||||
应计绩效分配,2022年12月31日 |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
|||||||||||||||
基金公允价值变动导致的业绩分配 |
( |
) |
||||||||||||||||||
汇兑收益 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||
资金分配 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||
应计业绩分配, 2023年6月30日 |
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$ |
$ |
$ |
$ |
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三个月后结束 |
截至六个月 | |||||||||||||||
6月30日, |
6月30日, | |||||||||||||||
2023 |
2022 |
2023 |
2022 | |||||||||||||
已实现收益(亏损) |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
$ |
$ |
( |
) | ||||||
未实现收益(亏损)净变化 |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
$ |
$ |
( |
) | |||||||
截至三个月 |
截至六个月 | |||||||||||||||
6月30日, |
6月30日, | |||||||||||||||
2023 |
2022 |
2023 |
2022 | |||||||||||||
已实现收益(亏损) |
$ |
( |
) |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
||||||||
未实现收益(亏损)净变化 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||
$ |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | |||||||
救赎 |
||||||||||||
频率 |
救赎 | |||||||||||
策略(A) |
公允价值 |
* |
通知期: | |||||||||
股权 |
$ |
(b) |
(b) |
|||||||||
房地产 |
(c) |
(c) |
||||||||||
信用驱动 |
(d) |
(d) |
||||||||||
商品 |
(e) |
(e) |
||||||||||
多样化的工具 |
(f) |
(f) |
||||||||||
$ |
||||||||||||
(a) |
截至2023年6月30日,黑石集团没有资金不足的承诺。 |
(b) |
股权类别包括对主要投资于国内和国际股权证券的对冲基金的投资。相当于 |
(c) |
房地产类别包括主要投资于房地产资产的基金的投资。这一类别的所有投资自报告日期起均可赎回。 |
(d) |
信贷驱动类别包括主要投资国内和国际债券的对冲基金投资。此类别的所有投资不得在报告日期或报告日期后三个月内赎回。 |
(e) |
大宗商品类别包括对大宗商品基金的投资,这些基金主要投资于期货和基于实物的大宗商品驱动策略。此类别的所有投资不得在报告日期或报告日期后三个月内赎回。 |
(f) |
多元化工具包括对投资多种策略的基金的投资。此类别的所有投资不得在报告日期或报告日期后三个月内赎回。 |
2023年6月30日 |
2022年12月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
资产 |
负债 |
资产 |
负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
公平 |
公平 |
公平 |
公平 | |||||||||||||||||||||||||||||
概念上的 |
价值 |
概念上的 |
价值 |
概念上的 |
价值 |
概念上的 |
价值 | |||||||||||||||||||||||||
独立的衍生品 |
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黑石集团 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
利率合约 |
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$ |
$ |
$ |
$ |
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外币合同 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
信用违约互换 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
总回报掉期 |
— |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||
股权期权 |
— |
— |
— |
— |
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黑石综合基金的投资 |
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利率合约 |
— |
— |
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外币合同 |
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— |
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— |
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三个月后结束 6月30日, |
截至六个月 6月30日, | |||||||||||||||
2023 |
2022 |
2023 |
2022 | |||||||||||||
独立的衍生品 |
||||||||||||||||
已实现收益(亏损) |
||||||||||||||||
利率合约 |
$ |
( |
) |
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$ |
$ |
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外币合同 |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||
信用违约互换 |
( |
) |
( |
) |
||||||||||||
总回报掉期 |
— |
— |
||||||||||||||
( |
) |
|||||||||||||||
未实现收益(亏损)净变化 |
||||||||||||||||
利率合约 |
||||||||||||||||
外币合同 |
( |
) | ( |
) |
( |
) | ||||||||||
信用违约互换 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
总回报掉期 |
( |
) | — |
( |
) |
— |
||||||||||
股权期权 |
( |
) | — |
( |
) |
— |
||||||||||
( |
) | ( |
) |
|||||||||||||
$ |
( |
) | $ |
$ |
( |
) | $ |
|||||||||
6月30日, |
12月31日, | |||||||
2023 |
2022 | |||||||
资产 |
||||||||
贷款和应收款 |
$ |
$ |
||||||
股权和优先证券 |
||||||||
债务证券 |
||||||||
合并CLO工具的资产 |
||||||||
企业贷款 |
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$ |
$ |
|||||||
负债 |
||||||||
CLO应付票据 |
$ |
$ |
||||||
企业财务处承诺 |
||||||||
$ |
$ |
|||||||
截至6月30日的三个月, | ||||||||||||||||
2023 |
2022 | |||||||||||||||
净变化量 |
净变化量 | |||||||||||||||
已实现 |
在未实现中 |
已实现 |
在未实现中 | |||||||||||||
收益(亏损) |
收益(亏损) |
收益(亏损) |
收益(亏损) | |||||||||||||
资产 |
||||||||||||||||
贷款和应收款 |
$ |
( |
) |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | ||||||
股权和优先证券 |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||
债务证券 |
— |
( |
) |
( |
) |
( |
) | |||||||||
合并CLO工具的资产 |
||||||||||||||||
企业贷款 |
( |
) |
— |
— |
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$ |
( |
) |
$ |
$ |
$ |
( |
) | |||||||||
负债 |
||||||||||||||||
CLO应付票据 |
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— |
$ |
( |
) |
$ |
— |
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— |
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企业财务处承诺 |
— |
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) | ||||||||||||
$ |
— |
$ |
$ |
— |
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( |
) | |||||||||
截至6月30日的六个月, | ||||||||||||||||
2023 |
2022 | |||||||||||||||
净变化量 |
净变化 | |||||||||||||||
已实现 |
在未实现中 |
已实现 |
在未实现中 | |||||||||||||
收益(亏损) |
收益(亏损) |
收益(亏损) |
收益(亏损) | |||||||||||||
资产 |
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贷款和应收款 |
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( |
) |
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$ |
( |
) |
$ |
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) | ||||||
股权和优先证券 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||
债务证券 |
— |
( |
) |
( |
) |
( |
) | |||||||||
合并CLO工具的资产 |
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企业贷款 |
( |
) |
— |
— |
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$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
$ |
$ |
( |
) | |||||||
负债 |
||||||||||||||||
CLO应付票据: |
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— |
$ |
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— |
$ |
— |
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企业财务处承诺 |
— |
— |
( |
) | ||||||||||||
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— |
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$ |
— |
$ |
( |
) | |||||||||
2023年6月30日 |
2022年12月31日 | |||||||||||||||||||||||
对于金融资产 |
对于国际金融公司资产 | |||||||||||||||||||||||
逾期(A) |
逾期(A) | |||||||||||||||||||||||
过剩 (不足之处) |
(不足之处) |
(不足之处) |
过剩 | |||||||||||||||||||||
公允价值 |
公平 |
公允价值 |
公允价值 |
公平 |
公允价值的价值 | |||||||||||||||||||
超额本金 |
* |
超额本金 |
超额本金 |
* |
超额本金 | |||||||||||||||||||
贷款和应收款 |
$ |
$ |
— |
$ |
— |
$ |
( |
) |
$ |
— |
$ |
— |
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债务证券 |
( |
) |
— |
— |
( |
) |
— |
— |
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合并CLO工具的资产 |
||||||||||||||||||||||||
企业贷款 |
( |
) |
( |
) |
— |
— |
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( |
) |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
$ |
— |
$ |
— |
|||||||||||
(a) |
如果合同付款逾期超过90天,则将资产归类为逾期。 |
2023年6月30日 | ||||||||||||||||||||
I级 |
II级 |
第三级 |
NAV |
总 | ||||||||||||||||
资产 |
||||||||||||||||||||
现金和现金等价物 |
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$ |
— |
$ |
— |
$ |
— |
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|
| ||||||
投资 |
||||||||||||||||||||
黑石综合基金的投资 |
||||||||||||||||||||
股权证券、合伙企业和有限责任公司权益(A) |
||||||||||||||||||||
债务工具 |
— |
— |
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独立的衍生品 |
— |
— |
— |
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| ||||||
黑石综合基金的总投资 |
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企业国库投资 |
— |
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其他投资 |
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总投资 |
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|
|
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|
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|
|
|
| ||||||
应收账款-贷款和应收账款 |
— |
— |
— |
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|
|
|
|
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| ||||||
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— |
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|
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| ||||||
负债 |
||||||||||||||||||||
应付贷款- CLO应付票据 |
$ |
— |
$ |
$ |
— |
$ |
— |
$ |
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|
|
|
|
|
|
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已出售但尚未购买的证券 |
— |
— |
— |
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|
|
|
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|
|
|
| ||||||
应付账款、应计费用和其他负债 |
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独立衍生品(b) |
— |
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或有考虑因素(c) |
— |
— |
— |
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企业金库承诺(d) |
— |
— |
— |
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| ||||||
应付账款、应计费用和其他负债合计 |
— |
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— |
$ |
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|
|
|
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|
|
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|
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|
|
|
2022年12月31日 | ||||||||||||||||||||
I级 |
II级 |
第三级 |
NAV |
总 | ||||||||||||||||
资产 |
||||||||||||||||||||
现金和现金等价物 |
$ |
$ |
— |
$ |
— |
$ |
— |
$ |
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|
|
|
|
|
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|
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|
|
| ||||||
投资 |
||||||||||||||||||||
黑石综合基金的投资 |
||||||||||||||||||||
股权证券、合伙企业和有限责任公司权益(A) |
||||||||||||||||||||
债务工具 |
— |
— |
||||||||||||||||||
独立的衍生品 |
— |
— |
— |
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
| ||||||
黑石综合基金的总投资 |
||||||||||||||||||||
企业国库投资 |
— |
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其他投资 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
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| ||||||
总投资 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
应收账款-贷款和应收账款 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||
|
|
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|
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|
|
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$ |
$ |
$ |
$ |
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|
|
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|
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|
|
|
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|
| ||||||
负债 |
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已出售但尚未购买的证券 |
$ |
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$ |
— |
$ |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
应付账款、应计费用和其他负债 |
||||||||||||||||||||
合并Blackstone基金-独立衍生品 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||
独立衍生品(b) |
— |
|||||||||||||||||||
企业金库承诺(d) |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
应付账款、应计费用和其他负债合计 |
— |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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| ||||||
$ |
$ |
$ |
$ |
— |
$ |
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|
|
|
|
|
|
|
(a) |
股权证券、合伙企业和有限责任公司权益包括对投资基金的投资。 |
(b) |
第三级独立衍生品使用期权定价模型进行估值,其中重要输入包括预期回报和预期波动率。 |
(c) |
第三级或有对价负债使用贴现现金流模型估值,其中重要输入数据包括贴现率。 |
(d) |
企业财务承担采用第三方定价计量。 |
公允价值 |
估值 技术 |
看不见 输入量 |
范围 |
加权的- 平均数(A) |
对以下方面的影响 估值 从一个 增加 在输入中 | |||||||||||||||||||
金融资产 |
||||||||||||||||||||||||
合并后的投资 黑石基金 |
||||||||||||||||||||||||
股权证券、合伙企业和有限责任公司权益 |
$ |
贴现现金流 |
贴现率 |
更低的位置 |
||||||||||||||||||||
退出多重-EBITDA |
更高 |
|||||||||||||||||||||||
退出资本充足率 |
更低的位置 |
|||||||||||||||||||||||
成交价 |
不适用 |
|||||||||||||||||||||||
债务工具 |
成交价 |
不适用 |
||||||||||||||||||||||
黑石综合基金的总投资 |
||||||||||||||||||||||||
企业国库投资 |
第三方定价 |
不适用 |
||||||||||||||||||||||
贷款和应收款 |
现金流贴现 |
贴现率 |
更低的位置 |
|||||||||||||||||||||
其他投资(B) |
成交价 |
不适用 |
||||||||||||||||||||||
第三方定价 |
不适用 |
|||||||||||||||||||||||
$ |
||||||||||||||||||||||||
公允价值 |
估值 技术 |
看不见 输入量 |
范围 |
加权的- 平均数(A) |
对以下方面的影响 估值 从一个 增加 在输入中 | |||||||||||||||||||
金融资产 |
||||||||||||||||||||||||
合并后的投资 黑石投资基金 |
||||||||||||||||||||||||
股权证券、合伙企业和有限责任公司权益 |
$ |
贴现现金流 |
贴现率 |
更低的位置 |
||||||||||||||||||||
退出多个上市公司的EBITDA |
更高 |
|||||||||||||||||||||||
退出资本充足率 |
更低的位置 |
|||||||||||||||||||||||
成交价 |
不适用 |
|||||||||||||||||||||||
债务工具 |
成交价 |
不适用 |
||||||||||||||||||||||
第三方定价 |
不适用 |
|||||||||||||||||||||||
黑石综合基金的总投资 |
||||||||||||||||||||||||
企业国库投资 |
第三方定价 |
不适用 |
||||||||||||||||||||||
贷款和应收款 |
现金流贴现 |
贴现率 |
更低的位置 |
|||||||||||||||||||||
其他投资(B) |
成交价 |
不适用 |
||||||||||||||||||||||
第三方定价 |
不适用 |
|||||||||||||||||||||||
$ |
||||||||||||||||||||||||
不适用 |
不适用。 | |
EBITDA |
未计利息、税项、折旧及摊销之利润。 | |
退出多个 |
范围包括最近12个月的EBITDA和远期EBITDA倍数。 | |
第三方定价 |
第三方定价通常根据信誉良好的交易商或定价服务提供的市场参与者之间的未调整价格确定。 | |
成交价 |
包括最近的收购或交易。 | |
(a) |
不可观察到的投入是根据该范围内投资的公允价值进行加权的。 | |
(b) |
截至2023年6月30日和2022年12月31日,其他投资包括III级独立衍生品。 |
按公允价值计算的第三级金融资产 截至6月30日的三个月, | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 |
2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||
投资 |
投资 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
的 |
贷款 |
其他 |
的 |
贷款 |
其他 |
|||||||||||||||||||||||||||
已整合 |
和 |
投资 |
已整合 |
和 |
投资 |
|||||||||||||||||||||||||||
基金 |
应收账款 |
(a) |
总 |
基金 |
应收账款 |
(a) |
总 | |||||||||||||||||||||||||
期初余额 |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||||||||||||||
因合并收购而调入 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||
转入三级(b) |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||
转出三级(b) |
( |
) |
— |
— |
( |
) |
( |
) |
— |
— |
( |
) | ||||||||||||||||||||
购买 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
销售 |
( |
) | ( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||||||
发行 |
— |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||
定居点(C) |
— |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
— |
( |
) |
— |
( |
) | |||||||||||||||||||
计入收益的损益变动 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||
期末余额 |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
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与报告日期仍持有的金融资产相关的收益中所包括的未实现收益(亏损)的变化 |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | ||||||||||||||||
按公允价值计算的第三级金融资产 截至6月30日的六个月, | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 |
2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||
投资 |
投资 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
的 |
贷款 |
其他 |
的 |
贷款 |
其他 |
|||||||||||||||||||||||||||
已整合 |
和 |
投资 |
已整合 |
和 |
投资 |
|||||||||||||||||||||||||||
基金 |
应收账款 |
(a) |
总 |
基金 |
应收账款 |
(a) |
总 | |||||||||||||||||||||||||
期初余额 |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||||||||||||||
因合并收购而调入 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
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因解固而调出 |
( |
) |
— |
— |
( |
) |
— |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||
转入三级(b) |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||
转出三级(b) |
( |
) |
— |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
— |
— |
( |
) | |||||||||||||||||||
购买 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
销售 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||||||
发行 |
— |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||
定居点(C) |
— |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
— |
( |
) |
— |
( |
) | |||||||||||||||||||
计入收益的损益变动 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||
期末余额 |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||||||||||||||
与报告日期仍持有的金融资产相关的收益中所包括的未实现收益(亏损)的变化 |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | ||||||||||||||||
(a) |
代表独立衍生品、公司国库投资和其他投资。 |
(b) |
第三级金融资产和负债的转入和转出是由于该资产和负债估值中使用的输入数据的可观察性发生变化。 |
(c) |
对于包括在其他投资中的独立衍生品,清算包括在工具有效期内支付或收到的所有持续合同现金付款。 |
6月30日, |
12月31日, |
|||||||
2023 |
2022 |
|||||||
投资 |
$ |
$ |
||||||
应由关联公司支付 |
||||||||
潜在的追回义务 |
||||||||
最大损失风险 |
$ |
$ |
||||||
应付 非整合 VIES |
$ |
$ |
||||||
2023年6月30日 | ||||||||||||||||||||
协议的剩余合同到期日 | ||||||||||||||||||||
通宵 |
更大 |
|||||||||||||||||||
和 |
至.为止 |
30 - 90 |
比 |
|||||||||||||||||
连续式 |
30天 |
日数 |
90天 |
总 | ||||||||||||||||
回购协议 |
||||||||||||||||||||
贷款 |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
|||||||||||||||
附注11中回购协议的已确认负债总额。“资产与负债的抵消” |
$ |
|||||||||||||||||||
与未包含在注释11中的抵消披露中的协议相关的金额。“资产与负债的抵消” |
$ |
|||||||||||||||||||
2022年12月31日 | ||||||||||||||||||||
协议的剩余合同到期日 | ||||||||||||||||||||
通宵 |
更大 |
|||||||||||||||||||
和 |
至.为止 |
30 - 90 |
比 |
|||||||||||||||||
连续式 |
30天 |
日数 |
90天 |
总 | ||||||||||||||||
回购协议 |
||||||||||||||||||||
贷款 |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
附注11中回购协议的已确认负债总额。“资产与负债的抵消” |
|
$ |
||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||
与未包含在注释11中的抵消披露中的协议相关的金额。“资产与负债的抵消” |
|
$ |
||||||||||||||||||
|
|
|
2023年6月30日 | ||||||||||||||||
毛收入和净利润 |
||||||||||||||||
数额: |
未抵消的毛金额 |
|||||||||||||||
提交的资产 |
在的声明中 |
|||||||||||||||
在声明中 |
财务状况 |
|||||||||||||||
金融部 |
金融 |
现金和抵押品 |
||||||||||||||
条件 |
文书:(A) |
已收到 |
净资产金额 | |||||||||||||
资产 |
||||||||||||||||
独立的衍生品 |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||
2023年6月30日 | ||||||||||||||||
毛收入和净利润 |
||||||||||||||||
数额: |
||||||||||||||||
负债 |
未抵消的毛金额 |
|||||||||||||||
在会议上提交了报告 |
在的声明中 |
|||||||||||||||
的声明 |
财务状况 |
|||||||||||||||
金融 |
金融 |
现金和抵押品 |
||||||||||||||
条件 |
文书:(A) |
已承诺 |
净资产金额 | |||||||||||||
负债 |
||||||||||||||||
独立的衍生品 |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||
回购协议 |
||||||||||||||||
$ |
$ |
$ |
$ |
|||||||||||||
2022年12月31日 | ||||||||||||||||
毛收入和净利润 |
||||||||||||||||
数额: |
未抵消的毛金额 |
|||||||||||||||
提交的资产 |
在的声明中 |
|||||||||||||||
在声明中 |
财务状况 |
|||||||||||||||
金融部 |
金融 |
现金和抵押品 |
||||||||||||||
条件 |
文书:(A) |
已收到 |
净资产金额 | |||||||||||||
资产 |
||||||||||||||||
独立的衍生品 |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||
2022年12月31日 | ||||||||||||||||
毛收入和净利润 |
||||||||||||||||
数额: |
||||||||||||||||
负债 |
未抵消的毛金额 |
|||||||||||||||
在会议上提交了报告 |
在的声明中 |
|||||||||||||||
的声明 |
财务状况 |
|||||||||||||||
金融 |
金融 |
现金和抵押品 |
||||||||||||||
条件 |
文书:(A) |
已承诺 |
净资产金额 | |||||||||||||
负债 |
||||||||||||||||
独立的衍生品 |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||
回购协议 |
||||||||||||||||
$ |
$ |
$ |
$ |
|||||||||||||
(a) |
列报金额包括可依法强制执行的总净额结算协议,以及作为抵押品而收取或质押的金融工具。作为抵押品收到或质押的金融工具抵消了衍生交易对手的风险敞口,但不会减少资产负债表的净敞口。 |
6月30日, |
12月31日, |
|||||||
2023 |
2022 |
|||||||
家具、设备和租赁改良 |
$ |
$ |
||||||
减去:累计折旧 |
( |
) |
( |
) | ||||
|
|
|
|
|
| |||
家具、设备和租赁装修,净值 |
||||||||
预付费用 |
||||||||
独立的衍生品 |
||||||||
其他 |
||||||||
|
|
|
|
|
| |||
$ |
$ |
|||||||
|
|
|
|
|
|
2023年6月30日 |
2022年12月31日 |
|||||||||||||||
携带 |
公平 |
携带 |
公平 |
|||||||||||||
描述 |
价值 |
价值 |
价值 |
价值 |
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黑石集团经营性借款 |
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高级注释(A) |
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$ |
$ |
$ |
$ |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
其他(B) |
||||||||||||||||
有担保借款,到期 |
||||||||||||||||
有担保借款,到期 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
黑石综合基金的借款 |
||||||||||||||||
黑石基金贷款(c) |
||||||||||||||||
CLO应付票据(d) |
||||||||||||||||
|
|
|
|
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|
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$ |
$ |
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|
|
|
|
|
|
|
|
(a) |
公允价值由经纪商报价决定,这些票据将被归类为公允价值层次结构中的第二级。 |
(b) |
有担保借款,到期 . 这些借款的本金将在整个期限内支付,偿还金额取决于为每次借款提供担保的标的资产的表现。 |
(c) |
Blackstone Fund Facts代表各种合并Blackstone基金的借贷设施,用于满足流动性和投资需求。此类借款的期限各不相同,并可能展期至处置或再融资事件。借款按市场利率的利差或根据借款期限而变化的规定固定利率付息。利息可能取决于基金内资产的表现,因此,规定的利率和实际利率可能会有所不同。 |
(d) |
CLO应付票据到期 |
黑石集团 |
*借款量为美元 |
|||||||||||
运营中 * |
已整合 黑石投资基金 |
总 * | ||||||||||
2023 |
$ |
$ |
$ |
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2024 |
||||||||||||
2025 |
||||||||||||
2026 |
||||||||||||
2027 |
||||||||||||
此后 |
||||||||||||
|
|
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|
|
|
|
|
| ||||
$ |
$ |
$ |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
管辖权 |
年 |
|||
联邦制 |
||||
纽约市 |
||||
纽约州 |
||||
联合王国 |
截至三个月 |
截至六个月 | |||||||||||||||
6月30日, |
6月30日, | |||||||||||||||
2023 |
2022 |
2023 |
2022 | |||||||||||||
普通股每股净收益(亏损)计算 |
||||||||||||||||
可归因于Blackstone Inc.、基本和稀释的净收益(亏损) |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
$ |
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|
|
|
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|
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| |||||
未偿还股份/单位 |
||||||||||||||||
加权平均普通股基本流通股 |
||||||||||||||||
未归属递延限制普通股加权平均股 |
||||||||||||||||
|
|
|
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| |||||
加权平均普通股流通股,稀释 |
||||||||||||||||
|
|
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| |||||
普通股每股净收益(亏损) |
||||||||||||||||
基本信息 |
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$ |
( |
) |
$ |
$ |
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稀释 |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
$ |
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普通股每股宣布的股息(a) |
$ |
$ |
$ |
$ |
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|
|
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|
|
(a) |
宣布的股息反映了每次分配的宣布的日历日期。 |
截至三个月 |
截至六个月 | |||||||||||||||
6月30日, |
6月30日, | |||||||||||||||
2023 |
2022 |
2023 |
2022 | |||||||||||||
未归属递延限制普通股加权平均股 |
||||||||||||||||
加权平均黑石控股合伙单位 |
股份/单位 | ||||
未偿还普通股 |
||||
未归属的参股普通股 |
||||
|
|
| ||
参股普通股合计 |
||||
参与Blackstone Holdings的合伙单位 |
||||
|
|
| ||
|
|
|
黑石控股 |
黑石公司 | |||||||||||||||||||||||
股权结算奖 |
现金结算奖 | |||||||||||||||||||||||
加权的- |
加权的- |
加权的- | ||||||||||||||||||||||
平均值 |
延期 |
平均值 |
平均值 | |||||||||||||||||||||
伙伴关系 |
授予日期 |
限售股 |
授予日期 |
幻影 |
授予日期 | |||||||||||||||||||
未归属股份/单位 |
单位 |
公允价值 |
普通股 |
公允价值 |
股份 |
公允价值 | ||||||||||||||||||
平衡,2022年12月31日 |
$ |
$ |
$ |
|||||||||||||||||||||
授与 |
— |
— |
||||||||||||||||||||||
既得 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
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被没收 |
( |
) |
( |
) |
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|
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|
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|
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|
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平衡,2023年6月30日 |
$ |
$ |
$ |
|||||||||||||||||||||
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|
|
|
|
|
|
加权的- | ||||||
平均值 | ||||||
服务期 | ||||||
股份/单位 |
以年为单位 | |||||
Blackstone Holdings合伙单位 |
||||||
普通股的递延限制性股票 |
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|
|
| ||||
股权奖励总额 |
||||||
|
|
| ||||
幻影股份 |
||||||
|
|
|
6月30日, |
12月31日, | |||||||
2023 |
2022 | |||||||
应由关联公司支付 |
||||||||
管理费、绩效收入、可报销费用和其他应收账款 非整合 实体和投资组合公司 |
$ |
$ |
||||||
应收若干 非控制性 利益持有者和Blackstone员工 |
||||||||
以前分配的业绩分配的潜在追回应计项目 |
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|
|
|
|
|
| |||
$ |
$ |
|||||||
|
|
|
|
|
|
6月30日, |
12月31日, | |||||||
2023 |
2022 | |||||||
由于附属公司 |
||||||||
由于某些 非控制性 与应收税款协议有关的利息持有人 |
$ |
$ |
||||||
由于 非整合 实体 |
||||||||
由于某些 非控制性 利益持有者和Blackstone员工 |
||||||||
可能偿还以前收到的业绩分配的应计项目 |
||||||||
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|
|
|
|
| |||
$ |
$ |
|||||||
|
|
|
|
|
|
2023年6月30日 |
2022年12月31日 | |||||||||||||||||||||||
当前版本和 |
当前版本和 |
|||||||||||||||||||||||
黑石集团 |
原 |
黑石集团 |
原 |
|||||||||||||||||||||
段 |
持有量 |
人事部(A) |
总计(B) |
持有量 |
人事部(A) |
总计(B) | ||||||||||||||||||
房地产 |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||||||||
私募股权 |
||||||||||||||||||||||||
信用保险公司 |
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对冲基金解决方案 |
( |
) |
||||||||||||||||||||||
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
|||||||||||||||||||
(a) |
(b) |
• |
房地产-Blackstone的房地产部门主要包括对机会主义房地产基金、Core+房地产基金以及房地产债务和信贷策略的管理。 |
• |
私募股权-Blackstone的私募股权部门包括管理旗舰企业私募股权基金、行业和专注于地理位置的企业私募股权基金、核心私募股权基金、机会主义投资平台、基金的二级基金业务、专注于基础设施的基金、生命科学投资平台、成长型股权投资平台、面向合格高净值投资者的多资产投资计划和资本市场服务业务。 |
• |
信贷和保险-Blackstone的信贷和保险部门主要由Blackstone Credit组成,分为两个总体战略:私人信贷(包括夹层和直接贷款基金、私募策略、压力/不良战略和能源战略)和流动信贷(由CLO、封闭式基金、开放式基金和单独管理的账户组成)。此外,该细分市场还包括以保险公司为重点的平台、基于资产的融资平台和上市的主有限合伙企业投资平台。 |
• |
对冲基金解决方案-Blackstone对冲基金解决方案部门的最大组成部分是Blackstone Alternative Asset Management,该公司管理着一系列混合和定制的对冲基金解决方案。该细分市场还包括GP Stakes业务和直接投资的投资平台,以及通过日常流动性产品孕育新的对冲基金业务和创造替代解决方案的投资平台。 |
截至2023年6月30日的三个月 | ||||||||||||||||||||
真实 |
私 |
贷方和 |
对冲基金 |
总 | ||||||||||||||||
地产 |
股权 |
保险 |
解决方案 |
细分市场 | ||||||||||||||||
管理和咨询费,净额 |
||||||||||||||||||||
基地管理费 |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
|||||||||||||||
交易、咨询和其他费用,净额 |
||||||||||||||||||||
管理费抵销 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||
管理和咨询费总额,净额 |
||||||||||||||||||||
与费用相关的业绩收入 |
||||||||||||||||||||
与费用相关的补偿 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||
其他运营费用 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||
与费用相关的收入 |
||||||||||||||||||||
已实现的业绩收入 |
||||||||||||||||||||
已实现的绩效补偿 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||
已实现本金投资收益(亏损) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||||
净变现总额 |
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部门可分配收益合计 |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
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截至2022年6月30日的三个月 | ||||||||||||||||||||
真实 |
私 |
贷方和 |
对冲基金 |
总 | ||||||||||||||||
地产 |
股权 |
保险 |
解决方案 |
细分市场 | ||||||||||||||||
管理和咨询费,净额 |
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基地管理费 |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
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交易、咨询和其他费用,净额 |
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管理费抵销 |
( |
) |
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) |
( |
) |
( |
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( |
) | ||||||||||
管理和咨询费总额,净额 |
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与费用相关的业绩收入 |
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与费用相关的补偿 |
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) |
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( |
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) | ||||||||||
其他运营费用 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||
与费用相关的收入 |
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已实现的业绩收入 |
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已实现的绩效补偿 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||
已实现本金投资收益(亏损) |
( |
) |
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净变现总额 |
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部门可分配收益合计 |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
|||||||||||||||
2023年6月30日,六个月结束 | ||||||||||||||||||||
真实 |
私 |
贷方和 |
对冲基金 |
总 | ||||||||||||||||
地产 |
股权 |
保险 |
解决方案 |
细分市场 | ||||||||||||||||
管理和咨询费,净额 |
||||||||||||||||||||
基地管理费 |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
|||||||||||||||
交易、咨询和其他费用,净额 |
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管理费抵销 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||
管理和咨询费总额,净额 |
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与费用相关的业绩收入 |
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与费用相关的补偿 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||
其他运营费用 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||
与费用相关的收入 |
||||||||||||||||||||
已实现的业绩收入 |
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已实现的绩效补偿 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||
已实现本金投资收益(亏损) |
( |
) |
||||||||||||||||||
净变现总额 |
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部门可分配收益合计 |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
|||||||||||||||
细分资产 |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
|||||||||||||||
截至2022年6月30日止六个月 | ||||||||||||||||||||
真实 |
私 |
贷方和 |
对冲基金 |
总 | ||||||||||||||||
地产 |
股权 |
保险 |
解决方案 |
细分市场 | ||||||||||||||||
管理和咨询费,净额 |
||||||||||||||||||||
基地管理费 |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
|||||||||||||||
交易、咨询和其他费用,净额 |
||||||||||||||||||||
管理费抵销 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||
管理和咨询费总额,净额 |
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与费用相关的业绩收入 |
( |
) |
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与费用相关的补偿 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||
其他运营费用 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||
与费用相关的收入 |
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已实现的业绩收入 |
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已实现的绩效补偿 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||
已实现本金投资收益 |
||||||||||||||||||||
净变现总额 |
||||||||||||||||||||
部门可分配收益合计 |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
|||||||||||||||
截至三个月 |
截至六个月 | |||||||||||||||
6月30日, |
6月30日, | |||||||||||||||
2023 |
2022 |
2023 |
2022 | |||||||||||||
收入 |
||||||||||||||||
GAAP总收入 |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||
减:未实现业绩收入(a) |
( |
) |
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减去:未实现本金投资(收入)损失(B) |
( |
) |
||||||||||||||
减:利息及股息收入(c) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
减:其他收入(d) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||
合并的影响(e) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||
与交易相关的费用(F) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
段间剔除 |
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总分部收入(g) |
$ |
$ |
$ |
$ |
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截至三个月 |
截至六个月 | |||||||||||||||
6月30日, |
6月30日, | |||||||||||||||
2023 |
2022 |
2023 |
2022 | |||||||||||||
费用 |
||||||||||||||||
GAAP支出总额 |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||
减:未实现业绩分配补偿(h) |
( |
) |
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减:基于股权的薪酬(i) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
减:利息 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
合并的影响(e) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
无形资产摊销(k) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
与交易相关的费用(F) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
行政费用调整(l) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
段间剔除 |
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|
|
|
|
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|
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|
|
|
| |||||
分部费用合计(M) |
$ |
$ |
$ |
$ |
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|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
截至三个月 |
截至六个月 | |||||||||||||||
6月30日, |
6月30日, | |||||||||||||||
2023 |
2022 |
2023 |
2022 | |||||||||||||
其他收入 |
||||||||||||||||
GAAP其他收入总额(损失) |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
$ |
( |
) | ||||||||
合并的影响(e) |
( |
) |
( |
) |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
分部其他收入合计 |
$ |
$ |
$ |
$ |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至三个月 |
截至六个月 | |||||||||||||||
6月30日, |
6月30日, | |||||||||||||||
2023 |
2022 |
2023 |
2022 | |||||||||||||
计提税前收益(亏损) |
||||||||||||||||
未计税前的GAAP收入(亏损)合计 |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
$ |
||||||||||
减:未实现业绩收入(a) |
( |
) |
||||||||||||||
减去:未实现本金投资(收入)损失(B) |
( |
) |
||||||||||||||
减:利息及股息收入(c) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
减:其他收入(d) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||
加上:未实现的绩效分配补偿(H) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||
加:基于股权的薪酬(一) |
||||||||||||||||
加:利息支出(J) |
||||||||||||||||
合并的影响(e) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||
无形资产摊销(k) |
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与交易相关的费用(F) |
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行政费用调整(l) |
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|
|
|
|
|
|
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|
|
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| |||||
部门可分配收益合计 |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
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截至 | ||||
年6月30日。 | ||||
2023 | ||||
总资产 |
||||
美国公认会计准则总资产 |
$ |
|||
合并的影响(e) |
( |
) | ||
|
|
| ||
分部资产总额 |
$ |
|||
|
|
|
(a) |
这一调整在分部的基础上剔除了未实现的业绩收入。 |
(b) |
此调整按分部剔除未实现本金投资收入(亏损)。 |
(c) |
这一调整将在分部的基础上扣除利息和股息收入。 |
(d) |
这一调整将在分部基础上剔除其他收入。截至2023年6月30日、2023年6月30日和2022年6月30日的三个月,按公认会计原则计算的其他收入为( |
(e) |
这一调整扭转了合并Blackstone基金的影响,这些基金被排除在Blackstone的分部展示之外。此次调整包括消除Blackstone在这些基金中的权益,从Blackstone基金报销某些费用中删除收入(这些费用按照GAAP列报,但在总分部衡量标准中扣除管理费和咨询费净额),以及删除与Blackstone合并运营合伙企业所有权相关的金额 非控制性 兴趣。 |
(f) |
这一调整剔除了与交易相关的费用,这些费用不包括在黑石的部门报告中。与交易相关的费用来自企业行为,包括收购、资产剥离和黑石的首次公开募股(IPO)。主要包括以权益为基础的补偿费用、或有代价安排的损益、因税法改变或类似事件而导致的应收税项协议结余变动、交易成本及与该等公司行动相关的任何损益。 |
(g) |
部门总收入由以下部分组成: |
截至三个月 |
截至六个月 | |||||||||||||||
6月30日, |
6月30日, | |||||||||||||||
2023 |
2022 |
2023 |
2022 | |||||||||||||
部门管理和咨询费合计,净额 |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||
与业绩相关的分部费用收入总额 |
||||||||||||||||
总部门已实现业绩收入 |
||||||||||||||||
分部已实现本金投资收益(亏损)合计 |
( |
) |
||||||||||||||
部门总收入 |
$ |
$ |
$ |
$ |
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(h) |
这一调整取消了未实现的绩效分配补偿。 |
(i) |
此调整按分部移除基于股权的薪酬。 |
(j) |
本次调整按分部计入利息支出,不包括与应收税金协议相关的利息支出。 |
(k) |
这一调整剔除了与交易相关的无形资产的摊销,这些无形资产不包括在黑石的部门报告中。 |
(l) |
此调整增加了一笔金额,相当于按季度向Blackstone Holdings合伙单位的某些持有人收取的行政费。根据GAAP,管理费作为资本出资入账,但在Blackstone的分部列报中反映为其他运营费用的减少。 |
三个月后结束 6月30日, |
六个月后结束 6月30日, | |||||||||||||||
2023 |
2022 |
2023 |
2022 | |||||||||||||
分段费相关薪酬合计 |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||
全部门已实现绩效补偿 |
||||||||||||||||
分部其他运营费用合计 |
||||||||||||||||
分部费用总额 |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||
三个月后结束 6月30日, |
六个月后结束 6月30日, | |||||||||||||||
2023 |
2022 |
2023 |
2022 | |||||||||||||
管理和咨询费,净额 |
||||||||||||||||
公认会计原则 |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||
分段调整(A) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
总细分市场 |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||
截至三个月 |
截至六个月 | |||||||||||||||
6月30日, |
6月30日, | |||||||||||||||
2023 |
2022 |
2023 |
2022 | |||||||||||||
GAAP已实现业绩收入与分部费用相关的业绩收入总额 |
||||||||||||||||
公认会计原则 |
||||||||||||||||
奖励费 |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||
投资收入-已实现绩效分配 |
||||||||||||||||
公认会计原则 |
||||||||||||||||
总细分市场 |
||||||||||||||||
减去:已实现的业绩收入 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
总细分市场 |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||
截至三个月 |
截至六个月 | |||||||||||||||
6月30日, |
6月30日, | |||||||||||||||
2023 |
2022 |
2023 |
2022 | |||||||||||||
GAAP薪酬相对于分部费用相关薪酬总额的比例 |
||||||||||||||||
公认会计原则 |
||||||||||||||||
补偿 |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||
奖励费补偿 |
||||||||||||||||
已实现的绩效分配补偿 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
公认会计原则 |
||||||||||||||||
总细分市场 |
||||||||||||||||
减:已实现的绩效薪酬 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
减:基于股权的补偿-与费用相关的补偿 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
减:股权薪酬-绩效薪酬 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
分段调整(B) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
|
|
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|
|
|
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总细分市场 |
$ |
$ |
$ |
$ |
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
截至三个月 |
截至六个月 | |||||||||||||||
6月30日, |
6月30日, | |||||||||||||||
2023 |
2022 |
2023 |
2022 | |||||||||||||
GAAP一般、行政和其他费用占其他营业费用总额的比例 |
||||||||||||||||
公认会计原则 |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||
分段调整(C) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
|
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|
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总细分市场 |
$ |
$ |
$ |
$ |
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
截至三个月 |
截至六个月 | |||||||||||||||
6月30日, |
6月30日, | |||||||||||||||
2023 |
2022 |
2023 |
2022 | |||||||||||||
已实现的业绩收入 |
||||||||||||||||
公认会计原则 |
||||||||||||||||
奖励费 |
$ |
$ |
$ |
$ |
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投资收入-已实现绩效分配 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
公认会计原则 |
||||||||||||||||
总细分市场 |
||||||||||||||||
减去:与费用相关的绩效收入 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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| |||||
总细分市场 |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至三个月 |
截至六个月 | |||||||||||||||
6月30日, |
6月30日, | |||||||||||||||
2023 |
2022 |
2023 |
2022 | |||||||||||||
已实现的绩效补偿 |
||||||||||||||||
公认会计原则 |
||||||||||||||||
奖励费补偿 |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||
实现的绩效分配薪酬 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
公认会计原则 |
||||||||||||||||
总细分市场 |
||||||||||||||||
减去:与费用相关的绩效薪酬(D) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
减:股权薪酬-绩效薪酬 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
总细分市场 |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至三个月 |
截至六个月 | |||||||||||||||
6月30日, |
6月30日, | |||||||||||||||
2023 |
2022 |
2023 |
2022 | |||||||||||||
已实现本金投资收益 |
||||||||||||||||
公认会计原则 |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||
分段调整(E) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
总细分市场 |
$ |
( |
) |
$ |
$ |
$ |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(a) |
指(1)从合并中剔除的合并Blackstone基金赚取的管理费净额加回的收入,及(2)Blackstone基金偿还某些开支所得的收入,该等费用根据公认会计原则列报,但扣除管理及咨询费后,按总分部措施计算净额。 |
(b) |
表示删除未记录在区段合计措施中的交易相关费用。 |
(c) |
代表(1)取消与交易相关的无形资产的摊销,(2)取消Blackstone基金报销的某些费用,这些费用在GAAP下按毛额列报,但扣除管理费和咨询费,总分部衡量标准中的净额,和(3)减少相当于每季度从Blackstone Holdings合伙企业单位的某些持有人收取的行政费,该单位被核算为GAAP下的注资,但在Blackstone的分部演示中反映为其他运营费用的减少。 |
(d) |
与费用相关的绩效薪酬可以包括基于与费用相关的绩效收入的股权薪酬 |
(e) |
代表(1)在合并中剔除的合并Blackstone基金中赚取的主要投资收入(包括普通合伙人收入)的增加,以及(2)删除与持有的Blackstone合并运营合伙企业的所有权相关的金额 非控制性 兴趣。 |
2023年6月30日 | ||||||||||||||||
已整合 |
已整合 |
|||||||||||||||
运营中 |
黑石集团 |
重新分类,并 |
||||||||||||||
伙伴关系 |
基金(A) |
淘汰 |
已整合 | |||||||||||||
资产 |
||||||||||||||||
现金和现金等价物 |
$ |
3,280,204 |
$ |
— |
$ |
— |
$ |
3,280,204 |
||||||||
黑石基金和其他公司持有的现金 |
— |
215,444 |
— |
215,444 |
||||||||||||
投资 |
22,265,924 |
5,490,773 |
(708,076 |
) |
27,048,621 |
|||||||||||
应收帐款 |
653,090 |
10,938 |
— |
664,028 |
||||||||||||
应由关联公司支付 |
4,329,222 |
10,692 |
(45,477 |
) |
4,294,437 |
|||||||||||
无形资产,净额 |
219,221 |
— |
— |
219,221 |
||||||||||||
商誉 |
1,890,202 |
— |
— |
1,890,202 |
||||||||||||
其他资产 |
904,673 |
781 |
— |
905,454 |
||||||||||||
使用权 |
888,190 |
— |
— |
888,190 |
||||||||||||
递延税项资产 |
2,176,983 |
— |
— |
2,176,983 |
||||||||||||
总资产 |
$ |
36,607,709 |
$ |
5,728,628 |
$ |
(753,553 |
) |
$ |
41,582,784 |
|||||||
负债与权益 |
||||||||||||||||
应付贷款 |
$ |
10,585,621 |
$ |
1,714,234 |
$ |
— |
$ |
12,299,855 |
||||||||
由于附属公司 |
1,989,910 |
151,177 |
(48,250 |
) |
2,092,837 |
|||||||||||
应计薪酬和福利 |
5,685,879 |
— |
— |
5,685,879 |
||||||||||||
已出售但尚未购买的证券 |
3,821 |
— |
— |
3,821 |
||||||||||||
回购协议 |
18,262 |
— |
— |
18,262 |
||||||||||||
经营租赁负债 |
1,013,813 |
— |
— |
1,013,813 |
||||||||||||
应付账款、应计费用和其他负债 |
1,245,129 |
132,709 |
— |
1,377,838 |
||||||||||||
总负债 |
20,542,435 |
1,998,120 |
(48,250 |
) |
22,492,305 |
|||||||||||
可赎回 非控制性 在合并实体中的权益 |
1 |
1,626,348 |
— |
1,626,349 |
||||||||||||
股权 |
||||||||||||||||
普通股 |
7 |
— |
— |
7 |
||||||||||||
系列I优先股 |
— |
— |
— |
— |
||||||||||||
第二系列优先股 |
— |
— |
— |
— |
||||||||||||
其他内容 实收资本 |
6,076,366 |
681,401 |
(681,400 |
) |
6,076,367 |
|||||||||||
留存收益 |
1,160,278 |
23,903 |
(23,903 |
) |
1,160,278 |
|||||||||||
累计其他综合收益(亏损) |
(35,153 |
) |
17,948 |
— |
(17,205 |
) | ||||||||||
非控制性 在合并实体中的权益 |
3,794,053 |
1,380,908 |
— |
5,174,961 |
||||||||||||
非控制性 黑石控股的权益 |
5,069,722 |
— |
— |
5,069,722 |
||||||||||||
总股本 |
16,065,273 |
2,104,160 |
(705,303 |
) |
17,464,130 |
|||||||||||
负债和权益总额 |
$ |
36,607,709 |
$ |
5,728,628 |
$ |
(753,553 |
) |
$ |
41,582,784 |
|||||||
2022年12月31日 | ||||||||||||||||
已整合 |
已整合 |
|||||||||||||||
运营中 |
黑石集团 |
重新分类,并 |
||||||||||||||
伙伴关系 |
基金(A) |
淘汰 |
已整合 | |||||||||||||
资产 |
||||||||||||||||
现金和现金等价物 |
$ |
4,252,003 |
$ |
— |
$ |
— |
$ |
4,252,003 |
||||||||
黑石基金和其他公司持有的现金 |
— |
241,712 |
— |
241,712 |
||||||||||||
投资 |
23,236,603 |
5,136,542 |
(819,894 |
) |
27,553,251 |
|||||||||||
应收帐款 |
407,681 |
55,223 |
— |
462,904 |
||||||||||||
应由关联公司支付 |
4,185,982 |
8,417 |
(47,692 |
) |
4,146,707 |
|||||||||||
无形资产,净额 |
217,287 |
— |
— |
217,287 |
||||||||||||
商誉 |
1,890,202 |
— |
— |
1,890,202 |
||||||||||||
其他资产 |
798,299 |
2,159 |
— |
800,458 |
||||||||||||
使用权 |
896,981 |
— |
— |
896,981 |
||||||||||||
递延税项资产 |
2,062,722 |
— |
— |
2,062,722 |
||||||||||||
总资产 |
$ |
37,947,760 |
$ |
5,444,053 |
$ |
(867,586 |
) |
$ |
42,524,227 |
|||||||
负债与权益 |
||||||||||||||||
应付贷款 |
$ |
10,899,584 |
$ |
1,450,000 |
$ |
— |
$ |
12,349,584 |
||||||||
由于附属公司 |
2,039,549 |
128,681 |
(49,749 |
) |
2,118,481 |
|||||||||||
应计薪酬和福利 |
6,101,801 |
— |
— |
6,101,801 |
||||||||||||
已出售但尚未购买的证券 |
3,825 |
— |
— |
3,825 |
||||||||||||
回购协议 |
89,944 |
— |
— |
89,944 |
||||||||||||
经营租赁负债 |
1,021,454 |
— |
— |
1,021,454 |
||||||||||||
应付账款、应计费用和其他负债 |
1,132,213 |
25,858 |
— |
1,158,071 |
||||||||||||
总负债 |
21,288,370 |
1,604,539 |
(49,749 |
) |
22,843,160 |
|||||||||||
可赎回 非控制性 在合并实体中的权益 |
3 |
1,715,003 |
— |
1,715,006 |
||||||||||||
股权 |
||||||||||||||||
普通股 |
7 |
— |
— |
7 |
||||||||||||
系列I优先股 |
— |
— |
— |
— |
||||||||||||
第二系列优先股 |
— |
— |
— |
— |
||||||||||||
其他内容 实收资本 |
5,935,273 |
800,381 |
(800,381 |
) |
5,935,273 |
|||||||||||
留存收益 |
1,748,106 |
17,456 |
(17,456 |
) |
1,748,106 |
|||||||||||
累计其他综合收益(亏损) |
(35,346 |
) |
7,871 |
— |
(27,475 |
) | ||||||||||
非控制性 在合并实体中的权益 |
3,757,677 |
1,298,803 |
— |
5,056,480 |
||||||||||||
非控制性 黑石控股的权益 |
5,253,670 |
— |
— |
5,253,670 |
||||||||||||
总股本 |
16,659,387 |
2,124,511 |
(817,837 |
) |
17,966,061 |
|||||||||||
负债和权益总额 |
$ |
37,947,760 |
$ |
5,444,053 |
$ |
(867,586 |
) |
$ |
42,524,227 |
|||||||
(a) |
黑石综合基金由以下基金组成: |
(a) |
我们的套利基金和我们的 并排 共同投资 由我们管理的实体加上我们有权根据其各自资本承诺的条款向这些基金和实体的投资者募集的资本,包括对尚未开始投资期的基金的资本承诺, |
(b) |
(1)我们的对冲基金、房地产债权携带基金、BPP、某些资产净值 共同投资 由我们管理的某些专注于信贷的基金和我们的对冲基金解决方案提取基金(在每种情况下,加上我们有权从这些基金的投资者那里要求的资本,包括尚未开始其投资期的承诺),以及(2)我们的对冲基金的基金、我们的对冲基金解决方案注册投资公司Breit和BEPIF, |
(c) |
我们根据独立管理账户管理的资产的投入资本、公允价值或资产净值, |
(d) |
在再投资期间,我们的CLO的未偿债务和股本金额, |
(e) |
在再投资期后,我们的CLO的抵押资产(包括本金现金)的总面值, |
(f) |
我们以信贷为重点的注册投资公司和BDC的资产总额或净额(包括适用的杠杆), |
(g) |
BXMT发行的普通股、优先股、可转换债券、定期贷款或类似工具的公允价值,以及 |
(h) |
根据我们的基金的某些信贷融资可借入的任何金额。 |
(a) |
对于我们的私募股权分部基金,房地产分部携带的基金包括某些BREDS基金和某些对冲基金解决方案基金,资本承诺额、剩余投资资本、公允价值、资产净值或资产面值,取决于基金的费用条款, |
(b) |
对于我们以信贷为重点的套利基金,剩余投资资本(可能包括杠杆)或资产净值的金额,取决于基金的费用条款, |
(c) |
持有的剩余投资资本或资产的公允价值 共同投资 我们管理的车辆,我们收取费用, |
(d) |
我们的对冲基金、对冲基金、BPP、某些基金的资产净值 共同投资 由我们、某些注册投资公司、Breit、BEPIF和我们的某些对冲基金解决方案提款基金管理, |
(e) |
投资资本、资产公允价值或我们按照单独管理的账户管理的资产净值, |
(f) |
BXMT从股票发行中收到的净收益和累计可分配收益,经某些调整后, |
(g) |
我们CLO的抵押品资产(包括本金现金)的总面值,以及 |
(h) |
我们某些专注于信贷的注册投资公司和BDC的资产总额(包括杠杆)或净资产(如适用的话,加上杠杆)。 |
截至三个月 |
截至六个月 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
6月30日, |
2023年与2022年 |
6月30日, |
2023年与2022年 | |||||||||||||||||||||||||||||
2023 |
2022 |
$ |
% |
2023 |
2022 |
$ |
% | |||||||||||||||||||||||||
(千美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
管理和咨询费,净额 |
$ |
1,709,370 |
$ |
1,561,187 |
$ |
148,183 |
9 |
% |
$ |
3,367,685 |
$ |
3,037,123 |
$ |
330,562 |
11 |
% | ||||||||||||||||
奖励费 |
153,077 |
99,598 |
53,479 |
54 |
% |
295,953 |
204,087 |
91,866 |
45 |
% | ||||||||||||||||||||||
投资收益(亏损) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效分配 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
已实现 |
502,084 |
2,453,769 |
(1,951,685 |
) |
-80 |
% |
1,148,978 |
4,220,155 |
(3,071,177 |
) |
-73 |
% | ||||||||||||||||||||
未实现 |
114,395 |
(3,467,668 |
) |
3,582,063 |
N/m |
(644,817 |
) |
(2,174,618 |
) |
1,529,801 |
-70 |
% | ||||||||||||||||||||
本金投资 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
已实现 |
54,835 |
265,161 |
(210,326 |
) |
-79 |
% |
162,893 |
550,265 |
(387,372 |
) |
-70 |
% | ||||||||||||||||||||
未实现 |
164,089 |
(500,490 |
) |
664,579 |
N/m |
(327,328 |
) |
(426,529 |
) |
99,201 |
-23 |
% | ||||||||||||||||||||
总投资收益(亏损) |
835,403 |
(1,249,228 |
) |
2,084,631 |
N/m |
339,726 |
2,169,273 |
(1,829,547 |
) |
-84 |
% | |||||||||||||||||||||
利息和股息收入 |
148,505 |
62,075 |
86,430 |
139 |
% |
238,990 |
116,560 |
122,430 |
105 |
% | ||||||||||||||||||||||
其他 |
(31,664 |
) |
155,588 |
(187,252 |
) |
N/m |
(45,818 |
) |
228,457 |
(274,275 |
) |
N/m |
||||||||||||||||||||
总收入 |
2,814,691 |
629,220 |
2,185,471 |
347 |
% |
4,196,536 |
5,755,500 |
(1,558,964 |
) |
-27 |
% | |||||||||||||||||||||
费用 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
薪酬和福利 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
补偿 |
737,017 |
686,012 |
51,005 |
7 |
% |
1,453,302 |
1,342,517 |
110,785 |
8 |
% | ||||||||||||||||||||||
奖励费补偿 |
64,227 |
45,363 |
18,864 |
42 |
% |
127,508 |
86,382 |
41,126 |
48 |
% | ||||||||||||||||||||||
绩效分配薪酬 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
已实现 |
205,196 |
1,035,916 |
(830,720 |
) |
-80 |
% |
501,990 |
1,753,517 |
(1,251,527 |
) |
-71 |
% | ||||||||||||||||||||
未实现 |
54,155 |
(1,386,543 |
) |
1,440,698 |
N/m |
(259,094 |
) |
(914,259 |
) |
655,165 |
-72 |
% | ||||||||||||||||||||
薪酬和福利总额 |
1,060,595 |
380,748 |
679,847 |
179 |
% |
1,823,706 |
2,268,157 |
(444,451 |
) |
-20 |
% | |||||||||||||||||||||
一般、行政和其他 |
275,034 |
289,288 |
(14,254 |
) |
-5 |
% |
548,428 |
529,962 |
18,466 |
3 |
% | |||||||||||||||||||||
利息支出 |
108,096 |
69,642 |
38,454 |
55 |
% |
212,537 |
136,389 |
76,148 |
56 |
% | ||||||||||||||||||||||
基金开支 |
31,585 |
4,435 |
27,150 |
612 |
% |
79,984 |
6,627 |
73,357 |
N/m |
|||||||||||||||||||||||
总费用 |
1,475,310 |
744,113 |
731,197 |
98 |
% |
2,664,655 |
2,941,135 |
(276,480 |
) |
-9 |
% | |||||||||||||||||||||
其他收入(亏损) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
应收税金协议负债变动 |
7,095 |
(13 |
) |
7,108 |
N/m |
1,887 |
748 |
1,139 |
152 |
% | ||||||||||||||||||||||
基金投资活动净收益(亏损) |
80,500 |
(104,326 |
) |
184,826 |
N/m |
151,564 |
(53,450 |
) |
205,014 |
N/m |
||||||||||||||||||||||
其他收入(亏损)合计 |
87,595 |
(104,339 |
) |
191,934 |
N/m |
153,451 |
(52,702 |
) |
206,153 |
N/m |
||||||||||||||||||||||
计提税前收益(亏损) |
1,426,976 |
(219,232 |
) |
1,646,208 |
N/m |
1,685,332 |
2,761,663 |
(1,076,331 |
) |
-39 |
% | |||||||||||||||||||||
税项拨备 |
223,269 |
36,514 |
186,755 |
511 |
% |
270,944 |
519,795 |
(248,851 |
) |
-48 |
% | |||||||||||||||||||||
净收益(亏损) |
1,203,707 |
(255,746 |
) |
1,459,453 |
N/m |
1,414,388 |
2,241,868 |
(827,480 |
) |
-37 |
% | |||||||||||||||||||||
可赎回净收益 非控制性 在合并实体中的权益 |
17,688 |
25,875 |
(8,187 |
) |
-32 |
% |
10,988 |
30,927 |
(19,939 |
) |
-64 |
% | ||||||||||||||||||||
净利润(损失)归因于 非控制性 在合并实体中的权益 |
89,436 |
(216,707 |
) |
306,143 |
N/m |
164,305 |
(332 |
) |
164,637 |
N/m |
||||||||||||||||||||||
净利润(损失)归因于 非控制性 黑石控股的权益 |
495,309 |
(35,521 |
) |
530,830 |
N/m |
552,009 |
1,023,792 |
(471,783 |
) |
-46 |
% | |||||||||||||||||||||
可归因于Blackstone Inc.的净收益(亏损) |
$ |
601,274 |
$ |
(29,393 |
) |
$ |
630,667 |
N/m |
$ |
687,086 |
$ |
1,187,481 |
$ |
(500,395 |
) |
-42 |
% | |||||||||||||||
• |
我们的房地产部门增加了21亿美元,主要是由于截至2023年6月30日的三个月的销售疲软,而截至2022年6月30日的三个月,有更多的资产从未实现收入转换为已实现收入。 |
• |
我们的私募股权部门增加了16亿美元,主要是由于截至2023年6月30日的三个月企业私募股权投资和战术机会的未实现投资净增值,而截至2022年6月30日的三个月投资未实现净折旧。在截至2023年6月30日的三个月里,企业私募股权和战术机会的账面价值分别增长了3.5%和1.8%,而截至2022年6月30日的三个月分别下降了6.7%和2.4%。 |
• |
我们的信用保险部门增加了274.6,000,000美元,主要是由于直接贷款投资的未实现净增值。 |
• |
我们的私募股权部门增加了11亿美元,主要是由于截至2023年6月30日的六个月企业私募股权投资和战术机会的未实现投资净增值,而截至2022年6月30日的六个月投资未实现净折旧。截至2023年6月30日的六个月,企业私募股权和战术机会的账面价值分别增长6.3%和3.9%,而截至2022年6月30日的六个月分别下降3.9%和0.4%。 |
• |
我们的房地产部门增加了374.1,000,000美元,主要是由于截至2022年6月30日的六个月,与截至2023年6月30日的六个月相比,BREP的资产销售增加。 |
• |
我们的对冲基金解决方案部门减少了7290万美元,主要是由于截至2023年6月30日的六个月,流动解决方案和专业解决方案投资持有的未实现净增值低于截至2022年6月30日的六个月。 |
注: |
由于四舍五入,总数可能不增加。 |
截至三个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年6月30日 |
2022年6月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
私 |
贷方和 |
对冲基金 |
私 |
贷方和 |
对冲基金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
房地产 |
股权 |
保险 |
解决方案 |
总 |
房地产 |
股权 |
保险 |
解决方案 |
总 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(千美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
赚取费用 管理的资产 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期初余额 |
$ |
287,497,306 |
$ |
165,343,505 |
$ |
206,622,922 |
$ |
72,509,676 |
$ |
731,973,409 |
$ |
240,621,453 |
$ |
160,946,196 |
$ |
200,689,825 |
$ |
75,685,828 |
$ |
677,943,302 |
||||||||||||||||||||
流入(A) |
7,114,584 |
1,386,375 |
8,359,487 |
1,129,501 |
17,989,947 |
24,715,819 |
6,030,709 |
12,076,571 |
1,609,920 |
44,433,019 |
||||||||||||||||||||||||||||||
流出(B) |
(3,832,186 |
) |
(121,344 |
) |
(4,238,069 |
) |
(2,812,145 |
) |
(11,003,744 |
) |
(3,524,671 |
) |
(43,763 |
) |
(6,718,805 |
) |
(3,205,253 |
) |
(13,492,492 |
) | ||||||||||||||||||||
净流入(流出) |
3,282,398 |
1,265,031 |
4,121,418 |
(1,682,644 |
) |
6,986,203 |
21,191,148 |
5,986,946 |
5,357,766 |
(1,595,333 |
) |
30,940,527 |
||||||||||||||||||||||||||||
实现(C) |
(5,458,381 |
) |
(1,593,129 |
) |
(3,495,854 |
) |
(1,818,203 |
) |
(12,365,567 |
) |
(8,912,594 |
) |
(2,964,236 |
) |
(1,764,406 |
) |
(461,230 |
) |
(14,102,466 |
) | ||||||||||||||||||||
市场活动(D)(G) |
2,234,918 |
626,828 |
1,118,623 |
570,651 |
4,551,020 |
(774,137 |
) |
(447,399 |
) |
(8,734,222 |
) |
(999,644 |
) |
(10,955,402 |
) | |||||||||||||||||||||||||
期末余额(E) |
$ |
287,556,241 |
$ |
165,642,235 |
$ |
208,367,109 |
$ |
69,579,480 |
$ |
731,145,065 |
$ |
252,125,870 |
$ |
163,521,507 |
$ |
195,548,963 |
$ |
72,629,621 |
$ |
683,825,961 |
||||||||||||||||||||
增加(减少) |
$ |
58,935 |
$ |
298,730 |
$ |
1,744,187 |
$ |
(2,930,196 |
) |
$ |
(828,344 |
) |
$ |
11,504,417 |
$ |
2,575,311 |
$ |
(5,140,862 |
) |
$ |
(3,056,207 |
) |
$ |
5,882,659 |
||||||||||||||||
增加(减少) |
— |
— |
1 |
% |
-4 |
% |
— |
5 |
% |
2 |
% |
-3 |
% |
-4 |
% |
1 |
% |
截至六个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年6月30日 |
2022年6月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
私 |
贷方和 |
对冲基金 |
私 |
贷方和 |
对冲基金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
房地产 |
股权 |
保险 |
解决方案 |
总 |
房地产 |
股权 |
保险 |
解决方案 |
总 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(千美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
赚取费用 管理的资产 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期初余额 |
$ |
281,967,153 |
$ |
167,082,852 |
$ |
198,162,931 |
$ |
71,173,952 |
$ |
718,386,888 |
$ |
221,476,699 |
$ |
156,556,959 |
$ |
197,900,832 |
$ |
74,034,568 |
$ |
649,969,058 |
||||||||||||||||||||
流入(A) |
22,830,301 |
3,166,232 |
20,772,421 |
3,188,341 |
49,957,295 |
47,506,860 |
11,480,655 |
25,025,683 |
5,780,000 |
89,793,198 |
||||||||||||||||||||||||||||||
流出(B) |
(7,573,910 |
) |
(265,978 |
) |
(8,096,099 |
) |
(4,195,147 |
) |
(20,131,134 |
) |
(7,814,246 |
) |
(916,360 |
) |
(9,791,052 |
) |
(5,787,697 |
) |
(24,309,355 |
) | ||||||||||||||||||||
净流入(流出) |
15,256,391 |
2,900,254 |
12,676,322 |
(1,006,806 |
) |
29,826,161 |
39,692,614 |
10,564,295 |
15,234,631 |
(7,697 |
) |
65,483,843 |
||||||||||||||||||||||||||||
实现(C) |
(9,952,326 |
) |
(4,537,047 |
) |
(6,727,304 |
) |
(2,142,946 |
) |
(23,359,623 |
) |
(14,204,651 |
) |
(5,652,476 |
) |
(5,260,345 |
) |
(824,097 |
) |
(25,941,569 |
) | ||||||||||||||||||||
市场活动(D)(H) |
285,023 |
196,176 |
4,255,160 |
1,555,280 |
6,291,639 |
5,161,208 |
2,052,729 |
(12,326,155 |
) |
(573,153 |
) |
(5,685,371 |
) | |||||||||||||||||||||||||||
期末余额(E) |
$ |
287,556,241 |
$ |
165,642,235 |
$ |
208,367,109 |
$ |
69,579,480 |
$ |
731,145,065 |
$ |
252,125,870 |
$ |
163,521,507 |
$ |
195,548,963 |
$ |
72,629,621 |
$ |
683,825,961 |
||||||||||||||||||||
增加(减少) |
$ |
5,589,088 |
$ |
(1,440,617 |
) |
$ |
10,204,178 |
$ |
(1,594,472 |
) |
$ |
12,758,177 |
$ |
30,649,171 |
$ |
6,964,548 |
$ |
(2,351,869 |
) |
$ |
(1,404,947 |
) |
$ |
33,856,903 |
||||||||||||||||
增加(减少) |
2 |
% |
-1 |
% |
5 |
% |
-2 |
% |
2 |
% |
14 |
% |
4 |
% |
-1 |
% |
-2 |
% |
5 |
% | ||||||||||||||||||||
年化基本管理费费率(F) |
0.99 |
% |
1.08 |
% |
0.65 |
% |
0.75 |
% |
0.89 |
% |
1.00 |
% |
1.07 |
% |
0.60 |
% |
0.78 |
% |
0.88 |
% |
截至三个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年6月30日 |
2022年6月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
私 |
贷方和 |
对冲基金 |
私 |
贷方和 |
对冲基金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
房地产 |
股权 |
保险 |
解决方案 |
总 |
房地产 |
股权 |
保险 |
解决方案 |
总 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(千美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理的总资产 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期初余额 |
$ |
331,797,338 |
$ |
287,048,441 |
$ |
291,268,846 |
$ |
81,178,971 |
$ |
991,293,596 |
$ |
298,196,783 |
$ |
267,956,351 |
$ |
266,441,781 |
$ |
82,896,827 |
$ |
915,491,742 |
||||||||||||||||||||
流入(A) |
7,890,788 |
8,538,940 |
12,303,318 |
1,382,156 |
30,115,202 |
48,878,703 |
20,240,070 |
17,133,155 |
2,006,897 |
88,258,825 |
||||||||||||||||||||||||||||||
流出(B) |
(3,897,907 |
) |
(524,953 |
) |
(5,612,934 |
) |
(2,859,450 |
) |
(12,895,244 |
) |
(3,841,493 |
) |
(557,024 |
) |
(6,696,478 |
) |
(3,261,271 |
) |
(14,356,266 |
) | ||||||||||||||||||||
净流入(流出) |
3,992,881 |
8,013,987 |
6,690,384 |
(1,477,294 |
) |
17,219,958 |
45,037,210 |
19,683,046 |
10,436,677 |
(1,254,374 |
) |
73,902,559 |
||||||||||||||||||||||||||||
实现(C) |
(5,542,607 |
) |
(4,075,035 |
) |
(5,601,245 |
) |
(1,959,288 |
) |
(17,178,175 |
) |
(19,846,905 |
) |
(5,578,774 |
) |
(3,406,173 |
) |
(477,605 |
) |
(29,309,457 |
) | ||||||||||||||||||||
市场活动(d)(i) |
2,993,902 |
4,305,963 |
2,222,375 |
498,340 |
10,020,580 |
(3,348,660 |
) |
(6,174,209 |
) |
(8,642,794 |
) |
(1,113,440 |
) |
(19,279,103 |
) | |||||||||||||||||||||||||
期末余额(E) |
$ |
333,241,514 |
$ |
295,293,356 |
$ |
294,580,360 |
$ |
78,240,729 |
$ |
1,001,355,959 |
$ |
320,038,428 |
$ |
275,886,414 |
$ |
264,829,491 |
$ |
80,051,408 |
$ |
940,805,741 |
||||||||||||||||||||
增加(减少) |
$ |
1,444,176 |
$ |
8,244,915 |
$ |
3,311,514 |
$ |
(2,938,242 |
) |
$ |
10,062,363 |
$ |
21,841,645 |
$ |
7,930,063 |
$ |
(1,612,290 |
) |
$ |
(2,845,419 |
) |
$ |
25,313,999 |
|||||||||||||||||
增加(减少) |
— |
3 |
% |
1 |
% |
-4 |
% |
1 |
% |
7 |
% |
3 |
% |
-1 |
% |
-3 |
% |
3 |
% |
截至六个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年6月30日 |
2022年6月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
私 |
贷方和 |
对冲基金 |
私 |
贷方和 |
对冲基金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
房地产 |
股权 |
保险 |
解决方案 |
总 |
房地产 |
股权 |
保险 |
解决方案 |
总 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(千美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理的总资产 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期初余额 |
$ |
326,146,904 |
$ |
288,902,142 |
$ |
279,908,030 |
$ |
79,716,001 |
$ |
974,673,077 |
$ |
279,474,105 |
$ |
261,471,007 |
$ |
258,622,467 |
$ |
81,334,141 |
$ |
880,901,720 |
||||||||||||||||||||
流入(A) |
24,936,717 |
13,094,945 |
28,892,581 |
3,550,653 |
70,474,896 |
65,922,022 |
29,473,707 |
36,715,840 |
6,022,228 |
138,133,797 |
||||||||||||||||||||||||||||||
流出(B) |
(7,926,454 |
) |
(1,157,421 |
) |
(10,363,583 |
) |
(4,262,561 |
) |
(23,710,019 |
) |
(6,137,188 |
) |
(1,977,487 |
) |
(10,216,436 |
) |
(6,029,364 |
) |
(24,360,475 |
) | ||||||||||||||||||||
净流入(流出) |
17,010,263 |
11,937,524 |
18,528,998 |
(711,908 |
) |
46,764,877 |
59,784,834 |
27,496,220 |
26,499,404 |
(7,136 |
) |
113,773,322 |
||||||||||||||||||||||||||||
实现(C) |
(9,966,288 |
) |
(12,695,820 |
) |
(10,177,938 |
) |
(2,289,965 |
) |
(35,130,011 |
) |
(29,384,688 |
) |
(13,304,607 |
) |
(8,940,022 |
) |
(916,050 |
) |
(52,545,367 |
) | ||||||||||||||||||||
市场活动(d)(j) |
50,635 |
7,149,510 |
6,321,270 |
1,526,601 |
15,048,016 |
10,164,177 |
223,794 |
(11,352,358 |
) |
(359,547 |
) |
(1,323,934 |
) | |||||||||||||||||||||||||||
期末余额(E) |
$ |
333,241,514 |
$ |
295,293,356 |
$ |
294,580,360 |
$ |
78,240,729 |
$ |
1,001,355,959 |
$ |
320,038,428 |
$ |
275,886,414 |
$ |
264,829,491 |
$ |
80,051,408 |
$ |
940,805,741 |
||||||||||||||||||||
增加(减少) |
$ |
7,094,610 |
$ |
6,391,214 |
$ |
14,672,330 |
$ |
(1,475,272 |
) |
$ |
26,682,882 |
$ |
40,564,323 |
$ |
14,415,407 |
$ |
6,207,024 |
$ |
(1,282,733 |
) |
$ |
59,904,021 |
||||||||||||||||||
增加(减少) |
2 |
% |
2 |
% |
5 |
% |
-2 |
% |
3 |
% |
15 |
% |
6 |
% |
2 |
% |
-2 |
% |
7 |
% |
(a) |
流入包括捐款、筹集的资本、可用资本的其他增加(可收回资本和增加 并排 |
(b) |
流出代表赎回、客户提款和可用资本减少(到期资本、费用提取和减少 并排 |
(c) |
变现是指从CLO返还给投资者的资产、当期收入或资本的处置或其他货币化的变现收益。 |
(d) |
市场活动包括组合投资的已实现和未实现收益(损失)以及汇率波动的影响。 |
(e) |
总的和 赚取费用 管理资产在管理资产的分部中报告。 |
(f) |
年化基数管理费费率表示年化年初至今基数管理费除以年初和每个季度末的平均值 赚取费用 报告期内管理的资产。 |
(g) |
截至2023年6月30日的三个月,对 赚取费用 由于汇率波动而管理的资产分别为房地产、私募股权、信贷保险、对冲基金解决方案和总部门的366.2美元、2,900万美元、414.8美元、127.7美元和682.2美元。截至2022年6月30日的三个月,对赚取费用 由于汇率波动而管理的资产,房地产、信贷保险和总部门分别为29亿美元、15亿美元和45亿美元。 |
(h) |
截至2023年6月30日的6个月,对 赚取费用 由于汇率波动而管理的资产分别为房地产、私募股权、信贷保险、对冲基金解决方案和总部门的10亿美元、5,680万美元、729.4美元、240.3美元和16亿美元。截至2022年6月30日的6个月,对赚取费用 由于汇率波动而管理的资产,房地产、信贷保险和总部门分别为38亿美元、19亿美元和59亿美元。 |
(i) |
截至2023年6月30日的三个月,汇率波动对管理的总资产的影响分别为房地产、私募股权、信用保险、对冲基金解决方案和总部门的444.2亿美元、155.3亿美元、438.0亿美元、127.7亿美元和909.9亿美元。截至2022年6月30日的三个月,由于汇率波动对管理的总资产的影响,房地产、私募股权、信用保险和总部门分别为48亿美元、14亿美元、18亿美元和80亿美元。 |
(j) |
截至2023年6月30日的六个月,由于汇率波动对管理的总资产的影响,房地产、私募股权、信用保险、对冲基金解决方案和总部门分别为13亿美元、850.6美元、824.2美元、232.7美元和27亿美元。截至2022年6月30日的六个月,由于汇率波动对管理的总资产的影响,房地产、私募股权、信用保险和总部门分别为(67亿美元)、(19亿美元)、(22亿美元)和(108亿美元)。 |
• |
在我们的房地产部门,从2023年3月31日的287.5亿美元增加到2023年6月30日的287.6亿美元,增加了5,890万美元。净增加是由于流入71亿美元和市场升值22亿美元,但被55亿美元的变现和38亿美元的流出所抵消。 |
o |
资金流入是由BRED的31亿美元推动的,主要是由于保险资本的配置,来自英国退欧的28亿美元,来自BPP的680.0亿美元和 共同投资 以及来自BREP的484.2美元和共同投资。 |
o |
市场升值是由英国退欧升值12亿美元(反映外汇升值3200万美元)和BPP和BPP升值10亿美元推动的 共同投资 (这反映了217.3美元的外汇升值)。 |
o |
实现的驱动因素是来自英国退欧的25亿美元,来自BREDS的13亿美元,以及来自BREP和 共同投资。 |
o |
资金外流是由英国脱欧的34亿美元和英国人民党的315.7美元和 共同投资, 两者都主要来自回购。 |
• |
在我们的私募股权部门,增加了298.7亿美元,从2023年3月31日的165.3亿美元增加到2023年6月30日的165.6亿美元。净增加是由于14亿美元的流入和626.8美元的市场升值,被16亿美元的变现和121.3美元的流出所抵消。 |
o |
来自BIP的801.2亿美元、Tactical Opportunities的344.6亿美元和企业私募股权投资的231.5亿美元推动了资金流入。 |
o |
市场升值是由国际投资伙伴公司升值477.0亿美元(反映外汇升值2,340万美元)和战略合作伙伴升值223.2美元推动的。 |
o |
实现的驱动因素是来自企业私募股权的493.9亿美元,来自战略合作伙伴的446.1亿美元,来自BIP的338.4亿美元和来自战术机会的309.2亿美元。 |
o |
资金外流是由BTAS的7760万美元和Tactical Opportunities的4370万美元推动的。 |
• |
在我们的信用保险部门,从2023年3月31日的206.6亿美元增加到2023年6月30日的208.4亿美元,增加了17亿美元。净增加是由于流入84亿美元和市场升值11亿美元,但被42亿美元的流出和35亿美元的变现所抵消。 |
o |
资金流入由直接贷款32亿美元、流动性信贷策略16亿美元、国际清算银行12亿美元、私募信贷12亿美元和基于资产的融资571.0美元推动。 |
o |
市场升值是由直接贷款升值874.4美元推动的(这反映了2,720万美元的外汇升值)。 |
o |
资金外流是由流动性信贷策略的18亿美元、直接贷款的17亿美元和国际清算银行的282.6美元推动的。 |
o |
实现的驱动因素是直接贷款12亿美元,夹层基金985.9美元,流动信贷策略668.7美元,压力/困境策略349.7美元。 |
• |
在我们的对冲基金解决方案部门,从2023年3月31日的725亿美元减少到2023年6月30日的696亿美元,减少了29亿美元。净减少是由于28亿美元的流出和18亿美元的变现,但被11亿美元的流入和570.7美元的市场升值所抵消。 |
o |
资金外流是由混合产品的17亿美元,定制解决方案的630.3美元,以及液体和专业解决方案的507.7美元推动的。 |
o |
液体和专业解决方案的18亿美元推动了实现。 |
o |
来自液体和专业解决方案的819.0亿美元,来自定制解决方案的191.8亿美元,以及来自混合产品的118.7亿美元推动了资金流入。 |
o |
市场升值是由定制解决方案升值329.6亿美元(反映外汇升值840万美元)、液体和专业解决方案升值227.8亿美元(反映外汇贬值3,520万美元)和混合产品升值1,330万美元(反映外汇贬值100.8美元)推动的。 |
• |
在我们的房地产部门,从2022年12月31日的282.0亿美元增加到2023年6月30日的287.6亿美元,增加了56亿美元。净增加是由于流入228亿美元和市场升值285.0美元,但被100亿美元的变现和76亿美元的流出所抵消。 |
o |
资金流入受到来自英国退欧的103亿美元的推动,其中包括2023年第一季度来自加州大学董事会(UC Investments)的45亿美元,来自BREDS的84亿美元,主要是由于分配保险资本和BREDS IV,以及来自BREP和BRED IV的25亿美元 共同投资, 主要来自BREP X。 |
o |
市场升值是由英国退欧升值753.3美元推动的(这反映了6,310万美元的外汇升值)和219.4美元的英国REP和 共同投资 (所有这些都反映了外汇升值),但因bpp和bpp贬值751.7美元而部分抵消。共同投资 (这反映了661.3美元的外汇升值)。 |
o |
来自Breit的49亿美元、BREDS的23亿美元、BREP的14亿美元和 共同投资 和来自BPP的13亿美元和共同投资。 |
o |
资金外流是由英国脱欧的68亿美元和英国人民党的590.1亿美元以及 共同投资, 两者都主要来自回购。 |
• |
在我们的私募股权部门,从2022年12月31日的167.1亿美元减少到2023年6月30日的165.6亿美元,减少了14亿美元。净减少是由于变现45亿美元和流出266.0美元,但被32亿美元的流入和196.2美元的市场增值所抵消。 |
o |
实现的推动因素包括来自企业私募股权的16亿美元、来自Tactical Opportunities的12亿美元、来自战略合作伙伴的11亿美元和来自BIP的605.4亿美元。 |
o |
资金外流是由来自Tactical Opportunities的259.0-100万美元推动的。 |
o |
资金流入来自BIP的16亿美元,来自Tactical Opportunities的908.0美元和来自战略合作伙伴的805.9美元。 |
o |
市场升值是由战略合作伙伴升值319.6亿美元推动的,但部分被国际投资计划贬值6,270万美元(反映6,750万美元外汇升值)和战术机会6,070万美元(反映外汇贬值1,080万美元)所抵消。 |
• |
在我们的信用保险部门,从2022年12月31日的198.2亿美元增加到2023年6月30日的208.4亿美元,增加了102亿美元。净增加是由于流入208亿美元和市场升值43亿美元,但被81亿美元的流出和67亿美元的变现所抵消。 |
o |
资金流入由流动性信贷策略的92亿美元、直接贷款的52亿美元、资产融资的19亿美元、私募信贷的13亿美元和国际清算银行的12亿美元推动。 |
o |
市场升值是由流动信贷策略升值22亿美元(反映外汇升值589.6美元)和直接贷款升值19亿美元(反映外汇升值139.7美元)推动的。 |
o |
资金外流是由流动信贷策略的41亿美元、直接贷款的26亿美元和MLP策略的511.1美元推动的。 |
o |
实现的驱动因素是直接贷款28亿美元,夹层基金16亿美元,流动信贷战略11亿美元,压力/困境战略620.6美元,我们的能源战略454.9亿美元。 |
• |
在我们的对冲基金解决方案部门,从2022年12月31日的712亿美元减少到2023年6月30日的696亿美元,减少了16亿美元。净减少是由于流出42亿美元和变现21亿美元,但被32亿美元的流入和16亿美元的市场升值所抵消。 |
o |
资金外流是由混合产品的18亿美元、定制解决方案的14亿美元以及液体和专业解决方案的10亿美元推动的。 |
o |
流动性和专业解决方案带来的21亿美元推动了实现。 |
o |
来自液体和专业解决方案的15亿美元,来自定制解决方案的14亿美元,来自混合产品的218.1美元,推动了资金流入。 |
o |
市场升值是由液体和专业解决方案升值766.0亿美元(反映外汇贬值3,100万美元)、定制解决方案升值573.9亿美元(反映外汇贬值153.6美元)和混合产品升值215.3亿美元(反映5,560万美元外汇贬值)推动的。 |
• |
在我们的房地产部门,从2023年3月31日的331.8亿美元增加到2023年6月30日的333.2亿美元,增加了14亿美元。净增加是由于流入79亿美元和市场升值30亿美元,但被55亿美元的变现和39亿美元的流出所抵消。 |
o |
资金流入受到BRED 32亿美元的推动,主要是由于分配了保险资本,并为第五只房地产债务策略基金筹集资金,来自英国脱欧的28亿美元,以及来自BREP和 共同投资, 主要来自为第七只欧洲机会主义基金筹集资金。 |
o |
市场升值是由英国退欧升值12亿美元(反映3200万美元的外汇升值)、BPP和 共同投资 来自BREDS的605.8美元(反映外汇升值2,980万美元)。 |
o |
实现的推动因素是来自英国脱欧的25亿美元,来自BREP的16亿美元,以及 共同投资 来自BREDS的879.0美元和100万美元。 |
o |
资金外流是由英国脱欧的34亿美元和英国人民党的315.8美元和 共同投资, 两者都主要来自回购。 |
• |
在我们的私募股权部门,从2023年3月31日的287.0亿美元增加到2023年6月30日的295.3亿美元,增加了82亿美元。净增加是由于流入85亿美元和市场升值43亿美元,但被41亿美元的变现和525.0美元的流出所抵消。 |
o |
资金流入受到来自企业私募股权公司的57亿美元、来自Tactical Opportunities的16亿美元、来自BIP的713.3美元和来自战略合作伙伴的371.5美元的推动。 |
o |
市场升值是由企业私募股权公司升值28亿美元(反映外汇升值6,150万美元)、战略合作伙伴升值829.4美元和国际投资计划升值564.3美元(反映外汇升值3,680万美元)推动的。 |
o |
实现的驱动因素是来自企业私募股权的23亿美元,来自战略合作伙伴的985.2亿美元和来自战术机会的386.0亿美元。 |
o |
资金外流是由企业私募股权公司241.1美元、BTAS 102.3美元、战略合作伙伴7,770万美元和战术机会5,430万美元推动的。 |
• |
在我们的信用保险部门,从2023年3月31日的291.3亿美元增加到2023年6月30日的294.6亿美元,增加了33亿美元。净增加是由于流入123亿美元和市场升值22亿美元,但被56亿美元的流出和56亿美元的变现所抵消。 |
o |
资金流入来自直接贷款57亿美元,能源战略14亿美元,资产融资13亿美元,国际清算银行12亿美元,私募信贷12亿美元,流动信贷战略12亿美元。 |
o |
市场升值是由直接贷款升值11亿美元(反映外汇升值4,850万美元)、流动信贷策略升值655.5美元(反映外汇升值377.7美元)和夹层基金升值270.6美元(反映外汇升值1,100万美元)推动的。 |
o |
资金外流是由直接贷款24亿美元、流动性信贷策略20亿美元、压力/不良策略558.4美元和国际清算银行306.8美元推动的。 |
o |
实现的驱动因素是24亿美元来自直接贷款,16亿美元来自夹层基金,668.7美元来自流动信贷策略,493.5美元来自压力/困境策略。 |
• |
在我们的对冲基金解决方案部门,从2023年3月31日的812亿美元减少到2023年6月30日的782亿美元,减少了29亿美元。净减少是由于流出29亿美元和变现20亿美元,但被14亿美元的流入和498.3美元的市场升值所抵消。 |
o |
资金外流是由混合产品的17亿美元,定制解决方案的630.5美元,液体和专业解决方案的551.4美元推动的。 |
o |
流动性和专业解决方案带来的19亿美元推动了实现。 |
o |
来自液体和专业解决方案的11亿美元,来自定制解决方案的157.2美元和来自混合产品的129.0美元推动了资金流入。 |
o |
市场升值是由定制解决方案升值320.4亿美元(反映外汇升值840万美元)和液体和专门解决方案升值147.9亿美元(反映外汇贬值3,520万美元)推动的。 |
• |
在我们的房地产部门,从2022年12月31日的326.1亿美元增加到2023年6月30日的333.2亿美元,增加了71亿美元。净增加是由于流入249亿美元和市场升值5060万美元,但被100亿美元的变现和79亿美元的流出所抵消。 |
o |
资金流入是由BRED的104亿美元推动的,主要是由于分配了保险资本和为第五只房地产债务战略基金筹集资金,来自Breit的103亿美元,包括2023年第一季度UC Investments的45亿美元,以及BREP和 共同投资, 主要来自BREP X和第七只欧洲机会主义基金。 |
o |
市场升值主要是由英国退欧升值753.3美元(这反映了6,310万美元的外汇升值)和2,850万美元的BREP和 共同投资 (反映外汇升值430.4美元),但被bpp和bpp贬值746.2美元和共同投资 (这反映了691.5美元的外汇升值)。 |
o |
英国退欧带来的49亿美元、BREP提供的21亿美元以及 共同投资, 16亿美元来自BRED,14亿美元来自BPP和共同投资。 |
o |
资金外流是由英国退欧回购的68亿美元和英国人民党和 共同投资, 主要来自回购。 |
• |
在我们的私募股权部门,从2022年12月31日的288.9亿美元增加到2023年6月30日的295.3亿美元,增加了64亿美元。净增加是由于流入131亿美元和市场升值71亿美元,但被127亿美元的变现和12亿美元的流出所抵消。 |
o |
资金流入受到来自企业私募股权的72亿美元、BIP的24亿美元、Tactical Opportunities的18亿美元和Strategic Partners的13亿美元的推动。 |
o |
市场升值是由企业私募股权公司升值50亿美元(反映外汇升值583.2美元)、战略伙伴公司升值14亿美元(反映外汇贬值1,760万美元)和682.8美元战术机会(反映外汇升值161.5美元)推动的。 |
o |
推动实现的是来自企业私募股权的69亿美元,来自战略合作伙伴的26亿美元和来自战术机会的23亿美元。 |
o |
资金外流是由企业私募股权公司的455.6亿美元、战略合作伙伴的298.0亿美元和战术机会的233.5亿美元推动的。 |
• |
在我们的信用保险部门,从2022年12月31日的279.9亿美元增加到2023年6月30日的294.6亿美元,增加了147亿美元。净增加是由于流入289亿美元和市场升值63亿美元,但被104亿美元的流出和102亿美元的变现所抵消。 |
o |
资金流入由直接贷款120亿美元、流动性信贷策略78亿美元、资产融资32亿美元、能源战略27亿美元和私募信贷13亿美元推动。 |
o |
市场升值是由直接贷款升值25亿美元(反映外汇升值154.2美元)、流动信贷策略升值24亿美元(反映外汇升值624.2美元)、夹层基金升值456.3亿美元(反映外汇升值4,120万美元)和多边投资战略升值374.6亿美元推动的。 |
o |
资金外流是由流动信贷策略的46亿美元、直接贷款的37亿美元、压力/不良策略的579.4美元和MLP策略的511.1美元推动的。 |
o |
实现的驱动因素是直接贷款43亿美元,夹层基金28亿美元,流动信贷战略11亿美元,我们的能源战略935.8美元,压力/困境战略810.4亿美元。 |
• |
在我们的对冲基金解决方案部门,从2022年12月31日的797亿美元减少到2023年6月30日的782亿美元,减少了15亿美元。净减少是由于流出43亿美元和变现23亿美元,但被36亿美元的流入和15亿美元的市场升值所抵消。 |
o |
资金外流是由混合产品的18亿美元、定制解决方案的14亿美元以及液体和专业解决方案的11亿美元推动的。 |
o |
实现是由液体和专业解决方案带来的22亿美元推动的。 |
o |
来自液体和专业解决方案的19亿美元,来自定制解决方案的14亿美元,来自混合产品的274.6美元,推动了资金流入。 |
o |
市场升值是由液体和专业解决方案升值710.3亿美元(反映外汇贬值3,190万美元)、定制解决方案升值559.7亿美元(反映外汇贬值155.0美元)和混合产品升值256.6亿美元(反映外汇贬值4,590万美元)推动的。 |
注: |
由于四舍五入,总数可能不增加。 |
(a) |
代表非流动性的提款基金,永久资本和 付费 共同投资; 包括付费 第三方资本以及不赚取费用的普通合伙人和员工资本。数额因尚未投入资本的未偿还资本承诺而减少。 |
6月30日, |
||||||||
2023 |
2022 |
|||||||
*(以百万美元计)* |
||||||||
房地产 |
||||||||
BREP IV |
$ |
6 |
$ |
7 |
||||
BREP V |
4 |
3 |
||||||
BREP VI |
17 |
32 |
||||||
BREP VII |
60 |
164 |
||||||
BREP VIII |
707 |
841 |
||||||
BREP IX |
987 |
1,015 |
||||||
BREP Europe IV |
36 |
83 |
||||||
BREP欧洲五 |
19 |
120 |
||||||
BREP Europe VI |
90 |
80 |
||||||
BREP Asia I |
89 |
114 |
||||||
BREP Asia II |
— |
153 |
||||||
BPP |
512 |
755 |
||||||
BREDS |
12 |
15 |
||||||
个bta |
17 |
111 |
||||||
房地产共计(a) |
2,556 |
3,491 |
||||||
私募股权 |
||||||||
BCP IV |
6 |
8 |
||||||
BCP V |
41 |
3 |
||||||
BCP VI |
411 |
407 |
||||||
BCP VII |
900 |
975 |
||||||
BCP VIII |
297 |
235 |
||||||
BCP亚洲I |
94 |
195 |
||||||
BEP I |
29 |
27 |
||||||
BEP II |
73 |
— |
||||||
BEP III |
202 |
76 |
||||||
BCEP I |
205 |
224 |
||||||
战术机会 |
236 |
311 |
||||||
战略合作伙伴 |
527 |
629 |
||||||
BIP |
189 |
67 |
||||||
BXLS |
24 |
24 |
||||||
BTAS/其他 |
169 |
228 |
||||||
私募股权总额(A) |
3,402 |
3,408 |
||||||
信用保险公司 |
247 |
271 |
||||||
对冲基金解决方案 |
265 |
305 |
||||||
Blackstone应计业绩净收入总额 |
$ |
6,469 |
$ |
7,476 |
||||
注: |
由于四舍五入,总数可能不增加。 |
(a) |
房地产和私募股权包括 共同投资, 视乎情况而定。 |
注: |
由于四舍五入,总数可能不增加。 |
注: |
由于四舍五入,总数可能不增加。 |
• |
在我们的信用保险部门,国际清算银行的增长导致17亿美元的增长。 |
• |
在我们的私募股权部门,国际投资计划的增长导致907.2至100万美元的增长。 |
• |
在我们的房地产部门,房地产部门管理的保险资本的增长以及bxmt和bpp的增长分别导致22亿美元、570.5美元和412.3美元的增长。这些增长被英国退欧减少19亿美元部分抵消。 |
• |
在我们的信用保险部门,国际清算银行的增长导致68亿美元的增长。 |
• |
在我们的房地产部门,房地产部门管理的保险资本增加了69亿美元,但BPP和Breit分别减少了20亿美元和7.478亿美元,部分抵消了这一增长。 |
• |
在我们的私募股权部门,BIP的增长导致了18亿美元的增长。 |
未实现投资 |
已实现的投资 |
总投资 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
基金(投资期 |
vbl.承诺 |
可用 |
% |
净内部收益率:(D) | ||||||||||||||||||||||||||||||
开始日期/结束日期)(a) |
资本 |
资本(B) |
价值 |
MoIC规则(C) |
公众 |
价值 |
MoIC规则(C) |
价值 |
MoIC规则(C) |
已实现 |
总 | |||||||||||||||||||||||
(除特别注明外,美元/欧元以千计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
房地产 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
BREP前 |
$ 140,714 |
$ — |
$ — |
不适用 |
— |
$ 345,190 |
2.5x |
$ 345,190 |
2.5x |
33 |
% |
33 |
% | |||||||||||||||||||||
BREP I(一九九四年九月至一九九六年十月) |
380,708 |
— |
— |
不适用 |
— |
1,327,708 |
2.8x |
1,327,708 |
2.8x |
40 |
% |
40 |
% | |||||||||||||||||||||
BREP II(1996年10月/1999年3月) |
1,198,339 |
— |
— |
不适用 |
— |
2,531,614 |
2.1x |
2,531,614 |
2.1x |
19 |
% |
19 |
% | |||||||||||||||||||||
BREP III(1999年4月/2003年4月) |
1,522,708 |
— |
— |
不适用 |
— |
3,330,406 |
2.4x |
3,330,406 |
2.4x |
21 |
% |
21 |
% | |||||||||||||||||||||
BREP IV(2003年4月/2005年12月) |
2,198,694 |
— |
19,634 |
不适用 |
— |
4,641,310 |
1.7x |
4,660,944 |
1.7x |
12 |
% |
12 |
% | |||||||||||||||||||||
BREP V(2005年12月/2007年2月) |
5,539,418 |
— |
5,571 |
不适用 |
— |
13,463,448 |
2.3x |
13,469,019 |
2.3x |
11 |
% |
11 |
% | |||||||||||||||||||||
BREP VI(2007年2月/2011年8月) |
11,060,444 |
550,934 |
176,574 |
2.1x |
71 |
% |
27,544,722 |
2.5x |
27,721,296 |
2.5x |
13 |
% |
13 |
% | ||||||||||||||||||||
BREP VII(2011年8月/2015年4月) |
13,501,324 |
1,440,313 |
2,565,307 |
0.7x |
4 |
% |
28,208,993 |
2.4x |
30,774,300 |
2.0x |
22 |
% |
14 |
% | ||||||||||||||||||||
BREP VIII(2015年4月/2019年6月) |
16,596,674 |
2,221,028 |
13,808,278 |
1.5x |
1 |
% |
21,623,193 |
2.5x |
35,431,471 |
2.0x |
28 |
% |
16 |
% | ||||||||||||||||||||
BREP IX(2019年6月/2022年8月) |
21,320,164 |
3,875,365 |
26,541,115 |
1.5x |
1 |
% |
8,433,953 |
2.2x |
34,975,068 |
1.6x |
61 |
% |
24 |
% | ||||||||||||||||||||
*BREP X(2022年8月/2028年2月) |
30,498,731 |
28,904,123 |
1,693,146 |
1.1x |
42 |
% |
— |
不适用 |
1,693,146 |
1.1x |
不适用 |
N/m |
||||||||||||||||||||||
全球BREP总数 |
$ 103,957,918 |
$ 36,991,763 |
$ 44,809,625 |
1.4x |
3 |
% |
$ 111,450,537 |
2.4x |
$ 156,260,162 |
2.0x |
18 |
% |
16 |
% | ||||||||||||||||||||
BREP国际(2001年1月/2005年9月) |
€ 824,172 |
€ — |
€ — |
不适用 |
— |
€ 1,373,170 |
2.1x |
€ 1,373,170 |
2.1x |
23 |
% |
23 |
% | |||||||||||||||||||||
BREP Int‘l II(2005年9月/2008年6月)(E) |
1,629,748 |
— |
— |
不适用 |
— |
2,583,032 |
1.8x |
2,583,032 |
1.8x |
8 |
% |
8 |
% | |||||||||||||||||||||
BREP欧洲III(2008年6月/2013年9月) |
3,205,420 |
394,520 |
196,294 |
0.4x |
— |
5,853,092 |
2.4x |
6,049,386 |
2.0x |
18 |
% |
13 |
% | |||||||||||||||||||||
BREP欧洲四期(2013年9月/2016年12月) |
6,674,949 |
1,288,693 |
1,356,843 |
1.0x |
— |
9,936,953 |
1.9x |
11,293,796 |
1.7x |
19 |
% |
13 |
% | |||||||||||||||||||||
BREP欧洲V(2016年12月/2019年10月) |
7,968,437 |
1,303,840 |
4,981,282 |
1.0x |
— |
6,694,372 |
3.9x |
11,675,654 |
1.7x |
42 |
% |
11 |
% | |||||||||||||||||||||
*BREP Europe VI(2019年10月/2025年4月) |
10,051,420 |
4,035,328 |
7,158,889 |
1.2x |
— |
3,424,218 |
2.6x |
10,583,107 |
1.4x |
72 |
% |
19 |
% | |||||||||||||||||||||
合计BREP欧洲 |
€ 30,354,146 |
€ 7,022,381 |
€ 13,693,308 |
1.1x |
— |
€ 29,864,837 |
2.3x |
€ 43,558,145 |
1.7x |
17 |
% |
12 |
% | |||||||||||||||||||||
未实现投资 |
已实现的投资 |
总投资 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
基金(投资期 |
vbl.承诺 |
可用 |
% |
净内部收益率:(D) | ||||||||||||||||||||||||||||||
开始日期/结束日期)(a) |
资本 |
资本(B) |
价值 |
MoIC规则(C) |
公众 |
价值 |
MoIC规则(C) |
价值 |
MoIC规则(C) |
已实现 |
总 | |||||||||||||||||||||||
(除特别注明外,美元/欧元以千计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
房地产(续) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一届BREP亚洲区(2013年6月/2017年12月) |
$ 4,262,075 |
$ 897,915 |
$ 1,751,714 |
1.4x |
23 |
% |
$ 6,801,153 |
2.0x |
$ 8,552,867 |
1.8x |
17% |
12% |
||||||||||||||||||||||
BREP Asia II(2017年12月/2022年3月) |
7,347,370 |
1,470,961 |
6,708,407 |
1.2x |
3 |
% |
1,594,864 |
1.9x |
8,303,271 |
1.3x |
32% |
7% |
||||||||||||||||||||||
*BREP Asia III(2022年3月/2027年9月) |
8,221,870 |
7,194,247 |
999,298 |
1.0x |
— |
— |
不适用 |
999,298 |
1.0x |
不适用 |
-20% |
|||||||||||||||||||||||
合计BREP亚洲 |
19,831,315 |
9,563,123 |
9,459,419 |
1.2x |
7 |
% |
8,396,017 |
2.0x |
17,855,436 |
1.5x |
18% |
10% |
||||||||||||||||||||||
BREP 共同投资 (f) |
7,298,869 |
32,106 |
1,031,360 |
2.2x |
— |
15,118,484 |
2.2x |
16,149,844 |
2.2x |
16% |
16% |
|||||||||||||||||||||||
总BREP |
$ 167,230,303 |
$ 54,247,707 |
$ 70,825,555 |
1.3x |
3 |
% |
$ 171,475,110 |
2.3x |
$ 242,300,665 |
1.9x |
17% |
15% |
||||||||||||||||||||||
*BREDS高产(各种)(g) |
$ 23,678,637 |
$ 7,739,343 |
$ 6,032,576 |
1.0x |
— |
$ 17,805,349 |
1.3x |
$ 23,837,925 |
1.2x |
10% |
9% |
|||||||||||||||||||||||
私募股权 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业私募股权 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
BCP I(1987年10月/1993年10月) |
$ 859,081 |
$ — |
$ — |
不适用 |
— |
$ 1,741,738 |
2.6x |
$ 1,741,738 |
2.6x |
19% |
19% |
|||||||||||||||||||||||
BCP II(1993年10月/1997年8月) |
1,361,100 |
— |
— |
不适用 |
— |
3,268,627 |
2.5x |
3,268,627 |
2.5x |
32% |
32% |
|||||||||||||||||||||||
BCP III(1997年8月/2002年11月) |
3,967,422 |
— |
— |
不适用 |
— |
9,228,707 |
2.3x |
9,228,707 |
2.3x |
14% |
14% |
|||||||||||||||||||||||
交通部(2000年6月/2006年6月) |
2,137,330 |
24,575 |
16,329 |
不适用 |
— |
2,981,999 |
1.4x |
2,998,328 |
1.4x |
6% |
6% |
|||||||||||||||||||||||
BCP IV(2002年11月/2005年12月) |
6,773,182 |
195,824 |
28,708 |
不适用 |
— |
21,694,051 |
2.9x |
21,722,759 |
2.9x |
36% |
36% |
|||||||||||||||||||||||
BCP V(2005年12月/2011年1月) |
21,009,112 |
1,035,259 |
172,185 |
11.7x |
100 |
% |
38,675,419 |
1.9x |
38,847,604 |
1.9x |
8% |
8% |
||||||||||||||||||||||
BCP VI(2011年1月/2016年5月) |
15,195,539 |
1,341,322 |
6,011,206 |
1.9x |
28 |
% |
26,696,258 |
2.3x |
32,707,464 |
2.2x |
15% |
13% |
||||||||||||||||||||||
BCP VII(2016年5月/2020年2月) |
18,857,492 |
1,694,290 |
20,243,357 |
1.6x |
23 |
% |
14,110,945 |
2.6x |
34,354,302 |
1.9x |
33% |
14% |
||||||||||||||||||||||
*BCP VIII(2020年2月/2026年2月) |
25,651,776 |
11,257,684 |
18,946,828 |
1.3x |
6 |
% |
1,179,311 |
2.4x |
20,126,139 |
1.3x |
N/m |
13% |
||||||||||||||||||||||
BCP IX(TBD) |
16,623,978 |
16,623,978 |
— |
不适用 |
— |
— |
不适用 |
— |
不适用 |
不适用 |
不适用 |
|||||||||||||||||||||||
能源I(2011年8月/2015年2月) |
2,441,558 |
174,492 |
516,882 |
1.6x |
58 |
% |
4,166,580 |
2.0x |
4,683,462 |
2.0x |
12% |
12% |
||||||||||||||||||||||
能源II(2015年2月/2020年2月) |
4,628,506 |
867,080 |
4,391,172 |
1.7x |
63 |
% |
3,153,521 |
1.5x |
7,544,693 |
1.6x |
9% |
8% |
||||||||||||||||||||||
*能源III(2020年2月/2026年2月) |
4,367,658 |
2,312,829 |
4,032,943 |
2.1x |
24 |
% |
1,076,572 |
2.3x |
5,109,515 |
2.2x |
63% |
43% |
||||||||||||||||||||||
能源IV(待定) |
2,054,592 |
2,054,592 |
— |
不适用 |
— |
— |
不适用 |
— |
不适用 |
不适用 |
不适用 |
|||||||||||||||||||||||
BCP亚洲第一期(2017年12月/2021年9月) |
2,438,028 |
418,459 |
2,785,974 |
1.5x |
28 |
% |
1,787,587 |
4.9x |
4,573,561 |
2.1x |
96% |
27% |
||||||||||||||||||||||
*BCP Asia II(2021年9月/2027年9月) |
6,656,115 |
5,853,941 |
901,216 |
1.4x |
14 |
% |
25 |
不适用 |
901,241 |
1.4x |
不适用 |
N/m |
||||||||||||||||||||||
核心私募股权I(2017年1月/2021年3月)(H) |
4,761,605 |
1,161,678 |
7,265,690 |
1.9x |
— |
2,423,556 |
4.4x |
9,689,246 |
2.2x |
56% |
19% |
|||||||||||||||||||||||
*核心私募股权II(2021年3月/2026年3月)(H) |
8,205,237 |
5,752,381 |
2,861,516 |
1.2x |
— |
59,581 |
不适用 |
2,921,097 |
1.2x |
不适用 |
9% |
|||||||||||||||||||||||
企业私募股权投资总额 |
$ 147,989,311 |
$ 50,768,384 |
$ 68,174,006 |
1.6x |
18 |
% |
$ 132,244,477 |
2.2x |
$ 200,418,483 |
1.9x |
16% |
15% |
||||||||||||||||||||||
未实现投资 |
已实现的投资 |
总投资 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
基金(投资期 |
vbl.承诺 |
可用 |
% |
净内部收益率:(D) | ||||||||||||||||||||||||||||||
开始日期/结束日期)(a) |
资本 |
资本(B) |
价值 |
MoIC规则(C) |
公众 |
价值 |
MoIC规则(C) |
价值 |
MoIC规则(C) |
已实现 |
总 | |||||||||||||||||||||||
(除特别注明外,美元/欧元以千计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
私募股权(续) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
战术机会 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
*战术机会(各种) |
$ 29,677,795 |
$ 15,841,153 |
$ 11,013,035 |
1.2x |
10 |
% |
$ 22,324,457 |
1.9x |
$ 33,337,492 |
1.6x |
16% |
11% |
||||||||||||||||||||||
* 战术机会 共同投资 及其他(各种) |
9,880,601 |
1,362,882 |
4,623,047 |
1.7x |
7 |
% |
8,764,203 |
1.6x |
13,387,250 |
1.6x |
18% |
17% |
||||||||||||||||||||||
战术机会总数 |
$ 39,558,396 |
$ 17,204,035 |
$ 15,636,082 |
1.3x |
9 |
% |
$ 31,088,660 |
1.8x |
$ 46,724,742 |
1.6x |
17% |
12% |
||||||||||||||||||||||
生长 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
*BXG I(2020年7月/2025年7月) |
$ 5,056,267 |
$ 1,204,757 |
$ 3,597,195 |
1.0x |
2 |
% |
$ 406,582 |
3.2x |
$ 4,003,777 |
1.1x |
N/m |
-2% |
||||||||||||||||||||||
BXG II(待定) |
4,057,253 |
4,057,253 |
— |
不适用 |
— |
— |
不适用 |
— |
不适用 |
不适用 |
不适用 |
|||||||||||||||||||||||
总增长 |
$ 9,113,520 |
$ 5,262,010 |
$ 3,597,195 |
1.0x |
2 |
% |
$ 406,582 |
3.2x |
$ 4,003,777 |
1.1x |
N/m |
-2% |
||||||||||||||||||||||
战略合作伙伴(次要) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
战略合作伙伴 I-V (各种)(i) |
$ 11,035,527 |
$ 628,775 |
$ 342,849 |
不适用 |
— |
$ 16,541,714 |
不适用 |
$ 16,884,563 |
1.7x |
不适用 |
13% |
|||||||||||||||||||||||
战略合作伙伴六(2014年4月/2016年4月)(I) |
4,362,772 |
874,051 |
972,992 |
不适用 |
— |
4,085,158 |
不适用 |
5,058,150 |
1.7x |
不适用 |
14% |
|||||||||||||||||||||||
战略伙伴VII(2016年5月/2019年3月)(i) |
7,489,970 |
1,705,043 |
4,300,584 |
不适用 |
— |
6,260,527 |
不适用 |
10,561,111 |
2.0x |
不适用 |
19% |
|||||||||||||||||||||||
战略合作伙伴实体资产II(2017年5月/2020年6月)(一) |
1,749,807 |
477,595 |
1,207,811 |
不适用 |
— |
1,100,472 |
不适用 |
2,308,283 |
1.7x |
不适用 |
17% |
|||||||||||||||||||||||
策略合作伙伴八(2019年3月/2021年10月)(i) |
10,763,600 |
4,576,451 |
8,407,392 |
不适用 |
— |
5,894,590 |
不适用 |
14,301,982 |
1.8x |
不适用 |
35% |
|||||||||||||||||||||||
* 战略合作伙伴房地产、SMA和其他(各种)(i) |
6,061,738 |
1,974,271 |
2,023,763 |
不适用 |
— |
2,009,060 |
不适用 |
4,032,823 |
1.7x |
不适用 |
17% |
|||||||||||||||||||||||
* 战略合作伙伴基础设施III(2020年6月/2024年7月)(i) |
3,250,100 |
1,310,498 |
1,365,189 |
不适用 |
— |
239,153 |
不适用 |
1,604,342 |
1.5x |
不适用 |
40% |
|||||||||||||||||||||||
*战略合作伙伴九(2021年10月/2027年1月)(I) |
19,492,126 |
12,287,157 |
4,340,449 |
不适用 |
— |
538,872 |
不适用 |
4,879,321 |
1.2x |
不适用 |
32% |
|||||||||||||||||||||||
*战略合作伙伴全科医生解决方案(2021年6月/2026年12月)(I) |
2,045,211 |
1,013,668 |
659,731 |
不适用 |
— |
— |
不适用 |
659,731 |
1.2x |
不适用 |
7% |
|||||||||||||||||||||||
战略合作伙伴总数(二级) |
$ 66,250,851 |
$ 24,847,509 |
$ 23,620,760 |
不适用 |
— |
$ 36,669,546 |
不适用 |
$ 60,290,306 |
1.7x |
不适用 |
15% |
|||||||||||||||||||||||
生命科学 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clarus IV(2018年1月/2020年1月) |
$ 910,000 |
$ 95,412 |
$ 878,772 |
1.5x |
1 |
% |
$ 299,296 |
2.0x |
$ 1,178,068 |
1.6x |
24% |
11% |
||||||||||||||||||||||
*BXLS V(2020年1月/2025年1月) |
4,910,605 |
3,253,897 |
1,797,158 |
1.3x |
4 |
% |
96,352 |
1.1x |
1,893,510 |
1.3x |
N/m |
3% |
未实现投资 |
已实现的投资 |
总投资 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
基金(投资期 |
vbl.承诺 |
可用 |
% |
净内部收益率:(D) | ||||||||||||||||||||||||||||||
开始日期/结束日期)(a) |
资本 |
资本(B) |
价值 |
MoIC规则(C) |
公众 |
价值 |
MoIC规则(C) |
价值 |
MoIC规则(C) |
已实现 |
总 | |||||||||||||||||||||||
(除特别注明外,美元/欧元以千计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
信用 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
夹层/机会主义I(2007年7月/2011年10月) |
$ 2,000,000 |
$ 97,114 |
$ — |
不适用 |
— |
$ 4,809,097 |
1.6x |
$ 4,809,097 |
1.6x |
不适用 |
17 |
% | ||||||||||||||||||||||
夹层/机会主义II(2011年11月/2016年11月) |
4,120,000 |
993,248 |
155,137 |
0.2x |
— |
6,588,424 |
1.6x |
6,743,561 |
1.4x |
不适用 |
10 |
% | ||||||||||||||||||||||
夹层/机会主义III(2016年9月/2021年1月) |
6,639,133 |
905,741 |
2,549,757 |
1.0x |
— |
7,263,532 |
1.6x |
9,813,289 |
1.4x |
不适用 |
10 |
% | ||||||||||||||||||||||
*夹层/机会主义IV(2021年1月/2026年1月) |
5,016,771 |
3,271,137 |
2,561,989 |
1.1x |
1 |
% |
499,780 |
1.7x |
3,061,769 |
1.1x |
不适用 |
10 |
% | |||||||||||||||||||||
压力/痛苦I(2009年9月/2013年5月) |
3,253,143 |
— |
— |
不适用 |
— |
5,777,098 |
1.3x |
5,777,098 |
1.3x |
不适用 |
9 |
% | ||||||||||||||||||||||
压力/痛苦II(2013年6月/2018年6月) |
5,125,000 |
547,430 |
270,251 |
0.4x |
— |
5,311,039 |
1.2x |
5,581,290 |
1.1x |
不适用 |
1 |
% | ||||||||||||||||||||||
压力/痛苦III(2017年12月/2022年12月) |
7,356,380 |
1,979,950 |
3,158,178 |
1.0x |
— |
3,208,190 |
1.4x |
6,366,368 |
1.1x |
不适用 |
7 |
% | ||||||||||||||||||||||
能源I(2015年11月/2018年11月) |
2,856,867 |
1,134,904 |
482,636 |
0.7x |
— |
3,001,007 |
1.8x |
3,483,643 |
1.5x |
不适用 |
10 |
% | ||||||||||||||||||||||
能源II(2019年2月/2023年6月) |
3,616,081 |
1,599,068 |
2,085,432 |
1.1x |
— |
1,387,127 |
1.7x |
3,472,559 |
1.2x |
不适用 |
19 |
% | ||||||||||||||||||||||
*绿色能源III(2023年5月/2028年5月) |
5,940,534 |
5,895,199 |
46,650 |
1.0x |
— |
— |
不适用 |
46,650 |
1.0x |
不适用 |
N/m |
|||||||||||||||||||||||
欧洲一级优先债务(2015年2月/2019年2月) |
€ 1,964,689 |
€ 282,061 |
€ 632,260 |
0.7x |
— |
€ 2,561,141 |
1.4x |
€ 3,193,401 |
1.2x |
不适用 |
2 |
% | ||||||||||||||||||||||
欧洲高级债务II(2019年6月/2023年6月) |
€ 4,088,344 |
€ 1,005,305 |
€ 4,258,397 |
1.0x |
— |
€ 1,765,451 |
1.9x |
€ 6,023,848 |
1.2x |
不适用 |
10 |
% | ||||||||||||||||||||||
信贷提取资金总额(J) |
$ 52,829,568 |
$ 17,828,307 |
$ 16,645,736 |
0.9x |
— |
$ 42,850,566 |
1.5x |
$ 59,496,302 |
1.3x |
不适用 |
10 |
% | ||||||||||||||||||||||
基金(成立年)(a) |
投资 战略 |
总 AUM |
净资产总额 返回(l) |
|||||||||
(美元以万美元为单位,但注明的除外) |
||||||||||||
房地产 |
||||||||||||
BPP-Blackstone Property Partners(2013)(M) |
核心+中国房地产 |
$ |
71,011,944 |
9 |
% | |||||||
Breit-Blackstone Real Estate Income Trust(2017)(N) |
核心+房地产 |
67,775,564 |
11 |
% | ||||||||
英国脱欧头等舱i(O) |
核心+房地产 |
12 |
% | |||||||||
BXMT-Blackstone Mortgage Trust(2013)(P) |
房地产债务 |
6,170,531 |
6 |
% | ||||||||
私募股权 |
||||||||||||
BIP-Blackstone基础设施合作伙伴(2019)(Q) |
基础设施 |
29,117,203 |
14 |
% | ||||||||
信用 |
||||||||||||
BXSL-黑石担保贷款基金(2018)(R) |
美国银行直接贷款 |
10,905,781 |
10 |
% | ||||||||
BCRED-Blackstone私人信贷基金(2021)(S) |
美国直接贷款 |
58,949,896 |
9 |
% | ||||||||
德国BCRED-I级(T) |
美国直接贷款 |
9 |
% | |||||||||
对冲基金解决方案 |
||||||||||||
BSCH-Blackstone Strategic Capital Holdings(2014)(U) |
GP Stakes |
9,093,463 |
11 |
% |
N/m |
由于自初始投资以来的时间有限,通常意义不大。 |
不适用 |
不适用。 |
SMA |
单独管理的帐户。 |
* |
表示当前处于投资期的基金。 |
(a) |
不包括黑石不赚取费用的投资工具。 |
(b) |
可用资本代表可投资资本承诺总额,包括 并排, |
(c) |
投资资本倍数(“MOIC”)代表未计管理费、费用和业绩收入的账面价值除以投资资本。 |
(d) |
除非另有说明,否则净内部收益率(“IRR”)是指截至2023年6月30日的年化内部收益率,即基于管理费、费用和业绩收入后的已实现收益和未实现价值(视情况而定)的总投资资本的内部收益率。内部收益率是根据有限合伙人现金流的实际时间计算的。现金流的初始开始日期可能不同于投资期开始日期。 |
(e) |
8%的已实现净内部收益率和8%的总净内部收益率排除了选择退出希尔顿投资机会的投资者。BREP International II的整体表现反映了7%的已实现净内部收益率和7%的总净内部收益率。 |
(f) |
BREP 共同投资 表示共同投资 为各种BREP投资筹集的资金。反映的净内部收益率是通过将每个共同投资的 已实现收益和未实现价值,如适用,在扣除管理费、支出和业绩收入后计算。 |
(g) |
BREDS高收益仅代表旗舰房地产债务提取基金。 |
(h) |
Blackstone Core Equity Partners是一种核心私募股权投资策略,与传统私募股权相比,其投资风险更温和,持有期更长。 |
(i) |
战略合作伙伴的未实现投资价值、已实现投资价值、总投资价值、总MoIC和总净内部收益率报告有三个月的滞后,因此不包括本季度经济和市场活动的影响。在2023年6月30日之前,这些指标的计算还尽可能地纳入了本季度的投资者现金流信息。自2023年6月30日起,此类当前季度现金流信息不再纳入。已承诺 |
截至本季度,资本和可用资本继续列报。我们认为,更新后的演示文稿更能反映战略合作伙伴的投资者体验。变现在完全收回之前被视为资本回报,因此未实现和已实现的MOIC和已实现净内部收益率不适用。自2023年6月30日起生效,战略合作伙伴 I-V 而Strategic Partners Real Estate、SMA和其他金额不包括黑石不赚取费用的投资工具,这些工具之前包括在内。 |
(j) |
提交的资金仅代表旗舰信贷提款基金。总信贷净值内部收益率是所列信贷提款资金的综合内部收益率。 |
(k) |
代表部分永久资本策略的业绩;排除的策略主要包括(1)投资不到一年的投资策略,(2)为某些保险客户管理的永久资本资产,以及(3)Blackstone不赚取费用的投资工具。 |
(l) |
除非另有说明,否则总净回报是指截至2023年6月30日的年化净回报,即基于管理费、支出和业绩收入后的已实现收益和未实现价值(如适用)的总投资资本内部收益率。内部收益率是根据投资者现金流的实际时间计算的。现金流的初始开始日期发生在初始年。 |
(m) |
BPP代表BPP平台的总管理资产和总净回报,该平台由30多只基金组成, 共同投资 和单独管理的账户工具。它包括作为BPP平台的一部分管理的某些工具,但不被归类为永久资本。截至2023年6月30日,这些工具代表着29亿美元的管理总资产。 |
(n) |
英国退欧总净回报反映的是每股混合回报,假设英国退欧只有一个股票类别,对期间收到的所有股息进行再投资,没有预售佣金,扣除英国退欧产生的所有费用和支出。这一回报并不代表任何特定投资者或股票类别所经历的回报。总净回报按年率列出,从2017年1月至1日开始计算。 |
(o) |
代表Breit的第一类股票的总净回报,这是其最大的股票类别。性能因股票类别而异。第I类总净回报假设对期间收到的所有股息进行再投资,并且不预先出售佣金,扣除英国退欧产生的所有费用和支出,第I类总净回报按年率计算,从2017年1月1日起计算。 |
(p) |
BXMT总净回报反映了自2013年5月22日至2023年6月30日投资于BXMT的股东的年化市场回报,假设将期间收到的所有股息进行再投资。 |
(q) |
包括 共同投资 车辆,BIP管理的总资产为370亿美元。 |
(r) |
BXSL管理的总资产和总净回报在 四分之一 滞后。有关当前季度业绩,请参阅BXSL的公开申报文件。BXSL总净回报反映每股资产净值(“NAV”)加上每股分派(假设股息和分派根据BXSL的股息再投资计划进行再投资)除以每股期初资产净值的变化。总净回报按年率列出,从2018年11月至20日开始计算。 |
(s) |
BCRED总净回报反映的是每股混合回报,假设BCRED有一个单一的股票类别,在此期间收到的所有股息进行再投资,没有预售佣金,扣除BCRED产生的所有费用和支出。这一回报并不代表任何特定投资者或股票类别所经历的回报。总净回报按年率计算,从2021年1月7日开始计算。管理资产总额反映资产总值加上在某些信贷安排下借入或可供借入的金额。截至2023年6月30日,BCRED的资产净值为238亿美元。 |
(t) |
代表BCRED的第一类股票的总净回报,这是其最大的股票类别。性能因股票类别而异。第I类总净回报假设将期内收到的所有股息进行再投资,不会预付销售佣金,但不会扣除BCRED产生的所有费用和支出。第I类总净收益按年率计算,从2021年1月7日开始计算。 |
(u) |
Bsch代表Bsch I和Bsch II基金的管理总资产和总净回报总额,这些基金作为GP Stakes战略的一部分进行投资,该战略针对私募股权和全球其他私募市场另类资产管理公司普通合伙人的少数股权投资。包括 共同投资 不支付费用的车辆,BSCH管理的总资产为100亿美元。 |
截至三个月 |
截至六个月 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
6月30日, |
2023年与2022年 |
6月30日, |
2023年与2022年 | |||||||||||||||||||||||||||||
2023 |
2022 |
$ |
% |
2023 |
2022 |
$ |
% | |||||||||||||||||||||||||
(千美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
管理费,净额 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
基地管理费 |
$ |
709,977 |
$ |
611,751 |
$ |
98,226 |
16% |
$ |
1,415,364 |
$ |
1,191,937 |
$ |
223,427 |
19% |
||||||||||||||||||
交易费和其他费用,净额 |
27,066 |
46,974 |
(19,908 |
) |
-42% |
47,627 |
87,459 |
(39,832 |
) |
-46% |
||||||||||||||||||||||
管理费抵销 |
(8,307 |
) |
(689 |
) |
(7,618 |
) |
N/m |
(18,764 |
) |
(1,649 |
) |
(17,115 |
) |
N/m |
||||||||||||||||||
管理费合计(净额) |
728,736 |
658,036 |
70,700 |
11% |
1,444,227 |
1,277,747 |
166,480 |
13% |
||||||||||||||||||||||||
与费用相关的业绩收入 |
131,299 |
265,507 |
(134,208 |
) |
-51% |
152,047 |
757,024 |
(604,977 |
) |
-80% |
||||||||||||||||||||||
与费用相关的补偿 |
(199,006 |
) |
(273,893 |
) |
74,887 |
-27% |
(336,616 |
) |
(618,735 |
) |
282,119 |
-46% |
||||||||||||||||||||
其他运营费用 |
(71,949 |
) |
(88,329 |
) |
16,380 |
-19% |
(146,130 |
) |
(154,332 |
) |
8,202 |
-5% |
||||||||||||||||||||
与费用相关的收入 |
589,080 |
561,321 |
27,759 |
5% |
1,113,528 |
1,261,704 |
(148,176 |
) |
-12% |
|||||||||||||||||||||||
已实现的业绩收入 |
119,721 |
1,997,720 |
(1,877,999 |
) |
-94% |
130,817 |
2,800,636 |
(2,669,819 |
) |
-95% |
||||||||||||||||||||||
已实现的绩效补偿 |
(69,593 |
) |
(831,402 |
) |
761,809 |
-92% |
(72,758 |
) |
(1,121,433 |
) |
1,048,675 |
-94% |
||||||||||||||||||||
已实现本金投资收益表(亏损) |
(70 |
) |
29,116 |
(29,186 |
) |
N/m |
2,154 |
83,091 |
(80,937 |
) |
-97% |
|||||||||||||||||||||
净变现 |
50,058 |
1,195,434 |
(1,145,376 |
) |
-96% |
60,213 |
1,762,294 |
(1,702,081 |
) |
-97% |
||||||||||||||||||||||
分部可分配收益 |
$ |
639,138 |
$ |
1,756,755 |
$ |
(1,117,617 |
) |
-64% |
$ |
1,173,741 |
$ |
3,023,998 |
$ |
(1,850,257 |
) |
-61% |
||||||||||||||||
截至三个月 |
截至六个月 |
2023年6月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月30日, |
6月30日, |
开始至今 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
已实现 |
总 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基金(A) |
毛收入 |
网络 |
毛收入 |
网络 |
毛收入 |
网络 |
毛收入 |
网络 |
毛收入 |
网络 |
毛收入 |
网络 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BREP VII(B) |
-8% |
-6% |
1% |
1% |
-15% |
-12% |
9% |
7% |
29% |
22% |
21% |
14% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
《基本法》第八章(B) |
- |
-1% |
-2% |
-2% |
-2% |
-2% |
12% |
10% |
35% |
28% |
22% |
16% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BREP IX(B) |
1% |
- |
-1% |
-1% |
1% |
- |
18% |
14% |
89% |
61% |
34% |
24% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BREP欧洲IV(B)(C) |
-3% |
-3% |
-2% |
-2% |
-6% |
-6% |
2% |
- |
27% |
19% |
19% |
13% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BREP欧洲V(B)(C) |
-1% |
-1% |
- |
- |
-3% |
-3% |
6% |
5% |
51% |
42% |
16% |
11% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BREP欧洲VI(B)(C) |
4% |
2% |
1% |
- |
8% |
5% |
11% |
8% |
97% |
72% |
30% |
19% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BREP ASIA I(B) |
-1% |
- |
-3% |
-3% |
-1% |
-1% |
- |
- |
25% |
17% |
18% |
12% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BREP Asia II(B) |
-1% |
-1% |
-4% |
-4% |
-2% |
- |
- |
-1% |
47% |
32% |
11% |
7% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BREP Asia III |
- |
-4% |
不适用 |
不适用 |
3% |
-7% |
不适用 |
不适用 |
不适用 |
不适用 |
- |
-20% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BREP 共同投资 (B)(D) |
2% |
2% |
- |
- |
3% |
2% |
22% |
21% |
18% |
16% |
18% |
16% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bpp(E) |
1% |
1% |
2% |
1% |
-2% |
-2% |
12% |
11% |
不适用 |
不适用 |
11% |
9% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breit(F) |
不适用 |
2% |
不适用 |
2% |
不适用 |
1% |
不适用 |
7% |
不适用 |
不适用 |
不适用 |
11% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不列颠-I级(G) |
不适用 |
2% |
不适用 |
2% |
不适用 |
1% |
不适用 |
7% |
不适用 |
不适用 |
不适用 |
12% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BREDS高产(H) |
3% |
2% |
-2% |
-2% |
4% |
3% |
- |
-1% |
14% |
10% |
13% |
9% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BXMT(一) |
不适用 |
20% |
不适用 |
-11% |
不适用 |
5% |
不适用 |
-7% |
不适用 |
不适用 |
不适用 |
6% |
N/m |
由于自初始投资以来的时间有限,通常意义不大。 |
不适用 |
不适用。 |
(a) |
净回报是基于扣除管理费、费用和业绩收入后的账面价值(已实现和未实现)的变化。不包括黑石不赚取费用的投资工具。 |
(b) |
BREP基金截至2023年3月31日的三个月的基金回报信息,此前已在我们的季度报告表格中提供 10-Q 这一期间反映的计算错误导致列报的是年化回报,而不是季度回报。这些基金在这一期间的内部回报率(毛利率和净利率)如下:BREP(-7%, -6%), BREP第VIII页(-2%, -2%), BREP第IX页(-,-),BREP欧洲第IV页(-3%, -3%), BREP欧洲版(-2%, -2%), BREP欧洲和VI(4%,2%),BREP亚洲和I(-1%, -1%), BREP Asia II(-,1%)和BREP共同投资 (1%, 1%). |
(c) |
以欧元为基础的内部回报率。 |
(d) |
BREP 共同投资 表示共同投资 为各种BREP投资筹集的资金。反映的净内部收益率是通过将每个共同投资的 已实现收益和未实现价值,如适用,在扣除管理费、支出和业绩收入后计算。 |
(e) |
BPP平台由30多只基金组成, 共同投资 和单独管理的账户工具,代表Core+房地产基金,其投资风险较低,杠杆较低。 |
(f) |
反映每个相应期间的每股混合回报,假设Breit有一个单一的股票类别,对期间收到的所有股息进行再投资,没有预售佣金,扣除Breit产生的所有费用和支出。这些回报并不代表任何特定投资者或股票类别所经历的回报。开始至今的报表按年率提交,从2017年1月至1日开始。 |
(g) |
代表Breit的第一类股票的总净回报,这是其最大的股票类别。性能因股票类别而异。第I类总净回报假设将在此期间收到的所有股息进行再投资,而不会预付销售佣金,扣除英国退欧产生的所有费用和支出。开始至今退货日期为2017年1月1日。 |
(h) |
BREDS高收益仅代表旗舰房地产债务提取基金。到目前为止的报税表是从2009年7月1日开始的。 |
(i) |
反映股东投资于BXMT的年化回报,假设将期内收到的所有股息进行再投资,并扣除BXMT产生的所有费用和支出。Return包含每个期间结束时纽约证券交易所的收盘价。到目前为止的回报是从2013年5月22日开始的。 |
截至三个月 |
截至六个月 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
6月30日, |
2023年与2022年 |
6月30日, |
2023年与2022年 | |||||||||||||||||||||||||||||
2023 |
2022 |
$ |
% |
2023 |
2022 |
$ |
% | |||||||||||||||||||||||||
(千美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
管理和咨询费,净额 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
基地管理费 |
$ |
443,012 |
$ |
433,459 |
$ |
9,553 |
2% |
$ |
894,622 |
$ |
854,931 |
$ |
39,691 |
5% |
||||||||||||||||||
交易、咨询和其他费用,净额 |
48,825 |
27,551 |
21,274 |
77% |
63,609 |
40,209 |
23,400 |
58% |
||||||||||||||||||||||||
管理费抵销 |
(766) |
(23,157) |
22,391 |
-97% |
(2,076) |
(50,299) |
48,223 |
-96% |
||||||||||||||||||||||||
管理和咨询费总额,净额 |
491,071 |
437,853 |
53,218 |
12% |
956,155 |
844,841 |
111,314 |
13% |
||||||||||||||||||||||||
与费用相关的业绩收入 |
- |
- |
- |
不适用 |
- |
(648) |
648 |
-100% |
||||||||||||||||||||||||
与费用相关的补偿 |
(155,680) |
(152,622) |
(3,058) |
2% |
(317,306) |
(303,672) |
(13,634) |
4% |
||||||||||||||||||||||||
其他运营费用 |
(74,403) |
(83,233) |
8,830 |
-11% |
(151,166) |
(150,977) |
(189) |
- |
||||||||||||||||||||||||
与费用相关的收入 |
260,988 |
201,998 |
58,990 |
29% |
487,683 |
389,544 |
98,139 |
25% |
||||||||||||||||||||||||
已实现的业绩收入 |
147,176 |
122,884 |
24,292 |
20% |
646,498 |
573,122 |
73,376 |
13% |
||||||||||||||||||||||||
已实现的绩效补偿 |
(62,641) |
(57,380) |
(5,261) |
9% |
(295,575) |
(264,083) |
(31,492) |
12% |
||||||||||||||||||||||||
已实现本金投资收益 |
3,967 |
8,904 |
(4,937) |
-55% |
36,856 |
74,342 |
(37,486) |
-50% |
||||||||||||||||||||||||
净变现 |
88,502 |
74,408 |
14,094 |
19% |
387,779 |
383,381 |
4,398 |
1% |
||||||||||||||||||||||||
分部可分配收益 |
$ |
349,490 |
$ |
276,406 |
$ |
73,084 |
26% |
$ |
875,462 |
$ |
772,925 |
$ |
102,537 |
13% |
||||||||||||||||||
截至三个月 |
截至六个月 |
2023年6月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月30日, |
6月30日, |
开始至今 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
已实现 |
总 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基金(A) |
毛收入 |
网络 |
毛收入 |
网络 |
毛收入 |
网络 |
毛收入 |
网络 |
毛收入 |
网络 |
毛收入 |
网络 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BCP VI |
3% |
3% |
-6% |
-6% |
5% |
4% |
-3% |
-2% |
20% |
15% |
17% |
13% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BCP VII |
4% |
4% |
-10% |
-9% |
9% |
8% |
-10% |
-9% |
42% |
33% |
20% |
14% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BCP VIII |
2% |
1% |
-4% |
-5% |
5% |
2% |
-1% |
-2% |
N/m |
N/m |
24% |
13% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BEP I |
7% |
6% |
5% |
4% |
-9% |
-8% |
32% |
25% |
15% |
12% |
15% |
12% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BEP II |
6% |
2% |
6% |
6% |
6% |
4% |
25% |
24% |
13% |
9% |
12% |
8% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BEP III |
13% |
10% |
-4% |
-4% |
23% |
18% |
5% |
2% |
91% |
63% |
65% |
43% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BCP亚洲I |
- |
- |
-26% |
-25% |
-3% |
-3% |
-33% |
-31% |
128% |
96% |
40% |
27% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BCEP I(B) |
-2% |
-2% |
- |
- |
-1% |
-1% |
5% |
4% |
62% |
56% |
22% |
19% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BCEP II(B) |
2% |
1% |
3% |
1% |
7% |
5% |
5% |
3% |
不适用 |
不适用 |
15% |
9% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
战术机会 |
2% |
- |
-2% |
-3% |
4% |
1% |
- |
-1% |
20% |
16% |
15% |
11% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tactical Opportunities 共同投资 以及其他 |
1% |
1% |
- |
- |
3% |
4% |
- |
2% |
19% |
18% |
20% |
17% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BXG I |
-2% |
-2% |
-8% |
-8% |
-2% |
-3% |
-14% |
-13% |
N/m |
N/m |
4% |
-2% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
战略合作伙伴六(三) |
1% |
1% |
-1% |
-2% |
-1% |
-1% |
-1% |
-1% |
不适用 |
不适用 |
18% |
14% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
战略合作伙伴VII(C) |
- |
-1% |
1% |
1% |
1% |
- |
4% |
4% |
不适用 |
不适用 |
23% |
19% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
战略合作伙伴实体资产II(C) |
17% |
15% |
10% |
9% |
18% |
15% |
12% |
11% |
不适用 |
不适用 |
21% |
17% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
战略合作伙伴VIII(C) |
- |
- |
5% |
5% |
2% |
1% |
12% |
11% |
不适用 |
不适用 |
44% |
35% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
战略合作伙伴房地产、SM和其他(c) |
1% |
- |
8% |
7% |
-1% |
-1% |
24% |
22% |
不适用 |
不适用 |
19% |
17% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
战略合作伙伴基础设施III(C) |
3% |
2% |
22% |
19% |
5% |
2% |
39% |
32% |
不适用 |
不适用 |
64% |
40% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
战略合作伙伴IX(C) |
13% |
10% |
N/m |
N/m |
15% |
10% |
N/m |
N/m |
不适用 |
不适用 |
52% |
32% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
战略合作伙伴全科医生解决方案(C) |
-7% |
-7% |
11% |
9% |
-7% |
-7% |
47% |
39% |
不适用 |
不适用 |
14% |
7% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIP |
3% |
2% |
-4% |
-3% |
- |
- |
9% |
7% |
不适用 |
不适用 |
19% |
14% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
克拉鲁斯四世 |
-5% |
-5% |
3% |
2% |
2% |
1% |
3% |
2% |
30% |
24% |
19% |
11% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BXLS V |
- |
-2% |
6% |
4% |
6% |
2% |
1% |
-3% |
N/m |
N/m |
16% |
3% |
N/m |
由于自初始投资以来的时间有限,通常意义不大。 |
不适用 |
不适用。 |
SMA |
单独管理的帐户。 |
(a) |
净回报是基于扣除管理费、费用和业绩收入后的账面价值(已实现和未实现)的变化。不包括黑石不赚取费用的投资工具。 |
(b) |
BCEP是一种核心私募股权投资策略,与传统私募股权相比,它的投资风险更温和,持有期更长。 |
(c) |
战略合作伙伴的总回报和净回报是在三个月后报告的,因此不包括本季度经济和市场活动的影响。在2023年6月30日之前,这些指标的计算还尽可能地纳入了本季度的投资者现金流信息。自2023年6月30日起,此类当前季度现金流信息不再纳入。我们认为,更新后的演示文稿更能反映战略合作伙伴的投资者体验。以前的时期已经被重塑了。变现在完全收回之前被视为资本回报,因此未实现和已实现的MOIC和已实现净内部收益率不适用。自2023年6月30日起生效,战略合作伙伴 I-V 而Strategic Partners Real Estate、SMA和其他金额不包括黑石不赚取费用的投资工具,这些工具之前包括在内。 |
截至三个月 |
截至六个月 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
6月30日, |
2023年与2022年 |
6月30日, |
2023年与2022年 | |||||||||||||||||||||||||||||
2023 |
2022 |
$ |
% |
2023 |
2022 |
$ |
% | |||||||||||||||||||||||||
(千美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
管理费,净额 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
基地管理费 |
$ |
335,308 |
$ |
306,589 |
$ |
28,719 |
9% |
$ |
662,087 |
$ |
599,034 |
$ |
63,053 |
11% |
||||||||||||||||||
交易费和其他费用,净额 |
15,002 |
7,117 |
7,885 |
111% |
23,453 |
16,514 |
6,939 |
42% |
||||||||||||||||||||||||
管理费抵销 |
(1,056 |
) |
(1,165 |
) |
109 |
-9% |
(2,157 |
) |
(2,784 |
) |
627 |
-23% |
||||||||||||||||||||
管理费合计(净额) |
349,254 |
312,541 |
36,713 |
12% |
683,383 |
612,764 |
70,619 |
12% |
||||||||||||||||||||||||
与费用相关的业绩收入 |
135,439 |
81,086 |
54,353 |
67% |
262,935 |
148,282 |
114,653 |
77% |
||||||||||||||||||||||||
与费用相关的补偿 |
(168,234 |
) |
(137,035 |
) |
(31,199 |
) |
23% |
(332,233 |
) |
(264,379 |
) |
(67,854 |
) |
26% |
||||||||||||||||||
其他运营费用 |
(81,375 |
) |
(63,882 |
) |
(17,493 |
) |
27% |
(155,613 |
) |
(121,049 |
) |
(34,564 |
) |
29% |
||||||||||||||||||
与费用相关的收入 |
235,084 |
192,710 |
42,374 |
22% |
458,472 |
375,618 |
82,854 |
22% |
||||||||||||||||||||||||
已实现的业绩收入 |
42,344 |
78,973 |
(36,629 |
) |
-46% |
167,525 |
109,716 |
57,809 |
53% |
|||||||||||||||||||||||
已实现的绩效补偿 |
(17,571 |
) |
(36,109 |
) |
18,538 |
-51% |
(74,343 |
) |
(49,495 |
) |
(24,848 |
) |
50% |
|||||||||||||||||||
已实现本金投资收益(亏损) |
(19,356 |
) |
7,019 |
(26,375 |
) |
N/m |
(13,347 |
) |
29,800 |
(43,147 |
) |
N/m |
||||||||||||||||||||
净变现 |
5,417 |
49,883 |
(44,466 |
) |
-89% |
79,835 |
90,021 |
(10,186 |
) |
-11% |
||||||||||||||||||||||
分部可分配收益 |
$ |
240,501 |
$ |
242,593 |
$ |
(2,092 |
) |
-1% |
$ |
538,307 |
$ |
465,639 |
$ |
72,668 |
16% |
|||||||||||||||||
截至三个月 |
截至六个月 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月30日, |
6月30日, |
2023年6月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
成立至今 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
综合(A) |
毛收入 |
网络 |
毛收入 |
网络 |
毛收入 |
网络 |
毛收入 |
网络 |
毛收入 |
网络 | ||||||||||||||||||||||||||||||
私人信贷(B) |
3% |
3% |
- |
-1% |
7% |
5% |
2% |
- |
11% |
7% |
||||||||||||||||||||||||||||||
流动信贷(B) |
3% |
3% |
-5% |
-6% |
6% |
6% |
-6% |
-6% |
5% |
4% |
(a) |
净回报是基于扣除管理费、支出和业绩分配后的账面价值(已实现和未实现)的变化,扣除预缴税款。 |
(b) |
私人信贷回报包括夹层贷款基金和中间市场直接贷款基金(包括BRSC和BCRED)、压力/不良策略(包括压力/不良基金和信贷阿尔法策略)和能源策略。流动信贷回报包括CLO、封闭式基金、开放式基金和单独管理的账户。只 赚取费用 公允价值超过1亿美元的基金季度末 都包括在内。清算中的基金、主要投资于投资级公司信贷的基金和以资产为基础的金融基金不包括在内。作为2008年3月黑石收购BXC的一部分向BXC贡献的黑石基金,以及收购前 BXC在2008年3月以后收购的基金和工具的日期业绩也不包括在内。私人信贷和流动信贷的成立到目前为止的回报是2005年12月31日。 |
投资业绩 符合条件的资产 管理 |
估计为5%以上 高水位线/ 障碍(A) | |||||||||||
截至6月30日, |
截至6月30日, | |||||||||||
2023 |
2022 |
2023 |
2022 | |||||||||
(千美元) |
||||||||||||
信贷与保险(b) |
$ |
84,451,519 |
$ |
80,993,494 |
93% |
92% |
(a) |
高水位线以上的估计百分比/障碍是指当适用的信用保险管理基金相对于障碍有积极的投资表现时,截至所示日期,管理下的符合投资业绩资格的资产的百分比,如适用,将赚取绩效费用。适用Blackstone基金的递增正面表现可能会导致额外资产达到其各自的高水位线或清除障碍回报,从而导致高水位线/障碍线以上的估计百分比增加。 |
(b) |
对于信用保险和保险管理基金,截至2023年6月30日,其各自高水位标志/障碍以下7%的投资业绩合格资产管理下的投资业绩合格资产达到各自的高水位标志/障碍所需的增量增值为22亿美元,较2022年6月30日的23亿美元减少(1830万美元)。截至2023年6月30日,在低于各自高水位线/障碍的投资业绩合格资产管理中,52%的资产达到各自的高水位线。 |
三个月后结束 |
截至六个月 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
6月30日, |
2023年与2022年 |
6月30日, |
2023年与2022年 | |||||||||||||||||||||||||||||
2023 |
2022 |
$ |
% |
2023 |
2022 |
$ |
% | |||||||||||||||||||||||||
(千美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
管理费,净额 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
基地管理费 |
$ |
132,312 |
$ |
145,077 |
$ |
(12,765 |
) |
-9% |
$ |
268,083 |
$ |
290,123 |
$ |
(22,040 |
) |
-8% |
||||||||||||||||
交易费和其他费用,净额 |
1,842 |
3,450 |
(1,608 |
) |
-47% |
3,756 |
4,919 |
(1,163 |
) |
-24% |
||||||||||||||||||||||
管理费抵销 |
(29 |
) |
(40 |
) |
11 |
-28% |
(31 |
) |
(109 |
) |
78 |
-72% |
||||||||||||||||||||
管理费合计(净额) |
134,125 |
148,487 |
(14,362 |
) |
-10% |
271,808 |
294,933 |
(23,125 |
) |
-8% |
||||||||||||||||||||||
与费用相关的补偿 |
(45,888 |
) |
(57,863 |
) |
11,975 |
-21% |
(91,624 |
) |
(105,098 |
) |
13,474 |
-13% |
||||||||||||||||||||
其他运营费用 |
(29,639 |
) |
(26,066 |
) |
(3,573 |
) |
14% |
(56,105 |
) |
(49,250 |
) |
(6,855 |
) |
14% |
||||||||||||||||||
与费用相关的收入 |
58,598 |
64,558 |
(5,960 |
) |
-9% |
124,079 |
140,585 |
(16,506 |
) |
-12% |
||||||||||||||||||||||
已实现的业绩收入 |
79,182 |
7,197 |
71,985 |
N/m |
85,109 |
36,110 |
48,999 |
136% |
||||||||||||||||||||||||
已实现的绩效补偿 |
(28,565 |
) |
(2,083 |
) |
(26,482 |
) |
N/m |
(31,718 |
) |
(11,083 |
) |
(20,635 |
) |
186% |
||||||||||||||||||
已实现本金投资收益(亏损) |
7,998 |
(1,530 |
) |
9,528 |
N/m |
10,567 |
13,371 |
(2,804 |
) |
-21% |
||||||||||||||||||||||
净变现 |
58,615 |
3,584 |
55,031 |
N/m |
63,958 |
38,398 |
25,560 |
67% |
||||||||||||||||||||||||
分部可分配收益 |
$ |
117,213 |
$ |
68,142 |
$ |
49,071 |
72% |
$ |
188,037 |
$ |
178,983 |
$ |
9,054 |
5% |
||||||||||||||||||
三 |
六 |
平均年报税表(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至的月份 |
截至的月份 |
止期间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月30日, |
6月30日, |
2023年6月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
一年 |
三年 |
五年 |
历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
复合材料 |
毛收入 |
网络 |
毛收入 |
网络 |
毛收入 |
网络 |
毛收入 |
网络 |
毛收入 |
网络 |
毛收入 |
网络 |
毛收入 |
网络 |
毛收入 |
网络 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAAM主要解决方案组合(B) |
2 |
% |
2 |
% |
1 |
% |
- |
3 |
% |
2 |
% |
2 |
% |
1 |
% |
6 |
% |
5 |
% |
8 |
% |
7 |
% |
6 |
% |
5 |
% |
7 |
% |
6 |
% |
(a) |
综合回报提供了一个汇总的资产加权回报衡量标准,用于评估适用的Blackstone基金类别的整体表现。 |
(b) |
BAAM的主要解决方案(“BPS”)综合业务涵盖2000年1月至今,尽管BAAM的成立日期为1990年9月。BPS综合指数仅包括BAAM管理的混合和定制的多经理人基金和账户,不包括BAAM的个人投资者解决方案(流动选择)、战略资本(种子和GP少数股权)、战略机会 (共同投资), 和咨询 (非酌情) 平台,BPS基金直接投资这些平台除外。BAAM管理的基金正在清算中,就净回报而言, 免收费用 |
投资业绩 符合条件的资产 管理 |
估计为5%以上 高水位线/ 基准(A) | |||||||||||
截至6月30日, |
截至6月30日, | |||||||||||
2023 |
2022 |
2023 |
2022 | |||||||||
(千美元) |
||||||||||||
对冲基金解决方案管理基金(b) |
$ |
50,436,939 |
$ |
48,902,089 |
80% |
64% |
(a) |
高水位线以上的估计百分比/基准是指当适用的对冲基金解决方案管理基金相对于基准具有积极的投资业绩时,截至所示日期,管理下的投资业绩合格资产的百分比,如果适用的对冲基金解决方案管理基金相对于基准具有积极的投资业绩。适用Blackstone基金的递增正面表现可能会导致额外资产达到其各自的高水位线或清除基准回报率,从而导致高水位线/基准线以上的估计百分比增加。 |
(b) |
对于对冲基金解决方案管理基金,截至2023年6月30日,其管理下的20%业绩合格投资资产低于其各自的高水位标记/基准以达到其各自的高水位标志/基准所需的增量增值为640.5美元,较2022年6月30日的834.1美元减少(193.6)亿美元。截至2023年6月30日,在低于各自高水位/基准的投资业绩合格资产管理中,73%距离达到各自的高水位线不到5%。 |
截至三个月 |
截至六个月 | |||||||||||||||
6月30日, |
6月30日, | |||||||||||||||
2023 |
2022 |
2023 |
2022 | |||||||||||||
(千美元) | ||||||||||||||||
可归因于Blackstone Inc.的净收益(亏损) |
$ |
601,274 |
$ |
(29,393 |
) |
$ |
687,086 |
$ |
1,187,481 |
|||||||
净利润(损失)归因于 非控制性 黑石控股的权益 |
495,309 |
(35,521 |
) |
552,009 |
1,023,792 |
|||||||||||
净利润(损失)归因于 非控制性 在合并实体中的权益 |
89,436 |
(216,707 |
) |
164,305 |
(332 |
) | ||||||||||
可赎回净收益 非控制性 在合并实体中的权益 |
17,688 |
25,875 |
10,988 |
30,927 |
||||||||||||
净收益(亏损) |
1,203,707 |
(255,746 |
) |
1,414,388 |
2,241,868 |
|||||||||||
税项拨备 |
223,269 |
36,514 |
270,944 |
519,795 |
||||||||||||
计税前净收益(亏损) |
1,426,976 |
(219,232 |
) |
1,685,332 |
2,761,663 |
|||||||||||
与交易有关的收费(A) |
2,228 |
25,141 |
10,849 |
50,474 |
||||||||||||
无形资产摊销(B) |
7,412 |
17,044 |
18,753 |
34,088 |
||||||||||||
合并的影响(C) |
(107,124 |
) |
190,832 |
(175,293 |
) |
(30,595 |
) | |||||||||
未实现业绩收入(D) |
(114,379 |
) |
3,467,668 |
644,937 |
2,174,618 |
|||||||||||
未实现业绩分配补偿(E) |
54,155 |
(1,386,543 |
) |
(259,094 |
) |
(914,259 |
) | |||||||||
未实现本金投资(收益)亏损(F) |
(160,702 |
) |
203,288 |
318,418 |
176,530 |
|||||||||||
其他收入(G) |
31,718 |
(155,704 |
) |
45,898 |
(228,523 |
) | ||||||||||
基于股权的薪酬(H) |
249,755 |
195,644 |
517,889 |
397,189 |
||||||||||||
行政事业性收费调整(一) |
2,413 |
2,476 |
4,860 |
4,961 |
||||||||||||
应缴税款及相关应付款(J) |
(180,380 |
) |
(354,789 |
) |
(351,385 |
) |
(502,441 |
) | ||||||||
可分配收益 |
1,212,072 |
1,985,825 |
2,461,164 |
3,923,705 |
||||||||||||
应缴税款及相关应付款(J) |
180,380 |
354,789 |
351,385 |
502,441 |
||||||||||||
净利息和股息(收入)损失(k) |
(46,110 |
) |
3,282 |
(37,002 |
) |
15,399 |
||||||||||
部门可分配收益合计 |
1,346,342 |
2,343,896 |
2,775,547 |
4,441,545 |
||||||||||||
已实现业绩收入(L) |
(388,423 |
) |
(2,206,774 |
) |
(1,029,949 |
) |
(3,519,584 |
) | ||||||||
已实现绩效补偿(M) |
178,370 |
926,974 |
474,394 |
1,446,094 |
||||||||||||
已实现本金投资收益(N) |
7,461 |
(43,509 |
) |
(36,230 |
) |
(200,604 |
) | |||||||||
与费用相关的收入 |
$ |
1,143,750 |
$ |
1,020,587 |
$ |
2,183,762 |
$ |
2,167,451 |
||||||||
调整后的EBITDA对账 |
||||||||||||||||
可分配收益 |
$ |
1,212,072 |
$ |
1,985,825 |
$ |
2,461,164 |
$ |
3,923,705 |
||||||||
利息支出(O) |
107,130 |
69,425 |
211,339 |
136,027 |
||||||||||||
应缴税款及相关应付款(J) |
180,380 |
354,789 |
351,385 |
502,441 |
||||||||||||
折旧和摊销(P) |
24,100 |
15,644 |
47,275 |
29,960 |
||||||||||||
调整后的EBITDA |
$ |
1,523,682 |
$ |
2,425,683 |
$ |
3,071,163 |
$ |
4,592,133 |
||||||||
(a) |
这一调整剔除了与交易相关的费用,这些费用不包括在黑石的部门报告中。与交易相关的费用来自企业行为,包括收购、资产剥离和黑石的首次公开募股(IPO)。主要包括以权益为基础的补偿费用、或有代价安排的损益、因税法改变或类似事件而导致的应收税项协议结余变动、交易成本及与该等公司行动相关的任何损益。 |
(b) |
这一调整剔除了与交易相关的无形资产的摊销,这些无形资产不包括在黑石的部门报告中。 |
(c) |
这一调整扭转了合并Blackstone基金的影响,这些基金被排除在Blackstone的分部展示之外。此次调整包括消除Blackstone在这些基金中的权益,并消除与以下人士持有的Blackstone合并运营合作伙伴关系所有权相关的金额: 非控制性 兴趣。 |
(d) |
这一调整在分部的基础上剔除了未实现的业绩收入。分部调整代表从合并的Blackstone基金赚取的业绩收入的增加,这些收入在合并中被剔除。 |
三个月后结束 |
六个月后结束 | |||||||||||||||
6月30日, |
6月30日, | |||||||||||||||
2023 |
2022 |
2023 |
2022 | |||||||||||||
(千美元) | ||||||||||||||||
GAAP未实现业绩分配 |
$ |
114,395 |
$ |
(3,467,668 |
) |
$ |
(644,817 |
) |
$ |
(2,174,618 |
) | |||||
分段调整 |
(16 |
) |
— |
(120 |
) |
— |
||||||||||
未实现的业绩收入 |
$ |
114,379 |
$ |
(3,467,668 |
) |
$ |
(644,937 |
) |
$ |
(2,174,618 |
) | |||||
(e) |
这一调整取消了未实现的绩效分配补偿。 |
(f) |
此调整按分部消除了未实现本金投资收入(损失)。分部调整代表(1)增加从合并后的Blackstone基金中赚取的主要投资收入,包括普通合伙人收入,这些收入已在合并中消除,以及(2)删除与以下人士持有的Blackstone合并运营合伙企业的所有权相关的金额: 非控制性 兴趣。 |
三个月后结束 |
六个月后结束 | |||||||||||||||
6月30日, |
6月30日, | |||||||||||||||
2023 |
2022 |
2023 |
2022 | |||||||||||||
(千美元) | ||||||||||||||||
GAAP未实现本金投资收益(亏损) |
$ |
164,089 |
$ |
(500,490 |
) |
$ |
(327,328 |
) |
$ |
(426,529 |
) | |||||
分段调整 |
(3,387 |
) |
297,202 |
8,910 |
249,999 |
|||||||||||
未实现本金投资收益(亏损) |
$ |
160,702 |
$ |
(203,288 |
) |
$ |
(318,418 |
) |
$ |
(176,530 |
) | |||||
(g) |
这一调整在分部的基础上扣除了其他收入。分部调整代表(1)重新计入在合并中被剔除的合并Blackstone基金的其他收入,以及(2)取消某些与交易相关的费用。 |
三个月后结束 |
六个月后结束 | |||||||||||||||
6月30日, |
6月30日, | |||||||||||||||
2023 |
2022 |
2023 |
2022 | |||||||||||||
(千美元) | ||||||||||||||||
GAAP其他收入 |
$ |
(31,664 |
) |
$ |
155,588 |
$ |
(45,818 |
) |
$ |
228,457 |
||||||
分段调整 |
(54 |
) |
116 |
(80 |
) |
66 |
||||||||||
其他收入 |
$ |
(31,718 |
) |
$ |
155,704 |
$ |
(45,898 |
) |
$ |
228,523 |
||||||
(h) |
此调整按分部移除基于股权的薪酬。 |
(i) |
此调整增加了一笔金额,相当于按季度向Blackstone Holdings合伙单位的某些持有人收取的行政费。根据GAAP,管理费作为资本出资入账,但在Blackstone的分部列报中反映为其他运营费用的减少。 |
(j) |
税收代表GAAP总税收拨备,调整后仅包括根据税收拨备(福利)前收入(损失)计算的当前税收拨备(福利),并调整后排除任何资产剥离的税收影响。对于过渡期,使用首选的年化有效税率法计算税款。相关收件箱代表 与税收相关 应付款项包括应收税项协议项下的应付款项。有关税收和相关应付账款的完整定义,请参阅“--主要财务措施和指标--可分配收益”。 |
三个月后结束 |
截至六个月 | |||||||||||||||
6月30日, |
6月30日, | |||||||||||||||
2023 |
2022 |
2023 |
2022 | |||||||||||||
(千美元) | ||||||||||||||||
税费 |
$ |
156,956 |
$ |
324,954 |
$ |
307,958 |
$ |
449,599 |
||||||||
关联应付款 |
23,424 |
29,835 |
43,427 |
52,842 |
||||||||||||
税收及相关费用 |
$ |
180,380 |
$ |
354,789 |
$ |
351,385 |
$ |
502,441 |
||||||||
(k) |
此调整剔除利息及股息收入减按分部基准计算之利息收入。分部调整指(1)从综合Blackstone Funds赚取的利息及股息收入(已于综合账目中抵销)的加回,及(2)与应收税项协议相关的利息开支的移除。 |
截至三个月 |
截至六个月 | |||||||||||||||
6月30日, |
6月30日, | |||||||||||||||
2023 |
2022 |
2023 |
2022 | |||||||||||||
(千美元) | ||||||||||||||||
GAAP利息和股息收入 |
$ |
148,505 |
$ |
62,075 |
$ |
238,990 |
$ |
116,560 |
||||||||
分段调整 |
4,735 |
4,068 |
9,351 |
4,068 |
||||||||||||
利息和股息收入 |
153,240 |
66,143 |
248,341 |
120,628 |
||||||||||||
GAAP利息 |
108,096 |
69,642 |
212,537 |
136,389 |
||||||||||||
分段调整 |
(966 |
) |
(217 |
) |
(1,198 |
) |
(362 |
) | ||||||||
利息支出 |
107,130 |
69,425 |
211,339 |
136,027 |
||||||||||||
净利息和股息收入(损失) |
$ |
46,110 |
$ |
(3,282 |
) |
$ |
37,002 |
$ |
(15,399 |
) | ||||||
(l) |
这一调整剔除了已实现业绩收入的分部总额。 |
(m) |
这一调整删除了已实现绩效薪酬的区段总额。 |
(n) |
这一调整剔除了已实现本金投资收入的分部总额。 |
(o) |
本次调整按分部计入利息支出,不包括与应收税金协议相关的利息支出。 |
(p) |
这一调整在分段的基础上增加了折旧和摊销。 |
6月30日, | ||||||||
2023 |
2022 | |||||||
(千美元) | ||||||||
黑石综合基金的投资 |
$ |
5,490,773 |
$ |
3,764,850 |
||||
权益法投资 |
||||||||
合伙企业投资 |
5,585,603 |
5,446,688 |
||||||
应计绩效分配 |
11,496,244 |
13,544,855 |
||||||
企业国库投资 |
707,079 |
810,672 |
||||||
其他投资 |
3,768,922 |
3,756,693 |
||||||
GAAP投资总额 |
$ |
27,048,621 |
$ |
27,323,758 |
||||
应计绩效分配(简写为GAAP |
$ |
11,496,244 |
$ |
13,544,855 |
||||
合并的影响(A) |
— |
12,475 |
||||||
应收附属公司款项- GAAP(b) |
197,998 |
136,631 |
||||||
减去:已实现业绩收入净额(C) |
(283,131 |
) |
(262,083 |
) | ||||
减去:应计绩效薪酬--GAAP(D) |
(4,941,915 |
) |
(5,955,982 |
) | ||||
应计业绩收入净额 |
$ |
6,469,196 |
$ |
7,475,896 |
||||
(a) |
这一调整增加了在合并中已被剔除的合并黑石基金的投资。 |
(b) |
代表GAAP应计业绩收入,记录在应从关联公司获得的收入中。 |
(c) |
指截至报告日期已实现但尚未分配的绩效收入,并计入实现期间的可分配收益。 |
(d) |
表示与应计绩效分配相关的GAAP应计绩效薪酬,记录在应计薪酬和福利中,并应支付给附属公司。 |
高级董事总经理 | ||||||||||||||||
黑石集团和 |
和某些其他 | |||||||||||||||
普通合伙人(a) |
专业人员(b) | |||||||||||||||
原创 |
剩余 |
原创 |
剩余 | |||||||||||||
基金 |
承诺 |
承诺 |
承诺 |
承诺 | ||||||||||||
(千美元) | ||||||||||||||||
房地产 |
||||||||||||||||
BREP VI |
$ |
750,000 |
$ |
36,809 |
$ |
150,000 |
$ |
12,270 |
||||||||
BREP VII |
300,000 |
31,843 |
100,000 |
10,614 |
||||||||||||
BREP VIII |
300,000 |
41,613 |
100,000 |
13,871 |
||||||||||||
BREP IX |
300,000 |
54,549 |
100,000 |
18,183 |
||||||||||||
BREP X |
300,000 |
285,361 |
100,000 |
95,120 |
||||||||||||
BREP欧洲III |
100,000 |
11,257 |
35,000 |
3,752 |
||||||||||||
BREP Europe IV |
130,000 |
22,477 |
43,333 |
7,492 |
||||||||||||
BREP欧洲五 |
150,000 |
25,647 |
43,333 |
7,409 |
||||||||||||
BREP Europe VI |
130,000 |
52,892 |
43,333 |
17,631 |
||||||||||||
BREP欧洲七 |
130,000 |
130,000 |
43,333 |
43,333 |
||||||||||||
BREP Asia I |
50,392 |
10,342 |
16,797 |
3,447 |
||||||||||||
BREP Asia II |
70,707 |
14,452 |
23,569 |
4,817 |
||||||||||||
BREP Asia III |
81,078 |
70,036 |
27,026 |
23,345 |
||||||||||||
BREDS III |
50,000 |
13,499 |
16,667 |
4,500 |
||||||||||||
BREDS IV |
50,000 |
15,910 |
49,113 |
15,628 |
||||||||||||
Breds V |
50,000 |
50,000 |
49,660 |
49,660 |
||||||||||||
BPP |
312,821 |
32,132 |
— |
— |
||||||||||||
其他(C) |
29,597 |
8,720 |
— |
— |
||||||||||||
总房地产 |
3,284,595 |
907,539 |
941,164 |
331,072 |
||||||||||||
高级董事总经理 | ||||||||||||||||
黑石集团和 |
和某些其他 | |||||||||||||||
普通合伙人(a) |
专业人员(b) | |||||||||||||||
原创 |
剩余 |
原创 |
剩余 | |||||||||||||
基金 |
承诺 |
承诺 |
承诺 |
承诺 | ||||||||||||
(千美元) | ||||||||||||||||
私募股权 |
||||||||||||||||
BCP V |
$ |
629,356 |
$ |
30,642 |
$ |
— |
$ |
— |
||||||||
BCP VI |
719,718 |
81,403 |
250,000 |
28,276 |
||||||||||||
BCP VII |
500,000 |
36,635 |
225,000 |
16,486 |
||||||||||||
BCP VIII |
500,000 |
211,001 |
225,000 |
94,951 |
||||||||||||
BCP IX |
500,000 |
500,000 |
225,000 |
225,000 |
||||||||||||
BEP I |
50,000 |
4,728 |
— |
— |
||||||||||||
BEP II |
80,000 |
12,018 |
26,667 |
4,006 |
||||||||||||
BEP III |
80,000 |
42,850 |
26,667 |
14,283 |
||||||||||||
BETP IV |
41,092 |
41,092 |
13,697 |
13,697 |
||||||||||||
BCEP I |
117,747 |
27,016 |
18,992 |
4,358 |
||||||||||||
BCEP II |
160,000 |
112,943 |
32,640 |
23,040 |
||||||||||||
BCP亚洲I |
40,000 |
5,869 |
13,333 |
1,956 |
||||||||||||
BCP Asia II |
100,000 |
89,186 |
33,333 |
29,729 |
||||||||||||
战术机会 |
480,535 |
234,416 |
160,178 |
78,139 |
||||||||||||
战略合作伙伴 |
1,229,770 |
739,646 |
1,150,817 |
696,099 |
||||||||||||
BIP |
322,433 |
85,486 |
— |
— |
||||||||||||
BXLS |
142,057 |
92,543 |
37,353 |
28,886 |
||||||||||||
BXG |
161,651 |
104,824 |
53,715 |
34,929 |
||||||||||||
其他(C) |
290,209 |
25,651 |
— |
— |
||||||||||||
私募股权投资总额 |
6,144,568 |
2,477,949 |
2,492,392 |
1,293,835 |
||||||||||||
信用保险公司 |
||||||||||||||||
夹层/夹层II |
120,000 |
29,182 |
110,101 |
26,774 |
||||||||||||
夹层/夹层III |
130,783 |
38,331 |
96,654 |
28,328 |
||||||||||||
夹层/夹层IV |
122,000 |
85,626 |
115,604 |
81,137 |
||||||||||||
欧洲高级债务 |
63,000 |
10,137 |
56,882 |
9,153 |
||||||||||||
欧洲高级债务II |
92,574 |
34,854 |
89,670 |
33,785 |
||||||||||||
欧洲高级债务III |
54,550 |
54,550 |
18,183 |
18,183 |
||||||||||||
紧张/苦恼II |
125,000 |
51,695 |
119,878 |
49,576 |
||||||||||||
紧张/沮丧III |
151,000 |
93,835 |
146,729 |
91,181 |
||||||||||||
能源I |
80,000 |
37,627 |
75,445 |
35,484 |
||||||||||||
能源II |
150,000 |
104,410 |
148,601 |
103,437 |
||||||||||||
能源III |
118,811 |
118,811 |
39,604 |
39,604 |
||||||||||||
瑞信阿尔法基金 |
52,102 |
19,752 |
50,670 |
19,209 |
||||||||||||
瑞信阿尔法基金II |
25,500 |
12,550 |
24,385 |
12,001 |
||||||||||||
其他(C) |
153,605 |
64,628 |
39,633 |
7,129 |
||||||||||||
总信用保险 |
1,438,925 |
755,988 |
1,132,039 |
554,981 |
||||||||||||
高级董事总经理 | ||||||||||||||||
黑石集团和 |
和某些其他 | |||||||||||||||
普通合伙人(a) |
专业人员(b) | |||||||||||||||
原创 |
剩余 |
原创 |
剩余 | |||||||||||||
基金 |
承诺 |
承诺 |
承诺 |
承诺 | ||||||||||||
(千美元) | ||||||||||||||||
对冲基金解决方案 |
||||||||||||||||
战略联盟II |
$ |
50,000 |
$ |
1,482 |
$ |
— |
$ |
— |
||||||||
战略联盟III |
22,000 |
15,591 |
— |
— |
||||||||||||
战略联盟四 |
15,000 |
15,000 |
— |
— |
||||||||||||
战略控股I |
154,610 |
24,370 |
— |
— |
||||||||||||
战略控股II |
50,000 |
24,127 |
— |
— |
||||||||||||
地平线 |
100,000 |
27,765 |
— |
— |
||||||||||||
位错 |
10,000 |
6,710 |
— |
— |
||||||||||||
其他(C) |
17,941 |
8,817 |
— |
— |
||||||||||||
整体对冲基金解决方案 |
419,551 |
123,862 |
— |
— |
||||||||||||
其他 |
||||||||||||||||
财政部(D) |
477,534 |
325,947 |
— |
— |
||||||||||||
$ |
11,765,173 |
$ |
4,591,285 |
$ |
4,565,595 |
$ |
2,179,888 |
|||||||||
(a) |
我们预计我们的承诺将随着时间的推移而减少,并由可用现金和运营和变现产生的现金提供资金。考虑到当时的市场状况以及流动资金和现金或流动资金投资余额,我们相信上述流动资金来源将足以满足我们的营运资金需求。此外,对于上表所示的一些一般合伙人承诺,我们要求我们的高级董事总经理和某些其他专业人员为承诺的一部分提供资金,尽管根据各自基金的管理协议,为总承诺提供资金的最终义务是我们的。适用的普通合伙人最初和剩余承付款项总额见上表。 |
(b) |
包括我们承诺的全部部分(I)必须由高级董事总经理和某些其他专业人员提供资金,以及(Ii)由这些个人选择在基金有效期内提供资金的资金,如果该基金允许这样的选择的话。不包括这类个人选择每年提供资金的数额,以及这类个人在某些进账基金中提供资金的某些最低限度的承诺。 |
(c) |
代表对各分部若干其他基金的资本承诺。 |
(d) |
代表贷款发放承诺、左轮手枪承诺和资本市场承诺。 |
集料 |
||||
本金 |
||||
量 |
||||
(美元/欧元 |
||||
高级注释(A) |
(千) |
|||
2.000厘,2025年5月19日到期 |
€ |
300,000 |
||
1.000%,2026年10月5日到期 |
€ |
600,000 |
||
3.150%,2027年10月2日到期 |
$ |
300,000 |
||
5.900%,2027年11月3日到期 |
$ |
600,000 |
||
1.625%,2028年8月5日到期 |
$ |
650,000 |
||
1.500%,2029年4月10日到期 |
€ |
600,000 |
||
2.500厘,2030年1月10日到期 |
$ |
500,000 |
||
1.600厘,2031年3月30日到期 |
$ |
500,000 |
||
2.000厘,2032年1月30日到期 |
$ |
800,000 |
||
2.550厘,2032年3月30日到期 |
$ |
500,000 |
||
6.200厘,2033年4月22日到期 |
$ |
900,000 |
||
3.500%,2034年6月1日到期 |
€ |
500,000 |
||
6.250厘,2042年8月15日到期 |
$ |
250,000 |
||
5.000厘,2044年6月15日到期 |
$ |
500,000 |
||
4.450%,2045年7月15日到期 |
$ |
350,000 |
||
4.000%,2047年10月2日到期 |
$ |
300,000 |
||
3.500厘,2049年9月10日到期 |
$ |
400,000 |
||
2.800厘,2050年9月30日到期 |
$ |
400,000 |
||
2.850厘,2051年8月5日到期 |
$ |
550,000 |
||
3.200厘,2052年1月30日到期 |
$ |
1,000,000 |
||
$ |
10,681,800 |
|||
(a) |
票据为发行人的无抵押及无附属债务,并由Blackstone Inc.及各Blackstone Holdings Partnership共同及个别提供全面及无条件担保。票据载有惯常的契诺及财务限制,其中包括限制发行人及担保人产生以其附属公司有表决权股份或利润参与权益的留置权作为担保的债务的能力,或合并、合并或出售、转让或租赁资产的能力。附注亦载有惯常的违约事件。债券的全部或部分可根据吾等的选择,在债券指定到期日之前的任何时间及不时赎回全部或部分债券,赎回价格为债券所载的整体赎回价格。如发生控制权变更回购事件,债券将按债券所载的回购价格进行回购。 |
2023年7月1日至 |
||||||||||||||||||||
合同义务 |
2023年12月31日 |
2024-2025 |
2026-2027 |
此后 |
总 | |||||||||||||||
(千美元) | ||||||||||||||||||||
经营租赁债务(A) |
$ |
76,053 |
$ |
328,061 |
$ |
324,840 |
$ |
744,772 |
$ |
1,473,726 |
||||||||||
购买义务 |
88,136 |
162,585 |
52,026 |
— |
302,747 |
|||||||||||||||
黑石集团经营性借款(B) |
51 |
335,493 |
1,572,159 |
8,814,080 |
10,721,783 |
|||||||||||||||
黑石集团经营性借款利息(C) |
159,673 |
696,139 |
673,647 |
3,552,705 |
5,082,164 |
|||||||||||||||
黑石综合基金的借款 |
— |
— |
— |
1,751,546 |
1,751,546 |
|||||||||||||||
黑石综合基金的借款利息 |
9,891 |
39,562 |
39,562 |
35,444 |
124,459 |
|||||||||||||||
黑石基金对被投资方基金的资本承诺(D) |
97,072 |
— |
— |
— |
97,072 |
|||||||||||||||
由于某些 非控制性 与应收税金协议有关的利息持有人(E) |
— |
187,779 |
235,373 |
1,168,939 |
1,592,091 |
|||||||||||||||
未确认的税收优惠,包括利息和罚款(F) |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||||||||
黑石运营实体对黑石基金和其他基金的资本承诺(G) |
4,591,285 |
— |
— |
— |
4,591,285 |
|||||||||||||||
合并合同义务 |
5,022,161 |
1,749,619 |
2,897,607 |
16,067,486 |
25,736,873 |
|||||||||||||||
黑石综合基金的借款 |
— |
— |
— |
(1,751,546 |
) |
(1,751,546 |
) | |||||||||||||
黑石综合基金的借款利息 |
(9,891 |
) |
(39,562 |
) |
(39,562 |
) |
(35,444 |
) |
(124,459 |
) | ||||||||||
黑石基金对被投资方基金的资本承诺(D) |
(97,072 |
) |
— |
— |
— |
(97,072 |
) | |||||||||||||
Blackstone运营实体的合同义务 |
$ |
4,915,198 |
$ |
1,710,057 |
$ |
2,858,045 |
$ |
14,280,496 |
$ |
23,763,796 |
||||||||||
(a) |
根据到2043年到期的协议,我们租赁我们的主要办公空间和某些办公设备。租用租赁协议,除合同租金支付外,通常还包括对房东产生的某些费用的额外支付,如建筑费和水电费。只要这些是固定的或可确定的,就包括在上表中。上表包括确认为经营租赁负债的经营租赁、未记录为经营租赁负债的短期租赁以及已签署但尚未开始但未记录为经营租赁负债的租赁。本表所列金额为扣除合同分租承诺额后的净额。 |
(b) |
代表我们的优先票据和担保借款的到期本金。对于我们的高级票据,我们假设没有 预付款 而这些借款将一直持有到最终到期。对于我们的担保借款,我们根据标的资产的表现预计预付款,本金可能在其规定的到期日之前全额偿还。截至2023年6月30日,我们的左轮手枪下没有未偿还的借款。 |
(c) |
代表我们的优先票据和有担保借款到期后应支付的利息。对于我们的高级票据,我们假设没有 预付款 而这些借款将一直持有到最终到期。对于我们的担保借款,我们预计预付款 根据相关资产的表现,并根据估计未偿还本金(包括预计未偿还本金)支付利息预付款。 这些金额包括我们的左轮手枪下未使用借款的承诺费。 |
(d) |
该等债务代表综合Blackstone基金承诺向受投资基金及投资组合公司作出资本贡献。这些款项一般按需支付,因此列报在一年以下类别。 |
(e) |
代表Blackstone的公司附属公司根据应收税款协议向某些人士支付款项的义务 非控制性 于二零零七年Blackstone首次公开招股(“IPO”)及其后的购入交易中,因购入与重组有关的权益而节省的税款,本集团将向权益持有人支付。债务是指目前预计支付的金额,这取决于每年确定的实际实现的节税金额,而不考虑付款的时间。根据公认会计准则的要求,简明合并财务报表中所列并在附注16中显示的债务金额。“关联方交易”(见“第一部分第1项财务报表”)有所不同,以反映某些应付款项的净现值。非控制性 利息持有人。 |
(f) |
截至2023年6月30日,没有未确认的税收优惠,包括利息和罚款。此外,Blackstone无法对个别年度与未确认利益总额165.7美元和利息4,450万美元有关的付款时间作出合理可靠的估计,因此,该等金额不包括在上述合同债务表中。 |
(g) |
这些义务代表我们承诺向Blackstone基金提供普通合伙人资本资金、向其他基金提供有限合伙人资本资金以及Blackstone本金投资承诺。这些金额一般按要求到期,因此列报在一年以下类别;然而,预计将在未来三年催缴大量资本承诺。随着时间的推移,我们预计将继续做出这些普通合伙人的资本承诺,为我们的投资基金筹集更多金额。 |
证券 | ||||||||
回购 |
已售出,但尚未售出 | |||||||
协议 |
购得 | |||||||
(百万美元) | ||||||||
平衡,2023年6月30日 |
$ |
18.3 |
$ |
3.8 |
||||
平衡,2022年12月31日 |
$ |
89.9 |
$ |
3.8 |
||||
截至2023年6月30日止六个月 |
||||||||
日均余额 |
$ |
44.5 |
$ |
3.9 |
||||
每日最大余额 |
$ |
90.1 |
$ |
3.9 |
• |
决定我们的管理费、激励费或绩效分配是否代表可变利益-我们判断我们赚取的费用是否与这些费用所需的努力水平和市场费率相称。在作出这项判断时,吾等除其他事项外,会考虑第三方在该实体的投资范围,以及吾等在VIE持有的任何其他权益的条款。 |
• |
确定是否 踢出场外 权利是实质性的-我们判断合伙实体的第三方投资者是否有能力通过简单多数票将普通合伙人、投资经理或其等价者除名,或解散(清算)合伙实体。这包括评估行使这些权利是否存在障碍。 |
• |
总结Blackstone是否有义务承担可能对VIE产生重大影响的损失或有权获得可能对VIE产生重大影响的收益--由于GAAP中没有明确的门槛来定义“潜在重大”,管理层必须做出判断,并对定量和定性因素进行评估,以得出是否达到这一门槛的结论。 |
• |
投资期内承诺资本金或投入资本金的0.25%至1.75%, |
• |
私募股权和房地产基金投资期后的投资资本、承诺资本或投资公允价值的0.25%至1.50%,以及 |
• |
我们的某些对冲基金解决方案投资期后投资资本或净资产价值的1.00%至1.75%,以及 以信贷为中心 资金。 |
• |
资产净值的0.50%至1.00%。 |
• |
资产净值或总资产的0.20%至1.35%。 |
• |
投资资本、营业收入净额或资产净值的0.65%至2.00%。 |
• |
资产净值的0.25%至1.00%。 |
• |
资产净值的0.20%至1.50%。 |
• |
抵押品资产总面值的0.20%至0.50%,包括本金现金。 |
• |
总资产或资产净值的0.25%至1.25%。 |
近似值 | ||||||||||||||||
平均值 |
中国股票总数: |
以下股票的价值: | ||||||||||||||
总人数 |
付出的代价 |
作为以下项目的一部分购买 |
可能还会购买 | |||||||||||||
的股份 |
每 |
公开宣布 |
在该计划下 | |||||||||||||
期间 |
购得 |
分享 |
计划或方案(a) |
(千美元)(a) | ||||||||||||
2023年4月1日-4月30日 |
— |
$ |
— |
— |
$ |
1,017,935 |
||||||||||
2023年5月1日-5月31日 |
550,000 |
$ |
83.50 |
550,000 |
$ |
972,011 |
||||||||||
2023年6月1日-6月30日 |
450,000 |
$ |
89.13 |
450,000 |
$ |
931,901 |
||||||||||
1,000,000 |
1,000,000 |
|||||||||||||||
(a) |
2021年12月7日,黑石董事会授权回购高达20亿美元的普通股和黑石控股合伙单位。根据回购计划,可以不时在公开市场交易、私下谈判的交易或其他方式进行回购。回购的时间和实际数量将取决于各种因素,包括法律要求、价格以及经济和市场状况。回购计划可以随时更改、暂停或终止,并且没有指定的到期日。有关这一回购计划的进一步信息,见“第一部分.项目1.财务报表--简明合并财务报表附注--附注.14.每股收益和股东股权回购计划”和“第一部分.项目.管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析--流动性和资本资源--股份回购计划”。 |
展品 数 |
展品说明 | |
10.1* |
第二次修订和重新修订的《战略伙伴有限合伙基金解决方案伙伴第六章协议》,日期为2023年5月23日。 | |
31.1* |
按照《规则》对行政总裁的证明13A-14(A)。 | |
31.2* |
根据《细则》对首席财务官的证明13A-14(A)。 | |
32.1* |
根据U.S.C. 18对首席执行官进行认证第1350条,根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过(随附)。 | |
32.2* |
根据U.S.C. 18对首席财务官进行认证第1350条,根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过(随附)。 | |
99.1* |
第13(R)节披露。 | |
101.INS* |
内联XBRL实例文档-实例文档不显示在交互数据文件中,因为其XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中。 | |
101.Sch* |
内联XBRL分类扩展架构文档。 | |
101.卡尔* |
内联XBRL分类扩展计算链接库文档。 | |
101.定义* |
内联XBRL分类扩展定义Linkbase文档。 | |
101.实验所* |
内联XBRL分类扩展标签Linkbase文档。 | |
101.前期* |
内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档。 | |
104. |
封面交互数据文件(格式为内联XBRL,包含在附件101中)。 |
* |
现提交本局。 |
黑石公司 | ||
/发稿S/Michael S.Chae | ||
姓名: |
Michael S.Chae | |
标题: |
首席财务官 | |
(首席财务官和 | ||
授权签署人) |