美国

证券交易所

华盛顿特区20549

6-K表格

外国私人发行人报告

根据《1934年证券交易法》13a-16或15d-16规定

证券交易法（1934年）第13条或第15(d)条规定

2024年7月份

委员会文件号：001-13464

阿根廷电信有限公司

（注册人名称的英文翻译）

Hornos将军大街690号1272

阿根廷布宜诺斯艾利斯

（公司总部地址）

请确认是否注册人将提交依据20-F或40-F表格的年度报告:

请勾选核对标记，如果申报人根据Regulation S-T Rule 101(b)(1)规定，允许以纸质形式提交6-K表格：

请勾选核对标记，如果申报人根据Regulation S-T Rule 101(b)(7)规定，允许以纸质形式提交6-K表格：

阿根廷电信宣布发起与其2026年7月18日到期8.000%的债券相关的换股要约。

2024年7月11日—— 阿根廷，布宜诺斯艾利斯

阿根廷电信有限公司

要约股份总额达2亿美元（美元200,000,000）的优先债务证券8.000%的债券，到期日为2026年7月18日

2026年7月18日到期的8.000%的债券

（CUSIP号码879273 AR1和P9028N AV3; ISIN号码US879273AR14和USP9028NAV30）;

阿根廷电信SA（下称“电信”“公司”“我们”或“我们”）定价了其5亿美元的国际资本市场发行的9.500% 到2031年到期的优先分期偿还票据（“新资金票据”），并在此宣布启动其最多2亿美元的8.000% 未偿付主要金额的优先债务证券，到期日为2026年7月18日（“旧债券”）的换股要约（“换股要约”），以便交换为电信的新发行的9.500%到2031年到期的优先分期偿还票据（“新票据”），交换条款和条件在换股要约备忘录中规定，日期为2024年7月11日（“换股要约备忘录”）以及相关的合规性文件（“合规性文件”和换股要约备忘录一起，称为“换股要约文件”）。新票据将作为附加新票据（在换股要约备忘录中定义）根据证券托管人（在换股要约备忘录中定义）已经颁发了新资金票据的传承记录中的证券协议（在换股要约备忘录中定义）。

只有返还已填写并认证其为（1）《证券法》（经修正的）下144A规则下定义的合格机构投资者（QIBs），（2）位于美国以外地区（不包括《证券法》902规则下定义的“美国人”），属于其他司法辖区的合格接受者，不是“阿根廷实体要约人”（在合规性文件中定义）或“不合作司法管辖区接受者” （在合规性文件中定义），（3）是“非美国人”并为阿根廷实体要约，（4）为“非美国人”并为不合作的司法管辖区的要约人，或（5）是符合合规性文件中定义的符合资格的加拿大持有人的旧债券持有人才有权收到换股要约备忘录并参与换股要约（这些持有人，“合格债券持有人”）。

参与换股要约的阿根廷实体要约人和不合作司法管辖区的要约人，应提交经妥善填写的售后代理人联系信息的消息（按照换股要约备忘录中的定义）选择身份标识自己是阿根廷实体要约人或不合作司法管辖区要约人。（如适用）

按照换股要约文件中规定的条款和条件，有效在到期日前或到期日时之前认购旧债券的合格债券持有人将会收到换股作为交换对价，分为（i）就在提前参与日期前有效投标且其旧债券因此获得出售确认的合格债券持有人而言，提前参与考虑（按下文定义）和（ii）就在提前参与日期后有效投标且其旧债券因此获得出售确认的合格债券持有人而言，后来参与的考虑（按下文定义）。

以下表格列出了换股要约的某些重要条款:

除了兑换考虑外，在合格持有人接受后续段落的前提下，还将获得应计利息支付，它由在兑换要约中被接受兑换的旧券的应计未付利息组成，从最后一次利息支付日开始计息，直到但不包括适用的结算日。应计利息支付将以现金形式支付，假设要考虑与阿根廷实体受让人或非合作司法管辖区受让人相关的任何税款代扣。针对在兑换要约中接受的所有旧券，适用的结算日前不再计息。

新券的利息将从新钞票的发行日开始计算。虽然兑换要约参与者在提前结算日之前将不持有新券，但对于在提前结算日发行的新券或在适用的最终结算日发行的新券，新券的第一次利息付款将包括从新钞票发行日到适用的结算日累计应计利息。此外，我们将向接受兑换的旧券持有人提供现金支付，表示应计利息支付，如果有，则应计未付的旧券企业的最近付息日期上的利息从开始计息到但不包括适用的结算日；但前提是，如果新券适用的结算日上应计和未付的利息超过了应计未付的旧券适用的结算日上应计利息支付，那么合格持有人的旧券将不再获得适用的结算日上应计利息支付。适用的结算日前旧券的应计利息支付将减少，直到但不包括适用的结算日上新券上的利息开始计息。

兑换要约将于2024年8月8日下午5:00（纽约市时间）到期（此日期和时间与兑换要约相关的时间相同，如相应地延长有关兑换要约的时间，则为“到期日”）。为了有资格获得提前参与奖励（如上表格所示），合格持有人必须在2024年7月24日或之前有效提出并未有效撤回其旧债券，除非有关兑换要约的提前参与日期被延期（在同一日期和时间内，如果延长，则为“提前参与日期”）。在提前参与日期之后但在到期日之前有效投标其旧债券的合格持有人将有资格仅获得适用的晚期参与奖励（如上表格所示）。旧券有效投标可在2024年7月24日纽约时间下午5:00或之前的任何时间内撤回，除非再经我们推迟（在同一日期和时间内，如相应地延长，则为“撤回日”），否则不得再次撤回。

我们有权在提前参与日期之后，但在到期日之前，在特定日期接受在提前参与日期或之前有效投标的旧债券（“提前接受日期”），前提是我们已满足或波及我们已放弃兑换要约的所有条件（“提前结算权”）。如果我们行使提前结算权，提前接受日期将是我们接受在提前参与日期或之前有效投标的所有旧债券交换的日期。假设我们行使提前结算权并且已满足兑换要约的所有条件或波及我们波及，我们预计提前接受日期将是提前参与日期后的第一个工作日。如果我们行使提前结算权，则结算日期将在提前接受日期之后尽快进行（“提前结算日期”），预计在提前参与日期后的第二个工作日进行。

我们有权在提前参与日期之后，但在到期日之前选择在特定日期接受或拒绝兑换要约的旧券（“提前接受日期”），前提是我们已满足或波及我们已放弃兑换要约的所有条件（“提前结算权”）。如果我们行使提前结算权，提前接受日期将是我们接受在提前参与日期或之前有效投标的所有旧债券交换的日期。假设我们行使提前结算权并且已满足兑换要约的所有条件或波及我们波及，我们预计提前接受日期将是提前参与日期后的第一个工作日。如果我们行使提前结算权，则结算日期将在提前接受日期之后尽快进行（“提前结算日期”），预计在提前参与日期后的第二个工作日进行。

兑换要约的“最终结算日”预计将在到期日之后尽快进行。假设最终结算日没有被延长，兑换要约的所有条件已满足或波及我们波及，我们预计最终结算日将在到期日之后尽快进行。我们称提前结算日期和最终结算日期每个为“结算日期”。

根据报价备忘录所列出的条款和条件，接受在兑换要约中提出的旧券的数量受到合约容量的限制。电信公司（“电信公司”）提供交换旧券（总本金金额不超过合约容量）以换取New Notes，其条款和条件列于报价备忘录中。我们保留在适用法律范围内自行决定并有权增加报价容量的权利，而无需恢复撤回权或延长提前参与日期或兑换要约的撤回日期。

以下摊派程序将适用于兑换要约：

电信公司根据兑换要约接受提出的旧券还需满足某些条件，包括（1）某些习惯条件，包括我们不必在发生可能会或可能会合理预期的事件或事件的情况下进行兑换要约，该事件或事件可能会或可能会导致我们无法完成兑换要约，或者可能会对我们完成兑换要约所期望的利益产生重大影响；（2）我们在完成New Money Offering后收到的总毛收益；（3）有关为美国联邦所得税目的而将新券视为New Money Notes的一部分的几率，指定的规则根据新券的特性符合所有法规和法律与政策。

在早期受理日期或到期日（视情况而定）确定，并且（4）在阿根廷实体认购人和不合作司法管辖区认购人的情况下，其提交经代理人适当完成的代理人留言后，具有资格的持有人应确定其自身是否为阿根廷实体认购人或不合作司法管辖区认购人。除受适用法律和《交换发售备忘录》中所述限制规定外，电信可以自行决定豁免其中的任何一项条件。请参见《交换发售备忘录》中的“交换发售的条件”

交换发售的目的是收购部分未偿还旧债作为现有债务期限结构延期计划的一部分。

在交换发售之前，我们对新资金债券国际资本市场的定价，其完成受惯例交割条件限制条件限制。我们预计于2024年7月18日解决新资金债券的发行。

在交换发售之前，我们宣布进行现金回购要约（“现金回购要约”），以购买我们8.5%的资深分摊债券2025年的总额达1亿美元。交换发售不受现金回购要约成功的限制。类似地，现金回购要约不受交换发售成功的限制。

本公告不被视为在新资金发售或现金回购要约中购买或销售我们的任何证券的要约或邀请。新资金发售和现金回购要约均不是出于本公告根据进行的。新资金发售和现金回购要约仅根据各自单独的报价文件条款和规定进行。

如果发行，新发行的债券和新的资金债券不会在《证券法》，任何州证券法或任何其他司法管辖区的证券法下注册。因此，除非在《证券法》和适用的州证券法以及任何适用的证券法的登记要求的注册或豁免的情况下或不受此类要求的交易中，否则不得在美国或任何美国公民处提供或销售新债券和新资金债券。

Morrow Sodali International LLC将担任交换发售备忘录中定义的信息和交换代理（“信息和交换代理”）。任何问题或寻求帮助的请求都可以通过向电子邮件 telecomargentina@investor.morrowsodali.com 或电话号码 +1 203 658 9457（）或 +44 20 4513 6933（）联系信息和交换代理来解决。您还可以联系您的经纪人、交易商、商业银行、信托公司或其他受托人，以获得有关交换发售的帮助。使用以下网址（https://projects.morrowsodali.com/telecomargentinaexchange）可为有资格的持有人提供交换发售文件。斯坦福) 或 +44 20 4513 6933（伦敦）。您还可以联系您的经纪人、交易商、商业银行、信托公司或其他受托人，以获得有关交换发售的帮助。使用以下网址（https://projects.morrowsodali.com/telecomargentinaexchange）可为有资格的持有人提供交换发售文件。

遵守适用法律和旧债券上市交易所的要求，如未能在到期日或结算日或之前满足或放弃一个条件，交换发售可能会被修改、延期或终止。尽管我们目前没有计划或安排这样做，但我们保留根据适用法律随时修改交换发售条款的权利。我们将通知符合条件的持有人的任何修改，并将根据适用法律延长到期日。

旧债券的有资格持有人应向其持有旧债券的任何银行、证券经纪人或其他中介机构查询有关时间表的具体时间段，以在本公告中指定的期限之前接收来自有益所有人的指令并参与或撤回其参与交换发售的指令。任何这类中介机构规定的提交招标说明的截止时间将比本公告中指定的相关截止时间更早。

前瞻性声明

本公告中的所有陈述，除历史事实陈述外，均属前瞻性陈述。这些陈述是基于本公告日的期望和假设，并且受到无数风险和不确定性的影响，可能会使实际结果与所述的不同。

风险和不确定因素包括但不限于市场条件以及公司无法控制的因素。除非法律另有规定，否则公司不承担更新这些前瞻性陈述的义务，也不打算这样做。

重要通知

本公告不是在美国出售证券的要约或邀请，新债券未按照《证券法》或任何州证券法注册，因此，除在《证券法》和适用的州证券法以及任何适用的证券法的登记要求的注册或豁免的情况下或不受此类要求的交易中，否则不得在美国或任何美国公民处提供或销售新债券。任何考虑进行与任何证券相关的投资决策的人在完全独立地基于将来将为有资格投资者提供的报价说明之前，必须根据它独立地进行投资决策。

本公告仅适用于旧债券持有人，其中（i）为QIB、（ii）在美国之外的，持有旧债券而非美国公民，且在符合《证券法》下的离岸交易条件的情况下参与新债券，且是阿根廷实体认购人或不合作司法管辖区认购人的非美国有资格认购方，（iii）阿根廷实体认购方或（iv）授权参与交换发售的不合作司法管辖区认购方。

与交换发售有关的材料的分发可能会受到某些司法管辖区的法律限制。交换发售在所有禁止的司法管辖区均无效。如果您获得与交换发售有关的材料，则公司要求您自行了解并遵守所有这些限制。与交换发售有关的材料，包括本通信，不构成在任何禁止法律的地方要约或邀请。如果法律规定必须由持有牌照的经纪人或交易商进行交换发售，并且经纪人经理或其任何关联公司是该司法管辖区的持牌经纪人或交易商，则交换发售将被视为由经纪人经理或这样的附属公司代表公司在该司法管辖区进行。

对欧洲经济区投资者的通知

新债券不打算向欧洲经济区的零售投资者提供、出售或以其他方式提供或出售，并且不应向欧洲经济区的任何零售投资者提供、出售或以其他方式提供或出售。对于这些目的，零售投资者是指一个或多个的人：(i) 《2014/65/EU》（经修订的《MiFID II》）第4.1条第11款所定义的零售客户；(ii) 不能作为《MiFID II》第4.1条第10款所定义的专业客户来定义客户，在该定义下，该客户不符合《MiFID II》第4.1条第10款第二段规定的《EU》2016/97（经修订的“IDD”）的定义；或者（iii）不符合《招股说明书》规定的《EU》2017/1129（经修订或重新制定的“招股说明书规定”）所定义的合格投资者。因此，未为向欧洲经济区零售投资者提供或出售任何证券提供了《PRIIPs规定》所要求的任何关键信息文件；否则，在欧洲经济区向任何零售投资者提供或出售或以其他方式提供或出售任何证券可能违反PRIIPs规定的法律。

向英国投资者的通知

新备注不适用于在英国向零售投资者提供、销售或否则提供或出售。对于这些目的，零售投资者是指符合以下一项或多项条件的人：（i）根据《2018年欧盟（退出）法》、《2017/565/欧盟条例》第2条第8款所定义的零售客户，因为它是通过欧盟（退出）法律的形式成为国内法律;(ii)根据2000年金融服务和市场法案（经修订）、实施保险销售指令的金融服务和市场法规定的规定和规章的客户，如果该客户不符合《2014年欧盟（退出）法》第2条第8款所定义的专业客户，因为它是通过欧盟（退出）法作为国家法律的一部分;(iii)未被《招股说明书条例》第2条所定义的合格投资者所定义（因为它是通过欧盟（退出）法律的形式作为国家法律的一部分），因此，在英国向任何零售投资者提供、销售或以其他方式使其在英国可得到可能是违法的。

据此，未能为在英国向零售投资者提供或出售备注或以其他方式使其在英国可得到而准备的PRIIPs法规所要求的关键信息文件（因欧盟（退出）法的形式成为国内法）（“英国PRIIPs法规”），因此，在英国向任何零售投资者提供、销售或以其他方式使其可得到备注可能是违法的。

交换提供的信息和交换经纪人是:

签名

根据1934年证券交易法的要求，登记人已通过其代表签署本报告，由其授权。