所有金额均为美元，除非另有说明。

alamos gold宣布完成对Argonaut Gold的收购。

加拿大多伦多，2024年7月12日——Alamos Gold Inc.（TSX：AGI；NYSE：AGI）（“Alamos”或“公司”）非常高兴地宣布完成此前宣布的大交易（“交易”），收购了Argonaut Gold Inc.（TSX：AR）（“Argonaut”）的全部已发行和流通普通股，该股份未被Alamos持有。安大略省高级法院于2024年7月5日颁布了最终命令，批准了根据所实施的安排政策的安排（“安排”）。墨西哥联邦经济竞争委员会（“COFECE”）于2024年7月11日也获得批准。

作为交易的一部分，Alamos收购了亚冠矿场，该矿场位于加拿大安大略省的Alamos金矿旁边。亚冠公司在美国和墨西哥的资产已被分拆为一个新成立的初创金矿企业，名为Florida Canyon Gold Inc.（“Florida Canyon Gold”）。根据交易条款，Argonaut的股东将有权获得每股Argonaut已发行和流通的普通股的0.0185个Alamos A类普通股和0.1个Florida Canyon Gold的普通股（“Exchange Ratio”）

作为交易的一部分，Alamos发行了大约2040万Class A股，并在交割后已发行约41970万Class A股。Alamos和Argonaut的股东分别拥有预测公司的95%和5%的所有权。伴随交易的完成，Alamos还进行了总额1000万美元的定向增发到Florida Canyon Gold，将Alamos的股权占比增至约19.99%（“私人配售”）。预计Argonaut的普通股将于2024年7月16日在多伦多证券交易所（“TSX”）退市。Florida Canyon Gold的普通股将于2024年7月16日在创业板交易所（“TSX-V”）上市，交易代号为FCGV。

“通过我们对Argonaut的收购，我们进一步提升了作为以加拿大为重点，中级金矿生产商的独特定位，保持生产增长，降低成本。预计Magino和Island Gold的整合将通过使用共同的基础设施实现显着的协同效应。它们将一起创造加拿大最大，成本最低的金矿之一，具有可持续的长期扩张潜力，支持长达60多年的矿区生命以及持续的勘探成功。”John A. McCluskey总裁兼首席执行官表示。

提前预警披露

在私募股权交易之前，就该交易生效而言，Alamos对Florida Canyon Gold的普通股的实际拥有或控制权为17482518股，占Florida Canyon Gold已发行和流通普通股的约13.67%。在获得私募股权交易后，Alamos对Florida Canyon Gold的普通股的实际持有量或控制权为27609565股，约占Florida Canyon Gold已发行和流通普通股的19.99%。

Alamos在交易中收购了Florida Canyon Gold的额外普通股份，以使该公司作为新成立的初创金矿企业满足其即时流动性需求。私募股权交易的净收益将用于Florida Canyon Gold的运营资金和一般公司用途。

根据适用证券法规，私人配售的关于早期警报的报告将按照适用的证券法规进行，将在Florida Canyon Gold的SEDAR+档案中提供。一旦提交早期警报报告，请致电Alamos，地址为Brookfield Place，181 Bay Street，Suite 3910，Toronto，Ontario，M5J 2T3，Attention：Scott k. Parsons，416-368-9932×5439。

Florida Canyon Gold的总部地址为M5X 1A4，安大略省多伦多市金街西100号，3400号套房。

Argonaut可转换债券

由于交易的结果，Argonaut未偿还的4.625%优先无抵押可转债(以下简称“可转债”)持有人将有权在按照可转债管理条款(以下简称“管理条款”)的规定转换可转债时获得Alamos普通股(以代替Argonaut普通股)，并根据汇率比例进行转换。Alamos和Argonaut已与Computershare Trust Company of Canada(以下简称“托管公司”)签订了一份补充管理条款，以证明Alamos同意在可转债转换时向任何债券持有人发行Alamos普通股。

完成交易后的30天内，Alamos将根据管理条款的规定，对可转债进行收购报价。

可转债仍在TSX上交易，代号为“AR.Db.U”。

关于阿拉莫斯

Alamos是一家总部位于加拿大的中间级黄金生产商，在北美有三个不同的生产基地：加拿大北部的Young-Davidson矿和Island Gold区，墨西哥Sonora邦的Mulatos区。此外，该公司还拥有强大的增长项目组合，包括Island Gold的第三阶段扩展项目和加拿大曼尼托巴Lynn Lake项目。Alamos雇用超过2400人，并致力于最高标准的可持续发展。该公司的股票在TSX和NYSE上交易，代号为“AGI”。

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注意事项

本新闻稿包含或参照了适用的加拿大和美国证券法律下的“前瞻性声明”和“前瞻性信息”。除了历史事实之外，所有说明事件、结果、成果或Alamos希望发生的发展都是或可能被视为前瞻性声明。前瞻性声明通常标识为使用前瞻性术语如“预期”、“假定”、“预测”、“相信”、“潜在”或此类单词和短语以及类似的表达或表明某些行动、事件或结果的声明，例如可能、可能、可能或将被采取、发生或实现或此类术语的否定含义。本新闻稿的前瞻性声明包括但不限于，有关策略、计划、未来的财务和营运表现的信息、期望和指南，例如关于：Argonaut普通股在TSX上的退市和Florida Canyon Gold股票在TSX-V上的交易的开展；成本和预期的下降趋势；黄金和其他金属价格估计；预期的黄金产量；生产潜力和增长；给利益相关者带来回报；公司收购Argonaut对股东的好处以及由Island Gold矿和Magino矿集成所创造的协同效应，如共用基础设施和解锁矿山寿命的巨大价值；运营的规模和价值；扩张和勘探潜力，以及表达管理层未来业绩、营运、地质或财务结果的任何其他声明或信息。

本新闻稿中的前瞻性声明包括但不限于以下方面的信息、期望和指导：执行策略、计划、未来的财务和营运表现，例如：预计和指导Argonaut普通股将从TSX退市，Florida Canyon Gold股票将在TSX-V上开始交易；成本和预期的下降趋势；黄金和其他金属价格估计；预期的黄金产量；生产潜力和增长；给利益相关者带来回报；公司收购Argonaut对股东的好处以及由Island Gold矿和Magino矿集成所创造的协同效应，如共用基础设施和解锁矿山寿命的巨大价值；运营的规模和价值；扩张和勘探潜力，以及表达管理层未来业绩、营运、地质或财务结果的任何其他声明或信息。

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ALAMOS GOLD INC