错误000149996100014999612024年07月09日2024年07月09日0001499961MULN:普通股票每股面值0.001成员2024年07月09日2024年07月09日0001499961MULN:购买A-1级次普通优先股权利成员2024年07月09日2024年07月09日iso4217:美元指数xbrli:股份iso4217:美元指数xbrli:股份

 

 

 

美国

证券交易委员会

华盛顿,特区。20549

 

表格8-K

 

当前报告

根据1934年证券交易法案第13或15(d)条进行的报告

 

报告日期 (最早报告事件的日期): 2024年7月9日

 

穆伦汽车公司

 

(公司章程中指定的准确公司名称)

 

特拉华州   001-34887   86-3289406
(设立的州或其他管辖区)   (委员会
文件编号)
  (国 税 号)
(识别号)

 

1405 Pioneer Street, Brea, 加利福尼亚州 92821

 

(包括主要执行办公室的地址、邮政编码):

 

公司注册电话,包括区号 (714) 613-1900

 

 

 

(更改自上一份报告后的前名称或前地址)

 

勾选下面适当的框(如适用),如果8-K表格提交旨在同时满足注册人根据以下任何规定的报告义务(参见A.2.一般说明书):

 

根据证券法规则425条(17 CFR 230.425)的规定的书面通讯

 

根据交易所法规则14a-12条(17 CFR 240.14a-12)的规定的征求材料

 

根据交易所法规则14d-2(b)条(17 CFR 240.14d-2(b))的规定的开始前通讯

 

根据交易所法规则13e-4(c)条(17 CFR 240.13e-4(c))的规定的开始前通讯

 

根据法案第12(b)节注册的证券:

 

每一类别的名称   交易标的   在每个交易所注册的名称
普通股,每股面值0.001美元   MULN   分析师团队刚刚选出他们认为投资者现在可以买入的10只最佳股票……而超微电脑不在其中。有可能这10只被选出的股票未来几年会产生巨大回报。纳斯达克资本市场(纳斯达克资本市场)股票市场:
购买A-1级次普通优先股股权     分析师团队刚刚选出他们认为投资者现在可以买入的10只最佳股票……而超微电脑不在其中。有可能这10只被选出的股票未来几年会产生巨大回报。纳斯达克资本市场股票市场, LLC
(纳斯达克资本市场)

 

如果是创业公司,请打钩表示该报告人已选择不使用延长的过渡时期来遵守根据1934年证券交易法第13(a)条提供的任何新的或修订后的财务会计准则。 ☐

 

新兴成长型公司

 

招股人

 

 

 

 

 

 

项目2.03直接财务责任或注册人脱离负债安排义务的设定

 

根据2024年5月14日穆伦汽车股份有限公司(“公司”)与某些投资者(“证券购买协议”)之间的证券购买协议的条款(此前已在公司提交的2024年5月14日提交给证券交易委员会(“ SEC”)的10-Q表格中披露)于2024年7月9日,投资者购买了额外的5%原始发行折扣高级担保票据,这些票据可转换为股本价值为0.001美元/股(“普通股票”)的股份,初始总本金为1050万美元(或包括5%原始发行折扣的1000万美元)(“票据”),并且收到了可行权共计3834726股普通股票的五年期权证(“认股证”)。票据和认股证与在Form 10-Q中描述的先前发行的票据和认股证具有相同的条款和条件。

 

根据2024年5月31日公司与Ault Lending, LLC(“优先投资者”)之间的和解协议及解除协议的条款(此前已在公司的当前报告中提交给SEC 8-k文件,于2024年6月6日提交),公司发行了总价值为3157894.74美元(或包括5%原始发行折扣的300万美元)的原始发行折扣高级担保票据,并交换了优先投资者持有的76,923股优先股类E股票,每股面值为0.001美元,以换取可行权共计1,150,416股普通股票。这样的票据和认股证根据证券购买协议发行,并与10-Q表单中描述的票据和认股证具有相同的条款和条件。

 

证券购买协议、票据表格和认股证表格的副本作为改为10-Q的附件分别提交到这里,并作为参考资料并入此处。

 

条款3.02未注册的股权份额销售。

 

本项目所要求的披露包含在本报告第2.03项中,并已并入本报告中。按据证券法第4(a)(2)条修正案的规定,投资者根据证券购买协议发行的票据和认股证,以及在转换或行使时发行的普通股票,不涉及任何公开发行的发行者而获得豁免。向首选投资者发行的票据和认股证根据证券法第3(a)(9)条规定发行,在此规定适用于发行人与其现有证券持有人的交易,仅在未直接或间接支付或提供任何委托或其他酬金的情况下进行证券交换。

 

从2024年6月10日至7月8日,公司根据与Silverback Capital Corporation(“ SCC”)的和解协议和和解条款(即于2024年5月13日签署的和解协议,2024年5月29日获得法院命令批准的和解协议)的条款,发行了合计837,600股普通股票。关于和解协议和相关法院命令的更多信息已在公司提交的2024年6月6日提交给SEC的当前报告中进行了披露。按照法院批准的和解协议的条款向SCC发行的普通股票免于根据证券法第3(a)(10)条的注册要求,作为换取郑重声明外债权的证券发行,发行的条款和条件经听证会审查后获得法院批准,所有拟发行证券的有关人士均有权参加该听证会并对其出席。

 

1

 

 

项目5.07。提交给证券持有人的投票事项。

 

公司于2024年7月9日召开了股东大会(“特别会议”)。截至股东大会的记录日期2024年6月3日(“记录日期”),已发行和流通中的普通股票为15,583,380股,发行且流通中的优先股类A为648股,每股面值为0.001美元(“优先股类A”),优先股类C为458股,每股面值为0.001美元(“优先股类C”),优先股类E为76,923股,每股面值为0.001美元(以下统称“优先股类”),有权在特别会议上进行投票。未发行优先股类B,而优先股类D不具有特别会议上议案的投票权。每股优先股类A股份有1000票权,共计648,000票。每股优先股类C股份对应于其中可转换的每股普通股票,其票数为1票。每股优先股类E股份对应于其中可转换的每股普通股票,其票数为10票,共计769,230票。共有5,257,706股资本股权有投票权参加特别会议,共计6,532,430票,以出席、委托代表投票或书面权限代表投票的方式参加,依据公司的修订章程,满足了出席的法定人数。特别会议上提出的议案的详细信息已在代理声明中详细说明,本代理声明已在2024年6月10日、2024年7月2日分别作为补充提交至SEC。特别会议上提出的议案的最终投票如下。

 

提案1:为了遵守纳斯达克上市规则5635(d)条款,批准发行普通股,以及购买于2024年5月14日证券购买协议项下的可转换票据和相关认股权证,以超过其内含的19.99%的股份上限。该提案要求出席人数或代理人投票以及有权投票的普通股、优先股类A、优先股类C和优先股类E(按照可转换为普通股计算)的投票力量的多数同意,所有投票权应作为单一类共同投票,弃权与反对视为一致。经纪人年度报告没有影响投票结果。提案1获得的股东投票结果如下:

 

投票人数   反对票数   代理商未投票的影响   经纪人未投票
5,744,043   767,883   20,504   无数据

 

提案2:为了遵守纳斯达克上市规则5635(d)条款,批准根据2024年5月21日与股权线性投资者签订的普通股购买协议发行和出售普通股股份,其股份份额上限超过了其中所包含的19.99%。该提案要求出席人数或代理人投票以及有权投票的普通股、优先股类A、优先股类C和优先股类E(按照可转换为普通股计算)的投票力量的多数同意,所有投票权应作为单一类共同投票,弃权与反对视为一致。经纪人年度报告没有影响投票结果。提案2获得的股东投票结果如下:

 

投票人数   反对票数   代理商未投票的影响   经纪人未投票
5,741,281   769,473   21,676   无数据

 

提案 第三条:如果必要或适当,根据某些情况,包括为了支持上述提案中的一个或多个而征集额外的赞成投票委托,以及在公司未获得必要的股东投票以批准此类提案或建立法定人数的情况下,同意适当平移特别会议的时间,可持续到之后的一个或多个日期。该提案需要普通股、A系列优先股、C系列优先股和E系列优先股的表决权中超过半数的赞成票(以普通股转换为基础进行投票),由于个人投票或授权代理人有资格进行表决的股票全部归为一个类别。弃权的效果与对该提案否定票的效果相同。{other}的缺席对投票结果无影响。由于已经建立了特别会议的法定人数,并且有足够的票数批准其他提案,本提案未在特别会议上提出。但是,股东的投票情况如下:

 

投票人数   反对票数   代理商未投票的影响   经纪人未投票
5,758,080   744,890   29,460   无数据

 

2

 

 

签名

 

根据1934年证券交易法的要求,申报人已由下面授权的签字人代表其签署此报告。

 

  MULLEN汽车股份有限公司。
     

日期: 2024年7月12日

通过: /s/ David Michery
    David Michery
    首席执行官

 

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