附件4.2

执行版本

博通公司


威尔明顿信托,国家协会,
作为受托人

补充徽章1

日期截至2024年7月12日


压痕

日期截至2024年7月12日

与以下内容有关

5.050% 2027年到期的优先票据
2029年到期的5.050%优先票据
5.150% 2031年到期的优先票据


目录

   
页面
     
第一条
     
一般适用的定义及其他条文
     
第1.01节
参考文献
1
第1.02节
定义
2
     
第二条
     
票据的一般条款和条件
     
第2.01节
指定和本金金额
7
第2.02节
成熟性
7
第2.03节
形式和付款
7
第2.04节
托管人
8
第2.05节
转让和交换。
9
第2.06节
利息
10
第2.07节
其他条款和条件
11
     
第三条
     
赎回;控制权变更要约
     
第3.01节
可选择赎回债券
12
第3.02节
控制权变更要约
13
第3.03节
额外赎回规定
14
     
第四条
     
附加契诺
     
第4.01节
对担保债务的限制。
14
     
第五条
     
[已保留]
     
第六条
     
其他
     
第6.01节
第一次补充假牙的应用
16
第6.02节
信托契约法
16
第6.03节
与基托的冲突
16
第6.04节
适用法律;放弃陪审团审判;服从司法管辖权
17
第6.05节
接班人
17
第6.06节
同行
17
第6.07节
受托人免责声明
17

-i-

补充徽章1

第1号补充契约(“本补充契约”),日期为2024年7月12日(本“第一补充契约”),由美国特拉华州的博通公司(“该公司”)和作为受托人(“受托人”)的全国协会威尔明顿信托公司签订, 基础契约(定义如下)。

独奏会

鉴于到目前为止,本公司已签署并向受托人交付了一份日期为2024年7月12日的契约(“基础契约”和与此第一份补充契约一起的“契约”),规定不时发行其票据和债务证券的其他证据,按契约中规定的一个或多个系列发行;

鉴于,根据基准契约的条款,于本协议日期,本公司意欲设立三个新的票据系列,分别为2027年到期的5.050%优先票据(“该等票据”)、2029年到期的5.050%高级票据(“br”)及2031年到期的5.150优先票据(“2031年票据”及连同2027年票据及2029年票据(“票据”))、该等票据的形式及实质及条款,基础义齿和本合同中规定的规定及其条件;

鉴于,已满足基础义齿中规定的签署和交付第一个补充义齿的条件;以及

鉴于,本公司已要求并在此请求受托人与其共同签立及交付本首份补充契约,而使本首份补充契约根据其条款成为各方合法、有效及具约束力的协议所需的一切行动及规定,以及与基础契约有关的有效补充已就票据订立及履行。

见证人:

因此,现在,为了并考虑到本文所载的前提,每一方为了对方的利益和票据持有人的平等和应课税额利益,同意如下:

第一条

一般适用的定义及其他条文

第1.01节列出了以下参考文献。第一个补充契约中使用但未定义的大写术语应具有基础契约中赋予它们的含义。除非另有说明,否则本第一个补充契约中提及的条款和章节编号应被视为引用本第一个补充契约的文章和章节编号。

-1-

第1.02节介绍了以下定义。就本第一补充契约而言,下列术语的含义如下:

《2027年笔记》具有独奏会中给出的含义。

《2029年笔记》具有独奏会中提供的含义。

《2031年笔记》具有独奏会中给出的含义。

“附加票据”是指根据基础契约第301条不时发行的任何附加票据。

“适用程序”是指,就任何全球票据的任何付款、投标、赎回、转让或交换或为任何全球票据的实益权益而进行的付款、投标、赎回、转让或交换而言,托管机构适用于该等付款、投标、赎回、转让或交换的规则和程序。

“基托义齿”具有演奏会中所给出的含义。

“股本”是指:


(1)
就公司而言,公司股票;


(2)
在协会或商业实体的情况下,公司股票的任何和所有股份、权益、参与、权利或其他等价物(无论如何指定,也不论是否有投票权),包括该人的每一类普通股和 优先股;和


(3)
就合伙或有限责任公司而言,合伙或会员权益(不论是一般权益或有限权益)。

“控制变更”是指发生下列情况之一:


(1)
在一个或多个系列的关联交易中,将公司的全部或几乎所有资产及其子公司的资产作为一个整体直接或间接出售、转让、转易或其他处置(合并或合并以外的方式)给任何“人”(该词在交易法第13(D)(3)节中定义)(公司或其子公司除外);或


(2)
完成任何交易(包括但不限于任何合并或合并),其结果是除(A)公司或其子公司之一或(B)该人或其子公司的任何员工福利计划,以及以受托人身份行事的任何个人或实体以外的任何“个人”或“团体”(如交易法第13(D)(3)条所定义) ,任何此类 计划的代理人或其他受托人或管理人直接或间接成为超过50%的公司有表决权股票或其他有表决权股票的“实益拥有人”(定义见《交易法》第13d-3和13d-5条),公司的有表决权股票或其他有表决权股票重新分类、合并、交换或变更,以投票权而不是;规定的股份数量衡量,但个人不得被视为公司有表决权股票的实益拥有人或实益拥有者,(A)根据该人或该人的任何关联公司或其代表作出的投标或交换要约而进行投标或交换的任何证券,直至该等投标证券被接受购买或交换为止,或(B)任何证券,如果该等 实益所有权(I)纯粹是因响应根据《交易法》适用的规则和条例作出的委托书或征求同意而交付的可撤销委托书而产生的,以及(Ii)根据《交易法》,也不能在附表13D(或任何后续时间表)上进行报告。

-2-

尽管如上所述,如果(A)本公司成为另一人的直接或间接全资子公司,并且(B)(I)在紧接该交易之前发行的本公司有表决权股票构成该人的有表决权股票的多数,或在紧接该交易生效后被转换为或交换为该人的多数有表决权股票;,或(Ii)紧接该交易之后,任何人(符合本句要求的人除外)均不是直接或间接的实益拥有人,则交易不被视为涉及控制权变更。超过该人50%的投票权。

“控制权变更要约”具有第3.02(A)节规定的含义。

“控制权变更付款”具有第3.02(A)节规定的含义。

“控制变更付款日期”具有第3.02(A)节规定的含义。

“控制权变更触发事件”是指控制权变更和评级事件的同时发生。

“公司”具有序言中规定的含义。

“综合总资产”是指在确定合并总资产的时间(该会计季度的最后一天)之前,公司应向委员会提交的截至会计季度末的最近一份综合资产负债表中反映的总资产,该总资产应在会计季度结束时根据公认会计原则向委员会提交的最近一份综合资产负债表中反映(如果公司没有被要求提交,则反映在根据公认会计原则编制的最近一份综合资产负债表中)。综合总资产的计算应对本公司或其任何附属公司的资产的任何收购或处置给予形式上的效力,该收购或处置涉及本公司或其任何附属公司(视情况而定)支付或收取的代价(不论以现金或非现金代价的形式)超过$10亿,且自计算参考日期起已发生,犹如该等收购或处置已于计算参考日期发生一样。

“托管人”是指作为全球票据托管人的受托人或其任何后续实体。

“最终票据”是指根据本契约发行的经证明的票据,不包括全球票据图例。

-3-

“存托”是指存托信托公司、其被指定人及其各自的继承人和受让人,或者本公司在下文中指定的其他存托机构。

“国内子公司”是指在确定时所有已发行股本(董事资格股份除外)由本公司直接和/或间接拥有,并且在确定时主要从事设计、开发或供应半导体或基础设施软件解决方案的公司的任何子公司,但以下子公司除外:(A)既不从事其业务的任何主要部分,也不定期在美国境内维护其任何主要部分的固定资产;(B)其全部或几乎全部资产由一间或多间非本地附属公司的股本组成,(C)其大部分有表决权股份由本公司一间或多间非本地附属公司直接或间接拥有,或(D)并无拥有信安物业。

“第一补充契约”具有序言中提供的含义。

“惠誉”系指惠誉评级有限公司及其继任者。

“公认会计原则”是指在美国注册会计师协会会计原则委员会的意见和声明以及财务会计准则委员会的声明和声明中,或在会计行业相当一部分人批准的其他实体的其他声明中提出的在美利坚合众国普遍接受的会计原则,这些原则自最初发布之日起生效。

“全球票据”是指一种或多种属于全球证券的票据。

“Indenture”具有演奏会中提供的含义。

“付息日期”具有第2.06节规定的含义。

“投资级”指穆迪给予的Baa3级或以上评级(或穆迪的任何后续评级类别下的同等评级),或S(或S的任何后续评级类别下的同等评级)或惠誉(或惠誉的任何后续评级类别下的同等评级)的BBB-或更高评级,或(如适用)任何替代评级机构的同等投资级信用评级。

“穆迪”指穆迪公司的子公司穆迪投资者服务公司及其后继者。

“附注”具有背诵中提供的含义。为免生疑问,“附注”应包括根据基础契约第301条发行的任何附加附注,除非上下文另有规定 。

“面值催缴日期”指(I)2027年6月12日(就2027年债券而言);(Ii)2029年6月12日(就2029年债券而言)及(Iii)2031年9月15日(就2031年债券而言)。

-4-

“主要财产”是指位于美利坚合众国(其领地或财产除外)的土地、装修、建筑物、固定装置和/或设备(包括其中的任何租赁权益),构成公司或其任何国内子公司拥有或租赁的任何制造、组装或测试工厂、配送中心、研究设施、设计设施、行政设施或销售和营销设施(在每种情况下,无论是现在拥有的还是以后收购的),除非(X)该工厂,截至确定日期,中心或设施的账面净值不到公司综合总资产的2%,或(Y)董事会已真诚地确定,该办公室、厂房、中心或设施对公司及其子公司进行的整体业务并不具有实质性意义。尽管如此,土地、改善、 建筑物、固定装置及/或设备(包括其中的任何租赁权益)构成(I)本公司的主要公司办公室或本公司的主要校园(不论由本公司或本公司的全资附属公司拥有或租赁)及(Ii)位于加利福尼亚州欧文的办公园区,于任何情况下均不构成主要财产。

“评级机构”是指穆迪、S和惠誉,如果穆迪、S或惠誉中的任何一家停止对债券进行评级或因公司无法控制的原因而未能公开提供对债券的评级,则由替代评级机构代替。

“评级事件”是指至少有两家评级机构下调适用系列债券的评级,而该评级机构对该系列债券的评级低于投资级评级。 在此期间(只要该系列票据的评级处于任何评级机构可能下调评级的公开公告范围内)内的任何一天,自控制权变更发生或公司打算实施控制权变更的第一次 公告起至;规定的控制权变更完成后60天止,因特定评级下调而产生的评级事件将被视为未就特定控制权变更发生(因此,就控制权变更触发 事件的定义而言,不应被视为评级事件),除非每一家评级机构宣布或公开确认,评级下调全部或部分是由 组成的任何事件或情况造成的,或因以下原因或与下列情况有关而产生的:适用的控制权变更(无论适用的控制权变更是否在评级事件发生时发生)。受托人没有义务或义务监控票据的评级,或确定或核实评级事件是否已发生。

“S”系指S全球评级公司及其继任者。S全球评级公司是S全球公司的一个部门。

“担保债务”是指以任何主要财产的担保权益作为担保的借款的债务。

“担保权益”是指抵押、质押、留置权、担保权益或其他产权负担。

“替代评级机构”指交易法第3(A)(62)节所指的“国家认可的统计评级机构”,由本公司(经董事会决议证明) 选定为穆迪、S、惠誉或其中任何一家的替代机构(视具体情况而定)。

-5-

“国库率”指根据第3.01节就任何赎回日期而言,由本公司根据以下两项条款厘定的收益率:

(A)以下时间:适用于一系列债券的国库券利率应由公司在纽约市时间下午4:15之后(或在美国政府债券收益率每天由联邦储备系统理事会公布的时间之后)确定,在赎回日期之前的第三个营业日,以该日该时间之后最近一天的收益率为基础,由联邦储备系统理事会发布的最新统计数据 中指定为“部分利率(每日)-H.15”(或任何后续指定或出版物)(“H.15”),标题为“美国政府证券-国债恒定 到期日-名义”(或任何后续标题或标题)(“H.15”).15 Tcm“)。在确定适用的国库券利率时,如适用,本公司应选择:(1)于H.15的国库恒定到期日的收益率恰好等于从赎回日期至适用的票面赎回日期(“剩余寿命”);的期间,或(2)如无该等于H.15的国库恒定到期日恰好等于剩余寿命,则两项收益率--一项对应于H.15的国库恒定到期日短于紧接H.15的国库恒定到期日及一项对应于H.15的国库恒定到期日的收益率长于剩余寿命--并应计入适用的国库券赎回日期。在直线基础上(使用 实际天数)使用此类收益率并将结果四舍五入到小数点后三位;或(3)如果H.15上没有该等国债恒定到期日短于或长于剩余寿命,则单个国库券恒定到期日的收益率 最接近剩余寿命。就本(A)条而言,适用的国库券恒定到期日或H.15年月日到期日应被视为具有相等于该赎回日起该国库券恒定到期日的相关月数或年数(如适用)的到期日。

(B)如果在赎回日期H.15之前的第三个营业日不再发布CM或任何后续指定或出版物,则公司应根据 在纽约市时间上午11:00,即赎回日期前第二个工作日到期的美国国债的年利率,或其到期日最接近适用的票面赎回日期,计算适用的国库券利率。如果没有美国国债在适用的票面赎回日期到期,但有两种或两种以上的美国国债的到期日与适用的票面赎回日期相同,其中一种的到期日在适用的票面赎回日期之前,另一种的到期日在适用的票面赎回日期之后,公司应选择到期日在适用的票面赎回日期之前的美国国债。如果有两种或两种以上的美国国库券在适用的面值赎回日期到期,或者有两种或两种以上的美国国库券符合上一句的标准,则公司应在这两种或两种以上的美国国库券中选择交易最接近面值的美国国库券,其依据是该等美国国库券在纽约市时间上午11:00的出价和要价的平均值。在根据第(B)款的条款确定国库券利率时,适用的美国国债的半年到期收益率应以纽约市时间上午11点该美国国债的投标和要价(以本金的百分比表示)的平均值为基础,并四舍五入到小数点后三位。

-6-

“受托人”具有序言中规定的含义。

任何特定人士于任何日期的“有表决权股份”是指该人士当时有权在该人士的董事会或经理选举中普遍投票的股本 (或,如该人士为合伙,则指该人士的普通合伙人的董事会或其他管治机构)。

第二条

债券的一般条款及条件

第2.01节规定了资产的指定和本金金额。

(A)自即日起,现授权并指定三个系列的债券:2027年债券、2029年债券及2031年债券。该等债券可根据契约认证及交付,本金总额不限 。根据契约条款于本协议日期发行的债券本金总额为12.5亿美元,2,250,000,000美元2029年票据及1,500,000,000美元2031年票据。*金额 应列于本公司根据基本契约第303节就票据的认证及交付发出的书面命令中。*该等票据为无抵押票据,与本公司其他无抵押及 无附属债务并列。

第2.02节说明债券的到期日。除非已提前赎回,否则债券本金将于2027年7月12日(就2027年债券而言)、2029年7月12日(就2029年债券而言)及2031年11月15日(就2031年债券而言)到期及到期应付。适用的债券系列的该等到期日即为该系列债券的“述明到期日”。

第2.03节介绍了单据、表格和付款方式。

(A)根据惯例,票据最初应以一张或多张全球票据的形式发行,并以完全登记、簿记形式发行,最低面额为2,000美元,超过1,000美元的整数倍。

(B)除与任何额外票据有关的发行日期、公开发行价、发行日期前应计利息的支付或该等额外票据的首次利息支付日期的变动外,该等额外票据及将于其上批注的受托人认证证书将主要以附件A的形式出现,现将该表格并入并成为本首份补充 契约的一部分。

(C)根据本附注所载条款及条文,构成并于此明文规定为本首份补充契约的一部分,而本公司及受托人于签立及交付本首份补充契约时,明确同意该等条款及条文并受其约束。本公司及受托人须就环球票据的本金、溢价(如有)及/或利息(如有)支付予托管人。

-7-

(D)根据《全球票据交换协议》,每份全球票据应代表其所附《票据交换附表》中规定的未偿还票据,并应规定其应代表不时在其上背书的票据本金总额,其中所代表的未偿还票据本金总额可不时减少或增加,以反映赎回、回购、在此允许转让或交换。对全球票据的任何背书,以反映其所代表的未偿还票据本金总额的任何增减金额,应由受托人或托管人在受托人的指示下,按照该票据持有人按照契约作出的指示进行。

第2.04节介绍了银行、银行和存托机构。

(A)如果全球票据的转让符合以下第2.05节,且(I)托管机构(A)已通知本公司它不愿意或无法继续作为此类全球票据的托管人,则可将存放于托管机构或托管人处的全球票据以最终票据的形式转让给其实益拥有人,其本金总额等于该全球票据的本金金额,以换取该全球票据,条件是:(A)托管机构(A)已通知本公司它不愿意或无法继续担任该等全球票据的托管机构,(B)未能履行其作为托管机构的职责,或(C)于该托管银行须如此注册为托管银行之时,已不再是根据交易所法令注册的结算机构,在任何情况下, 除非本公司已于收到该通知后90天内或在其知悉该失责或停止后批准一名继任托管银行,或(Ii)本公司全权酌情决定该全球票据将可如此交换或转让,但须受该托管银行的程序规限。

(B)任何根据第2.04节可转让予其实益拥有人的全球票据,须由托管人免费交回受托人,以便全部或不时如此转让至 时间,而受托人须在转让该等全球票据的每一部分时,认证并交付等额本金总额的授权面额的最终票据。根据第2.04节转让的全球票据的任何部分均须签立,认证和交付的最低面额为2,000美元,超过1,000美元的整数倍,并以保管人指示的名称登记。

(C)当一种全球票据的所有实益权益已兑换成最终票据,或已转让以换取另一全球票据的权益、赎回、回购或注销时,上述全球票据应由托管人退还受托人注销,或由受托人保留和注销。在上述注销之前的任何时间,如果一种全球票据的任何实益权益被兑换成最终票据,则 转让以换取另一全球票据的权益、赎回、回购或注销,该全球票据的本金金额应适当减少或增加,并应由受托人或托管人就该全球票据在受托人(如果当时是该全球票据的托管人)的 账簿和记录上进行调整,以反映这种减少或增加。

-8-

第2.05节介绍了国际货币基金组织的国际转让和交换。

(A)当最终票据与书面请求一起提交给安全登记处时,最终票据的转让和交换将不再有效。

(I)申请登记该等最终票据的转让;或

(Ii)有权将该等最终票据兑换等额本金的其他授权面额的最终票据,

如转让或交换的合理要求已获满足,证券注册处处长应按要求登记转让或进行交换;但为转让或交换而交回的最终票据须经本公司及证券注册处处长以令本公司及证券注册处处长满意的形式妥为批注或附有由持有人或其以书面正式授权的受权人妥为签立的转让文书。

(B)禁止将最终票据转让给全球票据的实益权益的限制。除非满足下列要求,否则不得将最终票据交换为全球票据的实益权益。*受托人收到正式票据后,应正式背书或附有一份形式令安全登记官满意的书面转让文书,以及:

(I)以本第一补充契约附件A所附附注背面提供的形式,签署转让方的证明,以交换或登记转让,并在适用的情况下,交付根据其要求的法律意见、证明和其他信息;以及

(Ii)发布书面指示,指示受托人或指示托管人对其有关该全球票据的簿册及记录作出调整,以反映该全球票据所代表的票据本金总额的增加,该等指示须载有有关该增加的存托账户的资料,

受托人应取消该最终票据,并安排或指示托管人按照托管人和托管人之间存在的长期指示和程序,安排将该全球票据所代表的本金总额 增加该最终票据的本金总额,并应将该指示所指明的人的账户中的一项实益权益贷记或安排贷方记入该等指示中指定的人的账户中,该实益权益与如此取消的该最终票据的本金金额相等。如果适用的全球票据当时未清偿,公司应发行该全球票据,受托人应对其进行认证,根据公司的书面命令,新的 适用的全球票据以适当的本金金额。

-9-

(C)完成全球票据的国际转让和交换。

(I)全球票据或其中实益权益的转让和交换应通过托管机构按照契约和托管机构的程序进行。全球票据的实益权益的转让人应按照托管机构的程序向证券注册处提交书面命令,其中包含有关该托管机构的参与者账户的信息,该账户将被记入该全球票据或另一全球票据的实益权益的贷方。并应按照该顺序将适用的全球票据的实益权益记入该账户的贷方,进行转让的 人的账户应借记等同于正在转让的全球票据的实益权益的金额。

(2)如果所提议的转让是将一种全球票据的实益权益转让给另一种全球票据的实益权益,则担保登记处应在其账簿上反映该利息的转让日期和本金的增加情况,并 记录该利息将被转让至的日期和本金增加的数额,而担保登记处应在其 账簿上反映该利息的转让日期和本金的相应减少。

(Iii)即使第2.05节有任何其他规定,全球票据不得转让,除非是整体转让,且不能部分转让,如果转让是由托管人向托管人的代名人或托管人的另一名代名人转让,或由托管人或该继任托管人的任何此类代名人转让。

第2.06节说明了他们的利益。

本公司应于每年1月12日和7月12日支付2027年到期票据的利息,并于2025年1月12日向在12月28日和6月27日(视具体情况而定)营业结束时(不论是否为营业日)登记该等2027年票据的人支付利息。本公司应于每年1月12日和7月12日支付2029年到期票据的利息,首次付款日期为2025年1月12日。于紧接有关付息日期前的12月28日及6月27日(视属何情况而定)收市时(不论是否为营业日),向其名下登记2029年票据的人士 。本公司须于每年5月15日及11月15日支付2031年欠款票据的利息,首次付款日期为2024年11月15日,首次付款日期为2024年11月15日。 于5月1日及11月1日(视属何情况而定)收市时登记2031年票据的人士。不论是否为营业日),即紧接相关付息日期之前。适用的票据系列的该等付息日期及记录日期分别为该系列票据的“付息日期”及“定期记录日期”。

在每种情况下,于债券的述明到期日或任何赎回日期应付的利息须支付予须支付该等票据本金的人士。票据的利息应以一年360天及12个30天的月计算。本公司须透过受托人向托管人支付本金、溢价(如有)、利息及额外款项(如有)。

-10-

任何付息日期、赎回日期或所述到期日的应付利息,应为自已支付或已就其妥为计提利息的下一个先前付息日期(或如未就适用的票据系列支付利息或已妥为拨备利息,则自原发行日期起计并包括在内)至(但不包括)该付息日期、赎回日期或所述到期日(视属何情况而定)的应计利息金额。如任何付息日期适逢非营业日,利息将在随后的下一个营业日支付,但不会因延迟支付而产生额外的利息。如果票据的声明到期日或任何赎回日期适逢非营业日,则相关的本金、溢价、利息和额外金额(如有)将在下一个营业日 支付,而自该日期起至下一个营业日为止的期间内如此应付的款项将不会累算利息。

第2.07节包括其他条款和条件。

(A)债券本身并不受制于任何偿债基金,亦不享有任何偿债基金的利益。

(B)根据《基牙契约》第十四条的无效条款和《契约无效条款》适用于票据,且本第一补充契约第四条所列的契诺应受《基础契约》第1403节的规定的约束。《基础契约》第四条的规定将适用于票据。

(C)根据《基础契约》第501节的规定,债券将会受到违约事件的影响。

(D)受托人最初将担任票据的证券注册处处长及付款代理人。

(E)此外,债券将受基础契约第十条所规定的契诺所规限,并以本第一补充契约第四条为补充。

(F)根据票据的付款地点,以及就票据和契约向公司送达通知和要求付款的地点,应为受托人的公司信托办公室,该办公室于本协议日期位于Wilmington Trust,National Association,50 South Six Street,Suite1290,Minneapolis,MN 55402,注意:Broadcom Inc.管理人,或受托人不时通过通知持有人和公司指定的其他地址,或任何继任受托人的主要公司信托办事处(或该继任受托人不时借通知持有人及本公司指定的其他地址);但条件是,受托人的任何办事处不得为向本公司送达法律程序的目的的本公司的办事处或代理。

-11-

第三条

赎回;更改控制权要约

第3.01节规定了债券的可选赎回条款。

(A)在适用于一系列债券的票面赎回日期之前,本公司可随时及不时选择赎回该系列债券的全部或部分,赎回价格 由本公司计算(以本金的百分比表示,并四舍五入至小数点后三位),以较大者为准

(I)按(A)折现至赎回日(假设债券于适用的面值赎回日到期)的剩余预定支付本金及利息的现值总和,每半年(假设一年360天,由12个30天月组成),按国库利率加(1)10个基点(如属2027年债券),(2)减去(B)赎回日应计利息15个基点(如属2029年债券)或(3)15个基点(如属2031年债券),及

(Ii)香港政府将赎回债券本金的100%,

在任何一种情况下,另加赎回日(但不包括赎回日)的应计利息和未付利息(如有)。

(B)如于适用于一系列债券的票面赎回日期或之后赎回,本公司可随时及不时选择赎回该系列债券,赎回全部或部分债券,赎回价格 相等于正被赎回的债券本金的100%,另加适用赎回日期(但不包括)的应计及未偿还利息(如有)。

(C)除非本公司拖欠支付赎回价款,否则将于赎回日及之后停止就被要求赎回的票据或其中部分计息。

(D)如属部分赎回,则将以抽签或受托人认为公平和适当的其他方法选择赎回票据(如属须赎回的簿记票据,则须按照适用程序赎回)。本金2,000元或以下的票据将不会部分赎回。与票据有关的赎回通知将注明将赎回的票据本金的 部分。在退回时,将以票据持有人的名义发行一张本金金额相当于票据未赎回部分的新票据,以注销原有票据。对于 ,只要票据由托管人持有,票据的赎回应按照适用程序进行。

(E)根据声明,本公司在厘定赎回价格时的行动及决定在任何情况下均为决定性及具约束力,且无明显错误。*受托人并无责任厘定或核实赎回价格的计算。

-12-

第3.02节介绍了控制权变更要约。

(A)除非本公司已根据本第一补充契约第3.01节或基础契约第1109节行使其赎回票据的选择权,否则在发生控制权变更触发事件时,本公司不会立即赎回票据,各票据持有人有权要求本公司根据一项要约(“控制权变更要约”)购买该持有人的全部或部分票据(最低金额为2,000美元或超过1,000美元的整数倍),购买价格相当于债券本金总额的101%,另加截至但不包括购买日期(“控制权变更付款”)的应计未付利息(如有)。受制于相关记录日期的票据持有人收取于相关付息日期到期的利息的权利。

(B)在控制权变更触发事件发生之日起30天内,或在任何控制权变更发生之前或以此为条件,本公司必须向每位票据持有人发出通知,并将通知副本送交受托人,该通知应以控制权变更要约的条款为准。除其他事项外,该通知应注明购买日期。不得早于30天,也不得迟于发出通知之日起60天(除非该通知以控制权变更触发事件的发生为条件),并且,如果通知在控制权变更之前发出,则不得早于控制权变更发生之日,但法律可能要求的日期(“控制权变更支付日期”)除外。 控制权变更支付日期可以参照满足控制权变更触发事件的日期来指定。而不是特定日期。如果通知在控制权变更完成日期之前发出,则应说明控制权变更要约以控制权变更付款日期或该日期之前发生的控制权变更触发事件为条件。最终票据的持有人如果选择根据控制权要约变更购买票据,应被要求交出票据,并在票据背面填写标题为“持有人选择选择购买”的表格。全球票据持有人必须 按照付款代理人和托管人(如属全球票据)的适用程序,在控制权变更付款日期前 第三个营业日营业结束前,以记账转账的方式将其票据转让给付款代理人。

(C)根据协议,如果第三方按规定的方式和时间提出要约,且符合本公司提出要约时适用于此类要约的要求,且该第三方购买了根据要约适当投标且未被撤回的所有票据,则本公司不应被要求提出控制权变更要约。此外,如果已发生并在 控制权变更付款日继续发生契约违约事件,本公司不得回购任何票据,除在控制权变更触发事件时未支付控制权变更付款外。

(D)如果持有该系列未偿还债券本金总额不低于90%的持有人有效投标,并且在控制权变更触发事件时回购债券的要约中没有撤回该等债券,而本公司或任何第三方在控制权变更触发事件时代替本公司提出回购债券的要约,如上一(C)款所述,则本公司有权购买所有有效投标且未由该等持有人撤回的债券,在不少于10天但不超过60天的提前通知下,在控制权支付日期后不超过30天,赎回该系列中所有尚未赎回的债券,赎回价格相当于其本金的101%,另加赎回日(但不包括赎回日)的应计未付利息(受相关定期记录日期的记录持有人收到于相关利息支付日期到期的利息的权利的限制)。

-13-

(E)根据《证券交易法》第14E-1条的规定,本公司应遵守《交易法》第14E-1条的要求,以及适用于根据控制权变更要约购买票据的任何其他证券法律和法规的要求。如果任何该等证券法律或法规的规定与《契约》和《票据的控制权变更触发事项》的规定相冲突,本公司应遵守该等证券法律及法规,并不因任何该等冲突而被视为违反本公司及本附注的控制权变更触发事项条文所规定的义务。

第3.03节规定了更多的赎回条款。

(A)根据本第一补充义齿第6.03节的规定,基础义齿第十一条的规定以及本第一补充义齿的规定应适用于《附注》。

第四条

附加契诺

第4.01节规定了对有担保债务的限制。

(A)在任何情况下,本公司不得(本公司亦不得允许其任何国内子公司)设立、承担或担保任何有担保债务,除非为该等有担保债务平均及按比例提供担保的有效拨备。本公约不适用于以下列方式担保的借款债务:


(1)
为确保支付收购、建设、维修或改善任何财产而设立的担保权益,包括但不限于在收购完成(包括对现有财产的任何维修或改善)或该财产的商业运营开始之前、之后或之后的24个月内,公司或其子公司发生的任何债务,而这些债务是为了为该财产或建筑的全部或任何部分购买价格融资而产生的,对这样的物业;进行维修或改进


(2)
在收购时(无论是否由本公司或本公司的附属公司承担)或在其成为主要财产时存在的财产担保权益或任何有条件销售协议或与财产有关的任何所有权保留,只要此类担保权益不是在预期或促进该收购;时设定的

-14-


(3)
在任何人成为附属公司或国内附属公司时存在的人的财产上的担保权益;


(4)
在某人合并、合并或以其他方式与本公司或其附属公司合并或合并时,或在出售、租赁、将某人的财产作为整体或实质上作为整体出售给本公司或本公司的附属公司;,但该等担保权益不得延伸至在收购前为本公司或该附属公司的主要财产的任何其他财产,或其后收购的作为主要财产的其他财产,但对所收购的财产;的补充或改善除外


(5)
本公司财产或本公司子公司财产的担保权益,以美利坚合众国或其任何州、领地或占有权(或哥伦比亚特区)为受益人,或以任何其他国家或其任何部门、机构、机构或政治分支为受益人(包括但不限于为污染控制或工业收入类型的借款提供债务担保的担保权益),为允许本公司或本公司的任何附属公司履行合同或担保为建造或改善物业的全部或部分购买价格融资而产生的任何债务 受法律或法规要求作为交易任何业务或行使任何特权、特许经营权或许可证的条件的担保权益的限制;


(6)
本公司任何财产或资产或本公司任何附属公司的担保权益,以保证欠本公司或本公司任何附属公司的借款的债务;


(7)
担保权益确保在正常业务过程中签发的与贸易应付款项相关的信用证的偿付义务,该信用证保留与此类信用证及其产品和收益有关的文件和其他财产 ;


(8)
于票据;发行日存在的担保权益或


(9)
对前述第(1)-(8);款所指的任何担保权益或留置权的全部或部分延期、续期、再融资或替换,或连续延期、续期、再融资或替换,但以 以此为抵押的借款的债务本金金额除交易成本和溢价(如有)外不得增加,且除根据前述第(1)-(8)款允许如此担保的主要财产外,其他主要财产均不受此约束。

-15-

为了确定遵守本公约的情况,如果任何担保债务符合上述一种以上担保债务类型的标准,本公司应自行决定将此类担保债务分类,并且只需将此类担保债务的金额和类型包括在上文第(1)至(9)款中的一项或根据下文(B)款,并且在产生担保债务时可将其划分和分类为以上或以下(B)款所述的一种以上担保债务类型。

(B)除上述(A)款所述的担保债务限制外,本公司及其任何一家或多家境内附属公司仍可在不担保票据的情况下,发行、承担或担保本应受上述限制约束的担保债务,但在生效后,该等担保债务当时未偿还的本金总额(上述例外情况下允许的担保债务除外)。在该时间内,不超过(I)在产生、承担或担保该等有抵押债务之日计算的本公司综合总资产的15%(在产生及运用该等债务所得款项后)及(Ii)2630000美元万中较大者。

第五条

[已保留]

第六条

杂类

第6.01节规定了第一补充契约的适用范围。作为第一补充契约补充的基础契约在各方面都得到了批准和确认,基础契约中关于受托人的权利、特权、豁免权、权力和责任的所有规定都应完全适用于该第一补充契约,其效力如同本文件全文所述。 该第一补充契约应被视为基础契约的一部分,其方式和程度与本文所规定的方式和程度相同。

第6.02节介绍了信托印书法。如果信托印书法的任何规定对信托印书法的任何规定进行限制、限定或与信托印书法的规定相冲突,而信托印书法的规定是信托印书法的一部分并对其进行管理,则应由信托印书法控制。如果信托印书法的任何条款修改或排除了信托印书法的任何可能被修改或排除的条款,后一项规定应被视为经如此修改或被排除(视属何情况而定)后适用于该义齿。

第6.03节禁止与基础压痕冲突。如果本第一补充压痕没有明确修订或修改,则基础压痕应保持十足效力和效力。如果本第一补充压痕的任何与注释相关的规定与基础压痕的任何规定不一致,应以该第一补充压痕的规定为准。

-16-

第6.04节解释了适用法律;放弃陪审团审判;服从司法管辖权。本补充契约及附注应受纽约州法律管辖并按其解释。

本公司、受托人及持有人接受票据后,在适用法律允许的最大范围内,不可撤销地放弃因本第一补充契约或本协议拟进行的交易而产生或有关的任何法律程序中由陪审团进行审讯的任何及所有权利。

公司、持有人和受托人在此不可撤销地接受位于纽约市曼哈顿区的任何纽约州法院或位于纽约市曼哈顿区的任何联邦法院就第一补充契约和票据引起或与之有关的任何诉讼、诉讼或法律程序的专属管辖权,并不可撤销地接受上述法院对其本身及其财产的一般和无条件的管辖权。并放弃根据法律对与任何此类诉讼、诉讼或法律程序有关的法院和司法管辖权提出的任何反对意见。

第6.05节规定了继承人。在公司在基础义齿中的所有协议中,本第一补充义齿和附注对其继承人具有约束力。 受托人在基础义齿和本第一补充义齿中的所有协议对其继承人具有约束力。

第6.06节列出了两份副本。本文书可以签署任何数量的副本,每一份都应视为正本,但所有这些副本应共同构成一份相同的文书。通过PDF传输交换本第一补充契约的副本和签名页,将构成本第一补充契约对本契约各方的有效签立和交付,并可在任何情况下用于替代原始的第一补充契约。对于所有目的,通过带有PDF附件的电子邮件传输的各方的签名将被视为他们的原始签名。在所有目的中,“执行”、“签署”、“签名”、“本第一补充契约中类似含义的词语应包括通过电子格式(包括但不限于“pdf”、 “tif”或“jpg”)和其他电子签名(包括但不限于DocuSign和Adobe Sign)传输的手动签署签名的图像。使用电子签名和电子记录(包括但不限于通过电子手段创建、生成、发送、传达、接收或存储的任何合同或其他记录)应具有相同的法律效力。作为手动签署的有效性和可执行性,或在适用法律允许的最大限度内使用纸质记录保存系统,包括《全球和国家商务中的联邦电子签名法》、《纽约州电子签名和记录法》和任何其他适用法律,包括但不限于基于《统一电子交易法》或《统一商法典》的任何州法律;但即使本协议有任何相反规定,受托人没有义务同意接受任何形式或任何格式的电子签名,除非受托人按照受托人批准的程序明确同意。

第6.07节 受托人免责声明。 受托人对本第一份补充契约和注释的有效性、充分性或充分性不发表任何声明,但对 的有效性除外 受托人签署和交付第一份补充契约以及受托人或任何认证代理人对票据进行认证。 本文和注释中的叙述和陈述被视为公司和 不是受托人的,受托人对此不承担任何责任,受托人也不会就此类事项做出任何陈述。 受托人或任何认证代理人不对 的使用或申请负责 票据公司或其收益。

[故意将页面的其余部分留空]

-17-

兹证明,本第一份补充契约的各方已于上述日期正式签署。

 
博通公司
     
 
作者:
//柯尔斯滕·M·斯皮尔斯
   
姓名:克尔斯滕·m.斯皮尔斯
   
职务:现任首席财务官、首席会计官

[第一个补充义齿的签名页]


 
威尔明顿信托,全国协会,作为受托人
     
 
作者:
/s/莎拉·维尔豪尔
   
姓名:莎拉·维尔豪尔
   
职务:总经理助理总裁

[第一个补充义齿的签名页]


附件A

备注的格式

如果全局笔记包含以下图例

除非本证书由存托信托公司的授权代表提交,纽约A New York Corporation(“DTC”),纽约州,纽约州,该公司或其代理人的转移,交换或付款登记 ,并且任何证书登记在CEDE&CO的名义。或DTC授权代表要求的其他名称(且任何付款均支付给Caude&Co.或DTC授权代表要求的其他实体),任何人或向任何人转让、质押或以其他方式使用本协议的任何转让、质押或其他用途都是错误的,因为本协议的注册所有者CEDE&Co.与本协议有利害关系。

本全球证券的转让应仅限于向DTC、DTC的被指定人或其继承人或该继任人的被指定人转让全部,但不限于部分转让,以及本全球证券的部分转让应仅限于根据本合同背面所指契约中规定的限制进行的转让。


博通公司
5.050% 2027年到期的优先票据

不是的。_____
CUSIP编号:11135F BZ3
ISIN编号:US11135FBZ36
$[]

博通公司,特拉华州的一家公司(“公司”),对于收到的承诺向_

付息日期:1月12日和7月12日(各为付息日期),自2025年1月12日开始,并于规定的到期日起计。

利息记录日期:12月28日和6月27日(每个日期,一个“常规记录日期”)。

请参阅本文所载本2027年期附注的其他条文,该等条文在任何情况下均具有犹如在此地列载的效力。

-2-

兹证明本公司已安排本2027年期票据妥为签立。

日期:

 
博通公司
     
 
作者:

   
姓名:
   
标题:

[签名 第2027页备注]


这是上述契约中所指系列中指定的证券之一。

日期:

 
威尔明顿信托,国家协会,
 
作为受托人
     
 
作者:
 
   
授权签字人

[签名页至2027年备注]

(音符反转)

博通公司
5.050% 2027年到期的优先票据


1.
利息。

博通公司(“本公司”)承诺按上述年利率支付2027年票据本金的利息。本公司将于每年1月12日和7月12日支付2027年到期票据的利息,首次付款日期为2025年1月12日,在紧接相关利息支付日期之前的12月28日和6月27日(视情况而定)营业结束时(无论是否为营业日),支付2027年票据的登记人。于2027年票据的指定到期日或任何2027年票据的赎回日期应付的利息,须支付予该2027年票据本金的收款人。2027年票据的利息将按360天年度及12个30天月计算。本公司须透过受托人向受托保管人支付本金、溢价(如有)、利息及额外款项(如有)。

本公司应不时应要求支付逾期本金的利息,利率为2027年票据所承担的利率,并按逾期利息分期付款的相同利率(不考虑任何适用的宽限期)支付,范围自该等款项到期之日起至该等款项支付或可供支付为止。


2.
付钱的代理。

最初,Wilmington Trust,National Association(“受托人”)将担任付款代理。公司可随时指定额外的付款代理或撤销对任何付款代理的指定。


3.
契约;定义的术语。

本2027年票据为本公司与受托人之间根据本公司及受托人于2024年7月12日发行、日期为2024年7月12日(经不时据此修订、修改或补充)的2027年到期的5.050厘优先债券(“2027年票据”)之一(经不时修订、修改或补充,为“基本契约”及补充第1号补充契约(“契约”))。

就本《2027年票据》而言,除非本文另有规定,否则此处使用的大写术语均为《契约》中定义的术语。《2027年票据》的术语包括《契约》中所述的术语和参照《信托契约法》作为《契约》一部分的术语。尽管本《2027年票据》与《信托契约法》有任何相反之处,但2027年票据的持有者应遵守《契约》和《信托契约法》的条款。如果《契约》和本《2027年票据》的条款不一致,则应以《契约》的条款为准。



4.
面额;转让;交换。

2027年债券为登记形式,不含息票,最低面额为2,000美元,超出1,000美元的整数倍。持有人应根据契约登记转让或交换2027年票据。公司或证券注册处可要求持有人提供适当的背书和转让文件,并支付与此相关的某些转让税或应支付的类似政府费用 。


5.
修订;修改;弃权。

除某些例外情况外,经受补充契约或修订影响的所有系列的未偿还证券本金不少于多数的持有人同意(将其视为一个类别),经董事会决议授权,上述持有人的法案将交付本公司和受托人,受托人可订立一份或多份补充本契约及/或修订任何相关担保协议的契约,以增加或以任何方式更改或删除本契约或任何该等担保协议的任何条文,或以任何方式修改该系列证券持有人在该契约或任何该等担保协议下的权利,或以任何方式修改该系列证券持有人在本契约或任何该等担保协议下的权利。如获董事会决议案授权,本公司及受托人可随时及不时补充契约或2027年附注,以(其中包括)纠正任何含糊之处,或更正或补充其中可能有缺陷或与任何其他条文不一致的任何条文 。


6.
可选的赎回。

2027年债券可选择赎回,详情见《契约》。2027年债券并无适用的偿债基金。


7.
因税务原因而赎回。

如果某些发展影响到税收,2027年债券可选择赎回,如契约中进一步描述的那样。


8.
在控制权变更触发事件时提供购买。

一旦发生控制权变更触发事件,除非本公司已行使其可选择的赎回权利,否则持有2027年票据的每位持有人将有权要求本公司回购该持有人的全部或部分2027年票据,详情见本契约。


9.
补救和补救。

如与2027年票据有关的若干违约事件发生并仍在继续,则在所有该等情况下,受托人或未偿还2027年票据本金金额不少于25%的持有人可向本公司发出书面通知,宣布所有2027年票据的本金金额到期及即时应付,并在作出任何该等声明后,该本金金额(或指定金额)即成为即时到期及应付。

-2-

在该契约所规定的若干限制的规限下,持有未偿还2027年票据本金不少于多数的持有人可指示就2027年票据进行任何法律程序的时间、方法及地点,以寻求受托人可获得的任何补救或行使受托人所获赋予的任何信托或权力。


10.
身份验证

在受托人由其授权签字人之一手动签署本2027年期票据的认证证书之前,本2027年期票据无效。


11.
缩略语和定义术语。

2027年票据持有人或受让人可以使用习惯缩略语,如:Ten Com(=共有租户)、ten ent(=整体承租人)、JT ten(=有生存权利的共同租户,而不是作为共有租户)、Cust(=托管人)和U/G/M/A(=《未成年人统一赠与法》)。


12.
CUSIP号码。

对于印制在《2027年笔记》上的CUSIP或ISIN号码的准确性,没有做出任何表述。


13.
治国理政。

本2027年期钞票受纽约州法律管辖,并按照纽约州法律解释。

-3-

作业表

要分配这张2027年的票据,请填写下表:

我或我们将这张2027年的票据转让和转让给

(打印或打字受让人姓名、地址和邮政编码)

(插入受让人的SoC。美国证券交易委员会。或税务身分证号码)

并不可撤销地指定代理人转让本公司账面上的这张2027年票据。代理人可以代为代理。

   

日期:
 
您的签名:
   

   
在这张2027年钞票的另一面准确地签名。

     
   
签名

签名保证:
   
     
签名必须得到保证
 
签名

签名必须由符合注册官要求的“合格担保机构”担保,这些要求包括会员资格或参与安全转让代理奖章计划(“STMP”) 或登记官可能确定的其他“签名担保计划”,以补充或替代STMP,所有这些都符合经修订的1934年美国证券交易法。

-4-

2027年票据交换时间表

已将本全球票据的一部分兑换为经认证的2027年票据或另一份全球票据的一部分进行了以下交换:

交换日期
 
数额:
减少
本金金额
本全球票据的
 
数额:
增加
本金金额
本全球票据的
 
本金金额
这份全球笔记
跟随这样
减少(或
增加)
 
签署:
授权
签字人
受托人
                 

-5-

博通公司
2029年到期的5.050%优先票据

不是的。_____
Custip编号: 11135 F NX 8
ISIN编号: US 11135 FLEX 87
$[]

BROADCOm Inc.,特拉华州公司(“公司”)承诺于2029年7月12日向_

付息日期:1月12日和7月12日(各为付息日期),自2025年1月12日开始,并于规定的到期日起计。

利息记录日期:12月28日和6月27日(每个日期,一个“常规记录日期”)。

请参阅此处包含的2029年注释的进一步条款,就所有目的而言,这些条款将具有与此处规定相同的效力。


兹证明,公司已促使本2029年票据正式签署。

日期:

 
博通公司
     
 
作者:
 
   
姓名:
   
标题:

[签名 页至2029年注]

这是上述契约中所指系列中指定的证券之一。

日期:

 
全国威尔明顿信托公司
协会,
 
作为受托人
     
 
作者:
 
   
授权签字人

[签名页至2029年备注]

(音符反转)

博通公司
2029年到期的5.050%优先票据


1.
利息。

博通公司(“本公司”)承诺按上述年利率支付2029年票据本金的利息。本公司将于每年1月12日和7月12日支付2029年拖欠票据的利息,首次付款日期为2025年1月12日,在紧接相关利息支付日期之前的12月28日和6月27日(视情况而定)营业结束时(无论是否为营业日),向登记该2029年票据的人支付第一笔款项。于2029年票据的指定到期日或任何2029年票据的赎回日期应付的利息,须支付予该2029年票据本金的收款人。2029年票据的利息将按360天年度及12个30天月计算。本公司须透过受托人向受托保管人支付本金、溢价(如有)、利息及额外款项(如有)。

本公司应不时应要求支付逾期本金的利息,利率为2029年票据所承担的利率,并按逾期利息分期付款的相同利率(不考虑任何适用的宽限期)支付,范围自该等款项到期之日起至该等款项支付或可供支付为止。


2.
付钱的代理。

最初,Wilmington Trust,National Association(“受托人”)将担任付款代理。公司可随时指定额外的付款代理或撤销对任何付款代理的指定。


3.
契约;定义的术语。

本2029年票据为本公司与受托人之间根据本公司及受托人于2024年7月12日发行、日期为2024年7月12日(经不时据此修订、修改或补充)的2029年到期的5.050厘优先债券(“2029年票据”)之一(经不时修订、修改或补充,为“基本契约”及由日期为2024年7月12日的第1号补充契约补充的“契约”)。

就本《2029年票据》而言,除非本文另有规定,否则此处使用的大写术语均为《契约》中定义的术语。《2029年票据》的术语包括《契约》中所述的术语和参照《信托契约法》作为《契约》一部分的术语。尽管本《2029年票据》与《信托契约法》有任何相反之处,但2029年票据的持有者应遵守《契约》和《信托契约法》的条款。如果《契约》和本《2029年票据》的条款不一致,则应以《契约》的条款为准。



4.
面额;转让;交换。

2029年债券为登记形式,不含息票,最低面额为2,000美元,超出1,000美元的整数倍。持有人应根据契约登记转让或交换2029年票据。本公司或证券注册处可要求持有人提供适当的背书和转让文件,并支付与此相关的某些转让税或应支付的类似政府费用 。


5.
修订;修改;弃权。

除某些例外情况外,经受补充契约或修订影响的所有系列的未偿还证券本金不少于多数的持有人同意(将其视为一个类别),经董事会决议授权,上述持有人的法案将交付本公司和受托人,受托人可订立一份或多份补充本契约及/或修订任何相关担保协议的契约,以增加或以任何方式更改或删除本契约或任何该等担保协议的任何条文,或以任何方式修改该系列证券持有人在该契约或任何该等担保协议下的权利,或以任何方式修改该系列证券持有人在本契约或任何该等担保协议下的权利。如获董事会决议案授权,本公司及受托人可随时及不时补充契约或2029年附注,以(其中包括)纠正任何含糊之处,或更正或补充可能有缺陷或与其中任何其他条文不一致的任何条文 。


6.
可选的赎回。

2029年债券可选择赎回,详情见《契约》。2029年债券并无适用的偿债基金。


7.
因税务原因而赎回。

如果某些发展影响到税收,2029年发行的债券可选择赎回,如契约中进一步描述的那样。


8.
在控制权变更触发事件时提供购买。

一旦发生控制权变更触发事件,除非本公司已行使其可选择的赎回权利,否则持有2029年票据的每位持有人将有权要求本公司回购该持有人的全部或部分2029年票据,详情见本契约。


9.
补救和补救。

如与2029年票据有关的若干违约事件发生并仍在继续,则在所有该等情况下,受托人或未偿还2029年票据本金金额不少于25%的持有人可 以书面通知本公司(及如持有人发出通知,则亦向受托人)宣布所有2029年票据的本金金额到期及即时应付,而在作出任何该等声明后,有关本金金额(或指定金额)即成为即时到期及应付。

-2-

在该契约所规定的若干限制的规限下,持有未偿还2029年票据本金金额不少于多数的持有人可指示就2029年票据进行任何法律程序以取得受托人可获得的任何补救或行使受托人所获的任何信托或权力的时间、方法及地点。


10.
身份验证

在受托人由其授权签字人之一手动签署本2029年钞票上的认证证书之前,本2029年钞票无效。


11.
缩略语和定义术语。

2029年票据持有者或受让人可以使用习惯缩略语,如:Ten Com(=共有租户)、ten ent(=整体租户)、JT ten(=有生存权利的共同租户,而不是作为共有租户)、Cust(=托管人)和U/G/M/A(=《未成年人统一赠与法》)。


12.
CUSIP号码。

对于印刷在《2029年笔记》上的CUSIP或ISIN数字的准确性,没有做出任何表述。


13.
治国理政。

本2029年期钞票受纽约州法律管辖,并按照纽约州法律解释。

-3-

作业表

要分配这张2029年的票据,请填写下表:

我或我们将这张2029年的票据转让和转让给

(打印或打字受让人姓名、地址和邮政编码)

(插入受让人的SoC。美国证券交易委员会。或税务身分证号码)

并不可撤销地任命代理人转让公司账簿上的2029年票据。 代理人可以代替他人代理她。

   

日期:
 
您的签名:
   

   
请与2029年笔记另一侧出现的您的名字完全签名。

     
   
签名

签名保证:
   
     
签名必须得到保证
 
签名

签名必须由符合注册官要求的“合格担保机构”担保,这些要求包括会员资格或参与安全转让代理奖章计划(“STMP”) 或登记官可能确定的其他“签名担保计划”,以补充或替代STMP,所有这些都符合经修订的1934年美国证券交易法。

-4-

2029年票据交换时间表

已将本全球票据的一部分兑换为经认证的2029年票据或另一份全球票据的一部分进行了以下交换:

交换日期
 
本全球票据本金减少额
 
本全球票据本金增加额
 
此类减少(或增加)后该全球票据的本金金额
 
受托人的获授权签署人签署
                 

-5-

博通公司
5.150% 2031年到期的优先票据

不是的。_____
Custip编号: 11135 F BY6
ISIN编号: US 11135 FBY60
$[]

BROADCOm Inc.,特拉华州公司(“公司”)承诺于2031年11月15日向__

利息支付日期:5月15日和11月15日(分别为“利息支付日期”),从2024年11月15日开始,至规定到期日。

利息记录日期:5月1日和11月1日(各为“常规记录日期”)。

请参阅此处包含的2031年注释的进一步条款,就所有目的而言,这些条款将具有与此处规定相同的效力。


兹证明,公司已促使本2031年票据正式签署。

日期:

 
博通公司
     
 
作者:
 
   
姓名:
   
标题:

[签名页至2031年注释]

这是上述契约中所指系列中指定的证券之一。

日期:

 
全国威尔明顿信托公司
协会,
 
作为受托人
     
 
作者:

   
授权签字人

[签名 第2031页备注]

(音符反转)

博通公司
5.150% 2031年到期的优先票据


1.
利息。

博通股份有限公司(“本公司”)承诺按上述年利率支付2031年票据本金的利息。本公司将于每年5月15日和 11月15日支付2031年欠款票据的利息,首次付款日期为2024年11月15日,在紧接相关利息支付日期之前的5月1日和11月1日(视情况而定)营业结束时(无论是否为营业日),支付2031年票据的登记人。在2031年债券的指定到期日或2031年债券的任何赎回日期应支付的利息应支付给应向该2031年债券本金支付的人。2031年债券的利息应以360日一年12个30天为基础计算。本公司应通过受托人向托管人支付本金、溢价(如有)、利息和额外金额(如有)。

本公司应不时应要求支付逾期本金的利息,利率为2031年票据所承担的利率,并按逾期利息分期付款的相同利率(不考虑任何适用的宽限期)支付,范围自该等款项到期之日起至该等款项支付或可供支付为止。


2.
付钱的代理。

最初,Wilmington Trust,National Association(“受托人”)将担任付款代理。公司可随时指定额外的付款代理或撤销对任何付款代理的指定。


3.
契约;定义的术语。

本2031年债券为本公司及受托人作为受托人根据本公司及受托人于2024年7月12日(经不时据此修订、修改或补充而发行)发行的2031年到期的5.150厘优先债券(“2031年债券”)之一。本2031年债券为“证券”,而2031年债券则为受托人项下的“证券”。

就本《2031年票据》而言,除非本文另有规定,否则此处使用的大写术语均按《契约》的定义使用。《2031年票据》的术语包括《契约》中所述的条款和参照《信托契约法》作为《契约》一部分的条款。尽管本《2031年票据》有任何相反规定,但2031年票据的持有者应遵守《契约》和《信托契约法》的条款。如果《契约》和本《2031年票据》的条款不一致,则应以《契约》的条款为准。



4.
面额;转让;交换。

2031年债券为登记形式,不含息票,最低面额为2,000美元,超出1,000美元的整数倍。持有人应根据契约登记转让或交换2031年票据。本公司或证券注册处可要求持有人提供适当的背书和转让文件,并支付与此相关的某些转让税或应支付的类似政府费用 。


5.
修订;修改;弃权。

除某些例外情况外,经受补充契约或修订影响的所有系列的未偿还证券本金不少于多数的持有人同意(将其视为一个类别),经董事会决议授权,上述持有人的法案将交付本公司和受托人,受托人可订立一份或多份补充本契约及/或修订任何相关担保协议的契约,以增加或以任何方式更改或删除本契约或任何该等担保协议的任何条文,或以任何方式修改该系列证券持有人在该契约或任何该等担保协议下的权利,或以任何方式修改该系列证券持有人在本契约或任何该等担保协议下的权利。如获董事会决议案授权,本公司及受托人可随时及不时补充契约或2031年票据,以(其中包括)纠正任何含糊之处,或更正或补充可能有缺陷或与其中任何其他条文不一致的任何条文 。


6.
可选的赎回。

如契约所述,2031年债券可选择赎回。2031年债券并无适用的偿债基金。


7.
因税务原因而赎回。

如果某些发展影响到税收,2031年债券可选择赎回,如契约中进一步描述。


8.
在控制权变更触发事件时提供购买。

一旦发生控制权变更触发事件,除非本公司已行使其可选择的赎回权利,否则持有2031年票据的每位持有人将有权要求本公司回购该持有人的全部或部分2031年票据,详情见本契约。


9.
补救和补救。

如与2031年债券有关的若干违约事件发生并仍在继续,则在任何该等情况下,受托人或未偿还2031年债券本金金额不少于25%的持有人可 以书面通知本公司(及如持有人发出通知,亦可向受托人)宣布所有2031年债券的本金金额到期及即时应付,而在作出任何该等声明后,有关本金金额(或指定金额)即为即时到期及应付。

-2-

在该等契约所规定的若干限制的规限下,持有未偿还2031年票据本金金额不少于多数的持有人可指示就2031年票据进行任何法律程序以取得受托人可得的任何补救或行使受托人所获的任何信托或权力的时间、方法及地点。


10.
身份验证

在受托人由其授权签字人之一手动签署本2031年钞票上的认证证书之前,本2031年钞票无效。


11.
缩略语和定义术语。

2031年票据持有者或受让人可以使用习惯缩略语,如:Ten Com(=共有租户),ten ent(=整体租户),JT ten(=有生存权利的共同租户,而不是作为共有租户),Cust(=托管人)和U/G/M/A(=《未成年人统一赠与法》)。


12.
CUSIP号码。

对于印在2031年纸币上的CUSIP或ISIN号码的准确性,没有做出任何陈述。


13.
治国理政。

本2031年钞票受纽约州法律管辖,并按照纽约州法律解释。

-3-

作业表

要分配这张2031年票据,请填写下表:

我或我们将这张2031年纸币转让和转让给

(打印或打字受让人姓名、地址和邮政编码)

(插入受让人的SoC。美国证券交易委员会。或税务身分证号码)

并不可撤销地指定代理人转让本公司账面上的这张2031年票据。代理人可以另一人代为代理。


 

日期:
 
您的签名:
   

   
请与这张2031年笔记另一侧出现的您的名字完全签名。

     
   
签名

签名保证:
   
     
签名必须得到保证
 
签名

签名必须由符合注册官要求的“合格担保机构”担保,这些要求包括会员资格或参与安全转让代理奖章计划(“STMP”) 或登记官可能确定的其他“签名担保计划”,以补充或替代STMP,所有这些都符合经修订的1934年美国证券交易法。

-4-

2031年票据交换时间表

已将本全球票据的一部分兑换为经认证的2031年票据或另一份全球票据的一部分进行了以下交换:

交换日期
 
数额:
减少
本金金额
本全球票据的
 
数额:
增加
本金金额
本全球票据的
 
本金金额
这份全球笔记
跟随这样
减少(或
增加)
 
签署:
授权
签字人
受托人
                 


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