美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549

形式 8-K

当前报告
依据第13或15(D)条
1934年《证券交易法》
报告日期(最早报告的事件日期)：2024年7月12日

 博通公司
(约章所指明的注册人的准确姓名)

  

特拉华州
001-38449
35-2617337
(成立为法团的国家或其他司法管辖区)
(委员会文件编号)
(国际税务局雇主身分证号码)
       
     
山景大道3421号
  
   
帕洛阿尔托,
加利福尼亚
94304
  
   
(主要执行机构地址，包括邮政编码)
  
     
(650)
427-6000
    
   
(注册人的电话号码，包括区号)
 

如果8-k表格备案旨在同时履行注册人在任何项下的备案义务，请勾选下面的相应方框 以下规定：

☐
根据《证券法》第425条的书面通知(《联邦判例汇编》第17卷，230.425页)
   
☐
根据《交易法》第14 a-12条征集材料（17 CFR 240.14a-12）
   
☐
根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2（b））第14 d-2（b）条进行的启动前通讯
   
☐
根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4（c））规则13 e-4（c）进行的启动前通讯

根据该法第12(B)条登记的证券：
每个班级的标题
交易代码
注册的每个交易所的名称
普通股，面值0.001美元
AVGO
纳斯达克全球精选市场

通过勾选标记检查注册人是否是1933年证券法第405条（本章第230.405条）中定义的新兴成长型公司 或1934年证券交易法第120亿.2条（本章第2401.2亿.2条）。

新兴成长型公司☐

如果是新兴成长型公司，请勾选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守任何新的或 根据《交易法》第13（a）条规定的修订后的财务会计准则。 ☐



第5.03项  公司章程或章程的修订；会计年度的变化。

2024年6月12日，Broadcom Inc. (the“公司”）宣布了一个 公司普通股的十对一远期股票拆分（“股票拆分”）， 将通过向特拉华州国务秘书提交公司修订和重新注册证书的修正案(“修正案”)来实施。公司提交了实施股票拆分的修正案，并按比例将公司法定普通股的股份数量从29亿股增加到29亿股。修正案于下午4：30生效。东部时间2024年7月12日，作为本报告的附件3.1以表格8-k的形式提交。

项目8.01  其他活动。
于2024年7月8日，本公司与美国银行证券股份有限公司、法国巴黎银行证券公司及汇丰证券(美国)有限公司订立包销协议(“包销协议”) ，并以承销商(统称为“承销商”)的身分行事，据此，本公司同意 发行及向承销商出售本金总额为5,000,000,000美元的优先债券，包括2027年到期的5.050%优先债券(“2027年债券”)的本金总额12,500,000,000美元，2,250,000,000美元本金总额 2029年到期的5.050厘优先债券(“2029年债券”)及2031年到期的5.150厘优先债券本金总额1,500,000,000美元(“2031年债券”，连同2027年债券及2029年债券，称为“债券”)。
该等票据是根据本公司于二零二四年七月八日于S-3ASR表格(档案号：333-280715)上的登记声明(“登记声明”)，根据经修订的1933年证券法(“该法令”)登记的。2024年7月10日，公司向美国证券交易委员会提交了一份招股说明书附录(“招股说明书附录”)，其中包含了根据该法第424(B)(2)条的最终 票据条款。该批债券根据包销协议出售，并根据招股章程补编发行。债券受本公司与作为受托人(“受托人”)的全国协会威尔明顿信托公司于2024年7月12日订立的契约(“基础契约”)管辖，以及本公司与受托人之间于2024年7月12日订立的第1号补充契约(“补充契约”)的补充。
 
2027年发行的债券将于2027年7月12日到期，2029年发行的债券将于2029年7月12日到期，2031年发行的债券将于2031年11月15日到期。该等票据为本公司的无抵押、无附属债务，并将与本公司所有现有及未来的无抵押、无附属债务、负债及其他债务享有同等的偿付权。票据 将不会由本公司的任何附属公司担保，因此在结构上将从属于本公司附属公司的债务和其他负债。
 
本公司预期将发行债券所得款项净额用于一般企业用途及偿还债务。
 
请参阅日期为2024年7月8日的招股章程补编，以了解有关债券发售及债券的主要条款及条件的更多资料。上述附注摘要并不完整，且参考(I)作为附件1.1的承销协议；(Ii)作为附件4.1的基础契约；(Iii)作为附件4.2的补充契约；及(Iv)附件的附件4.3至4.5的附注格式(首尾两项包括在内)全文，以供参考。
 


项目9.01  财务报表和证物。

(D)展品

展品编号：
  
描述
   
1.1
  
承销协议，日期为2024年7月8日，由Broadcom Inc.、BofA Securities，Inc.、BNP Paribas Securities Corp.和HSBC Securities(USA)Inc.(代表自己并作为其中提到的几家承销商的代表)签署。
     
3.1
  
2024年7月12日修订并重新签署的博通公司注册证书修正案。
     
4.1
  
博通公司与作为受托人的全国协会威尔明顿信托公司之间的契约，日期为2024年7月12日。
     
4.2
  
补充 博通公司和全国协会威尔明顿信托公司作为受托人，于2024年7月12日签署第1号契约。
     
4.3
  
表格 2027年到期的5.050%票据(载于本报告表格8-K的附件4.2)。
     
4.4
  
表格 2029年到期的5.050%票据(载于本报告表格8-K的附件4.2)。
     
4.5
  
表格 2031年到期的5.150%票据(载于本报告表格8-K的附件4.2)。
     
5.1
  
意见 Wachtell，Lipton，Rosen & Katz的日期为2024年7月12日，关于票据。
     
23.1
  
同意 Wachtell、Lipton、Rosen & Katz（包含在本当前报告表格8-K中的附件5.1中）。
     
104
  
封面交互数据文件(格式为内联XBRL)。
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式使本报告成为 由正式授权的以下签署人代表其签署。
日期：2024年7月12日
 
     
 
博通公司
     
 
作者：
//柯尔斯滕·M·斯皮尔斯
 
姓名：
柯尔斯滕·M·斯皮尔斯
 
标题：
首席财务官和首席会计官