附件99.1
HUTURE Ltd.与纳斯达克收购公司(AQuaron Acquisition Corp.)达成最终合并协议
上海,中国和纽约,纽约,2024年7月12日-先进利用氢能进行氢动力汽车研发、制造和销售的行业先驱华通汽车有限公司(以下简称:华图公司)与上市的特殊用途收购公司阿夸龙收购公司(纳斯达克:AQU)今天宣布,双方已达成最终合并协议(“合并协议”),公司将由一家名为华拓集团有限公司的控股实体经营。一家在开曼群岛注册成立的获豁免公司(“PUBCO”),并计划 在纳斯达克证券市场上市(“建议交易”)。拟议交易反映的初始股本价值约为10美元亿。
虎图尔成立于2020年,是中国首创的氢动力汽车制造公司。凭借深厚的行业经验,华特汽车(上海)有限公司。小氢汽车(上海)有限公司是本公司的全资子公司,在上海拥有一家氢动力汽车研发制造工厂。HUTURE 拥有一支技术娴熟的工程师和技术人员团队,他们在知名汽车制造公司拥有丰富的工作经验。通过这个设施,HUTURE旨在扩大其研发和制造能力,并进一步 其对可持续和环境友好型交通解决方案的承诺。
管理 解说
HUTURE创始人兼董事长陈为山先生表示:“我们非常高兴地宣布HUTURE的这一重要里程碑。”这笔 交易将使我们能够加快我们的增长战略,扩大我们的市场份额,并增强我们向氢动力汽车市场的客户提供全面解决方案的能力。凭借我们在氢动力汽车研发、制造和销售方面的核心专业知识,我们能够充分利用日益增长的环保交通解决方案需求。我们期待着与我们的新合作伙伴和投资者密切合作,以实现我们的长期目标。
“我们为能成为HUTURE的合作伙伴而感到自豪,完成我们的业务合并是向前迈出的一大步,”AQuaron首席执行官兼董事长周怡女士说。我们相信,虎图尔是中国氢燃料电池行业的领导者,他们现在正准备改变氢能生态系统,为世界提供零排放氢气机动性和脱碳经济的解决方案。AQuaron团队和我很高兴能支持HUTURE向上市公司转型。我还想 感谢HUTURE团队在这笔交易中做出的令人惊叹的贡献和不知疲倦的工作。
交易 概述
建议交易于建议交易(“合并公司”)完成时对合并后公司(“合并公司”)的估值为隐含预计企业价值约1,000,000,000美元,每股价格为10.00美元。交易完成后,HUTURE的现有股东将保留合并后业务的大部分流通股,HUTURE将为合并后的公司董事会指定所有建议董事 。
拟议交易的收益 预计将用于营运资金和一般公司用途。
HUTURE和AQUARON的董事会已一致批准拟议的交易,预计将于今年 晚些时候完成,但除其他事项外,还需得到Aquon和HUTURE股东的批准、监管部门的批准和其他惯例成交条件,包括PUBCO将提交的F-4表格注册声明(“注册声明”)被美国证券交易委员会宣布 生效,以及PUBCO的上市申请得到纳斯达克股票市场有限责任公司的批准。
有关拟议交易的其他 信息,包括合并协议的副本,将在阿夸隆提交给美国证券交易委员会的8-K表格中提供 当前报告,可在https://www.sec.gov/.上查阅
顾问
Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP、商业和金融律师事务所和Ogier担任HUTURE的法律顾问。威尔逊·桑西尼·古德里奇律师事务所、罗萨蒂律师事务所和景天律师事务所担任AQuaron的法律顾问。Arbor Lake Investment Limited是AQuaron的顾问。
关于HUTURE
HUTURE是中国氢燃料电池汽车行业的先驱。HUTURE的核心业务包括氢燃料电池动力汽车的研发、制造和销售,以及提供补充服务。HUTURE专注于创新,致力于帮助客户成功过渡到低碳和可持续的未来。
关于收购AQuaron公司。
AQuaron 是一家空白支票公司,其成立的目的是与一个或多个企业进行合并、换股、资产收购、股票购买、重组或类似的业务合并。
前瞻性陈述
本新闻稿包括符合美国《1995年私人证券诉讼改革法》“安全港”条款的“前瞻性陈述”。前瞻性陈述可以通过使用“估计”、“计划”、“项目”、“预测”、“打算”、“将会”、“预期”、“预期”、“相信”、“寻求”、“目标”或其他类似的词语来识别,这些词语预测或指示未来事件或趋势,或者不是历史事件的陈述。这些前瞻性陈述还包括但不限于:关于收入和其他财务和业绩指标的预测、估计和预测的陈述,对市场机会和预期的预测,合并后公司的估计隐含企业价值,HUTURE扩大和发展业务的能力,合并后公司的优势和预期增长,合并后公司物色和留住人才的能力,合并后公司在拟议交易完成后的现金状况,AQuaron和HUTURE完成拟议交易的能力,以及与拟议交易的条款和时间相关的预期(如适用)。这些声明 基于各种假设,无论是否在本新闻稿中确定,以及对AQuaron和HUTURE管理层的当前预期,并不是对实际业绩的预测。
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这些表述涉及风险、不确定因素和其他因素,可能导致实际结果、活动水平、业绩或成就与这些前瞻性表述中明示或暗示的大不相同。虽然AQUARON和HUTURE都认为自己对本新闻稿中包含的每一项前瞻性声明都有合理的依据,但AQUARON和HUTURE都提醒您,这些 声明是基于事实和当前已知因素以及对未来的预测,这些都是内在的不确定性。 此外,注册声明中包含的委托书/招股说明书中还会描述与拟议交易相关的风险和不确定性,预计PUBCO将向美国证券交易委员会提交这些声明,以及PUBCO或AQUON不时向美国证券交易委员会提交的其他文件。这些文件可能识别和处理其他重要的风险和不确定性,这些风险和不确定性可能导致实际事件和结果与前瞻性陈述中包含的内容大不相同。AQuaron和HUTURE都不能 向您保证本新闻稿中的前瞻性陈述将被证明是准确的。这些前瞻性陈述受许多风险和不确定性的影响,包括由于未能获得AQuaron股东的批准或未能满足合并协议中的其他成交条件而导致完成拟议交易的能力、可能导致合并协议终止的任何事件的发生、确认拟议交易的预期收益的能力、AQuaron公众股东提出的赎回请求的金额、与拟议交易相关的成本、 拟议交易由于拟议交易的宣布和完成而扰乱当前计划和运营的风险, 任何潜在诉讼、政府或监管程序的结果,以及其他风险和不确定性,包括将由PUBCO提交给美国证券交易委员会的注册声明中在“风险因素”标题下列入的那些,以及在截至2023年12月31日的10-K表格年度报告以及在其随后提交给美国证券交易委员会的10-Q表格和其他文件中的 表格中在“风险因素”标题下列入的那些。可能存在AQuaron和HUTURE 目前都不知道或AQuaron和HUTURE目前认为不重要的其他风险,这些风险也可能导致实际结果与前瞻性陈述中包含的那些 不同。鉴于这些前瞻性陈述中的重大不确定性,本新闻稿中的任何内容都不应被视为任何人表示本文所述的前瞻性陈述将会实现 或此类前瞻性陈述的任何预期结果将会实现。本新闻稿中的前瞻性陈述 代表截至本新闻稿发布之日AQuaron和HUTURE的观点。后续事件和发展可能会导致这些 观点发生变化。然而,虽然AQuaron和HUTURE未来可能会更新这些前瞻性声明,但目前没有这样做的打算,除非适用法律要求这样做。因此,您不应依赖这些前瞻性陈述,因为它们代表了AQuaron或HUTURE在本新闻稿发布日期之后的任何日期的观点。除法律另有要求外,AQuaron和HUTURE均不承担更新这些前瞻性声明的责任。
其他信息和 在哪里可以找到
关于拟议的交易,AQuaron和HUTURE打算向美国证券交易委员会提交一份F-4表格登记说明书,其中 将包括分发给AQuaron股东的委托书,该委托书与AQuaron邀请 与拟议的交易有关的代理进行表决,以及 登记声明中描述的其他事项,以及与AQuaron的证券相关的招股说明书将与拟议的交易相关发布。 建议AQuaron的股东和其他感兴趣的人一旦获得,初步委托书/招股说明书 及其任何修正案,以及最终委托书/招股说明书(一旦可用),与AQuaron为批准拟议交易而召开的股东特别大会 征集委托书有关的最终委托书/招股说明书,因为这些 文件将包含有关AQuaron、HUTURE和拟议交易的重要信息。在登记声明提交并宣布生效后,AQuaron将向其股东邮寄最终委托书和其他相关文件,截止日期为记录 ,以对提议的交易进行投票。股东还可以免费获得将包括在注册说明书中的初步和最终委托书 声明/招股说明书的副本,以及提交给美国证券交易委员会的有关拟议交易的其他文件和提交给美国证券交易委员会的其他文件,网址为www.sec.gov。
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征集活动中的参与者
根据美国证券交易委员会规则,AQuaron、HUTURE及其各自的董事、高管和其他管理层成员和员工可被视为 参与了与拟议交易相关的AQuaron股东的委托书征集。根据美国证券交易委员会规则,哪些人可能被视为拟议交易的AQuaron股东邀约的参与者的信息 将在美国证券交易委员会就拟议交易向 提交的登记说明书中包括的委托书/招股说明书中阐明。您可以在AQuaron于2022年10月3日首次公开募股的最终招股说明书中找到更多有关AQuaron董事和高管的信息 。有关委托书征集参与者的其他信息以及对其直接和间接利益的描述将包括在委托书/招股说明书中。股东、潜在投资者和其他有利害关系的人应仔细阅读委托书/招股说明书 在作出任何投票或投资决定之前。您可以从上述来源获得这些文档的免费副本 。
无邀约 或邀请
本新闻稿不是关于任何证券或拟议交易的代理声明或征求代理、同意或授权,也不构成出售或征求购买AQuaron、HUTURE或合并后公司的任何证券的要约,也不构成征求任何投票或批准,也不构成在任何司法管辖区 此类要约的任何证券销售,根据任何此类司法管辖区的证券法,在注册或取得资格之前,募集或出售都是非法的。 除非招股说明书符合修订后的1933年《证券法》的要求,否则不得提出任何证券要约。
如有投资者咨询,请 联系:
胡图尔汽车(上海)有限公司 (小氢汽车(上海)有限公司)
张丽莉女士
首席执行官
松泽大道10800弄1号4栋
中国上海市青浦区
AQuaron Acquisition Corp.:
周怡女士
首席执行官
麦迪逊大道515号,8楼
纽约州纽约市,邮编:10022
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