花旗集团财务摘要

（以百万美元计，每股金额除外，另有说明）

											24 年第二季度增长/		六		六		年初至今 vs.
	2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		（减少）从		月		月		2023 年年初至今增长/
	2023		2023		2023		2024		2024		1Q24	2Q23	2023		2024		（减少）

总收入，扣除利息支出⁽¹⁾	$	19,436	$	20,139	$	17,440	$	21,104	$	20,139	(5%)	4%	$	40,883	$	41,243	1%
运营费用总额^{(2) (3) (4) (5)}		13,570		13,511		15,996		14,195		13,353	(6%)	(2%)		26,859		27,548	3%
净信贷损失（NCL）		1,504		1,637		1,994		2,303		2,283	(1%)	52%		2,806		4,586	63%
为贷款建立（发放）信贷储备		257		179		478		119		76	(36%)	(70%)		692		195	(72%)
为无准备金的贷款承诺准备金/（发放）		(96)		(54)		(81)		(98)		(8)	92%	92%		(290)		(106)	63%
福利和索赔、其他资产和HtM债务证券的准备金		159		78		1,156		41		125	NM	(21%)		591		166	(72%)
信贷损失准备金、福利和索赔准备金		1,824		1,840		3,547		2,365		2,476	5%	36%		3,799		4,841	27%
所得税前持续经营的收入（亏损）		4,042		4,788		(2,103)		4,544		4,310	(5%)	7%		10,225		8,854	(13%)
所得税（福利）		1,090		1,203		(296)		1,136		1,047	(8%)	(4%)		2,621		2,183	(17%)
来自持续经营的收入（亏损）		2,952		3,585		(1,807)		3,408		3,263	(4%)	11%		7,604		6,671	(12%)
已终止业务的收入（亏损），扣除税款		(1)		2		(1)		(1)		-	100%	100%		(2)		(1)	50%
扣除非控股权益前的净收益（亏损）		2,951		3,587		(1,808)		3,407		3,263	(4%)	11%		7,602		6,670	(12%)
归属于非控股权益的净收益（亏损）		36		41		31		36		46	28%	28%		81		82	1%
花旗集团的净收益（亏损）	$	2,915	$	3,546	$	(1,839)	$	3,371	$	3,217	(5%)	10%	$	7,521	$	6,588	(12%)

摊薄后的每股收益：
来自持续经营的收入（亏损）	$	1.33	$	1.63	$	(1.16)	$	1.58	$	1.52	(4%)	14%	$	3.52	$	3.10	(12%)
花旗集团的净收益（亏损）	$	1.33	$	1.63	$	(1.16)	$	1.58	$	1.52	(4%)	14%	$	3.52	$	3.10	(12%)

优先股息	$	288	$	333	$	300	$	279	$	242	(13%)	(16%)	$	565	$	521	(8%)

分配给无限制普通股股东的收入——基本
来自持续经营的收入（亏损）	$	2,595	$	3,158	$	(2,217)	$	3,048	$	2,943	(3%)	13%	$	6,890	$	5,991	(13%)
花旗集团的净收益（亏损）		2,594		3,160		(2,218)		3,047		2,943	(3%)	13%		6,888		5,990	(13%)

分配给无限制普通股股东的收入——摊薄
来自持续经营的收入（亏损）	$	2,610	$	3,174	$	(2,217)	$	3,063	$	2,962	(3%)	13%	$	6,916	$	6,025	(13%)
花旗集团的净收益（亏损）		2,609		3,176		(2,218)		3,062		2,962	(3%)	14%		6,914		6,024	(13%)

股票（单位：百万）：
基本平均值		1,942.8		1,924.4		1,909.7		1,910.4		1,907.7	-	(2%)		1,943.2		1,909.1	(2%)
稀释后的平均值		1,968.6		1,951.7		1,909.7		1,943.2		1,945.7	-	(1%)		1,966.3		1,944.4	(1%)
期末已发行普通股		1,925.7		1,913.9		1,903.1		1,907.4		1,907.8	-	(1%)


监管资本比率和绩效指标：
普通股第一级（CET1）资本比率^{(6) (7) (8)}		13.37%		13.59%		13.37%		13.45%		13.6%
一级资本比率^{(6) (7) (8)}		15.24%		15.40%		15.02%		15.11%		15.3%
总资本比率^{(6) (7) (8)}		15.84%		15.78%		15.13%		15.17%		15.4%
补充杠杆比率（SLR）^{(6) (8) (9)}		5.97%		6.04%		5.82%		5.84%		5.9%
平均资产回报率		0.47%		0.58%		(0.30%)		0.55%		0.53%				0.62%		0.54%
普通股平均回报率		5.6%		6.7%		(4.5%)		6.6%		6.3%				7.5%		6.5%
平均有形普通股（TCE）（以十亿美元计）	$	164.1	$	165.3	$	165.2	$	164.7	$	166.1	1%	1%	$	162.1	$	165.4	2%
有形普通股的平均回报率(RotCE)⁽¹⁰⁾		6.4%		7.7%		(5.1%)		7.6%		7.2%	(40) bps	80 bps		8.7%		7.4%	(130) bps
效率比率（总运营费用/总收入，净额）		69.8%		67.1%		91.7%		67.3%		66.3%	(100) 个基点	(350) bps		65.7%		66.8%	110 bps

资产负债表数据（以十亿美元计，每股金额除外）：
总资产	$	2,423.7	$	2,368.5	$	2,411.8	$	2,432.5	$	2,405.7	(1%)	(1%)
平均资产总额		2,465.6		2,413.8		2,427.3		2,450.3		2,456.5	-	-		2,463.9		2,453.4	-
贷款总额		660.6		666.3		689.4		674.6		687.7	2%	4%
存款总额		1,319.9		1,273.5		1,308.7		1,307.2		1,278.1	(2%)	(3%)
花旗集团的股东权益		208.7		209.5		205.5		206.6		208.3	1%	-
每股账面价值		97.87		99.28		98.71		99.08		99.70	1%	2%
每股有形账面价值⁽¹⁰⁾		85.34		86.90		86.19		86.67		87.53	1%	3%

直接员工（以千计）		240		240		239		237		229	(3%)	(5%)

(1)	参见第 14 页的脚注 3。

(2)	参见第 14 页的脚注 2。

(3)	见第 14 页脚注 4。

(4)	见第 14 页脚注 5。

(5)	参见第 14 页的脚注 6。

(6)	24年第二季度是初步的。

(7)	花旗具有约束力的CET1资本和一级资本比率是根据巴塞尔协议III标准化方法得出的，而花旗的约束性总资本比率是根据巴塞尔协议III高级方法框架得出的，适用于所有期限。有关花旗CET1资本和比率的构成，请参阅第22页。

(8)	花旗的监管资本比率和组成部分反映了基于与当前预期信贷损失（CECL）标准相关的修订后的监管资本过渡条款的某些延期。有关更多信息，请参阅花旗集团2023年10-k表年度报告中的 “资本资源——监管资本待遇——当前预期信贷损失方法的修改过渡”。

(9)	有关花旗单反相机的构成，请参阅第 22 页。

(10)	TCE、RoTCE和每股有形账面价值是非公认会计准则财务指标。有关每股有形账面价值和花旗平均TCE与花旗平均股东权益总额的对账情况，请参阅第22页。

注意：比率和方差百分比是根据显示的金额计算的。

NM 没有意义。

重新分类以符合本期的列报方式。

第 1 页

花旗集团合并损益表

（以百万美元计）

											24 年第二季度增长/		六		六		年初至今 vs.
	2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		（减少）从		月		月		2023 年年初至今增长/
	2023		2023		2023		2024		2024		1Q24	2Q23	2023		2024		（减少）

收入
利息收入	$	32,647	$	34,837	$	36,379	$	36,223	$	35,987	(1%)	10%	$	62,042	$	72,210	16%
利息支出		18,747		21,009		22,555		22,716		22,494	(1%)	20%		34,794		45,210	30%
净利息收入 (NII)		13,900		13,828		13,824		13,507		13,493	-	(3%)		27,248		27,000	(1%)

佣金和费用		2,132		2,195		2,212		2,724		2,662	(2%)	25%		4,498		5,386	20%
主要交易		2,528		3,008		1,473		3,274		2,874	(12%)	14%		6,467		6,148	(5%)
管理费和其他信托费		989		971		925		1,037		1,046	1%	6%		1,885		2,083	11%
投资销售的已实现收益（亏损），净额		49		30		37		115		23	(80%)	(53%)		121		138	14%
投资减值损失		(71)		(70)		(96)		(30)		(21)	30%	70%		(157)		(51)	68%
AFS债务证券信贷损失准备金⁽¹⁾		1		(1)		(3)		-		-	-	(100%)		-		-	-
其他收入（亏损）		(92)		178		(932)		477		62	(87%)	NM		821		539	(34%)
非利息收入总额（NIR）		5,536		6,311		3,616		7,597		6,646	(13%)	20%		13,635		14,243	4%
总收入，扣除利息支出		19,436		20,139		17,440		21,104		20,139	(5%)	4%		40,883		41,243	1%


信贷损失准备金、福利和索赔准备金
净信贷损失		1,504		1,637		1,994		2,303		2,283	(1%)	52%		2,806		4,586	63%
建立信贷储备/（发放）贷款		257		179		478		119		76	(36%)	(70%)		692		195	(72%)
贷款信贷损失准备金		1,761		1,816		2,472		2,422		2,359	(3%)	34%		3,498		4,781	37%
持有至到期（HTM）债务证券的信用损失准备金		(4)		(3)		-		10		(5)	NM	(25%)		(21)		5	NM
为其他资产的信贷损失准备金		149		56		1,132		4		112	NM	(25%)		574		116	(80%)
保单持有人福利和索赔		14		25		24		27		18	(33%)	29%		38		45	18%
无准备金贷款承诺的信贷损失准备金		(96)		(54)		(81)		(98)		(8)	92%	92%		(290)		(106)	63%
信贷损失、福利和索赔准备金总额⁽²⁾		1,824		1,840		3,547		2,365		2,476	5%	36%		3,799		4,841	27%

运营费用
薪酬和福利		7,388		7,424		6,882		7,673		6,888	(10%)	(7%)		14,926		14,561	(2%)
房舍和设备		595		620		695		585		597	2%	-		1,193		1,182	(1%)
技术/通信		2,309		2,256		2,414		2,246		2,238	-	(3%)		4,436		4,484	1%
广告和营销		361		324		377		228		280	23%	(22%)		692		508	(27%)
重组		不适用		不适用		781		225		36	NM	NM		不适用		261	NM
其他操作		2,917		2,887		4,847		3,238		3,314	2%	14%		5,612		6,552	17%
运营费用总额		13,570		13,511		15,996		14,195		13,353	(6%)	(2%)		26,859		27,548	3%

所得税前持续经营的收入（亏损）		4,042		4,788		(2,103)		4,544		4,310	(5%)	7%		10,225		8,854	(13%)
所得税准备金（福利）		1,090		1,203		(296)		1,136		1,047	(8%)	(4%)		2,621		2,183	(17%)

来自持续经营的收入（亏损）		2,952		3,585		(1,807)		3,408		3,263	(4%)	11%		7,604		6,671	(12%)
已终止的业务
来自已终止业务的收入（亏损）		(1)		2		(1)		(1)		-	100%	100%		(2)		(1)	50%
所得税准备金（福利）		-		-		-		-		-	-	-		-		-	-
已终止业务的收入（亏损），扣除税款		(1)		2		(1)		(1)		-	100%	100%		(2)		(1)	50%

归属于非控股权益前的净收益（亏损）		2,951		3,587		(1,808)		3,407		3,263	(4%)	11%		7,602		6,670	(12%)
非控股权益		36		41		31		36		46	28%	28%		81		82	1%

花旗集团的净收益（亏损）	$	2,915	$	3,546	$	(1,839)	$	3,371	$	3,217	(5%)	10%	$	7,521	$	6,588	(12%)

(1)	本报告符合ASC 326，该法要求将AFS债务证券的信用损失准备金计入收入。

(2)	该总额不包括AFS债务证券的信用损失准备金，该准备金已在上文单独披露。

N/A 不适用。

NM 没有意义。

重新分类以符合本期的列报方式。

第 2 页

花旗集团合并资产负债表

（以百万美元计）


											24 年第二季度增长/
	6月30日		九月三十日		十二月三十一日		三月三十一日		6月30日		（减少）从
	2023		2023		2023		2024		2024⁽¹⁾		1Q24	2Q23
资产
来自银行的现金和应付款（包括隔离现金和其他存款）	$	25,763	$	26,548	$	27,342	$	25,174	$	26,917	7%	4%
扣除备抵后的银行存款		271,145		227,439		233,590		247,556		219,217	(11%)	(19%)
根据转售协议借入和购买的证券，扣除补贴		337,103		335,059		345,700		344,264		317,970	(8%)	(6%)
扣除备抵后的经纪应收账款		60,850		66,194		53,915		61,314		64,563	5%	6%
交易账户资产		423,189		406,368		411,756		431,468		446,339	3%	5%
投资
可供出售的债务证券		237,334		241,783		256,936		254,898		249,362	(2%)	5%
扣除补贴后的持有至到期债务证券		262,066		259,456		254,247		252,459		251,125	(1%)	(4%)
股权证券		7,745		7,759		7,902		7,826		7,789	-	1%
投资总额		507,145		508,998		519,085		515,183		508,276	(1%)	-
贷款
消费者⁽²⁾		374,591		377,714		389,197		381,759		386,117	1%	3%
企业⁽³⁾		286,021		288,634		300,165		292,819		301,605	3%	5%
贷款，扣除非劳动收入		660,612		666,348		689,362		674,578		687,722	2%	4%
贷款信贷损失备抵金 (ACLL)		(17,496)		(17,629)		(18,145)		(18,296)		(18,216)	-	(4%)
贷款总额，净额		643,116		648,719		671,217		656,282		669,506	2%	4%
善意		19,998		19,829		20,098		20,042		19,704	(2%)	(1%)
无形资产（包括MSR）		4,576		4,540		4,421		4,338		4,226	(3%)	(8%)
房舍和设备，扣除折旧和摊销		27,818		27,959		28,747		29,188		29,399	1%	6%
扣除备用金后的其他资产		102,972		96,824		95,963		97,701		99,569	2%	(3%)
总资产	$	2,423,675	$	2,368,477	$	2,411,834	$	2,432,510	$	2,405,686	(1%)	(1%)

负债
美国办公室的非计息存款	$	109,844	$	104,061	$	112,089	$	112,535	$	117,607	5%	7%
美国办公室的计息存款		590,700		569,428		576,784		570,259		546,772	(4%)	(7%)
美国存款总额		700,544		673,489		688,873		682,794		664,379	(3%)	(5%)
在美国境外办公室的非计息存款		91,899		84,663		88,988		87,936		83,150	(5%)	(10%)
在美国境外办公室的计息存款		527,424		515,354		530,820		536,433		530,608	(1%)	1%
国际存款总额		619,323		600,017		619,808		624,369		613,758	(2%)	(1%)

存款总额		1,319,867		1,273,506		1,308,681		1,307,163		1,278,137	(2%)	(3%)
根据回购协议借出和出售的证券		260,035		256,770		278,107		299,387		305,206	2%	17%
经纪应付账款		69,433		75,076		63,539		73,013		73,621	1%	6%
交易账户负债		170,664		164,624		155,345		156,652		151,259	(3%)	(11%)
短期借款		40,430		43,166		37,457		31,910		38,694	21%	(4%)
长期债务		274,510		275,760		286,619		285,495		280,321	(2%)	2%
其他负债，加上津贴⁽⁴⁾		79,314		69,380		75,835		71,492		69,304	(3%)	(13%)
负债总额	$	2,214,253	$	2,158,282	$	2,205,583	$	2,225,112	$	2,196,542	(1%)	(1%)

股权
股东权益
优先股	$	20,245	$	19,495	$	17,600	$	17,600	$	18,100	3%	(11%)
普通股		31		31		31		31		31	-	-
额外的实收资本		108,579		108,757		108,955		108,592		108,785	-	-
留存收益		199,976		202,135		198,905		200,956		202,913	1%	1%
库存股，按成本计算		(74,247)		(74,738)		(75,238)		(74,865)		(74,842)	-	(1%)
累计其他综合收益（亏损）（AOCI）		(45,865)		(46,177)		(44,800)		(45,729)		(46,677)	(2%)	(2%)
普通股权总额	$	188,474	$	190,008	$	187,853	$	188,985	$	190,210	1%	1%

花旗集团股东权益总额	$	208,719	$	209,503	$	205,453	$	206,585	$	208,310	1%	-
非控股权益		703		692		798		813		834	3%	19%
权益总额		209,422		210,195		206,251		207,398		209,144	1%	-
负债和权益总额	$	2,423,675	$	2,368,477	$	2,411,834	$	2,432,510	$	2,405,686	(1%)	(1%)

(1)	2024年6月30日是初步的。

(2)	消费贷款包括由USPB、Wealth和所有其他传统特许经营权（墨西哥小企业和中间市场银行（墨西哥SBMM除外）以及资产融资集团（AFG）管理的贷款。

(3)	公司贷款包括由服务、市场、银行和所有其他——传统特许经营权——墨西哥SBMM和AFG管理的贷款。

(4)	包括无准备金贷款承诺的信贷损失备抵金。参见第 19 页。

NM 没有意义。

重新分类以符合本期的列报方式。

第 3 页

运营部门、报告单位和组件详情

（以百万美元计）


											24 年第二季度增长/		六		六		年初至今 vs.
	2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		（减少）从		月		月		2023 年年初至今增长/
	2023		2023		2023		2024		2024		1Q24	2Q23	2023		2024		（减少）
收入，扣除利息支出

服务	$	4,555	$	4,636	$	4,517	$	4,766	$	4,680	(2%)	3%	$	8,949	$	9,446	6%
市场		4,779		4,748		3,366		5,357		5,086	(5%)	6%		10,535		10,443	(1)%
银行业		1,179		1,373		978		1,736		1,627	(6%)	38%		2,364		3,363	42%
美国个人银行 (USPB)		4,619		4,917		4,940		5,178		4,919	(5%)	6%		9,330		10,097	8%
财富		1,776		1,831		1,664		1,693		1,814	7%	2%		3,526		3,507	(1)%
所有其他——管理基础^{(1) (2)}		2,534		2,238		2,037		2,386		1,980	(17%)	(22%)		5,167		4,366	(16)%
协调项目——与资产剥离相关的影响⁽³⁾		(6)		396		(62)		(12)		33	NM	NM		1,012		21	(98)%

总净收入——已报告	$	19,436	$	20,139	$	17,440	$	21,104	$	20,139	(5)%	4%	$	40,883	$	41,243	1%

来自持续经营的收入（亏损）

服务	$	1,230	$	1,355	$	807	$	1,515	$	1,498	(1%)	22%	$	2,539	$	3,013	19%
市场		1,139		1,065		(128)		1,421		1,469	3%	29%		3,001		2,890	(4%)
银行业		51		157		(296)		527		409	(22%)	NM		108		936	NM
USPB		461		756		201		347		121	(65%)	(74%)		863		468	(46%)
财富		84		132		21		175		210	20%	NM		266		385	45%
所有其他——管理基础^{(1) (2)}		79		(94)		(2,301)		(483)		(412)	15%	NM		271		(895)	NM
协调项目——与资产剥离相关的影响⁽³⁾		(92)		214		(111)		(94)		(32)	66%	65%		556		(126)	NM

来自持续经营的收入（亏损）——已报告		2,952		3,585		(1,807)		3,408		3,263	(4%)	11%		7,604		6,671	(12%)

已终止的业务		(1)		2		(1)		(1)		-	100%	100%		(2)		(1)	50%

归属于非控股权益的净收益（亏损）		36		41		31		36		46	28%	28%		81		82	1%

净收益（亏损）	$	2,915	$	3,546	$	(1,839)	$	3,371	$	3,217	(5%)	10%	$	7,521	$	6,588	(12%)

(1)	包括传统特许经营权和全球员工职能的某些未分配成本（包括财务、风险、人力资源、法律和合规相关成本）、其他公司费用、未分配的全球运营和技术费用、所得税，以及企业资金投资活动和已终止的业务。

(2)	反映管理层的业绩，其中不包括与花旗剥离其亚洲个人银行业务以及计划剥离传统特许经营权内的墨西哥个人银行、小型企业和中间市场银行业务（墨西哥消费者/SBMM）相关的资产剥离相关影响。有关其他信息，请参阅第 14 页。

(3)	对账项目包括资产剥离相关影响，在有管理的基础上不包括在 “所有其他” 中。有关其他信息，请参阅第 14 页。对账项目全面反映在花旗综合损益表的各个细列项目中（第2页）。

NM 没有意义。

重新分类以符合本期的列报方式。

第 4 页

服务

（除非另有说明，否则以百万美元计）


											24 年第二季度增长/		六		六		年初至今 vs.
	2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		（减少）从		月		月		2023 年年初至今增长/
	2023		2023		2023		2024		2024		1Q24	2Q23	2023		2024		（减少）
净利息收入（包括股息）	$	3,243	$	3,440	$	3,442	$	3,317	$	3,225	(3%)	(1%)	$	6,369	$	6,542	3%
费用收入
佣金和费用		787		782		815		797		867	9%	10%		1,528		1,664	9%
信托和行政以及其他		661		630		606		685		695	1%	5%		1,265		1,380	9%
费用收入总额		1,448		1,412		1,421		1,482		1,562	5%	8%		2,793		3,044	9%
主要交易		242		267		271		248		182	(27%)	(25%)		468		430	(8%)
所有其他⁽¹⁾		(378)		(483)		(617)		(281)		(289)	(3%)	24%		(681)		(570)	16%
非利息收入总额		1,312		1,196		1,075		1,449		1,455	-	11%		2,580		2,904	13%
总收入，扣除利息支出		4,555		4,636		4,517		4,766		4,680	(2%)	3%		8,949		9,446	6%
运营费用总额		2,506		2,520		2,596		2,666		2,734	3%	9%		4,915		5,400	10%
贷款的净信贷损失（回收额）		13		27		(6)		6		-	(100%)	(100%)		19		6	(68%)
为贷款建立（发放）信贷储备		(14)		6		127		34		(100)	NM	NM		(86)		(66)	23%
无准备金贷款承诺的信贷损失准备金（释放）		(26)		23		(22)		12		2	(83%)	NM		(19)		14	NM
其他资产和HtM债务证券的信用损失准备金		250		39		547		12		71	NM	(72%)		295		83	(72%)
信贷损失准备金		223		95		646		64		(27)	NM	NM		209		37	(82%)
税前持续经营的收入		1,826		2,021		1,275		2,036		1,973	(3%)	8%		3,825		4,009	5%
所得税		596		666		468		521		475	(9%)	(20%)		1,286		996	(23%)
持续经营的收入		1,230		1,355		807		1,515		1,498	(1%)	22%		2,539		3,013	19%
非控股权益		16		16		21		25		27	8%	69%		29		52	79%
净收入	$	1,214	$	1,339	$	786	$	1,490	$	1,471	(1%)	21%	$	2,510	$	2,961	18%
EOP 资产（以十亿计）	$	584	$	552	$	586	$	577	$	569	(1%)	(3%)
平均资产（以十亿计）		584		566		582		580		575	(1%)	(2%)	$	591	$	578	(2%)
效率比		55%		54%		57%		56%		58%	200 bps	300 bps		55%		57%	200 bps
平均分配的 TCE（以十亿计）⁽²⁾	$	23.0	$	23.0	$	23.0	$	24.9	$	24.9	-	8%	$	23.0	$	24.9	8%
roTCE⁽²⁾		21.2%		23.1%		13.6%		24.1%		23.8%	(30) bps	260 个基点		22.0%		23.9%	190 bps

按组成部分划分的收入
净利息收入	$	2,718	$	2,868	$	2,887	$	2,723	$	2,629	(3%)	(3%)	$	5,330	$	5,352	-
非利息收入		702		645		557		793		802	1%	14%		1,429		1,595	12%
财资和贸易解决方案 (TTS)		3,420		3,513		3,444		3,516		3,431	(2%)	-		6,759		6,947	3%
净利息收入		525		572		555		594		596	-	14%		1,039		1,190	15%
非利息收入		610		551		518		656		653	-	7%		1,151		1,309	14%
证券服务		1,135		1,123		1,073		1,250		1,249	-	10%		2,190		2,499	14%
全方位服务	$	4,555	$	4,636	$	4,517	$	4,766	$	4,680	(2%)	3%	$	8,949	$	9,446	6%

按地域划分的收入
北美	$	1,294	$	1,333	$	1,299	$	1,243	$	1,298	4%	-	$	2,499	$	2,541	2%
国际		3,261		3,303		3,218		3,523		3,382	(4%)	4%		6,450		6,905	7%
总计	$	4,555	$	4,636	$	4,517	$	4,766	$	4,680	(2%)	3%	$	8,949	$	9,446	6%

关键驱动因素⁽³⁾ （除非另有说明，否则以十亿美元计）
按报告单位分列的平均贷款
TTS	$	79	$	82	$	82	$	81	$	81	-	3%	$	79	$	81	3%
证券服务		1		1		1		1		1	-	-		1		1	-
总计	$	80	$	83	$	83	$	82	$	82	-	3%	$	80	$	82	3%

ACLL占EOP贷款的百分比⁽⁴⁾		0.32%		0.33%		0.47%		0.54%		0.37%	(17) 个基点	5 bps

按报告单位和选定组成部分分列的平均存款
TTS	$	689	$	677	$	681	$	684	$	677	(1%)	(2%)	$	697	$	680	(2%)
证券服务		125		120		122		124		127	2%	2%		125		126	1%
总计	$	814	$	797	$	803	$	808	$	804	-	(1%)	$	822	$	806	(2%)

AUC/AUA（以万亿美元计）⁽⁵⁾	$	22.3	$	21.5	$	23.5	$	24.0	$	24.2	1%	9%
跨境交易价值	$	87.8	$	87.8	$	99.4	$	90.7	$	92.7	2%	6%	$	170.8	$	183.4	7%
美元清算量（百万美元）		38.8		40.0		40.2		39.6		41.6	5%	7%		77.1		81.2	5%
商业卡消费量	$	17.3	$	16.9	$	16.6	$	16.8	$	18.0	7%	4%	$	33.3	$	34.8	5%

(1)	服务包括花旗集团获得的收入，这些收入受与银行的收益分享安排约束——向企业贷款客户出售的投资银行、市场和服务产品的公司贷款。

(2)	TCE 和 RoTCE 是非公认会计准则财务指标。有关各细分市场和组件的平均分配TCE与花旗集团总平均TCE和花旗平均股东权益总额之和的对账情况，请参阅第22页。

(3)	管理层使用这些信息来审查该细分市场的业绩，并认为该信息对投资者在基础细分市场的表现和趋势方面很有用。

(4)	不包括所有期限均按公允价值记账的贷款。

(5)	24年第二季度是初步的。

NM 没有意义。

重新分类以符合本期的列报方式。

第 5 页

市场

（除非另有说明，否则以百万美元计）

											24 年第二季度增长/		六		六		年初至今 vs.
	2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		（减少）从		月		月		2023 年年初至今增长/
	2023		2023		2023		2024		2024		1Q24	2Q23	2023		2024		（减少）


净利息收入（包括股息）	$	1,999	$	1,695	$	1,987	$	1,706	$	2,038	19%	2%	$	3,551	$	3,744	5%
费用收入
经纪和费用		331		337		328		336		346	3%	5%		716		682	(5%)
投资银行费用⁽¹⁾		97		103		103		100		104	4%	7%		186		204	10%
其他⁽²⁾		31		31		46		62		62	-	100%		70		124	77%
费用收入总额		459		471		477		498		512	3%	12%		972		1,010	4%

主要交易		2,518		2,853		1,212		3178		2,696	(15%)	7%		6,407		5,874	(8%)
所有其他⁽³⁾		(197)		(271)		(310)		(25)		(160)	NM	19%		(395)		(185)	53%
非利息收入总额		2780		3,053		1,379		3,651		3,048	(17%)	10%		6,984		6,699	(4%)
总收入，扣除利息支出		4,779		4,748		3,366		5,357		5,086	(5%)	6%		10,535		10,443	(1%)
运营费用总额		3,345		3,310		3,436		3,384		3,305	(2%)	(1%)		6,512		6,689	3%
贷款的净信贷损失（回收额）		2		(4)		30		78		66	(15%)	NM		6		144	NM
为贷款建立（发放）信贷储备		(21)		119		40		120		(111)	NM	NM		43		9	(79%)
无准备金贷款承诺的信贷损失准备金（释放）		(10)		5		12		(1)		2	NM	NM		(12)		1	NM
其他资产和HtM债务证券的信用损失准备金		12		42		127		2		32	NM	NM		30		34	13%
信贷损失准备金		(17)		162		209		199		(11)	NM	35%		67		188	NM
税前持续经营的收入（亏损）		1,451		1,276		(279)		1,774		1,792	1%	24%		3,956		3,566	(10%)
所得税（福利）		312		211		(151)		353		323	(8%)	4%		955		676	(29%)
来自持续经营的收入（亏损）		1,139		1,065		(128)		1,421		1,469	3%	29%		3,001		2,890	(4%)
非控股权益		19		15		12		15		26	73%	37%		40		41	3%
净收益（亏损）	$	1,120	$	1,050	$	(140)	$	1,406	$	1,443	3%	29%	$	2,961	$	2,849	(4%)
EOP 资产（以十亿计）	$	1,017	$	1,009	$	1,008	$	1,038	$	1,023	(1%)	1%
平均资产（以十亿计）		1,041		1,026		1,033		1,048		1,064	2%	2%	$	1,023	$	1,056	3%
效率比		70%		70%		102%		63%		65%	200 bps	(500) bps		62%		64%	200 bps
平均分配的 TCE（以十亿计）⁽⁴⁾	$	53.1	$	53.1	$	53.1	$	54.0	$	54.0	-	2%	$	53.1	$	54.0	2%
roTCE⁽⁴⁾		8.5%		7.8%		(1.0%)		10.5%		10.7%	20 bps	220 bps		11.2%		10.6%	(60) 个基点

按组成部分划分的收入
固定收益市场	$	3,670	$	3,806	$	2,547	$	4,130	$	3,564	(14%)	(3%)	$	8,259	$	7,694	(7%)
股票市场		1,109		942		819		1,227		1,522	24%	37%		2,276		2,749	21%
总计	$	4,779	$	4,748	$	3,366	$	5,357	$	5,086	(5%)	6%	$	10,535	$	10,443	(1%)

汇率和货币	$	2758	$	2747	$	1,737	$	2,800	$	2466	(12%)	(11%)	$	6,310	$	5,266	(17%)
点差产品/其他固定收益		912		1,059		810		1,330		1,098	(17%)	20%		1,949		2,428	25%
固定收益市场总收入	$	3,670	$	3,806	$	2,547	$	4,130	$	3,564	(14%)	(3%)	$	8,259	$	7,694	(7%)

按地域划分的收入
北美	$	1,683	$	1,901	$	1,227	$	2,067	$	2,031	(2%)	21%	$	3,711	$	4,098	10%
国际		3,096		2847		2,139		3,290		3,055	(7%)	(1%)		6,824		6,345	(7%)
总计	$	4,779	$	4,748	$	3,366	$	5,357	$	5,086	(5%)	6%	$	10,535	$	10,443	(1%)


关键驱动因素⁽⁵⁾ （以十亿美元计）
平均贷款	$	107	$	108	$	115	$	120	$	119	(1%)	11%	$	109	$	120	10%
NCL 占平均贷款的百分比		0.01%		(0.01%)		0.10%		0.26%		0.22%	(4) 个基点	21 bps		0.01%		0.24%	23 个基点
ACLL占EOP贷款的百分比⁽⁶⁾		0.67%		0.77%		0.71%		0.86%		0.74%	(12) 个基点	7 bps
平均交易账户资产	$	382	$	393	$	392	$	408	$	426	4%	12%	$	366	$	417	14%
平均存款		23		23		23		24		25	4%	9%		23		25	9%

(1)	投资银行费用主要包括承保、咨询、银团贷款结构和其他相关融资活动。

(2)	主要包括来自客户主导活动的其他非经纪和投资银行费用。

(3)	市场包括花旗集团获得的收入，这些收入受与银行的收益分享安排约束——向企业贷款客户出售的投资银行的企业贷款、市场和服务产品。

(4)	TCE 和 RoTCE 是非公认会计准则财务指标。有关各细分市场和组件的平均分配TCE与花旗集团总平均TCE和花旗平均股东权益总额之和的对账情况，请参阅第22页。

(5)	管理层使用这些信息来审查该细分市场的业绩，并认为该信息对投资者在基础细分市场的表现和趋势方面很有用。

(6)	不包括所有期限均按公允价值记账的贷款。

NM 没有意义。

重新分类以符合本期的列报方式。

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银行业

（除非另有说明，否则以百万美元计）


											24 年第二季度增长/		六		六		年初至今 vs.
	2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		（减少）从		月		月		2023 年年初至今增长/
	2023		2023		2023		2024		2024		1Q24	2Q23	2023		2024		（减少）

净利息收入（包括股息）	$	542	$	555	$	551	$	582	$	527	(9%)	(3%)	$	1,055	$	1,109	5%
费用收入
投资银行费用⁽¹⁾		573		694		706		972		935	(4%)	63%		1,313		1,907	45%
其他⁽²⁾		40		40		38		42		50	19%	25%		82		92	12%
费用收入总额		613		734		744		1,014		985	(3%)	61%		1,395		1,999	43%
主要交易		(216)		(164)		(223)		(227)		(126)	44%	42%		(551)		(353)	36%
所有其他⁽³⁾		240		248		(94)		367		241	(34%)	-		465		608	31%
非利息收入总额		637		818		427		1,154		1,100	(5%)	73%		1,309		2,254	72%
总收入，扣除利息支出		1,179		1,373		978		1,736		1,627	(6%)	38%		2,364		3,363	42%
运营费用总额		1,260		1,225		1,161		1,179		1,131	(4%)	(10%)		2491		2,310	(7%)
贷款净信贷损失		57		29		71		66		40	(39%)	(30%)		69		106	54%
为贷款建立（发放）信贷储备		(110)		(22)		(163)		(89)		(51)	43%	54%		(160)		(140)	13%
无准备金贷款承诺的信贷损失准备金（释放）		(56)		(64)		(63)		(96)		(9)	91%	84%		(227)		(105)	54%
其他资产和HtM债务证券的信用损失准备金		(39)		1		339		(10)		(12)	(20%)	69%		47		(22)	NM
信贷损失准备金		(148)		(56)		184		(129)		(32)	75%	78%		(271)		(161)	41%
税前持续经营的收入（亏损）		67		204		(367)		686		528	(23%)	NM		144		1,214	NM
所得税（福利）		16		47		(71)		159		119	(25%)	NM		36		278	NM
来自持续经营的收入（亏损）		51		157		(296)		527		409	(22%)	NM		108		936	NM
非控股权益		1		1		-		3		3	-	NM		3		6	100%
净收益（亏损）	$	50	$	156	$	(296)	$	524	$	406	(23%)	NM	$	105	$	930	NM
EOP 资产（以十亿计）	$	148	$	146	$	148	$	151	$	147	(3%)	(1%)
平均资产（以十亿计）		155		151		150		154		152	(1%)	(2%)	$	156	$	153	(2%)
效率比		107%		89%		119%		68%		70%	200 bps	(3,700) 个基点		105%		69%	(3,600) 个基点
平均分配的 TCE（以十亿计）⁽⁴⁾	$	21.4	$	21.4	$	21.4	$	21.8	$	21.8	-	2%	$	21.4	$	21.8	2%
roTCE⁽⁴⁾		0.9%		2.9%		(5.5%)		9.7%		7.5%	(220) bps	660 bps		1.0%		8.6%	760 个基点

按组成部分划分的收入
Total 投资银行	$	533	$	711	$	687	$	925	$	853	(8%)	60%	$	1,234	$	1,778	44%
公司贷款——不包括贷款套期保值的收益/（亏损）^{(3) (5)}		712		709		422		915		765	(16%)	7%		1,395		1,680	20%
银行总收入（贷款套期保值的除息收益/（亏损））^{(3) (5)}		1,245		1,420		1,109		1,840		1,618	(12%)	30%		2,629		3,458	32%
贷款套期保值的收益/（亏损）^{(3) (5)}		(66)		(47)		(131)		(104)		9	NM	NM		(265)		(95)	64%
银行总收入，包括贷款套期保值的收益/（亏损）^{(3) (5)}	$	1,179	$	1,373	$	978	$	1,736	$	1,627	(6%)	38%	$	2,364	$	3,363	42%

商业指标——投资银行费用
咨询的	$	156	$	299	$	286	$	230	$	268	17%	72%	$	432	$	498	15%
股票承保（股权资本市场（ECM））		158		123		110		171		174	2%	10%		267		345	29%
债务承保（债务资本市场（DCM））		259		272		310		571		493	(14%)	90%		614		1,064	73%
总计	$	573	$	694	$	706	$	972	$	935	(4%)	63%	$	1,313	$	1,907	45%

按地域划分的收入
北美	$	469	$	623	$	402	$	773	$	749	(3%)	60%	$	873	$	1,522	74%
国际		710		750		576		963		878	(9%)	24%		1,491		1,841	23%
总计	$	1,179	$	1,373	$	978	$	1,736	$	1,627	(6%)	38%	$	2,364	$	3,363	42%

关键驱动因素⁽⁶⁾ （以十亿美元计）
平均贷款	$	93	$	89	$	89	$	89	$	89	-	(4%)	$	94	$	89	(5%)
NCL 占平均贷款的百分比		0.25%		0.13%		0.32%		0.30%		0.18%	(12) 个基点	(7) 个基点		0.15%		0.24%	9 bps
ACLL占EOP贷款的百分比⁽⁷⁾		1.74%		1.75%		1.59%		1.47%		1.42%	(5) 个基点	(32) 个基点
平均存款		1		1		1		1		1	-	-		1		1	-

(1)	投资银行费用主要包括承保、咨询、银团贷款结构和其他相关融资活动。

(2)	主要包括来自客户主导活动的其他非投资银行费用。

(3)	银行业包括花旗集团获得的收入，这些收入受与银行的收益分享安排约束——向企业贷款客户出售的投资银行、市场和服务产品的企业贷款。

(4)	TCE 和 RoTCE 是非公认会计准则财务指标。有关各细分市场和组件的平均分配TCE与花旗集团总平均TCE和花旗平均股东权益总额之和的对账情况，请参阅第22页。

(5)	信贷衍生品用于经济地对冲公司贷款组合的一部分，包括应计贷款和公允价值贷款。贷款套期保值的收益（亏损）包括信贷衍生品的按市值计价，部分被投资组合中按公允价值计算的贷款的按市值计价所抵消。应计贷款的套期保值反映了用于经济地对冲公司贷款应计投资组合的信贷衍生品的按市值计价。这些套期保值的固定保费成本从企业贷款收入中扣除，以反映信贷保护的成本。花旗集团的经营业绩不包括收益（亏损）对贷款套期保值的影响，均为非公认会计准则财务指标。

(6)	管理层使用这些信息来审查该细分市场的业绩，并认为该信息对投资者在基础细分市场的表现和趋势方面很有用。

(7)	不包括所有期限均按公允价值记账的贷款。

NM 没有意义。

重新分类以符合本期的列报方式。

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美国个人银行
（除非另有说明，否则以百万美元计）


											24 年第二季度增长/		六		六		年初至今 vs.
	2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		（减少）从		月		月		2023 年年初至今增长/
	2023		2023		2023		2024		2024		1Q24	2Q23	2023		2024		（减少）

净利息收入	$	4,883	$	5,175	$	5,238	$	5,226	$	5,103	(2%)	5%	$	9,737	$	10,329	6%
费用收入
交换费		2482		2,434		2,481		2,352		2,524	7%	2%		4,759		4,876	2%
信用卡奖励和合作伙伴付款		(2,827)		(2,777)		(2,889)		(2,580)		(2,847)	(10%)	(1%)		(5,417)		(5,427)	-
其他⁽¹⁾		72		75		98		105		114	9%	58%		176		219	24%
费用收入总额		(273)		(268)		(310)		(123)		(209)	(70%)	23%		(482)		(332)	31%
所有其他⁽²⁾		9		10		12		75		25	(67%)	NM		75		100	33%
非利息收入总额		(264)		(258)		(298)		(48)		(184)	NM	30%		(407)		(232)	43%
总收入，扣除利息支出		4,619		4,917		4,940		5,178		4,919	(5%)	6%		9,330		10,097	8%

运营费用总额		2,498		2,481		2,594		2,519		2,442	(3%)	(2%)		5,027		4,961	(1%)
贷款净信贷损失		1,218		1,343		1,599		1,864		1,931	4%	59%		2,292		3,795	66%
为贷款建立（发放）信贷储备		303		114		471		337		382	13%	26%		879		719	(18%)
为无准备金的贷款承诺的信贷损失准备金（释放）。		1		(1)		1		-		-	-	(100%)		1		-	(100%)
福利和索赔准备金 (PBC) 及其他资产		3		3		3		3		2	(33%)	(33%)		2		5	NM
信贷损失准备金和PBC准备金		1,525		1,459		2,074		2,204		2,315	5%	52%		3,174		4,519	42%
税前持续经营的收入		596		977		272		455		162	(64%)	(73%)		1,129		617	(45%)
所得税		135		221		71		108		41	(62%)	(70%)		266		149	(44%)
持续经营的收入		461		756		201		347		121	(65%)	(74%)		863		468	(46%)
非控股权益		-		-		-		-		-	-	-		-		-	-
净收入	$	461	$	756	$	201	$	347	$	121	(65%)	(74%)	$	863	$	468	(46%)
EOP 资产（以十亿计）	$	228	$	231	$	242	$	237	$	242	2%	6%
平均资产（以十亿计）		229		230		232		233		239	3%	4%	$	230	$	236	3%
效率比		54%		50%		53%		49%		50%	100 bps	(400) bps		54%		49%	(500) bps
平均分配的 TCE（以十亿计）⁽³⁾	$	21.9	$	21.9	$	21.9	$	25.2	$	25.2	-	15%	$	21.9	$	25.2	15%
roTCE⁽³⁾		8.4%		13.7%		3.6%		5.5%		1.9%	(360) 个基点	(650) 个基点		7.9%		3.7%	(420) 个基点

按组成部分划分的收入
品牌卡	$	2,357	$	2,539	$	2,620	$	2,640	$	2,537	(4%)	8%	$	4,829	$	5,177	7%
零售服务		1,643		1,728		1,636		1,900		1,746	(8%)	6%		3,253		3,646	12%
零售银行		619		650		684		638		636	-	3%		1,248		1,274	2%
总计	$	4,619	$	4,917	$	4,940	$	5,178	$	4,919	(5%)	6%	$	9,330	$	10,097	8%

平均贷款和存款⁽⁴⁾ （以十亿计）
平均贷款	$	189	$	196	$	202	$	204	$	206	1%	9%	$	186	$	205	10%
ACLL占EOP贷款的百分比⁽⁵⁾		6.44%		6.36%		6.28%		6.58%		6.60%	2 个基点	16 bps
平均存款		113		110		105		100		93	(7%)	(18%)		112		97	(13%)

(1) 主要与零售银行和信用卡相关费用有关。

(2) 主要与信用卡网络和合作伙伴的收入激励措施有关。

(3) TCE 和 RoTCE 是非公认会计准则财务指标。有关各细分市场和组件的平均分配TCE与花旗集团总平均TCE和花旗平均股东权益总额之和的对账情况，请参阅第22页。

(4) 管理层使用这些信息来审查该细分市场的业绩，并认为该信息对投资者在基础板块的表现和趋势方面很有用。

(5) 不包括所有期限均按公允价值记账的贷款。

NM 没有意义。

重新分类以符合本期的列报方式。

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美国个人银行

指标

											24 年第二季度增长/
	2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		（减少）从
	2023		2023		2023		2024		2024		1Q24	2Q23

美国个人银行业务关键指标（除非另有说明，否则以十亿美元计）

新账户收购（以千计）
品牌卡		1,131		1,146		1,105		1,170		1,144	(2%)	1%
零售服务		2,393		2,152		2,617		1,658		2,034	23%	(15%)
信用卡消费量
品牌卡	$	126.8	$	125.2	$	129.5	$	120.9	$	130.9	8%	3%
零售服务		24.8		23.3		26.0		20.0		23.7	19%	(4%)
平均贷款⁽¹⁾
品牌卡	$	99.8	$	103.2	$	106.6	$	107.5	$	109.3	2%	10%
零售服务		49.0		50.2		51.6		51.7		51.0	(1%)	4%
零售银行		40.3		42.2		43.9		45.0		46.0	2%	14%
EOP 贷款⁽¹⁾
品牌卡	$	103.0	$	105.2	$	111.1	$	108.0	$	111.8	4%	9%
零售服务		50.0		50.5		53.6		50.8		51.7	2%	3%
零售银行		41.5		43.1		44.4		45.6		46.2	1%	11%
总收入，扣除利息支出占平均贷款的百分比
品牌卡		9.47%		9.76%		9.75%		9.88%		9.34%
零售服务		13.45%		13.66%		12.58%		14.78%		13.77%
NII占平均贷款的百分比⁽²⁾
品牌卡		9.01%		9.12%		9.17%		9.30%		8.93%
零售服务		17.44%		17.77%		16.99%		17.20%		16.92%
NCL 占平均贷款的百分比
品牌卡		2.47%		2.72%		3.06%		3.65%		3.82%
零售服务		4.46%		4.53%		5.44%		6.32%		6.45%
零售银行		0.59%		0.59%		0.62%		0.69%		0.66%
逾期90天以上的贷款占EOP贷款的百分比
品牌卡		0.81%		0.92%		1.07%		1.19%		1.09%
零售服务		1.77%		2.12%		2.36%		2.53%		2.36%
零售银行⁽³⁾		0.39%		0.38%		0.40%		0.35%		0.36%
逾期30-89天的贷款占EOP贷款的百分比
品牌卡		0.81%		0.97%		1.03%		1.01%		0.94%
零售服务		1.81%		2.13%		2.15%		2.18%		2.06%
零售银行⁽³⁾		0.57%		0.55%		0.62%		0.53%		0.55%
分支机构（实际）		653		652		647		645		641	(1%)	(2%)
抵押贷款发放	$	4.5	$	3.9	$	2.8	$	3.1	$	4.3	39%	(4%)

(1)	平均贷款、EOP贷款及相关的消费者拖欠金额和比率包括利息和费用应收账款余额。

(2)	净利息收入包括记作利息收入的某些费用。

(3)	不包括美国政府赞助的机构担保贷款。

重新分类以符合本期的列报方式。

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财富

（除非另有说明，否则以百万美元计）


											24 年第二季度增长/		六		六		年初至今 vs.
	2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		（减少）从		月		月		2023 年年初至今增长/
	2023		2023		2023		2024		2024		1Q24	2Q23	2023		2024		（减少）

净利息收入	$	1,096	$	1,164	$	1,042	$	981	$	1,047	7%	(4%)	$	2,207	$	2,028	(8%)
费用收入
佣金和费用		305		300		296		344		349	1%	14%		608		693	14%
其他⁽¹⁾		206		215		209		231		232	-	13%		378		463	22%
费用收入总额		511		515		505		575		581	1%	14%		986		1,156	17%
所有其他⁽²⁾		169		152		117		137		186	36%	10%		333		323	(3%)
非利息收入总额		680		667		622		712		767	8%	13%		1,319		1,479	12%
总收入，扣除利息支出		1,776		1,831		1,664		1,693		1,814	7%	2%		3,526		3,507	(1%)
运营费用总额		1,613		1,669		1,623		1,642		1,542	(6%)	(4%)		3,193		3,184	-
贷款净信贷损失		23		24		31		29		35	21%	52%		43		64	49%
为贷款建立（发放）信贷储备		30		(19)		(27)		(190)		(43)	77%	NM		(39)		(233)	NM
无准备金贷款承诺的信贷损失准备金（释放）		1		(8)		1		(8)		-	100%	(100%)		(5)		(8)	(60%)
福利和索赔准备金 (PBC) 及其他资产		(1)		1		(1)		(1)		(1)	-	-		(4)		(2)	50%
信贷损失准备金和PBC准备金		53		(2)		4		(170)		(9)	95%	NM		(5)		(179)	NM
税前持续经营的收入		110		164		37		221		281	27%	NM		338		502	49%
所得税		26		32		16		46		71	54%	NM		72		117	63%
持续经营的收入		84		132		21		175		210	20%	NM		266		385	45%
非控股权益		-		-		-		-		-	-	-		-		-	-
净收入	$	84	$	132	$	21	$	175	$	210	20%	NM	$	266	$	385	45%
EOP 资产（以十亿计）	$	238	$	233	$	229	$	229	$	228	-	(4%)
平均资产（以十亿计）		248		238		232		236		230	(3%)	(7%)	$	253	$	233	(8%)
效率比		91%		91%		98%		97%		85%	(1,200) bps	(600) bps		91%		91%	0 bps
平均分配的 TCE（以十亿计）⁽³⁾	$	13.4	$	13.4	$	13.4	$	13.2	$	13.2	-	(1%)	$	13.4	$	13.2	(1%)
roTCE⁽³⁾		2.5%		3.9%		0.6%		5.3%		6.4%	110 bps	390 个基点		4.0%		5.9%	190 bps

按组成部分划分的收入
私人银行	$	605	$	617	$	542	$	571	$	611	7%	1%	$	1,173	$	1,182	1%
工作中的财富		224		234		211		181		195	8%	(13%)		417		376	(10%)
Citigold		947		980		911		941		1,008	7%	6%		1,936		1,949	1%
总计	$	1,776	$	1,831	$	1,664	$	1,693	$	1,814	7%	2%	$	3,526	$	3,507	(1%)

按地域划分的收入
北美	$	904	$	953	$	858	$	773	$	847	10%	(6%)	$	1,804	$	1,620	(10%)
国际		872		878		806		920		967	5%	11%		1,722		1,887	10%
总计	$	1,776	$	1,831	$	1,664	$	1,693	$	1,814	7%	2%	$	3,526	$	3,507	(1%)

关键驱动因素⁽⁴⁾ （以十亿美元计）

EOP 客户余额
客户投资资产^{(5) (6)}	$	469	$	469	$	496	$	514	$	540	5%	15%
存款		308		302		319		320		318	(1%)	3%
贷款		151		151		151		149		150	1%	(1%)
总计	$	928	$	922	$	966	$	983	$	1,008	3%	9%

平均贷款	$	150	$	151	$	150	$	150	$	150	-	-	$	150	$	150	-
ACLL占EOP贷款的百分比		0.54%		0.53%		0.51%		0.39%		0.35%	(4) 个基点	(19) 个基点

(1)	主要与信托和管理费有关。

(2)	主要与包括外汇翻译在内的主要交易收入有关。

(3)	TCE 和 RoTCE 是非公认会计准则财务指标。有关各细分市场和组件的平均分配TCE与花旗集团总平均TCE和花旗平均股东权益总额之和的对账情况，请参阅第22页。

(4)	管理层使用这些信息来审查该细分市场的业绩，并认为该信息对投资者在基础细分市场的表现和趋势方面很有用。

(5)	包括管理的资产以及信托和托管资产。

(6)	24年第二季度是初步的。

NM 没有意义。

重新分类以符合本期的列报方式。

第 10 页

所有其他——管理基础^{(1) (2) (3)}
（除非另有说明，否则以百万美元计）

											24 年第二季度增长/		六		六		年初至今 vs.
	2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		（减少）来自		月		月		2023 年年初至今增长/
	2023		2023		2023		2024		2024		1Q24	2Q23	2023		2024		（减少）

净利息收入	$	2,137	$	1,799	$	1,564	$	1,695	$	1,553	(8%)	(27%)	$	4,329	$	3,248	(25%)
非利息收入⁽⁴⁾		397		439		473		691		427	(38%)	8%		838		1,118	33%
总收入，扣除利息支出		2,534		2,238		2,037		2,386		1,980	(17%)	(22%)		5,167		4,366	(16%)
运营费用总额^{(5) (6) (7) (8)}		2,269		2,192		4,480		2,695		2,114	(22%)	(7%)		4,569		4,809	5%
贷款净信贷损失		199		237		236		249		214	(14%)	8%		397		463	17%
为贷款建立（发放）信贷储备		72		(21)		93		(93)		(1)	99%	NM		55		(94)	NM
无准备金贷款承诺的信贷损失准备金（释放）		(5)		(9)		(10)		(5)		(3)	40%	40%		(28)		(8)	71%
福利和索赔、其他资产和HtM债务证券的准备金		(66)		(8)		141		35		33	(6%)	NM		221		68	(69%)
信贷损失准备金以及福利和索赔准备金（PBC）		200		199		460		186		243	31%	22%		645		429	(33%)
税前持续经营的收入（亏损）		65		(153)		(2,903)		(495)		(377)	24%	NM		(47)		(872)	NM
所得税（福利）		(14)		(59)		(602)		(12)		35	NM	NM		(318)		23	NM
来自持续经营的收入（亏损）		79		(94)		(2,301)		(483)		(412)	15%	NM		271		(895)	NM
已终止业务的收入（亏损），扣除税款		(1)		2		(1)		(1)		-	100%	100%		(2)		(1)	50%
非控股权益		-		9		(2)		(7)		(10)	(43%)	NM		9		(17)	NM
净收益（亏损）	$	78	$	(101)	$	(2,300)	$	(477)	$	(402)	16%	NM	$	260	$	(879)	NM
EOP 资产（以十亿计）	$	209	$	197	$	199	$	201	$	197	(2%)	(6%)
平均资产（以十亿计）		209		203		198		199		194	(3%)	(7%)	$	211	$	196	(7%)
效率比		90%		98%		220%		113%		107%	(600) bps	1,700 个基点		88%		110%	2,200 个基点
平均分配的 TCE（以十亿计）⁽⁹⁾	$	31.3	$	32.5	$	32.4	$	25.6	$	27.0	5%	(14%)	$	29.3	$	26.3	(10%)

按申报单位和组成部分分列的收入
墨西哥消费者/SBMM	$	1,412	$	1,527	$	1,460	$	1,571	$	1,640	4%	16%	$	2,706	$	3,211	19%
亚洲消费者		475		289		257		254		220	(13%)	(54%)		978		474	(52%)
传统控股资产 (LHA)		38		25		11		4		(133)	NM	NM		74		(129)	NM
公司/其他		609		397		309		557		253	(55%)	(58%)		1,409		810	(43%)
总计	$	2,534	$	2,238	$	2,037	$	2,386	$	1,980	(17%)	(22%)	$	5,167	$	4,366	(16%)

墨西哥消费者/SBMM——关键指标（以十亿美元计）
EOP 贷款	$	23.9	$	24.0	$	25.2	$	26.0	$	24.5	(6%)	3%
EOP 存款		39.0		38.3		40.2		41.0		37.6	(8%)	(4%)
平均贷款		22.6		24.0		23.9		25.0		25.3	1%	12%	$	21.7	$	25.2	16%
NCL 占平均贷款的百分比（仅限墨西哥消费者）		3.65%		4.12%		4.35%		4.67%		4.30%				3.75%		4.47%
逾期90天以上的贷款占EOP贷款的百分比（仅限墨西哥消费者）		1.37%		1.32%		1.35%		1.32%		1.32%
逾期30-89天的贷款占EOP贷款的百分比（仅限墨西哥消费者）		1.28%		1.33%		1.35%		1.33%		1.33%

亚洲消费者——关键指标（以十亿美元计）
EOP 贷款	$	9.1	$	8.0	$	7.4	$	6.5	$	5.6	(14%)	(38%)
EOP 存款		12.2		10.8		9.5		9.0		8.3	(8%)	(32%)
平均贷款		9.5		8.6		7.8		6.9		6.1	(12%)	(36%)	$	10.8	$	6.5	(40%)

传统控股资产——关键指标（以十亿美元计）
EOP 贷款	$	2.8	$	2.8	$	2.8	$	2.7	$	2.4	(11%)	(14%)

(1)	包括传统特许经营权和全球员工职能的某些未分配成本（包括财务、风险、人力资源、法律和合规相关成本）、其他公司费用、未分配的全球运营和技术费用及所得税，以及企业资金投资活动和已终止的业务。

(2)	反映管理层的业绩，其中不包括与花旗剥离其亚洲个人银行业务以及计划在传统特许经营范围内剥离墨西哥消费者/SBMM相关的资产剥离相关影响。有关其他信息，请参阅第 14 页。

(3)	所有其他管理基础的某些经营业绩是非公认会计准则财务指标。有关其他信息，请参见第 14 页。

(4)	参见第 14 页的脚注 3。

(5)	参见第 14 页的脚注 2。

(6)	见第 14 页脚注 4。

(7)	见第 14 页脚注 5。

(8)	参见第 14 页的脚注 6。

(9)	TCE是一项非公认会计准则财务指标。有关各细分市场和组件平均分配总消费支出之和的对账表，请参阅第 22 页。

NM 没有意义。

重新分类以符合本期的列报方式。

第 11 页

所有其他——管理基础^{(1) (2)}

传统特许经营权⁽³⁾

（除非另有说明，否则以百万美元计）


											24 年第二季度增长/		六		六		年初至今 vs.
	2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		（减少）从		月		月		2023 年年初至今增长/
	2023		2023		2023		2024		2024		1Q24	2Q23	2023		2024		（减少）

净利息收入	$	1,314	$	1,273	$	1,179	$	1,278	$	1,196	(6%)	(9%)	$	2,569	$	2474	(4%)
非利息收入⁽⁴⁾		611		568		549		551		531	(4%)	(13%)		1,189		1,082	(9%)
总收入，扣除利息支出		1,925		1,841		1,728		1,829		1,727	(6%)	(10%)		3,758		3,556	(5%)
运营费用总额^{(5) (6) (7) (8)}		1,726		1,692		1,639		1,615		1,558	(4%)	(10%)		3,432		3,173	(8%)
贷款净信贷损失		199		237		236		249		214	(14%)	8%		397		463	17%
为贷款建立（发放）信贷储备		72		(21)		93		(93)		(1)	99%	NM		55		(94)	NM
无准备金贷款承诺的信贷损失准备金（释放）		(5)		(9)		(10)		(5)		(3)	40%	40%		(28)		(8)	71%
福利和索赔（PBC）、其他资产和HtM债务证券准备金		45		(7)		152		37		28	(24%)	(38%)		220		65	(70%)
信贷损失准备金和PBC准备金		311		200		471		188		238	27%	(23%)		644		426	(34%)
税前持续经营的收入（亏损）		(112)		(51)		(382)		26		(69)	NM	38%		(318)		(43)	86%
所得税（福利）		(65)		22		(114)		23		(11)	NM	83%		(227)		12	NM
来自持续经营的收入（亏损）		(47)		(73)		(268)		3		(58)	NM	NM		(91)		(55)	40%
非控股权益		3		2		1		2		-	(100%)	(100%)		5		2	(60%)
净收益（亏损）	$	(50)	$	(75)	$	(269)	$	1	$	(58)	NM	(16%)	$	(96)	$	(57)	41%
EOP 资产（以十亿计）	$	91	$	78	$	78	$	80	$	72	(10%)	(21%)
平均资产（以十亿计）		91		84		78		78		77	(1%)	(15%)	$	94	$	78	(17%)
效率比		90%		92%		95%		88%		90%	200 bps	0 bps		91%		89%	(200) 个基点
分配的 TCE（以十亿计）⁽⁹⁾	$	10.0	$	10.0	$	10.0	$	6.2	$	6.2	-	(38%)	$	10.0	$	6.2	(38%)

按申报单位和组成部分分列的收入
墨西哥消费者/SBMM	$	1,412	$	1,527	$	1,460	$	1,571	$	1,640	4%	16%	$	2,706	$	3,211	19%
亚洲消费者		475		289		257		254		220	(13%)	(54%)		978		474	(52%)
传统控股资产 (LHA)		38		25		11		4		(133)	NM	NM		74		(129)	NM
总计	$	1,925	$	1,841	$	1,728	$	1,829	$	1,727	(6%)	(10%)	$	3,758	$	3,556	(5%)

墨西哥消费者/SBMM——关键指标（以十亿美元计）
EOP 贷款	$	23.9	$	24.0	$	25.2	$	26.0	$	24.5	(6%)	3%
EOP 存款		39.0		38.3		40.2		41.0		37.6	(8%)	(4%)
平均贷款		22.6		24.0		23.9		25.0		25.3	1%	12%	$	21.7	$	25.2	16%
NCL 占平均贷款的百分比（仅限墨西哥消费者）		3.65%		4.12%		4.35%		4.67%		4.30%				3.75%		4.47%
逾期90天以上的贷款占EOP贷款的百分比（仅限墨西哥消费者）		1.37%		1.32%		1.35%		1.32%		1.32%
逾期30-89天的贷款占EOP贷款的百分比（仅限墨西哥消费者）		1.28%		1.33%		1.35%		1.33%		1.33%

亚洲消费者——关键指标（以十亿美元计）
EOP 贷款	$	9.1	$	8.0	$	7.4	$	6.5	$	5.6	(14%)	(38%)
EOP 存款		12.2		10.8		9.5		9.0		8.3	(8%)	(32%)
平均贷款		9.5		8.6		7.8		6.9		6.1	(12%)	(36%)	$	10.8	$	6.5	(40%)

传统控股资产——关键指标（以十亿美元计）
EOP 贷款	$	2.8	$	2.8	$	2.8	$	2.7	$	2.4	(11%)	(14%)

(1)	反映管理层的业绩，其中不包括与花旗剥离其亚洲个人银行业务以及计划在传统特许经营范围内剥离墨西哥消费者/SBMM相关的资产剥离相关影响。有关其他信息，请参阅第 14 页。

(2)	所有其他管理基础的某些经营业绩是非公认会计准则财务指标。有关其他信息，请参见第 14 页。

(3)	传统特许经营权包括花旗打算退出或已经退出的亚洲、波兰和俄罗斯13个市场的消费者特许经营权（统称为 “亚洲消费者”）；墨西哥个人银行（墨西哥消费者）和小型企业和中间市场银行（墨西哥SBMM），统称为 “墨西哥消费者/SBMM”；以及传统控股资产（主要是北美消费者抵押贷款、花旗集团的英国个人银行业务和其他遗留资产）。

(4)	参见第 14 页的脚注 3。

(5)	参见第 14 页的脚注 2。

(6)	见第 14 页脚注 4。

(7)	见第 14 页脚注 5。

(8)	参见第 14 页的脚注 6。

(9)	TCE是一项非公认会计准则财务指标。有关各细分市场和组件平均分配总消费支出之和的对账表，请参阅第 22 页。

NM 没有意义。

重新分类以符合本期的列报方式。

第 12 页

所有其他

公司/其他⁽¹⁾

（除非另有说明，否则以百万美元计）


											24 年第二季度增长/		六		六		年初至今 vs.
	2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		（减少）从		月		月		2023 年年初至今增长/
	2023		2023		2023		2024		2024		1Q24	2Q23	2023		2024		（减少）

净利息收入	$	823	$	526	$	385	$	417	$	357	(14%)	(57%)	$	1,760	$	774	(56%)
非利息收入		(214)		(129)		(76)		140		(104)	NM	51%		(351)		36	NM

总收入，扣除利息支出		609		397		309		557		253	(55%)	(58%)		1,409		810	(43%)

运营费用总额		543		500		2,841		1,080		556	(49%)	2%		1,137		1,636	44%
其他资产和HtM债务证券的准备金		(111)		(1)		(11)		(2)		5	NM	NM		1		3	NM
税前持续经营的收入（亏损）		177		(102)		(2,521)		(521)		(308)	41%	NM		271		(829)	NM
所得税（福利）		51		(81)		(488)		(35)		46	NM	(10%)		(91)		11	NM
来自持续经营的收入（亏损）		126		(21)		(2,033)		(486)		(354)	27%	NM		362		(840)	NM
已终止业务的收入（亏损），扣除税款		(1)		2		(1)		(1)		-	100%	100%		(2)		(1)	50%
非控股权益		(3)		7		(3)		(9)		(10)	(11%)	NM		4		(19)	NM
净收益（亏损）	$	128	$	(26)	$	(2,031)	$	(478)	$	(344)	28%	NM	$	356	$	(822)	NM

EOP 资产（以十亿计）	$	118	$	119	$	121	$	121	$	125	3%	6%
平均分配的 TCE（以十亿计）⁽²⁾		21.3		22.5		22.4		19.4		20.8	7%	(2%)	$	19.3	$	20.1	4%

(1)	包括全球员工职能的某些未分配成本（包括财务、风险、人力资源、法律和合规相关成本）、其他公司支出和未分配的全球运营和技术费用及所得税，以及企业财资投资活动和已终止业务。

(2)	TCE是一项非公认会计准则财务指标。有关各细分市场和组件平均分配总消费支出之和的对账表，请参阅第 22 页。

NM 没有意义。

重新分类以符合本期的列报方式。

第 13 页

所有其他

对账项目⁽¹⁾

资产剥离相关影响

（除非另有说明，否则以百万美元计）

											24 年第二季度增长/		六		六		年初至今 vs.
	2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		（减少）从		月		月		2023 年年初至今增长/
	2023		2023		2023		2024		2024		1Q24	2Q23	2023		2024		（减少）

净利息收入	$	-	$	-	$	-	$	-	$	-	-	-	$	-	$	-	-
非利息收入⁽³⁾		(6)		396		(62)		(12)		33	NM	NM		1,012		21	(98%)
总收入，扣除利息支出		(6)		396		(62)		(12)		33	NM	NM		1,012		21	(98%)
运营费用总额^{(2) (4) (5) (6)}		79		114		106		110		85	(23%)	8%		152		195	28%
贷款净信贷损失		(8)		(19)		33		11		(3)	NM	63%		(20)		8	NM
为贷款建立（发放）信贷储备		(3)		2		(63)		-		-	-	100%		-		-	-
无准备金贷款承诺的信贷损失准备金（释放）		(1)		-		-		-		-	-	100%		-		-	-
福利和索赔、其他资产和HtM债务证券的准备金		-		-		-		-		-	-	-		-		-	-
信贷损失准备金以及福利和索赔准备金（PBC）		(12)		(17)		(30)		11		(3)	NM	75%		(20)		8	NM
税前持续经营的收入（亏损）		(73)		299		(138)		(133)		(49)	63%	33%		880		(182)	NM
所得税（福利）		19		85		(27)		(39)		(17)	56%	NM		324		(56)	NM
来自持续经营的收入（亏损）		(92)		214		(111)		(94)		(32)	66%	65%		556		(126)	NM
已终止业务的收入（亏损），扣除税款		-		-		-		-		-	-	-		-		-	-
非控股权益		-		-		-		-		-	-	-		-		-	-
净收益（亏损）	$	(92)	$	214	$	(111)	$	(94)	$	(32)	66%	65%	$	556	$	(126)	NM

(1)	对账项目包括资产剥离相关影响，不包括在 “所有其他” 和 “所有其他——传统特许经营权” 管理结果中。对账项目全面反映在花旗合并损益表第2页中每个细列项目的对账项目中。

(2)	23年第二季度包括约7,900万美元的运营支出（税后约为5700万美元），主要与墨西哥的离职成本和亚洲退出市场的遣散费有关。有关更多信息，请参阅花旗截至2023年6月30日的季度期的10-Q表季度报告。

(3)	23年第三季度包括与花旗出售台湾个人银行业务相关的约4.03亿美元的销售收益（扣除各种税后约为2.84亿美元）。有关更多信息，请参阅花旗截至2023年9月30日的季度期的10-Q表季度报告。

(4)	2023年第四季度包括约1.06亿美元的运营支出（税后约为7,500万美元），主要与墨西哥的离职成本和亚洲退出市场的遣散费有关。有关更多信息，请参阅花旗截至2023年12月31日止年度的10-k表年度报告。

(5)	24年第一季度包括约1.1亿美元的运营支出（税后约为7700万美元），主要与墨西哥的离职成本和亚洲退出市场的遣散费有关。

(6)	24年第二季度包括约8500万美元的运营支出（税后约为5800万美元），主要与墨西哥的离职成本和亚洲退出市场的遣散费有关。

NM 没有意义。

重新分类以符合本期的列报方式。

第 14 页

平均余额和利率^{(1) (2) (3) (4) (5)}

应纳税等值基础


	平均交易量						利息						% 平均汇率⁽⁴⁾


（以百万美元计），除非另有说明	2Q23		1Q24		2Q24⁽⁵⁾		2Q23		1Q24		2Q24⁽⁵⁾		2Q23	1Q24	2Q24⁽⁵⁾
资产
在银行存款	$	310,047	$	251,928	$	250,665	$	3,049	$	2,647	$	2,710	3.94%	4.23%	4.35%
根据转售协议借入和购买的证券⁽⁶⁾		365,704		358,699		356,969		6,254		7,822		7,211	6.86%	8.77%	8.12%
交易账户资产⁽⁷⁾		329,229		369,681		388,641		3,752		4,128		4,503	4.57%	4.49%	4.66%
投资		507,949		516,121		510,542		4,456		4,857		4,827	3.52%	3.78%	3.80%
消费贷款		367,852		381,800		383,211		8,962		9,798		9,780	9.77%	10.32%	10.26%
企业贷款		285,739		296,955		296,410		5,102		5,759		5,718	7.16%	7.80%	7.76%
贷款总额（扣除未赚取的收入）⁽⁸⁾		653,591		678,755		679,621		14,064		15,557		15,498	8.63%	9.22%	9.17%
其他赚取利息的资产		85,083		75,001		70,486		1,085		1,235		1,260	5.11%	6.62%	7.19%
平均利息收入资产总额	$	2,251,603	$	2,250,185	$	2,256,924	$	32,660	$	36,246	$	36,009	5.82%	6.48%	6.42%

负债
存款	$	1,132,211	$	1,132,197	$	1,108,733	$	8,727	$	10,411	$	10,235	3.09%	3.70%	3.71%
根据回购协议借出和出售的证券⁽⁶⁾		262,147		310,540		336,367		4,953		6,966		6,962	7.58%	9.02%	8.32%
交易账户负债⁽⁷⁾		128,354		103,674		103,548		870		831		794	2.72%	3.22%	3.08%
短期借款和其他计息负债		126,734		108,600		107,277		1,777		1,956		1,908	5.62%	7.24%	7.15%
长期债务⁽⁹⁾		162,327		168,628		169,529		2,420		2,552		2,595	5.98%	6.09%	6.16%
平均计息负债总额	$	1,811,773	$	1,823,639	$	1,825,454	$	18,747	$	22,716	$	22,494	4.15%	5.01%	4.96%


净利息收入占平均计息资产（NIM）的百分比⁽⁹⁾							$	13,913	$	13,530	$	13,515	2.48%	2.42%	2.41%

24 年第二季度增长（减少）来自：													(7) 个基点	(1) 个基点

(1)	利息收入和净利息收入包括23年第二季度1300万美元的应纳税等值调整（基于美国联邦法定税率21％）、24年第一季度的2300万美元和24年第二季度的2,200万美元。

(2)	花旗集团的平均余额和利率包括国内和国际业务。

(3)	某些没有每日平均值的子公司使用了月平均值。

(4)	平均利率百分比是按年化利息与平均交易量之比计算得出的。

(5)	24年第二季度是初步的。

(6)	根据FIN 41，根据转售协议借入或购买的证券以及根据回购协议借出或出售的证券的平均交易量按净额列报；相关利息不包括亚利桑那州立大学2013-01（主题210）的影响。

(7)	服务、市场和银行业交易账户负债的利息支出列为利息收入的减少。现金抵押品头寸的利息收入和利息支出分别在交易账户资产和交易账户负债中报告。

(8)	不良贷款包含在平均贷款余额中。

(9)	不包括本金交易收入中记录公允价值变动的混合金融工具。

重新分类以符合本期的列报方式。

第 15 页

EOP 贷款^{(1) (2)}

（以十亿美元计）

											24 年第二季度增长/
	2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		（减少）从
	2023		2023		2023		2024		2024		1Q24	2Q23

按地区划分的公司贷款
北美	$	121.7	$	123.0	$	128.9	$	122.9	$	129.6	5%	6%
国际		164.3		165.6		171.3		169.9		172.0	1%	5%
公司贷款总额	$	286.0	$	288.6	$	300.2	$	292.8	$	301.6	3%	5%

按细分市场和报告单位分列的公司贷款
服务	$	83.6	$	83.5	$	84.7	$	80.5	$	88.9	10%	6%
市场		106.9		111.9		122.0		118.3		119.5	1%	12%
银行业		89.2		86.8		86.8		87.3		86.7	(1%)	(3%)
所有其他-传统特许经营权-墨西哥 sBMM 和 AFG⁽³⁾		6.3		6.4		6.7		6.7		6.5	(3%)	3%
公司贷款总额	$	286.0	$	288.6	$	300.2	$	292.8	$	301.6	3%	5%

USPB
品牌卡	$	103.0	$	105.2	$	111.1	$	108.0	$	111.8	4%	9%
零售服务		50.0		50.5		53.6		50.8		51.7	2%	3%
零售银行		41.5		43.1		44.4		45.6		46.2	1%	11%
总计	$	194.5	$	198.8	$	209.1	$	204.4	$	209.7	3%	8%

按地区划分的财富
北美	$	99.7	$	101.1	$	101.6	$	100.0	$	100.9	1%	1%
国际		50.9		49.4		49.8		48.9		49.5	1%	(3%)
总计	$	150.6	$	150.5	$	151.4	$	148.9	$	150.4	1%	-

所有其他-消费者
墨西哥消费者	$	17.8	$	17.8	$	18.7	$	19.6	$	18.2	(7%)	2%
亚洲消费者⁽⁴⁾		9.1		8.0		7.4		6.5		5.6	(14%)	(38%)
传统控股资产 (LHA)		2.6		2.6		2.6		2.4		2.2	(8%)	(15%)
总计	$	29.5	$	28.4	$	28.7	$	28.5	$	26.0	(9%)	(12%)

消费贷款总额	$	374.6	$	377.7	$	389.2	$	381.8	$	386.1	1%	3%

贷款总额-EOP	$	660.6	$	666.3	$	689.4	$	674.6	$	687.7	2%	4%

贷款总额-平均值	$	653.6	$	662.3	$	674.7	$	678.8	$	679.6	-	4%

NCL 占平均贷款总额的百分比		0.92%		0.98%		1.17%		1.36%		1.35%	(1) 个基点	43 个基点

（1）公司贷款包括由服务、市场、银行和所有其他——传统特许经营权——墨西哥SBMM和AFG管理的贷款。

（2）消费贷款包括由USPB、Wealth和所有其他传统特许经营权（墨西哥小型企业和中间市场银行（墨西哥SBMM）和资产融资集团（AFG）除外）管理的贷款。

（3）包括与墨西哥SBMM和AFG相关的传统特许经营企业贷款活动（AFG此前曾在Markets上报道；所有时期均已重新分类，以反映向传统特许经营权的转移），以及LHA公司贷款。

(4)《亚洲消费者》还包括在波兰和俄罗斯的贷款。

重新分类以符合本期的列报方式。

第 16 页

EOP 存款

（以十亿美元计）


											24 年第二季度增长/
	2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		（减少）从
	2023		2023		2023		2024		2024		1Q24	2Q23
按地区划分的服务、市场和银行业务
北美	$	393.3	$	371.6	$	371.1	$	375.7	$	376.1	-	(4%)
国际		426.5		412.3		431.8		436.0		431.0	(1%)	1%
总计	$	819.8	$	783.9	$	802.9	$	811.7	$	807.1	(1%)	(2%)

财资和贸易解决方案	$	673.2	$	644.8	$	661.5	$	662.1	$	655.1	(1%)	(3%)
证券服务		124.4		113.7		119.9		125.3		127.8	2%	3%
服务	$	797.6	$	758.5	$	781.4	$	787.4	$	782.9	(1%)	(2%)
市场		21.3		24.5		20.8		23.6		23.7	-	11%
银行业		0.9		0.9		0.7		0.7		0.5	(29%)	(44%)
总计	$	819.8	$	783.9	$	802.9	$	811.7	$	807.1	(1%)	(2%)

USPB	$	112.3	$	108.9	$	103.2	$	99.6	$	86.1	(14%)	(23%)

财富
北美	$	184.7	$	183.7	$	196.2	$	196.0	$	194.2	(1%)	5%
国际		123.6		118.6		122.4		124.3		123.8	-	-
总计	$	308.3	$	302.3	$	318.6	$	320.3	$	318.0	(1%)	3%

所有其他
传统特许经营权
墨西哥消费者	$	30.6	$	29.6	$	31.9	$	31.8	$	28.6	(10%)	(7%)
墨西哥 SBMM—企业		8.4		8.7		8.3		9.2		9.0	(2%)	7%
亚洲消费者⁽¹⁾		12.2		10.8		9.5		9.0		8.3	(8%)	(32%)
传统控股资产 (LHA)⁽²⁾		6.2		5.1		4.1		2.9		1.9	(34%)	(69%)
公司/其他		22.1		24.2		30.2		22.7		19.1	(16%)	(14%)
总计	$	79.5	$	78.4	$	84.0	$	75.6	$	66.9	(12%)	(16%)

存款总额-EOP	$	1,319.9	$	1,273.5	$	1,308.7	$	1,307.2	$	1,278.1	(2%)	(3%)

存款总额-平均值	$	1,338.2	$	1,315.1	$	1,319.7	$	1,326.4	$	1,309.9	(1%)	(2%)

(1)《亚洲消费者》还包括在波兰和俄罗斯的存款。

(2) 传统控股资产包括来自英国个人银行业务的存款。

NM 没有意义。

重新分类以符合本期的列报方式。

第 17 页

信用损失备抵金 (ACL) 向前滚动

（以百万美元计，比率除外）

																		构建									ACL/EOP
	平衡		构建（发布）										2023 财年		平衡			（发布）					2024 年至今		平衡		贷款
	12/31/22		1Q23		2Q23		3Q23		4Q23		2023 财年		FX/其他⁽¹⁾		12/31/23		1Q24		2Q24		2024 年至今		FX/其他		6/30/24		6/30/24

贷款信贷损失备抵金 (ACLL)
服务	$	356	$	(72)	$	(14)	$	6	$	127	$	47	$	(6)	$	397	$	34	$	(100)	$	(66)	$	(1)	$	330
市场		630		64		(21)		119		40		202		(12)		820		120		(111)		9		(1)		828
银行业		1,746		(50)		(110)		(22)		(163)		(345)		(25)		1,376		(89)		(51)		(140)		(7)		1,229
传统特许经营企业（墨西哥）sBMM 和 AFG⁽²⁾)		123		(27)		(7)		(1)		2		(33)		31		121		(8)		(12)		(20)		(4)		97

企业呼叫总额	$	2,855	$	(85)	$	(152)	$	102	$	6	$	(129)	$	(12)	$	2,714	$	57	$	(274)	$	(217)	$	(13)	$	2,484	0.85%
美国卡	$	11,393	$	536	$	276	$	128	$	466	$	1,406	$	(173)	$	12,626	$	326	$	357	$	683	$	(1)	$	13,308	8.14%
零售银行		447		40		27		(14)		5		58		(29)		476		11		25		36		(1)		511
USPB 总计	$	11,840	$	576	$	303	$	114	$	471	$	1,464	$	(202)	$	13,102	$	337	$	382	$	719	$	(2)	$	13,819
财富		883		(69)		30		(19)		(27)		(85)		(31)		767		(190)		(43)		(233)		(1)		533
所有其他——消费者		1,396		13		76		(18)		28		99		67		1,562		(85)		11		(74)		(108)		1,380
消费者 CLL 总量	$	14,119	$	520	$	409	$	77	$	472	$	1,478	$	(166)	$	15,431	$	62	$	350	$	412	$	(111)	$	15,732	4.08%

ACLL 总计	$	16,974	$	435	$	257	$	179	$	478	$	1,349	$	(178)	$	18,145	$	119	$	76	$	195	$	(124)	$	18,216	2.68%
无准备金贷款承诺的信贷损失备抵金 (ACLUC)	$	2,151	$	(194)	$	(96)	$	(54)	$	(81)	$	(425)	$	2	$	1,728	$	(98)	$	(8)	$	(106)	$	(3)	$	1,619
ACLL 和 ACLUC (EOP) 总计		19,125														19,873										19,835
其他⁽³⁾		243		408		145		53		1,132		1,738		(98)		1,883		14		107		121		6		2,010
信用损失准备金总额 (ACL)	$	19,368	$	649	$	306	$	178	$	1,529	$	2,662	$	(274)	$	21,756	$	35	$	175	$	210	$	(121)	$	21,845

(1)	包括与采用亚利桑那州立大学第2022-02号相关的2023年1月1日开盘调整，金融工具—信贷损失（主题326）：TDR和过期披露。参见第 19 页。

(2)	参见第 16 页的脚注 3。

(3)	包括有关HTM证券和其他资产的ACL活动。

重新分类以符合本期的列报方式。

第 18 页

贷款信贷损失备抵金（ACLL）和无准备金贷款承诺（ACLUC）

第 1 页

（以百万美元计）

											24 年第二季度增长/			六		六	年初至今 vs.
	2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		（减少）从			月		月	2023 年年初至今增长/
	2023		2023		2023		2024		2024		1Q24	2Q23		2023		2024	（减少）
花旗集团总计
期初贷款信贷损失备抵金（ACLL）	$	17,169	$	17,496	$	17,629	$	18,145	$	18,296	1%	7%	$	16,974	$	18,145
期初余额的调整
金融工具——TDR 和年份披露⁽¹⁾		-		-		-		-		-				(352)		-
期初调整后的ACLL		17,169		17,496		17,629		18,145		18,296	1%	7%		16,622		18,145	9%
贷款信贷总额（亏损）		(1,879)		(2,000)		(2,368)		(2,690)		(2,715)	(1%)	(44%)		(3,513)		(5,405)	(54%)
贷款回收总额		375		363		374		387		432	12%	15%		707		819	16%
净信贷（亏损）/贷款回收额（NCL）		(1,504)		(1,637)		(1,994)		(2,303)		(2,283)	(1%)	52%		(2,806)		(4,586)	63%
补给 NCL		1,504		1,637		1,994		2,303		2,283	(1%)	52%		2,806		4,586	63%
贷款净储备积累/（发放）		257		179		478		119		76	(36%)	(70%)		692		195	(72%)
贷款信贷损失准备金（PCLL）		1,761		1,816		2,472		2,422		2,359	(3%)	34%		3,498		4,781	37%
其他，净额^{(2) (3) (4) (5) (6) (7)}		70		(46)		38		32		(156)	NM	NM		182		(124)
期末的ACLL (a)	$	17,496	$	17,629	$	18,145	$	18,296	$	18,216	-	4%	$	17,496	$	18,216

无准备金贷款承诺的信贷损失备抵金 (ACLUC)⁽⁸⁾ (a)	$	1,862	$	1,806	$	1,728	$	1,629	$	1,619	(1%)	(13%)	$	1,862	$	1,619

无准备金贷款承诺的信贷损失准备金（释放）	$	(96)	$	(54)	$	(81)	$	(98)	$	(8)	92%	92%	$	(290)	$	(106)

贷款、租赁和无准备金贷款承诺的信贷损失备抵总额 [(a) 之和]	$	19,358	$	19,435	$	19,873	$	19,925	$	19,835	-	2%	$	19,358	$	19,835

ACLL 总额占贷款总额的百分比⁽⁹⁾		2.67%		2.68%		2.66%		2.75%		2.68%	(7) 个基点	1 个基点

消费者
期初的ACLL	$	14,389	$	14,866	$	14,912	$	15,431	$	15,524	1%	8%	$	14,119	$	15,431
期初余额的调整
金融工具——TDR 和年份披露⁽¹⁾		-		-		-		-		-				(352)		-
期初调整后的ACLL		14,389		14,866		14,912		15,431		15,524	1%	8%		13,767		15,431	12%

NCL		(1,429)		(1,579)		(1,899)		(2,139)		(2,175)	2%	52%		(2,709)		(4,314)	59%
补给 NCL		1,429		1,579		1,899		2,139		2,175	2%	52%		2,709		4,314	59%
贷款净储备积累/（发放）		409		77		472		62		350	NM	(14%)		929		412	(56%)
贷款信贷损失准备金（PCLL）		1,838		1,656		2,371		2,201		2,525	15%	37%		3,638		4,726	30%
其他，净额^{(2) (3) (4) (5) (6) (7)}		68		(31)		47		31		(142)	NM	NM		170		(111)	NM
期末的ACLL (b)	$	14,866	$	14,912	$	15,431	$	15,524	$	15,732	1%	6%	$	14,866	$	15,732

消费者 ACLUC⁽⁸⁾ (b)	$	88	$	65	$	62	$	46	$	42	(9%)	(52%)	$	88	$	42

无准备金贷款承诺的信贷损失准备金（释放）	$	(4)	$	(20)	$	(5)	$	(15)	$	(4)	73%	-	$	(21)	$	(19)

贷款、租赁和无准备金贷款承诺的信贷损失备抵总额 [(b) 之和]	$	14,954	$	14,977	$	15,493	$	15,570	$	15,774	1%	5%	$	14,954	$	15,774

消费者ACLL占消费贷款总额的百分比		3.97%		3.95%		3.97%		4.07%		4.08%	1 个基点	11 bps

企业
期初的ACLL	$	2780	$	2,630	$	2,717	$	2,714	$	2,772	2%	-	$	2,855	$	2,714

NCL		(75)		(58)		(95)		(164)		(108)	(34%)	44%		(97)		(272)	NM
补给 NCL		75		58		95		164		108	(34%)	44%		97		272	NM
贷款净储备积累/（发放）		(152)		102		6		57		(274)	NM	(80%)		(237)		(217)	8%
贷款信贷损失准备金（PCLL）		(77)		160		101		221		(166)	NM	NM		(140)		55	NM
其他，净额⁽²⁾		2		(15)		(9)		1		(14)	NM	NM		12		(13)
期末的ACLL (c)	$	2,630	$	2,717	$	2,714	$	2,772	$	2,484	(10%)	(6%)	$	2,630	$	2,484

企业 ACLUC⁽⁸⁾ (c)	$	1,774	$	1,741	$	1,666	$	1,583	$	1,577	-	(11%)	$	1,774	$	1,577

无准备金贷款承诺的信贷损失准备金（释放）	$	(92)	$	(34)	$	(76)	$	(83)	$	(4)	95%	96%	$	(269)	$	(87)

贷款、租赁和无准备金贷款承诺的信贷损失备抵总额 [(c) 之和]	$	4,404	$	4,458	$	4,380	$	4,355	$	4,061	(7%)	(8%)	$	4,404	$	4,061

企业ACLL占公司贷款总额的百分比⁽⁹⁾		0.94%		0.97%		0.93%		0.98%		0.85%	(13) bps	(9) 个基点

此表的脚注位于下一页（第 20 页）上。

第 19 页

非应计资产

（以百万美元计）

											24 年第二季度增长/
	2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		（减少）从
	2023		2023		2023		2024		2024		1Q24	2Q23

按地区划分的企业非应计贷款⁽¹⁾
北美	$	358	$	934	$	978	$	874	$	456	(48%)	27%
国际		903		1,041		904		615		542	(12%)	(40%)
总计	$	1,261	$	1,975	$	1,882	$	1,489	$	998	(33%)	(21%)

按细分市场和组成部分分列的公司非应计贷款⁽¹⁾
银行业	$	798	$	953	$	799	$	606	$	462	(24%)	(42%)
服务		123		94		103		27		30	11%	(76%)
市场		133		735		791		686		362	(47%)	NM
墨西哥 sBMM 和 AFG		207		193		189		170		144	(15%)	(30%)
总计	$	1,261	$	1,975	$	1,882	$	1,489	$	998	(33%)	(21%)

消费者非应计贷款⁽¹⁾
USPB	$	276	$	280	$	291	$	290	$	285	(2%)	3%
财富		260		287		288		276		303	10%	17%
墨西哥消费者		498		463		479		465		425	(9%)	(15%)
亚洲消费者⁽²⁾		24		25		22		23		22	(4%)	(8%)
传统控股资产——消费者		263		247		235		227		217	(4%)	(17%)
总计	$	1,321	$	1,302	$	1,315	$	1,281	$	1,252	(2%)	(5%)

非应计贷款总额（NAL）	$	2,582	$	3,277	$	3,197	$	2770	$	2,250	(19%)	(13%)

拥有的其他房地产（OREO）⁽³⁾	$	31	$	37	$	36	$	26	$	27	4%	(13%)

NAL 占贷款总额的百分比		0.39%		0.49%		0.46%		0.41%		0.33%	(8) 个基点	(6) 个基点

ACLL 占 NAL 的百分比		678%		538%		568%		661%		810%

(1)	根据花旗集团风险官员的审查，公司贷款处于非应计状态。公司非应计贷款可能仍按时支付利息。除少数例外情况外，以下做法适用于消费贷款：消费贷款，不包括信用卡和抵押贷款，在逾期90天时处于非应计状态，在逾期120天时扣除；住宅抵押贷款在逾期90天时处于非应计状态，在逾期180天减记为可变现净值。根据行业惯例，花旗集团通常对信用卡贷款进行应计利息，直到此类贷款被扣除为止，这通常发生在合同拖欠180天时。因此，非应计贷款披露不包括信用卡贷款。上述余额代表合并资产负债表中消费者贷款和公司贷款中的非应计贷款。

(2)	《亚洲消费者》还包括波兰和俄罗斯的非应计资产。

(3)	代表花旗集团收购抵押品后通过止赎或其他法律诉讼获得的所有财产的账面价值。还包括以前的房舍和不再考虑使用的财产。

NM 没有意义。

重新分类以符合本期的列报方式。

第 21 页

普通股1级（CET1）资本和补充杠杆比率，

有形普通股、普通股、账面价值

每股和每股有形账面价值（TBVPS）

（以百万美元或股票计，每股金额和比率除外）

											六		六
	6月30日		九月三十日		十二月三十一日		三月三十一日		6月30日		月		月
CET1 资本、比率和组成部分 ⁽¹⁾	2023		2023		2023		2024		2024⁽²⁾		2023		2024
花旗集团普通股股东权益 ⁽³⁾	$	188,610	$	190,134	$	187,937	$	189,059	$	190,283
添加：符合条件的非控股权益		209		193		153		159		153
监管资本调整和扣除：
添加：
CECL 过渡条款 ⁽⁴⁾		1,514		1,514		1,514		757		757
更少：
扣除税款的现金流套期保值累计未实现净收益（亏损）		(1,990)		(1,259)		(1,406)		(914)		(629)
与归因于自有信誉的金融负债公允价值变动相关的累计未实现净收益（亏损），扣除税款		307		625		(410)		(1,031)		(760)
无形资产：
商誉，扣除相关的递延所得税负债（DTL）⁽⁵⁾		18,933		18,552		18,778		18,647		18,315
抵押贷款服务权 (MSR) 以外的可识别无形资产，扣除相关的 DTL		3,531		3,444		3,349		3,258		3,138
固定福利养老金计划净资产；其他		2,020		1,340		1,317		1,386		1,424
净营业亏损、外国税收抵免和一般商业信贷结转产生的递延所得税资产（DTA）⁽⁶⁾		11,461		11,219		12,075		11,936		11,695
其他税收协议、某些普通股投资和MSR的超额上限超过10％/ 15％^{(6) (8)}		1,828		1,786		2,306		3,551		3,652
CET1 Capital	$	154,243	$	156,134	$	153,595	$	153,142	$	154,358
风险加权资产 (RWA)⁽⁴⁾	$	1,153,450	$	1,148,550	$	1,148,608	$	1,138,546	$	1,135,772
CET1 资本比率 (CET1/RWA)		13.37%		13.59%		13.37%		13.45%		13.6%

补充杠杆比率和组成部分
CET1⁽⁴⁾	$	154,243	$	156,134	$	153,595	$	153,142	$	154,358
额外的一级资本 (AT1)⁽⁷⁾		21,500		20,744		18,909		18,923		19,426
一级资本总额 (T1C)（CET1 + AT1）	$	175,743	$	176,878	$	172,504	$	172,065	$	173,784
总杠杆敞口 (TLE)⁽⁴⁾	$	2,943,546	$	2,927,392	$	2,964,954	$	2,948,323	$	2,948,855
补充杠杆比率 (T1C/TLE)		5.97%		6.04%		5.82%		5.84%		5.9%


有形普通股、账面价值和每股有形账面价值
普通股股东权益	$	188,474	$	190,008	$	187,853	$	188,985	$	190,210
更少：
善意		19,998		19,829		20,098		20,042		19,704
无形资产（MSR 除外）		3,895		3,811		3,730		3,636		3,517
与资产相关的商誉和可识别的无形资产（MSR 除外）HFS		246		49		-		-		-
有形普通股 (TCE)⁽⁹⁾	$	164,335	$	166,319	$	164,025	$	165,307	$	166,989
已发行普通股 (CSO)		1,925.7		1,913.9		1,903.1		1,907.4		1,907.8
每股账面价值（普通股/CSO）	$	97.87	$	99.28	$	98.71	$	99.08	$	99.70
每股有形账面价值（TCE/CSO）⁽⁹⁾	$	85.34	$	86.90	$	86.19	$	86.67	$	87.53

平均 TCE（以十亿美元计）⁽⁹⁾
服务	$	23.0	$	23.0	$	23.0	$	24.9	$	24.9	$	23.0	$	24.9
市场		53.1		53.1		53.1		54.0		54.0		53.1		54.0
银行业		21.4		21.4		21.4		21.8		21.8		21.4		21.8
USPB		21.9		21.9		21.9		25.2		25.2		21.9		25.2
财富		13.4		13.4		13.4		13.2		13.2		13.4		13.2
所有其他		31.3		32.5		32.4		25.6		27.0		29.3		26.3
花旗平均总消费支出	$	164.1	$	165.3	$	165.2	$	164.7	$	166.1	$	162.1	$	165.4

另外：
平均商誉	$	20.0	$	19.9	$	20.4	$	19.6	$	19.5	$	19.8	$	18.9
平均无形资产（MSR 除外）		3.9		3.9		3.8		3.7		3.6		3.9		4.3
与资产 HFS 相关的平均商誉和可识别的无形资产（MSR 除外）		0.2		0.1		-		-		-		0.4		-
花旗平均普通股股东权益总额（以十亿美元计）	$	188.2	$	189.2	$	189.4	$	188.0	$	189.2	$	186.2	$	188.6

(1)	参见第 1 页的脚注 7。

(2)	2024年6月30日是初步的。

(3)	根据美联储委员会监管报告要求，不包括与已发行优先股相关的发行成本。

(4)	参见第 1 页的脚注 8。

(5)	包括 “嵌入” 在未合并金融机构重大普通股投资估值中的商誉。

(6)	代表可从巴塞尔协议III Cet1 Capital中扣除的递延税，其中包括从净营业亏损、外国税收抵免和一般商业信贷结转结转产生的净DTA，以及从CET1 Capital中扣除超过10％限额的时差（未来扣除）产生的DTA。

(7)	其他一级资本主要包括合格的非累积永久优先股和合格信托优先证券。

(8)	受10％/ 15％限制的资产包括MSR、因临时差异而产生的DTA以及对未合并金融机构的重大普通股投资。在列报的所有期限中，扣除仅与因超过10％限制的临时差异而产生的税收协定有关。

(9)	TCE和TBVPS是非公认会计准则的财务指标。

重新分类以符合本期的列报方式。

第 22 页


花旗集团—季度财务数据补编		2Q24


		页面
花旗集团
财务摘要		1
合并收益表		2
合并资产负债表		3
运营部门、报告单位和组成部分——净收入和收入		4

服务		5
市场		6
银行业		7
美国个人银行 (USPB)		8
指标		9
财富		10
所有其他		11
传统特许经营权		12
公司/其他		13
协调项目——资产剥离相关影响		14

花旗集团补充详情
平均余额和利率		15
EOP 贷款		16
EOP 存款		17
信用损失备抵金 (ACL) 向前滚动		18
贷款信贷损失备抵金（ACLL）和无准备金贷款承诺（ACLUC）		19-20
非应计资产		21
CET1 资本和补充杠杆比率、有形普通股、每股账面价值和每股有形账面价值		22