美国
证券交易所
华盛顿特区20549
表格
公司当前报告
根据1934年证券交易法第13或15(d)条款
报告日期(最早事件日期):
(按其章程规定的确切名称) |
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(国家或其他管辖区的 公司纳入的国家或地区:新加坡 |
| (委员会 文件号) |
| (IRS雇主身份识别号码) 识别号码) |
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(公司总部地址) |
| (邮政编码) |
公司电话, 包括区号: (318) 318-7548
其他
(如果自上次报告以来发生更改,请填写前名称或前地址。)
如果表8-K的提交旨在同时满足报告人在以下任何规定下的报告义务,则选中适当的框:
根据证券法规定的425条规则的书面通信(17 CFR 230.425) |
根据《交易法》第14a-12条规定(17 CFR 240.14a-12),进行征集材料 |
根据《交易法》第14d-2(b)条规定(17 CFR 240.14d-2(b)),进行交易前沟通 |
根据《交易法》第13e-4(c)条规定(17 CFR 240.13e-4(c)),进行交易前沟通 |
根据1934年证券交易法第12(b)条规定注册的证券:
每一类别的名称 |
| 股票代码 |
| 注册交易所名称 |
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| 股票市场有限责任公司 |
在本章节的§230.405条款或1934年证券交易法的规则12b-2条款下,是否为新兴成长型公司请在方框内打勾。
新兴成长型公司
如果一家新兴成长型公司,根据检查标记指示注册者是否选择不使用根据《交易所法》第13(a)条规定提供的任何新的或修订的财务会计准则的延长过渡期来遵守。
项目1.01。签订具有重大约束力的协议
2024年7月12日,ASP ISOTOPES公司(以下简称“公司”)与Canaccord Genuity LLC(以下简称“承销商”)签订了一份承销协议(以下简称“承销协议”),涉及公司股票公开发行(以下简称“发行”)1200万股(以下简称“股票”),每股发行价为$2.50,承销商同意按照承销协议以$2.3625的价格从公司购买股票。根据承销协议的条款,公司授予承销商一个期权,自承销协议签署之日起30天内行使该期权,购买公司最多180万股普通股(以下简称“附加股票”),附加股票的价格与股票的价格相同。
公司估计发行所得款项约为$2800万,如果承销商完全行使购买附加股票的期权,这一数字将约为$3230万,在扣除承销折扣和佣金以及预估发行费用后。
股票以及任何附加股票是根据于2024年6月12日生效的S-3表格注册声明文件(文件编号333-279857)的一份补充招股说明书和附带的基本招股说明书提供和销售的。发行的完成预计将于2024年7月15日或前后进行,取决于惯常的完成条件。
承销协议包含公司的惯常陈述、保证、契约和协议、完成的惯常条件、公司和承销商的赔偿责任(包括根据《1933年证券法》的责任),各方的其他责任和终止条款。承销协议中包含的陈述、保证和契约仅是为了履行此类协议并于特定日期作出的,仅为协议各方的利益而作出,可能受到合同各方同意的限制。本协议的主要条款的上述描述并未试图提供完整,而是在其整体上被所列举的展览所限制。
Blank Rome LLP关于股票和附加股票的法律意见的副本已作为展览5.1附上。
前瞻性声明
这份关于Form 8-k的现行报告所包含的包括对发行完成和预期的发行所得净额的前瞻性陈述。本当前报告中的前瞻性陈述受到《1995年私人证券诉讼改革法》及其他法律法规的约束,包括与市场条件、发行相关的惯常完成条件以及其他风险相关的风险和不确定性,就像公司于2023年12月31日结束的自动报表10-k和其他向证券交易委员会报告的文件中所描述的那样。这些陈述仅基于公司目前所知的事实,并仅在Form 8-k提交的日期之日有效。因此,您在使用这些前瞻性陈述时应谨慎,并且公司不承担公开更新或修订任何前瞻性陈述的义务,无论是由于新信息、未来的发展或其他方面。
项目8.01 其他事件。
2024年7月11日,公司发布了一份新闻稿,宣布拟议中的发行计划,2024年7月12日,公司发布了一份新闻稿,宣布发行的定价。新闻稿的副本附在展览99.1和99.2上,作为参考。
2 |
项目9.01.基本报表和展览。
展示编号 |
| 描述 |
1.1 |
| 《2024年7月12日由公司和承销商签署的承销协议》。 |
5.1 |
| Blank Rome LLP的意见。 |
23.1 |
| Blank Rome LLP的同意(包括在展览5.1中)。 |
99.1 |
| ASP ISOTOPES INC.发表的,2024年7月11日的公开招股计划稿。 |
99.2 |
| ASP ISOTOPES INC.发表的,2024年7月12日的公开发行股票价格公告。 |
104 |
| Cover Page Interactive Date File(该文件被嵌入行内 XBRL 文件中) |
3 |
签名
按照《证券交易法》的规定要求,注册人已经授权下面的人在其名义下签署本报告。
| ASP isotopes公司。 |
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日期:2024年7月12日 | 通过: | /s/ 保罗·曼 |
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| 姓名: | 保罗·曼 |
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| 标题: | 首席执行官 |
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