24 年第二季度财报 2024 年 7 月 12 日摘要

2 +16% 收入增长：税前利润率：每股收益增长：• 收入增长：46亿美元收入同比增长2％——投资服务费同比增长5％——投资管理和绩效费同比持平——外汇收入同比增长16％——净利息收入同比下降6％•支出纪律：支出31亿美元，同比下降1％；不包括重要项目增长1％（b）•资产负债表实力：—平均存款总额为2850亿美元，同比下降1％；不包括重要项目，增长1％（b）•资产负债表实力：—平均存款总额为285亿美元，增长3％ 同比增长2％——一级杠杆率为5.8％，CET1比率为11.4％——LCR为11.5％，NSFR为132％•盈利能力：—投资回报率为12.7％，ROCE（a）为24.6％•资本回报率：向普通股股东返还了9.23亿美元，包括3.22亿美元的股息和6.01亿美元的股票回购——年初至今的总派息率为107％——24年第三季度季度股息增长了12％，至每股普通股0.47美元 2％ 33％财务摘要 ROTCE（a）：24.6％一级杠杆：5.8％支出增长：1％（a）代表非公认会计准则指标。有关ROTCE非公认会计准则指标的相应对账，请参阅附录中的第13页。(b) 代表非公认会计准则衡量标准。有关不包括重要项目的非公认会计准则支出指标的相应对账表，请参阅附录第12页。注意：除非另有说明，否则上述比较是 24 年第 2 季度与 23 年第二季度的对比。

3 第二季度对比百万美元，除非每股数据或除非另有说明，否则第二季度第二季度第二季度第二季度第二季度第二季度收益表投资服务费用 2,359 2,278 2,252 4% 5% 投资管理和绩效费用 761 776 762 (2) — 外汇收入 184 152 158 21 16 其他费用收入 94 99 85 (5) 11 总费用收入 3,398 美元 3,305 美元3,257 3% 4% 投资和其他收入 169 182 147 牛顿牛顿/月净利息收入 1,030 1,040 1100 (1) (6) 总收入 4,597 美元 4,527 美元 4,504 2% 2% 2% 信贷损失准备金 — 27 5 牛顿/月非利息支出 3,070 3,176 3,111 (3) (1) (1)所得税前收入1,527美元 1,324美元 1,388美元 15% 10% 适用于普通股股东的净收益为1,143美元 953 1,036 20% 10% 普通股及等价物的平均流通量（mm）——摊薄 752 762 791 (1)% (5)% 每股收益 1.52 美元 1.25 1.31 22% 16% 营业杠杆率 (a) 489 个基点 338 个基点税前利润率 338% 338 个基点税前利润率 33% 3% 投资回报率 12.7% 10.7% 11.7% ROTCE (b) 24.6% 20.7% 22.8% 非公认会计准则指标，不包括重要项目 (c) 调整后总收入4,57美元 4,527 美元 4,505 2% 2% 2% 调整后非利息支出 3,077 3,138 3,049 (2) 1 调整后每股收益 1.51 1.29 1.38 17 9调整后的营业杠杆率349个基点112个基点调整后的税前利润率33％30％32％调整后的ROTCE 24.4％21.3％24.1％24.1％第二季度财务业绩（a）注：有关相应脚注，请参阅附录第11页。(b) 代表非公认会计准则衡量标准。有关ROTCE非公认会计准则指标的相应对账，请参阅附录中的第13页。(c) 以下每个细列项目均代表非公认会计准则衡量标准。有关这些不包括重要项目的非公认会计准则指标的相应对账，请参阅附录中的第12和13页。n/m — 没有意义。

4 第二季度第二季度第二季度合并监管资本比率 (a) 一级资本（百万美元）23,006 美元 22,723 22,848 美元一级杠杆比率的平均资产（百万美元）394,672 386,148 402,993 402,993 一级杠杆率 5.8% 5.9% 5.7% 普通股一级（“CET1”）资本（百万美元）18,671 美元 18,383 美元 ,018 风险加权资产（百万美元）163,583 169,909 163,335 CET1 比率 11.4% 10.8% 11.0% 补充杠杆率（“SLR”）6.8% 7.0% 7.0% 合并监管流动性比率 (a) 115% 117% 120% 净稳定资金比率（“NSFR”）132% 136% 136% 136% 资本回报率普通股每股现金分红 0.42 0.42 美元 0.37 美元普通股股息（百万美元）322 324 美元 297 美元普通股回购（百万美元）601 988 448 总资本回报率（百万美元）923 1,312 745 美元总派息率 81% 138% 72% 盈利率 12.7% 11.7% ROTCE (b) 24.6% 22.8% 调整后 ROTCE (c) 24.4% 21.3% 21.3% 资本和流动性资本 • 一级杠杆率为5.8％，环比下降6个基点——一级资本为230亿美元，环比增长2.83亿美元，主要反映了收益产生的资本，部分被普通股回购所回报的资本所抵消，以及分红——一级杠杆率为3,950亿美元的平均资产环比增长了90亿美元•CET1比率为11.4％，环比增长59个基点——CET1资本为187亿美元，环比增长2.88亿美元，主要反映了收益产生的资本，但部分被普通股回购和分红所返回的资本所抵消——1636亿美元的RWA环比减少了63亿美元流动性 • LCR 115％，环比下降2％•NSFR为132％，环比下降3％（a）注：有关相应的脚注，参见附录第11页。(b) 代表非公认会计准则衡量标准。有关ROTCE非公认会计准则指标的相应对账，请参阅附录中的第13页。(c) 代表非公认会计准则衡量标准。有关ROTCE非公认会计准则指标的相应对账，不包括重要项目，请参阅附录第13页。

5 1,100 1,016 1,101 1,040 1,030 23 年第二季度第二季度第二季度对比 24 年第二季度第 2 季度与 24 年第 2 季度第 2 季度总资产 412 2% (2)% 总计利息 354 2% (2)% 现金和反向回购 142 1 (8)% 贷款 68 4 8 投资证券 138 3 1 无息49 (2)% (21)% ST-bearing 236 3 10 存款总额 285 美元 2% 3% 净利息收入和资产负债表趋势净利息收入（百万美元）1.20% 1.18% 1.26% 1.19% 1.15% 23年第三季度第四季度第二季度第二季度净利率资产负债表趋势（平均值为10亿美元）• 净利息收入为10.3亿美元，同比下降6％，环比下降1％主要受资产负债表结构变化的推动，但部分被将到期的固定利率证券再投资于收益率更高的另类投资的好处所抵消 • 净利率为 1.15%，同比下降5个基点，环比下降4个基点 — 环比下降主要受资产负债表组合变化的推动 • 平均存款总额为2850亿美元，同比增长3％，环比增长2％

6 第二季度对比百万美元，除非另有说明，否则第二季度第二季度资产服务 1,018 美元 —% 4% 发行人服务 322 23 1 总投资服务费用 1,340 5% 3% 外汇收入 144 16 16 其他费用 56 (5) 4 投资和其他收入 104 牛顿/月净利息收入 595 2 (11) 总收入 2,239 美元 5% —% 信贷损失准备金（3 牛顿/百万非利息支出）1,554 1 (1) 所得税前收入 688 16% 7% 7% 亿美元，除非另有说明，否则第二季度第二季度第二季度税前利润率 31% 28% 29% AUC/A (trn) (a) (b) 35.7 35.4 $33.2 存款（平均）178 美元 175 美元发行人服务债务偿还总额（万亿）14.1美元 14.0 美元 13.8 美元保荐存托凭证计划数量 516 527 564 证券服务精选损益表数据 • 总收入同比持平22.39亿美元——投资服务费同比增长3％ > 资产服务同比增长4％，主要反映了更高的市场价值和净新增业务 > 发行人服务同比增长1％，主要反映了公司信托费用的增加，但被存托凭证费的降低部分抵消了——外汇收入同比增长16％—净利息收入同比下降11％•非利息支出下降15.54亿美元同比增长1％，主要反映了效率的节省，但被投资的增加、员工绩效的提高和与收入相关的支出增加部分抵消了•所得税前收入为6.88亿美元同比增长7％关键绩效指标精选损益表数据注：有关相应的脚注，请参阅附录第11页。n/m — 没有意义。

7 第二季度对比百万美元，除非另有说明，否则第二季度第二季度潘兴 474 (2)% 2% 财政服务 202 10 10 清关和抵押品管理 338 3 15 总投资服务费用 1,014 2% 7% 外汇收入 23 (4) 10 其他费用 58 — 12 投资和其他收入 23 牛顿/月净利息收入 417 (1) (1) 总收入 1,535 美元 1% 6% 信贷准备金亏损 (2) N/m N/m 非利息支出 833 — 5 所得税前收入 704 美元 4% 8% 10亿美元，除非另有说明，否则第二季度第二季度第二季度税前利润率 46% 45% 45% AUC/A (trn) (a) (b) 13.4 美元 13.1 美元 13.4 美元存款 (平均) 91 美元 90 美元 85 美元 Pershing AUC/A (trn) (a) 2.6 美元 2.6 美元 2.4 美元净新资产（美国平台）(c) (23) (2) (34) 每日平均收入交易 (DART)（美国平台）（'000）280 290 223 平均活跃清算账户（'000）8,057 7,991 7,946 美国财政部美元支付量（每日平均）241,253 7,124 233,931 清算和抵押品管理三方抵押品管理余额（平均）5,298美元 5,157 美元 6,044 美元市场和财富服务精选损益表数据关键绩效指标精选损益表数据 • 总收入为1,535美元mm同比增长6％——投资服务费同比增长7％>潘兴同比增长2％，主要反映了较高的市场价值和客户活动，但部分被上一年度的业务损失所抵消 > 财资服务同比增长10％，主要反映了净新业务和客户活动的增加 > 清算和抵押品管理同比增长15％，主要反映了抵押品管理费和清算量的增加——外汇收入同比增长10％——净利息收入同比下降1％•非利息支出同比增长8.33亿美元，同比增长5％，主要反映了投资的增加，员工绩效增长和收入相关支出的增加，部分被效率节省所抵消。•所得税前收入7.04亿美元同比增长8％注：有关相应的脚注，参见附录第11页。n/m — 没有意义。

8 第二季度对比百万美元，除非另有说明，否则第二季度第二季度投资管理费 754 (2)% —% 绩效费 8 N/m N/m 分销和服务费 69 (1) 19 其他费用 (a) (64) N/m 投资和其他收入 (b) 11 N/m 净利息收入 43 5 10 总收入 821 (3)% 1% 信贷损失准备金 4 N/m 非利息支出 668 (10) (2) 所得税前收入（亏损）149 美元 39% 15% 按业务领域划分的总收入：投资管理 549 (5)% (1)% 财富管理 272 1 3 总收入 821 (3)% 1% 1% 亿美元，除非另有说明 24 年第 2 季度第 1 季度 223季度税前利润率18％ 13％ 16％存款11美元15美元管理资产（“AUM”）（c）2,045美元 2,015美元1,906美元长期活跃策略净流量 2美元 16美元（11）指数净流量（4）（15）2 短期策略净流量（7）16（9）总净流量（9）17（18）财富管理客户资产（d）308美元 309美元 286美元投资和财富管理精选损益表数据关键业绩指标精选损益表数据•总收入为8.21亿美元，同比增长1％—投资管理同比下降1％，主要反映资产管理流量和较低的股权投资组合收入和种子资本收益，部分被较高的市值所抵消 — 财富管理同比增长3％，主要反映了较高的市场价值，但部分被产品组合的变化所抵消 • 6.68亿美元的非利息支出同比下降2％，主要反映了效率节省和收入相关支出的减少，但部分被员工绩效增加和投资增加所抵消 • 所得税前收入为1.49亿美元，同比增长15％ •资产管理规模为2.0万亿美元，同比增长7％，主要反映了更高的市值 • 财富管理客户资产为3,080亿美元，主要同比增长8％反映较高的市值和累积的净流入注：有关脚注，请参阅附录第11页。n/m — 没有意义。

900万美元，除非另有说明，否则24年第二季度第二季度费用收入美元（4）美元（17）美元（2）投资和其他收入 29 47 34 净利息（支出）（25）（7）（27）总收入$— 23 5美元信贷损失准备金 1 12（25）非利息支出 15 65 71（所得税前亏损）美元（16）美元（54）美元（41）其他细分市场精选收入报表数据精选损益表数据 • 总收入包括公司资金和其他投资活动，包括对冲活动，该活动在费用和其他收入以及净利息支出之间起抵消作用，环比下降幅度最大反映了24年第二季度的净证券亏损 • 非利息支出同比下降，这主要是由联邦存款保险公司特别评估的减少和诉讼准备金减少所致

附录

11 脚注第 3 页 — 第 2 季度财务业绩 (a) 运营杠杆率是总收入的增加（减少）减去非利息总支出的增加（减少）率。第4页—资本和流动性（a）2024年6月30日的监管资本和流动性比率是初步的。对于我们的CET1比率，根据美国资本规则，我们的有效资本比率是根据标准化和高级方法计算的比率中较低的比率，2024年6月30日为标准化方法，2024年3月31日为标准化方法，2023年6月30日为高级方法。第 6 页 — 证券服务 (a) 2024 年 6 月 30 日的信息是初步信息。(b) 由主要来自资产服务业务领域的AUC/A组成，在较小程度上由发行人服务业务线组成。包括与加拿大帝国商业银行合资的加拿大帝国商业银行梅隆环球证券服务公司（“CIBC Mellon”）的AUC/A，截至2024年6月30日为1.7万亿美元，截至2024年3月31日为1.7万亿美元，截至2023年6月30日为1.6万亿美元。第7页——市场与财富服务（a）2024年6月30日的信息是初步信息。(b) 由清算和抵押品管理以及潘兴业务领域的AUC/A组成。(c) 净新资产代表美国经纪交易商潘兴有限责任公司客户账户中的净资产流量（例如净现金存款和净证券转账，包括股息和利息）。第8页—投资和财富管理（a）其他费用主要包括投资服务费。(b) 投资和其他收入扣除归因于与合并投资管理基金相关的非控股权益的收益（亏损）。(c) 2024年6月30日的信息是初步信息。代表投资和财富管理业务领域管理的资产。(d) 2024年6月30日的信息是初步信息。包括财富管理业务领域的AuM和AUC/A。

12 精选损益表非公认会计准则指标对账——24年第二季度重要项目对比500万美元的影响，不包括每股金额第二季度第二季度第二季度第二季度2季度总收入— GAAP 4,527美元4,504美元 2% 减去 2%：处置（亏损）（a）— —（1）调整后总收入，除知名人士外——非公认会计准则4,597美元 4,527美元 4,505 2% 2% 非利息支出 — GAAP 3,070 美元 3,176 美元 3,111 (3)% (1)% 减去：遣散费 (b) 29 36 26 诉讼准备金 (b) 2 2 36 联邦存款保险公司特别评估 (b) (38) — — 调整后的非利息支出，除名人士 — 非公认会计准则 3,077 美元 3,138 美元 3,138 美元 3,049 (2)% 1% 适用的净收入致纽约银行梅隆公司普通股股东 — GAAP 1,143 美元 953 美元 1,036 美元减去 20%：处置（亏损）(a) — — Serverance (b) (22) (27) (20) 诉讼准备金 (b) — (2) (36) 联邦存款保险公司特别评估 (b) 29 — — 适用于纽约银行梅隆公司普通股股东的调整后净收益——非公认会计准则1,1美元 936 982 美元 1,092 16% 4% 摊薄后每股收益 — GAAP 1.52 1.25 1.31 美元 22% 扣除 16%：处置（亏损）(a) — — — 遣散费 (b) (0.03) (0.04) (0.02) 诉讼准备金 (b) — — (0.05) 联邦存款保险公司特别评估 (b) 0.04 — — 调整后摊薄后每股收益—非公认会计准则1.51美元1.29美元1.38美元17％9％运营杠杆率—公认会计准则（c）489个基点338个基点调整后的运营杠杆率—非公认会计准则（c）349个基点税前营业利润率—公认会计准则33％29％调整后税前营业利润率—非公认会计准则33％30％ 32％（a）反映在投资和其他收入中。(b) 遣散费分别反映在员工支出中，诉讼准备金反映在其他费用中，联邦存款保险公司的特别评估反映在银行评估费用中。(c) 运营杠杆率是总收入的增加（减少）率减去非利息支出总额的增加（减少）率。

1300万美元 24年第二季度第一季度第二季度适用于纽约银行梅隆公司普通股股东的净收益——公认会计准则为1,143美元 953美元1,036美元添加：无形资产摊销 13 12 14 减去：无形资产摊销的税收影响 3 3 4 适用于纽约银行梅隆公司普通股股东的调整后净收益，不包括无形资产摊销——非公认会计准则1,153美元1,062美元减去46：处置（损失）— — — 遣散费（22）（27）（20）诉讼准备金—（2）（36）联邦存款保险公司特别评估29 — — 调整后的净收益适用于纽约银行梅隆公司的普通股股东，不包括无形资产和重要项目的摊销——非公认会计准则1,146美元 991美元1,102美元普通股股东权益平均为36,044美元 35,905美元 35,655美元减去：平均商誉16,229 16,238 16,219 平均无形资产 2,834 2,848 2,888 添加：递延所得税负债——可抵税商誉1,213 1,209 1,193 递延所得税负债——无形资产 655 655 660 平均有形普通股股东权益 — 非公认会计准则 18,849 美元 18,683 美元 18,401 美元 18,401 美元普通股回报率 (a) — GAAP 12.7% 10.7% 11.7%调整后的普通股收益率（a）—非公认会计准则12.7％11.0％12.3％有形普通股回报率（a）—非公认会计准则24.6％20.7％22.8％调整后的有形普通股收益率（a）—非公认会计准则24.4％21.3％24.1％普通股回报率和有形普通股对账（a）按年计算。

14 我们的演示文稿中的许多陈述、随附的幻灯片以及对讨论季度业绩的电话会议上问题的答复可能构成1995年《私人证券诉讼改革法》所指的 “前瞻性陈述”，包括有关纽约银行梅隆公司（“公司”、“我们” 或 “我们的”）资本计划（包括股息和回购）、总支付率、财务业绩、净费用收入的陈述利息收入、支出、成本纪律、效率节约运营杠杆率、税前利润率、资本比率、有机增长、管道、存款、利率和收益率曲线、证券投资组合、税收、投资（包括技术和产品开发）、产品和服务创新、人工智能、客户体验、战略优先事项和举措、向平台运营模式的过渡、能力、弹性、风险状况、人力资本管理以及当前和短期市场和宏观经济前景对我们的影响，包括对我们的业务、运营的影响财务业绩和前景。初步业务指标和监管资本比率可能会发生重大变化，这可能会在我们完成截至2024年6月30日的季度10-Q表季度报告时发生重大变化。前瞻性陈述可以用多种方式表达，包括使用将来时或现在时语言。诸如 “估计”、“预测”、“项目”、“预测”、“可能”、“目标”、“期望”、“打算”、“继续”、“寻求”、“相信”、“计划”、“目标”、“可能”、“可能”、“可能”、“可能”、“将”、“战略”、“协同效应”、“机会”、“趋势” 等词语 “势头”、“野心”、“抱负”、“目标”、“目标”、“未来”、“潜在”、“展望” 和具有类似含义的词语可能表示前瞻性陈述。这些陈述不能保证未来的结果或发生，本质上是不确定的，是基于当前对未来事件的看法和预期，其中许多信念和期望就其性质而言，难以预测，超出了我们的控制范围，可能会发生变化。通过以这种方式为您识别这些陈述，我们提醒您，由于许多重要因素，我们的实际业绩可能与这些前瞻性陈述中表达或暗示的预期业绩存在重大差异。这些因素包括：通货膨胀和利率水平持续上升以及对宏观经济状况、客户行为和融资成本的相应影响；流动性和利率波动；美国、欧洲和其他地区的潜在衰退或增长放缓；中东持续敌对行动的影响；我们执行战略举措的能力；监管要求和成本的潜在增加；以及我们在本年度10-k表年度报告中列出的风险因素和其他不确定性截至2023年12月31日（“2023年年度报告”）以及我们向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的其他文件。关于业务和支出计划的时机、盈利能力、收益和其他前景方面、我们的财务前景和中期财务目标以及如何实现这些目标的前瞻性陈述是基于我们当前对战略计划执行能力以及资产负债表规模和构成的预期，可能与目前的预期发生重大变化。关于我们费用收入前景的陈述受各种因素的影响，包括市场水平、客户活动、我们赢得和启动新业务的能力、业务损失、定价压力以及我们向现有客户推出新产品和扩大与现有客户关系的能力。关于我们净利息收入前景的陈述受各种因素的影响，包括利率、持续的量化紧缩、再投资收益率以及资产负债表规模的规模、组合和期限，包括存款、贷款余额和证券投资组合。关于我们支出前景的陈述受各种因素的影响，包括投资、与收入相关的支出、效率节约、绩效增长、通货膨胀和货币波动。关于我们的目标一级杠杆率和CET1比率的陈述受各种因素的影响，包括资本要求、利率、资本水平、风险加权资产和资产负债表的规模，包括存款水平。有关Pershing X预计收入的声明受各种因素的影响，包括定价、产品线、现有客户的需求、购买的服务和应用程序数量、投资和通货膨胀。关于未来任何普通股分红或回购的时机、方式和金额的陈述，以及我们对总派息率的展望，都受各种因素的影响，包括我们的资本状况、资本部署机会、当前的市场状况、法律和监管方面的考虑以及我们对经济环境的展望。关于我们未来有效税率的陈述受各种因素的影响，包括适用于我们的税率的变化、收益结构的变化、我们的盈利能力、我们在预测预期税率时做出的假设、对现有税收法规和法规的解释或适用，以及美国国税局可能颁布的任何公司税立法或可能发布的任何指导方针。您不应过分依赖任何前瞻性陈述。所有前瞻性陈述仅代表其发表之日，我们没有义务更新任何前瞻性陈述以反映该日期之后的事件或情况或反映意外事件的发生。非公认会计准则衡量标准。在本演示文稿、随附的幻灯片和我们对问题的答复中，我们可能会讨论某些非公认会计准则衡量标准，以详细说明我们的业绩，这些指标不包括某些项目或以其他方式包括与公认会计原则不同的组成部分。我们认为，这些衡量标准对投资界分析正在进行的业务的财务业绩和趋势很有用。我们认为，它们便于与前几期进行比较，并反映了我们管理层监测财务业绩的主要依据。与非公认会计准则指标相关的其他披露包含在我们向美国证券交易委员会提交的报告中，包括2023年年度报告、2024年第二季度财报和2024年第二季度财务补编，这些报告可在www.bny.com/investorrelations上查阅。前瞻性非公认会计准则财务指标。我们可能会不时讨论前瞻性的非公认会计准则财务指标，例如前瞻性估计或不包括重要项目的支出目标。我们无法提供前瞻性非公认会计准则财务指标与其最直接可比的GAAP财务指标的对账，因为如果不进行不合理的努力，我们无法提供对账所需的有意义或准确的计算或估计，因为预测和量化未来金额或何时可能发生的复杂性和固有困难。此类不可用的信息可能会对未来的结果产生重大影响。警示声明