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纽约银行梅隆公司
合并财务摘要
（以百万美元计，普通股每股金额除外，或除非另有说明）																24 年第二季度对比										YTD24 vs.
	2Q24			1Q24			4Q23			3Q23			2Q23			1Q24		2Q23		YTD24			YTD23			YTD23
所选损益表数据


费用和其他收入	$	3,567		$	3,487		$	3,257		$	3,404		$	3,404		2	%	5	%	$	7,054		$	6,691		5	%
净利息收入	1,030			1,040			1,101			1,016			1,100			(1)		(6)		2,070			2,228			(7)
总收入	4,597			4,527			4,358			4,420			4,504			2		2		9,124			8,919			2
信贷损失准备金	—			27			84			3			5			N/M		N/M		27			32			N/M
非利息支出	3,070			3,176			3,995			3,089			3,111			(3)		(1)		6,246			6,211			1
所得税前收入	1,527			1,324			279			1,328			1,388			15		10		2,851			2,676			7
所得税准备金	357			297			73			285			315			20		13		654			621			5
净收入	$	1,170		$	1,027		$	206		$	1,043		$	1,073		14	%	9	%	$	2,197		$	2,055		7	%
适用于纽约银行梅隆公司普通股股东的净收益	$	1,143		$	953		$	162		$	958		$	1,036		20	%	10	%	$	2,096		$	1,947		8	%
摊薄后的每股普通股收益	$	1.52		$	1.25		$	0.21		$	1.23		$	1.31		22	%	16	%	$	2.77		$	2.44		14	%
平均已发行普通股及等价物——摊薄（以千计）	751,596			762,268			772,102			781,781			790,725			(1)	%	(5)	%	756,870			799,157			(5)	%

财务比率（回报按年计算）
税前营业利润率	33		%	29		%	6		%	30		%	31		%					31		%	30		%
普通股回报率	12.7		%	10.7		%	1.8		%	10.6		%	11.7		%					11.7		%	11.0		%
有形普通股回报率——非公认会计准则 (a)	24.6		%	20.7		%	3.6		%	20.6		%	22.8		%					22.7		%	21.7		%
非美国收入占总收入的百分比	36		%	34		%	36		%	36		%	36		%					35		%	35		%

期末
托管和/或管理的资产（“AUC/A”）（以万亿计）(b)	$	49.5		$	48.8		$	47.8		$	45.7		$	46.9		1	%	6	%
管理的资产（“AUM”）（以万亿计）	$	2.05		$	2.02		$	1.97		$	1.82		$	1.91		1	%	7	%
全职员工 (c)	52,000			52,100			53,400			53,600			53,200			—	%	(2)	%
普通股每股账面价值	$	49.46		$	48.44		$	47.97		$	46.84		$	46.21
普通股每股有形账面价值——非公认会计准则 (a)	$	26.19		$	25.44		$	25.25		$	24.52		$	24.03
每股普通股现金分红	$	0.42		$	0.42		$	0.42		$	0.42		$	0.37
普通股股息支付率	28		%	34		%	202		%	35		%	29		%
普通股每股收盘价	$	59.89		$	57.62		$	52.05		$	42.65		$	44.52
市值	$	44,196		$	43,089		$	39,524		$	32,801		$	34,671
已发行普通股（千股）	737,957			747,816			759,344			769,073			778,782

期末资本比率 (d)
普通股第一级（“CET1”）比率	11.4		%	10.8		%	11.5		%	11.3		%	11.0		%
一级资本比率	14.1		%	13.4		%	14.2		%	14.3		%	14.0		%
总资本比率	15.0		%	14.3		%	14.9		%	15.2		%	14.8		%
第 1 层杠杆比率	5.8		%	5.9		%	6.0		%	6.1		%	5.7		%
补充杠杆比率（“SLR”）	6.8		%	7.0		%	7.3		%	7.2		%	7.0		%
(a) 所有列报期的非公认会计准则信息，不包括扣除递延所得税负债后的商誉和无形资产。有关非公认会计准则指标的对账，请参阅第18页开头的 “GAAP和非GAAP财务指标的解释”。
(b) 包括与加拿大帝国商业银行合资的加拿大帝国商业银行梅隆环球证券服务公司（“CIBC Mellon”）的AUC/A，截至2024年6月30日、2024年3月31日和2023年12月31日为1.7万亿美元，截至2023年9月30日为1.5万亿美元，截至2023年6月30日为1.6万亿美元。
(c) 自2024年3月31日起，全职员工人数不包括实习生。
(d) 2024年6月30日的监管资本比率是初步的。对于我们的CET1、一级资本和总资本比率，我们在美国资本规则下的有效资本比率是根据标准化和高级方法计算的比率中较低者。2024年6月30日是CET1和一级资本比率的标准化方法，2024年3月31日是标准化方法，2023年12月31日、2023年9月30日和2023年6月30日是标准化方法，是高级方法。
N/M — 没有意义。


纽约银行梅隆公司
简明合并损益表

（以百万美元计，每股金额除外；普通股以千股计）											24 年第二季度对比								YTD24 vs.
	2Q24		1Q24		4Q23		3Q23		2Q23		1Q24		2Q23		YTD24		YTD23		YTD23
收入
投资服务费	$	2,359	$	2,278	$	2,242	$	2,230	$	2,252	4	%	5	%	$	4,637	$	4,371	6	%
投资管理和绩效费	761		776		743		777		762		(2)		—		1,537		1,538		—
外汇收入	184		152		143		154		158		21		16		336		334		1
融资相关费用	53		57		45		45		50		(7)		6		110		102		8
配送和服务费	41		42		41		39		35		(2)		17		83		68		22
费用收入总额	3,398		3,305		3,214		3,245		3,257		3		4		6,703		6,413		5
投资和其他收入	169		182		43		159		147		N/M		N/M		351		278		N/M
总费用和其他收入	3,567		3,487		3,257		3,404		3,404		2		5		7,054		6,691		5
净利息收入	1,030		1,040		1,101		1,016		1,100		(1)		(6)		2,070		2,228		(7)
总收入	4,597		4,527		4,358		4,420		4,504		2		2		9,124		8,919		2
信贷损失准备金	—		27		84		3		5		N/M		N/M		27		32		N/M
非利息支出
员工	1,720		1,857		1,831		1,755		1,718		(7)		—		3,577		3,509		2
软件和设备	476		475		486		452		450		—		6		951		879		8
专业、法律和其他购买的服务	374		349		406		368		378		7		(1)		723		753		(4)
净占用率	134		124		162		140		121		8		11		258		240		8
次级托管人和清算机构	134		119		117		121		119		13		13		253		237		7
分销和服务	88		96		88		87		93		(8)		(5)		184		178		3
业务发展	50		36		61		36		47		39		6		86		86		—
银行评估费	(7)		17		670		37		41		N/M		N/M		10		81		N/M

无形资产的摊销	13		12		14		15		14		8		(7)		25		28		(11)
其他	88		91		160		78		130		(3)		(32)		179		220		(19)
非利息支出总额	3,070		3,176		3,995		3,089		3,111		(3)		(1)		6,246		6,211		1
所得税前收入	1,527		1,324		279		1,328		1,388		15		10		2,851		2,676		7
所得税准备金	357		297		73		285		315		20		13		654		621		5
净收入	1,170		1,027		206		1,043		1,073		14		9		2,197		2,055		7
归属于非控股权益的净（收益）亏损	(2)		(2)		2		(3)		(1)		N/M		N/M		(4)		(1)		N/M
优先股股息	(25)		(72)		(46)		(82)		(36)		N/M		N/M		(97)		(107)		N/M
适用于纽约银行梅隆公司普通股股东的净收益	$	1,143	$	953	$	162	$	958	$	1,036	20	%	10	%	$	2,096	$	1,947	8	%

普通股和等价物的平均流通量：基本	746,904		756,937		767,146		777,813		787,718		(1)	%	(5)	%	751,961		795,512		(5)	%
稀释	751,596		762,268		772,102		781,781		790,725		(1)	%	(5)	%	756,870		799,157		(5)	%

普通股每股收益：基本	$	1.53	$	1.26	$	0.21	$	1.23	$	1.32	21	%	16	%	$	2.79	$	2.45	14	%
稀释	$	1.52	$	1.25	$	0.21	$	1.23	$	1.31	22	%	16	%	$	2.77	$	2.44	14	%
N/M — 没有意义。


纽约银行梅隆公司
简明的合并资产负债表

	2024				2023
（单位：百万）	6 月 30 日		3 月 31 日		12 月 31 日		9 月 30 日		6 月 30 日
资产
现金和银行应付款	$	5,311	$	5,305	$	4,922	$	4,904	$	5,720
在美联储和其他中央银行的计息存款	116,139		119,197		111,550		107,419		118,908
银行的计息存款	11,488		10,636		12,139		12,999		12,316
根据转售协议出售的联邦基金和购买的证券	29,723		29,661		28,900		26,299		35,378
证券	136,850		138,909		126,395		128,225		134,233
交易资产	9,609		10,078		10,058		10,699		10,562
贷款	70,642		73,615		66,879		66,290		64,469
贷款损失备抵金	(286)		(322)		(303)		(211)		(191)
净贷款	70,356		73,293		66,576		66,079		64,278
房舍和设备	3,267		3,136		3,163		3,234		3,241
应计应收利息	1,253		1,343		1,150		1,141		963
善意	16,217		16,228		16,261		16,159		16,246
无形资产	2,826		2,839		2,854		2,859		2,881
其他资产	25,500		24,103		25,909		25,035		25,455
总资产	$	428,539	$	434,728	$	409,877	$	405,052	$	430,181
负债
存款	$	304,311	$	309,020	$	283,669	$	277,467	$	292,045
根据回购协议购买的联邦基金和出售的证券	15,701		15,112		14,507		14,771		21,285
交易负债	3,372		3,100		6,226		7,358		6,319
应付给客户和经纪交易商的款项	17,569		19,392		18,395		17,441		21,084
商业票据	301		—		—		—		—
其他借入资金	280		306		479		728		1,371
应计税款和其他费用	4,729		4,395		5,411		5,225		4,986
其他负债	10,208		10,245		9,028		11,834		9,635
长期债务	30,947		32,396		31,257		29,205		32,463
负债总额	387,418		393,966		368,972		364,029		389,188
临时股权
可赎回的非控制性权益	92		82		85		109		104
永久股权
优先股	4,343		4,343		4,343		4,838		4,838
普通股	14		14		14		14		14
额外的实收资本	29,139		29,055		28,908		28,793		28,726
留存收益	40,999		40,178		39,549		39,714		39,090
扣除税款后的累计其他综合亏损	(4,900)		(4,876)		(4,893)		(5,805)		(5,602)
减去：按成本计算的库存股	(28,752)		(28,145)		(27,151)		(26,696)		(26,242)
纽约银行梅隆公司股东权益总额	40,843		40,569		40,770		40,858		40,824
合并投资管理基金不可赎回的非控股权益	186		111		50		56		65
永久权益总额	41,029		40,680		40,820		40,914		40,889
负债总额、临时权益和永久权益	$	428,539	$	434,728	$	409,877	$	405,052	$	430,181


纽约银行梅隆公司
费用和其他收入

											24 年第二季度对比								YTD24 vs.
（以百万美元计）	2Q24		1Q24		4Q23		3Q23		2Q23		1Q24		2Q23		YTD24		YTD23		YTD23
投资服务费	$	2,359	$	2,278	$	2,242	$	2,230	$	2,252	4	%	5	%	$	4,637	$	4,371	6	%
投资管理和绩效费：
投资管理费 (a)	753		766		724		747		752		(2)		—		1,519		1,506		1
绩效费	8		10		19		30		10		N/M		N/M		18		32		N/M
投资管理和绩效费用总额 (b)	761		776		743		777		762		(2)		—		1,537		1,538		—
外汇收入	184		152		143		154		158		21		16		336		334		1
融资相关费用	53		57		45		45		50		(7)		6		110		102		8
配送和服务费	41		42		41		39		35		(2)		17		83		68		22
费用收入总额	3,398		3,305		3,214		3,245		3,257		3		4		6,703		6,413		5
投资和其他收入：
合并投资管理基金的收益（亏损）	8		15		26		(11)		10		N/M		N/M		23		15		N/M
原始资本收益（亏损）(c)	—		14		18		(4)		7		N/M		N/M		14		15		N/M
其他交易收入	77		69		47		86		53		N/M		N/M		146		98		N/M
可再生能源投资收益	8		6		2		1		5		N/M		N/M		14		25		N/M
企业/银行拥有的人寿保险	26		28		39		29		23		N/M		N/M		54		50		N/M
其他投资收益（亏损）(d)	30		17		55		(9)		10		N/M		N/M		47		1		N/M
处置（亏损）收益	—		—		(6)		2		(1)		N/M		N/M		—		(2)		N/M
合资企业的费用报销	30		27		28		29		31		N/M		N/M		57		60		N/M
其他收入（亏损）	7		7		(118)		55		9		N/M		N/M		14		17		N/M
净证券（亏损）	(17)		(1)		(48)		(19)		—		N/M		N/M		(18)		(1)		N/M
总投资和其他收入	169		182		43		159		147		N/M		N/M		351		278		N/M
总费用和其他收入	$	3,567	$	3,487	$	3,257	$	3,404	$	3,404	2	%	5	%	$	7,054	$	6,691	5	%
(a) 不包括与合并投资管理基金相关的种子资本收益（亏损）。
(b) 按固定货币计算（非公认会计准则），与23年第二季度相比，投资管理和绩效费用持平。有关该非公认会计准则指标的对账，请参阅第18页开头的 “GAAP和非GAAP财务指标的解释”。
(c) 包括对冲递延激励奖励的纽约银行基金的投资收益（亏损）。
(d) 包括战略股权、私募股权和其他投资。
N/M — 没有意义。


纽约银行梅隆公司
平均余额和利率
	2Q24					1Q24					4Q23					3Q23					2Q23
	平均余额		平均费率			平均余额		平均费率			平均余额		平均费率			平均余额		平均费率			平均余额		平均费率
（百万美元；平均利率按年计算）
资产
赚取利息的资产：
在美联储和其他中央银行的计息存款	$	102,257	4.65	%		$	102,795	4.69	%		$	107,291	4.72	%		$	98,767	4.57	%		$	114,578	4.29	%
银行的计息存款	11,210		3.91			11,724		4.16			12,110		4.26			12,287		4.04			13,919		3.68
根据转售协议出售的联邦基金和购买的证券	29,013		36.48		(a)	27,019		36.22		(a)	25,753		35.55		(a)	26,915		30.47		(a)	26,989		26.38		(a)
贷款	68,283		6.58			65,844		6.48			65,677		6.43			63,962		6.39			63,459		6.05
证券：
美国政府的义务	28,347		3.82			27,242		3.70			28,641		3.40			32,224		3.08			34,147		2.90
美国政府机构的义务	62,549		3.29			63,135		3.22			59,067		2.95			59,481		2.87			61,565		2.78

其他证券 (b)	46,828		4.04			43,528		4.01			39,415		4.03			39,874		3.93			40,989		3.59
投资证券总额 (b)	137,724		3.66			133,905		3.57			127,123		3.39			131,579		3.24			136,701		3.05
证券交易 (b)	5,146		5.89			4,846		5.75			6,220		5.59			5,534		5.49			6,403		5.02
证券总额 (b)	142,870		3.74			138,751		3.65			133,343		3.49			137,113		3.33			143,104		3.14
计息资产总额 (b)	$	353,633	7.24	%		$	346,133	7.06	%		$	344,174	6.86	%		$	339,044	6.45	%		$	362,049	5.77	%
非利息资产	58,866					57,852					57,431					58,247					58,912
总资产	$	412,499				$	403,985				$	401,605				$	397,291				$	420,961

负债和权益
计息负债：
计息存款	$	235,878	3.85	%		$	228,897	3.84	%		$	220,408	3.79	%		$	209,641	3.62	%		$	215,057	3.24	%
根据回购协议购买的联邦基金和出售的证券	17,711		55.26		(a)	16,133		55.91		(a)	16,065		52.41		(a)	21,512		36.07		(a)	26,282		26.39		(a)
交易负债	1,689		5.43			1,649		5.11			2,857		4.83			3,959		4.80			3,893		4.46
其他借入资金	351		8.61			502		3.47			465		5.56			540		4.47			2,702		4.60
商业票据	954		5.54			8		5.42			5		5.40			7		4.13			5		5.11
应付给客户和经纪交易商的款项	12,066		5.35			12,420		4.74			12,586		4.67			13,515		4.30			14,801		3.85
长期债务	31,506		5.92			31,087		5.82			30,702		5.70			31,161		5.52			31,970		5.45
计息负债总额	$	300,155	7.18	%		$	290,696	6.99	%		$	283,088	6.81	%		$	280,335	6.37	%		$	294,710	5.61	%
非计息存款总额	48,965					49,949					52,667					52,467					62,152
其他无息负债	22,839					23,005					24,962					23,699					23,526
纽约银行梅隆公司股东权益总额	40,387					40,248					40,823					40,711					40,493
非控股权益	153					87					65					79					80
负债和权益总额	$	412,499				$	403,985				$	401,605				$	397,291				$	420,961
净利率			1.15	%				1.19	%				1.26	%				1.18	%				1.20	%
净利率 (FTE) — 非公认会计准则 (c)			1.15	%				1.19	%				1.26	%				1.18	%				1.20	%
(a) 包括根据可强制执行的净额结算协议抵消产生的平均影响，即24年第二季度约1630亿美元、24年第一季度约1510亿美元、23年第四季度1410亿美元、23年第三季度1260亿美元和23年第二季度1130亿美元。按非公认会计准则计算，不包括抵消的影响，根据转售协议出售的联邦基金和根据转售协议购买的证券的收益率在24年第二季度为5.51％，第二季度为5.49％，第二季度为23年第四季度为5.48％，23年第三季度为5.36％，第二季度为5.10％。按非公认会计准则计算，不包括抵消的影响，根据回购协议购买的联邦基金和证券的利率在24年第二季度将为5.41％，第二季度为5.38％，第二季度为5.38％，第二季度为5.35％，23年第三季度为5.26％，第二季度为4.99％。我们认为，提供不包括净额结算影响的利率对投资者很有用，因为它更能反映实际收入和支付的利率。
(b) 平均税率以全职员工为基础计算，税率约为21％。
(c) 有关该非公认会计准则指标的对账，请参阅第18页开头的 “GAAP和非GAAP财务指标的解释”。


纽约银行梅隆公司
资本和流动性

	2024						2023
（以百万美元计）	6 月 30 日			3 月 31 日			12 月 31 日			9 月 30 日			6 月 30 日
合并监管资本比率 (a)
标准化方法：
CET1 Capital	$	18,671		$	18,383		$	18,534		$	18,156		$	18,018
一级资本	23,006			22,723			22,863			22,985			22,848
资本总额	24,539			24,310			24,414			24,552			24,413
风险加权资产	163,583			169,909			156,178			153,167			153,158

CET1 比率	11.4		%	10.8		%	11.9		%	11.9		%	11.8		%
一级资本比率	14.1			13.4			14.6			15.0			14.9
总资本比率	15.0			14.3			15.6			16.0			15.9

高级方法：
CET1 Capital	$	18,671		$	18,383		$	18,534		$	18,156		$	18,018
一级资本	23,006			22,723			22,863			22,985			22,848
资本总额	24,206			23,940			24,085			24,305			24,151
风险加权资产	161,830			165,663			161,528			160,262			163,335

CET1 比率	11.5		%	11.1		%	11.5		%	11.3		%	11.0		%
一级资本比率	14.2			13.7			14.2			14.3			14.0
总资本比率	15.0			14.5			14.9			15.2			14.8

第 1 层杠杆比率 (a)：
一级杠杆率的平均资产	$	394,672		$	386,148		$	383,705		$	379,429		$	402,993
第 1 层杠杆比率	5.8		%	5.9		%	6.0		%	6.1		%	5.7		%

单反相机 (a)：
杠杆风险敞口	$	336,933		$	325,801		$	313,555		$	318,664		$	326,002
SLR	6.8		%	7.0		%	7.3		%	7.2		%	7.0		%

平均流动性覆盖率 (a)	115		%	117		%	117		%	121		%	120		%
平均净稳定资金比率 (a)	132		%	136		%	135		%	136		%	136		%
(a) 2024年6月30日的监管资本和流动性比率是初步的。对于我们的CET1、一级资本和总资本比率，我们在美国资本规则下的有效资本比率是根据标准化和高级方法计算的比率中较低者。2024年6月30日是CET1和一级资本比率的标准化方法，2024年3月31日是标准化方法，2023年12月31日，2023年9月30日和2023年6月30日，是标准化方法，2023年12月31日，2023年9月30日和2023年6月30日，是高级方法。


纽约银行梅隆公司
证券服务业务板块

																24 年第二季度对比										YTD24 vs.
（以百万美元计）	2Q24			1Q24			4Q23			3Q23			2Q23			1Q24		2Q23		YTD24			YTD23			YTD23
收入：
投资服务费：
资产服务	$	1,018		$	1,013		$	975		$	976		$	980		—	%	4	%	$	2,031		$	1,921		6	%
发行人服务	322			261			285			281			319			23		1		583			555			5
投资服务费用总额	1,340			1,274			1,260			1,257			1,299			5		3		2,614			2,476			6
外汇收入	144			124			118			107			124			16		16		268			263			2
其他费用 (a)	56			59			54			52			54			(5)		4		115			109			6
费用收入总额	1,540			1,457			1,432			1,416			1,477			6		4		2,997			2,848			5
投资和其他收入	104			99			112			65			84			N/M		N/M		203			156			N/M
总费用和其他收入	1,644			1,556			1,544			1,481			1,561			6		5		3,200			3,004			7
净利息收入	595			583			635			600			668			2		(11)		1,178			1,334			(12)
总收入	2,239			2,139			2,179			2,081			2,229			5		—		4,378			4,338			1
信贷损失准备金	(3)			11			64			19			16			N/M		N/M		8			16			N/M
非利息支出（例如无形资产的摊销）	1,547			1,530			1,645			1,590			1,560			1		(1)		3,077			3,092			—
无形资产的摊销	7			7			8			8			7			—		—		14			15			(7)
非利息支出总额	1,554			1,537			1,653			1,598			1,567			1		(1)		3,091			3,107			(1)
所得税前收入	$	688		$	591		$	462		$	464		$	646		16	%	7	%	$	1,279		$	1,215		5	%


按业务领域划分的总收入：
资产服务	$	1,687		$	1,668		$	1,675		$	1,585		$	1,695		1	%	—	%	$	3,355		$	3,352		—	%
发行人服务	552			471			504			496			534			17		3		1,023			986			4
按业务领域划分的总收入	$	2,239		$	2,139		$	2,179		$	2,081		$	2,229		5	%	—	%	$	4,378		$	4,338		1	%

财务比率：
税前营业利润率	31		%	28		%	21		%	22		%	29		%					29		%	28		%

备忘录：证券贷款收入 (b)	$	46		$	46		$	48		$	46		$	47		—	%	(2)	%	$	92		$	95		(3)	%
(a) 其他费用主要包括与融资有关的费用。
(b) 包含在资产服务业务领域报告的投资服务费中。
N/M — 没有意义。


纽约银行梅隆公司
证券服务业务板块

											24 年第二季度对比								YTD24 vs.
（除非另有说明，否则以百万美元计）	2Q24		1Q24		4Q23		3Q23		2Q23		1Q24		2Q23		YTD24		YTD23		YTD23
选定的资产负债表数据：
平均贷款	$	11,103	$	11,204	$	11,366	$	11,236	$	11,283	(1)	%	(2)	%	$	11,154	$	11,112	—	%
平均资产 (a)	$	196,015	$	191,544	$	200,040	$	190,964	$	202,207	2	%	(3)	%	$	193,780	$	199,399	(3)	%
平均存款	$	178,495	$	174,687	$	171,086	$	162,509	$	172,863	2	%	3	%	$	176,591	$	170,051	4	%

所选指标：
期末的AUC/A（以万亿计）(b) (c)	$	35.7	$	35.4	$	34.2	$	32.3	$	33.2	1	%	8	%
期末贷款证券的市场价值（以十亿计）（d）	$	481	$	486	$	450	$	406	$	415	(1)	%	16	%

发行人服务
期末还本付息的债务总额（万亿美元）(e)	$	14.1	$	14.0	$	14.0	$	13.8	$	13.8	1	%	2	%
期末受赞助的存托凭证计划数量	516		527		543		559		564		(2)	%	(9)	%
(a) 在平均存款高于平均贷款的业务领域，平均资产包括等于差额的投资证券配置。
(b) 2024年6月30日的信息是初步信息。
(c) 由主要来自资产服务业务领域的AUC/A组成，在较小程度上由发行人服务业务线组成。包括截至2024年6月30日、2024年3月31日和2023年12月31日的1.7万亿美元加拿大帝国商业银行梅隆的AUC/A、截至2023年9月30日的1.5万亿美元和截至2023年6月30日的1.6万亿美元。
(d) 代表我们机构证券借贷计划中的贷款证券总额。不包括纽约银行代表加拿大帝国商业银行梅隆大学客户代理的证券，截至2024年6月30日，该证券总额为660亿美元，截至2024年3月31日为640亿美元，截至2023年12月31日和2023年9月30日为630亿美元，截至2023年6月30日为660亿美元。


纽约银行梅隆公司
市场和财富服务业务板块

																24 年第二季度对比										YTD24 vs.
（以百万美元计）	2Q24			1Q24			4Q23			3Q23			2Q23			1Q24		2Q23		YTD24			YTD23			YTD23
收入：
投资服务费：
潘兴	$	474		$	482		$	472		$	478		$	466		(2)	%	2	%	$	956		$	935		2	%
财资服务	202			184			179			180			183			10		10		386			358			8
清关和抵押品管理	338			329			322			305			295			3		15		667			585			14
投资服务费用总额	1,014			995			973			963			944			2		7		2,009			1,878			7
外汇收入	23			24			21			21			21			(4)		10		47			39			21
其他费用 (a)	58			58			50			49			52			—		12		116			103			13
费用收入总额	1,095			1,077			1,044			1,033			1,017			2		8		2,172			2,020			8
投资和其他收入	23			17			16			16			16			N/M		N/M		40			31			N/M
总费用和其他收入	1,118			1,094			1,060			1,049			1,033			2		8		2,212			2,051			8
净利息收入	417			423			436			401			420			(1)		(1)		840			873			(4)
总收入	1,535			1,517			1,496			1,450			1,453			1		6		3,052			2,924			4
信贷损失准备金	(2)			5			28			6			7			N/M		N/M		3			7			N/M
非利息支出（例如无形资产的摊销）	832			833			836			790			792			—		5		1,665			1,573			6
无形资产的摊销	1			1			1			2			2			—		(50)		2			3			(33)
非利息支出总额	833			834			837			792			794			—		5		1,667			1,576			6
所得税前收入	$	704		$	678		$	631		$	652		$	652		4	%	8	%	$	1,382		$	1,341		3	%


按业务领域划分的总收入：
潘兴	$	663		$	670		$	669		$	657		$	641		(1)	%	3	%	$	1,333		$	1,290		3	%
财资服务	426			416			408			397			413			2		3		842			832			1
清关和抵押品管理	446			431			419			396			399			3		12		877			802			9
按业务领域划分的总收入	$	1,535		$	1,517		$	1,496		$	1,450		$	1,453		1	%	6	%	$	3,052		$	2,924		4	%


财务比率：
税前营业利润率	46		%	45		%	42		%	45		%	45		%					45		%	46		%
(a) 其他费用主要包括与融资有关的费用。
N/M — 没有意义。


纽约银行梅隆公司
市场和财富服务业务板块

											24 年第二季度对比								YTD24 vs.
（除非另有说明，否则以百万美元计）	2Q24		1Q24		4Q23		3Q23		2Q23		1Q24		2Q23		YTD24		YTD23		YTD23
选定的资产负债表数据：
平均贷款	$	41,893	$	39,271	$	39,200	$	37,496	$	36,432	7	%	15	%	$	40,582	$	36,642	11	%
平均资产 (a)	$	124,790	$	123,552	$	132,357	$	129,665	$	131,519	1	%	(5)	%	$	124,171	$	131,761	(6)	%
平均存款	$	91,371	$	89,539	$	87,695	$	84,000	$	85,407	2	%	7	%	$	90,455	$	85,721	6	%

所选指标：
期末的AUC/A（以万亿计）(b) (c)	$	13.4	$	13.1	$	13.3	$	13.1	$	13.4	2	%	—	%

潘兴
期末 AUC/A（以万亿计）(b)	$	2.6	$	2.6	$	2.5	$	2.4	$	2.4	—	%	8	%
净新资产（美国平台）（以十亿计）（d）	$	(23)	$	(2)	$	(4)	$	23	$	(34)	N/M		N/M
每日平均收入交易（“DART”）（美国平台）（以千计）	280		290		229		223		223		(3)	%	26	%
平均活跃清算账户（以千计）	8,057		7,991		8,012		7,979		7,946		1	%	1	%

财资服务
平均每日美元支付量	241,253		237,124		243,005		233,620		233,931		2	%	3	%

清关和抵押品管理
三方抵押品管理的平均余额（以十亿计）	$	5,298	$	5,157	$	5,248	$	5,706	$	6,044	3	%	(12)	%
(a) 在平均存款高于平均贷款的业务领域，平均资产包括等于差额的投资证券配置。
(b) 2024年6月30日的信息是初步信息。
(c) 由清算和抵押品管理以及潘兴业务领域的AUC/A组成。
(d) 净新资产代表美国经纪交易商潘兴有限责任公司客户账户中的净资产流量（例如净现金存款和净证券转账，包括股息和利息）。
N/M — 没有意义。


纽约银行梅隆公司
投资和财富管理业务板块

																24 年第二季度对比										YTD24 vs.
（以百万美元计）	2Q24			1Q24			4Q23			3Q23			2Q23			1Q24		2Q23		YTD24			YTD23			YTD23
收入：
投资管理费	$	754		$	768		$	725		$	748		$	753		(2)	%	—	%	$	1,522		$	1,508		1	%
绩效费	8			10			19			30			10			N/M		N/M		18			32			N/M
投资管理和业绩费 (a)	762			778			744			778			763			(2)		—		1,540			1,540			—
配送和服务费	69			70			66			62			58			(1)		19		139			113			23
其他费用 (b)	(64)			(60)			(55)			(50)			(56)			N/M		N/M		(124)			(109)			N/M
费用收入总额	767			788			755			790			765			(3)		—		1,555			1,544			1
投资和其他收入 (c)	11			17			(121)			1			12			N/M		N/M		28			18			N/M
费用和其他收入总额 (c)	778			805			634			791			777			(3)		—		1,583			1,562			1
净利息收入	43			41			45			39			39			5		10		84			84			—
总收入	821			846			679			830			816			(3)		1		1,667			1,646			1
信贷损失准备金	4			(1)			(2)			(9)			7			N/M		N/M		3			7			N/M
非利息支出（例如无形资产的摊销）	663			736			680			670			674			(10)		(2)		1,399			1,406			—

无形资产的摊销	5			4			5			5			5			25		—		9			10			(10)
非利息支出总额	668			740			685			675			679			(10)		(2)		1,408			1,416			(1)
所得税前收入（亏损）	$	149		$	107		$	(4)		$	164		$	130		39	%	15	%	$	256		$	223		15	%


按业务领域划分的总收入：
投资管理	$	549		$	576		$	415		$	565		$	553		(5)	%	(1)	%	$	1,125		$	1,117		1	%
财富管理	272			270			264			265			263			1		3		542			529			2
按业务领域划分的总收入	$	821		$	846		$	679		$	830		$	816		(3)	%	1	%	$	1,667		$	1,646		1	%

财务比率：
税前营业利润率	18		%	13		%	(1)		%	20		%	16		%					15		%	14		%
调整后的税前营业利润率——非公认会计准则（d）	20		%	14		%	(1)		%	22		%	18		%					17		%	15		%

选定的资产负债表数据：
平均贷款	$	13,520		$	13,553		$	13,405		$	13,519		$	13,995		—	%	(3)	%	$	13,536		$	13,977		(3)	%
平均资产 (e)	$	26,031		$	26,272		$	26,341		$	26,654		$	27,399		(1)	%	(5)	%	$	26,151		$	27,882		(6)	%
平均存款	$	11,005		$	11,364		$	12,039		$	13,578		$	15,410		(3)	%	(29)	%	$	11,185		$	15,775		(29)	%
(a) 按固定货币计算，与23年第二季度相比，投资管理和绩效费用（非公认会计准则）持平。有关该非公认会计准则指标的对账，请参阅第18页开头的 “GAAP和非GAAP财务指标的解释”。
(b) 其他费用主要包括投资服务费。
(c) 投资和其他收入以及总费用和其他收入均扣除归属于合并投资管理基金相关非控股权益的收益（亏损）。
(d) 扣除分发和服务费用。有关该非公认会计准则指标的对账，请参阅第18页开头的 “GAAP和非GAAP财务指标的解释”。
(e) 在平均存款高于平均贷款的业务领域，平均资产包括等于差额的投资证券配置。
N/M — 没有意义。


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按产品类型、资产管理规模变化和财富管理客户资产划分的资产

												24 年第二季度对比									YTD24 vs.
（以十亿美元计）	2Q24		1Q24			4Q23		3Q23		2Q23		1Q24		2Q23		YTD24			YTD23		YTD23
按产品类型 (a) (b) 划分的资产管理规模：
股权	$	167	$	168		$	145	$	133	$	145	(1)	%	15	%
固定收益	221		219			205		190		203		1		9
索引	485		474			459		425		440		2		10
负债驱动的投资	598		573			605		534		579		4		3
多资产和另类投资	173		174			170		156		162		(1)		7
现金	401		407			390		383		377		(1)		6
总资产管理规模	$	2,045	$	2,015		$	1,974	$	1,821	$	1,906	1	%	7	%

资产管理规模 (a) (b) 的变化：
资产管理规模的期初余额	$	2,015	$	1,974		$	1,821	$	1,906	$	1,908					$	1,974		$	1,836
净流入（流出）：
长期战略：
股权	(4)		(4)			(2)		(3)		(3)						(8)			(7)
固定收益	4		12			3		(7)		(4)						16			—
负债驱动的投资	4		13			4		1		(3)						17			7
多资产和另类投资	(2)		(5)			(1)		(4)		(1)						(7)			(4)
长期活跃策略流入（流出）总额	2		16			4		(13)		(11)						18			(4)
索引	(4)		(15)			(10)		(2)		2						(19)			—
长期策略（流出）流入总额	(2)		1			(6)		(15)		(9)						(1)			(4)
短期策略：
现金	(7)		16			7		7		(9)						9			(9)
净（流出）流入总额	(9)		17			1		(8)		(18)						8			(13)
净市场影响	40		16			122		(50)		(3)						56			49
净货币影响	(1)		(10)			30		(27)		19						(11)			34
其他	—		18		(c)	—		—		—						18		(c)	—
资产管理规模的期末余额	$	2,045	$	2,015		$	1,974	$	1,821	$	1,906	1	%	7	%	$	2,045		$	1,906	7	%

财富管理客户资产 (a) (d)	$	308	$	309		$	312	$	292	$	286	—	%	8	%
(a) 2024年6月30日的信息是初步信息。
(b) 代表投资和财富管理业务领域管理的资产。
(c) 反映了我们业务领域内类似产品和服务的调整。有关更多信息，请参阅 2024 年 3 月 26 日的 8-K 表格。
(d) 包括财富管理业务领域的资产管理规模和AUC/A。


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证券投资组合

（以百万美元计）	2024 年 3 月 31 日			2Q24 改变未实现收益（损失）		2024年6月30日					公允价值占摊销额的百分比成本 (a)		未实现收益（损失）			% 浮动比率 (b)		评级 (c)
						摊销成本 (a)		公允价值										AA/ AA-		A+/ A-		BBB+/ BBB-		BB+ 和更低		不是评估了
	公允价值
机构人民币抵押贷款	$	41,642		$	(74)	$	45,135	$	40,898		91	%	$	(4,237)		23	%	100	%	—	%	—	%	—	%	—	%
美国财政部	29,896			45		29,415		28,633			97		(782)			58		100		—		—		—		—
非美国政府 (d)	26,498			18		27,431		26,866			98		(565)			35		93		3		3		1		—
代理商广告 MBS	11,083			13		11,551		10,983			95		(568)			41		100		—		—		—		—
CLO	7,248			6		7,338		7,354			100		16			100		100		—		—		—		—
外国担保债券	7,259			11		7,484		7,334			98		(150)			46		100		—		—		—		—
美国政府机构	6,607			11		6,819		6,406			94		(413)			32		100		—		—		—		—
非机构商业 MBS	3,009			7		3,096		2,893			93		(203)			49		100		—		—		—		—
非机构人民币	1,727			(3)		1,822		1,670			92		(152)			42		86		2		—		6		6
其他资产支持证券	899			8		892		823			92		(69)			13		100		—		—		—		—
其他债务证券	11			—		12		11			91		(1)			—		—		—		—		—		100
证券总额	$	135,879	(e)	$	42	$	140,995	$	133,871	(e) (f)	95	%	$	(7,124)	(e) (g)	40	%	98	%	1	%	1	%	—	%	—	%
(a) 摊销成本反映历史减值，扣除信贷损失备抵额。
(b) 包括套期保值的影响。
(c) 代表标准普尔或同等机构的评级。
(d) 包括超国家证券。
(e) 包括截至2024年3月31日可供出售的衍生品套期保值证券（包括已终止的套期保值）的未实现净收益21.61亿美元和截至2024年6月30日的21.63亿美元未实现净收益。
(f) 截至2024年6月30日，扣除套期保值后，可供出售证券的公允价值共计925.84亿美元，占扣除套期保值后的证券投资组合公允价值的69％。截至2024年6月30日，持有至到期证券的公允价值总额为412.87亿美元，占扣除套期保值后的证券投资组合公允价值的31％。
(g) 截至2024年6月30日，包括与可供出售证券相关的未实现净亏损19.82亿美元，扣除套期保值，以及与持有至到期证券相关的51.42亿美元未实现亏损。与可供出售证券相关的税后扣除套期保值后的未实现亏损为14.96亿美元，与持有至到期证券相关的税后等值为39.21亿美元。
注意：截至2024年6月30日，与证券相关的可摊销购买溢价（扣除折扣后）为3.44亿美元，而该净购买溢价在24年第二季度的摊销额为900万美元。


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信贷损失和不良资产备抵金

	2024						2023
（以百万美元计）	6 月 30 日			3 月 31 日			12 月 31 日			9 月 30 日			6 月 30 日
信贷损失备抵金——期初：
贷款损失备抵金	$	322		$	303		$	211		$	191		$	170
贷款相关承付款备抵金	81			87			85			91			83
其他金融工具备抵金 (a)	37			24			29			41			67
信贷损失备抵金——期初	$	440		$	414		$	325		$	323		$	320

净回收额（扣除额）：
扣款	(44)			(1)			—			(1)			(4)
回收率	—			—			5			—			2
净（扣除）回收总额	(44)			(1)			5			(1)			(2)
信贷损失准备金 (b)	—			27			84			3			5
信贷损失备抵金——期末	$	396		$	440		$	414		$	325		$	323

信贷损失备抵金——期末：
贷款损失备抵金	$	286		$	322		$	303		$	211		$	191
贷款相关承付款备抵金	73			81			87			85			91
其他金融工具备抵金 (a)	37			37			24			29			41
信贷损失备抵金——期末	$	396		$	440		$	414		$	325		$	323

贷款损失备抵金占贷款总额的百分比	0.40		%	0.44		%	0.45		%	0.32		%	0.30		%

不良资产	$	227		$	278		$	237		$	48		$	88
(a) 包括已售联邦基金和根据转售协议购买的证券、可供出售证券、持有至到期证券、应收账款、银行应收账款、现金和应收账款以及银行计息存款的信用损失备抵金。
(b) 包括亚利桑那州立大学2016-13年度金融工具——信用损失：金融工具信用损失的衡量标准范围内的所有其他工具。


纽约银行梅隆公司
对公认会计准则和非公认会计准则财务指标的解释

纽约银行在本财务补充文件中纳入了某些有形的非公认会计准则财务指标，作为公认会计原则信息的补充，其中不包括扣除递延所得税负债的商誉和无形资产。我们认为，有形普通股回报率——非公认会计准则对投资者来说是额外的有用信息，因为它衡量了可以产生收入的资产，以及普通股每股有形账面价值——非公认会计准则是额外的有用信息，因为它显示了有形资产相对于已发行普通股的水平。

按完全应纳税等值物（“FTE”）——非公认会计准则和净利息利率（FTE）——非公认会计准则和其他全职员工衡量标准的净利息收入包括免税收入的等值税调整，允许比较应纳税和免税来源产生的金额，符合行业惯例。对全职员工基础的调整对净收入没有影响。

纽约银行还包括调整后的税前营业利润率——非公认会计准则，即投资和财富管理业务板块的税前营业利润率，扣除转给分销或服务我们管理基金的第三方的分销和服务费用。我们认为，该衡量标准在评估投资和财富管理业务板块相对于行业竞争对手的表现时很有用。

按固定货币列报投资管理和绩效费的增长率，使投资者能够评估外币汇率变动的重要性。按固定货币计算的增长率是通过将本期外币汇率应用于上期收入来确定的。我们认为，本报告作为对GAAP信息的补充，可以让投资者更清楚地了解相关的收入业绩，而不会出现因外币汇率波动而导致的可变性。

注意事项：


普通股和有形普通股的回报率是按年计算的。



普通股回报率和有形普通股对账
（以百万美元计）	2Q24			1Q24			4Q23			3Q23			2Q23			YTD24			YTD23
适用于纽约银行梅隆公司普通股股东的净收益— GAAP	$	1,143		$	953		$	162		$	958		$	1,036		$	2,096		$	1,947
添加：无形资产摊销	13			12			14			15			14			25			28
减去：无形资产摊销的税收影响	3			3			4			3			4			6			7
适用于纽约银行梅隆公司普通股股东的调整后净收益，不包括无形资产摊销——非公认会计准则	$	1,153		$	962		$	172		$	970		$	1,046		$	2,115		$	1,968

普通股股东权益的平均值	$	36,044		$	35,905		$	36,050		$	35,873		$	35,655		$	35,975		$	35,569
减去：平均商誉	16,229			16,238			16,199			16,237			16,219			16,234			16,190
平均无形资产	2,834			2,848			2,858			2,875			2,888			2,841			2,894
添加：递延所得税负债——可抵税商誉	1,213			1,209			1,205			1,197			1,193			1,213			1,193
递延所得税负债——无形资产	655			655			657			657			660			655			660
平均有形普通股股东权益——非公认会计准则	$	18,849		$	18,683		$	18,855		$	18,615		$	18,401		$	18,768		$	18,338

普通股回报率— GAAP	12.7		%	10.7		%	1.8		%	10.6		%	11.7		%	11.7		%	11.0		%
有形普通股回报率——非公认会计准则	24.6		%	20.7		%	3.6		%	20.6		%	22.8		%	22.7		%	21.7		%


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对公认会计准则和非公认会计准则财务指标的解释
每股普通股账面价值和有形账面价值对账	2024						2023
（以百万美元计，普通股除外，除非另有说明）	6 月 30 日			3 月 31 日			12 月 31 日			9 月 30 日			6 月 30 日
期末纽约银行股东权益— GAAP	$	40,843		$	40,569		$	40,770		$	40,858		$	40,824
减去：优先股	4,343			4,343			4,343			4,838			4,838
期末纽约银行普通股股东权益— GAAP	36,500			36,226			36,427			36,020			35,986
减去：商誉	16,217			16,228			16,261			16,159			16,246
无形资产	2,826			2,839			2,854			2,859			2,881
添加：递延所得税负债——可抵税商誉	1,213			1,209			1,205			1,197			1,193
递延所得税负债——无形资产	655			655			657			657			660
期末纽约有形普通股股东权益——非公认会计准则	$	19,325		$	19,023		$	19,174		$	18,856		$	18,712

期末已发行普通股（千股）	737,957			747,816			759,344			769,073			778,782

普通股每股账面价值— GAAP	$	49.46		$	48.44		$	47.97		$	46.84		$	46.21
普通股每股有形账面价值——非公认会计准则	$	26.19		$	25.44		$	25.25		$	24.52		$	24.03



净利率对账
（以百万美元计）	2Q24			1Q24			4Q23			3Q23			2Q23
净利息收入— GAAP	$	1,030		$	1,040		$	1,101		$	1,016		$	1,100
添加：等值税调整	1			—			1			—			1
净利息收入（FTE）——非公认会计准则	$	1,031		$	1,040		$	1,102		$	1,016		$	1,101

平均计息资产	$	353,633		$	346,133		$	344,174		$	339,044		$	362,049

净利率 — GAAP (a)	1.15		%	1.19		%	1.26		%	1.18		%	1.20		%
净利率 (FTE) — 非公认会计准则 (a)	1.15		%	1.19		%	1.26		%	1.18		%	1.20		%
(a) 净利率按年计算。


纽约银行梅隆公司
对公认会计准则和非公认会计准则财务指标的解释
税前营业利润率对账——投资和财富管理业务板块
（以百万美元计）	2Q24			1Q24			4Q23			3Q23			2Q23			YTD24			YTD23
所得税前收入（亏损）— GAAP	$	149		$	107		$	(4)		$	164		$	130		$	256		$	223

总收入 — GAAP	$	821		$	846		$	679		$	830		$	816		$	1,667		$	1,646
减去：配送和服务费用	88			96			89			87			93			184			179
调整后的总收入，扣除分销和服务费用——非公认会计准则	$	733		$	750		$	590		$	743		$	723		$	1,483		$	1,467

税前营业利润率 — GAAP (a)	18		%	13		%	(1)		%	20		%	16		%	15		%	14		%
调整后的税前营业利润率，扣除分销和服务费用——非公认会计准则 (a)	20		%	14		%	(1)		%	22		%	18		%	17		%	15		%
(a) 所得税前收入除以总收入。



恒定货币对账							24 年第二季度对比
（以百万美元计）	2Q24			2Q23			2Q23
合并：
投资管理和绩效费— GAAP	$	761		$	762		—		%
外币汇率变动的影响	—			(1)
调整后的投资管理和绩效费——非公认会计准则	$	761		$	761		—		%


投资和财富管理业务板块：
投资管理和绩效费— GAAP	$	762		$	763		—		%
外币汇率变动的影响	—			(1)
调整后的投资管理和绩效费——非公认会计准则	$	762		$	762		—		%


目录




合并业绩						页面
合并财务摘要						3
简明合并损益表						4
简明合并资产负债表						5
费用和其他收入						6
平均余额和利率						7
资本和流动性						8

业务板块业绩
证券服务业务板块						9
市场和财富服务业务板块						11
投资和财富管理业务板块						13
按产品类型、资产管理规模变化和财富管理客户资产划分的资产管理规模						14
其他细分市场						15

其他
证券投资组合						16
信贷损失和不良资产备抵金						17

补充信息
对公认会计原则和非公认会计准则财务指标的解释						18


纽约银行梅隆公司
其他部分

（单位：百万）	2Q24		1Q24		4Q23		3Q23		2Q23		YTD24		YTD23
收入：
费用收入	$	(4)	$	(17)	$	(17)	$	6	$	(2)	$	(21)	$	1
投资和其他收入	29		47		38		74		34		76		72
总费用和其他收入	25		30		21		80		32		55		73
净利息（费用）	(25)		(7)		(15)		(24)		(27)		(32)		(63)
总收入	—		23		6		56		5		23		10
信贷损失准备金	1		12		(6)		(13)		(25)		13		2
非利息支出	15		65		820		24		71		80		112
所得税前（亏损）收入	$	(16)	$	(54)	$	(808)	$	45	$	(41)	$	(70)	$	(104)


选定的资产负债表数据：
平均贷款和租赁	$	1,767	$	1,816	$	1,706	$	1,711	$	1,749	$	1,791	$	1,630
平均资产	$	65,663	$	62,617	$	42,867	$	50,008	$	59,836	$	64,140	$	55,115


纽约银行梅隆公司

财务补助

2024 年第二季度