美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
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表格
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当前报告
根据第 13 节 或 15 (d)
1934 年《证券交易法》
报告日期(最早报告事件的日期):
2024 年 7 月 12 日(
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(其章程中规定的注册人的确切姓名)
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(州或其他司法管辖区) (注册成立) |
(委员会 文件号) |
(美国国税局雇主 识别码) |
(主要行政办公室地址和邮政编码 代码)
(注册人的电话号码,包括 区号)
如果是 8-K 表格,请勾选下面的相应方框 申报旨在同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务(见一般规定) 指令 A.2.(见下文):
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根据第 12 (b) 条注册的证券 该法案的:
每个课程的标题 | 交易符号 | 注册的每个交易所的名称 | ||
用复选标记表明注册人是否 是一家新兴成长型公司,定义见1933年《证券法》第405条(本章第230.405节)或该法第12b-2条 1934 年《证券交易法》(本章第 240.12b-2 节)。
新兴成长型公司
如果是新兴成长型公司,请用支票注明
标记注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守任何新的或修订的财务会计
根据《交易法》第13 (a) 条规定的标准。
项目 1.01。 | 签订重要最终协议。 |
2024 年 7 月 11 日,沃尔康, Inc.(“公司”)与机构签订了证券购买协议(“购买协议”) 本公司出售的820,836股股票(“股份”)的投资者(统称为 “投资者”) 公司的普通股,面值每股0.00001美元,以及用于购买2,466,836股普通股的预筹认股权证 其注册直接发行(“发行”)(“预先注资认股权证”),收购价为3.65美元 每股(或以预先注资的认股权证代替)。本次发行预计将于2024年7月12日结束(“收盘”) 日期”)。
受一定的所有权约束 限制,每份预先注资的认股权证均可行使为一股普通股,每股价格为0.00001美元(经调整后) 不时根据其条款)。代替现金付款,原本打算在行使时支付 在预先注资的认股权证中,持有人可以选择在行使(全部或部分)时获得净股数 根据预融资认股权证中规定的无现金行使公式确定的普通股。预先注资认股权证的持有人 禁止行使此类认股权证,前提是行使此类认股权证会使普通股数量的受益 该持有人及其关联公司拥有的普通股总数超过4.99%或9.99%(由投资者选择) 行使生效后立即流通的股票。
的总收益 在扣除配售代理费和其他估计费用之前,公司预计将从此次发行中获得约1,200万美元 提供由公司支付的费用。公司打算将本次发行的净收益用于偿还未偿还的应付票据 以及用于营运资金和一般公司用途。
根据收购条款 协议,本公司已同意不发行、签订任何协议以发行或宣布任何发行或拟议的发行 普通股或任何可转换为普通股或可行使或可交换为普通股的证券,或进行任何登记 截止日期后30天的声明或招股说明书或其任何修正或补充,但某些例外情况除外。
股票的发行 而预先注资的认股权证是根据S-3表格(文件编号333-269644)(“注册”)上的货架注册声明签发的 声明”)最初由公司于2023年2月8日向美国证券交易委员会提交,修订于 2023 年 3 月 15 日,并于 2023 年 3 月 21 日宣布生效。
2024 年 7 月 11 日,公司 与Aegis Capital Corp.(“Aegis”)签订了配售代理协议(“配售代理协议”), 根据该协议,公司已同意向Aegis支付总费用,相当于公司收到的总收益的8.0% 来自本次发行中的证券的出售。该公司还同意为Aegis提供等于1.0%的非账目支出补贴 公司在本次发行中出售证券所获得的总收益总额。根据配售条款 代理协议,公司已同意,除某些例外情况外,在截止日期后的90天内不会, (i) 直接或间接提供、出售、发行或以其他方式转让或处置本公司的任何股权或任何可转换证券 转为或可行使或可兑换为公司股权;(ii) 向证券提交或安排提交任何注册声明 以及与发行公司任何股权或任何可转换成或可行使或可交换的证券有关的交易委员会 为了公司的股权;或(iii)签订任何协议或宣布实施上述任何协议的意图。
陈述、保证 而且《购买协议》和《配售代理协议》中包含的契约完全是为了双方的利益而制定的 购买协议和配售代理协议。此外,此类陈述、保证和承诺:(i) 旨在作为一种方式 将风险分摊给此类协议的当事方,而不是作为事实陈述,并且 (ii) 可以适用重要性标准 这与公司的股东或其他投资者所认为的实质性内容不同。因此, 购买协议和配售代理协议在本表8-k的当前报告中提交,仅用于向投资者提供信息 关于本文所述的交易条款,不得向投资者提供有关交易条款的任何其他事实信息 公司。购买协议签订之日后,有关陈述和担保主题的信息可能会发生变化 或配售代理协议,随后的信息可能会也可能不会在公开披露中得到充分反映。
购买的表格 协议、配售代理协议和预先资助的认股权证分别作为本附录10.1、10.2和4.1提交 表格 8-k 的最新报告这些文件条款的上述摘要全部受以下条款的约束和限定: 此类文件以引用方式纳入此处。
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项目 8.01。 | 其他活动 |
2024 年 7 月 11 日,公司 发布了有关本表8-k最新报告第1.01项下所述交易的新闻稿。新闻稿的副本 新闻稿作为附录 99.1 附于此,并以引用方式纳入此处。
项目 9.01。 | 财务报表和附录 |
(d) 展品
展品编号 | 展品描述 | |
4.1 | 预付认股权证表格 | |
5.1 | ArentFox Schiff LLP 法律意见书 | |
10.1 | 证券购买协议的格式 | |
10.2 | Volcon, Inc. 和 Aegis Capital Corp. 之间的配售代理协议 | |
99.1 | 2024 年 7 月 11 日的新闻稿 | |
104 | 封面交互式数据文件(嵌入在行内 XBRL 文档中) |
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签名
根据的要求 1934 年的《证券交易法》,注册人已正式安排以下签署人代表其签署本报告 正式授权。
Volcon, Inc. | |
(注册人) | |
日期:2024 年 7 月 12 日 | /s/ Greg Endo |
格雷格·远藤 首席财务官 |
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