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22Q24 第二季度财务业绩财务业绩收益率：11.5% ROTCE：13.7% 1 效率比率：64% 2 信贷质量资本和流动性 CET1 比率：11.0% 6 LCR：124% 7 TLAC 比率：24.8% 8 • 信用损失准备金5为12亿美元 — 净贷款扣除总额为13亿美元，增加5.37亿美元，净贷款扣除额为平均贷款的0.57％（按年计算）— 148亿美元贷款的信贷损失备抵额，稳定 • 普通股1级（CET1）资本6为1342亿美元 • 标准化方法下的CET1比率6为11.0％，高级股权下的CET1比率6为12.3％方法•流动性覆盖率（LCR）7为124％•净收益为49亿美元，摊薄后每股普通股收益为1.33美元 •收入为207亿美元，增长1％—净利息收入为119亿美元，下降9％—非利息收入为88亿美元，增长19％•非利息支出为133亿美元，增长2％•税前拨备前利润3为74亿美元，下降2％•有效所得税税率占20.3％ 4 •平均贷款为9,170亿美元，下降3％•平均存款为1.3万亿美元，稳定除非另有说明，否则要点中的比较是24年第二季度与23年第二季度。尾注从第 18 页开始。

32Q24 财务业绩截至24年第二季度财报季度的变动与百万美元相比有所变化，不包括每股数据除外，第二季度第二季度2季度2季度净利息收入11,923美元 12,227 13,163（304美元）（1,240）非利息收入 8,766 8,636 7,370 130 1,396 总收入 20,689 20,533 (174) 156 净扣除额 1,304 3 1,157 764 146 539 信贷损失备抵额变动 (67) (219) 949 152 (1,016) 信贷损失准备金1 1,236 938 1,713 298 (477) 非利息支出 13,293 14,338 12,987 (1,045) 306 税前收入 6,160 5587 5,87 573 327 所得税支出（收益）2 1,251964 930 287 321 实际所得税税率 (%) 20.3% 17.3 15.8 304 个基点 446 净收益 4,910 美元 4,619 4,938 美元 291 (28) 摊薄后每股普通股收益 1.33 1.20 1.25 0.13 0.08 摊薄后普通股 (# mm) 3,486.2 3,600.1 3,724.9 (114) (239) 股本回报率 (ROE) 11.5% 10.5 11.4 109 个基点 10 平均有形普通股回报率 (ROTCE) 3 13.7 12.3 13.7 13.7 135 (2) 效率比率 64 69 63 (447) 100 尾注从第18页开始。

42Q24 财务业绩 13,163 13,105 12,771 12,227 11,923 按应纳税等值计算的净利率（NIM）23年第二季度第三季度第四季度第二季度净利息收入 2.75% • 由于利率上升对融资成本的影响，包括存款余额减少和客户向高收益存款的影响，净利息收入较23年第二季度下降12亿美元，下降9％个人银行和贷款以及财富与投资管理领域的产品，商业银行和企业与投资银行中较高的存款成本以及较低的贷款余额，部分被收益资产收益率的提高所抵消 • 净利息收入较24年第一季度下降3.04亿美元，下降2％，受融资成本上升和贷款余额减少的影响，部分抵消了现金余额向高收益证券的适度重新部署净利息收入（百万美元）3.09％ 2.92％ 2.81％ 1尾注从第18页开始。

52Q24 财务业绩贷款和存款 • 平均贷款同比下降289亿美元，下降3％，受大多数贷款类别下降的推动，部分被信用卡贷款余额的增加所抵消 • 平均贷款总收益率为6.40％，同比增长41个基点，反映了更高的利率的影响，较24年第一季度增长2个基点 • 期末贷款为9179亿美元，同比下降301亿美元，下降3％，同比下降3％较24年第一季度增长49亿美元，下降1％ • 平均存款同比下降9.72亿美元，这反映了客户向收益更高的另类投资的迁移以及持续的消费者支出；由于所有面向客户的业务领域的增长，较24年第一季度增长49亿美元 • 期末存款同比增长2％，较24年第一季度平均未偿贷款（十亿美元）下降172亿美元，下降1％ 945.9 943.2 928.0 928.0 917.0 553.0 551.5 548.3 542.1 391.7 386.0 382.2 382.2 平均贷款总收益率消费者贷款 23年第二季度商业贷款 23年第三季度第四季度第二季度24年第一季度 5.99% 6.23% 6.35% 6.38% 6.40% 6.40% 期末存款（以十亿美元计）24年第二季度对比23年第二季度个人银行和贷款781.8 (2)% (5)% 商业银行 169.0 — 3 企业和投资银行 200.9 3 27 财富与投资管理 103.7 1 (4) 企业 110.5 (9) 20 存款总额 $1,365.9 (1)% 2% 平均存款成本 1.84% 0.10 0.71 1,347.4 1,340.3 1,340.9 1,340.9 1,340.9 1,341.6 1,340.6 1,340.9 1,340.6 1,340.9 1,340.6 1,340.9 1,341.6 1,346.5 823.3 779.5 778.2 160.6 166.9 160.3 157.2 173.3 183.3 183.3 187.5 112.4 107.5 102.1 102.1 101.5 102.8 84.7 113.9 122.9 119.6 111.1 企业财富和投资管理企业和投资银行商业银行个人银行和贷款 23 年第 3 季度第四季度第 24 季度第 1 季度期末未偿贷款（以十亿美元计）24 年第二季度与 24 年第一季度对比23年第二季度商业536.6美元 —% (3)% 消费者 381.3 (1) (3) 总贷款 917.9 (1)% (3)% 平均存款（以十亿美元计）

62Q24 财务业绩非利息收入（百万美元）7,370 7,752 7,707 8,636 8,766 524 555 799 940 935 1,098 1,098 1,098 1,027 1,061 1,101 376 492 455 455 627 6411,122 1,265 1,442 1,517 1,551 1,568 1,597 1,618 2,791 2,788 2,957 3,029 投资咨询费和经纪佣金存款和贷款相关费用交易活动净收益投资银行手续费信用卡费用所有其他23年第二季度第四季度第一季度24第二季度•非利息收入较23年第二季度增长14亿美元，增长19％——投资咨询费和经纪佣金1增长2.96亿美元，涨幅为11％，主要是由反映市场估值较高的资产费用上涨——存款和贷款相关费用上涨1.01亿美元，涨幅7％，受存款相关费用上涨的推动，包括国库管理费的增加——交易活动的净收益增加了3.2亿美元，增长了29％，反映了市场状况以及对我们市场业务的投资——由于所有产品活动增加，投资银行费用上涨了2.65亿美元，涨幅70％——所有其他2上涨411美元百万，其中包括采用新会计准则所产生的影响可再生能源税收抵免投资3，以及风险资本投资业绩的改善•非利息收入较24年第一季度增长1.3亿美元，增长2％——投资咨询费和经纪佣金1增长7200万美元，涨幅2％，涨幅2％——由于信用卡和借记卡购买量的增加，信用卡和借记卡购买量的增加主要反映了季节性非利息收入2 1尾注从第18页开始。

72Q24 财务业绩 12,987 13,113 15,786 14,338 13,293 4,149 4,157 4,319 3,929 4,173 8,606 8,627 8,212 9,492 8,575 1,931 营业亏损联邦存款保险公司特别评估人员开支非人员费用 23 年第二季度第 24 季度非利息支出 • 非利息支出较之3.06亿美元，增幅2％ 23年第二季度——运营亏损增加了2.61亿美元，其中包括因历史问题而产生的客户补救费用增加——人员支出下降了3,100万美元，反映了效率举措的影响，但很大程度上被收入相关薪酬支出的增加所抵消主要集中在财富和投资管理——非人员支出增加了2400万美元，增长了1％，这得益于更高的技术摊销、占用费用以及广告和促销支出，但部分被专业和外部服务支出的减少所抵消 • 非利息支出较24季度下降10亿美元，下降7％——受客户补救应计额减少的推动，营业亏损下降1.4亿美元——联邦存款保险公司特别评估2下降2.32亿美元——人员支出较季节性增长9.17亿美元第一季度的人事开支，以及其影响效率举措——非人员支出增长2.44亿美元，增幅6％，受慈善捐赠支出、占用支出、专业和外部服务支出以及广告和促销费用增加的推动。非利息支出（百万美元）员工（期末，000年代）2季度234第二季度2季度24季度 234 227 226 223 633 355 329232 9691 尾注从第18页开始。284 1 493 52

82Q24 财务业绩 1,713 1,197 1,282 938 1,236 764 850 1,252 1,149 1,301 信贷损失准备金净贷款扣除率第二季度第二季度第二季度第二季度第二季度信贷质量：净贷款扣除额 • 商业净贷款扣除额增加1.27亿美元至平均贷款35个基点（按年计算），反映出商业地产增长了8400万美元（CRE）净贷款扣除额和4000万美元的更高的商业和工业净贷款扣除额——CRE净贷款扣除额为2.71亿美元，占平均贷款（按年计算）的74个基点，主要由CRE推动按CRE办公室净贷款扣除额计算•消费者净贷款扣除额增加2500万美元至88个基点（按年计算），反映了信用卡净贷款扣除额增加了7200万美元，但部分被3,300万美元的汽车净贷款扣除额减少所抵消 • 87亿美元，增长4.1亿美元，增长5％，主要受CRE非应计贷款增加的推动——CRE非应计贷款43亿美元，受CRE办公室信贷损失准备金1和净贷款扣除额（百万美元）比较增加了5.57亿美元的推动，增长了4.08亿美元要点中的要点是 24 年第 2 季度和 24 年第一季度。尾注从第 18 页开始显示。0.32% 0.36% 0.50% 0.53% 1 0.57%

92Q24 财务业绩信贷质量：贷款信贷损失备抵额贷款信贷损失备抵金（百万美元）• 由于大多数资产类别的ACL略有下降，贷款信贷损失备抵金（ACL）下降了7300万美元，但部分被信用卡贷款ACL的提高所抵消——贷款总额的补贴范围较2季度增长了5个基点，与24年第一季度相比保持稳定 • CRE办公室ACL为24亿美元，下降500万美元——CRE Office Office ACL为24亿美元，下降500万美元——CRE Office Office ACL ACL占贷款的百分比为8.0％，略高于7.9％ ◦ 企业和投资银行（CIB）CRE办公室ACL占贷款的百分比的贷款占11.1％，略高于11.0％ 14,786 15,064 15,088 14,862 14,789 8,081 8,310 8,412 8,317 8,236 6,705 6,754 6,676 6,545 6,553贷款总额的商业消费者补贴覆盖范围2Q23 4Q2Q2 1.60% 1.61% 1.61% 1.61% 1.61% 1.61% 1.61% 1.61% 1.61% 1.61% 1.61% 1.61% 1.61% 1.61% 1.61% 1.61% 1.61% 1.61% 1.61% 1.61% 1.61% 1.61% 1.61% CRE信贷损失补贴（ACL）和非应计贷款，截至24年6月30日（百万美元）未偿信贷损失备抵额占应计贷款的百分比CIB CRE办公室2,171美元 19,561 11.1％ 3,589美元所有其他CRE办公室 232 104,453 2.2 104 CRE 办公室总计 2,403 30,014 8.0 3,693 所有其他 CRE 1,351 115，304 1.2 628 CRE 总计 3,754 美元 145,318 美元 2.6% 4,321 美元，除非另有说明，否则要点中的比较是针对24年第二季度与24年第一季度的比较。

102Q24 财务业绩资本和流动性资本状况 • 截至2024年6月30日，普通股一级股权（CET1）比率1为11.0％，仍高于我们的监管最低水平，缓冲区为8.9％ 2 • 公司在24年1月10日至9月30日期间的压力资本缓冲（SCB）预计将增至3.8％，较目前的2.9％的资本回报率增长90个基点 • 普通股回购总额61亿美元，即10050万 24年第二季度期末已发行普通股的股票，较23年第二季度下降26500万股，跌幅7％ • 24年第二季度用普通股支付的12亿美元普通股股息每股0.35美元的股息 • 我们预计将把24年第三季度普通股股息提高至每股0.40美元，但须经公司董事会在7月份的例行会议上批准总亏损吸收能力（TLAC）• 截至2024年6月30日，我们的TLAC占总风险加权资产的比例3为24.8％，而第二季度流动性状况的最低要求为21.5％ • 流动性状况良好，第二季度LCRR的流动性状况良好 124% 中的 4% 仍高于我们的监管最低水平 100% 10.7% 11.0% 11.4% 11.2% 11.0% 2% 23.23 第三季度第四季度二季度二季度第二季度预计 8.9%标准化方法1下的监管最低限额和缓冲2普通股一级比率从第18页开始介绍。

112Q24 财务业绩 • 总收入同比下降5％，较24年第一季度下降1％ — 受存款余额减少以及客户迁移到高收益存款产品（包括促销储蓄和定期存款账户）的影响——由于贷款余额减少净利息收入减少，住房贷款同比下降3％；由于抵押贷款银行收入减少，较第二季度下降5％；受净利息收入减少的推动，较第二季度下降3％，部分被抵消更高的购买量反映了季节性和新账户的增长——自动向下受贷款余额减少和贷款利差压缩的推动，同比下降25％；受贷款余额减少的推动，较24年第一季度下降6％——受贷款余额减少和贷款利差压缩的推动，个人贷款同比下降4％；非利息支出同比下降5％，反映了运营成本的降低以及效率举措的影响消费者银行和贷款摘要财务状况按业务领域划分的24年第一季度对比23年第二季度收入：消费者、小型和小型企业商业银行 (CSBB) 6,129 美元 37 美元 (319) 消费者贷款：房屋贷款 823 (41) (24) 信用卡1,452 (44) 3 汽车 282 (18) (96) 个人贷款 320 (19) (13) 总收入 9,006 (85) (449) 信贷损失准备金 932 144 58 非利息支出 5,701 (323) (326) 税前收入 2,373 94 (181) 净收入 1,777 美元 71 美元 (137) 精选指标 24 年第 1 季度第 2 季度第 2 季度分配资本回报率1 15.1% 14.5 16.9 效率比率2 63 66 64 零售银行分行 # 4,227 4,247 4,455 数字（在线和移动）活跃客户3 (mm) 35.6 35.5 34.2 移动活跃客户3 (mm) 30.8 30.5 29.1 平均余额和选定信贷指标以亿美元计 24 年第 1 季度第 2 季度第 2 季度第 2 季度余额贷款325.9 329.7 336.4 336.4存款 778.2 773.2 823.3 信用绩效净扣除额占平均贷款的百分比 1.12% 1.07 0.74 尾注从第18页开始显示。

122Q24 财务业绩个人银行和贷款零售抵押贷款发放（十亿美元）汽车贷款发放（十亿美元）信用卡销售点（POS）交易量（十亿美元）借记卡购买量和交易量1 7.7 6.4 4.5 3.5 5.3 再融资占零售发放量的百分比 23 年第二季度第 23 季度第 24 季度第 2 季度 124.9 124.5 126.1 121.5 128.2 购买量（十亿美元）购买交易（数十亿）2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 4.8 4.1 3.3 3.7 2Q23 3Q23 4Q23 4Q24 1Q24 38.3 3Q24 38.3 39.4 41.2 39.1 42.9 2Q23 3Q23 4Q23 4Q23 4Q23 4Q24 2Q24 2.5 2.6 17% 16% 24% 18% 13% 尾注从第 18 页开始显示。

132Q24 财务业绩商业银行业务•总收入同比下降7％，较24年第一季度下降1％——中间市场银行业务收入同比下降2％，这反映了利率上升对存款成本的影响，部分被更高的国库管理费所抵消；较24年第一季度增长4％，包括更高的净利息收入和更高的国库管理费——资产贷款和租赁收入同比下降17％，包括较低的净利息收入、租赁收入和股权投资收入；比 24 年第一季度下降了 10%，包括下跌净利息收入和租赁收入 • 非利息支出同比下降8％，原因是人员支出减少，反映了效率举措的影响和运营成本的降低；与24年第一季度相比，非利息支出下降了10％，这反映了第一季度的季节性和效率举措的影响，以及较低的运营成本摘要财务状况按业务领域划分的24年第一季度与23年第二季度相比的百万美元收入：中间市场银行1 2,153美元75（46）美元资产贷款和租赁1 969 (105) (201) 总收入 3,122 (30) (247) 信贷损失准备金 29 (114) 3非利息支出 1,506 (173) (124) 税前收入 1,587 257 (126) 净收益 1,182 美元 196 美元 (99) 精选指标 24 年第 1 季度第 2 季度分配资本回报率 17.3% 14.3 19.3 效率比率 48 53 48 按业务领域划分的平均贷款（十亿美元）中间市场银行 1 128.2 119.3 122.2 资产贷款和租赁1 96.2 104.6 103.6 贷款总额为224.4 223.9 225.8 平均存款 166.9 164.0 166.7 尾注从第18页开始显示。

142Q24 财务业绩企业和投资银行 • 总收入同比增长4％，较第二季度下降3％ — 银行收入同比增长3％，这要归因于所有产品活动增加，投资银行收入增加，但部分被利率上升对存款成本的影响所导致的资金管理业绩下降所抵消；由于投资银行收入减少，较24年第一季度下降2％——商业房地产收入同比下降4％，其中包括贷款余额减少的影响，部分被商业抵押贷款支持证券的增加所抵消交易量；较上涨5％24年第一季度主要受商业房地产资本市场收入增加的推动，但部分被贷款余额减少的影响所抵消。受股票、结构性产品和信贷产品收入增加的推动，市场收入同比增长16％，部分被利率产品收入下降所抵消；较24年第一季度下降2％，受大多数FICC资产类别交易活动减少的推动，部分被股票收入增加所抵消 • 非利息支出同比增长4％，部分被运营成本上涨所抵消的效率举措；比 24 年第一季度下降了 7%由于第一季度季节性因素导致人员支出减少摘要财务状况按业务领域划分的24年第一季度与23年第一季度相比收入总额为百万美元：银行业：贷款688美元7 3 财资管理和支付 687 1 (75) 投资银行 430 (44) 119 总银行 1,805 (36) 47 商业地产 1,283 60 (50) 市场：固定收益、货币和大宗商品 (FICC) 1,228 (131) 95 股票 558 108 161 信贷调整 (CVA/DVA) 及其他 7 (12) (7) 总市场 1,793 (35) 249 其他 (43) (133) (39) 总收入 4,838 (144) 207 信贷损失准备金 285 280 (648)非利息支出 2,170 (160) 83 税前收入 2,383 (264) 772 净收入 1,785 美元（196 美元）575 精选指标 24年第二季度第一季度第二季度分配资本回报率 15.4% 17.2 10.2 效率比率 45 47 45 按业务领域划分的平均余额（十亿美元）24 年第二季度银行业 86.1 90.9 95.4 131.7 131.7 6.5 市场 61.6 60.6 59.6 贷款总额 275.8 283.2 291.5 存款 187.5 183.3 160.3 交易相关资产 219.5 201.2 196.1

152Q24 财务业绩财富和投资管理摘要财务状况以百万美元计 24 年第 1 季度与 23 年第二季度净利息收入 906 美元 37 美元 (103) 非利息收入 2,952 79 313 总收入 3,858 116 210 信贷损失准备金 (14) (17) (38) 219 税前收入 679 170 29 净收益 484 美元103 (3) 选定指标 (美元) (billions) 24 年第 1 季度第 24 季度第 2 季度分配资本回报率 29.0% 22.7 30.5 效率比率 83 86 82 平均贷款 83.2 82.5 83.0 平均存款 102.8 101.5 112.4 客户资产咨询资产 945 939 850 其他经纪资产和存款 1,255 1,247 1,148 客户总资产 2,200 2,186 1,998 • 总收入同比增长6％，较第二季度增长3％ — 净利息收入同比下降10％，原因是客户将现金重新分配给收益更高的替代方案，存款余额减少和存款成本上升 10% — 非利息收入同比增长12％，较24年第一季度增长3％，受资产费用增加的推动，反映了市场估值的增加。非利息支出增长7％与收入相关的薪酬增加和营业亏损增加的同比，但部分被较低的运营成本和效率举措的影响

162Q24 企业财务业绩 • 收入同比增长，原因是净股权收益增加，反映了我们风险投资业绩的改善；由于向运营部门支付的信贷利率提高，收入低于24年第一季度 • 非利息支出同比增长，包括营业亏损和联邦存款保险公司评估的增加；低于24年第一季度的人员开支，以及联邦存款保险公司的评估和营业亏损汇总财务状况与24年第一季度相比，以百万美元计 23 季度净利息收入（144 美元）（176 美元）(53) 非利息收入 392 101271 总收入 248 (75) 218 信贷损失准备金 4 5 148 非利息支出 723 (352) 454 税前亏损 (479) 272 (384) 272 (384) 所得税优惠 (157) 160 (54) 减去：非控股权益净亏损 (4) (5) 34 净亏损 (318) 117 美元 (364)

172Q24 2024年财务业绩展望尾注从第18页开始公布。仍预计2024年的净利息收入将从2023年的524亿美元下降约7-9％•目前预计将处于该范围的上半部分，下降约8-9％，但我们才过半，推动净利息收入的许多因素尚不确定净利息收入非利息支出预计2024年的非利息支出约为540亿美元，高于先前的约526亿美元，包括：更高 • 股市表现超出我们的预期，与收入相关的薪酬支出（被上涨所抵消的幅度足以抵消）非利息收入）• 营业亏损和其他与客户补救相关的费用，在2024年上半年高于预期 • 联邦存款保险公司特别评估1 2024年上半年的支出为3.36亿美元正如先前披露的那样，我们还有未决的诉讼、监管和客户补救事项，可能会影响营业亏损

182Q24 财务业绩尾注第 2 页 — 24 年第二季度业绩 1.有形普通股和平均有形普通股回报率（ROTCE）是非公认会计准则财务指标。有关更多信息，包括与GAAP财务指标的相应对账，请参阅第20页的 “有形普通股” 表。2.效率比率是非利息支出除以总收入。3.税前准备金前利润（PTPP）是总收入减去非利息支出。管理层认为，PTPP是一项有用的财务衡量标准，因为它使投资者和其他人能够评估公司通过信贷周期产生资本以弥补信贷损失的能力。2024年第一季度，我们采用了新的会计准则，对可再生能源税收抵免投资使用比例摊销法。根据比例摊销法，投资的摊销和相关的税收影响均在所得税支出中确认。此前，我们确认了其他非利息收入投资的摊销，相关的税收影响已在所得税支出中确认。5.包括贷款、债务证券和其他金融资产的信用损失准备金。6.根据标准化方法计算的普通股1级（CET1）比率是我们具有约束力的CET1比率。有关CET1资本和比率的更多信息，请参阅第21页。CET1 是初步估计。7.流动性覆盖率（LCR）表示平均高质量流动资产除以平均预计净现金流出，每种资产均根据LCR规则定义。LCR 是初步估计。8.表示总损失吸收能力（TLAC）除以风险加权资产（RWA），这是我们的约束性TLAC比率，使用标准化和高级方法下的RWA中的较大值确定。TLAC 是初步估计。第 3 页 — 24 年第二季度收益 1.包括贷款、债务证券和其他金融资产的信用损失准备金。2.2024年第一季度，我们采用了新的会计准则，对可再生能源税收抵免投资使用比例摊销法。根据比例摊销法，投资的摊销和相关的税收影响均在所得税支出中确认。此前，我们确认了其他非利息收入投资的摊销，相关的税收影响已在所得税支出中确认。有形普通股和平均有形普通股回报率（ROTCE）是非公认会计准则财务指标。有关更多信息，包括与GAAP财务指标的相应对账，请参阅第20页的 “有形普通股” 表。第4页—净利息收入 1.包括主要与某些贷款和证券的免税收入相关的应纳税等值调整。第 6 页—非利息收入 1.投资咨询费和经纪佣金包括投资咨询和其他基于资产的费用和佣金以及经纪服务费。2.所有其他包括抵押贷款银行业务、债务证券的净收益（亏损）、股权证券的净收益（亏损）、租赁收入等。3.2024年第一季度，我们采用了新的会计准则，对可再生能源税收抵免投资使用比例摊销法。根据比例摊销法，投资的摊销和相关的税收影响均在所得税支出中确认。此前，我们确认了其他非利息收入投资的摊销，相关的税收影响已在所得税支出中确认。第7页—非利息支出 1. 2023年第四季度人员支出总额为92亿美元，其中包括计划行动的9.69亿美元遣散费。2.联邦存款保险公司（FDIC）的特别评估费用反映了联邦存款保险公司提供的有关存款保险基金损失的最新情况。

192Q24 财务业绩尾注（续）第 8 页——信贷质量：净贷款扣除 1.包括贷款、债务证券和其他金融资产的信用损失准备金。第 10 页 — 资本和流动性 1.根据标准化方法计算的普通股1级（CET1）比率是我们具有约束力的CET1比率。有关CET1资本和比率的更多信息，请参阅第21页。24年第二季度CET1是初步估计。2.包括4.50％的最低要求、2.90％的压力资本缓冲以及1.50％的G-SIB资本附加费。3.表示总损失吸收能力（TLAC）除以风险加权资产（RWA），这是我们的约束性TLAC比率，使用标准化和高级方法下的RWA中的较大值确定。TLAC 是初步估计。4.流动性覆盖率（LCR）表示平均高质量流动资产除以平均预计净现金流出，每种净现金流出量均根据LCR规则定义。24年第二季度LCR是初步估计。第11页—个人银行和贷款 1.分配资本回报率是适用于普通股的分部净收益（亏损）除以分部平均分配资本。适用于普通股的分部净收益（亏损）是分部净收益（亏损）减去分配的优先股股息。2.效率比率是分部非利息支出除以分部总收入。3.数字和移动活跃客户分别是指在过去 90 天内通过数字或移动设备登录的消费者和小型企业客户的数量。第12页—个人银行和贷款 1.借记卡购买量和交易量反映了消费者和企业借记卡购买的综合活动。第13页—商业银行 1.预计在2024年第二季度，我们将商用汽车业务从基于资产的贷款和租赁转移到中间市场银行。第 17 页 — 2024 年展望 1.联邦存款保险公司（FDIC）的特别评估费用反映了联邦存款保险公司提供的有关存款保险基金损失的最新情况。

202Q24 财务业绩有形普通股富国银行及其子公司有形普通股权我们还根据使用有形普通股的某些比率来评估我们的业务。有形普通股是一种非公认会计准则财务指标，代表总权益减去优先股、非控股权益、商誉、某些可识别的无形资产（MSR除外）以及对合并投资组合公司投资的商誉和其他无形资产，扣除适用的递延税。这些比率之一是平均有形普通股回报率（ROTCE），它代表我们的年化收益占有形普通股的百分比。确定有形普通股的方法可能因公司而异。管理层认为，利用有形普通股的平均有形普通股回报率是一项有用的财务指标，因为它使管理层、投资者和其他人能够评估公司对股权的使用。下表提供了该非公认会计准则财务指标与公认会计准则财务指标的对账情况。季度末（百万美元）2024 年 6 月 30 日 2024 年 3 月 31 日 2023 年 9 月 30 日 2023 年 6 月 30 日平均有形普通股回报率：适用于普通股 (A) 的净收益 4,640 美元 4,313 3,160 5,450 4,659 平均总权益 181,552 186,669 185,853 184,828 184,443 调整：优先股 (18,300) (19,291)) (19,448) (20,441) (19,448) 优先股的额外实收资本 145 155 157 171 173 非控股权益 (1,743) (1,710) (1,664) (1,775) (1,924) 平均普通股股东权益 (B) 161,654 165,823 164,898 162,783 163,244 调整：商誉 (25,172) (25,174) (25,173) (25,174) (25,175) 某些可识别的无形资产（MSR 除外）(101) (112) (124) (137) (140) 投资合并投资组合公司（包含在其他资产中）的商誉和其他无形资产 1 (965) (879) (878) (2,539) (2,487) 适用与商誉和其他无形资产相关的递延税2 931 924 918 910 903 平均有形普通股 (C) 136,347 美元 140,582 139,641 135,843 136,345 136,345 普通股股东权益平均回报率 (ROE)（按年计算）(A)/(B) 11.5% 10.5 7.6 13.3 11.4 回报率平均有形普通股（ROTCE）（按年计算）（A）/（C）13.7 12.3 9.0 15.9 13.7 1。2023年第三季度，我们出售了对某些私募股权基金的投资。因此，我们删除了对合并投资组合公司投资的相关商誉和其他无形资产。2.通过将联邦法定税率和州综合所得税合并税率应用于期末相应商誉和无形资产的账面和税基差额来确定。

212Q24 财务业绩 1.巴塞尔协议III资本规则规定了两个资本框架（适用于某些机构的标准化方法和高级方法），我们必须计算两种方法下的CET1、Tier 1和总资本比率。2.2023年第三季度，我们出售了对某些私募股权基金的投资。因此，我们删除了对合并投资组合公司投资的相关商誉和其他无形资产。3.通过将联邦法定税率和州综合所得税合并税率应用于期末相应商誉和无形资产的账面和税基差额来确定。4.包括与当前预期信用损失会计准则（CECL）过渡条款相关的2024年每个时期增加的6000万美元以及2023年每个时期增加的1.2亿美元。在2020年第二季度，公司选择适用联邦银行监管机构发布的修改后的过渡条款，该条款涉及CECL对监管资本的影响。该规则允许某些银行组织将CECL的初始采用影响排除在监管资本之外，再加上截至2021年12月31日的CECL信贷损失补贴（ACL）累计变动的25％，然后是三年的逐步淘汰期，第一年的福利减少25％，第二年减少50％，第三年减少75％。巴塞尔协议III下的一级普通股富国银行及其子公司根据巴塞尔协议III1估算的基于风险的资本比率（以十亿美元计）2024年6月30日2023年12月31日 2023年9月30日2023年6月30日总股本178.1 182.7 187.4 182.4 182.0 调整：优先股（16.6）（19.4）（19.4）（19.4）（19.4）（19.4）（19.4）（19.4）（19.4）（19.4）（19.4）2023 年 6 月 30 日 2023 年 6 月 30 日总股权 178.1 182.7 182.4 182.0 调整：优先股 (16.6) (19.4) (19.4) (19.4) 0.1 0.1 0.1 0.1 非控股权益 (1.7) (1.7) (1.7) (1.8) 普通股股东权益总额 160.0 162.5 166.4 161.4 160.9 调整：商誉 (25.2) (25.2) (25.2) (25.2) (25.2) (25.2) (25.2)可识别的无形资产（MSR 除外）(0.1) (0.1) (0.1) (0.1) (0.1) 投资合并投资组合公司的商誉和其他无形资产（包含在其他资产中）2 (1.0) (1.0) (0.9) (0.9) (2.5) 与商誉和其他无形资产相关的适用递延税3 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 其他4 (0.4) (0.4) (0.3) 0.1 普通股等级 1 (A) 134.2 美元 136.7 140.8 136.2 134.2 标准化方法 (B) 下的风险加权总资产 (RWA) 1,218.4 1,221.6 1,231.7 1,231.7 1,237.1 1,250.7 高级方法 (C) 下的总风险加权资产 (RWA) 1,091.4 1,099.6 1,114.3 1,130.8 1,118.4 一级普通股占标准化方法 (A)/(B) 下的 RWA 总数 11.0% 11.2 11.4 11.0 10.7 一级普通股占高级方法 (A)/(C) 下的 RWA 总数 12.3 12.4 12.6 12.0 12.0 12.0 12.0

222Q24 财务业绩免责声明和前瞻性陈述本文件中报告的财务业绩是初步的。最终财务业绩和其他披露将在截至2024年6月30日的季度10-Q表季度报告中报告，由于最终审查程序的完成、后续事件的发生或发现其他信息等原因，可能与本文件中的业绩和披露存在重大差异。本文件包含前瞻性陈述。此外，我们可能会在向美国证券交易委员会提交或提供的其他文件中作出前瞻性陈述，我们的管理层可能会向分析师、投资者、媒体代表和其他人口头发表前瞻性陈述。前瞻性陈述可以通过诸如 “预期”、“打算”、“计划”、“寻求”、“相信”、“估计”、“预期”、“目标”、“项目”、“展望”、“预测”、“将”、“可能”、“可能”、“应该”、“可能” 等词语以及对未来时期的类似提法来识别。特别是，前瞻性陈述包括但不限于我们就以下方面发表的陈述：（i）公司未来的运营或财务业绩，包括我们的未来增长展望；（ii）我们对非利息支出和效率比率的预期；（iii）未来的信贷质量和业绩，包括我们对未来贷款损失、信贷损失备抵以及制定补贴所考虑的经济情景的预期；（iv）我们对净利息收入的预期；以及净利率；(v) 贷款增长或降低或缓解我们贷款组合的风险；（vi）未来的资本或流动性水平、比率或目标；（vii）我们对抵押贷款业务和任何相关承诺或风险敞口的预期；（viii）法律、监管和立法发展的预期结果和影响，以及我们对合规性的预期；（ix）未来的普通股分红、普通股回购和其他资本用途；（x）我们的目标范围资产回报率、股本回报率和有形普通股回报率；(xi)对我们有效所得税税率的预期；（xii）法律诉讼等突发事件的结果；（xiii）与环境、社会和治理相关的目标或承诺；以及（xiv）公司的计划、目标和战略。前瞻性陈述不是基于历史事实，而是代表我们当前对业务、经济和其他未来状况的预期和假设。敦促投资者不要过度依赖前瞻性陈述，因为实际业绩可能与预期存在重大差异。前瞻性陈述仅代表截至发表之日，我们不承诺对其进行更新以反映该日期之后发生的变化或事件。有关可能导致实际业绩与我们的预期存在重大差异的因素的更多信息，请参阅富国银行公布2024年第二季度业绩的新闻稿和我们最新的10-Q表季度报告中的 “前瞻性陈述”，以及富国银行向美国证券交易委员会提交的其他报告，包括截至2023年12月31日年度10-k表年度报告中 “风险因素” 下的讨论。