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合并业绩

摘要财务数据			3


合并收益表			5


合并资产负债表			6
平均余额和利率（应纳税等值基础）			7









可报告的运营分部业绩
合并分部业绩			8
个人银行和贷款			10
商业银行			12
企业和投资银行			14
财富与投资管理			16
企业			17

信用相关信息
未偿合并贷款-期末余额、平均余额和平均利率			18
净贷款扣除额			19
贷款信贷损失备抵额的变化			20
贷款信贷损失备抵金的分配			21
不良资产（非应计贷款和止赎资产）			22


按行业划分的商业和工业贷款及租赁融资			23
按物业类型划分的商业房地产贷款			24

股权
有形普通股			25

巴塞尔协议III下基于风险的资本比率——标准化方法			27
巴塞尔协议III下基于风险的资本比率——高级方法			28


	季度已结束							2024 年 6 月 30 日 % 变动自			六个月已结束
（以百万计，比率和每股金额除外）	6月30日 2024			3月31日 2024	十二月 31, 2023	9月30日 2023	6月30日 2023	3月31日 2024		6月30日 2023	6月30日 2024			6月30日 2023	% 改变
精选损益表数据
总收入	$	20,689		20,863	20,478	20,857	20,533	(1)	%	1	$	41,552		41,262	1	%
非利息支出	13,293			14,338	15,786	13,113	12,987	(7)		2	27,631			26,663	4
税前准备金前利润 (PTPP) (1)	7,396			6,525	4,692	7,744	7,546	13		(2)	13,921			14,599	(5)
信贷损失准备金 (2)	1,236			938	1,282	1,197	1,713	32		(28)	2,174			2,920	(26)
富国银行净收入	4,910			4,619	3,446	5,767	4,938	6		(1)	9,529			9,929	(4)
富国银行适用于普通股的净收入	4,640			4,313	3,160	5,450	4,659	8		—	8,953			9,372	(4)

普通共享数据
摊薄后的每股普通股收益	1.33			1.20	0.86	1.48	1.25	11		6	2.53			2.48	2
每股普通股申报的股息	0.35			0.35	0.35	0.35	0.30	—		17	0.70			0.60	17
已发行普通股	3,402.7			3,501.7	3,598.9	3,637.9	3,667.7	(3)		(7)
已发行普通股平均值	3,448.3			3,560.1	3,620.9	3,648.8	3,699.9	(3)		(7)	3,504.2			3,742.6	(6)
摊薄后的平均已发行普通股	3,486.2			3,600.1	3,657.0	3,680.6	3,724.9	(3)		(6)	3,543.2			3,772.4	(6)
每股普通股账面价值 (3)	$	47.01		46.40	46.25	44.37	43.87	1		7
每股普通股的有形账面价值 (3) (4)	39.57			39.17	39.23	37.43	36.53	1		8

精选股票数据（期末）
权益总额	178,148			182,674	187,443	182,373	181,952	(2)		(2)
普通股股东权益	159,963			162,481	166,444	161,424	160,916	(2)		(1)
有形普通股 (4)	134,660			137,163	141,193	136,153	133,990	(2)		1

性能比率
平均资产回报率 (ROA) (5)	1.03		%	0.97	0.72	1.21	1.05				1.00		%	1.07
平均股本回报率 (ROE) (6)	11.5			10.5	7.6	13.3	11.4				11.0			11.6
平均有形普通股回报率 (ROTCE) (4)	13.7			12.3	9.0	15.9	13.7				13.0			13.9
效率比 (7)	64			69	77	63	63				66			65
按应纳税等值计算的净利率	2.75			2.81	2.92	3.03	3.09				2.78			3.14
平均存款成本	1.84			1.74	1.58	1.36	1.13				1.79			0.98


	季度已结束							2024 年 6 月 30 日 % 变动自			六个月已结束
（除非另有说明，否则以百万美元计）	6月30日 2024			3月31日 2024	十二月 31, 2023	9月30日 2023	6月30日 2023	3月31日 2024		6月30日 2023	6月30日 2024		6月30日 2023	% 改变
选定的资产负债表数据（平均值）
贷款	$	916,977		928,075	938,041	943,193	945,906	(1)	%	(3)	$	922,526	947,271	(3)	%
资产	1,914,647			1,916,974	1,907,535	1,891,883	1,878,253	—		2	1,915,810		1,871,005	2
存款	1,346,478			1,341,628	1,340,916	1,340,307	1,347,449	—		—	1,344,052		1,352,046	(1)

选定的资产负债表数据（期末）
债务证券	520,254			506,280	490,458	490,726	503,468	3		3
贷款	917,907			922,784	936,682	942,424	947,960	(1)		(3)
贷款信贷损失备抵金	14,789			14,862	15,088	15,064	14,786	—		—
股权证券	60,763			59,556	57,336	56,026	67,471	2		(10)
资产	1,940,073			1,959,153	1,932,468	1,909,261	1,876,320	(1)		3
存款	1,365,894			1,383,147	1,358,173	1,354,010	1,344,584	(1)		2

员工人数 (#)（期末）	222,544			224,824	225,869	227,363	233,834	(1)		(5)

资本和其他指标 (1)
基于风险的资本比率和组成部分 (2)：
标准化方法：
普通股一级 (CET1)	11.0		%	11.2	11.4	11.0	10.7
一级资本	12.4			12.7	13.0	12.6	12.2
资本总额	15.0			15.4	15.7	15.3	15.0
风险加权资产 (RWA)（以十亿计）	$	1,218.4		1,221.6	1,231.7	1,237.1	1,250.7	—		(3)

高级方法：
普通股一级 (CET1)	12.3		%	12.4	12.6	12.0	12.0
一级资本	13.8			14.1	14.3	13.7	13.7
资本总额	15.8			16.2	16.4	15.8	15.8
风险加权资产 (RWA)（以十亿计）	$	1,091.4		1,099.6	1,114.3	1,130.8	1,118.4	(1)		(2)

第 1 层杠杆比率	8.0		%	8.2	8.5	8.3	8.3
补充杠杆比率（SLR）	6.7			6.9	7.1	6.9	6.9
总损失吸收能力 (TLAC) 比率 (3)	24.8			25.1	25.0	24.0	23.1
流动性覆盖率 (LCR) (4)	124			126	125	123	123


	季度已结束						2024 年 6 月 30 日 % 变动自			六个月已结束
（以百万计，每股金额除外）	6月30日 2024		3月31日 2024	十二月 31, 2023	9月30日 2023	6月30日 2023	3月31日 2024		6月30日 2023	6月30日 2024		6月30日 2023	% 改变







利息收入	$	22,884	22,840	22,839	22,093	20,830	—	%	10	$	45,724	40,186	14	%





利息支出	10,961		10,613	10,068	8,988	7,667	3		43	21,574		13,687	58
净利息收入	11,923		12,227	12,771	13,105	13,163	(2)		(9)	24,150		26,499	(9)
非利息收入
存款相关费用	1,249		1,230	1,202	1,179	1,165	2		7	2,479		2,313	7
贷款相关费用	369		367	366	372	352	1		5	736		708	4
投资咨询和其他基于资产的费用	2,415		2,331	2,169	2,224	2,163	4		12	4,746		4,277	11
佣金和经纪服务费	614		626	619	567	570	(2)		8	1,240		1,189	4
投资银行费用	641		627	455	492	376	2		70	1,268		702	81
信用卡费用	1,101		1,061	1,027	1,098	1,098	4		—	2,162		2,131	1
抵押银行	243		230	202	193	202	6		20	473		434	9
交易活动的净收益	1,442		1,454	1,070	1,265	1,122	(1)		29	2,896		2,464	18
债务证券的净收益（亏损）	—		(25)	—	6	4	100		(100)	(25)		4	NM
股票证券的净收益（亏损）	80		18	35	(25)	(94)	344		185	98		(451)	122
租赁收入	292		421	292	291	307	(31)		(5)	713		654	9
其他	320		296	270	90	105	8		205	616		338	82
非利息收入总额	8,766		8,636	7,707	7,752	7,370	2		19	17,402		14,763	18
总收入	20,689		20,863	20,478	20,857	20,533	(1)		1	41,552		41,262	1




信贷损失准备金 (1)	1,236		938	1,282	1,197	1,713	32		(28)	2,174		2,920	(26)
非利息支出
人事	8,575		9,492	9,181	8,627	8,606	(10)		—	18,067		18,021	—
技术、电信和设备	1,106		1,053	1,076	975	947	5		17	2,159		1,869	16
占用率	763		714	740	724	707	7		8	1,477		1,420	4
营业亏损	493		633	355	329	232	(22)		113	1,126		499	126
专业和外部服务	1,139		1,101	1,242	1,310	1,304	3		(13)	2,240		2,533	(12)
租赁 (2)	159		164	168	172	180	(3)		(12)	323		357	(10)
广告和促销	224		197	259	215	184	14		22	421		338	25
其他	834		984	2,765	761	827	(15)		1	1,818		1,626	12
非利息支出总额	13,293		14,338	15,786	13,113	12,987	(7)		2	27,631		26,663	4
所得税支出前的收入（福利）	6,160		5,587	3,410	6,547	5,833	10		6	11,747		11,679	1
所得税支出（福利）	1,251		964	(100)	811	930	30		35	2,215		1,896	17
扣除非控股权益前的净收益	4,909		4,623	3,510	5,736	4,903	6		—	9,532		9,783	(3)
减去：来自非控股权益的净收益（亏损）	(1)		4	64	(31)	(35)	NM		97	3		(146)	102
富国银行净收入	$	4,910	4,619	3,446	5,767	4,938	6	%	(1)	$	9,529	9,929	(4)	%
减去：优先股股息和其他	270		306	286	317	279	(12)		(3)	576		557	3
富国银行适用于普通股的净收入	$	4,640	4,313	3,160	5,450	4,659	8	%	—	$	8,953	9,372	(4)	%
每股信息
普通股每股收益	$	1.35	1.21	0.87	1.49	1.26	12	%	7	$	2.56	2.50	2	%
摊薄后的每股普通股收益	1.33		1.20	0.86	1.48	1.25	11		6	2.53		2.48	2


							2024 年 6 月 30 日 % 变动自
（单位：百万）	6月30日 2024		3月31日 2024	十二月 31, 2023	9月30日 2023	6月30日 2023	3月31日 2024		6月30日 2023
资产
现金和银行应付款	$	32,701	30,180	33,026	30,815	31,915	8	%	2
在银行赚取利息的存款	199,322		239,467	204,193	187,081	123,418	(17)		62

根据转售协议出售的联邦基金和购买的证券	82,259		68,751	80,456	70,431	66,500	20		24
债务证券：
按公允价值交易	120,766		109,324	97,302	97,075	96,857	10		25
按公允价值可供出售	148,752		138,245	130,448	126,437	134,251	8		11
持有至到期，按摊余成本计算	250,736		258,711	262,708	267,214	272,360	(3)		(8)
持有待售贷款	7,312		5,473	4,936	4,308	6,029	34		21
贷款	917,907		922,784	936,682	942,424	947,960	(1)		(3)
贷款损失备抵金	(14,360)		(14,421)	(14,606)	(14,554)	(14,258)	—		(1)
净贷款	903,547		908,363	922,076	927,870	933,702	(1)		(3)
抵押贷款服务权	8,027		8,248	8,508	9,526	9,345	(3)		(14)
房舍和设备，净额	9,648		9,426	9,266	8,559	8,392	2		15
善意	25,172		25,173	25,175	25,174	25,175	—		—
衍生资产	18,721		17,653	18,223	21,096	17,990	6		4
股权证券	60,763		59,556	57,336	56,026	67,471	2		(10)
其他资产	72,347		80,583	78,815	77,649	82,915	(10)		(13)
总资产	$	1,940,073	1,959,153	1,932,468	1,909,261	1,876,320	(1)		3
负债
非计息存款	$	348,525	356,162	360,279	384,330	402,322	(2)		(13)
计息存款	1,017,369		1,026,985	997,894	969,680	942,262	(1)		8
存款总额	1,365,894		1,383,147	1,358,173	1,354,010	1,344,584	(1)		2
短期借款 (1)	118,834		109,014	89,559	93,330	84,255	9		41
衍生负债	16,237		17,116	18,495	23,463	21,431	(5)		(24)
应计费用和其他负债	81,824		79,438	71,210	66,050	73,466	3		11
长期债务 (2)	179,136		187,764	207,588	190,035	170,632	(5)		5
负债总额	1,761,925		1,776,479	1,745,025	1,726,888	1,694,368	(1)		4
股权
富国银行股东权益：
优先股	16,608		18,608	19,448	19,448	19,448	(11)		(15)
普通股 — 面值1-2/3美元，授权9,000,000股；已发行5,481,811,474股	9,136		9,136	9,136	9,136	9,136	—		—
额外的实收资本	60,373		60,131	60,555	60,365	60,173	—		—
留存收益	207,281		203,870	201,136	199,287	195,164	2		6
累计其他综合收益（亏损）	(12,721)		(12,546)	(11,580)	(15,877)	(13,441)	(1)		5
库存股 (3)	(104,247)		(98,256)	(92,960)	(91,215)	(89,860)	(6)		(16)
未赚取的 ESOP 股票	—		—	—	(429)	(429)	NM		100
富国银行股东权益总额	176,430		180,943	185,735	180,715	180,191	(2)		(2)
非控股权益	1,718		1,731	1,708	1,658	1,761	(1)		(2)
权益总额	178,148		182,674	187,443	182,373	181,952	(2)		(2)
负债和权益总额	$	1,940,073	1,959,153	1,932,468	1,909,261	1,876,320	(1)		3


	季度已结束							2024 年 6 月 30 日 % 变动自			六个月已结束				% 改变
（百万美元）	2024 年 6 月 30 日			2024 年 3 月 31 日	2023年12月31日	2023年9月30日	2023年6月30日	2024 年 3 月 31 日		2023年6月30日	2024 年 6 月 30 日			2023年6月30日
平均余额

资产
在银行赚取利息的存款	$	196,436		207,568	193,647	158,893	129,236	(5)	%	52	$	202,002		122,087	65	%
根据转售协议出售的联邦基金和购买的证券	71,769			69,719	72,626	68,715	69,505	3		3	70,744			69,071	2
交易债务证券	120,590			112,170	109,340	109,802	102,605	8		18	116,380			99,522	17
可供出售的债务证券	150,024			139,986	136,389	139,511	149,320	7		—	145,005			147,616	(2)
持有至到期的债务证券	258,631			264,755	268,905	273,948	279,093	(2)		(7)	261,693			279,522	(6)
持有待售贷款	7,091			5,835	4,990	5,437	6,031	22		18	6,463			6,320	2
贷款	916,977			928,075	938,041	943,193	945,906	(1)		(3)	922,526			947,271	(3)
股权证券	26,332			21,350	22,198	25,019	27,891	23		(6)	23,841			28,269	(16)
其他	8,128			8,940	8,861	8,565	10,118	(9)		(20)	8,534			10,578	(19)
赚取利息的资产总额	1,755,978			1,758,398	1,754,997	1,733,083	1,719,705	—		2	1,757,188			1,710,256	3
非利息收入资产总额	158,669			158,576	152,538	158,800	158,548	—		—	158,622			160,749	(1)
总资产	$	1,914,647		1,916,974	1,907,535	1,891,883	1,878,253	—		2	$	1,915,810		1,871,005	2
负债
计息存款	$	1,006,806		996,874	974,890	953,500	936,886	1		7	$	1,001,840		928,602	8
短期借款	106,685			94,988	92,032	90,078	83,059	12		28	100,836			70,845	42
长期债务	182,201			197,116	196,213	181,955	170,843	(8)		7	189,659			171,700	10
其他负债	34,613			32,821	31,342	32,564	34,496	5		—	33,717			33,964	(1)
计息负债总额	1,330,305			1,321,799	1,294,477	1,258,097	1,225,284	1		9	1,326,052			1,205,111	10
非计息存款	339,672			344,754	366,026	386,807	410,563	(1)		(17)	342,212			423,444	(19)
其他无息负债	63,118			63,752	61,179	62,151	57,963	(1)		9	63,435			58,079	9
负债总额	1,733,095			1,730,305	1,721,682	1,707,055	1,693,810	—		2	1,731,699			1,686,634	3
权益总额	181,552			186,669	185,853	184,828	184,443	(3)		(2)	184,111			184,371	—
负债和权益总额	$	1,914,647		1,916,974	1,907,535	1,891,883	1,878,253	—		2	$	1,915,810		1,871,005	2

平均利率

赚取利息的资产
在银行赚取利息的存款	5.05		%	4.99	4.98	4.81	4.50				5.02		%	4.32
根据转售协议出售的联邦基金和购买的证券	5.27			5.28	5.30	5.13	4.73				5.28			4.43
交易债务证券	4.14			4.08	3.82	3.86	3.50				4.11			3.42
可供出售的债务证券	4.21			3.99	3.87	3.92	3.72				4.11			3.63
持有至到期的债务证券	2.64			2.70	2.69	2.65	2.62				2.67			2.59
持有待售贷款	7.53			7.82	6.75	6.40	6.22				7.66			6.05
贷款	6.40			6.38	6.35	6.23	5.99				6.39			5.84
股权证券	2.99			2.82	2.99	2.42	2.79				2.91			2.59
其他	5.42			5.14	4.99	4.93	4.76				5.27			4.67
赚取利息的资产总额	5.25			5.24	5.20	5.09	4.88				5.25			4.75
计息负债
计息存款	2.46			2.34	2.17	1.92	1.63				2.40			1.43
短期借款	5.19			5.16	5.10	4.99	4.64				5.17			4.36
长期债务	6.95			6.80	6.78	6.67	6.31				6.87			6.07
其他负债	3.13			2.88	2.87	2.54	2.41				3.01			2.29
计息负债总额	3.31			3.22	3.09	2.84	2.51				3.27			2.28

应纳税等值利差 (2)	1.94			2.02	2.11	2.25	2.37				1.98			2.47
按应纳税等值计算的净利率 (2)	2.75			2.81	2.92	3.03	3.09				2.78			3.14


						截至2024年6月30日的季度
（单位：百万）	个人银行和贷款		商业银行	企业和投资银行	财富与投资管理	企业 (2)	对账项目 (3)	合并公司
净利息收入	$	7,024	2,281	1,945	906	(144)	(89)	11,923
非利息收入	1,982		841	2,893	2,952	392	(294)	8,766
总收入	9,006		3,122	4,838	3,858	248	(383)	20,689
信贷损失准备金	932		29	285	(14)	4	—	1,236
非利息支出	5,701		1,506	2,170	3,193	723	—	13,293
所得税支出（福利）前的收入（亏损）	2,373		1,587	2,383	679	(479)	(383)	6,160
所得税支出（福利）	596		402	598	195	(157)	(383)	1,251
扣除非控股权益前的净收益（亏损）	1,777		1,185	1,785	484	(322)	—	4,909
减去：来自非控股权益的净收益（亏损）	—		3	—	—	(4)	—	(1)
净收益（亏损）	$	1,777	1,182	1,785	484	(318)	—	4,910

						截至2024年3月31日的季度
净利息收入	$	7,110	2,278	2,027	869	32	(89)	12,227
非利息收入	1,981		874	2,955	2,873	291	(338)	8,636
总收入	9,091		3,152	4,982	3,742	323	(427)	20,863
信贷损失准备金	788		143	5	3	(1)	—	938
非利息支出	6,024		1,679	2,330	3,230	1,075	—	14,338
所得税支出（福利）前的收入（亏损）	2,279		1,330	2,647	509	(751)	(427)	5,587
所得税支出（福利）	573		341	666	128	(317)	(427)	964
扣除非控股权益前的净收益（亏损）	1,706		989	1,981	381	(434)	—	4,623
减去：来自非控股权益的净收入	—		3	—	—	1	—	4
净收益（亏损）	$	1,706	986	1,981	381	(435)	—	4,619

						截至2023年6月30日的季度
净利息收入	$	7,490	2,501	2,359	1,009	(91)	(105)	13,163
非利息收入	1,965		868	2,272	2,639	121	(495)	7,370
总收入	9,455		3,369	4,631	3,648	30	(600)	20,533
信贷损失准备金	874		26	933	24	(144)	—	1,713
非利息支出	6,027		1,630	2,087	2,974	269	—	12,987
所得税支出（福利）前的收入（亏损）	2,554		1,713	1,611	650	(95)	(600)	5,833
所得税支出（福利）	640		429	401	163	(103)	(600)	930
扣除非控股权益前的净收益	1,914		1,284	1,210	487	8	—	4,903
减去：来自非控股权益的净收益（亏损）	—		3	—	—	(38)	—	(35)
净收入	$	1,914	1,281	1,210	487	46	—	4,938


						截至2024年6月30日的六个月
（单位：百万）	个人银行和贷款		商业银行	企业和投资银行	财富与投资管理	企业 (2)	对账项目 (3)	合并公司
净利息收入	$	14,134	4,559	3,972	1,775	(112)	(178)	24,150
非利息收入	3,963		1,715	5,848	5,825	683	(632)	17,402
总收入	18,097		6,274	9,820	7,600	571	(810)	41,552
信贷损失准备金	1,720		172	290	(11)	3	—	2,174
非利息支出	11,725		3,185	4,500	6,423	1,798	—	27,631
所得税支出（福利）前的收入（亏损）	4,652		2,917	5,030	1,188	(1,230)	(810)	11,747
所得税支出（福利）	1,169		743	1,264	323	(474)	(810)	2,215
扣除非控股权益前的净收益（亏损）	3,483		2,174	3,766	865	(756)	—	9,532
减去：来自非控股权益的净收益（亏损）	—		6	—	—	(3)	—	3
净收益（亏损）	$	3,483	2,168	3,766	865	(753)	—	9,529

						截至2023年6月30日的六个月
净利息收入	$	14,923	4,990	4,820	2,053	(75)	(212)	26,499
非利息收入	3,896		1,686	4,713	5,276	126	(934)	14,763
总收入	18,819		6,676	9,533	7,329	51	(1,146)	41,262
信贷损失准备金	1,741		(17)	1,185	35	(24)	—	2,920
非利息支出	12,065		3,382	4,304	6,035	877	—	26,663
所得税支出（福利）前的收入（亏损）	5,013		3,311	4,044	1,259	(802)	(1,146)	11,679
所得税支出（福利）	1,258		828	1,016	315	(375)	(1,146)	1,896
扣除非控股权益前的净收益（亏损）	3,755		2,483	3,028	944	(427)	—	9,783
减去：来自非控股权益的净收益（亏损）	—		6	—	—	(152)	—	(146)
净收益（亏损）	$	3,755	2,477	3,028	944	(275)	—	9,929


	季度已结束						2024 年 6 月 30 日 % 变动自			六个月已结束
（百万美元）	6月30日 2024		3月31日 2024	十二月 31, 2023	9月30日 2023	6月30日 2023	3月31日 2024		6月30日 2023	6月30日 2024		6月30日 2023	% 改变
损益表
净利息收入	$	7,024	7,110	7,629	7,633	7,490	(1)	%	(6)	$	14,134	14,923	(5)	%
非利息收入：
存款相关费用	690		677	694	670	666	2		4	1,367		1,338	2
信用卡费用	1,036		990	960	1,027	1,022	5		1	2,026		1,980	2
抵押银行	135		193	115	105	132	(30)		2	328		292	12
其他	121		121	121	146	145	—		(17)	242		286	(15)
非利息收入总额	1,982		1,981	1,890	1,948	1,965	—		1	3,963		3,896	2
总收入	9,006		9,091	9,519	9,581	9,455	(1)		(5)	18,097		18,819	(4)
净扣除额	907		881	852	722	621	3		46	1,788		1,210	48
信贷损失备抵额的变化	25		(93)	(62)	46	253	127		(90)	(68)		531	NM
信贷损失准备金	932		788	790	768	874	18		7	1,720		1,741	(1)
非利息支出	5,701		6,024	6,046	5,913	6,027	(5)		(5)	11,725		12,065	(3)
所得税支出前的收入	2,373		2,279	2,683	2,900	2,554	4		(7)	4,652		5,013	(7)
所得税支出	596		573	672	727	640	4		(7)	1,169		1,258	(7)
净收入	$	1,777	1,706	2,011	2,173	1,914	4		(7)	$	3,483	3,755	(7)
按业务领域划分的收入
消费者、小型和企业银行业务	$	6,129	6,092	6,554	6,546	6,448	1		(5)	$	12,221	12,822	(5)
消费者贷款：
房屋贷款	823		864	839	840	847	(5)		(3)	1,687		1,710	(1)
信用卡	1,452		1,496	1,449	1,494	1,449	(3)		—	2,948		2,866	3
汽车	282		300	334	360	378	(6)		(25)	582		770	(24)
个人贷款	320		339	343	341	333	(6)		(4)	659		651	1
总收入	$	9,006	9,091	9,519	9,581	9,455	(1)		(5)	$	18,097	18,819	(4)
选定的资产负债表数据（平均值）
按业务领域划分的贷款：
消费者、小型和企业银行业务	$	6,370	6,465	6,494	6,610	6,831	(1)		(7)	$	6,418	6,933	(7)
消费者贷款：
房屋贷款	211,994		214,335	216,733	218,546	220,641	(1)		(4)	213,164		221,596	(4)
信用卡	47,463		46,412	45,842	43,541	41,609	2		14	46,937		41,066	14
汽车	45,650		47,621	49,078	51,578	52,476	(4)		(13)	46,636		53,073	(12)
个人贷款	14,462		14,896	15,386	15,270	14,794	(3)		(2)	14,679		14,657	—
贷款总额	$	325,939	329,729	333,533	335,545	336,351	(1)		(3)	$	327,834	337,325	(3)
存款总额	778,228		773,248	779,490	801,061	823,339	1		(5)	775,738		832,252	(7)
分配资本	45,500		45,500	44,000	44,000	44,000	—		3	45,500		44,000	3

选定的资产负债表数据（期末）
按业务领域划分的贷款：
消费者、小型和企业银行业务	$	6,513	6,584	6,735	6,746	6,937	(1)		(6)
消费者贷款：
房屋贷款	211,172		213,289	215,823	217,955	219,595	(1)		(4)
信用卡	48,400		46,867	46,735	44,409	42,415	3		14
汽车	44,780		46,692	48,283	50,407	52,175	(4)		(14)
个人贷款	14,495		14,575	15,291	15,439	15,095	(1)		(4)
贷款总额	$	325,360	328,007	332,867	334,956	336,217	(1)		(3)
存款总额	781,817		794,160	782,309	798,897	820,495	(2)		(5)


	季度已结束							2024 年 6 月 30 日 % 变动自			六个月已结束
（除非另有说明，否则以百万美元计）	6月30日 2024			3月31日 2024	十二月 31, 2023	9月30日 2023	6月30日 2023	3月31日 2024		6月30日 2023	6月30日 2024			6月30日 2023	% 改变
所选指标
个人银行和贷款：
分配资本回报率 (1)	15.1		%	14.5	17.6	19.1	16.9				14.8		%	16.7
效率比 (2)	63			66	64	62	64				65			64

零售银行分行（#，期末）	4,227			4,247	4,311	4,355	4,455	—	%	(5)
数字活跃客户（百万人数，期末）(3)	35.6			35.5	34.8	34.6	34.2	—		4
移动活跃客户（百万人数，期末）(3)	30.8			30.5	29.9	29.6	29.1	1		6

消费者、小型和企业银行业务：
存款利差 (4)	2.5		%	2.5	2.7	2.7	2.6				2.5		%	2.6
借记卡购买量（以十亿美元计）(5)	$	128.2		121.5	126.1	124.5	124.9	6		3	$	249.7		242.2	3	%
借记卡购买交易（以百万计 #）(5)	2,581			2,442	2,546	2,550	2,535	6		2	5,023			4,904	2

房屋贷款：
抵押银行：
净服务收入	$	89		91	113	41	62	(2)		44	$	180		146	23
抵押贷款发放/销售的净收益	46			102	2	64	70	(55)		(34)	148			146	1
按揭银行业务总额	$	135		193	115	105	132	(30)		2	$	328		292	12


零售发放额（以十亿美元计）	$	5.3		3.5	4.5	6.4	7.7	51		(31)	$	8.8		13.3	(34)



待售原产地百分比 (HFS)	38.6		%	43.5	45.4	40.7	45.3				40.6		%	46.0
已偿还的第三方抵押贷款（期末以十亿美元计）(6)	$	512.8		527.5	559.7	591.8	609.1	(3)		(16)
抵押贷款服务权（MSR）账面价值（期末）	7,061			7,249	7,468	8,457	8,251	(3)		(14)
MSR 账面价值（期末）与已偿还的第三方抵押贷款（期末）的比率 (6)	1.38		%	1.37	1.33	1.43	1.35
住房贷款30天以上的拖欠率（期末）(7) (8) (9)	0.33			0.30	0.32	0.29	0.25

信用卡：
销售点 (POS) 交易量（以十亿美元计）	$	42.9		39.1	41.2	39.4	38.3	10		12	$	82.0		72.5	13
新账户（以千计 #）	677			651	655	714	618	4		10	1,328			1,197	11
信用卡贷款30天以上的拖欠率（期末）(8) (9)	2.71		%	2.92	2.80	2.61	2.31
信用卡贷款90天以上的拖欠率（期末）(8) (9)	1.40			1.55	1.41	1.29	1.10

自动：
汽车发行（以十亿美元计）	$	3.7		4.1	3.3	4.1	4.8	(10)		(23)	$	7.8		9.8	(20)
汽车贷款30天以上的拖欠率（期末）(8) (9)	2.31		%	2.36	2.80	2.60	2.55

个人贷款：
新交易量（以十亿美元计）	$	2.7		2.2	2.6	3.1	3.3	23		(18)	$	4.9		6.2	(21)


	季度已结束							2024 年 6 月 30 日 % 变动自			六个月已结束
（百万美元）	6月30日 2024			3月31日 2024	十二月 31, 2023	9月30日 2023	6月30日 2023	3月31日 2024		6月30日 2023	6月30日 2024			6月30日 2023	% 改变
损益表
净利息收入	$	2,281		2,278	2,525	2,519	2,501	—	%	(9)	$	4,559		4,990	(9)	%
非利息收入：
存款相关费用	290			284	257	257	248	2		17	574			484	19
贷款相关费用	139			138	138	133	131	1		6	277			260	7
租赁收入	133			149	155	153	167	(11)		(20)	282			336	(16)
其他	279			303	293	343	322	(8)		(13)	582			606	(4)
非利息收入总额	841			874	843	886	868	(4)		(3)	1,715			1,686	2
总收入	3,122			3,152	3,368	3,405	3,369	(1)		(7)	6,274			6,676	(6)
净扣除额	97			75	35	37	63	29		54	172			24	617
信贷损失备抵额的变化	(68)			68	5	15	(37)	NM		(84)	—			(41)	100
信贷损失准备金	29			143	40	52	26	(80)		12	172			(17)	NM
非利息支出	1,506			1,679	1,630	1,543	1,630	(10)		(8)	3,185			3,382	(6)
所得税支出前的收入	1,587			1,330	1,698	1,810	1,713	19		(7)	2,917			3,311	(12)
所得税支出	402			341	423	453	429	18		(6)	743			828	(10)
减去：来自非控股权益的净收入	3			3	2	3	3	—		—	6			6	—
净收入	$	1,182		986	1,273	1,354	1,281	20		(8)	$	2,168		2,477	(12)

按业务领域划分的收入
中间市场银行业务 (1)	$	2,153		2,078	2,196	2,212	2,199	4		(2)	$	4,231		4,354	(3)
基于资产的贷款和租赁 (1)	969			1,074	1,172	1,193	1,170	(10)		(17)	2,043			2,322	(12)
总收入	$	3,122		3,152	3,368	3,405	3,369	(1)		(7)	$	6,274		6,676	(6)

按产品划分的收入
贷款和租赁	$	1,308		1,309	1,337	1,321	1,332	—		(2)	$	2,617		2,656	(1)
资金管理和付款	1,412			1,421	1,527	1,541	1,584	(1)		(11)	2,833			3,146	(10)
其他	402			422	504	543	453	(5)		(11)	824			874	(6)
总收入	$	3,122		3,152	3,368	3,405	3,369	(1)		(7)	$	6,274		6,676	(6)

所选指标
分配资本回报率	17.3		%	14.3	19.0	20.2	19.3				15.8		%	18.7
效率比	48			53	48	45	48				51			51


	季度已结束						2024 年 6 月 30 日 % 变动自			六个月已结束
（百万美元）	6月30日 2024		3月31日 2024	十二月 31, 2023	9月30日 2023	6月30日 2023	3月31日 2024		6月30日 2023	6月30日 2024		6月30日 2023	% 改变
选定的资产负债表数据（平均值）
贷款：
商业和工业	$	164,027	163,273	162,877	164,182	165,980	—	%	(1)	$	163,650	164,603	(1)	%
商业地产	44,990		45,296	45,393	45,716	45,855	(1)		(2)	45,143		45,858	(2)
租赁融资等	15,406		15,352	15,062	14,518	13,989	—		10	15,379		13,872	11
贷款总额	$	224,423	223,921	223,332	224,416	225,824	—		(1)	$	224,172	224,333	—

按业务领域划分的贷款：
中间市场银行业务 (1)	$	128,259	119,273	118,971	120,509	122,204	8		5	$	123,766	121,916	2
基于资产的贷款和租赁 (1)	96,164		104,648	104,361	103,907	103,620	(8)		(7)	100,406		102,417	(2)
贷款总额	$	224,423	223,921	223,332	224,416	225,824	—		(1)	$	224,172	224,333	—

存款总额	166,892		164,027	163,299	160,556	166,747	2		—	165,460		168,597	(2)
分配资本	26,000		26,000	25,500	25,500	25,500	—		2	26,000		25,500	2

选定的资产负债表数据（期末）
贷款：
商业和工业	$	165,878	166,842	163,797	165,094	168,492	(1)		(2)
商业地产	44,978		45,292	45,534	45,663	45,784	(1)		(2)
租赁融资等	15,617		15,526	15,443	15,014	14,435	1		8
贷款总额	$	226,473	227,660	224,774	225,771	228,711	(1)		(1)

按业务领域划分的贷款：
中间市场银行业务 (1)	$	129,023	120,401	118,482	119,354	122,104	7		6
基于资产的贷款和租赁 (1)	97,450		107,259	106,292	106,417	106,607	(9)		(9)
贷款总额	$	226,473	227,660	224,774	225,771	228,711	(1)		(1)

存款总额	168,979		168,547	162,526	160,368	164,764	—		3


	季度已结束							2024 年 6 月 30 日 % 变动自			六个月已结束
（百万美元）	6月30日 2024			3月31日 2024	十二月 31, 2023	9月30日 2023	6月30日 2023	3月31日 2024		6月30日 2023	6月30日 2024			6月30日 2023	% 改变
损益表
净利息收入	$	1,945		2,027	2,359	2,319	2,359	(4)	%	(18)	$	3,972		4,820	(18)	%
非利息收入：
存款相关费用	263			262	246	247	247	—		6	525			483	9
贷款相关费用	205			203	199	206	191	1		7	408			385	6
投资银行费用	634			647	489	545	390	(2)		63	1,281			704	82
交易活动的净收益	1,387			1,405	1,022	1,193	1,081	(1)		28	2,792			2,338	19
其他	404			438	420	413	363	(8)		11	842			803	5
非利息收入总额	2,893			2,955	2,376	2,604	2,272	(2)		27	5,848			4,713	24
总收入	4,838			4,982	4,735	4,923	4,631	(3)		4	9,820			9,533	3
净扣除额	303			196	376	105	83	55		265	499			100	399
信贷损失备抵额的变化	(18)			(191)	122	219	850	91		NM	(209)			1,085	NM
信贷损失准备金	285			5	498	324	933	NM		(69)	290			1,185	(76)
非利息支出	2,170			2,330	2,132	2,182	2,087	(7)		4	4,500			4,304	5
所得税支出前的收入	2,383			2,647	2,105	2,417	1,611	(10)		48	5,030			4,044	24
所得税支出	598			666	523	601	401	(10)		49	1,264			1,016	24

净收入	$	1,785		1,981	1,582	1,816	1,210	(10)		48	$	3,766		3,028	24

按业务领域划分的收入
银行业：
贷款	$	688		681	774	721	685	1		—	$	1,369		1,377	(1)
资金管理和支付	687			686	742	747	762	—		(10)	1,373			1,547	(11)
投资银行	430			474	383	430	311	(9)		38	904			591	53
全方位银行	1,805			1,841	1,899	1,898	1,758	(2)		3	3,646			3,515	4
商业地产	1,283			1,223	1,291	1,376	1,333	5		(4)	2,506			2,644	(5)
市场：
固定收益、货币和大宗商品 (FICC)	1,228			1,359	1,122	1,148	1,133	(10)		8	2,587			2,418	7
股票	558			450	457	518	397	24		41	1,008			834	21
信用调整（CVA/DVA）及其他	7			19	(8)	(12)	14	(63)		(50)	26			85	(69)
总市场	1,793			1,828	1,571	1,654	1,544	(2)		16	3,621			3,337	9
其他	(43)			90	(26)	(5)	(4)	NM		NM	47			37	27
总收入	$	4,838		4,982	4,735	4,923	4,631	(3)		4	$	9,820		9,533	3

所选指标
分配资本回报率	15.4		%	17.2	13.4	15.5	10.2				16.3		%	13.0
效率比	45			47	45	44	45				46			45


	季度已结束						2024 年 6 月 30 日 % 变动自			六个月已结束
（百万美元）	6月30日 2024		3月31日 2024	十二月 31, 2023	9月30日 2023	6月30日 2023	3月31日 2024		6月30日 2023	6月30日 2024		6月30日 2023	% 改变
选定的资产负债表数据（平均值）
贷款：
商业和工业	$	180,789	185,432	191,014	191,128	190,529	(3)	%	(5)	$	183,110	192,141	(5)	%
商业地产	94,998		97,811	99,077	100,523	100,941	(3)		(6)	96,405		100,956	(5)
贷款总额	$	275,787	283,243	290,091	291,651	291,470	(3)		(5)	$	279,515	293,097	(5)

按业务领域划分的贷款：
银行业	$	86,130	90,897	94,699	94,010	95,413	(5)		(10)	$	88,513	97,235	(9)
商业地产	128,107		131,709	133,921	135,639	136,473	(3)		(6)	129,908		136,639	(5)
市场	61,550		60,637	61,471	62,002	59,584	2		3	61,094		59,223	3
贷款总额	$	275,787	283,243	290,091	291,651	291,470	(3)		(5)	$	279,515	293,097	(5)
交易相关资产：
交易账户证券	$	136,101	121,347	118,938	122,376	118,462	12		15	$	128,724	115,561	11
反向回购协议/借入的证券	64,896		62,856	65,678	62,284	60,164	3		8	63,876		58,997	8
衍生资产	18,552		17,033	19,308	19,760	17,522	9		6	17,793		17,724	—
与交易相关的资产总额	$	219,549	201,236	203,924	204,420	196,148	9		12	$	210,393	192,282	9
总资产	558,063		550,933	556,196	559,647	550,091	1		1	554,498		549,453	1
存款总额	187,545		183,273	173,117	157,212	160,251	2		17	185,408		158,908	17
分配资本	44,000		44,000	44,000	44,000	44,000	—		—	44,000		44,000	—

选定的资产负债表数据（期末）
贷款：
商业和工业	$	181,441	178,986	189,379	190,547	190,317	1		(5)
商业地产	93,889		96,611	98,053	99,783	101,028	(3)		(7)
贷款总额	$	275,330	275,597	287,432	290,330	291,345	—		(5)

按业务领域划分的贷款：
银行业	$	84,054	86,066	93,987	93,723	93,596	(2)		(10)
商业地产	126,080		129,627	131,968	133,939	136,257	(3)		(7)
市场	65,196		59,904	61,477	62,668	61,492	9		6
贷款总额	$	275,330	275,597	287,432	290,330	291,345	—		(5)
交易相关资产：
交易账户证券	$	140,928	133,079	115,562	120,547	130,008	6		8
反向回购协议/借入的证券	70,615		62,019	63,614	64,240	59,020	14		20
衍生资产	19,186		17,726	18,023	21,231	17,804	8		8
与交易相关的资产总额	$	230,729	212,824	197,199	206,018	206,832	8		12
总资产	565,334		553,105	547,203	557,642	559,520	2		1
存款总额	200,920		195,969	185,142	162,776	158,770	3		27


	季度已结束							2024 年 6 月 30 日 % 变动自			六个月已结束
（除非另有说明，否则以百万美元计）	6月30日 2024			3月31日 2024	十二月 31, 2023	9月30日 2023	6月30日 2023	3月31日 2024		6月30日 2023	6月30日 2024			6月30日 2023	% 改变
损益表
净利息收入	$	906		869	906	1,007	1,009	4	%	(10)	$	1,775		2,053	(14)	%
非利息收入：
投资咨询和其他基于资产的费用	2,357			2,267	2,111	2,164	2,110	4		12	4,624			4,171	11
佣金和经纪服务费	521			545	531	492	494	(4)		5	1,066			1,035	3
其他	74			61	112	39	35	21		111	135			70	93
非利息收入总额	2,952			2,873	2,754	2,695	2,639	3		12	5,825			5,276	10
总收入	3,858			3,742	3,660	3,702	3,648	3		6	7,600			7,329	4
净扣除额	(2)			6	—	1	(1)	NM		(100)	4			(2)	300
信贷损失备抵额的变化	(12)			(3)	(19)	(11)	25	NM		NM	(15)			37	NM
信贷损失准备金	(14)			3	(19)	(10)	24	NM		NM	(11)			35	NM
非利息支出	3,193			3,230	3,023	3,006	2,974	(1)		7	6,423			6,035	6
所得税支出前的收入	679			509	656	706	650	33		4	1,188			1,259	(6)
所得税支出	195			128	165	177	163	52		20	323			315	3

净收入	$	484		381	491	529	487	27		(1)	$	865		944	(8)

所选指标
分配资本回报率	29.0		%	22.7	30.4	32.8	30.5				25.8		%	29.7	(13)
效率比	83			86	83	81	82				85			82	4

客户资产（以十亿美元计，期末）：
咨询资产	$	945		939	891	825	850	1		11
其他经纪资产和存款	1,255			1,247	1,193	1,123	1,148	1		9
客户资产总额	$	2,200		2,186	2,084	1,948	1,998	1		10

选定的资产负债表数据（平均值）
贷款总额	$	83,166		82,483	82,181	82,195	83,045	1		—	$	82,824		83,331	(1)
存款总额	102,843			101,474	102,130	107,500	112,360	1		(8)	102,158			119,443	(14)
分配资本	6,500			6,500	6,250	6,250	6,250	—		4	6,500			6,250	4

选定的资产负债表数据（期末）
贷款总额	$	83,338		82,999	82,555	82,331	82,456	—		1
存款总额	103,722			102,478	103,902	103,255	108,532	1		(4)


	季度已结束						2024 年 6 月 30 日 % 变动自			六个月已结束
（百万美元）	6月30日 2024		3月31日 2024	十二月 31, 2023	9月30日 2023	6月30日 2023	3月31日 2024		6月30日 2023	6月30日 2024		6月30日 2023	% 改变
损益表
净利息收入	$	(144)	32	(544)	(269)	(91)	NM		(58)	$	(112)	(75)	(49)	%
非利息收入	392		291	284	21	121	35	%	224	683		126	442
总收入	248		323	(260)	(248)	30	(23)		727	571		51	NM
净扣除额	(2)		(1)	(5)	(1)	(2)	(100)		—	(3)		(4)	25
信贷损失备抵额的变化	6		—	(22)	64	(142)	NM		104	6		(20)	130
信贷损失准备金	4		(1)	(27)	63	(144)	500		103	3		(24)	113
非利息支出	723		1,075	2,955	469	269	(33)		169	1,798		877	105
所得税优惠前的亏损	(479)		(751)	(3,188)	(780)	(95)	36		NM	(1,230)		(802)	(53)
所得税优惠	(157)		(317)	(1,339)	(641)	(103)	50		(52)	(474)		(375)	(26)
减去：来自非控股权益的净收益（亏损）	(4)		1	62	(34)	(38)	NM		89	(3)		(152)	98
净收益（亏损）	$	(318)	(435)	(1,911)	(105)	46	27		NM	$	(753)	(275)	NM




选定的资产负债表数据（平均值）
来自银行的现金和应付款，以及银行的计息存款	$	202,812	211,612	198,315	164,900	132,505	(4)		53	$	207,212	125,004	66
可供出售的债务证券	131,822		122,794	115,346	119,745	130,496	7		1	127,308		129,638	(2)
持有至到期的债务证券	251,100		257,088	261,103	266,012	270,999	(2)		(7)	254,094		271,854	(7)
股权证券	15,571		15,958	15,906	15,784	15,327	(2)		2	15,765		15,422	2
贷款总额	7,662		8,699	8,904	9,386	9,216	(12)		(17)	8,181		9,185	(11)
总资产	656,535		663,483	645,573	623,339	610,417	(1)		8	660,009		603,293	9
存款总额	110,970		119,606	122,880	113,978	84,752	(7)		31	115,288		72,846	58

选定的资产负债表数据（期末）
来自银行的现金和应付款，以及银行的计息存款	$	211,050	246,057	211,420	194,653	128,077	(14)		65
可供出售的债务证券	138,087		127,084	118,923	115,005	123,169	9		12
持有至到期的债务证券	247,746		255,761	259,748	264,248	269,414	(3)		(8)
股权证券	15,297		15,798	15,810	15,496	15,097	(3)		1
贷款总额	7,406		8,521	9,054	9,036	9,231	(13)		(20)
总资产	670,494		699,401	674,075	641,455	593,597	(4)		13
存款总额	110,456		121,993	124,294	128,714	92,023	(9)		20


	季度已结束							2024 年 6 月 30 日 $ 更改自
（百万美元）	6月30日 2024			3月31日 2024	十二月 31, 2023	9月30日 2023	6月30日 2023	3月31日 2024	6月30日 2023
期末贷款
商业和工业	$	374,588		372,963	380,388	382,527	386,011	1,625	(11,423)


商业地产	145,318			148,786	150,616	152,486	154,276	(3,468)	(8,958)
租赁融资	16,705			16,579	16,423	16,038	15,334	126	1,371
商业总额	536,611			538,328	547,427	551,051	555,621	(1,717)	(19,010)



住宅抵押贷款	255,085			257,622	260,724	263,174	265,085	(2,537)	(10,000)
信用卡	53,756			52,035	52,230	49,851	47,717	1,721	6,039
汽车	44,280			46,202	47,762	49,865	51,587	(1,922)	(7,307)
其他消费者	28,175			28,597	28,539	28,483	27,950	(422)	225
消费者总数	381,296			384,456	389,255	391,373	392,339	(3,160)	(11,043)
贷款总额	$	917,907		922,784	936,682	942,424	947,960	(4,877)	(30,053)

平均贷款
商业和工业	$	371,514		375,593	380,566	382,277	383,361	(4,079)	(11,847)


商业地产	146,750			150,083	151,665	153,686	154,660	(3,333)	(7,910)
租赁融资	16,519			16,363	16,123	15,564	15,010	156	1,509
商业总额	534,783			542,039	548,354	551,527	553,031	(7,256)	(18,248)



住宅抵押贷款	256,189			259,053	261,776	263,918	266,128	(2,864)	(9,939)
信用卡	52,642			51,708	51,249	48,889	46,762	934	5,880
汽车	45,164			47,114	48,554	51,014	51,880	(1,950)	(6,716)
其他消费者	28,199			28,161	28,108	27,845	28,105	38	94
消费者总数	382,194			386,036	389,687	391,666	392,875	(3,842)	(10,681)
贷款总额	$	916,977		928,075	938,041	943,193	945,906	(11,098)	(28,929)

平均利率
商业和工业	7.22		%	7.18	7.20	7.03	6.70


商业地产	6.93			6.94	6.88	6.83	6.59
租赁融资	5.47			5.34	5.17	4.90	4.76
商业总额	7.08			7.06	7.05	6.92	6.62



住宅抵押贷款	3.65			3.61	3.60	3.55	3.48
信用卡	12.75			13.14	13.03	13.08	12.96
汽车	5.09			4.98	4.90	4.78	4.67
其他消费者	8.56			8.62	8.68	8.65	8.29
消费者总数	5.43			5.42	5.37	5.26	5.11
贷款总额	6.40			6.38	6.35	6.23	5.99


	季度已结束
	2024 年 6 月 30 日				2024 年 3 月 31 日				2023年12月31日				2023年9月30日				2023年6月30日				2024 年 6 月 30 日 $ 更改自
（百万美元）	净贷款扣款		占平均贷款的百分比 (1)		净贷款扣款		占平均贷款的百分比 (1)		净贷款扣款		占平均贷款的百分比 (1)		净贷款扣款		占平均贷款的百分比 (1)		净贷款扣款		占平均贷款的百分比 (1)		3月31日 2024		6月30日 2023
按产品分类：
商业和工业	$	188	0.20	%	$	148	0.16	%	$	90	0.09	%	$	93	0.10	%	$	119	0.12	%	$	40	69


商业地产	271		0.74		187		0.50		377		0.99		93		0.24		79		0.21		84		192
租赁融资	9		0.21		6		0.13		5		0.14		2		0.07		2		0.05		3		7
商业总额	468		0.35		341		0.25		472		0.34		188		0.13		200		0.15		127		268


住宅抵押贷款	(19)		(0.03)		(13)		(0.02)		3		—		(4)		(0.01)		(12)		(0.02)		(6)		(7)
信用卡	649		4.96		577		4.48		520		4.02		420		3.41		396		3.39		72		253
汽车	79		0.70		112		0.96		130		1.06		138		1.07		89		0.68		(33)		(10)
其他消费者	124		1.77		132		1.88		127		1.79		108		1.55		91		1.31		(8)		33
消费者总数	833		0.88		808		0.84		780		0.79		662		0.67		564		0.58		25		269
净贷款扣除总额	$	1,301	0.57	%	$	1,149	0.50	%	$	1,252	0.53	%	$	850	0.36	%	$	764	0.32	%	$	152	537
按细分市场划分：
个人银行和贷款	$	907	1.12	%	$	881	1.07	%	$	852	1.01	%	$	722	0.85	%	$	621	0.74	%	$	26	286
商业银行	94		0.17		75		0.13		35		0.06		29		0.05		63		0.11		19		31
企业和投资银行	303		0.44		188		0.27		370		0.51		99		0.13		83		0.11		115		220
财富与投资管理	(2)		(0.01)		6		0.03		—		—		1		—		(1)		—		(8)		(1)
企业	(1)		(0.05)		(1)		(0.05)		(5)		(0.22)		(1)		(0.04)		(2)		(0.09)		—		1
净贷款扣除总额	$	1,301	0.57	%	$	1,149	0.50	%	$	1,252	0.53	%	$	850	0.36	%	$	764	0.32	%	$	152	537


	季度已结束							2024 年 6 月 30 日 $ 更改自
（百万美元）	6月30日 2024			3月31日 2024	十二月 31, 2023	9月30日 2023	6月30日 2023	3月31日 2024	6月30日 2023


期初余额	14,862			15,088	15,064	14,786	13,705	(226)	1,157
贷款信贷损失准备金	1,229			926	1,274	1,143	1,839	303	(610)
净贷款扣除额：
商业和工业	(188)			(148)	(90)	(93)	(119)	(40)	(69)


商业地产	(271)			(187)	(377)	(93)	(79)	(84)	(192)
租赁融资	(9)			(6)	(5)	(2)	(2)	(3)	(7)
商业总额	(468)			(341)	(472)	(188)	(200)	(127)	(268)


住宅抵押贷款	19			13	(3)	4	12	6	7
信用卡	(649)			(577)	(520)	(420)	(396)	(72)	(253)
汽车	(79)			(112)	(130)	(138)	(89)	33	10
其他消费者	(124)			(132)	(127)	(108)	(91)	8	(33)
消费者总数	(833)			(808)	(780)	(662)	(564)	(25)	(269)
净贷款扣除额	(1,301)			(1,149)	(1,252)	(850)	(764)	(152)	(537)
其他	(1)			(3)	2	(15)	6	2	(7)
期末余额	$	14,789		14,862	15,088	15,064	14,786	(73)	3
组件：
贷款损失备抵金	$	14,360		14,421	14,606	14,554	14,258	(61)	102
无准备金信贷承诺备抵金	429			441	482	510	528	(12)	(99)
贷款信贷损失备抵金	$	14,789		14,862	15,088	15,064	14,786	(73)	3
贷款损失备抵与净贷款扣除总额的比率（按年计算）	2.74 倍			3.12	2.94	4.32	4.65
贷款损失备抵金占以下百分比：
贷款总额	1.56		%	1.56	1.56	1.54	1.50
非应计贷款	170			179	177	182	207
贷款信贷损失备抵额占以下百分比：
贷款总额	1.61			1.61	1.61	1.60	1.56
非应计贷款	175			184	183	188	215


	2024 年 6 月 30 日				2024 年 3 月 31 日				2023年12月31日				2023年9月30日				2023年6月30日
（百万美元）	ACL		ACL 作为% 的贷款班级		ACL		ACL 作为% 的贷款班级		ACL		ACL 作为% 的贷款班级		ACL		ACL 作为% 的贷款班级		ACL		ACL 作为% 的贷款班级
按产品分类：
商业和工业	$	4,276	1.14	%	$	4,332	1.16	%	$	4,272	1.12	%	$	4,269	1.12	%	$	4,266	1.11	%


商业地产	3,754		2.58		3,782		2.54		3,939		2.62		3,842		2.52		3,618		2.35
租赁融资	206		1.23		203		1.22		201		1.22		199		1.24		197		1.28
商业总额	8,236		1.53		8,317		1.54		8,412		1.54		8,310		1.51		8,081		1.45



住宅抵押贷款 (1)	521		0.20		596		0.23		652		0.25		718		0.27		734		0.28
信用卡	4,517		8.40		4,321		8.30		4,223		8.09		4,021		8.07		3,865		8.10
汽车	804		1.82		894		1.93		1,042		2.18		1,264		2.53		1,408		2.73
其他消费者	711		2.52		734		2.57		759		2.66		751		2.64		698		2.50
消费者总数	6,553		1.72		6,545		1.70		6,676		1.72		6,754		1.73		6,705		1.71
贷款信贷损失备抵总额	$	14,789	1.61	%	$	14,862	1.61	%	$	15,088	1.61	%	$	15,064	1.60	%	$	14,786	1.56	%
按细分市场划分：
个人银行和贷款	$	7,386	2.27	%	$	7,361	2.24	%	$	7,453	2.24	%	$	7,515	2.24	%	$	7,469	2.22	%
商业银行	2,408		1.06		2,472		1.09		2,406		1.07		2,401		1.06		2,379		1.04
企业和投资银行	4,738		1.72		4,758		1.73		4,955		1.72		4,840		1.67		4,634		1.59
财富与投资管理	245		0.29		258		0.31		260		0.31		279		0.34		290		0.35
企业	12		0.16		13		0.15		14		0.15		29		0.32		14		0.15
贷款信贷损失备抵总额	$	14,789	1.61	%	$	14,862	1.61	%	$	15,088	1.61	%	$	15,064	1.60	%	$	14,786	1.56	%


	2024 年 6 月 30 日				2024 年 3 月 31 日				2023年12月31日				2023年9月30日				2023年6月30日				2024 年 6 月 30 日 $ 更改自
（百万美元）	平衡		的百分比总贷款		平衡		的百分比总贷款		平衡		的百分比总贷款		平衡		的百分比总贷款		平衡		的百分比总贷款		3月31日 2024		6月30日 2023
按产品分类：
非应计贷款：
商业和工业	$	754	0.20	%	$	750	0.20	%	$	662	0.17	%	$	638	0.17	%	$	845	0.22	%	$	4	(91)


商业地产	4,321		2.97		3,913		2.63		4,188		2.78		3,863		2.53		2,507		1.63		408		1,814
租赁融资	86		0.51		76		0.46		64		0.39		85		0.53		77		0.50		10		9
商业总额	5,161		0.96		4,739		0.88		4,914		0.90		4,586		0.83		3,429		0.62		422		1,732



住宅抵押贷款 (1)	3,135		1.23		3,193		1.24		3,192		1.22		3,258		1.24		3,289		1.24		(58)		(154)
汽车	103		0.23		109		0.24		115		0.24		126		0.25		135		0.26		(6)		(32)
其他消费者	35		0.12		34		0.12		35		0.12		32		0.11		33		0.12		1		2
消费者总数	3,273		0.86		3,336		0.87		3,342		0.86		3,416		0.87		3,457		0.88		(63)		(184)
非应计贷款总额	8,434		0.92		8,075		0.88		8,256		0.88		8,002		0.85		6,886		0.73		359		1,548



止赎资产	216				165				187				177				133				51		83
不良资产总额	$	8,650	0.94	%	$	8,240	0.89	%	$	8,443	0.90	%	$	8,179	0.87	%	$	7,019	0.74	%	$	410	1,631
按细分市场划分：
个人银行和贷款	$	3,194	0.98	%	$	3,240	0.99	%	$	3,273	0.98	%	$	3,354	1.00	%	$	3,416	1.02	%	$	(46)	(222)
商业银行	980		0.43		932		0.41		1,012		0.45		1,024		0.45		1,164		0.51		48		(184)
企业和投资银行	4,265		1.55		3,831		1.39		3,935		1.37		3,588		1.24		2,243		0.77		434		2,022
财富与投资管理	211		0.25		237		0.29		223		0.27		213		0.26		196		0.24		(26)		15
企业	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—
不良资产总额	$	8,650	0.94	%	$	8,240	0.89	%	$	8,443	0.90	%	$	8,179	0.87	%	$	7,019	0.74	%	$	410	1,631


	2024 年 6 月 30 日							2024 年 3 月 31 日							2023年6月30日
（百万美元）	不可累积贷款		未偿贷款余额	的百分比总贷款		承诺总额 (1)		不可累积贷款		未偿贷款余额	的百分比总贷款		承诺总额 (1)		不可累积贷款		未偿贷款余额	的百分比总贷款		承诺总额 (1)
金融业（银行除外）	$	51	145,269	16	%	$	231,777	$	40	140,105	15	%	$	230,518	$	10	148,643	16	%	$	232,177
科技、电信和媒体	87		24,661	3		61,246		95		25,021	3		63,450		43		27,186	3		65,437
房地产和建筑	87		26,090	3		54,542		64		25,800	3		54,633		61		25,180	3		55,929
设备、机械和零件制造	37		25,727	3		49,539		35		25,914	3		48,633		187		26,032	3		48,614
零售	53		19,674	2		47,691		59		19,841	2		48,926		83		20,658	2		50,233
材料和大宗商品	28		14,842	2		37,380		86		15,301	2		38,653		185		16,073	2		40,820
食品和饮料制造	22		16,535	2		33,390		20		16,321	2		33,212		3		16,161	2		33,081
石油、天然气和管道	26		10,308	1		32,284		30		10,125	1		32,316		32		10,456	1		32,157
汽车相关	11		17,224	2		30,723		11		15,669	2		29,298		8		13,888	1		28,264
医疗保健和药品	66		14,508	2		29,647		69		15,001	2		29,857		19		14,996	2		30,655
商业服务	33		10,699	1		26,288		43		10,813	1		26,054		57		11,206	1		26,355
公共事业	1		6,839	*		24,269		1		7,020	*		24,515		1		7,709	*		24,736
多元化或杂项	56		8,395	*		21,908		52		9,191	*		22,072		2		8,069	*		20,156
娱乐和休闲	22		13,040	1		19,429		20		13,830	1		19,837		25		12,935	1		19,273
保险和信托机构	1		5,749	*		17,285		1		5,230	*		16,482		1		5,016	*		15,347
运输服务	161		9,407	1		16,360		133		8,956	*		15,901		147		8,993	*		16,057
农业企业	11		5,980	*		11,235		17		6,476	*		11,927		6		6,107	*		11,510
政府和教育	40		5,566	*		11,075		24		5,320	*		11,471		27		6,168	*		12,320
银行	—		8,276	*		9,314		—		9,163	*		10,307		—		11,080	1		11,984
其他	47		2,504	*		12,133		26		4,445	*		12,486		25		4,789	*		12,187
总计	$	840	391,293	43	%	$	777,515	$	826	389,542	42	%	$	780,548	$	922	401,345	42	%	$	787,292


	2024 年 6 月 30 日							2024 年 3 月 31 日							2023年6月30日
（百万美元）	不可累积贷款		未偿贷款余额	的百分比总贷款		承诺总额 (2)		不可累积贷款		未偿贷款余额	的百分比总贷款		承诺总额 (2)		不可累积贷款		未偿贷款余额	的百分比总贷款		承诺总额 (2)
公寓	$	28	42,673	5	%	$	49,996	$	46	42,680	5	%	$	50,220	$	9	40,752	4	%	$	50,699
办公室	3,693		30,014	3		31,946		3,136		30,477	3		32,725		1,517		33,089	3		36,757
工业/仓库	25		24,644	3		27,035		26		25,734	3		27,972		38		23,900	3		27,802
零售（不包括购物中心）	114		11,273	1		12,197		264		11,480	1		12,220		357		11,412	1		12,334
酒店/汽车旅馆	252		11,524	1		12,053		186		12,523	1		13,239		149		12,923	1		13,910
购物中心	165		8,718	*		9,256		177		8,661	*		9,263		193		9,249	*		9,816
机构性的	13		5,555	*		5,992		41		5,795	*		6,284		118		6,099	*		6,906
混合用途特性	22		2,923	*		3,117		27		2,971	*		3,095		113		5,343	*		6,330
存储设施	—		2,345	*		2,507		—		2,744	*		2,964		—		2,983	*		3,299
1-4 家庭结构	—		1,143	*		2,455		—		1,397	*		2,756		—		1,255	*		3,185
其他	9		4,506	*		5,204		10		4,324	*		5,062		13		7,271	*		8,586
总计	$	4,321	145,318	15	%	$	161,758	$	3,913	148,786	16	%	$	165,800	$	2,507	154,276	16	%	$	179,624

我们还根据使用有形普通股的某些比率来评估我们的业务。有形普通股是一种非公认会计准则财务指标，代表总权益减去优先股、非控股权益、商誉、某些可识别的无形资产（MSR除外）以及对合并投资组合公司投资的商誉和其他无形资产，扣除适用的递延税。这些比率是（i）每股普通股有形账面价值，即有形普通股除以已发行普通股；（ii）平均有形普通股回报率（ROTCE），代表我们的年化收益占有形普通股的百分比。确定有形普通股的方法可能因公司而异。管理层认为，使用有形普通股的每股普通股有形账面价值和平均有形普通股的回报率是有用的财务衡量标准，因为它们使管理层、投资者和其他人能够评估公司对股权的使用。


								2024 年 6 月 30 日 % 变动自
（百万美元）		6月30日 2024		3月31日 2024	十二月 31, 2023	9月30日 2023	6月30日 2023	3月31日 2024		6月30日 2023
每股普通股的有形账面价值：
权益总额		$	178,148	182,674	187,443	182,373	181,952	(2)	%	(2)
调整：
优先股		(16,608)		(18,608)	(19,448)	(19,448)	(19,448)	11		15
优先股的额外实收资本		141		146	157	157	173	(3)		(18)

非控股权益		(1,718)		(1,731)	(1,708)	(1,658)	(1,761)	1		2
普通股股东权益总额	(A)	159,963		162,481	166,444	161,424	160,916	(2)		(1)
调整：
善意		(25,172)		(25,173)	(25,175)	(25,174)	(25,175)	—		—
某些可识别的无形资产（MSR 除外）		(96)		(107)	(118)	(132)	(145)	10		34
对合并投资组合公司投资的商誉和其他无形资产（包括其他资产) (1)		(968)		(965)	(878)	(878)	(2,511)	—		61
与商誉和其他无形资产相关的适用递延税 (2)		933		927	920	913	905	1		3
有形普通股	(B)	$	134,660	137,163	141,193	136,153	133,990	(2)		1
已发行普通股	(C)	3,402.7		3,501.7	3,598.9	3,637.9	3,667.7	(3)		(7)
普通股每股账面价值	(A)/(C)	47.01		46.40	46.25	44.37	43.87	1		7
每股普通股的有形账面价值	(B)/(C)	39.57		39.17	39.23	37.43	36.53	1		8


		季度已结束						2024 年 6 月 30 日 % 变动自		六个月已结束
（百万美元）		6月30日 2024			3月31日 2024	十二月 31, 2023	9月30日 2023		6月30日 2023	3月31日 2024		6月30日 2023	6月30日 2024			6月30日 2023	% 改变
平均有形普通股回报率：
适用于普通股的净收益	(A)	$	4,640		4,313	3,160	5,450		4,659	8	%	—	$	8,953		9,372	(4)	%
平均总权益		181,552			186,669	185,853	184,828		184,443	(3)		(2)	184,111			184,371	—
调整：
优先股		(18,300)			(19,291)	(19,448)	(20,441)		(19,448)	5		6	(18,795)			(19,448)	3
优先股的额外实收资本		145			155	157	171		173	(6)		(16)	150			173	(13)

非控股权益		(1,743)			(1,710)	(1,664)	(1,775)		(1,924)	(2)		9	(1,727)			(1,971)	12
普通股股东平均权益	(B)	161,654			165,823	164,898	162,783		163,244	(3)		(1)	163,739			163,125	—
调整：
善意		(25,172)			(25,174)	(25,173)	(25,174)		(25,175)	—		—	(25,173)			(25,174)	—
某些可识别的无形资产（MSR 除外）		(101)			(112)	(124)	(137)		(140)	10		28	(106)			(142)	25
对合并投资组合公司投资的商誉和其他无形资产（包含在其他资产中）(1)		(965)			(879)	(878)	(2,539)		(2,487)	(10)		61	(922)			(2,464)	63
与商誉和其他无形资产相关的适用递延税 (2)		931			924	918	910		903	1		3	928			899	3
平均有形普通股权益	(C)	$	136,347		140,582	139,641	135,843		136,345	(3)		—	$	138,466		136,244	2
普通股股东权益平均回报率（ROE）（按年计算）	(A)/(B)	11.5		%	10.5	7.6	13.3		11.4				11.0		%	11.6
平均有形普通股回报率（ROTCE）（按年计算）	(A)/(C)	13.7			12.3	9.0	15.9		13.7				13.0			13.9

巴塞尔协议III下基于风险的资本比率——标准化方法 (1)


		估计的
（以十亿美元计）		6月30日 2024			3月31日 2024	十二月 31, 2023	9月30日 2023	6月30日 2023
权益总额		$	178.1		182.7	187.4	182.4	182.0


调整：
优先股		(16.6)			(18.6)	(19.4)	(19.4)	(19.4)
优先股的额外实收资本		0.2			0.1	0.1	0.1	0.1

非控股权益		(1.7)			(1.7)	(1.7)	(1.7)	(1.8)
普通股股东权益总额		160.0			162.5	166.4	161.4	160.9
调整：
善意		(25.2)			(25.2)	(25.2)	(25.2)	(25.2)
某些可识别的无形资产（MSR 除外）		(0.1)			(0.1)	(0.1)	(0.1)	(0.1)
对合并投资组合公司投资的商誉和其他无形资产（包含在其他资产中）(2)		(1.0)			(1.0)	(0.9)	(0.9)	(2.5)
与商誉和其他无形资产相关的适用递延税 (3)		0.9			0.9	0.9	0.9	0.9

其他 (4)		(0.4)			(0.4)	(0.3)	0.1	0.2
普通股等级 1	(A)	134.2			136.7	140.8	136.2	134.2


优先股		16.6			18.6	19.4	19.4	19.4
优先股的额外实收资本		(0.2)			(0.1)	(0.1)	(0.1)	(0.1)

其他		(0.1)			(0.3)	(0.3)	(0.3)	(0.3)
一级资本总额	(B)	150.5			154.9	159.8	155.2	153.2

符合二级条件的长期债务和其他工具		18.3			19.0	19.0	19.1	19.7
符合条件的信用损失备抵金 (5)		14.7			14.7	14.9	14.9	15.1
其他		(0.3)			(0.5)	(0.6)	(0.4)	(0.4)





合格资本总额	(C)	$	183.2		188.1	193.1	188.8	187.6

风险加权资产总额 (RWA)	(D)	$	1,218.4		1,221.6	1,231.7	1,237.1	1,250.7

普通股等级1占RWA总额的比例	(A)/(D)	11.0		%	11.2	11.4	11.0	10.7
一级资本占注册资源总额的比例	(B)/(D)	12.4			12.7	13.0	12.6	12.2
总资本占总收入的比例	(C)/(D)	15.0			15.4	15.7	15.3	15.0


		估计的
（以十亿美元计）		6月30日 2024			3月31日 2024	十二月 31, 2023	9月30日 2023	6月30日 2023
权益总额		$	178.1		182.7	187.4	182.4	182.0


调整：
优先股		(16.6)			(18.6)	(19.4)	(19.4)	(19.4)
优先股的额外实收资本		0.2			0.1	0.1	0.1	0.1

非控股权益		(1.7)			(1.7)	(1.7)	(1.7)	(1.8)
普通股股东权益总额		160.0			162.5	166.4	161.4	160.9
调整：
善意		(25.2)			(25.2)	(25.2)	(25.2)	(25.2)
某些可识别的无形资产（MSR 除外）		(0.1)			(0.1)	(0.1)	(0.1)	(0.1)
对合并投资组合公司投资的商誉和其他无形资产（包含在其他资产中）(2)		(1.0)			(1.0)	(0.9)	(0.9)	(2.5)
与商誉和其他无形资产相关的适用递延税 (3)		0.9			0.9	0.9	0.9	0.9

其他 (4)		(0.4)			(0.4)	(0.3)	0.1	0.2
普通股等级 1	(A)	134.2			136.7	140.8	136.2	134.2


优先股		16.6			18.6	19.4	19.4	19.4
优先股的额外实收资本		(0.2)			(0.1)	(0.1)	(0.1)	(0.1)

其他		(0.1)			(0.3)	(0.3)	(0.3)	(0.3)
一级资本总额	(B)	150.5			154.9	159.8	155.2	153.2

符合二级条件的长期债务和其他工具		18.3			19.0	19.0	19.1	19.7
符合条件的信用损失备抵金 (5)		4.4			4.4	4.5	4.5	4.5
其他		(0.3)			(0.5)	(0.6)	(0.4)	(0.4)





合格资本总额	(C)	$	172.9		177.8	182.7	178.4	177.0

RWA 总数	(D)	$	1,091.4		1,099.6	1,114.3	1,130.8	1,118.4

普通股等级1占RWA总额的比例	(A)/(D)	12.3		%	12.4	12.6	12.0	12.0
一级资本占注册资源总额的比例	(B)/(D)	13.8			14.1	14.3	13.7	13.7
总资本占总收入的比例	(C)/(D)	15.8			16.2	16.4	15.8	15.8