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展品 99.2

财报发布财务补充

2024 年第二季度


摩根大通公司
目录

																					页数
合并业绩
合并财务摘要																					2—3
合并收益表																					4
合并资产负债表																					5
简明平均资产负债表和年化收益率																					6
从报告到管理的对账																					7
分部业绩-管理基础																					8
资本和其他选定的资产负债表项目																					9—10
每股收益及相关信息																					11

业务板块业绩
消费者与社区银行（“建行”）																					12—15
商业与投资银行（“CIB”）																					16—19
资产与财富管理（“AWM”）																					20—22
企业																					23

信用相关信息																					24-27

非公认会计准则财务指标																					28
业务板块重组																					29
术语和缩略语词汇表 (a)

(a) 请参阅摩根大通公司（“公司”）截至2023年12月31日止年度的10-k表年度报告（“2023年10-K表格”）第315—321页的术语和缩略语词汇表。


摩根大通公司
合并财务摘要
（以百万计，每股和比率数据除外）

	季度趋势																						截至6月30日的六个月
																			24 年第二季度变化											2024 变化
所选损益表数据	2Q24				1Q24				4Q23				3Q23			2Q23			1Q24		2Q23		2024				2023			2023
报告的依据
净收入总额	$	50,200		(f)	$	41,934			$	38,574			$	39,874		$	41,307		20	%	22	%	$	92,134			$	79,656		16	%
非利息支出总额	23,713				22,757			(h)	24,486			(h)	21,757			20,822			4		14		46,470				40,929			14
拨备前利润 (a)	26,487				19,177				14,088				18,117			20,485			38		29		45,664				38,727			18
信贷损失准备金	3,052				1,884				2,762				1,384			2,899			62		5		4,936				5,174			(5)
净收入	18,149				13,419				9,307				13,151			14,472			35		25		31,568				27,094			17

基础管理 (b)
净收入总额	50,992			(f)	42,548				39,943				40,686			42,401			20		20		93,540				81,737			14
非利息支出总额	23,713				22,757			(h)	24,486			(h)	21,757			20,822			4		14		46,470				40,929			14
拨备前利润 (a)	27,279				19,791				15,457				18,929			21,579			38		26		47,070				40,808			15
信贷损失准备金	3,052				1,884				2,762				1,384			2,899			62		5		4,936				5,174			(5)
净收入	18,149				13,419				9,307				13,151			14,472			35		25		31,568				27,094			17

每股收益数据
净收入：基本	$	6.13			$	4.45			$	3.04			$	4.33		$	4.76		38		29		$	10.58			$	8.86		19
稀释	6.12				4.44				3.04				4.33			4.75			38		29		10.56				8.85			19
平均份额：基本	2,889.8				2,908.3				2,914.4				2,927.5			2,943.8			(1)		(2)		2,899.1				2,956.1			(2)
稀释	2,894.9				2,912.8				2,919.1				2,932.1			2,948.3			(1)		(2)		2,903.9				2,960.5			(2)

市场和每股普通股数据
市值	$	575,463			$	575,195			$	489,320			$	419,254		$	422,661		—		36		$	575,463			$	422,661		36
期末普通股	2,845.1				2,871.6				2,876.6				2,891.0			2,906.1			(1)		(2)		2,845.1				2,906.1			(2)
每股账面价值	111.29				106.81				104.45				100.30			98.11			4		13		111.29				98.11			13
每股有形账面价值（“TBVPS”）(a)	92.77				88.43				86.08				82.04			79.90			5		16		92.77				79.90			16
每股申报的现金分红	1.15				1.15				1.05				1.05			1.00			—		15		2.30				2.00			15

财务比率 (c)
普通股回报率（“ROE”）	23		%		17		%		12		%		18		%	20		%					20		%		19		%
有形普通股回报率（“ROTCE”）(a)	28				21				15				22			25							25				24
资产回报率	1.79				1.36				0.95				1.36			1.51							1.58				1.45

资本比率 (d)
普通股第一级（“CET1”）资本比率（e）	15.3		%	(g)	15.0		%		15.0		%		14.3		%	13.8		%					15.3		%	(g)	13.8		%
一级资本比率 (e)	16.7			(g)	16.4				16.6				15.9			15.4							16.7			(g)	15.4
总资本比率 (e)	18.5			(g)	18.2				18.5				17.8			17.3							18.5			(g)	17.3
第 1 层杠杆比率	7.2			(g)	7.2				7.2				7.1			6.9							7.2			(g)	6.9
补充杠杆比率（“SLR”）	6.1			(g)	6.1				6.1				6.0			5.8							6.1			(g)	5.8

2023年5月1日，摩根大通从联邦存款保险公司（“联邦存款保险公司”）收购了第一共和国银行的某些资产并承担了某些负债（“第一共和国收购”）。

(a) 拨备前利润、TBVPS和ROTCE均为非公认会计准则财务指标。有形普通股（“TCE”）也是一种非公认会计准则财务指标；有关普通股股东权益与TCE的对账，请参阅第10页。有关这些措施的进一步讨论，请参阅第28页。

(b) 有关管理基础的进一步讨论，请参阅第 7 页上的 “从报告到管理的对账”。

(d) 资本指标反映了当前预期信贷损失（“CECL”）资本过渡条款。截至2024年6月30日和2024年3月31日，CET1资本反映了CECL的剩余收益7.2亿美元；截至2023年12月31日、2023年9月30日和2023年6月30日，CET1资本反映了14亿美元的收益。有关更多信息，请参阅公司截至2024年3月31日的季度期10-Q表季度报告的附注21和公司2023年10-k表的附注27。

(e) 反映公司在《巴塞尔协议III》标准化方法下的比率。有关公司资本指标的更多信息，请参阅第9页。

(f) 包括与Visa股票相关的79亿美元净收益。2024年4月8日，Visa公司宣布开始对Visa的b-1类普通股进行交换要约。2024年5月6日，该公司宣布，Visa接受了该公司对其3720万股Visa b-1类普通股的招标，以换取Visa的b-2类普通股和VisaC类普通股的组合。Visa的接受为公司带来了与Visa C类普通股相关的收益，该普通股按公允价值持有。有关更多信息，请参阅摩根大通截至2024年3月31日的季度10-Q表季度报告的第8和100页。

(g) 估计数。

(h) 包括联邦存款保险公司的特别评估，该评估旨在弥补截至2024年3月31日的三个月中存款保险基金7.25亿美元的估计损失，这反映了对截至2023年12月31日的三个月中29亿美元估计值的调整。有关更多信息，请参阅公司2023年10-k表格第220页的附注6。

第 2 页


摩根大通公司
合并财务摘要，续
（以百万计，除比率、员工数据和另行注明外）

	季度趋势																			截至6月30日的六个月
																24 年第二季度变化										2024 变化
	2Q24			1Q24			4Q23			3Q23			2Q23			1Q24		2Q23		2024			2023			2023
选定的资产负债表数据（期末）
总资产	$	4,143,003		$	4,090,727		$	3,875,393		$	3,898,333		$	3,868,240		1	%	7	%	$	4,143,003		$	3,868,240		7	%
贷款：
消费者，不包括信用卡贷款	396,955			403,404			410,093			408,769			408,204			(2)		(3)		396,955			408,204			(3)
信用卡贷款	216,100			206,740			211,123			196,935			191,348			5		13		216,100			191,348			13
批发贷款	707,645			699,472			702,490			704,355			700,517			1		1		707,645			700,517			1
贷款总额	1,320,700			1,309,616			1,323,706			1,310,059			1,300,069			1		2		1,320,700			1,300,069			2

存款：
美国办事处：
不计息	632,316			657,651			643,748			651,240			656,778			(4)		(4)		632,316			656,778			(4)
计息	1,291,737			1,311,857			1,303,100			1,295,609			1,311,893			(2)		(2)		1,291,737			1,311,893			(2)
非美国办事处：
不计息	26,362			24,109			23,097			22,410			24,268			9		9		26,362			24,268			9
计息	446,115			434,792			430,743			410,267			406,023			3		10		446,115			406,023			10
存款总额	2,396,530			2,428,409			2,400,688			2,379,526			2,398,962			(1)		—		2,396,530			2,398,962			—

长期债务	394,028			395,872			391,825			362,793			364,078			—		8		394,028			364,078			8
普通股股东权益	316,652			306,737			300,474			289,967			285,112			3		11		316,652			285,112			11
股东权益总额	340,552			336,637			327,878			317,371			312,516			1		9		340,552			312,516			9

贷款存款比率	55		%	54		%	55		%	55		%	54		%					55		%	54		%

员工	313,206			311,921			309,926			308,669			300,066			—		4		313,206			300,066			4

95% 置信水平-总 VaR
平均值 VaR (a)	$	56		$	48		$	35		$	41		$	47		17		19

业务范围净收入 (b)
消费者和社区银行	$	17,701		$	17,653		$	18,097		$	18,362		$	17,233		—		3		$	35,354		$	33,689		5
商业与投资银行 (c)	17,917			17,584			14,974			15,761			16,507			2		9		35,501			33,618			6
资产与财富管理	5,252			5,109			5,095			5,005			4,943			3		6		10,361			9,727			7
企业	10,122			2,202			1,777			1,558			3,718			360		172		12,324			4,703			162
净收入总额	$	50,992		$	42,548		$	39,943		$	40,686		$	42,401		20		20		$	93,540		$	81,737		14

业务范围净收入/（亏损）
消费者和社区银行	$	4,210		$	4,831		$	4,788		$	5,895		$	5,306		(13)		(21)		$	9,041		$	10,549		(14)
商业与投资银行 (c)	5,897			6,622			4,177			5,027			5,300			(11)		11		12,519			11,068			13
资产与财富管理	1,263			1,290			1,217			1,417			1,226			(2)		3		2,553			2,593			(2)
企业	6,779			676			(875)			812			2,640			NM		157		7,455			2,884			158
净收入	$	18,149		$	13,419		$	9,307		$	13,151		$	14,472		35		25		$	31,568		$	27,094		17

2023年5月1日，摩根大通从联邦存款保险公司收购了第一共和国银行的某些资产并承担了某些负债。

(a) 有关更多信息，请参阅第18页的商业和投资银行VaR。

(b) 有关管理基础的进一步讨论，请参阅第 7 页上的 “从报告到管理的对账”。

第 3 页


摩根大通公司
合并收益表
（以百万计，每股和比率数据除外）

	季度趋势																						截至6月30日的六个月
																			24 年第二季度变化											2024 变化
收入	2Q24				1Q24				4Q23				3Q23			2Q23			1Q24		2Q23		2024				2023			2023
投资银行费用	$	2,304			$	1,954			$	1,635			$	1,722		$	1,513		18	%	52	%	$	4,258			$	3,162		35	%
主要交易	6,814				6,790				3,725				6,210			6,910			—		(1)		13,604				14,525			(6)
贷款和存款相关费用	1,828				1,902				1,926				2,039			1,828			(4)		—		3,730				3,448			8
资产管理费	4,302				4,146				4,077				3,904			3,774			4		14		8,448				7,239			17
佣金和其他费用	1,924				1,805				1,697				1,705			1,739			7		11		3,729				3,434			9

投资证券损失	(547)				(366)				(743)				(669)			(900)			(49)		39		(913)				(1,768)			48
抵押费用和相关收入	348				275				263				414			278			27		25		623				499			25
信用卡收入	1,332				1,218				1,247				1,209			1,094			9		22		2,550				2,328			10
其他收入 (a)	9,149			(e)	1,128				696				614			3,292			NM		178		10,277			(e)	4,299			139
非利息收入	27,454				18,852				14,523				17,148			19,528			46		41		46,306				37,166			25
利息收入	48,513				47,438				47,384				44,556			41,644			2		16		95,951				78,648			22
利息支出	25,767				24,356				23,333				21,830			19,865			6		30		50,123				36,158			39
净利息收入	22,746				23,082				24,051				22,726			21,779			(1)		4		45,828				42,490			8
净收入总额	50,200				41,934				38,574				39,874			41,307			20		22		92,134				79,656			16

信贷损失准备金	3,052				1,884				2,762				1,384			2,899			62		5		4,936				5,174			(5)

非利息支出
补偿费用	12,953				13,118				11,847				11,726			11,216			(1)		15		26,071				22,892			14
占用费用	1,248				1,211				1,208				1,197			1,070			3		17		2,459				2,185			13
技术、通信和设备费用	2,447				2,421				2,409				2,386			2,267			1		8		4,868				4,451			9
专业和外部服务	2,722				2,548				2,606				2,620			2,561			7		6		5,270				5,009			5
市场营销	1,221				1,160				1,298				1,126			1,122			5		9		2,381				2,167			10
其他费用 (b)	3,122			(f)	2,299			(g)	5,118			(g)	2,702			2,586			36		21		5,421			(f) (g)	4,225			28
非利息支出总额	23,713				22,757				24,486				21,757			20,822			4		14		46,470				40,929			14
所得税支出前的收入	23,435				17,293				11,326				16,733			17,586			36		33		40,728				33,553			21
所得税支出 (a)	5,286				3,874				2,019			(h)	3,582			3,114			36		70		9,160				6,459			42
净收入	$	18,149			$	13,419			$	9,307			$	13,151		$	14,472		35		25		$	31,568			$	27,094		17


普通股每股净收益数据
每股基本收益	$	6.13			$	4.45			$	3.04			$	4.33		$	4.76		38		29		$	10.58			$	8.86		19
摊薄后的每股收益	6.12				4.44				3.04				4.33			4.75			38		29		10.56				8.85			19

财务比率
普通股回报率 (c)	23		%		17		%		12		%		18		%	20		%					20		%		19		%
有形普通股回报率 (c) (d)	28				21				15				22			25							25				24
资产回报率 (c)	1.79				1.36				0.95				1.36			1.51							1.58				1.45
有效所得税税率	22.6				22.4				17.8			(h)	21.4			17.7							22.5				19.3
开销比率	47				54				63				55			50							50				51

2023年5月1日，摩根大通从联邦存款保险公司收购了第一共和国银行的某些资产并承担了某些负债。

(a) 自2024年1月1日起，公司根据修改后的追溯方法，采用了对《使用比例摊销法进行税收抵免结构投资会计》指南的更新。该指导方针的通过导致与公司某些替代能源税收导向型投资相关的摊销分类和时间发生了变化。这些先前在其他收入中确认的投资的摊销现在在所得税支出中确认，这与相关的税收抵免和其他税收优惠相一致。会计变更使公司截至2024年3月31日的三个月的所得税支出增加了约4.5亿美元，对净收入没有实质性影响。

(b) 包括截至2024年6月30日、2024年3月31日、2023年12月31日、2023年9月30日和2023年6月30日的三个月，分别为3.17亿美元、7200万美元、1.75亿美元、6.65亿美元和4.2亿美元的全公司法律费用，以及截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月分别为2.45亿美元和5.96亿美元。

(d) 有关ROTCE的进一步讨论，请参阅第28页。

(e) 包括与Visa股票相关的79亿美元净收益。有关更多信息，请参阅第 2 页的脚注 (f)。

(f) 包括捐赠10亿美元的Visa股票，以预先为摩根大通基金会的捐款提供资金。

(g) 包括一项联邦存款保险公司特别评估，旨在弥补截至2024年3月31日的三个月中存款保险基金7.25亿美元的估计损失，这是对截至2023年12月31日的三个月中记录的29亿美元估计值的调整。有关更多信息，请参阅公司2023年10-k表格第220页的附注6。

(h) 包括截至2023年12月31日的三个月中与某些所得税法规的最终敲定相关的4.63亿美元的所得税优惠。该好处导致该公司的有效税率在2023年第四季度降低了4.1个百分点。

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摩根大通公司
合并资产负债表
（单位：百万）
											2024 年 6 月 30 日
											改变
	6月30日		3月31日		十二月 31,		9月30日		6月30日		3月31日		6月30日
	2024		2024		2023		2023		2023		2024		2023
资产
银行的现金和应付款	$	27,265	$	22,750	$	29,066	$	24,921	$	26,064	20	%	5	%
在银行的存款	503,554		539,366		595,085		486,448		469,059		(7)		7
出售的联邦基金和购买的证券
转售协议	392,763		330,559		276,152		350,059		325,628		19		21
借入的证券	199,062		198,336		200,436		188,279		163,563		—		22
交易资产：
债务和股权工具	679,209		697,788		485,743		534,923		572,779		(3)		19
衍生应收款	54,673		56,621		54,864		67,070		64,217		(3)		(15)
可供出售（“AFS”）证券	266,252		236,152		201,704		197,119		203,262		13		31
持有至到期（“HTM”）证券	323,746		334,527		369,848		388,261		408,941		(3)		(21)
扣除信贷损失备抵后的投资证券	589,998		570,679		571,552		585,380		612,203		3		(4)
贷款	1,320,700		1,309,616		1,323,706		1,310,059		1,300,069		1		2
减去：贷款损失备抵金	22,991		22,351		22,420		21,946		21,980		3		5
贷款，扣除贷款损失备抵金	1,297,709		1,287,265		1,301,286		1,288,113		1,278,089		1		2
应计利息和应收账款	135,692		129,823		107,363		127,752		111,561		5		22
房舍和设备	30,582		30,279		30,157		29,677		29,493		1		4
商誉、MSR 和其他无形资产	64,525		64,374		64,381		64,910		64,238		—		—
其他资产	167,971		162,887		159,308		150,801		151,346		3		11
总资产	$	4,143,003	$	4,090,727	$	3,875,393	$	3,898,333	$	3,868,240	1		7

负债
存款	$	2,396,530	$	2,428,409	$	2,400,688	$	2,379,526	$	2,398,962	(1)		—
购买的联邦基金和借出或出售的证券
根据回购协议	400,832		325,670		216,535		268,750		266,272		23		51
短期借款	47,308		46,268		44,712		45,470		41,022		2		15
交易负债：
债务和股权工具	206,018		192,324		139,581		165,494		132,264		7		56
衍生应付账款	34,818		36,003		40,847		41,963		46,545		(3)		(25)
应付账款和其他负债	295,813		301,469		290,307		292,070		286,934		(2)		3
合并后的VIE发行的实益利息	27,104		28,075		23,020		24,896		19,647		(3)		38
长期债务	394,028		395,872		391,825		362,793		364,078		—		8
负债总额	3,802,451		3,754,090		3,547,515		3,580,962		3,555,724		1		7

股东权益
优先股	23,900		29,900		27,404		27,404		27,404		(20)		(13)
普通股	4,105		4,105		4,105		4,105		4,105		—		—
额外的实收资本	90,328		89,903		90,128		89,899		89,578		—		1
留存收益	356,924		342,414		332,901		327,044		317,359		4		12
累计其他综合收益/（亏损）（“AOCI”）	(11,338)		(11,639)		(10,443)		(17,104)		(14,290)		3		21
库存股，按成本计算	(123,367)		(118,046)		(116,217)		(113,977)		(111,640)		(5)		(11)
股东权益总额	340,552		336,637		327,878		317,371		312,516		1		9
负债总额和股东权益	$	4,143,003	$	4,090,727	$	3,875,393	$	3,898,333	$	3,868,240	1		7

2023年5月1日，摩根大通从联邦存款保险公司收购了第一共和国银行的某些资产并承担了某些负债。

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摩根大通公司
简明平均资产负债表和年化收益率
（以百万计，费率除外）
	季度趋势																			截至6月30日的六个月
																24 年第二季度变化										2024 变化
平均余额	2Q24			1Q24			4Q23			3Q23			2Q23			1Q24		2Q23		2024			2023			2023
资产
在银行的存款	$	512,150		$	535,708		$	540,040		$	456,954		$	495,018		(4)	%	3	%	$	523,929		$	500,311		5	%
根据转售协议出售的联邦基金和购买的证券	370,817			323,988			319,056			309,848			326,563			14		14		347,402			319,911			9
借入的证券	195,877			192,545			200,369			188,279			191,393			2		2		194,211			192,114			1
交易资产-债务工具	452,933			422,516			374,254			383,576			391,945			7		16		437,725			374,908			17
投资证券	580,044			580,046			579,450			606,593			611,552			—		(5)		580,045			616,772			(6)
贷款	1,313,085			1,311,578			1,315,439			1,306,322			1,238,237			—		6		1,312,332			1,184,231			11
所有其他赚取利息的资产 (a)	84,819			79,134			79,787			80,156			89,072			7		(5)		81,976			92,372			(11)
赚取利息的资产总额	3,509,725			3,445,515			3,408,395			3,331,728			3,343,780			2		5		3,477,620			3,280,619			6
交易资产-股票和其他工具	221,382			190,783			144,642			173,998			169,558			16		31		206,082			160,868			28
交易资产-衍生应收账款	57,175			57,635			62,069			66,972			63,339			(1)		(10)		57,405			63,929			(10)
所有其他非赚取利息的资产	283,161			274,704			270,526			267,079			274,711			3		3		278,933			275,657			1
总资产	$	4,071,443		$	3,968,637		$	3,885,632		$	3,839,777		$	3,851,388		3		6		$	4,020,040		$	3,781,073		6
负债
计息存款	$	1,722,856		$	1,726,142		$	1,713,189		$	1,694,758		$	1,715,699		—		—		$	1,724,499		$	1,692,993		2
购买的联邦资金和借出的证券或
根据回购协议出售	375,371			294,983			254,211			254,105			263,718			27		42		335,177			258,045			30
短期借款	38,234			38,529			37,941			37,837			35,335			(1)		8		38,381			37,039			4
交易负债——债务和所有其他计息负债 (b)	318,703			302,997			287,443			288,007			293,269			5		9		310,849			285,467			9
合并后的VIE发行的实益利息	26,222			27,407			23,133			21,890			15,947			(4)		64		26,815			14,722			82
长期债务	342,516			340,411			325,843			315,267			294,239			1		16		341,464			271,912			26
计息负债总额	2,823,902			2,730,469			2,641,760			2,611,864			2,618,207			3		8		2,777,185			2,560,178			8
非计息存款	648,327			648,644			658,912			660,983			671,715			—		(3)		648,486			661,138			(2)
交易负债——股权和其他工具	30,456			28,622			34,176			29,508			28,513			6		7		29,539			29,137			1
交易负债——衍生应付账款	37,538			39,877			42,447			46,754			46,934			(6)		(20)		38,707			48,139			(20)
所有其他非计息负债	196,590			192,796			186,871			178,466			180,730			2		9		194,694			180,517			8
负债总额	3,736,813			3,640,408			3,564,166			3,527,575			3,546,099			3		5		3,688,611			3,479,109			6
优先股	25,867			27,952			27,404			27,404			27,404			(7)		(6)		26,910			27,404			(2)
普通股股东权益	308,763			300,277			294,062			284,798			277,885			3		11		304,519			274,560			11
股东权益总额	334,630			328,229			321,466			312,202			305,289			2		10		331,429			301,964			10
负债总额和股东权益	$	4,071,443		$	3,968,637		$	3,885,632		$	3,839,777		$	3,851,388		3		6		$	4,020,040		$	3,781,073		6

平均费率 (c)
赚取利息的资产
在银行的存款	4.76		%	4.79		%	4.79		%	4.58		%	4.20		%					4.78		%	4.03		%
根据转售协议出售的联邦基金和购买的证券	5.23			5.23			5.26			5.06			4.63							5.23			4.35
借入的证券	4.47			4.52			4.59			4.39			3.91							4.50			3.76
交易资产-债务工具	4.44			4.38			4.39			4.32			4.12							4.41			4.13
投资证券	3.80			3.64			3.53			3.23			3.01							3.72			2.90
贷款	7.03			7.03			6.97			6.79			6.59							7.03			6.49
所有其他赚取利息的资产 (a) (d)	10.14			10.22			10.10			9.42			8.85							10.18			8.15
赚取利息的资产总额	5.57			5.55			5.53			5.32			5.01							5.56			4.85

计息负债
计息存款	2.90			2.85			2.78			2.53			2.24							2.88			2.05
购买的联邦资金和借出的证券或
根据回购协议出售	5.47			5.41			5.51			5.50			5.17							5.45			4.85
短期借款	5.27			5.57			5.55			5.38			4.87							5.42			4.63
交易负债——债务和所有其他计息负债 (b)	3.29			3.50			3.58			3.39			3.25							3.39			3.07
合并后的VIE发行的实益利息	5.40			5.34			5.36			5.38			4.95							5.37			4.71
长期债务	5.61			5.46			5.33			5.33			5.28							5.53			5.33
计息负债总额	3.67			3.59			3.50			3.32			3.04							3.63			2.85

利率差额	1.90			1.96			2.03			2.00			1.97							1.93			2.00
计息资产的净收益率	2.62			2.71			2.81			2.72			2.62							2.66			2.63
备忘录：不包括市场在内的计息资产的净收益率 (e)	3.86			3.83			3.86			3.89			3.83							3.85			3.82

(a) 包括归类为应计利息和应收账款的经纪相关客户应收账款，以及合并资产负债表上归类为其他资产的所有其他计息资产。

(b) 所有其他计息负债包括与经纪业务相关的客户应付账款。

(d) 利率反映了现金抵押品与某些衍生应付账款净额的现金抵押品所得利息的影响。

(e) 不包括市场在内的计息资产的净收益率是非公认会计准则财务指标。有关这项措施的进一步讨论，请参阅第28页。

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摩根大通公司

从上报到管理的对账

（以百万计，比率除外）

公司使用美国普遍接受的会计原则（“美国公认会计原则”）编制合并财务报表。该演示文稿被称为 “报告” 基础，让读者了解公司的业绩，可以逐年进行持续跟踪，并可以将公司的业绩与其他公司的美国公认会计准则财务报表进行比较。除了在报告的基础上分析公司的业绩外，管理层还在 “管理” 的基础上审查全公司的业绩，包括管理费用比率；这些全公司管理基础业绩是非公认会计准则的财务指标。该公司还在管理的基础上审查业务领域的业绩。有关管理基础的更多信息，请参阅第28页的非公认会计准则财务指标附注。

以下汇总表提供了报告的美国 GAAP 业绩与管理基础之间的对账情况。








	季度趋势																		截至6月30日的六个月
																24 年第二季度变化									2024 变化
	2Q24			1Q24			4Q23			3Q23			2Q23			1Q24	2Q23		2024			2023			2023
其他收入
其他收入——已报告 (a)	$	9,149		$	1,128		$	696		$	614		$	3,292		NM	178	%	$	10,277		$	4,299		139	%
完全应纳税等值调整 (a) (b)	677			493			1,243			682			990			37	(32)		1,170			1,857			(37)
其他收入——管理	$	9,826		$	1,621		$	1,939		$	1,296		$	4,282		NM	129		$	11,447		$	6,156		86

非利息收入总额
非利息收入总额——已报告	$	27,454		$	18,852		$	14,523		$	17,148		$	19,528		46	41		$	46,306		$	37,166		25
完全应纳税等值的调整	677			493			1,243			682			990			37	(32)		1,170			1,857			(37)
非利息收入总额——管理	$	28,131		$	19,345		$	15,766		$	17,830		$	20,518		45	37		$	47,476		$	39,023		22

净利息收入
净利息收入——已报告	$	22,746		$	23,082		$	24,051		$	22,726		$	21,779		(1)	4		$	45,828		$	42,490		8
完全应纳税等值调整 (b)	115			121			126			130			104			(5)	11		236			224			5
净利息收入——管理	$	22,861		$	23,203		$	24,177		$	22,856		$	21,883		(1)	4		$	46,064		$	42,714		8

净收入总额
净收入总额-已报告	$	50,200		$	41,934		$	38,574		$	39,874		$	41,307		20	22		$	92,134		$	79,656		16
完全应纳税等值的调整	792			614			1,369			812			1,094			29	(28)		1,406			2,081			(32)
总净收入-管理	$	50,992		$	42,548		$	39,943		$	40,686		$	42,401		20	20		$	93,540		$	81,737		14

预置利润
拨备前利润-已报告	$	26,487		$	19,177		$	14,088		$	18,117		$	20,485		38	29		$	45,664		$	38,727		18
完全应纳税等值的调整	792			614			1,369			812			1,094			29	(28)		1,406			2,081			(32)
预置利润-管理	$	27,279		$	19,791		$	15,457		$	18,929		$	21,579		38	26		$	47,070		$	40,808		15

所得税支出前的收入
所得税支出前收入-已报告	$	23,435		$	17,293		$	11,326		$	16,733		$	17,586		36	33		$	40,728		$	33,553		21
完全应纳税等值的调整	792			614			1,369			812			1,094			29	(28)		1,406			2,081			(32)
所得税支出前收入-管理	$	24,227		$	17,907		$	12,695		$	17,545		$	18,680		35	30		$	42,134		$	35,634		18

所得税支出
所得税支出——已报告 (a)	$	5,286		$	3,874		$	2,019		$	3,582		$	3,114		36	70		$	9,160		$	6,459		42
完全应纳税等值的调整 (a)	792			614			1,369			812			1,094			29	(28)		1,406			2,081			(32)
所得税支出-管理	$	6,078		$	4,488		$	3,388		$	4,394		$	4,208		35	44		$	10,566		$	8,540		24

开销比率
间接费用比率-已报告	47		%	54		%	63		%	55		%	50		%				50		%	51		%
开销比率-管理	47			53			61			53			49						50			50

(a) 自2024年1月1日起，公司根据修改后的追溯方法，采用了对《使用比例摊销法进行税收抵免结构投资会计》指南的更新。有关其他信息，请参阅第 4 页。

(b) 主要获得CiB和企业认可。

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摩根大通公司
分部业绩-以管理为基础
（单位：百万）


	季度趋势														截至6月30日的六个月
											24 年第二季度变化								2024 变化
	2Q24		1Q24		4Q23		3Q23		2Q23		1Q24		2Q23		2024		2023		2023
净收入总额（完全应纳税等值物（“FTE”））
消费者和社区银行	$	17,701	$	17,653	$	18,097	$	18,362	$	17,233	—	%	3	%	$	35,354	$	33,689	5	%
商业与投资银行 (a)	17,917		17,584		14,974		15,761		16,507		2		9		35,501		33,618		6
资产与财富管理	5,252		5,109		5,095		5,005		4,943		3		6		10,361		9,727		7
企业	10,122		2,202		1,777		1,558		3,718		360		172		12,324		4,703		162
净收入总额	$	50,992	$	42,548	$	39,943	$	40,686	$	42,401	20		20		$	93,540	$	81,737	14

非利息支出总额
消费者和社区银行	$	9,425	$	9,297	$	9,336	$	9,105	$	8,313	1		13		$	18,722	$	16,378	14
商业与投资银行 (a)	9,166		8,724		8,169		8,818		8,194		5		12		17,890		16,985		5
资产与财富管理	3,543		3,460		3,388		3,138		3,163		2		12		7,003		6,254		12
企业	1,579		1,276		3,593		696		1,152		24		37		2,855		1,312		118
非利息支出总额	$	23,713	$	22,757	$	24,486	$	21,757	$	20,822	4		14		$	46,470	$	40,929	14

拨备前利润/（亏损）
消费者和社区银行	$	8,276	$	8,356	$	8,761	$	9,257	$	8,920	(1)		(7)		$	16,632	$	17,311	(4)
商业与投资银行 (a)	8,751		8,860		6,805		6,943		8,313		(1)		5		17,611		16,633		6
资产与财富管理	1,709		1,649		1,707		1,867		1,780		4		(4)		3,358		3,473		(3)
企业	8,543		926		(1,816)		862		2,566		NM		233		9,469		3,391		179
预置利润	$	27,279	$	19,791	$	15,457	$	18,929	$	21,579	38		26		$	47,070	$	40,808	15

信贷损失准备金
消费者和社区银行	$	2,643	$	1,913	$	2,189	$	1,446	$	1,862	38		42		$	4,556	$	3,264	40
商业与投资银行 (a)	384		1		576		(95)		1,135		NM		(66)		385		1,610		(76)
资产与财富管理	20		(57)		(1)		(13)		145		NM		(86)		(37)		173		NM
企业	5		27		(2)		46		(243)		(81)		NM		32		127		(75)
信贷损失准备金	$	3,052	$	1,884	$	2,762	$	1,384	$	2,899	62		5		$	4,936	$	5,174	(5)

净收入/（亏损）
消费者和社区银行	$	4,210	$	4,831	$	4,788	$	5,895	$	5,306	(13)		(21)		$	9,041	$	10,549	(14)
商业与投资银行 (a)	5,897		6,622		4,177		5,027		5,300		(11)		11		12,519		11,068		13
资产与财富管理	1,263		1,290		1,217		1,417		1,226		(2)		3		2,553		2,593		(2)
企业	6,779		676		(875)		812		2,640		NM		157		7,455		2,884		158
净收入总额	$	18,149	$	13,419	$	9,307	$	13,151	$	14,472	35		25		$	31,568	$	27,094	17

(a) 自2024年第二季度起，该公司重组了其应申报业务部门，将以前的企业与投资银行和商业银行业务部门合并为一个板块，即商业与投资银行（“CIB”）。有关更多信息，请参阅第 29 页的业务部门重组。

第 8 页


摩根大通公司
资本和其他选定的资产负债表项目
（以百万计，比率数据除外）

																	2024 年 6 月 30 日
																	改变				截至6月30日的六个月
	6月30日				3月31日			十二月 31,			9月30日			6月30日			3月31日		6月30日							2024 变化
	2024				2024			2023			2023			2023			2024		2023		2024			2023		2023
资本 (a)
基于风险的资本指标
标准化
CET1 Capital	$	267,195		(c)	$	257,569		$	250,585		$	241,825		$	235,827		4	%	13	%
一级资本	290,465			(c)	280,771			277,306			268,579			262,585			3		11
资本总额	322,191			(c)	312,149			308,497			300,859			295,281			3		9
风险加权资产	1,742,525			(c)	1,712,081			1,671,995			1,692,219			1,706,927			2		2
CET1 资本比率	15.3		%	(c)	15.0		%	15.0		%	14.3		%	13.8		%
一级资本比率	16.7			(c)	16.4			16.6			15.9			15.4
总资本比率	18.5			(c)	18.2			18.5			17.8			17.3

高级
CET1 Capital	$	267,195		(c)	$	257,569		$	250,585		$	241,825		$	235,827		4		13
一级资本	290,465			(c)	280,771			277,306			268,579			262,585			3		11
资本总额	308,673			(c)	298,766			295,417			287,560			281,953			3		9
风险加权资产	1,727,559			(c)	1,681,317			1,669,156			1,671,593			1,694,714			3		2
CET1 资本比率	15.5		%	(c)	15.3		%	15.0		%	14.5		%	13.9		%
一级资本比率	16.8			(c)	16.7			16.6			16.1			15.5
总资本比率	17.9			(c)	17.8			17.7			17.2			16.6

基于杠杆的资本指标
调整后的平均资产 (b)	$	4,016,677		(c)	$	3,913,677		$	3,831,200		$	3,785,641		$	3,796,579		3		6
第 1 层杠杆比率	7.2		%	(c)	7.2		%	7.2		%	7.1		%	6.9		%

总杠杆敞口	$	4,768,572		(c)	$	4,634,634		$	4,540,465		$	4,500,253		$	4,492,761		3		6
SLR	6.1		%	(c)	6.1		%	6.1		%	6.0		%	5.8		%

总损失吸收能力（“TLAC”）
符合条件的外部 TLAC	$	534,027		(c)	$	520,386		$	513,799		$	496,183		$	493,760		3		8

备忘录：CET1 资本向前滚动
标准化/高级 CET1 资本、期初余额	$	257,569			$	250,585		$	241,825		$	235,827		$	227,144		3		13		$	250,585		$	218,934	14	%
适用于普通股的净收益	17,832				13,022			8,921			12,765			14,099			37		26		30,854			26,365		17
普通股申报的股息	(3,322)				(3,348)			(3,064)			(3,080)			(2,948)			1		(13)		(6,670)			(5,911)		(13)
库存股的净购买量	(5,321)				(1,829)			(2,240)			(2,337)			(2,268)			(191)		(135)		(7,150)			(4,304)		(66)
额外实收资本的变化	425				(225)			229			321			423			NM		—		200			534		(63)
与适用于资本的AOCI相关的变更：
投资证券的未实现收益/（亏损）	108				141			4,362			(1,950)			757			(23)		(86)		249			2,969		(92)
折算调整，扣除套期保值	(156)				(204)			402			(340)			70			24		NM		(360)			267		NM
公允价值套期保值	8				(21)			(86)			(5)			11			NM		(27)		(13)			(10)		(30)
固定福利养老金和其他退休后员工福利计划	(3)				26			455			(21)			(6)			NM		50		23			(61)		NM
与其他 CET1 资本调整相关的变动	55			(c)	(578)			(219)			645			(1,455)			NM		NM		(523)		(c)	(2,956)		82
标准化/高级CET1资本的变化	9,626			(c)	6,984			8,760			5,998			8,683			38		11		16,610		(c)	16,893		(2)
标准化/高级CET1资本，期末余额	$	267,195		(c)	$	257,569		$	250,585		$	241,825		$	235,827		4		13		$	267,195	(c)	$	235,827	13

(a) 资本指标反映了CECL的资本过渡条款。截至2024年6月30日和2024年3月31日，CET1资本反映了CECL的剩余收益7.2亿美元；截至2023年12月31日、2023年9月30日和2023年6月30日，CET1资本反映了14亿美元的收益。有关更多信息，请参阅公司截至2024年3月31日的季度期10-Q表季度报告的附注21和公司2023年10-k表的附注27。

(b) 为了计算杠杆比率，调整后的平均资产包括针对资产负债表上可从一级资本中扣除的资产进行调整的季度平均资产，主要是商誉，包括估计的权益法商誉和其他无形资产。

第 9 页


摩根大通公司
资本和其他选定的资产负债表项目，续
（以百万计，比率数据除外）

											2024 年 6 月 30 日
											改变				截至6月30日的六个月
	6月30日		3月31日		十二月 31,		9月30日		6月30日		3月31日		6月30日						2024 变化
	2024		2024		2023		2023		2023		2024		2023		2024		2023		2023
有形普通股（期末）(a)
普通股股东权益	$	316,652	$	306,737	$	300,474	$	289,967	$	285,112	3	%	11	%
减去：善意	52,620		52,636		52,634		52,492		52,380		—		—
减去：其他无形资产	3,058		3,133		3,225		3,309		3,629		(2)		(16)
加：某些递延所得税负债 (b)	2,969		2,981		2,996		3,025		3,097		—		(4)
有形普通股权总额	$	263,943	$	253,949	$	247,611	$	237,191	$	232,200	4		14

有形普通股（平均值）(a)
普通股股东权益	$	308,763	$	300,277	$	294,062	$	284,798	$	277,885	3		11		$	304,519	$	274,560	11	%
减去：善意	52,618		52,614		52,538		52,427		52,342		—		1		52,616		52,031		1
减去：其他无形资产	3,086		3,157		3,254		3,511		2,191		(2)		41		3,122		1,746		79
加：某些递延所得税负债 (b)	2,975		2,988		2,992		3,080		2,902		—		3		2,982		2,727		9
有形普通股权总额	$	256,034	$	247,494	$	241,262	$	231,940	$	226,254	3		13		$	251,763	$	223,510	13

无形资产（期末）
善意	$	52,620	$	52,636	$	52,634	$	52,492	$	52,380	—		—
抵押贷款服务权	8,847		8,605		8,522		9,109		8,229		3		8
其他无形资产	3,058		3,133		3,225		3,309		3,629		(2)		(16)
无形资产总额	$	64,525	$	64,374	$	64,381	$	64,910	$	64,238	—		—

(a) 有关TCE的进一步讨论，请参阅第28页。

(b) 代表与免税商誉和在免税交易中产生的可识别无形资产相关的递延所得税负债，在计算TCE时，这些负债与商誉和其他无形资产相抵消。

第 10 页


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每股收益及相关信息
（以百万计，每股和比率数据除外）

	季度趋势																				截至6月30日的六个月
																	24 年第二季度变化										2024 变化
	2Q24			1Q24				4Q23			3Q23			2Q23			1Q24		2Q23		2024			2023			2023
每股收益
每股基本收益
净收入	$	18,149		$	13,419			$	9,307		$	13,151		$	14,472		35	%	25	%	$	31,568		$	27,094		17	%
减去：优先股分红	317			397				386			386			373			(20)		(15)		714			729			(2)
适用于普通股的净收益	17,832			13,022				8,921			12,765			14,099			37		26		30,854			26,365			17
减去：分配给的股息和未分配收益
参与证券	114			80				51			80			88			43		30		193			161			20
适用于普通股股东的净收益	$	17,718		$	12,942			$	8,870		$	12,685		$	14,011		37		26		$	30,661		$	26,204		17

已发行基本股票的加权平均值总数	2,889.8			2,908.3				2,914.4			2,927.5			2,943.8			(1)		(2)		2,899.1			2,956.1			(2)
每股净收益	$	6.13		$	4.45			$	3.04		$	4.33		$	4.76		38		29		$	10.58		$	8.86		19

摊薄后的每股收益
适用于普通股股东的净收益	$	17,718		$	12,942			$	8,870		$	12,685		$	14,011		37		26		$	30,661		$	26,204		17
已发行基本股票的加权平均值总数	2,889.8			2,908.3				2,914.4			2,927.5			2,943.8			(1)		(2)		2,899.1			2,956.1			(2)
添加：未归属绩效份额单位的稀释影响（“PSU”）、非股息收益限制性股票单位（“RSU”）和股票增值权（“SAR”）	5.1			4.5				4.7			4.6			4.5			13		13		4.8			4.4			9
加权平均摊薄后已发行股票总数	2,894.9			2,912.8				2,919.1			2,932.1			2,948.3			(1)		(2)		2,903.9			2,960.5			(2)
每股净收益	$	6.12		$	4.44			$	3.04		$	4.33		$	4.75		38		29		$	10.56		$	8.85		19

普通股股息
每股申报的现金分红	$	1.15		$	1.15		(c)	$	1.05		$	1.05		$	1.00		—		15		$	2.30		$	2.00		15
股息支付率	19		%	26		%		34		%	24		%	21		%					22		%	22		%

普通股回购计划 (a)
回购的普通股总数	27.0			15.9				15.2			15.6			16.7			70		62		42.9			38.7			11
普通股每股支付的平均价格	$	196.83		$	179.50			$	151.02		$	151.46		$	137.20		10		43		$	190.42		$	135.19		41
普通股的总回购量	5,318			2,849				2,301			2,364			2,293			87		132		8,167			5,233			56

员工发放
由与员工相关的库存股发行的股票
股票薪酬奖励和员工股票
购买计划	0.5			10.9				0.8			0.6			0.5			(95)		—		11.4			10.5			9
员工发行对股东权益的净影响 (b)	$	459		$	801			$	308		$	368		$	467		(43)		(2)		$	1,260		$	1,495		(16)

(a) 根据2022年4月13日宣布的回购计划，该公司获准购买高达300亿美元的普通股。公司董事会已批准一项新的300亿美元普通股回购计划，该计划取代了之前的回购计划，该计划自2024年7月1日起生效。

(b) 员工发行对股东权益的净影响由在适用的归属期内确认的股权薪酬奖励成本驱动。与股票分配和SAR的行使相关的税收影响部分抵消了成本。

第 11 页


摩根大通公司
消费者和社区银行
财务要闻
（以百万计，比率数据除外）


	季度趋势																				截至6月30日的六个月
																	24 年第二季度变化										2024 变化
	2Q24			1Q24			4Q23			3Q23			2Q23				1Q24		2Q23		2024			2023			2023
损益表
收入
贷款和存款相关费用	$	830		$	822		$	856		$	836		$	841			1	%	(1)	%	$	1,652		$	1,664		(1)	%
资产管理费	978			947			899			891			816				3		20		1,925			1,492			29
抵押费用和相关收入	346			274			261			417			274				26		26		620			497			25
信用卡收入	741			682			684			626			483				9		53		1,423			1,222			16
所有其他收入 (a)	1,101			1,220			1,270			1,212			1,129				(10)		(2)		2,321			2,291			1
非利息收入	3,996			3,945			3,970			3,982			3,543				1		13		7,941			7,166			11
净利息收入	13,705			13,708			14,127			14,380			13,690				—		—		27,413			26,523			3
净收入总额	17,701			17,653			18,097			18,362			17,233				—		3		35,354			33,689			5

信贷损失准备金	2,643			1,913			2,189			1,446			1,862				38		42		4,556			3,264			40

非利息支出
补偿费用	4,240			4,229			4,023			3,975			3,628				—		17		8,469			7,173			18
非补偿费用 (b)	5,185			5,068			5,313			5,130			4,685				2		11		10,253			9,205			11
非利息支出总额	9,425			9,297			9,336			9,105			8,313			(d)	1		13		18,722			16,378		(d)	14

所得税支出前的收入	5,633			6,443			6,572			7,811			7,058				(13)		(20)		12,076			14,047			(14)
所得税支出	1,423			1,612			1,784			1,916			1,752				(12)		(19)		3,035			3,498			(13)
净收入	$	4,210		$	4,831		$	4,788		$	5,895		$	5,306			(13)		(21)		$	9,041		$	10,549		(14)

按业务划分的收入
银行与财富管理	$	10,375		$	10,324		$	10,877		$	11,345		$	10,936			—		(5)		$	20,699		$	20,977		(1)
房屋贷款	1,319			1,186			1,161			1,252			1,007				11		31		2,505			1,727			45
信用卡服务和汽车	6,007			6,143			6,059			5,765			5,290				(2)		14		12,150			10,985			11

抵押费用和相关收入详情
生产收入	157			130			82			162			102				21		54		287			177			62
抵押贷款服务净收入 (c)	189			144			179			255			172				31		10		333			320			4
抵押费用和相关收入	$	346		$	274		$	261		$	417		$	274			26		26		$	620		$	497		25

财务比率
罗伊	30		%	35		%	33		%	41		%	38		%						33		%	39		%
开销比率	53			53			52			50			48								53			49

(a) 主要包括营业租赁收入和佣金及其他费用。截至2024年6月30日、2024年3月31日、2023年12月31日、2023年9月30日和2023年6月30日的三个月，营业租赁收入分别为6.82亿美元、6.65亿美元、6.66亿美元、6.85亿美元和7.04亿美元，截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月分别为13亿美元和14亿美元。

(b) 包括截至2024年6月30日、2024年3月31日、2023年12月31日、2023年9月30日和2023年6月30日的三个月，分别为4.3亿美元、4.27亿美元、4.25亿美元、4.58亿美元和4.45亿美元的租赁资产折旧费用，以及截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月分别为8.57亿美元和8.52亿美元。

(c) 包括截至2024年6月30日、2024年3月31日、2023年12月31日、2023年9月30日和2023年6月30日的三个月，分别为3,900万美元、（1）万美元、700万美元、1.11亿美元和2,500万美元的MSR风险管理业绩，以及截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月分别为3,800万美元和1,300万美元。

(d) 在2023年第二季度，与第一共和国相关的几乎所有支出都是在公司报告中报告的。从2023年第三季度开始，费用现在将分配给相应的LoB。

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财务亮点，续
（以百万计，员工数据除外）

	季度趋势															截至6月30日的六个月
												24 年第二季度变化								2024 变化
	2Q24		1Q24		4Q23			3Q23		2Q23		1Q24		2Q23		2024		2023		2023
选定的资产负债表数据（期末）
总资产	$	638,493	$	629,122	$	642,951		$	626,196	$	620,193	1	%	3	%	$	638,493	$	620,193	3	%

贷款：
银行与财富管理	31,078		31,266		31,142			30,574		30,959		(1)		—		31,078		30,959		—
房屋贷款 (a)	250,032		254,243		259,181			261,858		262,432		(2)		(5)		250,032		262,432		(5)
信用卡服务	216,213		206,823		211,175			196,955		191,353		5		13		216,213		191,353		13
汽车	75,310		76,508		77,705			74,831		73,587		(2)		2		75,310		73,587		2
贷款总额	572,633		568,840		579,203			564,218		558,331		1		3		572,633		558,331		3

存款	1,069,753		1,105,583		1,094,738		(c)	1,136,884		1,173,514		(3)		(9)		1,069,753		1,173,514		(9)
股权	54,500		54,500		55,500			55,500		55,500		—		(2)		54,500		55,500		(2)

选定的资产负债表数据（平均值）
总资产	$	628,757	$	627,862	$	629,744		$	622,760	$	576,417	—		9		$	628,309	$	541,788	16

贷款：
银行与财富管理	31,419		31,241		30,718			30,686		30,628		1		3		31,330		29,572		6
房屋贷款 (b)	254,385		257,866		261,394			264,041		229,569		(1)		11		256,126		201,005		27
信用卡服务	210,119		204,701		202,685			195,245		187,028		3		12		207,410		183,758		13
汽车	75,804		77,268		76,409			74,358		71,083		(2)		7		76,535		69,920		9
贷款总额	571,727		571,076		571,206			564,330		518,308		—		10		571,401		484,255		18

存款	1,073,544		1,079,243		1,092,432		(c)	1,143,539		1,157,309		(1)		(7)		1,076,393		1,135,261		(5)
股权	54,500		54,500		55,500			55,500		54,346		—		—		54,500		53,180		2

员工	143,412		142,758		141,640			141,125		137,087		—		5		143,412		137,087		5

(a) 截至2024年6月30日、2024年3月31日、2023年12月31日、2023年9月30日和2023年6月30日，待售住房贷款和公允价值贷款分别为59亿美元、48亿美元、34亿美元、41亿美元和39亿美元。

(b) 截至2024年6月30日、2024年3月31日、2023年9月30日和2023年6月30日的三个月，平均待售住房贷款和公允价值贷款分别为77亿美元、47亿美元、47亿美元、57亿美元和53亿美元，截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月分别为62亿美元和44亿美元。

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财务亮点，续
（以百万计，比率数据除外）	季度趋势																			截至6月30日的六个月
																24 年第二季度变化										2024 变化
	2Q24			1Q24			4Q23			3Q23			2Q23			1Q24		2Q23		2024			2023			2023
信贷数据和质量统计
非应计贷款 (a)	$	3,413		$	3,647		$	3,740		$	3,690		$	3,823		(6)	%	(11)	%	$	3,413		$	3,823		(11)	%

净扣除额/（回收额）
银行与财富管理	176			79			81			88			92			123		91		255			171			49
房屋贷款	(40)			(7)			6			(16)			(28)			(471)		(43)		(47)			(46)			(2)
信用卡服务	1,830			1,688			1,426			1,227			1,124			8		63		3,518			2,046			72
汽车	98			119			125			100			63			(18)		56		217			132			64
净扣除总额/（回收额）	$	2,064		$	1,879		$	1,638		$	1,399		$	1,251		10		65		$	3,943		$	2,303		71
净充值/（回收率）
银行与财富管理	2.25		%	1.02		%	1.05		%	1.14		%	1.20		%					1.64		%	1.17		%
房屋贷款	(0.07)			(0.01)			0.01			(0.02)			(0.05)							(0.04)			(0.05)
信用卡服务	3.50			3.32			2.79			2.49			2.41							3.41			2.25
汽车	0.52			0.62			0.65			0.53			0.36							0.57			0.38
净扣费/（回收率）总额	1.47			1.33			1.15			0.99			0.98							1.40			0.97

30 天以上的拖欠率
房屋贷款 (b)	0.70		%	0.70		%	0.66		%	0.59		%	0.58		%					0.70		%	0.58		%
信用卡服务	2.08			2.23			2.14			1.94			1.70							2.08			1.70
汽车	1.12			1.03			1.19			1.13			0.92							1.12			0.92

90 天以上的拖欠率-信用卡服务	1.07			1.16			1.05			0.94			0.84							1.07			0.84

贷款损失备抵金
银行与财富管理	$	685		$	706		$	685		$	686		$	731		(3)		(6)		$	685		$	731		(6)
房屋贷款	437			432			578			573			777			1		(44)		437			777			(44)
信用卡服务	13,206			12,606			12,453			11,901			11,600			5		14		13,206			11,600			14
汽车	742			742			742			742			717			—		3		742			717			3
贷款损失准备金总额	$	15,070		$	14,486		$	14,458		$	13,902		$	13,825		4		9		$	15,070		$	13,825		9

(a) 截至2024年6月30日、2024年3月31日、2023年12月31日、2023年9月30日和2023年6月30日，非应计贷款不包括逾期90天或以上且由美国政府机构分别投保的9,600万美元、1.07亿美元、1.23亿美元、1.23亿美元和1.39亿美元的抵押贷款。根据政府的担保，这些金额不包括在内。此外，该公司的政策通常是在监管指南允许的情况下免除信用卡贷款的非应计状态。

(b) 截至2024年6月30日、2024年3月31日、2023年12月31日、2023年9月30日和2023年6月30日，不包括逾期30天或以上且由美国政府机构投保的分别为1.37亿美元、1.47亿美元、1.76亿美元、1.75亿美元和1.95亿美元的抵押贷款。根据政府的担保，这些金额不包括在内。

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财务亮点，续
（以百万计，比率数据和另有说明除外）

	季度趋势																			截至6月30日的六个月
																24 年第二季度变化										2024 变化
	2Q24			1Q24			4Q23			3Q23			2Q23			1Q24		2Q23		2024			2023			2023
业务指标
数量：
分支机构	4,884			4,907			4,897			4,863			4,874			—	%	—	%	4,884			4,874			—	%
活跃的数字客户（以千计）(a) (b)	69,011			68,496			66,983			66,765			65,559			1		5		69,011			65,559			5
活跃的移动客户（以千计）(b) (c)	55,564			54,674			53,828			53,221			51,963			2		7		55,564			51,963			7

借记卡和信用卡销售量（以十亿计）	$	453.7		$	420.7		$	441.0		$	426.3		$	424.0		8		7		$	874.4		$	811.3		8
支付交易总量（万亿）(b) (d)	1.6			1.5			1.5			1.5			1.5			7		7		3.1			2.9			7

银行与财富管理
平均存款	$	1,058,914		$	1,065,562		$	1,077,725		$	1,127,807		$	1,142,755		(1)		(7)		$	1,062,238		$	1,120,746		(5)
存款保证金	2.72		%	2.71		%	2.82		%	2.92		%	2.83		%					2.71		%	2.81		%
商业银行平均贷款	$	19,461		$	19,447		$	19,511		$	19,520		$	19,628		—		(1)		$	19,454		$	19,755		(2)
商业银行的发放量	1,312			1,130			1,130			1,321			1,275			16		3		2,442			2,302			6
客户投资资产 (e)	1,013,680			1,010,315			951,115			882,253			892,897			—		14		1,013,680			892,897			14
客户顾问人数	5,672			5,571			5,456			5,424			5,153			2		10		5,672			5,153			10

房屋贷款（以十亿计）
按渠道划分的抵押贷款发放量
零售	$	6.9		$	4.4		$	4.7		$	6.8		$	7.3		57		(5)		$	11.3		$	10.9		4
通讯员	3.8			2.2			2.5			4.2			3.9			73		(3)		6.0			6.0			—
抵押贷款发放总量 (f)	$	10.7		$	6.6		$	7.2		$	11.0		$	11.2		62		(4)		$	17.3		$	16.9		2
已偿还的第三方抵押贷款（期末）	642.8			626.2			631.2			637.8			604.5			3		6		642.8			604.5			6
MSR 账面价值（期末）	8.8			8.6			8.5			9.1			8.2			2		7		8.8			8.2			7

信用卡服务
销量，不包括商业卡（以十亿计）	$	316.6		$	291.0		$	307.2		$	296.2		$	294.0		9		8		607.6			560.2			8
净收入率	9.61		%	10.09		%	9.82		%	9.60		%	9.11		%					9.85		%	9.73		%
平均贷款的净收益率	9.46			9.90			9.70			9.54			9.31							9.67			9.60

汽车
贷款和租赁发放量（以十亿计）	$	10.8		$	8.9		$	9.9		$	10.2		$	12.0		21		(10)		$	19.7		$	21.2		(7)
平均汽车经营租赁资产	10,693			10,435			10,440			10,701			11,015			2		(3)		10,564			11,275			(6)

(a) 在过去 90 天内登录的所有网络和/或移动平台的用户。

(b) 不包括尚未转换为摩根大通平台的第一共和国账户。

(d) 支付交易总量包括借记卡和信用卡的销售量以及ACH、自动柜员机、柜员、电汇、BillPay、PayChase、Zelle、个人对个人和支票的总流出量。

(e) 包括投资于管理账户和摩根大通共同基金（其中aWM为投资经理）的资产。有关更多信息，请参阅第 20-22 页上的 aWM 分段结果。

(f) 截至2024年6月30日、2024年3月31日、2023年12月31日、2023年9月30日和2023年6月30日的三个月，全公司抵押贷款发放量分别为123亿美元、76亿美元、86亿美元、130亿美元和130亿美元，截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月分别为199亿美元和198亿美元。

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商业和投资银行
财务要闻
（以百万计，比率数据除外）
	季度趋势																			截至6月30日的六个月
																24 年第二季度变化										2024 变化
	2Q24			1Q24			4Q23			3Q23			2Q23			1Q24		2Q23		2024			2023			2023
损益表
收入
投资银行费用	$	2,356		$	2,014		$	1,667		$	1,729		$	1,569		17	%	50	%	$	4,370		$	3,235		35	%
主要交易	6,691			6,634			3,649			5,971			6,742			1		(1)		13,325			14,174			(6)
贷款和存款相关费用	924			973			909			966			782			(5)		18		1,897			1,548			23
佣金和其他费用	1,337			1,272			1,208			1,184			1,238			5		8		2,609			2,487			5
信用卡收入	579			525			552			572			601			10		(4)		1,104			1,089			1
所有其他收入	857			743			1,041			420			705			15		22		1,600			1,408			14
非利息收入	12,744			12,161			9,026			10,842			11,637			5		10		24,905			23,941			4
净利息收入	5,173			5,423			5,948			4,919			4,870			(5)		6		10,596			9,677			9
净收入总额 (a)	17,917			17,584			14,974			15,761			16,507			2		9		35,501			33,618			6

信贷损失准备金	384			1			576			(95)			1,135			NM		(66)		385			1,610			(76)

非利息支出
补偿费用	4,752			4,896			4,107			4,155			4,117			(3)		15		9,648			8,843			9
非补偿费用	4,414			3,828			4,062			4,663			4,077			15		8		8,242			8,142			1
非利息支出总额	9,166			8,724			8,169			8,818			8,194			5		12		17,890			16,985			5

所得税支出前的收入	8,367			8,859			6,229			7,038			7,178			(6)		17		17,226			15,023			15
所得税支出	2,470			2,237			2,052			2,011			1,878			10		32		4,707			3,955			19
净收入	$	5,897		$	6,622		$	4,177		$	5,027		$	5,300		(11)		11		$	12,519		$	11,068		13

财务比率
罗伊	17		%	20		%	11		%	14		%	15		%					18		%	16		%
开销比率	51			50			55			56			50							50			51
薪酬支出占总净收入的百分比	27			28			27			26			25							27			26

按业务划分的收入
投资银行	$	2,464		$	2,216		$	1,783		$	1,818		$	1,687		11		46		$	4,680		$	3,475		35
付款	4,546			4,466			4,456			4,217			4,714			2		(4)		9,012			9,145			(1)
贷款	1,936			1,724			1,763			1,934			1,749			12		11		3,660			3,199			14
其他	4			(3)			36			24			38			NM		(89)		1			47			(98)
银行业务和付款总额	8,950			8,403			8,038			7,993			8,188			7		9		17,353			15,866			9
固定收益市场	4,822			5,327			4,068			4,548			4,608			(9)		5		10,149			10,361			(2)
股票市场	2,971			2,686			1,779			2,069			2,454			11		21		5,657			5,139			10
证券服务	1,261			1,183			1,191			1,212			1,221			7		3		2,444			2,369			3
信用调整及其他 (b)	(87)			(15)			(102)			(61)			36			(480)		NM		(102)			(117)			13
全方位市场与证券服务	8,967			9,181			6,936			7,768			8,319			(2)		8		18,148			17,752			2
净收入总额	$	17,917		$	17,584		$	14,974		$	15,761		$	16,507		2		9		$	35,501		$	33,618		6

按客户覆盖领域划分的银行和支付收入 (c)
全球企业银行和全球投资银行	$	6,141		$	5,820		$	5,415		$	5,469		$	5,452		6	%	13	%	$	11,961		$	10,816		11	%
商业银行	2,860			2,837			2,949			2,874			2,801			1		2		5,697			5,227			9
中间市场银行业务	1,936			1,927			2,010			1,949			1,996			—		(3)		3,863			3,781			2
商业房地产银行	924			910			939			925			805			2		15		1,834			1,446			27
其他	(51)			(254)			(326)			(350)			(65)			80		22		(305)			(177)			(72)
银行和支付总收入	$	8,950		$	8,403		$	8,038		$	7,993		$	8,188		7		9		$	17,353		$	15,866		9

(a) 包括主要来自替代能源、经济适用住房和新市场投资的所得税抵免、免税证券和贷款的收入，以及截至2024年6月30日、2024年12月31日、2023年9月30日的三个月，替代能源和经济适用住房投资的相关摊销和其他税收优惠，金额为7.37亿美元、5.57亿美元、13亿美元、7.46亿美元和10亿美元，分别为2023年和2023年6月30日，六个国家分别为13亿美元和20亿美元分别截至2024年6月30日和2023年6月30日的月份。自2024年1月1日起，公司根据修改后的追溯方法，采用了对《使用比例摊销法进行税收抵免结构投资会计》指南的更新。有关其他信息，请参阅第 4 页。

(b) 主要包括集中管理的信贷估值调整（“CVA”）、衍生品的资金估值调整（“FVA”）、其他估值调整以及公允价值期权选择负债的某些组成部分，这些部分主要在主要交易收入中报告。结果是扣除相关的套期保值活动以及分配给固定收益市场和股票市场的CVA和FVA金额后的净额。

第 16 页


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财务亮点，续
（以百万计，比率和员工数据除外）
	季度趋势															截至6月30日的六个月
												24 年第二季度变化								2024 变化
	2Q24		1Q24		4Q23			3Q23		2Q23		1Q24		2Q23		2024		2023		2023
选定的资产负债表数据（期末）
总资产	$	1,939,038	$	1,898,251	$	1,638,493		$	1,746,598	$	1,737,334	2	%	12	%	$	1,939,038	$	1,737,334	12	%
贷款：
保留的贷款	475,880		475,454		475,186			475,644		476,574		—		—		475,880		476,574		—
待售贷款和公允价值贷款 (a)	41,737		40,746		39,464			39,984		40,499		2		3		41,737		40,499		3
贷款总额	517,617		516,200		514,650			515,628		517,073		—		—		517,617		517,073		—

股权	132,000		132,000		138,000			138,000		138,000		—		(4)		132,000		138,000		(4)

按客户覆盖细分市场划分的银行和支付贷款（期末）(b)
全球企业银行和全球投资银行	$	132,592	$	129,179	$	128,097		$	130,133	$	133,535	3		(1)		$	132,592	$	133,535	(1)
商业银行	220,222		223,474		221,550			222,368		222,782		(1)		(1)		220,222		222,782		(1)
中间市场银行业务	75,488		79,207		78,043			78,955		79,885		(5)		(6)		75,488		79,885		(6)
商业房地产银行	144,734		144,267		143,507			143,413		142,897		—		1		144,734		142,897		1
其他	266		588		526			291		371		(55)		(28)		266		371		(28)
银行和支付贷款总额	353,080		353,241		350,173			352,792		356,688		—		(1)		353,080		356,688		(1)

选定的资产负债表数据（平均值）
总资产	$	1,915,880	$	1,794,118	$	1,703,717		$	1,725,146	$	1,752,732	7		9		$	1,854,999	$	1,719,118	8
交易资产-债务和股权工具	638,473		580,899		490,268			522,843		533,092		10		20		609,686		511,066		19
交易资产-衍生应收账款	58,850		57,268		62,481			65,800		63,118		3		(7)		58,059		63,578		(9)
贷款：
保留的贷款	471,861		471,187		473,879			475,285		459,244		—		3		471,524		440,914		7
待售贷款和公允价值贷款 (a)	42,868		43,537		40,415			40,605		38,858		(2)		10		43,202		41,278		5
贷款总额	514,729		514,724		514,294			515,890		498,102		—		3		514,726		482,192		7

存款	1,046,993		1,045,788		1,032,226		(c)	988,765		998,014		—		5		1,046,391		981,861		7
股权	132,000		132,000		138,000			138,000		137,505		—		(4)		132,000		137,005		(4)

按客户覆盖领域划分的银行和支付贷款（平均值）(b)
全球企业银行和全球投资银行	$	130,320	$	127,403	$	130,287		$	132,394	$	131,852	2		(1)		$	128,861	$	131,118	(2)
商业银行	220,767		222,323		222,057			221,729		211,431		(1)		4		221,545		196,385		13
中间市场银行业务	76,229		78,364		78,601			78,774		78,037		(3)		(2)		77,296		75,547		2
商业房地产银行	144,538		143,959		143,456			142,955		133,394		—		8		144,249		120,838		19
其他	360		590		449			435		227		(39)		59		475		218		118
银行和支付贷款总额	351,447		350,316		352,793			354,558		343,510		—		2		350,881		327,721		7


员工	93,387		92,478		92,271			92,181		90,813		1		3		93,387		90,813		3

(a) 持有的待售贷款和按公允价值计算的贷款主要反映市场上发放和购买的与贷款相关的头寸，包括为证券化而持有的贷款。

(b) 有关每个客户覆盖部分的说明，请参阅第29页。

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财务亮点，续
（以百万计，比率和员工数据除外）
	季度趋势																	截至6月30日的六个月
																24 年第二季度变化								2024 变化
	2Q24			1Q24			4Q23			3Q23			2Q23			1Q24	2Q23	2024			2023			2023

信用数据和质量统计
净扣除额/（回收额）	$	164		$	69		$	247		$	98		$	156		138	5	$	233		$	243		(4)

不良资产：
非应计贷款：
保留的非应计贷款 (a)	2,631			2,146			1,675			1,867			1,992			23	32	2,631			1,992			32
持有的待售非应计贷款和公允价值贷款 (b)	988			1,093			828			825			818			(10)	21	988			818			21
非应计贷款总额	3,619			3,239			2,503			2,692			2,810			12	29	3,619			2,810			29

衍生应收款	290			293			364			293			286			(1)	1	290			286			1
以贷款清偿方式获得的资产	220			159			169			173			133			38	65	220			133			65
不良资产总额	4,129			3,691			3,036			3,158			3,229			12	28	4,129			3,229			28

信用损失备抵金：
贷款损失备抵金	7,344			7,291			7,326			7,135			7,260			1	1	7,344			7,260			1
贷款相关承付款备抵金	1,930			1,785			1,849			1,940			2,008			8	(4)	1,930			2,008			(4)
信用损失备抵总额	9,274			9,076			9,175			9,075			9,268			2	—	9,274			9,268			—

净冲销/（回收率）（c）	0.14		%	0.06		%	0.21		%	0.08		%	0.14		%			0.10		%	0.11		%

期末留存贷款的贷款损失备抵金	1.54			1.53			1.54			1.50			1.52					1.54			1.52



保留的非应计贷款的贷款损失备抵金 (a)	279			340			437			382			364					279			364
非应计贷款占期末贷款总额的比例	0.70			0.63			0.49			0.52			0.54					0.70			0.54

。

(a) 截至2024年6月30日、2024年3月31日、2023年12月31日、2023年9月30日、2023年9月30日和2023年6月30日，这些非应计贷款分别为4.52亿美元、3.75亿美元、2.51亿美元、3.46亿美元和3.5亿美元的贷款损失备抵金。

(b) 截至2024年6月30日、2024年3月31日、2023年12月31日、2023年9月30日和2023年6月30日，非应计贷款不包括逾期90天或以上且由美国政府机构投保的分别为4200万美元、5000万美元、5,900万美元、6,500万美元和7,600万美元的抵押贷款。根据政府的担保，这些金额不包括在内。

。

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财务亮点，续
（以百万计，除非另有说明）
	季度趋势														截至6月30日的六个月
											24 年第二季度变化								2024 变化
	2Q24		1Q24		4Q23		3Q23		2Q23		1Q24		2Q23		2024		2023		2023
业务指标
咨询的	$	785	$	598	$	751	$	767	$	540	31	%	45	%	$	1,383	$	1,296	7	%
股权承保	495		355		324		274		318		39		56		850		553		54
债务承保	1,076		1,061		592		688		711		1		51		2,137		1,386		54
投资银行费用总额	$	2,356	$	2,014	$	1,667	$	1,729	$	1,569	17		50		$	4,370	$	3,235	35

客户存款和其他第三方负债（平均）(a)	936,725		931,603		928,561		900,292		922,702		1		2		934,164		911,265		3



托管资产（“AUC”）（期末）（以十亿计）	$	34,024	$	33,985	$	32,392	$	29,725	$	30,424	—		12		$	34,024	$	30,424	12

95% 置信水平-总CIB VaR（平均值）(b)
按风险类型划分的 CIB 交易 VaR：(c)
固定收益	$	31	$	35	$	35	$	49	$	57	(11)		(46)
外汇	18		13		10		17		12		38		50
股票	7		6		5		7		8		17		(13)
大宗商品及其他	9		7		8		10		12		29		(25)
CiB 交易的多元化收益 VaR (d)	(32)		(29)		(29)		(48)		(48)		(10)		33
CIB 交易 VaR (c)	33		32		29		35		41		3		(20)
信贷投资组合 VaR (e)	21		24		16		15		14		(13)		50
CIB VaR 的多元化收益 (d)	(16)		(15)		(13)		(12)		(11)		(7)		(45)
CIB VaR	$	38	$	41	$	32	$	38	$	44	(7)		(14)

(a) 客户存款和其他第三方负债与支付和证券服务业务有关。

(b) CiB业务板块重组的影响对Total CiB VaR并不重要。以前的期限没有修改。

(c) CiB交易VaR几乎包括所有做市和客户驱动的活动，以及CiB中的某些风险管理活动，包括对CVA的信用利差敏感度。有关更多信息，请参阅公司2023年10-k表格第137—139页上的VaR衡量标准，有关更多信息，请参阅公司截至2024年3月31日的季度10-Q表季度报告的第71—72页。

(d) 分散收益代表投资组合VaR与其各个组成部分之和之间的差额。这反映了由于CIB风险之间的关联性不完善，VaR的非累加性质。

(e) 信贷投资组合VaR包括衍生品CVA、CVA的套期保值以及针对某些留存贷款和贷款相关承诺购买的信贷保障，这些投资在主要交易收入中列报。该VaR不包括未按公允价值报告的留存贷款组合。根据公司的内部模式治理，与某些交易对手相关的CVA的信用风险部分已从信贷组合VaR中删除，原因是这些交易对手的信用利差扩大至较高的水平。为了保持一致性，还移除了相关的套期保值。这种暴露现在反映在其他基于敏感度的衡量标准中。

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资产与财富管理
财务要闻
（以百万计，比率和员工数据除外）


	季度趋势																			截至6月30日的六个月
																24 年第二季度变化										2024 变化
	2Q24			1Q24			4Q23			3Q23			2Q23			1Q24		2Q23		2024			2023			2023
损益表
收入
资产管理费	$	3,304		$	3,170		$	3,137		$	2,975	(a)	$	2,932	(a)	4	%	13	%	$	6,474		$	5,714	(a)	13	%
佣金和其他费用	232			193			153			190		(a)	194		(a)	20		20		425			354		(a)	20
所有其他收入	97			151			148			266			232			(36)		(58)		248			623			(60)
非利息收入	3,633			3,514			3,438			3,431			3,358			3		8		7,147			6,691			7
净利息收入	1,619			1,595			1,657			1,574			1,585			2		2		3,214			3,036			6
净收入总额	5,252			5,109			5,095			5,005			4,943			3		6		10,361			9,727			7

信贷损失准备金	20			(57)			(1)			(13)			145			NM		(86)		(37)			173			NM

非利息支出
补偿费用	1,960			1,972			1,857			1,777			1,746			(1)		12		3,932			3,481			13
非补偿费用	1,583			1,488			1,531			1,361			1,417			6		12		3,071			2,773			11
非利息支出总额	3,543			3,460			3,388			3,138			3,163			2		12		7,003			6,254			12

所得税支出前的收入	1,689			1,706			1,708			1,880			1,635			(1)		3		3,395			3,300			3
所得税支出	426			416			491			463			409			2		4		842			707			19
净收入	$	1,263		$	1,290		$	1,217		$	1,417		$	1,226		(2)		3		$	2,553		$	2,593		(2)

按业务领域划分的收入
资产管理	$	2,437		$	2,326		$	2,403		$	2,164		$	2,128		5		15		$	4,763		$	4,562		4
环球私人银行	2,815			2,783			2,692			2,841			2,815			1		—		5,598			5,165			8
净收入总额	$	5,252		$	5,109		$	5,095		$	5,005		$	4,943		3		6		$	10,361		$	9,727		7

财务比率
罗伊	32		%	33		%	28		%	32		%	29		%					32		%	31		%
开销比率	67			68			66			63			64							68			64
税前利润率：
资产管理	30			28			29			29			27							29			32
环球私人银行	34			38			37			44			37							36			35
资产与财富管理	32			33			34			38			33							33			34

员工	28,579			28,670			28,485			28,083			26,931			—		6		28,579			26,931			6

全球私人银行客户顾问人数	3,509			3,536			3,515			3,443			3,214			(1)		9		3,509			3,214			9

(a) 对上期数额进行了修订，以符合目前的列报方式。

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资产与财富管理
财务亮点，续
（以百万计，比率数据除外）

	季度趋势																			截至6月30日的六个月
																24 年第二季度变化										2024 变化
	2Q24			1Q24			4Q23			3Q23			2Q23			1Q24		2Q23		2024			2023			2023
选定的资产负债表数据（期末）
总资产	$	247,353		$	240,555		$	245,512		$	249,866		$	247,118		3	%	—	%	$	247,353		$	247,118		—	%
贷款	228,042			222,472			227,929			228,114			222,493			3		2		228,042			222,493			2
存款	236,492			230,413			233,232		(a)	215,152			199,763			3		18		236,492			199,763			18
股权	15,500			15,500			17,000			17,000			17,000			—		(9)		15,500			17,000			(9)

选定的资产负债表数据（平均值）
总资产	$	242,155		$	241,384		$	247,202		$	245,616		$	238,987		—		1		$	241,770		$	233,933		3
贷款	224,122			223,429			227,042			223,760			219,469			—		2		223,775			215,491			4
存款	227,423			227,723			226,640		(a)	201,975			211,872			—		7		227,573			218,078			4
股权	15,500			15,500			17,000			17,000			16,670			—		(7)		15,500			16,337			(5)






信用数据和质量统计
净扣除额/（回收额）	$	3		$	8		$	12		$	1		$	2		(63)		50		$	11		$	—		NM

非应计贷款	745			769			650			621			615			(3)		21		745			615			21

信用损失备抵金：
贷款损失备抵金	575			571			633			642			649			1		(11)		575			649			(11)
贷款相关承付款备抵金	40			27			28			32			39			48		3		40			39			3
信用损失备抵总额	615			598			661			674			688			3		(11)		615			688			(11)

净充值/（回收率）	0.01		%	0.01		%	0.02		%	—		%	—		%					0.01		%	—		%

期末贷款的贷款损失备抵金	0.25			0.26			0.28			0.28			0.29							0.25			0.29

非应计贷款的贷款损失备抵金	77			74			97			103			106							77			106
非应计贷款与期末贷款	0.33			0.35			0.29			0.27			0.28							0.33			0.28

(a) 在2023年第四季度，与第一共和国相关的某些存款从建行转移。有关更多信息，请参阅公司2023年10-k表格的第67页。

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摩根大通公司
资产与财富管理
财务亮点，续
（以十亿计）


											2024 年 6 月 30 日
											改变				截至6月30日的六个月
	6月30日		3月31日		十二月 31,		9月30日		6月30日		3月31日		6月30日						2024 变化
客户资产	2024		2024		2023		2023		2023		2024		2023		2024		2023		2023
按资产类别划分的资产
流动性	$	953	$	927	$	926	$	867	$	826	3	%	15	%	$	953	$	826	15	%
固定收益	785		762		751		707		718		3		9		785		718		9
股权	1,017		964		868		780		792		5		28		1,017		792		28
多资产	719		711		680		626		647		1		11		719		647		11
备选方案	208		200		197		206		205		4		1		208		205		1
管理的总资产	3,682		3,564		3,422		3,186		3,188		3		15		3,682		3,188		15
托管/经纪/管理/存款	1,705		1,655		1,590		1,458		1,370		3		24		1,705		1,370		24
客户资产总额 (a)	$	5,387	$	5,219	$	5,012	$	4,644	$	4,558	3		18		$	5,387	$	4,558	18


按客户群划分的资产
私人银行	$	1,097	$	1,052	$	974	$	888	$	881	4		25		$	1,097	$	881	25
全球机构	1,540		1,494		1,488		1,424		1,423		3		8		1,540		1,423		8
环球基金	1,045		1,018		960		874		884		3		18		1,045		884		18
管理的总资产	$	3,682	$	3,564	$	3,422	$	3,186	$	3,188	3		15		$	3,682	$	3,188	15

私人银行	$	2,681	$	2,599	$	2,452	$	2,249	$	2,170	3		24		$	2,681	$	2,170	24
全球机构	1,654		1,595		1,594		1,514		1,497		4		10		1,654		1,497		10
环球基金	1,052		1,025		966		881		891		3		18		1,052		891		18
客户资产总额 (a)	$	5,387	$	5,219	$	5,012	$	4,644	$	4,558	3		18		$	5,387	$	4,558	18

管理的资产向前滚动
期初余额	$	3,564	$	3,422	$	3,186	$	3,188	$	3,006					$	3,422	$	2,766
净资产流量：
流动性	16		(4)		49		40		60						12		153
固定收益	22		14		6		1		37						36		63
股权	31		21		12		16		20						52		42
多资产	(3)		(2)		(1)		1		3						(5)		1
备选方案	2		1		(5)		2		1						3		2
市场/业绩/其他影响	50		112		175		(62)		61						162		161
期末余额	$	3,682	$	3,564	$	3,422	$	3,186	$	3,188					$	3,682	$	3,188

客户资产向前滚动
期初余额	$	5,219	$	5,012	$	4,644	$	4,558	$	4,347					$	5,012	$	4,048
净资产流量	79		43		94		132		112						122		264
市场/业绩/其他影响	89		164		274		(46)		99						253		246
期末余额	$	5,387	$	5,219	$	5,012	$	4,644	$	4,558					$	5,387	$	4,558

选定的全公司指标
财富管理
客户资产（以十亿计）(b)	$	3,427	$	3,360	$	3,177	$	2,929	$	2,862	2		20		$	3,427	$	2,862	20
客户顾问人数	9,181		9,107		8,971		8,867		8,367		1		10		9,181		8,367		10

(a) 包括投资于管理账户的建行客户投资资产和摩根大通共同基金（其中aWM为投资经理）。

(b) 由AwM中的全球私人银行和建行摩根大通财富管理的客户投资资产组成。

第 24 页


摩根大通公司
企业
财务要闻
（以百万计，员工数据除外）

	季度趋势																		截至6月30日的六个月
															24 年第二季度变化										2024 变化
	2Q24			1Q24			4Q23			3Q23		2Q23			1Q24		2Q23		2024			2023			2023
损益表
收入
主要交易	$	60		$	65		$	(21)		$	128	$	113		(8)	%	(47)	%	$	125		$	195		(36)	%
投资证券损失	(546)			(366)			(743)			(669)		(900)			(49)	%	39		(912)			(1,768)			48	%
所有其他收入	8,244		(e)	26			96			116		2,767		(i)	NM		198		8,270		(e)	2,798			196	%
非利息收入	7,758			(275)			(668)			(425)		1,980			NM		292		7,483			1,225			NM
净利息收入	2,364			2,477			2,445			1,983		1,738			(5)		36		4,841			3,478			39
净收入总额 (a)	10,122			2,202			1,777			1,558		3,718			360		172		12,324			4,703			162

信贷损失准备金	5			27			(2)			46		(243)			(81)		NM		32			127			(75)

非利息支出	1,579		(f)	1,276		(g)	3,593		(g)	696		1,152		(j)	24		37		2,855		(f) (g)	1,312		(j)	118
所得税支出/（损失）/（福利）前的收入/（损失）	8,538			899			(1,814)			816		2,809			NM		204		9,437			3,264			189
所得税支出/（福利）	1,759			223			(939)		(h)	4		169		(k)	NM		NM		1,982			380		(k)	422
净收入/（亏损）	$	6,779		$	676		$	(875)		$	812	$	2,640		NM		157		$	7,455		$	2,884		158

备忘录：
净收入总额
财政部和首席投资办公室（“CIO”）	2,084			2,317			2,065			1,640		1,261			(10)		65		4,401			2,367			86
其他企业	8,038			(115)			(288)			(82)		2,457			NM		227		7,923			2,336			239
净收入总额	$	10,122		$	2,202		$	1,777		$	1,558	$	3,718		360		172		$	12,324		$	4,703		162

净收入/（亏损）
财政部和首席信息官	1,513			1,641			1,396			1,129		1,057			(8)		43		3,154			1,681			88
其他企业	5,266			(965)			(2,271)			(317)		1,583			NM		233		4,301			1,203			258
总净收入/（亏损）	$	6,779		$	676		$	(875)		$	812	$	2,640		NM		157		$	7,455		$	2,884		158

选定的资产负债表数据（期末）
总资产	$	1,318,119		$	1,322,799		$	1,348,437		$	1,275,673	$	1,263,595		—		4		$	1,318,119		$	1,263,595		4
贷款	2,408			2,104			1,924			2,099		2,172			14		11		2,408			2,172			11
存款 (b)	26,073			22,515			21,826			20,363		21,083			16		24		26,073			21,083			24

员工	47,828			48,015			47,530			47,280		45,235			—		6		47,828			45,235			6

补充信息
财政部和首席信息官
投资证券损失	$	(546)		$	(366)		$	(743)		$	(669)	$	(900)		(49)		39		$	(912)		$	(1,768)		48
可供出售证券（平均值）	247,304			222,943			199,581			201,875		198,620			11		25		235,124			200,687			17
持有至到期的证券（平均）(c)	330,347			354,759			377,709			402,816		410,594			(7)		(20)		342,553			413,953			(17)
投资证券投资组合（平均值）	$	577,651		$	577,702		$	577,290		$	604,691	$	609,214		—		(5)		$	577,677		$	614,640		(6)
可供出售证券（期末）	263,624			233,770			199,354			195,200		201,211			13		31		263,624			201,211			31
持有至到期的证券（期末）(c)	323,746			334,527			369,848			388,261		408,941			(3)		(21)		323,746			408,941			(21)
扣除信贷损失备抵后的投资证券投资组合（期末）(d)	$	587,370		$	568,297		$	569,202		$	583,461	$	610,152		3		(4)		$	587,370		$	610,152		(4)

(a) 包括主要由市政债券免税收入推动的等值税调整，截至2024年6月30日、2023年3月31日、2023年9月30日和2023年6月30日的三个月，分别为4,500万美元、4900万美元、5,300万美元、5,700万美元和4,500万美元，以及截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月分别为9,400万美元和1.01亿美元。

(b) 主要与公司的国际消费者举措有关。

(c) 截至2024年6月30日、2024年3月31日、2023年12月31日、2023年9月30日和2023年6月30日，HtM证券投资组合的估计公允价值分别为2948亿美元、3,054亿美元、3,428亿美元、3,487亿美元和3,753亿美元。

(d) 截至2024年6月30日、2024年3月31日、2023年12月31日、2023年9月30日和2023年6月30日，投资证券的信贷损失备抵额分别为1.25亿美元、1.2亿美元、9,400万美元、8,700万美元和7,400万美元。

(e) 包括与Visa股票相关的79亿美元净收益。有关更多信息，请参阅第 2 页的脚注 (f)。

(f) 包括捐赠10亿美元的Visa股票，以预先为摩根大通基金会的捐款提供资金。

(h) 包括截至2023年12月31日的三个月中与某些所得税法规的最终敲定相关的4.63亿美元的所得税优惠。

(i) 包括初步估计的27亿美元与第一共和国相关的低价收购收益。

(j) 在2023年第二季度，与第一共和国相关的几乎所有支出都是在公司报告中报告的。从2023年第三季度开始，费用现在将分配给相应的LoB。

(k) 与收购第一共和国相关的所得税反映在估计的讨价还价收购收益中。

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摩根大通公司
信用相关信息
（单位：百万）
											2024 年 6 月 30 日
											改变
	6月30日		3月31日		十二月 31,		9月30日		6月30日		3月31日		6月30日
	2024		2024		2023		2023		2023		2024		2023
信贷风险敞口
消费者，不包括信用卡贷款 (a)
保留的贷款	$	382,795	$	389,592	$	397,275	$	397,054	$	396,195	(2)	%	(3)	%
待售贷款和公允价值贷款	14,160		13,812		12,818		11,715		12,009		3		18
总消费者，不包括信用卡贷款	396,955		403,404		410,093		408,769		408,204		(2)		(3)

信用卡贷款
保留的贷款	216,100		206,740		211,123		196,935		191,348		5		13

信用卡贷款总额	216,100		206,740		211,123		196,935		191,348		5		13
消费贷款总额	613,055		610,144		621,216		605,704		599,552		—		2

批发贷款 (b)
保留的贷款	674,152		667,761		672,472		671,952		668,145		1		1
待售贷款和公允价值贷款	33,493		31,711		30,018		32,403		32,372		6		3
批发贷款总额	707,645		699,472		702,490		704,355		700,517		1		1

贷款总额	1,320,700		1,309,616		1,323,706		1,310,059		1,300,069		1		2
衍生应收款	54,673		56,621		54,864		67,070		64,217		(3)		(15)
来自客户的应收账款 (c)	56,018		52,036		47,625		43,376		42,741		8		31
信贷相关资产总额	1,431,391		1,418,273		1,426,195		1,420,505		1,407,027		1		2

与贷款相关的承诺
消费者，不包括信用卡	47,215		46,660		45,403		48,313		50,846		1		(7)
信用卡 (d)	964,727		943,935		915,658		898,903		881,485		2		9
批发	545,020		532,514		536,786		531,568		541,089		2		1
与贷款相关的承付款总额	1,556,962		1,523,109		1,497,847		1,478,784		1,473,420		2		6

总信贷敞口	$	2,988,353	$	2,941,382	$	2,924,042	$	2,899,289	$	2,880,447	2		4

备忘录：按类别划分的总计
消费者曝光度 (e)	$	1,624,997	$	1,600,739	$	1,582,277	$	1,552,920	$	1,531,883	2		6
批发曝光率 (f)	1,363,356		1,340,643		1,341,765		1,346,369		1,348,564		2		1
总信贷敞口	$	2,988,353	$	2,941,382	$	2,924,042	$	2,899,289	$	2,880,447	2		4

(a) 包括在建行持有的计分贷款、AwM中持有的有记分抵押贷款和房屋净值贷款，以及在CiB和Corporate持有的有记分抵押贷款。

(b) 包括在CiB、AwM、企业中持有的贷款以及在建行持有的风险评级贷款，包括银行与财富管理持有的商业银行和摩根大通财富管理贷款，以及在确定贷款损失备抵额时采用批发方法的汽车经销商贷款。

(d) 还包括主要在CiB中与商业卡贷款相关的承诺。

(e) 代表消费贷款和贷款相关承诺总额。

(f) 代表批发贷款、贷款相关承诺、衍生应收账款和客户应收账款总额。

第 26 页


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信用相关信息，续
（以百万计，比率数据除外）

																2024 年 6 月 30 日
																改变
	6月30日			3月31日			十二月 31,			9月30日			6月30日			3月31日		6月30日
	2024			2024			2023			2023			2023			2024		2023
不良资产 (a)
消费者非应计贷款
保留的贷款	$	3,423		$	3,630		$	3,643		$	3,766		$	3,784		(6)	%	(10)	%
待售贷款和公允价值贷款	382			481			560			408			481			(21)		(21)
消费者非应计贷款总额	3,805			4,111			4,203			4,174			4,265			(7)		(11)

批发非应计贷款
保留的贷款	3,289			2,927			2,346			2,907			2,593			12		27
待售贷款和公允价值贷款	697			639			368			439			415			9		68
批发非应计贷款总额	3,986			3,566			2,714			3,346			3,008			12		33

非应计贷款总额	7,791			7,677			6,917			7,520			7,273			1		7

衍生应收款	290			293			364			293			286			(1)		1
以贷款清偿方式获得的资产	342			295			316			318			279			16		23
不良资产总额	8,423			8,265			7,597			8,131			7,838			2		7
与批发贷款相关的承诺 (b)	541			390			464			387			332			39		63
不良风险总曝光量	$	8,964		$	8,655		$	8,061		$	8,518		$	8,170		4		10

非应计贷款相关比率
非应计贷款总额占贷款总额	0.59		%	0.59		%	0.52		%	0.57		%	0.56		%
总消费者，不包括信用卡非应计贷款
总消费者，不包括信用卡贷款	0.96			1.02			1.02			1.02			1.04
批发非应计贷款总额占总额
批发贷款	0.56			0.51			0.39			0.48			0.43

(a) 截至2024年6月30日、2024年3月31日、2023年12月31日、2023年9月30日和2023年6月30日，不良资产不包括逾期90天或以上且由美国政府机构分别投保的1.38亿美元、1.57亿美元、1.82亿美元、1.88亿美元和2.15亿美元的抵押贷款。根据政府的担保，这些金额不包括在内。此外，该公司的政策通常是在监管指南允许的情况下免除信用卡贷款的非应计状态。有关公司信用卡非应计和扣款政策的更多信息，请参阅公司2023年10-k表的附注12。

(b) 指风险评级为非应计承付款项。

第 27 页


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信用相关信息，续
（以百万计，比率数据除外）

	季度趋势																				截至6月30日的六个月
																	24 年第二季度变化										2024 变化
	2Q24			1Q24			4Q23			3Q23			2Q23				1Q24		2Q23		2024			2023			2023
津贴变动摘要
贷款损失备抵金
期初余额	$	22,351		$	22,420		$	21,946		$	21,980		$	20,053			—	%	11	%	$	22,420		$	19,139		17	%
净扣除额：
扣除总额	2,726			2,381			2,557			1,869			1,776				14		53		5,107			3,227			58
已收回的总回收额	(495)			(425)			(393)			(372)			(365)				(16)		(36)		(920)			(679)			(35)
净扣除额	2,231			1,956			2,164			1,497			1,411				14		58		4,187			2,548			64
贷款损失准备金	2,871			1,887			2,625			1,479			3,317			(b)	52		(13)		4,758			5,364			(11)
其他	—			—			13			(16)			21				—		NM		—			25			NM
期末余额	$	22,991		$	22,351		$	22,420		$	21,946		$	21,980			3		5		$	22,991		$	21,980		5

贷款相关承诺备抵金
期初余额	$	1,916		$	1,974		$	2,075		$	2,186		$	2,370			(3)		(19)		$	1,974		$	2,382		(17)
为与贷款有关的承诺编列经费	154			(60)			(100)			(107)			(188)			(b)	NM		NM		94			(201)			NM
其他	(2)			2			(1)			(4)			4				NM		NM		—			5			NM
期末余额	$	2,068		$	1,916		$	1,974		$	2,075		$	2,186			8		(5)		$	2,068		$	2,186		(5)

投资证券补贴	$	177		$	154		$	128		$	117		$	104			15		70		$	177		$	104		70

信贷损失备抵总额 (a)	$	25,236		$	24,421		$	24,522		$	24,138		$	24,270			3		4		$	25,236		$	24,270		4

净扣费/（恢复）率
留住消费者，不包括信用卡贷款	0.14		%	0.19		%	0.21		%	0.17		%	0.14		%						0.16		%	0.16		%
信用卡留存贷款	3.50			3.32			2.79			2.49			2.41								3.41			2.25
消费者留存贷款总额	1.33			1.26			1.08			0.93			0.91								1.29			0.90
批发留存贷款	0.16			0.05			0.31			0.06			0.10								0.11			0.08
留存贷款总额	0.71			0.62			0.68			0.47			0.47								0.67			0.45

备忘录：平均留存贷款
留住消费者，不包括信用卡贷款	$	385,662		$	394,033		$	397,819		$	396,788		$	359,543			(2)		7		$	389,847		$	330,227		18
信用卡留存贷款	210,020			204,637			202,652			195,232			187,027				3		12		207,329			183,757			13
平均留存消费贷款总额	595,682			598,670			600,471			592,020			546,570				—		9		597,176			513,984			16
批发留存贷款	666,347			664,588			669,899			667,825			647,474				—		3		665,468			624,566			7
平均留存贷款总额	$	1,262,029		$	1,263,258		$	1,270,370		$	1,259,845		$	1,194,044			—		6		$	1,262,644		$	1,138,550		11

(a) 截至2024年6月30日、2024年3月31日、2023年12月31日、2023年9月30日和2023年6月30日，不包括与CiB某些应收账款相关的信贷损失备抵金，分别为2.78亿美元、2.74亿美元、2.43亿美元、1,700万美元和1,800万美元。

(b) 包括与收购第一共和国相关的12亿美元信贷损失准备金。

第 28 页


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信用相关信息，续
（以百万计，比率数据除外）

																2024 年 6 月 30 日
																改变
	6月30日			3月31日			十二月 31,			9月30日			6月30日			3月31日		6月30日
	2024			2024			2023			2023			2023			2024		2023
津贴成分和比率
贷款损失备抵金
消费者，不包括信用卡
特定资产	$	(856)		$	(873)		$	(876)		$	(942)		$	(971)		2	%	12	%
基于投资组合	2,599			2,603			2,732			2,796			3,019			—		(14)
总消费者，不包括信用卡	1,743			1,730			1,856			1,854			2,048			1		(15)
信用卡

基于投资组合	13,200			12,600			12,450			11,900			11,600			5		14
信用卡总额	13,200			12,600			12,450			11,900			11,600			5		14
消费者总数	14,943			14,330			14,306			13,754			13,648			4		9
批发
特定资产	562			514			392			732			478			9		18
基于投资组合	7,486			7,507			7,722			7,460			7,854			—		(5)
批发总额	8,048			8,021			8,114			8,192			8,332			—		(3)
贷款损失备抵总额	22,991			22,351			22,420			21,946			21,980			3		5
贷款相关承付款备抵金	2,068			1,916			1,974			2,075			2,186			8		(5)
投资证券补贴	177			154			128			117			104			15		70
信用损失备抵总额	$	25,236		$	24,421		$	24,522		$	24,138		$	24,270		3		4

信贷比率
消费者（不包括信用卡补贴）占总额
消费者，不包括信用卡保留贷款	0.46		%	0.44		%	0.47		%	0.47		%	0.52		%
信用卡补贴占信用卡留存贷款总额的比例	6.11			6.09			5.90			6.04			6.06
批发补贴占批发留存贷款总额	1.19			1.20			1.21			1.22			1.25


备抵总额占留存贷款总额的比例	1.81			1.77			1.75			1.73			1.75
消费者（不包括信用卡补贴）向消费者提供，
不包括信用卡留存的非应计贷款 (a)	51			48			51			49			54
留存额总额，不包括信用卡补贴
非应计贷款，不包括信用卡非应计贷款 (a)	146			149			166			151			163
批发留存非应计贷款的批发补贴	245			274			346			282			321
留存的非应计贷款总额的备抵总额	343			341			374			329			345

(a) 有关公司信用卡贷款非应计政策的信息，请参阅第25页的脚注 (a)。

第 29 页

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非公认会计准则财务指标

(a) 除了在报告的基础上分析公司的业绩外，管理层还在 “管理” 的基础上审查全公司的业绩，包括管理费用比率；这些全公司管理基础业绩是非公认会计准则的财务指标。该公司还在管理的基础上审查业务领域的业绩。在每种情况下，公司对管理基础的定义都从报告的美国公认会计原则业绩开始，并包括某些重新分类，以按全职员工列报公司和每个应申报业务部门的总净收入。因此，获得税收抵免和免税证券的投资收入在管理业绩中列报，其基础与应纳税投资和证券类似。这些财务措施使管理层能够评估应纳税和免税来源产生的逐年收入的可比性。与免税项目相关的相应所得税影响记录在所得税支出中。这些调整对公司整体或业务领域报告的净收入没有影响。

(b) 拨备前利润是一项非公认会计准则财务指标，代表总净收入减去非利息支出总额。该公司认为，这项财务指标有助于评估贷款机构产生超过其信贷损失准备金的收入的能力。

(c) TCE、ROTCE和TBVPS均为非公认会计准则财务指标。TCE代表公司的普通股股东权益（即股东权益总额减去优先股）减去商誉和可识别的无形资产（MSR除外），扣除相关的递延所得税负债。ROTCE以平均TCE的百分比衡量公司适用于普通股的净收入。TBVPS代表公司期末的TCE除以期末的普通股。公司以及投资者和分析师使用TCE、ROTCE和TBVPS来评估公司的股权使用情况。

(d) 除了在管理基础上审查净利息收入（“NII”）、净收益率和非利息收入（“NIR”）外，管理层还审查这些指标，不包括由固定收益市场和股票市场组成的市场，如下所示。市场收入包括本金交易、费用、佣金和其他收入以及净利息收入。这些指标不包括市场，是非公认会计准则的财务指标。管理层审查这些指标，以评估公司贷款、投资（包括资产负债管理）和存款筹集活动的表现，以及与市场活动相关的任何波动性。此外，管理层还根据总收入评估市场的业务表现，因为收入线之间可能会发生抵消。例如，产生净利息收入的证券可能由以公允价值反映在本金交易收入中的衍生品进行风险管理。管理层认为，这些措施为投资者和分析师提供了分析公司收入趋势的替代衡量标准。有关市场收入的更多信息，请参阅公司2023年10-k表格的第75页。



	季度趋势																			截至6月30日的六个月
																24 年第二季度变化										2024 变化
（以百万计，费率除外）	2Q24			1Q24			4Q23			3Q23			2Q23			1Q24		2Q23		2024			2023			2023

净利息收入——已报告	$	22,746		$	23,082		$	24,051		$	22,726		$	21,779		(1)	%	4	%	$	45,828		$	42,490		8	%
完全应纳税等值的调整	115			121			126			130			104			(5)		11		236			224			5
净利息收入——管理基础 (a)	$	22,861		$	23,203		$	24,177		$	22,856		$	21,883		(1)		4		$	46,064		$	42,714		8
减去：市场净利息收入	(77)			183			615			(317)			(487)			NM		84		106			(592)			NM
不包括市场的净利息收入 (a)	$	22,938		$	23,020		$	23,562		$	23,173		$	22,370		—		3		$	45,958		$	43,306		6

平均计息资产	$	3,509,725		$	3,445,515		$	3,408,395		$	3,331,728		$	3,343,780		2		5		$	3,477,620		$	3,280,619		6
减去：平均市场利息收入资产	1,116,853			1,031,075			985,997			970,789			1,003,877			8		11		1,073,964			993,283			8
不包括市场在内的平均利息收入资产	$	2,392,872		$	2,414,440		$	2,422,398		$	2,360,939		$	2,339,903		(1)		2		$	2,403,656		$	2,287,336		5

按平均计息资产计算的净收益率——以管理为基础	2.62		%	2.71		%	2.81		%	2.72		%	2.62		%					2.66		%	2.63		%
平均净收益率市场利息收益资产	(0.03)			0.07			0.25			(0.13)			(0.19)							0.02			(0.12)
平均计息资产的净收益率（不包括市场）	3.86			3.83			3.86			3.89			3.83							3.85			3.82

非利息收入——已报告 (b)	$	27,454		$	18,852		$	14,523		$	17,148		$	19,528		46		41		$	46,306		$	37,166		25
完全应纳税等值调整 (b)	677			493			1,243			682			990			37		(32)		1,170			1,857			(37)
非利息收入——以管理为基础	$	28,131		$	19,345		$	15,766		$	17,830		$	20,518		45		37		$	47,476		$	39,023		22
减去：市场非利息收入 (c)	7,870			7,830			5,232			6,934			7,549			1		4		15,700			16,092			(2)
不包括市场的非利息收入	$	20,261		$	11,515		$	10,534		$	10,896		$	12,969		76		56		$	31,776		$	22,931		39

备忘录：市场总净收入	$	7,793		$	8,013		$	5,847		$	6,617		$	7,062		(3)		10		$	15,806		$	15,500		2

(a) 利息包括相关套期保值的影响。在适用的情况下使用应纳税等值金额。

(b) 自2024年1月1日起，公司根据修改后的追溯方法，采用了对《使用比例摊销法进行税收抵免结构投资会计》指南的更新。有关其他信息，请参阅第 4 页。

摩根大通公司

业务板块重组

2024 年 5 月 15 日，摩根大通公司（“摩根大通” 或 “公司”）向美国证券交易委员会提供了表8-k的最新报告，以提供补充财务信息，反映公司应申报业务部门的重组，该重组于2024年第二季度生效，导致：

•将以前的企业与投资银行和商业银行业务部门合并为一个细分市场，即商业与投资银行（“CIB”）；以及

•对公司的其他细分市场没有影响。

下表汇总了公司在重组前后受影响的业务领域。

(a) 按客户覆盖细分市场划分的银行和支付收入包括以下内容：

全球企业银行和全球投资银行通常为大型公司、金融机构和商户提供银行产品和服务。

商业银行通常向中间市场客户（包括初创企业、中小型公司、地方政府、市政当局和非营利组织）以及商业房地产客户提供银行产品和服务。

其他包括与针对某些留存贷款购买的信用保护相关的金额以及贷款中与贷款相关的承诺、股权投资对付款的影响以及与主要客户覆盖范围不一致的余额。