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顾问
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贝多芬大街400
阿姆斯特丹公关1082
T +31 20 71 71 000
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阿姆斯特丹,2024年7月11日
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Aercap Holdings NV
AerCap House
65圣斯蒂芬绿地
都柏林D 02 YX 20
爱尔兰
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a.
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我们作为原件审核的所有文件都是完整和真实的,并且这些文件上的签名是声称已签署的人的真实签名,我们
作为文件草稿或传真、照片或正本的电子副本审查的所有文件与签署的原件一致,这些原件是完整和真实的,其上的签名是声称签署的人的真正签名
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b.
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如果任何单据下的任何签名仅是电子签名(相对于手写(“墨水”)签名),则用于签名的方法是足够可靠的;
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c.
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任何公司的成立都没有出现在公司注册契约上的瑕疵(Gebreken);
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d.
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(I)在所有相关时间,除董事会规例外,任何公司的任何法人团体均未采纳任何规例(规定),及(Ii)每间公司的组织章程为其现行有效的组织章程。摘录支持这一假设的第(2)项;
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e.
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决议记载的决议正确反映了各公司董事会的决议,未被修改、废止、撤销或者宣告无效,决议中所作的事实陈述和确认完整、正确;
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f.
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每份授权书(I)是完全有效的,以及(Ii)根据荷兰法律以外的任何适用法律,有效授权声称被授予授权书的人在其中提及的任何意见书的其他各方以及就其明示为
一方的意见书所预期的交易和所述目的方面代表相关公司并对其具有约束力;
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g.
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本意见书中陈述的任何意见均不受任何外国法律的影响;以及
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h.
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上述假设在签署决议和意见文件时是真实和准确的。
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1. |
AerCap Holdings N.V.已正式注册成立并作为Naamloze Vennootschap(上市有限责任公司)有效存在,AerCap Aviation Solutions b.V.已正式注册并有效存在于beperkte aansprakelijkheid(私人有限责任公司)。
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2. |
每一家公司都有权签订其被表明为一方的意见书,授予担保,并履行这些意见书和担保项下的义务。
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3. |
每家公司均已正式授权订立其明示为其中一方的意见文件、授予担保及履行该等意见文件及担保项下的义务。
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4. |
每份意见文件均已代表每一家明示为其中一方的公司有效签署。
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A. |
作为荷兰律师,我们没有资格或能力根据适用法律评估意见书条款的真实含义和主旨以及当事人的义务,我们也没有对其含义和主旨进行调查。因此,我们对意见文件以及受荷兰法律以外的任何法律约束或明示受任何法律约束的任何其他文件的审查仅限于这些文件在我们看来的条款。
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B. |
摘录中的信息并不构成其中所反映的事实的确凿证据。
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C. |
根据DCC第2:7条,如果某一法人实体的宗旨被该交易所侵犯,且交易的另一方在没有独立调查的情况下知道或应该知道这一点,则该法人实体本身或其破产程序中的清算人(财产保管人)可将该交易作废(Zonder Eigen Onderzoek Moest Weten)。荷兰最高法院(Hoge Raad Der Nederlanden)裁定,在确定一家法人的宗旨是否违法时,不仅该法人的章程(法令)中对宗旨的描述是决定性的,而且必须考虑所有(相关)情况,特别是该交易是否服务于该法人的利益。
根据章程中包含的宗旨条款,我们没有理由相信,通过签署公司明示为缔约方的意见文件,给予担保或履行其在其中的义务,公司将违反其公司章程中所包含的目标描述。然而,我们无法评估是否存在必须考虑的其他相关情况,特别是公司的利益是否通过签订它们被表明为当事方的意见文件、给予担保或履行其在其中规定的义务来实现,因为这是事实。
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D. |
本意见信中表达的观点可能受到以下因素的限制或影响:
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a. |
目前或以后生效的任何适用的破产、破产、重组、暂停或其他类似的法律或程序,涉及或影响债权人权利的一般执行或保护;
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b. |
破产程序中的清算人或债权人可享有的欺诈性优先权和欺诈性转易(保利亚纳诉讼)以及在其他法域享有的类似权利的规定;
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c. |
基于侵权的索赔(Onrechtmatge Daad);
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d. |
制裁和措施,包括但不限于根据欧洲联盟根据《1977年制裁法》(《1977年制裁法》)或其他立法制定的有关出口管制的条例;
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e. |
反抵制条例和相关立法;以及
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f. |
任何监管或其他主管部门或政府机构对金融企业或其附属实体采取的任何干预、恢复或解决措施。
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“反抵制条例”
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(EC)第2271/96号条例--保护第三国通过的立法不受域外适用的影响,以及基于或由此采取的行动
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“公司章程”
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A.在签署了一份日期为2021年11月1日的修订契据后,他们对AerCap Holdings N.V.及其公司章程(法令)进行了审查,根据相关摘录,这是对AerCap Holdings N.V.公司章程的最后一次修订;以及
B.与AerCap Aviation Solutions B.V.、公司章程(章程)中所载的AerCap Aviation Solutions B.V.有关的章程。
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《董事会条例》
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AerCap Holdings N.V.董事会规则,包括截至2023年12月6日的委员会规则
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“商业登记册”
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荷兰商会持有的商业登记簿(HandelsRegister Gehouden Door De Kamer Van Koophandel)
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“公司”
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A.收购了在商业登记处登记编号为34251954的Naamloze Vennootschap(上市有限责任公司)AerCap Holdings N.V.;以及
B.在收购AerCap航空解决方案公司之后,一家名为Vennootschap的私人有限责任公司在商业登记处注册,档案号为55083617。
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“公司文件”
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附件C(公司文件清单)中列出的文件
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“BCC”
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荷兰民法典(Burgerlijk Wetboek)
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“公司契约”
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A.美国政府对AerCap Holdings N.V.及其日期为2006年7月10日的公司成立契约(Akte Van Oprichting)进行了审查;以及
B.与AerCap航空解决方案公司有关的协议,其公司成立契约(Akte Van Oprichting)日期为2012年4月10日
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“第八种补充义齿”
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与债券有关的第八份补充契据,日期为2024年7月11日,由发行人、公司及受托人之间订立
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“展品”
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这封意见信的证物
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“摘录”
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对于每一家公司,一份关于该公司的商业登记簿摘录,日期为本意见书的日期
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“保证”
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本契约第十条(担保)所列公司对票据的担保
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“假牙”
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该契约日期为2021年10月29日,由发行人、各公司及受托人之间订立。
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“发行人”
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AerCap爱尔兰资本指定活动公司和AerCap全球航空信托
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“荷兰”
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荷兰王国和“荷兰”的欧洲领土在荷兰境内或形成荷兰
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“笔记”
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发行人于2055年到期的750,000,000美元固定利率重置次级债券,根据第八期补充契约,以附件形式提供
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“意见书”
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附件b所列文件(意见文件清单)
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“授权书”
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决议中所载的授权书,由公司授予,除其他事项外,订立意见书所拟进行的交易。
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“招股说明书副刊”
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招股说明书补充构成注册说明书一部分的招股说明书,日期为2024年7月8日
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“注册声明”
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除其他外,发行人和公司根据经修订的美国1933年证券法规定的表格F-3的注册声明,日期为2021年10月19日
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“决议”
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a. 关于Aercap Holdings NV,包含2021年10月7日董事会决议的文件(bestuur) 及2024年6月12日;及
B. 关于Aercap Aviation Solutions公司,包含董事会决议的文件(bestuur),
日期:2021年10月6日和2024年6月20日
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“受托人”
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纽约梅隆银行信托公司,N.A.
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1. |
契约的pdf副本;
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2. |
第八份补充契约的pdf副本;以及
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3. |
招股说明书补充文件的pdf副本。
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