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注册 编号 333-235763

招股说明书 补充

（至 招股说明书（日期为2020年1月13日）

14,189,189 普通股股票

依照 在本招股说明书补充文件和随附的招股说明书中，我们将发行普通股，面值为每股0.001美元 股票，（“普通股”）。

我们的 普通股在美国纽约证券交易所上市，股票代码为 “OGEN”。我们上次报告的普通股销售价格 2020年11月19日在纽约证券交易所美国证券交易所的价格为每股0.526美元。我们已申请上市出售的股票 本次在纽约证券交易所美国证券交易所发行。无法保证纽约证券交易所美国人会批准该申请。

投资 我们的证券涉及高度的风险。在购买任何证券之前，您应该仔细阅读材料的讨论 在本招股说明书补充文件第S-9页开头的 “风险因素” 标题下投资普通股的风险 以及此处以引用方式纳入的文件和随附的招股说明书。

都不是 证券交易委员会或任何其他监管机构已批准或不批准这些证券，或决定 本招股说明书补充文件或与之相关的招股说明书是否真实或完整。任何与之相反的陈述 是刑事犯罪。

我们 已授予承销商自本招股说明书补充文件发布之日起45天内购买最多2,128,378英镑的期权 我们按普通股每股0.37美元的公开发行价格增发的普通股，减去 承保折扣和佣金。如果承销商全额行使此选项，则承保折扣总额和 佣金为422,625美元，扣除支出前的总收益将为5,614,875美元。

我们 预计我们的普通股将根据本招股说明书补充文件及随附文件交付 招股说明书将于2020年11月24日左右通过存托信托公司的设施向购买者提交。

A.G.P。

这个 本招股说明书补充文件的发布日期为2020年11月19日

桌子 的内容

招股说明书 补充

关于 这份招股说明书补充文件

这个 招股说明书补充文件和随附的招股说明书构成我们在S-3表格上提交的注册声明的一部分 美国证券交易委员会或 “SEC”，使用 “货架” 注册流程。这份文件 包含两部分。第一部分包括本招股说明书补充文件，它为您提供以下方面的具体信息 这个优惠。第二部分，即随附的招股说明书，提供了更一般的信息，其中一些可能不适用于 这个优惠。通常，当我们仅提及 “招股说明书” 时，我们指的是这两个部分的总和。这份招股说明书 补充文件以及此处以引用方式纳入的信息可能会添加、更新或更改随附的招股说明书中的信息。 你应该阅读完整的招股说明书补充文件以及随附的招股说明书和以引用方式纳入的文件 此处在 “在哪里可以找到更多信息” 和 “某些公司注册成立” 标题下描述的 参考文档。”如果本招股说明书补充文件中的信息与随附的信息之间存在任何不一致之处 招股说明书，你应该依赖本招股说明书补充文件中的信息。

你 应仅依赖本招股说明书补充文件和随附的招股说明书中包含的信息，包括信息 以引用方式纳入本招股说明书补充文件和随附的招股说明书以及任何免费撰写的招股说明书 我们已授权在本产品中使用。我们未授权任何人向您提供以下信息 是不同的。

这个 本招股说明书补充文件和随附的招股说明书中包含的信息，包括 参考本招股说明书补充文件和随附的招股说明书，以及我们授权的任何免费书面招股说明书 与本产品相关的用途仅在相应日期准确，无论交付时间如何 本招股说明书补充文件、随附的招股说明书或免费撰写的招股说明书（如果有），或任何出售我们证券的内容。 请务必阅读和考虑本招股说明书补充文件和随附的招股说明书中包含的所有信息， 包括本招股说明书补充文件和随附的招股说明书中以引用方式纳入的信息，以及任何免费信息 撰写我们已授权与本次发行相关的招股说明书，以做出您的投资决策。你应该 还要阅读并考虑我们在标题为 “您的位置” 的章节中向您推荐的文件中的信息 可以在本招股说明书补充文件中找到更多信息” 和 “以引用方式纳入某些文件”。

我们 仅在允许要约和销售的司法管辖区出售我们的证券并寻求购买要约。这个 分发本招股说明书补充文件和随附的招股说明书，并在某些司法管辖区发行证券 可能会受到法律的限制。持有本招股说明书补充文件及随附材料的美国境外人士 招股说明书必须告知自己有关证券发行和分销的任何限制，并遵守与之相关的任何限制 本招股说明书补充文件及随附的美国境外招股说明书。本招股说明书补充文件及随附的 招股说明书不构成出售要约或招标买入要约，也不得与之关联使用， 本招股说明书补充文件和随附的招股说明书中任何人提供的任何证券 此类人提出此类要约或招揽是非法的。

这个 本招股说明书补充文件、随附的招股说明书中包含的行业和市场数据以及其他统计信息 而我们以引用方式纳入的文件是基于管理层的估计、独立出版物、政府 出版物、市场研究公司的报告或其他已发表的独立来源，在每种情况下，都被管理层所信任 作为合理的估计。尽管我们认为这些来源是可靠的，但我们尚未独立核实这些信息。 本招股说明书补充文件、随附的招股说明书或文件中未使用任何独立行业出版物 我们以引用方式注册的公司是代表我们或我们的关联公司编制的，我们引用的任何来源均未同意 要求纳入其报告中的任何数据，我们也没有征得他们的同意。

我们 进一步请注意，我们在作为证物提交给任何人的任何协议中做出的陈述、担保和承诺 此处以引用方式纳入的文件仅为该协议各方的利益而编制，包括， 在某些情况下, 为了分担此类协议的当事方之间的风险, 不应将其视为一种代表, 对您的担保或承诺。此外，此类陈述、保证或承诺仅在作出之日时才是准确的。 因此，不应依赖此类陈述、保证和承诺来准确地代表当前状态 我们的事务。

参考文献 给、“我们”、“我们”、“我们的公司”、“Oragenics”、“公司” 等 除非上下文另有要求，否则条款是指佛罗里达州的一家公司Oragenics, Inc.

警告 关于前瞻性陈述的声明

可以肯定 本招股说明书补充文件中的声明、随附的招股说明书以及此处以引用方式纳入的文件 及时向前推进或表达管理层对未来事件发生的期望或信念是前瞻性的 经修订的1933年《证券法》第27A条定义的声明，或《证券法》，以及 经修订的1934年《证券交易法》或经修订的《交易法》第21E条受安全港约束 其中为前瞻性陈述而创建。此类报表包括但不限于 (i) 收入预测, 收益, 资本结构和其他财务项目，（ii）我们的计划和目标陈述，（iii）预期未来报表 经济表现，以及（iv）有关我们或我们业务的陈述所依据的假设。前瞻性陈述可以 除其他外，可通过使用前瞻性语言来识别，例如 “相信”、“期望”， “估计”、“可能”、“将”、“应该”、“可以”、“寻求”， “计划”、“打算”、“预期” 或 “计划” 或其中的否定内容 条款，或这些术语或类似措辞的其他变体，特别包括有关 “影响” 的措辞 或与 COVID-19 有关的 “限制”，或通过讨论战略或其他意图，尤其是与之相关的意图 用于开发和资助我们的新TerraCov2疫苗候选产品。

我们 提醒投资者，实际业绩或业务状况可能与前瞻性预测或建议的业绩或业务状况存在重大差异 由各种因素引起的声明，包括但不限于以下风险和中描述的其他因素 我们在10-k表年度报告、10-Q表季度报告和当期报告中的风险因素部分 表格 8-k 的报告以引用方式纳入。这些因素包括：

我们 无法向你保证我们已经确定了所有造成不确定性的因素。此外，新的风险不时出现 而且我们的管理层无法预测所有风险，也无法评估所有风险对我们业务或业务的影响 任何风险或风险组合在多大程度上可能导致实际结果与任何前瞻性预测中包含的结果有所不同 声明。除非法律要求，否则我们没有义务公开发布这些前瞻性报告的任何修订结果 反映本招股说明书发布之日或相应文件合并之日之后的事件或情况的声明 在此处或其中引用，包括前瞻性陈述。

我们 敦促您在投资我们的普通股之前考虑这些因素。本招股说明书中包含的前瞻性陈述 补充资料、随附的招股说明书和任何其他发行材料，或以引用方式纳入本文件中的文件 招股说明书补充材料、随附的招股说明书和任何其他发行材料仅在招股说明书发布之日发行 补充资料、随附的招股说明书、任何其他发行材料或合并文件。有关这些的更多详细信息，以及 其他风险，请参阅”风险因素” 在本招股说明书补充文件中，随附的招股说明书，我们的年度 截至2019年12月31日的财年10-k表报告于2020年3月4日向美国证券交易委员会提交，最新信息由我们的更新 2020年5月8日向美国证券交易委员会提交的8-k表报告，即我们本季度的10-Q表季度报告 截至2020年3月31日，于2020年5月15日向美国证券交易委员会提交了截至2020年6月30日的季度10-Q表季度报告， 我们于2020年8月14日向美国证券交易委员会提交了截至2020年9月30日的季度10-Q表季度报告 美国证券交易委员会于2020年11月10日提交的文件以及我们向美国证券交易委员会提交的其他文件。

这个 招股说明书补充文件还包含有关我们的行业、市场和业务的估计、预测和其他信息。 基于估计、预测、预测或类似方法的信息本质上会受到不确定性的影响 实际事件或情况可能与本信息中反映的事件和情况有重大差异。我们获得了 本招股说明书中的行业、市场和竞争地位数据来自我们自己的内部估计和研究，以及 来自行业和一般出版物以及第三方进行的研究调查和研究。

风险 因素

之前 购买我们的普通股时，您应该仔细考虑下方和 “风险因素” 标题下列出的风险因素 包含在我们最新的10-k表年度报告中，该报告由我们最近向证券交易所提交的8-k表报告进行了更新 交易委员会于2020年5月8日发布，经我们随后发布的10-Q表季度报告修订或补充，每份报告均经过修订或补充 已向美国证券交易委员会存档并以引用方式纳入此处，以及本招股说明书中包含的所有其他信息 补充及随附的招股说明书，并以引用方式纳入以及我们授权的任何免费书面招股说明书 用于本产品。下文以及我们最新的年度报告中描述的风险和不确定性 经我们随后的10-Q表季度报告修订或补充的10-k表并不是唯一的风险和不确定性 我们面对。我们目前不知道或我们目前认为不重要的其他风险和不确定性也可能损害我们的 业务运营。如果存在下文或我们最新的经修订或补充的10-k表年度报告中描述的任何风险 在我们随后发布的10-Q表季度报告中，我们的业务、财务状况和经营业绩 可能会受苦。结果，我们股票的交易价格可能会大幅下跌，您可能会损失全部或部分损失 你的投资。下文以及经我们的修订或补充的最新10-k表年度报告中讨论的风险 随后的10-Q表季度报告还包括前瞻性陈述，我们的实际业绩可能存在很大差异 摘自这些前瞻性陈述中讨论的内容。参见标题为 “前瞻性信息” 的部分。

风险 与我们的财务状况和对额外资本的需求有关

我们 自成立以来蒙受了重大损失，预计在可预见的将来将继续遭受损失。

我们 自我们成立以来，每年都出现大量净亏损和负现金流，包括大约的净亏损 截至2020年9月30日和2019年9月30日的九个月分别为2,200万美元和1,200万美元，大约为 截至2019年12月31日和2018年12月31日的年度分别为1,560万美元和1,130万美元。截至 2020 年 9 月 30 日，我们累积的 赤字约为1.50亿美元。我们已将大量财政资源用于研究和开发, 包括我们的非临床开发活动和临床试验。我们预计，与我们的计划相关的费用将开始 我们的 TerraCov2 疫苗候选产品的临床前研究、合同制造和申请 IND 以及研究以及 根据我们与 Elezto Genetika, Inc.（受让人）的独家渠道合作伙伴关系，开发我们的候选产品 Precigen）在抗生素（“Lantibiotics 计划”）领域将继续提高我们的整体水平 未来的支出将大幅增加。此外，我们的NIAID许可证还要求支付某些定期和基于绩效的费用 特许权使用费可能会对我们的财务能力产生负面影响。因此，我们预计将继续蒙受巨额净亏损 以及可预见的将来的负现金流。这些损失和负现金流已经并将继续存在 对我们股东权益和营运资金的不利影响。由于相关的许多风险和不确定性 随着产品开发和商业化，我们无法准确预测大量开支的时间或金额 或者我们何时或是否能够创造实现或维持盈利能力所需的收入。

我们 将来需要筹集更多资金来完成我们候选产品的开发和商业化 并经营我们的业务。

正在发展 以及生物制药产品的商业化，包括进行非临床研究和临床试验，以及建立 制造能力，以及我们在开发和商业化候选产品方面所做的努力的进展，包括我们的 收购候选疫苗产品非常昂贵，并且可能导致我们更快地使用有限的可用资本资源 超出了我们目前的预期。我们预计，截至2020年9月30日，我们的现金资源以及以下方面的收益 最近的认股权证行使足以为我们目前的2021年第一季度的运营提供资金。我们的 实际成本最终可能与我们目前的预期有所不同，这可能会对我们的资本使用和预测产生重大影响 即我们的财政资源将在多长时间内足以支持我们的行动。我们目前的现金，现金 等价物和短期投资不足以全面实施我们的业务战略和维持我们的运营。 因此，我们将需要寻求额外的融资来源，而这种额外融资可能无法以优惠的价格提供 条款，如果有的话。在我们能够产生足够数量的产品收入之前（如果有的话），我们预计将为未来的现金需求提供资金 通过公开或私募股权发行、债务融资或公司或政府合作和许可安排。 如果我们未能成功地以可接受的条件筹集额外资金，我们可能无法完成现有的非临床和计划中的工作 临床试验或获得 FDA 和其他监管机构对我们的候选产品的批准。我们期望资本 随着我们扩大基础设施和研发，未来几年的支出和运营支出将增加 活动。具体而言，我们需要筹集额外资金，除其他外：

我们的 当前和未来的资金需求将取决于许多因素, 包括:

额外 可能无法以令人满意的条件提供资金，或者根本无法获得资本。此外，如果我们通过发行筹集额外资金 股票证券，可能会导致我们现有股东的稀释。发行的任何股权证券也可能规定权利, 优先于普通股持有人的优惠或特权。如果我们通过发行债务证券筹集额外资金 这些债务证券的权利、优惠和特权将优先于我们的普通股持有人的权利、优惠和特权，以及条款 发行的债务证券可能会对我们的业务施加重大限制。如果我们通过合作筹集更多资金 和许可安排，我们可能需要放弃对我们正在开发的技术或产品的重大权利 或者以对我们不利的条件授予许可证，这可能会降低这些计划对我们的经济价值。如果足够的话 资金不足，我们可能不得不缩减运营规模或限制研发活动，这可能会 导致我们的增长速度放缓，或者根本不增长，我们的业务可能会受到不利影响。

在 此外，我们可能被迫停止一种或多种候选产品的产品开发和商业化， 削减或放弃销售和营销工作，和/或放弃许可有吸引力的商机。

风险 与本次发行有关

这个 我们普通股的市场价格一直波动并且可能继续波动并大幅波动，这可能会导致 给投资者带来巨大损失。

这个 我们普通股的交易价格一直波动不定，我们预计将继续波动。我们的普通股的价格 交易取决于许多因素，包括我们的历史和预期经营业绩，我们的财务状况， 我们或竞争对手的公告、我们筹集可能需要的额外资金的能力或能力以及相关条款 我们提出了这个问题，以及总体市场和经济状况。其中一些因素是我们无法控制的。市场波动幅度大 无论我们的财务状况如何，都可能降低我们普通股的市场价格并影响我们股票的交易量， 经营结果、业务或前景。据纽约证券交易所美国证券交易所报道，我们普通股的收盘价很高 在截至2019年12月31日的52周内，价格为1.05美元，低价为0.36美元，最高价格为1.49美元，价格低廉 从 2020 年 1 月 1 日到 2020 年 9 月 30 日为 0.39 美元。可能导致我们普通股市场价格的因素之一 波动的是本 “风险因素” 部分中描述的风险和其他因素，包括：

在 此外，股票市场，总体而言，纽约证券交易所美国证券交易所，尤其是生物技术公司的市场，可能会出现亏损 投资者的信心。这种投资者信心丧失可能导致我们普通股的价格和交易量剧烈波动 与我们的业务经营业绩、财务状况或经营业绩无关或不成比例。 这些广泛的市场和行业因素可能会严重损害我们普通股的市场价格，使我们面临证券类别的风险 诉讼诉讼。此类诉讼即使不成功，也可能为辩护和转移管理层的注意力付出高昂的代价， 资源，这可能会进一步严重损害我们的财务状况和经营业绩。

如果 您购买我们在本次发行中出售的普通股，净股将立即大幅稀释 您股票的有形账面价值。此外，我们将来可能会发行更多证券，这可能会导致额外证券 对投资者稀释。

这个 本次发行中普通股的每股发行价格远高于我们每股的净有形账面价值 已发行普通股。因此，在本次发行中购买普通股的投资者将支付每股价格 减去负债后，这大大超过了我们有形资产的价值。投资者将立即面临稀释风险 每股0.18美元，基于每股0.37美元的公开发行价格和截至目前的有形账面净值 2020 年 9 月 30 日。有关上述内容的更详细讨论，见下文标题为 “稀释” 的部分。至 未兑现股票期权和认股权证的行使或可转换优先股的转换范围将进一步扩大 向新投资者稀释。此外，在将来我们需要筹集更多资金的范围内，我们会发行更多资金 股票或可转换债务证券，我们当时的现有股东可能会遭遇稀释，而新证券可能会遭遇稀释 优先于我们在本次发行中发行的普通股的权益。

我们的 管理团队可能会以您可能不同意的方式或可能不同意的方式投资或使用本次发行的收益 产生可观的回报。

我们的 管理层将对本次发行所得收益的使用拥有广泛的自由裁量权。我们打算使用由此产生的净收益 为我们的Terra CoV-2研究和临床试验提供资金，用于营运资金和一般公司用途。我们的管理层 在净收益的使用方面将有相当大的自由裁量权，而您将没有机会作为您的一部分 投资决策，以评估所得款项是否得到适当使用。净收益可用于公司用途 这不会增加我们的经营业绩或提高我们普通股的价值。

未来 在公开市场上出售普通股可能会导致我们的股价下跌。

这个 由于我们在公开市场上出售了大量普通股，我们的普通股的市场价格可能会下跌， 或者认为这些销售可能发生。此外，这些因素可能会使我们更难筹集资金 通过未来发行普通股。我们最近发行了大量普通股，数量为 已发行股票已从截至2012年12月31日的2738,283股增加到2020年11月6日的61,004,917股。此外， 我们的已发行优先股中有16,017,133.483股可转换为我们的普通股以及 认股权证额外购买20,513,145股普通股，可在向投资者行使认股权证时发行。那里 在行使已发行期权后还可发行5,801,349股股票，另外还有2,207,901股可供期权 根据我们的 2012 年股权激励计划提供的补助金。

这个 根据我们的2012年股权激励计划发行普通股的S-8表格注册声明涵盖我们 向美国证券交易委员会（SEC）提交，在行使期权后，此类股票可能会转售给 市场。我们还发行了与先前的私募相关的普通股和认股权证。这样的股票是 可供转售以及行使认股权证时可发行的某些普通股。我们还发布了 我们在私募和融资交易中的普通股被视为 “限制性证券”， 该术语的定义见根据经修订的1933年《证券法》或《证券法》颁布的第144条以及此类股票 可以根据第 144 条的规定转售。例如，2016年6月30日，我们发行了904,568股限制性股票 通过私募向三位合格投资者（Precigen、KFLP和我们的董事长Telling博士）发行我们的普通股。这个 转售通过私人交易从我们手中收购的股票可能会导致我们的股价大幅下跌。此外， 将2017年私募发行的A系列和b系列可转换优先股的已发行股票转换为普通股 股票以及随后的普通股出售也可能导致我们的股价大幅下跌。

在 此外，我们的某些股东可能有资格不时出售其全部或部分限制性普通股 根据第144条，通过普通经纪交易在公开市场上进行股票，但须遵守某些限制。在 根据第144条，在满足六个月的持有期后：（i）关联股东或其股东 股票是汇总的，在某些情况下，可以在任何三个月内出售一些证券 不超过当时已发行普通股的1％或该类别的平均每周交易量，以较高者为准 在此类出售前的四个日历周内，以及（ii）非关联股东可以在没有此类限制的情况下在每个日历周内出售 案例，前提是我们履行了公开报告的义务。第144条还允许非关联公司出售证券 在没有任何限制或限制的情况下满足了为期一年的持有期。

我们 无法估计可能出售的股票数量，因为这将取决于我们普通股的市场价格， 卖家的个人或业务情况和其他因素。

我们 无法向你保证我们会继续在纽约证券交易所美国上市。

我们的 普通股于2013年4月10日在纽约证券交易所美国证券交易所（前身为纽约证券交易所MKT）开始交易，我们受某些纽约证券交易所的约束 美国持续的上市要求和标准。我们还可能产生以前未发生的费用 以遵守纽约证券交易所美国证券交易所的规则和要求。我们无法保证我们能够继续 以满足纽约证券交易所美国持续上市标准的要求。

一个 将我们的普通股从纽约证券交易所美国退市可能会对我们普通股的价格和流动性产生负面影响，并可能会 削弱我们未来筹集资金的能力。

如果 我们的普通股未在国家证券交易所上市，美国认股权证持有人可能无法行使认股权证 如果不遵守适用的州证券法，您的认股权证的价值可能会大大降低。

如果 我们的普通股已从美国纽约证券交易所退市，没有资格在另一家国家证券交易所上市， 美国持有人行使认股权证可能不受州证券法的约束。结果，视状态而定 认股权证持有人的居住地，除非我们遵守任何州的规定，否则美国持有人可能无法行使认股权证 允许此类行使或豁免所必需的证券法要求适用。尽管我们计划使用合理的手段 努力确保在没有豁免的情况下，美国持有人能够根据适用的州证券法行使认股权证 存在，无法保证我们能够做到这一点。结果，如果我们的普通股被退市 纽约证券交易所美国人，没有资格在其他证券交易所上市，您行使认股权证的能力可能是 受到限制。如果美国持有人无法行使认股权证，则认股权证的价值可能会大幅降低 适用的州证券法。

大写

这个 下表列出了我们截至2020年9月30日的现金和资本：

上 实际依据；以及

上 调整后的基础使我们在本次发行中以每股0.37美元的价格出售14,189,189股普通股生效 在扣除预计的承保折扣和佣金以及我们应付的预计发行费用后，再分成股票。

你 应将本表与 “所得款项的使用” 以及我们的 “管理层的讨论和 财务状况和经营业绩分析” 和我们的合并财务报表，包括相关的 附注，以引用方式纳入本招股说明书补充文件和随附的招股说明书。

这个 上面显示的在本次发行前后不久已发行的普通股数量以61,004,917股为基础 截至2020年9月30日的已发行股份，不包括截至该日的：

除了 如另有说明的那样，本招股说明书补充文件中包含或以引用方式纳入的所有信息均假定以下内容：

使用 的收益

我们 估计，扣除我们的预计发行量后，本次发行的净收益约为4,673,700美元 由我们支付的费用。

我们 打算将本次发行的净收益主要用于继续为我们对SARS-CoV-2的临床前开发提供资金 疫苗、Terra CoV-2 和我们的抗生素计划，以及用于一般企业用途，包括研发活动， 资本支出和营运资金。因此，我们的管理层 将在分配和使用本次发行的净收益方面保留广泛的自由裁量权，投资者将依赖 我们的管理层对这些净收益使用情况的判断。待将净收益用于该用途 如上所述, 我们预计净收益将投资于短期计息证券, 投资级证券, 美国政府的存款证或直接或担保债务。

分红 政策

至 日期，我们既没有申报也没有支付任何普通股股息，也没有预计会支付此类股息 在可预见的将来。相反，我们打算保留任何收益，为我们业务的增长和发展提供资金。任何 除其他外，将来普通股的现金分红的支付将取决于我们的收益，财务 条件、资本要求和董事会认为相关的其他因素。此外，限制性契约 未来签订的任何融资协议中包含的内容都可能使我们无法支付任何股息。

我们 发行了100股C系列无表决权、不可转换优先股（“C系列优先股”），其中 向Precigen支付的每股价值33,847美元，以换取我们欠Precigen公司（“Precigen”）的债务。这些股票 每年应计股息为12％，以C系列优先股的额外股份支付。应计股息 自 2019 年 5 月 10 日起，每年增长到 20%。2018年1月，我们向Precigen支付了C系列优先股的股息 在2017财年C系列优先股已发行的那部分以及1月份的1.733股中 2019年，我们向Precigen支付了12.208股C系列优先股的股息。2020 年 1 月 27 日，我们派发了股息 向Precigen赠送的另外19.542股C系列优先股的C系列优先股。由于最近的 Precigen将其在Oragenics的股权出售给TS Biotechnology LLC，未来的股息将支付给 TS 生物技术。

稀释

如果 您投资我们的证券，您的利息将被稀释至公开发行价格之间的差额 您在本次发行中支付的每股费用，以及本次发行后立即支付我们普通股每股的净有形账面价值。

我们的 截至2020年9月30日，有形账面净值为9,640,345美元，约合每股0.16美元。每股净有形账面价值 份额等于我们的有形资产总额减去总负债（不包括C系列优先股的股份） 申报价值为每股33,847.9874美元），除以我们已发行普通股的总数 截至2020年9月30日。每股净有形账面价值的稀释代表公开发行之间的差额 本次公开发行中普通股的每股价格以及普通股每股的净有形账面价值 在这次发行之后。

之后 使本次发行中以0.37美元的公开发行价出售14,189,189股普通股生效 每股以及扣除预计的承保折扣和佣金以及预计应付的发行费用后 就我们而言，截至2020年9月30日，调整后的有形账面净值约为14,314,045美元，合0.19美元 每股。这意味着现有股东的每股净有形账面价值立即增加0.03美元 并立即向购买我们普通股的新投资者摊薄每股0.18美元的有形账面净值 以公开发行价格发行。下表说明了这种每股摊薄情况：

这个 上述讨论和表格基于截至2020年9月30日我们已发行的61,004,917股普通股，不包括在内 转换我们的已发行优先股后可发行的普通股和可发行的普通股 在行使未偿还期权和认股权证（包括以下证券）时：

这个 上述向参与本次发行的投资者摊薄每股的示意图假设未行使未行使优先股 购买我们普通股的股票或期权或认股权证。在期权、认股权证或优先股的范围内 截至2020年9月30日已发行或此后已发行的已行使或可能已行使或转换的股票或其他已发行的股份， 投资者在本次发行中购买我们的普通股可能会进一步稀释。此外，我们可以选择 出于市场条件或战略考虑筹集额外资金，即使我们认为我们有足够的资金支持 我们当前或未来的运营计划。在通过出售股权或可转换股票筹集额外资金的范围内 债务证券，这些证券的发行可能会导致我们的股东进一步稀释。

承保

在下面 承销商的条款，并根据本招股说明书补充文件发布之日的承保协议中的条件 如下所示，我们已同意购买普通股的数量，我们也同意向承销商出售 下面。

这个 承销商发行普通股的前提是其接受我们的股票并须事先出售。 承保协议规定，承销商有义务支付和接受普通股的交付 本招股说明书补充文件所发行的股票须经其法律顾问批准某些法律事务，并需获得某些许可 其他条件。承销商有义务收购并支付本招股说明书中提供的所有普通股 如果持有任何此类股份，则予以补充。但是，承销商无需购买或支付所涵盖的股份 承销商的超额配股权如下所述。

这个 承销商最初提议以上市的发行价格直接向公众发行部分普通股 在本招股说明书补充材料的封面上，部分内容是给某些交易商的。普通股首次发行后 承销商可能会不时更改股票、发行价格和其他销售条款。

我们 已向承销商授予自本招股说明书补充文件发布之日起45天内可行使的购买额外产品的期权 本招股说明书补充文件封面上列出的按公开发行价格计算的2,128,378股普通股，减去 承保折扣和佣金。在行使期权的范围内，承销商将承担义务，前提是 在某些条件下，购买与接下来列出的普通股数量大致相同百分比的额外普通股 上表中承销商的名义相当于在承销商旁边上市的普通股总数 上表中承销商的名称。

这个 不包括承保折扣和佣金，我们应付的估计发行费用约为20.8万美元。

我们的 普通股在美国纽约证券交易所上市，股票代码为 “OGEN”。

我们 而且我们的董事和执行官已同意，除某些例外情况外，未经事先书面同意 A.G.P./Alliance Global Partners、我们以及我们的每位董事和执行官不会， 在本招股说明书补充文件发布之日起 90 天内：

在 为了促进普通股的发行，承销商可以进行稳定、维持的交易 或以其他方式影响普通股的价格。具体而言，承销商出售的股票可能超过其承付的数量 根据承保协议进行购买，形成空头头寸。如果空头头寸不大，则卖空即被保障 超过承销商根据购买额外股份的选择权可购买的股票数量。承销商 可以通过行使购买额外股票的期权或通过公开购买股票来结束有担保的卖空交易 市场。在确定完成担保卖空头的股票来源时，承销商将考虑，除其他外， 股票的公开市场价格与购买额外股票期权下的可用价格的比较。承销商 也可能出售超过购买额外股票期权的股票，从而形成空头头寸。承销商必须 通过在公开市场上购买股票来平仓任何空头头寸。更有可能创建裸露的空头头寸 如果承销商担心公开市场上普通股的价格可能会面临下行压力 此后的定价可能会对购买本次发行的投资者产生不利影响。作为促进这一点的另一种手段 发行，承销商可以在公开市场上竞标和购买普通股，以稳定股票价格 普通股。这些活动可能会提高或维持普通股的市场价格高于独立市场 稳定或防止或延缓普通股市场价格的下跌。承销商无需参与 在这些活动中，并可能随时结束任何此类活动。

我们 承销商已同意互相赔偿某些负债，包括证券下的负债 法案。

一个 在以下情况下，可以在承销商维护的网站上或销售集团成员的网站上提供电子格式的招股说明书 任何，参与本次发行。承销商可以将一些普通股分配给其在线经纪公司出售 账户持有人。互联网发行将由承销商分配，承销商可能会在同一承销商上进行互联网分配 作为其他分配的依据。

这个 承销商过去曾在正常过程中向我们和我们的关联公司提供投资银行和咨询服务 它因此类服务而获得补偿的业务。承销商将来可能会提供投资银行业务 以及在正常业务过程中向我们和我们的关联公司提供咨询服务，他们可能会因此获得报酬 服务。

正在出售 限制

这个 招股说明书补充文件不构成向任何国家的任何人出售的要约或向其征求购买要约 或 (i) 未授权此类要约或招标的司法管辖区，(ii) 任何人提出此类要约或招标的司法管辖区 没有资格这样做，或 (iii) 任何此类要约或招揽在其他情况下都是非法的。尚未采取任何行动 这将或打算允许公开发行证券或持有或分发本招股说明书补充文件 或任何国家或司法管辖区（美国除外）与证券有关的任何其他发行或宣传材料 如果为此目的需要采取任何此类行动。因此，承销商已承诺不会直接或 间接提供或出售任何证券，或持有、分发或发布任何招股说明书补充材料、申请表， 任何国家或司法管辖区的广告或其他文件或信息，除非情况如此，尽其所能 凭其知识和信念，遵守任何适用的法律法规以及所有证券的报价和销售 通过它将按相同的条件制作。

合法的 事情

这个 Shumaker、Loop & Kendrick, LLP将向我们传递特此发行的证券的有效性。当然 与本次发行有关的法律事务将由麦克德莫特威尔和埃默里律师事务所移交给承销商。

专家们

这个 本招股说明书中以公司10-k表年度报告引用方式纳入本招股说明书的财务报表是 如其报告所述，由独立注册会计师事务所Mayer Hoffman McCann P.C. 审计（该报告 包括与公司继续经营能力有关的解释性段落），该段已纳入其中 此处仅供参考。此类财务报表是根据此类公司向其提供的报告编制的 作为会计和审计专家的权威梅耶·霍夫曼·麦肯律师事务所对本公司注册的股票不感兴趣 备案。

在哪里 你可以找到更多信息

我们 是一家上市公司，向证券公司提交年度、季度和当前报告、委托书和其他信息 和交易委员会（“SEC”）。您可以通过写信给美国证券交易委员会并支付费用来索取这些文件的副本 复印成本。我们的美国证券交易委员会文件也可在美国证券交易委员会的网站上向公众公开，网址为 http://www.sec.gov。

在 此外，我们维护的网站包含有关我们公司的信息，包括报告副本、委托声明 以及我们向美国证券交易委员会提交的其他信息。我们网站的地址是 www.oragenics.com。特别的文件除外 通过引用方式将我们网站上包含的信息或可通过我们的网站访问的信息纳入本招股说明书 不构成本招股说明书的一部分。我们仅将我们的网站地址作为非活跃的文本参考提供，并且 不希望它成为我们网站的活跃链接。

这个 招股说明书补充文件和随附的招股说明书是我们在S-3表格上提交的注册声明的一部分 美国证券交易委员会注册根据本协议可能发行和出售的证券。登记声明，包括其中的证物， 包含有关我们和这些证券的其他相关信息，这些信息在规则和法规允许的范围内 美国证券交易委员会，我们未在本招股说明书补充文件或随附的招股说明书中包括在内。注册声明的副本可以 可在上述地址获取。您应该阅读注册声明，以获取有关我们和这些内容的更多信息 证券。

信息 以引用方式纳入

在 本文档，我们 “以引用方式纳入” 了我们向美国证券交易委员会提交的某些信息，这意味着我们可以披露 通过引用该信息向您提供重要信息。以引用方式纳入的信息被视为 本招股说明书补充文件的一部分。此处以引用方式纳入的文件中包含的任何声明均应被视为 出于任何目的均应修改或取代，但以本招股说明书补充文件或任何其他文件中包含的声明为限 随后提交的同时被纳入或视为以引用方式纳入的文件将修改或取代此类声明。 经如此修改或取代的任何声明，除非经过修改或取代，否则不应被视为本声明的一部分 招股说明书补充资料。我们以引用方式纳入下列文件（在每种情况下，文件或信息除外） 被视为已提供且未根据美国证券交易委员会规则提交）：

我们 特此承诺向包括任何受益所有人在内的每个人免费提供本招股说明书补充文件副本 应任何此类人员的书面或口头要求，交付已经或可能存在的任何和所有信息的副本 以引用方式纳入本招股说明书补充文件，包括以引用方式特别纳入的任何证物 在这样的文件中。索取此类副本的请求应按以下方式提出：

Orgenics， 公司

4902 艾森豪威尔大道，125 号套房

坦帕， 佛罗里达州 33634

注意： 投资者关系

电话： (813) 276-7900

招股说明书

50,000,000 美元

常见 股票

认股权证

单位

来自 我们可能会不时发行、发行和出售本招股说明书中描述的任何证券组合中不超过5000万美元。 我们还可能提供在转换、赎回、回购、交换或行使任何证券时可能发行的证券 根据本协议注册，包括任何适用的反稀释条款。

这个 招股说明书向您概述了我们可能提供的证券。每次我们提供证券时，我们都会提供 本招股说明书的一份或多份补充文件中这些发行和证券的具体条款。我们也可以授权一个 或者将向您提供更多与这些产品相关的免费写作招股说明书。招股说明书补充文件和任何 相关的免费写作招股说明书也可以添加、更新或更改本招股说明书中包含的信息。你应该小心 阅读本招股说明书、适用的招股说明书补充文件和任何相关的免费写作招股说明书，以及所包含的任何文件 在购买任何所发行证券之前，以参考方式进行。

我们的 普通股在美国纽约证券交易所上市，股票代码为 “OGEN”。我们上次报告的普通股销售价格 2019年12月27日为每股0.527美元。适用的招股说明书补充文件将包含以下信息（如适用）： 适用于在纽约证券交易所美国证券交易所或任何证券市场或其他交易所涵盖证券的任何其他上市（如果有） 适用的招股说明书补充文件。

如 截至2019年12月27日，非关联公司持有的已发行普通股的总市值或公众持股量， 约为27,351,030美元，这是根据非关联公司持有的44,114,566股已发行普通股计算得出的 按每股0.62美元计算，这是我们上次公布的普通股销售价格为2019年11月29日。根据将军 S-3表格的第I.b.6号指令，在任何情况下，我们都不会在公开募股中出售价值超过三分之一的证券 我们在任何12个月期间的公众持股量，除非我们的公众持股量随后增加到7,500万美元或以上。

投资 我们的证券涉及高度的风险。您应仔细查看下面描述的风险和不确定性 适用的招股说明书补充文件和任何相关的免费写作招股说明书中包含的标题 “风险因素”， 以及以引用方式纳入本招股说明书的其他文件中的类似标题。

这个 除非附有招股说明书补充文件，否则不得使用招股说明书来完成任何证券的销售。

这个 我们可通过不时指定的代理人直接向投资者出售证券，或向或通过承销商出售证券 或经销商，持续或延迟。有关销售方式的更多信息，请参考以下部分 在本招股说明书和适用的招股说明书补充文件中标题为 “分配计划”。如果有代理人或承销商 参与出售本招股说明书所涉及的任何证券，此类代理人的姓名 或承销商以及任何适用的费用、佣金、折扣和超额配股权将在招股说明书补充文件中列出。 还将列出此类证券的公众价格以及我们预计从此类出售中获得的净收益 在招股说明书补充文件中。

都不是 美国证券交易委员会或任何州证券委员会已批准或不批准这些证券，或 已确定本招股说明书是真实还是完整。任何与此相反的陈述均属刑事犯罪。

这个 本招股说明书的发布日期为2020年1月13日。

桌子 的内容

关于 这份招股说明书

这个 招股说明书是我们向美国证券交易委员会（SEC）提交的S-3表格注册声明的一部分， 利用 “货架” 注册程序。根据本货架注册声明，我们可能会不时出售 一次或多次发行中此处提及的证券的任何组合，总收益不超过5000万美元。这个 招股说明书向您概述了我们可能提供的证券。

直到 根据通用指令 I.B.6，我们有资格使用表格 S-3 的第 I.B.1 号一般指令（如果有的话） 表格S-3，我们被允许使用本招股说明书所含的注册声明通过首次发行进行出售， 最大证券金额等于我们已发行的有表决权和无表决权普通股总市值的三分之一 我们公司的非关联公司在任何十二个月期间持有的股权。

每个 当我们根据本招股说明书提供某种或系列证券时，我们将提供一份招股说明书补充文件，其中将包含 有关所发行证券条款的更多具体信息。我们还可能授权一份或多份免费撰写的招股说明书 提供给您的可能包含与这些产品相关的重要信息。本招股说明书以及适用的招股说明书 招股说明书补充文件和任何相关的免费写作招股说明书，包括与这些产品有关的所有重要信息。 我们还可能会添加、更新或更改招股说明书补充文件以及我们可能授权的任何相关自由书面招股说明书 向您提供本招股说明书或我们以引用方式纳入的文件中包含的任何信息 加入这份招股说明书。我们敦促您仔细阅读本招股说明书、任何适用的招股说明书补充文件和任何相关的免费内容 撰写招股说明书，以及此处以引用方式纳入的信息，如标题为 “在哪里” 的部分所述 您可以在本招股说明书中找到 “其他信息” 和 “以引用方式纳入某些信息”， 在购买所发行的任何证券之前。本招股说明书不得用于完成证券的销售，除非 它附有招股说明书补充文件。

你 应仅依赖我们在本招股说明书和任何适用的招股说明书中提供或以引用方式纳入的信息 补充材料以及我们可能授权向您提供的任何相关的免费写作招股说明书。我们没有授权任何其他人 向您提供不同或额外信息的人。任何经销商、销售人员或其他人员均无权提供任何信息 信息或陈述本招股说明书、任何适用的招股说明书补充文件或任何相关免费文件中未包含的任何内容 撰写我们可能授权向您提供的招股说明书。您不得依赖任何未经授权的信息或陈述。 本招股说明书、本招股说明书的任何适用补充文件或任何相关的免费写作招股说明书均不构成要约 出售或征求购买除与之相关的注册证券以外的任何证券的要约，也不要这样做 本招股说明书、本招股说明书的任何适用补充文件或任何相关的免费写作招股说明书均构成出售要约 或在任何司法管辖区向非法向其提出此类要约的任何人征求购买证券的要约 或在该司法管辖区进行招标。

你 不应假设本招股说明书、任何适用的招股说明书补充文件或任何相关免费资料中出现的信息 在文件正面日期以及我们所掌握的任何信息之后的任何日期撰写招股说明书都是准确的 以引用方式纳入的文件无论何时交付，均以引用方式纳入文档的日期是准确的 本招股说明书、任何适用的招股说明书补充文件或任何相关的免费书面招股说明书或任何证券出售。我们的业务， 自这些日期以来，财务状况、经营业绩和招股说明书可能发生了变化。

这个 招股说明书包含并以参考方式纳入了从以下来源获得的市场数据，行业统计数据和其他数据： 或根据第三方提供的信息汇编而成。我们尚未独立验证他们的数据。这份招股说明书 此处以引用方式纳入的信息包括我们或其他公司拥有的商标、服务标志和商品名称。 本招股说明书和任何适用的招股说明书中包含或以引用方式纳入的所有商标、服务标志和商品名称 补充文件或任何相关的免费写作招股说明书均为其各自所有者的财产。

这个 招股说明书包含此处描述的某些文件中包含的某些条款的摘要，但有参考 转到实际文件以获取完整信息。所有摘要全部由实际文件作了限定。 此处提及的某些文件的副本已经提交、将要归档或将作为证物以引用方式纳入 本招股说明书所包含的注册声明，您可以按如下所述获得这些文件的副本 在标题为 “在哪里可以找到其他信息” 和 “纳入某些信息” 的部分下 仅供参考。”

招股说明书 摘要

这个 以下摘要中的项目在本招股说明书的其他地方以及由以下机构合并的文件中进行了更详细的描述 此处参考。此摘要概述了所选信息，但不包含您应提供的所有信息 在投资我们的普通股之前要考虑。因此，你应该阅读整个招股说明书和任何免费写作招股说明书 我们谨慎授权在本产品中使用的信息，包括 “风险因素” 部分，以及 在做出任何投资决定之前，本招股说明书中包含或以引用方式纳入的其他文件或信息。

除非 另有提及或除非上下文另有要求，否则本招股说明书中所有提及的 “Oragenics” “公司”、“我们”、“我们的” 或 “我们” 或类似提法是指 Oragenics, Inc. 我们指的是 “您”，我们指的是适用证券的持有人。

概述

我们 专注于成为抗传染病的新型抗生素的领导者，并开发有效的口服治疗方法 粘膜炎。

我们的 口腔粘膜炎候选产品-临床

在 2015 年 6 月，我们与 Intrexon 签订了全球独家渠道合作协议（“口腔粘膜炎ECC”） 公司（“Intrexon”）和Intrexon的全资子公司Intrexon Actobiotics NV，根据该公司，我们 获得了 AG013 作为潜在的口腔粘膜炎治疗方法或癌症患者的 Om 的某些专有权，我们打算这样做 继续发展。AG013 是一种口服冲洗液系统，旨在提供人体三叶因子 1 (HtFF1) 以提供保护 并再生受损的口腔粘膜内膜。

OM 导致口腔、咽喉和食道内膜出现疼痛性炎症和粘膜溃疡，是其中之一 最常报告的与癌症化疗相关的不良事件。每年约有77万名患者 根据美国疾病控制中心（CDC）在2002年提供的癌症统计数据，美国患Om的风险增加 2017。Om 对患者的健康有负面影响，如果严重，会对患者癌症治疗的依从性产生负面影响 养生方案。目前，我们还不知道有任何药物获准广泛预防这种疾病，目前的疗法是 本质上主要是治标不治本，只能缓解症状，但不能治疗病情的根本原因。

AG013 已在欧盟被授予孤儿药地位。2016 年 11 月，美国食品药品监督管理局 （“FDA”）批准了 AG013 的快速通道，我们认为它可能有资格申请生物许可证 （“BLA”）的排他性也是如此。美国食品药品管理局的快速疗法指定计划旨在促进 制定并加快审查用于治疗严重或危及生命的疾病的候选药物；以及 这表明有可能解决这些疾病未得到满足的医疗需求。例如, 根据该计划, 食品和药物管理局可以 在整个申请完成之前，审查候选药物的新药申请或BLA的部分内容，因此有可能 尽早开始审查过程。

在 一项针对 25 名患有 Om、AG013 的癌症患者进行的 10期临床试验是安全的，耐受性良好。发表在《癌症》杂志上的数据 与安慰剂治疗的患者相比，AG013治疗患者的溃疡Om持续时间缩短了35％。 此外，接受 AG013 治疗的患者中有近 30% 是完全反应者，而所有接受安慰剂治疗的患者都出现了反应 溃疡性 Om.此外，在一项针对 10 名健康志愿者的 1 期药代动力学 (PK) 研究中，AG013 细菌粘附在口腔 粘膜和局部活跃分泌蛋白质，导致整个粘膜表面在 24 小时内均匀暴露 冲洗剂的使用。

我们 与美国食品和药物管理局共同制定了以快速通道为名的 AG013 第 2 阶段协议。2016 年 8 月，我们收到了反馈 美国食品药品管理局为回应我们的 C 型会议以及正在进行的用于治疗口腔粘膜炎的 AG013 的 2 期试验 在头颈部癌症患者中。我们在2017年3月提交了研究性新药（“IND”）更新，并启动了 2017 年在美国和 2018 年在欧洲进行的 AG013 二期研究。第二阶段试验是双盲，安慰剂对照， 双臂、多中心试验，在该试验中，将大约 200 名患者以 1:1 的比例随机分配，接受安慰剂或 AG013 饭后，从放化疗的第一天开始，一直持续到癌症治疗的整个过程。这个 该研究招收了接受头颈部癌化疗7至9周的患者。临床试验是 在美国和欧洲的临床场所进行。第二阶段研究（NCT03234465）的目的是评估 功效（预防严重口腔粘膜炎（“SOM”）的发生和缩短持续时间）、安全性和耐受性 与安慰剂相比，局部给药 AG013 冲洗液可降低 Om 在接受治疗的患者中的发病率和严重程度 用于治疗头颈癌的传统化疗。关键功效衡量标准包括收集有关数据 在积极治疗期间 Om（使用世界卫生组织量表）的持续时间、发展时间和总发病率 阶段，从放化疗开始到放化疗结束后两周开始。

开启 2019年12月2日，我们宣布完成2期临床试验的入组。我们预计将公布以下数据的最高业绩 2020年上半年的审判。

一个 美国食品药品管理局要求对我们用于治疗Om的 AG013 的2期临床试验的患者进行中期安全性分析。 我们完成了临时安全性分析队列的入组，其中包括我们的2期临床试验中的24名随机患者 使用 AG013 进行治疗 Om.这些患者中有19人被纳入非盲安全性评估，其中10人接受了 AG013。我们在2018年5月公布了中期安全分析的积极结果。我们认为，该研究提供的信息表明， 可能表明重度 Om 的总发病率低于普通头颈癌的预期 人口。

安全 根据治疗中出现的不良事件、生命体征、体重、体格检查、临床实验室进行评估 评估以及全血中是否存在 AG013。耐受性测量（味道、稠度和气味）是从中收集的 患者日记。此外，还总结了停止研究治疗的原因。在审查之后 根据独立的数据安全监测委员会（DSMB）的数据，得出的结论是，临床试验可以在不发生任何变化的情况下进行 去研究。数据分析表明，AG013 和安慰剂之间的不良事件分布相似。严肃的 报告的不良事件与接受传统治疗的头颈部癌症人群中常见的不良事件一致 放化疗治疗，包括发烧、中性粒细胞减少、贫血、恶心和呕吐、感染和口服（口服）和 咽喉）疼痛，没有与 AG013 相关的菌血症或败血症的报道。在停止参与的患者中 临床研究，4 名患者出现不良事件，包括 3 名出现恶心和呕吐的患者，2 名患者 不符合研究程序，3名患者出现严重Om。

这个 dSMB 于 2019 年 9 月再次开会，审查了完成试验的前100名患者的安全性数据，并确定 临床试验可以在不进行调整或进一步审查的情况下继续进行。

开启 2019 年 9 月 30 日，我们在欧洲肿瘤内科学会大会上发表了海报演讲，我们在会上宣布了初稿 来自我们 AG013 治疗口腔粘膜炎的 2 期、安慰剂对照临床试验的盲混合数据。演示文稿描述了 我们的主要口腔粘膜炎候选产品正在进行的2期临床试验的方法和初步盲结果， AG013。以摘要形式提交的初始盲数据反映了71名入组和随机分组患者中42名患者的结果 在 48 个已完成治疗疗程并证明在失明患者中，联合使用安慰剂和活性药物的研究地点 治疗组，有足够的疗效和安全性证据可以继续研究。此后积累的其他数据 提交的海报显示了盲效评估，其中包括任何在治疗第一周后患有 SoM 的患者 以及累计剂量为55 Gy（治疗的第6周）的患者，SoM的总发病率为47％，我们认为这一发病率为47％ 根据接受这种化疗的头颈部癌症人群的历史数据，低于预期 养生方案。在可评估的访问中，仅有13.1％（842次中有110次）报告了SoM的总体比率。整体安全状况仍在继续 与接受放化疗的癌症患者中通常发生的不良事件保持一致。这项研究， 但是，仍处于失明状态，个体治疗反应仍有待确定。

我们的 抗生素候选产品——临床前

会员 我们的科学小组发现某种细菌菌株产生 MU1140，这种分子属于新一类 抗生素被称为抗生素。抗生素，例如 MU1140，是由一小部分人制成的经过高度改性的肽类抗生素 革兰氏阳性细菌物种。迄今为止，已经发现了大约60种抗生素。我们认为抗生素通常是 被科学界认可为有效的抗生素药物。

在 非临床测试，MU1140 已显示出对所有经过测试的革兰氏阳性细菌具有活性，包括 那些应对多种医疗保健相关感染负有责任的人，即 HAI。医院获得性感染的比例很高 是由耐甲氧西林金黄色葡萄球菌 (MRSA) 或耐多药革兰氏阴性等高耐药细菌引起的 细菌。我们认为，由于靶病原体的抗药性增强，对新型抗生素的需求正在增加 市场上现有的美国食品药品管理局批准的抗生素。

抗生素 很难研究其作为治疗剂在传染病治疗中的临床用途 因为通常无法生产或合成足够数量的纯净量的这些分子。传统发酵 方法只能产生微量的抗生素。

在 2012 年 6 月，我们与 Intrexon 签订了 Lantibiotic 独家渠道合作协议（“Lantibiotic ECC”） 使用 Intrexon 的先进技术，开发和商业化 MU1140 原生菌株及相关同系物 转基因和细胞工程平台。通过与Intrexon的合作，我们得以实现大幅增长 在 MU1140 的发酵滴度与标准发酵方法相比，并发现了一种新的纯化工艺 MU1140。我们与 Intrexon 的合作产生了大量 MU1140 的同源物，我们正在继续研究和开发 以及与Intrexon合作使用转基因细菌开发 MU1140 分子的潜在衍生物。

在 为了支持可能向美国食品药品管理局申请的临床前研究，我们共测试了六个 MU1140 同源物 化合物特性，包括但不限于：药物活性（基于最低抑制浓度或 “MIC”） 等于或优于针对某些耐药细菌的 “标准护理” 药物，安全性，毒性，稳定性， 和可制造性。一项动物研究专门评估了同系物与存活率相关的功效，可测量量 艰难梭菌（“C. diff”） 菌落形成单位和毒素水平。三个同源物被证明很有希望 结果只有一个同系物，OG253 在整个研究中存活率为 100%，而存活率约为 30% 万古霉素阳性对照组的存活率。

基于 根据这些早期结果，我们选择了主要候选药物 OG253，我们于2015年11月与美国食品药品管理局举行了IND前会议 关于寻求 OG253 的IND。继对第二代抗生素进行更多研究和开发之后，在 2016 年 8 月，我们选择了第二代抗生素 OG716 来治疗 C. diff 作为我们的新主要候选人。 OG716 是一种新的口服活性同系物，在动物模型中显示出积极的结果，可用于潜在的治疗 C。 差异。这种新的抗生素源自我们的 MU1140 平台，在降低临床相关性方面显示出令人鼓舞的功效 C。 差异 感染，以动物存活率增加和复发减少以及毒素产生减少来衡量 A & b 和 C. diff 与万古霉素阳性对照组相比会产生孢子。

这个 考虑到我们的所有预期，就 OG716 提交 IND 的时间取决于我们是否有足够的可用资本 与我们正在进行的研发计划相关的需求和预期要求。我们预计 IND 将首次进入人体 OG716 的临床研究将在我们完成必要研究后向美国食品药品管理局提交，该研究已于 10 月开始 2019 年的。

其他 候选产品和技术。

在 除了我们的抗生素和口腔粘膜炎候选产品外，我们在口服领域还有其他候选药物和技术 护理和减肥区域。如果没有，我们不打算继续开发这些潜在的候选产品和技术 与第三方合作。我们的减肥候选产品的持续研发许可超过了我们的减肥候选产品的许可 2013年12月至，lpThera LLC和lpThera LLC继续努力开发用于宠物的商业用途产品。我们的口腔护理 候选产品smART替代疗法有望获得超额许可的机会。

企业 和其他信息

我们 于 1996 年 11 月注册成立，并于 1999 年开始运营。我们于2003年6月完成了首次公开募股。 我们已将几乎所有可用资源用于产品的商业化和发现 努力包括研发、候选产品的临床试验、保护我们的知识产权 以及对这些行动的一般和行政支持.我们从补助金和产品销售中获得的收入有限 截至2016年6月30日，主要通过出售债务和股权证券为我们的运营提供资金，包括 行使与这些融资交易相关的认股权证。2016 年 6 月，我们完成了对消费者的销售 益生菌业务归Probiora Health, LLC所有，因此，我们将不再通过消费类益生菌的销售创造收入 产品。

如 截至2019年9月30日，我们的累计赤字为123,755,548美元，但尚未实现盈利。我们产生了净收入 截至2019年9月30日和2018年9月30日的九个月中，亏损分别为11,968,726美元和7,158,521美元，我们的净亏损额 截至2018年12月31日和2017年12月31日止年度的亏损分别为9,914,141美元和6,731,525美元。我们预计将蒙受巨额损失 随着我们寻求通过临床前测试来推进候选产品的推广，在可预见的将来，营业亏损也会增加 以及临床试验，以最终获得监管部门的批准并最终实现商业化。我们需要再筹集资金 资本。在可接受的条件下，我们可能无法获得足够的额外资金，或者根本无法获得足够的额外资金。我们期望这种研究和开发 随着我们寻求发展和继续经营业务，费用将随着一般和管理成本的增加而增加。那里 如果有的话，也无法保证我们会以可接受的条件向我们提供额外的资本。

我们的 行政办公室位于佛罗里达州坦帕市艾森豪威尔大道 4902 号 125 号套房，33634，我们的研究设施位于 位于佛罗里达州阿拉恰市进步大道 13700 号 32615。我们的电话号码是 (813) 286-7900，我们的网站是 http://www.oragenics.com。 有关我们网站或可通过我们的网站访问的信息不属于本招股说明书的一部分，因此不应依赖这些信息 通过这个优惠。

对于 对我们的业务、财务状况、经营业绩和其他重要信息的完整描述，我们向您推荐 提及我们向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的文件，这些文件以引用方式纳入本文件 招股说明书，包括我们截至2018年12月31日止年度的10-k表年度报告。有关如何查找副本的说明 在这些文件中，请参阅 “在哪里可以找到其他信息” 和 “某些信息的纳入” 仅供参考。”

证券 我们可能会提供

我们 可以单独或组合发行我们的普通股、普通股的认股权证股供购买，和/或 根据本协议，不时由部分或全部此类证券组成的单位，总收益不超过5,000万美元 招股说明书，以及适用的招股说明书补充文件和任何相关的免费写作招股说明书，按价格和条款提供 将由任何发行时的市场状况决定。本招股说明书为您提供了以下内容的一般描述 我们可能提供的证券。每当我们根据本招股说明书提供某种类型或系列的证券时，我们都会提供招股说明书 补编将描述所发行证券的具体金额、价格和其他重要条款，包括 在适用的范围内：

这个 适用的招股说明书补充文件以及我们可能授权向您提供的任何相关的免费写作招股说明书也可以 添加、更新或更改本招股说明书或我们以引用方式纳入的文件中包含的信息。但是，没有 招股说明书补充文件或免费写作招股说明书将提供未在本招股说明书中注册和描述的证券 在本招股说明书所属的注册声明生效时。

这个 除非附有招股说明书补充文件，否则不得使用招股说明书来完成证券的销售。

我们 可以直接向投资者出售证券，也可以通过承销商、交易商或代理人出售证券。我们，以及我们的承销商或代理人， 保留接受或拒绝任何拟议购买证券的全部或部分的权利。如果我们确实通过承销商提供证券 对于代理商，我们将在适用的招股说明书补充文件中包括：

常见 股票。我们可能会不时发行普通股。我们普通股的持有人有权获得一票 对于就提交股东投票的所有事项持有的每股股份，不具有累积投票权。的选举 我们的股东的董事应由有权对股东投票的多数票决定 选举。普通股持有人有权按比例获得我们董事会可能宣布的任何股息， 受我们未来可能指定和发行的任何系列优先股的任何优先股的任何优先股权的约束。

在 如果我们进行清算、解散或清盘，普通股持有人有权按比例获得我们的净资产 可在偿还所有债务和其他负债后分配给股东，并受先前权利的约束 任何已发行的优先股。普通股持有人没有优先权、认购权、赎回权或转换权。 没有适用于普通股的赎回或偿债基金条款。持有者的权利、优惠和特权 普通股受任何系列优先股持有人的权利的约束，并可能受到不利影响 我们未来可能指定和发行的股票。

认股权证。 我们可能会发行一个或多个系列的普通股认股权证。我们可以独立发行认股权证，也可以共同签发认股权证 普通股，认股权证可以附在这些证券上或与这些证券分开。在这份招股说明书中，我们总结了 认股权证的某些一般特征。但是，我们敦促您阅读适用的招股说明书补充文件（以及任何免费文章） 我们可能授权向您提供的与所发行的特定系列认股权证相关的招股说明书，以及 包含认股权证条款的完整认股权证协议和认股权证证书。认股权证协议的形式 而且包含可能提供的认股权证条款的认股权证形式已作为证物提交 注册声明（本招股说明书是其中的一部分），以及补充认股权证协议和认股权证形式 将作为本招股说明书一部分的注册声明的证物提交或以引用方式纳入 摘自我们在发行此类认股权证之前向美国证券交易委员会提交的报告。

任何 根据本招股说明书发行的认股权证将由认股权证证明。认股权证可以根据适用的认股权证发行 我们与权证代理人签订的协议。如果适用，我们将注明授权代理人的姓名和地址， 在与所发行的特定系列认股权证有关的招股说明书补充文件中。

风险 因素

投资 我们的证券涉及高度的风险。您应仔细查看下面描述的风险和不确定性 适用的招股说明书补充文件和任何相关的免费写作招股说明书中包含的标题 “风险因素”， 以及我们截至2018年12月31日止年度的10-k表年度报告中的类似标题，该报告随后由任何人更新 提交定期报告和其他文件，这些文件以引用方式纳入本招股说明书，然后再决定是否这样做 购买根据注册声明注册的任何证券，本招股说明书是其中的一部分。每个 上述文件中描述的风险因素可能对我们的业务、经营业绩和财务产生不利影响 状况，以及对我们证券投资的价值以及任何此类风险的发生产生的不利影响 可能会导致您损失全部或部分投资。我们目前不知道或我们目前认为的其他风险 非实质性也可能严重损害我们的业务运营。

特别的 关于前瞻性陈述的说明

这个 招股说明书和此处以引用方式纳入的文件包含前瞻性陈述。这些是基于我们管理层的 对未来事件、条件和结果以及对现有信息的当前信念、期望和假设 对我们来说。包含这些前瞻性陈述的讨论可以在标题为 “业务” 的章节中找到 “风险因素” 和 “管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析” 包含在此以引用方式纳入的文件中。

任何 本招股说明书中或此处纳入的关于我们的期望、信念、计划、目标、假设或未来的陈述 事件或表现不是历史事实，是前瞻性陈述。在《证券》第 27A 条的含义范围内 该法案和经修订的1934年《证券交易法》或《交易法》第21E条，这些前瞻性陈述 包括有关以下内容的声明：

除了 根据法律要求，我们没有义务公开更新这些前瞻性陈述，也没有义务修改任何前瞻性陈述 反映本招股说明书发布之日后发生的事件或事态发展的声明，即使有新信息可用 在将来。

使用 的收益

我们 将在出售特此提供的证券的净收益的使用方面保留广泛的自由裁量权。除非如上所述 在任何适用的招股说明书补充文件中，或在我们可能授权向您提供的任何与之相关的免费书面招股说明书中 通过特别发行，我们目前打算将出售特此提供的证券的净收益用于工作 资本、资本支出和一般公司用途。我们也可能将部分净收益用于投资或收购 尽管我们目前没有计划、承诺或协议，但我们认为这些业务或技术可以补充我们自己的业务或技术 关于截至本招股说明书发布之日的任何收购。我们将在适用的招股说明书补充文件中列出 或者免费撰写招股说明书，我们将出售根据以下规定出售的任何证券所得的净收益的预期用途 招股说明书补充文件或免费写作招股说明书。在这些用途之前，我们打算将净收益投资于投资级， 计息证券。

分红 政策

我们 从未为我们的普通股支付过现金分红。此外，我们预计不会定期为普通股支付现金分红 可预见的将来的股票。我们打算在业务的运营和增长中使用所有可用的现金和流动资产。 未来有关股息支付的任何决定都将由我们董事会酌情作出，并将视情况而定 取决于我们的收益（如果有）、资本要求、运营和财务状况以及董事会等其他因素 董事们认为相关。

我们的 C系列已发行股份、无表决权、不可兑换、可赎回优先股（“C系列优先股”） 标明价值为每股33,847美元，应计股息以C系列优先股的额外股份支付。这个 2019年5月10日之后，应计股息从每年12％增加到20％。在 2018 年 1 月和 2019 年 1 月，我们派发了股息 分别向Intrexon发行的1.733股C系列优先股和12.208股C系列优先股的C系列优先股。

描述 的资本存量

这个 以下描述是我们修订和重述的公司章程中包含的实质性条款的摘要 （经修订）和我们的章程（经修订）以及与此类描述相关的具体协议。此摘要是合格的 完全遵循我们重述的公司章程、章程和具体条款中包含的具体条款和规定 此处描述的协议，我们已将这些协议的副本作为本招股说明书的注册声明的证物提交 是适用法律的一部分，受适用法律的约束。

概述

已授权 资本存量

我们的 法定股本包括2亿股普通股、面值0.001美元和5000万股优先股 股票，没有面值。截至2019年11月8日，我们的普通股共发行和流通了46,124,803股 我们已发行和流通的优先股中有16,017,113.941股。

反向 股票分割

我们的 股东和董事会批准了十比一的反向股票拆分，该拆分于2018年1月19日生效。结果 在反向股票拆分中，我们每十股普通股被自动合并并转换为一股已发行和流通股票 我们普通股的份额，每股面值没有变化。所有股份金额、每股金额和股价 本招股说明书补充文件已进行了调整，以反映反向股票拆分。

常见 股票

投票

这个 对于提交股东表决的所有事项，我们普通股的持有人有权对每持有记录在案的股份获得一票。 批准对我们的公司章程的修订、合并、股份交换、出售我们所有财产或解散 必须得到所有有权投票的多数票的批准。此类投票可以亲自投票，也可以按条款的规定由代理人投票 I 我们的章程第 8 节。

分红

我们的 董事会，受 (i)《佛罗里达商业公司法》或 FBCA 中包含的任何限制；或 (ii) 我们修订后的条款 以及经修订的重述公司章程或公司章程可能会对我们的证券进行分红。分布 可以以现金、财产或我们的证券支付。

我们 尚未申报或支付任何普通股股息。我们目前打算保留未来的收益（如果有）作为资金 我们业务的发展和增长，因此在可预见的将来没有支付任何股息的计划。

其他 权利

之后 在全额偿还我们的负债和需要向持有人支付的金额后，我们的清算、解散或清盘 任何已发行优先股（如果有）中，我们普通股的所有持有人以及A系列的持有人 在 “就像” 转换的基础上，可转换优先股和b系列可转换优先股将获得 按比例分配我们所有可合法分配的资产和资金。

没有 我们的普通股需要赎回或拥有购买额外普通股的优先权 或我们的任何其他证券。

完全 已付和不可评估的

全部 我们的已发行普通股中，本次发行中将要发行的普通股已全额支付 而且不可评估。

首选 股票

我们的 董事会有权指定和发行不超过5000万股优先股，无需股东采取行动 存放一个或多个系列或多个类别，并指定每个系列或类别的权利、偏好和特权，其中 可能大于我们普通股的权利。这些权利、优惠和特权可能包括股息权、转换 权利、投票权、赎回权、清算优惠、构成任何类别或系列的股票数量以及 类别或系列的名称。我们董事会未来选择的条款可能会减少收益金额 以及可供分配给普通股持有人或对权利和权力产生不利影响的资产，包括 普通股持有人的投票权，无需股东进一步投票或采取任何行动。结果， 我们普通股持有人的权利将受到该系列持有人的权利的约束，并可能受到不利影响 A 可转换优先股、b 系列可转换优先股和 C 系列不可转换优先股或任何其他 我们未来可能发行的优先股，这可能会降低我们普通股的市场价格 股票。截至2019年11月8日，我们已发行和流通了16,017,113.941股优先股。

系列 可转换优先股

开启 2017年5月10日和2017年7月25日，我们共发行了1200万股可转换优先股，指定为 根据我们向国务卿提交的指定和权利证书，A系列可转换优先股 佛罗里达州，原始收购总价和初始清算优先权为300万美元。每股 A系列可转换优先股的发行金额等于每股0.25美元，我们称之为最初的收购 价格。2018年3月9日，一位投资者将其A系列优先股的一部分转换为普通股，由于转换， A系列优先股的9,417,000股仍在流通。

这个 以下描述是A系列可转换优先股和证书的重要条款摘要 具有指定和权利，并不自称完整。本摘要受所有人的约束和限定 A系列可转换优先股的规定以及A系列可转换优先股的指定和权利证书 股票，包括指定证书和权利证书中使用的某些术语的定义。我们敦促你阅读这篇文章 文档，因为它定义了A系列可转换优先股持有人的权利，而不是这个描述。一份副本 我们向佛罗里达州国务卿提交的认定证书和权利证书的形式生效 经修订和重述的 2017 年 5 月 10 日起生效的 2017 年 5 月 10 日已以引用方式纳入注册附录 本招股说明书是其中的一部分的声明。

没有 偿债基金的强制赎回日期

这个 A系列可转换优先股的股票没有强制性的赎回日期，也不受任何偿债基金的约束。 除非我们选择根据A系列可转换优先股进行赎回，否则A系列可转换优先股的股票将无限期保持在流通状态 下文 “赎回” 中描述的情况，或者我们以其他方式回购它们或将其转换为股份 我们的普通股如下所述 “转换权”。

分红

这个 A系列可转换优先股的股份有权参与公司股票申报和支付的所有股息 以 “仿佛” 转换为基础的普通股。

清算 首选项

之后 公司的任何清算、解散或清盘，无论是自愿的还是非自愿的，都不是基本交易 （定义见指定证书），A系列可转换优先股的持有人有权获得 在资产中，(i) 该持有人当时持有的A系列优先股数量的乘积中取较大者， 乘以原始发行价格；以及 (ii) 清算中向该持有人支付的金额 如果A系列优先股的所有已发行股份，则在转换此类A系列优先股后可发行的普通股的百分比 股票在清算前不久转换为普通股。

排名

这个 A系列可转换优先股的排名（i）与普通股和b系列可转换优先股和初级股相当 股息权改为C系列不可转换优先股，（ii）与初级b系列可转换优先股持平 清算、解散或清盘时的权利转为C系列不可转换优先股和普通股优先权 公司的，无论是自愿还是非自愿。

参见 “投票权——需要A系列可转换优先股持有人批准的事项” 以获取描述 我们公司需要多数股东批准的股票证券和其他证券的发行类型 当时流通的A系列可转换优先股的股份，作为一个类别共同投票。

兑换

至 在最初发行日期五周年之后的任何时候，我们有合法可用资金的范围 A系列可转换优先股，我们有权赎回A系列可转换股票的全部或任何部分已发行股份 按原始发行价计算的优先股，向其提供至少七十五（75）天的书面赎回通知 当时已发行的A系列可转换优先股的所有持有人。

转换 权利

这个 A系列可转换优先股的持有人将有权随时转换其部分或全部系列股份 可转换优先股乘以原始购买价格获得的普通股数量 按A系列转换总价格（最初等于原始购买价格，但是 可能会进行调整），我们称该金额为转换价格。

这个 转换价格将在某些事件和交易发生时进行调整，以防止稀释，如下所述 “调整转换价格以防止稀释。”转换后发行的任何普通股 A系列可转换优先股的股份应有效发行、全额支付且不可估税。公司应当 以现金代替部分股份或四舍五入至下一整股。初始转换价格为0.25美元，但经过调整 由于该公司于2018年1月19日以1比10的比例反向拆分，至2.50美元。2018 年 3 月 9 日，一位投资者持有 A系列优先股提供了将其A系列优先股的一部分转换为普通股的通知，其依据是 拆分后调整后的转换价格。

调整 转换为转换价格以防止稀释

这个 A系列可转换优先股受通过调整转换保护持有人免受稀释影响的条款的约束 在某些情况下（例如细分、合并或）转换后可发行的普通股的价格和/或数量 对我们的已发行普通股进行重新分类。

投票 权利—需要A系列可转换优先股持有人批准的事项

除了 根据法律另有规定，A系列可转换优先股没有投票权。但是，只要有股票 A系列可转换优先股已流通，如果没有多数持有人的赞成票，我们不会 在A系列可转换优先股当时已发行的股票中，（a）改变或不利地改变权力和偏好 或授予A系列可转换优先股的权利，或更改或修改指定证书，（b）修改其条款 以任何方式对A系列可转换股票持有人的任何权利产生不利影响的公司注册文件或其他章程文件 优先股，（c）增加A系列可转换优先股的授权股票数量，或（d）签订任何协议 就上述任何一项而言。

注册 权利

这个 A系列可转换优先股的持有人被授予某些需求登记权和搭便车登记 在转换A系列优先股并行使后，我们可发行的普通股的相关权利 他们的相关逮捕令，但须遵守惯例削减、封锁期和其他例外情况。

系列 B 可转换优先股

开启 2017年11月8日，我们发行了6,600,000股可转换优先股，指定为b系列可转换优先股 根据我们向佛罗里达州国务卿提交的指定和权利证书存货，以及 原始收购价格和初始清算优先权总额为330万美元。b系列可转换优先股的每股 股票的发行金额等于每股0.50美元，我们称之为原始购买价格。

这个 以下描述是b系列可转换优先股和证书的重要条款摘要 具有指定和权利，并不自称完整。本摘要受所有人的约束和限定 b系列可转换优先股的规定以及b系列可转换优先股的指定和权利证书 股票，包括指定证书和权利证书中使用的某些术语的定义。我们敦促你阅读这篇文章 文档，因为它定义了b系列可转换优先股持有人的权利，而不是这个描述。一份副本 我们向佛罗里达州国务卿提交的认定证书和权利证书的形式生效 2017 年 11 月 8 日以引用方式作为附录纳入本招股说明书所含注册声明 一部分。

没有 偿债基金的强制赎回日期

这个 b系列可转换优先股的股票没有强制赎回日期，不受任何偿债基金的约束。 除非我们选择根据b系列可转换优先股进行赎回，否则b系列可转换优先股的股票将无限期保持在流通状态 下文 “赎回” 中描述的情况，或者我们以其他方式回购它们或将其转换为股份 我们的普通股如下所述 “转换权”。

分红

这个 b系列可转换优先股的股份有权参与公司股票申报和支付的所有股息 以 “仿佛” 转换为基础的普通股。

清算 首选项

随后 公司的任何清算、解散或清盘（任何此类事件，“清算”），无论是自愿的还是 非自愿地，每位持有b系列可转换优先股的持有人在向b系列可转换优先股付款后都有权获得 C系列不可转换优先股指定证书中规定的C系列不可转换优先股， 但与A系列可转换优先股相当，优先考虑普通股持有人，现金金额等于 以 (i) 该持有人当时持有的b系列可转换优先股数量乘以两者中较大者为准 按原始发行价格计算；以及 (ii) 在普通股清算中应向该持有人支付的金额 如果b系列可转换股的所有已发行股份，则在转换此类b系列可转换优先股后可发行的股票 优先股在清算前不久转换为普通股（不考虑为此目的的任何一部分） 对此类转换的任何限制）。

排名

这个 b系列可转换优先股的排名（i）与普通股和A系列可转换优先股和初级股相当 股息权改为C系列不可转换优先股，（ii）C系列初级不可转换优先股， 在清算时的资产分配方面，与A系列可转换优先股相当，优先于普通股， 公司解散或清盘，无论是自愿还是非自愿的。

参见 “投票权——需要b系列可转换优先股持有人批准的事项” 以获取描述 我们公司需要多数股东批准的股票证券和其他证券的发行类型 当时流通的b系列可转换优先股的股份，作为一个类别共同投票。

兑换

至 在最初发行日期五周年之后的任何时候，我们有合法可用资金的范围 b系列可转换优先股，我们有权赎回b系列可转换股票的全部或任何部分已发行股份 按原始发行价计算的优先股，向其提供至少七十五（75）天的书面赎回通知 当时已发行的b系列可转换优先股的所有持有人。

转换 权利

这个 b系列可转换优先股的持有人将有权随时转换其部分或全部系列股份 b 将优先股转换为通过将原始购买价格除以获得的普通股数量 按b系列转换总价格（最初等于原始购买价格，但是 可能会进行调整），我们将该金额称为转换价格，然后将此类产品乘以二（2）。

这个 转换价格将在某些事件和交易发生时进行调整，以防止稀释，如下所述 “调整转换价格以防止稀释。”转换后发行的任何普通股 b系列可转换优先股的股份应有效发行、全额支付且不可估税。公司应当 以现金代替部分股份或四舍五入至下一整股。初始转换价格为0.50美元，但经过调整 由于该公司于2018年1月19日以1比10的比例反向拆分，至5.00美元。没有b系列优先股的股份 截至本招股说明书发布之日已转换。

调整 转换为转换价格以防止稀释

这个 b系列可转换优先股受通过调整转换保护持有人免受稀释影响的条款的约束 在某些情况下（例如细分、合并或）转换后可发行的普通股的价格和/或数量 对我们的已发行普通股进行重新分类。

投票 权利—需要经b系列可转换优先股持有人批准的事项

除了 根据法律另有规定，b系列可转换优先股没有投票权。但是，只要有股票 在b系列可转换优先股中，如果没有多数股东的赞成票，我们不会 在当时已发行的b系列可转换优先股中，（a）修改、更改、废除、重述或补充（在 每种情况，无论是通过重新分类、合并、合并、重组还是以其他方式）都要有指定证书 任何可能对b系列可转换优先股持有人产生不利影响的方式，（b）授权或同意授权 b系列可转换优先股数量的任何增加或发行b系列可转换股票的任何额外股份 优先股，（c）修改、修改或废除公司注册证书或章程中任何将会 对b系列可转换优先股或其持有人的任何权利、优先权、特权或投票权产生不利影响 或 (d) 同意采取任何上述行动。

注册 权利

这个 b系列可转换优先股的持有人被授予某些需求注册权和搭便车登记 在转换b系列优先股并行使后，我们可发行的普通股的相关权利 他们的相关逮捕令，但须遵守惯例削减、封锁期和其他例外情况。

系列 C 不投票， 不可转换优先股

开启 2017 年 11 月 8 日，我们发行了 100 股不可转换优先股，指定为 C 系列无表决权、不可兑换 根据我们向美国国务卿提交的指定和权利证书，优先股 佛罗里达州，其申报价值和清算优先权等于每股33,847.9874美元，我们称之为法定价值。 C系列无表决权、不可转换优先股的股票有权获得实物支付（“PIK”）股息 按其规定价值的百分之十二％（12％）（“初始利率”）的年利率计算，可通过额外发行来支付 每个日历年结束后三十天内按比例分列的C系列无表决权、不可转换优先股的股份 部分年份。2018年1月25日，我们向Intrexon支付了1.733股C系列优先股的股息 在2017财年的部分时间里，C系列优先股尚未偿还，2019年1月，我们为该系列股息支付了股息 向Intrexon发行的C优先股为12.208股。

这个 以下描述是C系列无表决权、不可转换优先股重要条款的摘要 指定和权利证书，但声称不完整。本摘要受制于并受其限定 提及C系列无表决权、不可转换优先股和指定证书的所有条款，以及 C系列无表决权、不可转换优先股的权利，包括证书中使用的某些术语的定义 的指定和权利。我们强烈建议您阅读本文档，因为它定义了持有者的权利，而不是本说明 C系列无表决权、不可转换优先股。指定证书和权利证书形式的副本 我们自2017年11月8日起向佛罗里达州国务卿提交的文件已通过引用方式纳入 注册声明的附录，本招股说明书是其中的一部分。

没有 偿债基金的强制赎回日期

这个 C系列无表决权、不可转换优先股的股票没有强制赎回日期，也不受 任何偿债基金。C系列无表决权、不可转换优先股的股票将无限期流通，除非 我们选择在下文 “兑换” 中描述的情况下进行兑换，或者以其他方式回购它们。

分红

这个 C系列无表决权、不可转换优先股的股票有权按年利率获得股息 其申报价值的百分之十二（12％）（“初始利率”），通过发行C系列无投票权的额外股份来支付， 不可转换优先股在每个日历年结束后的三十天内按部分年份的比例计算。最初的 2019年5月10日之后，费率将自动提高到百分之二十（20％）。2018 年 1 月，我们派发了股息 关于我们在2017财年部分向Intrexon发行的1.733股C系列无表决权、不可转换优先股 C系列无表决权、不可转换优先股已流通。2019年1月，我们为该系列派发了股息 C 2018年整个财年向Intrexon发行的无表决权、不可转换优先股为12.208股。

清算 首选项

之后 公司的任何清算、解散或清盘（任何此类事件，“清算”），无论是自愿的还是 非自愿地，C系列无表决权、不可转换优先股的每位持有人都有权获得 优先考虑普通股、A系列可转换优先股、b系列可转换优先股的持有人以及 公司不时发行的所有其他股权证券（“初级证券”），金额为 现金等于 (i) (a) C系列无表决权、不可转换优先股股份数量之和的乘积 然后由该持有人持有，再加上 (b) 可发行给的C系列无表决权、不可转换优先股的股份数量 该持有人与任何应计但未支付的股息相关的乘以 (ii) C系列每股的规定价值 无表决权、不可转换优先股（“C系列清算金额”），无分配或付款 除非所有C系列清算金额（如果有）首先支付，否则应针对任何初级证券进行支付 满的。

排名

这个 C系列无表决权、不可转换优先股的股息权排名（i）优先于初级证券；（ii） 初级证券在公司清算、解散或清盘时的权利优先于初级证券，无论是自愿的 或非自愿地。

参见 “投票权——需要C系列不可转换优先股持有人批准的事项” 以获取描述 我们公司需要多数股东批准的股票证券和其他证券的发行类型 当时流通的C系列无表决权、不可转换优先股的股份，作为一个类别共同投票。

兑换

至 在我们有合法可用资金的范围内，在2017年11月8日之后的任何时候，我们都有权赎回全部或任何 按规定价值计算的C系列无表决权、不可转换优先股的已发行股份的一部分 至少三十（30）天书面通知当时已发行的C系列无投票权股票的所有持有人，可以进行此类赎回， 不可转换优先股。

没有 转换权

这个 C系列无表决权、不可转换优先股的股票没有任何转换权，也不能转换为 或可兑换为公司的任何其他财产或证券。

投票 权利—需要获得C系列无表决权、不可转换优先股持有人批准的事项

除了 根据法律另有规定，C系列无表决权、不可转换优先股应没有投票权。但是，因为 只要C系列无表决权、不可转换优先股的任何股票仍在流通，如果没有肯定，我们就不会流通 C系列无表决权、不可转换优先股当时已发行股票的大多数持有人的投票， (a) 修改、变更、废除、重述或补充（无论是通过重新分类、合并、合并、重组） 或以其他方式）以任何可能对C系列无表决权的持有者产生不利影响的指定证书， 不可转换优先股，（b）授权或同意批准增加C系列无投票权的股票数量， 不可转换优先股或发行C系列无表决权、不可转换优先股的任何额外股份，（c）修改， 修改或废除公司注册证书或章程中任何可能对任何权利产生不利影响的条款， C系列无表决权、不可转换优先股或其持有人的优先权或特权，或（d）同意收取 上述任何行动。

系列 D 优先股——转换为普通股

开启 2018 年 7 月 13 日，我们董事会将 9,364,000 股优先股指定为 D 系列可转换优先股 （“D系列优先股”），随后于2018年7月17日发行，目前均未发行 而且非常出色。D系列优先股的优先权和权利载于指定证书（ “D 系列指定证书”）。根据我们与Continental Stock Transfer之间的过户代理协议& 信托公司作为过户代理人，D系列优先股以账面记账形式发行，仅由一只或多只代表 存放在存托信托公司（DTC）并以被提名人Cede & Co. 的名义注册的全球证书 DTC，或按照 DTC 的另行指示。在2018年底之前，D系列优先股的936.4万股全部已转换 转为普通股，因此，公司不再有任何已发行的D系列优先股。

选项 和认股权证

如 截至2019年12月27日，共有26,538,593股普通股在行使认股权证后按加权向投资者发行 每股平均行使价为1.08美元，按加权平均值行使已发行期权后可发行2,488,293股股票 每股行使价为1.50美元，另外还有5,520,957股股票可供根据我们的2012年股权激励进行期权授予 计划，经修正。根据我们的2012年股权激励计划发行的普通股受S-8表格注册的保护 我们向美国证券交易委员会（SEC）提交的声明，在行使期权时，此类股票可能是 转售到市场。我们还发行了与先前的私募相关的普通股和认股权证。 此类股票以及行使认股权证时可发行的某些普通股可供转售。 我们还通过私募和融资交易发行了我们的普通股，这些股票被视为 “限制性的” 证券”，该术语的定义见根据经修订的1933年《证券法》颁布的第144条或证券 法案，根据第144条的规定，此类股份可以转售。

特遣队 股票发行-Intrexon

开启 2015 年 6 月 9 日，我们签订了独家渠道合作协议（随后于 2017 年 5 月 10 日和 11 月进行了修订） 2017 年 8 月 8 日，“ECC”），与 Intrexon 的全资子公司 Intrexon 和 Actobiotics 合作，我们打算通过这两家公司 研究、开发和商业化产品，包括持续开发和商业化 AG013，用于 治疗人体口腔粘膜炎和/或通过转基因细菌给人注射三叶因子 （包括 L. lactis) 用于治疗口腔、咽喉和食道的疾病和状况，但是，在任何 病例，不包括为治疗或预防癌症而运送抗癌效应剂（统称为 “程序”）。在ECC的同时，我们和Intrexon还签订了股票发行协议（随后） 于2017年5月10日和2017年11月8日修订的 “SIA” 或 “股票发行协议”），该协议授权 发行技术准入费以及未来在实现以下目标后向Intrexon发行普通股 指定的里程碑。我们发行了金额为500万美元的可转换票据，以支付相关的技术准入费 使用口腔粘膜炎ECC，我们可以选择以现金或普通股的形式支付。可转换票据，包括 应计利息，于2015年12月通过发行338,101股普通股偿还。

在下面 SIA，我们还同意在我们实现指定里程碑后以股票形式向Intrexon支付某些款项 我们的普通股（基于本来要求发行的股票的公允市场价值），除非此类股票的发行 股票很可能会导致Intrexon将我们的财务报表与Intrexon的财务报表合并， 或者我们可以选择向Intrexon支付现金付款。商业化里程碑活动和应付金额如下：

股权 参与权-Intrexon

依照 根据股票发行协议，Intrexon在当选时也有权通过以下方式参与未来的证券发行 构成 “合格融资” 并购买等于普通股数量30％的证券的我们 或在此类发行中出售的其他证券（不包括Intrexon的收购）。为此，“合格融资” 指通过公开或私募发行出售普通股或可转换为普通股的股权证券，从而提高总收入 收益至少为1,000,000美元，如果股票出售是根据经修订的1933年《证券法》登记的 发行时间，或者我们同意登记此类股票的转售。Intrexon放弃了参加7月比赛的权利 2012 年、2016 年 6 月、2017 年 5 月和 2017 年 11 月、2018 年 4 月和 2018 年 7 月的私募配售，但没有选择参与 2019 年 3 月发售。

注册 权利

Intrexon 公司。 根据2012年6月5日与Intrexon签订的股票发行协议，我们授予了某些注册权 给 Intrexon。注册权包括 “搭便车注册” 权，允许Intrexon参与 在我们承销的证券发行的任何坚定承诺中，承销商的削减和封锁将受到限制。此外，我们 除非 (i) Intrexon持有的所有股份，否则不得授予与私募相关的注册权 在进行此类私募时，已包含在注册声明中，或 (ii) 我们同意，与此类私募有关 配售，授予Intrexon在注册声明中纳入相当数量的Intrexon公司股份的权利 占代表其他持有人或潜在持有人注册的股票数量的一半。Intrexon 放弃了 与公司2012年7月、2016年6月、2017年5月和2017年11月的私募相关的注册权 以及2019年3月的公开发行。

系列 优先股私募配售。根据2017年5月10日的注册权协议，我们批准了某些要求 转换后可发行的普通股的注册权和搭档注册权 A系列优先股以及与发行相应的普通股认股权证的行使 A系列优先股的。

系列 B 优先股私募配售。根据2017年11月8日修订和重述的注册权协议，我们 授予了我们可发行普通股的某些需求登记权和搭档注册权 在转换b系列优先股和行使发行的普通股认股权证后 b系列优先股的发行。经修订和重述的注册权协议对先前的注册进行了修改 2017年5月签订了与我们的A轮优先股融资有关的权利协议。

这个 以下描述是我们修订和重述的公司章程中包含的实质性条款的摘要 （经修订）和我们的章程（经修订）以及与此类描述相关的具体协议。此摘要是合格的 完全遵循我们重述的公司章程、章程和具体条款中包含的具体条款和规定 此处描述的协议，我们已将这些协议的副本作为本招股说明书的注册声明的证物提交 是适用法律的一部分，受适用法律的约束。

可以肯定 反收购条款

佛罗里达 法律

我们 不受佛罗里达州法律法定反收购条款的约束，因为在我们的公司章程中，我们特别规定 选择退出 “控制股权收购”（F.S. 607.0902）和 “关联交易” (F.S. 607.0901) 法规。由于这些反收购法规不适用于特别选择选择的公司 根据这些条款，如果有人企图进行敌对收购，我们将无法援引此类法规的保护。

文章 公司注册和章程条款

我们的 公司章程和章程包含可能具有反收购作用的条款。这些规定包括

这些 我们的公司章程和章程中的规定可能会延迟或阻碍涉及实际或潜在的交易 我们控制权的变更，包括股东本来可能会获得超过其股份溢价的交易 他们目前的价格。此类规定还可能限制股东批准股东可能的交易的能力 认为符合他们的最大利益，并可能对我们的普通股价格产生不利影响。

清单 普通股的

我们的 普通股目前在美国纽约证券交易所上市，交易代码为 “OGEN”。

转移 代理人和注册商

这个 我们普通股的过户代理人和注册机构是位于纽约Battery Place17号的大陆股票转让与信托公司， 纽约 10004，电话：(212) 509-4000。

描述 的认股权证

这个 以下描述，以及我们在任何适用的招股说明书补充文件中包含的其他信息，以及 我们可能授权向您分发的任何相关免费写作招股说明书概述了重要条款和条款 我们在本招股说明书下可能提供的认股权证，这些认股权证可以分成一个或多个系列发行。认股权证可以独立发行 或与任何招股说明书补充文件提供的其他证券结合使用。虽然我们在下面总结的条款将适用 一般而言，对于我们在本招股说明书中可能提供的任何认股权证，我们将描述任何系列认股权证的特定条款 详情请参阅适用的招股说明书补充文件。以下认股权证描述将适用于所提供的认股权证 根据本招股说明书，除非我们在适用的招股说明书补充文件中另有规定。适用的招股说明书补充文件 特定系列的认股权证可能会规定不同的或额外的条款。

任何 根据本招股说明书发行的认股权证可以用认股权证来证明。认股权证也可以根据适用的条件发行 我们与权证代理人签订的认股权证协议。如果适用，我们将注明授权代理人的姓名和地址， 在与所发行的特定系列认股权证有关的招股说明书补充文件中。

我们 将作为本招股说明书一部分的注册声明的证物提交，或者将以引用方式纳入本招股说明书中的注册声明 我们向美国证券交易委员会提交的报告、认股权证和/或认股权证协议的形式以及认股权证证书（如适用） 包含我们在发行认股权证之前提供的特定系列认股权证的条款以及任何补充协议 这样的认股权证。以下描述总结了认股权证的实质性条款和条款，受其约束和附带条件 全部参照认股权证和/或认股权证协议和认股权证形式的所有条款， 以及适用于我们在本招股说明书中可能提供的特定系列认股权证的任何补充协议（如适用）。 我们敦促您阅读与我们可能提供的特定系列认股权证相关的适用招股说明书补充文件 本招股说明书，以及任何相关的免费撰写招股说明书，以及认股权证和/或认股权证协议的完整形式 和认股权证证书（如适用）以及任何包含认股权证条款的补充协议。

普通的

我们 将在适用的招股说明书补充文件中描述所发行系列认股权证的条款，包括：

以前 在行使认股权证时，认股权证持有人将不享有可通过该认股权证购买的证券持有人的任何权利 行使，包括：如果是购买普通股的认股权证，则行使获得股息（如果有）的权利，或付款 我们的清算、解散或清盘或行使投票权（如果有）。

运动 认股权证

每个 认股权证将使持有人有权购买我们在行使时在适用的招股说明书补充文件中指定的证券 我们在适用的招股说明书补充文件中描述的价格。认股权证可以按照招股说明书补充文件中的规定行使 与所提供的认股权证有关。除非我们在适用的招股说明书补充文件中另有规定，否则可以行使认股权证 在与认股权证有关的招股说明书补充文件规定的到期日营业结束之前的任何时候 由此提供。到期日营业结束后，未行使的认股权证将失效。

除非 我们在适用的招股说明书补充文件中另有规定，认股权证持有人可以通过交割来行使认股权证 代表要行使的认股权证的认股权证以及指定的信息，并支付所需的款项 根据适用的招股说明书补充文件的规定，向认股权证代理人支付的即时可用资金。我们将出发 在认股权证的反面和适用的招股说明书中补充了认股权证持有人的信息 在执行逮捕令时，必须将逮捕令交给授权代理人。

之后 在公司正确填写并正式签发的付款收据和认股权证或认股权证（如适用） 认股权证代理人的信托办公室（如果有），或招股说明书补充文件中指出的任何其他办公室，包括我们的办公室，我们将， 在切实可行的情况下尽快发行和交付可通过这种行使购买的证券。如果少于所有认股权证（或 行使认股权证（由此类认股权证代表的认股权证）、新的认股权证或新的认股权证证书（视情况而定）， 将针对剩余的认股权证发行。

治理 法律

除非 我们在适用的招股说明书补充文件中另行规定，认股权证和任何认股权证协议将受和管辖 根据纽约州法律进行解释。

可执行性 认股权证持有人的权利

每个 认股权证代理人（如果有）将根据适用的认股权证协议仅充当我们的代理人，不承担任何义务 或与任何认股权证持有人的代理或信托关系。单一银行或信托公司可以充当的认股权证代理人 不止一次的认股权证。根据适用条款，如果我们有任何违约，认股权证代理人将不承担任何义务或责任 认股权证协议或认股权证，包括启动任何法律或其他程序的任何义务或责任，或作出的任何义务或责任 对我们的任何要求。未经相关认股权证代理人或任何其他认股权证持有人的同意，任何认股权证持有人均可以 通过适当的法律行动强制执行其行使认股权证和获得行使认股权证时可购买的证券的权利。

描述 单位数

单位

我们 可以发行由我们的普通股和认股权证的任意组合组成的单位。我们将发放每个单位，以便持有者 该单位也是该单元所含每种证券的持有人。因此，单位的持有人将拥有权利和 每种证券持有人的义务都包括证券。发行单位所依据的单位协议可以规定证券 不得在指定日期之前的任何时间或任何时候单独持有或转让该单位中包含的物品。

这个 以下摘要以及任何招股说明书补充文件中包含的摘要均参照所有条款进行了全面限定 单位协议和/或单位证书，以及保管安排（如果适用）。我们敦促您阅读适用的 招股说明书补充文件以及与我们在本招股说明书下可能提供的单位相关的任何相关免费写作招股说明书， 以及包含这些条款的完整单位协议和/或单位证书以及存托安排（如适用） 的单位。

我们 将作为本招股说明书一部分的注册声明的证物提交，或者将以引用方式纳入本招股说明书中的注册声明 我们向美国证券交易委员会提交的报告、单位协议和/或单位证书的形式以及存托安排（如适用）， 其中包含我们提供的特定系列单位的条款以及发行前的任何补充协议 这样的单位。

这个 适用的招股说明书补充材料、以引用方式纳入的信息或免费撰写的招股说明书可能描述：

这个 本节中描述的适用条款，以及 “普通股” 和 “认股权证” 中描述的适用条款 以上，将分别适用于每个单位和每个单元中包含的每种安全保障

合法的 证券的所有权

我们 可以以注册形式或以一种或多种全球证券的形式发行证券。我们用更大的语言描述全球证券 详情如下。我们指的是那些在我们或任何适用的账簿上以自己的名义注册证券的人 为此，受托人、存托人或认股权证代理人仍是这些证券的 “持有人”。这些人 是证券的合法持有人。我们指的是那些通过他人间接拥有利益的人 未以自己的名义注册的证券作为这些证券的 “间接持有人”。正如我们在下面讨论的那样， 间接持有人不是合法持有人，以账面记账形式或街道名称发行的证券的投资者将是间接持有人 持有者。

图书入口 持有者

我们 正如我们将在适用的招股说明书补充文件中指出的那样，只能以账面记账形式发行证券。这意味着证券 可以由以存托人身份持有这些证券的金融机构的名义注册的一种或多种全球证券代表 代表参与存管机构账面记账系统的其他金融机构。这些参与机构， 反过来，他们被称为参与者，代表自己或其客户持有证券的实益权益。

只有 以其名义注册证券的人被承认为该证券的持有人。全球证券将注册 以保存人或其参与者的名义。因此，对于全球证券，我们将仅承认存托人 作为证券的持有人，我们将向存托机构支付证券的所有款项。保管人过来了 它向参与者支付的款项，参与者反过来将款项转给受益客户 所有者。保管人及其参与者是根据彼此之间或与客户达成的协议这样做的；他们 根据证券条款，没有义务这样做。

如 因此，全球证券的投资者不会直接拥有证券。相反，他们将在全球范围内拥有有利的利益 通过参与存管机构账面记账系统的银行、经纪人或其他金融机构提供担保 或通过参与者持有权益。只要证券以全球形式发行，投资者将是间接持有者， 而不是证券的合法持有人。

街 姓名持有者

我们 可以终止全球证券或发行非全球发行的证券。在这些情况下，投资者可以选择 以自己的名义或 “街道名称” 持有证券。投资者以街道名义持有的证券将 以投资者选择的银行、经纪商或其他金融机构的名义注册，投资者将持有 只能通过他或她在该机构开设的账户获得这些证券的实益权益。

对于 以街道名义持有的证券，我们或任何适用的受托人或存托机构将仅承认中间银行、经纪商 以及以其名义注册为这些证券持有人的其他金融机构，以及我们或任何人 该受托人或存托人将向他们支付这些证券的所有款项。这些机构将款项转给他们 向作为受益所有人的客户收款，但前提是他们在客户协议中同意这样做或 因为法律要求他们这样做。以街道名义持有证券的投资者将是间接持有人，而不是合法持有人， 这些证券的。

合法 持有者

我们的 义务以及我们或受托人雇用的任何适用受托人或第三方的义务仅适用于 证券的合法持有人。我们对持有全球证券实益权益的投资者没有义务 街道名称或任何其他间接方式。无论投资者选择成为证券的间接持有人，情况都会如此 或者别无选择，因为我们只以全球形式发行证券。

对于 例如，一旦我们向持有人付款或发出通知，我们对付款或通知不承担任何进一步的责任 如果根据与其参与者或客户达成的协议或法律要求该持有人将其移交给间接持有人 但没有这样做。同样，我们可能希望获得持有人的批准才能修改契约，以减轻我们的后果 违约行为或我们遵守契约特定条款的义务，或出于其他目的。在这样的情况下, 我们只会寻求证券持有人的批准，而不是间接持有人的批准。合法持有人是否以及如何合法 与间接持有人联系由合法持有人决定。

特别的 间接持有人的注意事项

如果 您通过银行、经纪商或其他金融机构持有证券，要么采用账面记账形式，因为这些证券是 由一只或多只全球证券或以街道名称为代表，您应向自己的机构查询，以了解：

全球 证券

一个 全球证券是一种代表存托人持有的一种或任何其他数量的个人证券的证券。一般来说， 由相同全球证券代表的所有证券将具有相同的条款。

每个 以账面记账形式发行的证券将由我们发行、存入和注册的全球证券代表 我们选择的金融机构或其提名人的名称。我们为此目的选择的金融机构被称为 存放人。除非我们在适用的招股说明书补充文件中另有说明，否则纽约州纽约州存托信托公司 被称为DTC的约克将成为所有以账面记账形式发行的证券的存托机构。

一个 全球证券不得转让给保管人、其被提名人或继任者以外的任何人或以其名义登记 保存人，除非出现特殊的终止情况。我们将在下面的 “—特殊情况” 中描述这些情况 全球证券何时终止。”根据这些安排，保管人或其被提名人将是 全球证券所代表的所有证券的唯一注册所有者和合法持有人，投资者将被允许 在全球安全中仅拥有有利的利益。受益权益必须通过在经纪商、银行开立账户来持有 或反过来在存托人或其他有账户的机构开立账户的其他金融机构。因此，一个 以全球证券为代表证券的投资者将不是该证券的合法持有人，而只是间接持有人 有利于全球安全。

如果 特定证券的招股说明书补充文件表明，该证券将作为全球证券发行，然后 除非全球安全终止, 否则安全将始终以全球安全为代表。如果终止 发生时，我们可能会通过另一个账面记账结算系统发行证券，或者决定证券可能不再发行 通过任何账面记账结算系统持有。

特别的 环球证券的注意事项

如 作为间接持有人，投资者与全球证券相关的权利将受投资者的账户规则管辖 金融机构和存管机构, 以及与证券转让有关的一般法律.我们不认识一个 间接持有人是证券的持有人，而是只与持有全球证券的存托人打交道。

如果 证券仅作为全球证券发行，投资者应注意以下几点：

那里 可能是投资者所有权链中的多个金融中介机构。我们不监视也不承担任何责任 用于任何中介人的行为。

特别的 全球证券终止的情况

在 下文描述的一些特殊情况，全球证券将终止，其中的利益将换成有形资产 代表这些利益的证书。在那次交易所之后，可以选择是直接持有证券还是街头持有证券 名称将由投资者决定。投资者必须咨询自己的银行或经纪商，以了解如何从中获得利益 证券以自己的名义转让，因此他们将成为直接持有人。我们已经描述了持有人和街道的权利 上面列出投资者的名字。

除非 我们在适用的招股说明书补充文件中另有规定，当出现以下特殊情况时，全球证券将终止 发生：

这个 适用的招股说明书补充文件还可能列出终止全球证券的其他情况，这些情况仅适用于 招股说明书补充文件所涵盖的特定系列证券。当全球证券终止时，保管人和 我们和任何适用的受托人均无责任决定将成为初始直接投资的机构的名称 持有者。

计划 的分布

我们 可根据承保的公开募股、向公众直接销售，不时出售特此承保的证券， 协商交易、大宗交易或这些方法的组合。本招股说明书提供的证券的分配 也可以通过发行衍生证券（包括但不限于认股权证和认购）来实现。 我们可能会向或通过承销商或交易商、通过一个或多个代理人出售证券，或直接向一个或多个购买者出售证券。 我们可能会不时通过一项或多笔交易分发证券：

一个 招股说明书补充文件或补充文件将描述证券的发行条款，包括：

只有 每份招股说明书补充文件中提及的代理人或承销商将是与证券有关的代理人或承销商 由招股说明书补充文件提供。

优惠 可以直接要求购买本招股说明书中提供的证券。也可以指定代理人进行招标 不时提出购买证券的提议。任何参与我们证券发行或出售的代理人都将被识别 在招股说明书补充文件中。除非招股说明书补充文件另有规定，否则我们的代理商将尽最大努力采取行动 其任命期限。

如果 使用交易商出售本招股说明书提供的证券，证券将出售给该交易商， 作为校长。然后，交易商可以将证券转售给公众，价格由交易商决定 转售时间。

如果 使用承销商出售本招股说明书提供的证券，将执行承保协议 招股说明书补充文件中将提供出售时与承销商的姓名以及任何承销商的姓名 承销商将用来向公众转售证券。在出售证券方面，我们或 承销商可能作为代理人的证券的购买者可以以承保的形式向承销商提供补偿 折扣或佣金。承销商可以向交易商或通过交易商出售证券，这些交易商可能会获得补偿 以承销商的折扣、优惠或佣金和/或买方提供的佣金的形式出现 可以充当代理人。除非招股说明书补充文件中另有说明，否则代理商将尽最大努力采取行动 交易商将作为本金购买证券，然后可以按交易商确定的不同价格转售证券。

任何 向承销商、交易商或代理人支付的与证券发行有关的补偿，以及任何折扣、优惠 或承销商允许向参与交易商提供的佣金将在适用的招股说明书补充文件中提供。承销商， 参与证券分销的交易商和代理人可被视为承销商 证券法，以及他们获得的任何折扣和佣金以及他们在转售证券时实现的任何利润 可能被视为承保折扣和佣金。我们可能会签订协议，赔偿承销商、交易商和 代理人承担民事责任，包括《证券法》规定的责任，或缴纳可能需要的款项 以支付这方面的费用并向这些人偿还某些费用.

任何 普通股将在美国纽约证券交易所上市，但任何其他证券可能会也可能不在国家证券交易所上市。 为了促进证券的发行, 参与发行的某些人可能会进行稳定的交易, 维持或以其他方式影响证券的价格。这可能包括证券的超额配股或卖空，其中 涉及参与发行证券的人出售的证券数量超过向他们出售的证券。在这种情况下，这些 人们将通过在公开市场上买入或行使超额配股来弥补此类超额配股或空头头寸 选项（如果有）。此外，这些人可以通过竞标或购买来稳定或维持证券的价格 公开市场上的证券或通过征收罚款出价，从而允许参与的交易商出售特许权 如果回购他们出售的证券与稳定交易相关的证券，则可以收回发行。效果 这些交易中有可能是将证券的市场价格稳定或维持在高于原本可能的水平上 在公开市场上占上风。这些交易可以随时终止。

我们 可能授权承销商、交易商或其他充当我们代理人的人员向某些机构或其他合适机构征求报价 根据延期，购买者应按招股说明书补充文件中规定的公开发行价格向我们购买证券 交付合同规定在每份适用的招股说明书补充文件中规定的日期付款和交货。每份合约 金额将不少于，根据此类合同出售的证券的总金额不得少于 不超过每份适用的招股说明书补充文件中规定的相应金额。与之签约的机构，何时 已授权，可包括商业和储蓄银行、保险公司、养老基金、投资公司、教育 以及慈善机构和其他机构，但在任何情况下都必须得到我们的批准。延迟交货合同 将仅受每份适用的招股说明书补充文件中规定的条件的约束，并包括以下条件 根据以下条款，在交割时不禁止购买延迟交付合同所涵盖的证券 购买者受美国任何司法管辖区的法律。每份招股说明书补充文件将列出任何 我们为招标这些合同支付的佣金。承销商和代理人对此不承担任何责任 影响这些合同的有效性或履行。

全部 除普通股外，我们可能提供的证券将是尚未建立交易市场的新发行证券。任何代理 或者承销商可以用这些证券做市，但没有义务这样做，可以停止任何做市活动 随时随地，恕不另行通知。我们无法保证任何证券交易市场的流动性。目前没有 任何已发行证券的市场，但我们在纽约证券交易所美国证券交易所上市的普通股除外。任何常见的 股票将在美国纽约证券交易所上市，但任何其他证券可能会也可能不会在国家证券交易所上市。 我们目前没有在任何证券交易所或报价系统上市；任何此类上市的计划 任何特定的认股权证将视情况在适用的招股说明书补充文件或其他发行材料中进行描述 可能是。

任何 作为纽约证券交易所美国证券交易所合格做市商的代理人和承销商可以进行被动做市交易 根据m条例，在发行定价前的一个工作日内，在纽约证券交易所美国证券交易所的证券中， 在证券的要约或出售开始之前。被动做市商必须遵守适用的交易量和价格 局限性，必须被认定为被动做市商。通常，被动做市商必须按一定价格显示出价 不超过此类证券的最高独立出价；如果所有独立出价都降至被动做市商的出价以下 但是，当超过某些购买限额时，必须降低被动做市商的出价。被动市场 制造可能会将证券的市场价格稳定在高于公开市场上可能普遍存在的水平 并且，如果开始，可以随时终止。

我们 可以根据《证券法》第415（a）（4）条在现有交易市场进行市场发行。 此外，我们可能会与第三方进行衍生品交易，或将本招股说明书未涵盖的证券出售给 私下谈判交易中的第三方。如果适用的招股说明书补充文件有此说明，则与这些有关 衍生品，第三方可以出售本招股说明书和适用的招股说明书补充文件所涵盖的证券，包括 在卖空交易中。如果是这样，第三方可以使用我们质押的证券或向我们或其他人借来的证券来结算这些证券 出售或结清任何相关的未平仓股票借款，并可能使用从我们那里收到的证券来结算这些衍生品 结清任何相关的未平仓股票借款。此类销售交易中的第三方将是承销商，如果不是 本招股说明书中列出的将在适用的招股说明书补充文件（或生效后的修正案）中列出。此外， 我们可能会以其他方式向金融机构或其他第三方贷款或质押证券，而金融机构或其他第三方反过来可能会出售证券 使用本招股说明书和适用的招股说明书补充文件进行简短。此类金融机构或其他第三方可能会转移 其对投资者持有我们的证券或与同时发行其他证券相关的经济空头头寸。

这个 与任何特定发行相关的任何封锁条款的具体条款将在适用的招股说明书补充文件中描述。

这个 承销商、交易商和代理商可以在正常业务过程中与我们进行交易或为我们提供服务 他们因此获得补偿.

在 遵守金融业监管局（FINRA）的指导方针，应获得的最高补偿 任何FINRA成员或独立经纪交易商不得超过根据规定发行的证券总额的8％ 适用于本招股说明书和任何适用的招股说明书补充文件。

合法的 事情

除非 适用的招股说明书补充文件中另有说明、与发行和有效性有关的某些法律问题 本招股说明书中提供的证券及其任何补充文件将由Shumaker、Loop & Kendrick转交给我们， 哈哈。

专家们

这个 Oragenics, Inc.截至2018年12月31日和2017年12月31日以及截至12月31日的两年期的已审计财务报表， 2018 年，包含在我们截至2018年12月31日止年度的10-k表年度报告中，以引用方式纳入本招股说明书 已接受独立注册会计师事务所Mayer Hoffman McCann P.C. 的审计，如他们在日期的报告中所述 2019 年 3 月 29 日，以引用方式纳入此处，是根据该公司的报告合并的 被授予他们作为会计和审计专家的权力。

在哪里 你可以找到更多信息

这个 招股说明书是我们向美国证券交易委员会提交的注册声明的一部分。本招股说明书不包含所有信息 在注册声明和注册声明的附物中列出。有关以下内容的更多信息 我们以及我们在本招股说明书下发行的证券，我们向您推荐注册声明以及证物和附表 作为注册声明的一部分提交。您应仅依赖本招股说明书中包含或合并的信息 在本招股说明书中引用。我们未授权其他任何人向您提供不同的信息。我们不是在做 在任何不允许要约的州发行这些证券。你不应该假设这个中的信息 无论交付时间如何，招股说明书在除本招股说明书头版上的日期以外的任何日期均准确无误 本招股说明书或本招股说明书提供的证券的任何出售。

我们 向美国证券交易委员会提交年度、季度和当前报告、委托书和其他信息。我们的美国证券交易委员会文件可供查阅 在美国证券交易委员会的网站上向公众公开 http://www.sec.gov。

副本 我们向美国证券交易委员会提交的某些信息也可以在我们的网站上找到 www.oragenics.com 所含信息 在本招股说明书中或可通过我们的网站访问不构成本招股说明书的一部分，也未以引用方式纳入本招股说明书中 招股说明书。

公司 某些文件以引用为准

这个 美国证券交易委员会允许我们以引用方式纳入我们向其归档的信息，这意味着我们可以披露重要信息 向您推荐我们单独向美国证券交易委员会提交的另一份文件。你应该阅读其中包含的信息 仅供参考，因为它是本招股说明书的重要组成部分。我们通过引用纳入以下信息或文件 我们已向美国证券交易委员会提交的内容，不包括任何 8-k 表最新报告中未被视为 “已提交” 的部分 根据表格8-K的一般说明：

任何 上述任何文件中的信息将被自动视为已修改或取代，前提是这些信息已被修改或取代 在本招股说明书或以后提交的以引用方式纳入或视为纳入本招股说明书的文件中进行了修改 或替换此类信息。

我们 还以引用方式纳入任何未来的申报（根据表格8-K第2.02项或第7.01项提供的当前报告除外） 以及根据第 13 (a)、13 (c)、14 或 15 (d) 条以此类表格向美国证券交易委员会提交的与此类物品相关的证物 《交易法》，包括在提交初始注册声明之日之后和生效之前做出的声明 注册声明的内容，直到我们提交一份生效后的修正案，表明该声明的发行终止 本招股说明书发行的证券。此类未来申报中的信息更新和补充了本文件中提供的信息 招股说明书。未来任何此类文件中的任何陈述都将被自动视为修改和取代任何信息 我们先前向美国证券交易委员会提交的以引用方式纳入或视为纳入此处的任何文件 后来提交的文件中的陈述修改或取代了先前提交的此类陈述。

我们 将向向其交付招股说明书的每个人，包括任何受益所有人，免费提供书面或 口头请求，以引用方式纳入本招股说明书但未送达的任何或全部文件的副本 附有招股说明书，包括专门以引用方式纳入此类文件的证物。你可以申请 通过写信或打电话给我们免费提供这些文件的副本，地址如下：Oragenics, Inc.，4902 艾森豪威尔 佛罗里达州坦帕市林荫大道 125 号套房 33634，收件人：公司秘书。

14,189,189 普通股股票

招股说明书 补充

十一月 2020 年 19 日

A.G.P。