根据424(b)(5)规定提交

注册 编号333-250160

招股书补充资料

（根据2021年6月21日的说明书）

闪凌集团股份有限公司

1000万股普通股股票下的

6%可转换可转债，截至2022年到期

本说明书补充涵盖了10,000,000美元的普通股，面值为0.001美元，可发行给对机构有资格的认购人（“持有人”），在将6%可转换票据（“票据”）的总面额10,520,000美元及其上所应计利息转换或赎回的情况下发行。根据票据的证券购买协议的条款，我们在此为注册规定的普通股份额注册，以转换票据的金额为10,000,000美元。

持有者可以在发出财务报告前六个月的任何时间，收到三个交易日的通知，以现金或按照由15（15）个交易日中在适用兑换转换之前的最低日交易量加权平均价80％计算的价格，将票据的未偿余额全部或部分赎回或转换成普通股。但需遵守票据中规定的特定调整和所有权限制。

如果适用的赎回转换股票未交付，我们有权从持票人那里预偿还票据的全部或部分未偿余额。如果我们行使还款权，我们应向持票人支付现金金额，金额为我们决定预付的未偿余额的120％。

此处的股票发行登记并不一定意味着持有人会将票据转换为普通股。我们将不会从向持票人发行股票中获得任何收益，但我们同意支付与将该股票与美国证券交易委员会（SEC）注册相关的特定登记费用。请参见本说明书补充的“分销计划”部分。

我们的普通股票在纳斯达克资本市场上交易，代码为“TYHt。”2021年8月23日，我们的普通股收盘价为7.48美元。

本说明书提供的证券具有很高的风险性。详见本说明书补充的第S-9页及附表中的“风险因素”，以及我们的其他申报文件，这些文件并入了本说明书补充和附表。

证券交易委员会和任何州证券委员会均未批准或未否决这些证券，并未确定本招股说明书补充是否真实或完整。任何相反的陈述都是一种犯罪行为。

本说明书日期为2021年8月24日

目录

您应仅依赖于本招股说明书或任何招股说明书补充文件中所载或并入的信息。我们未授权任何人向您提供与本招股说明书中所载或并入的信息不同的信息。如果任何人向您提供与本招股说明书中所载或并入的信息不同的信息，则您不应依赖于其。任何经销商、销售人员或其他人未获授权提供任何在本招股说明书中未载或并入的信息或代表任何信息。您应假定本招股说明书或任何招股说明书补充文件中所载信息仅截至该文件前面的日期是准确的，无论此招股说明书或任何招股说明书补充文件何时交付或任何证券的销售。这些文件不是任何人在任何未经授权的司法管辖区内购买这些证券的要约或建议，或向其中不具备资格或其购买是违法的任何人的要约或建议。

关于本招股说明书补充

该文件分为两部分。第一部分是本说明书补充，其中描述了本次发行证券的具体条款，还添加了并更新了所附带招股说明书和纳入本说明书补充和附表的文件中的信息。第二部分是包括在注册声明中的招股说明书，于2021年6月21日发布（文件编号为S-3（No. 333-250160）），其中包括纳入其中的文件，提供更一般的信息。一般而言，当我们提到本说明书的补充时，我们是指这两部分合并在一起的文档。

在存在本招股说明书的信息与附带的招股说明书或在SEC之前文件中纳入的任何文件中的信息相矛盾的情况下，您应当依赖于本招股说明书中的信息，除非特别指明或上下文另有说明：

在本招股说明书中，除非另有说明或上下文另有要求，

更多关于我们的信息

我们目前是符合国内发行人的周期性报告和其他信息要求的都市交易所法案。因此，根据美国证券交易委员会的适用于国外私营发行人的规章和规定，我们需要向SEC提交报告，包括10-K年报等信息。

我们提交或向SEC提交的文件也可在SEC维护的网站上进行查阅（www.sec.gov我们的普通股已在纳斯达克资本市场上市。 您可以查询我们根据规则提交的报告和其他信息。

本说明书补充是我们于2021年6月21日根据S-3表格向美国证券交易委员会（SEC）提交的注册声明的一部分。本说明书补充未包含注册声明和注册声明的附件中设定的所有信息。如需进一步了解信息，请参阅注册声明、注册声明的展览品和文件。如果文件已作为展览品提交，则请参阅已提交的文件副本。本说明书补充中的每个涉及作为展览品提交的文件的陈述均受展览品资格的限制。

文件插入借鉴

美国证券交易委员会允许我们“通过引用”它们提交的信息。这意味着我们可以通过引用这些文档向您披露重要信息。每个被引用的文件仅作为该文件的日期的当前状态，并且引用这些文档不应产生自其日期以来我们的事务没有发生变化或其中包含的信息不是自其日期以后的任何时间的当前状态的任何含义。所引用的信息被认为是本说明书补充的一部分，并应以同样的注意力阅读。当我们通过向美国证券交易委员会进行未来申报来更新所包含文件的信息时，本说明书补充中所引用的信息被认为已自动更新并被取代。换句话说，在本说明书补充中所引用的信息与本说明书补充中所引用的信息之间发生冲突或不一致的情况下，您应依赖后面提交的文件中包含的信息。

我们按下面列出的文件进行引用：

除非该文件的展板特别并入此说明书补充中，“本说明书补充中所涉及的所有文件，对每个人，包括任何受益人，每次书面或口头请求时将免费提供，我们的地址是：中国北京朝阳区金河东路20号正大中心北塔3310室

SHINECO， INC。

中国100176人民大厦T5楼1001室

北京市大兴区

中国

电话： (+86) 10-58693193

前瞻性声明特别说明

本说明书补充、附属说明书和在此处和其中引用的文件以及由此得出的前瞻性声明，反映了我们对未来事件和发展的当前期望和看法。这些声明在美国《私人证券诉讼改革法》的“安全港”规定下进行。您可以通过“可能”、“可能”、“将”、“应该”、“将”、“预期”、“计划”、“打算”、“预期”、“相信”、“估计”、“预测”、“潜力”、“未来”、“可能”、“项目”或“继续”或其他类似表达式来确定这些前瞻性声明。我们在很大程度上基于我们当前对未来事件和金融趋势的预期和预测，我们认为这些事件和趋势可能影响我们的财务状况、运营结果、业务策略和财务需求。

所包含在本说明书补充中，引用的文件及本说明书补充的任何修改中的前瞻性声明受到我们公司的风险、不确定性和假设的影响，在某些情况下超出了我们的控制范围，并可能对我们的结果产生重大影响。我们的实际运营结果可能会因风险因素而与前瞻性声明不同，如本说明书补充中所披露、引用的文件中或任何随附的说明书补充中所述。

我们希望警告您不要过分依赖这些前瞻性声明，您应与本说明书补充中披露的风险因素、在此处引用的文件中或任何随附的说明书补充中或与我们证券投资有关的所有条款以及在此处引用的所有金融信息一起阅读这些声明（包括题为“风险因素”的部分和我们的财务报表及其附注，以及其他在本说明书补充中出现的、被纳入引用文件中或引用的其他任何金融信息），然后再做投资决定。我们在一个快速发展的环境中运营。新风险不时出现，我们的管理层无法预测所有风险因素，也无法对所有因素的影响进行评估，因此，任何因素或因素的组合对我们的业务可能产生实际结果的影响程度不同于任何前瞻性声明中所包含的程度。 我们不承担任何更新或修订前瞻性声明的义务，除非受适用法律的要求。

风险因素。

投资我们的普通股涉及很高程度的风险。在决定是否购买普通股之前，您应仔细考虑下面列出的风险因素以及本招股说明书、伴随的招股说明书和被参考文件中包含的其他信息。此外，在我们的年度报告《10-k》的“风险因素”下讨论事项也应仔细考虑。下述任何风险和年度报告中描绘的风险以及当前我们不知道的、或我们当前认为不重要的额外风险和不确定性，均可能对我们的业务、财务状况或运营结果产生重大不利影响。在这种情况下，您可能会失去原始投资的全部或一部分。

与我们的重组和运营有关的风险

我们最近解除了与安康长寿的变量利益实体安排并与广远签署了一系列合同安排，这可能导致我们收入下降和业务一体化不可预测。

2021年6月8日，在重组协议的框架下，公司通过天健荟湾释放了安康长寿的全部权利和利益，并将这些权利和利益转让给了广远。2021年8月16日，天健荟湾完成了前述根据重组协议宣布的收购。因此，安康长寿的经营业务已不再是我们的业务板块。我们正在整合广远的树木种植业务。这次重组可能导致我们的收入下降，并使我们的业务一体化无法预测。

我们不能直接拥有中国的运营实体，但通过变量利益实体协议拥有对智晟集团和广远的资产、财产和收入的控制权，该协议可能无法有效地为我们提供对智晟集团和广远的控制。

我们不能直接拥有中国的运营实体，但通过变量利益实体协议拥有对智晟集团和广远的资产、财产和收入的控制权，该协议可能无法有效地从PRC法律角度为我们提供对智晟集团和广远的管理和运营所需的控制权。这些变量利益实体协议的任何缺陷可能导致我们失去对智晟集团和广远的管理和运营的控制权，这将导致投资价值的显著损失。

由于我们是一个控股公司并通过我们在中国的变量利益实体进行业务，如果我们不能遵守适用的PRC法，我们可能会面临严厉的处罚并且我们的业务可能会受到不利影响。

我们是控股公司，通过我们在中国的VIE协议通过我们的VIE在中国经营业务，因此，在美国普通会计准则下，我们的VEI的资产和负债被视为我们的资产和负债，并且我们的VEI的运营结果在所有方面都被视为我们的运营结果。关于PRC法律，规章和规则（包括但不限于PRC，管理批准和批准业务）的解释和应用存在不确定性。

《关于外国投资者并购境内企业的规定》（M＆A规则）要求境外特别目的公司（SPV），其由PRC公司或个人控制的，旨在通过SPV的股份或由其股东持有的股票，在境外证券交易所上市的境内公司通过收购使用SPV获得中国证券监督管理委员会或CSRC的批准，在上市之前进行证券交易。但是，M＆A规则的适用仍然不清楚。如果需要CSRC批准，则不确定是否可能获得批准。任何未能获得或延迟获得CSRC关于此次招股的批准都将使我们遭受中国证券监管机构及其他PRC监管机构的制裁。

如果决定Tenet-Jove，我们的VIE或它们的所有权结构或VIE协议违反了任何现行或将来的PRC法律，法规或规定，或则Tenet-Jove或我们的VIE未能获得或保留所有必要的政府许可或批准，则相关的PRC监管当局将在处理此类违规时有广泛的裁量权，包括：吊销Tenet-Jove或我们的VIE的营业执照和经营许可证; 终止或限制Tenet-Jove或我们的VIE的业务; 对我们，Tenet-Jove或我们的VIE施加可能无法遵守的条件或要求; 要求我们，Tenet-Jove或我们的VIE重组相关的所有权结构或业务，这可能会严重损害我们的普通股股东在我们的VIE股权中的权利;限制或禁止我们利用我们的首次公开募股所筹集的资金用于在中国的业务和经营; 并实施罚款。我们无法保证PRC法院或监管当局不会认定我们的公司结构和VIE协议违反PRC法规。如果PRC法院或监管当局确定我们的合同安排违反了适用的PRC法规，我们的VIE协议将无效或无法强制执行，我们的VIE将不被视为VIE实体，我们将无权将VIE的资产，负债和经营业绩视为我们的资产，负债和经营业绩，这可能会从我们的资产负债表中彻底消除我们VIE的资产，收入和净收入，这很可能要求我们停止经营业务，并导致我们的普通股在纳斯达克资本市场上退市，这可能会极大地影响我们的股票市场价值。

我们无法保证PRC法院或监管机构不会认定我们的公司结构和VIE协议违反PRC法规。如果PRC法院或监管机构确定我们的合同安排违反了适用的PRC法规，我们的VIE协议将无效或无法强制执行，我们的VIE将不被视为VIE实体，我们将无权将VIE的资产，负债和经营业绩视为我们的资产，负债和经营业绩，这可能会从我们的资产负债表中彻底消除我们VIE的资产，收入和净收入，这很可能要求我们停止经营业务，并导致我们的普通股在纳斯达克资本市场上退市，这可能会极大地影响我们的股票市场价值。

我们可能难以在中国强制实施我们在VIE协议下所享有的任何权利。

由于所有VIE协议均受PRC法律管辖，并规定通过在中国进行仲裁解决争端，因此它们将根据PRC法律进行解释，并且任何争议都将根据PRC法律程序解决。中国的法律环境不像美国那么发达。因此，PRC法律制度的不确定性可能进一步限制我们执行这些VIE协议的能力。此外，如果PRC政府当局或法院认为此类VIE协议违反PRC法律法规或者因公共政策原因未能强制执行，则这些VIE协议在中国可能无法强制执行。如果我们无法执行这些VIE协议，我们可能无法对我们的VIE施加有效的控制，我们开展业务的能力可能会受到重大影响。

PRC法律和法规管理我们当前的业务操作有时模糊和不确定，任何这些法律和法规的变化可能会削弱我们的盈利能力。

解释和执行我们与客户的所有安排存在重大不确定性，包括但不限于PRC法律和法规的解释和执行。这些法律和法规有时是模糊的，可能会在未来发生变化，并且官方的解释和执行可能涉及重大的不确定性。新颁布的法律或法规，包括对现有法律和法规的修订，其有效性和解释可能会延迟，如果我们依赖于后来采用或解释方式与我们对这些法律和法规的了解不同的法律和法规，则可能影响我们的业务。影响现有和拟议中的未来业务的新法律和法规还可以进行追溯应用。我们无法预测现有或新PRC法律或法规的解释可能产生的影响对我们的业务。

2021年7月6日，中共中央办公厅和国务院办公厅联合发布文件，打击证券市场非法活动，促进资本市场高质量发展，其中包括要求有关政府机关加强跨境执法和司法合作监督，加强对在境外上市的中国公司的监管，建立和完善适用境外的PRC证券法律的制度。由于此文件相对较新，因此在立法或行政法规制定机构的反应时间，已有或新的法律或法规或详细实施和解释将被修改或颁布，如果有的话以及这些修改或新法律和法规对我们这样的公司可能产生的潜在影响仍然存在不确定性。

与我们的普通股和本次发售有关的风险

大量的我们的普通股在公开市场上出售或再次销售，或者可能发生这些销售或再次销售的观点，可能会导致我们的普通股价格下跌，我们通过出售普通股或可转换证券获得的任何其他资本可能会稀释您对我们的所有权。

我们的公共股票的大量出售或再次销售可能会导致我们的股票市场价格显着下降。此次发售中出售的所有股份将可以自由转让，无需遵守证券法的额外限制或进一步注册。

我们的可转换可转让票据持有人有权要求我们在证券法下注册其持有的证券转换后发行的普通股。该说明书补充涉及在证券法下注册这些股份，并将允许这些股份立即无限制地进行交易，而不需要遵守证券法的限制。这些已注册的股份的发行可能会导致我们的股票价格显着下降。

如果大量我们的普通股或可转换为普通股的证券在公开市场上出售，这些销售可能会降低我们普通股交易价格并妨碍我们未来筹集资本的能力。

我们可能发行额外的股权证券，包括普通股、优先股或其他权益相关证券，在随后的私人配售或公开发行中。考虑到市场情况和 我们普通股的交易价格，发行新的权益证券或权益相关证券的任何发行可能以明显低于其他投资者购买此类证券的购买价格的价格进行，从而造成我们现有股东的稀释。

使用资金

我们将不会收到任何出售股份给票据持有人所得的收益。

我们将承担与本招股说明书附属的证券注册相关的所有其他成本、费用和开支。这些可能包括，但不限于，SEC备案费，纳斯达克上市费，我们的律师和会计师的费用，蓝天费用和费用根据协议支付给托管银行，如果票据持有人选择存入股份的话。

分销计划

我们在本招股说明书后注册本招股说明书后不时发行的普通股股份。我们将不会收到任何出售股份给票据持有人所得的收益。对于我们注册股份的所有费用和开支，我们将承担所有费用和开支。在此处下发股的注册并不一定意味着票据持有人会将票据转换为普通股。

我们将支付根据与票据持有人签署的注册权协议的约定所必需的所有费用、费用和费用，包括但不限于所有SEC备案费、纳斯达克上市费、我们律师和会计师的费用和费用、蓝天费用和费用。

本招股说明书和附带的招股说明书涵盖了票据持有人转换股份后发行的我们普通股份。

法律事项。

除非适用的招股说明书中另有说明，否则我们在此招股说明书中提供的证券的有效性以及任何补充招股说明书的合法性将由华克律师事务所为我们通过。证券的合法性对于任何承销商、经纪人或代理商均应由特定的招股说明书中的律师确定。

可获取更多信息的地方

独立注册会计师事务所Centurion ZD CPA & Co.（以下简称CZD）审计了我们在基本报表中包含的财务报表，该财务报表在截至2020年6月30日和2019年6月30日的财政年度结束时被审计，上述报告已被并入本招股说明书和登记声明中的其他部分文件。我们对CZD的报告进行了依赖，其作为会计和审计专家的权威性得到了保证。

招股说明书

$25,000,000

闪凌集团股份有限公司

普通股

优先股

权证

权利

债务证券

单位

我们可能在一次或多次发行中，按照我们在每次发行时确定的价格和条款，出售普通股、优先股、认股权或这些证券或单位的组合，总计不超过2500万美元的初始发行价格。本招股说明书描述了我们的证券可能使用本招股说明书进行的一般方式。每次我们发行和销售证券，我们都将向您提供招股说明书，其中将包含有关该发行条件的具体信息。任何招股书补充材料还可以添加、更新或更改本招股说明书中包含的信息。在购买本招股说明书中提供的任何证券之前，您应该仔细阅读本招股说明书、适用的招股说明书以及本招股说明书中或被视为被纳入本招股说明书的文件。

在未附加招股书增补的情况下，我们的本招股书不得用于提供或销售证券。

我们的普通股在纳斯达克资本市场以“TYHt”为代号上市。在2021年6月18日，我们的普通股的收盘价为每股6.6美元。截至本招股说明书之日，我们可能通过本招股说明书提供的其他任何证券均未在任何国家证券交易所或自动报价系统上市。

截至2021年6月21日，我们非附属方所持有的尚未行使的普通股的总市值为1.06亿美元，基于7,881,482股尚未行使的普通股当中，大约有5,702,909股是由非附属方所持有的，且根据2021年5月14日我们的普通股的收盘价18.58美元计算。在本招股说明书之前的12个日历月内，我们根据S-3表的一般规定I.B.6已经提供了总计1,651,377美元的证券。

此招股说明书所涉证券存在高度风险，请参见第5页开始所载之“风险因素”以及适用招股说明书补充文件所载之风险因素。

证券交易委员会或任何州证券委员会均未批准或不批准这些证券或确定本招股说明书是否真实或完整。任何相反声明都是犯罪行为。

我们可能会直接或通过代理商或承销商或经销商发行证券。如有代理商或承销商参与销售证券，则其名称及其之间或其中的任何适用购买价格、费用、佣金或折扣安排将载于相应招股说明书中，或可根据所载信息计算。我们只有在提供描述销售此类证券的方法和条件的招股说明书的情况下，才能通过代理商、承销商或经销商出售证券。请参见“分销计划”。

本招股说明书为2021年6月23日。

目录

您应仅依赖于本招股说明书或任何招股说明书补充文件中所载或并入的信息。我们未授权任何人向您提供与本招股说明书中所载或并入的信息不同的信息。如果任何人向您提供与本招股说明书中所载或并入的信息不同的信息，则您不应依赖于其。任何经销商、销售人员或其他人未获授权提供任何在本招股说明书中未载或并入的信息或代表任何信息。您应假定本招股说明书或任何招股说明书补充文件中所载信息仅截至该文件前面的日期是准确的，无论此招股说明书或任何招股说明书补充文件何时交付或任何证券的销售。这些文件不是任何人在任何未经授权的司法管辖区内购买这些证券的要约或建议，或向其中不具备资格或其购买是违法的任何人的要约或建议。

关于本招股说明书

本招股说明书是我们使用“货架”注册程序向证券交易委员会提交的注册声明的一部分。根据此货架注册程序，我们可以以总计不超过2,500万美元的募集资金金额的任何组合出售本招股说明书中描述的证券中的一种或多种。本招股说明书描述了我们证券可能通过本招股说明书提供的一般方式进行的方式。每次出售证券时，我们将提供一份包含有关该发行条款的招股说明书。招股说明书还可能在此招股说明书或本招股说明书中所引用的文件中添加、更新或更改信息。包含有关提供的证券条款的招股说明书可能还会包括有关适用于这些证券的某些美国联邦所得税后果和任何风险因素或其他特殊考虑事项的讨论。在我们在招股说明书中所作的任何陈述与本招股说明书或本招股说明书所引用的文件中所做的陈述不一致的情况下，您应依赖招股说明书中的信息。在购买本次发售的任何证券之前，请仔细阅读本招股说明书和任何招股说明书以及所述的其他附加信息。

本招股说明书和并入本招股说明书的文件和信息包括《证券法》第27A条和《证券交易法》第21E条所修改的前瞻性 statements。这些声明基于我们的管理层的信念、估计和假设以及我们的管理层当前可用的信息。这样的前瞻性陈述包括表达计划、预期、意图、偶发事件、目标或未来发展以及/或其他不是历史事实的陈述。

关于前瞻性声明的警示性声明

本招股说明书和并入本招股说明书的文件和信息包括前瞻性声明，根据1933年修正版证券法第27A条和1934年修正版证券交易法第21E条的规定。这些声明基于我们的管理层的信念、估计和意见以及我们管理层当前可用的信息。这些前瞻性陈述包括表达计划、预期、意图、偶发事件、目标或未来发展，或其他不是历史事实的陈述。

本招股说明书和并入本招股说明书的文件和信息中的所有不是历史事实的声明都是前瞻性声明。我们可能在某些情况下使用“预期”、“信仰”、“可能”、“估计”、“预测”、“计划”、“潜在”、“预测”、“项目”、“应该”、“将”或类似表达不确定未来事件或结果的负面表述来识别前瞻性声明。

前瞻性声明是基于管理层在陈述发表日期的信仰、估计和意见进行的，如果这些信仰、估计和意见或其他情况发生变化，我们不承担更新前瞻性声明的义务，除非适用法律规定。尽管我们认为前瞻性声明中反映的预期是合理的，但我们不能保证未来的结果、活动水平、业绩或成就。

关于Shineco

概述

我们是一个特拉华州控股公司，利用我们子公司和可变利益实体的纵向和横向一体化的生产、分销和销售渠道，提供健康和健康为中心的植物产品。我们的产品仅在中国国内销售。我们利用现代工程技术和生物技术生产中国草药、有机农产品和专业纺织品等产品。我们的健康和健康为中心的植物产品业务分为三个主要部分：

加工和分销传统中药制品以及其他医药品- 此业务通过我们的可变利益实体安康长寿制药（集团）有限公司（“安康长寿集团”）进行。我们通过安康长寿集团在中国陕西省南部的66家合作零售药店销售我们自己生产的传统中药制剂以及第三方制剂，直接向个人客户销售。安康长寿集团还拥有专业的煎药厂，并向中国各地的批发商和制药公司分销煎药产品。此业务占2020年6月30日年度营业收入的约56%。

培育和销售红豆杉（taxus media）我们目前主要向企业客户栽培和销售红豆杉，但目前不将红豆杉加工为中药或西药。此业务部分通过我们的VIEs进行：Shineco Zhisheng（北京）生物技术有限公司、烟台智盛国际货运有限公司、烟台智盛国际贸易有限公司和青岛智合盛农副产品服务有限公司。此业务部分为我们2020年度营业收入的约43%。

开发和分发源自中国西北地区新疆地区、又称“骆马母”的一种原生植物Apocynum Venetum衍生的专用织物、纺织品和其他副产品我们的骆马母产品是专门设计将传统东方草药疗法与现代科学方法相结合的专业纺织和保健品。这些产品基于数百年来由骆马母原材料衍生的东方传统草药疗法。此业务部分通过我们直属的子公司北京天才九和科技发展有限公司及其90%的子公司天津天才华泰技术开发有限公司开展。此业务部分为我们2020年度营业收入的约1%。

我们的产品仅在中国国内销售。从药品到医疗产品再到一般的消费者健康，我们认为中国仍然是全球最具吸引力的市场之一。我们认为中国国内医药和保健品市场增长迅速，但在我们看来仍然不发达。我们认为中国的保健产业还有进一步发展的能力。推动这一增长的是中国的老龄化人口、慢性病发病率增加以及国内外公司投资大幅增加。这种增长还反映了中国政府将保健视为社会优先事项（正如其于2000年代晚期的医疗保健改革所见）和战略重点（正如12五计划中的生物医药行业重点所反映的那样）。^th我们的主要执行办公室位于中华人民共和国北京市大兴区大祖广场T5幢1001室。我们的电话号码是：（+86）10-58693193。

我们的普通股在纳斯达克资本市场以“TYHt”为代号上市。

COVID-19的影响。

COVID-19大流行已导致实施了重大的政府措施，包括封锁、关闭、隔离和旅行禁令，旨在控制病毒的传播。根据地方政府实施的与COVID-19大流行有关的流行病控制措施，在中国新年假期之后直至2020年4月初，我们的办事处和零售店仍然关闭或经营受限。此外，COVID-19大流行严重破坏了交通，限制了我们设施的进入以及我们运营中的雇员的有限支持，因此我们经历了延迟或无法及时向客户交付产品的情况。此外，一些客户或供应商经历了财务困境，延迟或违约付款，业务大幅减少，或由于爆发而遭受业务中断。应收帐款的收款减少、原材料供应延迟、中小企业破产或由于经济状况恶化而提前终止协议可能对我们的业务运营产生负面影响。COVID-19在中国和全球的进一步传播可能会延长经济状况的恶化，并可能导致支出减少或推迟，从而减少和/或对我们的短期增长收入产生负面影响。

尽管我们已经尽最大努力采取措施来克服COVID-19大流行的不利影响，并于2020年5月初恢复了正常业务活动，但疫情在2021年6月30日年度报告结束期间对我们的运营结果产生了负面影响。请参见我们最新的10-K年度报告，以及我们随后提交的关于10-Q季度报告和8-K现行报告，这些文档已纳入本招股说明书。截至本招股说明书的日期，中国的COVID-19大流行似乎已经得到相对控制。尽管我们预计这件事会对我们的业务、经营业绩和财务状况产生不利影响，但相关的财务影响和影响的持续时间目前无法合理估计。

风险因素。

投资我们的证券涉及高风险。在做出投资决策之前，请仔细考虑我们最新的10-K年度报告，以及随后提交的10-Q季度报告和8-K现行报告中描述的风险、不确定性和其他因素。这些文件已纳入本招股说明书。

这些风险可能会对我们的业务、事务、前景、资产、财务状况、经营业绩和现金流产生重大不利影响。有关我们的SEC备案的更多信息，请参见“你可以找到附加信息的地方”。

使用收益

除非招股说明书附录中另有说明，否则我们打算将在本招股说明书下销售的证券的净收益用于一般企业用途，包括一般营运资本用途，可能包括偿还未偿还的债务。

待注册的证券的详细信息

总体来说

我们的普通股股本（其中包括我们可能根据本招股说明书的注册声明出售的证券的描述）的以下描述并不完整，并且在其全部中受到和受制于我们的公司章程的规定，根据特定情况的不同，这些进行过修改、更新的公司章程和特定的州法规定。

我们的授权股本包括105,000,000股普通股，每股面值为0.001美元，包括100,000,000股普通股和5,000,000股优先股。

我们直接或通过指定的代理人、经销商或承销商，可能一起或分别发行和出售总额高达25,000,000美元的：

我们可以发行债务证券，以换股或转换为普通股、优先股或其他证券。首选股票也可能转换为普通股、另一系列首选股票或其他证券。发行的债务证券、首选股票、普通股和认股权证在本招股说明书中统称为“证券”。当提供特定系列的证券时，我们将提供一份补充招股说明书，在其中说明所提供的证券的条款和条件。

普通股

截至2021年6月21日，我们的普通股已发行并流通7,881,482股，由约187名股东持有。已发行的普通股完全支付并且不可调用。普通股持有人有权对股东会提交的所有事项进行投票，每股持有的投票权为一票。

除了任何未来未发行的首选股票享有的优先权外，普通股持有人有权获得董事会宣布的所有法律可用资金的按比例分配的股息。根据特拉华州通用公司法第281条，在我们解散的情况下，普通股持有人有权获得支付公司所有负债后剩余的资产。

我们的普通股没有优先购买权或转换权或其他认股权。普通股没有累计投票权，包括在选举董事会成员方面。

优先股

我们的公司章程经修改后授权我们的董事会无需获得股东的批准，从时间到时间中发行多达5,000,000股优先股的一系列。这些优先股可以由本招股说明书和其补充说明书提供。截至本招股说明书的日期，未指定或发行并流通任何首选股票。我们的董事会可以确定我们的授权但未指定的优先股的权利、优先级、特权和限制，包括：

有关所提供优先股系列的具体条款，包括：

优先股一经发行即为全额支付且无需追加的，这意味着其持有人已支付全部购买价格，我们不得要求他们支付额外资金。

董事会选择的任何优先股条款都可能减少可分配给普通股股东的收益和资产，或对普通股股东的权利和权力，包括投票权，产生负面影响，而不需要任何进一步的投票或股东行动。我们普通股股东的权利将受到持有我们发行的任何优先股的股东权利的限制和负面影响。发行优先股也可能导致延迟或阻止我们公司的控制权变更或使管理层的撤换更加困难。

债务证券

本招股说明书中所说的“债务证券”是指我们可能不时发行的债券、票据、债券和其他债务证明。债务证券将是优先债务证券、优先次级债务或次级债务证券之一。我们也可能发行可转换债务证券。根据协议书发行的债务证券(我们在此称之为“协议书”)将由我们和一名指定的受托人签订。可转换债务证券不太可能在协议书下发行。

我们将作为本招股说明书的一部分提交注册声明的附件, 或将每个协议书的形式作为当前向SEC提交的报告的附件或者参照其引用。

信托文件下的违约事件

除非我们在适用于特定系列债务证券的招股说明书补充或自由书面招股说明中另有规定, 否则以下均为我们可能发行的任何系列债务证券的协议的违约事件:

我们在协议书形式中承诺，极其某几天每年向受托人提交证书，以证明我们遵守协议书的条款，且在协议书下我们没有违约。尽管如此，如果我们发行债务证券，债务证券的条款和最终协议书将在招股说明书补充中提供。有关所提供债务证券的条款和条件，请参阅补充的招股说明书和随附的协议书的表格。条款和条件可能包括是否必须提供定期证明，证明没有违约事件的发生或我们遵守协议书的条款。

本招股说明书或任何招股说明书中关于协议书和债务证券的规定的声明和说明是其摘要, 并不意味着它们是完整的, 在参考协议书(每个协议书允许我们不时进行的修改或补充)和债务证券中而言 ，所有规定(包括其中某些术语的定义)均为全部资格。

总体来说

除非券商补充说明，债务证券将是本公司直接担保或无担保责任。优先债务证券将与我们的所有其他无担保优先和未顺位的债务一样重要。次级债务证券将顺位于任何优先负债的偿付权利之下。

我们可能不时发行一种或多种系列的债务证券，每种系列具有相同或不同的到期日，以面值或折价发行。除非在招股书补充中指示，否则我们可能在不征得该系列债务证券持有人同意的情况下发行该系列债务证券的其他债务证券。任何这样的其他债务证券以及该系列的所有其他未偿债务证券将构成适用契约下的单一债务证券系列，并且排名相等。

如果协议书涉及无抵押债务, 那么在涉及分配财产以清偿我们未偿还的债务或涉及我们公司或子公司之有抵押债务下的贷款协议违约的破产或其他清算事件时，如有任何担保债务，前述担保债务持有人将有权首先收到协议书下发行的优先债务证券的还款和利息。

招股书补充资料

每份招股书都将描述所提供的特定债务证券系列的条款。这些条款将包括以下某些或所有内容：

除非另有规定，否则该债务证券将不会被上市在任何证券交易所。持有该债务证券的人可以按照适用募集说明书中所述的方式出示登记的债务证券以进行兑换或转让。除适用信托文件限制外，我们将提供这些服务而不收取任何费用，除了与兑换或转让有关的任何税收或其他政府收费。

债务证券可能按照募集说明书中规定的固定利率或浮动利率计息。此外，如果在募集说明书中指定，则我们可以出售不带息债务证券，或者利率低于发行时的市场利率，或以低于其规定本金金额的折扣发行。我们将在适用的募集说明书中描述适用于这些折扣债务证券的任何特殊联邦所得税考虑因素。

我们可能以任何一种或多种货币兑换率、商品价格、股票指数或其他因素指定在任何本金支付日或任何利息支付日上需支付的本金或利息。持有该等债券证券的人可能会收到支付日上的本金或利息的金额与实际支付的本金或利息不同，这取决于适用货币、商品、股票指数或其他因素的价值。适用的招股说明书将包含关于我们将如何决定在任何日期支付的本金或利息金额以及欠款偿付日期相关的货币、商品、股票指数或其他因素和某些附加税务方面的信息。

权证

我们可能发行认股权，用于购买我们的普通股、优先股或债券证券或其任何组合。认股权可以独立发行或与我们的普通股、优先股或债券证券一起发行，可以附加在发行的证券上或单独存在。在认股权公开交易的情况下，这些认股权的每个系列将根据我们与银行或信托公司之间的单独认股权协议进行发行。认股权代理将仅代表我们处理这些认股权事宜。认股权代理不具有任何对持有人或受益人货物的代理或信托关系。

作为本招股说明书所属的注册声明的陈列之一，我们将作为展品提交认股权证和认股权证协议的形式，如果有的话，或将这些陈列文件作为参考文献从我们提交给SEC的8-K表格中引入。有关任何我们可能提供的认股证的招股说明书将包含认股证的具体条款和适用的认股权证协议的主要条款的说明（如果有）。这些条款可能包括以下内容：

每个认股权将使认股权持有人以规定或可确定的认股权招股说明书中的行权价格购买到指定数量的证券或其他权利。除非在适用的招股说明书中另有规定，否则认股权可以在适用招股说明书所示的到期日闭市前的任何时间行使。如果适用，到期日闭市后未行使的认股权将作废。可以按照适用招股说明书中所述的方式行使认股权。当认股权持有人在认股权代理的公司信托办公室或招股说明书所示的任何其他办公室进行支付并正确完成和签署认股权证书时，我们将尽快发出认股权持有人购买的证券或其他权利。如果认股权持有人行使的认股权不满足认股权证书所代表的全部认股权，则我们将为剩余认股权发行一份新的认股权证书。

权利

我们可能发行购买我们证券的权利。这些权利可能由购买或接收这些权利的人转让或不转让。 在任何权利发行方面，我们可能会与一个或多个承销商或其他人进入备用承销或其他安排，根据这些安排，这些承销商或其他人将购买任何在此类权利发行后剩余未订购的证券。每一系列权利将根据一份单独的权利代理协议发行，该协议将由我们和一个或多个银行，信托公司或其他金融机构以权利代理的名义签订，这些机构将在适用的招股书补充中列出。 权利代理将仅在与权利相关的事项上担任我们的代理，并不会承担与权利证书持有人或权利受益人的任何代理或信托关系。

与我们提供的任何权利相关的招股说明书将包括有关发行的具体条款，包括但不限于以下事项：

每个权利即可按照适用招股说明书中规定的行使价格以现金购买证券的本金金额。权利可在适用招股说明书中规定的权利到期日的营业结束时间之前随时行使。在权利到期日的营业结束后，所有未行使的权利将作废。

如果在任何权利发行中发行的权利小于全部行使，则我们可以直接向其他人，代理商，承销商或其他方式，包括根据招股书补充中描述的备用安排，提供任何未订购的证券。

单位

我们可以发行由本说明书提供的任何其他类型的证券的任何组合。我们可以按照单独的协议签发每个单位证书。我们可以与单位代理签订单位协议。如果有，每个单位代理可能是我们选择的银行或信托公司。我们将在适用于特定单位系列的招股说明书中指明任何单位代理的姓名和地址。如果有特定单位协议，则将包含其他重要条款和规定。我们将作为本说明书的相应注册声明的附件，或将其从我们向SEC提交的当前报表中引用，提交每个单位形式和每个单位协议形式，如果有的话，有关本说明书提供的单位。

如果我们提供任何单位，那么该系列单位的某些条款将在适用的招股说明书中描述，包括但不限于以下内容:

本节所描述的条款以及“普通股”，“优先股”和“认股权证”的描述将适用于每个单位以及分别包含在每个单位中的任何普通股，优先股或认股权证。

特拉华州法律和我们的公司章程的反收购条款

特定的德拉华州法律

我们受特拉华州《通用公司法》（“第203条”）的规定。通常情况下，第203条禁止公开持有的特拉华州公司在成为“利益相关股东”的任何人成为此类利益相关股东之后的三年内与任何“利益相关股东”进行“企业组合”交易，除非：

“企业组合”通常被定义为，并且受到例外情况的限制：公司与利益相关股东的合并; 将公司联合资产的市场价值的10％或更多售予利益相关股东; 某些交易导致公司的股票发行给利益相关股东; 使利益相关股东所拥有公司的股票所占比例增加的交易; 以及公司提供的贷款，担保或其他金融利益的任何收款。一般情况下，利益相关股东被定义为：（1）持有公司15％或更多的优先股; （2）是与公司的“联属公司”或“关联方”（如DGCL第203条所定义）的“联属公司”或“关联方”，并在先前的三年中曾是公司的优先股持有人。

特拉华州公司可以通过其原始公司章程中的明确规定，或通过明确选择不受第203条管辖的公司章程或章程的修订以不受其管辖，并经过多数股东的通过。我们还没有选择退出第203条。因此，第203条可能会延迟，阻碍或防止我们公司的合并，控制权变更或其他接管，我们公司的股东可能认为这是对他们最有利益的交易，包括可能导致溢价支付的交易我们的普通股的市场价格，并且还可能限制投资者将来愿意为我们的普通股支付的价格。

转让代理人和登记代理人

我们普通股的转移代理和注册代理是Transhare Corporation，Bayside Center 1，17755 North US Highway 19，Suite 140，Clearwater，FL 33764，其电话号码是（303）662-1112。

纳斯达克 资本市场上市

罚款出价允许承销商在较高价格重新收回证券的销售佣金，当最初由辛迪加成员出售的证券被购买用于协同短头寸的辛迪加涵盖交易时。稳定交易，辛迪加涵盖交易和罚款出价可能导致证券价格高于没有这些交易时的价格。如果承销商启动这些交易，他们可以随时停止。

分销计划

我们可以通过以下方式销售通过本招股书提供的证券：（i）通过承销商或经销商出售；（ii）直接销售给购买者，包括我们的关联方；（iii）通过代理销售; 或（iv）通过任何这些方法的组合出售。证券可以分别以固定价格或价格分布，可以更改价格，市场价格可以更改，或者根据协商价格分布。招股书补充将包括以下信息：

通过承销商或经销商销售

招股书补充中命名的承销商是招股书补充提供的证券的承销商。如果使用承销商出售，那么承销商将通过承销，购买，证券借贷或与我们的协议重新购买等方式为其自身帐户购买证券。承销商可以随时通过一个或多个交易，包括协商交易，定期地转售证券，以便促进在我们的其他证券中的交易（在本招股书中或其他情况下描述）。承销商的购买证券的责任将受到某些条件的限制，如果他们购买其中任何一个，他们将有义务购买所有提供的证券。承销商可以随时更改任何发行价格以及任何向参与经销商允许或重新允许的折扣或优惠。

如果在通过本招股说明书出售证券时使用经销商，我们将作为负责人将证券出售给他们。然后，他们可以按经销商在转售时确定的不同价格向公众转售这些证券。招股说明书将包括经销商的名称和交易条款。

我们将在适用的招股书补充中提供我们将支付给承销商，经销商或代理商与证券发行相关的任何补偿，以及任何根据承销商向参与经销商允许的折扣，让步或佣金。

直销和经纪人销售

我们可能直接销售通过本招股说明书提供的证券。在这种情况下，没有包销商或代理商参与。这些证券也可能通过不时指定的代理商销售。招股说明书将给出涉及提供的证券的任何代理商的名称并描述向代理商支付的任何佣金。除非在招股说明书中另有说明，否则任何代理商都将同意在其任职期间尽最大努力为期间的购买活动进行招揽。

我们可能直接向机构投资者或其他人出售证券，这些人可能被视为《证券法》中关于任何此类证券销售的包销商。任何此类销售的条款将在招股说明书中叙述。

延迟交货合约

如果有意，招股书补充将授权代理人，承销商或经销商根据拖延交付合同向某些类型的机构征求以发行价购买证券的要约。这些合同将提供在未来的指定日期进行的付款和交付。合同仅受招股书补充中描述的那些条件的约束。适用的招股书补充将描述为征求这些合同的佣金支付。

市场制造，稳定和其他交易

除了我们的普通股，我们在本招股书中提供的所有证券都是新发行的，没有建立交易市场。我们可以选择将提供的证券列在交易所或场外市场上进行交易。我们在销售提供的证券时使用的承销商可能在这些证券中市场做市，但可能随时停止这样的市场做市而没有事先通知。因此，我们无法保证证券将有流动的交易市场。

任何承销商也可能根据交易所法规104的规定进行稳定交易，辛迪加覆盖交易和违约出价。稳定交易涉及在公开市场中竞标购买基础证券，以维持证券价格。辛迪加覆盖交易涉及在发行完成后在公开市场上购买证券以弥补辛迪加短头寸。违约出价允许承销商在通过辛迪加覆盖交易购买了辛迪加成员最初出售的证券以弥补辛迪加短头寸的情况下，从辛迪加成员收回销售咨询。稳定交易，辛迪加覆盖交易和违约出价可能导致证券价格高于在没有交易的情况下的价格。如果承销商开始这些交易，他们可以随时停止这些交易。

我们向证券交易委员会（或SEC）提交年度、季度和特别报告以及其他信息。我们的SEC文件可以通过SEC网站http://www.sec.gov向公众提供。您也可以在我们公司网站上找到我们的文件：http://www.tianyiluobuma.com/index.php/English/Touzi/index/id/34.html。您还可以在SEC公共参考室100 F Street, NE, Washington, D.C. 20549上阅读和复制我们提交的任何文件。请致电1-800-SEC-0330了解有关公共参考室的更多信息。

常规信息

根据与我们签订的协议，代理商、承销商和经销商可能有权获得我们的赔偿，包括在《证券法》下的责任。我们的代理商、承销商、经销商或其关联公司可能在业务的正常过程中成为我们的客户、进行交易或为我们提供服务。

法律事项。

除非适用的招股书补充文件中另有说明，否则，本招股说明书及其任何补充文件所提供的证券的有效性将由Hunter Taubman Fischer&Li LLC为我们审核。任何承销商、经销商或代理商的证券的合法性将由适用的招股说明书补充文件中指定的律师审核。

可获取更多信息的地方

独立注册会计师事务所Centurion ZD CPA & Co.（以下简称CZD）审计了我们在基本报表中包含的财务报表，该财务报表在截至2020年6月30日和2019年6月30日的财政年度结束时被审计，上述报告已被并入本招股说明书和登记声明中的其他部分文件。我们对CZD的报告进行了依赖，其作为会计和审计专家的权威性得到了保证。

重大变更

除2020年6月30日的财政年度结束日期表述的以外，在我们的《年度报告（Form 10-K）》和依据《交易所法》提交的《当前报告（Form 8-K）》，以及本招股说明书或适用的招股书补充文件中所披露的之外，自2020年6月30日以来未发生任何重大变化。

在哪里可以找到更多信息

我们的年度报告10-k覆盖了截至2020年6月30日的一年。

本招股说明书是我们向证券交易委员会提交的Form S-3登记声明的一部分，以注册本次招股的证券在《证券法》下提供。本招股说明书未包含在登记声明中的所有信息，包括某些陈述和计划。您可以在上面列出的地址，或SEC的互联网网站上获得注册声明和注册声明的陈述。

参考资料中的信息

证券交易委员会允许我们在某些条件下引用我们向他们提交的文件，这意味着我们可以通过引用这些文件向您披露重要信息。所引用的信息被视为本招股说明书的一部分，本说明书后续提交于SEC的信息将自动更新和取代此信息。我们正在引用的文件如下：

我们根据《交易所法》13(a)、13(c)、14或15(d)条规的规定提交的所有文件，自本招股说明书的初始提交日期直至此招股所涉证券发行终止之日，均应被视为已合并到本招股说明书中。我们后续在SEC提交的，并在本招股说明书中引用的文件将自动更新招股说明书包含的信息或先前已合并到本招股说明书中的信息。您将被视为知道本招股说明书中所含引用的所有信息，就好像那些信息已包括在了本招股说明书中一样。

我们将向任何接收本招股说明书的个人（包括任何受益所有人）提供已合并到本招股说明书中的、但未随招股说明书一起提供的所有信息的副本，但排除特定情况下指定须合并的陈述（除非特定指明需要合并）。请求相关内容的任何人士请书面或通过以下方式致电要求：

SHINECO， INC。

T5号楼1001室；

大兴区大族广场；

中华人民共和国北京市；

收件人：张玉英先生；

电话号码：(+86)10-58693193；

闪凌集团股份有限公司

万美元共同股票股份下的10,000,000美元；

截止2022年的6%可转换应付票据；

招股书补充资料

2021年8月24日。