展品 99.1

ZiM 公布第三季度和前九季度的财务业绩
2022年的几个月

创纪录的2022年第三季度净收入为11.7亿美元；继续保持非常强劲的业绩
营业利润率

2022年前九个月取得了创纪录的业绩，包括42亿美元的净收入

修订后的2022年全年指引：预计将产生调整后的息税折旧摊销前利润1 从 7.4 美元到 7.7 美元之间
亿美元，调整后的息税前利润为60亿至63亿美元

宣布的2022年第三季度股息约为3.54亿美元，合每股2.95美元，
占2022年第三季度净收入的30％
 
以色列海法，2022年11月16日——全球集装箱班轮运输公司ZiM综合航运服务有限公司（纽约证券交易所代码：ZIM）今天公布了截至三个月和九个月的合并业绩 2022年9月30日。

2022 年第三季度亮点

 •
第三季度的净收入为11.7亿美元（2021年第三季度为14.6亿美元），摊薄后每股收益为9.66美元2 （相比之下，2021年第三季度为12.16美元）

•
第三季度调整后的息税折旧摊销前利润为19.3亿美元，同比下降7％

•
第三季度营业收入（EBIT）为15.4亿美元，同比下降17％

•
第三季度收入为32.3亿美元，同比增长3％

•
第三季度的运送量为842万标准箱，同比下降5％

•
第三季度每标准箱的平均运费为3,353美元，同比增长4％

•
净杠杆率1 截至 2022 年 9 月 30 日，比率为 0.0x，与 2021 年 12 月 31 日相似

•
宣布的股息约为3.54亿美元，合每股2.95美元，约占第三季度净收入的30％

•
宣布与壳牌签订为期十年的液化天然气（LNG）购买协议，向USEC贸易提供将在ZIM亚洲部署的液化天然气（LNG）燃料船

1参见有关 “使用非国际财务报告准则财务指标” 的披露。
2用于计算摊薄后每股收益的股票数量为120,439,492股。截至2022年9月30日，已发行股票数量为120,047,393股。


ZiM总裁兼首席执行官埃利·格里克曼表示：“我们2022年第三季度和九个月的业绩反映了出色的执行力和较高的盈利能力。虽然市场状况 我们仍然不稳定，实现了强劲的息税折旧摊销前利润和息税前利润率，并在第三季度创造了11.7亿美元的净收入。鉴于我们产生了大量现金，并且根据我们向股东返还资本的优先顺序，我们 根据2022年的业绩，今年已宣布分红超过12.6亿美元，合每股10.55美元，其中包括约3.54亿美元的第三季度股息，合每股2.95美元。”

格里克曼补充说：“在宏观经济和地缘政治不确定性的推动下，集装箱运输的短期前景发生了变化，运费的正常化已经开始。基于我们当前的市场 预期，我们现在预测2022年调整后的息税折旧摊销前利润在74亿美元至77亿美元之间，调整后的息税前利润在60亿美元至63亿美元之间，并注意到两者都将再次创下全年纪录。”

格里克曼先生总结说：“我们在过去两年中采取的积极措施，加上我们的资产负债表实力，改变了ZiM，并显著增强了我们的商业和弹性 在运营方面，使我们的公司在 “新常态” 中处于最佳地位。由于我们仍然致力于以有吸引力的贸易为重点的全球利基战略，在此期间，我们开设了几项新服务，改善了港口覆盖范围以提供更好的服务 我们的客户，使我们的商业形象更具弹性和多元化。我们已经确定了与我们的集装箱运输活动互补的增长引擎，例如我们的汽车承运人业务和数字货运代理子公司。我们 还确保了具有竞争力且具有成本效益的新建能力，以支持我们的商业战略并推进我们和客户的ESG议程。”

主要财务和运营业绩摘要

     
Q3.22
      
Q3.21
      
900万.22
      
900万.21
  
承运量 (K-TEU)
    
842
      
884
      
2,557
      
2,623
  
平均运费（美元/TEU）
    
3,353
      
3,226
      
3,600
      
2,510
  
收入（百万美元）
    
3,228
      
3,136
      
10,373
      
7,262
  
营业收入（息税前利润）（百万美元）
    
1,544
      
1,859
      
5,551
      
3,700
  
所得税前利润（百万美元）
    
1,514
      
1,821
      
5,469
      
3,577
  
净收入（百万美元）
    
1,166
      
1,463
      
4,212
      
2,941
  
调整后 EBITDA1 （以百万美元计）
    
1,934
      
2,080
      
6,568
      
4,236
  
调整后的息税前利润1 （以百万美元计）
    
1,554
      
1,859
      
5,561
      
3,706
  
调整后的息税折旧摊销前利润率 (%)
    
60
      
66
      
63
      
58
  
调整后的息税前利润率 (%)
    
48
      
59
      
54
      
51
  
经营活动产生的净现金（百万美元）
    
1,672
      
2,008
      
5,041
      
3,966
  
每股收益（摊薄后每股收益）（美元）
    
9.66
      
12.16
      
34.91
      
24.79
  
自由现金流1 （以百万美元计）
    
1,626
      
1,720
      
4,748
      
3,216
  
   
9 月 22 日
    
12 月 21 日
                  
净负债（净现金）1 （以百万美元计）
    
250
      
(509)
)
                

2
截至2022年9月30日的第三季度财务和经营业绩
2022年第三季度的总收入为32.3亿美元，而2021年第三季度为31.4亿美元。

Zim在2022年第三季度运送了84.2万标准箱，而2021年第三季度为88.4万标准箱。2022年第三季度每标准箱的平均运费为3,353美元，而2022年第三季度的平均运费为3,226美元 2021 年第三季度。

2022年第三季度的营业收入（EBIT）为15.4亿美元，而2021年第三季度为18.6亿美元，部分原因是成本增加，主要是船用燃料成本和船舶租赁 被更高的收入所抵消。

2022年第三季度的净收入为11.7亿美元，而2021年第三季度的净收入为14.6亿美元。的净收入 2022年第三季度包括3.48亿美元的税收支出，而2021年第三季度为3.58亿美元。

2022年第三季度调整后的息税折旧摊销前利润为19.3亿美元，而2021年第三季度为20.8亿美元。2022年第三季度调整后的息税前利润为15.5亿美元，而2022年第三季度为18.6亿美元 2021 年第三季度。2022年第三季度调整后的息税折旧摊销前利润率和调整后息税前利润率分别为60％和48％。相比之下，2021年第三季度分别为66％和59％。

2022年第三季度经营活动产生的净现金为16.7亿美元，而2021年第三季度为20.1亿美元。

截至2022年9月30日的九个月的财务和经营业绩
2022年前九个月的总收入为103.7亿美元，而2021年前九个月为72.6亿美元，这主要是由运费上涨推动的。

ZiM在2022年前九个月运送了255.7万标准箱，而2021年前九个月的运送量为262.3万标准箱。2022年前九个月每标准箱的平均运费为3600美元， 相比之下，2021年前九个月为2510美元。

3
2022年前九个月的营业收入（EBIT）为55.5亿美元，而2021年前九个月的营业收入（EBIT）为37.0亿美元。九个月的营业收入受益于运费上涨的影响 这部分被增加的燃料和租船费用所抵消.

2022年前九个月的净收入为42.1亿美元，而2021年前九个月的净收入为29.4亿美元。2022年前九个月的净收入包括12.6亿美元的税收支出， 相比之下，2021年前九个月为6.36亿美元。

2022年前九个月调整后的息税折旧摊销前利润为65.7亿美元，而2021年前九个月为42.4亿美元。2022年前九个月调整后的息税前利润为55.6亿美元，而2022年前九个月为3.71美元 2021 年的前九个月为 10 亿美元。2022年前九个月调整后的息税折旧摊销前利润率和调整后息税前利润率分别为63％和54％。相比之下，2021年前九个月分别为58％和51％。

2022年前九个月经营活动产生的净现金为50.4亿美元，而2021年前九个月为39.7亿美元。

流动性、现金流和资本分配
ZIM的总现金状况（包括现金和现金等价物以及对银行存款和其他投资工具的投资）增加了6.34亿美元，从截至2021年12月31日的38.1亿美元增至4.44美元 截至 2022 年 9 月 30 日，已达十亿。2022年第三季度的资本支出总额为6200万美元，而2021年第三季度为2.91亿美元。截至2022年9月30日，净负债为2.5亿美元，而净现金为509美元 截至 2021 年 12 月 31 日，变动幅度为 7.59 亿美元。截至2022年9月30日，ZIM的净杠杆率为0.0倍，与2021年12月31日相似。

2022年第三季度股息
根据公司的股息政策，ZIM董事会宣布的现金分红约为3.54亿美元，合每股普通股2.95美元，约占2022年第三季度净额的30％ 收入。股息将于2022年12月7日支付给截至2022年11月29日的Zim普通股持有人。

更新的2022年全年指南
该公司修订了2022年全年的指导方针，现在预计调整后的息税折旧摊销前利润将在74亿美元至77亿美元之间，调整后的息税前利润在60亿至63亿美元之间。以前 公司预计调整后的息税折旧摊销前利润将在78亿美元至82亿美元之间，调整后的息税前利润将在63亿美元至67亿美元之间。

4
与壳牌签订的长期液化天然气加注协议
2022年8月，该公司宣布与壳牌北美液化天然气有限责任公司签署为期十年的液化天然气购买协议，供应十艘液化天然气燃料船只，这些船将部署在ZIM的旗舰Zim集装箱服务太平洋上 (ZCP)，关于亚洲与美国经济共同体的贸易。这十艘15,000标准箱的船舶预计将在2023-2024年投入使用，并将把货物从中国和韩国运送到美国东海岸和加勒比地区。

公司2022年指引中非国际财务报告准则指标的使用
公司2022年全年指引中包含的非国际财务报告准则财务指标与相应的国际财务报告准则指标的对账尚不具有前瞻性。特别是，该公司没有 调节了调整后的息税折旧摊销前利润和调整后的息税前利润，因为在以下方面存在不确定性，如果没有不合理的努力，就无法确定此类非国际财务报告准则财务指标与相应的国际财务报告准则指标之间的各种对账项目 以及公司调整的未来成本和支出的潜在可变性，其影响可能很大，而且所有这些都难以预测，并且会经常发生变化。

电话会议详情
管理层将在美国东部时间今天上午 8:00 主持电话会议和网络直播（以及幻灯片演示），以审查结果并提供公司最新情况。

要通过电话观看电话直播，请拨打以下号码：美国 +1-855-265-6958 或 +1-718-705-8796；以色列 +972-3-721-9662 或英国/国际 +44-1-212-818-004。电话（和幻灯片） 演示文稿）将通过ZIM的网站进行网络直播，该网站位于以下链接。电话会议结束后，将在公司网站上重播电话会议。

关于 ZIM
ZiM（纽约证券交易所代码：ZIM）于 1945 年在以色列成立，是一家全球领先的集装箱班轮运输公司，业务遍及大约 100 个国家，在 350 多个港口为大约 30,000 名客户提供服务 世界各地。ZiM 利用数字战略和对 ESG 价值观的承诺，为客户提供创新的海运和物流服务以及卓越的客户体验。ZIM 的差异化全球利基战略，基于 敏捷的车队管理和部署，涵盖主要贸易路线，重点是公司具有竞争优势的特定市场。有关 ZiM 的更多信息，请访问 www.zim.com。

5
前瞻性陈述
以下信息包含或可能被视为包含前瞻性陈述（定义见1995年《美国私人证券诉讼改革法》）。在某些情况下，您可以通过以下方式识别这些陈述 诸如 “可能”、“可能”、“将”、“应该”、“期望”、“计划”、“预测”、“相信”、“估计”、“预测”、“潜在” 或 “继续” 等前瞻性词语，这些术语和其他类似术语的否定值。这些前瞻性 报表受公司风险、不确定性和假设的影响，可能包括对公司未来财务业绩的预测、预期的增长战略和预期的业务趋势。这些声明 仅是基于公司当前预期的预测以及对未来事件或结果的预测。有一些重要因素可能导致公司的实际业绩、活动水平、业绩或成就有所不同 主要来自前瞻性陈述所表达或暗示的结果、活动水平、业绩或成就。可能造成这种差异的因素包括但不限于:运费, 船用燃料的市场变化, 章程和其他费率或价格、影响公司运营的新立法或法规、新的竞争和竞争环境的变化、公司作为当事方的全球法律诉讼的结果，和/或 地区政治不稳定、通货膨胀率波动、资本市场波动以及公司向美国证券交易委员会（SEC）提交的文件中不时详述的其他风险和不确定性，包括以下内容 2022年3月9日向美国证券交易委员会提交的2021年年度报告中的 “风险因素” 标题。

尽管公司认为此处包含的前瞻性陈述中反映的预期是合理的，但它无法保证未来的业绩、活动水平、业绩或成就。此外， 公司和任何其他人均不对这些前瞻性陈述的准确性和完整性承担责任。在本文发布之日之后，公司没有义务将任何前瞻性陈述更新为 除非法律另有要求，否则其先前的陈述符合实际业绩或修订后的预期。

公司根据国际会计准则理事会（IASB）发布的国际财务报告准则（IFRS）编制财务报表。

非国际财务报告准则财务指标的使用
公司将非国际财务报告准则指标列为额外的绩效指标，因为公司认为这可以持续比较不同时期的经营业绩。这些措施不应该 应单独考虑，或作为营业收入、任何其他绩效指标或现金流数据的替代品，这些指标或现金流数据是根据公认会计原则编制的，用于衡量盈利能力或流动性。 请注意，调整后的息税折旧摊销前利润不考虑还本付息要求或其他承诺，包括资本支出，因此不一定指明可供公司使用的金额。在 此外，由于这些指标的计算方式不同，公司提出的非国际财务报告准则财务指标可能无法与其他公司报告的类似标题的指标进行比较。

6
调整后的息税折旧摊销前利润是一项非国际财务报告准则财务指标，我们将其定义为经调整后的净收益（亏损），不包括财务支出（收入）、净额、所得税、折旧和 摊销以达到息税折旧摊销前利润，并进一步调整以排除资产减值、非现金租船费用、正常业务过程以外的资本收益（亏损）以及与法律意外事件相关的费用。

调整后息税前利润是一项非国际财务报告准则财务指标，我们将其定义为经调整后的净收益（亏损），不包括财务支出（收益）、净税和所得税，以达到我们的 来自经营活动的结果，即息税前利润，并进一步调整以排除资产减值、非现金租船费用、正常业务过程以外的资本收益（亏损）以及与法律意外事件相关的费用。

自由现金流是一种非国际财务报告准则的财务指标，我们将其定义为经营活动产生的净现金减去净资本支出。

净负债是非国际财务报告准则的财务指标，我们将其定义为短期和长期债务的面值，减去现金和现金等价物、银行存款和其他投资 乐器。当现金和现金等价物、银行存款和其他投资工具超过短期和长期债务的面值时，我们将该指标称为净现金。

净杠杆率是非国际财务报告准则的财务指标，我们将其定义为过去十二个月期间的净负债（见上文）除以调整后的息税折旧摊销前利润。当我们的净负债减少时 如果大于零，我们报告的净杠杆率为零。

在下表中查看净收入与调整后息税折旧摊销前利润和调整后息税前利润以及经营活动产生的净现金与自由现金流的对账情况。

投资者关系：
埃拉娜·霍尔兹曼
ZIM 综合航运服务有限公司
+972-4-865-2300
holzman.elana@zim.com

莱昂·伯曼
IGB 集团
212-477-8438
lberman@igbir.com

媒体：
Avner Shats
ZIM 综合航运服务有限公司
+972-4-865-2520
shats.avner@zim.com

7
合并资产负债表（未经审计）
（以百万美元计）

   
9 月 30 日
    
12 月 31 日
  
   
2022
    
2021
    
2021
  
资产
                  
船只
    
4,640.5
      
2,280.9
      
2,957.8
  
容器和装卸设备
    
1,270.8
      
1,258.3
      
1,365.8
  
其他有形资产
    
76.9
      
66.4
      
68.9
  
无形资产
    
82.5
      
68.4
      
73.8
  
对联营公司的投资
    
26.0
      
13.3
      
12.2
  
其他投资
    
1,314.3
      
5.6
      
169.2
  
贸易和其他应收账款
    
109.5
      
6.5
      
107.2
  
递延所得税资产
    
2.3
      
1.5
      
2.1
  
非流动资产总额
    
7,522.8
      
3,700.9
      
4,757.0
  
                         
库存
    
225.7
      
107.2
      
119.0
  
贸易和其他应收账款
    
1,088.7
      
1,234.2
      
1,278.0
  
其他投资
    
1,871.7
      
345.1
      
2,144.5
  
现金和现金等价物
    
1,285.7
      
2,455.0
      
1,543.3
  
流动资产总额
    
4,471.8
      
4,141.5
      
5,084.8
  
总资产
    
11,994.6
      
7,842.4
      
9,841.8
  
                         
股权
                        
股本和储备
    
2,009.9
      
1,994.2
      
2,011.4
  
留存收益
    
3,800.6
      
1,174.5
      
2,580.6
  
归属于本公司所有者的权益
    
5,810.5
      
3,168.7
      
4,592.0
  
非控股权益
    
6.8
      
6.6
      
7.5
  
权益总额
    
5,817.3
      
3,175.3
      
4,599.5
  
                         
负债
                        
租赁负债
    
3,020.0
      
1,766.3
      
2,178.7
  
贷款和其他负债
    
140.1
      
126.3
      
120.8
  
员工福利
    
45.0
      
63.6
      
65.6
  
递延所得税负债
    
139.4
      
86.0
      
120.6
  
非流动负债总额
    
3,344.5
      
2,042.2
      
2,485.7
  
                         
贸易和其他应付账款
    
846.6
      
1,052.3
      
1,086.3
  
规定
    
51.6
      
29.0
      
28.3
  
合同负债
    
410.1
      
636.0
      
618.3
  
租赁负债
    
1,424.7
      
777.3
      
893.0
  
贷款和其他负债
    
99.8
      
130.3
      
130.7
  
流动负债总额
    
2,832.8
      
2,624.9
      
2,756.6
  
负债总额
    
6,177.3
      
4,667.1
      
5,242.3
  
权益和负债总额
    
11,994.6
      
7,842.4
      
9,841.8
  

8
合并损益表（未经审计）
（以百万美元计，每股数据除外）

   
九个月已结束
九月三十日
    
三个月已结束
九月三十日
    
年底已结束
十二月三十一日
  
   
2022
    
2021
    
2022
    
2021
    
2021
  
                               
航行和相关服务的收入
    
10,372.7
      
7,262.3
      
3,227.5
      
3,136.0
      
10,728.7
  
航行费用和相关服务
                                        
运营费用和服务成本
    
(3,630.2)
)
    
(2,876.9
)
    
(1,249.6)
)
    
(1,007.4)
)
    
(3,905.9)
)
折旧
    
(989.7)
)
    
(513.9)
)
    
(373.7)
)
    
(215.2)
)
    
(756.3)
)
毛利润
    
5,752.8
      
3,871.5
      
1,604.2
      
1,913.4
      
6,066.5
  
                                         
其他营业收入
    
40.8
      
9.5
      
21.5
      
5.3
      
14.5
  
其他运营费用
    
(0.4
)
    
(0.7)
)
    
(0.2
)
    
(0.2
)
    
(1.0)
)
一般和管理费用
    
(244.0)
)
    
(183.9)
)
    
(82.0)
)
    
(60.4)
)
    
(267.7)
)
联营公司的利润份额
    
1.9
      
3.1
      
0.8
      
0.9
      
4.0
  
                                         
经营活动的结果
    
5,551.1
      
3,699.5
      
1,544.3
      
1,859.0
      
5,816.3
  
                                         
财务收入
    
82.3
      
9.1
      
34.9
      
3.4
      
18.8
  
财务费用
    
(164.0)
)
    
(131.7)
)
    
(64.8)
)
    
(41.5)
)
    
(175.6)
)
                                         
净财务费用
    
(81.7)
)
    
(122.6)
)
    
(29.9)
)
    
(38.1)
)
    
(156.8)
)
                                         
所得税前利润
    
5,469.4
      
3,576.9
      
1,514.4
      
1,820.9
      
5,659.5
  
                                         
所得税
    
(1,256.9
)
    
(636.2)
)
    
(348.7)
)
    
(358.0)
)
    
(1,010.4
)
                                         
该期间的利润
    
4,212.5
      
2,940.7
      
1,165.7
      
1,462.9
      
4,649.1
  
                                         
可归因于：
                                        
                                         
公司所有者
    
4,205.2
      
2,935.2
      
1,163.3
      
1,461.1
      
4,640.3
  
非控股权益
    
7.3
      
5.5
      
2.4
      
1.8
      
8.8
  
该期间的利润
    
4,212.5
      
2,940.7
      
1,165.7
      
1,462.9
      
4,649.1
  
                                         
每股收益（美元）
                                        
每1股普通股的基本收益
    
35.05
      
25.79
      
9.69
      
12.53
      
40.31
  
每1股普通股的摊薄收益
    
34.91
      
24.79
      
9.66
      
12.16
      
39.02
  
                                         
用于计算每股收益的加权平均股票数
                                        
基本
    
119,983,297
      
113,823,830
      
120,047,393
      
116,618,539
      
115,105,504
  
稀释
    
120,443,702
      
118,410,226
      
120,439,492
      
120,206,306
      
118,933,723
  

9

合并现金流量表（未经审计）
（以百万美元计）

   
九个月已结束
九月三十日
    
三个月已结束
九月三十日
    
年底已结束
十二月三十一日
  
   
2022
    
2021
    
2022
    
2021
    
2021
  
来自经营活动的现金流
                              
该期间的利润
    
4,212.5
      
2,940.7
      
1,165.7
      
1,462.9
      
4,649.1
  
                                         
对以下各项的调整：
                                        
折旧和摊销
    
1,007.7
      
530.6
      
380.2
      
220.9
      
779.2
  
净财务费用
    
81.7
      
122.6
      
29.9
      
38.1
      
156.8
  
被投资者的利润份额和公允价值的变化
    
(5.0)
)
    
(4.0
)
    
(1.3)
)
    
(0.8
)
    
(4.7)
)
资本收益
    
(35.5)
)
    
(5.1)
)
    
(19.7)
)
    
(4.0
)
    
(8.7)
)
所得税
    
1,256.9
      
636.2
      
348.7
      
358.0
      
1,010.4
  
其他非现金物品
    
18.0
              
8.0
              
20.8
  
     
6,536.3
      
4,221.0
      
1,911.5
      
2,075.1
      
6,602.9
  
库存变化
    
(106.7)
)
    
(55.0)
)
    
(9.5)
)
    
(7.5)
)
    
(66.8)
)
贸易和其他应收账款的变化
    
211.0
      
(695.7)
)
    
272.8
      
(261.6)
)
    
(766.5)
)
包括合同负债在内的贸易和其他应付账款的变化
    
(162.9)
)
    
506.9
      
(193.8)
)
    
206.6
      
555.9
  
条款和员工福利的变化
    
15.9
      
5.6
      
18.1
      
0.8
      
6.6
  
     
(42.7)
)
    
(238.2)
)
    
87.6
      
(61.7)
)
    
(270.8)
)
从联营公司收到的股息
    
0.1
      
3.3
      
0.1
      
1.4
      
4.4
  
收到的利息
    
23.6
      
3.4
      
16.2
      
1.2
      
3.5
  
缴纳的所得税
    
(1,475.8
)
    
(23.2)
)
    
(343.8)
)
    
(7.7
)
    
(369.1)
)
                                         
经营活动产生的净现金
    
5,041.5
      
3,966.3
      
1,671.6
      
2,008.3
      
5,970.9
  
                                         
来自投资活动的现金流
                                        
出售有形资产、无形资产和被投资方利息的收益
    
33.1
      
5.0
      
16.2
      
2.7
      
10.9
  
收购有形资产、无形资产和被投资者的权益
    
(317.7)
)
    
(755.8)
)
    
(54.6)
)
    
(291.3)
)
    
(1,005.0)
)
收购投资工具，净额
    
(1,281.5
)
            
(765.6)
)
            
(182.5)
)
其他应收账款的变动
    
(10.6)
)
            
(8.0
)
            
(101.8)
)
其他投资（主要是存款）的变化，净额
    
367.1
      
(284.2)
)
    
556.2
      
(298.5)
)
    
(2,064.7)
)
用于投资活动的净现金
    
(1,209.6)
)
    
(1,035.0
)
    
(255.8)
)
    
(587.1)
)
    
(3,343.1)
)
                                         
来自融资活动的现金流
                                        
收到长期贷款和其他长期负债
    
59.2
      
50.0
                      
50.0
  
股本的发行，扣除发行成本
            
205.4
                      
205.4
  
偿还租赁负债和借款
    
(965.8)
)
    
(926.5)
)
    
(433.3)
)
    
(234.1)
)
    
(1,191.3
)
短期贷款的变化
    
(53.5)
)
    
(16.0
)
                    
(16.0
)
向非控股权益支付的股息
    
(5.9
)
    
(4.7)
)
    
(1.3)
)
            
(4.7)
)
支付给公司所有者的股息
    
(2,948.9
)
    
(237.0)
)
    
(570.3)
)
    
(237.0)
)
    
(536.4)
)
已支付的利息和其他财务费用
    
(156.8)
)
    
(117.4)
)
    
(62.1)
)
    
(40.1)
)
    
(160.0)
)
用于融资活动的净现金
    
(4,071.7)
)
    
(1,046.2
)
    
(1,067.0
)
    
(511.2)
)
    
(1,653.0)
)
                                         
现金和现金等价物的净变化
    
(239.8)
)
    
1,885.1
      
348.8
      
910.0
      
974.8
  
期初的现金和现金等价物
    
1,543.3
      
570.4
      
946.8
      
1,545.3
      
570.4
  
汇率波动对持有现金的影响
    
(17.8)
)
    
(0.5)
)
    
(9.9
)
    
(0.3)
)
    
(1.9)
)
期末的现金和现金等价物
    
1,285.7
      
2,455.0
      
1,285.7
      
2,455.0
      
1,543.3
  

10
净收入与调整后息税前利润的对账
（以百万美元计）

   
九个月已结束
九月三十日
    
三个月已结束
九月三十日
  
   
2022
    
2021
    
2022
    
2021
  
                         
净收入
    
4,212
      
2,941
      
1,166
      
1,463
  
财务费用，净额
    
82
      
123
      
30
      
38
  
所得税
    
1,257
      
636
      
348
      
358
  
营业收入 (EBIT)
    
5,551
      
3,700
      
1,544
      
1,859
  
非现金包机租金费用
    
1
      
1
      
0
      
0
  
资本收益，超出正常业务流程
    
(1)
)
    
0
      
0
      
0
  
与法律突发事件相关的费用
    
10
      
5
      
10
      
0
  
调整后的息税前利润
    
5,561
      
3,706
      
1,554
      
1,859
  
调整后的息税前利润率
    
54
%
    
51
%
    
48
%
    
59
%

净收入与调整后息税折旧摊销前利润的对账
（以百万美元计）

   
九个月已结束
九月三十日
    
三个月已结束
九月三十日
  
   
2022
    
2021
    
2022
    
2021
  
                         
净收入
    
4,212
      
2,941
      
1,166
      
1,463
  
财务费用，净额
    
82
      
123
      
30
      
38
  
所得税
    
1,257
      
636
      
348
      
358
  
折旧和摊销
    
1,008
      
530
      
380
      
221
  
EBITDA
    
6,559
      
4,230
      
1,924
      
2,080
  
非现金包机租金费用
    
0
      
1
      
0
      
0
  
资本收益，超出正常范围
商业
    
(1)
)
    
0
      
0
      
0
  
与法律突发事件相关的费用
    
10
      
5
      
10
      
0
  
调整后 EBITDA
    
6,568
      
4,236
      
1,934
      
2,080
  
调整后息折旧摊销前利润率
    
63
%
    
58
%
    
60
%
    
66
%

经营活动产生的净现金的对账
释放现金流
（以百万美元计）

   
九个月已结束
九月三十日
    
三个月已结束
九月三十日
  
   
2022
    
2021
    
2022
    
2021
  
                         
经营活动产生的净现金
    
5,041
      
3,966
      
1,672
      
2,008
  
资本支出，净额
    
(293)
)
    
(750)
)
    
(46
)
    
(288
)
自由现金流
    
4,748
      
3,216
      
1,626
      
1,720
  

11