附件99.1
机密
领先的财富技术平台Envestnet宣布投资4.5美元
与贝恩资本进行了10亿美元的私有化交易
宾夕法尼亚州伯文-2024年7月11日-领先的集成技术、智能数据和财富解决方案提供商Envestnet，Inc.(纽约证券交易所股票代码： ENV)(以下简称公司)今天宣布，它已达成最终协议，将被贝恩资本收购，交易对公司的估值为45亿美元(每股63.15美元)。Revience Capital也同意参与这笔交易。战略合作伙伴贝莱德、富达投资、富兰克林邓普顿和道富环球顾问公司已承诺投资于拟议中的交易，交易完成后，他们将持有这家私人公司的少数股权。
Envestnet管理着超过6美元的万亿资产，管理着近2,000个万 账户，并使109,000多名财务顾问能够更好地满足客户的财务目标，以统一、引人入胜的数字体验大规模提供最全面、最集成的 平台之一。该公司在提升顾问和投资者体验方面取得了巨大成功，目前在其财富管理平台上支持800多家资产管理公司。Envestnet最近被 2024 T3/Inside Information Advisor软件调查确认为财务规划、投资组合管理、TAMP和账单解决方案的领导者 -加强了其行业领先的财富管理平台的实力、深度和广度，并承诺通过其紧密相连的生态系统支持Advisor 的增长和生产力。
Envestnet董事会主席兼临时首席执行官吉姆·福克斯说：“董事会及其顾问进行了一个为股东实现价值最大化的过程。我为Envestnet多年来成为业内领先的财富管理平台所取得的成就而感到自豪。“
贝恩资本合伙人菲尔·洛夫林表示：“通过其紧密相连的生态系统以及创新的技术和数据能力，Envestnet打造了一个业界领先的平台，最大的财富管理公司、RIA和经纪自营商都依赖该平台来推动他们的业务。”贝恩资本合伙人Marvin Larbi-Yeboa补充说：“我们期待着与Envestnet才华横溢、经验丰富的领导团队合作，通过有机和无机举措支持他们的增长战略，对其差异化的产品进行进一步投资，为客户和合作伙伴提供更高的价值。”
Revience Capital Partners联合创始人兼管理合伙人米尔顿·伯林斯基表示：“鉴于Envestnet在一个受益于强劲基本面顺风的行业中的规模和竞争优势，我们相信公司处于战略地位，能够实现下一阶段的增长。”
Envestnet业务线执行副总裁Tom Sipp表示：“这是对Envestnet以市场领先规模运营的成熟能力的验证--为更多的资产、客户和顾问提供服务，并有效地将我们的公司和我们的技术联系起来。”对于Envestnet、我们的客户、我们的合作伙伴和我们的员工来说，这是一个令人兴奋的新篇章。与贝恩资本一起，我们致力于投资于我们的平台，使其更具定制化、互联性和智能化。 作为一家私营公司，我们可以加快我们的能力，进一步提升我们市场领先的平台，提供更强大的功能和更广泛的解决方案，使顾问能够更好地为客户财务生活的所有阶段提供服务。
Envestnet的联合创始人Bill Crager说：“这对Envestnet的客户和员工来说是一个很好的结果，也是一个保持了创业精神的结果。”Envestnet处于非常有利的地位，可以继续建立一个通往未来财务咨询的门户。我对这家公司继续前进感到非常兴奋，它的持续成功以及为更多顾问提供服务的能力--使他们能够提供更全面的财务建议。
交易细节
根据已获得Envestnet董事会一致批准的协议条款，Envestnet股东他们持有的每股普通股将获得63.15美元的现金。交易预计将在2024年第四季度完成，前提是满足惯例的成交条件，包括获得Envestnet股东的批准和所需的监管批准。 交易完成后，Envestnet的普通股将不再公开上市，Envestnet将成为 私人持股公司。
顾问
摩根士丹利有限责任公司担任Envestnet的独家财务顾问，保罗·维斯·里夫金德·沃顿·加里森律师事务所担任法律顾问。
摩根大通证券有限责任公司(J.P.Morgan Securities LLC)担任贝恩资本的首席财务顾问，Rods&Gray LLP担任贝恩资本的法律顾问。
RBC Capital Markets、BMO Capital Markets、Barclays和Goldman，Sachs&Co.LLC为交易提供承诺的债务融资，并向贝恩资本提供财务咨询服务。由Ares Management管理的基金、Blue Owl Capital和Benefit Street Partners管理的基金也为这笔交易提供了承诺的债务融资。
关于Envestnet
Envestnet正在帮助引领财富管理公司的发展，并通过其互联技术、先进见解和全面解决方案的生态系统来改变财务建议的交付方式-- 以行业领先的服务和支持为支持。服务财富管理行业25年，平台资产超过6万亿美元 -超过109，000名顾问、美国20家最大银行中的17家、50家最大财富管理和经纪公司中的48家、 超过500家最大的RIA--数千家公司依赖Envestnet技术和服务来帮助推动业务增长 和生产力，并为客户带来更好的结果。数据截至24月31日。
Envestnet是指上市控股公司Envestnet，Inc.(纽约证券交易所代码：env)的运营子公司家族。要更深入地了解Envestnet如何塑造未来的财务建议，请访问www.envestnet.com。 请与我们保持联系，了解有关LinkedIn和X(@ENVintel)的最新信息和见解。
关于贝恩资本
贝恩资本，LP是世界领先的私人多资产另类投资公司之一，为我们的投资者、团队、企业和我们生活的社区创造持久的影响。自1984年成立以来，我们运用我们的洞察力和经验，有机地扩展到众多资产类别，包括私募股权、信贷、公共股权、风险投资、房地产、生命科学、保险和其他战略重点领域。该公司在四大洲设有办事处，拥有超过1,750名员工，管理着约1,850美元的亿资产。要了解更多信息，请访问 www.baincapal.com。
2
关于尊崇资本合伙公司
Reverence Capital Partners是一家私人投资公司，专注于三个互补的战略：(I)以金融服务为重点的私募股权投资，(Ii)机会主义、结构性信贷，以及(Iii)房地产解决方案 。如今，Revience管理的资产管理规模超过了100亿美元的亿。Revience专注于对领先的全球金融服务企业进行主题投资。 该公司由米尔顿·伯林斯基、彼得·阿伯格和亚历克斯·丘拉克于2013年创立，此前他们曾为一系列金融服务企业提供咨询和投资。这些合作伙伴在广泛的金融服务领域拥有超过100年的咨询和投资经验。
前瞻性陈述
本新闻稿包含，公司的其他文件和新闻稿可能包含前瞻性陈述。除历史事实陈述外，其他所有陈述均为前瞻性陈述。前瞻性陈述提供公司对公司财务状况、经营结果、计划、目标、未来业绩和业务的当前预期，包括但不限于有关交易和相关交易、交易预期完成时间和时间以及融资承诺的陈述。您可以通过以下事实来识别前瞻性陈述：它们与历史或当前事实没有严格关系。这些陈述可能包括诸如“预期”、“估计”、“预计”、“项目”、“计划”、“打算”、“相信”、“可能”、“将”、“应该”、“可以拥有”、“可能”和其他类似含义的词语和术语。这些前瞻性陈述基于管理层的信念，以及公司所做的假设和目前可获得的信息。
由于此类陈述是基于对未来财务和经营业绩的预期，而非事实陈述，实际结果可能与预测的结果大不相同，可能会受到许多已知和未知风险和不确定性的影响，包括：(I)交易可能无法按预期条款及时完成或根本不能完成的风险，这可能对公司的业务和Envestnet的普通股价格产生不利影响。(Ii)未能满足完成交易的任何条件，包括收到某些监管批准和公司股东的批准；(Iii)可能导致协议终止的任何事件、变化或其他情况或条件的发生，包括要求公司支付终止费用的情况；(Iv)交易的宣布或悬而未决对公司的业务关系、经营业绩和总体业务的影响；(V)交易扰乱公司目前的计划和运营的风险(包括某些客户在控制权变更时终止或修改合同的能力)；(Vi)公司保留、聘用和整合包括公司高级管理团队在内的技术人员并根据交易与关键业务伙伴和客户、 以及与其有业务往来的其他人保持关系的能力；(Vii)与转移管理层对公司正在进行的业务运营的注意力有关的风险；(Viii)交易产生的意外成本、收费或支出；(Ix)获得与交易相关的承诺书中所列必要融资安排的能力； (X)可能对协议各方或其各自的董事、经理或高级管理人员提起的与交易有关的诉讼，与此相关的任何结果的影响；(Xi)不利的总体和行业经济和市场状况的影响；(Xii)交易悬而未决期间可能影响公司追求某些商机或战略交易的能力的某些限制；(Xiii)交易完成时间的不确定性；(Xv)交易收益未能在预期的时间实现的风险；(Xvi)立法、监管和经济发展； (Xvii)公司在提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的截至2023年12月31日的10-K表格年度报告中“前瞻性陈述”和“风险因素”项下列出的风险和不确定因素，此类风险因素可能会被公司不时提交给美国证券交易委员会的其他报告 修订、补充或取代，这些报告可通过美国证券交易委员会网站www.sec.gov查阅； 和(Xviii)将在美国证券交易委员会备案的委托书中描述的风险，这些风险可以从以下来源获得 。
3
公司提醒您，上面提到的重要因素 可能不包含对您重要的所有因素。这些风险以及与交易相关的其他风险将在提交给美国证券交易委员会的与交易有关的委托书中进行更充分的讨论。不能保证交易将完成，或者如果交易完成，也不能保证它将在预期的时间段内完成。这些因素不应被解释为详尽无遗，应与其他前瞻性陈述一并阅读。本新闻稿中包含的前瞻性陈述仅在本新闻稿发布之日起作出。除非法律另有要求，否则本公司不承担因新信息、未来事件或其他原因而更新或修改任何前瞻性陈述的义务。如果这些或其他风险或不确定性中的一个或多个成为现实， 或者如果我们的基本假设被证明是不正确的，我们的实际结果可能与我们可能通过这些前瞻性陈述表达或暗示的情况大不相同。我们提醒您，您不应对我们的任何前瞻性陈述给予过多重视。 您应特别考虑本通信中确定的可能导致实际结果不同的因素。此外，新的风险和不确定性不时出现，我们无法预测这些事件或它们可能对公司造成的影响。
其他信息以及在哪里可以找到它
此通信是与交易相关的 。关于这笔交易，公司计划向美国证券交易委员会提交一份委托书和其他一些关于这笔交易的文件。最终委托书(如果有的话)将邮寄给公司的股东。此 通信不构成出售要约或邀请购买任何证券。在做出任何投票或投资决定之前，建议股东阅读将提交给美国证券交易委员会的委托书(包括对委托书的任何修改或补充)以及将提交或将提交给美国证券交易委员会的任何其他相关文件，因为它们将包含有关合并的重要信息。股东将能够免费获得公司在美国证券交易委员会网站(http://www.sec.gov). In https://investor.envestnet.com/).)上提交给美国证券交易委员会时提交的与交易相关的此类文件的副本(此外，公司股东将能够免费获得公司在公司网站(http：//www.com.cn/cn)上提交的此类文件的副本或者，如果有这些文件，也可以通过书面请求从公司免费获得，地址为：宾夕法尼亚州伯尔文切斯特布鲁克大道1000号，250室，邮编：19312。
征集活动中的参与者
本公司、其各自的董事及其若干高管可被视为就潜在交易向本公司股东征集委托书的“参与者”(根据1934年证券交易法第14(A)节的定义)。有关公司董事身份的信息载于公司于2024年4月5日提交美国证券交易委员会的附表14A委托书(“2024年委托书”)(可在此处查阅)。有关公司董事薪酬的信息 载于从2024年委托书第23页开始的题为“董事薪酬”的章节(可在此处查阅)，有关公司高管薪酬的信息 载于从2024年委托书第32页开始的题为“高管薪酬|”的章节(可在此处查阅)。与关联人的交易(定义见1933年证券法颁布的S-K法规第404项)在《2024年委托书》第20页开始的题为《关联方交易》的章节中披露(可在此处查阅)。有关公司 董事和指定高管对公司证券的实益所有权的信息，载于《2024年委托书》第84页《管理层的担保所有权》一节(可在此处查阅)和《2024年委托书》第85页《某些实益所有人的担保所有权》一节(可在此处查阅)。
4
当交易提交给美国证券交易委员会时，有关潜在参与者的身份及其直接或间接利益(通过持有证券或其他方式)的其他信息将包括在与交易相关的最终委托书中。这些文件(如果有)可以从美国证券交易委员会的网站www.sec.gov和公司的网站https://investor.envestnet.com/.免费获得
###
联系人：
对于Envestnet：
投资者联系方式：
邮箱：investor.relationship@envestnet.com
(312) 827-3940
媒体联系人：
埃里克·琼斯
media@envestnet.com
对于贝恩资本：
斯科特·莱斯纳/查琳·拉斯克
slessne@stantonprm.com/clusk@stantonprm.com
646-502-3569/646-502-3549
5