EX-10.2
2024年7月5日
美国大众汽车集团投资有限责任公司
1950 机会之路，1500 号套房
弗吉尼亚州雷斯顿 20190
收件人：凯文·杜克
回复：QuantumScape Corporation — 经修订和重述的信函协议关于：董事会指定人和委员会代表
女士们、先生们：
提及 (a) 当时被称为 “肯辛顿资本收购公司” 的特拉华州公司QuantumScape Corporation签订的截至2020年9月2日的某些业务合并协议（该协议可能会不时修订，“BCA”）（“公司”）、肯辛顿合并子公司和当时被称为 “QuantumScape Corporation”（“子公司”）的特拉华州公司QuantumScape Battery, Inc.，（b）该公司与美国大众汽车集团投资有限责任公司（“VWGOAI”）签订的截至2020年9月2日的某些股东支持协议（“支持协议”），以及（c）经某些修正和子公司VWGOAI和其他公司之间签订的截至2018年9月11日的重述投票协议（该协议可能不时修改，即 “投票协议”）其签名页上列出的个人和实体。除非上下文另有明确要求，否则此处使用但未定义的大写术语应具有投票协议中赋予的含义，但第 4 或第 5 节中使用的大写术语除外，其含义应与支持协议中规定的含义相同。
本信函协议修订并取代了2020年12月7日关于公司、子公司和VWGOAI之间关于董事会指定人和委员会代表权的某些信函协议。考虑到此处规定的相互承诺和契约，公司、子公司和VWGOAI（统称为 “双方”）特此协议如下：
(a)
在 (i) 本信函协议的执行和交付，以及 (ii) VWGOAI的书面请求之后，公司和子公司应立即安排最多两名由VWGOAI书面指定的代表加入公司董事会（“董事会”，每位此类代表均为 “大众董事会成员”）。
(b)
根据第1（d）节的规定，对于任何选举董事的公司股东年会或特别会议（除非VWGOAI书面拒绝指定被提名人），公司应安排提名作为公司VWGOAI的两（2）名指定人员（由VWGOAI选出）的董事会成员候选人。
(c)
双方特此同意，每位大众董事会成员都有权在与董事会其他成员相同的基础上接收材料和参加董事会的任何会议，以及根据下文第 2 节的规定参加董事会的任何委员会（均为 “委员会”），并根据本第 1 (c) 节规定的条款，进一步要求该大众董事会成员回避自己或不接受任何材料或如果此类材料或讨论涉及实际或潜在的冲突，则进行任何合理适当的讨论公司（或其任何关联公司）与VWGOAI（或其任何关联公司）之间的利益，其中可能包括但不限于关于合作协议或许可协议及其所设想交易的讨论；前提是，董事会可自行决定仅限于董事会独立董事成员、独立审计师和/或法律顾问举行执行会议，不包括董事会可能决定的一位或两位大众董事会成员，如果在与VWGOAI协商后，适用的大众董事会成员根据适用的纽约证券交易所一般独立规则，董事会已确定不是 “独立” 董事，举行此类会议的主要目的不是将该大众董事会成员排除在董事会的定期讨论和审议之外，这些讨论和审议并非源于本第 1 (c) 节所设想的冲突类型。如果公司认为将任何大众董事会成员排除在任何材料接收或董事会或委员会的讨论之外是合理合理的，因为此类讨论或材料涉及公司（或其任何关联公司）与VWGOAI（或其任何关联公司）之间的实际或潜在利益冲突，则公司应向该大众董事会成员发出书面通知，说明此类决定以及所涉材料或讨论的一般性质公司打算不迟于将此类大众董事会成员排除在外公司向董事会分发此类材料或向董事会分发拟将此类大众董事会成员排除在外的会议通知的日期。如果VWGOAI或大众董事会成员不同意此类决定，则大众汽车董事会成员有权立即与公司首席执行官会面，讨论公司的决定，并考虑对此类决定进行重新评估并就此事做出联合决定。
(d)
公司根据第 1 (b) 条承担的义务将自动终止：
(i)
对于VWGOAI的一位指定受让人，（x）VWGOAI及其关联公司集体持有的公司普通股少于VwgoAI（A）在与合并（定义见BCA）的子公司股本交换中获得的所有公司普通股，以及（B）根据2020年5月14日的某些F系列优先股购买协议购买的公司子公司与VWGOAI之间以及子公司之间（经修订，可能相同）
不时进一步修订 “VGA购买协议”）以及任何可转换或交换此类股本的普通股（根据任何股票分红、股票分割、股份合并、重组、资本重组、重新分类或其他类似事件进行调整）以及（y）公司的控制权变更（定义见下文）；
(ii)
关于VWGOAI的其余指定人，在（x）VWGOAI及其关联公司集体停止持有VWGOAI（A）通过交换子公司与合并（根据BCA的定义）的股本而获得的公司普通股的至少 50% 的公司普通股以及（B）根据VGA收购协议购买的任何普通股的公司此类资本存量可兑换或可兑换（根据任何股票分红、股票拆分、股份合并、重组进行调整）资本重组、重新分类或其他类似事件）以及（y）公司的控制权变更（定义见下文）（均为 “大众董事会触发事件”）；以及
(iii)
视情况而定，对于VWGOAI的一位或两位被指定人，在其他时间，如VWGOAI和公司可能以书面形式达成协议。
(a)
双方特此就董事会委员会的任职和任何大众董事会成员收到的材料达成以下协议：
(i)
在本信函协议的执行和交付后，公司和子公司应立即安排由VWGOAI书面指定的一名大众董事会成员被任命为董事会提名和治理委员会成员，并有权在与委员会其他成员相同的基础上接收材料和参加委员会的任何会议，前提是该大众董事会成员被确定为 “独立” 董事根据适用的纽约证券交易所一般独立规则进行董事会。
(ii)
一名大众董事会成员有权接收材料，并可以作为无表决权的观察员出席董事会审计委员会的会议，如果董事会未按上述规定确定大众董事会成员为 “独立” 董事，则一名大众董事会成员有权接收材料，并可以作为无表决权的观察员出席董事会提名和治理委员会的会议与有关委员会成员的依据相同.公司进一步同意，它将以相关委员会无表决权观察员的身份向任何此类大众董事会成员提供其向该委员会成员提供的所有通知、会议记录、同意书和其他材料的副本。
(iii)
大众汽车董事会成员无权参与董事会薪酬委员会的活动，除了 (A) 与薪酬委员会主席交谈并要求他或她和公司提供有助于理解已作出或将要做出的决策的信息
由薪酬委员会或董事会签发，以及（B）接收公司向薪酬委员会成员提供的所有通知、会议记录、同意书和其他材料的副本。公司同意尽合理的最大努力，向大众董事会成员提供薪酬委员会主席及其其他人员，回应并促使薪酬委员会主席回应此类大众董事会成员提出的合理信息请求。
(b)
双方同意，公司将根据本协议条款或其他条款，将大众董事会成员有权获得的所有董事会和委员会材料直接发送给相应的大众董事会成员或指定的外部法律顾问，每位大众董事会成员同意根据其对公司的谨慎和忠诚义务保护此类材料，但须遵守本第2（b）节的其他条款和条件。vwgoAI承认并同意，大众董事会成员只能共享公司或子公司向董事会、任何委员会或上述任何成员提供的信息（i）在必要范围内，以使大众董事会成员能够行使作为董事会或相关委员会成员的信托职责（如适用），或（ii）向VWGOAI及其关联公司提供信息和更新，以使此类人员能够获得支持评估他们对公司的投资以及间接对子公司的投资。公司承认并同意，大众汽车董事会成员可以根据本第2（b）条共享此类信息。
(c)
如果与本信函协议相关的任何信息可能包括受律师-委托人特权、工作成果原则或公司或子公司与其各自法律顾问之间关于未决或威胁的法律诉讼或政府调查的任何其他适用特权约束的材料，双方理解并同意，在这些问题上他们有共同的合法利益，共享此类材料的目的不是他们的愿望、意图和相互理解，以及不得以任何方式放弃或减少此类材料的机密性或根据律师-委托人特权、工作成果原则或其他适用特权对其的持续保护。根据这些特权和联合防御原则，公司或子公司提供的所有有权获得律师-委托人特权、工作成果原则或其他适用特权保护的信息仍有权获得此类保护。本信函协议中的任何内容均未规定任何一方有义务向非董事会成员的任何人披露受律师-委托人特权、工作成果原则或任何其他适用特权约束的材料。
(d)
双方承认并同意，如果大众汽车董事会成员以大众汽车集团或其关联公司的董事、高级管理人员或员工（“行业参与者”）的身份了解了潜在的交易或事项，这可能是公司和该行业参与者的公司机会，则该董事应在法律允许的最大范围内完全履行并履行了该董事对该董事的信托责任公司及其股东对此类公司机会的看法，以及公司对在法律允许的最大范围内，放弃任何关于此类商业机会构成本应向公司或其任何股东提供的公司机会的索赔（如果是该董事）
以符合以下政策的方式真诚行事：向任何担任公司董事且同时也是行业参与者董事、高级管理人员或雇员的人提供的公司机会均应属于该行业参与者，除非此类机会仅以公司董事的身份明确提供给该人员。
(e)
VWGOAI承认并同意，向董事会提供的信息可能构成有关公司或子公司（“MNPI”）的重大非公开信息。VWGOAI特此承认并同意，它知道并将告知大众董事会成员，美国证券法禁止任何从发行人（包括公司）MNPI那里收到的个人或实体购买或出售此类发行人的证券，也禁止在可以合理预见该个人或实体可能购买或出售此类证券的情况下向任何其他个人或实体传递此类信息。VWGoAI同意，其及其关联公司不会违反这些法律使用或传递公司或子公司的机密信息，包括其收到的与大众董事会成员参与董事会或根据本信函协议收到的任何MNPI或其他信息。
(f)
第 2 (a) 节中规定的权利应尽早终止：（i）大众董事会触发事件；或（ii）VWGOAI或其关联公司严重违反本信函协议。
3.
投票协议。双方特此确认，自闭幕之日起，投票协议全部终止。
4。
公司的陈述和保证。本公司特此向VWGOAI作出如下陈述和保证：
(a)
本公司执行和交付本书面协议不会，且公司履行本书面协议不会，(i) 冲突或违反公司的管理文件，(ii) 冲突或违反适用于本公司的任何法律，(iii) 导致任何违约，或构成违约（或经通知或时效或两者兼而有之，将成为违约的事件），或给予他人终止、修改、加速或取消留置权或导致产生留置权的任何权利（不是根据公司作为当事方或对公司具有约束力的任何票据、债券、抵押贷款、契约、合同、协议、租赁、许可、特许经营权或其他文书或义务，对公司的任何财产或资产进行允许的留置权，或 (iv) 要求任何政府机构同意、批准、授权或许可，或向其提交或通知，但第 (ii)、(iii) 和 (iv)，用于任何此类冲突、违规、违约、违约、同意、批准、授权、许可或备案或其他情况个人或总体而言，合理预计不会阻碍、严重延迟或严重阻碍公司履行本信函协议义务的事件。
(b)
公司拥有所有必要的权力和权力来执行和交付本信函协议，履行其在本协议下的义务并完善
特此考虑的交易。公司执行和交付本信函协议、公司履行本信函义务以及公司完成本信函所设想的交易均已获得所有必要的公司行动的正式和有效授权，公司无需采取其他公司行动即可批准本信函协议或完成本协议所设想的交易。本信函协议已由公司正式有效签署和交付，假设本协议其他各方给予应有的授权、执行和交付，则构成公司的合法、有效和具有约束力的义务，可根据其条款对公司强制执行，但补救措施例外情况除外。
5。
子公司的陈述和保证。子公司特此向VWGOAI作出如下陈述和保证：
(a)
子公司执行和交付本信函协议不会，子公司履行本信函协议不会，(i) 冲突或违反子公司的管理文件，(ii) 冲突或违反适用于子公司的任何法律，(iii) 导致违反或构成违约（或经通知或时效或两者兼而有之，即成为违约的事件），也不会导致他人违约终止、修改、加速或取消留置权或导致产生留置权的任何权利（其他根据子公司作为当事方或对子公司具有约束力的任何票据、债券、抵押贷款、契约、合同、协议、租赁、许可、特许经营权或其他文书或义务，对子公司任何财产或资产的允许留置权），或 (iv) 要求任何政府机构同意、批准、授权或许可，或向其提交或通知，第 (iii) 条除外) 和 (iv)，对于任何此类冲突、违规、违约、违约、同意、批准、授权、许可或文件或其他事件，无论是单独还是总体而言，均不合理地预计不会阻碍、重大延误或严重阻碍子公司履行本信函协议规定的义务。
(b)
子公司拥有所有必要的权力和权力来执行和交付本信函协议，履行其在本协议下的义务并完成本协议所设想的交易。子公司执行和交付本信函协议、子公司履行本信函义务以及子公司完成本信函所设想的交易均已获得所有必要的公司行动的正式和有效授权，子公司无需采取其他公司行动即可批准本信函协议或完成本协议所设想的交易。本信函协议已由子公司正式有效签署和交付，假设本协议其他各方给予应有的授权、执行和交付，则构成子公司合法、有效和具有约束力的义务，可根据其条款对子公司强制执行，但补救措施例外情况除外。
6。
定义。此处使用的 “控制权变更” 是指在收盘后的某一天发生的公司所有权变更，该变更发生在
除VWGOAI或其关联公司（任何此类个人或团体，“个人”）以外的任何一个人或多个以集团形式行事的人直接或间接获得公司股票所有权的日期，这些股票加上该人已经持有的股票，占公司股票总投票权的百分之五十（50％）；但是，就本定义而言，(a) 任何被视为拥有总投票权百分之五十（50%）以上的个人收购额外股票公司的股票不被视为控制权变更，并且 (b) 如果在所有权变更前夕的公司股东继续在所有权变更后立即保留，其比例与其在所有权变更前对公司有表决权的股份的所有权比例基本相同，则直接或间接持有公司股票总投票权百分之五十（50％）或以上的直接或间接实益所有权或最终股权公司的母实体，此类事件不会被视为控制权的变化。为此，间接受益所有权将包括但不限于直接或通过一家或多家子公司或其他商业实体拥有公司的一家或多家公司或其他商业实体的有表决权证券的所有权所产生的权益。
就本定义而言，如果个人是与公司进行合并、合并、购买或收购股票或进行类似商业交易的公司的所有者，则该人将被视为集体行动。
尽管有上述规定，除非该交易符合经修订的1986年美国国税法第409A条所指的控制权变更事件，否则该交易将不被视为控制权变更，除非该交易不时颁布或可能根据该条款颁布或可能颁布的任何拟议或最终的《财政条例》和《国税局指南》。
此外，为避免疑问，在以下情况下，交易不构成控制权变更：（i）其唯一目的是更改公司注册的司法管辖权，或（ii）其唯一目的是创建一家控股公司，该控股公司将由在交易前夕持有公司证券的人员按基本相同的比例持有。
7。
杂项。尽管按照本信函协议第 3 节的规定终止了投票协议，但《投票协议》第 7 节经必要修改后仍以引用方式纳入此处。公司、子公司和VWGOAI明确承认并同意，每位大众董事会成员均为本协议的第三方受益人，有权根据本协议获得有利于大众董事会成员的权利和利益，并像本协议的当事方一样执行本信函协议。
[签名页如下]
真的是你的，
QUANTUMSCAPE 电池公司
作者：/s/ 迈克尔·奥·麦卡锡
姓名：迈克尔·奥·麦卡锡
职位：首席法务官
同意并接受：
量子景观公司
作者：/s/ 迈克尔·奥·麦卡锡
姓名：迈克尔·奥·麦卡锡
职位：首席法务官
美国大众汽车集团投资有限责任公司
作者：/s/ 凯文·杜克
姓名：凯文·杜克
职位：副总裁兼秘书