附件 4.1

我们的证券说明

以下是对我们的证券的描述,载于我们的第二次修订和恢复的公司注册证书(“章程”)、我们的修订和恢复的附则(“章程”)的某些条款以及特拉华州公司法的适用条款。本信息完全参照我们《宪章》、《附则》和《特拉华州公司法》的适用条款进行限定。我们鼓励您仔细阅读我们的章程、章程、适用的授权书形式和DGCL的适用部分。

授权的 资本化

本公司的法定股本总额包括250,000,000股普通股,每股面值0.0001美元, 和1,000,000股优先股,每股面值0.0001美元(“优先股”)。

普通股 股票

投票权 权利

普通股持有人有权就股东投票表决的所有事项持有的每一股股份享有一票投票权。 没有关于董事选举的累积投票权,因此,投票选举董事的普通股所代表的投票权超过50%的持有人可以选举所有董事。

分红 权利

在适用法律及任何已发行优先股系列持有人的权利(如有)的规限下,普通股 股份持有人有权收取该等股息及其他分派(以本公司现金、财产或股本支付),如董事会不时就该等股息及其他分派作出宣示,则有权从该等资产或资金中拨出 ,并应按每股平均分配该等股息及分派。

其他 权利

普通股持有人 没有任何转换、优先认购权或其他认购权,也没有适用于普通股的偿债基金或赎回条款 。

优先股 股票

我们的《宪章》授权董事会在一个或多个系列中发行1,000,000股优先股,董事会可确定每个此类系列中包含的股票数量,并可确定投票权(如果有)、名称、 权力、优先权以及每个此类系列的相对、参与、可选、特殊和其他权利(如果有)以及任何资格、 限制和限制。

优先股权利可能对普通股持有人的投票权或其他权利产生不利影响。此外,优先股可用作阻止、推迟或防止公司控制权变更的一种方法。

认股权证

截至2023年12月14日,我们拥有已发行的认股权证,可购买总计16,033,000股普通股,金额包括管道认股权证、A.G.P.认股权证、私募认股权证和公开认股权证。

如果普通股流通股数因普通股应付股息或普通股分拆或其他类似事件而增加,则在该等股息、分拆或类似事件生效之日,根据每份完整认股权证可发行的普通股股数将与普通股流通股数的增加按比例增加。

权证持有人仅凭借持有认股权证,在行使认股权证并收取普通股股份之前,并不享有普通股持有人的权利或特权或任何投票权 。

管道 授权书

每份已发行的全管道认股权证代表有权在初始业务合并完成后30天至初始业务合并完成后五年结束的任何时间,以每股11.50美元的价格购买一股普通股,受本招股说明书所述的调整。

持有者可选择以现金或无现金方式行使管道认股权证。管道认股权证不能由 我们兑换。

如果发生某些事件,如在某些情况下,如果我们支付股票股息或对普通股进行分配 ,如果我们将普通股的流通股细分为更多的股份,或者在某些其他类型的股票分红或拆分时,管道权证的行使价格可能会降低和/或管道权证行使时可发行的普通股数量可能会调整 。在某些情况下,如果我们进行未来的普通股或某些其他证券的发行,PIPE认股权证还赋予持有人购买证券的权利。

AGP. 认股权证

每份已发行的完整AGP认股权证代表有权在2023年10月22日或之后的任何时间,以每股11.00美元的价格购买一股普通股,但须受本招股说明书所述的调整,并于(I)下午5:00或之前结束。(纽约市时间)2028年10月22日,或(Ii)AG.P.认股权证所涉股份的赎回日期,如AGP.认股权证中规定的 。

AGP认股权证可以现金或无现金方式行使,由持有人自行选择。

我们 可以在A.G.P.认股权证可行使之后和到期前的任何时间,以每份A.G.P.认股权证0.01美元的价格,赎回全部而不是部分的A.G.P.认股权证,

向每个权证持有人发出不少于30天的提前书面赎回通知;
如果, 且仅在报告的普通股最后售价等于或超过每股18.00美元(根据股票分拆调整,股票 股息、资本重组和其他类似事件)自 起的30个交易日期间内的任何20个交易日 AGP令人可行使并在我们向令持有人发送赎回通知前三个工作日结束; 和
只要 有一份有效的普通股股份登记声明,该普通股于30个交易日期间内每天的认股权证及其后的每份认股权证持续有效,直至赎回日期为止。

如果 我们如上所述要求赎回A.G.P.认股权证,我们的管理层将有权要求任何希望 行使其A.G.P.认股权证的持有人在“无现金基础上”这样做。如果我们的管理层利用这一选项,AGP.权证的持有人 将通过交出其根据AGP.权证计算的该数量普通股的AGP.权证来支付行使价。要求以这种方式进行无现金操作将减少要发行的股票数量,从而减轻AGP认股权证赎回的稀释效应。我们相信,如果我们不需要行使AG.P.认股权证的现金,此功能对我们来说是一个有吸引力的选择。

如果发生某些事件,如在某些情况下,如果我们支付股票股息或对普通股进行分配,如果我们将普通股的流通股细分为更多的股份,或者在 某些其他类型的股票分红或拆分时,AG.P.认股权证的行权价可能会降低和/或AGP.权证行使时可发行的普通股数量可能会调整。在某些情况下,如果我们进行未来的普通股或某些其他证券的发售,AG.P.认股权证还赋予持有人购买证券的权利。在符合股票市场规则的情况下,经持有人事先书面同意,吾等可在董事会认为适当的任何期间内,将当时AGP认股权证当时的行权价调低至任何金额。

私人认股权证和公开认股权证

每份已发行的整体私募认股权证及公开认股权证代表有权在业务合并后30天开始至业务合并5年后结束的任何时间,按本招股说明书所述的调整,以每股11.50美元的价格购买一股普通股。

为支付营运资金贷款而向保荐人或我们的高级管理人员、董事或其关联公司发行的 私募认股权证,以及任何相关额外单位的认股权证,与公开认股权证相同,不同之处在于:(I)私募认股权证可按持有人选择以现金或无现金方式行使,以及(Ii)本公司将不会赎回,在每种情况下,只要保荐人或其获准受让人仍持有该等认股权证 。

我们 可以全部而非部分赎回公开认股权证(不包括为支付向我们提供的营运资金贷款而发行给保荐人、我们的高级管理人员、董事或其关联公司的任何额外单位的任何认股权证),每份公开认股权证的价格为0.01美元。

向每一认股权证持有人发出不少于30天的赎回书面通知;及
如果, 且仅在报告的普通股最后售价等于或超过每股18.00美元(根据股票分拆调整,股票 股息、重组、资本重组等)从一次开始的30个交易日期间内任何20个交易日 适用的认购证可行使并在我们向认购证发送赎回通知前三个工作日结束 持有人

如果 且当公开认股权证可由吾等赎回时,如因行使公开认股权证而发行的普通股 未能根据适用的州蓝天法律获豁免登记或获得资格,或我们 无法进行登记或取得资格,则吾等可能不会行使赎回权。我们将尽最大努力根据居住州的蓝天法律,在我们在此次发行中提供此类公共认股权证的州,登记此类普通股股票或使其符合资格。

如果 我们如上所述要求赎回公共认股权证,我们的管理层将有权要求任何希望 行使其公共认股权证的持有人在“无现金基础上”行使其公共认股权证。如果我们的管理层利用这一选项,所有公共认股权证的持有者将支付行使价,交出他们的公共认股权证,购买该数量的普通股,等于(X)公共认股权证相关普通股数量乘以 乘以公共认股权证的行使价与“公平市场价值”(定义见下文)之间的差额再乘以(Y)公平市场价值所获得的商数。本协议所称“公允市价”是指在向认股权证持有人发出赎回通知之日之前,截至第三个交易日止的10个交易日内普通股的平均最后销售价格。如果我们的管理层利用这一选项,赎回通知将包含计算在行使公共认股权证时将收到的普通股数量所需的信息,包括在这种情况下的“公平市场 价值”。要求以这种方式进行无现金操作将减少要发行的股票数量,从而减少公共认股权证赎回的稀释效应。我们相信,如果我们不需要通过行使公共认股权证获得的现金,此功能对我们来说是一个有吸引力的选择。

此外,如果我们在公开认股权证或非公开认股权证未到期期间的任何时间,因普通股(或公开认股权证或非公开认股权证可转换为股本的其他股份)的普通股(或可转换为公开认股权证或非公开认股权证的其他股本股份)的股份而以现金、证券或其他资产向普通股持有人支付股息或作出分配,(A)如上所述,(B)某些普通的 现金股息,(C)以满足普通股持有人与拟议的初始业务合并相关的赎回权, (D)满足普通股持有人在股东投票中的赎回权利,以修订我们修订和重述的公司注册证书(I)修改我们最初的业务合并或之前对我们章程的某些修改,允许赎回我们义务的实质或时间,或者如果我们没有在本次发售结束后12个月内(或公司选择的发售结束后最多18个月)完成我们的初始业务合并,则赎回100%的普通股在满足某些条件或公司股东根据我们修订和重述的公司注册证书延长的情况下)或(Ii)关于股东权利或初始业务合并前活动的任何其他条款,或(E)于吾等未能完成初步业务合并时赎回本公司的公开股份,则公开认股权证及私募认股权证行使价格将于该事件生效日期后立即减值,减幅为现金金额及/或就该事件支付的每股普通股证券或其他资产的公平市价。

如果普通股的流通股数量因普通股的合并、合并、反向股票拆分或重新分类或其他类似事件而减少,则在该合并、合并、反向股票拆分、重新分类或类似事件的生效日期,因行使公募和私募认股权证而可发行的普通股数量将按普通股流通股的此类减少比例减少。

普通股流通股的任何重新分类或重组(上文所述或仅影响该等普通股面值的情况除外),或我们与另一家公司或合并为另一家公司的任何合并或合并 (合并或合并除外,其中我们是持续公司,不会导致我们的普通股流通股进行任何重新分类或重组),或将我们的资产或其他财产作为一个整体或实质上作为一个整体出售或转让给另一个公司或实体的情况下,当我们被解散时,公共认股权证和私人认股权证的持有人将有权根据公共认股权证和私人认股权证中规定的 条款和条件,在行使其所代表的权利后,有权购买和接受,以取代之前的普通股。股票或其他证券 或财产(包括现金)在重新分类、重组、合并或合并时或在任何该等出售或转让后解散时的应收股份种类及金额,如该等认股权证或私募认股权证(视乎适用而定)持有人在紧接该等事件发生前已行使其认股权证或私募认股权证(视乎适用而定),则该等认股权证或私募认股权证(视乎适用而定)的持有人将会收到该等股份及金额。但是,如果普通股持有人在此类交易中的应收对价不到70%应以普通股的形式在在全国性证券交易所上市交易或在已建立的场外交易市场报价的后续实体中支付,或将在此类事件发生后立即如此上市交易或报价,并且如果公共认股权证或私人认股权证的注册持有人在此类交易公开披露后30天内正确行使此类认股权证,认股权证的行权价格 将根据权证协议中规定的权证布莱克-斯科尔斯价值(在权证协议中定义)而降低。此等行权价格下调的目的,是在权证行权期内发生特别交易,令认股权证持有人在其他情况下未能收到该等认股权证的全部潜在价值,以厘定及变现适用认股权证的期权价值组成部分,从而为该等认股权证及私人认股权证持有人提供额外价值。这一公式是为了补偿公共权证或私人权证持有人因权证持有人必须在事件发生后30天内行使权证而导致权证期权价值部分 的损失。布莱克-斯科尔斯模型 是一种公认的定价模型,用于在没有工具报价的情况下估计公平市场价值。

公有权证和私募认股权证是根据Vstock Transfer,LLC作为权证代理商与本公司之间的权证协议以注册形式发行的。认股权证协议规定,可以在未经任何持有人同意的情况下修改公共认股权证和私募认股权证的条款,以纠正任何含糊之处或纠正任何错误或有缺陷的条款,但须经当时尚未发行的至少大多数公共认股权证持有人 批准,方可作出任何对公共认股权证注册持有人利益造成不利影响的更改。

反收购 宪章、章程和特拉华州法律的影响

我们 制定了如下的反收购条款:

股东特别会议

我们的章程规定,在符合任何已发行优先股系列的持有人的权利和适用法律的要求的情况下,为任何目的或目的,股东特别会议只能由(I)董事会主席、(Ii)首席执行官或(Iii)董事会多数票召开。

股东提案和董事提名提前 通知要求

我们的章程规定,除了任何其他适用的要求外,股东要进行提名,必须以适当的书面形式及时通知秘书。为了及时,秘书必须在我们的主要执行办公室收到股东通知:(I)如果是年度会议,则不迟于前一次股东年会周年纪念日前第90天的营业结束,也不早于前一次股东年会周年日前120天的营业结束;然而,如果年度会议在该周年纪念日之前30天或之后60天以上,股东发出的及时通知必须不早于会议前第120天的营业结束 ,但不迟于(X)会议前第90天的营业结束,或 (Y)本公司首次公布年会日期后第10天的营业结束 ;及(Ii)如为选举董事而召开股东特别会议,则不迟于本公司首次公布特别会议日期之日后第十日营业时间结束 。

授权 但未发行的股份

我们的 授权但未发行的普通股和优先股将可用于未来的发行,无需股东批准,并可 用于各种公司目的,包括未来提供产品以筹集额外资本、收购和员工福利计划 。授权但未发行和未保留的普通股和优先股的存在可能会使 通过代理竞争、要约收购、合并或其他方式获得公司控制权的尝试变得更加困难或不受欢迎。

独家 论坛精选

我们的《宪章》要求,在适用法律允许的最大范围内,特拉华州衡平法院应是任何股东(包括实益所有人)提起(I)代表公司提起的任何派生诉讼或诉讼、(Ii)声称公司任何董事、高级职员或其他员工违反对公司或公司股东的受信责任的索赔的 任何诉讼、(Iii)针对公司、其董事、 根据DGCL的任何条款或第二份修订和重述的公司注册证书或章程产生的高级管理人员或员工,或(Iv)针对公司、其董事、高级管理人员或员工提出索赔的任何诉讼,受内部事务 原则管辖,如果在特拉华州以外提起,提起诉讼的股东将被视为已同意向该股东的律师送达法律程序文件,但下列诉讼除外:(A)特拉华州衡平法院裁定:(Br)存在不受衡平法院管辖的不可缺少的一方(且不可缺少的一方在作出该裁决后十天内不同意由衡平法院管辖),(B)属于除衡平法院以外的法院或法院的专属管辖权,或(C)衡平法院没有管辖权的标的物。尽管有上述规定,(I)前述规定不适用于为强制执行《交易法》规定的任何责任或义务而提起的诉讼,或联邦法院拥有专属管辖权的任何其他索赔,以及(Ii)在适用法律允许的最大范围内,美国特拉华州地区联邦地区法院和特拉华州衡平法院对根据《证券法》或其下颁布的规则和法规提出诉因的任何申诉的解决应同时拥有管辖权。

这种对法院条款的选择可能会限制股东在司法法院提出其认为有利于与公司或公司任何董事、高级管理人员、其他员工或股东发生纠纷的索赔的能力,这可能会阻止 就此类索赔提起诉讼。本公司不能确定法院是否会裁决该条款是否适用或可执行, 如果法院发现《宪章》中所包含的法院条款的选择在诉讼中不适用或不可执行,则本公司可能会因在其他司法管辖区解决此类诉讼而产生额外费用,这可能会损害本公司的业务、经营业绩和财务状况。

董事和高级管理人员的责任限制和赔偿

我们的宪章规定,董事和高级管理人员将在特拉华州法律授权的最大程度上得到公司的赔偿,因为该法律 现已存在或未来可能会被修订。

我们的 章程还允许我们代表任何管理人员、董事或员工为其 行为引起的任何责任投保,无论特拉华州法律是否允许赔偿。我们购买了董事和高级管理人员责任保险,以确保我们的董事和高级管理人员在某些情况下不承担辩护、和解或支付判决的费用,并确保公司不承担对董事和高级管理人员进行赔偿的义务。

这些 条款可能会阻止股东以违反受托责任为由对公司董事提起诉讼。 这些条款还可能会降低针对董事和高级管理人员提起衍生品诉讼的可能性,即使此类诉讼如果成功,可能会使公司和公司股东受益。此外,如果公司根据这些赔偿条款向董事和高级管理人员支付和解和损害赔偿费用,股东的投资可能会受到不利影响 。我们认为,这些条款、保险和赔偿协议对于吸引和留住有才华和经验的董事和高级管理人员 是必要的。

鉴于根据证券法产生的责任可根据前述条文或其他规定准许本公司董事、高级管理人员及控制人作出弥偿,本公司已获美国证券交易委员会告知,该等弥偿 违反证券法所表达的公共政策,因此不可强制执行。

转接 代理

普通股的转让代理和登记处以及认股权证的权证代理为Vstock Transfer,LLC,地址为:纽约伍德米尔拉斐特广场18号,邮编:11598。