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蒙特利尔银行宣布次级票据问题
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2024年6月25日 - 蒙特利尔银行（TSX：BMO）（NYSE：BMO）今天通过其加拿大中期票据计划宣布推出10亿元的国内公开发行次级票据（非可实施性违约后资本（NVCC））（“票据”）。此次发行所得的净收益将被加入银行的通用资金中，并将用于一般银行业务，包括赎回银行的未偿还资本证券和/或偿还银行的其他未偿还负债。
票据的固定利率为4.976％，2029年7月03日之前按半年支付，此后按日复合的CORRA加1.63％支付（按季度支付），到2034年7月03日到期。预计成交日期为2024年7月03日。 BMO资本市场担任此次发行的主要代理。
银行可能会在2029年7月03日或之后，在任何时候全部或部分以不少于10天且不超过60天的通知期限内向注册持有人以面值赎回票据，在面值赎回票据的同时与截至赎回日尚未支付的利息一并支付。需事先获得加拿大金融机构监管局（“监管机构”）的批准。
自监管事件日或2029年7月03日之前发生税务事件之后的任何时间，在向票据注册持有人发出不超过60天且不少于10天的通知后，银行可以选择全部或部分以等于加拿大收益价格和面值的较大者的赎回价格（无论哪种情况都包含截至赎回日期的应计未偿还利息）赎回所有或部分票据，而不得低于全部票据。需事先获得监管机构的批准。
这些票据未在1933年修正的美国证券法案（“美国证券法”）下注册或将不会在美国直接或间接地销售或交投，除非在美国证券法的登记或适用豁免规定下进行。此新闻稿不构成在美国或任何其他不允许此类要约或推销的司法管辖区出售或要约购买证券的请求。
关于BMO金融集团
截至2024年4月30日，BMO金融集团的总资产为1.4万亿美元，是北美第八大银行。 BMO为了对付来自加拿大、美国和全球选定市场的1300万客户，拥有一个由高度投入的员工组成的多元化团队，提供广泛的个人和商业银行服务、财富管理、全球市场和投资银行产品和服务。