美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
表格8-K
当前报告
根据第 第13或15(d)节
证券 1934年交易所法案
报告日期 (最早报告事件的日期):2024年6月21日
nVent Electric plc
(注册人的确切名称如其 章程中指定)
(州或其他司法管辖区 公司或组织) | (委员会文件编号) | (国税局雇主 识别码) |
米勒,
(主要执行办公室地址 )
注册人的电话
号码,包括地区代码:44-20-
如果Form 8-K备案的目的是同时满足注册人根据下列任何条款的备案义务,请勾选下面相应的框 :
¨ |
根据《证券法》第425条的书面通知(《联邦判例汇编》第17卷,230.425页) |
根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征求材料 |
根据《交易法》第14d-2(B)条(《联邦判例汇编》第17编240.14d-2(B)条)进行开市前通信 |
根据《交易法》第13E-4(C)条(17 CFR 240.13E-4(C))进行开市前通信 |
根据该法第12(B)条登记的证券:
每个班级的标题 | 交易符号 | 注册的每个交易所的名称 |
用复选标记表示注册人是否为《1933年证券法》(本章230.405节)第405条规则或《1934年证券交易法》第120亿.2条(本章第2401.2节亿.2节)所界定的新兴成长型公司。
¨ 新兴成长型公司
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法案》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
第2.03项 | 设立直接财务义务或注册人表外安排下的义务 。 |
如先前所披露者,于2024年6月5日,nVent Electric plc(“nVent”)与勇士终极母公司有限责任公司、Warrior 中间母公司有限责任公司(“本公司”及Trachte,LLC的母公司)及霍夫曼·施罗夫控股有限公司(“收购协议”)订立会员购买权益协议(“收购协议”),据此,nVent将以总购买价69500万收购本公司(“收购事项”),惟须受收购协议预期的惯常调整所规限。
2024年6月21日,在考虑收购 时,nVent及其子公司nVent Finance S.ànR.L.(“nVent Finance”),由nVent Finance作为借款人、nVent作为担保人以及贷款人和代理方订立定期贷款协议(“贷款协议”),为两年期50000美元的万优先无抵押定期贷款安排(“定期贷款安排”)提供 。截至2024年6月21日,定期贷款安排下没有未偿还的贷款。NVent Finance和NVent打算借入定期贷款融资项下可用的全部50000美元万本金 ,为收购中的部分收购价格提供资金,并支付相关费用和 支出。定期贷款融资项下的贷款是否可用取决于是否满足或豁免某些条件,包括:(br}(I)在收购完成的同时为此类贷款提供资金,(Ii)自2024年6月5日以来对公司没有重大不利影响,(Iii)某些陈述和保证在所有重大方面的真实性和准确性,(Iv)收到某些证书,以及(V)从9月4日开始收到某些财务报表。 于2024年及于定期贷款安排项下定期贷款的融资日期 与承诺终止日期(定义见下文)两者中较早者届满时,实际每日未支取定期贷款承诺将按年利率0.15%计提。
贷款人向nVent Finance提供定期贷款融资的承诺将于下列日期中最早的一个(“承诺终止日期”)到期:(X)经双方书面同意终止购买协议之日;(Y)“结束日期”(定义于购买协议)后五个工作日内;(Ii)在使用或不使用定期贷款融资的情况下,根据购买协议完成收购;(Iii)公布 nVent或nVent Finance放弃收购事项,及(Iv)于收购事项完成前终止收购协议,或终止nVent或nVent Finance根据收购协议根据收购协议条款履行收购事项的责任。
定期贷款工具由nVent提供担保。 定期贷款工具将按调整后基本利率或调整后定期担保隔夜融资利率(“SOFR”) 加适用保证金的利率计息。适用的保证金基于nVent Finance选择时的nVent净杠杆率或nVent Finance的公共债务评级。对于按调整后的基本利率进行的借款,或对于以调整后的期限SOFR进行的借款,借款利息按季度支付拖欠利息,除非 此类利息期限超过三个月,在这种情况下,应在该期限的第一天 之后三个月的每个连续日期到期支付利息。
除某些例外情况外,定期贷款工具 将在向nVent Finance发放定期贷款之日起两年到期。NVent Finance被允许自愿预付定期贷款融资项下的全部或部分贷款,无需罚款或溢价,但须支付一定的最低金额和递增金额,并支付 惯例违约成本。
定期贷款工具包含金融契约 要求nVent不得允许(I)在任何连续四个会计季度(每个会计季度为“测试期”)的任何期间的最后一天,其综合债务(超过500美元万但不超过25000美元万的综合无限制现金净额)与未计利息、税项、折旧、摊销和某些其他调整(“EBITDA”)前的综合净收益(不包括非现金损益)的比率超过3.75%至1.00%(或,在nVent Finance的选举中,(br}受某些条件的限制,与某些重大收购相关的四个测试期的4.25至1.00)以及(Ii)将同期的EBITDA与其综合现金利息支出的比率 调整为小于3.00至1.00。此外,根据某些 资格和例外,定期贷款工具还包含限制nVent创建留置权、与另一人合并或合并、进行收购和招致附属债务的能力的契诺。
定期贷款工具包含习惯性违约事件 。如果违约事件发生且仍在持续,则贷方可以终止 定期贷款融资项下延长信贷的任何承诺,并宣布定期贷款融资项下的所有未偿款项立即到期并支付。此外,如果 因某些破产、无力偿债或重组事件而发生违约事件,期限 贷款工具项下的所有未偿金额将自动到期并立即支付。
贷款协议的上述描述 通过参考作为本当前报告表格8-k中附件4.1提交的贷款协议全文(已纳入本文)进行了完整的限定, 已通过引用并入本文。
项目9.01 | 财务报表和证物。 |
(d) | 陈列品.下面展览索引中列出的展览作为本 的一部分归档 次报告. |
展品索引
展品 数 |
描述 | ||
4.1 | 定期贷款协议,日期为 2024年6月21日,nVent Electric plc、nVent Finance S.à r.l.、及其贷方和代理人。 | ||
104 | 交互式数据文件的封面(嵌入到内联XBRL文档中) |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已于2024年6月24日正式促使以下签署人(特此正式授权)代表其签署本报告。
nVent Electric plc | ||
注册人 | ||
发信人: | /s/ Sara E. 扎沃伊斯基 | |
萨拉·E扎沃伊斯基 | ||
常务副总裁兼首席财务官 |