15,600 万股普通股

NUBURU, INC.

提交本招股说明书补充文件是为了更新和补充2023年4月7日的招股说明书（不时补充 “招股说明书”）中包含的信息，信息包含在Nuburu, Inc.（“公司”）于2024年7月10日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的8-k表最新报告（“8-K表格”）中，但任何信息除外已向美国证券交易委员会提供但未提交的信息。因此，我们在本招股说明书补充文件中附上了8-k表格。招股说明书涉及林肯公园资本基金有限责任公司发行和转售高达15,600,000股公司普通股，面值每股0.0001美元（“普通股”）。本招股说明书补充文件更新和补充了招股说明书中的信息，没有招股说明书就不完整，除非与招股说明书（包括其任何修正或补充）结合使用，否则不得交付或使用。本招股说明书补充文件应与招股说明书一起阅读，如果招股说明书中的信息与本招股说明书补充文件之间存在任何不一致之处，则应依赖本招股说明书补充文件中的信息。

我们的普通股在场外粉红市场上交易，股票代码为 “BURU”。2024年7月9日，场外粉红市场公布的普通股的最后报价为每股0.030美元。

根据联邦证券法的定义，我们是 “规模较小的申报公司” 和 “新兴成长型公司”，因此，我们可能会选择在未来的申报中遵守某些较低的上市公司报告要求。

投资我们的证券涉及高度的风险。在购买任何证券之前，您应仔细阅读招股说明书第10页开头标题为 “风险因素” 的部分中对投资我们证券的风险的讨论，以及任何补充和修正案中对此类风险因素的任何更新。

美国证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有确定招股说明书或本招股说明书补充文件是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

本招股说明书补充文件的发布日期为2024年7月10日

美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549

8-K 表格

当前报告

根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条

Nuburu, Inc.

（其章程中规定的注册人的确切姓名）

（如果自上次报告以来发生了变化，则为以前的姓名或以前的地址）

如果提交8-K表格是为了同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务，请勾选下面的相应方框：

根据该法第12（b）条注册的证券：

用复选标记表明注册人是1933年《证券法》第405条（本章第230.405节）还是1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2节）所定义的新兴成长型公司。

新兴成长型公司 ☒

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐

第 3.03 项对担保持有人权利的重大修改。

Nuburu, Inc.（“公司”）此前宣布，它将实施普通股反向拆分，比例为1比40（“反向拆分”），该拆分将于2024年7月10日生效。尽管该公司根据适用规则的要求提前10天向FINRA通报了反向拆分的记录日期，但FINRA表示，由于与FINRA管理的场外市场上市的发行人相关的公司诉讼处理工作积压，截至2024年7月10日，它无法处理反向拆分。因此，公司必须推迟反向拆分的实施，直到FINRA能够处理该行动为止。在确定反向拆分的新记录日期后，公司将立即通知市场。

项目 9.01 财务报表和附录。

(d) 展品。

104 封面交互式数据文件（嵌入在内联 XBRL 文档中）。

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排以下经正式授权的签署人代表其签署本报告。