附件4.3

世邦能源技术有限公司

至

[]

受托人

压痕

日期：20__年_月_日

目录

契据，日期为[]， 20__，CBak Energy Technology，Inc.之间，一家根据内华达州法律组织和存在的公司（此处称为 ”公司“)，以及[]（本文称为“受托人”).

公司简介

本公司已正式授权签立和交付本契约，以规定不时发行其无担保债券、票据或其他债务证据(本文中的每一项均称为“安防“或者统称为”证券“)， ，本金总额不限，将按照本契约规定分一个或多个系列发行。

根据本合同的条款，使本合同成为本公司有效协议所需的所有事项均已完成。

因此，现在这份契约 证明：

为了和对价房屋和证券持有人购买证券，为了证券或其任何系列的所有持有人的平等和相称的利益，双方约定和同意如下：

第一条

定义 和一般适用的其他规定

第101条。定义。

为本契约的所有目的，除非另有明确规定或除文意另有所指外；

(1)本条中定义的术语具有本条赋予它们的含义，包括复数和单数；

(2)此处使用的所有其他术语，无论是直接或通过引用在《信托契约法》中界定的，都具有其中所赋予的含义；

(3)本文中未另行定义的所有会计术语 均具有根据公认会计原则赋予它们的含义，除本文另有明确规定外，术语“公认会计原则“就 而言，本协议要求或允许的任何计算应指在计算之日或在公司不时选择的情况下，在签立和交付本契约之日在美国普遍接受的会计原则；

(4)“或”一词并非排他性的；及

(5)“本契约”、“本契约”和“本契约下文”以及其他类似含义的词语指的是本契约的整体，而不是指任何特定的条款、章节或其他部分。

第六条中主要使用的某些术语在该条中作了定义。

“行动“， 用于任何持有人时，具有第104节规定的含义。

“附属公司“任何指定人员的 是指与该指定人员直接或间接控制或受其直接或间接共同控制或控制的任何其他人。就本定义而言，“控制”一词用于任何特定的 个人时，是指直接或间接地通过具有投票权的证券的所有权、合同或其他方式指导该人的管理和政策的权力；术语“控制”和“受控”具有与前述相关的含义。

“正在对 代理进行身份验证“指任何获受托人授权代表受托人行事以认证证券的人。

“授权报刊“ 是指以出版物所在国的正式语文或英文发行的报纸，通常在该国按日出版(包括按第(Br)113节所界定的法定节假日除外)按日出版的报纸。凡本协议要求在授权报纸上连续发表周刊时，可在每周的同一天或不同日期以及在相同或不同的授权报纸上进行 (除非本文另有明确规定)。

“获授权人员“ 指董事会主席、首席执行官、首席财务官、秘书、任何助理秘书或任何经董事会正式授权就与本契约有关的事宜行事的公司其他高级职员或代理人。

“董事会“ 指本公司董事会或该董事会正式授权的任何委员会。

“董事会决议“ 指经本公司秘书、助理秘书或董事核证已获董事会正式通过并于核证当日完全有效并交付受托人的决议案副本。

“工作日“， 用于证券或本契约中规定的任何付款地点或任何其他特定地点时，指周一、周二、周三、周四和周五，而不是该付款地点或受托人公司信托办公室所在城市的银行机构依法被授权或有义务关闭的日期，但第301条可能另有规定的除外。

“代码“ 是指经修订的1986年国内税法。

“选委会“ 指根据1934年《证券交易法》不时成立的证券交易委员会，或者， 如果在本文书签署后的任何时间，该委员会并不存在，并且正在履行《信托契约法》赋予它的职责，则此时履行该职责的机构。

“公司“ 指在本文书第一段中被指名为”公司“的人，直至继承人根据本契约的适用条款成为”公司“为止，此后的”公司“应指该继承人。

“公司申请“ 或”公司订单“指由授权官员以公司名义签署并交付给受托人的书面请求或命令。

“企业信托办公室 “指受托人的主要办事处，在任何特定时间管理其公司信托业务 ，并且， []，应位于 [].

“公司“ 包括公司、协会、股份公司、有限责任公司和商业信托。

“违约利息“ 具有第307条规定的含义。

“存放处“就可发行或以全球证券形式发行的任何一系列证券而言， 是指在契约中被指定为该等证券的实体， 或(如无该实体)由本公司董事会决议指定为该等证券的实体(如有)或其继承人。托管机构是指持有全球证券(如果有)并运行计算机化簿记系统的实体，通过该系统可记录证券的所有权权益。此类实体应始终是根据修订后的《1934年证券交易法》 注册的结算机构，并且信誉良好，如果是持有在美国境外发行的全球证券的实体，则此类实体应始终遵守任何适用的注册要求，并根据申请法规保持良好的信誉。

“美元“ 或”$“指当时美国硬币或货币中的一美元或其他等值单位，为支付公共和私人债务的法定货币。

“符合条件的义务“ 意思是：

(a)对于以美元计价的证券 、美国政府债务;或

(B)对于以美元以外的货币或复合货币计价的证券，按照第301(24)条的规定，就该等证券规定的其他义务或文书。

“违约事件“ 具有第501节规定的含义。

“全球安全“ 是指根据第301条为证明一系列证券的全部或部分而发行的证券（如果有的话）。

“保持者“ 是指未注册证券或与其相关的优惠券的持有人，或在证券登记册中以其名义注册证券的人，或全球证券任何所有权权益的记录所有者的人。

“压痕“ 是指最初签署的或可能不时通过根据本协议适用条款签订的一份或多份补充契约补充或修改的本文书，并应包括根据第301条规定建立的特定系列证券的条款。

“索引的安全性“ 指的是一种证券，其条款规定在规定到期时应付的本金额可能高于或低于最初发行时的本金额。

“利息“， 当用于原始发行的贴现证券时，根据其条款，只有在到期后才产生利息，是指到期后应支付的利息 。

“付息日期 “，当用于任何证券时，指该证券利息分期付款的声明到期日。

“成熟性“， 当用于任何证券时，是指该证券的本金或本金分期付款到期并按本协议或本协议规定支付的日期，无论是在规定的到期日或以加速声明、赎回要求、 行使偿还选择权或其他方式。

“军官证书 “指由获授权人员签署并交付受托人的证明书。

“大律师的意见“ 指大律师的书面意见，大律师可以是本公司或本公司关联公司的雇员或律师，并且应 为受托人接受。

“原始问题 折扣保证金“指规定金额低于本金的任何证券，在根据第502条宣布加速到期后即到期并支付 。

“杰出的“， 当用于证券时，是指在确定日期之前在本契约项下认证和交付的所有证券，除:

(A)之前由受托人注销或交付受托人注销的证券；

(B)以下证券或其部分的付款或赎回：(A)迄今已以信托形式向受托人或任何付款代理人(本公司除外)缴存所需款额的款项，或由本公司(如本公司以其本身的付款代理人身份)以信托方式为该等证券持有人以信托方式存放及分开的证券或其部分，或(B)第401及403条所预期的合资格义务已于此之前以信托形式缴存受托人，对于该等证券的持有人(不论是否为本契约或其他目的而清偿及清偿本公司与该证券有关的债务)， 提供如要赎回该等证券，已根据本契约正式发出赎回通知，或已就此作出令受托人满意的规定；及

(C)已根据第306条支付的证券，或已根据本契约认证和交付的其他证券的交换或替代证券，但已向受托人提交令受托人和本公司满意的证明 的任何此类证券除外，证明该等证券由真诚的购买者持有，而该等证券在其手中为本公司的有效责任。

提供, 然而，在确定未偿还证券所需本金的持有人是否已根据本协议提出任何请求、要求、授权、指示、通知、同意或放弃时，

(W)本公司或任何其他债务人对该证券或本公司的任何关联公司或该其他债务人拥有的证券(除非本公司、该关联公司或该债务人拥有(I)本契约项下的所有未偿还证券，或(Ii)除为诉讼的目的而由多于一个系列或部分投票权的持有人将其作为一个类别，每个此类系列和每个此类 部分(视情况而定)的所有未偿还证券(视情况而定)在不考虑本条款的情况下确定)外，应不予理会，并被视为未偿还证券， 在确定受托人是否应根据任何此类请求、要求、授权、指示、通知、同意或放弃而受到保护时，只有受托人知道如此拥有的证券才应被如此忽略。如此拥有的已真诚质押的证券，如果质权人确立了质权人令受托人满意的就该证券采取行动的权利，并且质权人不是本公司或该证券的任何其他债务人或该等其他债务人的任何关联公司，则可被视为未清偿；

(X)在确定 任何系列或部分所需本金证券的持有人是否同意任何方向、放弃或同意时，被视为未偿还的原始发行贴现证券的本金金额应为在根据第502条规定加速到期时应于确定之日到期应付的本金金额；

(Y)如属可不时支付本金而无须出示或退回的保证金，则就本契约的所有目的而言，该保证金在任何时间被视为未偿还的本金，应为其原来本金减去之前支付的本金总额；及

(Z)以美元以外的货币或被视为未偿还的复合货币计价的任何证券的本金 金额应为该证券所证明的该货币或复合货币的本金金额(或，如果是原始的 发行贴现证券，则为如下所述确定日期的等值美元) 。在每个此类案例中，受托人在高级官员证书中进行认证，其依据是(I)由本公司选定的三家银行所报的买卖现货汇率的平均值，该三家银行是本公司选定的纽约结算协会成员，在作出任何该等决定之前的第十五个营业日在纽约市有效的上午11点(纽约时间)，或(Ii)如果在该第十五个营业日不可能或不可行地从该三家银行获得该等报价，应尽可能与上文(I)所述方法一致的其他报价或替代确定方法。

“付款代理“ 指经公司授权代表公司支付任何证券的本金(以及溢价)或利息的任何人，包括本公司。

“定期发售“ 指一系列证券的发售，其中证券的任何或全部特定条款，包括但不限于利率(如有)、声明的到期日或到期日，以及与此有关的赎回条款(如有)，将由本公司或其代理人在首次要求受托人认证及交付该等证券后不时厘定，所有详情均载于第301条及第(2)款的第(Br)303节。

“人“指任何个人、公司、合伙企业、有限责任公司、合伙企业、合资企业、协会、股份公司、信托、非法人组织或政府或其任何机构或分支机构。

“付款地点“， 当用于任何系列或其任何部分的证券时，是指按照第 301节的规定支付该系列或部分证券的本金(和 保费，如有)和利息(如有)的一个或多个地方。

“前置任务安全“任何特定证券的 是指证明与该特定证券所证明的债务相同的全部或部分债务的所有或部分以前的证券，就本定义而言，根据第306条认证和交付的任何证券，以交换 或代替残缺、销毁、丢失或被盗的证券，应被视为证明与残缺、销毁、丢失或被盗证券相同的债务。

“赎回日期“， 用于任何要赎回的证券时，指由或根据本契约第301条确定的赎回日期。

“赎回价格“， 当用于赎回任何证券时，指根据本契约赎回该证券的价格，不包括应计利息和未付利息(如有)。

“注册证券“ 指根据本协议发行并由证券注册商注册的任何证券或根据本协议发行的全球证券中的任何记录权益。

“常规记录 日期“对于任何系列证券的任何利息支付日期的应付利息，指的是 第301条所设想的为此目的指定的日期。

“还款日“， 当用于任何系列的任何证券需要偿还或回购时，指根据本契约第301条确定的偿还或回购日期（如果有）的日期（无论是持有人选择还是其他）。

“还款价格“， 当用于任何系列的任何证券时，指的是根据第 301条偿还的价格（如果有）。

“负责官员“， 在用于受托人时，是指受托人公司信托部门内的任何高级人员或受托人的任何其他继任者， 包括通常执行与上述任何指定人员所执行的职能类似的受托人的任何副总裁、助理副总裁、助理秘书或任何其他高级人员，就特定的公司信托 事项而言，也指受托人因了解和熟悉特定的 主题而被提及的任何其他高级人员。

“安防“ 或”证券“具有本契约第一部分所述的含义，尤其是指根据本契约认证和交付的任何 证券或证券。

“安全寄存器“ 和”安全注册官“具有第305条规定的各自含义。

“高级证券“ 指附属证券以外的证券。

“系列“ 或”证券系列“指董事会决议或本契约项下以其他方式确定的、根据本契约发行的一系列证券，除非第608条另有规定。

“特殊记录 日期“支付任何违约利息是指受托人根据第307条确定的日期。

“规定的到期日“， 当用于任何证券或其任何分期本金或利息时，指该证券中指定的日期 作为该证券本金或该分期本金或利息到期和支付的固定日期。

“下级证券 “是指根据第301（10）小节确立的条款从属于公司任何指定 债务的证券。

“子公司“ 指(I)有权在董事、经理或受托人选举中投票的已发行总有表决权股票的50%以上(不论是否发生任何意外情况)的任何公司、协会或其他商业实体，在 时由本公司或一家或多家其他子公司直接或间接拥有或控制，或(Ii)本公司的唯一普通合伙人或执行普通合伙人为本公司或本公司的附属公司，或其唯一普通合伙人为本公司或本公司的一家或多家附属公司的任何合伙企业(或其任何组合 )。就本定义而言，“有表决权的股份”，就公司而言，是指通常 在董事选举中有投票权的股票，不论是在任何时候或只有在高级股本因任何意外情况而没有投票权的情况下，对于社团或商业实体而言，是指公司股份的任何及所有股份、权益、参与、权利或其他等价物(不论如何指定)，对于合伙或有限责任公司、合伙企业或 成员权益(不论是普通的或有限的)，以及使某人有权从发行人的损益或资产分配中分得一杯羹的任何其他权益或参与。

“一批“ 指(A)属于同一系列且(B)具有相同条款(本金金额或发行日期除外)的一组证券。

“受托人“ 是指本文书第一段中指定为“受托人”的人，直到根据本契约的适用条款就一个或多个系列证券任命继任受托人为止，此后“受托人” 应指或包括当时是本契约受托人的每个人，如果在任何时候有不止一个此类人，用于任何系列证券的“受托人” 指该系列证券的受托人。

“信托契约 法案“指在签署本文书之日生效的1939年《信托契约法》，但第905节规定的除外。

“美国政府义务 “系指(A)以其全部信用和信用为质押的美国的直接债务，或由美国控制或监督并作为美国的机构或工具行事的人的债务，其付款得到美国的无条件担保，以及(B)证明对上文(A)款所述债务或就其到期的任何特定利息或本金付款具有直接所有权利益的证书、存托凭证或其他票据；然而，前提是此类义务或特定利息或本金付款的托管人应为银行或 信托公司（可能包括受托人或任何付款代理人），接受联邦或州监督或审查， 资本和盈余总额至少为50，000，000美元;以及 前提是，进一步，除法律另有要求外，该托管人有义务向该等证书、存托凭证或其他票据的持有人支付该托管人就该等义务或特定付款而收取的全额款项，并不得从中扣除任何款项。

“美国人“ 是指美国公民、国民或居民，在美国境内或根据美国或其任何政治分区的法律成立或组织的公司、合伙企业、有限责任公司或其他实体，或其来自美国以外的来源的收入可包括在美国联邦所得税中的总收入，无论其与在美国境内进行的贸易或业务有关。

“未注册的 安全“指根据此发行的任何非注册证券的证券。

“美国副总统“， 当用于本公司或受托人时，是指任何总裁副总裁，无论是否以数字或在”总裁副总裁“之前或之后添加的一个或多个字来指定。

“到期收益率“ 指本公司在发行一系列证券时计算的到期收益率，或(如适用)根据公认的财务惯例最近确定该系列的利息时计算的收益率。

第102条。合规性证书和意见。

除本契约另有明确规定外，在公司向受托人提出根据本契约任何条款采取任何行动的任何申请或请求时，公司应在受托人提出要求时，向受托人提供一份高级人员证书，声明已遵守本契约中规定的与拟议的诉讼有关的所有先决条件(如果有的话)，并提交律师的意见，说明律师认为所有这些先决条件(如果有)已得到遵守，除本契约中与该特定申请或请求有关的任何条款明确要求提供此类文件的任何此类申请或请求外，不需要提供额外的证明或意见。

与遵守本契约规定的条件或契约有关的每份证书或意见(根据第(Br)条第704(4)款提供的证书除外)应包括：

(1)声明 签署该证书或意见的每个人已阅读该契诺或条件以及本文件中与之有关的定义；

(2)关于该证书或意见所依据的审查或调查的性质和范围的简要说明。

(3)一项声明 ，说明每名上述人士认为他已作出必要的审查或调查，以使他能就该契诺或条件是否已获遵守一事表达知情意见；及

(4)说明每名上述人士认为该等条件或契诺是否已获遵守的声明。

第103条。提交给受托人的 份文件格式。

在任何情况下，如若干事项须由任何 指定人士核证或由其提出意见，则所有该等事项无须只由一名该等人士核证或由其提出意见，或 该等事项只须由一份文件证明或涵盖，但一名该等人士可就某些事项及一名或多名该等人士就其他事项核证或提出意见，而任何该等人士可在一份或 多份文件中就该等事项核证或提出意见。

本公司高级管理人员的任何证书或意见 ，只要涉及法律问题，均可基于律师的意见。律师 的任何该等意见，只要涉及事实事项，可基于本公司一名或多名高级人员的证明或意见，或其陈述，说明有关该等事实事项的资料由本公司持有。

如果任何人被要求 根据本契约提出、提交或执行两份或两份以上的申请、请求、同意、证书、陈述、意见或其他文书，则可将其合并为一份文书，但不是必须的。

第104条。持有人的行为。

(A)本契约向持有人提出、给予或采取的任何请求、要求、授权、指示、通知、同意、放弃或其他行动，可体现在由该等持有人亲自签署或由妥为以书面委任的代理人签署的一份或多份实质相似的文书内，并由该等文书证明；并且，除本合同另有明确规定外，该诉讼应在该文书交付给受托人时生效，并且在本合同明确要求交付给公司时生效。 该文书或该文书(以及其中所包含和所证明的诉讼)在本文中有时被称为“行动“签署该一份或多份票据的持票人。就本契约的任何目的而言，签署任何该等文书或委任任何该等代理人的文书或书面文件，或证明任何人持有未经登记的证券，均足以证明受托人及本公司胜诉(受第(Br)601节规限)，但以本节规定的方式作出。

(B)任何人签立任何该等文书或文字的事实及日期，可由签立该等文书或文字的证人作出的誓章证明，或由公证人或获法律授权接受契据认收的其他人员发出的证明书证明，以证明签署该文书或文字的人已向他承认已签立该文书或文字。如签字人并非以个人身分签立，则该证明书或誓章亦应构成其权力的充分证明。签署任何此类文书或文书的事实和日期，或签署该文书或文书的人的授权，也可用受托人可接受的任何其他方式予以证明。

(C)任何以持有人身分签立任何该等文书或文书的人所持有的未登记证券的数额、该等未登记证券的编号及持有该等证券的日期，可借交出该等未登记证券或由任何信托公司、银行、银行或国家证券交易所(不论位于何处)的会员签立为受托保管人的证书予以证明，如该证书的形式令受托人满意，并显示在该证书所述日期该人已存放于该受托保管人处，或向受托人出示该证书。其中记载的未登记证券；或该等事实可由以持有人身分签立该文书或书面文件的人的证明书或誓章证明，但该证明书或誓章的格式须令受托人满意。受托人和本公司可假定任何未登记证券的所有权持续至(1)就同一未登记证券发出的另一张日期较后的证书出具，或(2)该等未登记证券是由其他 人制作，或(3)该等未登记证券已登记本金或已交回以换取该等未登记证券， 或(4)该等未登记证券不再未偿还。

(D)签署任何此类文书或文书的事实和日期，以及签署该文书或文书的人所持有的未登记证券的数额和数量，也可以受托人认为充分的任何其他方式予以证明；在任何情况下，受托人均可就本节提及的任何事项要求 进一步证明。

(E)任何人士所持有证券的本金金额(br})(除“未清偿证券”定义的但书第(X)款另有规定外)及编号 及持有日期须由证券登记册予以证明。

(F)任何证券持有人的任何要求、要求、授权、指示、通知、同意、选择、放弃或其他行为，均对同一证券的每名未来持有人及在登记转让时发行的每一证券的持有人具有约束力，或就受托人或本公司依赖该等证券而作出、遗漏或容受作出的任何事情作出或作为交换或代替 ，不论该等行动是否根据该等证券作出。

(G)公司可设定一个记录日期，以确定有权投票或同意采取任何行动的任何系列证券的持有人的身份 通过第512或513条授权或允许的投票或同意。记录日期应为首次征求同意前30天或根据第701条向受托人提供的最近一份此类证券持有人名单的日期。

(H)如果公司向持有人征求任何请求、要求、授权、指示、通知、同意、放弃或其他法案，公司可根据其选择提前确定一个记录日期，以确定有权提出该请求、要求、授权、指示、通知、同意、放弃或其他法案的持有人，但公司没有义务这样做。如果该记录日期是固定的，则该请求、要求、授权、指示、通知、同意、放弃或其他法案可以在该记录日期之前或之后发出，但只有在记录日期收盘时的记录持有人才应被视为持有人，以确定所需比例的未偿还证券的持有人是否已授权、同意或同意该请求、要求、授权、指示、通知、同意、放弃或其他法案，为此，未偿还证券应自记录日期起计算。

第105条。通知， 等。致受托人及公司。

除本文另有规定外，本契约提供或允许的任何请求、要求、授权、指示、通知、同意、选择、放弃或持有人法案或其他文件，均应提交、提供或提供，或提交；

(1)任何持有人或本公司的受托人 如向受托人或公司信托办事处的受托人作出、给予、提供或以书面送交受托人，即足以达到本协议所述的各项目的，请注意：[], []，或

(2)本公司由受托人或任何持有人 以书面 寄往本文件第一段指明的主要办事处地址或本公司先前以书面向受托人提供的任何其他地址，并以头等邮资预付的方式寄往本公司，对本文件所述各项目的(除非本条例另有明确规定者除外)而言已足够。

第106条。通知持有者：放弃。

除本合同另有明确规定外，如果本契约规定向持有人发出任何事件的通知或报告，则该通知或报告应以书面形式充分发出，并以预付头等邮资的方式邮寄给受该事件影响的每一注册证券持有人，寄往证券登记册所载持有人的地址，以及根据第702(A)条向受托人存档或保存在受托人名单上的地址(以及根据信托契约法第313(C)条就该等通知或报告而可能需要的其他收件人 )，不迟于就发出该等通知或报告而规定的最迟日期 及不早于规定的最早日期。

在任何情况下，如果以邮寄方式向持有人发出通知，则未向任何特定持有人邮寄该通知或任何如此邮寄的通知中的任何瑕疵，均不影响该通知对其他持有人的充分性。

如果未注册证券的持有人在纽约市的授权报纸上发布通知，且如果该等证券在美国以外的任何证券交易所上市，则在该证券交易所所在的城市或该证券所指定的其他一个或多个城市中，每两个不同的日历周中的每一周，第一次发布不得早于最早的日期，也不得迟于规定的发出通知的最后日期(如有)。

如果本契约规定以任何方式发出通知，则在 事件之前或之后，有权接收该通知的人可以书面放弃该通知，并且该放弃应等同于该通知。持有人放弃通知应向受托人提交，但此类提交不应成为依据该放弃而采取的任何行动的有效性的先决条件。

如因暂停正常邮递服务或任何其他原因，以邮寄方式发出通知并不切实可行，则经受托人批准而作出的通知，就本协议所述各项目的而言，应构成足够的通知。

如受托人或本公司认为在授权报章刊登本章程所规定的任何公告并不可行，则经受托人批准而刊登或发出的任何公告或其他代替公告，应构成该公告的充分刊登。

第107条。 与《信托契约法案》冲突。

如果本协议的任何规定限制、限制或抵触《信托契约法》第318节第(Br)(C)款规定的义务，则应以该义务为准。

第108条。标题和目录的效果 。

本文件中的条款和章节标题及目录仅为方便起见，不应影响本文件的结构。

第109条。继承人 和分配人。

公司在本契约中的所有契诺和协议均对其继承人和受让人具有约束力，无论是否有此明示。

第110条。可分离性 子句。

如果本契约或证券中的任何条款无效、非法或不可执行，其余条款的有效性、合法性和可执行性不会因此而受到任何影响或损害。

第111条。义齿的好处 。

本契约或证券中的任何明示或默示内容，均不得向本契约当事人 以外的任何人(在本契约规定的范围内，包括根据第1002款指定的任何付款代理和根据第 614款指定的认证代理)及其继承人和持有人提供任何利益或任何法律或衡平法权利、补救 或本契约项下的索赔。

第112条。治理 法律。

本契约及证券须受纽约州法律管辖，并按纽约州法律解释。

第113条。法定节假日。

在任何情况下，如果任何证券的利息支付日期、赎回日期、还款日期或规定的到期日不是任何支付地点或受托人公司信托办公室所在城市的营业日，则(尽管本公司或证券的任何其他规定，但任何系列或其中任何部分的证券的规定，或在确定该证券或部分的条款的董事会决议或官员证书中明确规定，该规定 应代替本节适用)支付利息或本金(和溢价，如果有)不需要在该日期在付款地点 支付，但可以在下一个营业日在该付款地点支付，其效力与在利息支付日期或赎回日期、还款日期或规定的到期日相同，提供自该付息日期、赎回日期、还款日期或指定到期日(视乎情况而定)起及之后的期间内，不会就该等付款产生利息 。

第114条。 受托人和代理制定的规则。

受托人可为一个或多个系列的持有人的会议或在会议上的行动制定合理的规则。付款代理人或保安注册官可为其职能制定合理的规则和提出合理的要求。

第115条。没有针对其他人的追索权。

本公司或任何继任公司的过去、现在或将来的董事、高级管理人员、股东或雇员，均不对本公司在证券或契约项下的任何义务或基于或关于该等义务或其产生的 的任何索赔承担任何责任。每个持有人通过接受担保放弃并免除所有此类责任。放弃和免除是签立本契约和发行证券的部分对价。

第二条

安全 表单

第201条。一般情况下，表格。

每一系列的证券及相关息票(如有)的形式应大致与董事会决议案或一份或多份附加于此的契约所确立的形式相同，并在每种情况下加上本契约所要求或准许的适当插入、遗漏、替代及其他更改，并可附有为遵守任何证券交易所的规则而可能需要的字母、数字或其他识别标记，或由执行该证券的主管人员在本证券签立后所确定的有关图例或批注。当根据董事会决议采取的行动确立了任何系列证券的形式时，应在第303条规定的认证和交付该证券的公司命令交付之时或之前，将该行动的适当记录的副本交付受托人。

根据适用法律的要求或适当的 未注册证券及其优惠券必须有以下声明：“任何持有此义务的美国人将受到美国所得税法的限制，包括《国税法》第165(J)条和第1287(A)条中规定的限制。如果适用法律要求或适用，未注册证券 及其优惠券必须有以下声明：“通过接受这一义务，持有者声明并保证 它不是美国人(不是美国国税法第6049(B)(4)节所述的豁免接受者)，也不是代表美国人行事(不是美国国税法第6049(B)(4)节所述的豁免接受者)。”

最终证券 的制作方式或方式组合应由执行该证券的主管人员确定，并由其执行该证券所证明。

第202条。 受托人认证证书格式。

受托人的认证证书应基本上采用以下格式：

这是本文指定的系列证券中的一种，在上述契约中提及。

第三条

《证券》

第301条。金额 不限；可按系列发行。

根据本契约可认证和交付的证券本金总额不受限制 。

证券可以按一个或多个系列发行 。在一个系列中可以有登记证券和未登记证券。注册证券和未注册证券 可以是临时的或永久的全球形式。未注册证券的发行可附或不附优惠券。未注册证券 可能受到美国法律法规要求的限制，并包含美国法律法规可能要求的图例。在符合本节最后一段的规定下，在发行任何系列证券之前，应在董事会决议中或根据董事会决议设立，并在高级官员证书中或在本章补充的一个或多个契约中设立，

(1)该系列证券的名称 (该名称应区别于所有其他证券)；

(2)可根据本契约认证和交付的该系列证券本金总额的任何限制(根据第304、305、306、906、1107或1305条，在登记转让时认证和交付的证券除外)，或作为对该系列的其他证券的交换或替代，以及根据第303条被视为从未认证和交付的任何证券除外；

(3)发行证券的价格(以本金的百分比表示)，以及该系列证券或其中任何一批证券的本金(及溢价，如有的话)的支付日期；

(4)该系列证券或其任何部分的本金的一个或多个支付日期，或任何公式或其他方法或确定该等日期或该等日期的其他方式(不论赎回、预付、加速、购买或延期的任何规定)；

(5)该系列或其任何部分的证券应计息的利率(如有的话，包括逾期本金计息的利率，如与到期前该证券计息的利率不同， 及逾期溢价或利息的计息利率(如有))，或厘定该等利率或该等利率的任何公式或其他方法。参考指数或其他可在本契约之外确定的事实或事件；产生利息的一个或多个日期；应支付利息的付息日期 以及在任何付息日对该证券应付利息的定期记录日期(如有)；本公司有权(如有)延长第312条所规定的付息期和任何此类延期的期限； 以及利息的计算基础(如果不是第310条所规定的话)；

(6)该系列或其中任何一批证券的本金(及溢价，如有的话)及利息(如有的话)须支付的一个或多於一个地方，该系列的任何注册证券或其任何部分可为登记转让而交出，该系列的证券或其任何部分可交回以供交换，而凡就该系列证券或其任何部分向本公司或向本公司发出关于该系列证券或其任何部分的通知及要求，而本契约可根据第(Br)106节送达及刊登予持有人的通知；证券注册处处长及该系列或该批证券的任何付款代理人；如属此情况，则该等证券的本金须在无须出示或退回的情况下支付；

(7)如适用，可由本公司选择全部或部分赎回该系列证券或其任何部分的一个或多个期限、一个或多个价格及条款和条件；

(8)公司根据任何偿债基金或类似的规定赎回或购买该系列或其任何部分证券的义务，以及根据该义务赎回或购买该系列证券或其任何部分的一个或多个期限、价格以及条款和条件；

(9)公司在上述情况下要约偿还或回购该系列或其任何部分证券的义务(如有) ，以及由持有人选择偿还或回购该系列证券或其任何部分的一个或多个期限、价格及条款和条件。

(10)该系列证券的偿债权利和优先受偿权将排在本公司其他债务之后的条款(如有)；

(11)本公司有权(如有)签立并交付受托人，并指示受托人按照 公司命令、任何系列证券或其任何部分进行认证和交付，以代替或交换在赎回或偿还时注销的任何该系列证券或其任何部分；

(12)该系列的任何注册证券或其任何一批可发行的面额(如不是$1,000的面额及 其任何整数倍的面额)，以及该系列的任何未注册证券或其任何一批可发行的面额(如不是$5,000的面额)；

(13)除本金以外的，该系列证券本金的部分或任何部分，应在根据第502条宣布加速到期时支付。

(14)该系列的证券是否可作为注册证券、未注册证券或两者同时发行、该系列的证券是否可连同息票或不连同息票一起发行、该系列的任何证券最初是否可以临时全球形式发行 (如果是，则该等证券的托管人的身份)，以及在何种情况下该等临时全球形式的证券可交换为最终证券，以及该系列的任何证券是否可以永久全球形式发行 (如果是，此类证券的托管人身份)，不论是否有优惠券，如果是，任何此类永久全球证券的权益的受益所有人是否可以将此类权益交换为任何授权形式和面额的此类系列和类似期限的证券，以及可能发生任何此类交易的情况(如果不是以第311节规定的方式)；

(15)公司是否将在何种情况下为非美国人持有的该系列证券支付被扣缴或扣除的税款或类似费用的额外金额，如果是，公司是否有权赎回该等证券而不是支付该等额外金额；

(16)支付该系列证券或其任何部分的本金(及溢价，如有的话)及利息(如有的话)的一种或多於一种货币，包括综合货币，以及为任何目的而厘定任何该等美元等值的公式或其他方法或其他方法，包括为厘定该等证券在任何时间被视为未偿还的本金金额而采用的公式或其他方法或其他方法；

(17)如该系列或其中任何一批证券的本金或溢价(如有)或利息(如有)须在本公司或其持有人作出选择时，以并非声明须支付证券的硬币或货币支付，则可作出此项选择的一个或多个期间及条款和条件；

(18)如该系列或其中任何一批证券的本金或溢价(如有)或利息(如有)须以证券或其他财产支付，或须在公司或其持有人选择时以证券或其他财产支付，则该等证券或其他财产的种类及数额，或厘定该数额的公式或其他方法或其他手段，以及可作出任何该等选择的一个或多个期间，以及作出任何该等选择的条款及条件；

(19)如该系列证券的本金(及溢价，如有的话)或利息的支付款额可参照指数或本契约以外可确定的其他事实或事件而厘定，则该等款额的厘定方式须以并非依据本条第(5)款确定的范围为限；

(20)证券的一种或多种形式，包括美国法律或法规可能要求的图例、可能发行的任何优惠券或临时全球证券(如果有)的形式，以及根据本协议或美国法律或法规可能要求的与提供、销售、交付或交换未注册证券(如果有)有关的任何证书的形式；

(21)该系列或其任何部分的任何已登记证券的任何利息须予支付的人(如不包括在正常记录日期交易结束时以其名义登记该证券的人)，以及该系列或其任何部分的任何未登记证券的任何利息须予支付的方式(如不是在提交及交出与该系列或其中任何部分相关的息票并将其分别到期时交回)，以及支付的范围或方式， 在付息日对临时或永久全球证券应付的任何利息将予以支付；

(22)除第501条规定的违约事件外，与该系列证券有关的任何违约事件，以及除第X条规定的违约事件外，公司为该系列证券的持有人或其任何部分的利益而订立的任何契诺；

(23)将该系列的证券或其任何部分转换为或交换本公司或任何其他人士的股本股份或其他证券的条款(如有)；

(24)以美元以外的货币或复合货币计价的、应被视为对该系列证券或其任何部分的合格债务的债务或票据(如有)，以及在按照第401条的规定清偿和清偿债务后恢复公司对该证券的债务的任何附加或替代拨备；

(25)关于该系列或其任何部分的证券的第113节的任何例外，或营业日定义的变化；

(26)该系列证券的任何抵押品、担保或担保；

(27)第608节对该系列证券的不适用性，或第608节对该系列证券的任何例外或修改。

(28)另一人就该系列证券承担本公司义务的任何权利或义务(不论是作为共同债务人、主要债务人、次要债务人或替代债务人)，以及在与该系列有关的范围内，就该系列证券或本契约解除或免除任何债务人的任何权利或义务；

(29)如登记转让或交换该系列或其任何部分的证券须收取服务费，其金额或条款 ；及

(30)该系列的任何其他条款、条件和权利(这些条款、条件和权利不得与本契约的规定相抵触，但第901(5)条允许的除外)。

任何一个 系列的所有证券及与该系列的任何未登记证券有关的息票应大体上相同，但登记证券的面额及董事会决议案另有规定及受托人合理接受的有关高级人员证书或任何该等附属契据中所载的除外。不同系列的证券 可能在任何方面有所不同。

如果任何一系列证券的条款和表格 是根据或根据董事会决议设立的，本公司应在发行该系列证券时或之前向受托人交付一份董事会决议的副本 ，并附上(1)已获批准的证券表格，或(2)如董事会决议授权一名或多名高级职员批准证券的条款及表格，则须附上该高级职员批准该等条款及表格的证书，以及附有该等证券表格的该等证券表格 。该等董事会决议案或证书可为任何系列的证券提供一般条款或参数，并可规定一个系列的特定证券的具体条款可根据或根据本文件第303节所述的公司指令而厘定。

对于须定期发售的证券 、本协议的补充契约或设立该系列的董事会决议案，或根据该补充契据或董事会决议案(视属何情况而定)而发出的高级人员证书，可为该系列的证券提供一般条款或参数，并规定该系列或其任何部分的证券的具体条款应在公司指令中指明，或该等条款应由本公司或其代理人按照第303节第三段所述公司指令所规定的程序而厘定。

除非根据本节第(2)款对一系列证券另有规定 ，否则可在未经任何持有人同意的情况下增加对一系列证券本金总额的任何限制，并可对该系列的额外证券进行认证和交付，但不得超过就该系列如此增加的授权本金总额的上限。

第302条。面额。

每个系列的证券应以登记或未登记的形式发行，包括或不包括票面价值应由第301条规定的面额。如果任何系列的证券没有这样的规定， 该系列的登记证券可以发行1,000美元及其任何整数倍的面值，该系列的未登记的证券可以发行5,000美元及其任何整数倍的面值。

第303条。执行、 验证、交付和日期。

本证券应由本公司董事长兼首席执行官、总裁、高级副总裁、财务或财务主管代表本公司签立，并加盖经本公司秘书或其中一位助理秘书核签的公司印章。上述人员中的任何一人在证券上的签名可以是手工签名，也可以是传真签名。 未登记证券的票证，应当有本节第一句所指的任何一名高级人员或助理人员的手工签名或传真签名。

附有本公司任何时间适当主管人员的手册或传真签名的证券应对本公司具有约束力，即使该等个人或他们中的任何人在该等证券的认证及交付前已停止担任该等职位，或 于该等证券的日期并无担任该等职位。

本公司可在本契约签立及交付后的任何时间及不时将本公司签立的任何系列证券交予受托人认证，并附上认证及交付该等证券的公司命令，而受托人应根据公司命令认证及交付该等证券。然而，前提是对于定期发行的系列证券，(A)公司可在将该证券交付给受托人进行认证和交付之前，将该公司订单交给受托人进行认证和交付，(B)受托人应不时认证和交付该系列证券的原始发行，本金总额不超过为该 系列确定的本金总额，所有这一切都是根据公司令或受托人不时通过公司令指定的程序进行的。(C)该系列证券的到期日或多个到期日、最初发行日期、利率或利率及任何其他证券条款应由公司命令或根据该等程序及(D)如该等程序有所规定，该公司 命令可授权根据本公司或其正式授权代理人 的口头或电子指示进行认证及交付，该等口头指示应立即以书面确认。

在认证该等证券并接受本契约项下与该等证券有关的额外责任时，受托人应有权收到、 及(在符合第601条的规定下)律师的意见，声明：

(A)这种形式的证券是按照本契约的规定设立的；

(B)该等条款是根据本契约的规定订立的；及

(C)该等证券经受托人认证及交付，并由本公司按其律师意见所指明的方式及条件发行，将构成本公司的有效及具法律约束力的义务，并可根据其 条款强制执行，但须受破产、无力偿债、重组及其他与债权人的一般权利及一般衡平法原则有关或影响的普遍适用法律所规限。

尽管有第301条和前述各段的规定，如果一个系列的所有证券最初不是一次发行的，则如果此类文件是在待发行的该系列的第一个证券最初发行时或之前在认证时或之前交付的，则不需要 提交根据第301条或《公司令》的其他要求的高级人员证书和 根据上述前述段落另有要求的律师意见。

如果该等表格或条款已如此确立，而根据本契约发行该等证券会影响受托人本身在该证券及本契约下的权利、责任或豁免权，或以受托人无法合理接受的方式，则受托人无须对该等证券进行认证。

每一份已登记证券的日期应为其认证日期，而每一份未登记证券的日期应为其原始发行日期。

任何证券均不得享有本契约项下的任何利益，或就任何目的而言为有效或强制性的，除非该证券上有一份实质上符合受托人以手动签署的形式签署的认证证书 ，而优惠券在其所属的证券 已获如此认证前无效，且该证书在任何证券上均为确凿证据，而证明该证券已妥为认证并已根据本契约交付并有权享有本契约利益的唯一证据。

尽管如上所述， 在公司向受托人和证券注册处提交了高级职员证书，声明由于 上述行动，本公司将不会根据美国法律或法规的规定而遭受不利后果。 在交付非注册证券时，受托人或证券注册处将(I)仅在美国境外交付非注册证券及其财产，以及(Ii)仅在以本公司规定的格式出示证书后，才以最终形式向有权 获得实物交付的人解除未注册证券。

第304条。临时证券。

在准备任何系列的最终注册证券(包括环球证券)之前，本公司可 签立，并在公司命令下，受托人应认证和交付临时注册证券，该临时注册证券是印刷、平版、打字、油印或以任何授权面额制作的，基本上与发行该等证券的最终注册证券的主旨相同，并可由执行该等证券的 主管人员决定适当的插入、遗漏、替换及其他更改，以证明他们已签署该等证券。每份临时注册证券应由本公司签立，并由受托人认证，并由证券注册处登记，条件与最终注册证券相同，具有同等效力。

如果发行任何系列的临时证券，本公司将在没有不合理延迟的情况下安排编制该系列的最终登记证券。 在编制该系列的最终登记证券后，该系列的临时登记证券在交出该系列的临时登记证券时，可在公司位于该系列付款地点的办事处或代理机构交换为该系列的最终登记证券，而不向持有人收取费用。于交出任何系列的任何一种或多种临时登记证券以供注销时，本公司须签立，而受托人须认证并交付相同系列认可面额的相同本金的最终登记证券作为交换。在这样交换之前，任何系列的临时注册证券在各方面都应享有与该系列的最终注册证券相同的本契约下的利益。

在任何系列(包括环球证券)的最终未登记证券 准备就绪可供交割之前，本公司可准备及签立，而受托人应 认证一份或多份临时未登记证券，该等证券可能附有优惠券，或可能是该系列的一份或多份没有优惠券的临时全球未登记证券。任何系列的临时未注册证券或证券 应基本上采用董事会决议批准的形式，并应交付给位于美国境外的付款代理之一及其财产，或本公司可能根据或根据董事会决议不时规定的其他一名或多名人士。临时未注册证券或一系列证券应由本公司签立，并由受托人按照与该系列的最终未注册证券相同的条件和同等效力进行认证，除非本协议或董事会决议或与此相关的补充契约另有规定。 临时未注册证券或证券应可在临时证券中规定的时间和条件(如有)兑换为最终未注册证券。

在将一系列临时未登记证券的一部分 交换为该系列的最终未登记证券时，临时未登记证券 应由受托人或付款代理背书，以反映其本金金额的减少，其金额相当于如此交换和背书的该系列最终未登记证券的本金总额。

第305条。登记， 调拨、调换登记。

公司应安排在受托人的公司信托办公室保存一份登记册 (在该办公室和公司的任何其他办事处或代理机构保存的登记册，在本协议中有时统称为安全寄存器“)在符合公司可能规定的合理规定的情况下，公司应就证券登记和证券转让作出规定。现任命受托人为受托人 “安全注册官“本条例所规定的证券登记和证券转让的目的。

除以全球证券的形式发行的证券 外，当任何系列的任何注册证券的转让交回本公司的办事处或该系列付款地的代理机构登记时，本公司应签立，而受托人应以指定受让人的名义认证并交付一份或多份相同系列、任何授权面额和类似本金总额的新注册证券。

如果登记证券和未登记证券都被授权购买一系列证券，并且该证券许可证的条款规定，(I)未登记证券可在交付给证券注册处(或支付代理人(如为未登记证券，则为未登记证券))的证券注册处(或付款代理人，如为未登记证券)后，与证券登记处(或该付款代理人)的所有未到期息票和所有违约到期息票进行交换，以换取等额本金的相同系列和任何授权面额的登记或未登记证券的到期日 ，并且满足证券注册处(或该付款代理人)对此类交换的所有其他要求。和(Ii)注册证券，除以全球证券形式发行的证券(第311节规定的除外)外，在交付给注册证券的证券注册官时，如果满足证券注册官的所有其他要求，可以兑换等额的本金 相同系列和到期日相同的任何授权面额的未注册证券(但与该等未注册证券相关的、已到期并已支付的任何息票应被剥离)。

尽管有上述规定， 将非注册证券交换为注册证券或将注册证券交换为非注册证券的交易必须符合当时有效的美国法律和法规的规定，并且在本公司在高级职员证书中通知受托人和证券注册处处长本公司不会因此类交换而遭受不利后果之前，不会进行注册证券交换。

于任何证券转让或交换登记时发行的所有证券，均为本公司的有效责任，证明该等债务与该证券在该等转让或交换登记时退回的债务相同，并有权 在本契约下享有相同利益。

每份为登记转让或交换而提交或交回的证券(如本公司或受托人有此要求)须经本公司或受托人正式批注，或附有本公司及证券注册处处长以令本公司及证券注册处处长满意的形式妥为签立的转让文书，并由持有人或其以书面正式授权的受权人正式签立。

除非董事会决议或依据董事会决议颁发的高级人员证书或本协议补充契约中另有规定，任何系列或其中任何部分的证券，不应向持有人支付任何转让登记或证券交换的手续费，但本公司可要求支付一笔足以支付与任何证券转让登记或证券交换有关的税款或其他政府费用，但根据第304条、第906条或第1106条不涉及任何转让的交易所除外。

本公司不应被要求 (I)在根据第1103条选择赎回的任何系列的证券的赎回通知邮寄日期前15天开始的期间内，发行、登记转让或交换任何系列的证券，或(Ii)登记转让或交换所选择的全部或部分赎回的任何证券，但部分赎回的任何证券的未赎回部分除外。未登记的证券或任何附属于其的息票可以通过交割的方式转让。

第306条。残缺、销毁、遗失和被盗的证券。

如任何残缺不全的证券或附有残缺票息的证券交回受托人，本公司须签立及由受托人鉴定及交付一份替代的 登记证券(如该交回的证券为已登记证券)，或一份替换的未登记证券(如该已交回的证券属未登记证券)，若该证券属未登记证券，则为同一系列、相同期限及本金金额且编号并非同时未偿还的未登记证券。

如果应向公司和受托人交付(I)令他们满意的证据，证明任何证券或与之相关的任何优惠券被销毁、遗失或被盗，以及(Ii)他们为挽救他们各自及其任何代理人而可能需要的担保、担保或赔偿，则在没有实际通知公司或受托人该证券或与之相关的任何优惠券已被真正的买家收购的情况下，公司应签立并应受托人的请求对其进行认证并交付、交付。如持有人的申索涉及已登记证券，或与已销毁、遗失或被盗的未登记证券或该等已销毁、遗失或被盗的优惠券或未登记证券所属的未登记证券相对应的代用券，如该持有人的申索与未登记的证券有关，则为相同系列、相同期限及本金金额的未登记证券，且其编号并非同时尚未清偿。

如果任何该等残缺不全、被销毁、遗失或被盗的保证金或与其相关的任何优惠券已到期或即将到期支付，公司可酌情支付该保证金或与其相关的任何优惠券，而不是发行新的保证金。

在根据本条款发行任何新的 证券或与之相关的任何一张或多张优惠券后，公司可要求支付一笔足以支付可能就此征收的任何税款或其他政府收费以及与此相关的任何其他费用(包括受托人的费用和支出)的金额。

根据本节发行的任何系列的任何新证券或与之相关的任何 券或优惠券，以取代任何被销毁、遗失或被盗的证券 或与之相关的任何优惠券，应构成本公司原有的额外合同义务，无论是否任何人在任何时间均可强制执行被销毁、遗失或被盗的证券或与之相关的任何优惠券，并且 有权与根据本条款正式发行的任何和所有其他证券或与之相关的任何其他证券或任何优惠券 平等和按比例获得本公司的所有利益。

本条款具有排他性，并排除(在合法范围内)与更换或支付损坏、销毁、遗失或被盗证券或与之相关的任何优惠券或优惠券有关的所有其他权利和补救措施。

第307条。支付 利息；保留利息权利。

除非第301条对任何系列或其任何部分的证券 另有规定，任何注册证券的利息应在任何利息支付日支付并按时支付或适当规定， 应支付给该注册证券(或一个或多个前身证券) 在正常记录日期交易结束时以其名义登记的人。如果任何系列的未登记证券在任何定期记录日期营业结束后(在本公司位于该系列付款地点的办事处或机构)，在下一个付息日开业前(在该办事处或代理机构)交出，以换取该系列的已登记证券，则该未登记证券应在没有与该利息支付日期有关的息票的情况下交出，并且将不会在该付息日就为交换该未登记证券而发行的登记证券支付利息。但只会在按照本契约的规定到期时支付给该代金券的持有人。

任何系列证券的任何登记利息，在任何利息支付日(此处称为“默认利息 “)须在有关的定期记录日期停止支付予持有人，因为该持有人是该持有人，而该违约利息可由本公司按下文第(1)或(2)款的规定，在每宗个案中作出选择时支付：

(1)本公司 可选择向该系列的注册证券(或其各自的前身证券)在交易结束时以其名义登记的人支付任何违约利息，以支付违约利息的特别记录日期， 应以下列方式确定。本公司应以书面通知受托人建议就该系列的每一注册证券支付的违约利息金额及建议付款日期，同时本公司应向受托人缴存一笔相等于建议就该违约利息支付的总额的款项，或在建议付款日期前就该等存款作出令受托人满意的安排，该等款项存放时将以信托形式持有，以使有权获得本条所规定的违约利息的人士受益。因此，受托人应为该违约利息的支付确定一个特别记录日期，该日期不得早于建议付款日期前15天至不少于10天，且不得早于受托人收到建议付款通知后10天。 受托人应迅速将该特别记录日期通知公司，并应以公司名义并由公司承担费用，安排邮寄有关建议支付该违约利息的通知及其特别记录日期，邮资已付。 在该特别记录日期前不少于10天，按证券登记册上所列持有人的地址，向该系列的注册证券的每名持有人发送。建议支付该违约利息的通知及其特别记录日期已如此邮寄，该违约利息应支付给在该特别记录日期交易结束时登记该 系列的注册证券(或其各自的前身证券)的人，并且不再根据以下第(2)款支付。如果任何系列的未登记证券在公司位于该系列付款地点的办事处或代理机构交出，以换取该系列的已登记证券，则在该办事处或机构在任何特别记录日期的营业结束后、在该办事处或机构在相关建议的违约利息支付日期开业之前，该未登记证券应在没有与该建议付款日期 有关的息票的情况下交回，并且将不会在该建议付款日期就该已登记证券支付违约利息的建议付款日期支付违约利息，但只有在根据本契约的规定到期时才支付给该代金券的持有人。

(2)本公司 可以任何其他合法方式支付任何系列注册证券的任何违约利息，但不抵触该等证券可能上市的任何证券交易所的要求，并可在该交易所可能要求的通知后， 在本公司根据本条向受托人发出建议付款的通知后，该付款方式应为受托人认为可行的 。

除本节前述条款 另有规定外，在登记转让时根据本契约交付的每份登记证券，或作为任何其他登记证券的交换或替代的登记证券，应享有由该等其他登记证券计入的应计和未付利息及应计利息的权利。

在符合第1002节规定的限制的情况下，与未登记证券有关的任何息票持有人有权在根据第1002节为此目的而设的办事处或代理机构提交并在付息日或之后交还该息票时，获得该息票的应付利息。

第308条。被视为所有者的人员 。

在正式出示登记转让的登记证券之前，本公司、受托人和公司的任何代理人或受托人可将登记证券登记的人视为该登记证券的所有者，目的是收取该登记证券的本金(以及溢价，如有)和(受第301条和第 307条的约束)利息(如有)，并用于所有其他目的，不论该登记证券是否逾期，且本公司和，受托人、本公司的任何代理人或受托人均不受相反通知的影响。

对于以全球证券 形式发行的注册证券，应由托管机构的计算机簿记系统证明其对系列注册证券的所有权。非登记证券的所有权可由出示该等非登记证券或由持有该等非登记证券的人或由存放该等非登记证券的托管人签署的证书或誓章证明，条件是该证书或誓章令受托人及本公司满意。本公司、受托人及 本公司的任何代理人均可在所有情况下将任何未登记证券或息票的持有人及登记证券的持有人视为其绝对拥有人。

本公司、受托人、 任何付款代理或证券注册处对于与全球证券的实益所有权权益有关的记录或支付的任何方面，或维护、监督或审查与该实益所有权权益有关的任何记录，均不承担任何责任或责任。

第309条。取消。

除第301条对任何系列证券另有规定外，所有因支付、赎回、登记转让或交换或贷记任何偿债基金付款而交出的证券和优惠券，如果交还给 受托人以外的任何人，则应交付受托人，如果到目前为止尚未注销，则应立即由受托人注销。除第301条对任何系列证券另有规定外，本公司可随时将本公司可能以任何方式获得或本公司未发行及出售的任何先前根据本协议认证及交付的证券或优惠券交予受托人注销，而所有如此交付的证券或优惠券应由受托人迅速注销 。除本契约明确允许外，任何证券不得被认证，以代替或交换按本节规定取消的任何证券或优惠券。受托人持有的所有已注销证券或代用券均须予以销毁 ，受托人须向本公司提交誓章(列明该等证券的编号)，以证明该等被销毁的证券或代用券 ，除非公司命令本公司将已注销的证券或代用券退还予受托人。

第310条。感兴趣的计算 。

除第301条对任何系列的证券另有规定外，每个系列的证券的利息应以12个30天月的年度为基础计算。

第311条。全球证券；交易所；转让登记和登记。

如果按照第301条的规定，证券可以以一种或多种全球证券的形式发行，这些证券应 存放在托管人处，并且，除非按照第301条采用的全球证券的形式另有规定， 应登记在托管人的名下。

除非第301条另有规定 ，否则任何永久性全球安全只能按照本款的规定进行交换。如果永久全球证券的权益的实益拥有人有权按照第301条的规定，将该等权益交换为与另一种授权形式的期限和本金相同的该系列证券，则本公司应在没有不必要的 延迟的情况下，但无论如何不得迟于该等权益交换的最早日期，向受托人交付该系列的最终证券，本金总额应等于该永久全球证券的本金，由本公司签署。在此类权益交换的最早日期或之后，托管机构或公司令中规定的其他托管机构应根据向受托人和托管机构发出的指示(这些指示应是书面的，但不需要遵守第102条，或附有律师的意见)， 不时地将此类永久全球证券交还给受托人(作为公司为此目的的代理人)，以免费交换同一系列最终证券的全部或部分，受托人应进行认证和交付，作为此类永久全球证券的每一部分的交换，与待交换的此类永久全球证券部分具有相同授权面额和相同期限的最终证券的本金总额相同，除非该系列证券如第301条所规定不能同时作为未登记证券和已登记证券发行，否则应 采用未登记证券或已登记证券或其任何组合的形式，由受益所有人指定；提供, 然而，，在第305条规定的期间内不得进行此类交换；以及 提供, 进一步，除非本公司已遵守第 305节第四段的规定，否则不得将为换取永久全球证券的一部分而交付的未注册证券 邮寄或以其他方式递送到美国境内的任何地点。在任何此类部分交换后，受托人应按照上述公司的指示，立即将此类永久全球证券返还给托管人或上述其他托管人。

全球证券可以 转让给托管机构的另一代名人或本公司选定的后续托管机构，在将全球证券转让给受托人进行登记时，公司应签立，受托人应以指定受让人的名义 认证并交付本金总额相同的新全球证券。如果托管机构在任何时候通知 公司它不愿意或无法继续作为托管机构，并且在公司收到通知后90天内没有指定令公司满意的后续托管机构，公司将签立、受托人将认证并交付最终形式的证券 给托管机构，以换取全球证券。此外，如果本公司在任何时候确定继续拥有代表托管人持有的所有证券的全球证券不符合本公司或证券的实益拥有人的最佳利益，则公司可以选择以最终形式签立证券 并将其交付给托管人，以换取全球证券的全部或部分。在根据本段就全部或部分全球证券以最终形式进行任何该等证券交换后，本公司应立即公布有关以最终形式登记转让及交换证券的规定，该等规定应令受托人 合理地满意，并于其后对该等证券的每名持有人具有约束力。

第312条。利息支付延期 。

只要本公司没有拖欠本协议项下任何系列证券的利息，本公司有权随时延长一个或多个系列的所有证券的付息期，如第301条就该等证券及按第 条就该等证券所规定的条款所规定者。如本公司延长任何该等付息期，本公司应立即通知受托人。

第四条

满意和解脱

第401条。义齿满意度和义齿解除。

(A)在公司提出要求后，本契约将停止生效(但本契约明确规定的任何尚存的证券转让或交换登记权利除外)，受托人应在下列情况下签署正式文书，确认本契约的清偿和清偿，费用由本公司承担。

(1)

(A)迄今已认证和交付的所有证券(除(I)已销毁、遗失或被盗并已按照第306条的规定更换或支付的证券，以及(Ii)根据第403条被视为已支付和解除的证券)已交付受托人注销；或

(B)迄今尚未交付受托人注销的所有此类证券

(I)已到期并应支付，或

(Ii)将在一年内到期并在规定的到期日支付，或

(Iii)根据本协议xi条款，根据受托人满意的安排，由受托人以本公司名义发出赎回通知，并自费赎回，以要求赎回；或

(Iv)根据第403条(视适用情况而定)被视为已支付和解除，

而本公司在上述第(I)、(Ii)或(Iii)款的情况下，已就上述 目的而以信托基金形式向受托人缴存或安排缴存一笔(A)款项，或(B)(I)合资格债务，而按照其条款，该等债务将于上述到期日或赎回日期(视属何情况而定)或之前提供数额为 或(Ii)上文第(I)款所规定的金钱或合资格债务的组合。在每一种情况下，国家认可的独立注册会计师事务所在提交给受托人的书面证明中表示，足以 支付和清偿迄今尚未交付受托人注销的该等证券的全部债务，本金 (以及溢价，如果有的话)和利息(如果有)到该存款日期(对于已经到期和应付的证券)或 到所述的到期日或赎回日期(视属何情况而定)；

(2)公司已支付或促使支付公司根据本协议应支付的所有其他款项；以及

(3)本公司已向受托人递交一份高级人员证书及一份大律师意见，每一份均述明已符合本契约的清偿及清偿所规定的所有先决条件。

尽管本契约已获清偿及解除，但本公司根据第607条对受托人所负的义务、受托人根据第614条对任何认证代理人所负的义务，以及如已根据本节第(1)款(B)向受托人缴存款项或合资格的债务，或如果款项或合资格的债务已根据第403条存入受托人或由受托人收存，则受托人根据第402条及第1003条最后一段的责任将继续有效。

(B)根据第401条的规定，受托人在清偿和履行本契约后，应在符合第607条规定的留置权的前提下，将受托人当时为证券持有人的利益而持有的任何和所有金钱、证券和其他财产转让、转移和移交给公司，但受托人根据第402条持有的金钱和合格债务除外。

第402条。信托资金的应用程序 。

(A)任何合资格债务或根据第403(E)节存放于受托人的款项，或任何该等合资格债务的本金或利息付款，不得提取或用于任何目的，但须以信托形式持有，以支付该等存款所涉及的证券或其本金或部分本金的本金及溢价(如有)及利息(如有)，但均须受第1003节的规定所规限；但前提是， 只要没有发生并继续发生违约事件，则从该本金收到的任何现金或存放在受托人的该合格债务的利息(如果当时不需要用于该目的)应在切实可行的范围内投资于第403(E)(2)(A)条所述类型的合格债务，到期的时间和金额应足以在到期时支付本金和溢价(如有)和利息(如有)，该等证券或其部分于到期日及之前到期及到期，而该等再投资所赚取的利息须于受托人收到时支付予本公司，且不受本契约项下任何信托、留置权或质押的影响，但第(Br)607节所规定的留置权除外；和前提是，进一步只要没有发生并继续发生违约事件，受托人根据本条在所有该等证券到期时持有的任何款项 ，超过支付该等证券的本金和溢价(如有)所需的款额，以及该等证券的到期利息(如有)，应向本公司支付，且不受本契约项下任何信托、留置权或质押的影响，但第607节规定的留置权除外。

(B)本公司须就根据第401、403或1007条存放的合资格债务或就该等债务而收取的利息和本金以外的任何税款、费用或其他收费，或就该等债务而收取的利息和本金，向受托人作出赔偿，但持有人或其代表须支付的任何 除外。

第403条。任何系列证券的清偿、解除和失败。

本公司应被视为已于本(E)项所指存款日期后第91天，偿付并清偿任何系列或部分未偿还证券的全部债务，或其本金的任何部分，本契约中与该系列未偿还证券有关的条款应得到清偿并不再有效(受托人应公司的要求签署正式文书承认该等债务)：

(A)该系列证券的持有人有权只从本(E)节所述的信托基金收取(I)支付该系列未偿还证券的本金(及溢价，如有的话)及每期本金(及溢价，如有的话)或利息(如有的话)，或该系列的未偿还证券或其部分的利息，在该等本金或本金或利息分期付款声明到期日，或至 ，包括本公司根据本协议第(K)节不可撤销地指定的赎回日期，及(Ii)适用于该系列证券的任何强制性偿债基金付款的利益，在该等付款根据本契约及该系列证券的条款到期及应付之日；

(B)本公司及受托人根据第304、305、306、614、1002、1003及1203条及(如本公司已依据本条例第(K)节不可撤销地指定赎回日期)1104及1106条就该系列证券承担的责任；及

(C)公司根据第607条对受托人承担的义务；

提供应满足以下 条件：

(D)本公司 已将或安排不可撤销地向受托人存放(第402条规定除外)作为信托基金的信托基金， 作为该系列证券持有人的担保并专门用于该系列证券持有人利益的担保，(I)金额 ，或(Ii)(A)通过按照其条款支付利息和本金而在本(E)项(X)或(Y)款所指的任何付款的到期日或之前支付的合格债务，金额为 或(B)两者的组合，在向受托人提交的书面证明中表明的国家认可独立注册会计师事务所 认为，足以支付和解除(X)本金(和保费，如有) 和每一期本金(和保费，本公司根据本协议第(Br)(K)分段不可撤销地指定的赎回日期，以及(Y)根据本契约及该系列证券的条款，适用于该系列证券的任何强制性偿债基金付款；

(E)此类保证金 不会导致违反或违反本契约或本公司作为一方或受其约束的任何其他协议或文书项下的违约；

(F)该等拨备 不会导致当时在纽约证券交易所或其他证券交易所上市的任何该系列未偿还证券因此而被摘牌；

(G)没有发生任何失责事件，或在发出通知或经过一段时间后会成为该系列证券的失责事件的事件 ，并没有在存入日期当日或在该日期后第91天结束的期间内持续发生；

(H)公司 已向受托人提交高级人员证书和律师意见，大意是(X)公司已收到国税局的裁决，或已由国税局公布裁决，或(Y)法律或法规在本协议日期后发生变化，大意是该系列证券的持有者将不会因存款而确认联邦所得税的收入、收益或损失。失败和解除，并将缴纳相同金额的联邦所得税 ，缴纳方式和时间相同，如果这种存放、失败和解除没有发生的话；

(I)公司已向受托人递交一份高级人员证书和一份大律师意见，每一份均说明已遵守本节所述的与失败有关的所有先决条件；以及

(J)如本公司 已缴存或安排缴存款项或合资格债务，以支付或清偿一系列未偿还证券的本金或利息(及溢价，如有)及利息 ，则该赎回日期 须于该等款项或合资格债务缴存当日或之前送交受托人的董事会决议不可撤销地指定，董事会决议案须附有一份不可撤销的公司要求，要求受托人根据第1104节的规定，在赎回日期前不少于30天但不超过60天以本公司名义发出赎回通知，费用由本公司承担。

第五条

补救措施

第501条。默认事件 。

“违约事件“，在本文中，无论是指任何系列的证券，都指下列事件之一：

(1)在该系列的任何证券到期并应付时，在 中违约支付利息，并将违约持续30天；然而，前提是本公司如第(Br)312节所述有效延长付息期，并不构成未能为此支付利息；或

(2)在该系列的任何证券到期时，拖欠该证券的本金(或保费，如有的话)；或

(3)在该系列证券的条款到期时，拖欠任何偿债基金付款；或

(4)违约或违反公司在本契约中的任何契诺或担保(违约或担保除外，其履约或违约在本节其他地方专门处理，或已明确包括在本契约中，仅为该系列以外的一个或多个证券系列的利益)，并在以挂号信或挂号信发出后持续60天。由受托人或本公司及 持有该系列未偿还证券本金总额至少25%的持有人向本公司发出书面通知，列明该等失责或违反事项，并要求作出补救，并说明该通知是“失责通知“ 本协议下文；或

(5)在非自愿案件中有管辖权的法院，或根据任何适用的联邦或州破产、资不抵债、重组或其他类似法律就公司提起诉讼的法令或命令，或(B)判定公司破产或无力偿债的法令或命令，或根据任何适用的联邦或州法律批准寻求重组、安排、调整或就公司或与公司有关的重组、安排、调整或重组的请愿书，或指定托管人、接管人、清盘人、受托人、公司财产的扣押人或其他类似人员，或下令将公司事务清盘或清盘，以及继续执行任何该等法令或济助令或任何其他未予搁置的法令或命令 并连续有效60天；或

(6)公司根据任何适用的联邦或州破产、无力偿债、重组或其他类似法律启动自愿案件或程序，或启动任何其他将被判定为破产或无力偿债的案件或程序，或同意在根据任何适用的联邦或州破产、破产、重组或其他类似法律的非自愿案件或程序中就公司订立判令或济助令，或同意启动任何破产或破产案件或针对公司的程序，或根据任何适用的联邦或州法律提交请愿书、答辩书或寻求重组或救济的同意，或同意提交请愿书，或同意公司的托管人、接管人、清算人、受让人、受托人、扣押人或类似的官员或公司财产的任何主要部分，或公司为债权人的利益进行转让，或书面承认其无力在到期时偿还债务，或公司为推进任何此类行动而采取的公司行动；或

(7)就第301及901(3)条所指系列证券而提供的任何其他违约事件。

第502条。加速到期；撤销和废止。提供, 然而，如果一个以上高级证券系列或部分的违约事件已经发生并仍在继续，受托人或未偿还高级证券本金总额的多数持有人(或如任何高级证券为 原始发行贴现证券或指数化证券，则在其条款中指定的该等证券本金的部分)可作出加速声明，而不是该等系列或部分高级证券的持有人。

如任何一系列或部分附属证券在当时未清偿的情况下发生违约事件且仍在继续，则除非该系列或部分附属证券的本金及利息已到期并须支付，否则受托人或该系列或部分未清偿的附属证券本金总额占多数的持有人 须向本公司(及受托人(如由该等持有人发出))发出书面通知，可宣布该系列或部分附属证券的本金和利息(或如果任何附属证券是原始发行的贴现证券或指数化证券，则为该证券本金的条款中规定的部分)立即到期和支付，并且在 任何该等声明后，该等证券的本金和利息即成为立即到期和应付的，尽管本契约或该系列的附属证券中有任何相反规定；提供, 然而，如果一个以上的次级证券系列或部分的违约事件已经发生并持续，受托人或多数持有人合计 未偿还次级证券的本金(或如果任何附属证券是原始发行的贴现证券或指数证券，则该等证券本金的条款中可能指定的部分)可作出加速声明，而不是任何该等系列或部分的附属证券的持有人 。

如果声明任何原始发行的贴现证券或系列指数证券的规定到期日加快，公司应 向受托人提供一份高级职员证书，说明应向持有人支付的本金金额为1,000美元的此类证券 。

在就任何系列证券作出上述加速声明 之后的任何时间，在受托人获得本条下文规定的支付到期款项的判决或判令之前的任何时间，导致该加速声明的一个或多个违约事件应被视为已被放弃，而无需采取进一步行动，并且该声明及其后果应被视为已被撤销和废除，而不会有进一步的 行动，如果

(1)本公司已向受托人支付或存放一笔足够支付的款项

(A)任何此类系列的所有证券的所有逾期利息，

(B)除上述加速声明外已到期的任何该系列证券的本金及溢价(如有的话)，以及按该等证券所订明的一个或多个利率计算的利息，

(C)在支付该等利息合法的范围内，逾期利息按该等证券所规定的一个或多个利率计算的利息；及

(D)根据第607条应付给受托人的所有款项；

和

(2)关于该系列证券的所有违约事件 均已按照第513节的规定得到治愈或豁免，但不包括仅因该加速声明而到期的该系列证券本金的偿付。

此类撤销不应影响 任何后续违约事件或损害由此产生的任何权利。

第503条。收集债务并由受托人提起诉讼以供执行。

如果第501条第(1)或(2)款所述的违约事件已经发生并仍在继续，公司应应受托人的要求，为发生违约事件的系列证券的持有人的利益，向受托人支付该证券当时到期和应付的全部本金(以及溢价，如有)和利息(如有)和利息，并在支付此类利息的范围内，支付任何逾期本金(和溢价，如有)和任何逾期利息的利息。按该证券中规定的一个或多个利率， ，以及足以支付根据第607条应向受托人支付的任何金额的额外金额。

如本公司未能应上述要求立即支付该等款项，则受托人可以其个人名义及作为明示信托的受托人，就收取因此而到期及未支付的款项而提起司法程序 ，并可就判决或最终判令提起诉讼，并可就该等证券向本公司或任何其他债务人强制执行，并从本公司或任何其他债务人的财产(不论位于何处)中收取按法律规定的方式须予支付的款项。

如果发生并持续发生任何系列证券的违约事件，受托人可酌情通过受托人认为最有效的适当司法程序来保护和执行其权利 和该系列证券持有人的权利，以保护和强制执行任何此类权利，无论是为了具体执行本契约中的任何契诺或协议，还是为了帮助 行使本文授予的任何权力，或执行任何其他适当的补救措施。

第504条。受托人 可以提交索赔证明。

如本公司或任何其他债务人对本公司或该等其他债务人的证券或财产或其债权人的任何接管、破产、清算、破产、重组、安排、调整、重整或其他司法程序悬而未决，则受托人(不论证券本金是否如其所述或以声明或其他方式到期及应付，亦不论受托人是否已要求本公司支付逾期本金或利息)有权及获授权介入该等程序 或其他方式。

(I)就该证券的全部本金(及保费，如有)及利息(如有)及利息(如有)提出及证明申索，并提交为使受托人(包括根据第607条应向受托人及在该司法程序中获准的持有人)提出申索所需或适宜的其他文件或文件，及

(2)收取任何此类索偿的应付或可交付的任何款项或其他财产，并予以分发；

在任何此类司法程序中，任何托管人、接管人、受托人、受托人、清算人、扣押人或其他类似官员均获各持有人授权 向受托人支付此类款项，如果受托人同意直接向持有人支付此类款项，则向 受托人支付根据第607条应支付的任何款项。

本协议所载任何内容均不得被视为授权受托人授权或同意或代表任何持有人接受或采纳任何影响证券或其任何持有人权利的重组、安排、调整或重组计划，或授权受托人在任何该等法律程序中就任何持有人的申索进行表决。

第505条。受托人 可以在没有证券或优惠券的情况下强制执行索赔。

本契约或证券或优惠券项下的所有诉讼权利及申索均可由受托人提起诉讼及强制执行，而受托人并不管有任何证券或优惠券或在任何与此有关的法律程序中出示任何证券或优惠券，而由受托人提起的任何该等法律程序须以明示信托受托人的名义提出，而任何追讨判决的款项，在根据第(Br)607条规定支付应付受托人的款项后，须为已追回判决的证券及息票持有人的应课差饷利益而进行。

第506条。已收款项的申请 。

受托人根据本条规定收取的任何款项，应在受托人指定的一个或多个日期按下列顺序使用；如属本金(或保费，如有)或利息的分配，则应在交出为其收取或为其利益收取该等款项的证券时使用，并在其上注明付款(如果只是部分支付)和全额支付时退还：

第一：支付受托人根据第607条应支付的所有 金额；

第二：支付当时到期和未支付的证券本金(以及溢价，如有)和利息(如有)和利息(如有)，并按照没有任何种类的优先权或优先权的情况下，按比例按比例支付该等资金已收取的证券的本金(及溢价，如有)和利息(如有)的金额；以及

第三：公司的余额(如果有) 。

受托人可为向证券持有人支付任何此类款项确定一个记录日期(与注册证券有关)和付款日期。

第507条。诉讼限制 。

任何系列证券的持有人无权就本契约提起任何司法或其他诉讼，或就本契约指定接管人或受托人，或就本契约下的任何其他补救措施提起任何诉讼，除非

(1)该持有人已就该系列证券的持续违约事件向受托人发出书面通知；

(2)所有高级证券系列的未偿还证券本金总额不少于多数的持有人 如已发生违约事件并被视为一个类别，应已向受托人提出书面请求，要求受托人 在以下情况下以其本人作为受托人的名义就该违约事件提起诉讼，前提是该持有人是高级证券的持有人 或已发生并持续发生违约事件的所有次级证券系列中未偿还证券本金总额不少于多数的持有人 ，被视为一类的，应向 受托人提出书面请求，如果该持有人是 次级证券的持有人，则应以受托人的名义就此类违约事件提起诉讼；

(3)上述持有人已向受托人提供赔偿，以支付因遵从该要求而招致的合理费用、开支及法律责任；

(4)受托人在收到上述通知、请求和赔偿要约后60天内，未提起任何此类诉讼；以及

(5)所有系列未偿还证券本金总额占多数的持有人在该60天内未向受托人发出与该书面请求不一致的指示；

应理解并有意(符合第508条的规定)，任何一名或多名该等持有人均无权以任何方式影响、干扰或损害任何其他该等持有人的权利，或取得或寻求取得较任何其他该等持有人的优先权或优惠权，或执行本契约项下的任何权利，但以本契约规定的方式及为所有该等持有人的平等及应课差饷租值利益而设者除外。

第508节。持有者获得本金、保费和利息的无条件权利。尽管本契约另有规定， 任何证券的持有人应有权在该证券所述的一个或多个到期日(如果是赎回，则在赎回日，或在持有人选择偿还的情况下，在赎回日)收到该证券的本金(以及溢价，如果有)和 (符合第307条)利息(如有)，并有权提起诉讼强制执行任何此类付款，这是绝对和无条件的。而未经该持有人同意，该等权利不得减损。

第509条。恢复权利和补救措施。如果受托人或任何持有人已提起任何诉讼以强制执行本契约下的任何权利或补救 ，而该诉讼因任何原因而被终止或放弃，或已被裁定对受托人或该持有人不利，则在该等情况下，根据该诉讼的任何裁决，本公司、受托人及该持有人应分别恢复 其在本契约项下的以前地位，此后受托人及该持有人的所有权利及补救措施应继续，犹如并未提起该诉讼一样。

第510条。权利和补救措施累计。除第306条最后一段中关于更换或支付损坏、销毁、遗失或被盗证券的另有规定外，本协议授予或保留给受托人或持有人的任何权利或补救措施均不排除任何其他权利或补救措施，并且在法律允许的范围内，每项权利和补救措施应是累积的，并且除了根据本条款或现在或今后存在的法律或衡平法或其他方式给予的所有其他权利和补救措施之外。主张或使用本协议项下的任何权利或补救措施，或以其他方式，不应阻止同时主张或使用任何其他适当的权利或补救措施。

第511条。延迟或 遗漏不能放弃。受托人或任何证券持有人延迟或遗漏行使因任何违约事件而产生的任何权利或补救 ，并不损害任何该等权利或补救，或构成对任何该等违约或违约事件的放弃 。本细则或法律赋予受托人或持有人的每项权利及补救，均可由受托人或持有人不时行使，并可视情况而定。

第512条。持有者控制 。如果一系列证券的违约事件已经发生并持续，则该系列未偿证券本金总额中多数 的持有人应有权指示 就受托人可用的任何补救措施进行任何诉讼的时间、方法和地点，或行使授予受托人的任何信托或权力，关于 该系列或批次的证券; 然而，前提是如果一个以上高级证券系列的违约事件已经发生且仍在继续，则被视为一个类别的所有此类系列中未偿还证券 的多数本金总额的持有人有权作出此类指示，而不是该系列中任何一个的高级证券的持有人；如果一个以上从属证券系列的违约事件已经发生并仍在继续，则被视为一个类别的所有此类系列的多数本金总额的持有人，有权作出该指示，而非上述任何一系列附属证券的持有人；前提是，进一步那

(1)该指示不得与任何法律规则或本契约相抵触，及

(2)受托人可采取受托人认为适当而与该指示并无抵触的任何其他行动。

第513条。放弃过去的默认设置 。持有任何系列未偿还证券本金总额不少于多数的持有人 可代表该系列所有证券的持有人放弃过去对该系列的任何违约及其 后果；提供如果过去曾就一个以上的高级证券系列发生任何此类违约，则被视为一个类别的所有此类系列的未偿还证券本金总额占多数的持有人可作出此类豁免，而不是此类系列中任何一个的持有人；如果进一步提供如果多个次级证券系列 过去发生任何此类违约，则作为一个类别的所有此类系列中未偿还证券 的多数本金总额的持有人可放弃该等豁免，而此类系列中任何一个的持有人除 为违约外，均可放弃该等豁免

(1)支付该系列证券的本金(或保费，如有的话)或利息(如有)，或

(2)对于根据第902条规定的契约或条款，未经受影响的每一未清偿担保的持有人同意，不得修改或修改。

在任何该等放弃后，该等违约将不复存在，且就本契约的所有目的而言，因该等违约而产生的任何违约事件应视为已获补救；但该等豁免不得延伸至任何后续或其他违约或损害因此而产生的任何权利。

第514条。承担 成本。本契约的所有当事人同意，任何担保的每一持有人接受后应被视为已同意，任何法院可酌情要求在任何关于强制执行本契约项下的任何权利或补救的诉讼中，或在针对受托人作为受托人采取、遭受或遗漏的任何诉讼中，要求该诉讼中的任何一方诉讼人提交支付该诉讼费用的承诺，并且该法院可酌情评估该诉讼中的任何一方当事人的合理费用，包括合理的律师费。充分考虑当事人提出的请求或抗辩的是非曲直和善意。但本节的规定不适用于本公司提起的任何诉讼，不适用于受托人提起的任何诉讼，不适用于任何持有未偿还证券本金总额超过10%的持有人或持有人团体提起的诉讼，该诉讼可被视为一个类别，或任何持有人为强制支付本金(或溢价，如有)或利息(如有)而提起的任何诉讼，任何证券在该证券所述的到期日或之后 (如果是赎回，则在赎回日或之后，或如果是由持有人选择偿还，则在还款日或之后)。

第515条。放弃居留或延期法律。本公司承诺(在其可合法这么做的范围内)不会在任何时间坚持、 抗辩、或以任何方式主张或利用任何暂缓或延期法律，不论此法在何处颁布、现在或以后任何时间有效，可能会影响本契约的契诺或履行；本公司(在其可合法地这么做的范围内)在此明确放弃任何该等法律的所有利益或好处，并承诺其不会妨碍、延迟或 阻碍执行本协议授予受托人的任何权力，但将容忍并允许执行每项该等权力，如同 并未颁布该等法律一样。

第六条

受托人

第601条。某些 职责。(A)除非在任何系列证券的失责事件持续期间，

(1)受托人承诺就该系列证券履行本契约明确规定的职责和仅履行该等职责，不得将任何默示契诺或义务解读为针对受托人的默示契诺或义务；以及

(2)在没有恶意的情况下，受托人对该系列证券的陈述的真实性和其中所表达的意见的正确性，可最终依靠向受托人提供并符合本契约要求的证书或意见；但如果本协议任何条款明确要求向受托人提供任何该等证书或意见，受托人有责任对其进行审查，以确定其是否符合本契约的要求 。

(B)如果任何系列证券的违约事件已经发生并仍在继续，受托人应就该系列证券行使本契约赋予它的权利和权力，并在行使这些权利和权力时使用与审慎人士在处理自身事务的情况下会行使或使用的相同程度的谨慎和技巧。

(C)本契约的任何规定不得解释为免除受托人对其疏忽行为、其疏忽不作为或其故意不当行为的责任，除那

(1)本款不得解释为限制本节(A)款的效力；

(2)除非证明受托人在查明有关事实方面有疏忽，否则受托人不对负责人员真诚地作出的判断错误承担责任；

(3)受托人 不对其按照任何一个或多个系列的未偿还证券本金总额占多数的持有人的指示真诚地采取或不采取的任何行动承担责任，该指示是与就受托人根据本契约可获得的任何补救措施而进行任何法律程序的时间、方法和地点有关的，或就该等证券行使受托人所获的任何信托或权力的；及

(4)如受托人有合理理由相信没有合理地保证该等资金的偿还或该等风险或责任的足够赔偿，则本契约的任何条文均不得要求受托人在履行其在本契约下的任何职责，或在行使其任何权利或权力时，动用或冒险动用其自有资金或以其他方式招致任何财务责任。

(D)无论其中是否有明确规定，本契约中与受托人的行为或影响受托人的责任或向受托人提供保护有关的每一项规定均应受本节的规定所规限。

第602条。请注意 的默认设置。在任何系列证券发生违约后90天内，受托人应向根据第704(3)条有权收到报告的该系列证券的所有持有人邮寄通知(如果该系列的未注册证券尚未结清，则应安排在纽约市的一家授权报纸上至少刊登一次，如果该系列的证券在美国以外的任何证券交易所上市，在该证券交易所所在的城市)，受托人应将受托人已知的关于此类违约的通知发送给受托人。除非该失责行为已获补救或获豁免； 提供, 然而，，除非未能支付该系列证券的本金(或溢价，如有)或利息(如有)，或未能就该系列证券支付任何偿债基金分期付款，否则，如果且只要董事会、执行委员会或信托委员会董事或受托人负责人真诚地确定，扣留该通知符合该系列证券持有人的利益，则应保护受托人不发出该通知；及只要，进一步，在第501(4)节中规定的有关该系列证券的任何违约的情况下，不应在违约发生后至少75天内向持有人发出此类通知。就本节而言，术语“默认设置“指对该系列证券构成违约事件的任何事件，或在通知或时间流逝之后，或两者兼而有之。

第603条。受托人的某些 权利。根据第601条的规定和《信托契约法》的适用规定：

(A)受托人 可依据或不依据任何决议、证明书、陈述、文书、意见、报告、通知、请求、指示、同意、命令、债权证、票据、其他债项证据或其他文据或文件行事或不按该等决议行事或不行事，而该等决议、证明书、陈述、文书、意见、报告、通知、请求、指示、同意、命令、债权证、票据、其他债项证据或其他文据或文件，均可由受托人合理地相信是真实的，并由适当的一方或多于一方签署或提交；

(B)本协议中提及的本公司的任何请求或指示应由本协议中提及的公司请求或公司命令或本协议另有明文规定的条款提供充分的证据，董事会的任何决议均可由董事会决议提供充分的证据；

(C)受托人在管理本契约时，如认为某事项适宜在根据本契约采取、忍受或遗漏任何行动之前予以证明或确定，则受托人(除非本条例另有特别订明的其他证据)在其本身并无恶意的情况下，可倚赖高级船员证书或依据第301条交付的一名或多于一名高级人员的证书，而在受托人并无疏忽或恶意的情况下，该高级人员证书或一名或多于一名高级人员的证书，即为受托人采取任何行动的充分理由，因其信仰而根据本契约的规定遭受或遗漏的；

(D)受托人 可与大律师磋商，该大律师的书面意见或大律师的任何意见应是对受托人根据本协议真诚并依靠其采取、忍受或不采取的任何行动的充分和完全的授权和保护；

(E)受托人 没有义务在依据本契约的任何持有人的要求或指示下行使本契约赋予受托人的任何权利或权力，除非该等持有人已向受托人提供合理的担保或弥偿，以应付因遵从该要求或指示而可能招致的费用、开支和责任；

(F)受托人 没有义务对任何决议、证书、声明、文书、意见、报告、通知、请求、指示、同意、命令、债券、债权证、票据、其他债务证据或其他文据或文件中所述的事实或事项进行任何调查，但受托人可酌情对其认为合适的事实或事项进行进一步的查询或调查，如果受托人决定进行进一步的查询或调查，则有权(在符合适用的法律要求的情况下)进行审查，在正常营业时间内，亲自或由代理人或律师提供公司的账簿、记录和办公场所；和

(G)受托人 可以直接或通过代理人或受托代理人执行本协议项下的任何信托或权力或履行受托责任 ，受托人不对其根据本协议谨慎委任的任何代理人或受托代理人的任何不当行为或疏忽负责 ；托管人或付款代理人不应被视为受托人的代理人，受托人不对他们中的任何人的任何 行为或不作为负责。

第604条。对朗诵或证券发行不负责 。除受托人的认证证书 外，本文和证券中包含的陈述应视为公司的声明，受托人或任何认证代理对其正确性不承担任何责任。受托人不会就本契约或任何系列或任何优惠券的证券的有效性或充分性作出任何陈述。受托人或任何认证代理不对公司使用或应用证券或其收益负责。受托人不对本公司发行未注册证券的能力或授权或其合法性承担责任，也不对此作出任何陈述。

第605条。可能持有 证券。受托人、任何认证代理、任何付款代理、任何证券注册处处长或本公司的任何其他代理人或 受托人(以其个人或任何其他身份)可成为证券的拥有人或质权人，并在符合第608及 613条的情况下，以其他方式处理本公司，其权利与本公司若非受托人、身份认证代理、付款代理人、证券注册处或该等其他代理人时所享有的权利相同。

第606条。托管资金 。受托人或任何付款代理人(如本公司担任付款代理人，则本公司除外)以信托方式持有的款项 除非法律规定，否则无须与其他基金分开。受托人或任何付款代理人均不对其在本协议项下收到的任何款项的利息承担责任，除非本协议另有明确规定或与本公司达成其他协议。

第607条。补偿 和报销。公司同意

(1)就受托人根据本条例所提供的一切服务，不时向受托人支付合理补偿(有关明示信托受托人的补偿的任何法律规定，补偿不受 限制)；

(2)除本合同另有明确规定外，应受托人的要求，向受托人偿还受托人按照本契约的任何规定而招致或支付的所有合理支出、支出和垫款(包括合理补偿及其代理人和律师的支出)，但可归因于其疏忽、故意不当行为或不守信用的任何支出、垫付或垫款除外；和

(3)对受托人因接受或管理本协议项下的信托或履行本协议项下的职责而合理地招致的任何损失、责任或开支作出赔偿，并使其不受损害，而该等损失、责任或开支并无疏忽、故意不当行为或恶意，包括就行使本协议项下的任何权力或责任或履行本协议项下的任何权力或责任而为自己辩护的费用和开支。

作为本公司履行本节义务的担保，受托人对受托人以受托人身份持有或收取的所有财产和资金享有优先于证券和任何优惠券的债权，但以信托形式持有的财产和资金除外，用于支付特定证券或任何优惠券的本金(和溢价，如有)或利息(如果有)。

第608条。取消资格； 利益冲突。如果受托人拥有或获得信托契约法所指的任何与任何系列证券 相冲突的权益，则受托人应以信托契约法和本契约规定的方式和 以信托契约法和本契约规定的条件，消除或辞去该等抵触权益。就《信托契约法》第310(B)(1)条而言，并在其允许的范围内，受托人以受托人身份对排名相同的证券和任何系列的无担保证券不应被视为因其作为受托人而对本契约项下任何其他系列的同等评级的无担保证券或日期为 的任何证券拥有冲突利益。[]公司与受托人之间的关系[具体描述与受托人的其他未完成契约].

第609条。需要公司 受托人；资格。本合同项下应始终有受托人，该受托人应是根据美利坚合众国、其任何州或哥伦比亚特区的法律组织并开展业务的公司(或根据此类法律授权行使公司信托权力的其他人)，其资本和盈余合计至少为50,000,000美元，须接受联邦或州当局的监督或审查，并符合本条规定的资格和资格， 提供本公司或本公司的任何关联公司均不得担任任何证券的受托人。如果该公司 根据法律或上述监督或审查机关的要求至少每年发布一次状况报告，则 就本节而言，该公司的综合资本和盈余应被视为其最近发布的状况报告中所述的综合资本和盈余。如果受托人在任何时候不再符合本条规定的资格，应立即按本条规定的方式和效力辞职。

第610条。辞职和免职；任命继任者。(A)在继任受托人根据第611条适用的 要求接受任命之前，受托人的辞职或免职以及根据本条 指定的继任受托人不得生效。

(B)受托人可随时就一个或多个系列的证券向本公司发出书面通知而辞职。如果第611条要求的继任受托人的接受文书在发出辞职通知后30天内仍未送达受托人，辞职受托人可向任何有管辖权的法院申请就该系列证券任命继任受托人。

(C)公司可随时通过董事会决议解除任何或所有系列证券的受托人职务。

(D)受托人可随时就任何系列的证券按法案被免职 持有该系列未偿还证券本金总额的多数的持有人交付给受托人和本公司。

(E)如在任何时间：

(1)受托人 在本公司或任何已作为该系列证券的真正持有人至少六个月的持有人提出书面要求后，未能就任何系列的证券遵守第608条，或

(2)受托人 根据第609条不再符合资格，并在公司或任何该等持有人提出书面要求后仍未辞职。

(3)受托人 无行为能力或被判定为破产人或无力偿债者，或受托人或其财产的接管人被委任，或任何公职人员为修复、保存或清盘的目的而掌管或控制受托人或其财产或事务，

然后，在任何此类情况下，在符合第514条的规定下，任何作为证券的真正持有人至少六个月的持有人，可代表其本人和其他所有类似情况，向任何具有司法管辖权的法院申请解除所有证券的受托人职务 并任命一名或多名继任受托人。

(F)如受托人辞职、 被免职或无行为能力，或如受托人职位因任何因由而出现空缺，与本公司一个或多个系列的证券有关，本公司可借董事会决议，应立即就该系列或那些系列的证券任命一名或多名继任受托人(应理解，任何此类继任受托人可就一个或多个或所有此类系列的证券指定，且在任何时候，对于任何特定的 系列证券只能有一名受托人)，并应遵守第611节的适用要求。如在上述辞职、撤职或丧失履行职务能力或出现该等空缺后一年内，根据第 号法令就任何系列证券委任一名继任受托人，而该等持有人向本公司交付的该系列未偿还证券本金总额超过半数，并 退任受托人，则如此委任的继任受托人应在按照第611条适用的 规定接受有关委任后，立即成为该系列证券的继任受托人，并在此范围内取代本公司委任的继任受托人。如果本公司或持有人并未如此委任任何系列证券的继任受托人 并按第611条规定的方式接受委任，则任何持有该系列证券的真正持有人 如已至少六个月是该系列证券的持有人，可在第514节的规限下，代表其本人及所有其他类似 情况的人士，向任何具司法管辖权的法院申请就该系列证券委任一名继任受托人。

(G)本公司应向根据第704(3)条有权接收报告的该系列证券的所有持有人发出关于任何系列证券的每一次辞职和每一次受托人免职的通知，以及就任何系列证券的每一位继任者的每一次委任 通知，方式是通过邮资预付的头等邮寄方式将该事件的书面通知邮寄给 该系列证券的所有持有人，如果有任何未登记证券 ，则通过在纽约市的一家授权报纸上发布该事件的通知一次，并且，如果任何未注册的证券在美国以外的任何证券交易所上市，则在该证券交易所所在的城市上市。每份通知应 包括该系列证券的继任受托人的名称及其公司信托办事处的地址。

(H)除第(D)款和第611(B)款(最后一款除外)外，本节的所有规定也适用于位于美国境外的任何付款代理人及其财产。

第611条。接受继任者任命 。(A)如根据本协议就所有 系列证券委任继任受托人，则每名如此获委任的继任受托人须签立、确认并向本公司及卸任受托人交付一份接受该项委任的文书，而卸任受托人的辞职或免职即告生效，而该继任受托人在没有任何进一步作为、契据或转易的情况下，将获得卸任受托人的所有权利、权力、信托及责任；但是，应本公司或继任受托人的要求，退任受托人在支付费用后， 应签立并交付一份文书，将退任受托人的所有权利、权力和信托转让给该继任受托人，并且 应将退任受托人根据本协议持有的所有财产和资金正式转让、转移和交付给该继任受托人，但 仍须遵守第607条规定的其留置权。

(B)如根据本协议就一个或多个(但非全部)系列证券委任继任受托人，本公司、卸任受托人及每名继任受托人须就一个或多个系列证券签立及交付补充契据，其中每名继任受托人须接受该项委任，并(1)须载有必要或适宜的规定，以向每名继任受托人转让及确认所有权利、权力，以及将所有权利、权力、(2)如果退任受托人并非就所有证券退任，则退任受托人应包含被认为必要或适宜的规定，以确认 退任受托人对该系列或该系列证券不退任的所有权利、权力、信托和责任应继续归属于退任受托人，和(3)应对本契约的任何条款进行必要的补充或更改，以规定或便利多名受托人对本契约项下信托的管理，应理解，本契约或补充契约中的任何内容均不构成该等受托人为同一信托的共同受托人，且每名该等受托人应是本契约项下信托的受托人，该信托与任何其他受托人根据本契约管理的信托是分开的。在签署和交付该补充契据后，卸任受托人的辞职或撤职将在契约规定的范围内生效，而每名该等继任受托人在不再有任何其他作为、契据或转易的情况下，即获赋予卸任受托人在委任该继任受托人所关乎的该系列证券或该等证券方面的一切权利、权力、信托及责任；但是，应本公司或任何继任受托人的要求，该退任受托人应在扣除根据第607条所欠退任受托人的所有金额后，将其根据本协议持有的与该继任受托人的委任有关的该系列证券的所有财产和资金正式转让、转移和交付给该继任受托人。

(C)应任何该等 继任受托人的要求，本公司须签署任何及所有文书，以便更全面及肯定地将本条(A)或(B)段(视属何情况而定)(A)或(B)段所指的所有权利、权力及信托归属及确认予该继任 受托人。

(D)任何继任受托人 均不得接受其委任，除非在接受时该继任受托人应符合本条规定的资格和资格。

第612条。合并、转换、合并或继承业务。受托人可合并、转换或合并的任何公司，或受托人为一方的任何合并、转换或合并所产生的任何公司，或继承受托人全部或几乎所有公司信托业务的任何公司，应为受托人的继承人。提供该公司在其他方面应符合本条规定的资格和资格，而无需签署或提交任何文件或本协议任何一方的任何进一步行为。如果任何证券应已由当时在任的受托人认证，但尚未交付，则任何通过合并、转换或合并至该认证受托人的继承人可采用此类认证并交付经认证的证券，其效力与该继任受托人本人认证该等证券的效力相同。如果任何证券未经该前身受托人认证，则任何该等后继受托人可 以其本人或其前身受托人的名义认证及交付该等证券，并具有本契约为受托人提供的认证证书所规定的全部效力及效力。

第613条。优先 收集针对公司的索赔。受托人应遵守TIA第311(A)款，不包括TIA第311(B)款中所列的任何债权人关系。已辞职或被免职的受托人应遵守《国际保险法》第311(A)条规定的范围(br})。

第614条。身份验证代理的约会 。当任何证券仍未偿还时，受托人可就一个或多个证券系列或其任何部分，委任一名或多名认证代理人(可包括直接或间接拥有受托人或受托人或该其他人士的全资附属公司的全部股本的任何人士)，并授权受托人代表受托人认证因原始发行、交换、转让登记或部分赎回而发行的该系列或部分证券，或根据第306节的规定，如此认证的证券 应享有本契约的利益，并在任何情况下都是有效和有义务的，就好像是由受托人认证的一样。受托人应以头等邮寄、预付邮资的方式，向该认证代理将服务的系列或部分证券的所有持有者 邮寄书面通知，并根据第704(3)条有权接收报告，如果有任何未注册证券未结清，则在纽约市授权的 报纸上发布一次此类事件的通知，如果有任何未注册证券在美国以外的任何证券交易所上市，则在该证券交易所所在城市的 上发布通知。在本契约中提及受托人认证和交付证券或受托人的认证证书时，应视为包括由认证代理人代表受托人认证和交付，以及由认证代理人代表受托人签署的认证证书。每个认证代理应为公司所接受，并且在任何时候都应是根据美国、其任何州或哥伦比亚特区的法律组织并开展业务的公司，根据该等法律授权担任认证代理，资本和盈余合计不少于1,000,000美元，并接受联邦或州当局的监督或审查。如果该认证机构根据法律或上述监督或审查机构的要求至少每年发布一次状况报告，则就本节而言，该认证机构 的综合资本和盈余应被视为其最近发布的状况报告中所述的综合资本和盈余。如果认证代理在任何时间 不再符合本节规定的资格，则该认证代理应按本节规定的方式和效力立即辞职。

认证代理可合并、转换或合并的任何公司，或因任何合并、转换或合并而产生的任何公司，或认证代理为一方的任何公司，或继承认证代理的公司代理或公司信托业务的任何公司，应继续为认证代理。提供该公司 应符合本节规定的其他条件，而无需签署或提交任何文件或受托人或认证代理的任何进一步行为。

认证代理可通过向受托人和公司发出书面通知，随时就一个或多个证券系列辞职。 受托人可随时通过向认证代理和公司发出书面通知，终止一个或多个证券系列的认证代理的代理。在收到该辞职通知或终止时， 或在任何时间该认证代理根据本节的规定不再符合资格时，受托人 可委任本公司可接受的继任认证代理，并应向该认证代理将提供服务的系列或部分证券的所有持有人 发出该任命的通知 。任何继任认证代理在接受本协议项下的任命后，应被授予其前身在本协议项下的所有权利、权力和义务，其效力与最初被指定为认证代理的效力相同。除非符合本节规定的资格，否则不得任命认证代理人的继任者。根据本条款 指定的认证代理人有权依据本条款第111、308、604和605条。

受托人同意就其根据本节提供的服务向每个认证代理支付 不时的合理补偿，受托人有权在符合第607节规定的情况下获得此类付款的报销。

如果根据本节就一个或多个系列或其中任何部分的证券进行了预约，则该系列或部分的证券除可在受托人的认证证书外，还可在其上背书下列形式的备用认证证书：

这是根据上述契约指定并根据该契约发行的系列证券之一。

日期：_

如果一个系列的所有证券最初可能不是一次发行的，并且受托人在付款地没有能够在 原始发行时对证券进行认证的办事处，而公司希望该系列的证券在原始发行时进行认证，则如果公司提出书面要求(书面要求不需要符合第102条，也不需要 伴随律师的意见)，受托人应根据本节并按照受托人可以接受的程序指定认证代理(如本公司提出要求，可以是本公司的联属公司)，并在本公司就该系列证券指定的付款地点设有办事处。

第七条

受托人及公司的持有人名单及报告

第701条。公司 更新受托人姓名和持有人地址。公司将向或安排向受托人提供

(A)每半年一次， 不迟于每个注册证券系列未完成的定期记录日期后15天或每年6月30日和12月31日就没有定期记录日期的每个证券系列，以受托人合理要求的 形式列出一份清单，其中载有本公司或受托人以外的任何 付款代理人拥有或控制的该系列注册证券持有人的姓名和地址，包括全球证券权益的持有人 ，自上述常规记录日期或6月15日或12月15日(视具体情况而定)起，或在一系列无息证券的情况下，按照第301条的规定确定日期，以及

(B)在受托人书面要求的其他 次内，在公司收到任何该等请求后30天内，提交一份格式和内容类似的清单，而该清单的日期不得迟于该清单提交日期前15天；

不包括列出受托人以全球证券以外的注册证券证券注册处的身份收到的姓名和地址。

第702条。信息保存 ；与持有者通信。(A)受托人应以合理可行的最新格式保存第(Br)701节向受托人提供的最新名单中所载的登记证券持有人的姓名和地址，以及受托人以证券注册处处长或付款代理人的身份收到的登记证券持有人的姓名和地址。受托人在收到提供的新名单后，可销毁第701条所规定的任何名单。

(B)如有三名或三名以上持有人(本文称为“申请人”)向受托人提出书面申请，并向受托人提供合理证明，证明每名该等申请人在申请日期前已拥有证券至少六个月，而该等申请述明申请人意欲就其在本契约或证券项下的权利与其他持有人沟通，并附上该等申请人拟传送的委托书或其他通讯的副本，则受托人应在收到该申请后五个营业日内，在它的选举中，

(I)允许 该等申请人查阅受托人根据第702(A)条当时保存的资料，或

(Ii)告知 该等申请人其姓名及地址出现在受托人根据第702(A)条当时保存的资料中的约多少名持有人，以及向该等持有人邮寄代表委任表格或该申请书所指定的其他 通讯(如有)的大概费用。

如果受托人选择不让该等申请人访问该等信息，则受托人应应该等申请人的书面请求，将其姓名和地址出现在受托人根据第702(A)条规定当时保存的信息中的每位持有人 一份委托书或此类请求中规定的其他通讯形式的副本 邮寄给受托人，并在申请人向受托人提交要邮寄的材料并支付或规定支付合理的邮寄费用后，除非受托人应在投标后五天内向该等申请人邮寄，并向委员会提交一份书面声明，说明受托人认为这种邮寄将违反持有人的最佳 利益或违反适用法律。该书面陈述应具体说明该意见的依据。如果委员会在有机会就所提交的书面陈述中规定的反对意见进行听证后，作出命令，拒绝维持任何此类反对意见，或如果在发出维持一项或多项反对意见的命令后，委员会在通知和听证机会后发现，所有如此坚持的反对意见都已得到满足，并作出如此宣布的命令，则受托人应在作出命令并由申请人续签投标后，合理迅速地将这些材料的副本邮寄给所有此类持有人；否则，受托人将被免除对该等申请人提出申请的任何义务或责任。

(C)每名证券或息票持有人于收到及持有该等资料后，即与本公司及受托人同意，本公司、受托人或其任何 代理人均不会因根据第702(B)条披露有关持有人姓名及地址的任何该等资料而负上责任，不论该等资料来自何方，而受托人亦不会因根据第702(B)条提出的要求而邮寄任何资料而负上责任。

第703条。受托人报告 。(A)自20__年起每年5月15日后60天内，受托人应向任何系列注册证券的所有 持有人(其姓名和地址出现在证券登记册上)以及根据第704(3)条有权接收报告的所有其他持有人，邮寄一份截至5月15日的简短报告，内容涉及在过去12个月内可能发生的任何 下列事件(但如果在该期间内未发生此类事件，则无需发送报告 )：

(1)根据第609条对其资格和根据第608条对其资格的任何更改；

(2)《信托契约法》第310(B)节第(1)至(10)款规定的关系的建立或任何实质性变化；

(3)受托人(以受托人身分)作出的任何垫款的性质及款额(如受托人选择述明作出该垫款的情况)，而该垫款在该报告的日期仍未支付，而受托人在该系列证券或任何相关息票 之前就其持有或收取的任何财产或资金申索或可申索偿还该等垫款的性质及款额，但受托人无须(但可选择)报告该等预付款，但如该等预付款未付总额不超过该系列证券在报告日期当日未偿还本金的1%的一半，则受托人无须(但可选择)报告该等预付款；

(4)公司(或该系列证券的任何其他债务人)以个人身份欠受托人的所有其他债务的数额、利率和到期日，并简要说明作为其抵押品担保的任何财产， 但基于《信托契约法》第311(B)条第(2)、(3)、(4)或(6)款所述任何方式产生的债权人关系而产生的债务除外；

(5)在该报告发表之日，受托人以受托人身分实际管有的财产及资金(如有的话)的任何变动；

(六)受托人未申报的增发证券；

(7)受托人在履行本协议职责时采取的任何行动，而受托人此前并未根据该行动作出报告，并认为该行动对该系列的证券有重大影响，但与违约有关的行动除外，受托人已根据或将根据第602节的规定扣留有关失责的通知。

(B)受托人应以邮寄方式，将一份关于受托人(如受托人选择如此述明)自上一份根据本节(A)款提交的报告(或如该报告尚未如此传送)以来所作任何垫款的性质和数额的简要报告(如受托人选择如此述明) 以邮寄方式送交任何系列注册证券的所有持有人(如其姓名及地址已出现在证券登记册上)，以及根据第704(3)条有权收取报告的所有持有人。 自本文件签立之日起)，在该系列证券的 之前，它要求或可能要求对其作为受托人持有或收取的财产或资金进行留置权或押记的偿还，但如果该等垫款在任何时间仍未支付 ，则受托人无需(但可选择)报告此类垫款，该报告应在该时间之后的90天内递送。

(C)每份该等报告的副本 须由受托人在向持有人转送时，送交任何证券上市的每间证券交易所、监察委员会及本公司。当任何证券在任何证券交易所上市时，本公司将以书面通知受托人。

第704条。按公司报告 。公司应：

(1)在公司被要求向委员会提交年度报告后45天内，向受托人提交公司根据1934年证券交易法第13节或第15(D)条 可能需要向委员会提交的年度报告和信息、文件和其他报告的副本(或委员会可能不时根据规则和法规规定的上述任何部分的副本)；或者，如果公司不需要根据上述任何一节提交信息、文件或报告，则公司应按照委员会不时规定的规则和规定，向受托人和委员会提交根据1934年《证券交易法》第13条可能要求的关于在国家证券交易所上市和注册的证券的补充和定期信息、文件和报告，这些补充和定期信息、文件和报告可能是在该等规则和规定中不时规定的；

(2)按照委员会规定的规则和规则，向受托人和委员会提交该等规则和规则可能不时要求的关于公司遵守本契约的条件和契诺的补充信息、文件和报告；以及

(3)在向受托人提交任何信息摘要后30天内，以邮寄方式将其姓名和地址显示在证券登记册上的所有已登记证券持有人、已在传送前两年内为此目的向受托人提交其姓名和地址的未登记证券持有人，以及其姓名和地址已根据第702(A)条第一句保留在受托人名单上的每名持有人，公司根据本节第(1)款和第(2)款提交的文件和报告，这些文件和报告可能是委员会不时规定的规则和法规要求的。

第八条

合并、合并、转让或转让

第801条。公司 可能会合并等。只有在特定的条件下。本公司不得与任何其他公司合并或合并，也不得将其全部或基本上所有财产和资产转让或租赁给任何人，除非：

(1)公司合并而成的公司或公司合并后成立的公司，或以转让、转让或租赁方式实质上取得公司财产和资产整体的人，应是根据美利坚合众国、其任何州或哥伦比亚特区的法律组织和存在的人，并应通过本合同的补充契据，明确地签立并以受托人满意的形式向受托人按时支付本金(以及溢价，如有)和利息， 。公司应履行或遵守的所有未偿还证券和本契约各项契约的履行情况；

(2)在该交易生效后，立即 不会发生任何违约事件，也不会发生任何在通知或经过一段时间后或两者同时发生而成为违约事件的事件 ；

(3)本公司已向受托人递交一份高级人员证书及一份大律师意见，各声明该等合并、合并、转易、转让或租赁及该等补充契据均符合本细则的规定，并已符合本细则所规定的与该等交易有关的所有先决条件。

第802条。继任者 公司被替换。根据第801条对公司所有或几乎所有财产和资产进行任何合并或合并或任何转让、转让或租赁时，通过该合并或将公司合并或进行该转让、转让或租赁而成立的继承人公司应继承并取代并可行使公司在本契约下的每项权利和权力，其效力与该继承人公司在本契约中已被命名为公司一样，此后如属转让，将本公司的财产及资产整体转让或租赁，该等转让、转让或租赁应具有解除本文书第(Br)条第一段所指名为“本公司”的人士或以本条第(Br)条规定的方式成为“本公司”的任何继任法团对任何证券的义务人及庄家的责任。

第九条

补充契约

第901条。未经持有者同意的补充假牙。未经任何持有人同意，本公司和受托人可随时、不时地以受托人满意的形式签订一份或多份补充本协议的契约，用于下列任何目的：

(1)证明 另一人继承本公司，并由任何该等继承人承担本公司在本协议及证券中的契诺；或

(2)为所有或任何证券系列或其任何部分的持有人的利益而在 中加入本公司的契诺(如该等契诺是为少于所有证券系列的持有人的利益而订立的，则述明该等契诺仅为该系列证券的利益而明确包括在内)，或放弃本条例赋予本公司的任何权利或权力；或

(3)对所有或任何一系列未偿还证券增加任何 其他违约事件；或

(4)对本契约的任何条款进行必要的增补或更改，以允许或便利以无记名形式发行本金可登记或不可登记的证券，以及附带或不附带利息券；或

(5)就一个或多个证券系列 更改或删除本契约的任何规定，或在本契约中增加任何新的规定；提供, 然而，，任何此类变更、取消或增加(A)不得(I)将 适用于在本协议补充的该契约之日尚未生效的任何证券，也不得(Ii)修改任何此类证券的持有人在本补充的该契约补充日期之前有效的权利，或(B)仅当该系列或部分的证券没有未偿还的证券时才生效；或

(6)根据该系列证券的任何留置权契约或其他规定担保证券；或

(7)设立 以发行第301条所允许的任何系列或任何部分的证券，并确立其形式或条款及条件，并确立根据本契约或任何系列证券的条款规定须提供的任何证书的格式；

(8)为无证证券提供 ，以补充或取代所有或任何系列或部分有证证券；或

(9)作为证据 ，并规定一名单独或继任受托人或共同受托人接受本合同项下关于一个或多个系列的证券的委任，并根据第611(B)条的要求，对本契约的任何规定进行必要的补充或更改，以规定或便利多于一名受托人对本合同项下信托的管理；或

(10)更改下列任何一个或多个地方：(A)所有或任何系列证券或其任何部分的本金或溢价(如有)或利息(如有)须予支付，(B)全部或任何系列证券或其任何部分可交回登记或转让， (C)可将全部或任何系列证券或其任何部分交回以供交换，及(D)就所有或任何系列证券或其任何部分向本公司或向 公司发出通知及要求，这张假牙可以送达；

(11)纠正 任何含糊不清之处，纠正或补充本协议中可能存在缺陷或与本协议任何其他条款不一致的任何条款，提供(Br)该行为不得在任何实质性方面对任何系列或部分证券持有人的利益造成不利影响；或

(12)就本契约项下出现的事项或问题作出任何其他规定，提供该等行动不得不利地 影响任何系列或部分债券持有人的利益，该等证券于本补充契约的日期仍未发行。

在不限制前述规定的一般性的情况下，如果在本契约签署和交付之日或之后的任何时间生效的信托契约法案 被修订并且

(X)如果 任何该等修订需要对本契约的任何条文作出一项或多项修改或在本契约中加入任何额外条文，或因法律的实施而被视为实施该等修改或以引用或其他方式纳入该等条文，则本契约应被视为已作出修订以符合信托契约法的该等修订，而本公司及受托人可在未经 任何持有人同意的情况下，订立本契约的补充契约以生效或证明该等改变或额外条文；或

(Y)如果 任何此类修改允许对本契约的任何条款进行一项或多项更改或删除，且在本契约的日期或之后的任何时间，《信托契约法》要求在本契约中包含一项或多项条款(或者如果TIA不再要求本契约包含一项或多项条款)，则本契约应被视为已被修订以实现该等变更或删除，且公司和受托人可在未经任何持有人同意的情况下签订本契约的补充契约，以证明本契约的此类修改。

(Z)如由于任何该等修订，本契约不再需要载有一项或多项于本契约签立及交付之日根据信托契约法案须于本契约中包含的条文，则本公司及受托人可在未经任何持有人同意的情况下， 订立本契约的补充契约，以废除该等条文。

第902条。经持有者同意后的补充假牙。(A)除下文(C)段所述外，经持有当时未偿还的所有系列(被视为一个类别)的高级证券本金总额不少于 的持有人同意，本公司 经董事会决议授权(该决议可为该行动提供一般条款或参数，且可规定该行动的具体条款可按照或依据公司命令决定)，而受托人 可不时及任何时间：订立一份或多份本契约的补充契约，以增加或以任何方式更改或取消本契约或任何补充契约的任何条文，或以任何方式修改各该等系列或部分证券或与该等证券有关的息票持有人的权利，或以任何方式修改该等系列或部分证券的持有人在本契约项下的权利；然而，前提是 如果有超过一个系列未偿还的高级证券，并且如果拟议的补充契约将直接 影响该系列中一个或多个但少于全部的高级证券持有人的权利，则只需获得被视为一个类别的所有受影响系列的未偿还证券本金总额的多数持有人的同意；以及只要，进一步，如果任何系列的证券已发行超过一批 ，如果拟议的补充契约将直接影响高级证券持有人的权利，但少于所有此类证券，则只需获得被视为一类的所有此类直接影响的未偿还证券 本金总额的多数持有人的同意。

(B)除以下(br}段(C)段所述者外，在当时未偿还的所有系列(视为一个类别)的次级证券本金总额不少于多数的持有人同意下，本公司可获董事会决议授权(该决议可为该行动提供一般条款或参数，并可规定该行动的具体条款可按照或依据公司命令决定)，而受托人可不时及任何时间，订立一个或多个本契约的补充契约，以增加或以任何方式更改或删除本契约或任何补充契约的任何条文，或以任何方式修改各该 系列证券或附属于该等证券的息票持有人的权利，或以任何方式修改该等 系列或部分证券持有人在本契约下的权利；然而，前提是如果本协议项下有一个以上系列的未偿还次级证券，如果拟议的补充契约将直接影响此类系列中一个或多个但少于全部的次级证券持有人的权利，则只需获得被视为一个类别的所有受影响系列中未偿还证券本金总额的多数持有人的同意；以及只要，进一步，如果任何系列的证券 已发行超过一批，并且如果拟议的补充债券将直接影响此类附属证券的一个或多个(但不是全部)持有人的权利，则只需获得被视为一个类别的所有受影响部分的未偿还证券本金总额 的多数持有人的同意。

(C)未经受其影响的每一未清偿担保的持有人同意，该等补充契据或豁免不得，

(1)更改任何证券的本金或本金的任何分期或利息的规定到期日，或降低其本金金额或其利率(或其任何分期利息的金额)或赎回时应支付的任何溢价， 或更改其利率的计算方法，或降低根据第502条宣布加速到期而到期应付的原始发行贴现证券的本金金额，或改变 硬币或货币(或其他财产)，任何证券或任何溢价或其利息是须支付的，或损害 提起诉讼以强制执行任何该等付款的权利 在其声明的到期日或之后(或如属赎回，则在赎回日或之后，或如属按持有人的选择，在还款日或之后)，或修改本契约中有关以不利持有人的方式将证券转换或交换为另一系列证券或任何其他债务或股权证券的任何条款 ，或

(2)降低任何系列或任何部分的未偿还证券本金的百分比，如任何此类补充契约需要其持有人的同意，或任何放弃遵守本契约的某些条款或本契约所规定的某些违约及其后果需要其持有人的同意，或

(3)修改本节、第513节或第1007节的任何条款，但增加任何此类百分比或规定未经受影响的每个未偿还担保的持有人同意，不得修改或放弃本契约的某些其他条款。提供, 然而，根据第611(B)和901(9)条的要求，本条款不应被视为要求任何持有人根据第611(B)和901(9)条的要求，就“受托人”的提法的更改以及本节和第1007节的随之而来的更改，或删除本但书 ，征得任何持有人的同意。

如果补充契约 更改或取消仅为一个或多个特定证券系列或其中一个或多个部分的利益而明确列入的任何契约或本契约的其他条款，或修改 该系列或部分证券持有人对该契约或其他条款的权利，应视为不影响任何其他系列或部分证券持有人在本契约或其他条款下的权利。

本节规定的任何持票人法案不需要批准任何拟议补充契约的特定形式，但如果该法案批准其实质内容，则该法案即已足够。持有人放弃该持有人根据本节获得同意的权利应被视为该持有人的同意。

第903条。签署补充假牙 。在签署或接受本条款允许的任何补充契约或由此对本契约设立的信托所作的修改时，受托人有权收到律师的意见，声明签署该补充契约是本契约授权或允许的，并且(在符合第601条的规定下)应受到充分保护。受托人可以(但没有义务)签订任何此类补充契约，影响受托人根据本契约或其他条款享有的权利、义务或豁免。

第904条。补充性义齿的效果。于根据本细则签立任何补充契约后，本契约须据此修改，而该等补充契约在任何情况下均应成为本契约的一部分；而在此之前或之后经认证及根据本章程交付的证券持有人应受本契约约束。本条款允许的任何补充契约可重新声明本契约的全部内容，并且在签署和交付时，任何此类重述将取代本契约 在所有目的之前有效。

第905条。符合信托契约法。根据本条签署的每份补充契约应符合当时有效的《信托契约法》的要求。

第906条。证券中对补充契约的引用。在根据本细则签署任何补充契据后经认证及交付的任何系列证券或其任何部分，可在受托人要求下按受托人批准的格式就该等补充契据所规定的任何事项作出批注。如本公司决定，任何系列、 或其任何部分的新证券及任何经修改以符合受托人及本公司意见以符合任何 该等补充契据的附属券，可由本公司编制及签立，并由受托人认证及交付，以换取该系列或部分的未偿还证券及任何附属券。

第907条。撤销 和异议的效力。在修订或豁免生效之前，证券持有人对其的同意是证券持有人和证券或证券部分持有人持续的 同意，证明与同意持有人的证券具有相同的债务，即使没有在任何证券上作出同意的批注。然而，如果受托人在 受托人收到官员证书以证明所需本金证券的持有人已同意修订或豁免的日期之前收到撤销通知，则任何此类持有人或随后的持有人可 撤销对其担保或部分担保的同意。修订或豁免生效后，将约束受该修订或豁免影响的每一证券系列的每一持有人。

公司可以(但没有义务)确定一个记录日期，以确定哪些持有人有权同意任何修订或豁免。如果确定了备案日期，则尽管有前一款的规定，在该备案日期持有者(或其正式指定的代理人)，且只有这些人有权同意该修改或豁免或撤销以前给予的任何同意，无论该等人在该记录日之后是否继续是持有人。

修订或豁免生效后，除非是第902(C)条第(1)至(3)款中所述的类型，否则对每位持有人均具约束力。 在此情况下，修订或豁免对已同意的证券持有人以及证明与同意持有人的证券具有相同债务的证券持有人 具有约束力。

第908条。修改 而无需补充性义齿。如果任何特定证券系列的条款已经在第301条所设想的董事会决议或高级官员证书中确立，而不是在本协议的补充契约中，则可通过补充董事会决议或高级官员证书(视情况而定) 交付受托人并由受托人接受，以增加、更改或取消任何此类条款；然而，前提是董事会的补充决议或高级职员的证书不应被受托人接受或以其他方式生效，除非本契约中规定的所有条件均已适当地 得到满足，如果该等增加、变更或删除包含在补充契约中，则需要满足这些条件。经受托人接纳后，就第904及906条而言，任何该等补充董事会决议或高级人员证书应被视为“补充契约”。

第十条

圣约

第1001节。支付本金、保险费和利息 。除下列条款另有规定外，本公司将以当时法定货币向受托人支付用于支付公共或私人债务的金额，支付方式、时间和目的为本公司所述，并在每个系列的证券文本中，本公司特此授权并指示受托人从如此支付给它的资金中支付或导致支付本金和溢价(如有)和利息(如有)，关于本文所述的每个系列的证券和优惠券以及该等证券和优惠券的文本。除非一系列证券 另有规定，否则受托人将直接与任何付款代理人安排，或由受托人从本公司提供的资金中以支票或 汇票支付各系列证券及息票的本金及溢价(如有)及利息(如有)。

除非在系列证券中另有规定 ，系列的注册证券的利息(如有)应在每个利息日以支票或汇票支付给该系列的持有人。 该系列的证券在交易结束时在该系列证券中规定的相关记录日期支付给持有人。本公司可通过支票或汇票邮寄至该系列证券登记册上显示的持有人地址来支付利息。除系列证券另有规定外，登记证券本金应以支票或汇票支付，且仅在该等登记证券于付款代理人的办事处出示及交回时支付，除非本公司另有书面通知受托人。

除非在一系列证券中另有规定，否则(I)未注册证券的利息(如有)应以支票或汇票支付，且只能根据提示 支付，并交出到期时所证明的利息分期付款的息票，以及(Ii)未注册证券的原始发行折扣(如守则第1273节所定义)，如有，应以支票或汇票支付，且仅针对提交的此类证券支付，在这两种情况下，均应在位于美国境外及其财产的付款代理人的办公室交出。 除非公司在高级人员证书中另有指示受托人。除非系列证券 另有规定，否则未注册证券的本金和保费(如果有)应以支票或汇票支付，且仅限于根据系列证券中规定的提交和退还该证券。如果在未注册证券或优惠券的本金和溢价(如有)或利息(如有)或原始发行折扣(如有)到期时到期，而在美国境外所有付款代理人的办事处或办事处支付的全部应付金额及其财产是非法的或实际上 由于对以美国货币支付此类金额实施了外汇管制或其他类似限制， 然后，公司可以指示持有高级管理人员证书的受托人在位于美国的付款代理人的办公室支付此类款项。公司特此承诺并同意，如果在美国付款会导致未注册证券被视为美国法律和法规下的“注册义务” ，则公司不应就在美国付款一事向受托人作出上述指示。

在本公司选择时，本公司在本契约或任何证券中规定的任何付款均可通过电子资金转账方式进行。

第1002节。办公室或机构维护 。本公司将在任何系列证券或其任何部分的每个付款地点设有一个办事处或机构，可将该系列的注册证券或其任何部分交回以登记转让或交换 ，并设有一个付款地点，在该地点可(在符合第305及307条的规定下)提交证券以供付款或交换，并可向本公司送达有关该系列证券及本契约的通知及催缴通知书。除非根据第301条就任何此类系列另有规定，否则公司应在纽约州曼哈顿市曼哈顿区设立与每个系列相关的办事处或代理机构。对于全部或部分作为非注册证券发行的任何系列证券，本公司应维持一个或多个位于美国境外的付款代理及其财产，并应在该等非注册证券的本金到期和应付后维持该等付款代理一年。在此后为符合美国税法或法规而有必要的任何期间内，本公司将在美国境外设立一个付款代理及其财产，并在发出合理通知后向该付款代理提供所需资金。 证券注册处应为全部或部分作为注册证券发行的每一系列证券及其转让和交换提供必要的资金。本公司可为每个证券系列委任一名或多名受托人可接受的联席证券登记处及一名或多名额外的付款代理人，并可在书面通知下随时终止委任任何联席证券登记处或付款代理人。“担保登记处”一词包括任何共同担保登记处。术语“支付代理”包括任何额外的支付代理。本公司应将任何非本契约当事人的代理人的名称和地址通知受托人。在符合第305条的规定下，如果公司未能维持证券注册处或付款代理人，则受托人应 担任该等注册处或付款代理人。公司将立即向受托人发出书面通知，通知该办事处或机构的所在地以及任何地点的变更。如果公司在任何时候未能维持任何该等所需的办事处或机构，或未能向受托人提供其地址，则可向受托人的公司信托办公室提出或送达该等陈述、交出、通知及要求，公司现委任该受托人为其代理人，以接收所有该等陈述、交出、通知及要求。

本公司亦可不时指定一个或多个其他办事处或机构，供提交或交出一个或多个系列的证券作任何或所有上述用途，并可不时撤销该等指定；提供, 然而，，该等指定或撤销并不以任何方式解除本公司在每个证券付款地点为该等目的而维持任何系列证券的办事处或代理处的责任。本公司将立即以书面通知受托人任何该等指定或撤销，以及任何该等其他办事处或机构地点的任何变更。

如果是原始发行的系列贴现证券，公司应在任何赎回日期或适用于该证券的任何偿还日期之前向 受托人提供一份高级职员证书，说明将向该证券持有人支付的本金金额为1,000美元的 证券。

尽管本条款有任何相反规定，但本节要求的任何办事处或机构均可设在本公司的任何办事处，在此情况下，公司应在该办事处或机构履行所有职能。

第1003条。用于证券付款的资金 将以信托形式持有。如果公司在任何时候就任何系列证券或其中任何部分担任其自己的付款代理，则将在本金的每个到期日或之前任何此类证券的（和溢价（如有）或利息（如有） ）为有权获得该证券的人的利益分离并以信托方式持有足以支付本金的金额 （和保费，如果有）或到期利息，直到该金额支付给此类人员或按照本文规定以其他方式处置 并将立即通知受托人其行动或未采取行动。

只要公司对任何证券系列有一个或多个 个付费代理，它将在上午11：00或之前(如果是，则在上午11：00之前)支付。(纽约时间))在该等证券的本金(及溢价，如有)或利息(如有)的每个到期日，向付款代理人存入一笔足够的 款项(如在到期日付款，以即时可用资金支付)，以支付因此而到期的本金(及溢价，如有)或利息，该笔款项将以信托形式为有权享有该本金、溢价或利息的人士的利益而持有，并且(除非该付款代理人为受托人)本公司将立即通知受托人其行动或没有采取行动。

除受托人外，本公司将安排任何系列证券或其任何部分的每个付款代理人签立并向受托人交付一份文书，在该文书中，该付款代理人应在符合本节规定的情况下与受托人达成协议，该付款代理人将：

(1)为有权享有该等证券的人士的利益，以信托形式持有其为支付该等证券的本金(及溢价，如有的话)或利息(如有的话)而持有的所有 款项，直至该等款项已支付予本条例所规定的人士或以其他方式处置为止；

(2)就公司(或该系列或部分证券的任何其他债务人)在支付该系列或部分证券的本金(及溢价，如有的话)或利息(如有的话)或利息(如有的话)方面的任何违约，向受托人发出通知；及

(3)在任何该等失责行为持续期间的任何时间，应受托人的书面要求，立即将上述付款代理人以信托形式持有的所有款项付给受托人。

本公司可于任何时间， 为获得本契约的清偿及清偿或为任何其他目的，向受托人支付或透过公司命令指示 任何付款代理人向受托人支付本公司或该付款代理人以信托形式持有的所有款项，该等款项将由受托人以与本公司或该付款代理人持有该等款项的信托相同的信托方式持有；而任何付款代理人向受托人支付该等款项后，该付款代理人即获免除有关该等款项的所有进一步责任。

存放于受托人或任何付款代理人的任何款项，或受托人就根据第 401、403或1007节存放于受托人的合资格责任而收取的任何款项，或随后由本公司以信托形式持有的任何系列证券的本金(及溢价，如有)或利息(如有)，并在该本金(及溢价，如有)后两年(或根据适用的遗弃物权法向本公司退还该等款项的较短期间)内无人认领的任何款项。如有)或利息已到期应付 应公司要求支付给公司，或(如果当时由公司持有)应解除该信托；此后，该证券的持有人 作为无担保的一般债权人，只向公司要求支付，而受托人或付款代理人对该信托款项的所有法律责任，以及公司作为信托资金受托人的所有法律责任，即告终止。提供, 然而，，受托人或付款代理人在被要求作出任何该等还款前，可由本公司支付费用，安排在通常于每个营业日及纽约市曼哈顿区发行的英文报章上刊登一次，通知该等款项仍无人认领，且 在指定日期(不得早于刊登日期起计30天后)，当时尚余的任何无人认领的余款将偿还本公司。

第1004节。企业 存在。在符合第八条的前提下，公司将采取或促使采取一切必要措施，以维护和充分保持公司的效力，并实现其公司存在、权利(宪章和法定)和特许经营权；然而，前提是如本公司认为在本公司的业务运作中不再适宜保留任何该等权利或专营权，且该等权利或专营权的损失在任何重大方面对任何系列或部分证券的持有人并无任何重大不利之处，则本公司将无须 保留该等权利或专营权。

第1005节。未能履行某些义务。本公司可以不履行第1002、1004条、第1006条、第1008条和第VIII条所载关于任何证券或任何系列或部分证券或其本金的任何部分(以及根据第301条为该等证券规定的契诺或限制规定的任何条款、规定或条件，在任何补充契约、董事会决议或确立该等证券的高级人员证书中)的义务。提供应满足以下条件：

(1)参照第 节，本公司已向受托人交存或安排不可撤销地交存信托基金(第402节规定除外)，作为信托基金，作为此类证券或其部分的持有人的担保，并仅为其利益而质押，(I)一定数额的资金，或(Ii)如果此类系列证券不受持有人选择偿还的话， (A)符合资格的债务，通过按照其条款支付利息和本金，将在不迟于本分段第(1)款(X)或(Y)款所指的任何付款的到期日前一天提供 金额 或(B)两者的组合，在向受托人提交的书面证明中表明，国家认可的独立注册会计师事务所 认为足以支付和解除(X)(和保费，以及该系列或部分未偿还证券的每一期本金或部分本金(以及溢价或利息，如有)及利息(如有) 在该等本金或分期本金、溢价或利息声明到期日，或至(Br)本公司根据本节第(7)款指定的不可撤销的赎回日期(包括该日期)，及(Y)适用于该等系列或部分证券的任何强制性偿债基金付款 在该等付款到期及根据该等证券或其部分的条款到期及应付之日；

(2)律师的意见指出，此类存款不应导致受托人对该系列证券具有第608节所界定的利益冲突 以及《信托契约法》对该系列证券的冲突；

(3)此类保证金不会 导致违反或违反本契约或本公司作为一方或受其约束的任何其他协议或文书项下的违约；

(4)任何违约事件或 事件，如经通知或经过一段时间后，将成为该系列证券的违约事件，则不会发生 并在该交存日继续发生，而第501(6)或(7)条规定的违约事件亦不会在自交存之日起至其后第91个历日的任何时间发生 (应理解，这一失效条件可能要到该交存日后的第91个历日才能满足)；

(5)公司应向受托人提交一份律师意见，大意是该系列证券的持有者将不会因某些义务的存放和失效而实现联邦所得税目的的收入、收益或损失，并将缴纳联邦 所得税，缴纳的金额、方式和时间与如果该等存放和失效没有发生的情况相同。

(6)公司已向受托人递交一份高级人员证书和一份大律师的意见，每一份均说明已满足本条款为 规定的与本节所设想的失败有关的所有先决条件；以及

(7)如本公司已根据第(Br)节第(1)分段缴存款项或安排缴存款项或合资格债务，以支付或清偿该系列或部分未偿还证券的本金(及溢价，如有)及利息(如有)，则该赎回日期(包括赎回日期)须由董事会在缴存该等款项或合资格债务的日期或之前提交受托人的决议案指定，该决议不可撤销。董事会决议案须附有不可撤销的公司要求，要求受托人根据第1104条，在赎回日期前不少于30天但不超过60天，以本公司名义发出赎回通知，费用由本公司承担。

第1006节。高级船员就失责作出的声明 。本公司将在本公司截止日期后的每个会计年度结束后120天内向受托人提交一份不需要遵守第102条的书面声明，该声明由本公司的主要高管、主要财务官或主要会计官签署 ，向每个签署人声明：

(1)在他的监督下，已对公司在该年度的活动和在本契约项下的表现进行审查。

(2)据其所知，根据该等审核，本公司于该年度内已履行本契约项下的所有责任，或如 在履行任何该等责任时出现违约，请说明其所知的每项该等违约及其性质及状况 。

第1007节。放弃某些契诺 。(A)本公司可在任何个别情况下，略去遵守(I)第301条就任何系列或其任何部分的高级证券指定的任何额外契诺或限制所载的任何条款、规定或条件 ，条件是在遵守该等条款或限制的时间前，所有系列及部分未偿还证券的本金总额不少于多数(或就豁免任何该等额外契诺或限制的过往违约所需的较大比例) 的持有人 ，认为 此类持有人的法案将其视为一类，在这种情况下放弃遵守，或一般放弃遵守此类条款、条款或条件，以及(Ii)第1002、1004、1006和1008条和第八条，如果在遵守时间之前，持有此类持有人根据本契约规定的未偿还高级证券的至少多数本金， 在这种情况下放弃遵守，或一般放弃遵守此类条款、条款或条件；但是，就本(A)段第(I)或(Ii)项而言，除非在明确豁免的范围内，该等豁免不得延伸至或影响该等条款、条文或条件，而在该豁免生效前，本公司就任何该等条款、条文或条件所承担的责任及受托人的责任将保持十足效力及效力。

(B)本公司可在任何个别情况下省略 以遵守(I)根据第301条就任何系列或其任何部分的附属证券而指明的任何额外契诺或限制 所载的任何条款、规定或条件，但在遵守该等条款或限制的时间 前，持有该等契诺或限制所涉及的所有系列及部分未偿还证券的本金总额不少于多数(或就豁免任何该等额外契诺或限制的过往违约所需的较大比例)的持有人 ，被视为一类的此类持有人法案，要么在这种情况下放弃遵守该条款、条款或条件，要么一般放弃遵守该条款、条款或条件，以及(Ii)第1002、1004、1006和1008条和第八条，如果在遵守时间之前，根据该等持有人的法案，持有根据本契约未偿还的次级证券的至少多数本金 的持有人在这种情况下放弃遵守该条款、条款或条件，或者 一般放弃遵守该条款、条款或条件；但是，就本(B)段第(I)或(Ii)项而言，该等豁免 不得延伸至或影响该等条款、条文或条件，但在如此明确放弃的范围内除外，且在该豁免生效前，本公司的责任及受托人就任何该等条款、条文或条件所负的责任应保持十足的效力及效力。

第1008节。物业维护 。公司须安排(或就与他人共同拥有的财产，作出合理努力安排) 其在经营业务中使用或有用的所有财产，并使其保持良好状况、维修及运作秩序 ，并须安排(或就与他人共同拥有的财产，作出合理努力安排)进行一切必要的维修、更新、更换、改善及改善，而公司认为这一切均属必需，以使与该等财产有关的业务得以妥善进行；然而，前提是本条款并不阻止本公司停止或导致其任何财产的经营和维护中断，前提是根据本公司的判断 ，(I)在开展其业务时，该等中止是适宜的，且(Ii)不会在任何重大方面对任何系列或部分证券持有人的利益造成不利影响。

第十一条

证券赎回

第1101条。条款的适用性 。在规定到期日之前可赎回的任何系列或其任何部分的证券(或者，如果任何系列的证券的本金 是分期支付的，则其本金的最后一期的规定到期日)应 根据其条款和(除非第301条对 任何系列或部分的证券另有规定)按照本条进行赎回。

第1102条。选择赎回；通知受托人。本公司选择赎回任何证券应由董事会决议或高级职员证书证明。如本公司选择赎回少于任何系列的全部证券，则本公司须于本公司指定的赎回日期前至少45天(除非较短的通知令受托人满意)，将该赎回日期及将赎回的该系列或该批证券的本金金额通知受托人。在证券赎回的情况下，(A)在该等证券条款或本契约其他规定的任何赎回限制届满前，或(B)在本公司选择受该等证券条款所指明的条件所规限的情况下，本公司应向受托人提供高级人员证书，证明该等限制已获遵守。

第1103条。由证券受托管理人选择赎回。如果要赎回的证券少于任何系列的全部证券或其任何部分，则受托人应在赎回日期前不超过45天由受托人从先前未赎回的系列或部分的未赎回证券中选择要赎回的特定证券，方法与任何特定系列的方法相同，或在没有任何此类规定的情况下，通过受托人认为公平和适当的方法，并可规定 选择赎回该系列或部分证券的本金(相等于该系列或部分证券的最低核准面额或 其任何整数倍)，而该系列或部分的证券本金的面额大于该系列或部分证券的最低核准面额；提供, 然而，，如高级人员证书所示，本公司已提出购买当时尚未赎回的证券的全部或任何本金金额，或任何系列或其中任何 部分的未偿还证券，而提出要约的证券少于全部已向本公司提出购买的证券，则如公司命令指示，受托人应选择赎回尚未如此投标的所有或任何本金证券。

受托人应将被选中赎回的证券以书面通知本公司及证券注册处处长，如被选中赎回任何证券，则应将其本金金额以书面通知本公司及证券注册处。

就本契约的所有目的而言，除文意另有所指外，所有有关赎回证券的条文应与已赎回或将予赎回的证券本金中已赎回或即将赎回的部分有关。

第1104条。赎回通知 。除非第301条就任何一系列证券另有规定，否则赎回通知应以头等邮递方式发出，邮资已付，于赎回日期前不少于30天但不超过60天邮寄至每名将赎回证券的持有人，地址载于证券登记册。

如果要赎回未注册证券 ，赎回通知应在纽约市的一家授权报纸上发布，如果要赎回的证券在美国以外的任何证券交易所上市，则在该证券交易所所在的城市或证券中指定的其他一个或多个城市 ，在两个不同的日历周中的每个星期发布一次，首次发布时间 不得少于赎回日期前30天，也不得超过90天。

所有赎回通知应注明：

(1)赎回日期 ，

(2)如果在发出通知时无法确定赎回价格，则赎回价格或确定赎回价格的公式。

(3)如任何系列或部分的未赎回证券的数目少于 ，则须赎回的特定证券的识别(如属部分赎回，则为本金金额)，以及任何证券的本金中将部分赎回的部分 ，如属将部分赎回的该系列证券，则在赎回日期及之后，当该证券交出时，将按照第1106节的规定发行本金金额等于其剩余未付本金的新证券或此类系列证券 。

(4)赎回价格将于赎回日期 到期并于赎回每份该等证券时支付，如适用，赎回价格的利息将于该日期及之后停止计提，

(5)将该等证券及所有未到期息票交回以支付赎回价格及应计利息的一个或多个地点， 如有，

(6)赎回是针对偿债基金的，如果是这样的话，

(7)分配给该证券的CUSIP(Br)编号(如有)；但前提是，该通知可声明不会就CUSIP编号的正确性作出任何陈述，并且该等证券的赎回不应因该编号的任何缺陷或遗漏而受到影响， 及

(8)本公司认为适宜或适当的其他 事项。

除非根据第301条对任何证券另有规定 ，对于公司选举的任何证券赎回通知 ，除非在发出该通知后，该证券被视为已按照第401条支付，否则该通知可说明，赎回的条件是该证券的支付代理人在 或在确定的赎回日期之前收到足以支付本金和溢价(如有)以及利息(如有)的资金， 该等证券，如未收到该等款项，有关通知将不具效力或效力，本公司亦无须 赎回该等证券。如果该赎回通知包含该条件，且未收到该等款项，则不得赎回该等款项，并应在其后一段合理时间内，以发出赎回通知的方式发出通知，表明未收到该等款项且无须赎回该等款项，而该证券的付款代理人或其他已赎回该证券的代理人须在赎回时迅速将已交回付款的任何该等证券退还持有人。

在本公司选择赎回的证券的赎回通知 以及任何不符合上述赎回条件的通知应由本公司发出，或应本公司的要求，由证券注册处处长以本公司的名义发出，费用由本公司承担。证券强制赎回通知 应由证券注册处以公司名义发出，费用由公司承担。

第1105条。赎回日应付证券 。如上所述发出赎回通知，以及该通知所载条件(如有)获满足后，将赎回的证券或其部分于赎回日期到期并按赎回通知中指定的 价格支付，自该日期起(除非本公司拖欠支付赎回价格及应计利息(如有))，该等证券或其部分(如有利息)将不再计息。根据上述通知交回任何该等证券以供赎回时，该等证券或其部分连同所有未到期的息票(如有)须由本公司按赎回价格连同截至赎回日的应计利息(如有)一并支付，但如属非注册证券，则于赎回日期或之前到期的利息分期付款将于赎回日期或之前以支票或汇票支付予该等息票的持有人。然而，前提是根据条款和第307节的规定，在赎回日期或之前规定到期日或之前的利息分期付款应支付给该证券的持有人，或在交易结束时登记为此类证券的一个或多个前身证券的持有人。

如果任何被要求赎回的证券在退回赎回时未予支付，本金(以及保费，如有)应从赎回之日起按证券规定的利率计息，直至支付为止。

第1106条。证券 部分赎回。任何仅需部分赎回的证券应在付款地点交出(如公司或受托人要求，应附上公司和受托人满意的形式的书面转让文书，或由持有人或其书面授权的受托人正式签立的书面转让文书)，公司应签立，受托人应按持有人的要求认证并向该证券的持有人交付同一 系列的任何授权面额的新证券或证券。按相同期限及合计本金金额兑换交回的抵押品本金的未赎回部分。

第十二条

资金下沉

第1201条。条款的适用性 。本条规定适用于任何系列或任何部分证券报废的偿债基金，但第301条对该系列或部分证券另有规定的除外。

任何系列证券条款或其任何部分规定的任何偿债基金支付的最低金额在本文中被称为“强制性偿付基金支付”，任何超过任何系列证券条款或其任何部分规定的最低金额的支付在本文中被称为“可选择的偿债基金支付”。如果任何系列或其任何部分的证券条款有规定，任何偿债基金支付的现金金额可以按照第 1202节的规定进行扣减。每笔偿债基金款项应用于赎回按照该系列证券条款的规定赎回的该系列或部分证券。

第1202条。用证券支付偿债基金的满意度 。本公司(1)可同时交付一系列或一批未偿还证券(之前要求赎回的任何 除外)，如属非注册证券，则连同所有附属于该等证券的未到期息票， 须就其支付强制性偿债基金款项，及(2)可根据该等证券的条款或透过根据该等证券的条款在本公司选择时赎回的 已赎回的信贷证券，或透过根据该等证券的条款应用准许的 可选择的偿债基金付款而申请作为该系列或部分的信贷证券，在每一种情况下，为满足根据该系列条款所规定的该系列证券的条款而必须支付的任何偿债资金的全部或任何部分，提供该等证券以前从未被如此记入贷方。受托人应收到该等证券，并按该等证券所指定的赎回价格记入该等证券的贷方，以透过运作偿债基金进行赎回，而该等偿债基金的支付金额亦应相应减少。

第1203条。赎回偿债基金证券 。本公司将于任何系列证券或其任何部分的每个偿债基金付款日期前不少于45天，向受托人交付高级人员证书，指明根据该系列的条款就该系列或部分进行的下一次偿债资金支付的金额，其中将以支付现金的方式支付的部分(如果有)，以及将通过根据第1202节的规定交付该系列的证券并将其记入贷方的部分(如果有)，并将向受托人交付任何将如此交付的证券。如本公司尚未交付该高级人员的证书及(在适用范围内)所有该等证券，则该系列或部分的下一次偿债基金付款将以强制性偿债基金付款金额的 全额现金支付。受托人须于上述每个偿债基金支付日期前不少于30天，按第 1103节规定的方式选择于该偿债基金支付日期赎回证券，并按第1104节规定的方式以本公司名义发出赎回通知，并支付赎回通知的费用。在正式发出通知后，该等证券的赎回应按第1105及1106节所述的条款及方式作出。

第十三条

根据持有人的选择偿还证券{br

第1301条。条款的适用性 。根据持有人的选择，在规定到期日之前应偿还的任何系列或部分证券应 根据其条款和(除非第301条对任何系列的证券另有规定)按照本条条款偿还。

第1302条。还款日期通知 。有关任何系列或部分证券的任何还款日期的通知，应由本公司根据第 106节于该还款日期前不少于45天但不超过60天(或根据本契约第301条就该等还款或回购而指定的其他时间)向该系列证券的每名持有人发出。

关于还款日期的通知应注明(除非根据本契约第301条对此类还款或回购另有规定)：

(一)还款日期，不得早于通知发出之日起30天，不得迟于通知寄出之日起60日；

(二)需要偿还或者回购的证券本金、还款价格(或者在通知发出时无法确定还款价格的情况下确定还款价格的公式)；

(三)为支付还款价款和应计利息(如有)而交出该证券的一个或多个地点，以及必须交出该证券才能偿还或回购的日期；

(4)任何未被投标或接受付款的担保应继续计息；

(5)除非公司违约或付款代理人被禁止在该日根据本契约条款向持有人支付该等款项，否则根据任何该等还款或回购要约接受付款的证券在还款日期后将停止计息；

(6)选择根据该要约偿还或购买证券的持有人可选择全部或部分购买该证券；

(7)根据任何此类要约选择偿还或回购证券的持有人应被要求在还款日期至少两个工作日前，将证券连同公司可能合理要求的、正式填写的、或通过记账转移方式转移到通知中指定地址的退回和转让文件交回公司或付款代理人；

(8)如果公司或付款代理人(视属何情况而定)在不迟于还款或回购要约期满 之前收到一份电报、传真或信函，列明持有人的姓名、持有人交付购买的证券的本金金额以及该持有人撤回购买该证券的选择权的声明，则持有人有权撤回其选择。

(9)在 偿还或回购一系列或其中一部分的全部未偿还证券的情况下，如果适当投标的证券的本金金额超过应偿还或回购证券的本金，受托人应采用的选择应偿还或回购证券的方法；

(10)只购买部分证券的持有人 应发行本金相当于已交还(或以记账转让方式转让)的未购买部分的同一系列或同一部分的新证券；

(11)回购的证券上印制的CUSIP(Br)或其他识别号码(如有)，且并无就该公告所列或该证券上印制的CUSIP或其他识别号码(如有)的正确性或准确性作出任何陈述。

第1303条。应在还款日支付的证券。选择回购或偿还选择权的形式已按照该系列的证券形式交付 ，则应偿还的该系列或部分证券(在应用第1302节第(9)款所述的选择方法后，如果适当投标的证券的本金超过应偿还或回购的证券的本金)，应在还款日，于该日期后(除非本公司拖欠还款价格及应计利息)，该等证券将停止计息。在按照上述通知交出任何该等抵押品以供偿还时，该等抵押品应由本公司按还款价格及应计利息(如有)支付至还款日；然而，前提是如果证券在记录日期或之后但在任何利息分期付款的规定到期日或之前偿还或回购，则根据其条款和第307节的规定，应向该证券的持有人或在相关记录日期登记的一种或多种前身证券的持有人支付任何应计 和在该规定到期日到期的未付利息。

如果任何保证金在退还时没有支付 ，本金(和保费，如有)应自还款之日起按该保证金规定的利率计息，直至支付为止。

第1304条。证券 已部分偿还。根据其条款，可由持有人选择部分偿还且只能部分偿还的任何证券，应交回根据第1002条为此目的而指定的公司任何办事处或机构(如果公司或受托人提出要求，由公司或受托人适当背书，或由受托人、持有人或其以书面形式正式授权的受托人正式签立)，公司应签立，受托人应认证并交付给该证券的持有人，而不收取服务费。根据第305节的规定，按持有人要求的任何授权面值的新证券或 同一系列的证券，本金总额为 ，以换取如此交出的证券本金中未偿还的部分。

本文书可签署为任何数量的副本，每个副本应被视为原件，但所有此类副本应共同构成一个且相同的文书。

兹证明，双方已正式签署本契约，并在本契约上加盖各自的公司印章，所有这些印章均以上述首次写明的日期为准。

上 日 []20__，在我亲自来到_之前，据我所知，经我正式宣誓，他确实宣誓作证，并表示他是CBak Energy Technology， Inc.的董事，其中描述并执行上述文书的公司之一;他知道所述公司的印章; 贴在所述文书上的印章就是该公司印章;该印章是根据所述公司章程的授权贴上的，并且 他根据所述公司董事会的授权在上面签名。

世邦能源技术有限公司

1939年《信托契约法案》和《信托契约》之间的和解和联系

契据，日期为20_年__月_日

注：在任何情况下，本对账和平局不应被视为义齿的一部分。