附件1.1

配售代理协议

FT Global Capital,Inc.

子午线大道1688号套房 700

佛罗里达州迈阿密海滩,邮编:33139

[●], 2024

女士们、先生们:

本函件(“本协议”) 构成猎豹网络供应链服务有限公司(“本公司”)与Ft Global Capital,Inc.(“Ft Global”或“配售代理”)之间的协议,根据该协议,Ft Global将在合理“尽力”的基础上,就本公司建议的要约及出售(“发售”) 其证券(定义见本协议第3节)(“服务”),担任本公司的配售代理。本公司明确承认并同意FT Global在本协议项下的义务仅在合理的“尽力”基础上履行,本协议的签署并不构成FT Global购买证券的承诺,也不保证FT Global成功配售证券或其任何部分或FT Global代表公司获得任何其他融资。

1.            任命Ft Global为独家配售代理。

根据本协议所载本公司的陈述、担保、契诺及协议,并在本协议所有条款及条件的规限下,本公司现委任配售代理为其独家配售代理,负责本公司根据1933年《证券法》(经修订)以表格S-1(文件编号333-[●]),且配售代理同意担任本公司的独家配售代理。根据这项委任,配售代理将就购买或尝试在建议发售中配售本公司全部或部分证券征求要约。在本协议最终成交或根据本协议第5条终止之前,本公司未经配售代理事先书面同意,不得征集或接受非通过配售代理购买证券的要约。配售代理将尽其合理的“最大努力”征求 按照招股说明书(定义见下文)中规定的条款和条件从公司购买证券的要约。配售代理应尽商业上合理的努力,协助公司获得已由配售代理征求购买证券要约的每一位买方的履约(定义见下文),但除本协议另有规定的 外,在任何此类购买因任何原因未能完成的情况下,配售代理没有义务披露任何潜在购买者的身份或对 公司负有任何责任。本公司承认,在任何情况下,配售代理在任何情况下都没有义务为自己承销或购买任何证券,并且在招揽购买证券时,配售代理应仅作为本公司的代理行事。根据本协议提供的服务应以“代理”为基础,而非以“委托人”为基础。在本公司事先书面同意后,配售代理可保留其他 经纪或交易商代表其担任与此次发行相关的分代理或选定交易商。

配售代理将在配售代理认为合适的时间和金额邀请 购买发行中的证券。公司拥有接受购买证券要约的唯一权利,并可以全部或部分拒绝任何此类要约。公司 和配售代理应协商发售的时间和条款,并确认发售和提供与发售相关的服务 取决于市场条件以及是否获得所有必要的相关许可和批准。

2.            费用; 费用;其他安排。

A.             配售 代理费。作为对所提供服务的补偿,本公司应以现金电汇方式向配售代理指定的一个或多个账户支付一笔(“配售费用”) 现金至配售代理指定的一个或多个账户,该金额(“配售费用”) 相当于本公司在发售结束时(“成交”及成交当日,“成交日期”)出售证券所得总收益的一个百分比,该百分比应为发售中出售证券所得总收益的7.25%。配售代理可从截止日期应向公司支付的发售净收益中扣除本协议规定由公司支付给配售代理的配售费用 。

1

B.            提供 费用。本公司将负责并将支付与此次发行有关的所有费用,包括但不限于:(A) 所有与在证券交易委员会登记证券有关的备案费用;(B)所有FINRA备案费用;(C)与股票在纳斯达克资本市场(以下定义)上市有关的所有费用 ; (D)与此次发售有关的所有文件的邮寄和打印费用;(E)转让及/或印花税(如有):(br}本公司向投资者转让证券(定义见下文);(F)本公司会计师的费用及开支; (G)Ft Global的差旅费及尽职调查费用不超过40,000美元;及(H)Ft Global律师的律师费 不超过50,000美元。配售代理可于成交日期从应付予本公司的发售所得款项净额中扣除本协议所述由本公司支付予配售代理的开支,但如发售终止 ,本公司同意在终止发售后立即向配售代理偿还所产生的开支及法律费用,最高不超过上文所述的 金额。

C.            Tail 融资。配售代理有权根据本协议第2.A.条就任何公开或非公开发行或任何类型的其他融资或筹资交易(“尾部融资”)收取费用,前提是此类尾部融资是由配售代理通过面对面、电子或电话通信向公司介绍给公司的任何投资者提供给公司的,或者配售代理就本次发行(或共同管理下的任何实体或拥有共同投资顾问的任何实体)向公司提供的投资者。如果此类尾部融资在本协议终止后12个月内的任何时间完成 。本协议终止时,公司应终止获得本款所规定费用的任何权利。 这意味着安置代理严重违反本协议,或安置代理未能提供本协议所预期的服务。在本协议终止或期满后十(10) 天前,配售代理将通过电子邮件提供一份书面名单,其中列出了配售代理在本协议期限内向公司介绍的或与本次发售有关的“越界”个人或实体,该名单应被视为包括共同管理的实体或与该名单上的实体有共同投资顾问的实体。

D.            配售代理在本协议项下提供的服务仅为本公司的利益,并不打算授予非本协议当事人的任何个人或实体(包括但不限于本公司的证券持有人、员工或债权人) 相对于配售代理或其董事、高级管理人员、代理和员工的任何权利。

3.产品的            描述 。

根据本公司与投资者之间日期为 或大约日期的证券购买协议(“证券购买协议”),根据本公司与投资者订立的证券购买协议(“证券购买协议”),将直接向不同投资者(个别为“投资者”或“买方”及合称“投资者”或“买方”)发售的证券应由本公司A类普通股(“普通股”)的股份(“股份”或“证券”)组成。每股收购价 为$[●]每股(“收购价”)。如果公司不履行向其接受要约并已付款的买方交付证券的义务,公司应赔偿并使配售代理不受本协议项下因公司违约而引起的任何损失、索赔、损害或费用的损害。

4.            发货 和付款;关闭。

投资者购买的证券应按照《证券购买协议》的约定进行结算。在成交日,与成交有关的证券应通过证券购买协议各方此后同意的方式交付。证券登记应当按照《证券购买协议》规定的名称或名称登记。 营业日是指星期六、星期日、法定节假日以外的任何日子,或者法律规定纽约的银行机构必须关门的日子。

2

5.            条款 和协议终止。

本协议的期限 自本协议签署之日起开始,至本协议签署后第十个工作日终止。 尽管本协议有任何相反规定,但本协议中关于或与保密、赔偿、贡献、提升、公司的陈述和担保以及公司支付费用的义务有关的任何条款,包括但不限于上文第2(C)和2(D)节所述的费用,报销费用将在本协议到期或终止后继续有效。如果第8条规定的任何条件在第8条中规定的条件未得到满足且需要满足时,安置代理可在截止日期或之前的任何时间向公司发出书面通知终止本协议,任何一方对任何其他方不承担任何责任,但第19条规定的本协议的第 条规定的部分应始终有效并在终止后继续有效。

6.            允许 个行为。

本协议的任何条款均不得解释为限制配售代理、其高级管理人员、董事、员工、代理、关联人和任何个人或实体与配售代理(这些术语在证券法下的规则405中定义)进行业务往来的能力,包括但不限于 从事、调查、分析、投资或与任何个人或公司、合伙企业、信托、注册或非注册协会建立投资银行、财务咨询或任何其他业务关系的能力。合资企业、有限责任公司、股份公司、政府(或其机构或分支机构)或其他任何类型的实体。

7.            声明、公司的担保和契诺。

截至本协议签署之日、截止日期和初始销售时间(定义见下文),本公司(I)根据证券购买协议向配售代理作出本公司根据证券购买协议向投资者作出的陈述和保证,以及(Ii)除招股说明书(定义如下)或其提交给美国证券交易委员会(以下定义)的任何文件中所披露的以外,还向配售代理表示、认股权证和契诺,并通过引用并入注册 声明(定义见下文):

答:            注册 很重要。

I.            公司已向委员会提交了S-1表格的登记声明(第333号文件-[●])包括相关招股说明书,用于根据《证券法》及其规则和条例(《证券法条例》)对股票进行登记。 证监会已于#年根据《证券法》宣布登记声明有效。[●],2024年。“登记声明”是指经当时生效后的任何修正案修订的登记声明,包括当时的证物及其任何附表、当时以引用方式并入或视为纳入其中的文件,以及根据规则430A(“规则430A”)在当时被视为其一部分的文件。 根据证券法条例第462(B)条提交的任何注册声明在下文中称为“规则462(B) 注册声明,在此之后,术语“注册声明”应包括规则462(B)注册声明 。登记说明书所载招股说明书所载的招股说明书,采用最初用以确认出售股份的表格(或本公司根据证券法第173条首次向配售代理提供以满足买方要求的表格) 以下称为“招股说明书”,而“初步招股说明书”一词指招股说明书的任何初步 表格,具体与本公司经配售代理同意而向证监会提交的股份有关。

            本协议中对《登记说明书》、《任何初步招股说明书》或《招股说明书》中“所载”、“包括”或“陈述”(或其他类似内容)的所有财务报表和附表及其他信息的提及,应视为包括在本协议签署和交付之前通过引用而并入或视为纳入《登记说明书》、《初步招股说明书》或《招股说明书》(视属何情况而定)的所有该等财务报表和附表及其他信息。在本协议中,凡提及对注册说明书、任何初步招股说明书或招股说明书的修订或补充,应视为包括根据经修订的1934年《证券交易法》(以下简称《证券交易法》)(以下简称《交易所法案条例》)提交的任何文件,在签署和交付本协议时或之后,以引用方式纳入或视为 纳入注册说明书、该等初步招股说明书或招股说明书(视情况而定)。

3

Ii.             术语“披露资料包”是指(I)在初始销售时间(如本文定义)之前最近修订或补充的初步招股说明书,以及(Ii)发行人自由写作招股说明书(如有)(如有),如有,见本协议附表1。

I.            术语“发行人自由撰写招股说明书”是指任何发行人自由撰写招股说明书,如《证券法条例》第433条所界定。“自由写作招股说明书”一词是指证券法条例第405条所界定的任何自由写作招股说明书。

V.             向证监会提交的任何初步招股说明书,以及截至每个生效日期和截至本文件日期的注册说明书, 符合或将遵守,且招股说明书和对注册说明书、任何初步招股说明书或招股说明书的任何进一步修订或补充,在生效或提交证监会时,将在所有实质性方面符合《证券法》和《证券法条例》的要求;和以引用方式并入注册声明中的文件,任何初步招股说明书或招股说明书均符合要求,任何如此并入的其他文件在提交给证监会时,将在所有重大方面遵守《交易法》和《交易法》法规的要求。

Vi.            本公司发行的证券已根据《证券法》登记。证券将根据注册声明发行,每个投资者均可自由转让和自由交易,不受限制,除非适用法律或法规另有限制。本公司有资格根据证券法使用表格S-1,包括但不限于 以引用方式纳入表格S-1的一般指示VII中的规定。

B.            证券交易所上市。普通股已获批准于联交所上市,本公司并无采取任何旨在或可能导致普通股从联交所退市的行动,本公司亦无接获任何有关联交所正考虑终止该等上市的通知。

C.            No 停止令等。委员会或据本公司所知,任何州监管机构均未发布任何命令,阻止或暂停使用注册声明、任何初步招股说明书或招股说明书,或已提起或威胁要就此类命令提起任何诉讼。本公司已遵守欧盟委员会关于补充信息的每一项要求(如果有) 。

D.注册声明中的             披露 。

I.      遵守证券法和100亿.5陈述。

(A)            注册声明及其生效后的任何修正案在生效时在所有重要方面都符合证券法和证券法法规的要求。初步招股说明书和招股说明书在向委员会提交或将提交给委员会时,在所有重要方面都符合或将符合证券法和证券法法规的要求。交付配售代理以供与本次发售相关使用的初步招股说明书和招股说明书过去或将来与根据EDGAR提交给委员会的电子传输副本相同, ,但S-t法规允许的范围除外。

(B)            无注册说明书、对其的任何修订或初步招股说明书,截至[●]下午3点(东部时间)在本合同的日期 (“初始销售时间”),并在截止日期包含、包含或将包含对重大事实的不真实陈述或遗漏、遗漏或将不陈述必须在其中陈述或作出陈述的重要事实, 根据作出陈述的情况,不具有误导性;但是,本声明和担保 不适用于安置代理依据并符合安置代理向 公司提供的书面信息而作出的声明或遗漏的声明,该书面信息由安置代理明确地用于注册声明或其任何修订或补充 。双方承认并同意,由安置代理或其代表提供的此类信息仅包含招股说明书“分配计划”部分中的以下披露:(I)安置代理的名称,以及(Ii)有关其费用和支出的信息(“安置代理的信息”)。

4

(C)            截至最初销售时间和截止日期的披露资料包,没有、也不会包括关于重大事实的不真实陈述,或遗漏陈述必要的重要事实,以使其中的陈述不具误导性 ;每份发行者自由写作招股说明书与注册说明书、任何初步招股说明书或招股说明书中包含的信息并不冲突,且在初始销售时由初步招股说明书补充并与初步招股说明书一起使用的每份发行者自由写作招股说明书不包括对重大事实的不真实陈述 或遗漏陈述必要的重大事实以使其中的陈述不具误导性;但是,本声明和担保不适用于配售代理依据并符合配售代理向本公司提供的书面信息而作出的声明或遗漏的声明 配售代理明确提供用于注册声明、初步招股说明书或招股说明书或其任何修订或补充的 。双方承认并同意,由任何安置代理或其代表提供的此类信息仅由安置代理的信息构成;以及

(D)             招股说明书及其任何修正案或补编,在根据规则第424(B)条向委员会提交任何文件时,或在截止日期,均未列入、列入或将列入对重要事实的不真实陈述或遗漏、遗漏或 将不陈述为作出其中陈述所必需的重要事实,鉴于作出陈述的情况,不会产生误导;但是,本声明和担保不适用于安置代理的信息。

Ii.      协议披露。登记声明、披露资料包及招股说明书所述的协议及文件在各重大方面均与其中所载的描述相符,而证券法及证券法规例并无规定须在登记声明、披露资料包及招股章程中描述的协议或其他文件,或未经如此描述或提交予证监会作为登记声明的证物的协议或其他文件。本公司作为一方或受其约束或影响的每一份协议或其他文书(无论其特征或描述如何) 和(I)注册声明、披露方案和招股说明书中提及的,以及(Ii)对本公司的业务具有重大意义的、已由本公司正式授权和有效签署的、在所有重大方面都是完全有效的、可对本公司和据本公司所知的其他各方按照其条款执行的协议或其他文书。除非(X)这种可执行性 可能受到一般影响债权人权利的破产、破产、重组或类似法律的限制,(Y)任何赔偿或出资规定的可执行性 可能受到联邦和州证券法的限制,以及(Z)具体履约和强制令及其他形式的衡平法救济的补救可能受制于法院的衡平法抗辩和自由裁量权,为此可向法院提起任何诉讼。本公司并无转让任何该等协议或文书, 本公司或据本公司所知,并无任何其他一方在该等协议或文书项下违约,而据本公司所知,并无因时间流逝或发出通知或两者同时发生而构成该等协议或文书项下违约的 事件,但在注册声明、披露资料及招股章程所披露的情况除外。据本公司所知,本公司履行此类协议或文书的重大条款,不会导致违反任何现有的适用法律、规则、法规、任何国内或国外政府机构或法院的判决、命令或法令,这些政府机构或法院对本公司或其任何资产或业务拥有管辖权,包括但不限于与环境法律和法规相关的法律和法规。

5

Ii.     在注册声明日期之后更改 。

(A)            无 重大不利变化。自注册说明书、披露资料包及招股说明书提供资料的日期起计,除非其中另有明确说明:(I)本公司的财务状况或经营业绩并无重大不利变化,亦无任何单独或整体上会涉及或影响本公司的状况(财务或其他)、经营业绩、业务、资产或前景的重大不利变化(“重大不利变化”);(Ii)除根据本协议预期外,本公司并无进行任何重大交易, ;及(Iii)本公司并无高级管理人员或董事辞任本公司任何职位 。

(B)            最近的 证券交易等。在登记声明、披露资料包及招股说明书分别提供资料的日期之后,除登记声明、披露资料包及招股说明书另有指示或预期或披露外,本公司并无:(I)发行任何证券(除(I)根据任何 股份补偿计划授予及(Ii)行使或转换登记声明所述的期权、认股权证或可转换证券而发行的普通股外,披露包和招股说明书)或因借款而承担任何直接或或有责任或义务 ;或(Ii)就其股本或就其股本宣布或支付任何股息或作出任何其他分配。

E.影响向FINRA披露的             交易 。

I.            查找器的 费用。本公司或本公司任何高管或董事并无就出售本协议项下证券而支付任何索偿、付款、安排、协议或谅解,或本公司或据本公司所知其任何股东所作的任何其他安排、协议或谅解。

Ii.十二(12)个月内的            付款 。本公司未直接或间接向:(I)任何人支付任何直接或间接款项(现金、证券或其他),作为发起人费用、咨询费或其他费用,作为为本公司筹集资本或向本公司介绍向本公司筹集或提供资本的人的代价;(Ii)任何FINRA成员;或(Iii)在此日期前十二(12)个月内与任何FINRA成员有任何 直接或间接从属关系或联系的任何个人或实体,但不包括向配售代理支付与发售有关的款项,以及(A)向作为配售代理的AC阳光证券有限责任公司支付与公开发售13,210,000股本公司A类普通股有关的费用 于2024年5月15日结束,以及(B)作为承销商向Maxim Group LLC支付的与公开发行1250,000股公司A类普通股有关的费用,该股A类普通股于2023年8月3日结束。

            使用 的收益。除本协议特别授权外,本公司不会向任何参与FINRA成员或其关联公司支付本次发售的任何净收益。

四、            FINRA 从属关系。概无(I)据本公司所知,(Ii)本公司高级职员或董事实益拥有10%或 以上本公司任何类别证券,或(Iii)据本公司所知,于紧接提交保密登记 声明前180天期间购入的本公司未登记股权证券的实益拥有人,而该等证券是参与发售的FINRA成员的联属公司或联系人士(根据FINRA规则及规定厘定)。

6

F.             整合。 本公司或其任何关联公司,或代表本公司或其代表行事的任何人,均未直接或间接提出任何要约或出售任何证券,或征求任何购买任何证券的要约,在可能导致要约与本公司根据证券法要求登记任何此类证券的先前要约的情况下, 。

G.            对出售股本的限制 。本公司代表其自身和任何后续实体同意,在最终招股说明书发布之日起九十(90)天内(“禁售期”),在未经配售代理人事先书面同意的情况下,不会(I)直接或间接要约、质押、出售、出售任何期权或合同、购买任何期权或销售合同、授予购买、借出或以其他方式转让或处置任何期权、权利或认股权证。本公司任何股本或可转换为或可行使或可交换为本公司股本股份的任何证券;(Ii)向证监会提交或安排提交任何与发售本公司任何股本股份或任何可转换为本公司股本股份或可行使或可交换为本公司股本股份的证券有关的登记声明,但以S-8表格有关雇员福利计划的登记声明除外;不论上文第(I)或(Ii)款所述的任何此类交易将以现金或其他方式交付本公司股本股份或该等其他证券而结算;或(Iii)公开宣布有意进行第(I)或(Ii)款规定的任何交易。本节所载的限制不适用于 (I)公司在行使股票期权、认股权证或转换证券时发行的普通股,这些股票在股票期权、认股权证或转换证券的每一种情况下都是未偿还的或在发行时发行的,但自本协议发布之日起未对其进行修改以增加此类证券的数量或降低此类证券的行使价、交换价或转换价格 (与股票拆分或合并有关的除外)或延长此类证券的期限;(Ii)本公司授予股票期权或其他基于股票的奖励,或根据本公司于本协议日期生效的任何股票补偿计划 发行本公司的股本股份;以及(Iii)根据本公司大多数无利害关系董事批准的收购或战略交易而发行的证券,但该等证券须以“受限证券” (见证券法第144条的定义)发行,并且不具有要求或允许在禁售期内提交与此相关的任何登记声明的登记权,且任何此类发行只能向本身或通过其附属公司的个人(或某人的股权持有人)发行,运营公司或业务中资产的所有者与本公司当时的当前业务协同 ,并应为本公司提供除资金投资 之外的额外利益,但不包括本公司发行证券主要是为了筹集资本 或向以证券投资为主要业务的实体进行的交易。

H.            锁定协议 。本公司已安排持有本公司任何类别证券5%或以上的每位高级管理人员、董事及实益拥有人向配售代理交付一份已签立的禁售协议,该协议的格式为本协议附件A(“禁售协议”)。

8.安置代理义务的            条件 。

安置代理人在本合同项下的义务应以本合同第(Br)7节所述公司方面陈述和担保的准确性为前提,包括在本合同生效之日和截止之日,各公司在该日期和截止日期及时履行其契诺和本合同项下其他义务的情况,以及下列各项附加条件:

答:            监管 很重要。

I.注册声明的            有效性;规则424信息。注册说明书于本协议日期或约于本协议日期生效,且于截止日期,并无根据证券法发出暂停注册说明书或其任何生效后修订效力的停止令 ,亦未发出阻止或暂停使用任何初步招股章程或招股章程的命令 ,而证监会并无就任何该等目的提起或待决诉讼,或据本公司所知,并无预期 。本公司已遵守委员会提出的提供补充资料的每项要求(如有)。根据《证券法》第424条的规定,所有提交给证监会的文件必须在截止日期前提交,均应在第424条规定的适用时间段内提交。

7

            FINRA 许可。在截止日期或之前,安置代理应已获得FINRA的批准,即登记声明中所述的允许或应支付给安置代理的补偿金额。

Ii.            上市 增发股份。于截止日期当日或之前,本公司应已就本公司于发售中出售证券的额外上市事宜向联交所提交通知。

B.             公司 法律顾问很重要。于截止日期,配售代理应已收到本公司证券法律顾问Hunter Taubman Fischer&Li LLC的意见及负面保证函件,以及北卡罗来纳州Maynard Nexsen,PC,公司法律顾问Maynard Nexsen的意见,每个意见均注明截止日期并致予配售代理,且在每个情况下均在形式及实质上令配售代理合理满意。

C.             Comfort 信函。配售代理人应已收到委托方PAC发出的日期为本协议日期和截止日期的信函,每份信函的格式和实质内容均令配售代理人满意,其中包含的报表和信息通常包含在会计师的 《慰问函》中,涉及注册报表和招股说明书中包含的财务报表和某些财务信息。

D.            官员证书。在截止日期,配售代理应已收到注明截止日期的公司首席执行官和首席财务官的证书,表明(I)该等高级人员已仔细审查注册说明书、披露资料包、任何发行人自由写作招股说明书和招股说明书,他们认为,截至初始销售时间和截止日期,注册说明书及其每项修订不包括对重大事实的任何不真实陈述,且 没有遗漏陈述其中所要求陈述或作出陈述所必需的重大事实。根据作出非误导性陈述的情况和披露资料包,截至初始销售时间至成交日期,任何发行者 截至其日期和截止日期的自由写作招股说明书、招股说明书及其每项修订或补充文件,截至其各自的日期和截止日期,不包括对重大事实的任何不真实陈述,并且未遗漏作出陈述所需的重大事实,并根据其中陈述的情况,无误导性; 及(Ii)于截止日期,本协议及证券购买协议所载本公司的陈述及保证在所有重大方面均属准确,且本公司在本协议项下须履行的义务已在所有重大方面全面履行 。

E.             秘书证书。于截止日期,配售代理应已收到本公司的公司秘书证书,该证书注明截止日期,证明本公司的组织文件在本公司的成立及授权发售证券的董事会决议的管辖范围内具有良好的信誉。

F.             故意 删除。

G.             无 材料更改。在截止日期之前和截止日期:(I)自注册声明、披露方案和招股说明书中规定的条件的最后日期起,公司的条件或前景或财务或其他业务活动不应发生涉及 预期的重大不利变化或发展。 (Ii)在任何法院、联邦或州委员会、董事会或其他行政机构面前或由任何法院、联邦或州委员会、董事会或其他行政机构,在法律上或衡平法上针对公司或公司的任何关联公司的任何诉讼、诉讼或诉讼程序都不应悬而未决或受到威胁,如果不利的决定、裁决或裁决可能对公司的业务、运营、前景或财务状况或收入产生重大不利影响, 除注册声明、披露一揽子计划和招股说明书中所述外;(3)不应根据《证券法》下达停止令,委员会也不应就此提起或威胁提起诉讼;以及(Iv)《注册说明书》、《披露资料包》和《招股说明书》及其任何修订或补充文件应包含根据《证券法》和《证券法条例》规定必须在其中陈述的所有重大陈述,并应在所有重要内容 方面符合《证券法》和《证券法条例》的要求,且《注册说明书》、《披露资料包》和《招股说明书》及其任何修改或补充均不得包含对重大事实的任何不真实陈述,也不得遗漏其中所需陈述或陈述所需的任何重大事实。根据制作它们的情况,而不是误导性的。

8

H.            交付协议 。

(I)禁售协议。 于截止日期或之前,本公司应已向配售代理交付持有本公司任何类别证券5%或以上的每名高级职员、董事及实益拥有人的已签署禁售协议副本。

I.                  附加 文档。在截止日期,配售代理律师应已获得他们 合理要求的文件和意见,以证明本协议所载任何陈述或担保的准确性,或本公司满足任何 条件的准确性;本公司在本协议中预期的与证券发行和销售相关的所有诉讼程序在形式和实质上均应令配售代理和其律师满意。

9.            赔偿和贡献;程序。

安置代理的             赔偿 。本公司同意就任何损失、索赔、损害赔偿、判决、评估、费用及其他 责任(统称为“负债”)向配售代理、其联营公司及每名控制该等配售代理的人士(该配售代理、其联属公司及每名该等控制人士(该配售代理及每名该等实体或个人以下称为“受弥偿人士”)作出赔偿,并使其免受任何损失、申索、损害赔偿、判决、评估、成本及其他 责任(统称为“负债”)的损害。并应赔偿每位受保障人的所有费用和开支(包括受保障人的律师的合理费用和开支,本协议另有明确规定的除外) (统称为“费用”),并同意预付受保障人因调查、准备、进行或抗辩任何诉讼而招致的费用,而不论受保障人是否为诉讼一方,这些费用是由于或基于(I)注册说明书、披露资料包、初步招股说明书、招股说明书或任何发行者自由编写的招股说明书(每个 均可不时修改和补充);(Ii)公司向投资者提供或经其批准的与上市营销有关的任何材料或信息,包括公司向投资者所作的任何“路演”或投资者介绍(无论是面对面或电子形式);或(Iii)由本公司签立的任何申请或其他文件或书面通讯(在第9条中统称为“申请”),或根据本公司在任何司法管辖区为使证券符合其证券法的资格而提供的书面资料,或向委员会、任何州证券委员会或机构、任何国家证券交易所提交的;或遗漏或指称遗漏其中所需陈述的重要事实,或根据作出陈述的情况,遗漏或指称遗漏作出陈述所需的重要事实,而不具误导性,除非该等陈述或遗漏是依据并符合安置代理人的资料而作出的。本公司还同意 补偿每位受保障人因执行其在本协议项下的权利而产生的所有费用。每个受补偿人都是预期的第三方受益人,如果他是本协议的一方,则有同样的权利执行每个受补偿人将享有的赔偿。

B.            程序。 受保障人在收到针对该受保障人的实际通知后,应立即以书面形式通知公司,而根据本协议,该受保障人有理由要求赔偿;但 任何受保障人未能如此通知公司,并不解除公司因第9条或其他原因而对该受保障人承担的任何义务或责任,除非 (且仅限于)公司为任何此类行动辩护的能力(如下一句中所设想的)实际上因该不履行或延迟而受到损害。如果安置代理提出要求,公司应承担任何此类行动的辩护 (包括聘用安置代理合理满意的律师)。任何受补偿人有权在任何此类诉讼中聘请单独的律师并参与辩护,但该律师的费用和开支应由该受保障人承担,除非:(I)本公司未能迅速为安置代理和其他受保障人的利益而承担辩护和聘用律师,或(Ii)该受保障人已获告知, 律师认为存在实际或潜在的利益冲突,以致公司为代表受保障人的目的而聘用的律师妨碍(或使其不审慎),同时代表该受保障人和由该律师代表或拟由该律师代表的任何其他人,但不言而喻,公司不应 承担多于一名单独律师(连同当地律师)、代表安置代理的 以及参与该诉讼的所有受保障人的费用。 本公司不对未经其书面同意(不得无理扣留)达成的任何诉讼的任何和解负责。此外,未经安置代理事先书面同意,公司不得就任何判决的提出达成和解、妥协或同意,或以其他方式寻求终止任何悬而未决或受威胁的诉讼(不论该受保障者是否为当事人),除非该和解、妥协、同意或终止(I)包括无条件释放每一受补偿者,且该受补偿方可以接受, 可根据本合同要求赔偿或分担的此类诉讼所产生的所有责任,以及(Ii)不包括关于或承认任何受补偿人或其代表的过错、过失或未采取行动的声明。本协议要求本公司承担的垫款、报销、赔偿和出资义务应在调查或辩护期间通过定期支付的方式支付,其金额为 ,因为每一项债务和费用都已产生,并且是到期和应付的,其金额应完全满足所产生的每一项债务和费用(在任何情况下,不得晚于任何发票开具日期后30天)。

9

C.公司的            赔偿 。配售代理同意根据并严格遵守配售代理的信息,对公司、其董事、签署注册说明书的高级管理人员以及证券法第15条或交易法第20条所指的控制公司的人士承担任何及所有责任,但仅限于注册说明书、任何初步招股说明书、披露方案或招股说明书或其任何修订或补充中的不真实陈述或遗漏,或被指控的不真实陈述或遗漏。如根据任何初步招股章程、注册声明、披露方案或招股章程或其任何修订或补充而向本公司或任何其他获弥偿人士提出任何诉讼,并可就该等诉讼向配售代理寻求赔偿,则该配售代理将拥有赋予本公司的权利及责任,而本公司及每名获弥偿人士将 享有第9.b节条文赋予配售代理的权利及责任。本公司同意立即通知配售代理本公司或其任何高级管理人员、董事或任何根据证券法第15条或交易法第20条控制本公司的人(如有)因证券的发行和销售或与登记声明、披露资料、招股说明书或任何发行人自由写作招股说明书有关的诉讼或程序的开始。公司未能通知安置代理并不解除安置代理因本条款第(Br)9.C.条或其他原因可能对公司承担的任何义务或责任,除非该失败直接导致安置代理受到重大损害。

D.            缴费。 如果有管辖权的法院裁定任何受赔人无法获得赔偿,则赔偿各方应按 适当的比例分担受赔人已支付或应付的债务和费用,以反映(I)一方面给公司、安置代理和任何其他受赔人带来的相对利益,在本协议预期的事项中,或(Ii)如果前一条款规定的分配不为适用法律所允许,则在与该等责任或费用有关的事项以及任何其他衡平法考量方面,不仅该等相对利益,而且该公司、配售代理及任何其他受保障人士的相对过错;但在任何情况下,本公司的出资不得少于确保所有受保障者的总金额不超过安置代理根据本协议实际收到的佣金金额的任何责任和费用。相关过错应通过参考(其中包括)重大事实的不真实或被指控的不真实陈述或陈述重大事实的遗漏或被指控的遗漏是否与本公司或安置代理提供的信息以及双方的相对意图、知识、获取信息的途径和纠正或防止该陈述或遗漏的机会有关来确定。本公司和配售代理同意,如果根据本款(D)的供款是通过按比例分配或通过任何其他分配方法确定的,而该分配方法没有考虑到 本款(D)中提到的公平考虑,则不公平和公平。就本段而言,本协议预期事项对本公司及配售代理的相对利益应被视为与(A)本公司于发售中收到的总价值 与(B)根据本协议支付予配售代理的佣金的比例相同。尽管如此,任何犯有《证券法》第(Br)11(F)节所述欺诈性失实陈述的人无权从没有犯有欺诈性失实陈述罪的一方获得出资。

10

E.             限制。 本公司还同意,任何受保障人不对本公司承担任何责任(无论是直接或间接的,合同或侵权或其他方面的责任) 任何受保障人根据本协议提供或将提供的建议或服务或将提供的建议或服务, 本协议拟进行的交易或任何受保障人与任何此类建议、服务或交易相关的行为或不作为,除非有司法管辖权的法院裁定本公司的责任(及相关开支) 主要由该受保障人士在任何该等建议、行动、不作为或服务方面的严重疏忽或故意失当行为所致。

F.             的存续。 本第9条规定的垫付、报销、赔偿和贡献义务应保持完全有效和有效 ,无论根据万亿.IS协议终止或完成任何受保障人的服务。 每个受保障人都是本第9条的第三方受益人,有权强制执行第 9条的规定,就像他/她/她是本协议的一方一样。

10.FT Global对公司责任的     限制 。

FT Global和本公司 还同意,FT Global或其任何附属公司或其各自的任何高级管理人员、董事、控制人(在证券法第15节或交易法第20节的含义范围内)、员工或代理人对公司、其证券持有人或债权人或代表公司或根据公司的权利主张索赔的任何人(无论是直接的或间接的,在合同或侵权行为中,因疏忽或其他行为)均不承担任何责任,包括任何损失、费用、损害、负债、成本、因本协议或根据本协议提供的服务而产生或与之相关的费用或衡平法救济,但因FT Global的任何行动或未能采取行动而产生的或基于FT Global的任何行动或未能采取行动而产生的损失、费用、损害、负债、成本或支出除外,并经司法裁定 完全是FT Global的严重疏忽或故意不当行为造成的。

11.对公司的参与限制 。     

本公司承认,FT Global仅由本公司保留,FT Global是作为独立承包商提供本协议项下的服务(而不是以任何受托或代理身份),公司与FT Global的接触不被视为代表,也不打算将权利授予公司的任何股东、所有者或合作伙伴或与FT全球或其任何关联公司、或其或其各自的高级管理人员、董事、控制人(证券法第(Br)15节或交易法第20节)、雇员或代理人。除非FT Global另有明确的书面同意,否则除本公司外,其他任何人不得依赖FT Global与本协议相关的任何声明或行为。公司承认,FT Global向本公司提供的任何与FT Global接洽有关的书面或口头建议或建议,仅供公司管理层和董事在考虑可能的发售时受益和使用, 任何此类建议或建议不代表任何其他人,也不得向任何其他人授予任何权利或补救,也不得被用于 或用于任何其他目的。FT Global无权对公司作出任何具有约束力的承诺。本公司有权自行决定拒绝FT Global向其介绍的任何投资者。如本公司与参与发售的投资者订立任何购买协议及/或相关的 交易文件,FT Global将有权依赖任何该等购买协议及相关交易文件所载本公司的陈述、保证、协议及契诺,犹如该等陈述、保证、协议及契诺是本公司直接向FT Global作出的一样。

12.修正案 和豁免。     

除非受本协议约束的一方以书面形式签署,否则本协议的任何补充、修改或放弃均不具约束力。一方当事人未能行使任何权利或补救措施,不应被视为或构成将来放弃此类权利或补救措施。对本协议任何条款的放弃不应被视为或构成对本协议任何其他条款的放弃(无论是否类似),除非另有明确规定,否则任何此类放弃也不应被视为或构成持续的放弃。

11

13.保密。     

如果完成或公开宣布任何发售,FT Global有权披露其参与发售的情况,包括(但不限于)自费在财经及其他报刊上刊登“墓碑”广告。FT Global 同意不将公司向FT Global提供的有关公司的任何机密信息用于本协议规定的目的以外的任何目的。

14.标题。     

本协议各章节的标题仅为便于参考而插入,不会被视为本协议的一部分。

15.对应者。     

本协议可签署一份或多份副本,如果签署的副本多于一份,则签署的副本应被视为正本 ,所有这些副本应共同构成一份且相同的文书。在本协议和所有相关文件中,“签署”、“签署”和“签署”一词以及类似含义的词汇应(在管辖文件允许的范围内)包括通过传真或其他电子格式(包括但不限于“pdf”、“tif”或“jpg”)和其他电子签名(包括但不限于DocuSign和Adobe)传输的手动签署签名的图像。使用电子签名和电子记录(包括但不限于通过电子方式创建、生成、发送、通信、接收或存储的任何合同或其他记录)应与手动签名或在适用法律允许的最大范围内使用纸质记录保存系统具有相同的法律效力、有效性和可执行性,包括但不限于《全球和国家商法》、《纽约州电子签名和记录法》和任何其他适用法律。

16.可分割性。      

本协议任何条款、条款或条款的无效、非法或不可执行性不应影响本协议任何其他条款、条款或条款的有效性、合法性或可执行性。如果本协议的任何条款、段落或规定因任何原因被确定为无效、非法或不可执行,则应视为进行必要的微小更改(且仅作微小更改)以使其有效和可执行。

17.信息的使用 。     

本公司将向FT Global提供FT Global合理要求的与其履行本协议项下服务相关的书面信息。本公司 理解、承认并同意,在履行本协议项下的服务时,FT Global将完全使用并依赖此类信息以及有关本公司和其他潜在要约方的公开可得信息,FT Global不 承担独立核实向其提供的有关本公司或与要约相关的任何信息的准确性或完整性的责任,包括但不限于FT Global考虑的与其服务提供相关的任何财务信息、预测或预测。

12

18.缺乏信托关系。     

本公司确认且 同意:(A)该配售代理仅被保留担任与证券销售有关的配售代理,且本公司与该配售代理之间并未就本协议拟进行的任何交易 建立任何受托、顾问或代理关系,不论该配售代理是否已就其他事宜向本公司提供或正向本公司提供意见 ;(B)本协议中所列证券的收购价和其他条款是本公司在与投资者进行讨论和公平谈判后确定的,本公司有能力评估和理解并理解 并接受本协议预期交易的条款、风险和条件;(C)已获告知,配售代理及其联营公司从事的交易范围广泛,可能涉及与本公司不同的权益,而配售代理并无义务因任何受托、咨询或代理关系而向本公司披露该等权益及交易;及(D)已获告知,配售代理就本协议拟进行的交易纯粹为配售代理的利益行事,而非代表本公司行事,而配售代理可能拥有与本公司不同的 权益。本公司在适用法律允许的最大范围内,放弃因涉嫌违反与此次发行相关的受托责任而可能对配售代理提出的任何索赔。

19.赔偿、陈述、担保等的生存      

The respective indemnities, covenants, agreements, representations, warranties and other statements of the Company and Placement Agent, as set forth in this Agreement or made by them respectively, pursuant to this Agreement, shall remain in full force and effect, regardless of any investigation made by or on behalf of the Placement Agent, the Company, the Purchasers or any person controlling any of them and shall survive delivery of and payment for the Securities. Notwithstanding any termination of this Agreement, including without limitation any termination pursuant to Section 5, the payment, reimbursement, indemnity, contribution, advancement and limitation of liability agreements contained in Sections 2, 3, 9, 10, and 11, and the Company’s covenants, representations, and warranties set forth in this Agreement, shall not terminate and shall remain in full force and effect at all times. The indemnity and contribution provisions contained in Section 9 and the covenants, warranties and representations of the Company contained in this Agreement shall remain operative and in full force and effect regardless of (i) any termination of this Agreement, (ii) any investigation made by or on behalf of any of the Placement Agent, any person who controls the Placement Agent within the meaning of either Section 15 of the Securities Act or Section 20 of the Exchange Act or any affiliate of the Placement Agent, or by or on behalf of the Company, its directors or officers or any person who controls the Company within the meaning of either Section 15 of the Securities Act or Section 20 of the Exchange Act, and (iii) the issuance and delivery of the Securities.

20.管辖 法律。     

本协议应 受纽约州法律管辖,并根据纽约州的法律解释,该法律适用于在纽约州达成并将在其中充分履行的协议, 不考虑其选择的法律条款。根据本协议产生的任何争议,即使在本协议终止后, 也只能在位于曼哈顿区纽约市和县的州或联邦法院审理。本协议双方明确同意接受上述曼哈顿区纽约市和县法院的管辖。 双方明确放弃对曼哈顿区纽约市和县法院的管辖权、地点或权威提出异议的任何权利。

21.     通知。

本协议项下的所有通信应以书面形式进行,并应邮寄或亲手交付给本协议双方,如下所示:

如果是对公司:

猎豹网络供应链服务 Inc.

锦绣大道6201号套房 225

北卡罗来纳州夏洛特市,邮编:28210

注意:首席执行官

如果是给安置代理:

FT Global Capital,Inc.

佛罗里达州迈阿密海滩子午线大道1688号套房,邮编:33139

注意:首席执行官总裁

13

本合同任何一方均可通过书面通知其他方更改接收通信的地址。

22.     杂项。

本协议构成FT Global和本公司的完整协议,并取代之前就本协议主题达成的任何协议。如果 本协议的任何条款在任何方面被确定为无效或不可执行,则该确定不会在任何其他方面影响该条款 ,本协议的其余部分将保持完全效力和效力。

23.      接班人。

本协议将使本协议各方受益并对其具有约束力,并对本协议第9条所指的雇员、高级管理人员和董事及控制人员、其各自的继承人和遗产代理人有利,除本协议第9条规定的情况外,其他任何人均不享有本协议项下的任何权利或义务。

[后续签名页]

14

为确认上述 正确阐述了FT Global与本公司达成的谅解,并打算具有法律约束力,请在以下空白处签署 ,本函件自签署之日起构成具有约束力的协议。

非常真诚地属于你,

猎豹 净供应链服务公司
作者:
姓名:
标题:

已于上面第一个写的日期确认 :

FT Global Capital,Inc.

作者:
姓名:
标题:

15

附表I

发行人一般使用免费写作 招股说明书

没有。

16

附件A

禁售协议

17