Form of 5.424% Senior Notes due 2031

陈列4.3

[5.424% 到期于2031年的优先债券形式]

本证券是一项全球性证券,意义如债券合同所述,由托管库或其提名者所有,除非在债券合同和本证券的条款要求下全部或部分以认定为指定证券证明书的形式交换为止,否则本证券不得转让除了托管品牌的代名人组织。本证券的部分转让应受到债券合同中所规定的限制。如果此全球价值证券的全部或部分以认定为个别证券证券证明书的形式交换,所有此类个别证券证券证明书均应含有有关日本税收的以下说明。

除非由托管证券公司的授权代表出示给发行人,以进行转让、兑现或支付,本证明书或任何换发此证明书的证明书或任何该证明书部分的证明书均应在CEDE & CO. 的名字或由托管证券公司指定的其他名称注册(在这种情况下应直接向CEDE & CO. 或由托管证券公司授权的其他实体支付任何付款)任何公司或个体对于该证明书的任何部分的转让、抵押或任何其他使用均不得产生任何价值,也不应受到任何其他价值的影响,因为该证明书的注册所有人CEDE & CO. 对其拥有利益。

在此证券上的利息支付将普遍受到日本预扣税的制约,除非证明建立了该证券由受益所有人持有或代表受益所有人持有,该受益所有人不是(1) 用于日本征税目的的日本居民或日本公司,也不是不居住在日本的个人或不居住于日本的公司,或者是上述具有特殊关系的人,如《日本特殊税收措施法》(1957年议案第26号,经修正)(称为“特殊税收措施法”和每个人)所描述的发行人的专门相关人员;(2) 符合特殊税收措施法第6条第(11)款所规定的日本金融机构;(3) 日本公共公司、日本金融机构或日本金融工具营运商,在特殊税收措施法第3-3条第(6)款的描述符合特殊税收措施法第(6)条的要求并获得税收豁免。

本证券支付给日本居民个人、日本公司(除本段前述情况外),或不居住在日本的个人或不居住于日本的公司,或是上述具有特殊关系的人应减除15.315%(自2038年1月1日起为15%)的日本所得税。


三井住友金融集团股份有限公司

全球证券

5.424% 到期于2031年的优先票据

编号 [  ]

美元[    ]

CUSIP编号 8656200万 DN7

ISIN编号US86562MDN74

Common Code 285497710

三井住友金融集团股份有限公司,一家根据日本法律成立的股份公司(以下简称“发行人”,该术语包括任何在本证券反面所述的信托书下的继任者),为所收到的价值,特此承诺于2031年7月9日支付给Cede&Co.或受让人[    ]美元的本金,并从2024年7月9日或最近的获得利息的付息日起按照每年1月9日和7月9日对贷款利率为5.424%(年)的利息进行半年度递延支付,直到本金支付或可以供付为止,所有内容均受信托条款的约束和规定。证券的半年度利息将相当于证券名义金额为美元1,000美元的27.12美元。本证券规定的“工作日”一词是指纽约市、伦敦或东京的银行机构不受法律、法规或行政命令授权或要求关闭的任何日。“有关利息支付的条款是,按照信托书的规定,在任何利息支付日上所支付的利息(如有)将支付给本证券登记名称在切盖上的人,截至利息支付日前15个工作日营业结束时(无论是否为工作日)。如果发行人在该利息支付日支付应付的利息的时候拖延支付,那么该拖延支付的利息应在此债券持有人名下的人的以邮件通知证券持有人的信函的日后第五个工作日前的不早于15天的后续记录日支付给本证券持有人名下的人。本券的利息从原发行日(如果利息已经支付,则从最近支付的日期)开始计算。基础为由12个30天月份组成的360天计算1年。如果论证券有任何支付日不是工作日的情况,支付将在下一个工作日进行,而不会因此延迟而产生任何额外的利息。在这种情况下推迟的付款将在信托书下视为在原到期日支付。这种推迟不会导致证券或信托书的违约,而从原到期日到下一个仍是工作日的日子推迟的金额也不会产生任何利息。本证券和利息和其他额外金额的本金将以美元支付。发行人将指示受托人或支付代理在付款日直接向托管信托公司(“DTC”)支付这些金额。发行人将向持有人支付本券代表的代扣税的其他金额,该金额应根据本券反面规定的条件进行。本证券已经被作为代表放置给DTC,并在Cede&Co.的名下注册,为DTC的提名人。作为本证券的记录持有人,Cede&Co.有权收到本金和利息的支付。本证券的本金和利息以及其他额外金额将按照本证券反面规定的方式以及在所涉及的信托书中规定的方式支付。证券构成发行人的直接、无条件、无担保和无资本级别上限的一般债务,且与发行人的所有其他无担保债务具有同等优先地位,减去发行人的次级债务和在法定上具有优先权的债务以外的所有其他无担保债务。证券的到期前不可赎回,除非在本证券反面规定的情况下,并且不受任何沉淀基金的影响。参考本证券反面所列的更多条款,该更多条款的规定应与本条同等有效,就像在本条的位置一样。除非在信托契约下被或代表受托人手动执行,否则本证券将无权获得信托契约的任何利益,对于任何目的也不是有效或具有义务。在2024年5月21日,一名所谓的解读加股东提交了一份与拟议的要约和合并有关的投诉,题为“Zalvin v. Deciphera Pharmaceuticals,Inc.,et al.,No. 2481CV01338(马萨诸塞州最高法院,Middlesex Cty.)(“合并行动”)。“合并行动”通常声称14D-9表格中存在某些所谓的重要信息的不实陈述和/或遗漏,并要求在披露某些其他信息之前,通过禁制令禁止合并,以及直至解读加股东披露某些附加信息的费用,包括诉讼费用,包括原告的律师费和专家费,以及法院可能认为公正和适当的其他救济措施。合并行动针对Deciphera的董事会、Deciphera和ONO提出了疏忽和疏忽陈述的索赔。 Deciphera认为,在适用的法律下不需要补充披露,而且14D-9表格披露了所需披露的所有重要信息。然而,为了避免合并行动可能会延误或以其他方式对合并产生不利影响,并最小化辩护合并行动的费用,Deciphera希望自愿作出某些与拟议合并有关的补充披露,所有这些补充披露均列在下面,并应与14D-9表格一起阅读。这些补充披露中的任何内容都不被认为是在适用法律下进行补充披露的法律必要性或重要性的承认。今天天气不错 今天天气不错每年5.424%的固定利率每年5.424%的固定利率

工作日一词是指不是美国纽约市、伦敦或东京的银行机构根据法律、法规或法令规定的日子而关闭的日子。

按照信托书的规定,在任何利息支付日上所支付的应计利息,如有及准时支付或已适当提供,将根据信托书的规定,支付给本证券登记的人,截至此前的第15天营业时间结束时(无论是否为工作日)。如果发行人未能按照应付的付息日支付利息,则应不会支付默认利息给在此后记录日营业时间结束时的本证券登记名称下的人(该日期应在支付此类应付款的日期前不少于5个工作日),并由发行人通知本证券持有人。本证券的利息从发行之日起计算或者如果已经支付,则从最近的一次支付日起计算。利息将以一个由12个30天的月份组成的360天的基础计算。如果对于证券的任何款项支付日不是工作日,则该款项的支付将在下一个工作日进行,这种支付推迟不会因此产生任何额外的利息。该种情况下推迟支付的款项将根据信托书视为已经在原到期日支付。此类推迟不会导致无效或具有违约的证券或信托契约,并且自原到期日起推迟金额上的利息也不会在下一个工作日,并且不会在下一个工作日产生抵押。


本证券本金、利息和其他额外金额将以美元直接支付。发行人将指示受托人或支付代理在付款日直接向托管信托公司(“DTC”)支付这些金额。

发行人将根据本发行人反面规定,以及在所述情况下提供并受其条件限制的课税所得额支付持有人额外金额。

本证券作为代理放置在DTC,并在Cede&Co.的名下注册,为DTC的提名人记录持有人。作为该证券的记录持有人,Cede&Co.有权收到本金和利息的付款。本证券的本金和利息以及其他额外金额将以本证券的反面规定的方式以及本证券所述的信托契约方式进行支付(在不违反此处所述规定的情况下)。

证券是发行人的直接、无附加条件、未担保和未优先安排的一般债务,将始终与发行人的所有其他未担保债务同时排名,除发行人的次级债务和在法律上具有优先权的债务以外的所有其他未担保债务。证券的到期前不可赎回,除非在本证券反面规定的情况下,并且不受任何沉淀基金的影响。平价证券是发行人的直接、无条件、未担保和未优先安排的一般债务,将始终与发行人的所有其他未担保债务同时排名,减去发行人的次级债务和在法律上具有优先权的债务以外的所有其他未担保债务。证券的到期前不可赎回,除非在本证券反面规定的情况下,并且不受任何沉淀基金的影响。

参见本證券反面所述的其他规定,该其他规定对事实具有同等效力,就像在此处所述一样。

除非信托契约的被或代表受托人手工执行,否则本证券将不具有在信托契约下的任何权益,对于任何目的也是无效或没有义务的。


本证券是由发行人正式签署的。

日期:2024年 三井住友金融集团股份有限公司

名称:[     ]

通过:

头衔:[     ]

[全球证券7年期票据号[ ]的签名页面


受托人认证书

本证券是所述系列证券之一,是在所述信托契约中提及的证券。

日期:2024年7月9日

纽约梅隆银行,

作为受托人

通过:

姓名:
标题:

[认证证书:全球安防7年期票据号。 [ ] ]


[安防的背面]

三井住友金融集团。

2031年到期的5.424%优先票据

本安全是和合股份制公司Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.(以下简称“发行人”,包括本合同后的任何继任者)根据2016年3月9日的优先债券契约及2019年7月16日的首次补充契约(以下简称“契约”)发行的未经担保债券、债券、票据或其他负债凭证之一,作为其被指定的2031年到期的5.424%的优先票据(以下称为“证券”),根据上述契约以及任何附属契约的规定无限制地发布,详见信托人及其任何代理人、支付代理人、发行人和证券持有人在该契约下的各项权利、权利限制、义务、职责和豁免权,以及证券的发行和认证方式。 株式会社本安全是正面上指定的系列之一。根据契约的规定,该系列和其他不同系列的证券可能在面额、日期、金额、到期日(如果有)、利率或计算利率的方式以及协议中提供的其他方面有所不同,并可以无限地发行。

证券的本金和利息(以及任何额外金额)将用美元支付或用在付款时作为公共和私人债务支付合法货币的其他美国货币或货币支付。只要证券保留在全球形式,证券的本金和利息将以美元通过电汇支付给该注册全球安全证券持有人指定的位于纽约市的银行账户。否则,证券的本金和利息将通过电汇支付给证券注册当日的终止营业后至少五个工作日的记录日期上注明的人,在发行人的证券注册簿中列出的地址;但如果证券的注册持有人至少有1,000,000美元的本金金额,持有人可以选择将证券的所有付款通过电汇获得,即向由受托人收到的书面通知中指定的纽约市银行账户。在案例(a)发生时,至少在在某个利息支付到期日前五个工作日的记录日期,在案例(b)发生时,在偿付或到期日前至少五个工作日的记录日期之前,但有一个前提是,在上述情况下支付本金的情况下,证券必须已被一起呈交给受托人,在受托人的公司信托办公室或发行人为此目的设立的任何办事处或代理处接受支付,并附有此类通知。

证券的本金和利息(以及任何额外金额)将以美元支付,或以美国货币中当时支付的公共和私人债务的其他硬币或货币支付。只要证券保留在全球形式,证券的本金和利息将以美元通过电汇支付给该注册全球安全证券持有人指定的位于纽约市的银行账户。否则,证券的本金和利息将通过电汇支付给证券注册当日的终止营业后至少五个工作日的记录日期上注明的人,在发行人的证券注册簿中列出的地址;但如果证券的注册持有人至少有1,000,000美元的本金金额,持有人可以选择将证券的所有付款通过电汇获得,即向由受托人收到的书面通知中指定的纽约市银行账户。在案例(a)发生时,至少在在某个利息支付到期日前五个工作日的记录日期,在案例(b)发生时,在偿付或到期日前至少五个工作日的记录日期之前,但有一个前提是,在上述情况下支付本金的情况下,证券必须已被一起呈交给受托人,在受托人的公司信托办公室或发行人为此目的设立的任何办事处或代理处接受支付,并附有此类通知。


证券的所有本金和利息支付将由发行人进行,无需扣除或扣除任何现在或将来的日本税费、税收、评估或其他政府收费,也不需要由或代表日本或任何有权征税的机构或相关税费的本地收费。除非依法规定必须进行扣除或扣除,否则在这种情况下,发行人应向持有人支付附加金额(“附加金额”),以使持有人接收到无需进行该等扣除或扣除时所接收到的额外金额,但在以下情况下不得支付任何其他附加金额:

(i)

证券持有人或实益持有人是日本的非居民个人或非日本公司,并且由于其(A)与日本具有某种联系而对此类证券负有责任,除了持有这类证券以外手上没有其他业务的日本公司,或(B)与发行人有特殊关系,如《日本特别税制措施法》(第26号修正案)第6条第4项所述的人(以下称为“发行人的特殊相关人”);

(ii)

如果证券持有人或实益持有人本来可以免除任何扣除或扣除,但未能遵守任何适用的要求以提供利息接收人信息(如下定义)或提交相关证券所提交的豁免申请(如下定义)到所呈现证券的相关支付代理人(需要呈现),或其利息接收人信息未通过相关参与方(如下定义)和相关国际清算机构有效相应通知的支付代理人。

(iii)

证券持有人或实益持有人出于日本税务目的被视为居住在日本的个人或日本公司(不包括遵守提供利息接收人信息或提交纳税豁免申请要求的指定金融机构(如下定义)以及直接或通过相关参与方或其他方式告知(下文)其不受发行人扣除的影响或由其通过由其任命的在日本提供付款处理服务的代理人获得有关证券利息支付的能证明身份的文件);


(iv)

扣除或扣除款项系根据欧洲理事会2003/48/EC指令或任何修改、补充或实施该指令的任何法律所缴纳、补缀或实施的其他指令,或任何实施这些指令的任何立法或官方指导。

(v)

证券的本金和利息支付(如需要呈现)在该证券支付到期日后超过30天或提供全部支付后超过30天的那天,将不支付附加金额,除非持有人账户在上述30天期间持有人本应有权在最后一天出示相同的请求。

(vi)

扣除或扣除由发行人维护的另一个支付代理处提交其证券(如需要呈现)可以避免这种扣除或扣除;

(vii)

证券的支付的本金或任何利息的支付中,如果证券持有人不是该安全的唯一受益人,则受益人或委托人必须按照日本法律的规定将该付款纳入其所受益者的收入中。与这样的托管人或合伙关系有关,并将因税务目的而需要对受益人、信托人或合伙人中的任何人付款,在这种情况下,如果是该类安全的持有人,则该款项无需支付任何附加金额。

(八)

任何上述的组合。

根据美国内部税收法规的第1471-1474节以及美国财政部的相关规定(“FATCA”)和与FATCA相关的任何部长级协议(委员会)(是一种政策协议)或任何实施有关FATCA或任何部长级协议(委员会)、任何法律、条例或其他官方指导文件的任何司法管辖区的任何法律、条例或其他官方指导文件而实施的任何扣除或扣除,都不会支付任何追加金额。

如果证券是由国际清算组织的参与者或金融中介(每个人均号称为“参与者”)持有的,为了接收免除发行人代表或应账户支付的税收保证金或保证金,如果相关的受益所有人是(A)日本境外的个人或日本境外的公司(非发行人的专门关联人)或(B)符合特定税收措施法规定的某些类别的日本金融机构(“指定金融机构”)则在将证券寄存于参与者的时候,每个这样的受益所有人应提供某些信息被特定税收措施法规定(“利益接收人信息”),并告知参与者如果受益所有人不再被免除(其中包括成为发行人的特殊关联人的个人日本非居民或日本境外的公司的受益所有人的情况)。


如果证券不是通过参与者持有的,为了免除代表或账户支付的税收保证金或保证金收付,如果相关的受益所有人是(A)日本境外的个人或日本境外公司(非发行人的专门关联人)或(B)指定金融机构,则每个这样的受益所有人应在收到利息之前,向有关的支付代理提交书面申请以获得免税权利(“免税申请”),表格可从支付代理处获得,其中包括受益所有人的姓名和地址(如果适用,则是日本个人或公司的ID编号),证券的名称,相关的利息支付日期,利息金额以及受益所有人有资格提交免税申请的事实,并提供有关其身份和居所的文件证明。免税纸规定购买的证券将作为适用承销协议的承销商配售方案的一部分,投资者将被认为是代表受益所有人,即(i)为日本税务目的,既不是日本居民个人或日本公司,也不是任何情况下都是发行人的特殊相关人物的日本非居民个人或日本境外公司,或(ii)是指定的金融机构。发行人将依据适用法律扣收所需的税收保证金并将扣除的全额汇交给日本纳税机构。发行人将采取合理措施,以获得税务收据的认证副本,证明任何税收,关税,评估,费用或其他政府收费的支付从强制执行此类税收,关税,评估或其他政府收费的日本征税机构中扣除或扣除,如果认证副本不可用,则发行人将采取合理措施以获得受托人认可的其他证据,受托人将根据合理请求向持有人提供此类认证副本或其他证据。包括但不限于在递交免税申请(

通过适当的承销协议的承销商的分销购买证券后,投资者将被视为代表受益所有人,即(i)对于日本税务目的,既不是日本居民个人或日本公司,也不是任何情况的专门相关人物的日本非居民个人或日本境外公司,或(ii)是指定的金融机构。发行人将依据适用法律扣收所需的税收保证金并将扣除的全额汇交给日本纳税机构。

发行人将扣收或扣除任何必要的税收保证金和全额汇交给日本征税机关,并根据适用法律使用合理努力获取此类税收,关税,评估,费用或其他政府收费的支付的税收收据的认证副本所强制执行的税收,关税,评估或其他政府收费,如果认证副本不可用,则发行人将采取合理措施以获得对受托人的认可,受托人将根据合理请求向持有人提供此类认证副本或其他证据。

如果:(i)在未扣除日本税收的情况下对此证券进行支付后,发行人必须将任何应从其支付中扣除或扣除的日本税额汇入日本税收机构(连同任何利息和罚款),由于受益所有人未能提供准确的利益接收人信息或以其他方式适当地声明对于而产生的,而且(ii)如果将从支付中扣除日本税,那么这样的受益所有人将无权因此获得附加金额,则此类受益所有人(但不包括此类证券的任何后继受益所有人)应该以日元偿还发行人为发行人汇入日本税务机关的款项。


必须向任何税收,关税,评估或其他政府费用的(A)任何遗产,继承,礼物,销售,转移,个人财产或任何类似的税收,关税,评估,费用或其他政府费用的,或(B)任何应以否则方式支付的税收,关税,评估,费用或其他政府费用以外的方式; 假如印鉴契约中没有另外说明,则发行人应支付日本,美国或其任何政治分支或税收当局的任何税票,法院或文件税或任何消费税或财产税,收费或类似征收和其他职责。

证券可由发行人按本人选择予以全部赎回,但不能部分赎回,由于适用中的日本法律或法规需要经金融服务机构确认,则发行人需再次确认适用的批准,在发出对征购的系列持有人发出为期不少于30天而不超过60天的赎回通知(该通知应是不可撤销的,且应符合印鉴契约中有关此类通知的所有要求),以赎回价格,相当于证券的本金金额加上任何应计的且未支付的利息(包括所述利息的任何附加金额,如果有),到达赎回日期为止(但不包括该日期),如果发行人有义务因任何改变或修正日本或任何政治制度或管辖权的任何法律或法规,或任何这类法律或法规的变化或解释的适用影响到的任何附加金额,则发行人将支出附加金额。

尽管在契约或者证券中有其他约定,但是每个证券的持有人和受托人都同意:(a)自日本首相确认应用指定物品2号措施以来的30天内不支持任何动作,以附着外,这些附着已被指定为第126-16条目的存款保险法所禁止,(b)同意根据第126-13条根据存款保险法获得日本法院的认可,转移发行方资产(包括发行方子公司的股份)或负债,或任何部分内容,包括根据存款保险法第126-5条赋予的权力来代表和管理并处置发行人资产的任何这种转移,任何这种转移均不构成证券转让或处置发行人财产或资产的目的 如第8条中指定,这种税收将被适当地向证券发行人征收。特定类别2措施必须按照印鉴契约的约定转让或兑换出具明确形式的证券。如在此全球证券上说明的说明,从发行具有明确形式的证券的利息支付将受到日本所得税的影响,除非持有人建立了所述事项设置。这种关于日本征税的标记也应该包括在明确形式证券的正面。安全注册机和受托人可能要求持有人完成适当的背书和转让文件,并支付法律所需或印鉴契约允许的任何税收和费用。发行人对于证券的注册持有人的所有目的都将视其为该证券的所有者,但上述条件除外。

每个证券的持有人,在接受证券的任何利益时同意,将不行使,声称或抗辩任何如果在证券或契约下 Issuer 欠托管人的任何 amount,其中 set off,compensation or retention 的任何权利。


发行人应在日本首相确认应用指定物品2号措施(特定类别2措施如果日本法院公开宣布根据存款保险法第126-13条授予转移发行方资产(包括发行方子公司的股份)或负债,或任何部分内容的许可权,或者发行人在首相确认适用指定物品2号措施(

已发行证券的持有人可以根据印鉴契约转让或兑换证券。如该全球证券正面上的说明中所述,发行的这种明确表述的证券的利息支付将受到日本所得税的影响,除非持有人建立了该等事项。这种关于日本税收的标记也应包含在明确表述的证券的正面。证券注册机和受托人可能要求持有人,除其他事项外,提供适当的背书和转让文件,并支付任何法律要求或印鉴契约允许的税金和费用。Issuer 将使用注册证券的持有人作为该证券的所有者,以所有目的,除非上面已经描述的情况。

根据契约,除非在规定的某些例外情况下提供,否则发行人及各系列证券的持有人的权利和义务以及受影响的契约下每个系列证券的持有人的权利可以由发行人和受托人在任何时候经持有所有系列证券的未偿本金总额不低于该系列证券总额的一半的持有人同意(作为一个阶级进行投票)进行修订和修改。契约还包含规定各系列证券未偿本金的特定百分比的持有人,代表所有此类系列证券的持有人,可豁免发行人违反契约的某些条款和契约下的某些过去违规行为及其后果。此类持有人的任何同意或豁免将对该持有人及其后继持有人以及此种豁免或同意是否在本证券上进行记载无论是否具有约束力。

根据契约规定并受到其中某些限制影响,该证券的转让是可登记的,持有人可在证券到期的任何地方向发行人的办公室或代理机构交出该证券以进行转让登记,并经本证券持有人或持有人的代理律师适当授权的书面转让文件背书或附注该文件。之后,将向指定的受让人或受让人发行一个或多个新的该系列证券,其权利与该证券相同,授权面额相同,且总本金相同。


本系列证券仅以注册形式发行,不附息票,每张面额为美金200,000美元,超额1,000美元的整数倍。根据契约规定并受到其中某些限制的影响,该系列证券可按要求换发不同授权面额的该系列证券且其总本金相等。

任何此类转让或换股的登记转让服务不得收取服务费;但是,发行人可以要求支付足以支付与此类服务有关的任何税费或其他政府费用的金额。

在将此类证券提交进行转让登记之前,发行人、受托人和发行人或受托人的任何代理人可以将以该证券登记的人视为该所有目的的所有者,不论是否过期,且发行人、受托人或任何代理人都不会受到相反通知的影响。

在此处对契约进行任何参考及本证券或契约的任何规定都不会改变或损害发行人的义务,这些义务是绝对且无条件的,支付本证券上规定的次数、地点、汇率和货币的本金和利息。

本证券受纽约州法律管辖并应按照该法律解释。

在此未定义的所有大写字母术语均具有契约中分配给它们的含义。