Form of 5.316% Senior Notes due 2029

展示 4.2

[5.316%到期日为2029年的优先票据表格]

本证券是指下文引用的一项全球证券,并在托管人或其指定的代名人的名称下注册。除非本证券根据《契约》和本证券的条款,在全额或部分兑换为定名证券,否则,本证券无法转让给非托管人信托公司,纽约公司(“DTC”)的代名人或其继任者或继任者的代名人,不得将本证券的任何部分进行转让。本全球证券在全额或部分兑换为此处所代表的个别证券时,所有具有明确证明日本国税收问题的证券都应包含下文所示的图例。

除非由托管人的授权代表出示给发行人的办事处或代理处,以进行登记转让、兑换或支付,并且此证券的任何代表性证书或任何此证券的任何部分以CEDE & CO.的名义或由托管人的授权代表要求的其他名称登记(并且任何放款均支付给CEDE & CO.或由托管人的授权代表要求的其他实体),则任何人的转让、质押或其他以此证券为价值的使用或交易都是错误的,因为此时的注册业主CEDE & CO.在此证券中拥有权益。

除通过满足以下条件之一以证明其完全或部分豁免依据外,本证券的利息支付通常将受到日本预扣税的影响:(i)在日本纳税目的上,不是日本居民的个人或日本公司,也不是拥有如本证书第6的“特殊关系人”的非日本居民或非日本公司,(ii)按照特殊税收措施法第6条第4款所述的许多关系的情况,被指定为符合该款要求的日本金融机构,(iii)日本公共公司、日本金融机构或按照特殊税收措施法第3-3条第6款所述的日本金融工具经营者,前提是它们符合该款要求,可以获得税收豁免。

向日本居民的个人、向日本公司(除了前面所述的情况)或向不是日本居民的个人或非日本公司的专门关系人支付的利息将扣除日本所得税,扣税率为所得税的15.315%(自2038年1月1日起为15%)的利息数额。


三井住友金融集团股份有限公司

全球证券

5.316%到期日为2029年的优先票据

编号[ ] 美元[ ]

CUSIP编号8656200万DM9

ISIN US86562MDM91

Common Code 285497701

日本三井住友金融集团是一家股份有限公司(下称“发行人”或任何根据此券中提到的债券条款的继承人),根据日本法律注册。本债券已收到价款,特此承诺于2029年7月9日或之前向Cede&Co.或其注册受让人支付[ ]美元本金,并从2024年7月9日或最近已支付或已提供利息的付息日期起,在每年1月9日和7月9日(“利息支付日”)以5.316%的利率付息,直到本金支付或提供为止,所有金融机构和机构的业务都要遵守债券条款。证券应支付的半年利息将相当于证券名义金额1,000美元的26.58美元。对于此证券, “工作日”一词是指纽约市、伦敦或东京的银行机构不被法律、法规或行政命令授权或要求关闭的任何日。在任何利息支付日,所应支付的利息,如债券条款所规定,将支付给在债券名义金额的注册持有人,截至该利息支付日前15天的营业结束时(无论是或否为工作日)。如果在任何利息支付日,发行人未能支付所应支付的利息,则应支付给在特定后续记录日期截至营业结束时(该日期不早于支付该过期利息的日期前5个工作日),以通知发行人代表或代表持有人的方式建立,记录日期不早于发行人在此之前给持有人发送15天的通知。此证券的利息将从原始发行日期开始计息,如已支付利息,则从最近支付利息的日期开始计息。利息将按照每年360天的基础(由十二个30天的月份组成)计算。如果证券的任何支付日不是工作日,则支付将在下一个工作日进行,不因延迟而产生任何额外的利息。在这种情况下,推迟的付款将根据债券条款被视为在原定到期日进行。这种推迟不会导致证券或债券条款的违约,也不会导致推迟期间的任何利息从原定到期日到下一个工作日产生。在2024年5月21日,一名所谓的解读加股东提交了一份与拟议的要约和合并有关的投诉,题为“Zalvin v. Deciphera Pharmaceuticals,Inc.,et al.,No. 2481CV01338(马萨诸塞州最高法院,Middlesex Cty.)(“合并行动”)。“合并行动”通常声称14D-9表格中存在某些所谓的重要信息的不实陈述和/或遗漏,并要求在披露某些其他信息之前,通过禁制令禁止合并,以及直至解读加股东披露某些附加信息的费用,包括诉讼费用,包括原告的律师费和专家费,以及法院可能认为公正和适当的其他救济措施。合并行动针对Deciphera的董事会、Deciphera和ONO提出了疏忽和疏忽陈述的索赔。 Deciphera认为,在适用的法律下不需要补充披露,而且14D-9表格披露了所需披露的所有重要信息。然而,为了避免合并行动可能会延误或以其他方式对合并产生不利影响,并最小化辩护合并行动的费用,Deciphera希望自愿作出某些与拟议合并有关的补充披露,所有这些补充披露均列在下面,并应与14D-9表格一起阅读。这些补充披露中的任何内容都不被认为是在适用法律下进行补充披露的法律必要性或重要性的承认。在此证券中, “业务日”一词是指银行机构在纽约市、伦敦或东京不被法律、法规或行政命令授权或要求关闭的任何日。情景3:证券在到期前未被赎回,投资人在到期时获得声明本金金额证券的本金和利息及其他金额应以美元支付。发行人将要求托管人或支付代理(如有)在付款日直接向The Depository Trust Company(“DTC”)支付这些金额。

为了本证券的目的,“工作日”一词指在纽约市、伦敦或东京的银行机构不依据法律、法规或行政命令被授权或要求停业的任何日子。

如按时支付,并及时支付或已提供付息日的付息,在债券条款规定的情况下,将支付给此证券的持有人,截至该付息日前15天的营业结束时(无论该天是否为工作日)注册在名字下。如果发行人付款逾期未支付上述付息日期的到期利息,则应支付逾期未付利息至在特定后续记录日期时的账面持有人(该日期不早于支付该逾期未付利息的日期前5个工作日),以通知由发行人或代表发行人发出的方式建立,距离该后续记录日期不少于15天。此证券的利息将从原始发行日期开始计算,如已支付利息,则将从最近支付利息的日期开始计算。利息将按照每年360天的基础(由十二个30天的月份组成)计算。如果证券上的任何支付日不是工作日,则在下一个工作日进行支付,不会因为任何延迟而产生任何额外的利息。这种推迟的支付将被视为在原定支付日支付的处理。推迟不会导致证券或债券条款的违约,从最初到期日推迟到下一个工作日的推迟金额不会产生任何利息。


证券的本金、利息和其他金额应以美元支付。发行人将要求信托人或支付代理(如有)在付款日期将这些金额直接支付给The Depository Trust Company(“DTC”) 。

发行人将按照此证券背面规定的内容向持有人支付代扣税款的其他金额,但应符合规定和条件。

此证券已被托管人作为其名义人持有,并注册在Cede&Co.的名下。作为该证券的记录持有人,Cede&Co.有权收到其本金和利息的支付。此证券的本金和利息(包括任何其他金额)的支付将按照此证券背面所规定的方式进行,并按照此处规定,在此处的规定不与债券条款相矛盾。

本证券是发行人的直接、无条件、无担保和未排序的普通债务,始终处于同等地位,没有任何偏好,在未来的所有未排序的债务中,其他受担保债务除外,发行人没有被列为优先偏好债务的类型。本证券在到期前不可赎回,除非在本证券背面有规定,也不会受到任何沉没基金的影响。平价此证券是发行人的直接、无条件、无抵押和未经证的普通债务,始终处于同等地位,没有其他优先顺序,包括发行人的所有未受担保的债务,发行人的次级债务除外,并且指定的优先类型债务不受影响。本证券在到期前不可赎回,除非在本证券背面有规定,并且不会受到任何沉没基金的影响。

具体细节请参阅本证券背面的其他规定,本规定在所有情况下与后者的效力相同。

除非在此证券的身份证明上已由信托人根据债券条款手动签字,否则此证券不享受债券条款下的任何权利,也不具备任何有效性或约束力。


发行人已经负责签署本证券。

日期:2024年 名称:日本三井住友金融集团

名称:[ ]

通过:

头衔:[ ]
[全球货币] 5年期限债券第[ ]号的签名页面


受托人认证书

此证券是本系列债券之一,系列债券已指定,并在所述债券中提到的私人信托证券组合内提及。

日期:2024年7月9日

纽约梅隆银行

作为受托人

通过:

姓名:
标题:

[认证证书:全球安防半导体5年期票据。 [ ]]


[安防反转]

三井住友金融集团。

5.316%到期于2029年的高级票据

此安全性是Sumitomo Mitsui金融集团股份有限公司(为一家股份制公司,下称“发行人”,该术语包括以后在本契约下的任何继任人)的未担保债券,债券,票据或其他债务凭证中的一种,指定为其5.316%到期于2029年的高级票据(下称“证券”),根据2016年3月9日签订,首次补充契约于2019年7月16日签订的高级契约(下称“契约”),发行人与纽约梅隆银行作为受托人(下称“受托人”,该项术语包括在本契约下的任何继任受托人)所发行和发行的,参照本契约及任何其他辅助契约以陈述受托人、受托人任何代理人、任何支付代理人、发行人以及证券持有人的各自权利,权利限制,义务,职责和豁免以及证券发行和认证的条款。株式会社此证券是所示系列中的一种。根据契约的条款,本系列和其他分离的系列的其他证券,可以在面额,日期,金额,规定到期日(如果有),利率或计算利率的方法方面各不相同,以限度不断发行。

证券的本金和利息(以及任何附加金额)应以美元或在付款时作为公共和私人债务的合法货币支付。只要任何证券以全球形式持有,就应通过电汇以立即可用的资金以美元支付该证券的本金和利息至由本注册全球证券的持有人指定的纽约市的银行账户。否则,证券的本金和利息将根据证券持有人名册中的名字在几个业务日的记录日期之前支付,记录日期是适用的利息支付日期(或在支付利息的情况下的随后记录日期)。当涉及证券的持有者的地址时,应将其支付至发行人的证券登记处的地址。然而,如果以至少1,000,000美元本金的证券以注册名义持有,则可以选择按照其选项通过在线向收款人在纽约市指定的银行账户发送即时可用的资金来接收与证券有关的所有支付,收到的通知将由受托人进行收款处理(a)在利息支付的情况下,在适用的利息支付日期之前至少五个营业日的记录日期之前,(b)在应付本金的情况下,在赎回或到期之日之前至少五个营业日的记录日期之前除外,但在这种本金支付情况下,证券应已在受托人处缴回,地址为受托人的公司信托办公室或发行人维护的任何代理处的付款和通知。

有关证券的本金和利息(和任何附加金额)应以美元支付,或以任何符合付款时为公共和私人债务的合法货币,只要付款时合法使用。只要任何证券以全球形式持有,就应通过电讯汇款以立即可用的资金以美元支付该证券的本金和利息,付款账户位于伦敦境内的银行,由受托人指定。否则,证券的本金和利息将根据证券持有人名册中所列明的人的名字在适用的利息缴纳日期之前的至少五个营业日的记录日期之前支付至其地址,记录日期是适用的利息缴纳日期,或者如果利息未支付,则为后续缴纳日期。然而,如果这种证券以最少1,000,000美元本金注册,则可以选择根据其选择在适用的利息支付日期之前至少五个工商日的记录日期之前,以及在赎回或到期日期之前至少五个工商日的记录日期之前缴回该证券。这种支付,发行人、受托人、支付代理人和证券持有人的各自权利、义务、职责、豁免或限制以及证券发行和认证的条款均应参照可以敬请补充的高级契约,而不仅限于,根据2016年3月9日和2019年7月16日签署的第一份补充契约。


所有证券的本金和利息支付都将由发行人支付,没有扣除或扣除任何现行或未来由日本或任何有权征税的机构或机构徵收的任何性质的现行或未来的税项、费用、评估或其他政府费用( “税费”),除非税收官方强制要求扣除或扣除。在这种情况下,发行人将支付额外金额(“附加金额”),该额外金额将导致持有人收到由于不要求扣除或扣除任何附加税费所导致的金额,但对于以下情况不需要支付任何此类附加金额:

(i)

证券的持有人或受益人是与日本具有某种联系的非居民个人或非日本公司,并且由于其(a)与日本的某些联系而对此类证券承担税收责任,而不仅仅是持有此类证券,或(b)属于根据日本特别税务措施法案第六条第四款所述的与发行人存在一种特殊关系的人(特别涉税措施法案和每个这样的人,发行人的“特殊关系人”);

(ii)

证券的持有人或受益人本来可以免除任何这样的扣留或推迟,但未能遵守任何适用的要求提供收款人信息(如下所定义)或向所提交的适当支付代理提出免税申请。 表示所需的证券(如果需要)或其收益人信息未通过有关参与人(如下所定义的参与者)和相关国际结算组织向提交证券的支付代理通知;

(iii)

证券的持有人或受益人被视为在日本居住的个人或日本法人(除了(A)遵守提供收款人信息或提交豁免税务申请的指定金融机构的情况下收到适用利息收件人信息(如下所定义),和(B)正式通知(直接或通过有关参与者)的 持有者或通过其在日本指定的支付处理代理通过受款人被象征地代表日本的代理接收有关安全性发行人所扣除或扣减的情况除外;


(iv)

持有人或受益所有者的扣留或扣除是根据欧洲委员会指令2003/48/EC或任何修订、补充或实施该指令的其他指令或任何实施该指令的任何国家的法律所造成的;

(v)

在通常情况下,此证券的支付(如果需要)是在此制付款的30天后向(在此后的任何日期)呈交,当时支付完全被提供后,就不支付任何附加金额,除非在这30天的最后一天上提交此证券的持有人应享有附加金额;

(vi)

扣留或扣除是根据证券的持有人或受益人能够通过向发行人的另一支付代理呈交证券(如果需要)来避免此种扣留或扣除的。

(vii)

持有人是受托人或合伙企业,或者不是任何证券的主要受益所有人的法定支付的主体(包括其司法人或合伙企业的委托人或受益所有人),而对于这种受托人,合伙企业或受益所有人,以每个受益所有人的纳税义务为基础计算的税金应在税收申报方案中扣除,并且在这种情况下不需要支付任何附加金额,因为持有此类证券的人无权获得任何附加金额;

(八)

上述任何是否的结合。

不会由于美国内部税收法规第1471-1474节(“FATCA”)及其下的美国财政部法规,与FATCA有关的任何政府间协议或任何实施FATCA或任何政府间协议的任何司法管辖区的任何法律,规定或其他官方指导而支付任何附加金额。

如果证券是通过国际清算组织或者金融中介(以下统称“参与者”)持有的,为了使发行人不会因代扣代缴税款而对其进行扣款,如果相关的受益所有人是(A)非日本居民个人或非日本公司(不包括发行人的特殊关联人),或者(B)根据特殊税收措施法规定的一定类别下的日本金融机构(以下称“指定金融机构”),每一个这样的受益所有人在委托参与者保管相关证券时,应按照特殊税收措施法规定的提供某些信息(“利息收款方信息”)以使参与者能够确认该受益所有人免于要求代扣或代缴此种税款,如果受益所有人不再免于此种税款(包括个人非日本居民或非日本公司的受益所有人成为发行人的特殊关联人的情况),应立即通知参与者。


如果证券不是通过参与者持有的,在为了使发行人不因代扣或代缴税款而对其进行扣款的情况下,如果相关的受益所有人是(A)非日本居民个人或非日本公司(不包括发行人的特殊关联人),或者(B)根据特殊税收措施法规定的一定类别下的日本金融机构,每一个此类受益所有人在收到利息前都应事先向相关支付代理提交书面的免税申请书(“免税申请书”)(这种书面申请书可从支付代理处获得),其中规定了受益所有人的姓名和地址(如适用,则包括日本个人或公司身份证号码),证券的名称,相关的利息支付日期,利息金额以及受益所有人有资格提出免税申请,同时还需提交其身份和住所的文件证明。免税纸证券是由承销商作为分销部分而认购的,投资者应被视为代表他们是有益所有人,(i)日本税务上既不是日本居民个人或日本公司,也不是个人非日本居民或非日本公司的特殊关联人,或者(ii)指定金融机构。发行人应按照适用法律进行代扣代缴并将代扣或代缴的全部款项支付给日本税务部门。包括但不限于对于任何的税款、费用、评估或其他政府收费,支付额外金额的责任不适用于(A)任何关于遗产、继承、礼物、销售、转让、个人财产或任何类似的税款、费用、评估、费用或其他政府收费或(B)任何以支付本证券本金或利息的方式以外的方式支付的税款、费用、评估或其他政府收费,但除了本证券和信托的其他地方规定之外,发行人应支付由日本、美国或任何政治分部或任何当地的税务管理机构或其他部门强制征收的所有印花、法庭或文件税或任何消费税或财产税、费用或类似征收和其他税费。

证券可以被发行人选择赎回,但不得部分赎回,但在适用的法律或管辖权所要求的情况下,需预先经过金融服务机构的确认。通知持有人所在系列的持有人赎回的通知期间不少于30天且不超过60天(该通知是不可撤销的且符合印花税法案等所有要求),并且应按面值(包括任何递增金额)给予赎回价钱,应支付以前应支付的任何利息(包括增额)但不包括应本证券付款并且发行人将被迫支付额外金额的日期。如果因日本或任何有权征税的政治分部或机构或任何地方的法律或规定的变化或修正,或该等法律或规定的适用或官方解释发生变化或修正而导致发行人被迫支付额外的金额,并且发行人无法通过可行的措施来避免这种情况,此时发行人有权在发生日期之后不少于90天时间内通知赎回,而有利益所有者将不得不在发行人向日本征税机构汇款应代扣的任何税款的情况下赎回证券,在此情况下,如此利益所有人(但不包括此种证券之后的任何利益所有人)将被要求用日圆向发行人偿还发行人向日本征税机构汇款的金额。

发行人应进行必要的代扣代缴并根据适用法律将完全代扣或代缴的款项汇缴给日本税务管理机构。发行人应尽力获取证明缴纳从代扣或代缴的金额中扣除的任何税款、费用、评估、费用或其他政府收费的税收收据,并且如果认证副本不可用,则发行人应尽力获取其他令受托人满意的证据,而受托人应根据合理的要求向持有人提供这些认证副本或其他证据。

如果(i)在未代扣或代缴日本税款的情况下向此证券作出支付后,因受益所有人未提供准确的利息收款信息或未正确主张豁免对此种支付征收的日本税款而被强制向日本征税机构汇款任何金额(加上利息和罚款),并且(ii)如果将此类税款从所作的支付中代扣,则受益所有人将无权获得附件金额,此类情况下,此类受益所有人(但不包括此类证券的后续受益所有人)将须以日元向发行人偿还发行人向日本征税机构汇出的金额。


对于任何税款、费用、评估或其他政府收费,支付额外金额的责任不适用于(A)任何关于遗产、继承、礼物、销售、转让、个人财产或任何类似的税款、费用、评估、费用或其他政府收费或(B)任何以支付本证券本金或利息的方式以外的方式支付的税款、费用、评估或其他政府收费,但除了本证券和信托的其他地方规定之外,发行人应支付由日本、美国或任何政治分部或任何当地的税务管理机构或其他部门强制征收的所有印花、法庭或文件税或任何消费税或财产税、费用或类似征收和其他税费。

发行人可以选择以整个方式赎回证券,但不得以部分方式赎回,但在适用的日本法律或法规要求的情况下,如未经适用的金融服务机构确认,不得以整个方式赎回。发行人应在向将赎回的系列的持有者发出不少于30天而不超过60天的赎回通知(该通知是不可撤销的且符合印花税法案等所有要求),并支付以面值为100%的赎回价,其中包括应该支付的所有利息(包括任何附加金额),但不包括应本证券付款并且发行人将被迫支付额外金额的日期。如果因日本或任何有权征税的政治分部或机构或任何地方的法律或规定的变化或修正,或该等法律或规定的适用或官方解释发生变化或修正而导致发行人被迫支付额外的金额,并且发行人无法通过可行的措施来避免这种情况,此时发行人有权在发生日期之后不少于90天时间内通知赎回,而有利益所有者将不得不在发行人向日本征税机构汇款应代扣的任何税款的情况下赎回证券,在此情况下,如此利益所有人(但不包括此种证券之后的任何利益所有人)将被要求用日圆向发行人偿还发行人向日本征税机构汇出的金额。

不论本合同或证券的其他条款如何,每个持有人和受托人应承认、同意(a)从日本首相确认应向发行人的指定资产执行指定项目2措施起的30天期间内,不采取任何冻结由日本存款保险法第126-16条规定禁止冻结的发行人资产的措施,和(b)除了依据存款保险法第126-13条获得日本法院许可的转移发行人的资产(包括发行人子公司的股份)或负债和任何部分外,不要求任何转移发行人的资产(包括发行人子公司的股份)或负债,包括任何根据存款保险法第126-5条授权代表和管理及处置发行人资产的存款保险法机构所进行的这种转移,并且任何这样的转移都不适用于本合同第8条的目的。特定类别2措施受托人发行的证券可以按照本合同的规定进行转让或交换。正式发行的证券上所述该传单,将对于日本所得税纳税义务进行利息支付,除非持有人在传单上规定的事项中证明其身份。在任何传统形式发行的证券上,证券主管和受托人可能需要持有人提交适当的背书和转让文件,并支付根据法律规定或本合同许可的任何税费。除了上述情况,发行人将视为已向证券的注册持有人授权。

在持有任何证券利益时,每个证券持有人同意,不会主张或放弃行使任何相互抵消、补偿或留置权,将其赤字对发行人产生的任何款项或与证券或合同有关的权利。


在日本首相确认应向发行人执行指定项目2措施,或日本法院公开宣布取得了依据存款保险法第126-13条获得的发行人资产(包括发行人的子公司股份)或负债的转移权限之后,发行人应尽快透过 DTC 向证券持有人及受益所有人发出书面通知并向托管人发出书面通知。如发行人没有提供这样的书面通知,则不影响上述段落所述的承认、同意和协议的效力和时效。特定类别2措施在传统形式下发行的证券持有人可以按照本合同进行转让或交换。如在传统形式下发行的证券利息支付将受到日本所得税的影响,除非持有人在发行说明中设定所述事项。

证券持有人在禁止任何冻结由日本存款保险法第126-16条规定禁止冻结的发行人资产时应同意,并且受托人应在不超过30天之内将此类同意通知证券持有人和受益所有人。证券持有人在接受证券利益时,同意不行使、主张或放弃任何相互抵消、补偿或留置权,将其赤字对发行人产生的任何款项或与证券或合同有关的权利。

除遵循规定例外,本债券合同允许经发行人和受托人持有的所有受影响的全部债券系列的占总面额不少于一半的持有人随时修改协议和修改发行人的权利和义务以及各个系列的证券持有人的权利(作为一类投票)。债券合同还包含规定,持有者可代表所有该系列证券持有者的发行时指定的特定面额百分比, 关于特定条款和过去的违约和后果, 对发行人进行豁免。该证券持有人的任何此类同意或豁免应对该持有人以及转让本证券的注册登记证明或其交换或替代品所发行的任何证券的所有未来持有人具有约束力和保密性,无论是否对此证券作出此类同意或豁免的记录。

根据债券合同规定,此证券的转让可在发行人主办的办事处或代理处登记,持有人须在发行人所在的任何地方将该证券托管,由持有人或授权书授权书律师证明的书面转让件满足发行人要求的形式和安全注册文件,然后该系列同等票面金额的一个或多个授权证券,授权面额和同等的总面值将会被发放给指定的受让人或受让人。


该系列证券只能用美元200,000美元或超过此金额的整数倍的注册形式发行,而不附息票。根据债券合同规定和特定限制,该系列证券可按持有人的要求兑换成面额授权不同的该系列证券总面值相等的可授权证券。

转让或兑换此类证券的注册不收取服务费;但发行人可以要求支付一定金额,以支付与此类证券注册或兑换相关的税费或其他政府收费。

在登记此证券转让之前,发行人,受托人和任何发行人或受托人的代理人都可以将此证券被登记在安全登记的名字中,并将其视为此证券所有人,无论此证券是否逾期,上述机构将不受相反的通知影响。

此处对债券合同或本证券不存在任何提及且本证券条款或债券合同任何规定都不会改变或影响发行人的义务,该义务是无条件和绝对的,按照规定的时间、地点、速度和货币支付本证券的本金和利息。

本证券适用并应按纽约州法律解释。

本文书中出现的所有大写字母缩写词如未予定义,应根据债券合同赋予它们的含义来解释。