陈列品4.1

[2029年到期浮动利率优先票据形式]

此证券为全球证券，符合以下提及的契约定义并以托管或其提名人的名义注册。除非在契约规定和本证券条款的规定下全部或部分被换成具体形式的证券，本证券将无法转让，除非转让给托管公司DTC的指定提名人或其继任公司或继任公司的提名人。本证券的部分转让应受到契约规定所规定的限制。如果该全球证券全部或部分被换成具体形式的证券，则所有具体证券的证明书都应当包含以下关于日本税务的提示。

除非此证书由 DTC（纽约公司）的授权代表向三井住友金融集团（“发行人”）或其代理人提交进行转让、交换或支付注册，并且任何换发此证书或本证书任何部分的证书均以CEDE＆CO或根据DTC授权代表的要求登记（任何支付均向CEDE＆CO或根据DTC授权代表的要求款项支付）之名注册时，此证书的任何转让、抵押或者在有价值或者其他情况下将此证书用于或者转让给任何人，都是不正当的，因为本证书的持有人CEDE＆CO在此拥有权益。

此证券的利息支付通常会受到日本预扣税的影响，除非确定此证券是由或者为一个受益所有人账户持有，该账户既不是日本居民也不是日本公司，也不是非日本居民或非日本公司，但这些非日本居民或非日本公司符合日本关于发行人的特殊关系所述的第6条第4款（简称“特殊税务措施法”）下人员之一。而且此证券已由符合特殊税务措施法第6条第11款所述要求的日本金融机构指定，符合该款规定的税务豁免条件的税收豁免的要求，或者该证券已由符合特殊税务措施法第3-3条第6项所述条件的日本公共公司、日本金融机构或日本金融工具营运商持有，符合该条款规定的税务豁免条件。

此证券的利息支付，如支付给日本居民、支付给日本公司（除了上一段所述内容）或支付给非日本居民或非日本公司，然而这些非日本居民或非日本公司符合发行人特殊关系所述的第6条第4款（在本文件中称为“发行人的特殊相关人”），将按15.315%（2038年1月1日后为15%）的比率扣除该利息所得的日本所得税。

三井住友金融集团股份有限公司

全球证券

2029年到期的浮动利率优先票据

编号。【 】				美元【 】

CUSIP编号8656200万DL1

ISIN 美国86562MDL19

Common Code 285497680

日本法律下成立的股份公司Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.（下称“发行人”，该术语含括本债券背面指出的任何继承人），为换取价值，特此承诺于2029年7月9日（“到期日”）（按下文规定进行调整），向簿记注册者Cede & Co. 或其转让人支付本金金额、[ ]美元，并自2024年7月9日或最近的已付或合法提供利息之日起每年1月9日、4月9日、7月9日和10月9日（每个，一个“利息支付日”）进行顺延支付按复利计算的SOFR加一定价（“利差”）1.17％的利息。直至本金被偿还或支付为止，所有业务均应遵照和根据债券条款处理。株式会社就本债券而言，“工作日”一词的含义是指美国政府证券工作日；在纽约市、伦敦和东京，该日不是因法律、法规或行政命令而授权或要求银行机构关闭的日期。如任何利息支付日（除本债券背面规定的到期日或任何为纳税原因而进行的赎回之日）落在非工作日，则应根据“修正后随后的工作日规则”进行调整。该术语的含义是，相关日期应推迟到第一个随后的工作日（利息将继续累计至，但不包括下一个工作日），除非该日在下一个日历月中，此时该日期将是前一个工作日（利息将继续累计至，但不包括前一个工作日）。情景3：证券在到期前未被赎回，投资人在到期时获得声明本金金额如果本债券的到期日或本债券背面规定的为纳税原因的赎回日落在非工作日，则应在下一个随后的工作日上支付利息、本金或其他任何金额（视情况而定），而不会从到期日或该赎回日之后产生利息。

根据债券条款，应付的利息将按时支付或合法提供。每个利息支付日的利息将支付给本债券簿记注册人，其姓名在利息支付日前15天的公告截止日结束时，无论是工作日还是非工作日。如果发行人在该利息支付日未能支付应付的利息，则应向在随后的记录日期簿记的本债券持有人（该日期不得早于所拖欠的利息支付日前五个工作日）支付此类拖欠的利息，该记录日期应根据发行人或代表发行人的邮件通知确定，通知发出日距次随后记录日期不少于15天。本债券的利息将自最初发行之日或最近支付之日开始计算。

如本债券的到期日或本债券背面规定的红回日落在非工作日，则在随后的工作日上支付的任何利息、本金或其他任何金额视情况而定，从到期日或该赎回日之后不会产生任何利息。

每个利息支付日支付的利息，如债券条款所规定，将支付给本债券登记人于利息支付日前15天闭市时（无论是工作日还是非工作日）。如果发行人未能按时支付应付的利息，则应向在随后记录日期簿记的本债券持有人支付此类拖欠的利息（该日期不得早于所拖欠的利息支付日前五个工作日），该记录日期应根据发行人或代表发行人的通知确定，通知应在随后至少15天前向本债券持有人以邮件或其他合法方式发出。本债券的利息将自最初发行之日或最近支付之日开始计算。

如本债券的每个利息确认日所述，每个利息支付日应支付的应计利息金额将由计算代理根据相关利息期间的利率乘积（a）与相关利率期间的天数除以360（b）之乘积（四舍五入）算出（半分的将向上），所述计算结果将按照1,000美元名义金额的每个债券计算（并向上舍入至最接近的分）。在任何情况下，本债券的利率不得低于0%。

本债券的本金、利息和其他权益将用美元支付。发行人将要求受托人或支付代理（如有）将该金额在应付日期直接支付给托管银行（“DTC”）。

发行人将按照本债券背面规定，根据适用的条件支付扣缴税的任何其他金额给本债券持有人。

本债券已由托管行DTC托管，并以Cede & Co.名义注册。作为本债券的登记持有人，Cede & Co.有权接收本金和利息支付。本债券的本金和利息（包括任何其他金额）的支付方式将如本债券背面规定的方式，以及除此处另有规定外，在此引用的债券条款中述明。

本债券构成发行人的直接、无条件、无抵押和无担保的普通债务，其地位应始终居于所有其他无抵押债务、除了发行人的次级债务以外，不享有任何优先权。本债券不能在到期前赎回，除非在本债券背面中另有规定，且不会受任何沉淀基金的限制。平价此处参考了本债券背面的进一步规定，该进一步规定在所有情况下都具有本规定所确定的效力。

除非此处的验证证书已由或代表受托人根据债券条款手工签署，否则本债券不得享有任何受益，也不具有任何目的上的有效性或义务性。

发行人已使本债券得到有效签署。

证明发行人已使本债券得到有效签署。

日期：     , 2024

[全球安全漂浮利率票据第[ ]页签名页]

受托人认证书

本证券系指定于此系列中并在上述契约中提到的证券之一。

日期：2024年7月9日

[认证证书：全球安全漂浮利率票据第[ ]号]

[证券反面]

三井住友金融集团。

2029年到期的优先浮动利率票据

本证券是一种授权发行的Sumitomo Mitsui Financial Group，Inc.的无担保债券，债券，票据或其他负债凭证之一，该公司是一家股份制公司，根据日本法律组成（以下称为“发行人”，该术语包括任何在此后提到的契约下的继任人员），指定为其到期的优先浮动利率票据2029年（以下称为“证券”），根据2016年3月9日的优先契约发行，由2019年7月16日签署的第一次补充契约补充（以下称为“契约”）与该发行人和纽约梅隆银行，作为受托人（以下称为“受托人”，该术语包括任何在此后提到的契约下的继任受托人）之间签订，对此契约和任何其他补充性契约的引用在此提出，以说明受托人及其任何代理人、支付代理人、计算代理人、发行人和证券持有人的各自权利、权利限制、义务、职责和豁免权，以及发行证券的条款和发行及认证证券的条款。株式会社本证券是此处指定的系列证券之一。根据契约条款，本系列和其他单独系列的证券，其面额、发行日期、金额、到期日（如有），利率或计算利率的方法以及其他方面可能有所不同，可以无限额地发行。

证券的本金和利息（和任何额外金额）应以美元或在付款时间为公共和私人债务支付的该美国硬币或货币中的任何其他硬币或货币支付。只要任何证券以全球形式持有，就应通过电汇支付以即时可用的美元资金支付该证券的本金和利息，以在纽约市由此注册的全球安全证券的持有人指定的银行账户进行。否则，证券的本金额和利息将按记录日的持有人以证券注册人的名义进行支付，并在该证券注册人的安全性注册簿上出现的地址；但是，如果至少以1,000,000美元名义注册了证券的持有人，则可以选择由这样的持有人指定的具有即时可用资金的纽约市银行账户接收有关证券的所有支付，并通过受托人收到书面通知以下列方式进行： (a) 对于利息支付，在应付款记录日前至少五个工作日，在此记录日前至少五个工作日的记录日（在利息支付逾期的情况下，为后续记录日）； (b) 对于本金支付，在兑换或到期日至少五个工作日的记录日期之前；但是，对于这种本金支付，应向受托人向发行人的公司受托办事处交付此类支付的证券并提供此类通知。

结果百分比四舍五入到最接近的十万分之一百，如有必要，向上舍入0.000005%（例如，9.876541%（或0.09876541）向下舍入为9.87654%（或0.0987654），而9.876545%（或0.09876545）向上舍入为9.87655%（或0.0987655））和其中:

复合每日夜盘可交易质押美国国债现金的借款利率

“复合每日夜盘可交易质押美国国债现金的借款利率”在各利息期内，是有关复合每日利息投资的回报率，该复合利息投资在相关夜盘可交易质押美国国债现金的利率观察期内进行（其参考利率为每日夜盘可交易质押美国国债现金的参考利率），并将由计算代理根据下列公式在相关利息确定日期进行确定:

” 对于有关SOFR观察期内的任何美国政府证券工商日“i”，它等于该美国政府证券工商日“i”的SOFR参考利率；

“夜盘可交易质押美国国债现金的参考利率”是指相关夜盘可交易质押美国政府证券营业日中的“SOFR”，_i”是指有关SOFR观察期内的美国政府证券商业 天数的数量；

“d”表示相关夜盘可交易质押美国政府证券观察期内的日历天数;

“d”表示相关夜盘可交易质押美国政府证券观察期内的美国政府证券营业日数量;_o, 以表示该美国政府证券工商日从（包括）相关SOFR观察期的第一个美国政府证券工商日开始的年表顺序；

“n”表示任何美国政府证券营业日“i”都表示从该美国政府证券营业日“i”开始到下一美国政府证券营业日之前但不包括下一美国政府证券营业日的日历天数;_o”是指任何美国政府证券工商日的U.S. Government Securities Business Days，这些日子以相关SOFR观察期的第一个美国政府证券工商日（每个“U.S. Government Securities Business Day“i””）为基础，并按时间顺序排列；

“利息期”表示每个时期始于以下日期但不包括第一个利息支付日（或者对于浮动利率票据到期日不是利息支付日的任何利息期，在此类到期日仅到期的那些浮动利率票据方面，这样的利息期将在浮动利率票据已到期支付日但排除。_i”是指任何美国政府证券商业日“i”的日历天数，从该美国政府证券商业日“i”开始（包括该日）到以下美国政府证券商业日为止（但不包括该日）；

“利息确定日”是指相关利息支付日期前五个工作日的日期；

利息计算期是指从2024年7月9日（含）起至首个利息支付日（不含），或从任何一次利息支付日（含）起至下次利息支付日（不含），或从适用的赎回日期立即前的任何利息支付日（含）起至该赎回日期前；但是，如果在任何利息支付期间，任何债券的到期支付日期不是利息支付日，则仅与这些应付债券相关的利息计算期将到期并截止于这些债券应付的日期（不含）。

在美国政府证券营业日，SOFR指根据如下规定由计算代理人确定的参考利率：

（i）

在SOFR管理员网站的SOFR确定时间发布的夜盘可交易质押美国国债现金的借款率;

（ii）

如果上述（i）所指定的参考利率不显示，除非发生了基准过渡事件及其相关的基准替换日期（如下文所定义），否则SOFR管理员网站上最近公布夜盘可交易质押美国国债现金的借款率。

SOFR管理人网站是指纽约联邦储备银行或任何后继来源的网站。

SOFR确定时间是指紧随其后的美国政府证券营业日下午3:00（纽约时间）。

SOFR观察期是指（i）与每个利息计算期相关的期间，即从含第一天起的五个工作日前的日期至该利息计算期的利息支付日五个工作日前，以及（ii）与在任何赎回任何债券时支付的任何利息相关的期间，即从赎回发生的利息计算期第一天起的五个工作日前的日期至该赎回日期的前五个工作日为止。

美国政府证券营业日是除星期六、星期日或证券业和金融市场协会建议其成员的固定收益部门在全天关闭以进行美国政府证券交易之外的任何一天。

尽管与受托人或债券有关的任何规定相反，如果发行人或其指定人在有关参考时间（如下定义）之前确定发生了基准过渡事件及其相关基准替换日期，就确定复利SOFR或当时当前基准产生了基准过渡，以下基准过渡规定(“基准过渡规定”)将随后适用于债券的所有利率确定。

为避免疑义，根据基准过渡规定，在基准过渡事件及其相关基准替代日期发生后，本证券每个期间应付的利息将等于基准替代率（如下定义）加上差额。

纽约梅隆银行将担任证券的计算代理人（在任何继任者身份中，均称为“计算代理人”。）除非计算代理人存在严重过失或故意违约，在任何利息计算期内计算复利SOFR和适用利率的决定将成为发行人和证券持有人的结论和约束力。计算代理人将通过向DTC、Euroclear和Clearstream的参与者提供通知并按照适用的规则和程序交付当前和前面的利息计算期的利率，并在证券以全球形式持有的情况下提供通知。发行人有权随时撤换计算代理人，撤换将在发行人指定继任计算代理人的任命日期起生效。

基准过渡

尽管与信托和债券的任何规定相反，如果发行人或其指定人在有关参考时间之前确定发生了基准过渡事件及其相关基准替换日期和当前基准，则基准替代将取代所有涉及证券的目的，并在该日期和所有后续日期的所有确定中生效。

在实施基准替换时，发行人或其指定人将有权不经持有人同意随时进行基准替换符合变更（如下定义）。

根据基准过渡规定做出的任何决定、决策或选举，包括任何关于十分、利率或调整或事件、情况或日期的发生或不发生的决策，以及采取或不采取任何行动或进行任何选择的决定（“决策”）：（i）将在无明显错误时对发行人、受托人、支付代理人、计算代理人和其他代理人及债券持有人产生决定和约束力；（ii）如果由发行人做出，则由发行人行使自行决定的权利；（iii）如果由发行人规定的人员做出，则在与发行人协商后做出，并且该人员不会对发行人反对的任何这种决定、决策或选举做出任何决定；以及（iv）尽管与信托和债券的任何规定相反，该决定或决策将在不经持有人或任何其他方同意的情况下起效。

在基准过渡规定中未由发行人的指定人做出的任何决策、决策或选举将由发行人按照上述基础做出。指定人对没有作出任何此类决定、决策或选举无任何责任。此外，发行人可以指定一个实体（可能是其关联方）来在此处规定的基准转换规定中进行其有权做出的任何决定、决策或选举。

发行人将及时通知受托人、支付代理人、计算代理人和证券持有人关于确认基准替代、基准替代调整和任何基准替代符合变更;但是，未能提供此类通知不会影响任何这种确定的效力。

为了本基准转换规定的目的：

“基准”最初指复利SOFR；不过，如果发行人或其指定人在参考时间之前确定复利SOFR（包括计算中使用的任何日报组成部分）或当时当前的基准发生基准过渡及其相关的基准替换日期，则“基准”指适用的基准替代；

“基准替代”指以下顺序中的第一个替代，其可以在基准替代日期时由发行人或其指定人确定：

（i）

总和：

（a）

由相关政府机构选定或推荐用于对应期限的 Benchmark 替代方案（包括用于其计算的任何每日公布的组成部分）；和

（b）

Benchmark 替代调整；

（ii）

总和：

（a）

ISDA 回退利率；和

（b）

Benchmark 替代调整；或

（iii）

总和：

（a）

在适当的对应期限内，以美元计价的浮动利率票据行业所接受的任何参考利率作为替代已经被发行人或其指定人选择，用于所需要替代当时当前基准（包括计算中使用的任何日报组成部分）的另一种参考率；以及

（b）

Benchmark 替代调整；

“基准替代调整”指以下顺序中的第一个替代，其可以在基准替换日期时由发行人或其指定人确定：

（i）

适用于适当未调整 Benchmark 替代方案的相关政府机构选定或推荐的价差调整或计算或确定这样的价差调整（可以是正值、负值或零）；

（ii）

如果适用的未调整 Benchmark 替代方案等同于 ISDA 回退利率，则等同于 ISDA 回退调整；或

（iii）

发行人或其代表考虑到任何业界认可的传播调整或者计算或者确定该传播调整的方法，为美元浮动利率票据的适用未调整基准替代（包括任何用于计算该基准的每日公布组合）选择的传播调整（可能为正值、负值或零）;

“基准替代符合要求的变动”指与任何基准替代有关的、发行人或其代表决定采用的任何技术、行政或运营变化（包括有关“利息期间”的定义或解释、确定利率和支付利息的时间和频率的变化、金额或期限的舍入和其他行政事项），以在市场实践方面与采用该基准替代一致的方式反映该基准替代的采纳（或者，如果发行人或其代表决定采用该市场实践的任何部分在行政上不可行，或者发行人或其代表判断该基准替代不存在使用市场实践，以发行人或其代表认为合理可行的其他方式

“基准替代日期”指在对当前基准（包括用于其计算的任何每日公布组件）进行替换的浮动利率美元票据适用的未调整基准等时最早发生的一个日期：

（i）

对于“Benchmark 转换事件”定义中的第（i）或（ii）自述，后者：

（a）

有关公共声明或所述信息的发布日期；和

（b）

Benchmark 管理员永久或无限期停止提供Benchmark（或其中的任何组成部分）的日期；或

（ii）

对于“Benchmark 转换事件”定义中的第（iii）自述，公共声明或所述信息的发布日期。

为避免疑义，如果引起Benchmark替代日期的事件发生在任何确定的参考时间之前但在同一天，则Benchmark替代日期将被视为在该确定的参考时间之前发生。

“基准转换事件”指对当前基准（包括用于其计算的任何每日公布组件）发生的以下一个或多个事件：

（i）

基准（或该组成部分）的管理机构或代表其的一方发布的公开声明或信息，宣布该管理机构已永久或无限期停止或将停止提供基准（或该组成部分），前提是在该声明或信息发布时不存在任何将继续提供基准（或该组成部分）的接替管理机构。

（ii）

该基准（或该组成部分）的管理机构的监管主管机构、该基准（或该组成部分）货币的中央银行、对管理基准（或该组成部分）的管理机构具有管辖权的破产监管官、对管理基准（或该组成部分）的管理机构具有解决权的解决机关或法院或具有类似破产或解决权的实体发布的公开声明或信息，其中陈述该基准（或该组成部分）的管理机构已永久或无限期停止或将停止提供基准（或该组成部分），前提是在该声明或信息发布时不存在任何将继续提供基准（或该组成部分）的接替管理机构。

（iii）

该基准的监管机构宣布该基准已不再具有代表性或发布相关信息。

“相应期限”就基准替代而言意味着与对于当前基准适用的期限大致相同的期限（包括隔夜期限），（无需考虑营业日调整）；

“被指定人”指由发行人书面选择并单独任命的指定人；

“ISDA定义”是指由国际掉期和衍生品协会出版的2021年利率掉期定义，或任何随后补充或修改的后继定义，或者不时出版的任何后继利率掉期定义小册子；

“ISDA后备调整”指会在基准适用期单位置发生指数终止事件时确定适用于基于ISDA定义的衍生品交易的传播调整（可能为正值、负值或零）；

“ISDA后备利率”指会在基准适用期单位置发生指数终止日期时生效，适用于基于ISDA定义的衍生品交易的利率（包括用于计算该基准的任何每日公布组件），但不包括适用于该基准后备调整的适用期限；

“参考时间”于任何关于基准确定的决定而言，指（1）如基准是复合每日SOFR，则SOFR确定时间，或者（2）如基准不是复合每日SOFR，则在发行人或其代表在考虑了基准替代符合要求的变动后确定的时间。

“有关政府机构”指美联储委员会和/或纽约联邦储备银行，或美联储委员会和/或纽约联邦储备银行正式支持或召集的委员会或任何该委员会的后继者；

“未调整基准替代品”是指不包括基准替代品调整的基准替代品。

证券的所有本金和利息支付将由发行人进行，无需扣除或代征任何日本或由其或在其中具有财税征收权的任何权利机构征收的任何现行或将来的税费、关税、评估或其他政府收费（“税费”），除非根据法律要求进行此类代扣或代征。在这种情况下，发行人将向持有人支付额外金额（“额外金额”）以缓解税费，使持有人收到的金额与无需代扣或代征时相同，但在以下任何情况下不得支付此类额外金额：

（i）

证券的持有人或受益所有人为日本以外的非居民个人或非日本公司，并因持有此类证券而有责任缴纳此类税费，理由是其（A）与日本有某种联系，而不仅仅是持有此类证券，或者（B）作为发行人特别关系人员在《关于日本特别税务措施法》（第26号法案，经修订）（下称“特别税收措施法”）第6条第（4）项中所描述的人士；

（ii）

证券的持有人或受益所有人本应豁免任何此类代扣或代征，但未能遵守任何适用的要求，向其提交付息接收方信息（下称“利息收款人信息”）或将税收豁免申请（下称“税收豁免申请”）提交给提交者（涉及的证券时需要提交）或其利息收款人信息未通过有关参与者（下称“参与者”）和有关国际清算组织向该付款代理履行提交；

（iii）

证券的持有人或收益所有人因日本税务官方被视为日本的个人居民或日本公司（除了（A）遵守要求提供利息收款人信息或提交税收豁免申请的指定金融机构（下称“指定金融机构”），以及（B）以直接或间接方式向有关付款代理通知或提供其状态说明其不因通过由其任命的在日本任命的付款处理代理接收有关证券的利息而成为发行人应代扣代征的受益所有人）；

（iv）

代扣或代征根据欧洲理事会2003/48/EC指令或任何修改、补充或实施该指令的任何指令、任何实施该指令的法律，或任何适用于实施或有关纳入FATCA的任何立法、法规或其他官方指导文件造成的任何扣除或代征。

（v）

提出证券的支付（需要提出）时距相关证券的支付到期日或完全支付提供的最后期限超过30天，不得额外支付任何金额，除非在30天期限的最后一天提出该持有人将有权额外支付相应金额

(vi)

将代扣或代征强加于可以通过向发行人的另一名支付代理提交相应证券（需要提出）而避免此类代扣或代征的持有人或受益所有人；

(vii)

持有人是受托人或合伙企业或不是任何一种证券的本金或利息的唯一受益所有人，并且日本法律要求支付将与涉及相应受托人或该合伙企业的某个受益所有人或组建人的收入相互关联，该收入除非该受托人、该组建人或该受益所有人若是持有该类证券，则其不被授权获得任何额外金融。

(八)

任何上述组合。

所有证券的本金和利息支付将由发行人进行，无需扣除或代征根据美国国内税收法规第1471条至第1474条和美国财政部制定的规定（“FATCA”）或与FATCA相关的缔结的任何政府间协议，或者任何立法、法规或其他官方指导文件。

如果投资者是日本非居民或一家非日本法人,或属于特定纳税措施法案规定类别的日本金融机构,在将证券托管给参与者的时候,就要提供“利息收取方信息”以免所得受到代扣所得税的影响。同时,当投资者不再符合上述免除代扣所得税的资格时（即投资者成为发行人的特别相关人员的情况下,包括非日本居民或非日本法人的投资者）,必须立即告知参与者。

如非通过参与者持有证券并且投资者为日本非居民或一家非日本法人,或属于特定纳税措施法案规定类别的日本金融机构,投资者应在每次收到利息前,向支付代理人提交在《非居住者或非日本公司持有在日本发行债券及其他有价证券利息免征之申请书》中填写的申请税收豁免书。免除肆业税 信托书（a“免税申请”），须向支付代理获取表格陈述，包括但不限于包括证券名称、权利、收取利息的日期、利息额以及投资者的身份与住所在内的相关信息,并提供证件以证明其身份与住所。

购入证券作为承销商的分销的一部分,则视为确认投资者符合以下条件之一：(i)不是为日本税务目的而成为日本居民或日本公司,也不是一家特别相关人公司; (ii)是一家规定的日本金融机构。

如果不进行代扣代缴会受到日本所得税的影响,通过扣除适用法律应缴的税费后,全额支付给日本税务部门（注意:对于“代扣所得税”的影响,我们只保留英文原文）。

如果发行人在不代扣代缴的情况下向投资者支付利息,并且由于受益所有人提供的“利息收取方信息”不准确或以其他方式未正确申请免除日本所得税而导致在有义务代缴的情况下必须向日本税务部门支付相应的日本税款（及利息和罚款），而如果该投资者一旦发现并报告了上述错误,就不需要支付额外的费用（以下不适用于该证券的任何后继持有人）。

在任何涉及到遗产、继承、礼物、销售、转让、个人财产或任何类似税费或政府收费或涉及其他任何不允许在还本付息时预扣或抵扣的情况下,都不适用代表此类债券向税局提交申请的代付额外费用的规定(以下不适用同类规定)。发行人需按照规定缴纳印花税、官方税收或文件税收,税收费用或类似的征费和其他费用。执行和执行证书的费用由日本政府或任何其他相关机构承担。

本证券的垫付金额及利息可以由其发行人按照独立制定的期限,通过银行或通过向监管机构确认后的通知,及时从证券的持有人处进行清算。如有必要,我们可在收到通知的同时购回证券以实现清算,该持有者应承担其他既往支付的附加款项等费用。

对于任何日本政府根据存款保险法第126-16条指定的被禁止查封的发布者的任何资产或财产的附着,在日本首相根据指定项目2措施(【执行告示】)的确认日期起的30天内,证券持有人和受托人均同意不实行任何行动。同时,他们必须同意,根据存款保险法第126-13条的规定，接受日本法院的许可，以移交发布者的资产或负债，或其任何部分，包括根据存款保险法第126-5条授权的日本存款保险公社的代表和管理和处理发布者的资产，该等移交不构成销售或转让本债券财产或资产的目的。特定类别2措施应向发行人申请，而非采取附带被日本首相根据存款保险法第126-16条指定为禁止附带的任何发行人资产的行动，且应向日本法院获得许可进行发行人资产（包括发行人子公司的股份）或负债的任何转移，或其中的任何部分，根据存款保险法第126-13条，包括根据存款保险法第126-5条的授权，由日本存款保险公司代表和管理和处置发行人资产进行的任何此类转移，任何此类转移均不构成此等处分或出售发行人物业或资产的目的为指令书第8条而进行的出售或处置。

任何持有本证券的投资者均同意,在根据证券或信托成立文件发生的任何关于其发生累积债务的进一步行动中,都没有要求支出未清偿的还款,赔偿或保留住任何权利的权利,即便是消费者权益司法救济法案或任何相似的法律。

在日本首相确认指定项目2措施应该套用于发行人或日本法院公开宣布根据存款保险法第126-13条授权移交发布者的资产或负债，或其任何部分，以后尽快向通过DTC持有证券的受托人及托管方送交书面通知。 没有发出这样的通知,不论发行人是否没有及时发出通知,均不会改变或延迟前面的承认,同意和协议的效力。特定第2条措施（“tokutei dai nigo sochi”）是指在日本的金融机构事业的专项支持基金法的权限内央行可以进行的一系列干预措施。如果首相确认，这类措施将会被应用于相应的金融机构，引发不可行事件。可以根据支票创立文件在相关方出现的时候,在DTC内公布票面金额等详细信息并在DTC公布持有人名册后,按照该发布者制定的时间告知证券持有人和实际受益人。

持有实物证券的持有人可依据信托或其他协议的规定转让或交换证券。

除了《契约》规定的某些例外情况外，发行人和受影响系列证券持有人的权利和义务以及每个系列受影响的证券持有人的权利在《契约》下的修订和修改可以随时由发行人和受托人在所有受影响系列的证券占发行中所有未偿还证券数量的多数持有人的同意下进行（作为一个类别进行表决）。《契约》还包含规定，允许各系列证券在流通时间内占该证券的发行总额中的特定百分比的持有人代表该系列证券的所有持有人豁免发行人违反《契约》的某些规定以及《契约》之前的某些违约及其后果。该证券持有人对此类同意或豁免的任何同意或豁免应对持有人本人以及此证券的所有未来持有人以及以此证券为转让或换领以及执行登记的任何证券的未来持有人产生约束力，无论是否对此类同意或豁免进行了记录。

按照《契约》规定并受到其中规定的某些限制，本证券的转让是可以登记注册的，只要本证券被在本证券所述的本金和利息的支付处之一的发行人办公室或代理处登记转让，由此证券持有人或其代理律师出具满足发行人和证券登记处认为合适的证明并背书。此时，该指定的受让方或受让方的新证券，与经授权的分割为授权面值的本系列证券新证券的性质相同，将按照授权的票面金额发行。

本系列证券只能以美元200,000美元及其倍数的全额注册形式发行，不带息票。按照《契约》规定并受到其中规定的某些限制，本系列证券可由持有和申请人出示证券出让的要求， 将其系列中同样面额的系列证券以及请求的不同指定面额一样面额的系列证券转让。

此类证券的登记注册和兑换不收取任何服务费；但发行人可以要求支付充足金额，以支付在此方面可能征收的任何税费或其他政府收费。

在此证券到期之前，发行人、受托人或发行人或受托人的任何代理人可以将该证券登记处所注明的注册人视为本证券的所有目的的所有者，不受此证券是否过期的影响，且发行人或受托人或任何此类代理人均不受与之相反的通知影响。

此处对《契约》的任何引用及本证券或《契约》的任何规定均不会改变或损害发行人的绝对和无条件的支付本证券所规定的本息的义务。

本证券受《纽约州法》管辖，并按照该法解释。

本证券内使用的所有大写字母且未在此定义的术语应具有《契约》中的定义。