附件99.1
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新闻公告 |
Cinemark USA,Inc.宣布定价为50000万美元的Senior Notes
德克萨斯州普莱诺 - 2024年7月9日 - Cinemark Holdings,Inc.(纽交所:CNK)(“Cinemark”或“公司”)今天宣布,其全资子公司Cinemark USA,Inc.(“Cinemark USA”)定价了主体免除登记要求的私人发行(“发行”),发行了50000美元的7.0%至2032年的Senior Notes(“Notes”)的合格购买者以100.000%的本金加上应计未偿还的附息至2024年7月18日。发售预计将于2024年7月18日结束,但须符合惯例结束条件。
Notes将由Cinemark USA的某些子公司担保,这些子公司担保、承担或以其他方式对Cinemark USA或任何担保人的其他债务负有责任。Notes和担保将是Cinemark USA和担保人的高级无抵押债务,将与Cinemark USA和担保人的现有和未来高级债务权利平等。Cinemark USA拟使用拟议发行的净收益(i)用于现金收购报价书收购Cinemark USA的每项5.875%到2026年的高级票据(“Tender Offer”),(ii)支付与发行和Tender Offer相关的费用和支出,以及(iii)用于一般企业用途的任何余额。本新闻稿不是购买或出售任何证券的要约,并且不构成任何证券的赎回通知。收购报价只通过报价书方式进行。
相关担保及票据仅针对合理认为是合格机构买家的人在《证券法》下的144A规则和非美国人依据《证券法》下的监管S的交易中出售。相关担保及票据未在《证券法》或任何州或其他司法管辖区的证券法或外国证券法下登记,且未经注册或符合相关法律法规和外国证券法的注册要求的豁免,不得在美国境内提供或销售票据。
本新闻稿不构成销售任何证券的要约,也不构成在任何未进行证券法登记或符合任何该等司法管辖区的证券法规定的资格前,在任何司法管辖区中出售证券的邀请。此通知根据并依照证券法下的规则135c发出。
关于Cinemark:
总部位于德克萨斯州普拉诺的喜满客影城(纽交所:CNK)是世界上最大和最具影响力的电影院公司之一。喜满客电影院品牌包括世纪、Tinseltown、Rave等多个品牌。截至2024年3月31日,喜满客在全美42个州内,以及南美和中美洲的13个国家,共运营502家电影院,拥有5708块屏幕。喜满客始终致力于为客人提供卓越的服务体验,从购票到看完,包括Movie Club,这是美国首个发起订阅计划的放映者;在主要行业板块中,豪华躺椅位的全面普及率最高;XD是第一大放映品牌的高端宽屏体验及扩展的饮食选择等,更进一步提升了观影体验。
投资者关系联系方式:
Chanda Brashears
(972)665-1671
cbrashears@cinemark.com
媒体联系人:
Julia McCartha
(972)665-1322
pr@cinemark.com
前瞻性声明
本新闻稿包括“前瞻性声明”,根据1995年《证券诉讼改革法案》。这些前瞻性声明基于当前可用的信息以及管理层的假设和信念。这些声明受到许多风险和不确定性的影响,这些风险和不确定性可能导致实际结果与声明所表达或暗示的结果存在实质性差异,投资者不应过分依赖这些声明。可能导致实际结果与此类声明不同的风险和不确定性包括:
• | 将来的营业收入,费用和盈利能力; |
• | 货币兑换汇率和通货膨胀影响; |
• | 我们业务的未来发展和预期增长; |
• | 预计的资本支出; |
• | 获得资本资源的能力; |
• | 总体或我们在经营的任何市场上电影观看率; |
• | 热门电影的数量和多样性、独家放映的时长,以及我们成功许可和放映热门电影的能力; |
• | 我们行业的国内和国际增长; |
• | 与其他放映商的竞争,以及通过流媒体和其他格式提供的其他类型娱乐和内容提供; |
• | 涉及我们的诉讼裁定,并且我们是一方当事人;以及 |
• | 我们业务和电影放映行业从COVID-19疫情影响和2023年编剧和演员工会罢工中进行持续复苏。 |
您可以通过使用诸如“可能”,“应该”,“可能”,“估计”,“预测”,“潜在”,“继续”,“预测”,“信任”,“计划”,“期望”,“未来”和“打算”等表达意识的词语来确定前瞻性声明。这些声明不是未来绩效的保证,并且受到风险、不确定性和其他因素的影响,其中一些因素超出了我们的控制范围并且难以预测。这样的风险和不确定性可能导致实际结果与前瞻性声明中所表达或预测的结果实质性不同。在评估前瞻性声明时,您应仔细考虑“风险因素”章节或公司于2024年2月16日提交的10-k表格中的其他章节中描述的风险和不确定性。我们或代表我们行事的人所作出的所有前瞻性声明,均已在其整体上得到这些警告性声明和风险因素的明确限制。此新闻稿中包含的前瞻性声明仅反映本新闻稿发布日的观点。除法律法规规定外,我们不承担更新或修订任何前瞻性声明的义务,无论是因为新的信息、未来事件还是其他原因。