Wheeler房地产投资信托公司

本招股补充说明书（“本补充说明书”）是我们于2024年7月9日（“招股说明书”）发行截至不时由Wheeler房地产投资信托公司发行的最多20,704,217股普通股，每股面值为0.01美元（“普通股”）。本补充说明书中使用但未定义的术语具有招股说明书中所赋予的含义。

我们已将于2024年7月9日提交的8-K表格当前报告附在本招股补充说明书上。附件信息更新和补充，并应与招股说明书一起阅读，随时得到补充。

投资我们的普通股涉及较高的风险程度。您应仔细审查招股说明书第6页开始的“风险因素”下所描述的风险和不确定性，并审查对招股说明书的任何修订或补充所述的类似标题。

证券交易委员会和任何州证券委员会均未批准或不批准这些证券，也未审查《招股书》的充分性或准确性。任何有关相反陈述的陈述均为犯罪行为。

本招股补充说明书的日期为2024年7月9日。

美国

证券交易所

华盛顿特区20549

8-K表格

当前报告

根据1934年证券交易法第13或15(d)条规定

证券交易所法案(1934年)

报告日期（最早发生事件日期）：2024年7月9日

Wheeler房地产投资信托公司

（根据其注册章程规定的准确名称）

注册人电话号码，包括区号：（757）627-9088

如果提交的8-K表格同时满足下列规定之一，请勾选适用的项目：

在本章节的§230.405条款或1934年证券交易法的规则12b-2条款下，是否为新兴成长型公司请在方框内打勾。

新兴成长公司 ☐

如果是新兴增长型公司，请勾选复选框以表示注册人已选择不使用根据证券交易法第13(a)条规定提供的用于符合任何新的或修订的财务会计准则而提供的延长过渡期。☐

根据法案第12(b)条登记的证券：

8.01其他事件。

申报表格S-11注册生效

2024年7月9日， Wheeler Real Estate Investment Trust，Inc.（以下简称“公司”）于2024年7月1日提交的S-11表格注册声明（文件编号333-280643）（以下简称“注册声明”）已被美国证券交易委员会（以下简称“SEC”）宣布生效，并且公司已根据规定提交与其相关的最终招股说明书(Rule 424(b))（以下简称“说明书”）。该说明书涉及公司在未来时间内发行不超过20,704,217股普通股，每股面值为$0.01 （以下简称“普通股”），以红利转换的方式兑现公司的D系列优先股 (以下简称“D系列优先股”) 。公司预计从2024年8月5日开始发行这样的普通股，用于兑现D系列优先股的未来月度兑现，该兑现的回报请求要求在2024年7月25日或之前提交。

更新的赎回常见问题解答

2024年7月9日，公司更新了与D系列优先股兑现有关的常见问题（以下简称“兑现问题FAQ”），这些问题可以在其网站上的https://ir.whlr.us/series-d/series-d-redemption-faq. 上获得。

更新了兑换问题FAQ以(i)反映注册声明的有效性，以及(ii)更进一步澄清了未经注册的普通股股东有关于2013年12月，2024年1月和2024年2月兑现D系列优先股后删除其股份限制的情况，如符合《1933年证券法》和144条款的条件。

公司网站上的信息不包含在这份第八-K表格当前报告中，并且不应视为本第八-K表格当前报告的一部分。

前瞻性声明。

这个8-k表格报告包含前瞻性声明。这些声明是根据美国1995年《私人证券诉讼改革法》（ Private Securities Litigation Reform Act）的“安全港”条款发布的。尽管并非所有前瞻性声明都包含以下名称的识别语：“期望”，“将会”和“会”，或其否定形式或其他相似含义的单词。前瞻性声明不是历史事实。这些前瞻性声明和此类风险、不确定因素只在此次8-k表格中的发布日起生效，并且公司明确地否定了对其任何前瞻性声明进行更新或修订的任何义务或承诺，或反映其基础的任何事件、条件或情况的任何变化，除非适用法律要求。（翻译中不包含英文中的缩写）

签名

按照《证券交易法》的规定要求，注册人已经授权下面的人在其名义下签署本报告。

 

日期：2024年7月9日