展览99.2 Solaris油田基础设施收购Mobile 2024年7月9日Solarisilfield.com

因此Solaris Laris O Oilffie field I in nf fr ras ast tru RUC ct tu 我们的交易概述移动能源租赁概述(“MER”)·为能源以及商业和工业终端市场服务的分布式电力解决方案的主要提供商·当前任务关键型分布式电力设备的机队得到充分利用·通过购买太阳能涡轮机的新发电资产，机队规模从目前的153兆瓦扩大到2025年第三季度末的478兆瓦1·购买倍数~4.0倍合同运行率调整后的运行率 EBITDA采购价格$20000万代价$14000万在Solaris股权(~1,650股万B类股)加上6,000美元现金万中，桑坦德银行承诺融资30000美元万，德州资本证券和伍德福里斯特国家银行融资·25000美元的万+5,000美元的万Delayed Drawing 2投资计划~30800美元的万按订单购买358兆瓦的太阳能移动涡轮机，预计2024年第三季度末交付，取决于股东投票、监管批准和其他惯常成交条件形式所有权管理、内部人士和MER的创始人和管理团队将共同拥有Solaris后关闭后新公司名称的50%以上，SOI名称将 更改为Solaris Energy Infrastructure，(1)调整后的EBITDA定义为EBITDA加上基于股票的薪酬和其他非现金项目。(2)迄今已支付并收到33兆瓦的投资计划采购。Solarisilfield.com 2

Solaris油田基础设施交易亮点和战略 交易亮点和战略·利用高增长的终端市场，包括数据中心、其他商业和工业规模、终端市场多样化应用和能源(上游、中游和下游)和合同 简介·形式业务组合预计超过50%的分布式电力基础设施极具吸引力的估值和·前期购买多重和主要资本投资驱动回报机会资本重新部署· 对Solaris的现金流进行再投资，为涡轮机机队扩展机会提供资金·MER团队将与Solaris整合，利用他们长期成功的业绩记录，经验丰富且一致的·MER团队将总共拥有Solaris Proforma约27%的股份，增强股东结盟管理团队·相似的文化和业务理念与我们的协同效应·协同效应包括Solaris的工程、制造和现场服务支持职能 业务·能够利用Solaris现有的企业和其他支持基础设施1·保守的Proforma财务状况，

Solaris油田基础设施分布式电力可以满足需求 电网限制导致价值链上的多个机会点现场分布式电力-快速、可靠、依赖电网本身可能具有挑战性；高中断/延迟风险和高效的主要和备份解决方案为老化的T&D分布新的超大规模数据中心采购电力的交货期跨越22个美国基础设施(1)连接市场的延迟从2.5到7年不等。2023年等待电网连接的容量同比增长230%，自2010年以来增加了~6倍代互联~2,600 GW延迟1,279 GW 972 GW代瓶颈：允许延迟462GW资本投资供应链挑战美国排队发电 2010年2023年的产能(1)TD Cowen研究报告《数据中心，生成性人工智能和电力约束：前进的道路》，日期为2024年5月28日。(注2)劳伦斯伯克利国家实验室报告《排队：2024年版》 ，日期为2024年4月。Solarisilfield.com 4

Solaris油田基础设施分布式电力解决方案服务于快速增长的终端市场(1)(2)未来十年二叠纪电力需求将增长约5 GW数据中心(GW)30 35 25 28 20 21 15 25 14 10 17 7 5-0 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2024 2036(1)S&P 为ERCOT计划委员会准备的全球报告《电气化二叠纪盆地》，日期为2023年3月22日。(注2)麦肯锡公司发表于2023年1月17日的文章《投资正在崛起的数据中心经济》。

Solaris油田基础设施MER机队概述和扩展计划已确保增加移动发电设备的供应电力终端市场的说明性规模城市21台机组2台30,000兆瓦休斯顿电流120 33 153兆瓦数据100-300兆瓦中心23台机组大油田70兆瓦微电网出口2025 131 347 478兆瓦电力机队30兆瓦5.7兆瓦机组16.5兆瓦小型油田15兆瓦微电网Solarisilfield.com 6

Solaris油田基础设施极具吸引力的价值创造机会 说明预计退出2025年调整后的EBITDA结果范围(百万美元)增长范围Mer$212-$232 SOI(+)更长时间的潜力-$75-$95定期合同以推动更高的订单利用率(2)$137(+)潜在的 更高定价(+)新合同/$50当前(+)合同的延长(+)在天然气完工范围内的潜在合同返还定价和SOI的利用活动(-)额外成本至(1)$87支持增长(2)潜在增长潜力 2025年退出运行率进一步增长潜力(1)2024年上半年调整后EBITDA年化。(2)投资计划完成后预计全年EBITDA。Solarisilfield.com 7

Solaris油田基础设施Solaris的规模和基础设施 快速增长的市场增长机会的定位合并强大的现场企业支持服务支持基础设施内部制造证明有能力部署和维修和工程移动设备solarisilfield.com 8

Solaris油田基础设施来源和用途及资本 优先级1示例性交易来源和用途($mm)关闭来源的资本分配优先级使用资产负债表债务融资向合并所有者发行的Solaris股票$140向合并所有者发行的Solaris股票140 所有者60·预期杠杆率为SEI的50%预计为47%3合并前交易为~40%无机投资27%(1)假设在20224年9月30日或之前完成交易。(2)包括预计交易费用和融资费用。(3)包括SOI员工和约克镇截至2024年6月的所有权。Solarisilfield.com 9

Solaris油田基础设施更名为Solaris Energy Infrastructure，Inc.纽约证券交易所：SEI向不同和不断增长的终端市场提供分布式电力，并向油田提供全电动材料搬运设备组合终端市场机会组合移动产品提供油田16.5兆瓦电力电砂和流体上游中游发电处理设备商业和工业数据中心公用事业制造小规模柴油5.7兆瓦发电机发电医疗杂货酒店 solisilfield.com 10

当前股息率(%)Solaris油田基础设施联合 公司提供了一种独特且有吸引力的方式来发挥电气化精选的上市可比公司：EV/2025共识调整后的EBITDA倍数和当前股息率(截至7月5日，2024年)EV/2025年EBITDA股息收益率18x 7%16.1x 15.8x 16x 6%14x 12.3x 5%11.6x 12x 11.0x 10.6x 4%10x 7.5x 8x 3%6x 2%4.2x 4x 1%2x NA 0x0%工业天然气住宅S&P500电气设备(2)公用事业服务电力发电机燃气轮机OEM模块化电抗器(br}压缩发电机OEM公用事业OEM OEM组件(S)(1)NEE、DIX、PNW、EXC、XEL、FE、EEP、PPL、ES、ETR、LNT、EVRG、PCG、PCG消息来源：彭博社。(1)Solaris Multiple代表当前EV和2024年化调整后EBITDA。(2)每个同行 的调整后EBITDA估计均为负值。Solarisilfield.com 11 EV/2025调整后的EBITDA倍数

因此Solaris Laris Laris O O Oilf ILF ilfie ie field ld i in n nf f fr rras as ast t tru ru RUC c ct tu u r re e e e现场服务有望获得诱人的回报保守的金融和企业基础设施设备订单资料solarisilfield.com 12

Solaris油田基础设施Solaris 2024年第2季度财务更新 solarisilfield.com

2024年第二季度财务更新$70-$75$20-$21$1600万$1100万净债务百万美元季度末收入调整EBITDA Solarsoilfield.com 14

Solaris油田基础设施附录Solarisilfield.com

Solaris油田基础设施MER舰队概述Solar Turbine的移动式机组专为经济环保的按需分布式发电能力而打造。它们专为那些要求快速设置和可靠运行的项目而设计。1~153兆瓦容量~325兆瓦剩余容量太阳能T60 MPU太阳能SMT60太阳能SMT130机队数量15(自有)6(自有)/2(按订单)2(自有)/19(按订单)发电容量5.7兆瓦5.7兆瓦16.5兆瓦2热率10,830 Btu/kWh 10,830 Btu/kWh 9,630 Btu/kWh燃料双燃料(天然气和柴油)，燃料灵活性广泛(现场天然气、天然气、液化石油气等)NOx排放15ppm 15ppm 9ppm高度移动性-可以通过骇维金属加工/崎岖的地形/海洋和空运进行运输 货运准备时间

Solaris油田基础设施Solaris Snapshot(纽约证券交易所股票代码：SOI)(1) 与2019年相比，2024年第一季度每压裂机组人员的年化总毛利率紧随其后，不包括转运。Solarisilfield.com 17

Solaris油田基础架构Solaris在整个第1周期中一直保持市场领先地位 扩展的Solaris产品推动了更高的收益能力高客户续约率$123$113$97$87$84 85%-90%客户380粘性$30 330$26 220 215 4 4选择运营商客户选择服务客户 180-190 130 RD~1/3份额在第二周期2018 2018年2019 2020 2021 2022 2023 2024 SOI Frac Crews Other Technologies SOI Adj.EBITDA($mm)(1)用于估计井场沙存储系统(Well Site)存储系统(可寻址市场)的总可寻址市场的平均已充分利用的美国压裂机队数量 2)2024年上半年调整EBITDA年化(3)定义为一直是一致客户的客户推动的工作日的百分比(4)包括直接和间接客户solarisilfield.com 18美国Frac Crew充分利用SOI调整后的EBITDA(数百万美元)

索拉里斯油田基础设施全电动，集成产品 通过现场服务和实时监控来提高运营效率低压完工价值链顶部填充砂装载系统-内部设备设计和制造能力 支持快速且具有成本效益的支撑物管理系统支持客户效率计划-系统电源选项包括Solaris-拥有的流体管理系统发电能力、接入电网或客户solarisoilfield.com 19

索拉利油田基础设施索拉利solarisoilfield.com

Solaris油田基础设施免责声明前瞻性陈述本演示文稿中的信息包括修订后的1933年《证券法》第27A节和修订后的1934年《证券交易法》第21E节所指的前瞻性陈述。前瞻性陈述包括但不限于Solaris与MER股东的拟议交易、Solaris完成交易的能力、交易的收益和交易后Solaris未来的财务表现，以及Solaris的融资计划、战略、未来运营、财务状况、预计收入和亏损、预计成本、前景、管理计划和目标，以及 第一部分第1A项中讨论的其他风险。我们在截至2024年3月31日的季度报告Form 10-Q和第一部分第1A项中列出了“风险因素”。在截至2023年12月31日的10-k表格年度报告中，“风险因素”分别提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)。索拉里斯在美国证券交易委员会提交的文件可在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上公开查阅。前瞻性陈述基于我们目前对我们与MER的交易、我们的业务、经济和其他未来状况的预期和假设。由于前瞻性陈述涉及未来，从本质上讲，它们会受到固有的不确定性、风险和环境变化的影响，这些情况 很难预测。因此，我们的实际结果可能与前瞻性陈述中预期的结果大不相同。可能导致我们的实际结果与此类 前瞻性声明中预期的结果大不相同的因素包括但不限于我们在提交给美国证券交易委员会的不时提交的文件中讨论或引用的因素。告诫读者不要过度依赖前瞻性陈述，这些陈述仅代表本文日期的 。可能导致我们实际结果不同的因素或事件可能会不时出现，我们不可能预测所有这些因素或事件。我们没有义务公开更新或修改任何前瞻性声明，无论是由于新信息、未来发展还是其他原因，除非法律另有要求。有关拟议交易的更多信息以及在哪里可以找到它。对于拟议的交易， 公司将向美国证券交易委员会提交委托书。此外，本公司将向美国证券交易委员会提交与其与MER股权持有人拟议的交易相关的其他相关材料。公司向美国证券交易委员会提交的材料可在美国证券交易委员会网站免费获取，网址为www.sec.gov。本公司的投资者和证券持有人在获得委托书和其他相关材料后，请在就拟议交易作出任何投票或投资决定之前阅读委托书和其他相关材料，因为它们将包含有关交易和交易各方的重要信息。根据美国证券交易委员会规则，公司、MER及其各自的董事、高管、管理层其他成员及其员工可被视为与拟议交易相关的公司股东委托书征求的参与者。投资者和证券持有人可以通过阅读公司在2024年4月4日提交给美国证券交易委员会的2024年股东年会附表14A上的最终委托书，以及在获得时提交给美国证券交易委员会的委托书和其他相关材料，获得有关公司某些高管和董事在此次招股中的姓名、所属公司和利益的更详细信息。 有关本公司和移动能源租赁有限责任公司参与招股的利益的信息，在某些情况下，不同于本公司股东的一般情况，将在与交易有关的委托书中列明。非要约或征求本新闻稿仅供参考，不构成出售或征求购买任何证券的要约，也不构成征求任何投票或批准，也不得在任何司法管辖区的任何司法管辖区出售此类要约、招揽或出售在根据任何此类司法管辖区的证券法注册或资格之前是非法的任何证券。Solarisilfield.com 21

Solaris油田基础设施免责声明 除了根据美国公认会计原则(“GAAP”)确定的财务结果外，本新闻稿还介绍了非GAAP财务指标。管理层认为，调整后的EBITDA、杠杆(净债务与年化调整后的EBITDA之比)和净债务(总债务减去现金和现金等价物)为投资者提供了有关公司财务状况和经营结果的有用信息，因为它们有助于 促进经营业绩的分析。特别是，我们将调整后的EBITDA视为业绩的重要指标。我们将EBITDA定义为净收益加上(I)折旧和摊销费用，(Ii)利息费用和(Iii)所得税 费用，包括特许经营税。我们将经调整的EBITDA定义为EBITDA加上(I)基于股票的薪酬支出和(Ii)某些非现金项目以及非常、非常或非经常性收益、亏损或支出。尽管管理层认为上述非GAAP财务指标是内部使用和投资界评估Solaris整体财务业绩的良好工具，但不应将上述非GAAP财务指标视为 替代或优于根据GAAP编制的其他财务业绩指标。然而，如果没有不合理的努力，这些非GAAP指标与其最直接可比的GAAP指标之间无法进行调整。 这是由于预测各种调整项目的时间或数量存在固有困难，这些项目将影响尚未发生的最直接可比较的GAAP财务指标，这些项目不在我们的控制范围之内，和/或 无法合理预测，因为我们尚未完成本报告所述期间的任何报告流程。行业和市场数据本演示文稿由Solaris编写，包括来自第三方来源的市场数据和其他统计信息，包括独立的行业出版物、政府出版物或其他已发布的独立来源。尽管Solaris相信这些第三方来源在各自的日期是可靠的，但Solaris尚未 独立验证此信息的准确性或完整性。一些数据还基于Solaris的善意估计，这些估计来自Solaris对内部消息来源以及上述第三方消息来源的审查。 Solaris拥有或拥有与其业务运营相关的各种商标、服务标记和商品名称的权利。本演示文稿还包含第三方 的商标、服务标记和商号，这些都是其各自所有者的财产。Solaris在本演示文稿中使用或展示第三方的商标、服务标记、商标名或产品，不打算也不暗示与Solaris的关系或Solaris或Solaris的背书或赞助。仅为方便起见，本演示文稿中提及的商标、服务标记和商号可能不带©、®、TM或Sm符号，但省略此类引用并不意味着Solaris不会以任何方式最大程度地根据适用法律主张其权利或这些商标、服务标记和商号的适用所有人的权利。Solarisilfield.com 22

索拉里斯油田基础设施索拉里斯油田，Inc.9651凯蒂高速公路，套房300关注我们在LinkedIn休斯顿，德克萨斯州77024 solarisilfield.com 23