*Standard Motor Products，Inc.将于2024年7月10日收购尼森汽车公司 。

安全港前瞻性声明4：您应该知道，本文讨论的事项除历史信息外，均为1995年《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性声明。前瞻性陈述，包括未来业绩的预测和预期水平，基于当前信息和假设，涉及风险和不确定性，可能导致实际结果与本文讨论的结果大不相同。此外，我们在整个演示文稿中使用调整后EBITDA等指标，这是一项非公认会计准则的衡量标准。我们敦促您查阅我们提交给美国证券交易委员会的所有文件和我们不时发布的新闻稿，以了解可能导致未来业绩与本文前瞻性陈述所表达或暗示的预期以及公认会计准则与非公认会计准则结果的预期不同的风险和不确定性的详细信息。

收购Nissens为SMP股东带来的好处为我们的关键产品类别在北美和欧洲创造了 售后市场领先者。扩展SMP的动力总成中性和电动汽车特定类别的产品组合增强了客户和地理多样性，增加了强大的管理团队 与SMP相匹配的明确文化提供了有意义的成本协同效应和显著的交叉销售潜力在交易的第一个全年高度增值。

尼森斯汽车概览：尼森斯汽车一目了然。尼森斯是一家为全球汽车售后市场生产和分销热管理和发动机效率部件的制造商和经销商，成立于1921年，总部设在丹麦霍森斯，在斯洛伐克和丹麦设有制造工厂，通过三个不同的品牌运营：*尼森斯品牌，目标是乘用车(PV)的高端市场，轻型商用车以及重型商用车的售后市场。AVA品牌瞄准乘用车和轻型商用车售后市场的价值细分市场。骇维金属加工品牌是一家专门开发重型商用车和农业的价值细分市场的业务单位。净销售拆分2发动机/电动汽车冷却 47%空调37%-16%按产品类别划分发动机效率欧洲85%Menat 5%北美5%连续5%按地理位置划分，主要产品组的17个配送中心/仓库的500多名员工>90%的PARC覆盖率>15,000个SKU：1；2日历至12/31的指标，以美元为单位，使用欧元对美元的汇率1.08；3代表尼森截至4/30的财年；使用欧元对美元的汇率转换为美元的指标为：1.08欧元/美元；尼森斯81%；AVA 9%；骇维金属加工汽车10%；按车型分类；丙型肝炎及其他汽车；光伏/LCV 78%；历史净销售额(毫米)：142；191；230；250；263；20Y20A、2021A、2022A、2023A、2024A；#1；欧洲市场占有率：第二：制造业 设施：第四季度：

跨多个类别的领先产品：发动机/电动汽车冷却 、空调(EC)、空调(AC)和发动机效率(EE)占净销售额的3%。说明：产品组合覆盖范围2：产品组与车辆部件相关：47%动力总成冷却系统保持发动机性能不变，防止发动机过热；每年增加>200个产品；>16,200个；唯一的OE编号覆盖：>3,600个SKU计数；ICE；PHEV；电动汽车；初级发动机散热器和其他电子产品：电水泵、温度、膨胀油箱、电动汽车、散热器、散热器等。风扇 空调系统控制车内空气温度的比例超过37%，每年增加的产品超过200个，覆盖的唯一OE编号超过16,350个，SKU数量超过3,700个，ICE、PHEV、EV和主要空调压缩机 冷凝器和其他设备风机、风扇、压力传感器、蒸发器、膨胀阀，加热器超过16%的产品，以提高发动机效率和减少排放，每年增加>200个产品，>8,100个唯一的OE编号 覆盖的产品>1,450个SKU计数，ICE，PHEV，EV，初级发动机涡轮增压中冷器，其他通用EGR阀门和模块，EGR冷却器和供油管道，1个CYE 2023A和美元；Nissens品牌仅在5月5日展示了2。

尼森的产品类别有动力总成-中性动力总成、内燃机(ICE)、电动汽车(EV)、12、3、9、8、13、14、6、11、7、10、2、4、5、12、9、8、13、14、6、11、11、7、10、13、14、6、11、7、10、4、3、2、5、1、膨胀箱、水泵、温度。传感器和发动机冷却EC和产品 组1个(详细)压缩机、冷凝器、鼓风机、加热器、空调、空调、风扇(EC&AC)、接收器干燥器、蒸发器、膨胀阀、压力传感器和热系统对于电动汽车来说更重要的是，电动汽车包含更多部件，其值更高，与内燃机的替代率相同或更高。尼森斯目前有900多个SKU供电动汽车使用，其中6：1不是详尽的，有些部件在可视化中看不到。

*在欧洲站稳脚跟的全球业务尼森公司的净销售额概览按地区划分欧洲：85%欧洲：5%北美：5%MENAT：5%连续：5%注：指标日历至12/31拥有本地锚定关系的本地销售团队的主要好处；本地专业知识和库存管理诀窍；本地支持；本地配送中心的主要好处；特定市场的车辆覆盖范围；产品可用性；成本优化；可靠的交付；灵活性；本地化销售和分销：7%。

*卓越的运营和跨地区的互补产品 创建了强大的全球售后市场地位北美领先的车辆控制和温度控制产品供应商和领先的欧洲热管理产品供应商 控制(发动机效率)技术 控制(发动机效率)技术的预期成本协同效应超过8-12 mm，双向潜在节省：Strowan thg othrppoughorTuncritisis foselli-r ng，通过协作和其他最佳实践改善性能，并分享了作为一项上市战略的 专业级产品的全线全方位服务供应商，在整个客户群中引起共鸣。

交易概述显示，SMP将以388 mm 1美元(360 Mm)收购尼森汽车100%的股份，相当于EBITDA2的7.5倍左右。预计运行率成本协同作用3%为100%现金对价，资金来自现有现金和修改后的信贷安排金融影响计划将SMP的顶线增长约20%，将EBITDA利润率扩大100-150个基点预计运行率成本协同效应为8-12 mm预计在第一个全年内每股收益增加4个两位数交叉营销带来的巨大潜在上行收益 收购机会预计将在第一个全年产生两位数的ROIC