附录 99.1
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| | 2024 年第一季度财报发布 | |
目录
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运营和财务亮点 | 03 |
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高级管理层名言 | 05 |
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2024 年第一季度业绩电话会议 | 06 |
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财务业绩和前景摘要 | 07 |
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财务概览 | 12 |
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Credicorp 的策略更新 | 13 |
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对24年第一季度合并业绩的分析 | |
| 01 | 贷款组合 | 16 | |
| 02 | 存款 | 19 | |
| 03 | 赚取利息的资产和资金 | 22 | |
| 04 | 净利息收入（NII） | 23 | |
| 05 | 投资组合质量和供给 | 27 | |
| 06 | 其他收入 | 31 | |
| 07 | 保险承保结果 | 34 | |
| 08 | 运营费用 | 36 | |
| 09 | 运营效率 | 38 | |
| 10 | 监管资本 | 39 | |
| 11 | 经济展望 | 41 | |
| 12 | 附录 | 45 |
| BCP 精心制作的数据供内部使用 | 2 |
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| | 2024 年第一季度财报发布 | |
| 运营和财务亮点 | |||
Credicorp Ltd. 公布了24年第一季度的财务和经营业绩
在 贷款增长疲软和经济逐步改善的背景下，投资回报率为18.2％，其中包括BCP和Mibanco的准备金逆转。
风险调整后的NiM的弹性反映了严格的 利率管理战略，并以我们在低成本融资和减少准备金方面的领导地位为后盾。
收入来源多样化，净利息 收入（NII）同比增长9.4％，其他核心收入同比增长8.7％。
受控风险成本同比上涨30个基点至2.3％，而不良贷款率上升77个基点至6.2％。
效率比率同比提高70个基点至43.6％，这主要反映了BCP正的 运营杠杆率。
秘鲁利马——2024年5月9日——秘鲁领先的金融服务控股公司Credicorp Ltd.（“Credicorp” 或 “公司”） （纽约证券交易所代码：BAP | BVL：BAP）今天公布了截至2024年3月31日的季度未经审计的业绩。财务业绩以 Soles 表示 ，并按照《国际财务报告准则》(IFRS) 列报。
24 年第 1 季度运营和财务摘要
| ● | 归属于Credicorp的净收益同比增长9.2％，至S/151170万，这得益于BCP和Mibanco与 厄尔尼诺相关的条款的逆转。净股东权益同比增长11.5％。在这种情况下，投资回报率为18.2％，略低于23年第一季度报告的18.7％。 |
| ● | 以平均每日余额（ADB）计算，贷款总额环比下降1.3％（外汇中性下降1.4％），同比下降3.1％（外汇中性下降2.8％），这主要是由于批发银行余额下降和政府计划贷款（GP）的摊销。截至季度末，这些贷款占总投资组合的2.1％，主要集中在BCP的Pyme中小企业和 中小企业业务。 |
| ● | 存款总额保持相对稳定，环比下降0.1％（外汇中性0.0％）。 定期存款的增长被低成本存款余额的减少所抵消。存款总额同比下降0.5％（+0.1％外汇中性）。低成本存款仍然是主要的资金来源，占存款总额的67.4％。 |
| ● | 净利率（NIM）环比增长了10个基点，达到6.30％，这反映了IEA 收益率的略有增加和融资成本的下降。NiM同比增长了46个基点。 |
| ● | 不良贷款率环比上升34个基点至6.2％，这得益于再融资的增加以及 各个细分市场的拖欠率增加，尤其是旧年份。在BCP，拖欠率的增长是由以下因素推动的：（i）消费者，（ii）抵押贷款和（iii）批发银行。 SME-pyme的政府计划（GP）贷款的摊销部分抵消了这些动态。在米班科，犯罪集中在旧年份。 |
| ● | 准备金环比下降了30.6％，这反映了厄尔 尼诺准备金逆转约25000万美元的影响。如果我们将厄尔尼诺准备金在两个季度的影响分开，则准备金环比增长16.0％，这主要是由BCP推动的，在较小程度上受Mibanco的推动。风险成本降至2.3％，但如果我们隔离厄尔尼诺 准备金的影响，风险成本环比上涨了45个基点，达到3.0％。不良贷款覆盖率为93.5％。 |
| ● | 核心收益环比增长2.3％，这主要是由净利息收益（NII）的增长、可用 基金（主要以美元计）的重新定价以及投资利息的增加所推动的。其他核心收入环比增长2.0％，这得益于通过电子商务渠道进行的信用卡交易的增长以及通过Yape进行的交易增加。 核心收入同比增长9.2％，这主要是受NII增长的刺激。 |
| BCP 精心制作的数据供内部使用 | 3 |
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| | 2024 年第一季度财报发布 | |
| 运营和财务亮点 | |||
| ● | 保险承保业绩在公布了23年第四季度异常高的水平后，环比收缩了2.9％。本季度的 收缩主要是由人寿保险业绩的下降所致，主要是残疾和幸存者（D&S）和信贷人寿的承保业绩。保险承保业绩同比收缩了5.8％。 |
| ● | 效率比率同比提高70个基点至43.6％，这主要受BCP正的运营 杠杆率的影响，这是在与颠覆性举措相关的支出和BCP核心业务的IT支出增加的背景下。Mibanco还报告了正的运营杠杆率。 |
| ● | Yape继续扩大规模，并在24年第一季度达到了1150万的月活跃用户大关；这些 关联公司中有75％产生费用收入。Yape即将到2024年实现收支平衡。 |
| ● | Credicorp保持着稳固的资本基础，BCP的国际财务报告准则CET1比率为11.86％，Mibanco的CET1比率为16.06％， 环比分别下降135个基点和环比下降231个基点。稳固的资本基础支持最近宣布的每股35.0新元的股息，该股息将于2024年6月支付。 |
| ● | 在BCP，根据监管要求 ，按PEN计算的30天流动性覆盖率（LCR）为199.8％，基于更严格的内部要求为154.5％，而根据监管和更严格的内部要求，30天美元LCR分别为144.4％和117.8％。 |
| ● | 2024年3月，Credicorp发布了其2023年年度和可持续发展报告，其中详细介绍了我们在将可持续发展纳入业务方面取得的 进展，同时我们专注于 “通过推动我们国家所需的变革为改善生活做出贡献” 的目标。 |
| BCP 精心制作的数据供内部使用 | 4 |
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| | 2024 年第一季度财报发布 | |
| 高级管理层名言 | |||
高级管理层名言
| BCP 精心制作的数据供内部使用 | 5 |
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| 2024 年第一季度业绩电话会议 | |||
2024 年第一季度财报电话会议
日期：5月10日星期五th, 2024
时间：美国东部时间上午 10:30（上午 9:30 秘鲁利马）
主持人：詹弗兰科·法拉利——首席执行官， 塞萨尔·里奥斯——首席财务官，弗朗西斯卡·拉福——首席创新官，雷纳尔多·洛萨——首席风险官，迭戈·卡维罗——环球银行主管，塞萨尔·里维拉——保险和养老金主管，卡洛斯·索特洛——米班科首席财务官兼投资者 关系团队。
要预先注册仅限收听的网络直播演示，请使用以下链接： https://dpregister.com/DiamondPassRegistration/register?confirmationNumber=10188428&linkSecurityString=fc4fdee 944
预注册的来电者将获得会议密码和唯一的 PIN，以获得 立即访问电话并绕过直播接线员。参与者可以随时进行预注册，包括通话开始之前和之后。
那些无法预注册的人可以通过拨打以下电话进行拨号：
1 844 435 0321（美国免费电话）
1 412 317 5615（国际） 参与者网络电话：点击这里 会议 ID：Credicorp 电话会议
该网络直播将在我们的投资者关系网站上存档一年，网址为： https://credicorp.gcs-web.com/events-and-presentations/upcoming-events
如需查看 Credicorp 2023 年第四季度财报的完整版本，请访问：
https://credicorp.gcs-web.com/financial-information/quarterly-results
| BCP 精心制作的数据供内部使用 | 6 |
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| 财务业绩和前景摘要 | |||
日均余额贷款（ADB）
以亚行衡量的贷款总额环比下降了1.3％（-1.4％的外汇中性），总额为 S/14042900万。下降的主要原因是：i) BCP的批发银行业务，原因是需求减少；ii) BCP的中小企业业务和中小企业业务板块，与政府计划（GP）贷款的摊销一致；iii）Mibanco，与 更严格的发放政策一致。
亚行贷款总额同比下降3.1％（外汇中性下降2.8％），这主要是由以下因素推动的：i) BCP的批发银行业务；ii) BCP的中小企业业务和中小企业Pyme；以及 iii) Mibanco，其动力与季度相同。
截至季度末，GP贷款占贷款总额的2.1％，集中在 中小企业Pyme和BCP的中小企业业务。
存款
以季度末余额衡量，我们的存款基础保持相对稳定 （季度环比增长0.1％，外汇中性0.0％）。活期存款和储蓄存款（低成本存款）余额的下降在很大程度上抵消了定期存款的增长。
同比而言，存款基础下降了0.5％（+0.1％外汇中性）。 低成本存款占我们季度末存款基础的67.4％，继续在我们的融资组合中发挥主导作用。
净利息收入（NII）和利润（NIM）
NII环比上涨2.3％，至S/342600万。这种演变是由利息和类似收入的 增加所推动的，这与i) 可用资金（主要以美元计）重新定价所产生的利息增加，以及ii）投资利息的增长一致。在以较低的利率续订定期存款后，利息和类似支出环比下降了1.5％，与融资成本的下降幅度一致。在这种情况下，国际能源署的收益率和融资成本略有改善，这使NiM在季度末达到6.30％。
NII同比上涨9.4％，这主要是由于贷款组合向零售 细分市场的转移以及我们的美元账面重新定价所致。
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| 财务业绩和前景摘要 | |||
投资组合质量和风险成本
环比，不良贷款余额增长了2.7％。这种演变是由以下方面的增长推动的：（i） 消费者的增长，与再融资的增加一致；（ii）抵押贷款，与逾期贷款量的增加一致；（iii）批发银行，归因于对特定客户的再融资；iv）Mibanco，与逾期贷款的增加一致， 主要是旧时期。
不良贷款余额同比增长10.8％。这种增长集中在：i) 消费者， 受再融资和逾期贷款增加的推动，尤其是在旧年份；ii) 抵押贷款，主要归因于逾期贷款和再融资贷款的增长；iii) Mibanco，与逾期贷款的增加一致。
在这种情况下，截至季度末，不良贷款率为6.2％。环比，不良贷款比率 上升了34个基点，这主要是由于贷款收缩和上述不良贷款量动态。不良贷款率同比上升了77个基点，这主要是由于上述不良贷款余额的增加，其次是贷款收缩。
本季度的准备金反映了厄尔尼诺现象准备金大约 S/250mm 逆转的影响。在本报告中，我们对准备金支出和风险成本的分析将区分出在23年第四季度注册并在24年第一季度逆转的厄尔尼诺条款的影响。如果我们隔离这种影响， 准备金环比增长了16.0％，这得益于BCP，而在较小程度上，受Mibanco的推动。在BCP，以下动态值得注意：i) 抵押贷款，这是由于基本效应，因为在23年第四季度，特定子产品出现了逆转；ii) SME-pyme， 与注销的增加（未提供 100% 的贷款）一致，据估计，由于客户支付能力的恶化，风险水平上升。在Mibanco，以下几点值得注意：i) 投资组合的恶化，尤其是旧年份的投资组合。除上述准备金逆转的影响外，准备金同比增长了46.9％，这得益于i) 受支付能力恶化影响的中小企业Pyme和信用卡，以及ii) 消费者，这与支付业绩的下滑有关。
如果我们隔离厄尔尼诺条款的影响，风险成本上升到3.0％。 而不良贷款覆盖率反过来为93.5％。
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| 财务业绩和前景摘要 | |||
其他收入
其他核心收入1环比增长2.0％，主要受BCP的推动。增长的显著驱动因素是通过电子商务渠道进行的信用卡交易的增长，其次是通过Yape进行的交易的增加。 其他核心收入同比增长8.7％，这主要是由BCP推动的，这得益于Yape手续费收入的稳步增长以及信用卡和借记卡交易的增加，其次是Credicorp Capital的费用收入增加，这得益于费用收入的增加。
其他非核心收入1由于BCP和Pacifico的证券收益下降，环比下降了18.4％。受Credicorp Capital和ASB衍生品收益上升的推动，其他非普通收益同比增长13.6％。
1。参见附件 12.7 中的计算公式。
保险承保结果
保险承保业绩环比下降2.9％。这种演变是由人寿业务的承保业绩下降引发的，该业务受到D＆S和Credit Life收入减少的影响。
受人寿保险 承保业绩下降的推动，保险承保业绩同比下降了5.8％，这主要归因于D＆S业务收入的减少。
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| 财务业绩和前景摘要 | |||
效率
在24年第一季度，效率比率为43.6％，这反映了与23年第一季度相比提高了70个基点。这种动态是由正的运营杠杆推动的，主要是在BCP。
归属于Credicorp的净收益
在24年第一季度，归属于Credicorp的净收益总额为S/151170万， 环比增长79.6％，同比增长9.2％。净股东权益为S/3385300万（环比增长4.3％，同比增长11.5％）。在这种情况下，投资回报率达到18.2％。
子公司在24年第一季度的捐款和净资产回报率
（新元/百万）
| (1) | 在BCP Stand Alone，该数字低于净收益，因为它不包括对其他Credicorp子公司 （Mibanco）的投资收益。 |
| (2) | 在Mibanco，这一数字低于净收入，因为Credicorp（直接或间接）拥有Mibanco99.921％的股份。 |
| (3) | 此处列出的太平洋集团的捐款高于Pacifico Seguros报告的收益，因为它包括了100％的 Crediseguros（包括Grupo Credito下的48％） |
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财务概览
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| 财务概览 | |||
| 季度 | % 变化 | ||||
| Credicorp 有限公司 | |||||
| S/000 | 1Q23 | 4Q23 | 1Q24 | QoQ | 同比 |
| 净利息、类似收入和支出 | 3,132,089 | 3,347,684 | 3,426,123 | 2.3% | 9.4% |
| 扣除追回款后的贷款 投资组合的信贷损失准备金 | (726,998) | (1,173,454) | (814,699) | -30.6% | 12.1% |
| 扣除贷款组合信贷损失准备金后的净 利息、类似收入和支出 | 2,405,091 | 2,174,230 | 2,611,424 | 20.1% | 8.6% |
| 其他收入 | 1,333,275 | 1,486,823 | 1,459,394 | -1.8% | 9.5% |
| 保险承保结果 | 296,341 | 287,295 | 279,062 | -2.9% | -5.8% |
| 支出总额 | (2,126,908) | (2,661,542) | (2,279,317) | -14.4% | 7.2% |
| 所得税前利润 | 1,907,799 | 1,286,806 | 2,070,563 | 60.9% | 8.5% |
| 所得税 | (493,466) | (434,648) | (528,466) | 21.6% | 7.1% |
| 净利润 | 1,414,333 | 852,158 | 1,542,097 | 81.0% | 9.0% |
| 非控股权益 | 30,060 | 10,331 | 30,440 | 194.6% | 1.3% |
| 归属于Credicorp的净利润 | 1,384,273 | 841,827 | 1,511,657 | 79.6% | 9.2% |
| 扣除库存股影响后的股息分配（S/000） | - | - | - | - | - |
| 净收益/份额 (S/) | 17.4 | 10.6 | 19.0 | 79.6% | 9.2% |
| 每股分红 | - | - | - | - | - |
| 贷款 | 145,165,713 | 144,976,051 | 140,798,083 | -2.9% | -3.0% |
| 存款和债务 | 148,623,300 | 147,704,994 | 147,857,127 | 0.1% | -0.5% |
| 净资产 | 30,359,898 | 32,460,004 | 33,853,460 | 4.3% | 11.5% |
| 盈利能力 | |||||
| 净利率 (1) | 5.84% | 6.20% | 6.30% | 10 bps | 46 个基点 |
| 风险调整后的净利率 | 4.54% | 4.10% | 4.85% | 75 bps | 31 个基点 |
| 资金成本 (2) | 2.61% | 3.03% | 2.98% | -5 个基点 | 37 bps |
| 咆哮 | 18.66% | 10.57% | 18.24% | 767 个基点 | -42 个基点 |
| ROAA | 2.34% | 1.41% | 2.52% | 111 bps | 18 bps |
| 贷款组合质量 | |||||
| 内部逾期率 (3) | 4.0% | 4.2% | 4.4% | 18 bps | 42 个基点 |
| 超过 90 天的内部逾期率 | 3.0% | 3.5% | 3.6% | 10 bps | 54 个基点 |
| 不良贷款比率 (4) | 5.4% | 5.9% | 6.2% | 33 个基点 | 77 个基点 |
| 风险成本 (5) | 2.0% | 3.2% | 2.3% | -96 个基点 | 30 bps |
| IOL 的覆盖率 | 136.7% | 135.1% | 132.0% | -312 bps | -472 个基点 |
| 不良贷款的覆盖率 | 100.1% | 97.0% | 93.5% | -355 个基点 | -659 个基点 |
| 运营效率 | |||||
| 营业收入 (6) | 4,602,331 | 4,893,605 | 5,000,613 | 2.2% | 8.7% |
| 运营费用 (7) | 2,038,309 | 2,395,688 | 2,179,645 | -9.0% | 6.9% |
| 效率比 (8) | 44.3% | 49.0% | 43.6% | -537 个基点 | -70 bps |
| 运营费用/平均资产总额 | 3.5% | 4.0% | 3.6% | -39 个基点 | 18 bps |
| 资本充足率-BCP 独立版 | |||||
| 全球资本比率 (9) | 16.45% | 17.46% | 16.12% | -134 个基点 | -33 个基点 |
| 第 1 级比率 (10) | 11.86% | 13.09% | 11.72% | -137 个基点 | -15 个基点 |
| 普通股第一级比率 (11)(13) | 11.93% | 13.20% | 11.86% | -135 个基点 | -7 个基点 |
| 资本充足率-Mibanco | |||||
| 全球资本比率 (9) | 18.76% | 20.56% | 18.03% | -253 个基点 | -73 个基点 |
| 第 1 级比率 (10) | 16.40% | 18.22% | 15.69% | -253 个基点 | -71 个基点 |
| 普通股第一级比率 (11)(13) | 16.38% | 18.37% | 16.06% | -231 个基点 | -32 个基点 |
| 员工 | 37,184 | 36,947 | 35,508 | -3.9% | -4.5% |
| 分享信息 | |||||
| 已发行股票 | 94,382 | 94,382 | 94,382 | 0.0% | 0.0% |
| 国库股票 (12) | 14,887 | 14,886 | 14,908 | 0.1% | 0.1% |
| 已发行股份 | 79,495 | 79,496 | 79,474 | 0.0% | 0.0% |
(1) 净利息率 = 净利息收入（不包括净保险财务费用）/ 平均利息收益资产
(2) 资金成本 = 利息支出（不包括净保险财务费用）/ 平均资金
(3) 内部逾期贷款：根据我们的内部逾期贷款政策，包括逾期贷款和依法 催收的贷款。内部逾期比率：内部逾期贷款/贷款总额
（4）不良贷款（NPL）：内部逾期贷款 + 再融资贷款。不良贷款比率：不良贷款/ 贷款总额。
(5) 风险成本 = 扣除收回款后的年度贷款损失准备金/平均贷款总额 。风险成本 = 扣除追回款后的年度贷款损失准备金/平均贷款总额。
(6) 营业收入 = 净利息、类似收入和支出 + 费用 收入+ 外汇交易净收益 + 合伙人净收益 + 交易衍生品净收益 + 交易衍生品净收益 + 汇差结果 + 保险承保结果
(7) 运营费用 = 工资和员工福利 + 管理费用 + 折旧和摊销 + 参与协会 + 收购成本
(8) 效率比率 = 运营费用/营业收入
(9) 监管资本/风险加权资产（自2011年7月以来法定最低限度=10％）。
(10) 第一级 = 资本 + 法定和其他资本储备 + 持有
资本化协议的累计收益 +（0.5 x 子公司的未实现利润和净收益）-商誉-（0.5 x 对
子公司的投资）+ 永久次级债务（可包括的最大金额为资本的 17.65% + 储备金 + 资本化协议累计收益 + 未实现利润和净额）
子公司收入-商誉）。
(11) I级普通股=资本+储备——适用的 扣除额（投资子公司、商誉、无形资产和依赖未来盈利能力的净递延税）的100％+留存收益+未实现收益。
(12) 这些股份由大西洋证券控股公司（ASHC）持有。
(13) 根据国际财务报告准则会计计算的一级普通股。
| BCP 精心制作的数据供内部使用 | 12 |
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| Credicorp 的策略更新 | |||
Credicorp 的战略
Credicorp 继续在其核心业务和颠覆性计划中投资技术，以 保持竞争优势并确保可持续性。Credicorp旨在通过了解市场趋势和满足客户需求来巩固其地位。
Credicorp 战略的主要关键绩效指标
| 传统企业的转型 (1) | 子公司 | 1Q23 | 4Q23 | 1Q24 |
| 日常 | ||||
| 数字货币交易 (2) | BCP | 69% | 80% | 81% |
| 通过潜在客户付款 (3) | Mibanco | 77% | 71% | 69% |
| 通过其他渠道付款 (4) | Mibanco | 17% | 13% | 22% |
| Mibanco 生产力 (5) | Mibanco | 28 | 21.6 | 25 |
| 无现金 | ||||
| 无现金交易 (6) | BCP | 48% | 51% | 56% |
| iOS 手机银行评级 | BCP | 4.7 | 4.7 | 4.8 |
| 安卓手机银行评级 | BCP | 4.6 | 4.7 | 4.6 |
| 数字采集 | ||||
| 数字销售 (7) | BCP | 61% | 58% | 61% |
(1) 2022年3月、2023年12月和2023年3月的数字
(2) 通过零售银行、网上银行、Yape和 零售银行中的电信/零售货币总额进行的货币交易。
(3) 通过潜在客户产生的支出/支出总额。由于方法上的变化，数字与之前报告的 有所不同。
(4) 通过其他渠道支付的款项/支出总额。
(5) 发放的贷款数量/客户经理总数
(6) 通过手机银行、网上银行、Yape y POS进行交易的金额/通过零售银行Minorista交易的总金额 。
(7) 零售银行通过数字渠道出售的单位/零售银行销售的单位总数。
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| Credicorp 的策略更新 | |||
颠覆性举措：是的
Yape在实现2024年实现盈亏平衡的目标方面正在取得进展。得益于 的新功能，Yape的月活跃用户（MAU）为11.5％，净活跃用户为78人，参与度更高，在24年第一季度进行的112700万笔交易，这意味着每个月活跃用户平均每月有36笔交易，总价值为504亿新元。结果，Yape吸引了860万名创收用户，每个活跃的yapero的平均月收入为S/3.7，而每个活跃的yapero的支出为S/3.9。
在24年第一季度，Yape的每个业务领域都脱颖而出的盈利驱动因素是：
付款：
| ● | 账单支付：通过Yape支付234万笔，环比增长29.9％，同比增长35.2倍。 |
| ● | 通过销售点使用二维码付款：通过销售点支付356万笔，环比增长19.5％，同比增长3.2倍。 |
| ● | 手机充值：500万Yaperos进行了超过5550万的手机充值，这反映了环比增长9.5％，同比增长了82.5％。 |
财务：
| ● | 单期小额贷款：发放了44.39万笔单期小额信贷（环比增长55.5％，同比增长199.0％）， 总额为S/8920万，与23年第三季度相比增长了36.7％，与23年第一季度相比增长了166.0％。 |
市场：
| ● | Yape Promos：通过Yape Promos进行了220万笔交易（环比增长28.6％，同比增长4.1倍）。这一水平的 交易转化为GMV（总商户交易量）为S/4170万（环比增长40.3％，同比增长3.1倍）。 |
Yape 的主要关键绩效指标
| 颠覆性举措：是的 | 1Q23 | 4Q23 | 1Q24 |
| 用户 | |||
| 用户（百万） | 12.3 | 14.2 | 15.1 |
| 每月活跃用户 (MAU)（百万） (1) | 8.4 | 10.7 | 11.5 |
| 创收手续费 MAU（百万） | 4 | 7.9 | 8.6 |
| 参与度 | |||
| # 每月交易量（百万） | 480.3 | 1,027.90 | 1,127.70 |
| TPV (2)(s/亿英寸) | 24 | 47.1 | 50.4 |
| 经验 | |||
| NPS (3) | 73 | 80 | 78 |
| 每个月活跃用户的指标 (MAU) | |||
| 每月交易量/MAU | 21 | 35 | 36 |
| 月收入/MAU | 1.9 | 3.8 | 3.7 |
| 每月支出/MAU | 4.2 | 4.7 | 3.9 |
| 每月现金成本/MAU | 5.2 | 5.1 | 4.2 |
| 获利驱动因素 | |||
|
付款
|
|||
|
# 移动充值交易（百万）
|
30.4 | 50.6 | 55.5 |
|
# 账单支付交易（百万）
|
0.6 | 18.1 | 23.4 |
|
# 二维码 POS 交易（百万）
|
280.7 | 910.3 | 1,100.00 |
|
# 结账交易（百万）
|
0.6 | 3.3 | 4 |
|
市场广场
|
|||
|
Yape 促销活动 GMV (4) （S/，百万美元）
|
10.1 | 29.7 | 41.7 |
|
金融
|
|||
|
# 小额贷款支出（里程）
|
148.5 | 290.5 | 471.5 |
|
# 保险销售
|
4.9 | 35.3 | 55.1 |
(1) 上个月至少进行过一笔交易的Yape用户。
(2) 总付款量
(3) 净晋升分数
| BCP 精心制作的数据供内部使用 | 14 |
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| | 2024 年第一季度财报发布 | |
| Credicorp 的策略更新 | |||
将可持续发展纳入我们的业务
有关我们的可持续发展战略、计划和举措的更多信息，请参阅 ”2020-25年可持续发展战略”。在今年第一季度实现的里程碑中，我们发布了《2023年年度和可持续发展报告》，该报告 是根据GRI和SasB标准制定的。我们想报告我们在可持续发展计划中取得的进展：
环境前线 — 通过 金融部门和 ESG 风险管理推动环境可持续性
| ● | 衡量投资组合的足迹：Pacífico Seguros和Prima AFP分别占其 投资组合的68％和75％。就贷款组合而言，衡量了BCP批发银行投资组合的22％。融资足迹是使用PCAF方法（碳会计财务伙伴关系）衡量的，该方法 纳入了发行人、客户报告的足迹数据和其他估计。在第一季度，我们开始了对业绩的分析。此外，开始衡量玻利维亚BCP的投资组合和Credicorp Capital Asset Management的两个拉美 投资组合的足迹。 |
| ● | 商业机会：我们监测可持续融资过程的下一步重点是 发放可持续贷款和标签交易（之前曾报道）。在第一季度，BCP共发放了14800万美元的绿色贷款 (1). |
| ● | 风险： 在投资方面，我们完成了为不同类型的优先资产定义和开发ESG评估工具 （例如问卷和内部分数）的工作。Atlantic Security Banking被纳入ESG风险推动者项目的范围，并已开始审查自己的投资组合（经理、财政部和 交易），以确定它们是否符合企业排除条款。该举措是对常规投资控制程序的补充。 |
社会阵线 — 扩大金融包容性以及金融和 创业方面的教育
普惠金融: Yape继续在 个中等规模城市和该地区较小的人口中心加入微型企业；该应用程序现已在12个部门推出。此外，有729万人通过Yape从金融系统获得了第一笔贷款；其中43％是女性。最后，BCP的 “Agente Móvil” 已经行驶了1.08万公里，在阿雷基帕、库斯科和莫克瓜省的农村和城市地区完成了1.5万笔交易，创下了历史新高。
金融教育: BCP在第一季度继续促进改善6.4万名客户的 财务行为（信用风险、日常和储蓄习惯），这要归功于其 “通过商业进行金融教育” 计划。24年第一季度，来自Mibanco的114万多名客户通过该银行不同的教育策略接受了企业管理、创业和金融方面的在线或现场 培训，包括数字建议和有权势的女性与派姆人基本计划（Programa Básico Asesoría Digital、Mujeres Poderosas y Pymes）。Prima的网络教育项目 “Ahorrando a Fondo” 在本季度报告了2.6万次会话，实现了有机增长。
下表显示了我们在 社交领域的其他举措和平台上取得的进展：
| 各项举措的进展 | 公司 | 1Q23 | 4Q23 | 1Q24 |
| 普惠金融 | ||||
| 通过 BCP 和 Yape 实现财务保障(2)— 自 2020 年以来的累计 | BCP | 260 万 | 410 万 | 420万 |
| 包容性保险单存量——年初至今 | 太平洋保险 | 280 万 | 320 万 | 330 万 |
| 金融教育 | ||||
| 通过 BCP（ABC del BCP）通过 ABC 在线课程进行培训 — 年初至今 | BCP | 117,500 | 614,100 | 14.26万 |
| 通过安全社区（Comunidad Segura）接受风险预防培训的个人 — YTD | 太平洋保险 | 300 | 38,400 | 0.01万 |
| 通过养老文化基础知识（ABC de la Cultura Previsional）培训的年轻人——年初至今 | Prima AFP | 5,600 | 138,000 | 11.04万 |
| 客户通过数字化基本计划 指南（数字辅助基础计划）接受培训 — YTD | 秘鲁密银行 | 108,000 | 272,000 | 3.59万 |
| 为女性提供的机会和产品 | ||||
| 通过妇女贷款发放的款项数量 (3) | 秘鲁密银行 | 12,900 | 12,000 | 1.06万 |
| 在资产方面开设银行业务的女性百分比 | 秘鲁密银行 | 54.3% | 55.9% | 63.6% |
| 帮助小型企业发展 | ||||
| 通过随行企业家（Contigo Emprendedor）进行培训 — 年初至今 | BCP | 13,100 | 121,000 | 0.37万 |
| 中小企业通过贷款（营运资金和发票折扣）在财务上包括在内 — 年初至今 | BCP | 7,700 | 3.39万 | 0.6万(4) |
| 隶属于Yape的微型企业 — 年初至今 | BCP | 1,600 | 26,900 | 0.83万 |
（2）自2020年以来通过BCP获得的包括财务在内的客户的存量：（i）拥有 储蓄账户或隶属于Yape的新客户。（ii）在过去十二个月内在金融体系或BCP产品中没有债务的新客户。(iii) 在过去三个月内每月平均交易3笔的客户。
(3) 不可累积。该时期的数字。
(4) 截至二月。
| BCP 精心制作的数据供内部使用 | 15 |
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| | 2024 年第一季度财报发布 | 对24年第一季度合并业绩的分析 |
| 01 | 贷款组合 |
|
季度环比，以平均每日 余额（ADB）衡量的贷款总额下降了1.3％（外汇中性-1.4％）。这种演变主要是由以下因素推动的：i）批发银行贷款摊还额的增加，这反映了每个第一季度出现的季节性因素；ii）小型企业银行中 政府计划贷款的摊还额增加；iii）Mibanco收紧的贷款指导方针。抵押贷款的增长部分抵消了贷款总额的下降。
平均每日余额 的贷款总额同比下降了3.1％（外汇中性-2.8％）。在批发银行业务中，余额减少主要归因于宏观经济环境疲软和私人投资有限，而在小型企业和Mibanco中，余额下降是由与季度同期相同的 因素推动的。信用卡和抵押贷款的增长部分抵消了ADB的同比下降。 |
1.1。贷款
贷款总额（平均每日余额） (1)(2)
| 贷款总额 | 截至 | 音量变化 | % 变化 | 占贷款总额的百分比 | ||||||
| （新元/百万） | 3 月 23 日 | 12 月 23 日 | 3 月 24 日 | QoQ | 同比 | QoQ | 同比 | 3 月 23 日 | 12 月 23 日 | 3 月 24 日 |
| BCP 独立版 | 118,707 | 116,011 | 114,383 | -1,628 | -4,324 | -1.4% | -3.6% | 81.9% | 81.5% | 81.5% |
| 批发银行 | 55,141 | 52,476 | 51,266 | -1,210 | -3,876 | -2.3% | -7.0% | 38.0% | 36.9% | 36.5% |
| 企业 | 32,717 | 30,559 | 29,676 | -883 | -3,041 | -2.9% | -9.3% | 22.6% | 21.5% | 21.1% |
| 中间市场 | 22,424 | 21,916 | 21,589 | -327 | -835 | -1.5% | -3.7% | 15.5% | 15.4% | 15.4% |
| 零售银行 | 63,566 | 63,535 | 63,117 | -418 | -448 | -0.7% | -0.7% | 43.8% | 44.7% | 44.9% |
| 中小企业-商业 | 7,884 | 7,168 | 6,872 | -296 | -1,012 | -4.1% | -12.8% | 5.4% | 5.0% | 4.9% |
| 中小企业-Pyme | 16,996 | 16,751 | 16,512 | -239 | -484 | -1.4% | -2.8% | 11.7% | 11.8% | 11.8% |
| 抵押 | 20,282 | 21,061 | 21,235 | 174 | 954 | 0.8% | 4.7% | 14.0% | 14.8% | 15.1% |
| 消费者 | 12,984 | 12,604 | 12,496 | -109 | -489 | -0.9% | -3.8% | 9.0% | 8.9% | 8.9% |
| 信用卡 | 5,420 | 5,951 | 6,002 | 51 | 582 | 0.9% | 10.7% | 3.7% | 4.2% | 4.3% |
| Mibanco | 14,098 | 13,665 | 13,244 | -421 | -854 | -3.1% | -6.1% | 9.7% | 9.6% | 9.4% |
| 哥伦比亚米班科 | 1,250 | 1,667 | 1,730 | 63 | 479 | 3.8% | 38.3% | 0.9% | 1.2% | 1.2% |
| 玻利维亚 | 8,951 | 9,186 | 9,362 | 175 | 410 | 1.9% | 4.6% | 6.2% | 6.5% | 6.7% |
| ASB 银行公司 | 1,958 | 1,749 | 1,711 | -37 | -247 | -2.1% | -12.6% | 1.4% | 1.2% | 1.2% |
| BAP 的贷款总额 | 144,964 | 142,278 | 140,429 | -1,849 | -4,536 | -1.3% | -3.1% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
|
用于合并目的。以外币 (FC) 产生的贷款将转换为当地 货币 (LC)。 (1) 包括锻炼装置和其他银行。有关季度末余额数据，请参阅 “12.附件— 12.3 贷款组合质量” (2) 内部管理数据 |
 |
季度环比，平均每日余额中的贷款总额下降了1.3％（-1.4％外汇中性）。 的下降主要是由以下因素推动的：
| 批发银行，鉴于在23年第四季度承担营运资金债务的客户在24年第一季度摊销了贷款，其企业银行业务和中间市场银行业务均报告了因季节性影响而减少的 余额。 |
| 中小企业业务和中小企业Pyme，这是由于政府计划贷款（GP）的摊销量增加。如果我们 排除这一影响，则亚行中小企业的贷款总额略有下降，而中小企业Pyme的贷款总额则因24年第一季度的返校活动而上升。 |
| Mibanco 受到收紧的贷款指导方针以及该行业 表现出类似商业行为的复杂情景的影响。在这种情况下，Mibanco保持了其市场份额，并正在利用其混合模式的优势将贷款流重定向到低票、低风险的贷款。 |
抵押贷款的增长部分抵消了上述情况。
按日均余额计算，贷款总额同比下降3.1％（-2.8％外汇中立）。 的下降主要是由以下因素推动的：
| 批发银行业务，这是由于宏观经济表现疲软，私人投资有限，以及 我们的客户对长期债务的兴趣减弱。 |
| 中小企业业务和中小企业Pyme，归因于政府计划贷款（GP）摊销额的增加。 如果我们将这种影响排除在计算之外，则两个投资组合都呈现增长。在Pyme中小企业，增长是由高额贷款推动的。 |
| Mibanco，这是由于与QoQ相同的因素。 |
| BCP 精心制作的数据供内部使用 | 16 |
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| | 2024 年第一季度财报发布 | 对24年第一季度合并业绩的分析 |
| 01。贷款组合 | |||
上述情况被以下方面的贷款增长部分抵消：
| 抵押贷款，此前推出了新的贷款产品，以满足更广泛的市场需求。 |
| 信用卡，这反映了2023年上半年的增长。但是，这种增长 在最近几个月有所放缓。 |
贷款美元化的演变（平均每日余额） (1)(2)
| 贷款总额 （新元/百万） | 当地货币 (LC)- S/百万 | % 变化 | 外币 (FC) -百万美元 | % 变化 | 按货币划分的百分比 | |||||||
| 总计 | 总计 | 3 月 24 日 | ||||||||||
| 返回索引 | 3 月 23 日 | 12 月 23 日 | 3 月 24 日 | QoQ | 同比 | 3 月 23 日 | 12 月 23 日 | 3 月 24 日 | QoQ | 同比 | LC | FC |
| BCP 独立版 | 82,117 | 79,425 | 78,220 | -1.5% | -4.7% | 9,615 | 9,728 | 9,598 | -1.3% | -0.2% | 68.4% | 31.6% |
| 批发银行 | 25,984 | 23,454 | 22,587 | -3.7% | -13.1% | 7,662 | 7,717 | 7,611 | -1.4% | -0.7% | 44.1% | 55.9% |
| 企业 | 15,065 | 14,017 | 13,126 | -6.4% | -12.9% | 4,639 | 4,398 | 4,393 | -0.1% | -5.3% | 44.3% | 55.7% |
| 中间市场 | 10,919 | 9,436 | 9,462 | 0.3% | -13.3% | 3,023 | 3,318 | 3,218 | -3.0% | 6.5% | 43.9% | 56.1% |
| 零售银行 | 56,133 | 55,972 | 55,633 | -0.6% | -0.9% | 1,953 | 2,011 | 1,987 | -1.2% | 1.7% | 88.2% | 11.8% |
| 中小企业-商业 | 4,970 | 4,242 | 4,051 | -4.5% | -18.5% | 766 | 778 | 749 | -3.8% | -2.2% | 59.0% | 41.0% |
| 中小企业-Pyme | 16,830 | 16,589 | 16,339 | -1.5% | -2.9% | 44 | 43 | 46 | 6.0% | 5.2% | 99.0% | 1.0% |
| 抵押 | 18,264 | 19,095 | 19,279 | 1.0% | 5.6% | 530 | 523 | 519 | -0.7% | -2.1% | 90.8% | 9.2% |
| 消费者 | 11,514 | 11,075 | 10,934 | -1.3% | -5.0% | 386 | 407 | 415 | 2.0% | 7.3% | 87.5% | 12.5% |
| 信用卡 | 4,555 | 4,971 | 5,029 | 1.2% | 10.4% | 227 | 260 | 258 | -0.9% | 13.5% | 83.8% | 16.2% |
| Mibanco | 13,619 | 13,181 | 12,922 | -2.0% | -5.1% | 126 | 129 | 85 | -34.1% | -32.7% | 97.6% | 2.4% |
| 哥伦比亚米班科 | - | - | - | - | - | 329 | 443 | 459 | 3.6% | 39.7% | - | 100.0% |
| 玻利维亚 | - | - | - | - | - | 2,352 | 2,443 | 2,485 | 1.7% | 5.6% | - | 100.0% |
| ASB 银行公司 | - | - | - | - | - | 515 | 465 | 454 | -2.3% | -11.7% | - | 100.0% |
| 贷款总额 | 95,735 | 92,606 | 91,142 | -1.6% | -4.8% | 12,936 | 13,208 | 13,081 | -1.0% | 1.1% | 64.9% | 35.1% |
|
用于合并目的。以外币（FC）产生的贷款转换为当地货币（LC）。
(1) 包括锻炼装置和其他银行。有关季度末余额数据，请参阅 “12.附件— 12.3贷款组合质量”。
(2) 内部管理数据
|
|
2024年3月底，贷款总额的美元化水平环比上升了14个基点（ 3月24日为35.1％）。这种演变是由信用证贷款的下降推动的，尤其是企业银行业的贷款下降，在较小程度上，中小企业Pyme和Mibanco的贷款下降幅度较小。
由于 LC的贷款总额下降（-4.8％），总投资组合的美元化水平同比增长了109个基点，这主要是由政府计划贷款的摊销，在较小程度上受到FC总贷款的增长（+ 1.1％）的刺激。
| BCP 精心制作的数据供内部使用 | 17 |
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| | 2024 年第一季度财报发布 | 对24年第一季度合并业绩的分析 |
| 01。贷款组合 | |||
结构性贷款美元化水平的演变（平均每日余额）
(1) Credicorp贷款组合中FC的份额计算方法包括玻利维亚BCP和ASB Bank Corp.，但该图表仅显示了BCP Standalidone和Mibanco的贷款账簿。
(2) 批发银行业务美元化达到历史最高水平的年份是2012年，Mibanco的 是2016年，信用卡是2021年，其余细分市场是2009年。
* 有关季度末的美元化数字，请参阅 “12.附件 — 12.3 贷款 投资组合质量。
季度末余额中贷款的演变
贷款总额环比下降2.9％，季度末余额同比下降3.0％。这种演变是由与平均每日余额分析中讨论的相同的 因素推动的。
| BCP 精心制作的数据供内部使用 | 18 |
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| | 2024 年第一季度财报发布 | 对24年第一季度合并业绩的分析 |
| 02 | 存款 |
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季度环比，总存款余额增长了0.1％。这一 演变是由定期存款增长3.0％推动的，活期存款（-1.8％）和储蓄存款（-0.3％）余额的下降部分抵消了这一点。
总存款余额同比增长0.1％（外汇中立）。 这一增长是由定期存款余额的增长（+2.0％，外汇中立）推动的，并被储蓄存款（-1.7％，外汇中立）和遣散费赔偿存款（-6.8％，外汇中立）余额的下降所抵消。
存款总额的67.4％是低成本的（活期存款 + 储蓄）。在这种情况下，Credicorp继续引领低成本存款市场，截至2024年2月底公布了39.4％的市场份额。这代表了高利率背景下的竞争优势。 |
| 截至 | % 变化 | 货币 | |||||
| 存款 | |||||||
| S/000 | 3 月 23 日 | 12 月 23 日 | 3 月 24 日 | QoQ | 同比 | LC | FC |
| 活期存款 | 47,483,662 | 48,229,322 | 47,384,819 | -1.8% | -0.2% | 46.3% | 53.7% |
| 储蓄存款 | 53,418,288 | 52,375,813 | 52,238,357 | -0.3% | -2.2% | 57.9% | 42.1% |
| 定期存款 | 43,194,573 | 42,484,664 | 43,775,526 | 3.0% | 1.3% | 45.2% | 54.8% |
| 遣散费 赔偿存款 | 3,322,691 | 3,185,603 | 3,086,767 | -3.1% | -7.1% | 72.2% | 27.8% |
| 应付利息 | 1,204,086 | 1,429,592 | 1,371,658 | -4.1% | 13.9% | 29.4% | 70.6% |
| 低成本存款 (1) | 100,901,950 | 100,605,135 | 99,623,176 | -1.0% | -1.3% | 52.4% | 47.6% |
| 存款 和债务 | 148,623,300 | 147,704,994 | 147,857,127 | 0.1% | -0.5% | 50.4% | 49.6% |
(1) 包括活期存款和储蓄存款。
季度我们的存款总余额增长了0.1％，这主要是由以下因素推动的：
| ● | 定期存款余额增长3.0％，在 高利率的背景下，这主要是由BCP和FC的企业客户推动的。值得注意的是，BCP报告的余额季度增长幅度比金融体系的增长幅度更大。 |
上述情况被以下因素部分抵消：
| ● | 活期存款减少了1.8％。这一下降是由BCP的企业和机构客户 在FC和LC的存款减少所推动的，他们试图通过转向有偿账户来提高利率收益率。 |
| ● | 鉴于在23年第四季度，储蓄存款余额减少了0.3％；相比之下，由于12月 月的法定奖金支付，储蓄存款余额有所上升。 |
存款总额同比下降0.5％（+0.1％，外汇中立）。以下动态脱颖而出：
| ● | 定期存款余额增长1.3％（+2.0％，外汇中立），这主要是由BCP的批发客户推动的，他们将资金转移到FC中收益更高的 存款上。这种动态也出现在Mibanco的客户中，尽管程度较小。 |
| ● | 活期存款余额下降0.2％（+0.4％，外汇中立），这主要是由企业和机构 客户在BCP的FC余额增加所推动的。 |
上述情况被以下因素部分抵消：
| ● | 储蓄存款余额减少了2.2％（-1.7％，外汇中立），这主要是由BCP的FC存款下降所致，在较小程度上， Mibanco的存款减少。这一下降主要是由内部资金向高收益存款转移所致。 |
| ● | 在政府授权提供全部资金使用权以及 客户在LC和FC中提取账户以满足流动性需求之后，遣散费赔偿存款余额减少了7.1％（-6.8％，外汇中立）。 |
| BCP 精心制作的数据供内部使用 | 19 |
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| | 2024 年第一季度财报发布 | 对24年第一季度合并业绩的分析 |
| 02。存款 | |||
低成本存款交易量环比下降1.0％，同比下降1.3％。尽管如此，这些存款继续占我们存款总额的很大一部分，季度末占67.4％（季度环比下降70个基点，同比下降50个基点）。
存款的美元化水平
按货币划分的存款
（以季度末余额衡量）
2023年3月底，存款总额的美元化水平环比上涨了50个基点，达到49.6％，低于过去两年的平均水平（50.2％）。这种增长主要归因于定期存款，在企业和机构 客户为可用资金寻找收益更高的替代方案之后，定期存款的FC余额增长高于信用证余额的增长。
美元化水平同比下降了10个基点，这主要是由以下方面的 余额下降所致：（i）资金转移到高收益存款后，FC的储蓄存款（-6.7％）；以及（ii）FC的遣散费赔偿存款（-13.3％），此前客户提取资金以满足流动性需求。
按货币和类型划分的存款
（以季度末余额衡量）
贷款/存款比率（L/D 比率）
环比，BCP和Mibanco的L/D比率分别下降了370个基点和340个基点， 。这些削减是由收紧信贷指导方针后贷款总额减少所推动的。
在这种情况下，BAP的信用证为95.2％。
| L/D 比率当地货币 | 外币信用证比率 |
 |
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| BCP 精心制作的数据供内部使用 | 20 |
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| | 2024 年第一季度财报发布 | 对24年第一季度合并业绩的分析 |
| 02。存款 | |||
存款在秘鲁金融体系中的市场份额
2024年3月底，秘鲁 的BCP和Mibanco的总存款MS分别为31.1％和2.5％（与2023年3月相比分别为-132个基点和+0个基点）。凭借这一数字，BCP继续引领市场。
金融体系报告的低成本存款余额按同比增长 。BCP 报告下降了 1.0%。这一下降主要是由储蓄账户余额下降所推动的，活期存款余额的增长部分抵消了这种下降。在此背景下，BCP继续在低成本 存款市场中处于领先地位，截至2024年3月底，MS为38.8％（与2023年3月相比为-172个基点）。
该金融体系报告称，与2023年3月相比，其定期存款 余额增长了8.1％；与3月23日相比，BCP也实现了增长6.5％，尽管更为温和，但增长了6.5％。在此背景下，截至2024年3月底，BCP的市场份额下降了28个基点，至18.8％。
| BCP 精心制作的数据供内部使用 | 21 |
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| | 2024 年第一季度财报发布 | 对24年第一季度合并业绩的分析 |
| 03 | 计息资产（IEA）和资金 |
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在24年第一季度，IEA增长了0.6％。这种演变主要是由现金和银行到期的推动的，在不太活跃的贷款背景下，FC和LC的流动性水平均有所上升，银行的现金和到期金额有所上升。较高的流动资金余额主要通过BCRP隔夜存款进行资本化，在较小程度上，通过BCRP存款证（BCRP CD）进行资本化。资金环比增长0.4％，主要是由于发行的债券和票据的增加。
投资余额同比上升，这得益于利用 盈余和通过主权债券延长资产期限的策略以及BCRP存款证余额的增加。资金略有增加（同比增长0.4％），这主要是由于债券和票据余额的增加，尽管存款和BCRP工具的余额下降了 。 |
3.1。IEA
| 截至 | % 变化 | ||||
| 利息收入 资产 | |||||
| S/000 | 3 月 23 日 | 12 月 23 日 | 三月 24 | QoQ | 同比 |
| 现金和银行应付款 | 28,158,941 | 25,978,577 | 31,134,572 | 19.8% | 10.6% |
| 投资总额 | 47,729,504 | 52,215,528 | 52,555,386 | 0.7% | 10.1% |
| 现金抵押品、反向回购协议和证券 借款 | 1,468,180 | 1,410,647 | 1,526,232 | 8.2% | 4.0% |
| 笔贷款总额 | 145,165,713 | 144,976,051 | 140,798,083 | -2.9% | -3.0% |
| 赚取利息的资产总额 | 222,522,338 | 224,580,803 | 226,014,273 | 0.6% | 1.6% |
环比，IEA上涨了0.6％。增长主要是由银行现金和应付款 的增加所推动的，但贷款余额的下降部分抵消了这一点。银行现金和应付现金的增加是由BCP流动性的增加刺激的，但也反映了同期贷款支出下降的影响。 资产负债表中维持的流动性主要通过BCRP存款进行资本化，这些存款以现金形式登记，应从银行账户中支付。在此期间，投资余额增长了0.7％，这得益于BCRP存款凭证（BCRP CD）状况的增加；主权债券的头寸在前几个季度大幅增加，但本季度没有重大变化。
IEA同比增长1.6％，这是由于去年实施了一项战略，即通过政府债券增加 投资，以利用优惠的利率并延长IEA的期限。与季度分析一样，最近可用资金余额的增加也推动了国际能源署的同比增长，尽管 幅度较小，同时贷款收缩。
| 3.2. | 资金1 |
| 资金 | 截至 | % 变化 | |||
| S/000 | 3 月 23 日 | 12 月 23 日 | 3 月 24 日 | QoQ | 同比 |
| 存款和债务 | 148,623,300 | 147,704,994 | 147,857,127 | 0.1% | -0.5% |
| 应付银行和记者的款项 | 10,199,650 | 12,278,681 | 10,684,673 | -13.0% | 4.8% |
| BCRP 仪器 | 9,780,540 | 7,461,674 | 6,854,368 | -8.1% | -29.9% |
| 与客户和第三方 方签订的回购协议 | 1,905,955 | 2,706,753 | 2,636,908 | -2.6% | 38.4% |
| 发行的债券和票据 | 14,326,930 | 14,594,785 | 17,541,121 | 20.2% | 22.4% |
| 资金总额 | 184,836,375 | 184,746,887 | 185,574,197 | 0.4% | 0.4% |
(1) 自23年第一季度起，资金包括与客户的回购协议。
季度环比，资金余额增长了0.4％。这种增长主要是由债券和已发行票据余额的增加 推动的，这得益于1月份在BCP发行的80000万美元的公司债券。上述情况被应付给银行和信贷机构余额的下降部分抵消，在债券发行之前，该银行 在23年第四季度实现了增长，以获得短期融资，而BCRP工具的下降幅度较小。
在 债券和已发行票据余额增长的推动下，资金余额同比增长0.4％。这一增长是由与季度同期相同的因素推动的，但BCRP仪器余额的下降部分抵消了这一增长。这种下降的主要原因是对BCRP回购协议的需求下降，因为 这些协议目前的利率相对较高，其次是与政府计划贷款（GP）相关的BCRP回购协议余额到期。
| BCP 精心制作的数据供内部使用 | 22 |
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| | 2024 年第一季度财报发布 | 对24年第一季度合并业绩的分析 |
| 04 | 净利息收入（NII） |
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在24年第一季度，净利息收入（NII）同比增长了2.3％ 。这种演变主要是由利息和类似收入的上升推动的，尽管贷款量有所下降，但利息和类似收入的上升在很大程度上是由于其他银行的存款收入的增加。利息和类似支出下降， 主要是由以较低利率续订定期存款后的存款利息支出减少所致，其次是应付给银行和记者的利息支出的下降。在BCP发行后， 债券和已发行票据利息支出的增加部分抵消了上述削减。尽管利息和 类似支出有所增加，但利息和类似收入的增加（通过贷款利息的增长），尽管利息和 类似支出有所增加，但国民收入同比上升。鉴于零售贷款的增加和批发贷款的减少，贷款组合发生了变化。在资金方面，定期存款（这意味着更高的利率）同比增长，导致利息和类似支出增加。
NiM环比增长10个基点，同比增长46个基点。经风险调整的 NIM 环比上涨了 75 个基点 ，同比上涨了 31 个基点。如果我们排除在23年第四季度构成、在24年第一季度逆转的 “厄尔尼诺” 条款的影响，则经风险调整的NiM环比下降了16个基点。 |
| 净利息收入 | 季度 | % 变化 | |||
| S/ 000 | 1Q23 | 4Q23 | 1Q24 | QoQ | 同比 |
| 利息收入 | 4,456,106 | 4,870,042 | 4,925,926 | 1.1% | 10.5% |
| 利息支出 | (1,324,017) | (1,522,358) | (1,499,803) | -1.5% | 13.3% |
| 利息支出（不包括净保险 财务费用） | (1,208,267) | (1,402,925) | (1,377,799) | -1.8% | 14.0% |
| 净保险财务支出 | (115,750) | (119,433) | (122,004) | 2.2% | 5.4% |
| 净利息收入 | 3,132,089 | 3,347,684 | 3,426,123 | 2.3% | 9.4% |
| 余额 | |||||
| 平均利息 收益资产 (IEA) | 222,289,504 | 223,624,217 | 225,297,538 | 0.7% | 1.4% |
| 平均资金 | 185,377,296 | 185,182,243 | 185,160,542 | 0.0% | -0.1% |
| 产量 | |||||
| IEA 的收益率 | 8.02% | 8.71% | 8.75% | 4 个基点 | 73 个基点 |
| 资金成本 | 2.61% | 3.03% | 2.98% | -5bps | 37 个基点 |
| 净利率 (NIM)(1) | 5.84% | 6.20% | 6.30% | 10bps | 46 个基点 |
| 风险调整后的净利率 | 4.54% | 4.10% | 4.85% | 75 个基点 | 31 个基点 |
| 秘鲁的参考 汇率 | 7.75% | 6.75% | 6.25% | -50 个基点 | -150 个基点 |
| 美联储基金利率 | 5.00% | 5.50% | 5.50% | 0 个基点 | 50 个基点 |
（1）有关NiM和资金成本计算的更多详细信息，请参阅附件12.7
季度环比，净利息收入（NII）增长了2.3％。这种演变主要是由利息和类似收入的增长所推动的，在贷款活动放缓的背景下，BCP转向盈余流动性，主要通过BCRP的隔夜存款，利息和类似收入的增长，利息和类似收入的增长是由于BCP转向盈余流动性，其他银行的存款有所增加。在BCRP存款证（BCRP CD）增长的推动下， 证券收入的增长也提振了本季度的财务收入，尽管幅度较小。利息和类似支出对NII产生了积极影响，主要受到 定期存款余额的推动。值得注意的是，自2023年以来一直呈上升趋势的定期存款已以较低的利率续订。构成短期头寸的应付银行和通讯员的到期也导致利息支出下降。值得注意的是，受BCP 1月份债券发行的影响，债券利息支出的增加部分抵消了存款支出以及应付银行和信托机构的支出的减少。
由于利息和类似收入的增加，NII同比增长9.4％。这种 演变主要是由贷款收入的增长推动的，这反映了投资组合向提高零售贷款份额和减少批发贷款的转变所产生的积极影响。根据2023年推出的利用流动性盈余的战略，增加了主权债券的头寸， 也为收入的增加做出了贡献，尽管程度较小。利息和类似支出的增加部分抵消了同期 收入的增长。鉴于股票定期存款组合中的股票存款增加而低成本存款的份额下降，导致融资成本上升，这些支出有所增加。
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| | 2024 年第一季度财报发布 | 对24年第一季度合并业绩的分析 |
| 04。净利息收入（NII） | |||
净利率
NiM环比上涨了10个基点，为6.30％。这种演变主要是由于 以较低利率续订定期存款后利息支出的减少，其次是利息收入的增加。由于利息收入增加，NiM同比上涨了46个基点，这主要归因于贷款组合中零售贷款份额的增长以及以更高的利率续订了FC贷款。经风险调整的 NiM 环比增长了 75 个基点。将23年第四季度和24年第一季度的 “厄尔尼诺” 预期损失准备金的影响分开来看，经风险调整的NiM环比下降了16个基点。经风险调整的NiM同比上涨了31个基点（隔离 “厄尔尼诺” 准备金为-14个基点）。
按货币划分的净利率动态
| 利息收入/国际能源署 | 1Q23 | 4Q23 | 1Q24 | ||||||
| S/百万 | 平均值 | 收入 | 产量 | 平均值 | 收入 | 产量 | 平均值 | 收入 | 产量 |
| 平衡 | 平衡 | 平衡 | |||||||
| 现金及等价物 | 27,528 | 277 | 4.0% | 25,443 | 279 | 4.4% | 28,557 | 334 | 4.7% |
| 其他国际能源署 | 1,285 | 16 | 5.0% | 1,462 | 28 | 7.5% | 1,468 | 29 | 7.8% |
| 投资 | 46,580 | 592 | 5.1% | 51,666 | 655 | 5.1% | 52,385 | 694 | 5.3% |
| 贷款 | 146,896 | 3,571 | 9.7% | 145,053 | 3,908 | 10.8% | 142,887 | 3,869 | 10.8% |
| 结构性的 | 138,866 | 3,528 | 10.2% | 141,165 | 3,862 | 10.9% | 139,585 | 3,830 | 11.0% |
| 政府项目 | 8,031 | 43 | 2.1% | 3,888 | 45 | 4.7% | 3,302 | 39 | 4.7% |
| 国际能源署总计 | 222,290 | 4,456 | 8.0% | 223,624 | 4,870 | 8.7% | 225,298 | 4,926 | 8.7% |
| 创意 (LC) | 56.9% | 71.2% | 10.0% | 57.6% | 70.5% | 10.7% | 58.0% | 69.9% | 10.5% |
| 想法 (FC) | 43.1% | 28.8% | 5.3% | 42.4% | 29.5% | 6.1% | 42.0% | 30.1% | 6.3% |
| 利息支出/资金 | 1Q23 | 4Q23 | 1Q24 | ||||||
| S/百万 | 平均值 | 开支 | 产量 | 平均值 | 开支 | 产量 | 平均值 | 开支 | 产量 |
| 平衡 | 平衡 | 平衡 | |||||||
| 存款 | 147,822 | 677 | 1.8% | 148,088 | 827 | 2.2% | 147,781 | 780 | 2.1% |
| BCRP + 应付给银行的款项 | 20,108 | 239 | 4.8% | 19,925 | 297 | 6.0% | 18,640 | 265 | 5.7% |
| 债券和票据 | 15,660 | 183 | 4.7% | 14,755 | 153 | 4.1% | 16,068 | 197 | 4.9% |
| 其他 | 1,091 | 225 | 40.1% | 1,201 | 245 | 41.8% | 1,113 | 259 | 49.1% |
| 资金总额 | 185,377 | 1,324 | 2.6% | 185,182 | 1,522 | 3.0% | 185,161 | 1,500 | 3.0% |
| 资金 (LC) | 50.5% | 56.6% | 2.9% | 50.2% | 55.9% | 3.3% | 49.5% | 51.9% | 3.0% |
| 资金 (FC) | 49.5% | 43.4% | 2.3% | 49.8% | 44.1% | 2.7% | 50.5% | 48.1% | 2.9% |
| NIM | 222,290 | 3,132 | 5.6% | 223,624 | 3,348 | 6.0% | 225,298 | 3,426 | 6.1% |
| NIM (LC) | 56.9% | 77.4% | 7.7% | 57.6% | 77.2% | 8.0% | 58.0% | 77.8% | 8.2% |
| NIM (FC) | 43.1% | 22.6% | 2.9% | 42.4% | 22.8% | 3.2% | 42.0% | 22.2% | 3.2% |
(1) 收益率计算包括 “与保险和再保险 活动相关的财务费用，净额”
QoQ 分析
季度环比，净利息收入（NII）增长了2.3％。这种演变是由于 LC NII的增长推动的，而FC的增长在此期间有所下降。LC中的IEA占IEA总数的58％，占24年第一季度净利息收入的77.8％。
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| | 2024 年第一季度财报发布 | 对24年第一季度合并业绩的分析 |
| 04。净利息收入（NII） | |||
当地货币动态（LC）
由于以下动态，LC的NII上涨了3.2％：
LC的平均IEA上涨了1.5％，这主要是由现金及等价物推动的，其次是投资，而贷款量则下降了。在收入层面，投资的贡献最大，这得益于BCRP存款证诱人的收益率。相比之下，贷款利息收入下降是由于BCP和Mibanco的 贷款量下降所产生的负面交易量影响。在这种情况下，LC的IEA收益率下降了10.7％，至10.5％。
在资金方面，由于存款、BCRP和银行应付账款的 平均余额减少，信用证余额环比下降了1.5％。融资成本的下降是由以相对较高的利率承担的定期存款和债务到期后的更有利组合所推动的。在这个 背景下，LC的融资成本从3.3％下降到3.0％。
外币动态（FC）
由于以下动态，FC的NII环比下降了0.5％：
由于贷款量减少（-2.3％）， 这主要是由批发银行和Mibanco贷款余额减少所致，FC的平均IEA环比下降了0.3％。在 贷款减少的背景下，BCP开始利用流动性盈余进行资本化后，现金及等价物的增加部分抵消了这一点。因此，尽管FC中IEA的平均余额有所下降，但利息收入环比增长了3.2％，国际能源署的收益率从6.1％上升到6.3％。
FC的平均融资量环比增长了1.4％，这主要是由债券和已发行票据的 平均余额的增长，以及较小程度上的存款余额的增长。在BCP发行债券的推动下，债券和票据余额的增加导致了更昂贵的融资组合，这反映在 利息支出的增加（+7.5%）上。这意味着FC的融资成本增加，从2.7％上升到2.9％。
同比分析
受LC和FC中NII上升的推动，NII同比增长6.6％：
当地货币动态 (LC)
由于以下动态，LC的NII同比增长4.5％：
LC的平均IEA增长了3.4％。这种演变主要由 投资驱动，其次是由现金和等价物推动的，而贷款则下降了。尽管数量动态变化，但由于积极的混合效应，贷款是LC利息增长的最大贡献者，零售贷款在 贷款总额中所占的份额更高，而批发贷款的份额却下降了。通过2023年政府债券头寸的增加，投资也促进了利息收入的增长，尽管幅度较小。在这种情况下，LC中的IEA同比增长49个基点至 10.5％。
受到 BCRP债务余额减少以及银行和记者的影响，LC的平均资金同比下降2.1％。这种演变是由BCRP回购协议余额减少所推动的，此前i) 在需求上升和利率上升的背景下，这些工具的头寸没有续订， ii) 与GP贷款相关的剩余余额到期。上述增长被BCP债券发行后的平均发行余额和存款余额的增加部分抵消；两者的增长幅度相似。这些动态 导致利息支出增长了3.9％，这得益于BCP发行后融资组合成本的上升以及过去12个月存款的增长集中在定期存款方面。在这种情况下，融资成本 上涨了17个基点。
外币动态 (FC)
由于以下动态，FE的NII同比增长7.6％：
FC的平均IEA同比下降1.4％，这主要是由现金及等价物基金的收缩 推动的，其次是贷款的减少。尽管如此，同期美元利率的增长使得续订部分贷款组合成为可能
| BCP 精心制作的数据供内部使用 | 25 |
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| | 2024 年第一季度财报发布 | 对24年第一季度合并业绩的分析 |
| 04。净利息收入（NII） | |||
以更高的费率。全年较高的 利率也提振了现金及等价物的收入，抵消了负面的交易量效应。在这种情况下，FC的IEA收益率从5.3％上升到6.3％。
FC的平均融资额同比增长1.9％，这主要是由BCRP的 债务余额增加以及应付给银行和记者的债务余额的增加。尽管如此，利息支出增长了25.5％，这主要是由更昂贵的存款推动的，这反映了定期存款在组合中所占份额的增加。在这种情况下， 融资成本同比增长了58个基点。
| BCP 精心制作的数据供内部使用 | 26 |
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| | 2024 年第一季度财报发布 | 对24年第一季度合并业绩的分析 |
05 投资组合质量和供给
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环比，不良贷款的增长主要是由BCP Standale的个人和批发银行业务推动的，其次是由 Mibanco；BCP Standalide的中小企业Pyme的下降部分抵消了这一点。在 23 年第四季度为 “厄尔尼诺” 现象的影响预留的准备金被撤销后，准备金环比下降。如果我们隔离这种影响，准备金增加， 主要是由于（i）抵押贷款，这是基础效应所致；（ii）中小企业-Pyme，这是由于在经济逐渐复苏的背景下注销增加和客户支付能力的恶化；（iii）Mibanco，原因是旧年份的进一步恶化。季度末，不良贷款率为6.2％。
同比，不良贷款的上升主要是由BCP独立版的个人和中小企业Pyme推动的，其次是 Mibanco。同比，如果我们隔离 “厄尔尼诺” 效应，准备金有所增加，这主要是由于（i）支付能力进一步恶化导致的SME-pyme和信用卡，以及（ii）消费者，这是由于弱势客户的支付 业绩恶化所致。
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| 5.1 | 投资组合质量 |
总体投资组合质量（按季度末余额计算）
| 贷款 投资组合质量和拖欠比率 | 截至 | % 变化 | |||
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'S/000 |
3 月 23 日 |
12 月 23 日 |
3 月 24 日 |
QoQ |
同比 |
| 贷款总额（季度末 余额） | 145,165,713 | 144,976,051 | 140,798,083 | -2.9% | -3.0% |
| 注销 | 677,148 | 879,401 | 950,433 | 8.1% | 40.4% |
| 内部逾期贷款（IOL） | 5,789,497 | 6,126,487 | 6,205,024 | 1.3% | 7.2% |
| 90天以上的内部逾期贷款 | 4,270,131 | 4,681,343 | 4,702,733 | 0.5% | 10.1% |
| 再融资贷款 | 2,121,068 | 2,406,058 | 2,557,749 | 6.3% | 20.6% |
| 不良贷款（NPL） | 7,910,565 | 8,532,545 | 8,762,773 | 2.7% | 10.8% |
| IOL 比例 | 4.0% | 4.2% | 4.4% | 18 bps | 42 个基点 |
| IOL 超过 90 天的比率 | 2.9% | 3.2% | 3.3% | 11 bps | 40 bps |
| 不良贷款比率 | 5.4% | 5.9% | 6.2% | 34 个基点 | 77 个基点 |
环比，不良贷款投资组合增长了2.7％。这一增长由个人和批发银行带动，但部分被BCP Standlande的SME-Pyme 的收缩所抵消，其次是Mibanco。注销额仍然居高不下，增长了8.1％，主要集中在中小企业-pyme、消费品和信用卡，它们继续注销 高风险细分市场的逾期贷款。
BCP Standlande的QoQ增长主要来自以下方面：（i）消费者，这是由于再融资增加，为杠杆率高且缺乏稳定就业的最脆弱群体的客户提供援助；这被注销的增加部分抵消；（ii）抵押贷款，这是由于登记消费品 产品拖欠的客户持有的逾期贷款增加；（iii）批发，这是由于为企业客户提供了再融资。上述情况被（iv）SME-Pyme部分抵消，后者受到政府 贷款兑现程序增加导致贷款量萎缩的影响。如果我们排除这种影响，则不良贷款投资组合的增加是由于再融资的增长以遏制拖欠款的增加（针对具有良好长期还款潜力的客户），以及过期贷款的增加，过期贷款集中在较早的年份。 在Mibanco，不良贷款的增加是由2023年与受宏观经济、社会和环境影响影响的客户相关的旧年份违约率上升所推动的。
不良贷款投资组合同比增长了10.8％，其中以BCP独立版的个人和中小企业为首，其次是Mibanco。 注销的增长（+40.4%）是由信用卡、消费者和中小企业Pyme推动的，它们受到风险最高细分市场逾期贷款注销增加的影响。
在BCP Standlande，不良贷款的同比增长主要来自于（i）消费者，这是由于描述的季度变化动态， 加上旧年份逾期贷款的增加；（ii）抵押贷款，这是由于季度变化所描述的动态以及2023年获得再融资的客户的抵押贷款；（iii）SME-PYME，由于逾期贷款的增加 贷款集中在较早的年份，但部分被政府贷款兑现计划的增加所抵消。在Mibanco，不良贷款的增长是由QoQ演变所描述的相同动态推动的。
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| | 2024 年第一季度财报发布 | 对24年第一季度合并业绩的分析 |
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05。规定 |
不良贷款占贷款总额的比率
在Credicorp，不良贷款率环比上升了34个基点，为6.2％。这种 的演变主要是由于贷款的收缩，其次是由于上述同期的不良贷款动态。
如果我们分析子公司不良贷款率的QoQ演变，我们有：
● BCP 独立版，不良贷款率上升了35个基点。以 商业客户为例，不良贷款率的增长主要是由贷款的收缩推动的；而在个人方面，不良贷款的增长主要是由不良贷款的增加推动的。
● Mibanco，其不良贷款率增长了39个基点，这主要是由不良贷款的增长推动的，其次是贷款的收缩。
BCP不良贷款占总贷款的比率 (1)
在Credicorp，不良贷款率同比增长77个基点，为6.2％。这种 的演变主要是由同期不良贷款量动态推动的，其次是贷款的收缩。
如果我们分析子公司不良贷款率的同比变化，我们有：
● BCP 独立版，不良贷款率上升了77个基点。在个人 和中小企业Pyme中，不良贷款率的增长主要是由于不良贷款的增加；而在批发领域，不良贷款率的增长主要是由于贷款的收缩。
● Mibanco，在 描述的QoQ演变动态的推动下，不良贷款比率增加了172个基点。
5.2 准备金和风险成本
总投资组合中的准备金和风险成本
| 贷款组合 条款 | 季度 | % 变化 | |||
| S/ 000 | 1Q23 | 4Q23 | 1Q24 | QoQ | 同比 |
| 贷款组合信贷损失准备金总额 | (802,107) | (1,260,163) | (910,189) | -27.8% | 13.5% |
| 追回已注销的贷款 | 75,109 | 86,709 | 95,490 | 10.1% | 27.1% |
| 贷款组合的信贷损失准备金，扣除追回款额 | (726,998) | (1,173,454) | (814,699) | -30.6% | 12.1% |
| 风险成本 (1) | 2.0% | 3.2% | 2.3% | -96 个基点 | 30 bps |
(1) 贷款组合的信贷损失准备金，扣除年化回收额/平均贷款总额。规定包括 “厄尔尼诺” 现象的影响。
本季度的准备金包括撤销在23年第四季度为预期 “厄尔尼诺” 现象影响预留的准备金，金额约为25000万新元。在这种情况下，风险成本（CoR）为2.3％。接下来，我们将通过隔离这种影响来解释准备金的季度和年度动态。
季度环比，准备金增长了16.0％，这主要是由于（i）抵押贷款，这是由于特定子产品逆转的基本 效应；（ii）SME-Pyme，原因是未拨备的注销额的增长以及经济逐步复苏背景下客户的支付能力恶化； 部分被政府贷款（GP）摊销的增长所抵消；（iii）Mii 银行，由于旧年份的进一步恶化。
在这种情况下，如果我们隔离 “厄尔尼诺” 效应，风险成本（CoR）环比 上涨了45个基点，达到3.0％。
| BCP 精心制作的数据供内部使用 | 28 |
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| | 2024 年第一季度财报发布 | 对24年第一季度合并业绩的分析 |
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05。规定 |
准备金同比增长46.9％，这要归因于SME-pyme和信用卡， 受高杠杆客户支付能力恶化的影响，以及受消费者影响，后者受最脆弱的高杠杆细分市场客户支付业绩恶化的影响。
批发银行和Mibanco准备金的减少部分抵消了上述准备金的增长。鉴于在23年第一季度，需要为气候和社会事件提供更多准备金，因此由于基本效应，Mibanco的准备金有所减少。
在这种情况下，如果我们隔离 “厄尔尼诺” 效应，CoR同比上涨101个基点，至 为3.0％。
子公司的风险成本 (1)
(1) 它包括 “厄尔尼诺” 现象的影响。
| QoQ 风险成本演变 | 风险成本的同比演变 | |
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| （1）其他包括玻利维亚BCP、哥伦比亚Mibanco、Asb和淘汰。 | （1）其他包括玻利维亚BCP、哥伦比亚Mibanco、Asb和淘汰。 |
不良贷款的覆盖率（按季度末余额计算）
| 贷款组合 质量和拖欠比率 | 截至 | % 变化 | |||
| S/ 000 | 3 月 23 日 | 12 月 23 日 | 3 月 24 日 | QoQ | 同比 |
| 贷款总额（季度末余额） | 145,165,713 | 144,976,051 | 140,798,083 | -2.9% | -3.0% |
| 贷款损失备抵金 | 7,915,350 | 8,277,916 | 8,190,343 | -1.1% | 3.5% |
| 不良贷款（NPL） | 7,910,565 | 8,532,545 | 8,762,773 | 2.7% | 10.8% |
| 超过 贷款总额的贷款损失备抵金 | 5.5% | 5.7% | 5.8% | 11 bps | 37 bps |
| 不良贷款的覆盖率 | 100.1% | 97.0% | 93.5% | -355 个基点 | -659 个基点 |
贷款损失备抵金
（以百万新元计）
(1) 其他包括 Mibanco Colombia、aSb 和淘汰赛
季度环比，累计准备金余额下降了1.1％，这主要是由24年第一季度 “厄尔尼诺” 效应的准备金逆转 所致。
累计准备金余额同比增长3.5％，这主要是由BCP 独立版的个人和中小企业Pyme推动的。
| BCP 精心制作的数据供内部使用 | 29 |
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05。规定 |
不良贷款的覆盖率
(1) 它不包括普通合伙人贷款。
截至季度末，不良贷款覆盖率为93.5％。政府项目 投资组合对该比率的影响为-368个基点。
QoQ
Credicorp的不良贷款覆盖率下降了355个基点，这主要是由BCP 独立银行推动的。接下来，我们将通过隔离不良贷款组合对政府计划的影响来分析BCP Standlande中的这种演变，这些计划是有保障的，兑现程序正在成功进行中。
环比，不包括政府计划在内的BCP独立银行的不良贷款覆盖率下降了488个基点，为95.0％。这种演变主要是由以下因素推动的：
| ● | 商业客户： |
| ○ | 批发：由于对特定客户进行了再融资，该客户已经进入了第三阶段，因此本季度不需要额外拨款。批发投资组合 第 3 阶段的抵押率为 85%1. |
| ● | 个人：小幅收缩，主要是受消费者再融资增加和信用卡逾期投资组合增长的推动。两种产品的 覆盖水平约为 162%。 |
同比
Credicorp的不良贷款覆盖率下降了659个基点，这主要是由BCP独立版 和Mibanco推动的。接下来，我们将通过隔离不良贷款组合政府计划的影响，分析BCP Standale和Mibanco的这种演变。
由于以下动态，不包括政府项目，BCP Standale的不良贷款覆盖率同比收缩了10个百分点：
| ● | 商业客户： |
| ○ | 批发：由于描述的QoQ演变动态，再加上在过去一年中贷款违约敞口下降的情况下，贷款损失备抵的收缩。 |
| ● | 个人：主要受消费品、信用卡和抵押贷款不良贷款增加的推动。 |
除政府项目外，Mibanco的不良贷款覆盖率同比收缩了45个百分点，为99.6％。不良贷款覆盖率的收缩是由于（i）调整风险模型以澄清客户的支付行为，这是在23年第二季度做出的调整；（ii）风险较低的 细分市场的贷款组合的增长，这些领域的预期损失水平大大低于一年前的数字。
1 为了计算投资组合的抵押 百分比，抵押品的价值考虑了可变现价值、留置权价值和商业价值之间最小值的现值；根据回收情况进行了调整。
| BCP 精心制作的数据供内部使用 | 30 |
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06。其他收入
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其他核心收入，其演变受到了我们在玻利维亚BCP的业务的积极影响。如果我们排除这些业务的影响，其他核心收入环比增长了1.3％。这种增长集中在（i）BCP、通过电子商务渠道实现增长的信用卡以及 通过Yape进行的交易增加；以及（ii）Prima，这是由于工资缴款量的增长。同比增长8.5％，是由净费用收入的增长推动的，净费用收入由BCP带动，主要来自Yape，以及Credicorp Capital，后者通过财富管理和经纪业务实现的费用收入增加。
季度环比，其他非核心收入下降。这反映了 证券收益的下降，这是由于BCP的交易组合贬值以及Pacífco的当地固定收益投资组合的评级下调。其他非核心收益的同比增长与Credicorp Capital通过其交易策略以及ASB通过货币对冲衍生品策略增加的衍生品收入相一致。
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6.1。其他核心收入
| 其他核心收入 | 季度 | % 变化 | |||
| S/ (000) | 1Q23 | 4Q23 | 1Q24 | QoQ | 同比 |
| 费用收入 | 881,781 | 986,173 | 1,062,501 | 7.7% | 20.5% |
| 外汇 交易的净收益 | 248,515 | 218,047 | 166,269 | -23.7% | -33.1% |
| 其他收入总额 | 1,130,296 | 1,204,220 | 1,228,770 | 2.0% | 8.7% |
值得注意的是，自2023年以来，其他核心收入一直受到我们在玻利维亚BCP的业务 的影响，该公司调整了外汇转账的费用结构，以抵消外汇销售购买交易报告的损失。
如果我们排除上述交易的收入，则其他经常性收入环比和同比分别增长了1.3％ 和8.5％。这种增长主要是由净费用收入的增长推动的。
子公司净费用收入
| 子公司的净费用收入 | 季度 | % 变化 | |||
| (S/ 000) | 1Q23 | 4Q23 | 1Q24 | QoQ | 同比 |
| BCP 独立版 | 698,207 | 748,270 | 771,463 | 3.1% | 10.5% |
| BCP 玻利维亚 | 50,134 | 104,959 | 153,969 | 46.7% | 207.1% |
| Mibanco | 28,691 | 24,402 | 24,173 | -0.9% | -15.7% |
| 哥伦比亚米班科 | 9,074 | 10,082 | 11,250 | 11.6% | 24.0% |
| Pacifico | -3,131 | -2,577 | -3,199 | 24.1% | 2.2% |
| Prima | 89,496 | 87,457 | 94,528 | 8.1% | 5.6% |
| ASB | 15,254 | 10,704 | 17,062 | 59.4% | 11.9% |
| Credicorp Capital | 107,158 | 137,092 | 128,148 | -6.5% | 19.6% |
| 淘汰及其他 (1) | -113,102 | -134,216 | -134,893 | 0.5% | 19.3% |
| 净费用收入总额 | 881,781 | 986,173 | 1,062,501 | 7.7% | 20.5% |
(1) 主要对应于 Pacífico、BCP 和 Mibanco 之间对 Bancasseguros 的淘汰
如果我们不包括玻利维亚BCP的费用收入，则净费用收入是由以下动态驱动的：
季度环比，净费用收入增长了3.1％，这主要是受BCP Standalide费用水平增长的推动，我们将在下一章中对此进行讨论，其次是Prima报告工资缴款有所增加。本季度，净费用收入的增长被费用收入Credicorp Capital的下降所抵消， 在23年第四季度创下了异常高的水平。
净费用收入同比增长9.2％，主要归因于BCP Standale的费用 收入的增长，我们将在下一章中对此进行讨论；以及Credicorp Capital通过其财富管理业务报告的增长，资产管理规模的增长，以及随着我们更多地关注经常性业务的 战略开始取得成果，其经纪业务的费用增加。
| BCP 精心制作的数据供内部使用 | 31 |
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06。其他收入 |
BCP 独立净费用收入
BCP独立版的费用收入构成(*)
| BCP 独立费用 | 每季度 | % 变化 | |||
| (S/ 000,000) | 1Q23 | 4Q23 | 1Q24 | QoQ | 同比 |
| 付款和交易 (1) | 321.1 | 319.6 | 340.0 | 6.4% | 5.9% |
| Yape | -11.5 | 44.5 | 55.3 | 24.1% | 不是。 |
| 负债账户 (2) | 178.0 | 185.6 | 178.1 | -4.0% | 0.1% |
| 贷款发放 (3) | 95.2 | 96.6 | 90.1 | -6.7% | -5.4% |
| 资产负债表外 | 61.7 | 56.5 | 57.3 | 1.4% | -7.1% |
| 保险 | 31.1 | 31.3 | 33.1 | 5.6% | 6.3% |
| ASB | 9.8 | 4.9 | 9.5 | 91.5% | -3.2% |
| 其他 (4) | 12.9 | 9.2 | 8.1 | -11.6% | -37.1% |
| 总计 | 698.2 | 748.2 | 771.5 | 3.1% | 10.5% |
(*) 此表对应于管理号码。
(1) 对应于信用卡和 借记卡的费用；付款和收款。鉴于细节的变化，它无法与先前报告的同一行进行比较。
(2) 对应于账户 维护、银行间转账、国内汇票和国际转账的费用。
(3) 对应于零售和 批发贷款发放的费用。
(4) 使用第三方网络、向第三方提供的其他 服务以及外国分支机构的佣金。
季度环比，净费用收入增长了1.3％，这主要是由以下因素产生的费用量增长所推动的：
| ● | 支付和服务通过以下方式实现增长：（i）信用卡产生的费用增加，这反映了随着客户在电子商务中进行更多交易， 渠道组合的变化；（ii）借记卡账单的增长（+ 2.4％）。 |
| ● | 是的，收入增长由账单支付带动，其次是商户费用和手机充值。 |
净费用收入同比增长10.5％，这主要是由通过以下方式获得的总费用 的增长所推动的：
| ● | 是的，收入增长由账单支付带动，其次是商户费和手机充值。 |
| ● | 支付和服务，该公司报告了增长，这要归因于交易性提高，其原因是（i）提高了信用卡账单（+8.7％）；（ii）通过 借记卡的账单增长（+23.2％）。 |
6.2 其他非核心收入
| 其他非核心收入 | 季度 | % 变化 | |||
|
S/ (000) |
1Q23 |
4Q23 |
1Q24 |
QoQ |
同比 |
| 净收益证券 | 70,036 | 115,825 | 61,745 | -46.7% | -11.8% |
| 员工的净收益 (1) | 27,212 | 34,132 | 32,295 | -5.4% | 18.7% |
| 持有用于交易的衍生品的净收益 | -6,570 | 5,019 | 39,984 | 696.7% | -708.6% |
| 汇兑差额净收益 | 22,963 | 15,255 | -5,621 | -136.8% | -124.5% |
| 其他非营业收入 | 89,338 | 112,372 | 102,221 | -9.0% | 14.4% |
| 其他非核心收入总额 | 202,979 | 282,603 | 230,624 | -18.4% | 13.6% |
(1) 包括其他投资的收益，这些收益主要归因于Banmedica的业绩。
| BCP 精心制作的数据供内部使用 | 32 |
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| | 2024 年第一季度财报发布 | 对24年第一季度合并业绩的分析 |
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06。其他收入 |
| 其他非核心收入 QoQ 演变 （千个鞋底） |
其他非核心收入 同比演变 （千个鞋底） |
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(1) 其他包括：Grupo Crédito、Credicorp Standalone、淘汰等。
季度环比，其他非核心收益下降，主要是由于证券收益下降， 反映了BCP Standalide交易组合的贬值以及Pacífico本地固定收益投资组合的降级。
由于衍生品收益的增长，其他非核心收入同比上升，这反映了Credicorp Capital在哥伦比亚和智利的交易策略所产生的收益 以及ASB通过其货币对冲策略获得的收益。
| BCP 精心制作的数据供内部使用 | 33 |
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| | 2024 年第一季度财报发布 | 对24年第一季度合并业绩的分析 |
07。保险承保结果
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QoQ，保险承保业绩下降了2.9％。这种演变主要是由人寿保险承保业绩的下降所推动的， 被P＆C业绩的改善部分抵消了。在人寿方面，承保结果受到D＆S额度和信贷人寿的保险服务收入下降的影响。反过来，P＆C业绩的上升主要归因于P＆C Risks的支出下降和保险服务收入的增加。
保险承保业绩同比下降了5.8％。这一结果是由人寿保险承保业绩的下降所推动的， 部分被P＆C业绩的改善所抵消。在人寿业务中，承保业绩的下降主要是由D＆S项目保险服务收入的下降推动的。P＆C 业绩的上涨既反映了损益风险索赔的下降，也反映了所有业务的直接保费的增长。
|
| 保险承保结果 | 每季度 | % 变化 | ||||
| S/ 000 | 1Q23 | 4Q23 | 1Q24 | QoQ | 同比 | |
| 总计 | 保险服务收入 | 956.6 | 1,019.6 | 937.9 | -8.0% | -2.0% |
| 保险服务费用 | (545.2) | (634.0) | (476.2) | -24.9% | -12.6% | |
| 保险服务结果 | 411.5 | 385.7 | 461.7 | 19.7% | 12.2% | |
| 再保险业绩 | (115.1) | (98.4) | (182.6) | 85.7% | 58.7% | |
| 保险承保结果 | 296.3 | 287.3 | 279.1 | -2.9% | -5.8% | |
| P&C | 保险服务收入 | 413.9 | 449.8 | 468.4 | 4.1% | 13.2% |
| 保险服务费用 | (286.1) | (323.7) | (237.9) | -26.5% | -16.8% | |
| 保险服务结果 | 127.8 | 126.1 | 230.5 | 82.8% | 80.3% | |
| 再保险业绩 | (83.9) | (76.8) | (152.7) | 98.9% | 81.9% | |
| 保险承保结果 | 43.9 | 49.3 | 77.8 | 57.7% | 77.1% | |
| 生活 | 保险服务收入 | 521.9 | 534.8 | 438.1 | -18.1% | -16.0% |
| 保险服务费用 | (257.3) | (305.1) | (232.0) | -24.0% | -9.8% | |
| 保险服务结果 | 264.6 | 229.7 | 206.1 | -10.3% | -22.1% | |
| 再保险业绩 | (27.2) | (14.5) | (24.3) | 67.7% | -10.6% | |
| 保险承保结果 | 237.4 | 215.2 | 181.8 | -15.5% | -23.4% | |
| Crediseguros | 保险服务收入 | 20.9 | 37.1 | 34.4 | -7.4% | 64.9% |
| 保险服务费用 | (1.9) | (11.5) | (11.5) | 0.6% | 522.2% | |
| 保险服务结果 | 19.0 | 25.6 | 22.8 | -10.9% | 20.2% | |
| 再保险业绩 | (4.0) | (9.1) | (8.5) | -6.9% | 111.4% | |
| 保险承保结果 | 15.0 | 16.5 | 14.4 | -13.2% | -4.2% | |
QoQ，保险承保业绩下降了2.9％。这种演变主要是由总再保险业绩（+85.7％）的 恶化推动的，其次是人寿保险服务业绩的下降（-10.3％）。上述情况被损益服务业绩的改善（+82.8％）部分抵消。
保险承保业绩同比下降5.8％，这主要是由于 总再保险业绩恶化（+62.4％），其次是人寿保险服务业绩下降（-20.9％）。上述情况被P＆C服务业绩的改善（+78.3％）部分抵消。
P&C 保险
| 保险服务收入 | 保险服务费用 | |
 |
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| BCP 精心制作的数据供内部使用 | 34 |
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| | 2024 年第一季度财报发布 | 对24年第一季度合并业绩的分析 |
| 07。保险承保结果 |
QoQ，由于以下动态，保险承保业绩上涨了57.7％：
| ● | 保险服务收入增长了4.1％，这主要是由于（i）P＆C风险和（ii）汽车，这两者都受到前几个季度预留的 当前风险储备金增加的影响。 |
| ● | 保险服务费用下降了26.5％，这反映了P＆C风险索赔支出的下降，包括与厄尔尼诺相关的储备金的释放。 |
| ● | 再保险业绩报告的恶化主要是由再保险回收率下降所致。 |
由于以下动态，保险承保业绩同比增长62.1％：
| ● | 保险服务收入增长了12.8％，这主要是由直接保费上涨所推动的（i）损益风险，以及（ii）汽车，这是由于Yape 和银行保险的销售增长所致。 |
| ● | 保险服务费用下降了16.8％，这主要是由损益风险通过索赔支出下降推动的，包括与 厄尔尼诺现象相关的储备金的释放。 |
| ● | 再保险业绩的恶化主要是由于（i）再保险回收率下降以及（ii）割让保费水平的增长所致 P＆C 风险的演变。 |
人寿保险
| 保险服务收入 | 保险服务费用 | |
 |
 |
QoQ，由于以下动态，保险承保业绩下降了15.5％：
| ● | 保险服务收入下降了18.1％，这主要是由于（i）D＆S，这是由于与SISCO VII获得的条件和部分相比 获得的条件和部分有所下降所致，以及（ii）信贷人寿，这是由于与银行保险直接保费相关的收入下降所致。 |
| ● | 保险服务费用下降了24.0％，这主要是由于D＆S的索赔频率下降以及参数更新后IBNR储备金的释放。 |
| ● | 再保险业绩的恶化主要是由与D＆S和集团人寿相关的再保险回收的减少所致。 |
由于以下动态，保险承保业绩同比下降22.1％：
| ● | 保险服务收入下降了15.4％。这种下降主要是由于（i）D＆S推动的，其驱动因素与QoQ分析中相同，在较小程度上受到 个人人寿和信用人寿的推动。 |
| ● | 由于D＆S报告的索赔减少，保险服务费用下降了9.8％。 |
| ● | 由于D＆S的割让保费下降，再保险业绩的恶化略有下降 |
| BCP 精心制作的数据供内部使用 | 35 |
| |
| | 2024 年第一季度财报发布 | 对24年第一季度合并业绩的分析 |
08 运营 费用
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运营支出同比增长6.9％，这主要是由独立的 BCP的核心业务和Credicorp层面的颠覆性举措所推动。Credicorp层面的中断费用增长了31.8％，这主要是由Yape推动的，其交易和新产品开发的增长导致了与IT相关的 支出的增加。在24年第一季度，Yape和Tenpo占破坏性支出的60％。由于（i）日益数字化的客户的云使用量增加，以及 ii）采取措施吸引更专业的数字 人才，BCP 的核心信息技术支出增加。
|
运营费用总额
| 经营 费用 | 季度 | % 变化 | |||
| S/ 000 | 1Q23 | 4Q23 | 1Q24 | QoQ | 同比 |
| 工资和员工福利 | 1,029,558 | 1,119,758 | 1,107,069 | -1.1% | 7.5% |
| 行政、一般和税收费用 | 835,060 | 1,089,203 | 888,583 | -18.4% | 6.4% |
| 折旧和摊销 | 161,079 | 177,618 | 175,146 | -1.4% | 8.7% |
| 参与的协会 | 12,612 | 9,109 | 8,847 | -2.9% | -29.9% |
| 运营费用 | 2,038,309 | 2,395,688 | 2,179,645 | -9.0% | 6.9% |
我们的支出分析侧重于同比变动，以消除 个季度之间季节性的影响。
运营费用同比增长6.9％，原因是：
| ● | 工资和员工福利的增加，这主要是由专门从事颠覆和信息技术的人员人数增长所推动的。 |
| ● | 行政和一般费用及税收的增长，主要是BCP和交易量的增加（主要是通过数字渠道），这导致 云使用和其他与系统相关的支出增加。 |
行政和一般开支
| 行政和一般开支 | 季度 | % 变化 | |||
| S/ 000 | 1Q23 | 4Q23 | 1Q24 | QoQ | 同比 |
| IT 费用和 It 第三方 服务 | 240,932 | 311,417 | 282,905 | -9.2% | 17.4% |
| 广告和客户忠诚度计划 | 135,767 | 239,028 | 124,569 | -47.9% | -8.2% |
| 税收和缴款 | 85,073 | 93,090 | 92,887 | -0.2% | 9.2% |
| 审计服务、咨询和专业费用 | 51,878 | 105,340 | 58,992 | -44.0% | 13.7% |
| 运输和通讯 | 51,036 | 60,869 | 54,064 | -11.2% | 5.9% |
| 维修和保养 | 25,790 | 49,698 | 32,638 | -34.3% | 26.6% |
| 代理费 | 26,152 | 31,911 | 30,465 | -4.5% | 16.5% |
| 第三方提供的服务 | 27,511 | 43,936 | 28,415 | -35.3% | 3.3% |
| 低价值和短期租赁 | 25,116 | 30,205 | 27,388 | -9.3% | 9.0% |
| 杂项用品 | 32,993 | 30,589 | 18,653 | -39.0% | -43.5% |
| 安全和保护 | 15,789 | 16,575 | 17,172 | 3.6% | 8.8% |
| 订阅和报价 | 13,086 | 18,444 | 15,903 | -13.8% | 21.5% |
| 电力和水 | 11,497 | 16,316 | 11,736 | -28.1% | 2.1% |
| 电子处理 | 8,730 | 11,284 | 7,748 | -31.3% | -11.2% |
| 保险 | 8,750 | 4,518 | 5,744 | 27.1% | -34.4% |
| 清洁 | 5,162 | 6,122 | 5,172 | -15.5% | 0.2% |
| 其他 | 69,798 | 19,861 | 74,132 | 273.3% | 6.2% |
| 总计 | 835,060 | 1,089,203 | 888,583 | -18.4% | 6.4% |
管理和一般支出同比增长6.4％，这主要是由BCP的IT和系统 外包支出增加以及Credicorp层面的颠覆性举措所推动的。
| BCP 精心制作的数据供内部使用 | 36 |
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| | 2024 年第一季度财报发布 | 对24年第一季度合并业绩的分析 |
| 08。运营费用 |
核心业务和中断的运营费用 (1)
| 经营 费用 | 季度 | % 变化 | |||
|
S/ 000 |
1Q23 |
4Q23 |
1Q24 |
QoQ |
同比 |
| 核心业务 BCP | 1,149,281 | 1,359,738 | 1,203,361 | -11.5% | 4.7% |
| 核心业务 Mibanco | 297,780 | 299,717 | 304,389 | 1.6% | 2.2% |
| 核心业务 Pacifico | 64,268 | 85,485 | 76,174 | -10.9% | 18.5% |
| 颠覆 (2) | 186,416 | 331,673 | 245,757 | -25.9% | 31.8% |
| 其他 (3) | 340,564 | 319,075 | 349,964 | 9.7% | 2.8% |
| 总计 | 2,038,309 | 2,395,688 | 2,179,645 | -9.0% | 6.9% |
(1) 管理数据。
(2) 包括 子公司和Krealo的颠覆性举措。
(3) 包括Credicorp Capital、ASB、 Prima、BCP Bolivia、Mibanco Colombia以及集团内的其他实体。
Credicorp报告的运营支出年初至今增长6.9％是由颠覆性的 举措推动的，这些举措推动了上述增长的42.0％，以及BCP的核心业务，占年初至今变动的38.3％。
中断费用占总支出的11.3％，在24年第一季度增长了31.8％。这些费用 主要与Yape等颠覆性计划有关，在这些计划中，交易和新产品开发的增长导致了与IT相关的支出的增加。在24年第一季度，Yape和Tenpo是颠覆性计划支出的最大贡献者，占颠覆性计划总支出的60％。
BCP核心业务的增长对应于：
| ● | 技术费用 (IT) |
| ● | 雇用了更多具有专业数字能力的人员；支付给这些人员的平均工资也有所增加。 |
| ● | 日益数字化的客户的交易量增加，导致与服务器使用相关的费用增加。货币交易总额和通过数字渠道进行的 交易分别增长了96.6％和130.5％。 |
| ● | 不包括 IT 的核心业务费用 |
| ● | 与 23 年第一季度相比，由于招聘了更多人员，薪酬支出增加。 |
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| | 2024 年第一季度财报发布 | 对24年第一季度合并业绩的分析 |
09 运营效率
| 受收入增长超过支出增幅这一事实的推动，效率比 同比提高了70个基点。这种演变与核心收入的增加一致，核心收入的增长是由净利息收入的增加所推动的。NII之所以上升，是由于个人和中小企业贷款的增长使贷款组合得到改善。 |
效率比 (1)子公司报告
| 子公司 |
季度 |
% 变化 |
|||
|
1Q23 |
4Q23 |
1Q24 |
QoQ |
同比 |
|
| BCP | 36.8% | 41.8% | 36.2% | -560 个基点 | -60 bps |
| BCP 玻利维亚 | 60.2% | 59.0% | 58.1% | -90 bps | -210 个基点 |
| 秘鲁Mibanco | 54.1% | 52.9% | 53.3% | 40 bps | -80 bps |
| 哥伦比亚米班科 | 93.2% | 98.2% | 85.5% | -1270 个基点 | -770 个基点 |
| Pacifico | 21.7% | 34.9% | 27.7% | -720 个基点 | 600 个基点 |
| Prima AFP | 49.6% | 54.2% | 50.4% | -380 个基点 | 80 bps |
| Credicorp | 44.3% | 49.0% | 43.6% | -537 个基点 | -70 bps |
(1) 运营费用/营业收入（根据国际财务报告准则第17号）。运营 支出 = 工资和员工福利 + 管理费用 + 折旧和摊销 + 参与的协会 + 收购成本。营业收入 = 净利息、类似收入和支出 + 费用收入 + 国外 交易所交易的净收益 + 关联公司的净收益 + 用于交易的衍生品的净收益 + 汇兑差额的净收益 + 净保险承保业绩。
分析中将考虑同比变动，以消除 季度之间的季节性影响。
本季度的效率比率有所提高。这种演变是由BCP核心 收入的增加引领的，这归因于组合向更高的零售贷款百分比的转移，以及支出仍在控制之中。
| BCP 精心制作的数据供内部使用 | 38 |
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| | 2024 年第一季度财报发布 | 对24年第一季度合并业绩的分析 |
10 监管资本
|
Credicorp的监管资本总水平比要求的上限高出1.30倍。
BCP独立版国际财务报告准则CET1同比下降7个基点，至11.86％；这反映了RWAS的增长， 与贷款增长齐头并进。留存收益的改善部分抵消了这一点。
Mibanco的国际财务报告准则CET1同比下降32个基点，为16.06％。留存收益同比下降 （-144.5％）抵消了RWA的下降（-5.4％）。
|
10.1 Credicorp的监管资本
金融集团的资本分析。
2022年，银行、保险和澳大利亚联邦储备银行（SBS） 建立了法律基础，使该国的监管框架与巴塞尔协议三制定的资本标准保持一致。该实体发布的决议修改了金融体系中 公司的监管资本和资本要求的结构和构成。这些变更大部分是从 2023 年开始实施的。欲了解更多详情，我们建议您参考我们的 23 年第一季度季度报告。
2024年，目标是 是为了继续使
地方监管与《巴塞尔协议三》保持一致，SBS修改了金融集团总监管资本的结构和构成。这些变化包括在监管资本总额的计算中纳入以下要素：(i)
留存收益1以及 (ii) 未实现收益/亏损2，以及净
无形资产和DTA的扣除。
包括两项最低资本要求：普通股第 1 级资本（CeT 1）的最低资本要求和最低一级总监管资本（等级 1）。
| ● | Cet1的最低要求：Credicorp资本要求的45％以及保护、经济周期和风险 集中缓冲区的100％。 |
| ● | 1级的最低要求：Credicorp资本要求的60％以及保护、经济周期和风险 集中缓冲区的100％。 |
关于Credifcorp，CeT 1比要求的最低 高出2.01倍。反过来，1级比规定的最低水平高出1.65倍。最后，监管资本总额为1.3万亿元，为所需限额。这些结果证明了我们的稳健资本，证明了我们的财务稳健和 稳定性。
资本覆盖率
1 根据现行法规， 仅包括来自SBS监管的金融实体的累计收益。
2 根据现行 法规，包括 可归因于对秘鲁政府、具有投资等级评级的其他政府、秘鲁中央银行和其他工具发行的债务工具进行可供出售投资的未实现亏损。
| BCP 精心制作的数据供内部使用 | 39 |
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| | 2024 年第一季度财报发布 | 对24年第一季度合并业绩的分析 |
| 10。监管资本 |
10.2 BCP 独立资本分析
 |
BCP Standale的IFRS cEt 1比率环比下降了135个基点，至24年第一季度收于11.86％，仍高于我们11％的 内部需求。本季度的下降归因于留存收益余额的减少，受股息申报的影响。由于贷款组合的收缩，RWA水平下降了1.3％。 国际财务报告准则的cET1比率同比下降了7个基点，这归因于RWA的增加。
最后，在现行监管的参数下，监管全球资本比率为16.12％（环比下降134个基点）。与截至2024年3月监管机构要求的最低12.57％相比，这个 比率处于有利地位，这证明了我们审慎的偿付能力管理。环比和同比，监管全球资本比率的演变是由与《国际财务报告准则cEt 1》相同的 动态推动的。 |
当地的Cet1比率为11.72％，与截至2024年3月要求的最低 6.68％相比处于有利地位。
10.3 Mibanco 的资本分析
 |
截至24年第一季度，Mibanco的国际财务报告准则CeT 1为16.06％（TaT为-231个基点），而我们的内部需求为15％。 推动这一下降的主要原因是留存收益的减少，而留存收益受股息支付的影响。由于贷款组合的收缩，RWA水平下降了1.1％。由于QoQ分析中解释的相同动态，该比率同比下降了32个基点。
Mibanco的监管全球资本比率为非常舒适的18.03％（环比下降73个基点），而监管机构要求的最低资本比率为 12.80％。这种变化是由刺激国际财务报告准则cET 1比率演变的相同动态所推动的。当地的Cet1比率为15.69％，而截至2024年3月的最低要求为6.68％。 |
| BCP 精心制作的数据供内部使用 | 40 |
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| | 2024 年第一季度财报发布 | 对24年第一季度合并业绩的分析 |
11 经济展望
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在24年第一季度，秘鲁经济将同比增长约1.5％，这是继连续四个季度下滑之后的首次积极记录。在第一产业，采矿业的活力尤为突出，而在服务、商业和建筑业的推动下，非初级产业同比增长约2.0％。
年通货膨胀率继续放缓，本季度收于同比3.0％（23年第四季度同比增长3.2％）。因此，BCRP保持了 的降息率；它在1月、2月和4月将其下调了25个基点至6.00％。
根据BCRP的数据，该汇率在24年第一季度收于3.72美元，与23年第四季度收盘时相比波动了-0.2％，与去年同期相比波动了1.2％ 。 |
秘鲁：经济预测
| 秘鲁 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 (4) |
| 国内生产总值（百万美元） | 226,919 | 232,519 | 205,933 | 226,140 | 245,209 | 268,027 | 282,325 |
| 实际国内生产总值（百分比变化） | 4.0 | 2.2 | -10.9 | 13.4 | 2.7 | -0.6 | 3.0 |
| 人均国内生产总值（美元） | 7,190 | 7,237 | 6,312 | 6,845 | 7,342 | 8,026 | 8,279 |
| 国内需求（百分比变化） | 4.1 | 2.2 | -9.6 | 14.5 | 2.3 | -1.7 | 3.0 |
| 固定投资总额（占国内生产总值的百分比） | 22.2 | 22.5 | 21.0 | 25.1 | 25.3 | 22.9 | 23.2 |
| 没有 Reactiva 的金融系统贷款（变化百分比） (1) | 10.3 | 6.4 | -4.3 | 12.6 | 9.7 | 2.8 | 4.5 |
| 通货膨胀，期末(2) | 2.2 | 1.9 | 2.0 | 6.4 | 8.5 | 3.2 | 2.5 |
| 参考汇率，期末 | 2.75 | 2.25 | 0.25 | 2.50 | 7.50 | 6.75 | 5.00 |
| 汇率，期末 | 3.37 | 3.31 | 3.62 | 3.99 | 3.81 | 3.71 | 3.75 |
| 汇率，（百分比变化） (3) | -4.0% | 1.8% | -9.3% | -10.3% | 4.5% | 2.7% | -1.2% |
| 财政平衡（占国内生产总值的百分比） | -2.3 | -1.6 | -8.9 | -2.5 | -1.7 | -2.8 | -2.5 |
| 公共债务（占国内生产总值的百分比） | 25.6 | 26.6 | 34.6 | 35.9 | 33.8 | 32.9 | 33.0 |
| 贸易余额（百万美元） | 7,201 | 6,879 | 8,102 | 14,977 | 10,333 | 17,401 | 16,500 |
| （占国内生产总值的百分比） | 3.2% | 3.0% | 3.9% | 6.6% | 4.2% | 6.5% | 5.8% |
| 出口 | 49,066 | 47,980 | 42,826 | 62,967 | 66,235 | 67,241 | 69,000 |
| 进口 | 41,866 | 41,101 | 34,724 | 47,990 | 55,902 | 49,840 | 52,500 |
| 经常账户余额（占国内生产总值的百分比） | -1.2% | -0.6% | 1.1% | -2.2% | -4.0% | 0.6% | -0.5% |
| 净国际储备（百万美元） | 60,121 | 68,316 | 74,707 | 78,495 | 71,883 | 71,033 | 74,000 |
| （占国内生产总值的百分比） | 26.5% | 29.4% | 36.3% | 34.7% | 29.3% | 26.5% | 26.2% |
| （以进口月份计） | 17 | 20 | 26 | 20 | 15 | 17 | 17 |
资料来源：国家统计局、BCRP和SBS。
(1) 金融体系，当前汇率
(2) 通货膨胀目标：1%-3%
(3) 负百分比变化表示折旧。
(4) 灰色区域表示BCP经济研究截至2024年5月的估计
| BCP 精心制作的数据供内部使用 | 41 |
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| | 2024 年第一季度财报发布 | 对24年第一季度合并业绩的分析 |
| 11。经济展望 |
主要宏观经济变量
国内生产总值
（年度实际变化，同比百分比）
资料来源：BCRP
估计：BCP
预计在24年第一季度，秘鲁经济将同比增长约1.5％，这是在连续四个季度萎缩之后的首个 正值。在主要产业中，采矿业的活力尤为突出。非主要活动同比增长约2.0％，为五个季度以来最快的增长速度，这主要是由服务业、 商业和建筑业推动的。
4月5日，负责 “厄尔尼诺” 现象（ENFEN，西班牙语缩写）的全国 研究的多部门委员会将警报系统的状态修改为 “非活动”。在这种情况下，生产部批准了该国 中北部地区第一个凤尾鱼捕捞季节的开始日期（4月16日），最大捕捞限额为250万公吨，与2013-2022年的平均水平相似。
年度通货膨胀率和中央银行参考利率
(%)
资料来源：BCRP 和 INEI
使用大都会 利马的消费者物价指数衡量的通货膨胀率从23年第四季度末的同比3.2％放缓至24年第一季度末的3.0％，处于中央银行（BCRP）目标区间的上限三年来首次在1％至3％之间，远低于2022年6月同比8.8％的峰值。这一 业绩是由鸡肉和农产品价格下跌推动的（24年第一季度平均价格：-21％小麦，-34％玉米和-21％大豆）。2024年3月，核心通货膨胀（不包括食品和能源）同比增长3.1％，而2023年底的同比增长2.9％。
在3月份的会议上，BCRP在连续六次下调每次下调25个基点之后，将利率稳定在6.25％，这让市场感到惊讶。4月，它恢复了降息，并将利率下调了25个基点至6.00％。BCRP在连续7个月将政策利率维持在7.75％的历史新高 之后，于2023年9月开始了其货币政策宽松周期。
| BCP 精心制作的数据供内部使用 | 42 |
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| | 2024 年第一季度财报发布 | 对24年第一季度合并业绩的分析 |
| 11。经济展望 |
财政余额和经常账户余额
（占国内生产总值的百分比，季度）
截至2024年3月的最后12个月中，年化财政赤字升至国内生产总值的3.3％，而23年第四季度占国内生产总值的2.8％。这一增长主要归因于财政收入的减少，财政收入占GDP的比例从23年第四季度的19.7％下降到24年第一季度的19.2％，并受到 企业所得税和进口增值税年度正规化收入减少的刺激。由于经常支出和公共投资的增加，非金融支出在24年第一季度同比增长8.7％。后者在24年第一季度按实际价值计算同比增长45％，不包括 疫情，这是14年来的最高增长率。
2024年4月，标普将秘鲁的主权债务信用评级 从bbB下调至bbB-（允许被视为投资级别国家的最低水平），前景稳定。该机构表示，其决定反映了该国复杂的政治环境，这限制了政府采取有利于投资的政策的能力，进而影响了增长前景。惠誉也在4月重申了其bBb信用评级，前景为负面，原因是政治不确定性很高，治理状况恶化。 穆迪给出的评级为Baa1，比投资评级高出两步，前景为负面。
在外部账户方面，截至2024年2月的12个月累计贸易余额 盈余为180美元，创历史新高。同期，出口同比增长4.8％，至680美元，而进口同比下降9.4％，至500美元，这是由于工业用品和建筑 材料的进口量减少以及大宗商品价格（主要是石油和食品）的下跌。
2024年3月，黄金价格创下历史新高（每 盎司2,230美元），铜价达到一年来的最高水平（每磅4.12美元），而西德克萨斯中质原油价格上涨至2023年10月以来从未见过的水平（每桶83.2美元）。
2024年2月，贸易条件同比增长2.5％，原因是 进口价格（石油和农产品价格下跌）同比下降5.2％，超过了出口价格同比下降2.8％，这是由铜、锌和咖啡价格下跌推动的。2月份，贸易条件与2023年底相比下降了4.2％（自2021年底以来的最高水平）。
汇率
（按美元计算秘鲁索尔）
根据BCRP的数据，该汇率在24年第一季度收于USDPEN 3.72， 今年迄今为止保持稳定，但该季度内波动性很大。2月中旬，汇率跌至3.88美元。当月，BCRP干预了现货市场，售出了23300万美元，几乎是2023年销售额（8100万美元）的三倍。
拉美主要货币在24年第一季度出现了喜忧参半的走势。墨西哥 比索升值2.4％，哥伦比亚比索保持稳定（+ 0.4％），智利比索和巴西雷亚尔分别贬值11.3％和3.3％。
净国际储备在24年第一季度收于738美元，高于23年第四季度末的水平（710美元）。BCRP的外汇头寸为518美元，比23年第四季度末增加了27000万美元。
| BCP 精心制作的数据供内部使用 | 43 |
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| | 2024 年第一季度财报发布 | 对24年第一季度合并业绩的分析 |
| 前瞻性陈述的安全港 |
本材料包括1933年《美国证券法》 第27A条和1934年《美国证券交易法》第21E条所指的 “前瞻性陈述”。除历史事实陈述以外的所有陈述均为前瞻性陈述，可能包含有关财务业绩、经济状况、趋势 和已知不确定性的信息。前瞻性陈述并不能保证未来的表现。相反，它们仅基于我们管理层当前对业务未来、未来计划和 战略、预测、预期事件和趋势、经济和其他未来状况的看法、信念、预期和假设。
许多前瞻性陈述可以通过以下词语来识别： “预测”、“打算”、“计划”、“目标”、“寻求”、“相信”、“项目”、“估计”、“预期”、“战略”、“未来”、“可能”、“应该”、“将”、“看到” 以及对未来时期的类似提法。前瞻性陈述 的示例包括我们就信贷组合亏损、效率比率、准备金和不良贷款、当前或未来的市场风险和未来市场状况、预期的 宏观经济事件和状况、我们认为我们有足够的资本和流动性来为业务运营提供资金的信念、对索赔、法律诉讼、环境成本、或有负债 和政府等财务状况影响的预期监管调查和程序、客户留存战略、增长战略、政府计划和监管举措、信贷管理、产品开发、市场地位、财务业绩和储备以及 风险管理战略。
我们提醒读者，前瞻性陈述涉及已知和 未知的风险和不确定性，这些风险和不确定性可能导致实际结果、业绩或事件与我们预期或前瞻性陈述中明示或暗示的结果存在重大差异， 包括但不限于以下方面的不利变化：
● 秘鲁 发生的自然灾害或政治或社会不稳定；
● 我们的子公司能够向 我们支付的股息是否充足，这可能会影响我们向股东支付股息和公司开支的能力；
● 金融市场的表现和波动性，包括 拉丁美洲和其他市场；
● 保险损失事件的频率、严重程度和类型；
● 利率水平的波动；
● 外币汇率，包括SOL/美元汇率 汇率；
● 我们的贷款组合质量恶化；
● 秘鲁和我们 经营的其他市场的竞争日益激烈；
● 影响金融 部门的法律法规的发展和变化，以及新的国际指导方针的通过；
● 中央银行和/或外国政府政策的变化；
● 我们的风险管理政策以及运营和安全系统的有效性；
● 与交易对手风险敞口相关的损失；
● 冠状病毒（“COVID-19”）疫情的范围、为遏制 COVID-19 和此类行动造成的相关经济影响而采取的行动，以及我们维持足够人员配备的能力；以及
● 适用于所谓非居民实体的百慕大法律法规的变化。
请参阅 “第 3 项。关键信息—3.D. 风险因素” 和 “第5项。我们最近向美国证券交易委员会提交的20-F表年度报告中的 “运营 和财务审查与前景”，以获取更多信息和其他此类因素。提醒您不要过分依赖这些 前瞻性陈述，这些陈述仅代表截至本文发布之日，并且仅基于我们目前获得的信息。因此，您不应依赖这些前瞻性陈述中的任何一项。
我们没有义务公开更新或修改这些陈述或任何 其他前瞻性陈述以反映本文发布之日之后的事件或情况，无论这些陈述是由于我们的业务战略的变化还是新信息造成的，以反映意外事件的发生或其他情况。
| BCP 精心制作的数据供内部使用 | 44 |
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| | 2024 年第一季度财报发布 | 对24年第一季度合并业绩的分析 |
12 附录
| 12.2. | 物理接触点 | 46 | |
| 12.3. | 贷款组合质量 | 46 | |
| 12.4 | 净利息收入（NII） | 50 |
| 12.5. | 监管资本 | 51 | |
| 12.6. | 按业务划分的财务报表和比率 | 55 |
| 12.6.1. | Credicorp 合并版 | 55 | |
| 12.6.2. | Credicorp 独立版 | 57 | |
| 12.6.3. | BCP 合并 | 58 | |
| 12.6.4. | BCP 独立版 | 60 | |
| 12.6.5. | BCP 玻利维亚 | 62 | |
| 12.6.6. | Mibanco | 63 | |
| 12.6.7. | Prima AFP | 64 | |
| 12.6.8. | 太平洋集团 | 65 | |
| 12.6.9. | 投资管理与咨询 | 67 |
| 12.7. | 计算表 | 68 | |
| 12.8. | 术语表 | 69 |
| BCP 精心制作的数据供内部使用 | 45 |
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| | 2024 年第一季度财报发布 | 对24年第一季度合并业绩的分析 |
| 12。附录 |
12.1。物理接触点
| 物理接触点 (1)（单位） | 截至 | 变动（单位） | |||
| 3 月 23 日 | 12 月 23 日 | 3 月 24 日 | QoQ | 同比 | |
| 分支机构 | 665 | 659 | 655 | -4 | -10 |
| 自动取款机 | 2,626 | 2,746 | 2,737 | -9 | 111 |
| 代理人 | 11,589 | 12,410 | 11,697 | -713 | 108 |
| 总计 | 14,880 | 15,815 | 15,089 | -726 | 209 |
| (1) | 包括国家银行的分行，3月23日为33个，12月为36个，3月24日为36个 |
| (2) |
包括国家银行的分行，3月23日为33个，12月为36个，3月24日为36个
|
12.2。贷款组合质量
各细分市场的投资组合质量比率
批发银行
中小企业业务
| BCP 精心制作的数据供内部使用 | 46 |
| |
| | 2024 年第一季度财报发布 | 对24年第一季度合并业绩的分析 |
| 12。附录 |
SME-pyme
抵押
| BCP 精心制作的数据供内部使用 | 47 |
| |
| | 2024 年第一季度财报发布 | 对24年第一季度合并业绩的分析 |
| 12。附录 |
消费者
信用卡
| BCP 精心制作的数据供内部使用 | 48 |
| |
| | 2024 年第一季度财报发布 | 对24年第一季度合并业绩的分析 |
| 12。附录 |
Mibanco
BCP 玻利维亚
| BCP 精心制作的数据供内部使用 | 49 |
| |
| | 2024 年第一季度财报发布 | 对24年第一季度合并业绩的分析 |
| 12。附录 |
12.3。净利息收入（NII）
NII 摘要
| 净利息收入 | 季度 | % 变化 | |||
| S/ 000 | 1Q23 | 4Q23 | 1Q24 | QoQ | 同比 |
| 利息收入 | 4,456,106 | 4,870,042 | 4,925,926 | 1.1% | 10.5% |
| 贷款利息 | 3,570,952 | 3,907,705 | 3,868,792 | -1.0% | 8.3% |
| 投资分红 | 6,477 | 11,647 | 10,861 | -6.7% | 67.7% |
| 银行存款利息 | 277,371 | 279,446 | 334,459 | 19.7% | 20.6% |
| 证券利息 | 585,268 | 643,737 | 683,075 | 6.1% | 16.7% |
| 其他利息收入 | 16,038 | 27,507 | 28,739 | 4.5% | 79.2% |
| 利息支出 | (1,324,017) | (1,522,358) | (1,499,803) | -1.5% | 13.3% |
| 利息 支出（不包括净保险财务费用） | (1,208,267) | (1,402,925) | (1,377,799) | -1.8% | 14.0% |
| 存款利息 | 677,088 | 827,124 | 779,526 | -5.8% | 15.1% |
| 借入资金的利息 | 238,933 | 297,260 | 264,884 | -10.9% | 10.9% |
| 债券和次级票据的利息 | 182,898 | 152,960 | 196,630 | 28.5% | 7.5% |
| 其他利息支出 | 109,348 | 125,581 | 136,759 | 8.9% | 25.1% |
| 净保险财务支出 | (115,750) | (119,433) | (122,004) | 2.2% | 5.4% |
| 净利息收入 | 3,132,089 | 3,347,684 | 3,426,123 | 2.3% | 9.4% |
| 风险调整后的净利息收入 | 2,405,091 | 2,174,230 | 2,611,424 | 20.1% | 8.6% |
| 平均 利息收入资产 | 222,289,504 | 223,624,217 | 225,297,538 | 0.7% | 1.4% |
| 净利率 (1) | 5.84% | 6.20% | 6.30% | 10bps | 46 个基点 |
| 经风险调整的 净利率 (1) | 4.54% | 4.10% | 4.85% | 75 个基点 | 31 个基点 |
| 贷款损失准备金净额/净利息收入 | 23.21% | 35.05% | 23.78% | -1127个基点 | 57 个基点 |
(1) 按年计算。有关因 IFRS17 而采用的新 NiM 计算方法的更多详情，请参阅 附件 12.1.7
子公司净利率（NIM）和风险调整后净利率
| NIM 故障 | BCP 独立版 | Mibanco | BCP 玻利维亚 | Credicorp |
| 1Q23 | 5.55% | 12.52% | 2.86% | 5.84% |
| 4Q23 | 5.99% | 13.35% | 2.87% | 6.20% |
| 1Q24 | 6.04% | 13.42% | 2.96% | 6.30% |
NIM：年化净利息收入（不包括净保险金融 费用）/平均期末和期初期初的利息收入资产。
| 经风险调整的 NiM 明细 | BCP 独立版 | Mibanco | BCP 玻利维亚 | Credicorp |
| 1Q23 | 4.42% | 7.03% | 2.74% | 4.54% |
| 4Q23 | 3.96% | 8.17% | 1.93% | 4.10% |
| 1Q24 | 4.64% | 9.71% | 2.46% | 4.85% |
风险调整后的NIM：（年化净利息收入（不包括净保险财务费用）-年化 准备金）/平均期末和期初期初利息收益资产。
| BCP 精心制作的数据供内部使用 | 50 |
| |
| | 2024 年第一季度财报发布 | 对24年第一季度合并业绩的分析 |
| 12。附录 |
12.5。监管资本
监管资本和资本充足率 （千新元，国际财务报告准则）
| 监管资本和资本充足率 | 截至 |
| S/000 | 3 月 24 日 |
| 资本 股票 | 1,318,993 |
| 国库 股票 | (208,343) |
| 资本 盈余 | 201,965 |
| 法定和 其他资本储备 | 26,213,432 |
| 少数股权 | 522,309 |
| 当前收入和 累计收益 (1) | 2,639,560 |
| 未实现的 收益或亏损 (2) | (991,283) |
| 善意 | (768,869) |
| 无形 资产 (3) | (1,945,983) |
| 普通股一级工具的扣除额 (4) | (73,914) |
| 永久 次级债务 | - |
| 次级债务 | 5,733,691 |
| 贷款损失 储备金 (5) | 1,946,564 |
| 二级工具的扣除额 (6) | (946,825) |
| 监管资本总额 (A) | 33,641,297 |
| 监管普通股一级资本总额 (B) | 26,907,867 |
| 监管一级资本总额 (C) | 26,907,867 |
| 监管资本要求总额 (D) | 25,855,046 |
| 监管普通股总额一级资本要求 (E) | 13,330,425 |
| 监管一级总资本要求 (F) | 16,309,166 |
| 监管资本比率 (A)/(D) | 1.30 |
| 监管普通股一级资本比率 (B)/(E) | 2.02 |
| 监管一级资本比率 (C)/(F) | 1.65 |
|
(1)
|
法定和其他资本储备包括限制性资本储备（1474500万比索）和可选资本储备（666100万比索）。
|
|
(2)
|
少数股权包括第一级（PEN 42100万）
|
|
(3)
|
最高占秘鲁信贷银行、Solucion Empresa Administradora Hipotecaria、Mibanco和ASB银行总风险加权资产的1.25％
|
|
(4)
|
二级+三级不能超过监管资本总额的50％。
|
|
(5)
|
I 级 = 资本 + 限制性资本储备 + I 级少数股权-商誉-（0.5 x
金融和保险公司的股权和次级债务投资）+ 永久次级债务。
|
|
(6)
|
二级 = 次级债务 + 二级少数股权等级 + 贷款损失准备金-（0.5 倍金融和保险公司的股权投资和
次级债务）。
|
|
(7)
|
第三级 = 仅涵盖市场风险的次级债务。
|
|
(8)
|
包括财务合并集团的监管资本要求。
|
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(9)
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包括保险合并集团的监管资本要求。
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(10)
|
监管资本/总监管资本要求（法定最低限额 = 1.00）。
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| BCP 精心制作的数据供内部使用 | 51 |
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| | 2024 年第一季度财报发布 | 对24年第一季度合并业绩的分析 |
| 12。附录 |
BCP独立版的监管和资本充足率 （千新元，国际财务报告准则）
| 监管资本 | 季度 | 变化% | |||
| （千元/千美元） | 3 月 23 日 | 12 月 23 日 | 3 月 24 日 | QoQ | 同比 |
| 资本存量 | 12,973,175 | 12,973,175 | 12,973,175 | 0.0% | 0.0% |
| 储备 | 7,038,881 | 6,590,921 | 6,590,921 | 0.0% | -6.4% |
| 累计收益 | 2,050,746 | 5,383,865 | 2,644,894 | -50.9% | 29.0% |
| 贷款损失准备金 (1) | 1,634,876 | 1,695,577 | 1,662,636 | -1.9% | 1.7% |
| 永久次级债务 | - | - | - | 不是 | 不是 |
| 次级债务 | 5,078,700 | 5,007,150 | 5,019,300 | 0.2% | -1.2% |
| 未实现的利润或亏损 | (1,046,284) | (668,717) | (691,921) | 3.5% | -33.9% |
| 对子公司和其他机构的投资，扣除未实现利润和子公司的净收益 | (2,613,563) | (2,772,786) | (2,416,070) | -12.9% | -7.6% |
| 无形资产 | (934,718) | (1,294,279) | (1,209,735) | -6.5% | 29.4% |
| 善意 | (122,083) | (122,083) | (122,083) | 0.0% | 0.0% |
| 监管资本总额 | 24,059,729 | 26,792,823 | 24,451,116 | -8.7% | 1.6% |
| 一级普通股 (2) | 17,346,153 | 20,090,096 | 17,769,180 | -11.6% | 2.4% |
| 监管一级资本 (3) | 17,346,153 | 20,090,096 | 17,769,180 | -11.6% | 2.4% |
| 监管二级资本 (4) | 6,713,576 | 6,702,727 | 6,681,936 | -0.3% | -0.5% |
| 风险加权资产总额 | 季度 | 变化% | |||
| （千元/千美元） | 3 月 23 日 | 12 月 23 日 | 3 月 24 日 | QoQ | 同比 |
| 市场风险加权资产 (5) | 1,715,934 | 2,680,010 | 3,032,546 | 13.2% | 76.7% |
| 信用风险加权资产 | 129,623,885 | 134,427,146 | 131,793,619 | -2.0% | 1.7% |
| 运营风险加权资产 | 14,880,988 | 16,365,974 | 16,842,059 | 2.9% | 13.2% |
| 总计 | 146,220,807 | 153,473,130 | 151,668,224 | -1.2% | 3.7% |
| 资本要求 | 季度 | 变化% | |||
| （千元/千美元） | 3 月 23 日 | 12 月 23 日 | 3 月 24 日 | QoQ | 同比 |
| 市场风险资本要求 (5) | 171,589 | 268,001 | 303,255 | 13.2% | 76.7% |
| 信用风险资本要求 | 11,018,030 | 12,098,443 | 11,861,426 | -2.0% | 7.7% |
| 运营风险资本要求 | 1,488,062 | 1,636,597 | 1,684,206 | 2.9% | 13.2% |
| 额外资本要求 | 3,534,427 | 5,383,837 | 5,418,896 | 0.7% | 53.3% |
| 总计 | 16,212,108 | 19,386,878 | 19,267,782 | -0.6% | 18.8% |
地方监管下的资本比率
| 地方 法规下的资本比率 | 季度 | % 变化 | |||
| （千元/千美元） | 3 月 23 日 | 12 月 23 日 | 3 月 24 日 | QoQ | 同比 |
| 普通股一级比率 | 11.86% | 13.09% | 11.72% | -137 个基点 | -15 个基点 |
| 一级资本比率 | 11.86% | 13.09% | 11.72% | -137 个基点 | -15 个基点 |
| 监管全球 资本比率 | 16.45% | 17.46% | 16.12% | -134 个基点 | -33 个基点 |
| [1]高达风险加权资产总额的1.25％。 |
| [2]普通股第一级 = 资本存量 + 储备 + 累计收益 — 未实现利润或亏损-100% 扣除 （基于未来回报对子公司、商誉、无形资产和递延所得税资产的投资）。 |
| [3]监管一级资本 = 普通股第一级 + 一级次级债务（永久）。 |
| [4]监管二级资本 = 次级债务 + 贷款损失准备金。 |
| BCP 精心制作的数据供内部使用 | 52 |
| |
| | 2024 年第一季度财报发布 | 对24年第一季度合并业绩的分析 |
| 12。附录 |
Mibanco 的监管资本和资本充足率（千新元，国际财务报告准则）
| 监管资本 | 季度 | % 变化 | |||
| （千元/千美元） | 3 月 23 日 | 12 月 23 日 | 3 月 24 日 | QoQ | 同比 |
| 资本存量 | 1,840,606 | 1,840,606 | 1,840,606 | 0.0% | 0.0% |
| 储备 | 308,056 | 308,056 | 334,650 | 8.6% | 8.6% |
| 累计收益 | 556,972 | 717,919 | 310,119 | -56.8% | -44.3% |
| 贷款损失准备金 | 168,965 | 157,368 | 154,452 | -1.9% | -8.6% |
| 永久次级债务 | - | - | - | 不是 | 不是。 |
| 次级债务 | 179,000 | 173,000 | 173,000 | 0.0% | -3.4% |
| Unrealidez 盈利或亏损 | (15,467) | (1,695) | (4,984) | 194.1% | -67.8% |
| 对子公司和其他机构的投资，扣除未实现利润和子公司的净收益 | (281) | (282) | (283) | 0.4% | 1.0% |
| 无形资产 | (135,202) | (156,884) | (150,274) | -4.2% | 11.1% |
| 善意 | (139,180) | (139,180) | (139,180) | 0.0% | 0.0% |
| 监管资本总额 | 2,763,469 | 2,898,907 | 2,518,105 | -13.1% | -8.9% |
| 等级普通股 (2) | 2,415,504 | 2,568,539 | 2,190,653 | -14.7% | -9.3% |
| 监管一级资本 (3) | 2,415,504 | 2,568,539 | 2,190,653 | -14.7% | -9.3% |
| 监管二级资本 (4) | 347,965 | 330,368 | 327,452 | -0.9% | -5.9% |
| 风险加权资产总额 | 季度 | % 变化 | |||
| （千元/千美元） | 3 月 23 日 | 12 月 23 日 | 3 月 24 日 | QoQ | 同比 |
| 市场风险加权资产 | 141,441 | 220,327 | 252,255 | 14.5% | 78.3% |
| 信用风险加权资产 | 13,160,337 | 12,349,400 | 12,151,596 | -1.6% | -7.7% |
| 运营风险加权资产 | 1,427,428 | 1,527,140 | 1,559,737 | 2.1% | 9.3% |
| 总计 | 14,729,206 | 14,096,867 | 13,963,589 | -0.9% | -5.2% |
| 资本要求 | 季度 | % 变化 | |||
| （千元/千美元） | 3 月 23 日 | 12 月 23 日 | 3 月 24 日 | QoQ | 同比 |
| 市场风险资本要求 (5) | 14,144 | 22,033 | 25,226 | 14.5% | 78.3% |
| 信用风险资本要求 | 1,316,034 | 1,111,446 | 1,093,644 | -1.6% | -16.9% |
| 运营风险资本要求 | 142,743 | 152,714 | 155,974 | 2.1% | 9.3% |
| 额外资本要求 | 398,603 | 568,059 | 164,047 | -71.1% | -58.8% |
| 总计 | 1,871,523 | 1,854,252 | 1,438,889 | -22.4% | -23.1% |
地方监管下的资本比率
| 地方 法规下的资本比率 | 季度 | % 变化 | |||
| 3 月 23 日 | 12 月 23 日 | 3 月 24 日 | QoQ | 同比 | |
| 普通股第一级比率 | 16.40% | 18.22% | 15.69% | -253 个基点 | -71 磅 |
| 一级资本比率 | 16.40% | 18.22% | 15.69% | -253 个基点 | -71 磅 |
| 监管全球 资本比率 | 18.76% | 20.56% | 18.03% | -253 个基点 | -73 磅 |
| [1]高达风险加权资产总额的1.25％。 |
| [2]普通股第一级 = 资本存量 + 储备 + 累计收益 — 未实现利润或亏损-100% 扣除（投资子公司、商誉、 无形资产和基于未来回报的递延所得税资产）。 |
| [3]监管一级资本 = 普通股第一级 + 一级次级债务（永久）。 |
| [4]监管二级资本 = 次级债务 + 贷款损失准备金。 |
| BCP 精心制作的数据供内部使用 | 53 |
| |
| | 2024 年第一季度财报发布 | 对24年第一季度合并业绩的分析 |
| 12。附录 |
普通股一级国际财务报告准则 BCP 独立版
| 普通股一级国际财务报告准则 | 季度 | % 变化 | |||
| （千元/千美元） | 三月 23 | 12 月 23 日 | 三月 24 | QoQ | 同比 |
| 资本和储备 | 19,499,813 | 19,051,853 | 19,051,853 | 0.0% | -2.3% |
| 留存收益 | 2,746,522 | 6,058,923 | 3,429,163 | -43.4% | 24.9% |
| 未实现收益（亏损） | (467,041) | (109,202) | (161,369) | 47.8% | -65.4% |
| 商誉和无形资产 | (1,454,205) | (1,670,116) | (1,650,626) | -1.2% | 13.5% |
| 对子公司的投资 | (2,736,368) | (2,917,670) | (2,570,974) | -11.9% | -6.0% |
| 总计 | 17,588,721 | 20,413,787 | 18,098,046 | -11.3% | 2.9% |
| 调整后的 RWA 国际财务报告准则 | 147,477,433 | 154,627,042 | 152,645,988 | -1.3% | 3.5% |
| 调整后的信贷 RWA 国际财务报告准则 | 130,880,511 | 135,581,058 | 132,771,383 | -2.1% | 1.4% |
| 其他 | 16,596,922 | 19,045,984 | 19,874,605 | 4.4% | 19.7% |
| 国际财务报告准则CET1比率 | 11.93% | 13.20% | 11.86% | -135 个基点 | -7 个基点 |
Mibanco
| 普通股一级国际财务报告准则 | 季度 | % 变化 | |||
| （千元/千美元） | 3 月 23 日 | 9 月 23 日 | 12 月 23 日 | QoQ | 同比 |
| 资本和储备 | 2,676,791 | 2,676,791 | 2,703,385 | 1.0% | 1.0% |
| 留存收益 | 140,612 | 321,235 | (62,632) | -119.5% | -144.5% |
| 未实现收益（亏损） | (16,118) | (1,403) | (8,967) | 538.9% | -44.4% |
| 商誉和无形资产 | (342,684) | (360,171) | (352,162) | -2.2% | 2.8% |
| 对子公司的投资 | (281) | (271) | (275) | 1.8% | -1.9% |
| 总计 | 2,458,321 | 2,636,182 | 2,279,349 | -13.5% | -7.3% |
| 调整后的 RWA 国际财务报告准则 | 15,005,498 | 14,349,534 | 14,188,737 | -1.1% | -5.4% |
| 调整后的信贷 RWA 国际财务报告准则 | 15,005,498 | 12,595,184 | 12,366,207 | -1.8% | -17.6% |
| 其他 | - | 1,754,350 | 1,822,530 | 3.9% | 不是。 |
| 国际财务报告准则CET1比率 | 16.38% | 18.37% | 16.06% | -231 个基点 | -32 个基点 |
| BCP 精心制作的数据供内部使用 | 54 |
| |
| | 2024 年第一季度财报发布 | 对24年第一季度合并业绩的分析 |
| 12。附录 |
12.6。按业务划分的财务报表和比率
12.6.1。Credicorp 合并版
合并财务状况表 （以千新元计，国际财务报告准则）
| 截至 | % 变化 | ||||
| 3 月 23 日 | 12 月 23 日 | 3 月 24 日 | QoQ | 同比 | |
| 资产 | |||||
| 银行的现金和应付款 | |||||
| 不计息 | 6,946,112 | 7,952,371 | 8,024,262 | 0.9% | 15.5% |
| 利息负担 | 28,158,941 | 25,978,577 | 31,134,572 | 19.8% | 10.6% |
| 现金和银行应付账款总额 | 35,105,053 | 33,930,948 | 39,158,834 | 15.4% | 11.5% |
| 现金 抵押品、反向回购协议和证券借款 | 1,468,180 | 1,410,647 | 1,526,232 | 8.2% | 4.0% |
| 通过损益投资获得公平 价值 | 4,080,266 | 4,982,661 | 4,448,122 | -10.7% | 9.0% |
| 通过其他综合收益投资获得公平 价值 | 33,395,987 | 37,043,940 | 38,047,888 | 2.7% | 13.9% |
| 摊销 成本投资 | 10,253,251 | 10,188,927 | 10,059,376 | -1.3% | -1.9% |
| 贷款 | 145,165,713 | 144,976,051 | 140,798,083 | -2.9% | -3.0% |
| 当前 | 139,376,216 | 138,849,564 | 134,593,059 | -3.1% | -3.4% |
| 内部逾期贷款 | 5,789,497 | 6,126,487 | 6,205,024 | 1.3% | 7.2% |
| 减去——贷款损失备抵金 | (7,915,350) | (8,277,916) | (8,190,343) | -1.1% | 3.5% |
| 贷款， 净额 | 137,250,363 | 136,698,135 | 132,607,740 | -3.0% | -3.4% |
| 金融 资产按公允价值计入损益 | 795,225 | 810,932 | 868,239 | 7.1% | 9.2% |
| 财产， 厂房和设备，净额 | 1,786,992 | 1,857,240 | 1,815,570 | -2.2% | 1.6% |
| 接受时应向买家支付 | 496,170 | 412,401 | 322,346 | -21.8% | -35.0% |
| 对员工的投资 | 660,741 | 748,663 | 691,908 | -7.6% | 4.7% |
| 无形 资产和商誉，净额 | 2,942,367 | 3,225,499 | 3,161,382 | -2.0% | 7.4% |
| 再保险 合约资产 | 804,958 | 872,046 | 957,474 | 9.8% | 18.9% |
| 其他 资产 (1) | 8,112,749 | 6,658,149 | 7,506,630 | 12.7% | -7.5% |
| 总资产 | 237,152,302 | 238,840,188 | 241,171,741 | 1.0% | 1.7% |
| 负债 和权益 | |||||
| 存款 和债务 | |||||
| 不计息 | 41,596,964 | 42,234,498 | 41,706,139 | -1.3% | 0.3% |
| 利息负担 | 107,026,336 | 105,470,496 | 106,150,988 | 0.6% | -0.8% |
| 存款和债务总额 | 148,623,300 | 147,704,994 | 147,857,127 | 0.1% | -0.5% |
| 来自回购协议和证券贷款的应付账款 | 11,686,495 | 10,168,427 | 9,491,276 | -6.7% | -18.8% |
| BCRP 仪器 | 9,780,540 | 7,461,674 | 6,854,368 | -8.1% | -29.9% |
| 与第三方的回购协议 | 1,206,574 | 1,134,886 | 1,092,031 | -3.8% | -9.5% |
| 与客户签订的回购协议 | 699,381 | 1,571,867 | 1,544,877 | -1.7% | 120.9% |
| 应付给 银行和记者的款项 | 10,199,650 | 12,278,681 | 10,684,673 | -13.0% | 4.8% |
| 已发行的债券 和票据 | 14,326,930 | 14,594,785 | 17,541,121 | 20.2% | 22.4% |
| 银行家 未兑现的承兑汇款 | 496,170 | 412,401 | 322,346 | -21.8% | -35.0% |
| 保险合同责任 | 11,448,674 | 12,318,133 | 12,343,975 | 0.2% | 7.8% |
| 以公允价值计入损益的金融 负债 | 417,146 | 641,915 | 309,228 | -51.8% | -25.9% |
| 其他 负债 | 9,019,443 | 7,613,787 | 8,185,785 | 7.5% | -9.2% |
| 负债总额 | 206,217,808 | 205,733,123 | 206,735,531 | 0.5% | 0.3% |
| 净净值 | 30,359,898 | 32,460,004 | 33,853,460 | 4.3% | 11.5% |
| 资本 股票 | 1,318,993 | 1,318,993 | 1,318,993 | 0.0% | 0.0% |
| 国库 股票 | (208,041) | (208,033) | (208,343) | 0.1% | 0.1% |
| 资本 盈余 | 226,189 | 228,239 | 201,965 | -11.5% | -10.7% |
| 储备 | 23,603,001 | 26,252,578 | 26,213,432 | -0.1% | 11.1% |
| 其他储备 | (244,725) | 295,783 | 243,405 | -17.7% | -199.5% |
| 留存 收益 | 5,664,481 | 4,572,444 | 6,084,008 | 33.1% | 7.4% |
| 非控制性 利息 | 574,596 | 647,061 | 582,750 | -9.9% | 1.4% |
| 净资产总额 | 30,934,494 | 33,107,065 | 34,436,210 | 4.0% | 11.3% |
| 负债和权益总额 | 237,152,302 | 238,840,188 | 241,171,741 | 1.0% | 1.7% |
| 余额外 表 | 154,477,055 | 149,769,480 | 162,365,717 | 8.4% | 5.1% |
| 履约保证金、备用保证金和信用证总额。 | 18,731,789 | 20,051,616 | 20,466,103 | 2.1% | 9.3% |
| 未提取的 信贷额度，建议但未承诺 | 87,232,214 | 87,091,701 | 88,546,531 | 1.7% | 1.5% |
| 总衍生物（名义）及其他 | 48,513,052 | 42,626,163 | 53,353,083 | 25.2% | 10.0% |
| (1) 主要包括经纪业务和其他方面的应收账款。 |
| * 由于重新分类，资产负债表可能与前几个季度报告的资产负债表有所不同。 |
| BCP 精心制作的数据供内部使用 | 55 |
| |
| | 2024 年第一季度财报发布 | 对24年第一季度合并业绩的分析 |
| 12。附录 |
合并收益表 （以千新元计，国际财务报告准则）
| 截至 | % 变化 | ||||
| 1Q23 | 4Q23 | 1Q24 | QoQ | 同比 | |
| 利息收入和支出 | |||||
| 利息和类似收入 | 4,456,106 | 4,870,042 | 4,925,926 | 1.1% | 10.5% |
| 利息和类似费用 | (1,324,017) | (1,522,358) | (1,499,803) | -1.5% | 13.3% |
| 净利息、类似收入和 支出 | 3,132,089 | 3,347,684 | 3,426,123 | 2.3% | 9.4% |
| - | - | - | 0.0% | 0.0% | |
| 贷款组合的信贷损失准备金总额 | (802,107) | (1,260,163) | (910,189) | -27.8% | 13.5% |
| 追回已注销的贷款 | 75,109 | 86,709 | 95,490 | 10.1% | 27.1% |
| 扣除 回收款后的贷款组合信贷损失准备金 | (726,998) | (1,173,454) | (814,699) | -30.6% | 12.1% |
| - | - | - | 0.0% | 0.0% | |
| 扣除贷款组合信贷损失准备金后的净利息、类似收入和支出 | 2,405,091 | 2,174,230 | 2,611,424 | 20.1% | 8.6% |
| 其他收入 | |||||
| 费用收入 | 881,781 | 986,173 | 1,062,501 | 7.7% | 20.5% |
| 外汇 交易的净收益 | 248,515 | 218,047 | 166,269 | -23.7% | -33.1% |
| 证券净亏损 | 70,036 | 115,825 | 61,745 | -46.7% | -11.8% |
| 员工的净收益 | 27,212 | 34,132 | 32,295 | -5.4% | 18.7% |
| 持有 用于交易的衍生品的净收益（亏损） | (6,570) | 5,019 | 39,984 | 696.7% | -708.6% |
| 交易所 差额的净收益（亏损） | 22,963 | 15,255 | (5,621) | -136.8% | -124.5% |
| 其他 | 89,338 | 112,372 | 102,221 | -9.0% | 14.4% |
| 其他收入总额 | 1,333,275 | 1,486,823 | 1,459,394 | -1.8% | 9.5% |
| 保险承保结果 | |||||
| 保险服务结果 | 406,877 | 385,043 | 458,997 | 19.2% | 12.8% |
| 再保险结果 | (110,536) | (97,748) | (179,935) | 84.1% | 62.8% |
| 保险承保总额 结果 | 296,341 | 287,295 | 279,062 | -2.9% | -5.8% |
| 支出总额 | |||||
| 工资和员工福利 | (1,029,558) | (1,119,758) | (1,107,069) | -1.1% | 7.5% |
| 行政、 一般和税收费用 | (835,060) | (1,089,203) | (888,583) | -18.4% | 6.4% |
| 折旧和摊销 | (161,079) | (177,618) | (175,146) | -1.4% | 8.7% |
| 商誉减值损失 | - | (71,959) | - | 不是 | 不是 |
| 参与的协会 | (12,612) | (9,109) | (8,847) | -2.9% | -29.9% |
| 其他开支 | (88,599) | (193,895) | (99,672) | -48.6% | 12.5% |
| 支出总额 | (2,126,908) | (2,661,542) | (2,279,317) | -14.4% | 7.2% |
| 所得税前利润 | 1,907,799 | 1,286,806 | 2,070,563 | 60.9% | 8.5% |
| 所得税 | (493,466) | (434,648) | (528,466) | 21.6% | 7.1% |
| 净利润 | 1,414,333 | 852,158 | 1,542,097 | 81.0% | 9.0% |
| 非控股权益 | 30,060 | 10,331 | 30,440 | 194.6% | 1.3% |
| 归属于Credicorp的净 利润 | 1,384,273 | 841,827 | 1,511,657 | 79.6% | 9.2% |
| BCP 精心制作的数据供内部使用 | 56 |
| |
| | 2024 年第一季度财报发布 | 对24年第一季度合并业绩的分析 |
| 12。附录 |
12.6.2。Credicorp 独立版
单独的财务状况表 （以千新元计，国际财务报告准则）
| 截至 | % 变化 | ||||
| 3 月 23 日 | 12 月 23 日 | 3 月 24 日 | QoQ | 同比 | |
| 资产 | |||||
| 现金和现金 等价物 | 131,218 | 529,773 | 510,036 | -3.7% | 288.7% |
| 按公允价值计入 损益 | 949,378 | 501,026 | - | 不是 | 不是 |
| 通过其他 综合收益投资获得的公允价值 | 318,962 | 1,418,293 | 1,427,450 | 0.6% | 347.5% |
| 在子公司和 关联公司的投资中 | 35,207,564 | 36,150,565 | 37,392,797 | 3.4% | 6.2% |
| 持有至到期 | - | 166,977 | 640,723 | 283.7% | 不是 |
| 其他资产 | 69,217 | 99 | 294,639 | 不是 | 325.7% |
| 资产总计 | 36,676,339 | 38,766,733 | 40,265,645 | 3.9% | 9.8% |
| 负债 和净股东权益 | |||||
| 应付给银行、通讯员和其他实体 | - | 30,866 | - | 不是 | 不是 |
| 应付股息 | 1,885,839 | 1,798,858 | 1,816,584 | 1.0% | -3.7% |
| 债券 和已发行的票据 | 267,558 | 255,707 | 296,682 | 16.0% | 10.9% |
| 其他负债 | - | - | - | 0.0% | 0.0% |
| 负债总额 | 2,153,397 | 2,085,431 | 2,113,266 | 1.3% | -1.9% |
| 净值 净值 | |||||
| 资本存量 | 1,318,993 | 1,318,993 | 1,318,993 | 0.0% | 0.0% |
| 资本 盈余 | 384,542 | 384,542 | 384,542 | 0.0% | 0.0% |
| 储备 | 23,300,350 | 25,905,526 | 25,910,975 | 0.0% | 11.2% |
| 未实现的结果 | (592,006) | 68,056 | 17,616 | -74.1% | 不是 |
| 留存收益 | 10,111,063 | 9,004,185 | 10,520,253 | 16.8% | 4.0% |
| 净资产总额 | 34,522,942 | 36,681,302 | 38,152,379 | 4.0% | 10.5% |
| 负债和权益总额 | 36,676,339 | 38,766,733 | 40,265,645 | 3.9% | 9.8% |
收入表
（千新元，国际财务报告准则）
| 季度 | % 变化 | ||||
| 1Q23 | 4Q23 | 1Q24 | QoQ | 同比 | |
| 利息收入 | |||||
| 子公司和联营公司投资收入的净份额 | 1,439,211 | 906,901 | 1,557,394 | 71.7% | 8.2% |
| 利息和类似收入 | 300 | 1,170 | 18,725 | 不是 | 不是 |
| 以 损益计算的按公允价值计算的金融资产的净收益 | 3,759 | 32,430 | 1,234 | -96.2% | -67.2% |
| 总收入 | 1,443,270 | 940,501 | 1,577,353 | 67.7% | 9.3% |
| 利息和类似费用 | (13,796) | (14,444) | (13,565) | -6.1% | -1.7% |
| 行政和一般开支 | (4,407) | (9,274) | (4,802) | -48.2% | 9.0% |
| 支出总额 | (18,203) | (23,718) | (18,367) | -22.6% | 0.9% |
| 营业收入 | 1,425,067 | 916,783 | 1,558,986 | 70.0% | 9.4% |
| 交易所 差额的净收益（亏损） | (158) | 510 | 93 | -81.8% | 不是 |
| 其他，净额 | 102 | 111 | 111 | 0.0% | 8.8% |
| 所得税前利润 | 1,425,011 | 917,404 | 1,559,190 | 70.0% | 9.4% |
| 所得税 | (46,795) | (68,500) | (43,104) | -37.1% | -7.9% |
| 净收入 | 1,378,216 | 848,904 | 1,516,086 | 78.6% | 10.0% |
| 双杠杆比率 | 102.0% | 98.6% | 98.0% | -50 bps | -400 bps |
| BCP 精心制作的数据供内部使用 | 57 |
| |
| | 2024 年第一季度财报发布 | 对24年第一季度合并业绩的分析 |
| 12。附录 |
12.6.3 BCP 合并
合并财务状况表
（千新索尔，国际财务报告准则）
| 截至 | % 变化 | ||||
| 3 月 23 日 | 12 月 23 日 | 3 月 24 日 | QoQ | 同比 | |
| 资产 | |||||
| 现金 和银行应付款 | |||||
| 非利息 轴承 | 5,456,302 | 6,025,352 | 5,842,595 | -3.0% | 7.1% |
| 利息 轴承 | 26,924,509 | 24,668,794 | 30,040,974 | 21.8% | 11.6% |
| 来自银行的 现金和应付账款总额 | 32,380,811 | 30,694,146 | 35,883,569 | 16.9% | 10.8% |
| 现金 抵押品、反向回购协议和证券借款 | 232,059 | 100,211 | 415,202 | 314.3% | 78.9% |
| 通过损益投资获得公平 价值 | 39,638 | 362,360 | 465,261 | 28.4% | 不是 |
| 通过其他综合收益投资获得公平 价值 | 17,702,831 | 20,592,731 | 21,739,359 | 5.6% | 22.8% |
| 摊销 成本投资 | 9,661,389 | 9,557,451 | 9,389,695 | -1.8% | -2.8% |
| 贷款 | 132,290,495 | 131,767,137 | 127,359,955 | -3.3% | -3.7% |
| 当前 | 126,846,139 | 125,948,604 | 121,494,564 | -3.5% | -4.2% |
| 内部 逾期贷款 | 5,444,356 | 5,818,533 | 5,865,391 | 0.8% | 7.7% |
| 减去 -贷款损失备抵金 | (7,450,091) | (7,772,720) | (7,663,849) | -1.4% | 2.9% |
| 贷款， 净额 | 124,840,404 | 123,994,417 | 119,696,106 | -3.5% | -4.1% |
| 财产， 家具和设备，净额 (1) | 1,489,392 | 1,559,485 | 1,512,734 | -3.0% | 1.6% |
| 接受时应向买家支付 | 496,170 | 412,401 | 322,346 | -21.8% | -35.0% |
| 对员工的投资 | 18,246 | 21,426 | 23,270 | 8.6% | 27.5% |
| 其他 资产 (2) | 6,873,005 | 6,510,227 | 6,955,937 | 6.8% | 1.2% |
| 总资产 | 193,733,945 | 193,804,855 | 196,403,479 | 1.3% | 1.4% |
| 负债 和权益 | |||||
| 存款 和债务 | |||||
| 非利息 轴承 (1) | 37,978,204 | 39,377,289 | 38,519,886 | -2.2% | 1.4% |
| 利息 轴承 (1) | 93,952,305 | 92,931,227 | 94,436,692 | 1.6% | 0.5% |
| 存款和债务总额 | 131,930,509 | 132,308,516 | 132,956,578 | 0.5% | 0.8% |
| 来自回购协议和证券贷款的应付账款 | 10,318,686 | 8,005,844 | 7,388,795 | -7.7% | -28.4% |
| BCRP 工具 | 9,780,540 | 7,461,674 | 6,854,368 | -8.1% | -29.9% |
| 回购 与第三方的协议 | 538,146 | 544,170 | 534,427 | -1.8% | -0.7% |
| 应付 给银行和记者 | 9,647,935 | 11,870,116 | 10,160,253 | -14.4% | 5.3% |
| 债券 和已发行的票据 | 10,972,861 | 10,961,427 | 13,833,480 | 26.2% | 26.1% |
| 银行家 未兑现的承兑汇款 | 496,170 | 412,401 | 322,346 | -21.8% | -35.0% |
| 以公允价值计入损益的金融 负债 | 193,031 | 91,966 | - | 不是 | 不是。 |
| 其他 负债 (3) | 8,245,729 | 4,995,178 | 9,283,873 | 85.9% | 12.6% |
| 负债总额 | 171,804,921 | 168,645,448 | 173,945,325 | 3.1% | 1.2% |
| 净值 净值 | 21,777,751 | 24,998,419 | 22,315,713 | -10.7% | 2.5% |
| 资本存量 | 12,679,794 | 12,679,794 | 12,679,794 | 0.0% | 0.0% |
| 储备 | 6,820,019 | 6,372,059 | 6,372,059 | 0.0% | -6.6% |
| 未实现的收益和损失 | (467,041) | (108,012) | (159,740) | 47.9% | -65.8% |
| 留存收益 | 2,744,979 | 6,054,578 | 3,423,600 | -43.5% | 24.7% |
| 非控制性 利息 | 151,273 | 160,988 | 142,441 | -11.5% | -5.8% |
| 净资产总额 | 21,929,024 | 25,159,407 | 22,458,154 | -10.7% | 2.4% |
| 负债和权益总额 | 193,733,945 | 193,804,855 | 196,403,479 | 1.3% | 1.4% |
| 余额外 表 | 142,247,161 | 138,140,917 | 151,042,451 | 9.3% | 6.2% |
| 履约保证金、备用担保和信用证总额。 | 17,932,260 | 19,328,506 | 19,720,490 | 2.0% | 10.0% |
| 未提取的 信贷额度，建议但未承诺 | 76,157,911 | 76,719,565 | 78,799,124 | 2.7% | 3.5% |
| 总衍生物（名义）及其他 | 48,156,990 | 42,092,846 | 52,522,837 | 24.8% | 9.1% |
| (1) 适用国际财务报告准则第16号，将租赁合同的使用权资产包括在内。 |
| （2）主要包括无形资产、其他应收账款和税收抵免。 |
| (3) 主要包括其他应付账款。 |
| BCP 精心制作的数据供内部使用 | 58 |
| |
| | 2024 年第一季度财报发布 | 对24年第一季度合并业绩的分析 |
| 12。附录 |
合并收益表
（千新索尔，国际财务报告准则）
| 季度 | % 变化 | ||||
| 1Q23 | 4Q23 | 1Q24 | QoQ | 同比 | |
| 利息收入和 支出 | |||||
| 利息和 股息收入 | 3,902,811 | 4,265,959 | 4,278,901 | 0.3% | 9.6% |
| 利息支出 | (994,836) | (1,153,770) | (1,119,658) | -3.0% | 12.5% |
| 净 利息收入 | 2,907,975 | 3,112,189 | 3,159,243 | 1.5% | 8.6% |
| 准备金 用于抵消贷款组合的信贷损失 | (782,079) | (1,160,527) | (844,151) | -27.3% | 7.9% |
| 注销贷款的回收 | 69,694 | 81,398 | 90,798 | 11.5% | 30.3% |
| 拨备 用于抵押贷款组合的信贷损失，扣除收回款项 | (712,385) | (1,079,129) | (753,353) | -30.2% | 5.8% |
| 经风险调整后的净 利息收入 | 2,195,590 | 2,033,060 | 2,405,890 | 18.3% | 9.6% |
| 非财务 收入 | |||||
| 费用收入 | 727,489 | 773,261 | 796,536 | 3.0% | 9.5% |
| 外汇交易的净收益 | 242,570 | 268,615 | 261,882 | -2.5% | 8.0% |
| 证券净收益（亏损） | (2,584) | 10,759 | (10,529) | 不是 | 307.5% |
| 持有用于交易的衍生品的净收益（亏损） | 22,288 | 21,750 | 17,956 | -17.4% | -19.4% |
| 汇兑差额的净收益（亏损） | 4,308 | 8,795 | 6,526 | -25.8% | 51.5% |
| 其他 | 71,277 | 101,244 | 56,936 | -43.8% | -20.1% |
| 其他收入总额 | 1,065,348 | 1,184,424 | 1,129,307 | -4.7% | 6.0% |
| 支出总额 | |||||
| 工资和员工福利 | (750,011) | (788,885) | (795,569) | 0.8% | 6.1% |
| 管理费用 | (645,131) | (874,101) | (696,850) | -20.3% | 8.0% |
| 折旧和摊销 | (134,267) | (146,657) | (142,270) | -3.0% | 6.0% |
| 其他开支 | (43,944) | (124,472) | (52,973) | -57.4% | 20.5% |
| 支出总额 | (1,573,353) | (1,934,115) | (1,687,662) | -12.7% | 7.3% |
| 所得税前利润 | 1,687,585 | 1,283,369 | 1,847,535 | 44.0% | 9.5% |
| 收入 税 | (422,491) | (327,708) | (462,578) | 41.2% | 9.5% |
| 净利润 | 1,265,094 | 955,661 | 1,384,957 | 44.9% | 9.5% |
| 非控制性 利息 | (1,112) | (2,670) | (4,630) | 73.4% | 316.4% |
| 归属于BCP合并的净利润 | 1,263,982 | 952,991 | 1,380,327 | 44.8% | 9.2% |
精选财务指标
| 季度 | |||
| 1Q23 | 4Q23 | 1Q24 | |
| 盈利能力 | |||
| 道路 (1) (2) | 2.6% | 2.0% | 2.8% |
| 粉红色 (1) (2) | 22.5% | 15.5% | 23.3% |
| 净利息 利润 (1) (2) | 6.22% | 6.67% | 6.71% |
| 风险 调整后的 NiM (1) (2) | 4.70% | 4.36% | 5.11% |
| 资金成本 (1) (2) (3) | 2.4% | 2.8% | 2.7% |
| 贷款 投资组合的质量 | |||
| IOL 比例 | 4.1% | 4.4% | 4.6% |
| 不良贷款比率 | 5.7% | 6.2% | 6.6% |
| IOL 的覆盖范围 | 136.8% | 133.6% | 130.7% |
| 不良贷款的覆盖范围 | 98.9% | 95.3% | 91.8% |
| 风险成本 (4) | 2.2% | 3.3% | 2.4% |
| 运营效率 | |||
| 歌剧院。 支出占总收入的百分比——已报告 (5) | 39.2% | 43.2% | 38.5% |
| 运营费用占总资产的百分比 (1) (2) (5) | 3.2% | 3.7% | 3.4% |
| (1) 比率按年计算。 |
| (2) 平均值确定为期初和期末余额的平均值。 |
|
(3) 由于分母的方法发生了变化，资金成本与先前报告的有所不同，该分母不再包括以下 账户： 未付承兑汇款, 财产和意外伤害索赔准备金, 未付保费储备金, 应付再保险费和其他负债. |
| （4）风险成本：按年计算的贷款损失准备金/贷款总额。 |
|
(5) 总收入包括净利息收入、手续费收入、外汇交易净收益、汇兑差额结果 和衍生品净收益。 运营费用包括工资和社会福利、行政、一般和税收费用以及折旧和摊销。 |
| BCP 精心制作的数据供内部使用 | 59 |
| |
| | 2024 年第一季度财报发布 | 对24年第一季度合并业绩的分析 |
| 12。附录 |
12.6.4。BCP 独立版
财务状况表
（千新索尔，国际财务报告准则）
| 截至 | % 变化 | ||||
| 3 月 23 日 | 12 月 23 日 | 3 月 24 日 | QoQ | 同比 | |
| 资产 | |||||
| 来自 银行的现金和应付款 | |||||
| 不计息 | 4,832,635 | 5,236,016 | 5,150,933 | -1.6% | 6.6% |
| 利息负担 | 26,052,997 | 24,554,369 | 29,572,183 | 20.4% | 13.5% |
| 银行应付现金和应付账款总额 | 30,885,632 | 29,790,385 | 34,723,116 | 16.6% | 12.4% |
| 现金 抵押品、反向回购协议和证券借款 | 232,059 | 100,211 | 415,202 | 314.3% | 78.9% |
| 通过损益投资获得公平 价值 | 39,638 | 362,360 | 465,261 | 28.4% | 不是 |
| 通过其他综合收益投资获得公平 价值 | 16,582,128 | 18,178,514 | 18,996,635 | 4.5% | 14.6% |
| 摊销 成本投资 | 9,369,229 | 9,415,232 | 9,250,403 | -1.8% | -1.3% |
| 贷款 | 119,751,399 | 119,425,134 | 115,355,734 | -3.4% | -3.7% |
| 当前 | 115,009,487 | 114,445,408 | 110,365,981 | -3.6% | -4.0% |
| 内部逾期贷款 | 4,741,912 | 4,979,726 | 4,989,753 | 0.2% | 5.2% |
| 减去——贷款损失备抵金 | (6,404,541) | (6,764,601) | (6,689,926) | -1.1% | 4.5% |
| 贷款， 净额 | 113,346,858 | 112,660,533 | 108,665,808 | -3.5% | -4.1% |
| 财产， 家具和设备，净额 (1) | 1,238,722 | 1,300,690 | 1,262,342 | -2.9% | 1.9% |
| 接受时应向买家支付 | 496,170 | 412,401 | 322,346 | -21.8% | -35.0% |
| 对员工的投资 | 2,736,368 | 2,917,670 | 2,570,974 | -11.9% | -6.0% |
| 其他 资产 (2) | 6,203,938 | 5,776,165 | 6,647,263 | 15.1% | 7.1% |
| 总资产 | 181,130,742 | 180,914,161 | 183,319,350 | 1.3% | 1.2% |
| 负债 和权益 | |||||
| 存款 和债务 | |||||
| 不计息 | 37,968,322 | 39,385,047 | 38,529,409 | -2.2% | 1.5% |
| 计息 | 84,477,317 | 83,047,645 | 84,392,216 | 1.6% | -0.1% |
| 存款和债务总额 | 122,445,639 | 122,432,692 | 122,921,625 | 0.4% | 0.4% |
| 来自回购协议和证券贷款的应付账款 | 9,578,869 | 7,583,520 | 6,816,019 | -10.1% | -28.8% |
| BCRP 仪器 | 9,040,723 | 7,039,350 | 6,281,592 | -10.8% | -30.5% |
| 与第三方的回购协议 | 538,146 | 544,170 | 534,427 | -1.8% | -0.7% |
| 应付 给银行和记者 | 8,535,930 | 10,497,414 | 8,830,355 | -15.9% | 3.4% |
| 债券 和已发行的票据 | 10,396,500 | 10,350,260 | 13,316,718 | 28.7% | 28.1% |
| 银行家 未兑现的承兑汇款 | 496,170 | 412,401 | 322,346 | -21.8% | -35.0% |
| 以公允价值计入损益的金融 负债 | 193,031 | 91,966 | - | 不是 | 不是 |
| 其他 负债 (3) | 7,705,309 | 4,544,335 | 8,792,640 | 93.5% | 14.1% |
| 负债总额 | 159,351,448 | 155,912,588 | 160,999,703 | 3.3% | 1.0% |
| 净值 净值 | 21,779,294 | 25,001,573 | 22,319,647 | -10.7% | 2.5% |
| 资本存量 | 12,679,794 | 12,679,794 | 12,679,794 | 0.0% | 0.0% |
| 储备 | 6,820,019 | 6,372,059 | 6,372,059 | 0.0% | -6.6% |
| 未实现的收益和损失 | (467,041) | (109,202) | (161,369) | 47.8% | -65.4% |
| 留存收益 | 2,746,522 | 6,058,922 | 3,429,163 | -43.4% | 24.9% |
| - | - | - | 不是 | 不是 | |
| 净资产总额 | 21,779,294 | 25,001,573 | 22,319,647 | -10.7% | 2.5% |
| 负债和权益总额 | 181,130,742 | 180,914,161 | 183,319,350 | 1.3% | 1.2% |
| 余额外 表 | 138,810,501 | 134,844,989 | 147,001,354 | 9.0% | 5.9% |
| 履约保证金、备用担保和信用证总额。 | 17,932,454 | 19,328,506 | 19,720,490 | 2.0% | 10.0% |
| 未提取的 信贷额度，建议但未承诺 | 73,838,085 | 74,091,027 | 75,957,799 | 2.5% | 2.9% |
| 总衍生物（名义）及其他 | 47,039,962 | 41,425,456 | 51,323,065 | 23.9% | 9.1% |
|
(1) 适用国际财务报告准则第16号，将租赁合同的使用权资产包括在内。 |
| （2）主要包括无形资产、其他应收账款、交易衍生品应收账款 账户和税收抵免。 |
| （3）主要包括其他应付账款、交易衍生品应付账款和应付税款。 |
| BCP 精心制作的数据供内部使用 | 60 |
| |
| | 2024 年第一季度财报发布 | 对24年第一季度合并业绩的分析 |
| 12。附录 |
收入表
（千新索尔，国际财务报告准则）
| 季度 | % 变化 | ||||
| 1Q23 | 4Q23 | 1Q24 | QoQ | 同比 | |
| 利息收入和支出 | |||||
| 利息和类似收入 | 3,205,509 | 3,507,996 | 3,522,707 | 0.4% | 9.9% |
| 利息和 类似费用 (1) | (817,056) | (936,600) | (911,699) | -2.7% | 11.6% |
| 净利息、类似收入 和支出 | 2,388,453 | 2,571,396 | 2,611,008 | 1.5% | 9.3% |
| 贷款组合的信贷损失准备金 | (532,192) | (922,169) | (657,384) | -28.7% | 23.5% |
| 追回已注销的贷款 | 47,417 | 52,943 | 55,320 | 4.5% | 16.7% |
| 扣除追回款后的贷款组合信贷损失准备金 | (484,775) | (869,226) | (602,064) | -30.7% | 24.2% |
| 净利息，类似收入和支出， 在为贷款组合的信贷损失准备金之后 | 1,903,678 | 1,702,170 | 2,008,944 | 18.0% | 5.5% |
| 其他收入 | |||||
| 费用收入 | 698,207 | 748,269 | 771,463 | 3.1% | 10.5% |
| 外汇交易的净收益 | 239,547 | 266,027 | 259,059 | -2.6% | 8.1% |
| 证券的净亏损 | 26,998 | 63,754 | 77,981 | 22.3% | 188.8% |
| 来自员工的净收益 （亏损） | (7,269) | (1,373) | (535) | -61.0% | -92.6% |
| 持有用于交易的衍生品的净收益 （亏损） | 20,553 | 29,594 | 18,726 | -36.7% | -8.9% |
| 汇兑差额产生的净收益 （亏损） | 4,691 | (13) | 8,987 | 不是 | 91.6% |
| 其他 | 68,255 | 77,366 | 44,337 | -42.7% | -35.0% |
| 其他收入总额 | 1,050,982 | 1,183,624 | 1,180,018 | -0.3% | 12.3% |
| 支出总额 | |||||
| 工资和 员工福利 | (546,048) | (592,595) | (588,744) | -0.6% | 7.8% |
| 行政 费用 | (571,780) | (794,793) | (622,024) | -21.7% | 8.8% |
| 折旧 和摊销 (2) | (112,872) | (123,363) | (119,025) | -3.5% | 5.5% |
| 其他 费用 | (39,563) | (100,066) | (45,953) | -54.1% | 16.2% |
| 支出总额 | (1,270,263) | (1,610,817) | (1,375,746) | -14.6% | 8.3% |
| 所得税前利润 | 1,684,397 | 1,274,977 | 1,813,216 | 42.2% | 7.6% |
| 所得税 | (420,795) | (320,936) | (431,670) | 34.5% | 2.6% |
| 净利润 | 1,263,602 | 954,041 | 1,381,546 | 44.8% | 9.3% |
| 非控股权益 | |||||
| 归属于BCP的净 利润 | 1,263,602 | 954,041 | 1,381,546 | 44.8% | 9.3% |
精选财务指标
| 季度 | |||
| 1Q23 | 4Q23 | 1Q24 | |
| 盈利能力 | |||
| ROAA (1)(2) | 2.8% | 2.1% | 3.0% |
| ROAE (1)(2) | 22.5% | 15.5% | 23.4% |
| 净利率 (1)(2) | 5.55% | 5.99% | 6.04% |
| 风险 调整后的 NiM (1)(2) | 4.42% | 3.96% | 4.64% |
| 资金 成本 (1)(2)(3) | 2.2% | 2.5% | 2.4% |
| 贷款 投资组合的质量 | |||
| IOL 比率 | 4.0% | 4.2% | 4.3% |
| 不良贷款比率 | 5.6% | 6.0% | 6.4% |
| IOL 的覆盖范围 | 135.1% | 135.8% | 134.1% |
| 不良贷款的覆盖范围 | 95.3% | 93.8% | 90.8% |
| 风险成本 (4) | 1.6% | 2.9% | 2.1% |
| 运营效率 | |||
| 歌剧。 支出占总收入的百分比——已报告 (5) | 36.8% | 41.8% | 36.2% |
| 运营支出占总资产的百分比 (1)(2)(5) | 2.7% | 3.3% | 2.9% |
| (1) 比率按年计算。 |
| (2) 平均值确定为期初余额和 期末余额的平均值。 |
| (3) 由于分母的方法发生了变化，资金成本与先前报告的有所不同， 不再包括以下账户：未付承兑汇款、财产和意外伤害索赔准备金、未付保费储备金、应付再保险费和其他负债。 |
| （4）风险成本：按年计算的贷款损失准备金/贷款总额。 |
| (5) 总收入包括净利息收入、手续费收入、外汇交易净收益、交易所 差额结果和衍生品净收益。运营费用包括工资和社会福利、行政、一般和税收费用以及折旧和摊销。 |
| BCP 精心制作的数据供内部使用 | 61 |
| |
| | 2024 年第一季度财报发布 | 对24年第一季度合并业绩的分析 |
| 12。附录 |
12.6.5。BCP 玻利维亚
财务状况表
（千新元，国际财务报告准则）
| 截至 | % 变化 | ||||
| 3 月 23 日 | 12 月 23 日 | 3 月 24 日 | QoQ | 同比 | |
| 资产 | |||||
| 现金和银行应付款 | 1,979,856 | 2,552,099 | 2,374,484 | -7.0% | 19.9% |
| 投资 | 1,668,326 | 1,522,673 | 1,578,839 | 3.7% | -5.4% |
| 贷款总额 | 9,362,120 | 9,401,800 | 9,739,036 | 3.6% | 4.0% |
| 当前 | 9,108,055 | 9,112,231 | 9,434,678 | 3.5% | 3.6% |
| 内部逾期贷款 | 228,195 | 240,528 | 250,051 | 4.0% | 9.6% |
| 再融资 | 25,869 | 49,040 | 54,307 | 10.7% | 109.9% |
| 贷款损失备抵金 | (392,762) | (351,688) | (352,327) | 0.2% | -10.3% |
| 净贷款 贷款 | 8,969,357 | 9,050,112 | 9,386,709 | 3.7% | 4.7% |
| 财产， 厂房和设备，净额 | 63,692 | 66,129 | 65,712 | -0.6% | 3.2% |
| 其他 资产 | 290,842 | 309,865 | 339,170 | 9.5% | 16.6% |
| 总资产 | 12,972,073 | 13,500,877 | 13,744,915 | 1.8% | 6.0% |
| 负债 和净股东权益 | |||||
| 存款 和债务 | 10,836,041 | 11,482,143 | 11,727,803 | 2.1% | 8.2% |
| 应付 给银行和记者 | 81,653 | 78,296 | 76,650 | -2.1% | -6.1% |
| 债券 和次级债务 | 94,607 | 161,916 | 161,970 | 0.0% | 71.2% |
| 其他 负债 | 1,109,657 | 889,949 | 879,269 | -1.2% | -20.8% |
| 负债总额 | 12,121,958 | 12,612,305 | 12,845,693 | 1.9% | 6.0% |
| 净值 净值 | 850,115 | 888,573 | 899,222 | 1.2% | 5.8% |
| 负债总额和净股东权益 | 12,972,073 | 13,500,877 | 13,744,915 | 1.8% | 6.0% |
收入表
（千新元，国际财务报告准则）
| 季度 | % 变化 | ||||
| 1Q23 | 4Q23 | 1Q24 | QoQ | 同比 | |
| 净利息收入 | 82,670 | 84,160 | 86,848 | 3.2% | 5.1% |
| 扣除追回款后的贷款损失准备金 | (3,349) | (27,530) | (14,653) | -46.8% | 337.5% |
| 扣除准备金后的净利息收入 | 79,321 | 56,630 | 72,195 | 27.5% | -9.0% |
| 非财务收入 | 45,306 | 48,427 | 62,912 | 29.9% | 38.9% |
| 支出总额 | (92,549) | (82,730) | (101,421) | 22.6% | 9.6% |
| 翻译结果 | (51) | 190 | 163 | -14.0% | -420.8% |
| 所得税 | (11,290) | (2,865) | (13,002) | 353.8% | 15.2% |
| 净收入 | 20,738 | 19,652 | 20,847 | 6.1% | 0.5% |
精选财务指标
| 季度 | % 变化 | ||||
| 1Q23 | 4Q23 | 1Q24 | QoQ | 同比 | |
| 效率 比率 | 60.2% | 59.0% | 58.1% | -90 bps | -220 个基点 |
| 咆哮 | 9.6% | 8.8% | 8.8% | 0 bps | -80 bps |
| L/D 比率 | 86.4% | 81.9% | 83.0% | 120 个基点 | -340 个基点 |
| IOL 比例 | 2.4% | 2.6% | 2.6% | 0 bps | 10 bps |
| 不良贷款比率 | 2.7% | 3.1% | 3.1% | 0 bps | 40 bps |
| IOL 的覆盖范围 | 172.1% | 146.2% | 140.9% | -530 个基点 | 不是。 |
| 不良贷款的覆盖范围 | 154.6% | 121.5% | 115.8% | -570 个基点 | 不是。 |
| 分支机构 | 46 | 46 | 46 | 0.0% | 0.0% |
| 代理人 | 1,355 | 1,350 | 1,350 | 0.0% | -0.4% |
| 自动取款机 | 313 | 315 | 315 | 0.0% | 0.6% |
| 员工 | 1,690 | 1,726 | 1,719 | -0.4% | 1.7% |
| BCP 精心制作的数据供内部使用 | 62 |
| |
| | 2024 年第一季度财报发布 | 对24年第一季度合并业绩的分析 |
| 12。附录 |
12.6.6。Mibanco
财务状况表
（千新元，国际财务报告准则）
| 截至 | % 变化 | ||||
| 3 月 23 日 | 12 月 23 日 | 3 月 24 日 | QoQ | 同比 | |
| 资产 | |||||
| 现金和银行应付款 | 1,733,556 | 1,121,452 | 1,250,746 | 11.5% | -27.9% |
| 投资 | 1,412,863 | 2,556,436 | 2,882,015 | 12.7% | 104.0% |
| 贷款总额 | 14,006,154 | 13,269,018 | 13,080,143 | -1.4% | -6.6% |
| 当前 | 13,204,563 | 12,333,980 | 12,106,939 | -1.8% | -8.3% |
| 内部 逾期贷款 | 696,787 | 834,356 | 870,892 | 4.4% | 25.0% |
| 再融资 | 104,805 | 100,682 | 102,312 | 1.6% | -2.4% |
| 贷款损失备抵金 | (1,040,487) | (1,002,847) | (968,082) | -3.5% | -7.0% |
| 净贷款 | 12,965,667 | 12,266,171 | 12,112,061 | -1.3% | -6.6% |
| 财产、厂房和设备， 净额 | 131,164 | 139,064 | 135,215 | -2.8% | 3.1% |
| 其他资产 | 753,989 | 815,263 | 810,313 | -0.6% | 7.5% |
| 资产总计 | 16,997,238 | 16,898,386 | 17,190,351 | 1.7% | 1.1% |
| 负债和 净股东权益 | |||||
| 存款和债务 | 9,577,206 | 9,999,230 | 10,118,296 | 1.2% | 5.6% |
| 应付银行和记者的款项 | 2,759,826 | 2,411,642 | 2,428,753 | 0.7% | -12.0% |
| 债券和次级债务 | 576,360 | 611,166 | 516,761 | -15.4% | -10.3% |
| 其他负债 | 1,282,571 | 879,725 | 1,494,755 | 69.9% | 16.5% |
| 负债总额 | 14,195,963 | 13,901,763 | 14,558,564 | 4.7% | 2.6% |
| 净资产 | 2,801,275 | 2,996,623 | 2,631,786 | -12.2% | -6.1% |
| 总负债和净股东权益 | 16,997,238 | 16,898,386 | 17,190,351 | 1.7% | 1.1% |
收入表
（千新元，国际财务报告准则）
| 季度 | % 变化 | ||||
| 1Q23 | 4Q23 | 1Q24 | QoQ | 同比 | |
| 净利息收入 | 518,763 | 538,522 | 546,271 | 1.4% | 5.3% |
| 扣除追回款后的贷款损失准备金 | (227,369) | (208,880) | (150,725) | -27.8% | -33.7% |
| 扣除准备金后的净利息收入 | 291,394 | 329,642 | 395,546 | 20.0% | 35.7% |
| 非财务收入 | 36,337 | 55,776 | 39,713 | -28.8% | 9.2% |
| 支出总额 | (302,982) | (324,854) | (311,728) | -4.0% | 2.9% |
| 翻译结果 | - | - | - | 不是 | 不是 |
| 所得税 | (1,607) | (6,670) | (30,960) | 364.2% | 不是 |
| 净收入 | 23,142 | 53,893 | 92,571 | 71.8% | 300.0% |
精选财务指标
| 季度 | % 变化 | ||||
| 1Q23 | 4Q23 | 1Q24 | QoQ | 同比 | |
| 效率比 | 54.1% | 52.9% | 53.3% | 40 bps | -90 bps |
| 咆哮 | 3.3% | 7.3% | 13.1% | 580 个基点 | 980 个基点 |
| ROAE 包括 goowdill | 3.2% | 6.9% | 12.5% | 550 bps | 930 个基点 |
| L/D 比率 | 146.2% | 132.7% | 129.3% | -340 个基点 | -1700 个基点 |
| IOL 比例 | 5.0% | 6.3% | 6.7% | 40 bps | 170 bps |
| 不良贷款比率 | 5.7% | 7.0% | 7.4% | 40 bps | 170 bps |
| IOL 的覆盖范围 | 149.3% | 120.2% | 111.2% | -900 个基点 | -3820 个基点 |
| 不良贷款的覆盖范围 | 129.8% | 107.3% | 99.5% | -780 个基点 | -3030 个基点 |
| 分支机构 (1) | 286 | 292 | 290 | (2) | 4 |
| 员工 | 9,904 | 9,842 | 9,485 | (357) | (419) |
| (1) 包括国家银行的分行，3月23日为33个，12月23日为 36个，3月24日为36个 |
| BCP 精心制作的数据供内部使用 | 63 |
| |
| | 2024 年第一季度财报发布 | 对24年第一季度合并业绩的分析 |
| 12。附录 |
12.6.7。Prima AFP
财务状况的关键指标
（千新元，国际财务报告准则）
| 季度 | % 变化 | ||||
| 3 月 23 日 | 12 月 23 | 3 月 24 日 | QoQ | 同比 | |
| 总资产 | 790,586 | 740,729 | 782,372 | 5.6% | -1.0% |
| 负债总额 | 400,483 | 240,657 | 339,806 | 41.2% | -15.2% |
| 净股东权益 (1) | 390,103 | 500,072 | 442,566 | -11.5% | 13.4% |
收入表
（千新元，国际财务报告准则）
| 季度 | % 变化 | ||||
| 1Q23 | 4Q23 | 1Q24 | QoQ | 同比 | |
| 佣金收入 | 89,532 | 87,477 | 94,613 | 8.2% | 5.7% |
| 管理 和销售费用 | (38,986) | (41,049) | (41,498) | 1.1% | 6.4% |
| 折旧 和摊销 | (6,194) | (6,388) | (6,606) | 3.4% | 6.7% |
| 经营 收入 | 44,352 | 40,040 | 46,509 | 16.2% | 4.9% |
| 其他 收入和支出，净额（蕾丝的盈利能力） | 8,742 | 13,653 | 5,057 | -63.0% | -42.2% |
| 收入 税 | (13,295) | (12,848) | (14,297) | 11.3% | 7.5% |
| 翻译结果前的净 收入 | 39,799 | 40,845 | 37,269 | -8.8% | -6.4% |
| 翻译 结果 | (41) | (466) | (256) | -44.9% | 521.0% |
| 净 收入 | 39,758 | 40,379 | 37,013 | -8.3% | -6.9% |
| 鱼子 (1) | 35.9% | 33.7% | 31.4% | -220 磅 | -450 磅 |
(1) 净股东权益包括来自Prima投资组合的未实现收益。
管理的资金
| 管理的资金 | 12 月 23 | 12 月 23 日 % 份额 | 三月 24 | 3 月 24 日 % 份额 |
| 基金 0 | 1,555 | 4.2% | 1,625 | 4.3% |
| 基金 1 | 6,385 | 17.3% | 6,540 | 17.2% |
| 二号基金 | 25,292 | 68.6% | 26,240 | 68.8% |
| 基金 3 | 3,619 | 9.8% | 3,707 | 9.7% |
| 总计 S/百万 | 36,851 | 100% | 38,113 | 100% |
| 资料来源：SBS |
过去 12 个月的名义盈利能力
| 12 月 23 日/12 月 22 日 (1) | 3 月 24 日/3 月 23 日 (1) | |
| 基金 0 | 8.4% | 8.3% |
| 基金 1 | 16.4% | 12.3% |
| 二号基金 | 10.3% | 8.7% |
| 基金 3 | 5.0% | 10.1% |
(1) 包括SBS计算配额价值的新方法。
AFP 佣金
| 费用根据流量而定 | 1.60% | 适用于关联公司的月薪 |
| 混合费用 | 自 2013 年 2 月起，每年适用于系统的新分支机构的新余额 ，并从 2013 年 6 月开始适用于选择此佣金计划的旧分支机构。 | |
| 平衡 | 1.25% | |
主要指标
| 主要 指标和市场份额 | Prima 4Q23 | 系统 4Q23 | % 份额 4Q23 | Prima 1Q24 |
系统 1Q24 |
| 附属公司 | 2,342,422 | 9,285,783 | 25.2% | 2,342,539 | 9,409,604 |
| 新的 附属机构 | - | 107,451 | 0.0% | - | 128,591 |
| 管理的资金 （百万新元） | 36,851 | 122,806 | 30.0% | 38,113 | 126,617 |
| 馆藏 （S/百万） | 1,030 | 3,783 | 27.2% | 694 | 2,593 |
| 自愿 捐款（百万新元） | 854 | 2,008 | 42.5% | 912 | 2,086 |
| Ram 流量（百万新元） (1) | 1,399 | 4,581 | 30.5% | 1,459 | 4,787 |
| 资料来源：SBS | |||||
| (1) Prima AFP估计：过去4个月的流量总收入 的平均值，不包括特别收款和自愿捐款费用。 | |||||
| BCP 精心制作的数据供内部使用 | 64 |
| |
| | 2024 年第一季度财报发布 | 对24年第一季度合并业绩的分析 |
| 12。附录 |
12.6.8。太平洋集团
财务状况的关键指标
（千新元，国际财务报告准则）
| 截至 | % 变化 | ||||
| 3 月 23 日 | 12 月 23 日 | 3 月 24 日 | QoQ | 同比 | |
| 资产总计 | 16,302,041 | 16,549,171 | 16,811,863 | 1.6% | 3.1% |
| 证券投资 (1) | 11,191,968 | 12,704,842 | 12,485,677 | -1.7% | 11.6% |
| 负债总额 | 13,857,430 | 13,443,688 | 13,920,334 | 3.5% | 0.5% |
| 净资产 | 2,431,696 | 3,086,571 | 2,878,536 | -6.7% | 18.4% |
收入表
（千新元，国际财务报告准则）
| 季度 | % 变化 | ||||
| 1Q23 | 4Q23 | 1Q24 | QoQ | 同比 | |
| 保险 服务结果 | 296,390 | 255,886 | 341,794 | 33.6% | 15.3% |
| 再保险结果 | -114,009 | -96,996 | -180,053 | 85.6% | 57.9% |
| 保险承保 结果 | 182,381 | 158,890 | 161,741 | 1.8% | -11.3% |
| 利息收入 | 189,963 | 183,933 | 219,545 | 19.4% | 15.6% |
| 利息支出 | -102,453 | -126,387 | -129,114 | 2.2% | 26.0% |
| 净利息收入 | 87,510 | 57,546 | 90,431 | 57.1% | 3.3% |
| 外汇手续费收入和收益 | -3,184 | -2,744 | -3,262 | 18.9% | 2.4% |
| 其他非核心收入： | |||||
| 交易所差额的净收益（亏损） | -1,343 | 893 | -182 | -120.4% | -86.4% |
| 证券和 关联公司的净亏损 | 30,090 | 39,233 | 23,222 | -40.8% | -22.8% |
| 其他收入不可运作 | 12,501 | 32,649 | 29,751 | -8.9% | 138.0% |
| 其他收入 | 38,064 | 70,031 | 49,529 | -29.3% | 30.1% |
| 运营费用 | -64,268 | -85,485 | -76,174 | -10.9% | 18.5% |
| 其他开支 | 654 | -35,317 | -4,979 | -85.9% | -861.3% |
| 支出总额 | -63,614 | -120,802 | -81,153 | -32.8% | 27.6% |
| 所得税 | -3,200 | -29,667 | -3,795 | -87.2% | 18.6% |
| 净收入 | 241,141 | 135,998 | 216,753 | 59.4% | -10.1% |
| *未合并的财务报表 |
| (1) 不包括房地产投资。 |
从2015年第一季度起，Grupo Pacifico的财务报表反映了与Banmedica （相等部分）的以下业务协议：
| ● | 私人健康保险由Grupo Pacifico管理，并包含在其财务报表的每个会计项目中； |
| ● | 企业健康保险（受抚养员工）；以及 |
| ● | 医疗服务。 |
ii) 和 iii) 中描述的业务由Banmedica管理，因此它们不会 合并到太平洋集团的财务报表中。Banmedica产生的净收入的50％作为子公司投资的收益/亏损记录在太平洋集团的损益表中。
如前所述，企业健康保险和医疗服务业务由 Banmedica 合并 。下表反映了太平洋集团获得50％净收入的合并业绩。
| BCP 精心制作的数据供内部使用 | 65 |
| |
| | 2024 年第一季度财报发布 | 对24年第一季度合并业绩的分析 |
| 12。附录 |
企业健康保险和医疗服务 (1)
（S/以千计）
| 每季度 | % 变化 | ||||
| 1Q22 | 4Q23 | 1Q24 | QoQ | 同比 | |
| 结果 | |||||
| 净赚取的保费 | 340,905 | 350,926 | 357,999 | 2.0% | 5.0% |
| 索赔净额 | (259,039) | (260,201) | (290,266) | 11.6% | 12.1% |
| 净费用 | (14,627) | (14,818) | (15,658) | 5.7% | 7.0% |
| 净承保费用 | (2,995) | (3,262) | (3,305) | 1.3% | 10.4% |
| 承保结果 | 64,243 | 72,645 | 48,769 | -32.9% | -24.1% |
| 净财务收入 | 4,133 | 5,035 | 5,776 | 14.7% | 39.8% |
| 支出总额 | (22,469) | (33,987) | (25,897) | -23.8% | 15.3% |
| 其他收入 | 2,709 | 2,036 | 2,216 | 8.8% | -18.2% |
| 翻译结果 | (1,180) | (1,596) | 64 | -104.0% | -105.4% |
| 所得税 | (15,249) | (13,532) | (9,193) | -32.1% | -39.7% |
| 扣除医疗服务前的净收入 | 32,187 | 30,602 | 21,734 | -29.0% | -32.5% |
| 医疗服务的净收入 | 28,462 | 30,083 | 31,106 | 3.4% | 9.3% |
| 净收入 | 60,649 | 60,685 | 52,840 | -12.9% | -12.9% |
| (1) 根据国际财务报告准则4标准报告。 |
| BCP 精心制作的数据供内部使用 | 66 |
| |
| | 2024 年第一季度财报发布 | 对24年第一季度合并业绩的分析 |
| 12。附录 |
12.6.9。投资管理与咨询 *
| 投资管理与咨询 | 季度 | % 变化 | |||
| S/000 | 1Q23 | 4Q23 | 1Q24 | QoQ | 同比 |
| 净利息收入 | 22,042 | 18,757 | 6,460 | -65.6% | -71% |
| 非财务收入 | 192,785 | 226,078 | 233,390 | 3.2% | 21.1% |
| 费用收入 | 122,861 | 147,019 | 145,099 | -1.3% | 18.1% |
| 外汇交易的净收益 | 16,084 | 14,844 | 12,638 | -14.9% | -21.4% |
| 证券销售净收益 | 51,902 | 64,928 | 54,569 | -16.0% | 5.1% |
| 衍生结果 | (28,858) | (16,731) | 22,028 | -231.7% | -176.3% |
| 来自汇率敞口的结果 | 22,997 | 9,470 | (12,973) | -237.0% | -156.4% |
| 其他 收入 | 7,799 | 6,548 | 12,029 | 83.7% | 54.2% |
| 运营费用 (1) | (163,109) | (192,097) | (180,091) | -6.2% | 10.4% |
| 营业收入 | 51,718 | 52,738 | 59,759 | 13.3% | 15.5% |
| 所得税 | (7,611) | (10,006) | (10,943) | 9.4% | 43.8% |
| 非控股权益 | (175) | (6,818) | 2,576 | -137.8% | -1572.0% |
| 净收入 | 44,282 | 49,550 | 46,240 | -6.7% | 4.4% |
| * 包括 ASB 和 Credicorp Capital。不包括BCP的财富管理。 |
| (1) 包括：工资和员工福利 + 管理费用 + 分配费用 + 折旧和摊销 + 税收和 缴款 + 其他费用。 |
| BCP 精心制作的数据供内部使用 | 67 |
| |
| | 2024 年第一季度财报发布 | 对24年第一季度合并业绩的分析 |
| 12。附录 |
12.7。计算表
| 计算表 (1) | ||
| 盈利能力 | 赚取利息的资产 | 来自银行的现金和 + 投资总额 + 现金抵押品、反向回购协议和证券借款 + 贷款 |
| 资金 | 存款和 债务 + 应付给银行和记者的款项 + BCRP 工具 + 与客户和第三方的回购协议 + 发行的债券和票据 | |
| 净利率 (NIM) |
净利息收入（不包括净保险财务费用） 平均利息收入资产 |
|
| 风险调整后的净利率 （风险调整后净利率） |
年化净利息收入（不包括净保险财务费用）——年化准备金 期末和期初的平均利息收入资产 |
|
| 资金成本 |
利息支出（不包括净保险财务费用） 平均资金 |
|
| 核心收入 | 净利息 + 费用收入 + 外汇交易净收益 | |
| 其他核心收入 | 外汇交易的费用收入 + 净收益 | |
| 其他非核心收入 | 净收益证券 + 员工的净收益 + 用于交易的衍生品的净收益 + 汇兑差额净收益 + 其他非营业收入 | |
| 平均资产回报率 (ROA) |
归属于Credicorp的年化净收益 平均资产 |
|
| 平均股本回报率 (ROE) |
归属于Credicorp的年化净收益 平均净资产 |
|
| 投资组合质量 | 内部逾期率 |
内部逾期贷款 贷款总额 |
| 不良贷款比率（不良贷款 比率） |
（内部逾期贷款 + 再融资贷款） 贷款总额 |
|
| 内部逾期 贷款的覆盖率 |
贷款损失备抵金 内部逾期贷款 |
|
| 不良贷款 的覆盖率 |
贷款损失备抵金 不良贷款 |
|
| 风险成本 |
扣除收回款后的贷款组合信贷损失按年计提准备金 平均贷款总额 |
|
| 运营业绩 | 运营费用 |
工资和员工福利 + 管理费用 + 折旧和摊销 + 参与协会 + 收购成本 |
| 营业收入 |
净利息、类似收入和支出 + 费用收入 + 外汇交易净收益 + 员工净收益 + 交易衍生品净收益 + 交易所差额净收益 |
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| 效率比 |
工资和员工福利 + 管理费用 + 折旧和摊销 + 参与的协会 净利息、类似收入和支出 + 费用收入 + 国外净收益 交易所交易 + 关联公司的净收益+持有用于交易的衍生品的净收益 + 交易所差额结果+保险承保结果 |
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| 资本充足率 | 流动性覆盖率 |
高质量流动资产总额 + 最小值（总流入 30 天；75% * 流出总量 30 天） 30 天总流出量 |
| 监管资本比率 |
监管资本 风险——加权资产 |
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| 第 1 级比率 |
第 1 级(2)
风险——加权资产 |
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| 普通股一级比率 (3) |
资本 + 储备金 — 适用扣除额的100％ (4) + 留存收益 + 未实现收益或亏损 风险——加权资产 |
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| (1) 平均值确定为期初和期末余额的平均值。 |
| (2) 包括对子公司的投资、商誉、无形资产和依赖于未来 盈利能力的递延税。 |
| (3) 普通股第一级 = 资本存量 + 储备 + 累计收益 — 未实现利润或 亏损-100% 扣除额（投资子公司、商誉、无形资产和基于未来回报的递延所得税资产）。 |
| (4) 包括对子公司的投资、商誉、无形资产和基于未来 回报的递延税。 |
| BCP 精心制作的数据供内部使用 | 68 |
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| | 2024 年第一季度财报发布 | 对24年第一季度合并业绩的分析 |
| 12。附录 |
12.8。术语表
| 期限 | 定义 |
| 政府计划贷款（“GP” 或 “GP 贷款”） | 贷款组合 与 Reactiva Peru、FAE-MYPE 和 Impulso Myperu 计划相关，旨在快速有效地应对流动性需求并维护支付链 |
| 财务 已包括在内 | 自2020年以来，财务状况
的股票包括通过BCP的客户。拥有BCP
储蓄账户或新的Yape a-liate的新客户：（i）在纳入之前的12个月内，金融体系中没有债务，也没有其他BCP产品， 和 (ii) 在过去三个月中，通过任何 BCP 渠道平均每月进行至少 3 笔交易 |
| MAU | 每月活跃用户 |
| TPV | 付款总量 |
| GMV | 商户总交易量 |
| BCP 精心制作的数据供内部使用 | 69 |