附录 99.2

可兑换 期票

生效日期:[] 美元 []

对于收到的价值,微云 开曼群岛豁免公司(“借款人”)Hologram Inc. 承诺向_________公司_______付款, 或其继承人或受让人(“贷款人”),[] 美元以及根据本协议应计的任何利息、费用、费用和滞纳金 日期(“到期日”),即贷款人交付本票据购买价格之日起的360天 根据此处规定的条款向借款人(“购买价格日”),并支付未偿还款项的利息 余额(定义见下文),从购买价格之日起每年0%的简单利率计算,直至全额支付。所有兴趣 本协议项下的计算应以 360 天为基础计算,包括十二 (12) 个三十 (30) 个月,应予支付 在到期日。

这份可转换的期票 注(本 “注释”)自 [](“生效日期”)发布并生效。本说明已发行 根据日期为 [] 的某些可转换票据购买协议,借款人之间可以不时修改该协议 和贷款人(“购买协议”)。就本附注的所有目的而言,(a) “未清余额” 指自任何确定之日起,根据本协议条款降低或增加的购买价格(视情况而定) 用于付款、转换(定义见下文)、抵消或其他用途,加上应计但未付的利息,以及 (b) “工作日” 指非星期六、星期日或适用法律要求或授权银行关闭的其他日子的任何一天 在北京、开曼群岛、香港或纽约。

这件商品的购买价格 票据应为 [] 美元(“购买价格”),根据可转换票据购买协议确定 日期为2024年6月18日,由借款人和贷款人确定。购买价格应由贷款人通过电汇支付 立即可用的资金。

1。付款; 预付款。

1.1。付款。 根据本协议的规定,所有应付的款项均应以美利坚合众国的合法货币或转换股份(定义见下文) 用于此处,并通过为此目的向借款人提供的地址或银行账户交付给贷款人。所有款项均适用 首先是 (a) 收款成本(如果有),然后是(b)费用和收费(如果有),然后是(c)应计和未付利息, 然后转至 (d) 校长。

1.2。预付款。 尽管如此,借款人仍有权预付未清余额的全部或任何部分(减去该部分) 借款人从适用转换的贷款人那里收到转换通知(定义见下文)的未清余额 股票尚未交付)。

2。安全。 本票据不安全。

3.贷款人 可选转换。

3.1。转换。 贷款人有权在购买价格日之后的任何时候向其选择全额支付未清余额 将(“转换”)全部或部分未清余额转换为每股面值0.001美元的普通股 根据以下转换公式,借款人(“转换份额”)的数量等于 要转换的金额(“转换金额”)除以转换价格。转换通知应在 表格作为附录 A 附于此(均为 “转换通知”),可以有效交付 通过购买协议 “通知” 部分中规定的任何方法向借款人提供。借款人应采取必要的行动 使股份登记处或过户代理人能够将任何转换股份交付给贷款人或其许可指定人 (定义见下文)符合下文第 7 节。“许可指定人” 是指任何个人、合伙企业、 公司、公司、协会、信托、非法人组织或其他直接、合法和实益拥有任何已发行股份的实体 以及贷款人的未偿还股权证券。

3.2。转换 价格。贷款人有权转换全部且不少于全部的价格,但须根据本说明的规定进行调整 转换股份的未清余额是转换价格,该价格应按 (A) 最低收盘价计算 转换通知发布之日前六十 (60) 个交易日公司普通股的价格(“参考资料”) 价格”), (B) 乘以 70%,以及 (C) 向下舍入到最接近的小数点后两位,视调整而定 如果发生股票分割、股票分红、资本重组或类似交易。

4。触发器 事件、违约和补救措施。

4.1。触发器 活动。以下是本附注下的触发事件(均为 “触发事件”):(a) 借款人未能 支付根据本协议到期应付的任何本金、利息、费用、费用或任何其他金额;(b) 接管人、受托人或其他 应在借款人或其资产的很大一部分上任命类似的官员,此类任命在60年内保持无异议。 天或不得在60天内被解雇或解除义务;(c) 借款人根据任何破产、破产提出救济申请 或类似的法律(国内或国外);(d)对借款人启动或提起了非自愿破产程序。

4.2。默认。 触发事件发生后的任何时候,贷款人可以选择向借款人发送书面通知,要求借款人 在 60 个工作日内解决触发事件。如果借款人未能在规定的60个工作日补救期内纠正触发事件, 触发事件将自动变为下述默认事件(均为 “默认事件”)和日期 违约事件应为 60th 相关触发事件发生后的下一个工作日。

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4.3。 默认补救措施。在任何违约事件发生后,贷款人可以随时加快违约事件 以书面形式通知借款人,未清余额立即到期并以现金支付。随时关注 任何违约事件的发生,在贷款人向借款人发出书面通知以加速本票据后,应计利息 自适用的违约事件发生之日起的未清余额,年利率等于10% (“违约利息”),直到未清余额全额支付。为避免疑问,上述利率为 自适用事件发生之日起,每年10%是未清余额中可能产生的唯一利息 违约和年利率0%的原始利率自适用的违约事件发生之日起停止生效。 在触发事件或违约事件发生后,贷款人可以随时继续进行转换,直到未偿还为止 余额已全额支付。贷款人和贷款人可以在根据本协议付款之前随时撤销和取消此类加速措施 在贷款人根据本第4.3节获得全额付款(如果有)之前,应拥有作为票据持有人的所有权利。 此类撤销或废止不得影响任何后续的违约事件或损害由此产生的任何权利。这里什么都不会 限制贷款人根据法律或衡平法寻求任何其他补救措施的权利,包括但不限于特定法令 对借款人在票据转换后未能及时交付转换股份的履约和/或禁令救济 根据本协议条款的要求。

5。豁免。 除非以授予豁免的一方签署的书面形式,否则对本说明任何条款的豁免均无效。 对任何条款的放弃或对任何禁止行为的同意均不构成对任何其他条款的放弃或对任何其他条款的同意 禁止的行动,不论是否相似。任何放弃或同意均不构成持续放弃或同意,也不得承诺一方提供 除非以书面形式明确规定,否则将来的放弃或同意。

6。调整 股份拆分或合并后的转换价格。在不限制本协议任何条款的前提下,如果借款人在任何时候或之后的任何时候 生效日期细分(按任何股票分割、股票分红、资本重组、比率变动或其他方式)其未偿还的普通股 股份转换为更多数量的股份,在此类细分之前生效的转换价格将按比例降低。 在不限制本协议任何规定的情况下,如果借款人在生效日当天或之后的任何时候合并反向股票(通过组合) 将其已发行的类别普通股拆分、比率变动或以其他方式)分成较少数量的股份,转换价格为 在此类组合之前的效果将按比例增加。根据本第 6 节进行的任何调整均应 在该细分或合并生效之日后立即生效。如果有任何事件需要根据此进行调整 第 6 节发生在根据本协议计算转换价格的期限内,然后计算该转换价格 应作适当调整以反映此类事件.

7。方法 的转化份额交付。在 10 日营业结束当天或之前th 交货之日后的下一个工作日 转换通知(“交付日期”)中,借款人应交付或要求其股份登记处或过户代理人 交付适用的转换股份和一份代表贷款人有权获得的转换股份数量的证书, 以贷款人或其许可指定人的名义注册。此外,尽管本文或任何其他内容有任何相反的规定 交易文件,如果借款人或其股份登记处或过户代理人拒绝在没有的情况下交付任何转换股份 对贷款人来说是一个限制性证券的传说,理由是此类发行违反了《证券法》第144条 1933年,经修订(“第144条”),借款人应交付或要求其股份登记处或过户代理人交付 向具有受限证券图例的贷款人转换的适用股份,但在其他方面符合本规定 第 7 节。

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8。发行 费用。贷款人将全权承担借款人为发行任何转换股票而必须支付的任何费用。

9。所有权 局限性。尽管本附注或其他交易文件中包含任何相反的规定,借款人仍可以 选择权,拒绝对本票据进行任何转换,前提是此类转换生效后将导致每位贷款人 或任何获准指定人以个人名义实益拥有超过已发行股份数9.99%的股份 在该日期(包括为此目的发行时可发行的转换股份)(“最大百分比”)。 就本节而言,股份的受益所有权将根据1934年法案第13(d)条确定。 借款人和贷款人可以通过书面协议提高、减少或免除贷款人的最大百分比。

10。观点 法律顾问。如果与本票据有关的任何事项需要律师的意见,则贷款人有权征求任何意见 这种意见是由其律师自费提供的。

11。 适用法律;争议解决。本协议应受以下法律管辖,并仅根据以下法律进行解释 纽约,没有实施任何可能导致对纽约适用任何司法管辖区的法律的选择规则 双方在本协议下的权利和义务。公司和买方同意本着诚意进行谈判,以解决任何争议,争议, 由本协议引起的或与本协议有关或与之相关的分歧或索赔,包括本协议的存在、有效性、解释、履行、 违反或终止协议,或由此引起或与之相关的任何非合同义务的争议(均为 “争议”)。

12。取消。 在偿还或转换全部未清余额后,本票据应视为已全额支付,应自动被视为已付清 已取消,不得重新发行。

13。修正案。 本说明的任何变更或修正均需事先获得双方的书面同意。

14。作业。 未经贷款人事先书面同意,借款人不得转让本票据。本票据不得提供、出售、转让或转让 贷款人未经借款人同意,借款人没有义务给予此类同意。为避免疑问,ADS发行给 未经借款人同意,贷款人可以在转换股票转换后由贷款人发行、出售、转让或转让。

15。通知。 每当根据本说明需要发出通知时,除非此处另有规定,否则此类通知应按照以下规定发出 购买协议中标题为 “通知” 的部分。

16。可分割性。 如果本票据的任何部分被解释为违反任何法律,则应修改该部分以实现借款人的目标 在法律允许的最大范围内,贷款人以及本票据的其余部分应保持完全效力。

[页面的剩余部分故意留下 空白;签名页紧随其后]

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借款人,以此为证 已使本附注自生效之日起正式执行。

借款人:
MicroCloud Hologram
作者:
姓名: 康国辉
标题: 首席执行官兼董事

承认,接受 并同意:

贷款人:

作者:
姓名:
标题:

[可转换本票的签名页 注意]

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