附录 99.1

可转换票据购买协议

本可转换票据购买协议（本 “协议”）的日期为 []，由开曼群岛豁免公司 MicroCloud Hologram Inc.（“公司”）与本协议签名页上注明的购买者（包括其继任者和受让人 “购买者”）签订。

答：公司和买方是根据经修订的1933年《证券法》（“1933年法案”）以及美国证券交易委员会据此颁布的规则和条例所提供的证券注册豁免来执行和交付本协议的。

B. 根据本协议中规定的条款和条件，买方希望购买和出售某些系列的可转换本票，其原始本金不超过美元 []（“票据”），其原始本金为美元（“票据”）。根据本票据中规定的条款和限制和条件，每张票据均可转换为公司每股面值0.001美元的普通股（“股份”）。

C. 本协议、本说明以及根据本协议向任何一方交付或与本协议有关的所有其他证书、文件、协议、决议和文书，可能不时修订，在本协议中统称为 “交易文件”。

D. 就本协议而言：“转换股份” 是指票据全部或任何部分转换后可发行的所有股票；“证券” 是指票据和转换股份。

因此，现在，考虑到上述陈述和其他有价值的报酬，特此确认这些陈述已收到并足够，公司和买方特此达成协议如下：

1。证券的购买和出售。

1.1。购买证券。公司应向买方发行和出售，每位买方应从公司购买本金总额不超过 [] 美元的可转换本票。作为对价，买方应在收到相关收购价格后向公司支付收购价格，金额等于每张票据原始本金的 [] ％（“购买价格”）。

1.2。付款方式。在截止日期（定义见下文），买方应在票据交付时通过电汇立即可用的资金向公司支付相关的购买价格。

1.3。截止日期。在满足（或书面豁免）下文第5节和第6节规定的条件的前提下，根据本协议发行和出售每张票据的日期（“截止日期”）应不迟于2024年7月31日或双方商定的其他日期。本协议所设想的每笔交易（“结算”）应在每个截止日通过电子邮件交换已签署的.pdf文件完成，但无论出于何种目的，均应视为在公司位于中华人民共和国深圳的主要执行办公室完成。

2。买方的陈述和保证。买方向公司陈述并保证，截至本协议发布之日和每个截止日期，如下所示（除非截至其中的特定日期，在这种情况下，截至该日期它们将是准确的）：

(a) 组织；权力。买方是正式注册或组建的个人或实体，有效存在且信誉良好，具有完全权利、公司、合伙有限责任公司或类似的权力和权力，可以签订和完成本协议所设想的交易，并以其他方式履行其在本协议及其下的义务。本协议的执行和交付以及买方履行本协议所设想的交易均已获得买方所有必要的公司、合伙企业、有限责任公司或类似行动（如适用）的正式授权。买方签署的每份交易文件均已由买方正式签署，当买方根据本协议条款交付时，将构成买方的有效且具有法律约束力的义务，可根据其条款对其强制执行，但以下情况除外：(i) 受一般公平原则和适用的破产、破产、重组、暂停和其他普遍适用法律的限制，通常影响债权人权利的执行，(ii) 有限根据与特定可用性有关的法律履约、禁令救济或其他公平补救措施，以及 (iii) 在赔偿和分摊条款可能受适用法律限制的范围内。

(b) 购买者身份。在向买方提供证券时，它过去是，截至本文发布之日，在每个截止日，它将是：（i）1933年法案第501（a）条所定义的 “合格投资者”，或（ii）1933年法案第144A（a）条所定义的 “合格机构买家”。如果不是美国人（定义见第S条），则买方（i）承认，代表或证明转换股份的证书应包含惯例限制性说明，限制任何转换股份的要约、出售或转让，除非根据S条的规定、根据1933年法案的注册或可用的注册豁免，（ii）同意买方的所有要约和销售转换股份应根据有效注册发行根据1933年法案或根据1933年法案的豁免或不受1933年法案注册要求约束的交易的声明，（iii）表示购买证券的要约是在美国境外向买方提出的，买方在要约时以及出售时将处于美国境外，（iv）没有参与或指挥任何不合格者应邀在美国购买证券的要约，(v) 不是分销商（这些术语的定义见规则 902 (k) 和 902 (d)，分别根据S），（vii）为自己的账户购买了证券，而不是为任何美国人的账户或利益购买了证券；（vii）是证券的唯一受益所有人，没有预先安排在美国的买方进行任何出售；（viii）熟悉并理解S条例中包含的条款和条件和要求，特别是，但不限于买方知道申请豁免的法定依据如果出售证券，则不在场，尽管在在技术上遵守S条例是规避1933年法案注册条款的计划或计划的一部分。

(c) 买方的经验。买方无论是单独还是与其代表一起，都具有商业和财务事务方面的知识、复杂性和经验，因此能够评估潜在证券投资的利弊和风险，并因此评估了此类投资的利弊和风险。买方能够承担证券投资的经济风险，并且目前能够承受此类投资的全部损失。

(d) 限制性证券。买方承认，如果没有根据1933年法案进行有效注册，则只能在（i）公司或（ii）根据1933年法案的注册豁免向公司发行、出售或以其他方式转让证券。

(e) 获取信息。买方承认，它有机会审查交易文件（包括其所有证物和附表）以及公司根据经修订的1933年法案和1934年《证券交易法》（“1934年法案”）（“1934年法案”），包括其第13（a）或15（d）条提交的所有报告、附表、表格、声明和其他文件，包括其证物和其中以引用方式纳入并已获得的文件（i) 有机会提出其认为必要的问题，并从中获得答案有关证券发行条款和条件以及投资证券的优点和风险的公司代表；(ii) 获得有关公司及其财务状况、经营业绩、业务、财产、管理和前景的足够信息，足以使其能够评估其投资；(iii) 有机会获得本公司所拥有或可以在做出明智的投资决策所必需的不合理努力或费用的情况下获得的额外信息尊重用于投资。

(f) 一般招标。买方购买证券并不是因为在任何报纸、杂志或类似媒体上发布的有关证券的任何广告、文章、通知或其他通信，或通过电视或广播播出，或在任何研讨会上播出，或据我们所知，任何其他一般性招标或一般广告中出现的有关证券的任何广告、文章、通知或其他通信。

3.公司的陈述和保证。公司向买方陈述并保证，截至每个截止日期：

(a) 组织和资格。本公司是一家豁免公司，根据开曼群岛法律正式注册成立、有效存在且信誉良好，公司的每家子公司均根据其组织管辖区的法律正式注册或组建、有效存在且信誉良好（就承认良好信誉概念的司法管辖区而言）。公司及其子公司均拥有拥有、租赁和运营其财产以及按目前方式开展业务所必需的权力和权限，并且有正式资格或许可，可以在其拥有、租赁或经营的财产或其开展的业务的性质要求此类资格或许可的每个司法管辖区开展所有重大方面的业务。

(b) 授权；执行；有效性。公司拥有必要的公司权力和权力来执行和交付交易文件并履行其根据交易文件承担的义务。公司执行、交付和履行交易文件，包括票据和转换股份的发行，均已获得公司所有必要的公司行动的正式授权。公司作为当事方的每份交易文件已经或将要由公司正式签署和交付，假设买方及其它各方获得应有的授权、执行和交付，则构成公司的法律、有效和具有约束力的义务，可根据其条款对其强制执行，除非受一般公平原则和适用的破产、破产、重组、暂停和其他普遍适用法律的限制，否则普遍影响债权人权利的执行。

(c) 发行转换股票。转换股份已获得正式授权，在根据适用的交易文件发行和付款后，将按时有效发行，全额支付且不可估税，不含公司规定的所有留置权。

(d) 资本化。所有已发行和流通的普通股均已获得正式授权和有效发行，且已全额支付且不可估税，是根据适用的美国和其他适用的证券法发行的，发行时没有违反任何优先权、转售权或优先拒绝权。

(e) 无冲突。本公司执行、交付和履行交易文件，包括票据和转换股份的发行，不会 (i) 导致对备忘录和条款的违反，(ii) 与本公司签署的任何协议相冲突或构成违约（或经通知或时效或两者兼而有之即成为违约的事件），或赋予他人任何终止、修改、加速或取消的权利一方，或（iii）导致违反适用于本公司的任何法律或任何法律除上述第 (ii) 和 (iii) 条的情况外，其财产或资产受其约束，因为此类冲突、违约、权利或侵权行为，这些冲突、违约、权利或侵权行为无论是个人还是总体上都不会对公司履行其作为当事方的交易文件规定的义务的能力产生重大不利影响。

(f) 申报、同意和批准。除适用的联邦证券法和中华人民共和国法律要求提交的文件外，公司无需就本公司执行、交付和履行交易文件获得任何同意、豁免、授权或命令，也无需向任何法院或其他联邦、州、地方或其他政府机构或其他个人发出任何通知，也无需向其进行任何备案或登记。

(g) 没有其他陈述。除非交易文件或公司根据交易文件条款向买方交付的任何证书中明确规定，否则公司对任何事项均不作任何陈述或保证。

4。公司契约。在公司在本票据下的所有义务得到全额支付和履行之前，或者在下文特别规定的时限内，只要买方实益拥有公司证券，公司将始终遵守以下契约：(i) 公司将在适用的最后期限内及时提交根据1934年法案第13或15 (d) 条要求向美国证券交易委员会提交的所有报告，并将在其控制下采取所有合理的行动确保按照以下要求提供有关公司的最新公开信息根据1933年法案第144条，它是公开的，即使1934年法案或其相关细则和条例允许终止其作为1934年法案要求提交报告的发行人的地位；（ii）普通股应在纽约证券交易所或纳斯达克上市或报价交易；（iii）公司普通股的交易不会被暂停、停止、冷冻、冻结、出价为零或出价以其他方式停止在公司主要交易市场的交易；(iv) 从收盘日起至票据发行后五 (5) 天内停止交易公司完全满意，未经买方事先书面同意，不得进行任何限制性发行（定义见下文），买方可自行决定给予或拒绝同意；(v) 虽然公司可以筹集其认为运营所需的任何资金，但公司不得签订任何协议或以其他方式同意任何封锁、限制或以其他方式禁止公司进入的契约、条件或义务：(a) 与买方或买方的任何关联公司进行浮动利率交易，或 (b)从向买方或买方的任何关联公司发行普通股、优先股、认股权证、可转换票据、其他债务证券或任何其他公司证券；以及 (vi) 在2024年7月31日当天或之前，公司将在F-3表格（编号333-279753）的注册声明中提交424B表格招股说明书补充文件，用于注册28,000,000美元的转换股份（定义见附注）（或金额公司与买方同意），买方根据本票据进行任何转换。

5。公司销售义务的条件。根据本协议，公司在每次收盘时向买方发行和出售证券的义务以在截止日当天或之前满足以下每项条件为前提：

5.1。买方应已签署本协议并将其交付给公司。

5.2。买方应已根据上述第1.2节向公司交付了相关的购买价格。

6。买方购买义务的条件。根据本协议，买方在每次收盘时购买证券的义务以在每个截止日当天或之前满足以下每项条件为前提，前提是买方可以随时自行决定免除这些条件：

6.1。公司应已执行本协议和票据并将其交付给买方。

6.2。公司应已向买方交付本公司在此或其中要求签署的所有其他交易文件的完整副本。

7。杂项。

7.1。终止。如果在2024年7月31日当天或之前未完成任何成交，公司可以通过书面通知买方终止本协议。

7.2。适用法律；争议解决。本协议应受纽约州法律管辖，并仅根据纽约法律进行解释，不使任何司法管辖区的法律适用于本协议下各方权利和义务的法律选择规则生效。本公司和买方同意本着诚意进行谈判，以解决由本协议引起或与本协议相关的任何争议、争议、分歧或索赔，包括本协议的存在、有效性、解释、履行、违反或终止，或与本协议引起或与之相关的任何非合同义务的争议（统称为 “争议”）。

7.3。同行。本协议可以在两（2）份或更多份对应方中执行，每份对应协议均应被视为原始协议，但所有这些协议共同构成同一份文书。对应物可以通过传真、电子邮件（包括pdf或任何符合2000年美国联邦电子设计法案的电子签名，例如www.docusign.com）或其他传输方式交付，以这种方式交付的任何对应物应被视为已按时有效交付，并且对所有目的均有效和有效。

7.4。标题。本协议的标题仅供参考，不构成本协议的一部分或影响本协议的解释。

7.5。可分割性。如果本协议的任何条款根据任何适用的法规或法律规则无效或不可执行，则该条款在可能与之冲突的范围内应被视为不起作用，并应被视为已修改以符合该法规或法律规则。本协议中的任何条款如果根据任何法律可能被证明无效或不可执行，均不影响本协议任何其他条款的有效性或可执行性。

7.6。完整协议。本协议以及其他交易文件包含双方对本协议及其中所涵盖事项的全部理解，除非本协议或其中另有明确规定，否则公司和买方均未就此类事项作出任何陈述、保证、承诺或承诺。为避免疑问，公司与买方或其任何关联公司之间可能签订的与交易文件（统称为 “先前协议”）所设想的交易有关的所有先前条款表或其他文件均属无效，并视为全部由交易文件取代。如果任何先前协议中规定的任何条款与交易文件的条款之间存在冲突，则以交易文件为准。

7.7。修正案。除本协议双方签署的书面文书外，不得放弃或修改本协议的任何条款。

7.8。通知。本协议要求或允许的任何通知均应以书面形式发出（除非此处另有规定），并且最早应在以下日期被视为有效送达：(i) 如果以个人送货方式送达，而不是通过书面收据，或者通过电子邮件发送给下述执行官或该官员的继任者，或者通过传真（成功的传输确认由发送方保存），(ii) 交付日期中较早者或第三个工作日在美国邮政局存款后，邮费预付认证邮件，或 (iii) 以较早者为准，或通过特快快专递邮寄后的第三个工作日，将配送费用和费用预付给其他各方（或在提前五（5）个日历日向本协议其他各方发出类似的书面通知之前可能指定的其他地址）。此类通知和通信的地址应与本协议所附签名页上的规定相同。“工作日” 是指非星期六、星期日或适用法律要求或授权银行在北京、开曼群岛、香港或纽约关闭的其他日子的任何一天。

7.9。继任者和受让人。买方可以将本协议或本协议项下任何可分割的权利和义务全部或部分转让给第三方，包括其关联公司，无需征得公司的同意。未经买方事先书面同意，公司不得转让其在本协议下的权利或义务或委托其在本协议下的职责。

7.10。生存。即使买方或代表买方进行了任何尽职调查调查，公司的陈述和担保以及本协议中规定的协议和契约仍应在本协议下达成的协议和承诺继续有效。公司同意赔偿买方及其所有高级职员、董事、员工、律师和代理人因公司违反或涉嫌违反本协议中规定的任何陈述、担保和承诺或本协议下的任何承诺和义务（包括预付产生的费用）而产生的损失或损害，使买方及其所有高级职员、董事、员工、律师和代理人免受损害。

7.11。进一步的保证。各方应按照另一方合理的要求做和执行，或促成和执行所有此类进一步的行为和事情，并应执行和交付所有其他协议、证书、文书和文件，以实现本协议的意图和目的以及完成本协议所设想的交易。

7.12。购买者的权利和补救措施累积。本协议和交易文件中赋予的所有权利、补救措施和权力是累积的，不排除任何其他权利或补救措施，并且应是买方可能拥有的所有其他权利、权力和补救措施的补充，无论是本协议或任何其他交易文件中特别授予的，还是存在于法律、衡平法或法规中，任何和所有此类权利和补救措施均可不时按顺序行使买方可能认为是权宜之计。

7.13。费用和开支。除非交易文件中另有明确的相反规定，否则各方均应支付其顾问、律师、会计师和其他专家的费用和开支（如果有），以及该方因本协议的谈判、准备、执行、交付和履行而产生的所有其他费用。

7.14。没有第三方受益人。本协议旨在使协议各方及其各自的继承人和允许的受让人受益，不为任何其他人的利益服务，也不得由任何其他人强制执行本协议中的任何条款。

7.15。豁免。对本协议任何条款的弃权除非以授予豁免的一方签署的书面形式生效。对任何条款的放弃或对任何禁止行为的同意均不构成对任何其他条款的放弃或对任何其他禁止行为的同意，无论是否相似。除非书面明确规定，否则任何放弃或同意均不构成持续的放弃或同意，也不得要求一方将来提供豁免或同意。

[页面的剩余部分故意留空；签名页如下]

为此，下列签署人、买方和公司已促成本协议在上述第一份撰写之日正式生效，以昭信守。

[签名页待关注]

[可转换票据购买协议的签名页]

附录 A